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司南磁山
面朝大海,为非作歹
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司南磁山
2023-08-11 09:06:01
“股票下乡”,凸显“人民性”,重视“交易端”改革,全面看多龙头券商+弹性券商
上交所拟研究出台由现有100股/手调整为“100股起、以1股为单位递增。”而深交所亦表态,加快推出“交易端”系列举措,切实激发市场活力。 本轮政治局会议以来,我们一再强调,政策只是“进行时”,而非“完成时”。此次政策明显降低投资者参与门槛,提高资金使用效率,降低市场摩擦,有助于带动市场流动性。 2016年以来,行业持续推进投资端及融资端改革。此次活跃资本市场政策下,交易端改革序幕有望全面铺开。今日市场成交再次跌破7000亿,活跃资本市场势在必行。 建议全面重视券商股的配置,预防踏空风险,这是当前
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太平洋
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司南磁山
2023-08-10 08:18:31
医疗spd全梳理
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塞力医疗
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国科恒泰
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司南磁山
2023-08-02 08:11:50
封单数量决定科技含量!
拉1个涨停,a股股民就能跟你聊什么是超导 拉2个涨停,股民就能帮你疏通超导全产业链 拉3个涨停,股民就敢反驳科学家实验结果 敢拉翻倍,a股股民手把手教科学家怎么制作出超导材料 拉1个涨停,a股股民就能跟你聊什么是超导 拉2个涨停,股民就能帮你疏通超导全产业链 拉3个涨停,股民就敢反驳科学家实验结果 敢拉翻倍,a股股民手把手教科学家怎么制作出超导材料 拉1个涨停,a股股民就能跟你聊什么是超导 拉2个涨停,股民就能帮你疏通超导全产业链 拉3个涨停,股民就敢反驳科学家实验结果 敢拉翻倍,a股股民手把手
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美国超导
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司南磁山
2023-08-01 22:59:13
大A的室温超导到可控核聚变
人类从发现导体到发现超导现象用了180年, 从发现超导现象到疑似发现室温超导用了112年, A股从发现室温超导到实现可控核聚变用了60分钟 人类从发现导体到发现超导现象用了180年, 从发现超导现象到疑似发现室温超导用了112年, A股从发现室温超导到实现可控核聚变用了60分钟 光伏回调原因: 人类从发现导体到发现超导现象用了180年, 从发现超导现象到疑似发现室温超导用了112年, A股从发现室温超导到实现可控核聚变用了60分钟 光伏回调原因: 人类从发现导体到发现超导现象用了180年, 从发
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司南磁山
2023-08-01 13:21:06
【东吴计算机】科技自立自强是根本,继续关注信创板块的绝对收益机会
👉事件:8月1日,《求是》发表总书记的重要文章《加强基础研究实现高水平科技自立自强》。提出打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战。 [礼物]信创任务具有强制性。 [礼物]上周中国邮政招标约6万操作系统,行业信创 ,规模较大; [礼物]行业信创已经涉及 ,不仅仅是增量替换; [礼物]现在的替换,不仅仅是基础软硬件的替换,已经推进到 的替换; [礼物]国企改革叠加信创,相关公司弹性可观。 首推【中国软件】【顶点软件】【金山办公】, 其他关注海量数据,神州数码,中科曙光,中国长城,太极股份
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中国软件
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金山办公
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司南磁山
2023-07-28 09:12:18
小鹏大众合作电话会-中信.
公司领导: 合作模式介绍一下。大众基于G9的平台,硬件到软件,打造2款B级别SUV。我们提供平台和技术。大众做工程研发和设计还有制造。这是大家分工。 我们看到双方强烈互补优势,我们是软硬件,大众是供应链和工程设计制造。战略合作是双方互相合作的过程。 在我看来,中国整车厂拥有全栈自研公司非常少的。我们是其中之一,所以能和大众合作。这是对我们技术非常高的认可。过去市场并没有给我们技术太多估值。我们一直认为自己的技术有很高的价值。 我们和大众战略合作,双方非常强的共识,追求尽快上市,一拍即合。有共同的
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小鹏汽车
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司南磁山
2023-07-28 08:40:12
小鹏800V超快充,小鹏里的cpo,大众入股的核心
Q:采用800V超快充,对电池寿命有何影响,是否会损伤动力电池? A:首先科普一下,电池系统800V电压是由多串单体串联组成,分解到每一串单体,电压并不高,对于单体电芯来说,还是按照常规电压窗口使用,所以单一维度的电压升高不会影响电池寿命。 我们的电池系统有完善的软硬件防护功能,可以在有异常电压或电流冲击的情况下及时保护电池,避免电池受损。常规充放电工况,电池系统内各部件是按照高压及超充规格设计,可以保证电池的寿命和安全。 并且,一方面电芯按照超充倍率专门设计,通过应用先进的6系三元材料与超充热
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威迈斯
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司南磁山
2023-07-27 17:22:08
【天风海外】小鹏盘前继续暴涨+7,有望实现中国45年的汽车工业复兴梦!
小鹏速评:从困境反转到技术输出,新势力有望实现中国45年的汽车工业复兴梦! 事件:大众汽车集团7月26日在官网宣布与小鹏汽车(19.460,4.100,26.69%)签署长期合作技术框架协议,合作初期将共同开发两款针对中国市场中型车市场的大众品牌电动车型并将于2026年推出。大众汽车还将向小鹏投资约7亿美元以每股15美元的价格收购小鹏汽车4.99%的股份 小鹏领先的软件技术的变现路径验证,国产新势力的估值逻辑有望切换!为何大众选择小鹏?我们认为智能驾驶技术或是大众寻找合作伙伴的优先指标,无论是小
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小鹏汽车
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司南磁山
2023-07-26 09:07:09
浙商机械 邱世梁|王华君【汇中股份】城中村改造推进+智慧供热推广,公司有望受益!
1、国常会部署城中村改造:7月21日,国务院常务会议审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》,我们认为热量表作为公用事业基础设施类仪表,有望迎来新一轮存量更换需求的集中改造期,公司作为热量表龙头有望率先受益。 2、内蒙住建厅印发智慧供热推广方案:我们认为此次方案的印发是内蒙古自治区供热计量转型的重要标志,其他盟市有望延续乌海和鄂尔多斯,陆续出台更加具体的落地措施,供热计量的实施预计为内蒙地区带来大规模热量表需求,公司作为国内超声热量表龙头,有望充分受益下游需求增长。 核心逻
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汇中股份
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司南磁山
2023-07-26 09:06:29
海外科技巨头二季报前瞻:资本开支或普遍上移,应用端商业化万里长征第一步
两个供需依然紧张:1)GPU的极度紧缺,云计算厂商普遍已经没有实例出租,而GPU的订单也排到明年,Musk表示“英伟达仅能满足特斯拉需求的极小部分” 2)GPT 4 API 依然大量企业在排队申请,且仍在限制用量 一个数字丞待修正:资本开支预期,考虑到台积电法说会对Cowos产能明年翻倍,AI 需求长期50%同比增长的指引已经是共有信息,再考虑不一致 的预期的英伟达明年巨量的数据中心增量,目前彭博Hyperscalers 约不到200亿美元的24E资本开支增长显然急需上调。即便考虑到hypers
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司南磁山
2023-07-26 09:05:25
【中泰电子】CoWoS扩产如火如荼,重视先进封装产业链!
