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司南磁山
面朝大海,为非作歹
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司南磁山
2023-10-27 08:24:36
《信维通信》 写给机构
◆月线六年大底,卫星通讯配套出海享高毛利 ◆中美共振,To C业务,大空间,唯一性 ◆第二核心曲线多业务深度绑定科技巨头马斯克(卫星通讯,汽车,人形机器人) ◆Space X(Starlink)核心供应商,渗透率共振 ◆【出海高毛利】+【绑定海外巨头】+【全球共振】成就22年逆变器,23年光模块 ◆Starlink 盈利拐点:22年14亿美元收入,同比暴增6倍;23年1-3月实现盈利 终端制造成本600美元 To C终端增长曲线爆发式加速,保守每年翻倍;22-24:150W-300W-600W+
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信维通信
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司南磁山
2023-10-26 16:40:03
SpaceX马上要开通手机直连业务,国内唯一供货商:信维通信
切入SpaceX的天线、结构件、火箭连接器,24年新增客户亚马逊。高频高速连接器毛利率40-50%,23年营收6亿+,24年接近10亿。 22年开始上量营收3亿+,23年营收6亿+。运营主体为子公司深圳亚力盛,客户是北美的 SpaceX,目前给它的卫星运营服务公司Starlink独供地面接收器的高频高速连接器,未来希望拓展到地面接收器的天线和结构件和火箭的连接器业务,年底进一步更新情况。24年新增客户亚马逊,前期以地面接收器的连接器产品为主,24年H2产品落地。现阶段未做任何国内的卫星通讯相关业
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信维通信
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司南磁山
2023-10-26 10:18:41
信维通信反路演纪要 :切入SpaceX的天线、结构件、火箭连接器
业绩:23全年营收有压力,利润端好一点。Q3、Q4营收低于先前指引,Q4营收略低于Q3,但毛利率环比Q2有明显提升。24年营收目标破百亿。 天线:公司是华为Mate60系列和明年H1 P系列新机天线主力供应商,24年华为新机有毫米波天线需求。 无线充电:安卓中低端手机无线充电配置仍有较大提升空间,未来增量在于汽车车载无线充电发射端。 结构件:目前产能独供苹果,未来业绩增量在客户端品类从小件扩展到大件的结构件。 卫星通讯:切入SpaceX的天线、结构件、火箭连接器,24年新增客户亚马逊。高频高速连
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信维通信
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司南磁山
2023-10-26 08:45:42
算力板块路演纪要整理
1、A 股算力租赁公司有 30 家左右,最早做算力租赁公司在 AI 算力的参与度不高,因为 20年那波行业扩张后,不少 IDC 公司的服务器上架率非常一般,因为卡还是比较贵,算力还是偏重资产的投资,所以这轮传统算力公司参与的少。 2、AI 算力需求很旺盛,互联网大厂开始选择能租就不买的战略,这与之前互联网大厂自建数据中心形成鲜明反差,这就造成了这个行业的景气度持续上行。 3、哪些公司参与起来比较好?主要有几种:1)之前主营业务中参与过服务器产业链或比币产业链的,参与会好些,比如说恒润、真视通、云
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中贝通信
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恒润股份
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恒为科技
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司南磁山
2023-10-25 10:51:38
算力租赁出海第一人,中贝打开成长空间-[D北AI算力先锋] 1024 也call恒润股份
事件:中贝子公司贝通信国际与WILDLOOKTECHPTE签订了算力服务框架协议,双方合作开展AT算力服务业务,合同金额2000万美元。租赁容量800P(FP16),租赁价格为2.5万美元/P/年,租赁周期为1年. 烟花]算力租赁出海,打开成长空间。中贝具备较强的海外业务渠道,积极开拓海外算力租赁业务,可以有效避免国内的内卷,凸显海外渠道的优势。市场容量也快速打开,海外算力租赁规模至少为国内的5倍,长期成长空间可期。渠道要求较高,竞争对手难以复制。 烟花]海外算力租赁价格高,盈利能力翻倍。海外算
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中贝通信
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恒润股份
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司南磁山
2023-10-25 09:56:56
❗英伟达禁令影响分析,算力租赁进入2.0时代,每一项的利好都是中贝
变化一:#由纯英伟达->华为算力。押宝美国英伟达已经不安全,后续都将形成英伟达+华为各占50%的混合算力格局,华为算力将成为最大增量,利好跟华为昇腾/超聚变合作的企业(高新发展、中贝通信、恒为科技,四川长虹,汇洲智能等) 变化二:#供给收缩将带来存量算力涨价。存量算卡和服务器将更加稀缺,中贝通信的最新订单价格已经由12万涨到18万!利好在手算力的中贝通信(5000P)恒润股份(4000P)利通电子(4000P)鸿博股份(3000P) 2变化三:#由国内算力->海外算力。国内被封可以括展海外市场,
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中贝通信
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高新发展
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恒润股份
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司南磁山
2023-10-24 10:19:29
【民生卫星互联网F4】华力创通20cm涨停!12个月新签订单累计达4.95亿,
民生全市场今年唯一深度报告重点推荐,卫星互联网就看民生F4! [烟花]华力创通2023年10月23日晚间公告称,公司在连续十二个月内累计收到某客户采购订单总金额约为4.95亿元,超过公司2022年度经审计主营业务收入的100%,合同标的主要为芯片类产品。公司在卫星应用领域基于自主研发的卫星导航和卫星通信核心芯片技术,已形成“芯片+模块+终端+平台+系统解决方案”的较全产业链格局 公司三季度业绩大超预期,已看到确定性卫星互联网相关业绩兑现!公司2023Q3归母净利润1890.04万元,上年同期净亏
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华力创通
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司南磁山
2023-10-20 12:54:45
锦富技术-从0到1阶段的10倍空间大牛股,再次官宣黑科技
继光伏胶膜产品突破新赛道后,今日公司官宣了新的黑科技进展--环保锂电池胶黏剂产品通过头部电池厂(宁德)客户验证,目前已经开始推动大规模量产落地。 一、关于环保锂电池粘结剂 2023年1月13日,丹麦、德国、荷兰、挪威、瑞典五国共同向欧洲化学品管理局(ECHA)提交了针对全氟或多氟烷基类物质(PFASs)的REACH法规限制提案。 虽然还没有最终落地,但无氟会是个大方向,国内电池厂一定会提前布局。 今年第一批送检宁德的产品有30多家国内外企业,其中5家通过有机会进行了第二批送样,而锦富技术成为唯一
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锦富技术
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司南磁山
2023-10-20 12:31:35
[安信电新]锦富技术更新——锂电池正极粘接剂 PVDF替代
无氟粘接剂替代PVDF获下游验证通过 锂电用新型无氟粘接剂获得下游客户认可,并通过阶段性验证,对于传统锂电池生产中用到的正极粘接剂 PVDF具有替代潜质 .新型无氟粘接剂vs传统PVDF 现在锂电用的正极粘结剂主要是PVDF,PVDF有一个本身固有的反应,就是在强碱性下会和氢形成脱氟反应,这样会造成PVDF果冻凝胶状况。新型无氟粘接剂对活性物质的亲和性较好,可以让充放电反应更均匀,具备替代传统PVDF的潜力 ◆与宁德合作源起于气凝胶,延伸至胶粘剂新材料 此次公司与宁德时代某非上市公司合作,正是此
