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司南磁山
面朝大海,为非作歹
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司南磁山
2023-06-05 10:35:15
浙商机械 北方华创半导体设备平台型龙头订单高增长,四重逻辑驱动板块高成长,持续重点推荐!
浙商机械 邱世梁|王华君【北方华创】半导体设备平台型龙头订单高增长,四重逻辑驱动板块高成长,持续重点推荐! 1⃣半导体设备龙头订单持续高增长,盈利能力+产品覆盖度持续提升。 据公司投资者调研纪要公告,23年公司新增订单高增长,1-5月新增订单同比+30%。22年半导体设备营收超百亿,占比持续提升,规模效应下净利润率持续提升。公司刻蚀、沉积、清洗、氧化退火等产品覆盖度不断提升,高端产品验证顺利,如CCP刻蚀进入多家产线验证,高深宽比TSV刻蚀设备通过客户工艺验证,铜互联、铝、钨、硬掩模沉积等二十余
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北方华创
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司南磁山
2023-06-04 19:24:14
国海电子国科微:AI SoC预期差极大标的,自研NPU和固态硬盘新品进展超预期
【长江存储】:GK2302系列控制器芯片已经完成与长江存储3D NAND TLC 和 QLC 颗粒新产品的联调和测试。长江存储232层ssd即将大规模出货!京东可售! 【SoC算力】:业绩有底,30倍PE不到的IC设计公司,深耕视频编解码芯片,未来持续推出wifi6 以及NPU等边缘算力相关新产品,高位库存消化下降正当时,利润率逐级改善,展望2024年利润增速超过60%(保守估计) GPT4转向多模态,视频编解码与存储主控芯片领先企业充分受益。国科微是国内优秀的视频编解码及存储主控芯片设计厂商。
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国科微
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司南磁山
2023-06-02 05:07:11
微软上架小冰再解析
小冰公司启动“克隆人计划”两周之后,首批网红明星克隆人目前已上线。公司表示,首批克隆人将限制在300人,预计年底前逐步放开到更大规模。 根据介绍,仅需少量文本、数分钟语音和视频,克隆人就可以拥有个性、声音、外貌与知识,并与用户进行文字、语音、视频聊天——甚至最短只需采集3分钟数据,即可创建AI克隆人。 小冰公司表示,每个克隆人都被限制在单独的框架中,从而确保不被滥用。用户可以在任意时候终结克隆人的生命,从而确保其处于完全控制之中。 值得一提的是,带有“V”标识的克隆人,则意味着其由本人推出,并具
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捷成股份
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蓝色光标
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遥望科技
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司南磁山
2023-06-01 19:08:44
人类会与克隆人携手前行,而这一天已经到来。微软微软上架虚拟数字人“微软小冰”并连入微信
首批的网红明星克隆人就已经提前上线了,其中一位,便是此前饱受争议的「半藏森林」。 主打的就是一个陪伴 打开聊天界面后,我们就能看到一段超级详细的自我介绍,以及神秘「爆料」——「善于社交」竟然只是表演人格,其实她非常内向,并且从不在意别人的看法。 基于大语言模型的「半藏森林」,既可以秒回消息,打视频电话,还能体会情感。 虽然在生成上多少有些「LLM味」,但她的音色,可以说是和真人一模一样。 甚至,还会使用表情包。 克隆人,让你开启第二人生 据了解,小冰的「克隆人计划」可以让每个人都拥有,用AI克隆
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捷成股份
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天娱数科
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蓝色光标
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司南磁山
2023-06-01 18:51:20
头条:6月1日微软上架虚拟数字人“微软小冰”并连入微信,捷成股份为AI数字人国内绝对龙头
6月1日,小冰公司宣布,目前首批网红明星“克隆人”已提前上线,其中包括此前饱受争议的“半藏森林”。两周前小冰公司宣布在中国及日本市场启动“克隆人计划”。 小冰公司方面表示,目前,后台报名克隆人的网红明星全网粉丝总数已超过5亿,但出于安全考虑,首批克隆人仍限制在300人。经过测试验证,预计年底前逐步放开到更大规模。 1、捷成股份为AI数字人,国内翘楚。子公司世优科技打造四大产品体系,包括AI数字人、元宇宙分身秀平台等,已服务央视移动、华为、阿里等近千家客户,MCN及消费品品牌客户高速增长,累计打造
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捷成股份
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司南磁山
2023-05-30 14:20:46
【正视差距,全力赶超】的A股计算机核心逻辑已不断得到验证!接下来就是不断买入加仓!
两个逻辑: 【1】深刻理解英伟达为何要推出GH200算力平台,从我们最近和一些公司业务人员沟通情况判断:1、大模型训练需要的GPU集群容量在变大,意味着算力需求还在急速扩张;2、算力集成化已成为AI下一阶段竞争的核心能力之一。 【2】上游核心算力的集成化越来越高,类似5年前新能源电池技术的快速进步与突破,都是产业爆发的前夜核心技术不断加速突破期! AI产业趋势已完全不可逆,我们认为大可不必纠结国内现状,面对10年技术变革周期,还是那句话:【正视差距,全力赶超】,我国科技产业每轮周期只有迟到,没有
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中科曙光
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寒武纪
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司南磁山
2023-05-30 08:21:07
【民生电子】不止光模块,英伟达GH200对产业链影响几何?
