据报道，在10月24日举行的南方五省区抽水蓄能建设动员会上，南方电网公司董事长、党组书记孟振平宣布将加快推进抽水蓄能电站建设，未来十年将建成投产2100万千瓦抽水蓄能，同时开工建设“十六五”投产的1500万千瓦抽水蓄能，总投资约2000亿元，满足2030年南方五省区约2.5亿千瓦新能源的接入与消

国泰君安近期行业观点汇总

《每日电讯报》报道，埃隆·马斯克的星链计划（Starlink）正在考虑与沃达丰集团（Vodafone Group Plc）合作，在英国扩大其卫星宽带服务。据报道，星链一直在寻找地面站基础设施和高频频谱，以扩大其服务的容量。 沃达丰的一位发言人表示，“关于卫星频谱，我们正在与多家运营商谈判，

【安信策略陈果一周机构路演沟通小结:资产荒结构牛是中期趋势，宁组合中小盘短期阻力小】领导好，陈果本周和机构交流，普遍反应近期主线不突出，结构分歧较大。代表性观点:1.周期股供给问题难解，未来会估值提升。2. 周期大势已去，消费否极泰来。 3. 金融地产存在估值提升机会。 4. 经

️️【中金快评】减上游，加下游，看好港股近期中国三季度数据公布，增长下行，PPI高位、CPI相对低位。上周中国市场则较为有韧性，A股上游回调、消费有继续企稳迹象；特别是港股市场，恒生科技及恒生国企指数大涨6%/4%。我们从7月底A股开始提示“均衡配置”，九月中旬开始提示“减周期”、逐步自下而上“选消

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海通石化【推动节能降碳，低效产能逐步退出】1024🔖发改委发布《石化化工重点行业严格能效约束推动节能降碳行动方案（2021-2025年）》，提出到2025年，炼油、乙烯、合成氨、电石行业达到标杆水平的产能比例超过30%，并引导低效产能有序退出。🔖低效产能有序退出。行动方案提出，（1）淘汰落后装置

内容整理自网络：国内新能源侧储能的装机规划频繁出炉，呈现出从1到N迅速增长的良好势头。截至2021年10月20日，部分省市统计数据如下：内蒙 - 10月8日，内蒙古能源局公示2021年保障性并网集中式风电、光伏发电项目优选结果，光伏项目规模3.85GW，风电项目规模6.8GW，总计10.6

海通电新】孚诺林停产，PVDF紧缺加剧孚诺林因双控，从10月20日至11月7日限电停产。我们调研目前其他PVDF公司暂无大规模停产情况。孚诺林作为国内唯二(另一家东岳)可大规模生产锂电级PVDF公司，2020年其一家出货占全球供给的5-10%，此次停产长达半月以上，将加剧四季度的紧缺，进一步推高价格

早知道：1.今日大新闻：北交所、券商、金融科技2.潜伏什么：锂电池3.题材挖掘：碳中和、垃圾分类、水务、核电、天然气4.题材挖掘：纺织服装、农业种植5.A股避雷强势股脱水：彤程新材、原宇宙、家电调研日报：中材科技、金力永磁、国瓷材料评级日报：金固股份、春雪食品、宝钛股份脱水研报：空气悬架、家电、维生

     此文需要工分阅读      喜欢免费的，可以阅览哥的其它发布，当然，二者价值不一样。      对于成功者而言，同行者越少越好，因为真正的机会只能属于少数人。 手机天线行业主要上市公司：目前国内手机天线行业的上市公司主要有信维通信(300136)、硕贝德(300322)、立讯精密(002

目前储能方面，实现国产化的主要是是电芯的部分。根据华为新能源副总的话，目前国内电芯企业还没有定下合作方，应该还是用国外的，所以我觉得未来会做国产替代。大数据生命周期预期管理，这个也是学习德国的先进经验去涉及的。德国的风光存储已经领先好多年了，有千家电力公司，万家电力协调公司，甚至有用于风电的天气预测

