1、个股（不分先后） 高铁电气：轨道交通细分龙头，一带一路积局部 ◇驱动：2023年8月18日一带一路及次新板块异动，9月将迎来一带一路十周年。公司积极参与国家“一带一路”项目建设，近年来公司为印尼雅万高铁、中老铁路、以色列红线、哥伦比亚波哥大地铁一号线项目等项目提供了接触网零

【东吴环保公用】环保悄悄发生了什么❓现金流改善+市场化改革+核心资产盘活价值重估，重申3.0时代！ 🔥Wind环保指数1.61%，燃气/水务指数上涨0.59%/0.17%。 1、水务去杠杆结束转运营、燃气优质现金流❗1）水务：资本开支下降+投运增多，自由现金流大幅改善。2）燃气：现金流长期优异，自

砖家交流，仅供参考

一、自动驾驶奇点时刻到来 据8月15日报道，特斯拉正在中国组建一个20人左右的本地运营团队，以推动自动驾驶解决方案FSD（FullSelf-Drive，完全自动驾驶）在中国市场落地。有产业链知情人士称，“特斯拉已经从总部派了工程师，来进行培训。”新款model3，换代在即，有望九月大规模交

🌹宇树科技：国内首款能跑的通用人形机器人发布，售价低于9万美元 💎事件：8月15日，宇树机器人发布H1人形机器人，实现较强的平衡、奔跑和避险能力。 1.传感：3D激光雷达和深度相机（3D相机）。与近日发布的小米机器狗类似都采用了激光雷达，叠加3D相机，实现了360°全景深度感知。除特斯拉有强

一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、商务部等9部门：印发《县域商业三年行动计划（2023-2025年）》 其中提到，继续支持新能源汽车、绿色智能家电、绿色建材和家具家装下乡，加快农村充换电设施建设，完善售后回收服务网络，促进农村大宗商品消费更新换代。 2、中央财办：《中央财办等部门关于推动农村流通

第一，传统X86服务器市场会逐渐萎缩。两个原因，1是国产芯片服务器对于传统市场的侵蚀，未来可能国产芯片服务器会占到一半的份额，2是互联网行业需求和政府行业需求的同时乏力，不过运营商行业未来的占比会提升（根据IDC数据，中国服务器市场的前五大行业依次为互联网、电信、政府、金融和服务，其中，前三大行业占

恒润股份(603985.SH)发布公告，公司控股子公司上海润六尺拟收购上海六尺持有的芜湖六尺100%股权。 六尺是把握英伟卡GPU的核心供应商。AI算力出租的公司有好几个，核心在于是否具备持续的获取英伟达A和H系列GPU的能力。恒润与六尺科技合资成立公司，六尺负责拿卡。六尺穿透后本身就是英伟达的美国

1、个股（不分先后） 科华数据：公司核电站用产品技术达到国际领先 ◇驱动：2023年8月14日盘后消息，公司核电站用1E级充电器/逆变器和UPS产品元器件国产化率达100%，核心部件还可兼容进口器件，填补了国内空白，达到国外同类产品先进水平。 ◇技术水平：中国工程院院士叶奇

【申万汽车】关于全球化的一些思考 昨日，比亚迪第500w辆新能源汽车下线，与此同时，我国1-6月乘用车出口约178w辆，同比大幅增长88%。以汽车为高端制造为代表走向世界的脚步缓缓开启。 我们认为在全球化过程中，零部件和整车逻辑有所不同。【零部件】追随#大客户特斯拉脚步，首选墨西哥，在全球化路径

事件：8月7日，财政部办公厅发布《关于操作系统政府采购需求标准向社会公开征求意见的通知》，发布《操作系统政府采购需求标准（征求意见稿）》。点评：1、标准明确操作系统具体指标要求，信创将进入新阶段根据《操作系统政府采购需求标准（征求意见稿）》，本标准是采购人确定操作系统采购需求的依据。标准对桌面和服务

8月9日，医药投资界都在为礼来、诺和诺德减重药取得突破创下股价历史新高而高潮之时，一家疫苗企业涨幅大量时间领先减重产业链90%个股。8月8日晚，康希诺生物发布公告：公司与阿斯利康签署框架协议，将向阿斯利康提供合同开发和生产服务以支持其mRNA疫苗项目，生产和供应特定产品并提供相关特定服务。一句话通俗

减重专题：400亿量级黄金赛道，GLP1类药物减重市场正高速增长【德邦医药&商社|行业专题】   投资要点 ●减重市场广阔，药物减重将重塑格局。依据《中国居民肥胖防治专家共识》的统计数据，中国成年人中超重及肥胖的患病率到2018年的增长至34.3%和16.4%（合计50.7%

①美股盘中，在美国上市的丹麦制药巨头诺和诺德股价飙升超24%； ②备受关注的III期试验“SELECT”的积极结果超出了预期，或表明所谓的“减肥神药”Wegovy在降低严重心血管疾病风险的领域中存在潜在的作用。 周二（8月8日）美股盘中，在美国上市的丹麦制药巨头诺和诺德股价飙升超24%，在丹麦的股价

个股（不分先后） 中化岩土：国资岩土/地下工程商受益灾后重建 ◇事件：2023年8月8日盘后消息，国常会研究下一步做好防汛抢险救灾、群众生活保障和灾后恢复重建工作举措。会议强调，加强北方地区水利等基础设施规划建设。 ◇国资背景：公司地处北京市大兴区，实控人成都市国资委。

