1、个股（不分先后） 茂硕电源：PD快充产品成为新增长点 >驱动：据公司2023年半年报，公司PD快充电器产品线已独立运营，业绩增长明显，下游领域为各种消费移动终端，产品研发覆盖20~240W电源，并在100W以上快充电源的设计方案及功率密度可达行业领先。 >SPS电源：2023年

1、各企业最新进展update 拓普：T已经定点，预计一周五台跑产线 鸣志：预计明年一季度定点。 贝斯特：样品上周已出，内部测试中，预计需3周，则12月有望送样Tier 1和T 儒竞：今年并购+预计明年工业机器人收入突破亿元，人形和T继续对接。 精锻：持续和人形客户对接中（小米，星动等），行星减速器

事件：2023年11月8日，公司发布公告，拟通过全资子公司香港炬光以现金支付方式购买SMT持有的SMO（SUSS MicroOptics SA）100%股权，交易标的SMO交易对价总计7554万欧元。 SMO从事用于光纤耦合、激光准直、光场匀化、光束整形等基于折射或衍射原理的精密微纳光学元器件，广泛

作者：王紫敬，王世杰(东吴证券)投资要点算力调度类似于电力调度。算力中心可以类比发电厂，算力的用户是大模型、应用等厂商，算力调度就是通过对算力的调度，使得一定范围内算力的需求和供给达到平衡。算力调度网络建成后能够用集群力量弥补国产单芯片能力较弱的短板；提升不同地区的算力利用率；满足客户对异构算力的多

【算力】#重磅！华为昇腾服务器开始涨价，关注昇腾产业链投资机遇领导您好，据我们产业链调研得知，由于英伟达禁令不能给国内大模型客户供货，下游客户客户纷纷转单昇腾，加单金额在几十亿级别。昇腾服务器很快将向下游提价，涨幅预计在20%左右。建议重点关注昇腾产业链：1.首推超聚变系：昇腾的加单大头是互联网厂商

本人去年成功预测到了基建、信创两大主线题材。再斗胆预测一下今年年底的主线——传媒。华为线已经炒作了两个月，板块从8月29日华为发布Mate60开始，华为手机→卫星导航→光刻机/光刻胶→华为星闪→5.5G→华为ICT→华为鸿蒙→折叠屏→智能驾驶→华为代工→华为算力→问界新M7→华为全液冷超充→华为数字

【算力】国产AI算力重磅催化  1、4090从 2023 年 11 月 17 日开始，将不再向中国出口，TF认为禁售有望全面打开国产AI算力空间 而且请注意，不只是量，如果国产AI算力产业链涨价也是清理之中。深度报告测算

 核心观点：互动视频游戏风口已至，随着热钱和巨头涌入，现阶段要从粗制滥造走向深耕细作，终局将是沉浸式 VR 互动真人式体验。与其猜下一个爆款，不如买入铲子股，佳创视讯。梳理如下：①真人视觉小说恋爱模拟游戏《完蛋!我被美女包围了!》连续登顶steam国区，好评率94%，各大直播平台热度居高不

导读：》手机屏幕中3-5分钟的微短剧，过去三年，影视行业经历了一场深刻的变化；》微短剧的市场潜力被挖掘后，主流的长短视频平台纷纷入局，微短剧行业正在发生变化；》如果说原来的影视投资是“流量为王”，那么如今的短剧就是“剧本为王”；》最受益：IP+短剧+互动游戏+制作宣发一、短视频是品牌商单、直播带货等

证券 好消息，证监会将支持头部证券公司通过并购重组等方式做优做强，打造一流投资银行 平安系，方正和平安，最近的太平洋和华创云信，之前的中信证券和中信建投 ，以及国联和民生，周末准备把持有东莞证券股份卖了一半的锦龙 ST建元摘帽后建元信托，ST泛海持有民生证券股份，都有一定影响 坏消息，周五涨

在华为和减肥药板块近两个月的炒作明显退潮的时候，市场急需新的题材来吸引资金参与，影视游戏恰逢其时，正好提供了一个资金攻击的方向。 这个题材非常新颖，通过视频的方式玩游戏，多个环节不同的选择，最后出现不同的结果，简单有趣，代入感强，可参与度高。 据统计，短剧影视市场规模将在  今年将达200亿以上，这