#事件:IT之家报道,台积电因应英伟达、AMD 等厂商对 AI 芯片 CoWoS 等先进封装的需求,将斥资 900 亿新台币兴建先进封装厂。 【Chiplet封装有望成HPC主流,国产封测厂有望受益】Chiplet采用“化整为零”的设计理念,可: 1、有效降低晶圆环节的成本; 2、加速芯片迭代速度; 3、通过集合封装,可打造更高算力产品。 ——未来随着行业竞争加剧,Chiplet高性价比+加速迭代优势凸显,有望成为高算力芯片主流的封装形式。 国产封测龙头,依托海外子工厂,有望深度参与全球Chip
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司南磁山
2023-07-26 09:02:59
谷歌23Q2营收同比+7.1%,超市场预期4.4%,盘后股价涨幅近7%
1、公司业绩:23Q2谷歌实现营业收入746.04亿元,同比+7.1%、环比+6.9%;净利润183.68亿元,同比+14.8%、环比+22.04%。 1)谷歌广告业务稳步增长,实现收入426.28亿元(同比+3.3%、环比+6.59%)。其中谷歌搜索业务(同比+4.8%、环比+5.6%)和YouTube广告业务(同比+4.4%、环比+14.52%)稳步增长,网络广告业务同比略有下滑(同比-5.0%、环比+4.7%)。 2)谷歌云业务23Q2同比高增,实现收入80.31亿元(同比+28.0%、环
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谷歌
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司南磁山
2023-07-25 10:58:15
【国金计算机】妙鸭相机带动商用图片AIGC变革,万兴上线海外版妙鸭Pixpic
📈落地场景角度 #生成式AI在静态知识领域做人力替代为重要落地场景之一 生成式AI大模型生成内容本质上是对既有知识的归纳总结。我们认为在静态知识领域如基础语言应用、K12教材教学、规章条文、绘画(包括商拍图片)等领域可能率先被AI颠覆,商用图片+AI有率先落地的可能。 📈成本效益角度 #商用图片生成替代商业拍摄已在海外取得较好进展 使用AI技术替代人工需要比较推理算力成本和被替代的人工成本。海外算力成本更便宜而人工成本更贵,AI应用有望率先落地。 目前,海外在商用图片生成领域已取得较好进展:
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万兴科技
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司南磁山
2023-07-25 10:53:43
【国盛计算机】万兴科技:AI照相馆已上线,AIGC产品速度持续超预期
#AI照相馆早已上线、切中用户肖像需求。万兴科技旗下Pixpic已于今年上线,主打生成定制肖像照片。1)从功能来看,用户只需上传10张人物照片,即可生成期望风格的肖像照。2)从用户来看,主要在海外发行,对生成欧美人像更擅长。3)从渠道来看,目前已上线Google Play Store,预计8月份起会考虑上线网页版、Apple等更多平台。 #收费模式清晰、有望逐步观察到收入流水。目前,Al Art Photo Generator采用订阅制、按次数收费。移动端限时免费生成30张,后续是增值购买 基础
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万兴科技
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司南磁山
2023-07-22 16:26:54
中邮证券-电子行业:从存力到封力,CoWoS研究框 -230721
投资要点 摩尔定律放缓,芯片特征尺寸已接近物理极限,先进封装成为提升芯片性能,延续摩尔定律的重要途径。先进封装是指处于前沿的封装形式和技术,通过优化连接、在同一个封装内集成不同材料、线宽的半导体集成电路和器件等方式,提升集成电路的连接密度和集成度。目前,带有倒装芯片(FC)结构的封装、晶圆级封装(WLP)、系统级封装(SiP)、2.5D封装、3D封装等均被认为属于先进封装范畴。 先进封装增速高于整体封装,2.5D/3D封装增速居先进封装之首。根据Yole,2021年,先进封装市场规模
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“股票下乡”,凸显“人民性”,重视“交易端”改革,全面看多龙头券商+弹性券商
上交所拟研究出台由现有100股/手调整为“100股起、以1股为单位递增。”而深交所亦表态,加快推出“交易端”系列举措,切实激发市场活力。 本轮政治局会议以来,我们一再强调,政策只是“进行时”,而非“完成时”。此次政策明显降低投资者参与门槛,提高资金使用效率,降低市场摩擦,有助于带动市场流动性。 2016年以来,行业持续推进投资端及融资端改革。此次活跃资本市场政策下,交易端改革序幕有望全面铺开。今日市场成交再次跌破7000亿,活跃资本市场势在必行。 建议全面重视券商股的配置,预防踏空风险,这是当前
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封单数量决定科技含量!
拉1个涨停,a股股民就能跟你聊什么是超导 拉2个涨停,股民就能帮你疏通超导全产业链 拉3个涨停,股民就敢反驳科学家实验结果 敢拉翻倍,a股股民手把手教科学家怎么制作出超导材料 拉1个涨停,a股股民就能跟你聊什么是超导 拉2个涨停,股民就能帮你疏通超导全产业链 拉3个涨停,股民就敢反驳科学家实验结果 敢拉翻倍,a股股民手把手教科学家怎么制作出超导材料 拉1个涨停,a股股民就能跟你聊什么是超导 拉2个涨停,股民就能帮你疏通超导全产业链 拉3个涨停,股民就敢反驳科学家实验结果 敢拉翻倍,a股股民手把手
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大A的室温超导到可控核聚变
人类从发现导体到发现超导现象用了180年, 从发现超导现象到疑似发现室温超导用了112年, A股从发现室温超导到实现可控核聚变用了60分钟 人类从发现导体到发现超导现象用了180年, 从发现超导现象到疑似发现室温超导用了112年, A股从发现室温超导到实现可控核聚变用了60分钟 光伏回调原因: 人类从发现导体到发现超导现象用了180年, 从发现超导现象到疑似发现室温超导用了112年, A股从发现室温超导到实现可控核聚变用了60分钟 光伏回调原因: 人类从发现导体到发现超导现象用了180年, 从发
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【东吴计算机】科技自立自强是根本,继续关注信创板块的绝对收益机会
👉事件:8月1日,《求是》发表总书记的重要文章《加强基础研究实现高水平科技自立自强》。提出打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战。 [礼物]信创任务具有强制性。 [礼物]上周中国邮政招标约6万操作系统,行业信创 ,规模较大; [礼物]行业信创已经涉及 ,不仅仅是增量替换; [礼物]现在的替换,不仅仅是基础软硬件的替换,已经推进到 的替换; [礼物]国企改革叠加信创,相关公司弹性可观。 首推【中国软件】【顶点软件】【金山办公】, 其他关注海量数据,神州数码,中科曙光,中国长城,太极股份
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小鹏大众合作电话会-中信.