[玫瑰]领导好,今日英伟达GH200架构讨论较多,我们将该架构的拆解以及对产业链的影响梳理如下: #GH200架构简介 新架构Grace Hopper Superchip内含一颗英伟达Grace CPU 一颗英伟达H100 GPU,fēng装在一张bǎn卡上,通过NV Link与两层NV Switch互联,整个系统内含256个Grace Hopper Superchips。 #对产业链影响 [太阳]Chiplet:GH200超级芯片采用NVLink-C2C技术方案,通过Chiplet工艺将CPU
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通富微电
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芯原股份
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中际旭创
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天孚通信
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司南磁山
2023-05-29 13:30:17
【中泰电子|通富微电】参与AMD MI300封测,AI+周期复苏核心标的
#背暑:2301通富微申在投关平台上表示,公司有涉及AMD芯片Instinct MI300的封测项目。 链接:8通富微电:公司有涉及AMD芯片Instinct MI300的封测项目-上市公司-上海证券报·中国证券... MI300为AMD最强AI芯片,对标英伟达H100 MI300月前是AMD AI领域最强芯片,该芯片被业界认为对标英伟达H100,体现在:【架构】MI300是业界首款“CPU+GPU+内存”一体化的数据中心芯片,也是AMD第三代CDNA架构(专门针对HPC)产品。基于高度整合的架
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通富微电
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司南磁山
2023-05-29 11:26:59
【民生电子/通富微电】AMD发力AI赛道,合作伙伴价值重估
周末不少朋友在问AMD的情况。结合海内外调研信息,我们认为公司MI300将在Q4全面放量,重点推荐AMD产业链,#核心标的通富微电、目标市值500亿。 1⃣公司是AMD的封测核心合作伙伴,AMD业务收入占比54%。 2⃣强烈看好AMD MI300算力芯片的投片节奏,公司在台积电处的Cowos订单在Q4快速增长,Q1-Q4分别为0.03/0.03/0.05/0.56万片。 3⃣传统主业转暖,我们在前期5月5日的点评中,就已强调过“优选封测布局”,封测业绩核心看稼动率,Q2环比改善对主业有助力。 #
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通富微电
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司南磁山
2023-05-29 11:11:01
AMD新品有望上量,建议关注产业链核心合作伙伴通富微电
MI300定位更广阔的应用市场: AMD下一代APU MI300产品在保留MI200 HPC市场优势的同时实现了更均衡的FP8、FP16、INT8等训练和推理所需性能,MI200目标客户为政府级的国家实验室HPC需求,MI300则定位兼容更广阔的应用市场,有望实现较上代产品更快速上量。目前AMD已陆续与微软、谷歌等厂商达成合作,预计将基于AMD产品部署AI算力。 CPU、GPU共享更高显存实现更强性能: MI300采用较H100更高的HBM显存,由于搭载自家CPU和GPU架构产品,MI300通过
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通富微电
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司南磁山
2023-05-25 21:25:45
隆基总经理如果真这么说,让人砸自己的光伏,那他肯定是买了ai
最近光伏行业蛮有趣,同样是在上海办光伏展 爱旭:我带来了新一代ABC双玻组件,我还换了崭新的logo 晶澳:我做了Deep Blue4.0,提升组件功率 晶科:我投资560亿建垂直一体化大基地项目 通威:我带了新的HJT组件来,功率720W!刘汉元“你为我好,我为你好” 中环:我跟中东人签协议,要去中东建厂 隆基:我家老领导李振国说光伏行业过剩,大家快点逢高卖出! 最近光伏行业蛮有趣,同样是在上海办光伏展 爱旭:我带来了新一代ABC双玻组件,我还换了崭新的logo 晶澳:我做了Deep Blue
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隆基绿能
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司南磁山
2023-05-25 13:51:32
【假如热点板块欺骗了你】
假如计算机你没有抓住, 不要追高,也不要着急, 在激动的时候不要失去理智。 换仓吧! ——风电逆变器正在拔地而起! 假如传媒你没有抓住, 不要伤心,也不要哭泣, 在痛苦的时候不要失去勇气。 换仓吧! ——光伏板块正在走出底部! 假如电子欺骗了你, 不要悲伤,也不要焦急, 在等待的日子不要忧郁。 换仓吧! ——储能产业高增长低估值! 假如你满仓了垃圾中特估, 不要郁闷,也不要沉寂, 看着暴涨暴跌不要自暴自弃。 换仓吧! ——钙钛矿正在0到1的产业化前期! 假如计算机你没有抓住, 不要追高,也不要着
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钧达股份
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司南磁山
2023-05-24 13:31:56
【招商电新】新能源更新
#光伏:N型时代已经开启 1、 不仅海外,近期多个国内标志性项目中,N型比例也超过4成,终端市场对N型的接受度在两年之内实现了大跃迁。 2、 国内N型TOPCon组件对PERC组件的溢价,从年初0.07元/W逐步爬升到目前0.11元/W,伴随效率的提升,这个溢价还将放大。目前TOPCon电池供应紧张,对PERC电池的溢价在0.1元/W以上。 3、 N型时代已经开启,组件企业纷纷推出N型组件,但在电池片方面差距大,部分公司技术领跑、率先放大量,并储备了更多的相关微创新。明年围绕N型电池(有没有、行
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钧达股份
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晶澳科技
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晶科能源
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司南磁山
2023-05-18 10:09:59
【招商通信梁程加团队】800G需求再提升,戴维斯双击再双击
我们针对近期加单传闻点评如下: #市场传700-800万支800G需求 不离谱!我们在4月18日的光模块爆款公开报告《数字经济算力网络系列8:AI拉动多少需求,光模块弹性空间量化测算》中就已经指出假设2024年出货150万片H100+150万片A100,总共将带来75万支200G+75万支400G+【675万支800G需求】(而这只是AI的量),下游如有此等量级的指引,极大超出市场预期,反而与我们最前瞻测算匹配上了。 #为什么明年的指引如此早开始有轮廓? 因为800G的核心矛盾在于需求指引过低带
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中际旭创
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新易盛
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剑桥科技
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司南磁山
2023-05-16 11:27:11
【国君食品】推荐承德露露!价值严重低估,积极变化可期,重点推荐!
新品新区域突破可期。礼赠餐饮场景恢复,需求有望提振。22年公司新推低糖系列杏仁露, 23年公司新品杏仁奶上市,在植物奶健康化风口下具备较大潜力,有望带动品类升级突破。公司90%以上收入来自北部,新品和新区域拓展空间广阔。 管理趋稳,机制优化可期。公司过去发展受制于管理层较频繁更迭、市场动作缺乏持续性。管理层趋稳之下,新品推广和渠道开拓举措有望持续落地。近年两次回购计划分别回购1.7亿元和2亿元,分别用于股权激励和注销,彰显发展信心,未来激励机制优化将带来新的发展。 公司市值仅98亿元,目前对应2
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承德露露
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司南磁山
2023-06-05 10:35:15
浙商机械 北方华创半导体设备平台型龙头订单高增长,四重逻辑驱动板块高成长,持续重点推荐!
浙商机械 邱世梁|王华君【北方华创】半导体设备平台型龙头订单高增长,四重逻辑驱动板块高成长,持续重点推荐! 1⃣半导体设备龙头订单持续高增长,盈利能力+产品覆盖度持续提升。 据公司投资者调研纪要公告,23年公司新增订单高增长,1-5月新增订单同比+30%。22年半导体设备营收超百亿,占比持续提升,规模效应下净利润率持续提升。公司刻蚀、沉积、清洗、氧化退火等产品覆盖度不断提升,高端产品验证顺利,如CCP刻蚀进入多家产线验证,高深宽比TSV刻蚀设备通过客户工艺验证,铜互联、铝、钨、硬掩模沉积等二十余
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北方华创
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2023-06-04 19:24:14
国海电子国科微:AI SoC预期差极大标的,自研NPU和固态硬盘新品进展超预期
【长江存储】:GK2302系列控制器芯片已经完成与长江存储3D NAND TLC 和 QLC 颗粒新产品的联调和测试。长江存储232层ssd即将大规模出货!京东可售! 【SoC算力】:业绩有底,30倍PE不到的IC设计公司,深耕视频编解码芯片,未来持续推出wifi6 以及NPU等边缘算力相关新产品,高位库存消化下降正当时,利润率逐级改善,展望2024年利润增速超过60%(保守估计) GPT4转向多模态,视频编解码与存储主控芯片领先企业充分受益。国科微是国内优秀的视频编解码及存储主控芯片设计厂商。
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微软上架小冰再解析
小冰公司启动“克隆人计划”两周之后,首批网红明星克隆人目前已上线。公司表示,首批克隆人将限制在300人,预计年底前逐步放开到更大规模。 根据介绍,仅需少量文本、数分钟语音和视频,克隆人就可以拥有个性、声音、外貌与知识,并与用户进行文字、语音、视频聊天——甚至最短只需采集3分钟数据,即可创建AI克隆人。 小冰公司表示,每个克隆人都被限制在单独的框架中,从而确保不被滥用。用户可以在任意时候终结克隆人的生命,从而确保其处于完全控制之中。 值得一提的是,带有“V”标识的克隆人,则意味着其由本人推出,并具
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捷成股份
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人类会与克隆人携手前行,而这一天已经到来。微软微软上架虚拟数字人“微软小冰”并连入微信
首批的网红明星克隆人就已经提前上线了,其中一位,便是此前饱受争议的「半藏森林」。 主打的就是一个陪伴 打开聊天界面后,我们就能看到一段超级详细的自我介绍,以及神秘「爆料」——「善于社交」竟然只是表演人格,其实她非常内向,并且从不在意别人的看法。 基于大语言模型的「半藏森林」,既可以秒回消息,打视频电话,还能体会情感。 虽然在生成上多少有些「LLM味」,但她的音色,可以说是和真人一模一样。 甚至,还会使用表情包。 克隆人,让你开启第二人生 据了解,小冰的「克隆人计划」可以让每个人都拥有,用AI克隆
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头条:6月1日微软上架虚拟数字人“微软小冰”并连入微信,捷成股份为AI数字人国内绝对龙头
6月1日,小冰公司宣布,目前首批网红明星“克隆人”已提前上线,其中包括此前饱受争议的“半藏森林”。两周前小冰公司宣布在中国及日本市场启动“克隆人计划”。 小冰公司方面表示,目前,后台报名克隆人的网红明星全网粉丝总数已超过5亿,但出于安全考虑,首批克隆人仍限制在300人。经过测试验证,预计年底前逐步放开到更大规模。 1、捷成股份为AI数字人,国内翘楚。子公司世优科技打造四大产品体系,包括AI数字人、元宇宙分身秀平台等,已服务央视移动、华为、阿里等近千家客户,MCN及消费品品牌客户高速增长,累计打造
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【正视差距,全力赶超】的A股计算机核心逻辑已不断得到验证!接下来就是不断买入加仓!
