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司南磁山
面朝大海,为非作歹
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司南磁山
2023-05-15 18:05:41
【兴证化工】斯迪克重大进展。固曲屏OCA通过华星、维信诺测试验证!
公司OLED固曲屏OCA产品近日在华星、维信诺完成1000台屏测试,泡孔率等指标大幅优于美国参照组,成功进入屏厂资源池。从当前OCA市场的价格梯次来看,OLED类OCA占据市场利润大头,公司已卡位OLED折唇屏、固曲屏,并逐步以解决方案的策略抢夺市场份额,提升单机价值量,开启OCA全球格局重塑。联系人:张志扬/吉金 公司OLED固曲屏OCA产品近日在华星、维信诺完成1000台屏测试,泡孔率等指标大幅优于美国参照组,成功进入屏厂资源池。从当前OCA市场的价格梯次来看,OLED类OCA占据市场利润大
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斯迪克
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司南磁山
2023-05-10 12:49:48
【中邮计算机孙业亮】掘金系列低位强预期差之 声迅股份:算法&数据&模型,ai补涨龙
1、智能安防领军者: 公司基于人工智能技术,实现以多搜人,视频结构化、人员轨迹、客流密度、区域入侵,人数统计,视频质量诊断、异常声音识别、特定语义识别、音视频智能协同风险预警等30余项功能。 2、集中判图系统建设,用AI代替人力: 公司基干迅安云物信融合数据平台.为全国轨道交通、邮政寄递、公检法司、银行、医院等行业提供7x24小时专业智能远程判图服务,为客户实现安检业务减员增效的管理目标。 3、海量数据支撑模型开发: 公司拥有百万级的安检图片样本库,千万级的人脸样本库,形成了安防与安检千万级的可
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声迅股份
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司南磁山
2023-05-10 10:14:44
声迅股份-海量数据+脑与认知实验室+AI监控+5000万禁限带品数据库
研究报告内容摘要 智能安防领军者 公司主要从事智能监控报警系统和智能安检系统的技术研发、设备供应、系统集成和运营服务,致力于为金融、轨道交通等行业和城市公共安全等领域提供智能化、信息化、行业化的安防整体解决方案和在线式安防运营服务。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】公司基于人工智能技术,实现以图搜人、视频结构化、人员轨迹、客流密度、区域入侵,人数统计、视频质量诊断、异常声音识别、特定语义识别、音视频智能协同风险预警等30余项功能。https://www.hi
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声迅股份
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司南磁山
2023-05-06 12:38:53
全面颠覆行业生态!AI+建筑设计龙头一个月股价翻 ,受益上市公司全梳理
AI应用端盘面表现分化,AI+建筑设计方向展开加速补涨。启迪设计、新城市周五收盘20CM涨停,中设股份、陕西建工、设计总院和华设集团涨停。AI+建筑设计龙头华建集团4月11日迄今股价累计最大涨幅达129%。 国泰君安证券韩其成等人在3月23日的研报中表示,建筑设计属于智力密集型服务行业,高度依赖人力资源,人力成本占比达70%-90%。AI+建筑设计将大幅提升人均产值,减少基础设计人员配置规模,降低薪酬支出,助力降本增效,为基建设计公司赋能。 此外,国盛证券何亚轩等人在5月4日的研报中指出,AIG
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启迪设计
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华建集团
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司南磁山
2023-05-05 21:44:17
今天基建地产大涨除了ai赋能,带路和中特估还有zzj会议原因
什么是超大特大城市,城中村改造,平急两用? 4月28日ZZJ会议提出“在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和平急两用公共基础设施建设。规划建设保障性住房”,其中几个概念值得关注: 1、什么是超大特大城市? 城区常住人口500万-1000万的城市为特大城市,城区常住人口1000万以上的城市为超大城市。根据第七次人口普查数据,我国有超大城市7个:上海、北京、深圳、重庆、广州、成都、天津。特大城市14个:武汉、东莞、西安、杭州、佛山、南京、沈阳、青岛、济南、长沙、哈尔滨、郑州、昆明、大连(以上均按城区
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秦港股份
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上实发展
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司南磁山
2023-04-28 14:34:59
【东吴】5月度金股:”一带一路“
一、我们认为5月以后,会有海外长线资金涌入中国资产。推动全球资金配置中国股票的原因来自: 1)中国外交的积极成果降低海外配置的政治顾虑; 2)全球资本积极寻找美元的替代品,人民币成为重要选择之一; 3)如果5月3日是美联储本阶段最后加息,那么人民币和港币利差压力减轻,美股甚至出现下跌,增加中国资产吸引力。 4)中国经济处在正常持续复苏轨道,而美国经济增速预计不断下滑。增量海外资金可能会选择具有全球竞争力的中国资产。 二、“一带一路”是最具全球竞争力的中国特色估值体系实践。 其一,“一带一路”相关
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焦点科技
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小商品城
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司南磁山
2023-04-28 12:20:18
华泰证券:AIGC与电商行业发展要素高度契合 把握产业链发展机会
华泰证券发布研究报告称,以ChatGPT为代表的AIGC工具在语言理解、文本创建、图片识别、创意绘画等方面的能力不断突破,这与电商行业的发展要素高度契合,可以实现行业全阶段赋能。其中,对于焦点科技(002315.SZ)、吉宏股份(002803.SZ)、华凯易佰(300592.SZ)等跨境电商平台,ChatGPT等AIGC工具目前的语言系统、交互效果与海外业务兼容性更强,助力运营效率提升、精细化运营和智能化系统开发。 华泰证券主要观点如下: 1、AIGC覆盖电商多场景应用,全方位降本增效、提升用户
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华凯易佰
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司南磁山
2023-04-28 12:11:29
焦点科技:旗下中国制造网、跨境、AI外贸再添实锤落地订单
据焦点科技消息,4月27日,焦点科技旗下中国制造网(简称“MIC国际站”)与凯越集团签署战略合作协议,双方将基于MIC国际站的数智化营销推广能力及凯越集团在外贸出口领域的经验,共同创新跨境电商模式,提升跨境平台对实体贸易的促进作用。凯越集团的前身宁波凯越国际贸易有限公司,创立于2003年底。集团下辖包括五十余家从事出口贸易的事业部和公司。 国家新政新策扶持:4月25日,国务院发布关于推动外贸稳规模优结构的意见,提出支持外贸企业通过跨境电商等新业态新模式拓展销售渠道、培育自主品牌。主要涉及: 1)
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焦点科技
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司南磁山
2023-04-28 11:30:23
东吴证券-焦点科技-002315-科技AI赋能+SaaS业务模式,一带一路助力业绩增长