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锦富技术
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司南磁山
2023-10-20 10:59:10
锦富技术又添黑科技,锂电胶黏剂新产品通过宁德验证
继光伏胶膜产品突破新赛道后。今日公司官宣了新的黑科技-环保锂电池胶黏剂产品通过头部电池厂客户验证(宁德),开始推动大规模量产落地。 锦富技术一直是宁德时代的气凝胶产品第一供应商,和对方积累了深厚的信任关系,是合作的基础。此次胶黏剂可以直接替代pvdf传统产品,且具有无氟化的核心杀手锏,是面对欧美锂电池产业链环保要求的新一代胶黏剂黑科技,具有百亿以上的广阔替代空间。 从气凝胶到新型光伏胶膜再到环保锂电池胶黏剂产品,公司体现了崭新的面貌和能力,不断突破新能源新技术,近期定增完成股价上行空间开启,值得
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锦富技术
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司南磁山
2023-10-13 13:00:37
我们对博瑞医药的观点,更新如下:
1、我们认为GLP1热点要持续。(之前我们还写得保守,虽然提出了这个结论,但我们也提示可能会出错。现在我们很坚定了。) 2、我们之所以坚定,核心是因为前日的新闻:“司美格鲁肽治疗2型糖尿病患者肾衰竭和慢性肾病的三期临床试验提前约一年停止,中期分析显示该试验取得成功"。GLP1靶点的魅力在持续释放,减肥、NASH(大概率能成)都不是GLP1靶点的终局,适应症在持续拓展。正是因为有了慢性肾病这样的临床成功,使我们可以更乐观地将想象空间放在其他的大适应症,比如:阿尔兹海默病。(司美的AD III期已经
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博瑞医药
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司南磁山
2023-10-11 10:15:04
5.5G变化最大的环节是天线(使用量翻3-6倍)
最近问5.5G的领导特别多,我捞干货汇报一下: 1) 5.5G不是小修小补,是解决5G目前工业使用场景不足的最有效方式,核心场景在卫星通信和工业场景(包括车); 2)传输速率翻十倍,其中变化最大的环节是天线(使用量翻3-6倍),配套我理解价值量变化大的是工业交换机; 3)运营商买单,hw全面推动,我们从hw这两天多方印证,未来的需求量会很大,投资3-4年完成新一轮的基础设施建设。 4)最受益标的:盛路通信(华为天线最核心供应商,明年20X)三旺通信(华为唯一工业交换机供应商,近期边际变化显著,明
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盛路通信
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三旺通信
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司南磁山
2023-10-10 12:50:00
【路边社】算力租赁高位暴跌
据头部租赁公司数据,国庆后算力紧张逐渐缓解,其最新算力租赁价格,节后暴跌超过10%;代表性的A800单卡租赁价格从从4.5元/小时降价到3.9元/小时,单日暴跌接近14%; 补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补
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莲花控股
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司南磁山
2023-10-10 11:31:42
俄罗斯卫星通信社:俄企将生产使用中国龙芯处理器的电脑
俄罗斯卫星通讯社莫斯科10月9日电 据俄罗斯《生意人报》报道,俄Norsi-Trans公司将开始生产使用龙芯处理器的数据存储系统、服务器和电脑。 Norsi-Trans总经理谢尔盖·奥夫钦尼科夫表示,公司已经采购了约100个龙芯处理器,将试生产一批使用龙芯处理器的设备。 俄罗斯数据存储系统开发商协会执行总监奥列格·伊祖姆鲁多夫指出,俄方企业将采购性能与英特尔i5相仿的龙芯5000系列处理器(12nm工艺)。 俄罗斯卫星通讯社莫斯科10月9日电 据俄罗斯《生意人报》报道,俄Norsi-Trans公
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龙芯中科
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司南磁山
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智飞生物继续强推,格局要大!我们认为市场当前还是存在较大预期!
预期差一:不仅是GSK,也不仅是带状疱疹疫苗,本次合作之后,公司将成为中国疫苗行业标杆,商业模式将彻底打通,我们认为智飞有望占领中国高端疫苗市场制高点(无论进口和自主),未来还有高端RSV疫苗、mRNA疫苗等等,这块未来想象空间极大; 预期差二:再次强调,智飞未来不仅仅是疫苗,公司星辰大海是成为民族生物制品巨头,未来在疫苗领域之外的规划值得期待! 补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数
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智飞生物
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《信维通信》 写给机构
◆月线六年大底,卫星通讯配套出海享高毛利 ◆中美共振,To C业务,大空间,唯一性 ◆第二核心曲线多业务深度绑定科技巨头马斯克(卫星通讯,汽车,人形机器人) ◆Space X(Starlink)核心供应商,渗透率共振 ◆【出海高毛利】+【绑定海外巨头】+【全球共振】成就22年逆变器,23年光模块 ◆Starlink 盈利拐点:22年14亿美元收入,同比暴增6倍;23年1-3月实现盈利 终端制造成本600美元 To C终端增长曲线爆发式加速,保守每年翻倍;22-24:150W-300W-600W+
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SpaceX马上要开通手机直连业务,国内唯一供货商:信维通信
切入SpaceX的天线、结构件、火箭连接器,24年新增客户亚马逊。高频高速连接器毛利率40-50%,23年营收6亿+,24年接近10亿。 22年开始上量营收3亿+,23年营收6亿+。运营主体为子公司深圳亚力盛,客户是北美的 SpaceX,目前给它的卫星运营服务公司Starlink独供地面接收器的高频高速连接器,未来希望拓展到地面接收器的天线和结构件和火箭的连接器业务,年底进一步更新情况。24年新增客户亚马逊,前期以地面接收器的连接器产品为主,24年H2产品落地。现阶段未做任何国内的卫星通讯相关业
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信维通信
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信维通信反路演纪要 :切入SpaceX的天线、结构件、火箭连接器
业绩:23全年营收有压力,利润端好一点。Q3、Q4营收低于先前指引,Q4营收略低于Q3,但毛利率环比Q2有明显提升。24年营收目标破百亿。 天线:公司是华为Mate60系列和明年H1 P系列新机天线主力供应商,24年华为新机有毫米波天线需求。 无线充电:安卓中低端手机无线充电配置仍有较大提升空间,未来增量在于汽车车载无线充电发射端。 结构件:目前产能独供苹果,未来业绩增量在客户端品类从小件扩展到大件的结构件。 卫星通讯:切入SpaceX的天线、结构件、火箭连接器,24年新增客户亚马逊。高频高速连
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信维通信
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算力板块路演纪要整理
1、A 股算力租赁公司有 30 家左右,最早做算力租赁公司在 AI 算力的参与度不高,因为 20年那波行业扩张后,不少 IDC 公司的服务器上架率非常一般,因为卡还是比较贵,算力还是偏重资产的投资,所以这轮传统算力公司参与的少。 2、AI 算力需求很旺盛,互联网大厂开始选择能租就不买的战略,这与之前互联网大厂自建数据中心形成鲜明反差,这就造成了这个行业的景气度持续上行。 3、哪些公司参与起来比较好?主要有几种:1)之前主营业务中参与过服务器产业链或比币产业链的,参与会好些,比如说恒润、真视通、云