恒润股份电话会要点反馈+20231105 1，中国电信临港项目已经签署协议，后续即将由润六尺进行落地。该项目在中国电信内部意义重大（电信临港和上海电信是并列的单位)，项目算力规划巨大。考虑到运营商因为合规风险后续将无法购买英伟达服务器，中国电信在临港项目上将依赖润六尺的拿卡能力。 2，六尺集团和新华

RTX4090显卡价格暴涨受益品种梳理一、背景，英伟达顶级消费级显卡14天后对华禁售！生产也不允许！集微网消息，据知情人士透露及媒体消息，从2023年11月17日起，英伟达GeForce RTX 4090显卡将不再向中国大陆出口。报道称，RTX 4090似乎是美国试图阻止中国大陆和某些其他国家/地区

有关AEB（自动紧急刹车系统）的论战再升级！继华为余承东和小鹏汽车何小鹏的“互怼”之后，比亚迪旗下腾势销售事业部总经理赵长江、哪吒汽车CEO张勇也相继在11月4日、5日针对AEB发表观点。AEB论战不断据多家媒体报道，11月3日，华为常务董事、终端BG CEO余承东在朋友圈针对AEB技术发文称，“居

2023年11月2日晨会，马笑传媒观点看法：底部区域布局，看好业绩增长和AIVR等技术催化！ 1、跌幅较大。很多公司距离前期高点，跌幅一半甚至更多，跌的位置目前看足够低。 2、持仓较少。距离前期的持仓来说，机构柚子等持仓较少，很多公司又基本没有机构了。 3、业绩面由差向好。Q3披露后，整个负面

1、个股（不分先后） 茂硕电源：PD快充产品成为新增长点 >驱动：据公司2023年半年报，公司PD快充电器产品线已独立运营，业绩增长明显，下游领域为各种消费移动终端，产品研发覆盖20~240W电源，并在100W以上快充电源的设计方案及功率密度可达行业领先。 >SPS电源：2023年

1、各企业最新进展update 拓普：T已经定点，预计一周五台跑产线 鸣志：预计明年一季度定点。 贝斯特：样品上周已出，内部测试中，预计需3周，则12月有望送样Tier 1和T 儒竞：今年并购+预计明年工业机器人收入突破亿元，人形和T继续对接。 精锻：持续和人形客户对接中（小米，星动等），行星减速器

事件：2023年11月8日，公司发布公告，拟通过全资子公司香港炬光以现金支付方式购买SMT持有的SMO（SUSS MicroOptics SA）100%股权，交易标的SMO交易对价总计7554万欧元。 SMO从事用于光纤耦合、激光准直、光场匀化、光束整形等基于折射或衍射原理的精密微纳光学元器件，广泛

作者：王紫敬，王世杰(东吴证券)投资要点算力调度类似于电力调度。算力中心可以类比发电厂，算力的用户是大模型、应用等厂商，算力调度就是通过对算力的调度，使得一定范围内算力的需求和供给达到平衡。算力调度网络建成后能够用集群力量弥补国产单芯片能力较弱的短板；提升不同地区的算力利用率；满足客户对异构算力的多

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 核心观点：互动视频游戏风口已至，随着热钱和巨头涌入，现阶段要从粗制滥造走向深耕细作，终局将是沉浸式 VR 互动真人式体验。与其猜下一个爆款，不如买入铲子股，佳创视讯。梳理如下：①真人视觉小说恋爱模拟游戏《完蛋!我被美女包围了!》连续登顶steam国区，好评率94%，各大直播平台热度居高不

导读：》手机屏幕中3-5分钟的微短剧，过去三年，影视行业经历了一场深刻的变化；》微短剧的市场潜力被挖掘后，主流的长短视频平台纷纷入局，微短剧行业正在发生变化；》如果说原来的影视投资是“流量为王”，那么如今的短剧就是“剧本为王”；》最受益：IP+短剧+互动游戏+制作宣发一、短视频是品牌商单、直播带货等