主要来源,过去7年核心业务的ARPU值和付费用户数复合增速均保持稳健增长。近年来核心业务体量的增长和销售费用率的下降助力公司毛利率和净利润率稳步提升。公司资产负债表质量较高,账面现金流充足。2022年应收账款始终仅占总资产的1%左右,而合同负债所占比例为23%左右。这是由于公司的主要业务为中国制造网,平台服务费为一次性预收后按期确认收入,因此报表呈现出应收账款少、合同负债多,也体现了公司对下游客户的品牌效应强,在供应链中处于强势地位。 ChatGPT的接入有望帮助公司盘活存量用户提升ARP
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焦点科技
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司南磁山
2023-04-27 21:02:19
“一带一路”投Zi标的火线电话会要点-财通商社、零售、传媒
一带一路方向整体环境呈现连续趋好态势。本次同泽连斯基的通话,也是“劝和促谈”从政治zhυ张转向现实落地的关键一步。联系此前马克龙访华,中国推动伊沙复交等事件来看,23年无疑是外交大年。同时23年也是“一带一路”倡议发布的十周年,5月的“中国-中亚五国”峰会、9月的第三届“一带一路”峰会作为今年两大zhυ场外交活动,有望持续催化“一带一路”行情。 标的: (1)跨境贸易(跨境高景气+带路国家潜在增量): 【小商品城】:23Q1“一带一路”占义乌总体进出口的比重约为40%,小商品城拟建设“一带一路”
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司南磁山
2023-04-27 20:46:33
关注今年“一带一路”政策催化+业绩戴维斯双击行情
1、今年是“一带一路”十周年,中东、东盟地区逐渐成为我国政治、外交、贸易的重要战略伙伴,尤其是在中美摩擦加剧的背景下,战略意义进一步凸显。22年RCEP正式生效、23年初中国促进沙伊复交、23年Q1我国对一带一路地区出口保持双位数增长,成为我国进出口数据亮点。我们预期一带一路后续政策仍然值得重点期待,成为我国稳定外贸的第三重要增长极。 2、业绩层面,在全球经济衰退预期背景下,中国制造业出口中高性价比商品成为海外市场新需求,相关企业业绩增长的确定性相对较强,尤其是在政策的积极引导下,或有望带来业绩
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司南磁山
2023-04-26 21:44:00
微软财报超预期,目前高开8%,调降服务器订单,套利微软线
1、4月26日,服务器&算力多只个股盘中巨震,中科曙光、工业富联等前期龙头跌停,浪潮信息跌近7%。 消息面上,据天风证券分析师郭明錤表示,微软近期大幅调降了今年服务器订单。此外,阿里云宣布史上最大规模降价,核心产品价格全线下调15%至50%,存储产品最高降幅达50%。 2、微软财报称公司Azure OpenAI已经拥有2500位客户;Azure OpenAI客户预计将较二季度增长10倍;Github面向企业的AI Copilot已经获得10000个客户。微软CFO表示公司将在2024财年扩大AI
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司南磁山
2023-04-26 09:52:06
汇报下微软亮点,继续重视科技出海!20230426晨【申万通信-李国盛】
微软财报亮点颇多: 将在2024财年扩大AI Capex,在本轮AI平台浪潮中领跑: Azure增速维持27%高位,包括Azure,部分Office工具的商业云收入YoY22%; ·尽管大环境整体趋紧,但仍有效推动新产品采购,例如安全软件和Teams会议软件等; Azure的OpenAI用户达2500人,"十倍显增”:AI编程助手Github Copilot企业机构用户数超1万家。 【亿联网络】一定要重视了!4月13日有提示,左侧渐明确,Q1影响已price in,预计Q2采购需求恢复且全年无虞
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司南磁山
2023-04-25 11:17:05
左手液冷,右手cpo,最小市值的王者阿莱德
阿莱德昨日24日盘后回复: 1、公司的导热垫片、导热凝胶等产品均可应用于光模块领域。 2、公司的电子导热散热器件产品可应用于数据中心的相关硬件设备,公司时刻关注行业动态与发展,将持续深耕通信领域,积极研发公司的产品可应用于数据中心及服务器的相关硬件设备 阿莱德是中兴的2022最佳材料技术支持奖! 光模块的传输速率正在向400G、800G迭代升级,越来越高功率的光模块每年都会给数据中心带来巨大的耗电量。 为解决大功率光模块反复插拔过程中高热流密度问题,阿莱德导热复合材料“TPCM-300P”全新上
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2023-04-25 11:04:02
左手液冷,右手cpo,最小市值的王者阿莱德
阿莱德昨日24日盘后回复: 1、公司的导热垫片、导热凝胶等产品均可应用于光模块领域。 2、公司的电子导热散热器件产品可应用于数据中心的相关硬件设备,公司时刻关注行业动态与发展,将持续深耕通信领域,积极研发公司的产品可应用于数据中心及服务器的相关硬件设备 400-800G光模块导热材料之王阿莱德! 飞荣达昨日大涨19.99%是因为散热板,而阿莱德是400-800G光模块导热材料之王,卖材料的; 德科立昨日大号涨停20.01%是因为和中兴通讯合作400G、800G光模块的,而阿莱德是中兴的2022最
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【兴证化工】斯迪克重大进展。固曲屏OCA通过华星、维信诺测试验证!
公司OLED固曲屏OCA产品近日在华星、维信诺完成1000台屏测试,泡孔率等指标大幅优于美国参照组,成功进入屏厂资源池。从当前OCA市场的价格梯次来看,OLED类OCA占据市场利润大头,公司已卡位OLED折唇屏、固曲屏,并逐步以解决方案的策略抢夺市场份额,提升单机价值量,开启OCA全球格局重塑。联系人:张志扬/吉金 公司OLED固曲屏OCA产品近日在华星、维信诺完成1000台屏测试,泡孔率等指标大幅优于美国参照组,成功进入屏厂资源池。从当前OCA市场的价格梯次来看,OLED类OCA占据市场利润大
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司南磁山
2023-05-10 12:49:48
【中邮计算机孙业亮】掘金系列低位强预期差之 声迅股份:算法&数据&模型,ai补涨龙
1、智能安防领军者: 公司基于人工智能技术,实现以多搜人,视频结构化、人员轨迹、客流密度、区域入侵,人数统计,视频质量诊断、异常声音识别、特定语义识别、音视频智能协同风险预警等30余项功能。 2、集中判图系统建设,用AI代替人力: 公司基干迅安云物信融合数据平台.为全国轨道交通、邮政寄递、公检法司、银行、医院等行业提供7x24小时专业智能远程判图服务,为客户实现安检业务减员增效的管理目标。 3、海量数据支撑模型开发: 公司拥有百万级的安检图片样本库,千万级的人脸样本库,形成了安防与安检千万级的可
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司南磁山
2023-05-10 10:14:44
声迅股份-海量数据+脑与认知实验室+AI监控+5000万禁限带品数据库
研究报告内容摘要 智能安防领军者 公司主要从事智能监控报警系统和智能安检系统的技术研发、设备供应、系统集成和运营服务,致力于为金融、轨道交通等行业和城市公共安全等领域提供智能化、信息化、行业化的安防整体解决方案和在线式安防运营服务。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】公司基于人工智能技术,实现以图搜人、视频结构化、人员轨迹、客流密度、区域入侵,人数统计、视频质量诊断、异常声音识别、特定语义识别、音视频智能协同风险预警等30余项功能。https://www.hi
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全面颠覆行业生态!AI+建筑设计龙头一个月股价翻 ,受益上市公司全梳理
AI应用端盘面表现分化,AI+建筑设计方向展开加速补涨。启迪设计、新城市周五收盘20CM涨停,中设股份、陕西建工、设计总院和华设集团涨停。AI+建筑设计龙头华建集团4月11日迄今股价累计最大涨幅达129%。 国泰君安证券韩其成等人在3月23日的研报中表示,建筑设计属于智力密集型服务行业,高度依赖人力资源,人力成本占比达70%-90%。AI+建筑设计将大幅提升人均产值,减少基础设计人员配置规模,降低薪酬支出,助力降本增效,为基建设计公司赋能。 此外,国盛证券何亚轩等人在5月4日的研报中指出,AIG