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中贝通信
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恒为科技
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算力租赁出海第一人,中贝打开成长空间-[D北AI算力先锋] 1024 也call恒润股份
事件:中贝子公司贝通信国际与WILDLOOKTECHPTE签订了算力服务框架协议,双方合作开展AT算力服务业务,合同金额2000万美元。租赁容量800P(FP16),租赁价格为2.5万美元/P/年,租赁周期为1年. 烟花]算力租赁出海,打开成长空间。中贝具备较强的海外业务渠道,积极开拓海外算力租赁业务,可以有效避免国内的内卷,凸显海外渠道的优势。市场容量也快速打开,海外算力租赁规模至少为国内的5倍,长期成长空间可期。渠道要求较高,竞争对手难以复制。 烟花]海外算力租赁价格高,盈利能力翻倍。海外算
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❗英伟达禁令影响分析,算力租赁进入2.0时代,每一项的利好都是中贝
变化一:#由纯英伟达->华为算力。押宝美国英伟达已经不安全,后续都将形成英伟达+华为各占50%的混合算力格局,华为算力将成为最大增量,利好跟华为昇腾/超聚变合作的企业(高新发展、中贝通信、恒为科技,四川长虹,汇洲智能等) 变化二:#供给收缩将带来存量算力涨价。存量算卡和服务器将更加稀缺,中贝通信的最新订单价格已经由12万涨到18万!利好在手算力的中贝通信(5000P)恒润股份(4000P)利通电子(4000P)鸿博股份(3000P) 2变化三:#由国内算力->海外算力。国内被封可以括展海外市场,
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中贝通信
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【民生卫星互联网F4】华力创通20cm涨停!12个月新签订单累计达4.95亿,
民生全市场今年唯一深度报告重点推荐,卫星互联网就看民生F4! [烟花]华力创通2023年10月23日晚间公告称,公司在连续十二个月内累计收到某客户采购订单总金额约为4.95亿元,超过公司2022年度经审计主营业务收入的100%,合同标的主要为芯片类产品。公司在卫星应用领域基于自主研发的卫星导航和卫星通信核心芯片技术,已形成“芯片+模块+终端+平台+系统解决方案”的较全产业链格局 公司三季度业绩大超预期,已看到确定性卫星互联网相关业绩兑现!公司2023Q3归母净利润1890.04万元,上年同期净亏
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华力创通
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锦富技术-从0到1阶段的10倍空间大牛股,再次官宣黑科技
继光伏胶膜产品突破新赛道后,今日公司官宣了新的黑科技进展--环保锂电池胶黏剂产品通过头部电池厂(宁德)客户验证,目前已经开始推动大规模量产落地。 一、关于环保锂电池粘结剂 2023年1月13日,丹麦、德国、荷兰、挪威、瑞典五国共同向欧洲化学品管理局(ECHA)提交了针对全氟或多氟烷基类物质(PFASs)的REACH法规限制提案。 虽然还没有最终落地,但无氟会是个大方向,国内电池厂一定会提前布局。 今年第一批送检宁德的产品有30多家国内外企业,其中5家通过有机会进行了第二批送样,而锦富技术成为唯一
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锦富技术
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[安信电新]锦富技术更新——锂电池正极粘接剂 PVDF替代
无氟粘接剂替代PVDF获下游验证通过 锂电用新型无氟粘接剂获得下游客户认可,并通过阶段性验证,对于传统锂电池生产中用到的正极粘接剂 PVDF具有替代潜质 .新型无氟粘接剂vs传统PVDF 现在锂电用的正极粘结剂主要是PVDF,PVDF有一个本身固有的反应,就是在强碱性下会和氢形成脱氟反应,这样会造成PVDF果冻凝胶状况。新型无氟粘接剂对活性物质的亲和性较好,可以让充放电反应更均匀,具备替代传统PVDF的潜力 ◆与宁德合作源起于气凝胶,延伸至胶粘剂新材料 此次公司与宁德时代某非上市公司合作,正是此
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锦富技术
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锦富技术又添黑科技,锂电胶黏剂新产品通过宁德验证
继光伏胶膜产品突破新赛道后。今日公司官宣了新的黑科技-环保锂电池胶黏剂产品通过头部电池厂客户验证(宁德),开始推动大规模量产落地。 锦富技术一直是宁德时代的气凝胶产品第一供应商,和对方积累了深厚的信任关系,是合作的基础。此次胶黏剂可以直接替代pvdf传统产品,且具有无氟化的核心杀手锏,是面对欧美锂电池产业链环保要求的新一代胶黏剂黑科技,具有百亿以上的广阔替代空间。 从气凝胶到新型光伏胶膜再到环保锂电池胶黏剂产品,公司体现了崭新的面貌和能力,不断突破新能源新技术,近期定增完成股价上行空间开启,值得
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2023-10-13 13:00:37
我们对博瑞医药的观点,更新如下:
1、我们认为GLP1热点要持续。(之前我们还写得保守,虽然提出了这个结论,但我们也提示可能会出错。现在我们很坚定了。) 2、我们之所以坚定,核心是因为前日的新闻:“司美格鲁肽治疗2型糖尿病患者肾衰竭和慢性肾病的三期临床试验提前约一年停止,中期分析显示该试验取得成功"。GLP1靶点的魅力在持续释放,减肥、NASH(大概率能成)都不是GLP1靶点的终局,适应症在持续拓展。正是因为有了慢性肾病这样的临床成功,使我们可以更乐观地将想象空间放在其他的大适应症,比如:阿尔兹海默病。(司美的AD III期已经
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博瑞医药
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5.5G变化最大的环节是天线(使用量翻3-6倍)
最近问5.5G的领导特别多,我捞干货汇报一下: 1) 5.5G不是小修小补,是解决5G目前工业使用场景不足的最有效方式,核心场景在卫星通信和工业场景(包括车); 2)传输速率翻十倍,其中变化最大的环节是天线(使用量翻3-6倍),配套我理解价值量变化大的是工业交换机; 3)运营商买单,hw全面推动,我们从hw这两天多方印证,未来的需求量会很大,投资3-4年完成新一轮的基础设施建设。 4)最受益标的:盛路通信(华为天线最核心供应商,明年20X)三旺通信(华为唯一工业交换机供应商,近期边际变化显著,明
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盛路通信
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【路边社】算力租赁高位暴跌
据头部租赁公司数据,国庆后算力紧张逐渐缓解,其最新算力租赁价格,节后暴跌超过10%;代表性的A800单卡租赁价格从从4.5元/小时降价到3.9元/小时,单日暴跌接近14%; 补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补
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莲花控股
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俄罗斯卫星通信社:俄企将生产使用中国龙芯处理器的电脑
俄罗斯卫星通讯社莫斯科10月9日电 据俄罗斯《生意人报》报道,俄Norsi-Trans公司将开始生产使用龙芯处理器的数据存储系统、服务器和电脑。 Norsi-Trans总经理谢尔盖·奥夫钦尼科夫表示,公司已经采购了约100个龙芯处理器,将试生产一批使用龙芯处理器的设备。 俄罗斯数据存储系统开发商协会执行总监奥列格·伊祖姆鲁多夫指出,俄方企业将采购性能与英特尔i5相仿的龙芯5000系列处理器(12nm工艺)。 俄罗斯卫星通讯社莫斯科10月9日电 据俄罗斯《生意人报》报道,俄Norsi-Trans公
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智飞生物继续强推,格局要大!我们认为市场当前还是存在较大预期!