证券 好消息，证监会将支持头部证券公司通过并购重组等方式做优做强，打造一流投资银行 平安系，方正和平安，最近的太平洋和华创云信，之前的中信证券和中信建投 ，以及国联和民生，周末准备把持有东莞证券股份卖了一半的锦龙 ST建元摘帽后建元信托，ST泛海持有民生证券股份，都有一定影响 坏消息，周五涨

在华为和减肥药板块近两个月的炒作明显退潮的时候，市场急需新的题材来吸引资金参与，影视游戏恰逢其时，正好提供了一个资金攻击的方向。 这个题材非常新颖，通过视频的方式玩游戏，多个环节不同的选择，最后出现不同的结果，简单有趣，代入感强，可参与度高。 据统计，短剧影视市场规模将在  今年将达200亿以上，这

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有关AEB（自动紧急刹车系统）的论战再升级！继华为余承东和小鹏汽车何小鹏的“互怼”之后，比亚迪旗下腾势销售事业部总经理赵长江、哪吒汽车CEO张勇也相继在11月4日、5日针对AEB发表观点。AEB论战不断据多家媒体报道，11月3日，华为常务董事、终端BG CEO余承东在朋友圈针对AEB技术发文称，“居

2023年11月2日晨会，马笑传媒观点看法：底部区域布局，看好业绩增长和AIVR等技术催化！ 1、跌幅较大。很多公司距离前期高点，跌幅一半甚至更多，跌的位置目前看足够低。 2、持仓较少。距离前期的持仓来说，机构柚子等持仓较少，很多公司又基本没有机构了。 3、业绩面由差向好。Q3披露后，整个负面

1、个股（不分先后） 茂硕电源：PD快充产品成为新增长点 >驱动：据公司2023年半年报，公司PD快充电器产品线已独立运营，业绩增长明显，下游领域为各种消费移动终端，产品研发覆盖20~240W电源，并在100W以上快充电源的设计方案及功率密度可达行业领先。 >SPS电源：2023年

1、各企业最新进展update 拓普：T已经定点，预计一周五台跑产线 鸣志：预计明年一季度定点。 贝斯特：样品上周已出，内部测试中，预计需3周，则12月有望送样Tier 1和T 儒竞：今年并购+预计明年工业机器人收入突破亿元，人形和T继续对接。 精锻：持续和人形客户对接中（小米，星动等），行星减速器

事件：2023年11月8日，公司发布公告，拟通过全资子公司香港炬光以现金支付方式购买SMT持有的SMO（SUSS MicroOptics SA）100%股权，交易标的SMO交易对价总计7554万欧元。 SMO从事用于光纤耦合、激光准直、光场匀化、光束整形等基于折射或衍射原理的精密微纳光学元器件，广泛

作者：王紫敬，王世杰(东吴证券)投资要点算力调度类似于电力调度。算力中心可以类比发电厂，算力的用户是大模型、应用等厂商，算力调度就是通过对算力的调度，使得一定范围内算力的需求和供给达到平衡。算力调度网络建成后能够用集群力量弥补国产单芯片能力较弱的短板；提升不同地区的算力利用率；满足客户对异构算力的多

【算力】#重磅！华为昇腾服务器开始涨价，关注昇腾产业链投资机遇领导您好，据我们产业链调研得知，由于英伟达禁令不能给国内大模型客户供货，下游客户客户纷纷转单昇腾，加单金额在几十亿级别。昇腾服务器很快将向下游提价，涨幅预计在20%左右。建议重点关注昇腾产业链：1.首推超聚变系：昇腾的加单大头是互联网厂商

本人去年成功预测到了基建、信创两大主线题材。再斗胆预测一下今年年底的主线——传媒。华为线已经炒作了两个月，板块从8月29日华为发布Mate60开始，华为手机→卫星导航→光刻机/光刻胶→华为星闪→5.5G→华为ICT→华为鸿蒙→折叠屏→智能驾驶→华为代工→华为算力→问界新M7→华为全液冷超充→华为数字

【算力】国产AI算力重磅催化  1、4090从 2023 年 11 月 17 日开始，将不再向中国出口，TF认为禁售有望全面打开国产AI算力空间 而且请注意，不只是量，如果国产AI算力产业链涨价也是清理之中。深度报告测算