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今天基建地产大涨除了ai赋能,带路和中特估还有zzj会议原因
什么是超大特大城市,城中村改造,平急两用? 4月28日ZZJ会议提出“在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和平急两用公共基础设施建设。规划建设保障性住房”,其中几个概念值得关注: 1、什么是超大特大城市? 城区常住人口500万-1000万的城市为特大城市,城区常住人口1000万以上的城市为超大城市。根据第七次人口普查数据,我国有超大城市7个:上海、北京、深圳、重庆、广州、成都、天津。特大城市14个:武汉、东莞、西安、杭州、佛山、南京、沈阳、青岛、济南、长沙、哈尔滨、郑州、昆明、大连(以上均按城区
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【东吴】5月度金股:”一带一路“
一、我们认为5月以后,会有海外长线资金涌入中国资产。推动全球资金配置中国股票的原因来自: 1)中国外交的积极成果降低海外配置的政治顾虑; 2)全球资本积极寻找美元的替代品,人民币成为重要选择之一; 3)如果5月3日是美联储本阶段最后加息,那么人民币和港币利差压力减轻,美股甚至出现下跌,增加中国资产吸引力。 4)中国经济处在正常持续复苏轨道,而美国经济增速预计不断下滑。增量海外资金可能会选择具有全球竞争力的中国资产。 二、“一带一路”是最具全球竞争力的中国特色估值体系实践。 其一,“一带一路”相关
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华泰证券:AIGC与电商行业发展要素高度契合 把握产业链发展机会
华泰证券发布研究报告称,以ChatGPT为代表的AIGC工具在语言理解、文本创建、图片识别、创意绘画等方面的能力不断突破,这与电商行业的发展要素高度契合,可以实现行业全阶段赋能。其中,对于焦点科技(002315.SZ)、吉宏股份(002803.SZ)、华凯易佰(300592.SZ)等跨境电商平台,ChatGPT等AIGC工具目前的语言系统、交互效果与海外业务兼容性更强,助力运营效率提升、精细化运营和智能化系统开发。 华泰证券主要观点如下: 1、AIGC覆盖电商多场景应用,全方位降本增效、提升用户
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焦点科技:旗下中国制造网、跨境、AI外贸再添实锤落地订单
据焦点科技消息,4月27日,焦点科技旗下中国制造网(简称“MIC国际站”)与凯越集团签署战略合作协议,双方将基于MIC国际站的数智化营销推广能力及凯越集团在外贸出口领域的经验,共同创新跨境电商模式,提升跨境平台对实体贸易的促进作用。凯越集团的前身宁波凯越国际贸易有限公司,创立于2003年底。集团下辖包括五十余家从事出口贸易的事业部和公司。 国家新政新策扶持:4月25日,国务院发布关于推动外贸稳规模优结构的意见,提出支持外贸企业通过跨境电商等新业态新模式拓展销售渠道、培育自主品牌。主要涉及: 1)
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东吴证券-焦点科技-002315-科技AI赋能+SaaS业务模式,一带一路助力业绩增长
主要来源,过去7年核心业务的ARPU值和付费用户数复合增速均保持稳健增长。近年来核心业务体量的增长和销售费用率的下降助力公司毛利率和净利润率稳步提升。公司资产负债表质量较高,账面现金流充足。2022年应收账款始终仅占总资产的1%左右,而合同负债所占比例为23%左右。这是由于公司的主要业务为中国制造网,平台服务费为一次性预收后按期确认收入,因此报表呈现出应收账款少、合同负债多,也体现了公司对下游客户的品牌效应强,在供应链中处于强势地位。 ChatGPT的接入有望帮助公司盘活存量用户提升ARP
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“一带一路”投Zi标的火线电话会要点-财通商社、零售、传媒
一带一路方向整体环境呈现连续趋好态势。本次同泽连斯基的通话,也是“劝和促谈”从政治zhυ张转向现实落地的关键一步。联系此前马克龙访华,中国推动伊沙复交等事件来看,23年无疑是外交大年。同时23年也是“一带一路”倡议发布的十周年,5月的“中国-中亚五国”峰会、9月的第三届“一带一路”峰会作为今年两大zhυ场外交活动,有望持续催化“一带一路”行情。 标的: (1)跨境贸易(跨境高景气+带路国家潜在增量): 【小商品城】:23Q1“一带一路”占义乌总体进出口的比重约为40%,小商品城拟建设“一带一路”
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关注今年“一带一路”政策催化+业绩戴维斯双击行情
1、今年是“一带一路”十周年,中东、东盟地区逐渐成为我国政治、外交、贸易的重要战略伙伴,尤其是在中美摩擦加剧的背景下,战略意义进一步凸显。22年RCEP正式生效、23年初中国促进沙伊复交、23年Q1我国对一带一路地区出口保持双位数增长,成为我国进出口数据亮点。我们预期一带一路后续政策仍然值得重点期待,成为我国稳定外贸的第三重要增长极。 2、业绩层面,在全球经济衰退预期背景下,中国制造业出口中高性价比商品成为海外市场新需求,相关企业业绩增长的确定性相对较强,尤其是在政策的积极引导下,或有望带来业绩
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微软财报超预期,目前高开8%,调降服务器订单,套利微软线
1、4月26日,服务器&算力多只个股盘中巨震,中科曙光、工业富联等前期龙头跌停,浪潮信息跌近7%。 消息面上,据天风证券分析师郭明錤表示,微软近期大幅调降了今年服务器订单。此外,阿里云宣布史上最大规模降价,核心产品价格全线下调15%至50%,存储产品最高降幅达50%。 2、微软财报称公司Azure OpenAI已经拥有2500位客户;Azure OpenAI客户预计将较二季度增长10倍;Github面向企业的AI Copilot已经获得10000个客户。微软CFO表示公司将在2024财年扩大AI
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汇报下微软亮点,继续重视科技出海!20230426晨【申万通信-李国盛】
微软财报亮点颇多: 将在2024财年扩大AI Capex,在本轮AI平台浪潮中领跑: Azure增速维持27%高位,包括Azure,部分Office工具的商业云收入YoY22%; ·尽管大环境整体趋紧,但仍有效推动新产品采购,例如安全软件和Teams会议软件等; Azure的OpenAI用户达2500人,"十倍显增”:AI编程助手Github Copilot企业机构用户数超1万家。 【亿联网络】一定要重视了!4月13日有提示,左侧渐明确,Q1影响已price in,预计Q2采购需求恢复且全年无虞
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2023-04-25 11:17:05
左手液冷,右手cpo,最小市值的王者阿莱德
阿莱德昨日24日盘后回复: 1、公司的导热垫片、导热凝胶等产品均可应用于光模块领域。 2、公司的电子导热散热器件产品可应用于数据中心的相关硬件设备,公司时刻关注行业动态与发展,将持续深耕通信领域,积极研发公司的产品可应用于数据中心及服务器的相关硬件设备 阿莱德是中兴的2022最佳材料技术支持奖! 光模块的传输速率正在向400G、800G迭代升级,越来越高功率的光模块每年都会给数据中心带来巨大的耗电量。 为解决大功率光模块反复插拔过程中高热流密度问题,阿莱德导热复合材料“TPCM-300P”全新上
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左手液冷,右手cpo,最小市值的王者阿莱德
阿莱德昨日24日盘后回复: 1、公司的导热垫片、导热凝胶等产品均可应用于光模块领域。 2、公司的电子导热散热器件产品可应用于数据中心的相关硬件设备,公司时刻关注行业动态与发展,将持续深耕通信领域,积极研发公司的产品可应用于数据中心及服务器的相关硬件设备 400-800G光模块导热材料之王阿莱德! 飞荣达昨日大涨19.99%是因为散热板,而阿莱德是400-800G光模块导热材料之王,卖材料的; 德科立昨日大号涨停20.01%是因为和中兴通讯合作400G、800G光模块的,而阿莱德是中兴的2022最
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【兴证化工】斯迪克重大进展。固曲屏OCA通过华星、维信诺测试验证!
