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司南磁山
面朝大海,为非作歹
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司南磁山
2023-11-03 14:19:40
【鼎捷软件]OPENAI首届开发者大会,鼎捷软件AI产品商业化迎来兑现!!!
事件:美国人工智能公司OpenAI宣布其将于2023年11月6日在旧金山举行公司首届开发者大会 “OpenAIDevDay",开发者大会上预计会发布有储存能力的开发者工具,从而大幅降低开发者成本。微软与 OpenAI 将推出大杀器Stateful,有望让AI应用盈利提升20倍!! #OpenAI作为业内领头羊,旗下的GPT 系列产品更是斩获了15亿活跃用户,占全世界人口的20%,其增速令人咋舌。ChatGPT拥有接近人类水平的语言理解能力,是迄今为止人工智能领域最成功的产品的历史上用户增长最快的
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鼎捷数智
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司南磁山
2023-11-03 13:17:25
💥微软OpenAI放出大杀器Stateful,有望让AI应用盈利提升20倍!
💰 📢众所周知,OpenAI已然成为世界上最顶尖且最受欢迎的人工智能企业,旗下的GPT系列产品更是斩获了15亿活跃用户,占全世界人口的20%,其增速令人咋舌。ChatGPT拥有接近人类水平的语言理解能力,是迄今为止人工智能领域最成功的产品的历史上用户增长最快的应用程序。近期,基于最新产品GPT4的卓著表现,OpenAI公司的估值飙升到6300亿人民币,是今年初的三倍。 🚀随着AI应用市场的不断扩张和升级,开发者们寻求更加高效和经济的方式来利用大模型构建应用程序。为了满足这一需求,OpenA
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鼎捷数智
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润达医疗
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万兴科技
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司南磁山
2023-11-02 10:13:46
强推
今天在外调研,很多朋友来咨询手机钛合金中框和钛合金手表外壳、折叠屏铰链钛合金面板的情况。 目前苹果15钛合金中框是采用天工国际型材,广州众山和江阴康瑞采用挤压工艺提供原材料,估计是考虑采用钛合金板材,苹果如果全部采用钛合金中框,板材供应有缺口。目前产能比较大的还有俄罗斯,苹果和三星又不能采用俄罗斯钛材料,这样苹果钛合金中框原材料价格比用钛板的成本低,但是钛合金部位需要铣削和磨削后再抛光,对于一体钨合金立铣刀需求大。 小米采用钛合金板材和铝板复合工艺,银邦股份受益最大,钛合金表面只需要抛光,材料成
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金太阳
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银邦股份
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铂力特
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司南磁山
2023-11-02 10:09:20
金太阳——消费电子钛合金产业趋势最大弹性龙头
(1)钛合金中框抛光材料和设备:国内金太阳独家提供抛光材料和设备。苹果钛合金机型年出货1亿台,单机抛光材料asp10元/台,下一代中框工艺升级(从哑光到高亮),asp提升。苹果份额70%(竞品美国3M),小米100%独供。 供苹果抛光设备,单台设备价值量45万,24年设备出货量1500台,50%份额。 (2)折叠屏铰链轴盖,公司从上游购买3D打印钛合金毛胚,经过6道工序后出给下游。荣耀测试了4家供应商,仅金太阳一家通过。轴盖asp 170元,良率50%毛利率40%(良率明年继续爬坡,毛利率提升)
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金太阳
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司南磁山
2023-10-30 11:11:35
【申万医药&TMT】加推润达医疗:华为链全面复苏的见证者之一,又到机会!
#【华为医疗ai有迹可循】 根据机器之心等,基因调控方面,华为此前发布AutoGenome、AutoOmics、AutoGGN算法。药物筛选/分子生物方面,发布小分子库生成/小分子秒级搜索。2021年4月/2021年9月/2022年7月,华为发布盘古NLP/盘古药物分子大模型/云南白药ai合作,可见华为ai探索有迹可循。 #【预计后续医疗ai大模型多款落地】。 根据公众号,6月初润达与华为云签署全面战略合作协议 打造普惠AI医疗服务大模型。预计后续华为大模型落地/华为手机app应用(mate60
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润达医疗
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司南磁山
2023-10-27 15:34:38
昨日H800服务器继续涨价至330万—350万左右
一、禁令前后H800服务器价格跟踪 9月27日 H800服务器 210万/台(莲花健康公告) 10月17日 H800服务器 228万/台 10月18日限售禁令后 10月26日 H800服务器 350万/台 ...... 禁令前后A800服务器价格变化跟踪 A800服务器 140万/台(恒润股份公告) 10月18日限售禁令后 10月25日 A800服务器 200万/台 (中贝通信公告) 二、算力板块大幅放量,筹码交换,洗完即开始第二波行情。 算力租赁价格持续高升,目前已达16万元/P,部分海外的价
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恒润股份
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中贝通信
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莲花控股
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司南磁山
2023-10-27 08:24:36
《信维通信》 写给机构
◆月线六年大底,卫星通讯配套出海享高毛利 ◆中美共振,To C业务,大空间,唯一性 ◆第二核心曲线多业务深度绑定科技巨头马斯克(卫星通讯,汽车,人形机器人) ◆Space X(Starlink)核心供应商,渗透率共振 ◆【出海高毛利】+【绑定海外巨头】+【全球共振】成就22年逆变器,23年光模块 ◆Starlink 盈利拐点:22年14亿美元收入,同比暴增6倍;23年1-3月实现盈利 终端制造成本600美元 To C终端增长曲线爆发式加速,保守每年翻倍;22-24:150W-300W-600W+
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信维通信
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司南磁山
2023-10-26 16:40:03
SpaceX马上要开通手机直连业务,国内唯一供货商:信维通信
切入SpaceX的天线、结构件、火箭连接器,24年新增客户亚马逊。高频高速连接器毛利率40-50%,23年营收6亿+,24年接近10亿。 22年开始上量营收3亿+,23年营收6亿+。运营主体为子公司深圳亚力盛,客户是北美的 SpaceX,目前给它的卫星运营服务公司Starlink独供地面接收器的高频高速连接器,未来希望拓展到地面接收器的天线和结构件和火箭的连接器业务,年底进一步更新情况。24年新增客户亚马逊,前期以地面接收器的连接器产品为主,24年H2产品落地。现阶段未做任何国内的卫星通讯相关业
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信维通信
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司南磁山
2023-10-26 10:18:41
信维通信反路演纪要 :切入SpaceX的天线、结构件、火箭连接器
业绩:23全年营收有压力,利润端好一点。Q3、Q4营收低于先前指引,Q4营收略低于Q3,但毛利率环比Q2有明显提升。24年营收目标破百亿。 天线:公司是华为Mate60系列和明年H1 P系列新机天线主力供应商,24年华为新机有毫米波天线需求。 无线充电:安卓中低端手机无线充电配置仍有较大提升空间,未来增量在于汽车车载无线充电发射端。 结构件:目前产能独供苹果,未来业绩增量在客户端品类从小件扩展到大件的结构件。 卫星通讯:切入SpaceX的天线、结构件、火箭连接器,24年新增客户亚马逊。高频高速连
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信维通信
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司南磁山