不同主体的反应：地产公司高管：没啥大反应试点城市的政府工作人员：昨天加班了，但并不是因为房地产税投资人：部分悲观，部分乐观。目前对房地产税的预期比较混乱。我们的看法：偏乐观。国庆节前，市场对房地产税已经有预期，且有“本周末马上就要执行试点”的传闻。本次具体条例出台，证明并不是10月就执行试点。细则目

⚫ 下游需求略受扰动，业绩表现持续优秀 2021 年 10 月 22 日，公司发布 2021 年三季报，受益于下游需求持续景气，叠加海运费用提升和亚马逊打击跨境电商对需求形成的压制，2021Q3 公司营业收入为 4.95 亿元、同比增长 40.5%，2021Q3 公司扣非归母净利润为 1.10 亿元

（关注原因：短期，三季报预增；中长期，关注下游太阳能电池等领域应用增速和进口替代进度） 1、三季报预增 1）10月21日晚公告，2021年前三季度收入5.32亿，同比增长25.9%；归母净利润为1.01亿元，同比增长24.4%；经营活动产生的现金流量净额1.01亿元，同比增长6.4%；主要系本期

　　据报道，在10月24日举行的南方五省区抽水蓄能建设动员会上，南方电网公司董事长、党组书记孟振平宣布将加快推进抽水蓄能电站建设，未来十年将建成投产2100万千瓦抽水蓄能，同时开工建设“十六五”投产的1500万千瓦抽水蓄能，总投资约2000亿元，满足2030年南方五省区约2.5亿千瓦新能源的接入与消

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早知道：1.今日大新闻：北交所、券商、金融科技2.潜伏什么：锂电池3.题材挖掘：碳中和、垃圾分类、水务、核电、天然气4.题材挖掘：纺织服装、农业种植5.A股避雷强势股脱水：彤程新材、原宇宙、家电调研日报：中材科技、金力永磁、国瓷材料评级日报：金固股份、春雪食品、宝钛股份脱水研报：空气悬架、家电、维生

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目前储能方面，实现国产化的主要是是电芯的部分。根据华为新能源副总的话，目前国内电芯企业还没有定下合作方，应该还是用国外的，所以我觉得未来会做国产替代。大数据生命周期预期管理，这个也是学习德国的先进经验去涉及的。德国的风光存储已经领先好多年了，有千家电力公司，万家电力协调公司，甚至有用于风电的天气预测

不同主体的反应：地产公司高管：没啥大反应试点城市的政府工作人员：昨天加班了，但并不是因为房地产税投资人：部分悲观，部分乐观。目前对房地产税的预期比较混乱。我们的看法：偏乐观。国庆节前，市场对房地产税已经有预期，且有“本周末马上就要执行试点”的传闻。本次具体条例出台，证明并不是10月就执行试点。细则目

⚫ 下游需求略受扰动，业绩表现持续优秀 2021 年 10 月 22 日，公司发布 2021 年三季报，受益于下游需求持续景气，叠加海运费用提升和亚马逊打击跨境电商对需求形成的压制，2021Q3 公司营业收入为 4.95 亿元、同比增长 40.5%，2021Q3 公司扣非归母净利润为 1.10 亿元

（关注原因：短期，三季报预增；中长期，关注下游太阳能电池等领域应用增速和进口替代进度） 1、三季报预增 1）10月21日晚公告，2021年前三季度收入5.32亿，同比增长25.9%；归母净利润为1.01亿元，同比增长24.4%；经营活动产生的现金流量净额1.01亿元，同比增长6.4%；主要系本期

　　据报道，在10月24日举行的南方五省区抽水蓄能建设动员会上，南方电网公司董事长、党组书记孟振平宣布将加快推进抽水蓄能电站建设，未来十年将建成投产2100万千瓦抽水蓄能，同时开工建设“十六五”投产的1500万千瓦抽水蓄能，总投资约2000亿元，满足2030年南方五省区约2.5亿千瓦新能源的接入与消

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《每日电讯报》报道，埃隆·马斯克的星链计划（Starlink）正在考虑与沃达丰集团（Vodafone Group Plc）合作，在英国扩大其卫星宽带服务。据报道，星链一直在寻找地面站基础设施和高频频谱，以扩大其服务的容量。 沃达丰的一位发言人表示，“关于卫星频谱，我们正在与多家运营商谈判，

