【京新药业】大单品失眠药获批在即，业绩企稳，建议重点关注！ 销售改革初现成效，主营业务企稳：公司传统他汀类业务已经经历2轮集采，随着销售改革基本完成，院外市场积极拓展以及公司产能瓶颈解除，公司传统制剂业务有望从23Q3持续稳健增长。 失眠重磅新品获批在即，创新管线或被低估：公司重磅新品地达西尼目前在

【安信策略产业赛道 深夜真心话】这段时间以来，我们安信策略林荣雄团队率先市场鲜明提出“医药新周期”（联合安信医药马帅团队喊出），接着冲着医药板块连续大声吼了好几嗓子之后，医药板块应声大涨，当前市场对医药板块讨论的热度大幅攀升，“医药新周期”已经成为年末投资热词。 非常明确的是，当前我们安信策略产业

【招商传媒 顾佳团队】互动式游戏引爆Steam平台，AI技术更利于“短剧+游戏”模式生成 今日，国产真人恋爱影视游戏《完蛋！我被美女包围了》连日登顶steam国区畅销榜首。该游戏售价42元，是以“短剧+游戏”的模式，让玩家在游戏中与六位美女沉浸互动恋爱。该游戏操作简单，根据关键节点不同对话选择，走向

华为再发新机，国产供应链充分受益 10月31日华为将举行nova新品发布会，nova 11 SE届时有望发布。Nova系列定位年轻人群，是华为手机出货主力；同时由于Nova对零部件要求相对Mate系列低，国产供应链供应份额预计进一步提升，从Nova出货量和国产供应链占比来看，Nova带来的业绩弹性更

【恒润股份Q3业绩解读】主业成长性凸显，第二成长曲线进展顺利 [礼物]Q3单季度业绩利润同比下降80%，下滑绝对数字在2000万利润左右。原因是公司扩产的轴承产线完成建设，转为固定资产并开始折旧，在建工程减少1.5个亿，固定资产增加4.3个亿，其中差额2.8亿是当期购买的2.8亿AI服务器，基本符合

要点：1. 业绩：23全年营收有压力，利润端好一点。Q3、Q4营收低于先前指引，Q4营收略低于Q3，但毛利率环比Q2有明显提升。24年营收目标破百亿。2. 天线：公司是华为Mate60系列和明年H1 P系列新机天线主力供应商，24年华为新机有毫米波天线需求。3. 无线充

  9月19日，高端智能汽车机器人品牌“极越”的首款车型极越01，在吉利杭州湾智慧工厂量产下线，同时开启预订，预售价格为25.99万元起，可享10倍订金膨胀权益。就在极越01开启预订24小时后，官方宣布已经获得超15000个订单，体现汽车机器人的“极越速度”。没开发布会的情况下，

周四舆情热度：①华为汽车-据AITO汽车微博10月25日消息，AITO问界M9预订现已突破15000台（毅昌科技、腾龙股份、宁波高发、江淮汽车、佛山照明等）；②小米概念-小米澎湃OS暨小米14系列新品发布会定档10月26日晚7点。此次发布会的新品众多，小米澎湃OS和小米14系列是主角（慧博云通、鹏翎

研报摘要 经济&环保优势加持，天然气重卡渗透率快速提升 天然气重卡销量高增，提速渗透。近年来天然气重卡渗透率快速提升，2023年1-9月天然气重卡累计销量达10.74万辆，同比+255%。其中，单9月天然气重卡销量2.46万辆，同比+743%，环比8月增长30%。今年以来天然气重卡渗透率呈提升态势

【东吴医药】改写晚期胃癌的一线治疗标准，Claudin18.2单抗即将榜上有名，重点推荐全球进度领先的奥赛康、创胜集团！ 我国胃癌每年新发病例达到50万例，HER2单抗联合治疗奠定了HER2阳性胃癌的一线治疗地位，CLDN18.2的阳性率高达70%，远高于HER2的20%，CLDN18.2有望成为