两个逻辑: 【1】深刻理解英伟达为何要推出GH200算力平台,从我们最近和一些公司业务人员沟通情况判断:1、大模型训练需要的GPU集群容量在变大,意味着算力需求还在急速扩张;2、算力集成化已成为AI下一阶段竞争的核心能力之一。 【2】上游核心算力的集成化越来越高,类似5年前新能源电池技术的快速进步与突破,都是产业爆发的前夜核心技术不断加速突破期! AI产业趋势已完全不可逆,我们认为大可不必纠结国内现状,面对10年技术变革周期,还是那句话:【正视差距,全力赶超】,我国科技产业每轮周期只有迟到,没有
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【民生电子】不止光模块,英伟达GH200对产业链影响几何?
[玫瑰]领导好,今日英伟达GH200架构讨论较多,我们将该架构的拆解以及对产业链的影响梳理如下: #GH200架构简介 新架构Grace Hopper Superchip内含一颗英伟达Grace CPU 一颗英伟达H100 GPU,fēng装在一张bǎn卡上,通过NV Link与两层NV Switch互联,整个系统内含256个Grace Hopper Superchips。 #对产业链影响 [太阳]Chiplet:GH200超级芯片采用NVLink-C2C技术方案,通过Chiplet工艺将CPU
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【中泰电子|通富微电】参与AMD MI300封测,AI+周期复苏核心标的
#背暑:2301通富微申在投关平台上表示,公司有涉及AMD芯片Instinct MI300的封测项目。 链接:8通富微电:公司有涉及AMD芯片Instinct MI300的封测项目-上市公司-上海证券报·中国证券... MI300为AMD最强AI芯片,对标英伟达H100 MI300月前是AMD AI领域最强芯片,该芯片被业界认为对标英伟达H100,体现在:【架构】MI300是业界首款“CPU+GPU+内存”一体化的数据中心芯片,也是AMD第三代CDNA架构(专门针对HPC)产品。基于高度整合的架
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【民生电子/通富微电】AMD发力AI赛道,合作伙伴价值重估
周末不少朋友在问AMD的情况。结合海内外调研信息,我们认为公司MI300将在Q4全面放量,重点推荐AMD产业链,#核心标的通富微电、目标市值500亿。 1⃣公司是AMD的封测核心合作伙伴,AMD业务收入占比54%。 2⃣强烈看好AMD MI300算力芯片的投片节奏,公司在台积电处的Cowos订单在Q4快速增长,Q1-Q4分别为0.03/0.03/0.05/0.56万片。 3⃣传统主业转暖,我们在前期5月5日的点评中,就已强调过“优选封测布局”,封测业绩核心看稼动率,Q2环比改善对主业有助力。 #
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AMD新品有望上量,建议关注产业链核心合作伙伴通富微电
MI300定位更广阔的应用市场: AMD下一代APU MI300产品在保留MI200 HPC市场优势的同时实现了更均衡的FP8、FP16、INT8等训练和推理所需性能,MI200目标客户为政府级的国家实验室HPC需求,MI300则定位兼容更广阔的应用市场,有望实现较上代产品更快速上量。目前AMD已陆续与微软、谷歌等厂商达成合作,预计将基于AMD产品部署AI算力。 CPU、GPU共享更高显存实现更强性能: MI300采用较H100更高的HBM显存,由于搭载自家CPU和GPU架构产品,MI300通过
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隆基总经理如果真这么说,让人砸自己的光伏,那他肯定是买了ai
最近光伏行业蛮有趣,同样是在上海办光伏展 爱旭:我带来了新一代ABC双玻组件,我还换了崭新的logo 晶澳:我做了Deep Blue4.0,提升组件功率 晶科:我投资560亿建垂直一体化大基地项目 通威:我带了新的HJT组件来,功率720W!刘汉元“你为我好,我为你好” 中环:我跟中东人签协议,要去中东建厂 隆基:我家老领导李振国说光伏行业过剩,大家快点逢高卖出! 最近光伏行业蛮有趣,同样是在上海办光伏展 爱旭:我带来了新一代ABC双玻组件,我还换了崭新的logo 晶澳:我做了Deep Blue
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【假如热点板块欺骗了你】
假如计算机你没有抓住, 不要追高,也不要着急, 在激动的时候不要失去理智。 换仓吧! ——风电逆变器正在拔地而起! 假如传媒你没有抓住, 不要伤心,也不要哭泣, 在痛苦的时候不要失去勇气。 换仓吧! ——光伏板块正在走出底部! 假如电子欺骗了你, 不要悲伤,也不要焦急, 在等待的日子不要忧郁。 换仓吧! ——储能产业高增长低估值! 假如你满仓了垃圾中特估, 不要郁闷,也不要沉寂, 看着暴涨暴跌不要自暴自弃。 换仓吧! ——钙钛矿正在0到1的产业化前期! 假如计算机你没有抓住, 不要追高,也不要着
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【招商电新】新能源更新
#光伏:N型时代已经开启 1、 不仅海外,近期多个国内标志性项目中,N型比例也超过4成,终端市场对N型的接受度在两年之内实现了大跃迁。 2、 国内N型TOPCon组件对PERC组件的溢价,从年初0.07元/W逐步爬升到目前0.11元/W,伴随效率的提升,这个溢价还将放大。目前TOPCon电池供应紧张,对PERC电池的溢价在0.1元/W以上。 3、 N型时代已经开启,组件企业纷纷推出N型组件,但在电池片方面差距大,部分公司技术领跑、率先放大量,并储备了更多的相关微创新。明年围绕N型电池(有没有、行
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【招商通信梁程加团队】800G需求再提升,戴维斯双击再双击
我们针对近期加单传闻点评如下: #市场传700-800万支800G需求 不离谱!我们在4月18日的光模块爆款公开报告《数字经济算力网络系列8:AI拉动多少需求,光模块弹性空间量化测算》中就已经指出假设2024年出货150万片H100+150万片A100,总共将带来75万支200G+75万支400G+【675万支800G需求】(而这只是AI的量),下游如有此等量级的指引,极大超出市场预期,反而与我们最前瞻测算匹配上了。 #为什么明年的指引如此早开始有轮廓? 因为800G的核心矛盾在于需求指引过低带
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【国君食品】推荐承德露露!价值严重低估,积极变化可期,重点推荐!