2023-10-26 08:45:42
算力板块路演纪要整理
1、A 股算力租赁公司有 30 家左右,最早做算力租赁公司在 AI 算力的参与度不高,因为 20年那波行业扩张后,不少 IDC 公司的服务器上架率非常一般,因为卡还是比较贵,算力还是偏重资产的投资,所以这轮传统算力公司参与的少。 2、AI 算力需求很旺盛,互联网大厂开始选择能租就不买的战略,这与之前互联网大厂自建数据中心形成鲜明反差,这就造成了这个行业的景气度持续上行。 3、哪些公司参与起来比较好?主要有几种:1)之前主营业务中参与过服务器产业链或比币产业链的,参与会好些,比如说恒润、真视通、云
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中贝通信
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恒润股份
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恒为科技
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司南磁山
2023-10-25 10:51:38
算力租赁出海第一人,中贝打开成长空间-[D北AI算力先锋] 1024 也call恒润股份
事件:中贝子公司贝通信国际与WILDLOOKTECHPTE签订了算力服务框架协议,双方合作开展AT算力服务业务,合同金额2000万美元。租赁容量800P(FP16),租赁价格为2.5万美元/P/年,租赁周期为1年. 烟花]算力租赁出海,打开成长空间。中贝具备较强的海外业务渠道,积极开拓海外算力租赁业务,可以有效避免国内的内卷,凸显海外渠道的优势。市场容量也快速打开,海外算力租赁规模至少为国内的5倍,长期成长空间可期。渠道要求较高,竞争对手难以复制。 烟花]海外算力租赁价格高,盈利能力翻倍。海外算
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中贝通信
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恒润股份
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司南磁山
2023-10-25 09:56:56
❗英伟达禁令影响分析,算力租赁进入2.0时代,每一项的利好都是中贝
变化一:#由纯英伟达->华为算力。押宝美国英伟达已经不安全,后续都将形成英伟达+华为各占50%的混合算力格局,华为算力将成为最大增量,利好跟华为昇腾/超聚变合作的企业(高新发展、中贝通信、恒为科技,四川长虹,汇洲智能等) 变化二:#供给收缩将带来存量算力涨价。存量算卡和服务器将更加稀缺,中贝通信的最新订单价格已经由12万涨到18万!利好在手算力的中贝通信(5000P)恒润股份(4000P)利通电子(4000P)鸿博股份(3000P) 2变化三:#由国内算力->海外算力。国内被封可以括展海外市场,
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中贝通信
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高新发展
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恒润股份
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司南磁山
2023-10-24 10:19:29
【民生卫星互联网F4】华力创通20cm涨停!12个月新签订单累计达4.95亿,
民生全市场今年唯一深度报告重点推荐,卫星互联网就看民生F4! [烟花]华力创通2023年10月23日晚间公告称,公司在连续十二个月内累计收到某客户采购订单总金额约为4.95亿元,超过公司2022年度经审计主营业务收入的100%,合同标的主要为芯片类产品。公司在卫星应用领域基于自主研发的卫星导航和卫星通信核心芯片技术,已形成“芯片+模块+终端+平台+系统解决方案”的较全产业链格局 公司三季度业绩大超预期,已看到确定性卫星互联网相关业绩兑现!公司2023Q3归母净利润1890.04万元,上年同期净亏
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华力创通
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司南磁山
2023-10-20 12:54:45
锦富技术-从0到1阶段的10倍空间大牛股,再次官宣黑科技
继光伏胶膜产品突破新赛道后,今日公司官宣了新的黑科技进展--环保锂电池胶黏剂产品通过头部电池厂(宁德)客户验证,目前已经开始推动大规模量产落地。 一、关于环保锂电池粘结剂 2023年1月13日,丹麦、德国、荷兰、挪威、瑞典五国共同向欧洲化学品管理局(ECHA)提交了针对全氟或多氟烷基类物质(PFASs)的REACH法规限制提案。 虽然还没有最终落地,但无氟会是个大方向,国内电池厂一定会提前布局。 今年第一批送检宁德的产品有30多家国内外企业,其中5家通过有机会进行了第二批送样,而锦富技术成为唯一
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锦富技术
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司南磁山
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[安信电新]锦富技术更新——锂电池正极粘接剂 PVDF替代
无氟粘接剂替代PVDF获下游验证通过 锂电用新型无氟粘接剂获得下游客户认可,并通过阶段性验证,对于传统锂电池生产中用到的正极粘接剂 PVDF具有替代潜质 .新型无氟粘接剂vs传统PVDF 现在锂电用的正极粘结剂主要是PVDF,PVDF有一个本身固有的反应,就是在强碱性下会和氢形成脱氟反应,这样会造成PVDF果冻凝胶状况。新型无氟粘接剂对活性物质的亲和性较好,可以让充放电反应更均匀,具备替代传统PVDF的潜力 ◆与宁德合作源起于气凝胶,延伸至胶粘剂新材料 此次公司与宁德时代某非上市公司合作,正是此
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锦富技术
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【鼎捷软件]OPENAI首届开发者大会,鼎捷软件AI产品商业化迎来兑现!!!
事件:美国人工智能公司OpenAI宣布其将于2023年11月6日在旧金山举行公司首届开发者大会 “OpenAIDevDay",开发者大会上预计会发布有储存能力的开发者工具,从而大幅降低开发者成本。微软与 OpenAI 将推出大杀器Stateful,有望让AI应用盈利提升20倍!! #OpenAI作为业内领头羊,旗下的GPT 系列产品更是斩获了15亿活跃用户,占全世界人口的20%,其增速令人咋舌。ChatGPT拥有接近人类水平的语言理解能力,是迄今为止人工智能领域最成功的产品的历史上用户增长最快的
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💥微软OpenAI放出大杀器Stateful,有望让AI应用盈利提升20倍!
💰 📢众所周知,OpenAI已然成为世界上最顶尖且最受欢迎的人工智能企业,旗下的GPT系列产品更是斩获了15亿活跃用户,占全世界人口的20%,其增速令人咋舌。ChatGPT拥有接近人类水平的语言理解能力,是迄今为止人工智能领域最成功的产品的历史上用户增长最快的应用程序。近期,基于最新产品GPT4的卓著表现,OpenAI公司的估值飙升到6300亿人民币,是今年初的三倍。 🚀随着AI应用市场的不断扩张和升级,开发者们寻求更加高效和经济的方式来利用大模型构建应用程序。为了满足这一需求,OpenA
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今天在外调研,很多朋友来咨询手机钛合金中框和钛合金手表外壳、折叠屏铰链钛合金面板的情况。 目前苹果15钛合金中框是采用天工国际型材,广州众山和江阴康瑞采用挤压工艺提供原材料,估计是考虑采用钛合金板材,苹果如果全部采用钛合金中框,板材供应有缺口。目前产能比较大的还有俄罗斯,苹果和三星又不能采用俄罗斯钛材料,这样苹果钛合金中框原材料价格比用钛板的成本低,但是钛合金部位需要铣削和磨削后再抛光,对于一体钨合金立铣刀需求大。 小米采用钛合金板材和铝板复合工艺,银邦股份受益最大,钛合金表面只需要抛光,材料成
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金太阳——消费电子钛合金产业趋势最大弹性龙头
(1)钛合金中框抛光材料和设备:国内金太阳独家提供抛光材料和设备。苹果钛合金机型年出货1亿台,单机抛光材料asp10元/台,下一代中框工艺升级(从哑光到高亮),asp提升。苹果份额70%(竞品美国3M),小米100%独供。 供苹果抛光设备,单台设备价值量45万,24年设备出货量1500台,50%份额。 (2)折叠屏铰链轴盖,公司从上游购买3D打印钛合金毛胚,经过6道工序后出给下游。荣耀测试了4家供应商,仅金太阳一家通过。轴盖asp 170元,良率50%毛利率40%(良率明年继续爬坡,毛利率提升)
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【申万医药&TMT】加推润达医疗:华为链全面复苏的见证者之一,又到机会!