 #事件：美国商务部宣布计划限制向中国出售AI芯片、包括H800。 #CNBC刚刚发文美国限制向中国出口更多人工智能芯片，包括Nvidia H800、A800。具体要点如下：美国商务部周二宣布，计划在未来几周，限制向中国出售更先进的人工智能芯片。高级政府官员表示，新的出口限制将限

问界M9是华为汽车最重磅车型，其搭载的黑科技成为市场最靓的方向，大概率成为以后汽车上重要配置，对产业链形成重大利好 问界M9黑科技之 “消音器”是什么？不知道大家有没有遇到过这种情况，开车自驾游，一家人都在欢快的聊着天，只有你还在专心的开着车，你刚想听清导航，结果后排的谈话就盖了过去，最后

关于在传英伟达新禁令 低情商：利空算力，高情商：利好华为算力   卫星，后续可能还有政策催化 航天环宇，上市民企中唯一同时供应星载天线分系统及地面站的企业 上海沪工、中国卫星，卫星总装 中国卫通，星网运营 创意信息，卫星载荷成本要占到整个卫星生产成本的50%-80%，子公司创

华为算力+数据中心+AI视频解决方案 1、网传消息显示，真视通即将拿下华为GPU，全面转型算力服务商，欲与华为合作共建算力几万P。 2、2023年9月12日互动，公司是华为的“多产品金牌代理”，多年合作。近期华为公司昇腾计算业务总裁等8人莅临真视通参观、会谈，双方均看好智能算力领域未来的发展空间，具

这个系列得从（一）开始看，我写的偏业内观点，如果觉得炒股的逻辑就够用，比如智能化交互做的好，产业链里其它因素都不关心的话，就不需要往下看了。前面写过一些观点我再摘几段出来，然后再分析。最初6月30日写的是：从小鹏G6定价超预期来聊聊人工智能 ，那时文章里提到了小鹏汽车在2022年8月2日宣

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要点：1. 业绩：23全年营收有压力，利润端好一点。Q3、Q4营收低于先前指引，Q4营收略低于Q3，但毛利率环比Q2有明显提升。24年营收目标破百亿。2. 天线：公司是华为Mate60系列和明年H1 P系列新机天线主力供应商，24年华为新机有毫米波天线需求。3. 无线充

  9月19日，高端智能汽车机器人品牌“极越”的首款车型极越01，在吉利杭州湾智慧工厂量产下线，同时开启预订，预售价格为25.99万元起，可享10倍订金膨胀权益。就在极越01开启预订24小时后，官方宣布已经获得超15000个订单，体现汽车机器人的“极越速度”。没开发布会的情况下，

周四舆情热度：①华为汽车-据AITO汽车微博10月25日消息，AITO问界M9预订现已突破15000台（毅昌科技、腾龙股份、宁波高发、江淮汽车、佛山照明等）；②小米概念-小米澎湃OS暨小米14系列新品发布会定档10月26日晚7点。此次发布会的新品众多，小米澎湃OS和小米14系列是主角（慧博云通、鹏翎

研报摘要 经济&环保优势加持，天然气重卡渗透率快速提升 天然气重卡销量高增，提速渗透。近年来天然气重卡渗透率快速提升，2023年1-9月天然气重卡累计销量达10.74万辆，同比+255%。其中，单9月天然气重卡销量2.46万辆，同比+743%，环比8月增长30%。今年以来天然气重卡渗透率呈提升态势

【东吴医药】改写晚期胃癌的一线治疗标准，Claudin18.2单抗即将榜上有名，重点推荐全球进度领先的奥赛康、创胜集团！ 我国胃癌每年新发病例达到50万例，HER2单抗联合治疗奠定了HER2阳性胃癌的一线治疗地位，CLDN18.2的阳性率高达70%，远高于HER2的20%，CLDN18.2有望成为