新品新区域突破可期。礼赠餐饮场景恢复,需求有望提振。22年公司新推低糖系列杏仁露, 23年公司新品杏仁奶上市,在植物奶健康化风口下具备较大潜力,有望带动品类升级突破。公司90%以上收入来自北部,新品和新区域拓展空间广阔。 管理趋稳,机制优化可期。公司过去发展受制于管理层较频繁更迭、市场动作缺乏持续性。管理层趋稳之下,新品推广和渠道开拓举措有望持续落地。近年两次回购计划分别回购1.7亿元和2亿元,分别用于股权激励和注销,彰显发展信心,未来激励机制优化将带来新的发展。 公司市值仅98亿元,目前对应2
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浙商机械 北方华创半导体设备平台型龙头订单高增长,四重逻辑驱动板块高成长,持续重点推荐!
浙商机械 邱世梁|王华君【北方华创】半导体设备平台型龙头订单高增长,四重逻辑驱动板块高成长,持续重点推荐! 1⃣半导体设备龙头订单持续高增长,盈利能力+产品覆盖度持续提升。 据公司投资者调研纪要公告,23年公司新增订单高增长,1-5月新增订单同比+30%。22年半导体设备营收超百亿,占比持续提升,规模效应下净利润率持续提升。公司刻蚀、沉积、清洗、氧化退火等产品覆盖度不断提升,高端产品验证顺利,如CCP刻蚀进入多家产线验证,高深宽比TSV刻蚀设备通过客户工艺验证,铜互联、铝、钨、硬掩模沉积等二十余
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北方华创
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司南磁山
2023-06-04 19:24:14
国海电子国科微:AI SoC预期差极大标的,自研NPU和固态硬盘新品进展超预期
【长江存储】:GK2302系列控制器芯片已经完成与长江存储3D NAND TLC 和 QLC 颗粒新产品的联调和测试。长江存储232层ssd即将大规模出货!京东可售! 【SoC算力】:业绩有底,30倍PE不到的IC设计公司,深耕视频编解码芯片,未来持续推出wifi6 以及NPU等边缘算力相关新产品,高位库存消化下降正当时,利润率逐级改善,展望2024年利润增速超过60%(保守估计) GPT4转向多模态,视频编解码与存储主控芯片领先企业充分受益。国科微是国内优秀的视频编解码及存储主控芯片设计厂商。
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国科微
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司南磁山
2023-06-02 05:07:11
微软上架小冰再解析
小冰公司启动“克隆人计划”两周之后,首批网红明星克隆人目前已上线。公司表示,首批克隆人将限制在300人,预计年底前逐步放开到更大规模。 根据介绍,仅需少量文本、数分钟语音和视频,克隆人就可以拥有个性、声音、外貌与知识,并与用户进行文字、语音、视频聊天——甚至最短只需采集3分钟数据,即可创建AI克隆人。 小冰公司表示,每个克隆人都被限制在单独的框架中,从而确保不被滥用。用户可以在任意时候终结克隆人的生命,从而确保其处于完全控制之中。 值得一提的是,带有“V”标识的克隆人,则意味着其由本人推出,并具
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捷成股份
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蓝色光标
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遥望科技
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司南磁山
2023-06-01 19:08:44
人类会与克隆人携手前行,而这一天已经到来。微软微软上架虚拟数字人“微软小冰”并连入微信
首批的网红明星克隆人就已经提前上线了,其中一位,便是此前饱受争议的「半藏森林」。 主打的就是一个陪伴 打开聊天界面后,我们就能看到一段超级详细的自我介绍,以及神秘「爆料」——「善于社交」竟然只是表演人格,其实她非常内向,并且从不在意别人的看法。 基于大语言模型的「半藏森林」,既可以秒回消息,打视频电话,还能体会情感。 虽然在生成上多少有些「LLM味」,但她的音色,可以说是和真人一模一样。 甚至,还会使用表情包。 克隆人,让你开启第二人生 据了解,小冰的「克隆人计划」可以让每个人都拥有,用AI克隆
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捷成股份
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天娱数科
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蓝色光标
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司南磁山
2023-06-01 18:51:20
头条:6月1日微软上架虚拟数字人“微软小冰”并连入微信,捷成股份为AI数字人国内绝对龙头
6月1日,小冰公司宣布,目前首批网红明星“克隆人”已提前上线,其中包括此前饱受争议的“半藏森林”。两周前小冰公司宣布在中国及日本市场启动“克隆人计划”。 小冰公司方面表示,目前,后台报名克隆人的网红明星全网粉丝总数已超过5亿,但出于安全考虑,首批克隆人仍限制在300人。经过测试验证,预计年底前逐步放开到更大规模。 1、捷成股份为AI数字人,国内翘楚。子公司世优科技打造四大产品体系,包括AI数字人、元宇宙分身秀平台等,已服务央视移动、华为、阿里等近千家客户,MCN及消费品品牌客户高速增长,累计打造
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捷成股份
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司南磁山
2023-05-30 14:20:46
【正视差距,全力赶超】的A股计算机核心逻辑已不断得到验证!接下来就是不断买入加仓!
两个逻辑: 【1】深刻理解英伟达为何要推出GH200算力平台,从我们最近和一些公司业务人员沟通情况判断:1、大模型训练需要的GPU集群容量在变大,意味着算力需求还在急速扩张;2、算力集成化已成为AI下一阶段竞争的核心能力之一。 【2】上游核心算力的集成化越来越高,类似5年前新能源电池技术的快速进步与突破,都是产业爆发的前夜核心技术不断加速突破期! AI产业趋势已完全不可逆,我们认为大可不必纠结国内现状,面对10年技术变革周期,还是那句话:【正视差距,全力赶超】,我国科技产业每轮周期只有迟到,没有
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中科曙光
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寒武纪
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司南磁山
2023-05-30 08:21:07
【民生电子】不止光模块,英伟达GH200对产业链影响几何?
