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司南磁山
面朝大海,为非作歹
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司南磁山
2024-02-23 09:56:49
央国企AI布局情况一览
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司南磁山
2024-02-23 09:24:54
昇腾920超预期!#关注昇腾产业链投资机遇
建议重点关注昇腾产业链: 1.超聚变系:昇腾的加单大头是互联网厂商英伟达卡买不到后的转单,超聚变卖的昇腾服务器中互联网客户占比最高 【先进数通】公司代理销售超聚变产品和服务,2022年超聚变成为公司第二大供应商 【荣科科技】全资子公司荣科智维云是超聚变服务器的金牌经销商 【天源迪科】超聚变总经销商 【英维克】超聚变液冷供应商,超聚变服务器有液冷 【强瑞技术】昇腾液冷供应商,超聚变服务器有液冷 【长园集团】超聚变服务器的电源配套均由公司子公司深圳安科讯所配套提供 2.昇腾服务器小伙伴【高新发展】(
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司南磁山
2024-02-23 08:04:11
$英伟达(NVDA)$ 业绩说明会,数据中心收入激增逾4倍
$英伟达(NVDA)$ 昨晚发布业绩说明会,整个会议内容持续数小时。对于大部分中文读者来讲,即使英文能力好,全场会议听下来也是很累的。 尤其是,很容易迷失在纷繁的信息迷雾中,抓不住重点。 为此,我做了提炼,提炼出最关键的十多个点,以飨读者。 英伟达23年Q4年度业绩说明会十七大看点: 1. 第四季度收入达到创纪录的 221 亿美元,环比增长 22%,同比增长 265%。 2. 数据中心收入达到184 亿美元,创下历史新高,环比增长 27%,同比增长 409%。计算收入增长了 5 倍以上,网络收入
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司南磁山
2024-02-22 14:26:07
算力主线依旧坚挺!强推【华西计算机 刘泽晶团队】
1⃣ 英伟达发布业绩预告,业绩持续超预期:2024Q4营收221亿美元,高于204亿美元一致预期;25年Q1业绩指引持续超预期,季度收入指引240亿美元,高于219亿美元一致预期;数据中心业务为绝对核心,季度收入创记录达到184亿美元(同比+409%,环比27%),全年收入创纪录达到475亿美元(同比+217%),主要受益于NVIDIAHopperGPU计算平台以及InfiniBand端到端解决方案的出货量增加。 2⃣根据财联社消息,中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划加快建设一批智能
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恒为科技
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司南磁山
2024-02-22 13:48:00
英伟达财报显示数据中心收入占比83.25%,但中国区收入暴跌,国产替代已经确定
——英伟达中国区收入暴跌 ——英伟达全球收入暴增! ——国内算力缺口巨大 原因有二: 1)23年10月以来的出口限制,直接危险国内AI主权。 2)国内唯一的希望华为还在爬升产能和迭代技术 映射A股方向: 1)华为算力:高新发展,软通动力 2)华为模型:软通动力,拓维信息 3)算力租赁:鸿博/中贝/利通/汇纳 补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字
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司南磁山
2024-02-22 13:42:37
【民生计算机】🚀国产算力再度强势上涨,独家将国产AI算力列为今年A股AI机会第一位!
今日国产算力板块再度强势上涨,寒武纪等涨幅领先行业。我们在年度策略报告、《AI:不确定世界AI希望之光》、《抢占数字主权制高点:世界进入AI主权时代》《昇腾引领国产算力发展》等报告,以及春节期间市场首场TMT联合电话会、昨晚的华为昇腾算力展望等电话会中,全部把AI算力国产化放在今年AI机会第一位,持续坚定看好国产AI算力的重要成长机遇! 抢占AI主权战略制高点迫在眉睫 2月15日,OpenAI官网首次列出中国、俄罗斯、伊朗、朝鲜五个所谓国家附属行为AI威胁参与者,并终止相关OpenAI账户。 在
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司南磁山
2024-02-22 12:12:44
高新发展:华为算力大模型首发+国资+智算中心建设加速龙一
一、华为:2月26日将首发华为通信大模型 据华为官微消息, 2月26日华为产品与解决方案发布会,即将首发华为通信大模型。据悉,华为将在MWC上发布5G-A全系列解决方案,正式宣告5G-A技术迎来商用元年。作为5G到6G的关键过渡技术,5G-A峰值速率比5G快10倍,支持千兆级体验。 【高新发展】:高新发展收购四川华鲲振宇智能科技有限责任公司控制权;华鲲振宇是华为鲲鹏生态链企业,公司2022年全年收入达35亿元,是华为生态伙伴中唯一获得“鲲鹏+昇腾”双领先级认证的伙伴 二、国务院国资委:中央企业加
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高新发展
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司南磁山
2024-02-21 13:22:20
北交所美登科技:已经对接微软 Azure 云开通了 OpenAl 商用账号权限
美登科技:已经对接微软 Azure 云开通了 OpenAl 商用账号权限美登科技:已经对接微软 Azure 云开通了 OpenAl 商用账号权限美登科技:已经对接微软 Azure 云开通了 OpenAl 商用账号权限美登科技:已经对接微软 Azure 云开通了 OpenAl 商用账号权限美登科技:已经对接微软 Azure 云开通了 OpenAl 商用账号权限美登科技:已经对接微软 Azure 云开通了 OpenAl 商用账号权限美登科技:已经对接微软 Azure 云开通了 OpenAl 商用账号
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司南磁山
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grop比英伟达GPU的速度快十倍,成本却降低到十分之一,英伟达暴跌5%!