公司领导: 合作模式介绍一下。大众基于G9的平台,硬件到软件,打造2款B级别SUV。我们提供平台和技术。大众做工程研发和设计还有制造。这是大家分工。 我们看到双方强烈互补优势,我们是软硬件,大众是供应链和工程设计制造。战略合作是双方互相合作的过程。 在我看来,中国整车厂拥有全栈自研公司非常少的。我们是其中之一,所以能和大众合作。这是对我们技术非常高的认可。过去市场并没有给我们技术太多估值。我们一直认为自己的技术有很高的价值。 我们和大众战略合作,双方非常强的共识,追求尽快上市,一拍即合。有共同的
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小鹏800V超快充,小鹏里的cpo,大众入股的核心
Q:采用800V超快充,对电池寿命有何影响,是否会损伤动力电池? A:首先科普一下,电池系统800V电压是由多串单体串联组成,分解到每一串单体,电压并不高,对于单体电芯来说,还是按照常规电压窗口使用,所以单一维度的电压升高不会影响电池寿命。 我们的电池系统有完善的软硬件防护功能,可以在有异常电压或电流冲击的情况下及时保护电池,避免电池受损。常规充放电工况,电池系统内各部件是按照高压及超充规格设计,可以保证电池的寿命和安全。 并且,一方面电芯按照超充倍率专门设计,通过应用先进的6系三元材料与超充热
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【天风海外】小鹏盘前继续暴涨+7,有望实现中国45年的汽车工业复兴梦!
小鹏速评:从困境反转到技术输出,新势力有望实现中国45年的汽车工业复兴梦! 事件:大众汽车集团7月26日在官网宣布与小鹏汽车(19.460,4.100,26.69%)签署长期合作技术框架协议,合作初期将共同开发两款针对中国市场中型车市场的大众品牌电动车型并将于2026年推出。大众汽车还将向小鹏投资约7亿美元以每股15美元的价格收购小鹏汽车4.99%的股份 小鹏领先的软件技术的变现路径验证,国产新势力的估值逻辑有望切换!为何大众选择小鹏?我们认为智能驾驶技术或是大众寻找合作伙伴的优先指标,无论是小
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小鹏汽车
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2023-07-26 09:07:09
浙商机械 邱世梁|王华君【汇中股份】城中村改造推进+智慧供热推广,公司有望受益!
1、国常会部署城中村改造:7月21日,国务院常务会议审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》,我们认为热量表作为公用事业基础设施类仪表,有望迎来新一轮存量更换需求的集中改造期,公司作为热量表龙头有望率先受益。 2、内蒙住建厅印发智慧供热推广方案:我们认为此次方案的印发是内蒙古自治区供热计量转型的重要标志,其他盟市有望延续乌海和鄂尔多斯,陆续出台更加具体的落地措施,供热计量的实施预计为内蒙地区带来大规模热量表需求,公司作为国内超声热量表龙头,有望充分受益下游需求增长。 核心逻
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海外科技巨头二季报前瞻:资本开支或普遍上移,应用端商业化万里长征第一步
两个供需依然紧张:1)GPU的极度紧缺,云计算厂商普遍已经没有实例出租,而GPU的订单也排到明年,Musk表示“英伟达仅能满足特斯拉需求的极小部分” 2)GPT 4 API 依然大量企业在排队申请,且仍在限制用量 一个数字丞待修正:资本开支预期,考虑到台积电法说会对Cowos产能明年翻倍,AI 需求长期50%同比增长的指引已经是共有信息,再考虑不一致 的预期的英伟达明年巨量的数据中心增量,目前彭博Hyperscalers 约不到200亿美元的24E资本开支增长显然急需上调。即便考虑到hypers
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万兴科技
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【中泰电子】CoWoS扩产如火如荼,重视先进封装产业链!
#事件:IT之家报道,台积电因应英伟达、AMD 等厂商对 AI 芯片 CoWoS 等先进封装的需求,将斥资 900 亿新台币兴建先进封装厂。 【Chiplet封装有望成HPC主流,国产封测厂有望受益】Chiplet采用“化整为零”的设计理念,可: 1、有效降低晶圆环节的成本; 2、加速芯片迭代速度; 3、通过集合封装,可打造更高算力产品。 ——未来随着行业竞争加剧,Chiplet高性价比+加速迭代优势凸显,有望成为高算力芯片主流的封装形式。 国产封测龙头,依托海外子工厂,有望深度参与全球Chip
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2023-07-26 09:02:59
谷歌23Q2营收同比+7.1%,超市场预期4.4%,盘后股价涨幅近7%
1、公司业绩:23Q2谷歌实现营业收入746.04亿元,同比+7.1%、环比+6.9%;净利润183.68亿元,同比+14.8%、环比+22.04%。 1)谷歌广告业务稳步增长,实现收入426.28亿元(同比+3.3%、环比+6.59%)。其中谷歌搜索业务(同比+4.8%、环比+5.6%)和YouTube广告业务(同比+4.4%、环比+14.52%)稳步增长,网络广告业务同比略有下滑(同比-5.0%、环比+4.7%)。 2)谷歌云业务23Q2同比高增,实现收入80.31亿元(同比+28.0%、环
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2023-07-25 10:58:15
【国金计算机】妙鸭相机带动商用图片AIGC变革,万兴上线海外版妙鸭Pixpic
📈落地场景角度 #生成式AI在静态知识领域做人力替代为重要落地场景之一 生成式AI大模型生成内容本质上是对既有知识的归纳总结。我们认为在静态知识领域如基础语言应用、K12教材教学、规章条文、绘画(包括商拍图片)等领域可能率先被AI颠覆,商用图片+AI有率先落地的可能。 📈成本效益角度 #商用图片生成替代商业拍摄已在海外取得较好进展 使用AI技术替代人工需要比较推理算力成本和被替代的人工成本。海外算力成本更便宜而人工成本更贵,AI应用有望率先落地。 目前,海外在商用图片生成领域已取得较好进展:
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2023-07-25 10:53:43
【国盛计算机】万兴科技:AI照相馆已上线,AIGC产品速度持续超预期
#AI照相馆早已上线、切中用户肖像需求。万兴科技旗下Pixpic已于今年上线,主打生成定制肖像照片。1)从功能来看,用户只需上传10张人物照片,即可生成期望风格的肖像照。2)从用户来看,主要在海外发行,对生成欧美人像更擅长。3)从渠道来看,目前已上线Google Play Store,预计8月份起会考虑上线网页版、Apple等更多平台。 #收费模式清晰、有望逐步观察到收入流水。目前,Al Art Photo Generator采用订阅制、按次数收费。移动端限时免费生成30张,后续是增值购买 基础
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2023-07-22 16:26:54
中邮证券-电子行业:从存力到封力,CoWoS研究框 -230721
投资要点 摩尔定律放缓,芯片特征尺寸已接近物理极限,先进封装成为提升芯片性能,延续摩尔定律的重要途径。先进封装是指处于前沿的封装形式和技术,通过优化连接、在同一个封装内集成不同材料、线宽的半导体集成电路和器件等方式,提升集成电路的连接密度和集成度。目前,带有倒装芯片(FC)结构的封装、晶圆级封装(WLP)、系统级封装(SiP)、2.5D封装、3D封装等均被认为属于先进封装范畴。 先进封装增速高于整体封装,2.5D/3D封装增速居先进封装之首。根据Yole,2021年,先进封装市场规模