#【华为医疗ai有迹可循】 根据机器之心等,基因调控方面,华为此前发布AutoGenome、AutoOmics、AutoGGN算法。药物筛选/分子生物方面,发布小分子库生成/小分子秒级搜索。2021年4月/2021年9月/2022年7月,华为发布盘古NLP/盘古药物分子大模型/云南白药ai合作,可见华为ai探索有迹可循。 #【预计后续医疗ai大模型多款落地】。 根据公众号,6月初润达与华为云签署全面战略合作协议 打造普惠AI医疗服务大模型。预计后续华为大模型落地/华为手机app应用(mate60
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司南磁山
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昨日H800服务器继续涨价至330万—350万左右
一、禁令前后H800服务器价格跟踪 9月27日 H800服务器 210万/台(莲花健康公告) 10月17日 H800服务器 228万/台 10月18日限售禁令后 10月26日 H800服务器 350万/台 ...... 禁令前后A800服务器价格变化跟踪 A800服务器 140万/台(恒润股份公告) 10月18日限售禁令后 10月25日 A800服务器 200万/台 (中贝通信公告) 二、算力板块大幅放量,筹码交换,洗完即开始第二波行情。 算力租赁价格持续高升,目前已达16万元/P,部分海外的价
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《信维通信》 写给机构
◆月线六年大底,卫星通讯配套出海享高毛利 ◆中美共振,To C业务,大空间,唯一性 ◆第二核心曲线多业务深度绑定科技巨头马斯克(卫星通讯,汽车,人形机器人) ◆Space X(Starlink)核心供应商,渗透率共振 ◆【出海高毛利】+【绑定海外巨头】+【全球共振】成就22年逆变器,23年光模块 ◆Starlink 盈利拐点:22年14亿美元收入,同比暴增6倍;23年1-3月实现盈利 终端制造成本600美元 To C终端增长曲线爆发式加速,保守每年翻倍;22-24:150W-300W-600W+
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信维通信
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SpaceX马上要开通手机直连业务,国内唯一供货商:信维通信
切入SpaceX的天线、结构件、火箭连接器,24年新增客户亚马逊。高频高速连接器毛利率40-50%,23年营收6亿+,24年接近10亿。 22年开始上量营收3亿+,23年营收6亿+。运营主体为子公司深圳亚力盛,客户是北美的 SpaceX,目前给它的卫星运营服务公司Starlink独供地面接收器的高频高速连接器,未来希望拓展到地面接收器的天线和结构件和火箭的连接器业务,年底进一步更新情况。24年新增客户亚马逊,前期以地面接收器的连接器产品为主,24年H2产品落地。现阶段未做任何国内的卫星通讯相关业
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信维通信
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信维通信反路演纪要 :切入SpaceX的天线、结构件、火箭连接器
业绩:23全年营收有压力,利润端好一点。Q3、Q4营收低于先前指引,Q4营收略低于Q3,但毛利率环比Q2有明显提升。24年营收目标破百亿。 天线:公司是华为Mate60系列和明年H1 P系列新机天线主力供应商,24年华为新机有毫米波天线需求。 无线充电:安卓中低端手机无线充电配置仍有较大提升空间,未来增量在于汽车车载无线充电发射端。 结构件:目前产能独供苹果,未来业绩增量在客户端品类从小件扩展到大件的结构件。 卫星通讯:切入SpaceX的天线、结构件、火箭连接器,24年新增客户亚马逊。高频高速连
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算力板块路演纪要整理
1、A 股算力租赁公司有 30 家左右,最早做算力租赁公司在 AI 算力的参与度不高,因为 20年那波行业扩张后,不少 IDC 公司的服务器上架率非常一般,因为卡还是比较贵,算力还是偏重资产的投资,所以这轮传统算力公司参与的少。 2、AI 算力需求很旺盛,互联网大厂开始选择能租就不买的战略,这与之前互联网大厂自建数据中心形成鲜明反差,这就造成了这个行业的景气度持续上行。 3、哪些公司参与起来比较好?主要有几种:1)之前主营业务中参与过服务器产业链或比币产业链的,参与会好些,比如说恒润、真视通、云
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算力租赁出海第一人,中贝打开成长空间-[D北AI算力先锋] 1024 也call恒润股份
事件:中贝子公司贝通信国际与WILDLOOKTECHPTE签订了算力服务框架协议,双方合作开展AT算力服务业务,合同金额2000万美元。租赁容量800P(FP16),租赁价格为2.5万美元/P/年,租赁周期为1年. 烟花]算力租赁出海,打开成长空间。中贝具备较强的海外业务渠道,积极开拓海外算力租赁业务,可以有效避免国内的内卷,凸显海外渠道的优势。市场容量也快速打开,海外算力租赁规模至少为国内的5倍,长期成长空间可期。渠道要求较高,竞争对手难以复制。 烟花]海外算力租赁价格高,盈利能力翻倍。海外算
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❗英伟达禁令影响分析,算力租赁进入2.0时代,每一项的利好都是中贝
变化一:#由纯英伟达->华为算力。押宝美国英伟达已经不安全,后续都将形成英伟达+华为各占50%的混合算力格局,华为算力将成为最大增量,利好跟华为昇腾/超聚变合作的企业(高新发展、中贝通信、恒为科技,四川长虹,汇洲智能等) 变化二:#供给收缩将带来存量算力涨价。存量算卡和服务器将更加稀缺,中贝通信的最新订单价格已经由12万涨到18万!利好在手算力的中贝通信(5000P)恒润股份(4000P)利通电子(4000P)鸿博股份(3000P) 2变化三:#由国内算力->海外算力。国内被封可以括展海外市场,
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【民生卫星互联网F4】华力创通20cm涨停!12个月新签订单累计达4.95亿,
民生全市场今年唯一深度报告重点推荐,卫星互联网就看民生F4! [烟花]华力创通2023年10月23日晚间公告称,公司在连续十二个月内累计收到某客户采购订单总金额约为4.95亿元,超过公司2022年度经审计主营业务收入的100%,合同标的主要为芯片类产品。公司在卫星应用领域基于自主研发的卫星导航和卫星通信核心芯片技术,已形成“芯片+模块+终端+平台+系统解决方案”的较全产业链格局 公司三季度业绩大超预期,已看到确定性卫星互联网相关业绩兑现!公司2023Q3归母净利润1890.04万元,上年同期净亏
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锦富技术-从0到1阶段的10倍空间大牛股,再次官宣黑科技
继光伏胶膜产品突破新赛道后,今日公司官宣了新的黑科技进展--环保锂电池胶黏剂产品通过头部电池厂(宁德)客户验证,目前已经开始推动大规模量产落地。 一、关于环保锂电池粘结剂 2023年1月13日,丹麦、德国、荷兰、挪威、瑞典五国共同向欧洲化学品管理局(ECHA)提交了针对全氟或多氟烷基类物质(PFASs)的REACH法规限制提案。 虽然还没有最终落地,但无氟会是个大方向,国内电池厂一定会提前布局。 今年第一批送检宁德的产品有30多家国内外企业,其中5家通过有机会进行了第二批送样,而锦富技术成为唯一
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锦富技术
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[安信电新]锦富技术更新——锂电池正极粘接剂 PVDF替代
无氟粘接剂替代PVDF获下游验证通过 锂电用新型无氟粘接剂获得下游客户认可,并通过阶段性验证,对于传统锂电池生产中用到的正极粘接剂 PVDF具有替代潜质 .新型无氟粘接剂vs传统PVDF 现在锂电用的正极粘结剂主要是PVDF,PVDF有一个本身固有的反应,就是在强碱性下会和氢形成脱氟反应,这样会造成PVDF果冻凝胶状况。新型无氟粘接剂对活性物质的亲和性较好,可以让充放电反应更均匀,具备替代传统PVDF的潜力 ◆与宁德合作源起于气凝胶,延伸至胶粘剂新材料 此次公司与宁德时代某非上市公司合作,正是此
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【鼎捷软件]OPENAI首届开发者大会,鼎捷软件AI产品商业化迎来兑现!!!