预期差一:不仅是GSK,也不仅是带状疱疹疫苗,本次合作之后,公司将成为中国疫苗行业标杆,商业模式将彻底打通,我们认为智飞有望占领中国高端疫苗市场制高点(无论进口和自主),未来还有高端RSV疫苗、mRNA疫苗等等,这块未来想象空间极大; 预期差二:再次强调,智飞未来不仅仅是疫苗,公司星辰大海是成为民族生物制品巨头,未来在疫苗领域之外的规划值得期待! 补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数
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智飞生物
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《信维通信》 写给机构
◆月线六年大底,卫星通讯配套出海享高毛利 ◆中美共振,To C业务,大空间,唯一性 ◆第二核心曲线多业务深度绑定科技巨头马斯克(卫星通讯,汽车,人形机器人) ◆Space X(Starlink)核心供应商,渗透率共振 ◆【出海高毛利】+【绑定海外巨头】+【全球共振】成就22年逆变器,23年光模块 ◆Starlink 盈利拐点:22年14亿美元收入,同比暴增6倍;23年1-3月实现盈利 终端制造成本600美元 To C终端增长曲线爆发式加速,保守每年翻倍;22-24:150W-300W-600W+
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信维通信
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司南磁山
2023-10-26 16:40:03
SpaceX马上要开通手机直连业务,国内唯一供货商:信维通信
切入SpaceX的天线、结构件、火箭连接器,24年新增客户亚马逊。高频高速连接器毛利率40-50%,23年营收6亿+,24年接近10亿。 22年开始上量营收3亿+,23年营收6亿+。运营主体为子公司深圳亚力盛,客户是北美的 SpaceX,目前给它的卫星运营服务公司Starlink独供地面接收器的高频高速连接器,未来希望拓展到地面接收器的天线和结构件和火箭的连接器业务,年底进一步更新情况。24年新增客户亚马逊,前期以地面接收器的连接器产品为主,24年H2产品落地。现阶段未做任何国内的卫星通讯相关业
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信维通信
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司南磁山
2023-10-26 10:18:41
信维通信反路演纪要 :切入SpaceX的天线、结构件、火箭连接器
业绩:23全年营收有压力,利润端好一点。Q3、Q4营收低于先前指引,Q4营收略低于Q3,但毛利率环比Q2有明显提升。24年营收目标破百亿。 天线:公司是华为Mate60系列和明年H1 P系列新机天线主力供应商,24年华为新机有毫米波天线需求。 无线充电:安卓中低端手机无线充电配置仍有较大提升空间,未来增量在于汽车车载无线充电发射端。 结构件:目前产能独供苹果,未来业绩增量在客户端品类从小件扩展到大件的结构件。 卫星通讯:切入SpaceX的天线、结构件、火箭连接器,24年新增客户亚马逊。高频高速连
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信维通信
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司南磁山
2023-10-26 08:45:42
算力板块路演纪要整理
1、A 股算力租赁公司有 30 家左右,最早做算力租赁公司在 AI 算力的参与度不高,因为 20年那波行业扩张后,不少 IDC 公司的服务器上架率非常一般,因为卡还是比较贵,算力还是偏重资产的投资,所以这轮传统算力公司参与的少。 2、AI 算力需求很旺盛,互联网大厂开始选择能租就不买的战略,这与之前互联网大厂自建数据中心形成鲜明反差,这就造成了这个行业的景气度持续上行。 3、哪些公司参与起来比较好?主要有几种:1)之前主营业务中参与过服务器产业链或比币产业链的,参与会好些,比如说恒润、真视通、云
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中贝通信
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恒润股份
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恒为科技
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司南磁山
2023-10-25 10:51:38
算力租赁出海第一人,中贝打开成长空间-[D北AI算力先锋] 1024 也call恒润股份
事件:中贝子公司贝通信国际与WILDLOOKTECHPTE签订了算力服务框架协议,双方合作开展AT算力服务业务,合同金额2000万美元。租赁容量800P(FP16),租赁价格为2.5万美元/P/年,租赁周期为1年. 烟花]算力租赁出海,打开成长空间。中贝具备较强的海外业务渠道,积极开拓海外算力租赁业务,可以有效避免国内的内卷,凸显海外渠道的优势。市场容量也快速打开,海外算力租赁规模至少为国内的5倍,长期成长空间可期。渠道要求较高,竞争对手难以复制。 烟花]海外算力租赁价格高,盈利能力翻倍。海外算
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中贝通信
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恒润股份
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司南磁山
2023-10-25 09:56:56
❗英伟达禁令影响分析,算力租赁进入2.0时代,每一项的利好都是中贝
变化一:#由纯英伟达->华为算力。押宝美国英伟达已经不安全,后续都将形成英伟达+华为各占50%的混合算力格局,华为算力将成为最大增量,利好跟华为昇腾/超聚变合作的企业(高新发展、中贝通信、恒为科技,四川长虹,汇洲智能等) 变化二:#供给收缩将带来存量算力涨价。存量算卡和服务器将更加稀缺,中贝通信的最新订单价格已经由12万涨到18万!利好在手算力的中贝通信(5000P)恒润股份(4000P)利通电子(4000P)鸿博股份(3000P) 2变化三:#由国内算力->海外算力。国内被封可以括展海外市场,
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中贝通信
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高新发展
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恒润股份
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司南磁山
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【民生卫星互联网F4】华力创通20cm涨停!12个月新签订单累计达4.95亿,