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2023-08-11 09:06:01
“股票下乡”,凸显“人民性”,重视“交易端”改革,全面看多龙头券商+弹性券商
上交所拟研究出台由现有100股/手调整为“100股起、以1股为单位递增。”而深交所亦表态,加快推出“交易端”系列举措,切实激发市场活力。 本轮政治局会议以来,我们一再强调,政策只是“进行时”,而非“完成时”。此次政策明显降低投资者参与门槛,提高资金使用效率,降低市场摩擦,有助于带动市场流动性。 2016年以来,行业持续推进投资端及融资端改革。此次活跃资本市场政策下,交易端改革序幕有望全面铺开。今日市场成交再次跌破7000亿,活跃资本市场势在必行。 建议全面重视券商股的配置,预防踏空风险,这是当前
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太平洋
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司南磁山
2023-08-10 08:18:31
医疗spd全梳理
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塞力医疗
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国科恒泰
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司南磁山
2023-08-02 08:11:50
封单数量决定科技含量!
拉1个涨停,a股股民就能跟你聊什么是超导 拉2个涨停,股民就能帮你疏通超导全产业链 拉3个涨停,股民就敢反驳科学家实验结果 敢拉翻倍,a股股民手把手教科学家怎么制作出超导材料 拉1个涨停,a股股民就能跟你聊什么是超导 拉2个涨停,股民就能帮你疏通超导全产业链 拉3个涨停,股民就敢反驳科学家实验结果 敢拉翻倍,a股股民手把手教科学家怎么制作出超导材料 拉1个涨停,a股股民就能跟你聊什么是超导 拉2个涨停,股民就能帮你疏通超导全产业链 拉3个涨停,股民就敢反驳科学家实验结果 敢拉翻倍,a股股民手把手
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美国超导
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司南磁山
2023-08-01 22:59:13
大A的室温超导到可控核聚变
人类从发现导体到发现超导现象用了180年, 从发现超导现象到疑似发现室温超导用了112年, A股从发现室温超导到实现可控核聚变用了60分钟 人类从发现导体到发现超导现象用了180年, 从发现超导现象到疑似发现室温超导用了112年, A股从发现室温超导到实现可控核聚变用了60分钟 光伏回调原因: 人类从发现导体到发现超导现象用了180年, 从发现超导现象到疑似发现室温超导用了112年, A股从发现室温超导到实现可控核聚变用了60分钟 光伏回调原因: 人类从发现导体到发现超导现象用了180年, 从发
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美国超导
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司南磁山
2023-08-01 13:21:06
【东吴计算机】科技自立自强是根本,继续关注信创板块的绝对收益机会
👉事件:8月1日,《求是》发表总书记的重要文章《加强基础研究实现高水平科技自立自强》。提出打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战。 [礼物]信创任务具有强制性。 [礼物]上周中国邮政招标约6万操作系统,行业信创 ,规模较大; [礼物]行业信创已经涉及 ,不仅仅是增量替换; [礼物]现在的替换,不仅仅是基础软硬件的替换,已经推进到 的替换; [礼物]国企改革叠加信创,相关公司弹性可观。 首推【中国软件】【顶点软件】【金山办公】, 其他关注海量数据,神州数码,中科曙光,中国长城,太极股份
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中国软件
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顶点软件
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金山办公
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司南磁山
2023-07-28 09:12:18
小鹏大众合作电话会-中信.
公司领导: 合作模式介绍一下。大众基于G9的平台,硬件到软件,打造2款B级别SUV。我们提供平台和技术。大众做工程研发和设计还有制造。这是大家分工。 我们看到双方强烈互补优势,我们是软硬件,大众是供应链和工程设计制造。战略合作是双方互相合作的过程。 在我看来,中国整车厂拥有全栈自研公司非常少的。我们是其中之一,所以能和大众合作。这是对我们技术非常高的认可。过去市场并没有给我们技术太多估值。我们一直认为自己的技术有很高的价值。 我们和大众战略合作,双方非常强的共识,追求尽快上市,一拍即合。有共同的
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小鹏汽车
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司南磁山
2023-07-28 08:40:12
小鹏800V超快充,小鹏里的cpo,大众入股的核心
Q:采用800V超快充,对电池寿命有何影响,是否会损伤动力电池? A:首先科普一下,电池系统800V电压是由多串单体串联组成,分解到每一串单体,电压并不高,对于单体电芯来说,还是按照常规电压窗口使用,所以单一维度的电压升高不会影响电池寿命。 我们的电池系统有完善的软硬件防护功能,可以在有异常电压或电流冲击的情况下及时保护电池,避免电池受损。常规充放电工况,电池系统内各部件是按照高压及超充规格设计,可以保证电池的寿命和安全。 并且,一方面电芯按照超充倍率专门设计,通过应用先进的6系三元材料与超充热
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威迈斯
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司南磁山
2023-07-27 17:22:08
【天风海外】小鹏盘前继续暴涨+7,有望实现中国45年的汽车工业复兴梦!
小鹏速评:从困境反转到技术输出,新势力有望实现中国45年的汽车工业复兴梦! 事件:大众汽车集团7月26日在官网宣布与小鹏汽车(19.460,4.100,26.69%)签署长期合作技术框架协议,合作初期将共同开发两款针对中国市场中型车市场的大众品牌电动车型并将于2026年推出。大众汽车还将向小鹏投资约7亿美元以每股15美元的价格收购小鹏汽车4.99%的股份 小鹏领先的软件技术的变现路径验证,国产新势力的估值逻辑有望切换!为何大众选择小鹏?我们认为智能驾驶技术或是大众寻找合作伙伴的优先指标,无论是小
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小鹏汽车
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司南磁山
2023-07-26 09:07:09
浙商机械 邱世梁|王华君【汇中股份】城中村改造推进+智慧供热推广,公司有望受益!