[玫瑰]领导好,今日英伟达GH200架构讨论较多,我们将该架构的拆解以及对产业链的影响梳理如下: #GH200架构简介 新架构Grace Hopper Superchip内含一颗英伟达Grace CPU 一颗英伟达H100 GPU,fēng装在一张bǎn卡上,通过NV Link与两层NV Switch互联,整个系统内含256个Grace Hopper Superchips。 #对产业链影响 [太阳]Chiplet:GH200超级芯片采用NVLink-C2C技术方案,通过Chiplet工艺将CPU
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通富微电
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芯原股份
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中际旭创
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天孚通信
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司南磁山
2023-05-29 13:30:17
【中泰电子|通富微电】参与AMD MI300封测,AI+周期复苏核心标的
#背暑:2301通富微申在投关平台上表示,公司有涉及AMD芯片Instinct MI300的封测项目。 链接:8通富微电:公司有涉及AMD芯片Instinct MI300的封测项目-上市公司-上海证券报·中国证券... MI300为AMD最强AI芯片,对标英伟达H100 MI300月前是AMD AI领域最强芯片,该芯片被业界认为对标英伟达H100,体现在:【架构】MI300是业界首款“CPU+GPU+内存”一体化的数据中心芯片,也是AMD第三代CDNA架构(专门针对HPC)产品。基于高度整合的架
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通富微电
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司南磁山
2023-05-29 11:26:59
【民生电子/通富微电】AMD发力AI赛道,合作伙伴价值重估
周末不少朋友在问AMD的情况。结合海内外调研信息,我们认为公司MI300将在Q4全面放量,重点推荐AMD产业链,#核心标的通富微电、目标市值500亿。 1⃣公司是AMD的封测核心合作伙伴,AMD业务收入占比54%。 2⃣强烈看好AMD MI300算力芯片的投片节奏,公司在台积电处的Cowos订单在Q4快速增长,Q1-Q4分别为0.03/0.03/0.05/0.56万片。 3⃣传统主业转暖,我们在前期5月5日的点评中,就已强调过“优选封测布局”,封测业绩核心看稼动率,Q2环比改善对主业有助力。 #
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通富微电
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司南磁山
2023-05-29 11:11:01
AMD新品有望上量,建议关注产业链核心合作伙伴通富微电
MI300定位更广阔的应用市场: AMD下一代APU MI300产品在保留MI200 HPC市场优势的同时实现了更均衡的FP8、FP16、INT8等训练和推理所需性能,MI200目标客户为政府级的国家实验室HPC需求,MI300则定位兼容更广阔的应用市场,有望实现较上代产品更快速上量。目前AMD已陆续与微软、谷歌等厂商达成合作,预计将基于AMD产品部署AI算力。 CPU、GPU共享更高显存实现更强性能: MI300采用较H100更高的HBM显存,由于搭载自家CPU和GPU架构产品,MI300通过
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通富微电
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司南磁山
2023-05-25 21:25:45
隆基总经理如果真这么说,让人砸自己的光伏,那他肯定是买了ai
最近光伏行业蛮有趣,同样是在上海办光伏展 爱旭:我带来了新一代ABC双玻组件,我还换了崭新的logo 晶澳:我做了Deep Blue4.0,提升组件功率 晶科:我投资560亿建垂直一体化大基地项目 通威:我带了新的HJT组件来,功率720W!刘汉元“你为我好,我为你好” 中环:我跟中东人签协议,要去中东建厂 隆基:我家老领导李振国说光伏行业过剩,大家快点逢高卖出! 最近光伏行业蛮有趣,同样是在上海办光伏展 爱旭:我带来了新一代ABC双玻组件,我还换了崭新的logo 晶澳:我做了Deep Blue
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隆基绿能
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司南磁山
2023-05-25 13:51:32
【假如热点板块欺骗了你】
假如计算机你没有抓住, 不要追高,也不要着急, 在激动的时候不要失去理智。 换仓吧! ——风电逆变器正在拔地而起! 假如传媒你没有抓住, 不要伤心,也不要哭泣, 在痛苦的时候不要失去勇气。 换仓吧! ——光伏板块正在走出底部! 假如电子欺骗了你, 不要悲伤,也不要焦急, 在等待的日子不要忧郁。 换仓吧! ——储能产业高增长低估值! 假如你满仓了垃圾中特估, 不要郁闷,也不要沉寂, 看着暴涨暴跌不要自暴自弃。 换仓吧! ——钙钛矿正在0到1的产业化前期! 假如计算机你没有抓住, 不要追高,也不要着
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钧达股份
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司南磁山
2023-05-24 13:31:56
【招商电新】新能源更新
#光伏:N型时代已经开启 1、 不仅海外,近期多个国内标志性项目中,N型比例也超过4成,终端市场对N型的接受度在两年之内实现了大跃迁。 2、 国内N型TOPCon组件对PERC组件的溢价,从年初0.07元/W逐步爬升到目前0.11元/W,伴随效率的提升,这个溢价还将放大。目前TOPCon电池供应紧张,对PERC电池的溢价在0.1元/W以上。 3、 N型时代已经开启,组件企业纷纷推出N型组件,但在电池片方面差距大,部分公司技术领跑、率先放大量,并储备了更多的相关微创新。明年围绕N型电池(有没有、行
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钧达股份
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晶澳科技
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晶科能源
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司南磁山
2023-05-18 10:09:59
【招商通信梁程加团队】800G需求再提升,戴维斯双击再双击
我们针对近期加单传闻点评如下: #市场传700-800万支800G需求 不离谱!我们在4月18日的光模块爆款公开报告《数字经济算力网络系列8:AI拉动多少需求,光模块弹性空间量化测算》中就已经指出假设2024年出货150万片H100+150万片A100,总共将带来75万支200G+75万支400G+【675万支800G需求】(而这只是AI的量),下游如有此等量级的指引,极大超出市场预期,反而与我们最前瞻测算匹配上了。 #为什么明年的指引如此早开始有轮廓? 因为800G的核心矛盾在于需求指引过低带
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中际旭创
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新易盛
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剑桥科技
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司南磁山
2023-05-16 11:27:11
【国君食品】推荐承德露露!价值严重低估,积极变化可期,重点推荐!
新品新区域突破可期。礼赠餐饮场景恢复,需求有望提振。22年公司新推低糖系列杏仁露, 23年公司新品杏仁奶上市,在植物奶健康化风口下具备较大潜力,有望带动品类升级突破。公司90%以上收入来自北部,新品和新区域拓展空间广阔。 管理趋稳,机制优化可期。公司过去发展受制于管理层较频繁更迭、市场动作缺乏持续性。管理层趋稳之下,新品推广和渠道开拓举措有望持续落地。近年两次回购计划分别回购1.7亿元和2亿元,分别用于股权激励和注销,彰显发展信心,未来激励机制优化将带来新的发展。 公司市值仅98亿元,目前对应2
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承德露露
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浙商机械 北方华创半导体设备平台型龙头订单高增长,四重逻辑驱动板块高成长,持续重点推荐!