网传两个原因: 1:英伟达财报透支,提前抢跑,A股尿性? 2:谷歌TPU团队原班人马建立的初创公司Groq,推出了自研芯片LPU,比英伟达GPU的速度快十倍 建议三条思路: 1:北美算力如果暴跌,捞有业绩的,和位置低的,比如#源杰科技 回到前高有200%空间 2:国产算力,最近远远跑输,但每次都会轮动,建议布局华为算力(#高新发展 和软通动力 最纯) 3:最核心的是拥抱新技术SRAM,参考新能源行情后期的“新技术”,存储都在底部。 补字数补字数补字数 补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补
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司南磁山
2024-02-20 16:47:09
国联证券:纳思达拥有年产能3.53亿颗,大容量SRAM 高性能、高适配型MCU 系列新品
北京君正和西测测试直接20cm拉板,纳思达尚在低位北京君正和西测测试直接20cm拉板,纳思达尚在低位北京君正和西测测试直接20cm拉板,纳思达尚在低位北京君正和西测测试直接20cm拉板,纳思达尚在低位北京君正和西测测试直接20cm拉板,纳思达尚在低位北京君正和西测测试直接20cm拉板,纳思达尚在低位北京君正和西测测试直接20cm拉板,纳思达尚在低位北京君正和西测测试直接20cm拉板,纳思达尚在低位北京君正和西测测试直接20cm拉板,纳思达尚在低位北京君正和西测测试直接20cm拉板,纳思达尚在低位
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司南磁山
2024-02-19 20:05:17
🥇【天风通信】Sora等催化光模块走向新高,重申24年思路享受2-3月AI行情
🔥事件:年前反复强调迎接2-3月的AI行情,受sora等时间催化,今日盘中万得Sora概念指数上涨13.66%,AIGC指数上涨9.27%,光模块(CPO)指数上涨13.62%,个股方面,天孚通信涨20.00%、中际旭创涨20.00%、源杰科技涨20.00%、联特科技涨19.09%、新易盛涨19.27%、博创科技涨14.01%、光库科技涨14.32%... 上涨原因如下[烟花]: 1、Sora引领AGI文生视频时代到来,解决算力持续性担忧:1)Sora可将文生视频长度提升至1分钟,能够充分对应
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司南磁山
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[DBAI算力先锋]海外AI迅猛发展大势已成,海外算力链显著受益
Open AI推出视频模型Sora。Sora可以直接输出长达60秒的高清视频,包含高度写实的背景、复杂的多角度镜头以及富有情感的多角色叙事。视频创作领域的“iPhone时刻”到来。参数仅为3B,更利好带宽和显存,多模态发展也会带动算力。 SamAltman推出7万亿美元AI芯片大计。应该是很远期的发展规划,不过凸显了AI算力指数级增长的趋势。 谷歌重磅发布Gemini Pro1.5模型。在百万级token上下文的加持下,可以更加轻易地与数十万字的超长文档、拥有数百个文件的数十万行代码库、一部完整
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司南磁山
2024-02-19 11:47:31
【中金科技】春节期间AI产业利好频现,继续强推光通信板块
[發]今日开盘光通信板块表现活跃,截至当前,中际旭创+9.44%,新易盛+8.38%,天孚通信+11.50%,源杰科技+14.96%,光迅科技+6.68%,华工科技+4.03%。 OpenAI发布Sora,AI硬件中长期需求预期进一步强化。 【训练层面】:Sora的参数量目前预计是3B左右,相比于GPT-4 1.8万亿的参数量来说并不算大,理论上但就模型本身而言,短期来看其训练带来的算力消耗并不算大。但值得注意的是,OpenAI在最新论文中也提到,视频模型的scale up是实现对物理和数字世界
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司南磁山
2024-02-19 08:51:10
Sora文生视频概念股上中下游全梳理
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司南磁山
2024-02-19 08:26:21
N诺瓦:AI视频+次新+人工智能+天风推300亿市值+春晚
1、AI视频-2月16日,OpenAI发布首款文生视频模型——Sora,A股相关公司迎来机遇。 2、次新-新村长拟重点严查倒查IPO排队企业质量! 村里换帅:新任村长对科技领域理解颇深,曾大力推动科创板制度的上线;三把火相关策略包括上市公司报表再审核,去融券,缩减IPO等。 3、人工智能-英伟达 AMD等股价再创历史新高: 英伟达、AMD 依靠AI 芯片业绩强势,自 10 月 31 日以来股价持续大涨, 周五英伟达大涨超 7%, AMD 大涨超 4% ;SMIC 超微电脑一个月翻三倍。 4、机构
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昇腾920超预期!#关注昇腾产业链投资机遇
建议重点关注昇腾产业链: 1.超聚变系:昇腾的加单大头是互联网厂商英伟达卡买不到后的转单,超聚变卖的昇腾服务器中互联网客户占比最高 【先进数通】公司代理销售超聚变产品和服务,2022年超聚变成为公司第二大供应商 【荣科科技】全资子公司荣科智维云是超聚变服务器的金牌经销商 【天源迪科】超聚变总经销商 【英维克】超聚变液冷供应商,超聚变服务器有液冷 【强瑞技术】昇腾液冷供应商,超聚变服务器有液冷 【长园集团】超聚变服务器的电源配套均由公司子公司深圳安科讯所配套提供 2.昇腾服务器小伙伴【高新发展】(
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$英伟达(NVDA)$ 业绩说明会,数据中心收入激增逾4倍
$英伟达(NVDA)$ 昨晚发布业绩说明会,整个会议内容持续数小时。对于大部分中文读者来讲,即使英文能力好,全场会议听下来也是很累的。 尤其是,很容易迷失在纷繁的信息迷雾中,抓不住重点。 为此,我做了提炼,提炼出最关键的十多个点,以飨读者。 英伟达23年Q4年度业绩说明会十七大看点: 1. 第四季度收入达到创纪录的 221 亿美元,环比增长 22%,同比增长 265%。 2. 数据中心收入达到184 亿美元,创下历史新高,环比增长 27%,同比增长 409%。计算收入增长了 5 倍以上,网络收入
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算力主线依旧坚挺!强推【华西计算机 刘泽晶团队】
1⃣ 英伟达发布业绩预告,业绩持续超预期:2024Q4营收221亿美元,高于204亿美元一致预期;25年Q1业绩指引持续超预期,季度收入指引240亿美元,高于219亿美元一致预期;数据中心业务为绝对核心,季度收入创记录达到184亿美元(同比+409%,环比27%),全年收入创纪录达到475亿美元(同比+217%),主要受益于NVIDIAHopperGPU计算平台以及InfiniBand端到端解决方案的出货量增加。 2⃣根据财联社消息,中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划加快建设一批智能
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英伟达财报显示数据中心收入占比83.25%,但中国区收入暴跌,国产替代已经确定
——英伟达中国区收入暴跌 ——英伟达全球收入暴增! ——国内算力缺口巨大 原因有二: 1)23年10月以来的出口限制,直接危险国内AI主权。 2)国内唯一的希望华为还在爬升产能和迭代技术 映射A股方向: 1)华为算力:高新发展,软通动力 2)华为模型:软通动力,拓维信息 3)算力租赁:鸿博/中贝/利通/汇纳 补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字
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【民生计算机】🚀国产算力再度强势上涨,独家将国产AI算力列为今年A股AI机会第一位!