1、国常会部署城中村改造:7月21日,国务院常务会议审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》,我们认为热量表作为公用事业基础设施类仪表,有望迎来新一轮存量更换需求的集中改造期,公司作为热量表龙头有望率先受益。 2、内蒙住建厅印发智慧供热推广方案:我们认为此次方案的印发是内蒙古自治区供热计量转型的重要标志,其他盟市有望延续乌海和鄂尔多斯,陆续出台更加具体的落地措施,供热计量的实施预计为内蒙地区带来大规模热量表需求,公司作为国内超声热量表龙头,有望充分受益下游需求增长。 核心逻
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汇中股份
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司南磁山
2023-07-26 09:06:29
海外科技巨头二季报前瞻:资本开支或普遍上移,应用端商业化万里长征第一步
两个供需依然紧张:1)GPU的极度紧缺,云计算厂商普遍已经没有实例出租,而GPU的订单也排到明年,Musk表示“英伟达仅能满足特斯拉需求的极小部分” 2)GPT 4 API 依然大量企业在排队申请,且仍在限制用量 一个数字丞待修正:资本开支预期,考虑到台积电法说会对Cowos产能明年翻倍,AI 需求长期50%同比增长的指引已经是共有信息,再考虑不一致 的预期的英伟达明年巨量的数据中心增量,目前彭博Hyperscalers 约不到200亿美元的24E资本开支增长显然急需上调。即便考虑到hypers
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司南磁山
2023-07-26 09:05:25
【中泰电子】CoWoS扩产如火如荼,重视先进封装产业链!
#事件:IT之家报道,台积电因应英伟达、AMD 等厂商对 AI 芯片 CoWoS 等先进封装的需求,将斥资 900 亿新台币兴建先进封装厂。 【Chiplet封装有望成HPC主流,国产封测厂有望受益】Chiplet采用“化整为零”的设计理念,可: 1、有效降低晶圆环节的成本; 2、加速芯片迭代速度; 3、通过集合封装,可打造更高算力产品。 ——未来随着行业竞争加剧,Chiplet高性价比+加速迭代优势凸显,有望成为高算力芯片主流的封装形式。 国产封测龙头,依托海外子工厂,有望深度参与全球Chip
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司南磁山
2023-07-26 09:02:59
谷歌23Q2营收同比+7.1%,超市场预期4.4%,盘后股价涨幅近7%
1、公司业绩:23Q2谷歌实现营业收入746.04亿元,同比+7.1%、环比+6.9%;净利润183.68亿元,同比+14.8%、环比+22.04%。 1)谷歌广告业务稳步增长,实现收入426.28亿元(同比+3.3%、环比+6.59%)。其中谷歌搜索业务(同比+4.8%、环比+5.6%)和YouTube广告业务(同比+4.4%、环比+14.52%)稳步增长,网络广告业务同比略有下滑(同比-5.0%、环比+4.7%)。 2)谷歌云业务23Q2同比高增,实现收入80.31亿元(同比+28.0%、环
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谷歌
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司南磁山
2023-07-25 10:58:15
【国金计算机】妙鸭相机带动商用图片AIGC变革,万兴上线海外版妙鸭Pixpic
📈落地场景角度 #生成式AI在静态知识领域做人力替代为重要落地场景之一 生成式AI大模型生成内容本质上是对既有知识的归纳总结。我们认为在静态知识领域如基础语言应用、K12教材教学、规章条文、绘画(包括商拍图片)等领域可能率先被AI颠覆,商用图片+AI有率先落地的可能。 📈成本效益角度 #商用图片生成替代商业拍摄已在海外取得较好进展 使用AI技术替代人工需要比较推理算力成本和被替代的人工成本。海外算力成本更便宜而人工成本更贵,AI应用有望率先落地。 目前,海外在商用图片生成领域已取得较好进展:
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万兴科技
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司南磁山
2023-07-25 10:53:43
【国盛计算机】万兴科技:AI照相馆已上线,AIGC产品速度持续超预期
#AI照相馆早已上线、切中用户肖像需求。万兴科技旗下Pixpic已于今年上线,主打生成定制肖像照片。1)从功能来看,用户只需上传10张人物照片,即可生成期望风格的肖像照。2)从用户来看,主要在海外发行,对生成欧美人像更擅长。3)从渠道来看,目前已上线Google Play Store,预计8月份起会考虑上线网页版、Apple等更多平台。 #收费模式清晰、有望逐步观察到收入流水。目前,Al Art Photo Generator采用订阅制、按次数收费。移动端限时免费生成30张,后续是增值购买 基础
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万兴科技
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司南磁山
2023-07-22 16:26:54
中邮证券-电子行业:从存力到封力,CoWoS研究框 -230721
投资要点 摩尔定律放缓,芯片特征尺寸已接近物理极限,先进封装成为提升芯片性能,延续摩尔定律的重要途径。先进封装是指处于前沿的封装形式和技术,通过优化连接、在同一个封装内集成不同材料、线宽的半导体集成电路和器件等方式,提升集成电路的连接密度和集成度。目前,带有倒装芯片(FC)结构的封装、晶圆级封装(WLP)、系统级封装(SiP)、2.5D封装、3D封装等均被认为属于先进封装范畴。 先进封装增速高于整体封装,2.5D/3D封装增速居先进封装之首。根据Yole,2021年,先进封装市场规模
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通富微电
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“股票下乡”,凸显“人民性”,重视“交易端”改革,全面看多龙头券商+弹性券商
上交所拟研究出台由现有100股/手调整为“100股起、以1股为单位递增。”而深交所亦表态,加快推出“交易端”系列举措,切实激发市场活力。 本轮政治局会议以来,我们一再强调,政策只是“进行时”,而非“完成时”。此次政策明显降低投资者参与门槛,提高资金使用效率,降低市场摩擦,有助于带动市场流动性。 2016年以来,行业持续推进投资端及融资端改革。此次活跃资本市场政策下,交易端改革序幕有望全面铺开。今日市场成交再次跌破7000亿,活跃资本市场势在必行。 建议全面重视券商股的配置,预防踏空风险,这是当前
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封单数量决定科技含量!
