【长江社服】2020年"国庆"节假日旅游数据一览(4日晚更新)全国整体:文旅部数据暂未公布，但根据9月29日国务院联防联控机制新闻发布会预计，三重因素叠加将会使旅客人数增加: 1)7、8月疫情使得公众旅游需求未能释放;2)部分地方和景区景点出台了优惠政策;3)天气宜游，秋高气爽。重点省市: 1)北京

限电规模不断扩大，目前出台停电、限电措施的省、自治区已经达到20 个，其中西半部云南等地为光伏上游重镇，东部江苏、浙江一带则是电池、 组件、辅材料重镇。限电影响所及的厂家更是包含九月初始已经相当短缺的 硅料、硅片、EVA等一线大厂。*信息资料取自9月底公布之公开信息，政策变动请依据最新公布资料。

【长江社服】2021年“国庆”节假日旅游数据一览（6日晚更新）🌷全国整体：文旅部数据暂未公布，但根据9月29日国务院联防联控机制新闻发布会预计，三重因素叠加将会使旅客人数增加：1）7、8月疫情使得公众旅游需求未能释放；2）部分地方和景区景点出台了优惠政策；3）天气宜游，秋高气爽。🌷部分省市：1）

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海南各免税国庆销售旺盛，超预期🔥 海南商务厅最新数据10月1日至5日，海南9家离岛免税店总销售额13.91亿元，同比增长82%。其中，免税销售额12.05亿元，同比增长75%;免税购物人数17.82万人次，同比增长52%;免税购物件数115.67万件，同比增长83%。其中，10月5日，海南9家离岛

💡【十月配置建议】后续市场风格更均衡，重点布局三个方向：1）科创成长；2）消费；3）新基建🚀兴证研究十月金股：陕西煤业：煤价上涨叠加成本优势，吨煤净利大幅上涨。新疆众和：股权激励绑定核心团队，业绩考核目标高增长彰显发展信心。捷昌驱动：净利率有望逐季改善。中航机电：营收利润高增长，预收贷款提升六倍

湖南裕能招股书梳理-1006 【财务摘要】2020年公司营收9.55亿元，同增64%，归母净利润0.46亿元，扣非0.42亿元，同减26%，综合毛利率15.29%。21Q1营收5.12亿元，归母净利润0.54亿元，扣非0.50亿元，综合毛利率20.85%。 根据湘潭电化中报，湖南裕能21H1实现营收

假期要闻影响一览：新冠特效药催化航空股；BDI突破5000点创10年新高；油气产业链再受关注1、BDI突破5000点创十年新高，油气产业链再受关注，持续推荐招商轮船油、散共振机遇，关注中远海能1）干散货海运指数持续上涨，截至10月5日，BDI收于5409点，较9月均值上涨26%。9月底以来BDI突破

水井坊临时股东大会交流情况Q：井台、八号量价策略？A：价值链管理蛮重的，要追求量和品质的增长，价格跟量都很重要。Q：渠道方面进展（高端化方向）？A：之前我们渠道比较单一，现在我们成立高端化公司（主要负责销售，活动是厂方在做，合规会继续保持，有25个省代参加），公司在招的团购商是有实力的大商；在消费者

人行货币政策委员会委员交流纪要（销售笔记）【GDP】2022年5-5.5%增长，有信心，不认为货币/财政政策需要放松。【限电】原因是出口生产、极端天气造成空调过度使用、部分地区风速弱、煤价上涨、双控等。限电预计会略微影响Q4 GDP的0.1-0.15%【地产】银行端收紧造成开发商现金流紧张，可能影响

当前风格切换提速，淡化短期博弈，强化价值配置，布局四季度行情。第一，能耗双控约束下的限电限产在各地铺开，压制供给侧预期；地产信用重构影响地产建安投资，压制需求侧预期，市场对经济增速的预期下修。 第二，预计政策将迅速应对，对限电限产的纠偏速度会加快，保供稳价政策的效果也会逐步显现，缓解基本面预期，四

一切都要从滨海能源7月26日的公告开始说起2021年7月26日，滨海能源发布了一则公告，其控股股东京津文化计划通过天津文交所转让其所持有的滨海能源20%的股份，这本是一则普通无奇的转让公告，可是到了7月30日转让方案细则出来后，控股股东京津文化所开出的条件简直让人大跌眼镜！因为无论是价格和条件都高出