民生全市场今年唯一深度报告重点推荐,卫星互联网就看民生F4! [烟花]华力创通2023年10月23日晚间公告称,公司在连续十二个月内累计收到某客户采购订单总金额约为4.95亿元,超过公司2022年度经审计主营业务收入的100%,合同标的主要为芯片类产品。公司在卫星应用领域基于自主研发的卫星导航和卫星通信核心芯片技术,已形成“芯片+模块+终端+平台+系统解决方案”的较全产业链格局 公司三季度业绩大超预期,已看到确定性卫星互联网相关业绩兑现!公司2023Q3归母净利润1890.04万元,上年同期净亏
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华力创通
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司南磁山
2023-10-20 12:54:45
锦富技术-从0到1阶段的10倍空间大牛股,再次官宣黑科技
继光伏胶膜产品突破新赛道后,今日公司官宣了新的黑科技进展--环保锂电池胶黏剂产品通过头部电池厂(宁德)客户验证,目前已经开始推动大规模量产落地。 一、关于环保锂电池粘结剂 2023年1月13日,丹麦、德国、荷兰、挪威、瑞典五国共同向欧洲化学品管理局(ECHA)提交了针对全氟或多氟烷基类物质(PFASs)的REACH法规限制提案。 虽然还没有最终落地,但无氟会是个大方向,国内电池厂一定会提前布局。 今年第一批送检宁德的产品有30多家国内外企业,其中5家通过有机会进行了第二批送样,而锦富技术成为唯一
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锦富技术
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司南磁山
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[安信电新]锦富技术更新——锂电池正极粘接剂 PVDF替代
无氟粘接剂替代PVDF获下游验证通过 锂电用新型无氟粘接剂获得下游客户认可,并通过阶段性验证,对于传统锂电池生产中用到的正极粘接剂 PVDF具有替代潜质 .新型无氟粘接剂vs传统PVDF 现在锂电用的正极粘结剂主要是PVDF,PVDF有一个本身固有的反应,就是在强碱性下会和氢形成脱氟反应,这样会造成PVDF果冻凝胶状况。新型无氟粘接剂对活性物质的亲和性较好,可以让充放电反应更均匀,具备替代传统PVDF的潜力 ◆与宁德合作源起于气凝胶,延伸至胶粘剂新材料 此次公司与宁德时代某非上市公司合作,正是此
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锦富技术
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司南磁山
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锦富技术又添黑科技,锂电胶黏剂新产品通过宁德验证
继光伏胶膜产品突破新赛道后。今日公司官宣了新的黑科技-环保锂电池胶黏剂产品通过头部电池厂客户验证(宁德),开始推动大规模量产落地。 锦富技术一直是宁德时代的气凝胶产品第一供应商,和对方积累了深厚的信任关系,是合作的基础。此次胶黏剂可以直接替代pvdf传统产品,且具有无氟化的核心杀手锏,是面对欧美锂电池产业链环保要求的新一代胶黏剂黑科技,具有百亿以上的广阔替代空间。 从气凝胶到新型光伏胶膜再到环保锂电池胶黏剂产品,公司体现了崭新的面貌和能力,不断突破新能源新技术,近期定增完成股价上行空间开启,值得
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锦富技术
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司南磁山
2023-10-13 13:00:37
我们对博瑞医药的观点,更新如下:
1、我们认为GLP1热点要持续。(之前我们还写得保守,虽然提出了这个结论,但我们也提示可能会出错。现在我们很坚定了。) 2、我们之所以坚定,核心是因为前日的新闻:“司美格鲁肽治疗2型糖尿病患者肾衰竭和慢性肾病的三期临床试验提前约一年停止,中期分析显示该试验取得成功"。GLP1靶点的魅力在持续释放,减肥、NASH(大概率能成)都不是GLP1靶点的终局,适应症在持续拓展。正是因为有了慢性肾病这样的临床成功,使我们可以更乐观地将想象空间放在其他的大适应症,比如:阿尔兹海默病。(司美的AD III期已经
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博瑞医药
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司南磁山
2023-10-11 10:15:04
5.5G变化最大的环节是天线(使用量翻3-6倍)
最近问5.5G的领导特别多,我捞干货汇报一下: 1) 5.5G不是小修小补,是解决5G目前工业使用场景不足的最有效方式,核心场景在卫星通信和工业场景(包括车); 2)传输速率翻十倍,其中变化最大的环节是天线(使用量翻3-6倍),配套我理解价值量变化大的是工业交换机; 3)运营商买单,hw全面推动,我们从hw这两天多方印证,未来的需求量会很大,投资3-4年完成新一轮的基础设施建设。 4)最受益标的:盛路通信(华为天线最核心供应商,明年20X)三旺通信(华为唯一工业交换机供应商,近期边际变化显著,明
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盛路通信
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三旺通信
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司南磁山
2023-10-10 12:50:00
【路边社】算力租赁高位暴跌
据头部租赁公司数据,国庆后算力紧张逐渐缓解,其最新算力租赁价格,节后暴跌超过10%;代表性的A800单卡租赁价格从从4.5元/小时降价到3.9元/小时,单日暴跌接近14%; 补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补
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莲花控股
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司南磁山
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俄罗斯卫星通信社:俄企将生产使用中国龙芯处理器的电脑
俄罗斯卫星通讯社莫斯科10月9日电 据俄罗斯《生意人报》报道,俄Norsi-Trans公司将开始生产使用龙芯处理器的数据存储系统、服务器和电脑。 Norsi-Trans总经理谢尔盖·奥夫钦尼科夫表示,公司已经采购了约100个龙芯处理器,将试生产一批使用龙芯处理器的设备。 俄罗斯数据存储系统开发商协会执行总监奥列格·伊祖姆鲁多夫指出,俄方企业将采购性能与英特尔i5相仿的龙芯5000系列处理器(12nm工艺)。 俄罗斯卫星通讯社莫斯科10月9日电 据俄罗斯《生意人报》报道,俄Norsi-Trans公
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龙芯中科
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司南磁山
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智飞生物继续强推,格局要大!我们认为市场当前还是存在较大预期!