拉1个涨停,a股股民就能跟你聊什么是超导 拉2个涨停,股民就能帮你疏通超导全产业链 拉3个涨停,股民就敢反驳科学家实验结果 敢拉翻倍,a股股民手把手教科学家怎么制作出超导材料 拉1个涨停,a股股民就能跟你聊什么是超导 拉2个涨停,股民就能帮你疏通超导全产业链 拉3个涨停,股民就敢反驳科学家实验结果 敢拉翻倍,a股股民手把手教科学家怎么制作出超导材料 拉1个涨停,a股股民就能跟你聊什么是超导 拉2个涨停,股民就能帮你疏通超导全产业链 拉3个涨停,股民就敢反驳科学家实验结果 敢拉翻倍,a股股民手把手
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大A的室温超导到可控核聚变
人类从发现导体到发现超导现象用了180年, 从发现超导现象到疑似发现室温超导用了112年, A股从发现室温超导到实现可控核聚变用了60分钟 人类从发现导体到发现超导现象用了180年, 从发现超导现象到疑似发现室温超导用了112年, A股从发现室温超导到实现可控核聚变用了60分钟 光伏回调原因: 人类从发现导体到发现超导现象用了180年, 从发现超导现象到疑似发现室温超导用了112年, A股从发现室温超导到实现可控核聚变用了60分钟 光伏回调原因: 人类从发现导体到发现超导现象用了180年, 从发
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【东吴计算机】科技自立自强是根本,继续关注信创板块的绝对收益机会
👉事件:8月1日,《求是》发表总书记的重要文章《加强基础研究实现高水平科技自立自强》。提出打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战。 [礼物]信创任务具有强制性。 [礼物]上周中国邮政招标约6万操作系统,行业信创 ,规模较大; [礼物]行业信创已经涉及 ,不仅仅是增量替换; [礼物]现在的替换,不仅仅是基础软硬件的替换,已经推进到 的替换; [礼物]国企改革叠加信创,相关公司弹性可观。 首推【中国软件】【顶点软件】【金山办公】, 其他关注海量数据,神州数码,中科曙光,中国长城,太极股份
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小鹏大众合作电话会-中信.
公司领导: 合作模式介绍一下。大众基于G9的平台,硬件到软件,打造2款B级别SUV。我们提供平台和技术。大众做工程研发和设计还有制造。这是大家分工。 我们看到双方强烈互补优势,我们是软硬件,大众是供应链和工程设计制造。战略合作是双方互相合作的过程。 在我看来,中国整车厂拥有全栈自研公司非常少的。我们是其中之一,所以能和大众合作。这是对我们技术非常高的认可。过去市场并没有给我们技术太多估值。我们一直认为自己的技术有很高的价值。 我们和大众战略合作,双方非常强的共识,追求尽快上市,一拍即合。有共同的
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小鹏800V超快充,小鹏里的cpo,大众入股的核心
Q:采用800V超快充,对电池寿命有何影响,是否会损伤动力电池? A:首先科普一下,电池系统800V电压是由多串单体串联组成,分解到每一串单体,电压并不高,对于单体电芯来说,还是按照常规电压窗口使用,所以单一维度的电压升高不会影响电池寿命。 我们的电池系统有完善的软硬件防护功能,可以在有异常电压或电流冲击的情况下及时保护电池,避免电池受损。常规充放电工况,电池系统内各部件是按照高压及超充规格设计,可以保证电池的寿命和安全。 并且,一方面电芯按照超充倍率专门设计,通过应用先进的6系三元材料与超充热
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【天风海外】小鹏盘前继续暴涨+7,有望实现中国45年的汽车工业复兴梦!
小鹏速评:从困境反转到技术输出,新势力有望实现中国45年的汽车工业复兴梦! 事件:大众汽车集团7月26日在官网宣布与小鹏汽车(19.460,4.100,26.69%)签署长期合作技术框架协议,合作初期将共同开发两款针对中国市场中型车市场的大众品牌电动车型并将于2026年推出。大众汽车还将向小鹏投资约7亿美元以每股15美元的价格收购小鹏汽车4.99%的股份 小鹏领先的软件技术的变现路径验证,国产新势力的估值逻辑有望切换!为何大众选择小鹏?我们认为智能驾驶技术或是大众寻找合作伙伴的优先指标,无论是小
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浙商机械 邱世梁|王华君【汇中股份】城中村改造推进+智慧供热推广,公司有望受益!
1、国常会部署城中村改造:7月21日,国务院常务会议审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》,我们认为热量表作为公用事业基础设施类仪表,有望迎来新一轮存量更换需求的集中改造期,公司作为热量表龙头有望率先受益。 2、内蒙住建厅印发智慧供热推广方案:我们认为此次方案的印发是内蒙古自治区供热计量转型的重要标志,其他盟市有望延续乌海和鄂尔多斯,陆续出台更加具体的落地措施,供热计量的实施预计为内蒙地区带来大规模热量表需求,公司作为国内超声热量表龙头,有望充分受益下游需求增长。 核心逻
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海外科技巨头二季报前瞻:资本开支或普遍上移,应用端商业化万里长征第一步
两个供需依然紧张:1)GPU的极度紧缺,云计算厂商普遍已经没有实例出租,而GPU的订单也排到明年,Musk表示“英伟达仅能满足特斯拉需求的极小部分” 2)GPT 4 API 依然大量企业在排队申请,且仍在限制用量 一个数字丞待修正:资本开支预期,考虑到台积电法说会对Cowos产能明年翻倍,AI 需求长期50%同比增长的指引已经是共有信息,再考虑不一致 的预期的英伟达明年巨量的数据中心增量,目前彭博Hyperscalers 约不到200亿美元的24E资本开支增长显然急需上调。即便考虑到hypers
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【中泰电子】CoWoS扩产如火如荼,重视先进封装产业链!