公司OLED固曲屏OCA产品近日在华星、维信诺完成1000台屏测试,泡孔率等指标大幅优于美国参照组,成功进入屏厂资源池。从当前OCA市场的价格梯次来看,OLED类OCA占据市场利润大头,公司已卡位OLED折唇屏、固曲屏,并逐步以解决方案的策略抢夺市场份额,提升单机价值量,开启OCA全球格局重塑。联系人:张志扬/吉金 公司OLED固曲屏OCA产品近日在华星、维信诺完成1000台屏测试,泡孔率等指标大幅优于美国参照组,成功进入屏厂资源池。从当前OCA市场的价格梯次来看,OLED类OCA占据市场利润大
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斯迪克
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司南磁山
2023-05-10 12:49:48
【中邮计算机孙业亮】掘金系列低位强预期差之 声迅股份:算法&数据&模型,ai补涨龙
1、智能安防领军者: 公司基于人工智能技术,实现以多搜人,视频结构化、人员轨迹、客流密度、区域入侵,人数统计,视频质量诊断、异常声音识别、特定语义识别、音视频智能协同风险预警等30余项功能。 2、集中判图系统建设,用AI代替人力: 公司基干迅安云物信融合数据平台.为全国轨道交通、邮政寄递、公检法司、银行、医院等行业提供7x24小时专业智能远程判图服务,为客户实现安检业务减员增效的管理目标。 3、海量数据支撑模型开发: 公司拥有百万级的安检图片样本库,千万级的人脸样本库,形成了安防与安检千万级的可
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声迅股份
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司南磁山
2023-05-10 10:14:44
声迅股份-海量数据+脑与认知实验室+AI监控+5000万禁限带品数据库
研究报告内容摘要 智能安防领军者 公司主要从事智能监控报警系统和智能安检系统的技术研发、设备供应、系统集成和运营服务,致力于为金融、轨道交通等行业和城市公共安全等领域提供智能化、信息化、行业化的安防整体解决方案和在线式安防运营服务。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】公司基于人工智能技术,实现以图搜人、视频结构化、人员轨迹、客流密度、区域入侵,人数统计、视频质量诊断、异常声音识别、特定语义识别、音视频智能协同风险预警等30余项功能。https://www.hi
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声迅股份
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司南磁山
2023-05-06 12:38:53
全面颠覆行业生态!AI+建筑设计龙头一个月股价翻 ,受益上市公司全梳理
AI应用端盘面表现分化,AI+建筑设计方向展开加速补涨。启迪设计、新城市周五收盘20CM涨停,中设股份、陕西建工、设计总院和华设集团涨停。AI+建筑设计龙头华建集团4月11日迄今股价累计最大涨幅达129%。 国泰君安证券韩其成等人在3月23日的研报中表示,建筑设计属于智力密集型服务行业,高度依赖人力资源,人力成本占比达70%-90%。AI+建筑设计将大幅提升人均产值,减少基础设计人员配置规模,降低薪酬支出,助力降本增效,为基建设计公司赋能。 此外,国盛证券何亚轩等人在5月4日的研报中指出,AIG
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今天基建地产大涨除了ai赋能,带路和中特估还有zzj会议原因
什么是超大特大城市,城中村改造,平急两用? 4月28日ZZJ会议提出“在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和平急两用公共基础设施建设。规划建设保障性住房”,其中几个概念值得关注: 1、什么是超大特大城市? 城区常住人口500万-1000万的城市为特大城市,城区常住人口1000万以上的城市为超大城市。根据第七次人口普查数据,我国有超大城市7个:上海、北京、深圳、重庆、广州、成都、天津。特大城市14个:武汉、东莞、西安、杭州、佛山、南京、沈阳、青岛、济南、长沙、哈尔滨、郑州、昆明、大连(以上均按城区
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2023-04-28 14:34:59
【东吴】5月度金股:”一带一路“
一、我们认为5月以后,会有海外长线资金涌入中国资产。推动全球资金配置中国股票的原因来自: 1)中国外交的积极成果降低海外配置的政治顾虑; 2)全球资本积极寻找美元的替代品,人民币成为重要选择之一; 3)如果5月3日是美联储本阶段最后加息,那么人民币和港币利差压力减轻,美股甚至出现下跌,增加中国资产吸引力。 4)中国经济处在正常持续复苏轨道,而美国经济增速预计不断下滑。增量海外资金可能会选择具有全球竞争力的中国资产。 二、“一带一路”是最具全球竞争力的中国特色估值体系实践。 其一,“一带一路”相关
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焦点科技
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华泰证券:AIGC与电商行业发展要素高度契合 把握产业链发展机会
华泰证券发布研究报告称,以ChatGPT为代表的AIGC工具在语言理解、文本创建、图片识别、创意绘画等方面的能力不断突破,这与电商行业的发展要素高度契合,可以实现行业全阶段赋能。其中,对于焦点科技(002315.SZ)、吉宏股份(002803.SZ)、华凯易佰(300592.SZ)等跨境电商平台,ChatGPT等AIGC工具目前的语言系统、交互效果与海外业务兼容性更强,助力运营效率提升、精细化运营和智能化系统开发。 华泰证券主要观点如下: 1、AIGC覆盖电商多场景应用,全方位降本增效、提升用户
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焦点科技:旗下中国制造网、跨境、AI外贸再添实锤落地订单