预期差一:不仅是GSK,也不仅是带状疱疹疫苗,本次合作之后,公司将成为中国疫苗行业标杆,商业模式将彻底打通,我们认为智飞有望占领中国高端疫苗市场制高点(无论进口和自主),未来还有高端RSV疫苗、mRNA疫苗等等,这块未来想象空间极大; 预期差二:再次强调,智飞未来不仅仅是疫苗,公司星辰大海是成为民族生物制品巨头,未来在疫苗领域之外的规划值得期待! 补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数
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智飞生物
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《信维通信》 写给机构
◆月线六年大底,卫星通讯配套出海享高毛利 ◆中美共振,To C业务,大空间,唯一性 ◆第二核心曲线多业务深度绑定科技巨头马斯克(卫星通讯,汽车,人形机器人) ◆Space X(Starlink)核心供应商,渗透率共振 ◆【出海高毛利】+【绑定海外巨头】+【全球共振】成就22年逆变器,23年光模块 ◆Starlink 盈利拐点:22年14亿美元收入,同比暴增6倍;23年1-3月实现盈利 终端制造成本600美元 To C终端增长曲线爆发式加速,保守每年翻倍;22-24:150W-300W-600W+
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信维通信
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SpaceX马上要开通手机直连业务,国内唯一供货商:信维通信
切入SpaceX的天线、结构件、火箭连接器,24年新增客户亚马逊。高频高速连接器毛利率40-50%,23年营收6亿+,24年接近10亿。 22年开始上量营收3亿+,23年营收6亿+。运营主体为子公司深圳亚力盛,客户是北美的 SpaceX,目前给它的卫星运营服务公司Starlink独供地面接收器的高频高速连接器,未来希望拓展到地面接收器的天线和结构件和火箭的连接器业务,年底进一步更新情况。24年新增客户亚马逊,前期以地面接收器的连接器产品为主,24年H2产品落地。现阶段未做任何国内的卫星通讯相关业
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信维通信
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信维通信反路演纪要 :切入SpaceX的天线、结构件、火箭连接器
业绩:23全年营收有压力,利润端好一点。Q3、Q4营收低于先前指引,Q4营收略低于Q3,但毛利率环比Q2有明显提升。24年营收目标破百亿。 天线:公司是华为Mate60系列和明年H1 P系列新机天线主力供应商,24年华为新机有毫米波天线需求。 无线充电:安卓中低端手机无线充电配置仍有较大提升空间,未来增量在于汽车车载无线充电发射端。 结构件:目前产能独供苹果,未来业绩增量在客户端品类从小件扩展到大件的结构件。 卫星通讯:切入SpaceX的天线、结构件、火箭连接器,24年新增客户亚马逊。高频高速连
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信维通信
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司南磁山
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算力板块路演纪要整理
1、A 股算力租赁公司有 30 家左右,最早做算力租赁公司在 AI 算力的参与度不高,因为 20年那波行业扩张后,不少 IDC 公司的服务器上架率非常一般,因为卡还是比较贵,算力还是偏重资产的投资,所以这轮传统算力公司参与的少。 2、AI 算力需求很旺盛,互联网大厂开始选择能租就不买的战略,这与之前互联网大厂自建数据中心形成鲜明反差,这就造成了这个行业的景气度持续上行。 3、哪些公司参与起来比较好?主要有几种:1)之前主营业务中参与过服务器产业链或比币产业链的,参与会好些,比如说恒润、真视通、云
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中贝通信
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恒为科技
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算力租赁出海第一人,中贝打开成长空间-[D北AI算力先锋] 1024 也call恒润股份
事件:中贝子公司贝通信国际与WILDLOOKTECHPTE签订了算力服务框架协议,双方合作开展AT算力服务业务,合同金额2000万美元。租赁容量800P(FP16),租赁价格为2.5万美元/P/年,租赁周期为1年. 烟花]算力租赁出海,打开成长空间。中贝具备较强的海外业务渠道,积极开拓海外算力租赁业务,可以有效避免国内的内卷,凸显海外渠道的优势。市场容量也快速打开,海外算力租赁规模至少为国内的5倍,长期成长空间可期。渠道要求较高,竞争对手难以复制。 烟花]海外算力租赁价格高,盈利能力翻倍。海外算
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中贝通信
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恒润股份
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❗英伟达禁令影响分析,算力租赁进入2.0时代,每一项的利好都是中贝
变化一:#由纯英伟达->华为算力。押宝美国英伟达已经不安全,后续都将形成英伟达+华为各占50%的混合算力格局,华为算力将成为最大增量,利好跟华为昇腾/超聚变合作的企业(高新发展、中贝通信、恒为科技,四川长虹,汇洲智能等) 变化二:#供给收缩将带来存量算力涨价。存量算卡和服务器将更加稀缺,中贝通信的最新订单价格已经由12万涨到18万!利好在手算力的中贝通信(5000P)恒润股份(4000P)利通电子(4000P)鸿博股份(3000P) 2变化三:#由国内算力->海外算力。国内被封可以括展海外市场,
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【民生卫星互联网F4】华力创通20cm涨停!12个月新签订单累计达4.95亿,
民生全市场今年唯一深度报告重点推荐,卫星互联网就看民生F4! [烟花]华力创通2023年10月23日晚间公告称,公司在连续十二个月内累计收到某客户采购订单总金额约为4.95亿元,超过公司2022年度经审计主营业务收入的100%,合同标的主要为芯片类产品。公司在卫星应用领域基于自主研发的卫星导航和卫星通信核心芯片技术,已形成“芯片+模块+终端+平台+系统解决方案”的较全产业链格局 公司三季度业绩大超预期,已看到确定性卫星互联网相关业绩兑现!公司2023Q3归母净利润1890.04万元,上年同期净亏
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华力创通
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锦富技术-从0到1阶段的10倍空间大牛股,再次官宣黑科技
继光伏胶膜产品突破新赛道后,今日公司官宣了新的黑科技进展--环保锂电池胶黏剂产品通过头部电池厂(宁德)客户验证,目前已经开始推动大规模量产落地。 一、关于环保锂电池粘结剂 2023年1月13日,丹麦、德国、荷兰、挪威、瑞典五国共同向欧洲化学品管理局(ECHA)提交了针对全氟或多氟烷基类物质(PFASs)的REACH法规限制提案。 虽然还没有最终落地,但无氟会是个大方向,国内电池厂一定会提前布局。 今年第一批送检宁德的产品有30多家国内外企业,其中5家通过有机会进行了第二批送样,而锦富技术成为唯一
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锦富技术
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[安信电新]锦富技术更新——锂电池正极粘接剂 PVDF替代
无氟粘接剂替代PVDF获下游验证通过 锂电用新型无氟粘接剂获得下游客户认可,并通过阶段性验证,对于传统锂电池生产中用到的正极粘接剂 PVDF具有替代潜质 .新型无氟粘接剂vs传统PVDF 现在锂电用的正极粘结剂主要是PVDF,PVDF有一个本身固有的反应,就是在强碱性下会和氢形成脱氟反应,这样会造成PVDF果冻凝胶状况。新型无氟粘接剂对活性物质的亲和性较好,可以让充放电反应更均匀,具备替代传统PVDF的潜力 ◆与宁德合作源起于气凝胶,延伸至胶粘剂新材料 此次公司与宁德时代某非上市公司合作,正是此
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锦富技术
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锦富技术又添黑科技,锂电胶黏剂新产品通过宁德验证
继光伏胶膜产品突破新赛道后。今日公司官宣了新的黑科技-环保锂电池胶黏剂产品通过头部电池厂客户验证(宁德),开始推动大规模量产落地。 锦富技术一直是宁德时代的气凝胶产品第一供应商,和对方积累了深厚的信任关系,是合作的基础。此次胶黏剂可以直接替代pvdf传统产品,且具有无氟化的核心杀手锏,是面对欧美锂电池产业链环保要求的新一代胶黏剂黑科技,具有百亿以上的广阔替代空间。 从气凝胶到新型光伏胶膜再到环保锂电池胶黏剂产品,公司体现了崭新的面貌和能力,不断突破新能源新技术,近期定增完成股价上行空间开启,值得
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锦富技术
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司南磁山
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我们对博瑞医药的观点,更新如下:
1、我们认为GLP1热点要持续。(之前我们还写得保守,虽然提出了这个结论,但我们也提示可能会出错。现在我们很坚定了。) 2、我们之所以坚定,核心是因为前日的新闻:“司美格鲁肽治疗2型糖尿病患者肾衰竭和慢性肾病的三期临床试验提前约一年停止,中期分析显示该试验取得成功"。GLP1靶点的魅力在持续释放,减肥、NASH(大概率能成)都不是GLP1靶点的终局,适应症在持续拓展。正是因为有了慢性肾病这样的临床成功,使我们可以更乐观地将想象空间放在其他的大适应症,比如:阿尔兹海默病。(司美的AD III期已经
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博瑞医药
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5.5G变化最大的环节是天线(使用量翻3-6倍)
最近问5.5G的领导特别多,我捞干货汇报一下: 1) 5.5G不是小修小补,是解决5G目前工业使用场景不足的最有效方式,核心场景在卫星通信和工业场景(包括车); 2)传输速率翻十倍,其中变化最大的环节是天线(使用量翻3-6倍),配套我理解价值量变化大的是工业交换机; 3)运营商买单,hw全面推动,我们从hw这两天多方印证,未来的需求量会很大,投资3-4年完成新一轮的基础设施建设。 4)最受益标的:盛路通信(华为天线最核心供应商,明年20X)三旺通信(华为唯一工业交换机供应商,近期边际变化显著,明
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【路边社】算力租赁高位暴跌
据头部租赁公司数据,国庆后算力紧张逐渐缓解,其最新算力租赁价格,节后暴跌超过10%;代表性的A800单卡租赁价格从从4.5元/小时降价到3.9元/小时,单日暴跌接近14%; 补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补
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俄罗斯卫星通信社:俄企将生产使用中国龙芯处理器的电脑
俄罗斯卫星通讯社莫斯科10月9日电 据俄罗斯《生意人报》报道,俄Norsi-Trans公司将开始生产使用龙芯处理器的数据存储系统、服务器和电脑。 Norsi-Trans总经理谢尔盖·奥夫钦尼科夫表示,公司已经采购了约100个龙芯处理器,将试生产一批使用龙芯处理器的设备。 俄罗斯数据存储系统开发商协会执行总监奥列格·伊祖姆鲁多夫指出,俄方企业将采购性能与英特尔i5相仿的龙芯5000系列处理器(12nm工艺)。 俄罗斯卫星通讯社莫斯科10月9日电 据俄罗斯《生意人报》报道,俄Norsi-Trans公
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智飞生物继续强推,格局要大!我们认为市场当前还是存在较大预期!