#事件:IT之家报道,台积电因应英伟达、AMD 等厂商对 AI 芯片 CoWoS 等先进封装的需求,将斥资 900 亿新台币兴建先进封装厂。 【Chiplet封装有望成HPC主流,国产封测厂有望受益】Chiplet采用“化整为零”的设计理念,可: 1、有效降低晶圆环节的成本; 2、加速芯片迭代速度; 3、通过集合封装,可打造更高算力产品。 ——未来随着行业竞争加剧,Chiplet高性价比+加速迭代优势凸显,有望成为高算力芯片主流的封装形式。 国产封测龙头,依托海外子工厂,有望深度参与全球Chip
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谷歌23Q2营收同比+7.1%,超市场预期4.4%,盘后股价涨幅近7%
1、公司业绩:23Q2谷歌实现营业收入746.04亿元,同比+7.1%、环比+6.9%;净利润183.68亿元,同比+14.8%、环比+22.04%。 1)谷歌广告业务稳步增长,实现收入426.28亿元(同比+3.3%、环比+6.59%)。其中谷歌搜索业务(同比+4.8%、环比+5.6%)和YouTube广告业务(同比+4.4%、环比+14.52%)稳步增长,网络广告业务同比略有下滑(同比-5.0%、环比+4.7%)。 2)谷歌云业务23Q2同比高增,实现收入80.31亿元(同比+28.0%、环
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【国金计算机】妙鸭相机带动商用图片AIGC变革,万兴上线海外版妙鸭Pixpic
📈落地场景角度 #生成式AI在静态知识领域做人力替代为重要落地场景之一 生成式AI大模型生成内容本质上是对既有知识的归纳总结。我们认为在静态知识领域如基础语言应用、K12教材教学、规章条文、绘画(包括商拍图片)等领域可能率先被AI颠覆,商用图片+AI有率先落地的可能。 📈成本效益角度 #商用图片生成替代商业拍摄已在海外取得较好进展 使用AI技术替代人工需要比较推理算力成本和被替代的人工成本。海外算力成本更便宜而人工成本更贵,AI应用有望率先落地。 目前,海外在商用图片生成领域已取得较好进展:
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【国盛计算机】万兴科技:AI照相馆已上线,AIGC产品速度持续超预期
#AI照相馆早已上线、切中用户肖像需求。万兴科技旗下Pixpic已于今年上线,主打生成定制肖像照片。1)从功能来看,用户只需上传10张人物照片,即可生成期望风格的肖像照。2)从用户来看,主要在海外发行,对生成欧美人像更擅长。3)从渠道来看,目前已上线Google Play Store,预计8月份起会考虑上线网页版、Apple等更多平台。 #收费模式清晰、有望逐步观察到收入流水。目前,Al Art Photo Generator采用订阅制、按次数收费。移动端限时免费生成30张,后续是增值购买 基础
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中邮证券-电子行业:从存力到封力,CoWoS研究框 -230721
投资要点 摩尔定律放缓,芯片特征尺寸已接近物理极限,先进封装成为提升芯片性能,延续摩尔定律的重要途径。先进封装是指处于前沿的封装形式和技术,通过优化连接、在同一个封装内集成不同材料、线宽的半导体集成电路和器件等方式,提升集成电路的连接密度和集成度。目前,带有倒装芯片(FC)结构的封装、晶圆级封装(WLP)、系统级封装(SiP)、2.5D封装、3D封装等均被认为属于先进封装范畴。 先进封装增速高于整体封装,2.5D/3D封装增速居先进封装之首。根据Yole,2021年,先进封装市场规模
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2023-08-11 09:06:01
“股票下乡”,凸显“人民性”,重视“交易端”改革,全面看多龙头券商+弹性券商
上交所拟研究出台由现有100股/手调整为“100股起、以1股为单位递增。”而深交所亦表态,加快推出“交易端”系列举措,切实激发市场活力。 本轮政治局会议以来,我们一再强调,政策只是“进行时”,而非“完成时”。此次政策明显降低投资者参与门槛,提高资金使用效率,降低市场摩擦,有助于带动市场流动性。 2016年以来,行业持续推进投资端及融资端改革。此次活跃资本市场政策下,交易端改革序幕有望全面铺开。今日市场成交再次跌破7000亿,活跃资本市场势在必行。 建议全面重视券商股的配置,预防踏空风险,这是当前
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太平洋
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司南磁山
2023-08-10 08:18:31
医疗spd全梳理
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塞力医疗
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国科恒泰
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司南磁山
2023-08-02 08:11:50
封单数量决定科技含量!
拉1个涨停,a股股民就能跟你聊什么是超导 拉2个涨停,股民就能帮你疏通超导全产业链 拉3个涨停,股民就敢反驳科学家实验结果 敢拉翻倍,a股股民手把手教科学家怎么制作出超导材料 拉1个涨停,a股股民就能跟你聊什么是超导 拉2个涨停,股民就能帮你疏通超导全产业链 拉3个涨停,股民就敢反驳科学家实验结果 敢拉翻倍,a股股民手把手教科学家怎么制作出超导材料 拉1个涨停,a股股民就能跟你聊什么是超导 拉2个涨停,股民就能帮你疏通超导全产业链 拉3个涨停,股民就敢反驳科学家实验结果 敢拉翻倍,a股股民手把手
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美国超导
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司南磁山
2023-08-01 22:59:13
大A的室温超导到可控核聚变
人类从发现导体到发现超导现象用了180年, 从发现超导现象到疑似发现室温超导用了112年, A股从发现室温超导到实现可控核聚变用了60分钟 人类从发现导体到发现超导现象用了180年, 从发现超导现象到疑似发现室温超导用了112年, A股从发现室温超导到实现可控核聚变用了60分钟 光伏回调原因: 人类从发现导体到发现超导现象用了180年, 从发现超导现象到疑似发现室温超导用了112年, A股从发现室温超导到实现可控核聚变用了60分钟 光伏回调原因: 人类从发现导体到发现超导现象用了180年, 从发
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美国超导
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司南磁山
2023-08-01 13:21:06
【东吴计算机】科技自立自强是根本,继续关注信创板块的绝对收益机会
👉事件:8月1日,《求是》发表总书记的重要文章《加强基础研究实现高水平科技自立自强》。提出打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战。 [礼物]信创任务具有强制性。 [礼物]上周中国邮政招标约6万操作系统,行业信创 ,规模较大; [礼物]行业信创已经涉及 ,不仅仅是增量替换; [礼物]现在的替换,不仅仅是基础软硬件的替换,已经推进到 的替换; [礼物]国企改革叠加信创,相关公司弹性可观。 首推【中国软件】【顶点软件】【金山办公】, 其他关注海量数据,神州数码,中科曙光,中国长城,太极股份
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中国软件
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金山办公
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司南磁山
2023-07-28 09:12:18
小鹏大众合作电话会-中信.
公司领导: 合作模式介绍一下。大众基于G9的平台,硬件到软件,打造2款B级别SUV。我们提供平台和技术。大众做工程研发和设计还有制造。这是大家分工。 我们看到双方强烈互补优势,我们是软硬件,大众是供应链和工程设计制造。战略合作是双方互相合作的过程。 在我看来,中国整车厂拥有全栈自研公司非常少的。我们是其中之一,所以能和大众合作。这是对我们技术非常高的认可。过去市场并没有给我们技术太多估值。我们一直认为自己的技术有很高的价值。 我们和大众战略合作,双方非常强的共识,追求尽快上市,一拍即合。有共同的
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小鹏汽车
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司南磁山
2023-07-28 08:40:12
小鹏800V超快充,小鹏里的cpo,大众入股的核心
Q:采用800V超快充,对电池寿命有何影响,是否会损伤动力电池? A:首先科普一下,电池系统800V电压是由多串单体串联组成,分解到每一串单体,电压并不高,对于单体电芯来说,还是按照常规电压窗口使用,所以单一维度的电压升高不会影响电池寿命。 我们的电池系统有完善的软硬件防护功能,可以在有异常电压或电流冲击的情况下及时保护电池,避免电池受损。常规充放电工况,电池系统内各部件是按照高压及超充规格设计,可以保证电池的寿命和安全。 并且,一方面电芯按照超充倍率专门设计,通过应用先进的6系三元材料与超充热
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威迈斯
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司南磁山
2023-07-27 17:22:08
【天风海外】小鹏盘前继续暴涨+7,有望实现中国45年的汽车工业复兴梦!