 核心观点：互动视频游戏风口已至，随着热钱和巨头涌入，现阶段要从粗制滥造走向深耕细作，终局将是沉浸式 VR 互动真人式体验。与其猜下一个爆款，不如买入铲子股，佳创视讯。梳理如下：①真人视觉小说恋爱模拟游戏《完蛋!我被美女包围了!》连续登顶steam国区，好评率94%，各大直播平台热度居高不

导读：》手机屏幕中3-5分钟的微短剧，过去三年，影视行业经历了一场深刻的变化；》微短剧的市场潜力被挖掘后，主流的长短视频平台纷纷入局，微短剧行业正在发生变化；》如果说原来的影视投资是“流量为王”，那么如今的短剧就是“剧本为王”；》最受益：IP+短剧+互动游戏+制作宣发一、短视频是品牌商单、直播带货等

证券 好消息，证监会将支持头部证券公司通过并购重组等方式做优做强，打造一流投资银行 平安系，方正和平安，最近的太平洋和华创云信，之前的中信证券和中信建投 ，以及国联和民生，周末准备把持有东莞证券股份卖了一半的锦龙 ST建元摘帽后建元信托，ST泛海持有民生证券股份，都有一定影响 坏消息，周五涨

在华为和减肥药板块近两个月的炒作明显退潮的时候，市场急需新的题材来吸引资金参与，影视游戏恰逢其时，正好提供了一个资金攻击的方向。 这个题材非常新颖，通过视频的方式玩游戏，多个环节不同的选择，最后出现不同的结果，简单有趣，代入感强，可参与度高。 据统计，短剧影视市场规模将在  今年将达200亿以上，这

恒润股份电话会要点反馈+20231105 1，中国电信临港项目已经签署协议，后续即将由润六尺进行落地。该项目在中国电信内部意义重大（电信临港和上海电信是并列的单位)，项目算力规划巨大。考虑到运营商因为合规风险后续将无法购买英伟达服务器，中国电信在临港项目上将依赖润六尺的拿卡能力。 2，六尺集团和新华

RTX4090显卡价格暴涨受益品种梳理一、背景，英伟达顶级消费级显卡14天后对华禁售！生产也不允许！集微网消息，据知情人士透露及媒体消息，从2023年11月17日起，英伟达GeForce RTX 4090显卡将不再向中国大陆出口。报道称，RTX 4090似乎是美国试图阻止中国大陆和某些其他国家/地区

有关AEB（自动紧急刹车系统）的论战再升级！继华为余承东和小鹏汽车何小鹏的“互怼”之后，比亚迪旗下腾势销售事业部总经理赵长江、哪吒汽车CEO张勇也相继在11月4日、5日针对AEB发表观点。AEB论战不断据多家媒体报道，11月3日，华为常务董事、终端BG CEO余承东在朋友圈针对AEB技术发文称，“居

2023年11月2日晨会，马笑传媒观点看法：底部区域布局，看好业绩增长和AIVR等技术催化！ 1、跌幅较大。很多公司距离前期高点，跌幅一半甚至更多，跌的位置目前看足够低。 2、持仓较少。距离前期的持仓来说，机构柚子等持仓较少，很多公司又基本没有机构了。 3、业绩面由差向好。Q3披露后，整个负面

1、个股（不分先后） 茂硕电源：PD快充产品成为新增长点 >驱动：据公司2023年半年报，公司PD快充电器产品线已独立运营，业绩增长明显，下游领域为各种消费移动终端，产品研发覆盖20~240W电源，并在100W以上快充电源的设计方案及功率密度可达行业领先。 >SPS电源：2023年

1、各企业最新进展update 拓普：T已经定点，预计一周五台跑产线 鸣志：预计明年一季度定点。 贝斯特：样品上周已出，内部测试中，预计需3周，则12月有望送样Tier 1和T 儒竞：今年并购+预计明年工业机器人收入突破亿元，人形和T继续对接。 精锻：持续和人形客户对接中（小米，星动等），行星减速器