据焦点科技消息,4月27日,焦点科技旗下中国制造网(简称“MIC国际站”)与凯越集团签署战略合作协议,双方将基于MIC国际站的数智化营销推广能力及凯越集团在外贸出口领域的经验,共同创新跨境电商模式,提升跨境平台对实体贸易的促进作用。凯越集团的前身宁波凯越国际贸易有限公司,创立于2003年底。集团下辖包括五十余家从事出口贸易的事业部和公司。 国家新政新策扶持:4月25日,国务院发布关于推动外贸稳规模优结构的意见,提出支持外贸企业通过跨境电商等新业态新模式拓展销售渠道、培育自主品牌。主要涉及: 1)
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东吴证券-焦点科技-002315-科技AI赋能+SaaS业务模式,一带一路助力业绩增长
主要来源,过去7年核心业务的ARPU值和付费用户数复合增速均保持稳健增长。近年来核心业务体量的增长和销售费用率的下降助力公司毛利率和净利润率稳步提升。公司资产负债表质量较高,账面现金流充足。2022年应收账款始终仅占总资产的1%左右,而合同负债所占比例为23%左右。这是由于公司的主要业务为中国制造网,平台服务费为一次性预收后按期确认收入,因此报表呈现出应收账款少、合同负债多,也体现了公司对下游客户的品牌效应强,在供应链中处于强势地位。 ChatGPT的接入有望帮助公司盘活存量用户提升ARP
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焦点科技
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司南磁山
2023-04-27 21:02:19
“一带一路”投Zi标的火线电话会要点-财通商社、零售、传媒
一带一路方向整体环境呈现连续趋好态势。本次同泽连斯基的通话,也是“劝和促谈”从政治zhυ张转向现实落地的关键一步。联系此前马克龙访华,中国推动伊沙复交等事件来看,23年无疑是外交大年。同时23年也是“一带一路”倡议发布的十周年,5月的“中国-中亚五国”峰会、9月的第三届“一带一路”峰会作为今年两大zhυ场外交活动,有望持续催化“一带一路”行情。 标的: (1)跨境贸易(跨境高景气+带路国家潜在增量): 【小商品城】:23Q1“一带一路”占义乌总体进出口的比重约为40%,小商品城拟建设“一带一路”
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2023-04-27 20:46:33
关注今年“一带一路”政策催化+业绩戴维斯双击行情
1、今年是“一带一路”十周年,中东、东盟地区逐渐成为我国政治、外交、贸易的重要战略伙伴,尤其是在中美摩擦加剧的背景下,战略意义进一步凸显。22年RCEP正式生效、23年初中国促进沙伊复交、23年Q1我国对一带一路地区出口保持双位数增长,成为我国进出口数据亮点。我们预期一带一路后续政策仍然值得重点期待,成为我国稳定外贸的第三重要增长极。 2、业绩层面,在全球经济衰退预期背景下,中国制造业出口中高性价比商品成为海外市场新需求,相关企业业绩增长的确定性相对较强,尤其是在政策的积极引导下,或有望带来业绩
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2023-04-26 21:44:00
微软财报超预期,目前高开8%,调降服务器订单,套利微软线
1、4月26日,服务器&算力多只个股盘中巨震,中科曙光、工业富联等前期龙头跌停,浪潮信息跌近7%。 消息面上,据天风证券分析师郭明錤表示,微软近期大幅调降了今年服务器订单。此外,阿里云宣布史上最大规模降价,核心产品价格全线下调15%至50%,存储产品最高降幅达50%。 2、微软财报称公司Azure OpenAI已经拥有2500位客户;Azure OpenAI客户预计将较二季度增长10倍;Github面向企业的AI Copilot已经获得10000个客户。微软CFO表示公司将在2024财年扩大AI
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2023-04-26 09:52:06
汇报下微软亮点,继续重视科技出海!20230426晨【申万通信-李国盛】
微软财报亮点颇多: 将在2024财年扩大AI Capex,在本轮AI平台浪潮中领跑: Azure增速维持27%高位,包括Azure,部分Office工具的商业云收入YoY22%; ·尽管大环境整体趋紧,但仍有效推动新产品采购,例如安全软件和Teams会议软件等; Azure的OpenAI用户达2500人,"十倍显增”:AI编程助手Github Copilot企业机构用户数超1万家。 【亿联网络】一定要重视了!4月13日有提示,左侧渐明确,Q1影响已price in,预计Q2采购需求恢复且全年无虞
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2023-04-25 11:17:05
左手液冷,右手cpo,最小市值的王者阿莱德
阿莱德昨日24日盘后回复: 1、公司的导热垫片、导热凝胶等产品均可应用于光模块领域。 2、公司的电子导热散热器件产品可应用于数据中心的相关硬件设备,公司时刻关注行业动态与发展,将持续深耕通信领域,积极研发公司的产品可应用于数据中心及服务器的相关硬件设备 阿莱德是中兴的2022最佳材料技术支持奖! 光模块的传输速率正在向400G、800G迭代升级,越来越高功率的光模块每年都会给数据中心带来巨大的耗电量。 为解决大功率光模块反复插拔过程中高热流密度问题,阿莱德导热复合材料“TPCM-300P”全新上
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左手液冷,右手cpo,最小市值的王者阿莱德
阿莱德昨日24日盘后回复: 1、公司的导热垫片、导热凝胶等产品均可应用于光模块领域。 2、公司的电子导热散热器件产品可应用于数据中心的相关硬件设备,公司时刻关注行业动态与发展,将持续深耕通信领域,积极研发公司的产品可应用于数据中心及服务器的相关硬件设备 400-800G光模块导热材料之王阿莱德! 飞荣达昨日大涨19.99%是因为散热板,而阿莱德是400-800G光模块导热材料之王,卖材料的; 德科立昨日大号涨停20.01%是因为和中兴通讯合作400G、800G光模块的,而阿莱德是中兴的2022最
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【兴证化工】斯迪克重大进展。固曲屏OCA通过华星、维信诺测试验证!