浙商机械 邱世梁|王华君【北方华创】半导体设备平台型龙头订单高增长,四重逻辑驱动板块高成长,持续重点推荐! 1⃣半导体设备龙头订单持续高增长,盈利能力+产品覆盖度持续提升。 据公司投资者调研纪要公告,23年公司新增订单高增长,1-5月新增订单同比+30%。22年半导体设备营收超百亿,占比持续提升,规模效应下净利润率持续提升。公司刻蚀、沉积、清洗、氧化退火等产品覆盖度不断提升,高端产品验证顺利,如CCP刻蚀进入多家产线验证,高深宽比TSV刻蚀设备通过客户工艺验证,铜互联、铝、钨、硬掩模沉积等二十余
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北方华创
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国海电子国科微:AI SoC预期差极大标的,自研NPU和固态硬盘新品进展超预期
【长江存储】:GK2302系列控制器芯片已经完成与长江存储3D NAND TLC 和 QLC 颗粒新产品的联调和测试。长江存储232层ssd即将大规模出货!京东可售! 【SoC算力】:业绩有底,30倍PE不到的IC设计公司,深耕视频编解码芯片,未来持续推出wifi6 以及NPU等边缘算力相关新产品,高位库存消化下降正当时,利润率逐级改善,展望2024年利润增速超过60%(保守估计) GPT4转向多模态,视频编解码与存储主控芯片领先企业充分受益。国科微是国内优秀的视频编解码及存储主控芯片设计厂商。
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微软上架小冰再解析
小冰公司启动“克隆人计划”两周之后,首批网红明星克隆人目前已上线。公司表示,首批克隆人将限制在300人,预计年底前逐步放开到更大规模。 根据介绍,仅需少量文本、数分钟语音和视频,克隆人就可以拥有个性、声音、外貌与知识,并与用户进行文字、语音、视频聊天——甚至最短只需采集3分钟数据,即可创建AI克隆人。 小冰公司表示,每个克隆人都被限制在单独的框架中,从而确保不被滥用。用户可以在任意时候终结克隆人的生命,从而确保其处于完全控制之中。 值得一提的是,带有“V”标识的克隆人,则意味着其由本人推出,并具
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人类会与克隆人携手前行,而这一天已经到来。微软微软上架虚拟数字人“微软小冰”并连入微信
首批的网红明星克隆人就已经提前上线了,其中一位,便是此前饱受争议的「半藏森林」。 主打的就是一个陪伴 打开聊天界面后,我们就能看到一段超级详细的自我介绍,以及神秘「爆料」——「善于社交」竟然只是表演人格,其实她非常内向,并且从不在意别人的看法。 基于大语言模型的「半藏森林」,既可以秒回消息,打视频电话,还能体会情感。 虽然在生成上多少有些「LLM味」,但她的音色,可以说是和真人一模一样。 甚至,还会使用表情包。 克隆人,让你开启第二人生 据了解,小冰的「克隆人计划」可以让每个人都拥有,用AI克隆
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头条:6月1日微软上架虚拟数字人“微软小冰”并连入微信,捷成股份为AI数字人国内绝对龙头
6月1日,小冰公司宣布,目前首批网红明星“克隆人”已提前上线,其中包括此前饱受争议的“半藏森林”。两周前小冰公司宣布在中国及日本市场启动“克隆人计划”。 小冰公司方面表示,目前,后台报名克隆人的网红明星全网粉丝总数已超过5亿,但出于安全考虑,首批克隆人仍限制在300人。经过测试验证,预计年底前逐步放开到更大规模。 1、捷成股份为AI数字人,国内翘楚。子公司世优科技打造四大产品体系,包括AI数字人、元宇宙分身秀平台等,已服务央视移动、华为、阿里等近千家客户,MCN及消费品品牌客户高速增长,累计打造
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【正视差距,全力赶超】的A股计算机核心逻辑已不断得到验证!接下来就是不断买入加仓!
两个逻辑: 【1】深刻理解英伟达为何要推出GH200算力平台,从我们最近和一些公司业务人员沟通情况判断:1、大模型训练需要的GPU集群容量在变大,意味着算力需求还在急速扩张;2、算力集成化已成为AI下一阶段竞争的核心能力之一。 【2】上游核心算力的集成化越来越高,类似5年前新能源电池技术的快速进步与突破,都是产业爆发的前夜核心技术不断加速突破期! AI产业趋势已完全不可逆,我们认为大可不必纠结国内现状,面对10年技术变革周期,还是那句话:【正视差距,全力赶超】,我国科技产业每轮周期只有迟到,没有
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【民生电子】不止光模块,英伟达GH200对产业链影响几何?
[玫瑰]领导好,今日英伟达GH200架构讨论较多,我们将该架构的拆解以及对产业链的影响梳理如下: #GH200架构简介 新架构Grace Hopper Superchip内含一颗英伟达Grace CPU 一颗英伟达H100 GPU,fēng装在一张bǎn卡上,通过NV Link与两层NV Switch互联,整个系统内含256个Grace Hopper Superchips。 #对产业链影响 [太阳]Chiplet:GH200超级芯片采用NVLink-C2C技术方案,通过Chiplet工艺将CPU
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【中泰电子|通富微电】参与AMD MI300封测,AI+周期复苏核心标的
#背暑:2301通富微申在投关平台上表示,公司有涉及AMD芯片Instinct MI300的封测项目。 链接:8通富微电:公司有涉及AMD芯片Instinct MI300的封测项目-上市公司-上海证券报·中国证券... MI300为AMD最强AI芯片,对标英伟达H100 MI300月前是AMD AI领域最强芯片,该芯片被业界认为对标英伟达H100,体现在:【架构】MI300是业界首款“CPU+GPU+内存”一体化的数据中心芯片,也是AMD第三代CDNA架构(专门针对HPC)产品。基于高度整合的架
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【民生电子/通富微电】AMD发力AI赛道,合作伙伴价值重估
周末不少朋友在问AMD的情况。结合海内外调研信息,我们认为公司MI300将在Q4全面放量,重点推荐AMD产业链,#核心标的通富微电、目标市值500亿。 1⃣公司是AMD的封测核心合作伙伴,AMD业务收入占比54%。 2⃣强烈看好AMD MI300算力芯片的投片节奏,公司在台积电处的Cowos订单在Q4快速增长,Q1-Q4分别为0.03/0.03/0.05/0.56万片。 3⃣传统主业转暖,我们在前期5月5日的点评中,就已强调过“优选封测布局”,封测业绩核心看稼动率,Q2环比改善对主业有助力。 #
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AMD新品有望上量,建议关注产业链核心合作伙伴通富微电
MI300定位更广阔的应用市场: AMD下一代APU MI300产品在保留MI200 HPC市场优势的同时实现了更均衡的FP8、FP16、INT8等训练和推理所需性能,MI200目标客户为政府级的国家实验室HPC需求,MI300则定位兼容更广阔的应用市场,有望实现较上代产品更快速上量。目前AMD已陆续与微软、谷歌等厂商达成合作,预计将基于AMD产品部署AI算力。 CPU、GPU共享更高显存实现更强性能: MI300采用较H100更高的HBM显存,由于搭载自家CPU和GPU架构产品,MI300通过
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隆基总经理如果真这么说,让人砸自己的光伏,那他肯定是买了ai
最近光伏行业蛮有趣,同样是在上海办光伏展 爱旭:我带来了新一代ABC双玻组件,我还换了崭新的logo 晶澳:我做了Deep Blue4.0,提升组件功率 晶科:我投资560亿建垂直一体化大基地项目 通威:我带了新的HJT组件来,功率720W!刘汉元“你为我好,我为你好” 中环:我跟中东人签协议,要去中东建厂 隆基:我家老领导李振国说光伏行业过剩,大家快点逢高卖出! 最近光伏行业蛮有趣,同样是在上海办光伏展 爱旭:我带来了新一代ABC双玻组件,我还换了崭新的logo 晶澳:我做了Deep Blue
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【假如热点板块欺骗了你】
假如计算机你没有抓住, 不要追高,也不要着急, 在激动的时候不要失去理智。 换仓吧! ——风电逆变器正在拔地而起! 假如传媒你没有抓住, 不要伤心,也不要哭泣, 在痛苦的时候不要失去勇气。 换仓吧! ——光伏板块正在走出底部! 假如电子欺骗了你, 不要悲伤,也不要焦急, 在等待的日子不要忧郁。 换仓吧! ——储能产业高增长低估值! 假如你满仓了垃圾中特估, 不要郁闷,也不要沉寂, 看着暴涨暴跌不要自暴自弃。 换仓吧! ——钙钛矿正在0到1的产业化前期! 假如计算机你没有抓住, 不要追高,也不要着
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【招商电新】新能源更新
#光伏:N型时代已经开启 1、 不仅海外,近期多个国内标志性项目中,N型比例也超过4成,终端市场对N型的接受度在两年之内实现了大跃迁。 2、 国内N型TOPCon组件对PERC组件的溢价,从年初0.07元/W逐步爬升到目前0.11元/W,伴随效率的提升,这个溢价还将放大。目前TOPCon电池供应紧张,对PERC电池的溢价在0.1元/W以上。 3、 N型时代已经开启,组件企业纷纷推出N型组件,但在电池片方面差距大,部分公司技术领跑、率先放大量,并储备了更多的相关微创新。明年围绕N型电池(有没有、行
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【招商通信梁程加团队】800G需求再提升,戴维斯双击再双击
我们针对近期加单传闻点评如下: #市场传700-800万支800G需求 不离谱!我们在4月18日的光模块爆款公开报告《数字经济算力网络系列8:AI拉动多少需求,光模块弹性空间量化测算》中就已经指出假设2024年出货150万片H100+150万片A100,总共将带来75万支200G+75万支400G+【675万支800G需求】(而这只是AI的量),下游如有此等量级的指引,极大超出市场预期,反而与我们最前瞻测算匹配上了。 #为什么明年的指引如此早开始有轮廓? 因为800G的核心矛盾在于需求指引过低带
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【国君食品】推荐承德露露!价值严重低估,积极变化可期,重点推荐!