事件:美国人工智能公司OpenAI宣布其将于2023年11月6日在旧金山举行公司首届开发者大会 “OpenAIDevDay",开发者大会上预计会发布有储存能力的开发者工具,从而大幅降低开发者成本。微软与 OpenAI 将推出大杀器Stateful,有望让AI应用盈利提升20倍!! #OpenAI作为业内领头羊,旗下的GPT 系列产品更是斩获了15亿活跃用户,占全世界人口的20%,其增速令人咋舌。ChatGPT拥有接近人类水平的语言理解能力,是迄今为止人工智能领域最成功的产品的历史上用户增长最快的
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鼎捷数智
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司南磁山
2023-11-03 13:17:25
💥微软OpenAI放出大杀器Stateful,有望让AI应用盈利提升20倍!
💰 📢众所周知,OpenAI已然成为世界上最顶尖且最受欢迎的人工智能企业,旗下的GPT系列产品更是斩获了15亿活跃用户,占全世界人口的20%,其增速令人咋舌。ChatGPT拥有接近人类水平的语言理解能力,是迄今为止人工智能领域最成功的产品的历史上用户增长最快的应用程序。近期,基于最新产品GPT4的卓著表现,OpenAI公司的估值飙升到6300亿人民币,是今年初的三倍。 🚀随着AI应用市场的不断扩张和升级,开发者们寻求更加高效和经济的方式来利用大模型构建应用程序。为了满足这一需求,OpenA
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鼎捷数智
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润达医疗
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万兴科技
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司南磁山
2023-11-02 10:13:46
强推
今天在外调研,很多朋友来咨询手机钛合金中框和钛合金手表外壳、折叠屏铰链钛合金面板的情况。 目前苹果15钛合金中框是采用天工国际型材,广州众山和江阴康瑞采用挤压工艺提供原材料,估计是考虑采用钛合金板材,苹果如果全部采用钛合金中框,板材供应有缺口。目前产能比较大的还有俄罗斯,苹果和三星又不能采用俄罗斯钛材料,这样苹果钛合金中框原材料价格比用钛板的成本低,但是钛合金部位需要铣削和磨削后再抛光,对于一体钨合金立铣刀需求大。 小米采用钛合金板材和铝板复合工艺,银邦股份受益最大,钛合金表面只需要抛光,材料成
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金太阳
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银邦股份
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铂力特
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司南磁山
2023-11-02 10:09:20
金太阳——消费电子钛合金产业趋势最大弹性龙头
(1)钛合金中框抛光材料和设备:国内金太阳独家提供抛光材料和设备。苹果钛合金机型年出货1亿台,单机抛光材料asp10元/台,下一代中框工艺升级(从哑光到高亮),asp提升。苹果份额70%(竞品美国3M),小米100%独供。 供苹果抛光设备,单台设备价值量45万,24年设备出货量1500台,50%份额。 (2)折叠屏铰链轴盖,公司从上游购买3D打印钛合金毛胚,经过6道工序后出给下游。荣耀测试了4家供应商,仅金太阳一家通过。轴盖asp 170元,良率50%毛利率40%(良率明年继续爬坡,毛利率提升)
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金太阳
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司南磁山
2023-10-30 11:11:35
【申万医药&TMT】加推润达医疗:华为链全面复苏的见证者之一,又到机会!
#【华为医疗ai有迹可循】 根据机器之心等,基因调控方面,华为此前发布AutoGenome、AutoOmics、AutoGGN算法。药物筛选/分子生物方面,发布小分子库生成/小分子秒级搜索。2021年4月/2021年9月/2022年7月,华为发布盘古NLP/盘古药物分子大模型/云南白药ai合作,可见华为ai探索有迹可循。 #【预计后续医疗ai大模型多款落地】。 根据公众号,6月初润达与华为云签署全面战略合作协议 打造普惠AI医疗服务大模型。预计后续华为大模型落地/华为手机app应用(mate60
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润达医疗
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司南磁山
2023-10-27 15:34:38
昨日H800服务器继续涨价至330万—350万左右
一、禁令前后H800服务器价格跟踪 9月27日 H800服务器 210万/台(莲花健康公告) 10月17日 H800服务器 228万/台 10月18日限售禁令后 10月26日 H800服务器 350万/台 ...... 禁令前后A800服务器价格变化跟踪 A800服务器 140万/台(恒润股份公告) 10月18日限售禁令后 10月25日 A800服务器 200万/台 (中贝通信公告) 二、算力板块大幅放量,筹码交换,洗完即开始第二波行情。 算力租赁价格持续高升,目前已达16万元/P,部分海外的价
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恒润股份
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中贝通信
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莲花控股
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司南磁山
2023-10-27 08:24:36
《信维通信》 写给机构
◆月线六年大底,卫星通讯配套出海享高毛利 ◆中美共振,To C业务,大空间,唯一性 ◆第二核心曲线多业务深度绑定科技巨头马斯克(卫星通讯,汽车,人形机器人) ◆Space X(Starlink)核心供应商,渗透率共振 ◆【出海高毛利】+【绑定海外巨头】+【全球共振】成就22年逆变器,23年光模块 ◆Starlink 盈利拐点:22年14亿美元收入,同比暴增6倍;23年1-3月实现盈利 终端制造成本600美元 To C终端增长曲线爆发式加速,保守每年翻倍;22-24:150W-300W-600W+
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信维通信
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司南磁山
2023-10-26 16:40:03
SpaceX马上要开通手机直连业务,国内唯一供货商:信维通信
切入SpaceX的天线、结构件、火箭连接器,24年新增客户亚马逊。高频高速连接器毛利率40-50%,23年营收6亿+,24年接近10亿。 22年开始上量营收3亿+,23年营收6亿+。运营主体为子公司深圳亚力盛,客户是北美的 SpaceX,目前给它的卫星运营服务公司Starlink独供地面接收器的高频高速连接器,未来希望拓展到地面接收器的天线和结构件和火箭的连接器业务,年底进一步更新情况。24年新增客户亚马逊,前期以地面接收器的连接器产品为主,24年H2产品落地。现阶段未做任何国内的卫星通讯相关业
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信维通信
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司南磁山