公司OLED固曲屏OCA产品近日在华星、维信诺完成1000台屏测试,泡孔率等指标大幅优于美国参照组,成功进入屏厂资源池。从当前OCA市场的价格梯次来看,OLED类OCA占据市场利润大头,公司已卡位OLED折唇屏、固曲屏,并逐步以解决方案的策略抢夺市场份额,提升单机价值量,开启OCA全球格局重塑。联系人:张志扬/吉金 公司OLED固曲屏OCA产品近日在华星、维信诺完成1000台屏测试,泡孔率等指标大幅优于美国参照组,成功进入屏厂资源池。从当前OCA市场的价格梯次来看,OLED类OCA占据市场利润大
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【中邮计算机孙业亮】掘金系列低位强预期差之 声迅股份:算法&数据&模型,ai补涨龙
1、智能安防领军者: 公司基于人工智能技术,实现以多搜人,视频结构化、人员轨迹、客流密度、区域入侵,人数统计,视频质量诊断、异常声音识别、特定语义识别、音视频智能协同风险预警等30余项功能。 2、集中判图系统建设,用AI代替人力: 公司基干迅安云物信融合数据平台.为全国轨道交通、邮政寄递、公检法司、银行、医院等行业提供7x24小时专业智能远程判图服务,为客户实现安检业务减员增效的管理目标。 3、海量数据支撑模型开发: 公司拥有百万级的安检图片样本库,千万级的人脸样本库,形成了安防与安检千万级的可
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2023-05-10 10:14:44
声迅股份-海量数据+脑与认知实验室+AI监控+5000万禁限带品数据库
研究报告内容摘要 智能安防领军者 公司主要从事智能监控报警系统和智能安检系统的技术研发、设备供应、系统集成和运营服务,致力于为金融、轨道交通等行业和城市公共安全等领域提供智能化、信息化、行业化的安防整体解决方案和在线式安防运营服务。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】公司基于人工智能技术,实现以图搜人、视频结构化、人员轨迹、客流密度、区域入侵,人数统计、视频质量诊断、异常声音识别、特定语义识别、音视频智能协同风险预警等30余项功能。https://www.hi
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全面颠覆行业生态!AI+建筑设计龙头一个月股价翻 ,受益上市公司全梳理
AI应用端盘面表现分化,AI+建筑设计方向展开加速补涨。启迪设计、新城市周五收盘20CM涨停,中设股份、陕西建工、设计总院和华设集团涨停。AI+建筑设计龙头华建集团4月11日迄今股价累计最大涨幅达129%。 国泰君安证券韩其成等人在3月23日的研报中表示,建筑设计属于智力密集型服务行业,高度依赖人力资源,人力成本占比达70%-90%。AI+建筑设计将大幅提升人均产值,减少基础设计人员配置规模,降低薪酬支出,助力降本增效,为基建设计公司赋能。 此外,国盛证券何亚轩等人在5月4日的研报中指出,AIG
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今天基建地产大涨除了ai赋能,带路和中特估还有zzj会议原因
什么是超大特大城市,城中村改造,平急两用? 4月28日ZZJ会议提出“在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和平急两用公共基础设施建设。规划建设保障性住房”,其中几个概念值得关注: 1、什么是超大特大城市? 城区常住人口500万-1000万的城市为特大城市,城区常住人口1000万以上的城市为超大城市。根据第七次人口普查数据,我国有超大城市7个:上海、北京、深圳、重庆、广州、成都、天津。特大城市14个:武汉、东莞、西安、杭州、佛山、南京、沈阳、青岛、济南、长沙、哈尔滨、郑州、昆明、大连(以上均按城区
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【东吴】5月度金股:”一带一路“
一、我们认为5月以后,会有海外长线资金涌入中国资产。推动全球资金配置中国股票的原因来自: 1)中国外交的积极成果降低海外配置的政治顾虑; 2)全球资本积极寻找美元的替代品,人民币成为重要选择之一; 3)如果5月3日是美联储本阶段最后加息,那么人民币和港币利差压力减轻,美股甚至出现下跌,增加中国资产吸引力。 4)中国经济处在正常持续复苏轨道,而美国经济增速预计不断下滑。增量海外资金可能会选择具有全球竞争力的中国资产。 二、“一带一路”是最具全球竞争力的中国特色估值体系实践。 其一,“一带一路”相关
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华泰证券:AIGC与电商行业发展要素高度契合 把握产业链发展机会
华泰证券发布研究报告称,以ChatGPT为代表的AIGC工具在语言理解、文本创建、图片识别、创意绘画等方面的能力不断突破,这与电商行业的发展要素高度契合,可以实现行业全阶段赋能。其中,对于焦点科技(002315.SZ)、吉宏股份(002803.SZ)、华凯易佰(300592.SZ)等跨境电商平台,ChatGPT等AIGC工具目前的语言系统、交互效果与海外业务兼容性更强,助力运营效率提升、精细化运营和智能化系统开发。 华泰证券主要观点如下: 1、AIGC覆盖电商多场景应用,全方位降本增效、提升用户
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焦点科技:旗下中国制造网、跨境、AI外贸再添实锤落地订单
据焦点科技消息,4月27日,焦点科技旗下中国制造网(简称“MIC国际站”)与凯越集团签署战略合作协议,双方将基于MIC国际站的数智化营销推广能力及凯越集团在外贸出口领域的经验,共同创新跨境电商模式,提升跨境平台对实体贸易的促进作用。凯越集团的前身宁波凯越国际贸易有限公司,创立于2003年底。集团下辖包括五十余家从事出口贸易的事业部和公司。 国家新政新策扶持:4月25日,国务院发布关于推动外贸稳规模优结构的意见,提出支持外贸企业通过跨境电商等新业态新模式拓展销售渠道、培育自主品牌。主要涉及: 1)
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东吴证券-焦点科技-002315-科技AI赋能+SaaS业务模式,一带一路助力业绩增长
主要来源,过去7年核心业务的ARPU值和付费用户数复合增速均保持稳健增长。近年来核心业务体量的增长和销售费用率的下降助力公司毛利率和净利润率稳步提升。公司资产负债表质量较高,账面现金流充足。2022年应收账款始终仅占总资产的1%左右,而合同负债所占比例为23%左右。这是由于公司的主要业务为中国制造网,平台服务费为一次性预收后按期确认收入,因此报表呈现出应收账款少、合同负债多,也体现了公司对下游客户的品牌效应强,在供应链中处于强势地位。 ChatGPT的接入有望帮助公司盘活存量用户提升ARP
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“一带一路”投Zi标的火线电话会要点-财通商社、零售、传媒
一带一路方向整体环境呈现连续趋好态势。本次同泽连斯基的通话,也是“劝和促谈”从政治zhυ张转向现实落地的关键一步。联系此前马克龙访华,中国推动伊沙复交等事件来看,23年无疑是外交大年。同时23年也是“一带一路”倡议发布的十周年,5月的“中国-中亚五国”峰会、9月的第三届“一带一路”峰会作为今年两大zhυ场外交活动,有望持续催化“一带一路”行情。 标的: (1)跨境贸易(跨境高景气+带路国家潜在增量): 【小商品城】:23Q1“一带一路”占义乌总体进出口的比重约为40%,小商品城拟建设“一带一路”
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关注今年“一带一路”政策催化+业绩戴维斯双击行情
1、今年是“一带一路”十周年,中东、东盟地区逐渐成为我国政治、外交、贸易的重要战略伙伴,尤其是在中美摩擦加剧的背景下,战略意义进一步凸显。22年RCEP正式生效、23年初中国促进沙伊复交、23年Q1我国对一带一路地区出口保持双位数增长,成为我国进出口数据亮点。我们预期一带一路后续政策仍然值得重点期待,成为我国稳定外贸的第三重要增长极。 2、业绩层面,在全球经济衰退预期背景下,中国制造业出口中高性价比商品成为海外市场新需求,相关企业业绩增长的确定性相对较强,尤其是在政策的积极引导下,或有望带来业绩