事件：2023年11月8日，公司发布公告，拟通过全资子公司香港炬光以现金支付方式购买SMT持有的SMO（SUSS MicroOptics SA）100%股权，交易标的SMO交易对价总计7554万欧元。 SMO从事用于光纤耦合、激光准直、光场匀化、光束整形等基于折射或衍射原理的精密微纳光学元器件，广泛

作者：王紫敬，王世杰(东吴证券)投资要点算力调度类似于电力调度。算力中心可以类比发电厂，算力的用户是大模型、应用等厂商，算力调度就是通过对算力的调度，使得一定范围内算力的需求和供给达到平衡。算力调度网络建成后能够用集群力量弥补国产单芯片能力较弱的短板；提升不同地区的算力利用率；满足客户对异构算力的多

【算力】#重磅！华为昇腾服务器开始涨价，关注昇腾产业链投资机遇领导您好，据我们产业链调研得知，由于英伟达禁令不能给国内大模型客户供货，下游客户客户纷纷转单昇腾，加单金额在几十亿级别。昇腾服务器很快将向下游提价，涨幅预计在20%左右。建议重点关注昇腾产业链：1.首推超聚变系：昇腾的加单大头是互联网厂商

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【算力】国产AI算力重磅催化  1、4090从 2023 年 11 月 17 日开始，将不再向中国出口，TF认为禁售有望全面打开国产AI算力空间 而且请注意，不只是量，如果国产AI算力产业链涨价也是清理之中。深度报告测算

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证券 好消息，证监会将支持头部证券公司通过并购重组等方式做优做强，打造一流投资银行 平安系，方正和平安，最近的太平洋和华创云信，之前的中信证券和中信建投 ，以及国联和民生，周末准备把持有东莞证券股份卖了一半的锦龙 ST建元摘帽后建元信托，ST泛海持有民生证券股份，都有一定影响 坏消息，周五涨

在华为和减肥药板块近两个月的炒作明显退潮的时候，市场急需新的题材来吸引资金参与，影视游戏恰逢其时，正好提供了一个资金攻击的方向。 这个题材非常新颖，通过视频的方式玩游戏，多个环节不同的选择，最后出现不同的结果，简单有趣，代入感强，可参与度高。 据统计，短剧影视市场规模将在  今年将达200亿以上，这

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2023年11月2日晨会，马笑传媒观点看法：底部区域布局，看好业绩增长和AIVR等技术催化！ 1、跌幅较大。很多公司距离前期高点，跌幅一半甚至更多，跌的位置目前看足够低。 2、持仓较少。距离前期的持仓来说，机构柚子等持仓较少，很多公司又基本没有机构了。 3、业绩面由差向好。Q3披露后，整个负面

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作者：王紫敬，王世杰(东吴证券)投资要点算力调度类似于电力调度。算力中心可以类比发电厂，算力的用户是大模型、应用等厂商，算力调度就是通过对算力的调度，使得一定范围内算力的需求和供给达到平衡。算力调度网络建成后能够用集群力量弥补国产单芯片能力较弱的短板；提升不同地区的算力利用率；满足客户对异构算力的多

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证券 好消息，证监会将支持头部证券公司通过并购重组等方式做优做强，打造一流投资银行 平安系，方正和平安，最近的太平洋和华创云信，之前的中信证券和中信建投 ，以及国联和民生，周末准备把持有东莞证券股份卖了一半的锦龙 ST建元摘帽后建元信托，ST泛海持有民生证券股份，都有一定影响 坏消息，周五涨

在华为和减肥药板块近两个月的炒作明显退潮的时候，市场急需新的题材来吸引资金参与，影视游戏恰逢其时，正好提供了一个资金攻击的方向。 这个题材非常新颖，通过视频的方式玩游戏，多个环节不同的选择，最后出现不同的结果，简单有趣，代入感强，可参与度高。 据统计，短剧影视市场规模将在  今年将达200亿以上，这

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2023年11月2日晨会，马笑传媒观点看法：底部区域布局，看好业绩增长和AIVR等技术催化！ 1、跌幅较大。很多公司距离前期高点，跌幅一半甚至更多，跌的位置目前看足够低。 2、持仓较少。距离前期的持仓来说，机构柚子等持仓较少，很多公司又基本没有机构了。 3、业绩面由差向好。Q3披露后，整个负面