2023-10-26 10:18:41
信维通信反路演纪要 :切入SpaceX的天线、结构件、火箭连接器
业绩:23全年营收有压力,利润端好一点。Q3、Q4营收低于先前指引,Q4营收略低于Q3,但毛利率环比Q2有明显提升。24年营收目标破百亿。 天线:公司是华为Mate60系列和明年H1 P系列新机天线主力供应商,24年华为新机有毫米波天线需求。 无线充电:安卓中低端手机无线充电配置仍有较大提升空间,未来增量在于汽车车载无线充电发射端。 结构件:目前产能独供苹果,未来业绩增量在客户端品类从小件扩展到大件的结构件。 卫星通讯:切入SpaceX的天线、结构件、火箭连接器,24年新增客户亚马逊。高频高速连
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信维通信
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司南磁山
2023-10-26 08:45:42
算力板块路演纪要整理
1、A 股算力租赁公司有 30 家左右,最早做算力租赁公司在 AI 算力的参与度不高,因为 20年那波行业扩张后,不少 IDC 公司的服务器上架率非常一般,因为卡还是比较贵,算力还是偏重资产的投资,所以这轮传统算力公司参与的少。 2、AI 算力需求很旺盛,互联网大厂开始选择能租就不买的战略,这与之前互联网大厂自建数据中心形成鲜明反差,这就造成了这个行业的景气度持续上行。 3、哪些公司参与起来比较好?主要有几种:1)之前主营业务中参与过服务器产业链或比币产业链的,参与会好些,比如说恒润、真视通、云
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中贝通信
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恒润股份
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恒为科技
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司南磁山
2023-10-25 10:51:38
算力租赁出海第一人,中贝打开成长空间-[D北AI算力先锋] 1024 也call恒润股份
事件:中贝子公司贝通信国际与WILDLOOKTECHPTE签订了算力服务框架协议,双方合作开展AT算力服务业务,合同金额2000万美元。租赁容量800P(FP16),租赁价格为2.5万美元/P/年,租赁周期为1年. 烟花]算力租赁出海,打开成长空间。中贝具备较强的海外业务渠道,积极开拓海外算力租赁业务,可以有效避免国内的内卷,凸显海外渠道的优势。市场容量也快速打开,海外算力租赁规模至少为国内的5倍,长期成长空间可期。渠道要求较高,竞争对手难以复制。 烟花]海外算力租赁价格高,盈利能力翻倍。海外算
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中贝通信
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恒润股份
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司南磁山
2023-10-25 09:56:56
❗英伟达禁令影响分析,算力租赁进入2.0时代,每一项的利好都是中贝
变化一:#由纯英伟达->华为算力。押宝美国英伟达已经不安全,后续都将形成英伟达+华为各占50%的混合算力格局,华为算力将成为最大增量,利好跟华为昇腾/超聚变合作的企业(高新发展、中贝通信、恒为科技,四川长虹,汇洲智能等) 变化二:#供给收缩将带来存量算力涨价。存量算卡和服务器将更加稀缺,中贝通信的最新订单价格已经由12万涨到18万!利好在手算力的中贝通信(5000P)恒润股份(4000P)利通电子(4000P)鸿博股份(3000P) 2变化三:#由国内算力->海外算力。国内被封可以括展海外市场,
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中贝通信
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高新发展
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恒润股份
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司南磁山
2023-10-24 10:19:29
【民生卫星互联网F4】华力创通20cm涨停!12个月新签订单累计达4.95亿,
民生全市场今年唯一深度报告重点推荐,卫星互联网就看民生F4! [烟花]华力创通2023年10月23日晚间公告称,公司在连续十二个月内累计收到某客户采购订单总金额约为4.95亿元,超过公司2022年度经审计主营业务收入的100%,合同标的主要为芯片类产品。公司在卫星应用领域基于自主研发的卫星导航和卫星通信核心芯片技术,已形成“芯片+模块+终端+平台+系统解决方案”的较全产业链格局 公司三季度业绩大超预期,已看到确定性卫星互联网相关业绩兑现!公司2023Q3归母净利润1890.04万元,上年同期净亏
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华力创通
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司南磁山
2023-10-20 12:54:45
锦富技术-从0到1阶段的10倍空间大牛股,再次官宣黑科技
继光伏胶膜产品突破新赛道后,今日公司官宣了新的黑科技进展--环保锂电池胶黏剂产品通过头部电池厂(宁德)客户验证,目前已经开始推动大规模量产落地。 一、关于环保锂电池粘结剂 2023年1月13日,丹麦、德国、荷兰、挪威、瑞典五国共同向欧洲化学品管理局(ECHA)提交了针对全氟或多氟烷基类物质(PFASs)的REACH法规限制提案。 虽然还没有最终落地,但无氟会是个大方向,国内电池厂一定会提前布局。 今年第一批送检宁德的产品有30多家国内外企业,其中5家通过有机会进行了第二批送样,而锦富技术成为唯一
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锦富技术
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司南磁山
2023-10-20 12:31:35
[安信电新]锦富技术更新——锂电池正极粘接剂 PVDF替代
无氟粘接剂替代PVDF获下游验证通过 锂电用新型无氟粘接剂获得下游客户认可,并通过阶段性验证,对于传统锂电池生产中用到的正极粘接剂 PVDF具有替代潜质 .新型无氟粘接剂vs传统PVDF 现在锂电用的正极粘结剂主要是PVDF,PVDF有一个本身固有的反应,就是在强碱性下会和氢形成脱氟反应,这样会造成PVDF果冻凝胶状况。新型无氟粘接剂对活性物质的亲和性较好,可以让充放电反应更均匀,具备替代传统PVDF的潜力 ◆与宁德合作源起于气凝胶,延伸至胶粘剂新材料 此次公司与宁德时代某非上市公司合作,正是此
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锦富技术
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【鼎捷软件]OPENAI首届开发者大会,鼎捷软件AI产品商业化迎来兑现!!!
事件:美国人工智能公司OpenAI宣布其将于2023年11月6日在旧金山举行公司首届开发者大会 “OpenAIDevDay",开发者大会上预计会发布有储存能力的开发者工具,从而大幅降低开发者成本。微软与 OpenAI 将推出大杀器Stateful,有望让AI应用盈利提升20倍!! #OpenAI作为业内领头羊,旗下的GPT 系列产品更是斩获了15亿活跃用户,占全世界人口的20%,其增速令人咋舌。ChatGPT拥有接近人类水平的语言理解能力,是迄今为止人工智能领域最成功的产品的历史上用户增长最快的
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💥微软OpenAI放出大杀器Stateful,有望让AI应用盈利提升20倍!