今日国产算力板块再度强势上涨,寒武纪等涨幅领先行业。我们在年度策略报告、《AI:不确定世界AI希望之光》、《抢占数字主权制高点:世界进入AI主权时代》《昇腾引领国产算力发展》等报告,以及春节期间市场首场TMT联合电话会、昨晚的华为昇腾算力展望等电话会中,全部把AI算力国产化放在今年AI机会第一位,持续坚定看好国产AI算力的重要成长机遇! 抢占AI主权战略制高点迫在眉睫 2月15日,OpenAI官网首次列出中国、俄罗斯、伊朗、朝鲜五个所谓国家附属行为AI威胁参与者,并终止相关OpenAI账户。 在
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高新发展:华为算力大模型首发+国资+智算中心建设加速龙一
一、华为:2月26日将首发华为通信大模型 据华为官微消息, 2月26日华为产品与解决方案发布会,即将首发华为通信大模型。据悉,华为将在MWC上发布5G-A全系列解决方案,正式宣告5G-A技术迎来商用元年。作为5G到6G的关键过渡技术,5G-A峰值速率比5G快10倍,支持千兆级体验。 【高新发展】:高新发展收购四川华鲲振宇智能科技有限责任公司控制权;华鲲振宇是华为鲲鹏生态链企业,公司2022年全年收入达35亿元,是华为生态伙伴中唯一获得“鲲鹏+昇腾”双领先级认证的伙伴 二、国务院国资委:中央企业加
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美登科技:已经对接微软 Azure 云开通了 OpenAl 商用账号权限美登科技:已经对接微软 Azure 云开通了 OpenAl 商用账号权限美登科技:已经对接微软 Azure 云开通了 OpenAl 商用账号权限美登科技:已经对接微软 Azure 云开通了 OpenAl 商用账号权限美登科技:已经对接微软 Azure 云开通了 OpenAl 商用账号权限美登科技:已经对接微软 Azure 云开通了 OpenAl 商用账号权限美登科技:已经对接微软 Azure 云开通了 OpenAl 商用账号
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grop比英伟达GPU的速度快十倍,成本却降低到十分之一,英伟达暴跌5%!
网传两个原因: 1:英伟达财报透支,提前抢跑,A股尿性? 2:谷歌TPU团队原班人马建立的初创公司Groq,推出了自研芯片LPU,比英伟达GPU的速度快十倍 建议三条思路: 1:北美算力如果暴跌,捞有业绩的,和位置低的,比如#源杰科技 回到前高有200%空间 2:国产算力,最近远远跑输,但每次都会轮动,建议布局华为算力(#高新发展 和软通动力 最纯) 3:最核心的是拥抱新技术SRAM,参考新能源行情后期的“新技术”,存储都在底部。 补字数补字数补字数 补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补
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国联证券:纳思达拥有年产能3.53亿颗,大容量SRAM 高性能、高适配型MCU 系列新品
北京君正和西测测试直接20cm拉板,纳思达尚在低位北京君正和西测测试直接20cm拉板,纳思达尚在低位北京君正和西测测试直接20cm拉板,纳思达尚在低位北京君正和西测测试直接20cm拉板,纳思达尚在低位北京君正和西测测试直接20cm拉板,纳思达尚在低位北京君正和西测测试直接20cm拉板,纳思达尚在低位北京君正和西测测试直接20cm拉板,纳思达尚在低位北京君正和西测测试直接20cm拉板,纳思达尚在低位北京君正和西测测试直接20cm拉板,纳思达尚在低位北京君正和西测测试直接20cm拉板,纳思达尚在低位
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🥇【天风通信】Sora等催化光模块走向新高,重申24年思路享受2-3月AI行情
🔥事件:年前反复强调迎接2-3月的AI行情,受sora等时间催化,今日盘中万得Sora概念指数上涨13.66%,AIGC指数上涨9.27%,光模块(CPO)指数上涨13.62%,个股方面,天孚通信涨20.00%、中际旭创涨20.00%、源杰科技涨20.00%、联特科技涨19.09%、新易盛涨19.27%、博创科技涨14.01%、光库科技涨14.32%... 上涨原因如下[烟花]: 1、Sora引领AGI文生视频时代到来,解决算力持续性担忧:1)Sora可将文生视频长度提升至1分钟,能够充分对应
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[DBAI算力先锋]海外AI迅猛发展大势已成,海外算力链显著受益
Open AI推出视频模型Sora。Sora可以直接输出长达60秒的高清视频,包含高度写实的背景、复杂的多角度镜头以及富有情感的多角色叙事。视频创作领域的“iPhone时刻”到来。参数仅为3B,更利好带宽和显存,多模态发展也会带动算力。 SamAltman推出7万亿美元AI芯片大计。应该是很远期的发展规划,不过凸显了AI算力指数级增长的趋势。 谷歌重磅发布Gemini Pro1.5模型。在百万级token上下文的加持下,可以更加轻易地与数十万字的超长文档、拥有数百个文件的数十万行代码库、一部完整
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【中金科技】春节期间AI产业利好频现,继续强推光通信板块
[發]今日开盘光通信板块表现活跃,截至当前,中际旭创+9.44%,新易盛+8.38%,天孚通信+11.50%,源杰科技+14.96%,光迅科技+6.68%,华工科技+4.03%。 OpenAI发布Sora,AI硬件中长期需求预期进一步强化。 【训练层面】:Sora的参数量目前预计是3B左右,相比于GPT-4 1.8万亿的参数量来说并不算大,理论上但就模型本身而言,短期来看其训练带来的算力消耗并不算大。但值得注意的是,OpenAI在最新论文中也提到,视频模型的scale up是实现对物理和数字世界
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Sora文生视频概念股上中下游全梳理
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N诺瓦:AI视频+次新+人工智能+天风推300亿市值+春晚