在油气价格持续上涨的背景下，坚定看好受益于油气价格上涨的原油、天然气和石化板块。建议关注标的见文。

以电力电子技术为基础，打造2+X平台型企业。产品从环形变压器开始，消费类延伸“电子变压器-LED驱动电源-照明灯具”等照明产品，工业类延伸“工控变压器-光伏逆变器高频变压器-光伏并网变压器”等能源产品，孵化通信电源、车载电源等产品。前三季度归母净利润预计1.77~1.85亿元，同比增长458.79%

上半年星空在ARR、订阅合同负债方面表现很好，得益于渠道共创共赢的政策，今年金蝶加强了伙伴的分类管理，加大了渠道的赋能培训等等。上半年，在星空渠道销售方面，公司将星空云百万级以下的合同都交给了渠道进行拓展；公司加强了伙伴培养，积极推动渠道伙伴完成交付直签；此外金蝶还丰富了星空的产品组合。下半年公司会

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限电规模不断扩大，目前出台停电、限电措施的省、自治区已经达到20 个，其中西半部云南等地为光伏上游重镇，东部江苏、浙江一带则是电池、 组件、辅材料重镇。限电影响所及的厂家更是包含九月初始已经相当短缺的 硅料、硅片、EVA等一线大厂。*信息资料取自9月底公布之公开信息，政策变动请依据最新公布资料。

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💡【十月配置建议】后续市场风格更均衡，重点布局三个方向：1）科创成长；2）消费；3）新基建🚀兴证研究十月金股：陕西煤业：煤价上涨叠加成本优势，吨煤净利大幅上涨。新疆众和：股权激励绑定核心团队，业绩考核目标高增长彰显发展信心。捷昌驱动：净利率有望逐季改善。中航机电：营收利润高增长，预收贷款提升六倍

湖南裕能招股书梳理-1006 【财务摘要】2020年公司营收9.55亿元，同增64%，归母净利润0.46亿元，扣非0.42亿元，同减26%，综合毛利率15.29%。21Q1营收5.12亿元，归母净利润0.54亿元，扣非0.50亿元，综合毛利率20.85%。 根据湘潭电化中报，湖南裕能21H1实现营收

假期要闻影响一览：新冠特效药催化航空股；BDI突破5000点创10年新高；油气产业链再受关注1、BDI突破5000点创十年新高，油气产业链再受关注，持续推荐招商轮船油、散共振机遇，关注中远海能1）干散货海运指数持续上涨，截至10月5日，BDI收于5409点，较9月均值上涨26%。9月底以来BDI突破

水井坊临时股东大会交流情况Q：井台、八号量价策略？A：价值链管理蛮重的，要追求量和品质的增长，价格跟量都很重要。Q：渠道方面进展（高端化方向）？A：之前我们渠道比较单一，现在我们成立高端化公司（主要负责销售，活动是厂方在做，合规会继续保持，有25个省代参加），公司在招的团购商是有实力的大商；在消费者

人行货币政策委员会委员交流纪要（销售笔记）【GDP】2022年5-5.5%增长，有信心，不认为货币/财政政策需要放松。【限电】原因是出口生产、极端天气造成空调过度使用、部分地区风速弱、煤价上涨、双控等。限电预计会略微影响Q4 GDP的0.1-0.15%【地产】银行端收紧造成开发商现金流紧张，可能影响

当前风格切换提速，淡化短期博弈，强化价值配置，布局四季度行情。第一，能耗双控约束下的限电限产在各地铺开，压制供给侧预期；地产信用重构影响地产建安投资，压制需求侧预期，市场对经济增速的预期下修。 第二，预计政策将迅速应对，对限电限产的纠偏速度会加快，保供稳价政策的效果也会逐步显现，缓解基本面预期，四

一切都要从滨海能源7月26日的公告开始说起2021年7月26日，滨海能源发布了一则公告，其控股股东京津文化计划通过天津文交所转让其所持有的滨海能源20%的股份，这本是一则普通无奇的转让公告，可是到了7月30日转让方案细则出来后，控股股东京津文化所开出的条件简直让人大跌眼镜！因为无论是价格和条件都高出