 #事件：美国商务部宣布计划限制向中国出售AI芯片、包括H800。 #CNBC刚刚发文美国限制向中国出口更多人工智能芯片，包括Nvidia H800、A800。具体要点如下：美国商务部周二宣布，计划在未来几周，限制向中国出售更先进的人工智能芯片。高级政府官员表示，新的出口限制将限

问界M9是华为汽车最重磅车型，其搭载的黑科技成为市场最靓的方向，大概率成为以后汽车上重要配置，对产业链形成重大利好 问界M9黑科技之 “消音器”是什么？不知道大家有没有遇到过这种情况，开车自驾游，一家人都在欢快的聊着天，只有你还在专心的开着车，你刚想听清导航，结果后排的谈话就盖了过去，最后

关于在传英伟达新禁令 低情商：利空算力，高情商：利好华为算力   卫星，后续可能还有政策催化 航天环宇，上市民企中唯一同时供应星载天线分系统及地面站的企业 上海沪工、中国卫星，卫星总装 中国卫通，星网运营 创意信息，卫星载荷成本要占到整个卫星生产成本的50%-80%，子公司创

华为算力+数据中心+AI视频解决方案 1、网传消息显示，真视通即将拿下华为GPU，全面转型算力服务商，欲与华为合作共建算力几万P。 2、2023年9月12日互动，公司是华为的“多产品金牌代理”，多年合作。近期华为公司昇腾计算业务总裁等8人莅临真视通参观、会谈，双方均看好智能算力领域未来的发展空间，具

这个系列得从（一）开始看，我写的偏业内观点，如果觉得炒股的逻辑就够用，比如智能化交互做的好，产业链里其它因素都不关心的话，就不需要往下看了。前面写过一些观点我再摘几段出来，然后再分析。最初6月30日写的是：从小鹏G6定价超预期来聊聊人工智能 ，那时文章里提到了小鹏汽车在2022年8月2日宣

【京新药业】大单品失眠药获批在即，业绩企稳，建议重点关注！ 销售改革初现成效，主营业务企稳：公司传统他汀类业务已经经历2轮集采，随着销售改革基本完成，院外市场积极拓展以及公司产能瓶颈解除，公司传统制剂业务有望从23Q3持续稳健增长。 失眠重磅新品获批在即，创新管线或被低估：公司重磅新品地达西尼目前在

【安信策略产业赛道 深夜真心话】这段时间以来，我们安信策略林荣雄团队率先市场鲜明提出“医药新周期”（联合安信医药马帅团队喊出），接着冲着医药板块连续大声吼了好几嗓子之后，医药板块应声大涨，当前市场对医药板块讨论的热度大幅攀升，“医药新周期”已经成为年末投资热词。 非常明确的是，当前我们安信策略产业

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要点：1. 业绩：23全年营收有压力，利润端好一点。Q3、Q4营收低于先前指引，Q4营收略低于Q3，但毛利率环比Q2有明显提升。24年营收目标破百亿。2. 天线：公司是华为Mate60系列和明年H1 P系列新机天线主力供应商，24年华为新机有毫米波天线需求。3. 无线充

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【东吴医药】改写晚期胃癌的一线治疗标准，Claudin18.2单抗即将榜上有名，重点推荐全球进度领先的奥赛康、创胜集团！ 我国胃癌每年新发病例达到50万例，HER2单抗联合治疗奠定了HER2阳性胃癌的一线治疗地位，CLDN18.2的阳性率高达70%，远高于HER2的20%，CLDN18.2有望成为

 #事件：美国商务部宣布计划限制向中国出售AI芯片、包括H800。 #CNBC刚刚发文美国限制向中国出口更多人工智能芯片，包括Nvidia H800、A800。具体要点如下：美国商务部周二宣布，计划在未来几周，限制向中国出售更先进的人工智能芯片。高级政府官员表示，新的出口限制将限

问界M9是华为汽车最重磅车型，其搭载的黑科技成为市场最靓的方向，大概率成为以后汽车上重要配置，对产业链形成重大利好 问界M9黑科技之 “消音器”是什么？不知道大家有没有遇到过这种情况，开车自驾游，一家人都在欢快的聊着天，只有你还在专心的开着车，你刚想听清导航，结果后排的谈话就盖了过去，最后