1、AI视频-2月16日,OpenAI发布首款文生视频模型——Sora,A股相关公司迎来机遇。 2、次新-新村长拟重点严查倒查IPO排队企业质量! 村里换帅:新任村长对科技领域理解颇深,曾大力推动科创板制度的上线;三把火相关策略包括上市公司报表再审核,去融券,缩减IPO等。 3、人工智能-英伟达 AMD等股价再创历史新高: 英伟达、AMD 依靠AI 芯片业绩强势,自 10 月 31 日以来股价持续大涨, 周五英伟达大涨超 7%, AMD 大涨超 4% ;SMIC 超微电脑一个月翻三倍。 4、机构
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央国企AI布局情况一览
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昇腾920超预期!#关注昇腾产业链投资机遇
建议重点关注昇腾产业链: 1.超聚变系:昇腾的加单大头是互联网厂商英伟达卡买不到后的转单,超聚变卖的昇腾服务器中互联网客户占比最高 【先进数通】公司代理销售超聚变产品和服务,2022年超聚变成为公司第二大供应商 【荣科科技】全资子公司荣科智维云是超聚变服务器的金牌经销商 【天源迪科】超聚变总经销商 【英维克】超聚变液冷供应商,超聚变服务器有液冷 【强瑞技术】昇腾液冷供应商,超聚变服务器有液冷 【长园集团】超聚变服务器的电源配套均由公司子公司深圳安科讯所配套提供 2.昇腾服务器小伙伴【高新发展】(
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$英伟达(NVDA)$ 业绩说明会,数据中心收入激增逾4倍
$英伟达(NVDA)$ 昨晚发布业绩说明会,整个会议内容持续数小时。对于大部分中文读者来讲,即使英文能力好,全场会议听下来也是很累的。 尤其是,很容易迷失在纷繁的信息迷雾中,抓不住重点。 为此,我做了提炼,提炼出最关键的十多个点,以飨读者。 英伟达23年Q4年度业绩说明会十七大看点: 1. 第四季度收入达到创纪录的 221 亿美元,环比增长 22%,同比增长 265%。 2. 数据中心收入达到184 亿美元,创下历史新高,环比增长 27%,同比增长 409%。计算收入增长了 5 倍以上,网络收入
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算力主线依旧坚挺!强推【华西计算机 刘泽晶团队】
1⃣ 英伟达发布业绩预告,业绩持续超预期:2024Q4营收221亿美元,高于204亿美元一致预期;25年Q1业绩指引持续超预期,季度收入指引240亿美元,高于219亿美元一致预期;数据中心业务为绝对核心,季度收入创记录达到184亿美元(同比+409%,环比27%),全年收入创纪录达到475亿美元(同比+217%),主要受益于NVIDIAHopperGPU计算平台以及InfiniBand端到端解决方案的出货量增加。 2⃣根据财联社消息,中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划加快建设一批智能
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2024-02-22 13:48:00
英伟达财报显示数据中心收入占比83.25%,但中国区收入暴跌,国产替代已经确定
——英伟达中国区收入暴跌 ——英伟达全球收入暴增! ——国内算力缺口巨大 原因有二: 1)23年10月以来的出口限制,直接危险国内AI主权。 2)国内唯一的希望华为还在爬升产能和迭代技术 映射A股方向: 1)华为算力:高新发展,软通动力 2)华为模型:软通动力,拓维信息 3)算力租赁:鸿博/中贝/利通/汇纳 补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字
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【民生计算机】🚀国产算力再度强势上涨,独家将国产AI算力列为今年A股AI机会第一位!
今日国产算力板块再度强势上涨,寒武纪等涨幅领先行业。我们在年度策略报告、《AI:不确定世界AI希望之光》、《抢占数字主权制高点:世界进入AI主权时代》《昇腾引领国产算力发展》等报告,以及春节期间市场首场TMT联合电话会、昨晚的华为昇腾算力展望等电话会中,全部把AI算力国产化放在今年AI机会第一位,持续坚定看好国产AI算力的重要成长机遇! 抢占AI主权战略制高点迫在眉睫 2月15日,OpenAI官网首次列出中国、俄罗斯、伊朗、朝鲜五个所谓国家附属行为AI威胁参与者,并终止相关OpenAI账户。 在
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高新发展:华为算力大模型首发+国资+智算中心建设加速龙一
一、华为:2月26日将首发华为通信大模型 据华为官微消息, 2月26日华为产品与解决方案发布会,即将首发华为通信大模型。据悉,华为将在MWC上发布5G-A全系列解决方案,正式宣告5G-A技术迎来商用元年。作为5G到6G的关键过渡技术,5G-A峰值速率比5G快10倍,支持千兆级体验。 【高新发展】:高新发展收购四川华鲲振宇智能科技有限责任公司控制权;华鲲振宇是华为鲲鹏生态链企业,公司2022年全年收入达35亿元,是华为生态伙伴中唯一获得“鲲鹏+昇腾”双领先级认证的伙伴 二、国务院国资委:中央企业加
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北交所美登科技:已经对接微软 Azure 云开通了 OpenAl 商用账号权限
美登科技:已经对接微软 Azure 云开通了 OpenAl 商用账号权限美登科技:已经对接微软 Azure 云开通了 OpenAl 商用账号权限美登科技:已经对接微软 Azure 云开通了 OpenAl 商用账号权限美登科技:已经对接微软 Azure 云开通了 OpenAl 商用账号权限美登科技:已经对接微软 Azure 云开通了 OpenAl 商用账号权限美登科技:已经对接微软 Azure 云开通了 OpenAl 商用账号权限美登科技:已经对接微软 Azure 云开通了 OpenAl 商用账号
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grop比英伟达GPU的速度快十倍,成本却降低到十分之一,英伟达暴跌5%!