💰 📢众所周知,OpenAI已然成为世界上最顶尖且最受欢迎的人工智能企业,旗下的GPT系列产品更是斩获了15亿活跃用户,占全世界人口的20%,其增速令人咋舌。ChatGPT拥有接近人类水平的语言理解能力,是迄今为止人工智能领域最成功的产品的历史上用户增长最快的应用程序。近期,基于最新产品GPT4的卓著表现,OpenAI公司的估值飙升到6300亿人民币,是今年初的三倍。 🚀随着AI应用市场的不断扩张和升级,开发者们寻求更加高效和经济的方式来利用大模型构建应用程序。为了满足这一需求,OpenA
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万兴科技
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今天在外调研,很多朋友来咨询手机钛合金中框和钛合金手表外壳、折叠屏铰链钛合金面板的情况。 目前苹果15钛合金中框是采用天工国际型材,广州众山和江阴康瑞采用挤压工艺提供原材料,估计是考虑采用钛合金板材,苹果如果全部采用钛合金中框,板材供应有缺口。目前产能比较大的还有俄罗斯,苹果和三星又不能采用俄罗斯钛材料,这样苹果钛合金中框原材料价格比用钛板的成本低,但是钛合金部位需要铣削和磨削后再抛光,对于一体钨合金立铣刀需求大。 小米采用钛合金板材和铝板复合工艺,银邦股份受益最大,钛合金表面只需要抛光,材料成
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金太阳——消费电子钛合金产业趋势最大弹性龙头
(1)钛合金中框抛光材料和设备:国内金太阳独家提供抛光材料和设备。苹果钛合金机型年出货1亿台,单机抛光材料asp10元/台,下一代中框工艺升级(从哑光到高亮),asp提升。苹果份额70%(竞品美国3M),小米100%独供。 供苹果抛光设备,单台设备价值量45万,24年设备出货量1500台,50%份额。 (2)折叠屏铰链轴盖,公司从上游购买3D打印钛合金毛胚,经过6道工序后出给下游。荣耀测试了4家供应商,仅金太阳一家通过。轴盖asp 170元,良率50%毛利率40%(良率明年继续爬坡,毛利率提升)
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【申万医药&TMT】加推润达医疗:华为链全面复苏的见证者之一,又到机会!
#【华为医疗ai有迹可循】 根据机器之心等,基因调控方面,华为此前发布AutoGenome、AutoOmics、AutoGGN算法。药物筛选/分子生物方面,发布小分子库生成/小分子秒级搜索。2021年4月/2021年9月/2022年7月,华为发布盘古NLP/盘古药物分子大模型/云南白药ai合作,可见华为ai探索有迹可循。 #【预计后续医疗ai大模型多款落地】。 根据公众号,6月初润达与华为云签署全面战略合作协议 打造普惠AI医疗服务大模型。预计后续华为大模型落地/华为手机app应用(mate60
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昨日H800服务器继续涨价至330万—350万左右
一、禁令前后H800服务器价格跟踪 9月27日 H800服务器 210万/台(莲花健康公告) 10月17日 H800服务器 228万/台 10月18日限售禁令后 10月26日 H800服务器 350万/台 ...... 禁令前后A800服务器价格变化跟踪 A800服务器 140万/台(恒润股份公告) 10月18日限售禁令后 10月25日 A800服务器 200万/台 (中贝通信公告) 二、算力板块大幅放量,筹码交换,洗完即开始第二波行情。 算力租赁价格持续高升,目前已达16万元/P,部分海外的价
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《信维通信》 写给机构
◆月线六年大底,卫星通讯配套出海享高毛利 ◆中美共振,To C业务,大空间,唯一性 ◆第二核心曲线多业务深度绑定科技巨头马斯克(卫星通讯,汽车,人形机器人) ◆Space X(Starlink)核心供应商,渗透率共振 ◆【出海高毛利】+【绑定海外巨头】+【全球共振】成就22年逆变器,23年光模块 ◆Starlink 盈利拐点:22年14亿美元收入,同比暴增6倍;23年1-3月实现盈利 终端制造成本600美元 To C终端增长曲线爆发式加速,保守每年翻倍;22-24:150W-300W-600W+
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SpaceX马上要开通手机直连业务,国内唯一供货商:信维通信
切入SpaceX的天线、结构件、火箭连接器,24年新增客户亚马逊。高频高速连接器毛利率40-50%,23年营收6亿+,24年接近10亿。 22年开始上量营收3亿+,23年营收6亿+。运营主体为子公司深圳亚力盛,客户是北美的 SpaceX,目前给它的卫星运营服务公司Starlink独供地面接收器的高频高速连接器,未来希望拓展到地面接收器的天线和结构件和火箭的连接器业务,年底进一步更新情况。24年新增客户亚马逊,前期以地面接收器的连接器产品为主,24年H2产品落地。现阶段未做任何国内的卫星通讯相关业
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信维通信
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信维通信反路演纪要 :切入SpaceX的天线、结构件、火箭连接器
业绩:23全年营收有压力,利润端好一点。Q3、Q4营收低于先前指引,Q4营收略低于Q3,但毛利率环比Q2有明显提升。24年营收目标破百亿。 天线:公司是华为Mate60系列和明年H1 P系列新机天线主力供应商,24年华为新机有毫米波天线需求。 无线充电:安卓中低端手机无线充电配置仍有较大提升空间,未来增量在于汽车车载无线充电发射端。 结构件:目前产能独供苹果,未来业绩增量在客户端品类从小件扩展到大件的结构件。 卫星通讯:切入SpaceX的天线、结构件、火箭连接器,24年新增客户亚马逊。高频高速连
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算力板块路演纪要整理
1、A 股算力租赁公司有 30 家左右,最早做算力租赁公司在 AI 算力的参与度不高,因为 20年那波行业扩张后,不少 IDC 公司的服务器上架率非常一般,因为卡还是比较贵,算力还是偏重资产的投资,所以这轮传统算力公司参与的少。 2、AI 算力需求很旺盛,互联网大厂开始选择能租就不买的战略,这与之前互联网大厂自建数据中心形成鲜明反差,这就造成了这个行业的景气度持续上行。 3、哪些公司参与起来比较好?主要有几种:1)之前主营业务中参与过服务器产业链或比币产业链的,参与会好些,比如说恒润、真视通、云
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算力租赁出海第一人,中贝打开成长空间-[D北AI算力先锋] 1024 也call恒润股份
事件:中贝子公司贝通信国际与WILDLOOKTECHPTE签订了算力服务框架协议,双方合作开展AT算力服务业务,合同金额2000万美元。租赁容量800P(FP16),租赁价格为2.5万美元/P/年,租赁周期为1年. 烟花]算力租赁出海,打开成长空间。中贝具备较强的海外业务渠道,积极开拓海外算力租赁业务,可以有效避免国内的内卷,凸显海外渠道的优势。市场容量也快速打开,海外算力租赁规模至少为国内的5倍,长期成长空间可期。渠道要求较高,竞争对手难以复制。 烟花]海外算力租赁价格高,盈利能力翻倍。海外算