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华为算力+数据中心+AI视频解决方案 1、网传消息显示，真视通即将拿下华为GPU，全面转型算力服务商，欲与华为合作共建算力几万P。 2、2023年9月12日互动，公司是华为的“多产品金牌代理”，多年合作。近期华为公司昇腾计算业务总裁等8人莅临真视通参观、会谈，双方均看好智能算力领域未来的发展空间，具

这个系列得从（一）开始看，我写的偏业内观点，如果觉得炒股的逻辑就够用，比如智能化交互做的好，产业链里其它因素都不关心的话，就不需要往下看了。前面写过一些观点我再摘几段出来，然后再分析。最初6月30日写的是：从小鹏G6定价超预期来聊聊人工智能 ，那时文章里提到了小鹏汽车在2022年8月2日宣

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【恒润股份Q3业绩解读】主业成长性凸显，第二成长曲线进展顺利 [礼物]Q3单季度业绩利润同比下降80%，下滑绝对数字在2000万利润左右。原因是公司扩产的轴承产线完成建设，转为固定资产并开始折旧，在建工程减少1.5个亿，固定资产增加4.3个亿，其中差额2.8亿是当期购买的2.8亿AI服务器，基本符合

要点：1. 业绩：23全年营收有压力，利润端好一点。Q3、Q4营收低于先前指引，Q4营收略低于Q3，但毛利率环比Q2有明显提升。24年营收目标破百亿。2. 天线：公司是华为Mate60系列和明年H1 P系列新机天线主力供应商，24年华为新机有毫米波天线需求。3. 无线充

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 #事件：美国商务部宣布计划限制向中国出售AI芯片、包括H800。 #CNBC刚刚发文美国限制向中国出口更多人工智能芯片，包括Nvidia H800、A800。具体要点如下：美国商务部周二宣布，计划在未来几周，限制向中国出售更先进的人工智能芯片。高级政府官员表示，新的出口限制将限

问界M9是华为汽车最重磅车型，其搭载的黑科技成为市场最靓的方向，大概率成为以后汽车上重要配置，对产业链形成重大利好 问界M9黑科技之 “消音器”是什么？不知道大家有没有遇到过这种情况，开车自驾游，一家人都在欢快的聊着天，只有你还在专心的开着车，你刚想听清导航，结果后排的谈话就盖了过去，最后

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华为算力+数据中心+AI视频解决方案 1、网传消息显示，真视通即将拿下华为GPU，全面转型算力服务商，欲与华为合作共建算力几万P。 2、2023年9月12日互动，公司是华为的“多产品金牌代理”，多年合作。近期华为公司昇腾计算业务总裁等8人莅临真视通参观、会谈，双方均看好智能算力领域未来的发展空间，具

这个系列得从（一）开始看，我写的偏业内观点，如果觉得炒股的逻辑就够用，比如智能化交互做的好，产业链里其它因素都不关心的话，就不需要往下看了。前面写过一些观点我再摘几段出来，然后再分析。最初6月30日写的是：从小鹏G6定价超预期来聊聊人工智能 ，那时文章里提到了小鹏汽车在2022年8月2日宣

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要点：1. 业绩：23全年营收有压力，利润端好一点。Q3、Q4营收低于先前指引，Q4营收略低于Q3，但毛利率环比Q2有明显提升。24年营收目标破百亿。2. 天线：公司是华为Mate60系列和明年H1 P系列新机天线主力供应商，24年华为新机有毫米波天线需求。3. 无线充

  9月19日，高端智能汽车机器人品牌“极越”的首款车型极越01，在吉利杭州湾智慧工厂量产下线，同时开启预订，预售价格为25.99万元起，可享10倍订金膨胀权益。就在极越01开启预订24小时后，官方宣布已经获得超15000个订单，体现汽车机器人的“极越速度”。没开发布会的情况下，

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