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微软财报超预期,目前高开8%,调降服务器订单,套利微软线
1、4月26日,服务器&算力多只个股盘中巨震,中科曙光、工业富联等前期龙头跌停,浪潮信息跌近7%。 消息面上,据天风证券分析师郭明錤表示,微软近期大幅调降了今年服务器订单。此外,阿里云宣布史上最大规模降价,核心产品价格全线下调15%至50%,存储产品最高降幅达50%。 2、微软财报称公司Azure OpenAI已经拥有2500位客户;Azure OpenAI客户预计将较二季度增长10倍;Github面向企业的AI Copilot已经获得10000个客户。微软CFO表示公司将在2024财年扩大AI
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汇报下微软亮点,继续重视科技出海!20230426晨【申万通信-李国盛】
微软财报亮点颇多: 将在2024财年扩大AI Capex,在本轮AI平台浪潮中领跑: Azure增速维持27%高位,包括Azure,部分Office工具的商业云收入YoY22%; ·尽管大环境整体趋紧,但仍有效推动新产品采购,例如安全软件和Teams会议软件等; Azure的OpenAI用户达2500人,"十倍显增”:AI编程助手Github Copilot企业机构用户数超1万家。 【亿联网络】一定要重视了!4月13日有提示,左侧渐明确,Q1影响已price in,预计Q2采购需求恢复且全年无虞
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2023-04-25 11:17:05
左手液冷,右手cpo,最小市值的王者阿莱德
阿莱德昨日24日盘后回复: 1、公司的导热垫片、导热凝胶等产品均可应用于光模块领域。 2、公司的电子导热散热器件产品可应用于数据中心的相关硬件设备,公司时刻关注行业动态与发展,将持续深耕通信领域,积极研发公司的产品可应用于数据中心及服务器的相关硬件设备 阿莱德是中兴的2022最佳材料技术支持奖! 光模块的传输速率正在向400G、800G迭代升级,越来越高功率的光模块每年都会给数据中心带来巨大的耗电量。 为解决大功率光模块反复插拔过程中高热流密度问题,阿莱德导热复合材料“TPCM-300P”全新上
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左手液冷,右手cpo,最小市值的王者阿莱德
阿莱德昨日24日盘后回复: 1、公司的导热垫片、导热凝胶等产品均可应用于光模块领域。 2、公司的电子导热散热器件产品可应用于数据中心的相关硬件设备,公司时刻关注行业动态与发展,将持续深耕通信领域,积极研发公司的产品可应用于数据中心及服务器的相关硬件设备 400-800G光模块导热材料之王阿莱德! 飞荣达昨日大涨19.99%是因为散热板,而阿莱德是400-800G光模块导热材料之王,卖材料的; 德科立昨日大号涨停20.01%是因为和中兴通讯合作400G、800G光模块的,而阿莱德是中兴的2022最
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【兴证化工】斯迪克重大进展。固曲屏OCA通过华星、维信诺测试验证!
公司OLED固曲屏OCA产品近日在华星、维信诺完成1000台屏测试,泡孔率等指标大幅优于美国参照组,成功进入屏厂资源池。从当前OCA市场的价格梯次来看,OLED类OCA占据市场利润大头,公司已卡位OLED折唇屏、固曲屏,并逐步以解决方案的策略抢夺市场份额,提升单机价值量,开启OCA全球格局重塑。联系人:张志扬/吉金 公司OLED固曲屏OCA产品近日在华星、维信诺完成1000台屏测试,泡孔率等指标大幅优于美国参照组,成功进入屏厂资源池。从当前OCA市场的价格梯次来看,OLED类OCA占据市场利润大
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司南磁山
2023-05-10 12:49:48
【中邮计算机孙业亮】掘金系列低位强预期差之 声迅股份:算法&数据&模型,ai补涨龙
1、智能安防领军者: 公司基于人工智能技术,实现以多搜人,视频结构化、人员轨迹、客流密度、区域入侵,人数统计,视频质量诊断、异常声音识别、特定语义识别、音视频智能协同风险预警等30余项功能。 2、集中判图系统建设,用AI代替人力: 公司基干迅安云物信融合数据平台.为全国轨道交通、邮政寄递、公检法司、银行、医院等行业提供7x24小时专业智能远程判图服务,为客户实现安检业务减员增效的管理目标。 3、海量数据支撑模型开发: 公司拥有百万级的安检图片样本库,千万级的人脸样本库,形成了安防与安检千万级的可
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声迅股份
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司南磁山
2023-05-10 10:14:44
声迅股份-海量数据+脑与认知实验室+AI监控+5000万禁限带品数据库
研究报告内容摘要 智能安防领军者 公司主要从事智能监控报警系统和智能安检系统的技术研发、设备供应、系统集成和运营服务,致力于为金融、轨道交通等行业和城市公共安全等领域提供智能化、信息化、行业化的安防整体解决方案和在线式安防运营服务。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】公司基于人工智能技术,实现以图搜人、视频结构化、人员轨迹、客流密度、区域入侵,人数统计、视频质量诊断、异常声音识别、特定语义识别、音视频智能协同风险预警等30余项功能。https://www.hi
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司南磁山
2023-05-06 12:38:53
全面颠覆行业生态!AI+建筑设计龙头一个月股价翻 ,受益上市公司全梳理
AI应用端盘面表现分化,AI+建筑设计方向展开加速补涨。启迪设计、新城市周五收盘20CM涨停,中设股份、陕西建工、设计总院和华设集团涨停。AI+建筑设计龙头华建集团4月11日迄今股价累计最大涨幅达129%。 国泰君安证券韩其成等人在3月23日的研报中表示,建筑设计属于智力密集型服务行业,高度依赖人力资源,人力成本占比达70%-90%。AI+建筑设计将大幅提升人均产值,减少基础设计人员配置规模,降低薪酬支出,助力降本增效,为基建设计公司赋能。 此外,国盛证券何亚轩等人在5月4日的研报中指出,AIG
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司南磁山
2023-05-05 21:44:17
今天基建地产大涨除了ai赋能,带路和中特估还有zzj会议原因
什么是超大特大城市,城中村改造,平急两用? 4月28日ZZJ会议提出“在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和平急两用公共基础设施建设。规划建设保障性住房”,其中几个概念值得关注: 1、什么是超大特大城市? 城区常住人口500万-1000万的城市为特大城市,城区常住人口1000万以上的城市为超大城市。根据第七次人口普查数据,我国有超大城市7个:上海、北京、深圳、重庆、广州、成都、天津。特大城市14个:武汉、东莞、西安、杭州、佛山、南京、沈阳、青岛、济南、长沙、哈尔滨、郑州、昆明、大连(以上均按城区
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上实发展
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司南磁山
2023-04-28 14:34:59
【东吴】5月度金股:”一带一路“