小鹏速评:从困境反转到技术输出,新势力有望实现中国45年的汽车工业复兴梦! 事件:大众汽车集团7月26日在官网宣布与小鹏汽车(19.460,4.100,26.69%)签署长期合作技术框架协议,合作初期将共同开发两款针对中国市场中型车市场的大众品牌电动车型并将于2026年推出。大众汽车还将向小鹏投资约7亿美元以每股15美元的价格收购小鹏汽车4.99%的股份 小鹏领先的软件技术的变现路径验证,国产新势力的估值逻辑有望切换!为何大众选择小鹏?我们认为智能驾驶技术或是大众寻找合作伙伴的优先指标,无论是小
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小鹏汽车
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司南磁山
2023-07-26 09:07:09
浙商机械 邱世梁|王华君【汇中股份】城中村改造推进+智慧供热推广,公司有望受益!
1、国常会部署城中村改造:7月21日,国务院常务会议审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》,我们认为热量表作为公用事业基础设施类仪表,有望迎来新一轮存量更换需求的集中改造期,公司作为热量表龙头有望率先受益。 2、内蒙住建厅印发智慧供热推广方案:我们认为此次方案的印发是内蒙古自治区供热计量转型的重要标志,其他盟市有望延续乌海和鄂尔多斯,陆续出台更加具体的落地措施,供热计量的实施预计为内蒙地区带来大规模热量表需求,公司作为国内超声热量表龙头,有望充分受益下游需求增长。 核心逻
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汇中股份
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司南磁山
2023-07-26 09:06:29
海外科技巨头二季报前瞻:资本开支或普遍上移,应用端商业化万里长征第一步
两个供需依然紧张:1)GPU的极度紧缺,云计算厂商普遍已经没有实例出租,而GPU的订单也排到明年,Musk表示“英伟达仅能满足特斯拉需求的极小部分” 2)GPT 4 API 依然大量企业在排队申请,且仍在限制用量 一个数字丞待修正:资本开支预期,考虑到台积电法说会对Cowos产能明年翻倍,AI 需求长期50%同比增长的指引已经是共有信息,再考虑不一致 的预期的英伟达明年巨量的数据中心增量,目前彭博Hyperscalers 约不到200亿美元的24E资本开支增长显然急需上调。即便考虑到hypers
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司南磁山
2023-07-26 09:05:25
【中泰电子】CoWoS扩产如火如荼,重视先进封装产业链!
#事件:IT之家报道,台积电因应英伟达、AMD 等厂商对 AI 芯片 CoWoS 等先进封装的需求,将斥资 900 亿新台币兴建先进封装厂。 【Chiplet封装有望成HPC主流,国产封测厂有望受益】Chiplet采用“化整为零”的设计理念,可: 1、有效降低晶圆环节的成本; 2、加速芯片迭代速度; 3、通过集合封装,可打造更高算力产品。 ——未来随着行业竞争加剧,Chiplet高性价比+加速迭代优势凸显,有望成为高算力芯片主流的封装形式。 国产封测龙头,依托海外子工厂,有望深度参与全球Chip
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司南磁山
2023-07-26 09:02:59
谷歌23Q2营收同比+7.1%,超市场预期4.4%,盘后股价涨幅近7%
1、公司业绩:23Q2谷歌实现营业收入746.04亿元,同比+7.1%、环比+6.9%;净利润183.68亿元,同比+14.8%、环比+22.04%。 1)谷歌广告业务稳步增长,实现收入426.28亿元(同比+3.3%、环比+6.59%)。其中谷歌搜索业务(同比+4.8%、环比+5.6%)和YouTube广告业务(同比+4.4%、环比+14.52%)稳步增长,网络广告业务同比略有下滑(同比-5.0%、环比+4.7%)。 2)谷歌云业务23Q2同比高增,实现收入80.31亿元(同比+28.0%、环
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谷歌
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司南磁山
2023-07-25 10:58:15
【国金计算机】妙鸭相机带动商用图片AIGC变革,万兴上线海外版妙鸭Pixpic
📈落地场景角度 #生成式AI在静态知识领域做人力替代为重要落地场景之一 生成式AI大模型生成内容本质上是对既有知识的归纳总结。我们认为在静态知识领域如基础语言应用、K12教材教学、规章条文、绘画(包括商拍图片)等领域可能率先被AI颠覆,商用图片+AI有率先落地的可能。 📈成本效益角度 #商用图片生成替代商业拍摄已在海外取得较好进展 使用AI技术替代人工需要比较推理算力成本和被替代的人工成本。海外算力成本更便宜而人工成本更贵,AI应用有望率先落地。 目前,海外在商用图片生成领域已取得较好进展:
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万兴科技
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司南磁山
2023-07-25 10:53:43
【国盛计算机】万兴科技:AI照相馆已上线,AIGC产品速度持续超预期
#AI照相馆早已上线、切中用户肖像需求。万兴科技旗下Pixpic已于今年上线,主打生成定制肖像照片。1)从功能来看,用户只需上传10张人物照片,即可生成期望风格的肖像照。2)从用户来看,主要在海外发行,对生成欧美人像更擅长。3)从渠道来看,目前已上线Google Play Store,预计8月份起会考虑上线网页版、Apple等更多平台。 #收费模式清晰、有望逐步观察到收入流水。目前,Al Art Photo Generator采用订阅制、按次数收费。移动端限时免费生成30张,后续是增值购买 基础
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万兴科技
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司南磁山
2023-07-22 16:26:54
中邮证券-电子行业:从存力到封力,CoWoS研究框 -230721
投资要点 摩尔定律放缓,芯片特征尺寸已接近物理极限,先进封装成为提升芯片性能,延续摩尔定律的重要途径。先进封装是指处于前沿的封装形式和技术,通过优化连接、在同一个封装内集成不同材料、线宽的半导体集成电路和器件等方式,提升集成电路的连接密度和集成度。目前,带有倒装芯片(FC)结构的封装、晶圆级封装(WLP)、系统级封装(SiP)、2.5D封装、3D封装等均被认为属于先进封装范畴。 先进封装增速高于整体封装,2.5D/3D封装增速居先进封装之首。根据Yole,2021年,先进封装市场规模
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通富微电
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