【安信策略陈果一周机构路演沟通小结:资产荒结构牛是中期趋势，宁组合中小盘短期阻力小】领导好，陈果本周和机构交流，普遍反应近期主线不突出，结构分歧较大。代表性观点:1.周期股供给问题难解，未来会估值提升。2. 周期大势已去，消费否极泰来。 3. 金融地产存在估值提升机会。 4. 经

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海通石化【推动节能降碳，低效产能逐步退出】1024🔖发改委发布《石化化工重点行业严格能效约束推动节能降碳行动方案（2021-2025年）》，提出到2025年，炼油、乙烯、合成氨、电石行业达到标杆水平的产能比例超过30%，并引导低效产能有序退出。🔖低效产能有序退出。行动方案提出，（1）淘汰落后装置

内容整理自网络：国内新能源侧储能的装机规划频繁出炉，呈现出从1到N迅速增长的良好势头。截至2021年10月20日，部分省市统计数据如下：内蒙 - 10月8日，内蒙古能源局公示2021年保障性并网集中式风电、光伏发电项目优选结果，光伏项目规模3.85GW，风电项目规模6.8GW，总计10.6

海通电新】孚诺林停产，PVDF紧缺加剧孚诺林因双控，从10月20日至11月7日限电停产。我们调研目前其他PVDF公司暂无大规模停产情况。孚诺林作为国内唯二(另一家东岳)可大规模生产锂电级PVDF公司，2020年其一家出货占全球供给的5-10%，此次停产长达半月以上，将加剧四季度的紧缺，进一步推高价格

早知道：1.今日大新闻：北交所、券商、金融科技2.潜伏什么：锂电池3.题材挖掘：碳中和、垃圾分类、水务、核电、天然气4.题材挖掘：纺织服装、农业种植5.A股避雷强势股脱水：彤程新材、原宇宙、家电调研日报：中材科技、金力永磁、国瓷材料评级日报：金固股份、春雪食品、宝钛股份脱水研报：空气悬架、家电、维生

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目前储能方面，实现国产化的主要是是电芯的部分。根据华为新能源副总的话，目前国内电芯企业还没有定下合作方，应该还是用国外的，所以我觉得未来会做国产替代。大数据生命周期预期管理，这个也是学习德国的先进经验去涉及的。德国的风光存储已经领先好多年了，有千家电力公司，万家电力协调公司，甚至有用于风电的天气预测

不同主体的反应：地产公司高管：没啥大反应试点城市的政府工作人员：昨天加班了，但并不是因为房地产税投资人：部分悲观，部分乐观。目前对房地产税的预期比较混乱。我们的看法：偏乐观。国庆节前，市场对房地产税已经有预期，且有“本周末马上就要执行试点”的传闻。本次具体条例出台，证明并不是10月就执行试点。细则目

⚫ 下游需求略受扰动，业绩表现持续优秀 2021 年 10 月 22 日，公司发布 2021 年三季报，受益于下游需求持续景气，叠加海运费用提升和亚马逊打击跨境电商对需求形成的压制，2021Q3 公司营业收入为 4.95 亿元、同比增长 40.5%，2021Q3 公司扣非归母净利润为 1.10 亿元

（关注原因：短期，三季报预增；中长期，关注下游太阳能电池等领域应用增速和进口替代进度） 1、三季报预增 1）10月21日晚公告，2021年前三季度收入5.32亿，同比增长25.9%；归母净利润为1.01亿元，同比增长24.4%；经营活动产生的现金流量净额1.01亿元，同比增长6.4%；主要系本期

　　据报道，在10月24日举行的南方五省区抽水蓄能建设动员会上，南方电网公司董事长、党组书记孟振平宣布将加快推进抽水蓄能电站建设，未来十年将建成投产2100万千瓦抽水蓄能，同时开工建设“十六五”投产的1500万千瓦抽水蓄能，总投资约2000亿元，满足2030年南方五省区约2.5亿千瓦新能源的接入与消