一、我们认为5月以后,会有海外长线资金涌入中国资产。推动全球资金配置中国股票的原因来自: 1)中国外交的积极成果降低海外配置的政治顾虑; 2)全球资本积极寻找美元的替代品,人民币成为重要选择之一; 3)如果5月3日是美联储本阶段最后加息,那么人民币和港币利差压力减轻,美股甚至出现下跌,增加中国资产吸引力。 4)中国经济处在正常持续复苏轨道,而美国经济增速预计不断下滑。增量海外资金可能会选择具有全球竞争力的中国资产。 二、“一带一路”是最具全球竞争力的中国特色估值体系实践。 其一,“一带一路”相关
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2023-04-28 12:20:18
华泰证券:AIGC与电商行业发展要素高度契合 把握产业链发展机会
华泰证券发布研究报告称,以ChatGPT为代表的AIGC工具在语言理解、文本创建、图片识别、创意绘画等方面的能力不断突破,这与电商行业的发展要素高度契合,可以实现行业全阶段赋能。其中,对于焦点科技(002315.SZ)、吉宏股份(002803.SZ)、华凯易佰(300592.SZ)等跨境电商平台,ChatGPT等AIGC工具目前的语言系统、交互效果与海外业务兼容性更强,助力运营效率提升、精细化运营和智能化系统开发。 华泰证券主要观点如下: 1、AIGC覆盖电商多场景应用,全方位降本增效、提升用户
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司南磁山
2023-04-28 12:11:29
焦点科技:旗下中国制造网、跨境、AI外贸再添实锤落地订单
据焦点科技消息,4月27日,焦点科技旗下中国制造网(简称“MIC国际站”)与凯越集团签署战略合作协议,双方将基于MIC国际站的数智化营销推广能力及凯越集团在外贸出口领域的经验,共同创新跨境电商模式,提升跨境平台对实体贸易的促进作用。凯越集团的前身宁波凯越国际贸易有限公司,创立于2003年底。集团下辖包括五十余家从事出口贸易的事业部和公司。 国家新政新策扶持:4月25日,国务院发布关于推动外贸稳规模优结构的意见,提出支持外贸企业通过跨境电商等新业态新模式拓展销售渠道、培育自主品牌。主要涉及: 1)
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司南磁山
2023-04-28 11:30:23
东吴证券-焦点科技-002315-科技AI赋能+SaaS业务模式,一带一路助力业绩增长
主要来源,过去7年核心业务的ARPU值和付费用户数复合增速均保持稳健增长。近年来核心业务体量的增长和销售费用率的下降助力公司毛利率和净利润率稳步提升。公司资产负债表质量较高,账面现金流充足。2022年应收账款始终仅占总资产的1%左右,而合同负债所占比例为23%左右。这是由于公司的主要业务为中国制造网,平台服务费为一次性预收后按期确认收入,因此报表呈现出应收账款少、合同负债多,也体现了公司对下游客户的品牌效应强,在供应链中处于强势地位。 ChatGPT的接入有望帮助公司盘活存量用户提升ARP
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司南磁山
2023-04-27 21:02:19
“一带一路”投Zi标的火线电话会要点-财通商社、零售、传媒
一带一路方向整体环境呈现连续趋好态势。本次同泽连斯基的通话,也是“劝和促谈”从政治zhυ张转向现实落地的关键一步。联系此前马克龙访华,中国推动伊沙复交等事件来看,23年无疑是外交大年。同时23年也是“一带一路”倡议发布的十周年,5月的“中国-中亚五国”峰会、9月的第三届“一带一路”峰会作为今年两大zhυ场外交活动,有望持续催化“一带一路”行情。 标的: (1)跨境贸易(跨境高景气+带路国家潜在增量): 【小商品城】:23Q1“一带一路”占义乌总体进出口的比重约为40%,小商品城拟建设“一带一路”
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司南磁山
2023-04-27 20:46:33
关注今年“一带一路”政策催化+业绩戴维斯双击行情
1、今年是“一带一路”十周年,中东、东盟地区逐渐成为我国政治、外交、贸易的重要战略伙伴,尤其是在中美摩擦加剧的背景下,战略意义进一步凸显。22年RCEP正式生效、23年初中国促进沙伊复交、23年Q1我国对一带一路地区出口保持双位数增长,成为我国进出口数据亮点。我们预期一带一路后续政策仍然值得重点期待,成为我国稳定外贸的第三重要增长极。 2、业绩层面,在全球经济衰退预期背景下,中国制造业出口中高性价比商品成为海外市场新需求,相关企业业绩增长的确定性相对较强,尤其是在政策的积极引导下,或有望带来业绩
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司南磁山
2023-04-26 21:44:00
微软财报超预期,目前高开8%,调降服务器订单,套利微软线
1、4月26日,服务器&算力多只个股盘中巨震,中科曙光、工业富联等前期龙头跌停,浪潮信息跌近7%。 消息面上,据天风证券分析师郭明錤表示,微软近期大幅调降了今年服务器订单。此外,阿里云宣布史上最大规模降价,核心产品价格全线下调15%至50%,存储产品最高降幅达50%。 2、微软财报称公司Azure OpenAI已经拥有2500位客户;Azure OpenAI客户预计将较二季度增长10倍;Github面向企业的AI Copilot已经获得10000个客户。微软CFO表示公司将在2024财年扩大AI
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司南磁山
2023-04-26 09:52:06
汇报下微软亮点,继续重视科技出海!20230426晨【申万通信-李国盛】
微软财报亮点颇多: 将在2024财年扩大AI Capex,在本轮AI平台浪潮中领跑: Azure增速维持27%高位,包括Azure,部分Office工具的商业云收入YoY22%; ·尽管大环境整体趋紧,但仍有效推动新产品采购,例如安全软件和Teams会议软件等; Azure的OpenAI用户达2500人,"十倍显增”:AI编程助手Github Copilot企业机构用户数超1万家。 【亿联网络】一定要重视了!4月13日有提示,左侧渐明确,Q1影响已price in,预计Q2采购需求恢复且全年无虞
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司南磁山
2023-04-25 11:17:05
左手液冷,右手cpo,最小市值的王者阿莱德
阿莱德昨日24日盘后回复: 1、公司的导热垫片、导热凝胶等产品均可应用于光模块领域。 2、公司的电子导热散热器件产品可应用于数据中心的相关硬件设备,公司时刻关注行业动态与发展,将持续深耕通信领域,积极研发公司的产品可应用于数据中心及服务器的相关硬件设备 阿莱德是中兴的2022最佳材料技术支持奖! 光模块的传输速率正在向400G、800G迭代升级,越来越高功率的光模块每年都会给数据中心带来巨大的耗电量。 为解决大功率光模块反复插拔过程中高热流密度问题,阿莱德导热复合材料“TPCM-300P”全新上
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阿莱德
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司南磁山
2023-04-25 11:04:02
左手液冷,右手cpo,最小市值的王者阿莱德
阿莱德昨日24日盘后回复: 1、公司的导热垫片、导热凝胶等产品均可应用于光模块领域。 2、公司的电子导热散热器件产品可应用于数据中心的相关硬件设备,公司时刻关注行业动态与发展,将持续深耕通信领域,积极研发公司的产品可应用于数据中心及服务器的相关硬件设备 400-800G光模块导热材料之王阿莱德! 飞荣达昨日大涨19.99%是因为散热板,而阿莱德是400-800G光模块导热材料之王,卖材料的; 德科立昨日大号涨停20.01%是因为和中兴通讯合作400G、800G光模块的,而阿莱德是中兴的2022最
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