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❗英伟达禁令影响分析,算力租赁进入2.0时代,每一项的利好都是中贝
变化一:#由纯英伟达->华为算力。押宝美国英伟达已经不安全,后续都将形成英伟达+华为各占50%的混合算力格局,华为算力将成为最大增量,利好跟华为昇腾/超聚变合作的企业(高新发展、中贝通信、恒为科技,四川长虹,汇洲智能等) 变化二:#供给收缩将带来存量算力涨价。存量算卡和服务器将更加稀缺,中贝通信的最新订单价格已经由12万涨到18万!利好在手算力的中贝通信(5000P)恒润股份(4000P)利通电子(4000P)鸿博股份(3000P) 2变化三:#由国内算力->海外算力。国内被封可以括展海外市场,
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【民生卫星互联网F4】华力创通20cm涨停!12个月新签订单累计达4.95亿,
民生全市场今年唯一深度报告重点推荐,卫星互联网就看民生F4! [烟花]华力创通2023年10月23日晚间公告称,公司在连续十二个月内累计收到某客户采购订单总金额约为4.95亿元,超过公司2022年度经审计主营业务收入的100%,合同标的主要为芯片类产品。公司在卫星应用领域基于自主研发的卫星导航和卫星通信核心芯片技术,已形成“芯片+模块+终端+平台+系统解决方案”的较全产业链格局 公司三季度业绩大超预期,已看到确定性卫星互联网相关业绩兑现!公司2023Q3归母净利润1890.04万元,上年同期净亏
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华力创通
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锦富技术-从0到1阶段的10倍空间大牛股,再次官宣黑科技
继光伏胶膜产品突破新赛道后,今日公司官宣了新的黑科技进展--环保锂电池胶黏剂产品通过头部电池厂(宁德)客户验证,目前已经开始推动大规模量产落地。 一、关于环保锂电池粘结剂 2023年1月13日,丹麦、德国、荷兰、挪威、瑞典五国共同向欧洲化学品管理局(ECHA)提交了针对全氟或多氟烷基类物质(PFASs)的REACH法规限制提案。 虽然还没有最终落地,但无氟会是个大方向,国内电池厂一定会提前布局。 今年第一批送检宁德的产品有30多家国内外企业,其中5家通过有机会进行了第二批送样,而锦富技术成为唯一
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锦富技术
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[安信电新]锦富技术更新——锂电池正极粘接剂 PVDF替代
无氟粘接剂替代PVDF获下游验证通过 锂电用新型无氟粘接剂获得下游客户认可,并通过阶段性验证,对于传统锂电池生产中用到的正极粘接剂 PVDF具有替代潜质 .新型无氟粘接剂vs传统PVDF 现在锂电用的正极粘结剂主要是PVDF,PVDF有一个本身固有的反应,就是在强碱性下会和氢形成脱氟反应,这样会造成PVDF果冻凝胶状况。新型无氟粘接剂对活性物质的亲和性较好,可以让充放电反应更均匀,具备替代传统PVDF的潜力 ◆与宁德合作源起于气凝胶,延伸至胶粘剂新材料 此次公司与宁德时代某非上市公司合作,正是此
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【鼎捷软件]OPENAI首届开发者大会,鼎捷软件AI产品商业化迎来兑现!!!
事件:美国人工智能公司OpenAI宣布其将于2023年11月6日在旧金山举行公司首届开发者大会 “OpenAIDevDay",开发者大会上预计会发布有储存能力的开发者工具,从而大幅降低开发者成本。微软与 OpenAI 将推出大杀器Stateful,有望让AI应用盈利提升20倍!! #OpenAI作为业内领头羊,旗下的GPT 系列产品更是斩获了15亿活跃用户,占全世界人口的20%,其增速令人咋舌。ChatGPT拥有接近人类水平的语言理解能力,是迄今为止人工智能领域最成功的产品的历史上用户增长最快的
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司南磁山
2023-11-03 13:17:25
💥微软OpenAI放出大杀器Stateful,有望让AI应用盈利提升20倍!
💰 📢众所周知,OpenAI已然成为世界上最顶尖且最受欢迎的人工智能企业,旗下的GPT系列产品更是斩获了15亿活跃用户,占全世界人口的20%,其增速令人咋舌。ChatGPT拥有接近人类水平的语言理解能力,是迄今为止人工智能领域最成功的产品的历史上用户增长最快的应用程序。近期,基于最新产品GPT4的卓著表现,OpenAI公司的估值飙升到6300亿人民币,是今年初的三倍。 🚀随着AI应用市场的不断扩张和升级,开发者们寻求更加高效和经济的方式来利用大模型构建应用程序。为了满足这一需求,OpenA
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鼎捷数智
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润达医疗
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万兴科技
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司南磁山
2023-11-02 10:13:46
强推
今天在外调研,很多朋友来咨询手机钛合金中框和钛合金手表外壳、折叠屏铰链钛合金面板的情况。 目前苹果15钛合金中框是采用天工国际型材,广州众山和江阴康瑞采用挤压工艺提供原材料,估计是考虑采用钛合金板材,苹果如果全部采用钛合金中框,板材供应有缺口。目前产能比较大的还有俄罗斯,苹果和三星又不能采用俄罗斯钛材料,这样苹果钛合金中框原材料价格比用钛板的成本低,但是钛合金部位需要铣削和磨削后再抛光,对于一体钨合金立铣刀需求大。 小米采用钛合金板材和铝板复合工艺,银邦股份受益最大,钛合金表面只需要抛光,材料成
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金太阳
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银邦股份
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铂力特
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司南磁山
2023-11-02 10:09:20
金太阳——消费电子钛合金产业趋势最大弹性龙头
(1)钛合金中框抛光材料和设备:国内金太阳独家提供抛光材料和设备。苹果钛合金机型年出货1亿台,单机抛光材料asp10元/台,下一代中框工艺升级(从哑光到高亮),asp提升。苹果份额70%(竞品美国3M),小米100%独供。 供苹果抛光设备,单台设备价值量45万,24年设备出货量1500台,50%份额。 (2)折叠屏铰链轴盖,公司从上游购买3D打印钛合金毛胚,经过6道工序后出给下游。荣耀测试了4家供应商,仅金太阳一家通过。轴盖asp 170元,良率50%毛利率40%(良率明年继续爬坡,毛利率提升)
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金太阳
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司南磁山
2023-10-30 11:11:35
【申万医药&TMT】加推润达医疗:华为链全面复苏的见证者之一,又到机会!