网传两个原因: 1:英伟达财报透支,提前抢跑,A股尿性? 2:谷歌TPU团队原班人马建立的初创公司Groq,推出了自研芯片LPU,比英伟达GPU的速度快十倍 建议三条思路: 1:北美算力如果暴跌,捞有业绩的,和位置低的,比如#源杰科技 回到前高有200%空间 2:国产算力,最近远远跑输,但每次都会轮动,建议布局华为算力(#高新发展 和软通动力 最纯) 3:最核心的是拥抱新技术SRAM,参考新能源行情后期的“新技术”,存储都在底部。 补字数补字数补字数 补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补
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国联证券:纳思达拥有年产能3.53亿颗,大容量SRAM 高性能、高适配型MCU 系列新品
北京君正和西测测试直接20cm拉板,纳思达尚在低位北京君正和西测测试直接20cm拉板,纳思达尚在低位北京君正和西测测试直接20cm拉板,纳思达尚在低位北京君正和西测测试直接20cm拉板,纳思达尚在低位北京君正和西测测试直接20cm拉板,纳思达尚在低位北京君正和西测测试直接20cm拉板,纳思达尚在低位北京君正和西测测试直接20cm拉板,纳思达尚在低位北京君正和西测测试直接20cm拉板,纳思达尚在低位北京君正和西测测试直接20cm拉板,纳思达尚在低位北京君正和西测测试直接20cm拉板,纳思达尚在低位
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🥇【天风通信】Sora等催化光模块走向新高,重申24年思路享受2-3月AI行情
🔥事件:年前反复强调迎接2-3月的AI行情,受sora等时间催化,今日盘中万得Sora概念指数上涨13.66%,AIGC指数上涨9.27%,光模块(CPO)指数上涨13.62%,个股方面,天孚通信涨20.00%、中际旭创涨20.00%、源杰科技涨20.00%、联特科技涨19.09%、新易盛涨19.27%、博创科技涨14.01%、光库科技涨14.32%... 上涨原因如下[烟花]: 1、Sora引领AGI文生视频时代到来,解决算力持续性担忧:1)Sora可将文生视频长度提升至1分钟,能够充分对应
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2024-02-19 11:50:53
[DBAI算力先锋]海外AI迅猛发展大势已成,海外算力链显著受益
Open AI推出视频模型Sora。Sora可以直接输出长达60秒的高清视频,包含高度写实的背景、复杂的多角度镜头以及富有情感的多角色叙事。视频创作领域的“iPhone时刻”到来。参数仅为3B,更利好带宽和显存,多模态发展也会带动算力。 SamAltman推出7万亿美元AI芯片大计。应该是很远期的发展规划,不过凸显了AI算力指数级增长的趋势。 谷歌重磅发布Gemini Pro1.5模型。在百万级token上下文的加持下,可以更加轻易地与数十万字的超长文档、拥有数百个文件的数十万行代码库、一部完整
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【中金科技】春节期间AI产业利好频现,继续强推光通信板块
[發]今日开盘光通信板块表现活跃,截至当前,中际旭创+9.44%,新易盛+8.38%,天孚通信+11.50%,源杰科技+14.96%,光迅科技+6.68%,华工科技+4.03%。 OpenAI发布Sora,AI硬件中长期需求预期进一步强化。 【训练层面】:Sora的参数量目前预计是3B左右,相比于GPT-4 1.8万亿的参数量来说并不算大,理论上但就模型本身而言,短期来看其训练带来的算力消耗并不算大。但值得注意的是,OpenAI在最新论文中也提到,视频模型的scale up是实现对物理和数字世界
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Sora文生视频概念股上中下游全梳理
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N诺瓦:AI视频+次新+人工智能+天风推300亿市值+春晚
1、AI视频-2月16日,OpenAI发布首款文生视频模型——Sora,A股相关公司迎来机遇。 2、次新-新村长拟重点严查倒查IPO排队企业质量! 村里换帅:新任村长对科技领域理解颇深,曾大力推动科创板制度的上线;三把火相关策略包括上市公司报表再审核,去融券,缩减IPO等。 3、人工智能-英伟达 AMD等股价再创历史新高: 英伟达、AMD 依靠AI 芯片业绩强势,自 10 月 31 日以来股价持续大涨, 周五英伟达大涨超 7%, AMD 大涨超 4% ;SMIC 超微电脑一个月翻三倍。 4、机构
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昇腾920超预期!#关注昇腾产业链投资机遇
建议重点关注昇腾产业链: 1.超聚变系:昇腾的加单大头是互联网厂商英伟达卡买不到后的转单,超聚变卖的昇腾服务器中互联网客户占比最高 【先进数通】公司代理销售超聚变产品和服务,2022年超聚变成为公司第二大供应商 【荣科科技】全资子公司荣科智维云是超聚变服务器的金牌经销商 【天源迪科】超聚变总经销商 【英维克】超聚变液冷供应商,超聚变服务器有液冷 【强瑞技术】昇腾液冷供应商,超聚变服务器有液冷 【长园集团】超聚变服务器的电源配套均由公司子公司深圳安科讯所配套提供 2.昇腾服务器小伙伴【高新发展】(
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算力主线依旧坚挺!强推【华西计算机 刘泽晶团队】
1⃣ 英伟达发布业绩预告,业绩持续超预期:2024Q4营收221亿美元,高于204亿美元一致预期;25年Q1业绩指引持续超预期,季度收入指引240亿美元,高于219亿美元一致预期;数据中心业务为绝对核心,季度收入创记录达到184亿美元(同比+409%,环比27%),全年收入创纪录达到475亿美元(同比+217%),主要受益于NVIDIAHopperGPU计算平台以及InfiniBand端到端解决方案的出货量增加。 2⃣根据财联社消息,中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划加快建设一批智能
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英伟达财报显示数据中心收入占比83.25%,但中国区收入暴跌,国产替代已经确定
——英伟达中国区收入暴跌 ——英伟达全球收入暴增! ——国内算力缺口巨大 原因有二: 1)23年10月以来的出口限制,直接危险国内AI主权。 2)国内唯一的希望华为还在爬升产能和迭代技术 映射A股方向: 1)华为算力:高新发展,软通动力 2)华为模型:软通动力,拓维信息 3)算力租赁:鸿博/中贝/利通/汇纳 补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字
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【民生计算机】🚀国产算力再度强势上涨,独家将国产AI算力列为今年A股AI机会第一位!
