东吴TMT联合会议2纪要：科技潮起，投资思路再梳理！

一、板块热议：科技：中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日在安徽考察时指出，要加快科技创新和产业转型升级，构建支持全面创新体制机制。（中芯国际、寒武纪、上海贝岭、张江高科、瑞芯微等）并购重组：上交所相关负责人表示，尽快推动一批标志性、高质量的产业并购案例落地。（富乐德、松发股份、华立股份、

一．题材前瞻：1. 事件：国常会：研究部署深入推进全国统一大市场建设的有关举措李强主持召开国务院常务会议，研究部署深入推进全国统一大市场建设的有关举措。会议指出，推进全国统一大市场建设是一项系统性改革，实质上是为企业营造更加公平有序的发展环境。要坚持标本兼治、综合施策，推动市场基础制度规则

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2024年10月17日下午，习近平总书记在安徽合肥滨湖科学城，察看近年来安徽省重大科技创新成果集中展示，同现场科研人员和企业负责人亲切交流。习近平说，推进中国式现代化，科技要打头阵。科技创新是必由之路。党中央非常重视和爱惜科技人才。“人生能有几回搏” 为什么大大要在合肥发表这么重要的讲话，

每轮牛市必有一个大故事主题，权重搭台题材唱戏。【大科技】=芯片+算力+消电事件1：美股台积电业绩大涨，市值逼近8万亿事件2：大哥要求 科技打头阵 “人生能有几回搏”事件3：国产替代H为昇腾服务器月底上市芯片工艺流程==》》》芯片生产涉及芯片设计，晶圆制造，封装测试等第一步=芯片设计确定芯片的功能+性

#科技成长：人形机器人、半导体、消费电子设备 【人形机器人】 #调整充分：人形机器人指数年内收益-4.34%，大幅低于上证50指数 28%。 #拐点已至：全球谐波减速器龙头日本哈默纳科最新宣布投资100亿日元扩产，目标2026财年实现面向人形机器人的减速机销售额达100亿至200亿日元；对应不低于

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力争做全网最好的投资日历，对于我有遗漏的，或者思考不对的地方欢迎留言指正，蓝色为当日补充更新的大事件，红色加粗是相对重要的事件或数据。【事件追踪：事件看点和最新发展】本周重磅事件还是蛮多，看上面的投资日历，具体讲下下周华为事件和超级央行周和一个远期事件。排名不区分重要度，仅按时间顺序：一、华为秋季全

     2024年9月11日盘后消息，证监会表示我国资本市场并购重组进入“活跃期”，呈现“硬科技”企业并购较为活跃。其中尤其是拟IPO企业借壳上市进展明显加快，例如双成药业，莫高股份，汉嘉设计等。    其一，拟IPO企业因为已准备很多年，经过多年

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事件:8月6日，Figure AI通过X平台正式公布其最新款人形机器人Figure-02，软硬件均迎来全面升级。 #Figure-02硬件端全面升级、更适用于工业化场景。根据视频介绍，Figure-02已在BMW斯帕坦堡工厂完成现场测试，可完成快速流畅自由行走，并完成车身搬运/安置/质检等多项工业化

"千帆星座"计划，也被称为"G60星链"计划，是中国版的"星链"项目。其首批组网卫星的发射仪式定于2024年8月5日在太原举行。这一计划标志着中国在构建全球覆盖的高速互联网服务方面迈出了重要步伐。根据垣信方面的信息，发射将采用"一箭18星"的方式，即一次火箭发射将18颗卫星送入轨道。该计划分为几个阶

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🎁我们关注到AI带动下，数据中心行业迎来关键性的拐点信号：1）万国数据2Q24国内业务上架率及机柜单价呈现企稳回升态势；2）世纪互联Q2净利润同比扭亏，基地型业务斩获235MW大订单；3）润泽科技表示应客户及市场需求，计划对数据中心进行高功率/超高功率改造；4）产业调研显示字节、阿里、百度等互联网

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     2024年9月11日盘后消息，证监会表示我国资本市场并购重组进入“活跃期”，呈现“硬科技”企业并购较为活跃。其中尤其是拟IPO企业借壳上市进展明显加快，例如双成药业，莫高股份，汉嘉设计等。    其一，拟IPO企业因为已准备很多年，经过多年

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2024年10月17日下午，习近平总书记在安徽合肥滨湖科学城，察看近年来安徽省重大科技创新成果集中展示，同现场科研人员和企业负责人亲切交流。习近平说，推进中国式现代化，科技要打头阵。科技创新是必由之路。党中央非常重视和爱惜科技人才。“人生能有几回搏” 为什么大大要在合肥发表这么重要的讲话，

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