#【华为医疗ai有迹可循】 根据机器之心等,基因调控方面,华为此前发布AutoGenome、AutoOmics、AutoGGN算法。药物筛选/分子生物方面,发布小分子库生成/小分子秒级搜索。2021年4月/2021年9月/2022年7月,华为发布盘古NLP/盘古药物分子大模型/云南白药ai合作,可见华为ai探索有迹可循。 #【预计后续医疗ai大模型多款落地】。 根据公众号,6月初润达与华为云签署全面战略合作协议 打造普惠AI医疗服务大模型。预计后续华为大模型落地/华为手机app应用(mate60
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润达医疗
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司南磁山
2023-10-27 15:34:38
昨日H800服务器继续涨价至330万—350万左右
一、禁令前后H800服务器价格跟踪 9月27日 H800服务器 210万/台(莲花健康公告) 10月17日 H800服务器 228万/台 10月18日限售禁令后 10月26日 H800服务器 350万/台 ...... 禁令前后A800服务器价格变化跟踪 A800服务器 140万/台(恒润股份公告) 10月18日限售禁令后 10月25日 A800服务器 200万/台 (中贝通信公告) 二、算力板块大幅放量,筹码交换,洗完即开始第二波行情。 算力租赁价格持续高升,目前已达16万元/P,部分海外的价
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恒润股份
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中贝通信
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莲花控股
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司南磁山
2023-10-27 08:24:36
《信维通信》 写给机构
◆月线六年大底,卫星通讯配套出海享高毛利 ◆中美共振,To C业务,大空间,唯一性 ◆第二核心曲线多业务深度绑定科技巨头马斯克(卫星通讯,汽车,人形机器人) ◆Space X(Starlink)核心供应商,渗透率共振 ◆【出海高毛利】+【绑定海外巨头】+【全球共振】成就22年逆变器,23年光模块 ◆Starlink 盈利拐点:22年14亿美元收入,同比暴增6倍;23年1-3月实现盈利 终端制造成本600美元 To C终端增长曲线爆发式加速,保守每年翻倍;22-24:150W-300W-600W+
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信维通信
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司南磁山
2023-10-26 16:40:03
SpaceX马上要开通手机直连业务,国内唯一供货商:信维通信
切入SpaceX的天线、结构件、火箭连接器,24年新增客户亚马逊。高频高速连接器毛利率40-50%,23年营收6亿+,24年接近10亿。 22年开始上量营收3亿+,23年营收6亿+。运营主体为子公司深圳亚力盛,客户是北美的 SpaceX,目前给它的卫星运营服务公司Starlink独供地面接收器的高频高速连接器,未来希望拓展到地面接收器的天线和结构件和火箭的连接器业务,年底进一步更新情况。24年新增客户亚马逊,前期以地面接收器的连接器产品为主,24年H2产品落地。现阶段未做任何国内的卫星通讯相关业
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信维通信
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司南磁山
2023-10-26 10:18:41
信维通信反路演纪要 :切入SpaceX的天线、结构件、火箭连接器
业绩:23全年营收有压力,利润端好一点。Q3、Q4营收低于先前指引,Q4营收略低于Q3,但毛利率环比Q2有明显提升。24年营收目标破百亿。 天线:公司是华为Mate60系列和明年H1 P系列新机天线主力供应商,24年华为新机有毫米波天线需求。 无线充电:安卓中低端手机无线充电配置仍有较大提升空间,未来增量在于汽车车载无线充电发射端。 结构件:目前产能独供苹果,未来业绩增量在客户端品类从小件扩展到大件的结构件。 卫星通讯:切入SpaceX的天线、结构件、火箭连接器,24年新增客户亚马逊。高频高速连
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信维通信
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司南磁山
2023-10-26 08:45:42
算力板块路演纪要整理
1、A 股算力租赁公司有 30 家左右,最早做算力租赁公司在 AI 算力的参与度不高,因为 20年那波行业扩张后,不少 IDC 公司的服务器上架率非常一般,因为卡还是比较贵,算力还是偏重资产的投资,所以这轮传统算力公司参与的少。 2、AI 算力需求很旺盛,互联网大厂开始选择能租就不买的战略,这与之前互联网大厂自建数据中心形成鲜明反差,这就造成了这个行业的景气度持续上行。 3、哪些公司参与起来比较好?主要有几种:1)之前主营业务中参与过服务器产业链或比币产业链的,参与会好些,比如说恒润、真视通、云
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中贝通信
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恒润股份
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恒为科技
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司南磁山
2023-10-25 10:51:38
算力租赁出海第一人,中贝打开成长空间-[D北AI算力先锋] 1024 也call恒润股份
事件:中贝子公司贝通信国际与WILDLOOKTECHPTE签订了算力服务框架协议,双方合作开展AT算力服务业务,合同金额2000万美元。租赁容量800P(FP16),租赁价格为2.5万美元/P/年,租赁周期为1年. 烟花]算力租赁出海,打开成长空间。中贝具备较强的海外业务渠道,积极开拓海外算力租赁业务,可以有效避免国内的内卷,凸显海外渠道的优势。市场容量也快速打开,海外算力租赁规模至少为国内的5倍,长期成长空间可期。渠道要求较高,竞争对手难以复制。 烟花]海外算力租赁价格高,盈利能力翻倍。海外算
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中贝通信
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恒润股份
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司南磁山
2023-10-25 09:56:56
❗英伟达禁令影响分析,算力租赁进入2.0时代,每一项的利好都是中贝
变化一:#由纯英伟达->华为算力。押宝美国英伟达已经不安全,后续都将形成英伟达+华为各占50%的混合算力格局,华为算力将成为最大增量,利好跟华为昇腾/超聚变合作的企业(高新发展、中贝通信、恒为科技,四川长虹,汇洲智能等) 变化二:#供给收缩将带来存量算力涨价。存量算卡和服务器将更加稀缺,中贝通信的最新订单价格已经由12万涨到18万!利好在手算力的中贝通信(5000P)恒润股份(4000P)利通电子(4000P)鸿博股份(3000P) 2变化三:#由国内算力->海外算力。国内被封可以括展海外市场,
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中贝通信
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高新发展
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恒润股份
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司南磁山
2023-10-24 10:19:29
【民生卫星互联网F4】华力创通20cm涨停!12个月新签订单累计达4.95亿,
民生全市场今年唯一深度报告重点推荐,卫星互联网就看民生F4! [烟花]华力创通2023年10月23日晚间公告称,公司在连续十二个月内累计收到某客户采购订单总金额约为4.95亿元,超过公司2022年度经审计主营业务收入的100%,合同标的主要为芯片类产品。公司在卫星应用领域基于自主研发的卫星导航和卫星通信核心芯片技术,已形成“芯片+模块+终端+平台+系统解决方案”的较全产业链格局 公司三季度业绩大超预期,已看到确定性卫星互联网相关业绩兑现!公司2023Q3归母净利润1890.04万元,上年同期净亏
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华力创通
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司南磁山
2023-10-20 12:54:45
锦富技术-从0到1阶段的10倍空间大牛股,再次官宣黑科技
继光伏胶膜产品突破新赛道后,今日公司官宣了新的黑科技进展--环保锂电池胶黏剂产品通过头部电池厂(宁德)客户验证,目前已经开始推动大规模量产落地。 一、关于环保锂电池粘结剂 2023年1月13日,丹麦、德国、荷兰、挪威、瑞典五国共同向欧洲化学品管理局(ECHA)提交了针对全氟或多氟烷基类物质(PFASs)的REACH法规限制提案。 虽然还没有最终落地,但无氟会是个大方向,国内电池厂一定会提前布局。 今年第一批送检宁德的产品有30多家国内外企业,其中5家通过有机会进行了第二批送样,而锦富技术成为唯一
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司南磁山
2023-10-20 12:31:35
[安信电新]锦富技术更新——锂电池正极粘接剂 PVDF替代
无氟粘接剂替代PVDF获下游验证通过 锂电用新型无氟粘接剂获得下游客户认可,并通过阶段性验证,对于传统锂电池生产中用到的正极粘接剂 PVDF具有替代潜质 .新型无氟粘接剂vs传统PVDF 现在锂电用的正极粘结剂主要是PVDF,PVDF有一个本身固有的反应,就是在强碱性下会和氢形成脱氟反应,这样会造成PVDF果冻凝胶状况。新型无氟粘接剂对活性物质的亲和性较好,可以让充放电反应更均匀,具备替代传统PVDF的潜力 ◆与宁德合作源起于气凝胶,延伸至胶粘剂新材料 此次公司与宁德时代某非上市公司合作,正是此
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