今日国产算力板块再度强势上涨,寒武纪等涨幅领先行业。我们在年度策略报告、《AI:不确定世界AI希望之光》、《抢占数字主权制高点:世界进入AI主权时代》《昇腾引领国产算力发展》等报告,以及春节期间市场首场TMT联合电话会、昨晚的华为昇腾算力展望等电话会中,全部把AI算力国产化放在今年AI机会第一位,持续坚定看好国产AI算力的重要成长机遇! 抢占AI主权战略制高点迫在眉睫 2月15日,OpenAI官网首次列出中国、俄罗斯、伊朗、朝鲜五个所谓国家附属行为AI威胁参与者,并终止相关OpenAI账户。 在
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高新发展:华为算力大模型首发+国资+智算中心建设加速龙一
一、华为:2月26日将首发华为通信大模型 据华为官微消息, 2月26日华为产品与解决方案发布会,即将首发华为通信大模型。据悉,华为将在MWC上发布5G-A全系列解决方案,正式宣告5G-A技术迎来商用元年。作为5G到6G的关键过渡技术,5G-A峰值速率比5G快10倍,支持千兆级体验。 【高新发展】:高新发展收购四川华鲲振宇智能科技有限责任公司控制权;华鲲振宇是华为鲲鹏生态链企业,公司2022年全年收入达35亿元,是华为生态伙伴中唯一获得“鲲鹏+昇腾”双领先级认证的伙伴 二、国务院国资委:中央企业加
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美登科技:已经对接微软 Azure 云开通了 OpenAl 商用账号权限美登科技:已经对接微软 Azure 云开通了 OpenAl 商用账号权限美登科技:已经对接微软 Azure 云开通了 OpenAl 商用账号权限美登科技:已经对接微软 Azure 云开通了 OpenAl 商用账号权限美登科技:已经对接微软 Azure 云开通了 OpenAl 商用账号权限美登科技:已经对接微软 Azure 云开通了 OpenAl 商用账号权限美登科技:已经对接微软 Azure 云开通了 OpenAl 商用账号
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grop比英伟达GPU的速度快十倍,成本却降低到十分之一,英伟达暴跌5%!
网传两个原因: 1:英伟达财报透支,提前抢跑,A股尿性? 2:谷歌TPU团队原班人马建立的初创公司Groq,推出了自研芯片LPU,比英伟达GPU的速度快十倍 建议三条思路: 1:北美算力如果暴跌,捞有业绩的,和位置低的,比如#源杰科技 回到前高有200%空间 2:国产算力,最近远远跑输,但每次都会轮动,建议布局华为算力(#高新发展 和软通动力 最纯) 3:最核心的是拥抱新技术SRAM,参考新能源行情后期的“新技术”,存储都在底部。 补字数补字数补字数 补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补
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北京君正和西测测试直接20cm拉板,纳思达尚在低位北京君正和西测测试直接20cm拉板,纳思达尚在低位北京君正和西测测试直接20cm拉板,纳思达尚在低位北京君正和西测测试直接20cm拉板,纳思达尚在低位北京君正和西测测试直接20cm拉板,纳思达尚在低位北京君正和西测测试直接20cm拉板,纳思达尚在低位北京君正和西测测试直接20cm拉板,纳思达尚在低位北京君正和西测测试直接20cm拉板,纳思达尚在低位北京君正和西测测试直接20cm拉板,纳思达尚在低位北京君正和西测测试直接20cm拉板,纳思达尚在低位
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司南磁山
2024-02-19 20:05:17
🥇【天风通信】Sora等催化光模块走向新高,重申24年思路享受2-3月AI行情
🔥事件:年前反复强调迎接2-3月的AI行情,受sora等时间催化,今日盘中万得Sora概念指数上涨13.66%,AIGC指数上涨9.27%,光模块(CPO)指数上涨13.62%,个股方面,天孚通信涨20.00%、中际旭创涨20.00%、源杰科技涨20.00%、联特科技涨19.09%、新易盛涨19.27%、博创科技涨14.01%、光库科技涨14.32%... 上涨原因如下[烟花]: 1、Sora引领AGI文生视频时代到来,解决算力持续性担忧:1)Sora可将文生视频长度提升至1分钟,能够充分对应
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司南磁山
2024-02-19 11:50:53
[DBAI算力先锋]海外AI迅猛发展大势已成,海外算力链显著受益
Open AI推出视频模型Sora。Sora可以直接输出长达60秒的高清视频,包含高度写实的背景、复杂的多角度镜头以及富有情感的多角色叙事。视频创作领域的“iPhone时刻”到来。参数仅为3B,更利好带宽和显存,多模态发展也会带动算力。 SamAltman推出7万亿美元AI芯片大计。应该是很远期的发展规划,不过凸显了AI算力指数级增长的趋势。 谷歌重磅发布Gemini Pro1.5模型。在百万级token上下文的加持下,可以更加轻易地与数十万字的超长文档、拥有数百个文件的数十万行代码库、一部完整
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中际旭创
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司南磁山
2024-02-19 11:47:31
【中金科技】春节期间AI产业利好频现,继续强推光通信板块
[發]今日开盘光通信板块表现活跃,截至当前,中际旭创+9.44%,新易盛+8.38%,天孚通信+11.50%,源杰科技+14.96%,光迅科技+6.68%,华工科技+4.03%。 OpenAI发布Sora,AI硬件中长期需求预期进一步强化。 【训练层面】:Sora的参数量目前预计是3B左右,相比于GPT-4 1.8万亿的参数量来说并不算大,理论上但就模型本身而言,短期来看其训练带来的算力消耗并不算大。但值得注意的是,OpenAI在最新论文中也提到,视频模型的scale up是实现对物理和数字世界
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中际旭创