新品新区域突破可期。礼赠餐饮场景恢复,需求有望提振。22年公司新推低糖系列杏仁露, 23年公司新品杏仁奶上市,在植物奶健康化风口下具备较大潜力,有望带动品类升级突破。公司90%以上收入来自北部,新品和新区域拓展空间广阔。 管理趋稳,机制优化可期。公司过去发展受制于管理层较频繁更迭、市场动作缺乏持续性。管理层趋稳之下,新品推广和渠道开拓举措有望持续落地。近年两次回购计划分别回购1.7亿元和2亿元,分别用于股权激励和注销,彰显发展信心,未来激励机制优化将带来新的发展。 公司市值仅98亿元,目前对应2
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浙商机械 北方华创半导体设备平台型龙头订单高增长,四重逻辑驱动板块高成长,持续重点推荐!
浙商机械 邱世梁|王华君【北方华创】半导体设备平台型龙头订单高增长,四重逻辑驱动板块高成长,持续重点推荐! 1⃣半导体设备龙头订单持续高增长,盈利能力+产品覆盖度持续提升。 据公司投资者调研纪要公告,23年公司新增订单高增长,1-5月新增订单同比+30%。22年半导体设备营收超百亿,占比持续提升,规模效应下净利润率持续提升。公司刻蚀、沉积、清洗、氧化退火等产品覆盖度不断提升,高端产品验证顺利,如CCP刻蚀进入多家产线验证,高深宽比TSV刻蚀设备通过客户工艺验证,铜互联、铝、钨、硬掩模沉积等二十余
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司南磁山
2023-06-04 19:24:14
国海电子国科微:AI SoC预期差极大标的,自研NPU和固态硬盘新品进展超预期
【长江存储】:GK2302系列控制器芯片已经完成与长江存储3D NAND TLC 和 QLC 颗粒新产品的联调和测试。长江存储232层ssd即将大规模出货!京东可售! 【SoC算力】:业绩有底,30倍PE不到的IC设计公司,深耕视频编解码芯片,未来持续推出wifi6 以及NPU等边缘算力相关新产品,高位库存消化下降正当时,利润率逐级改善,展望2024年利润增速超过60%(保守估计) GPT4转向多模态,视频编解码与存储主控芯片领先企业充分受益。国科微是国内优秀的视频编解码及存储主控芯片设计厂商。
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国科微
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司南磁山
2023-06-02 05:07:11
微软上架小冰再解析
小冰公司启动“克隆人计划”两周之后,首批网红明星克隆人目前已上线。公司表示,首批克隆人将限制在300人,预计年底前逐步放开到更大规模。 根据介绍,仅需少量文本、数分钟语音和视频,克隆人就可以拥有个性、声音、外貌与知识,并与用户进行文字、语音、视频聊天——甚至最短只需采集3分钟数据,即可创建AI克隆人。 小冰公司表示,每个克隆人都被限制在单独的框架中,从而确保不被滥用。用户可以在任意时候终结克隆人的生命,从而确保其处于完全控制之中。 值得一提的是,带有“V”标识的克隆人,则意味着其由本人推出,并具
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捷成股份
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蓝色光标
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遥望科技
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司南磁山
2023-06-01 19:08:44
人类会与克隆人携手前行,而这一天已经到来。微软微软上架虚拟数字人“微软小冰”并连入微信
首批的网红明星克隆人就已经提前上线了,其中一位,便是此前饱受争议的「半藏森林」。 主打的就是一个陪伴 打开聊天界面后,我们就能看到一段超级详细的自我介绍,以及神秘「爆料」——「善于社交」竟然只是表演人格,其实她非常内向,并且从不在意别人的看法。 基于大语言模型的「半藏森林」,既可以秒回消息,打视频电话,还能体会情感。 虽然在生成上多少有些「LLM味」,但她的音色,可以说是和真人一模一样。 甚至,还会使用表情包。 克隆人,让你开启第二人生 据了解,小冰的「克隆人计划」可以让每个人都拥有,用AI克隆
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捷成股份
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天娱数科
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蓝色光标
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司南磁山
2023-06-01 18:51:20
头条:6月1日微软上架虚拟数字人“微软小冰”并连入微信,捷成股份为AI数字人国内绝对龙头
6月1日,小冰公司宣布,目前首批网红明星“克隆人”已提前上线,其中包括此前饱受争议的“半藏森林”。两周前小冰公司宣布在中国及日本市场启动“克隆人计划”。 小冰公司方面表示,目前,后台报名克隆人的网红明星全网粉丝总数已超过5亿,但出于安全考虑,首批克隆人仍限制在300人。经过测试验证,预计年底前逐步放开到更大规模。 1、捷成股份为AI数字人,国内翘楚。子公司世优科技打造四大产品体系,包括AI数字人、元宇宙分身秀平台等,已服务央视移动、华为、阿里等近千家客户,MCN及消费品品牌客户高速增长,累计打造
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捷成股份
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司南磁山
2023-05-30 14:20:46
【正视差距,全力赶超】的A股计算机核心逻辑已不断得到验证!接下来就是不断买入加仓!
两个逻辑: 【1】深刻理解英伟达为何要推出GH200算力平台,从我们最近和一些公司业务人员沟通情况判断:1、大模型训练需要的GPU集群容量在变大,意味着算力需求还在急速扩张;2、算力集成化已成为AI下一阶段竞争的核心能力之一。 【2】上游核心算力的集成化越来越高,类似5年前新能源电池技术的快速进步与突破,都是产业爆发的前夜核心技术不断加速突破期! AI产业趋势已完全不可逆,我们认为大可不必纠结国内现状,面对10年技术变革周期,还是那句话:【正视差距,全力赶超】,我国科技产业每轮周期只有迟到,没有
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中科曙光
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寒武纪
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司南磁山
2023-05-30 08:21:07
【民生电子】不止光模块,英伟达GH200对产业链影响几何?