预期差一:不仅是GSK,也不仅是带状疱疹疫苗,本次合作之后,公司将成为中国疫苗行业标杆,商业模式将彻底打通,我们认为智飞有望占领中国高端疫苗市场制高点(无论进口和自主),未来还有高端RSV疫苗、mRNA疫苗等等,这块未来想象空间极大; 预期差二:再次强调,智飞未来不仅仅是疫苗,公司星辰大海是成为民族生物制品巨头,未来在疫苗领域之外的规划值得期待! 补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数
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《信维通信》 写给机构
◆月线六年大底,卫星通讯配套出海享高毛利 ◆中美共振,To C业务,大空间,唯一性 ◆第二核心曲线多业务深度绑定科技巨头马斯克(卫星通讯,汽车,人形机器人) ◆Space X(Starlink)核心供应商,渗透率共振 ◆【出海高毛利】+【绑定海外巨头】+【全球共振】成就22年逆变器,23年光模块 ◆Starlink 盈利拐点:22年14亿美元收入,同比暴增6倍;23年1-3月实现盈利 终端制造成本600美元 To C终端增长曲线爆发式加速,保守每年翻倍;22-24:150W-300W-600W+
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信维通信
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司南磁山
2023-10-26 16:40:03
SpaceX马上要开通手机直连业务,国内唯一供货商:信维通信
切入SpaceX的天线、结构件、火箭连接器,24年新增客户亚马逊。高频高速连接器毛利率40-50%,23年营收6亿+,24年接近10亿。 22年开始上量营收3亿+,23年营收6亿+。运营主体为子公司深圳亚力盛,客户是北美的 SpaceX,目前给它的卫星运营服务公司Starlink独供地面接收器的高频高速连接器,未来希望拓展到地面接收器的天线和结构件和火箭的连接器业务,年底进一步更新情况。24年新增客户亚马逊,前期以地面接收器的连接器产品为主,24年H2产品落地。现阶段未做任何国内的卫星通讯相关业
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信维通信
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司南磁山
2023-10-26 10:18:41
信维通信反路演纪要 :切入SpaceX的天线、结构件、火箭连接器
业绩:23全年营收有压力,利润端好一点。Q3、Q4营收低于先前指引,Q4营收略低于Q3,但毛利率环比Q2有明显提升。24年营收目标破百亿。 天线:公司是华为Mate60系列和明年H1 P系列新机天线主力供应商,24年华为新机有毫米波天线需求。 无线充电:安卓中低端手机无线充电配置仍有较大提升空间,未来增量在于汽车车载无线充电发射端。 结构件:目前产能独供苹果,未来业绩增量在客户端品类从小件扩展到大件的结构件。 卫星通讯:切入SpaceX的天线、结构件、火箭连接器,24年新增客户亚马逊。高频高速连
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信维通信
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司南磁山
2023-10-26 08:45:42
算力板块路演纪要整理
1、A 股算力租赁公司有 30 家左右,最早做算力租赁公司在 AI 算力的参与度不高,因为 20年那波行业扩张后,不少 IDC 公司的服务器上架率非常一般,因为卡还是比较贵,算力还是偏重资产的投资,所以这轮传统算力公司参与的少。 2、AI 算力需求很旺盛,互联网大厂开始选择能租就不买的战略,这与之前互联网大厂自建数据中心形成鲜明反差,这就造成了这个行业的景气度持续上行。 3、哪些公司参与起来比较好?主要有几种:1)之前主营业务中参与过服务器产业链或比币产业链的,参与会好些,比如说恒润、真视通、云
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中贝通信
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恒润股份
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恒为科技
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司南磁山
2023-10-25 10:51:38
算力租赁出海第一人,中贝打开成长空间-[D北AI算力先锋] 1024 也call恒润股份
事件:中贝子公司贝通信国际与WILDLOOKTECHPTE签订了算力服务框架协议,双方合作开展AT算力服务业务,合同金额2000万美元。租赁容量800P(FP16),租赁价格为2.5万美元/P/年,租赁周期为1年. 烟花]算力租赁出海,打开成长空间。中贝具备较强的海外业务渠道,积极开拓海外算力租赁业务,可以有效避免国内的内卷,凸显海外渠道的优势。市场容量也快速打开,海外算力租赁规模至少为国内的5倍,长期成长空间可期。渠道要求较高,竞争对手难以复制。 烟花]海外算力租赁价格高,盈利能力翻倍。海外算
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中贝通信
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恒润股份
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司南磁山
2023-10-25 09:56:56
❗英伟达禁令影响分析,算力租赁进入2.0时代,每一项的利好都是中贝
变化一:#由纯英伟达->华为算力。押宝美国英伟达已经不安全,后续都将形成英伟达+华为各占50%的混合算力格局,华为算力将成为最大增量,利好跟华为昇腾/超聚变合作的企业(高新发展、中贝通信、恒为科技,四川长虹,汇洲智能等) 变化二:#供给收缩将带来存量算力涨价。存量算卡和服务器将更加稀缺,中贝通信的最新订单价格已经由12万涨到18万!利好在手算力的中贝通信(5000P)恒润股份(4000P)利通电子(4000P)鸿博股份(3000P) 2变化三:#由国内算力->海外算力。国内被封可以括展海外市场,
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中贝通信
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高新发展
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恒润股份
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司南磁山
2023-10-24 10:19:29
【民生卫星互联网F4】华力创通20cm涨停!12个月新签订单累计达4.95亿,
民生全市场今年唯一深度报告重点推荐,卫星互联网就看民生F4! [烟花]华力创通2023年10月23日晚间公告称,公司在连续十二个月内累计收到某客户采购订单总金额约为4.95亿元,超过公司2022年度经审计主营业务收入的100%,合同标的主要为芯片类产品。公司在卫星应用领域基于自主研发的卫星导航和卫星通信核心芯片技术,已形成“芯片+模块+终端+平台+系统解决方案”的较全产业链格局 公司三季度业绩大超预期,已看到确定性卫星互联网相关业绩兑现!公司2023Q3归母净利润1890.04万元,上年同期净亏