在油气价格持续上涨的背景下，坚定看好受益于油气价格上涨的原油、天然气和石化板块。建议关注标的见文。

以电力电子技术为基础，打造2+X平台型企业。产品从环形变压器开始，消费类延伸“电子变压器-LED驱动电源-照明灯具”等照明产品，工业类延伸“工控变压器-光伏逆变器高频变压器-光伏并网变压器”等能源产品，孵化通信电源、车载电源等产品。前三季度归母净利润预计1.77~1.85亿元，同比增长458.79%

上半年星空在ARR、订阅合同负债方面表现很好，得益于渠道共创共赢的政策，今年金蝶加强了伙伴的分类管理，加大了渠道的赋能培训等等。上半年，在星空渠道销售方面，公司将星空云百万级以下的合同都交给了渠道进行拓展；公司加强了伙伴培养，积极推动渠道伙伴完成交付直签；此外金蝶还丰富了星空的产品组合。下半年公司会

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限电规模不断扩大，目前出台停电、限电措施的省、自治区已经达到20 个，其中西半部云南等地为光伏上游重镇，东部江苏、浙江一带则是电池、 组件、辅材料重镇。限电影响所及的厂家更是包含九月初始已经相当短缺的 硅料、硅片、EVA等一线大厂。*信息资料取自9月底公布之公开信息，政策变动请依据最新公布资料。

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一切都要从滨海能源7月26日的公告开始说起2021年7月26日，滨海能源发布了一则公告，其控股股东京津文化计划通过天津文交所转让其所持有的滨海能源20%的股份，这本是一则普通无奇的转让公告，可是到了7月30日转让方案细则出来后，控股股东京津文化所开出的条件简直让人大跌眼镜！因为无论是价格和条件都高出

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限电规模不断扩大，目前出台停电、限电措施的省、自治区已经达到20 个，其中西半部云南等地为光伏上游重镇，东部江苏、浙江一带则是电池、 组件、辅材料重镇。限电影响所及的厂家更是包含九月初始已经相当短缺的 硅料、硅片、EVA等一线大厂。*信息资料取自9月底公布之公开信息，政策变动请依据最新公布资料。

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湖南裕能招股书梳理-1006 【财务摘要】2020年公司营收9.55亿元，同增64%，归母净利润0.46亿元，扣非0.42亿元，同减26%，综合毛利率15.29%。21Q1营收5.12亿元，归母净利润0.54亿元，扣非0.50亿元，综合毛利率20.85%。 根据湘潭电化中报，湖南裕能21H1实现营收

假期要闻影响一览：新冠特效药催化航空股；BDI突破5000点创10年新高；油气产业链再受关注1、BDI突破5000点创十年新高，油气产业链再受关注，持续推荐招商轮船油、散共振机遇，关注中远海能1）干散货海运指数持续上涨，截至10月5日，BDI收于5409点，较9月均值上涨26%。9月底以来BDI突破

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湖南裕能招股书梳理-1006 【财务摘要】2020年公司营收9.55亿元，同增64%，归母净利润0.46亿元，扣非0.42亿元，同减26%，综合毛利率15.29%。21Q1营收5.12亿元，归母净利润0.54亿元，扣非0.50亿元，综合毛利率20.85%。 根据湘潭电化中报，湖南裕能21H1实现营收

假期要闻影响一览：新冠特效药催化航空股；BDI突破5000点创10年新高；油气产业链再受关注1、BDI突破5000点创十年新高，油气产业链再受关注，持续推荐招商轮船油、散共振机遇，关注中远海能1）干散货海运指数持续上涨，截至10月5日，BDI收于5409点，较9月均值上涨26%。9月底以来BDI突破

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一切都要从滨海能源7月26日的公告开始说起2021年7月26日，滨海能源发布了一则公告，其控股股东京津文化计划通过天津文交所转让其所持有的滨海能源20%的股份，这本是一则普通无奇的转让公告，可是到了7月30日转让方案细则出来后，控股股东京津文化所开出的条件简直让人大跌眼镜！因为无论是价格和条件都高出

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