[玫瑰]领导好,今日英伟达GH200架构讨论较多,我们将该架构的拆解以及对产业链的影响梳理如下: #GH200架构简介 新架构Grace Hopper Superchip内含一颗英伟达Grace CPU 一颗英伟达H100 GPU,fēng装在一张bǎn卡上,通过NV Link与两层NV Switch互联,整个系统内含256个Grace Hopper Superchips。 #对产业链影响 [太阳]Chiplet:GH200超级芯片采用NVLink-C2C技术方案,通过Chiplet工艺将CPU
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通富微电
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芯原股份
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中际旭创
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天孚通信
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司南磁山
2023-05-29 13:30:17
【中泰电子|通富微电】参与AMD MI300封测,AI+周期复苏核心标的
#背暑:2301通富微申在投关平台上表示,公司有涉及AMD芯片Instinct MI300的封测项目。 链接:8通富微电:公司有涉及AMD芯片Instinct MI300的封测项目-上市公司-上海证券报·中国证券... MI300为AMD最强AI芯片,对标英伟达H100 MI300月前是AMD AI领域最强芯片,该芯片被业界认为对标英伟达H100,体现在:【架构】MI300是业界首款“CPU+GPU+内存”一体化的数据中心芯片,也是AMD第三代CDNA架构(专门针对HPC)产品。基于高度整合的架
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通富微电
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司南磁山
2023-05-29 11:26:59
【民生电子/通富微电】AMD发力AI赛道,合作伙伴价值重估
周末不少朋友在问AMD的情况。结合海内外调研信息,我们认为公司MI300将在Q4全面放量,重点推荐AMD产业链,#核心标的通富微电、目标市值500亿。 1⃣公司是AMD的封测核心合作伙伴,AMD业务收入占比54%。 2⃣强烈看好AMD MI300算力芯片的投片节奏,公司在台积电处的Cowos订单在Q4快速增长,Q1-Q4分别为0.03/0.03/0.05/0.56万片。 3⃣传统主业转暖,我们在前期5月5日的点评中,就已强调过“优选封测布局”,封测业绩核心看稼动率,Q2环比改善对主业有助力。 #
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通富微电
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司南磁山
2023-05-29 11:11:01
AMD新品有望上量,建议关注产业链核心合作伙伴通富微电
MI300定位更广阔的应用市场: AMD下一代APU MI300产品在保留MI200 HPC市场优势的同时实现了更均衡的FP8、FP16、INT8等训练和推理所需性能,MI200目标客户为政府级的国家实验室HPC需求,MI300则定位兼容更广阔的应用市场,有望实现较上代产品更快速上量。目前AMD已陆续与微软、谷歌等厂商达成合作,预计将基于AMD产品部署AI算力。 CPU、GPU共享更高显存实现更强性能: MI300采用较H100更高的HBM显存,由于搭载自家CPU和GPU架构产品,MI300通过
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通富微电
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司南磁山
2023-05-25 21:25:45
隆基总经理如果真这么说,让人砸自己的光伏,那他肯定是买了ai
最近光伏行业蛮有趣,同样是在上海办光伏展 爱旭:我带来了新一代ABC双玻组件,我还换了崭新的logo 晶澳:我做了Deep Blue4.0,提升组件功率 晶科:我投资560亿建垂直一体化大基地项目 通威:我带了新的HJT组件来,功率720W!刘汉元“你为我好,我为你好” 中环:我跟中东人签协议,要去中东建厂 隆基:我家老领导李振国说光伏行业过剩,大家快点逢高卖出! 最近光伏行业蛮有趣,同样是在上海办光伏展 爱旭:我带来了新一代ABC双玻组件,我还换了崭新的logo 晶澳:我做了Deep Blue
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隆基绿能
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司南磁山
2023-05-25 13:51:32
【假如热点板块欺骗了你】
假如计算机你没有抓住, 不要追高,也不要着急, 在激动的时候不要失去理智。 换仓吧! ——风电逆变器正在拔地而起! 假如传媒你没有抓住, 不要伤心,也不要哭泣, 在痛苦的时候不要失去勇气。 换仓吧! ——光伏板块正在走出底部! 假如电子欺骗了你, 不要悲伤,也不要焦急, 在等待的日子不要忧郁。 换仓吧! ——储能产业高增长低估值! 假如你满仓了垃圾中特估, 不要郁闷,也不要沉寂, 看着暴涨暴跌不要自暴自弃。 换仓吧! ——钙钛矿正在0到1的产业化前期! 假如计算机你没有抓住, 不要追高,也不要着
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钧达股份
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司南磁山
2023-05-24 13:31:56
【招商电新】新能源更新
#光伏:N型时代已经开启 1、 不仅海外,近期多个国内标志性项目中,N型比例也超过4成,终端市场对N型的接受度在两年之内实现了大跃迁。 2、 国内N型TOPCon组件对PERC组件的溢价,从年初0.07元/W逐步爬升到目前0.11元/W,伴随效率的提升,这个溢价还将放大。目前TOPCon电池供应紧张,对PERC电池的溢价在0.1元/W以上。 3、 N型时代已经开启,组件企业纷纷推出N型组件,但在电池片方面差距大,部分公司技术领跑、率先放大量,并储备了更多的相关微创新。明年围绕N型电池(有没有、行
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钧达股份
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晶澳科技
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晶科能源
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司南磁山
2023-05-18 10:09:59
【招商通信梁程加团队】800G需求再提升,戴维斯双击再双击
我们针对近期加单传闻点评如下: #市场传700-800万支800G需求 不离谱!我们在4月18日的光模块爆款公开报告《数字经济算力网络系列8:AI拉动多少需求,光模块弹性空间量化测算》中就已经指出假设2024年出货150万片H100+150万片A100,总共将带来75万支200G+75万支400G+【675万支800G需求】(而这只是AI的量),下游如有此等量级的指引,极大超出市场预期,反而与我们最前瞻测算匹配上了。 #为什么明年的指引如此早开始有轮廓? 因为800G的核心矛盾在于需求指引过低带
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中际旭创
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新易盛
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剑桥科技
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司南磁山
2023-05-16 11:27:11
【国君食品】推荐承德露露!价值严重低估,积极变化可期,重点推荐!
新品新区域突破可期。礼赠餐饮场景恢复,需求有望提振。22年公司新推低糖系列杏仁露, 23年公司新品杏仁奶上市,在植物奶健康化风口下具备较大潜力,有望带动品类升级突破。公司90%以上收入来自北部,新品和新区域拓展空间广阔。 管理趋稳,机制优化可期。公司过去发展受制于管理层较频繁更迭、市场动作缺乏持续性。管理层趋稳之下,新品推广和渠道开拓举措有望持续落地。近年两次回购计划分别回购1.7亿元和2亿元,分别用于股权激励和注销,彰显发展信心,未来激励机制优化将带来新的发展。 公司市值仅98亿元,目前对应2
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承德露露
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