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司南磁山
2024-02-19 08:51:10
Sora文生视频概念股上中下游全梳理
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超讯通信
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司南磁山
2024-02-19 08:26:21
N诺瓦:AI视频+次新+人工智能+天风推300亿市值+春晚
1、AI视频-2月16日,OpenAI发布首款文生视频模型——Sora,A股相关公司迎来机遇。 2、次新-新村长拟重点严查倒查IPO排队企业质量! 村里换帅:新任村长对科技领域理解颇深,曾大力推动科创板制度的上线;三把火相关策略包括上市公司报表再审核,去融券,缩减IPO等。 3、人工智能-英伟达 AMD等股价再创历史新高: 英伟达、AMD 依靠AI 芯片业绩强势,自 10 月 31 日以来股价持续大涨, 周五英伟达大涨超 7%, AMD 大涨超 4% ;SMIC 超微电脑一个月翻三倍。 4、机构
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司南磁山
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央国企AI布局情况一览
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高新发展
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浪潮信息
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司南磁山
2024-02-23 09:24:54
昇腾920超预期!#关注昇腾产业链投资机遇
建议重点关注昇腾产业链: 1.超聚变系:昇腾的加单大头是互联网厂商英伟达卡买不到后的转单,超聚变卖的昇腾服务器中互联网客户占比最高 【先进数通】公司代理销售超聚变产品和服务,2022年超聚变成为公司第二大供应商 【荣科科技】全资子公司荣科智维云是超聚变服务器的金牌经销商 【天源迪科】超聚变总经销商 【英维克】超聚变液冷供应商,超聚变服务器有液冷 【强瑞技术】昇腾液冷供应商,超聚变服务器有液冷 【长园集团】超聚变服务器的电源配套均由公司子公司深圳安科讯所配套提供 2.昇腾服务器小伙伴【高新发展】(
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高新发展
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软通动力
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拓维信息
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司南磁山
2024-02-23 08:04:11
$英伟达(NVDA)$ 业绩说明会,数据中心收入激增逾4倍
$英伟达(NVDA)$ 昨晚发布业绩说明会,整个会议内容持续数小时。对于大部分中文读者来讲,即使英文能力好,全场会议听下来也是很累的。 尤其是,很容易迷失在纷繁的信息迷雾中,抓不住重点。 为此,我做了提炼,提炼出最关键的十多个点,以飨读者。 英伟达23年Q4年度业绩说明会十七大看点: 1. 第四季度收入达到创纪录的 221 亿美元,环比增长 22%,同比增长 265%。 2. 数据中心收入达到184 亿美元,创下历史新高,环比增长 27%,同比增长 409%。计算收入增长了 5 倍以上,网络收入
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高新发展
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恒为科技
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司南磁山
2024-02-22 14:26:07
算力主线依旧坚挺!强推【华西计算机 刘泽晶团队】
1⃣ 英伟达发布业绩预告,业绩持续超预期:2024Q4营收221亿美元,高于204亿美元一致预期;25年Q1业绩指引持续超预期,季度收入指引240亿美元,高于219亿美元一致预期;数据中心业务为绝对核心,季度收入创记录达到184亿美元(同比+409%,环比27%),全年收入创纪录达到475亿美元(同比+217%),主要受益于NVIDIAHopperGPU计算平台以及InfiniBand端到端解决方案的出货量增加。 2⃣根据财联社消息,中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划加快建设一批智能
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高新发展
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拓维信息
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恒为科技
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司南磁山
2024-02-22 13:48:00
英伟达财报显示数据中心收入占比83.25%,但中国区收入暴跌,国产替代已经确定
——英伟达中国区收入暴跌 ——英伟达全球收入暴增! ——国内算力缺口巨大 原因有二: 1)23年10月以来的出口限制,直接危险国内AI主权。 2)国内唯一的希望华为还在爬升产能和迭代技术 映射A股方向: 1)华为算力:高新发展,软通动力 2)华为模型:软通动力,拓维信息 3)算力租赁:鸿博/中贝/利通/汇纳 补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字
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司南磁山
2024-02-22 13:42:37
【民生计算机】🚀国产算力再度强势上涨,独家将国产AI算力列为今年A股AI机会第一位!