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️️【中金快评】减上游，加下游，看好港股近期中国三季度数据公布，增长下行，PPI高位、CPI相对低位。上周中国市场则较为有韧性，A股上游回调、消费有继续企稳迹象；特别是港股市场，恒生科技及恒生国企指数大涨6%/4%。我们从7月底A股开始提示“均衡配置”，九月中旬开始提示“减周期”、逐步自下而上“选消

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⚫ 下游需求略受扰动，业绩表现持续优秀 2021 年 10 月 22 日，公司发布 2021 年三季报，受益于下游需求持续景气，叠加海运费用提升和亚马逊打击跨境电商对需求形成的压制，2021Q3 公司营业收入为 4.95 亿元、同比增长 40.5%，2021Q3 公司扣非归母净利润为 1.10 亿元

（关注原因：短期，三季报预增；中长期，关注下游太阳能电池等领域应用增速和进口替代进度） 1、三季报预增 1）10月21日晚公告，2021年前三季度收入5.32亿，同比增长25.9%；归母净利润为1.01亿元，同比增长24.4%；经营活动产生的现金流量净额1.01亿元，同比增长6.4%；主要系本期

　　据报道，在10月24日举行的南方五省区抽水蓄能建设动员会上，南方电网公司董事长、党组书记孟振平宣布将加快推进抽水蓄能电站建设，未来十年将建成投产2100万千瓦抽水蓄能，同时开工建设“十六五”投产的1500万千瓦抽水蓄能，总投资约2000亿元，满足2030年南方五省区约2.5亿千瓦新能源的接入与消

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海通电新】孚诺林停产，PVDF紧缺加剧孚诺林因双控，从10月20日至11月7日限电停产。我们调研目前其他PVDF公司暂无大规模停产情况。孚诺林作为国内唯二(另一家东岳)可大规模生产锂电级PVDF公司，2020年其一家出货占全球供给的5-10%，此次停产长达半月以上，将加剧四季度的紧缺，进一步推高价格

早知道：1.今日大新闻：北交所、券商、金融科技2.潜伏什么：锂电池3.题材挖掘：碳中和、垃圾分类、水务、核电、天然气4.题材挖掘：纺织服装、农业种植5.A股避雷强势股脱水：彤程新材、原宇宙、家电调研日报：中材科技、金力永磁、国瓷材料评级日报：金固股份、春雪食品、宝钛股份脱水研报：空气悬架、家电、维生

     此文需要工分阅读      喜欢免费的，可以阅览哥的其它发布，当然，二者价值不一样。      对于成功者而言，同行者越少越好，因为真正的机会只能属于少数人。 手机天线行业主要上市公司：目前国内手机天线行业的上市公司主要有信维通信(300136)、硕贝德(300322)、立讯精密(002

目前储能方面，实现国产化的主要是是电芯的部分。根据华为新能源副总的话，目前国内电芯企业还没有定下合作方，应该还是用国外的，所以我觉得未来会做国产替代。大数据生命周期预期管理，这个也是学习德国的先进经验去涉及的。德国的风光存储已经领先好多年了，有千家电力公司，万家电力协调公司，甚至有用于风电的天气预测

不同主体的反应：地产公司高管：没啥大反应试点城市的政府工作人员：昨天加班了，但并不是因为房地产税投资人：部分悲观，部分乐观。目前对房地产税的预期比较混乱。我们的看法：偏乐观。国庆节前，市场对房地产税已经有预期，且有“本周末马上就要执行试点”的传闻。本次具体条例出台，证明并不是10月就执行试点。细则目

⚫ 下游需求略受扰动，业绩表现持续优秀 2021 年 10 月 22 日，公司发布 2021 年三季报，受益于下游需求持续景气，叠加海运费用提升和亚马逊打击跨境电商对需求形成的压制，2021Q3 公司营业收入为 4.95 亿元、同比增长 40.5%，2021Q3 公司扣非归母净利润为 1.10 亿元

（关注原因：短期，三季报预增；中长期，关注下游太阳能电池等领域应用增速和进口替代进度） 1、三季报预增 1）10月21日晚公告，2021年前三季度收入5.32亿，同比增长25.9%；归母净利润为1.01亿元，同比增长24.4%；经营活动产生的现金流量净额1.01亿元，同比增长6.4%；主要系本期