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华力创通
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司南磁山
2023-10-20 12:54:45
锦富技术-从0到1阶段的10倍空间大牛股,再次官宣黑科技
继光伏胶膜产品突破新赛道后,今日公司官宣了新的黑科技进展--环保锂电池胶黏剂产品通过头部电池厂(宁德)客户验证,目前已经开始推动大规模量产落地。 一、关于环保锂电池粘结剂 2023年1月13日,丹麦、德国、荷兰、挪威、瑞典五国共同向欧洲化学品管理局(ECHA)提交了针对全氟或多氟烷基类物质(PFASs)的REACH法规限制提案。 虽然还没有最终落地,但无氟会是个大方向,国内电池厂一定会提前布局。 今年第一批送检宁德的产品有30多家国内外企业,其中5家通过有机会进行了第二批送样,而锦富技术成为唯一
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锦富技术
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司南磁山
2023-10-20 12:31:35
[安信电新]锦富技术更新——锂电池正极粘接剂 PVDF替代
无氟粘接剂替代PVDF获下游验证通过 锂电用新型无氟粘接剂获得下游客户认可,并通过阶段性验证,对于传统锂电池生产中用到的正极粘接剂 PVDF具有替代潜质 .新型无氟粘接剂vs传统PVDF 现在锂电用的正极粘结剂主要是PVDF,PVDF有一个本身固有的反应,就是在强碱性下会和氢形成脱氟反应,这样会造成PVDF果冻凝胶状况。新型无氟粘接剂对活性物质的亲和性较好,可以让充放电反应更均匀,具备替代传统PVDF的潜力 ◆与宁德合作源起于气凝胶,延伸至胶粘剂新材料 此次公司与宁德时代某非上市公司合作,正是此
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锦富技术
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司南磁山
2023-10-20 10:59:10
锦富技术又添黑科技,锂电胶黏剂新产品通过宁德验证
继光伏胶膜产品突破新赛道后。今日公司官宣了新的黑科技-环保锂电池胶黏剂产品通过头部电池厂客户验证(宁德),开始推动大规模量产落地。 锦富技术一直是宁德时代的气凝胶产品第一供应商,和对方积累了深厚的信任关系,是合作的基础。此次胶黏剂可以直接替代pvdf传统产品,且具有无氟化的核心杀手锏,是面对欧美锂电池产业链环保要求的新一代胶黏剂黑科技,具有百亿以上的广阔替代空间。 从气凝胶到新型光伏胶膜再到环保锂电池胶黏剂产品,公司体现了崭新的面貌和能力,不断突破新能源新技术,近期定增完成股价上行空间开启,值得
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锦富技术
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司南磁山
2023-10-13 13:00:37
我们对博瑞医药的观点,更新如下:
1、我们认为GLP1热点要持续。(之前我们还写得保守,虽然提出了这个结论,但我们也提示可能会出错。现在我们很坚定了。) 2、我们之所以坚定,核心是因为前日的新闻:“司美格鲁肽治疗2型糖尿病患者肾衰竭和慢性肾病的三期临床试验提前约一年停止,中期分析显示该试验取得成功"。GLP1靶点的魅力在持续释放,减肥、NASH(大概率能成)都不是GLP1靶点的终局,适应症在持续拓展。正是因为有了慢性肾病这样的临床成功,使我们可以更乐观地将想象空间放在其他的大适应症,比如:阿尔兹海默病。(司美的AD III期已经
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博瑞医药
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司南磁山
2023-10-11 10:15:04
5.5G变化最大的环节是天线(使用量翻3-6倍)
最近问5.5G的领导特别多,我捞干货汇报一下: 1) 5.5G不是小修小补,是解决5G目前工业使用场景不足的最有效方式,核心场景在卫星通信和工业场景(包括车); 2)传输速率翻十倍,其中变化最大的环节是天线(使用量翻3-6倍),配套我理解价值量变化大的是工业交换机; 3)运营商买单,hw全面推动,我们从hw这两天多方印证,未来的需求量会很大,投资3-4年完成新一轮的基础设施建设。 4)最受益标的:盛路通信(华为天线最核心供应商,明年20X)三旺通信(华为唯一工业交换机供应商,近期边际变化显著,明
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盛路通信
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三旺通信
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司南磁山
2023-10-10 12:50:00
【路边社】算力租赁高位暴跌
据头部租赁公司数据,国庆后算力紧张逐渐缓解,其最新算力租赁价格,节后暴跌超过10%;代表性的A800单卡租赁价格从从4.5元/小时降价到3.9元/小时,单日暴跌接近14%; 补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补
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莲花控股
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司南磁山
2023-10-10 11:31:42
俄罗斯卫星通信社:俄企将生产使用中国龙芯处理器的电脑
俄罗斯卫星通讯社莫斯科10月9日电 据俄罗斯《生意人报》报道,俄Norsi-Trans公司将开始生产使用龙芯处理器的数据存储系统、服务器和电脑。 Norsi-Trans总经理谢尔盖·奥夫钦尼科夫表示,公司已经采购了约100个龙芯处理器,将试生产一批使用龙芯处理器的设备。 俄罗斯数据存储系统开发商协会执行总监奥列格·伊祖姆鲁多夫指出,俄方企业将采购性能与英特尔i5相仿的龙芯5000系列处理器(12nm工艺)。 俄罗斯卫星通讯社莫斯科10月9日电 据俄罗斯《生意人报》报道,俄Norsi-Trans公
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龙芯中科
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司南磁山
2023-10-09 11:38:32
智飞生物继续强推,格局要大!我们认为市场当前还是存在较大预期!
预期差一:不仅是GSK,也不仅是带状疱疹疫苗,本次合作之后,公司将成为中国疫苗行业标杆,商业模式将彻底打通,我们认为智飞有望占领中国高端疫苗市场制高点(无论进口和自主),未来还有高端RSV疫苗、mRNA疫苗等等,这块未来想象空间极大; 预期差二:再次强调,智飞未来不仅仅是疫苗,公司星辰大海是成为民族生物制品巨头,未来在疫苗领域之外的规划值得期待! 补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数
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智飞生物
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