今日国产算力板块再度强势上涨,寒武纪等涨幅领先行业。我们在年度策略报告、《AI:不确定世界AI希望之光》、《抢占数字主权制高点:世界进入AI主权时代》《昇腾引领国产算力发展》等报告,以及春节期间市场首场TMT联合电话会、昨晚的华为昇腾算力展望等电话会中,全部把AI算力国产化放在今年AI机会第一位,持续坚定看好国产AI算力的重要成长机遇! 抢占AI主权战略制高点迫在眉睫 2月15日,OpenAI官网首次列出中国、俄罗斯、伊朗、朝鲜五个所谓国家附属行为AI威胁参与者,并终止相关OpenAI账户。 在
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高新发展
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司南磁山
2024-02-22 12:12:44
高新发展:华为算力大模型首发+国资+智算中心建设加速龙一
一、华为:2月26日将首发华为通信大模型 据华为官微消息, 2月26日华为产品与解决方案发布会,即将首发华为通信大模型。据悉,华为将在MWC上发布5G-A全系列解决方案,正式宣告5G-A技术迎来商用元年。作为5G到6G的关键过渡技术,5G-A峰值速率比5G快10倍,支持千兆级体验。 【高新发展】:高新发展收购四川华鲲振宇智能科技有限责任公司控制权;华鲲振宇是华为鲲鹏生态链企业,公司2022年全年收入达35亿元,是华为生态伙伴中唯一获得“鲲鹏+昇腾”双领先级认证的伙伴 二、国务院国资委:中央企业加
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高新发展
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司南磁山
2024-02-21 13:22:20
北交所美登科技:已经对接微软 Azure 云开通了 OpenAl 商用账号权限
美登科技:已经对接微软 Azure 云开通了 OpenAl 商用账号权限美登科技:已经对接微软 Azure 云开通了 OpenAl 商用账号权限美登科技:已经对接微软 Azure 云开通了 OpenAl 商用账号权限美登科技:已经对接微软 Azure 云开通了 OpenAl 商用账号权限美登科技:已经对接微软 Azure 云开通了 OpenAl 商用账号权限美登科技:已经对接微软 Azure 云开通了 OpenAl 商用账号权限美登科技:已经对接微软 Azure 云开通了 OpenAl 商用账号
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美登科技
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司南磁山
2024-02-21 05:39:27
grop比英伟达GPU的速度快十倍,成本却降低到十分之一,英伟达暴跌5%!
网传两个原因: 1:英伟达财报透支,提前抢跑,A股尿性? 2:谷歌TPU团队原班人马建立的初创公司Groq,推出了自研芯片LPU,比英伟达GPU的速度快十倍 建议三条思路: 1:北美算力如果暴跌,捞有业绩的,和位置低的,比如#源杰科技 回到前高有200%空间 2:国产算力,最近远远跑输,但每次都会轮动,建议布局华为算力(#高新发展 和软通动力 最纯) 3:最核心的是拥抱新技术SRAM,参考新能源行情后期的“新技术”,存储都在底部。 补字数补字数补字数 补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补
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北京君正
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兆易创新
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司南磁山
2024-02-20 16:47:09
国联证券:纳思达拥有年产能3.53亿颗,大容量SRAM 高性能、高适配型MCU 系列新品
北京君正和西测测试直接20cm拉板,纳思达尚在低位北京君正和西测测试直接20cm拉板,纳思达尚在低位北京君正和西测测试直接20cm拉板,纳思达尚在低位北京君正和西测测试直接20cm拉板,纳思达尚在低位北京君正和西测测试直接20cm拉板,纳思达尚在低位北京君正和西测测试直接20cm拉板,纳思达尚在低位北京君正和西测测试直接20cm拉板,纳思达尚在低位北京君正和西测测试直接20cm拉板,纳思达尚在低位北京君正和西测测试直接20cm拉板,纳思达尚在低位北京君正和西测测试直接20cm拉板,纳思达尚在低位
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🥇【天风通信】Sora等催化光模块走向新高,重申24年思路享受2-3月AI行情
🔥事件:年前反复强调迎接2-3月的AI行情,受sora等时间催化,今日盘中万得Sora概念指数上涨13.66%,AIGC指数上涨9.27%,光模块(CPO)指数上涨13.62%,个股方面,天孚通信涨20.00%、中际旭创涨20.00%、源杰科技涨20.00%、联特科技涨19.09%、新易盛涨19.27%、博创科技涨14.01%、光库科技涨14.32%... 上涨原因如下[烟花]: 1、Sora引领AGI文生视频时代到来,解决算力持续性担忧:1)Sora可将文生视频长度提升至1分钟,能够充分对应
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[DBAI算力先锋]海外AI迅猛发展大势已成,海外算力链显著受益
Open AI推出视频模型Sora。Sora可以直接输出长达60秒的高清视频,包含高度写实的背景、复杂的多角度镜头以及富有情感的多角色叙事。视频创作领域的“iPhone时刻”到来。参数仅为3B,更利好带宽和显存,多模态发展也会带动算力。 SamAltman推出7万亿美元AI芯片大计。应该是很远期的发展规划,不过凸显了AI算力指数级增长的趋势。 谷歌重磅发布Gemini Pro1.5模型。在百万级token上下文的加持下,可以更加轻易地与数十万字的超长文档、拥有数百个文件的数十万行代码库、一部完整
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【中金科技】春节期间AI产业利好频现,继续强推光通信板块
[發]今日开盘光通信板块表现活跃,截至当前,中际旭创+9.44%,新易盛+8.38%,天孚通信+11.50%,源杰科技+14.96%,光迅科技+6.68%,华工科技+4.03%。 OpenAI发布Sora,AI硬件中长期需求预期进一步强化。 【训练层面】:Sora的参数量目前预计是3B左右,相比于GPT-4 1.8万亿的参数量来说并不算大,理论上但就模型本身而言,短期来看其训练带来的算力消耗并不算大。但值得注意的是,OpenAI在最新论文中也提到,视频模型的scale up是实现对物理和数字世界
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