1、个股（不分先后） 高铁电气：轨道交通细分龙头，一带一路积局部 ◇驱动：2023年8月18日一带一路及次新板块异动，9月将迎来一带一路十周年。公司积极参与国家“一带一路”项目建设，近年来公司为印尼雅万高铁、中老铁路、以色列红线、哥伦比亚波哥大地铁一号线项目等项目提供了接触网零

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砖家交流，仅供参考

一、自动驾驶奇点时刻到来 据8月15日报道，特斯拉正在中国组建一个20人左右的本地运营团队，以推动自动驾驶解决方案FSD（FullSelf-Drive，完全自动驾驶）在中国市场落地。有产业链知情人士称，“特斯拉已经从总部派了工程师，来进行培训。”新款model3，换代在即，有望九月大规模交

🌹宇树科技：国内首款能跑的通用人形机器人发布，售价低于9万美元 💎事件：8月15日，宇树机器人发布H1人形机器人，实现较强的平衡、奔跑和避险能力。 1.传感：3D激光雷达和深度相机（3D相机）。与近日发布的小米机器狗类似都采用了激光雷达，叠加3D相机，实现了360°全景深度感知。除特斯拉有强

一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、商务部等9部门：印发《县域商业三年行动计划（2023-2025年）》 其中提到，继续支持新能源汽车、绿色智能家电、绿色建材和家具家装下乡，加快农村充换电设施建设，完善售后回收服务网络，促进农村大宗商品消费更新换代。 2、中央财办：《中央财办等部门关于推动农村流通

第一，传统X86服务器市场会逐渐萎缩。两个原因，1是国产芯片服务器对于传统市场的侵蚀，未来可能国产芯片服务器会占到一半的份额，2是互联网行业需求和政府行业需求的同时乏力，不过运营商行业未来的占比会提升（根据IDC数据，中国服务器市场的前五大行业依次为互联网、电信、政府、金融和服务，其中，前三大行业占

恒润股份(603985.SH)发布公告，公司控股子公司上海润六尺拟收购上海六尺持有的芜湖六尺100%股权。 六尺是把握英伟卡GPU的核心供应商。AI算力出租的公司有好几个，核心在于是否具备持续的获取英伟达A和H系列GPU的能力。恒润与六尺科技合资成立公司，六尺负责拿卡。六尺穿透后本身就是英伟达的美国

1、个股（不分先后） 科华数据：公司核电站用产品技术达到国际领先 ◇驱动：2023年8月14日盘后消息，公司核电站用1E级充电器/逆变器和UPS产品元器件国产化率达100%，核心部件还可兼容进口器件，填补了国内空白，达到国外同类产品先进水平。 ◇技术水平：中国工程院院士叶奇

【申万汽车】关于全球化的一些思考 昨日，比亚迪第500w辆新能源汽车下线，与此同时，我国1-6月乘用车出口约178w辆，同比大幅增长88%。以汽车为高端制造为代表走向世界的脚步缓缓开启。 我们认为在全球化过程中，零部件和整车逻辑有所不同。【零部件】追随#大客户特斯拉脚步，首选墨西哥，在全球化路径

事件：8月7日，财政部办公厅发布《关于操作系统政府采购需求标准向社会公开征求意见的通知》，发布《操作系统政府采购需求标准（征求意见稿）》。点评：1、标准明确操作系统具体指标要求，信创将进入新阶段根据《操作系统政府采购需求标准（征求意见稿）》，本标准是采购人确定操作系统采购需求的依据。标准对桌面和服务

8月9日，医药投资界都在为礼来、诺和诺德减重药取得突破创下股价历史新高而高潮之时，一家疫苗企业涨幅大量时间领先减重产业链90%个股。8月8日晚，康希诺生物发布公告：公司与阿斯利康签署框架协议，将向阿斯利康提供合同开发和生产服务以支持其mRNA疫苗项目，生产和供应特定产品并提供相关特定服务。一句话通俗

减重专题：400亿量级黄金赛道，GLP1类药物减重市场正高速增长【德邦医药&商社|行业专题】   投资要点 ●减重市场广阔，药物减重将重塑格局。依据《中国居民肥胖防治专家共识》的统计数据，中国成年人中超重及肥胖的患病率到2018年的增长至34.3%和16.4%（合计50.7%

①美股盘中，在美国上市的丹麦制药巨头诺和诺德股价飙升超24%； ②备受关注的III期试验“SELECT”的积极结果超出了预期，或表明所谓的“减肥神药”Wegovy在降低严重心血管疾病风险的领域中存在潜在的作用。 周二（8月8日）美股盘中，在美国上市的丹麦制药巨头诺和诺德股价飙升超24%，在丹麦的股价

个股（不分先后） 中化岩土：国资岩土/地下工程商受益灾后重建 ◇事件：2023年8月8日盘后消息，国常会研究下一步做好防汛抢险救灾、群众生活保障和灾后恢复重建工作举措。会议强调，加强北方地区水利等基础设施规划建设。 ◇国资背景：公司地处北京市大兴区，实控人成都市国资委。

1、个股（不分先后） 高铁电气：轨道交通细分龙头，一带一路积局部 ◇驱动：2023年8月18日一带一路及次新板块异动，9月将迎来一带一路十周年。公司积极参与国家“一带一路”项目建设，近年来公司为印尼雅万高铁、中老铁路、以色列红线、哥伦比亚波哥大地铁一号线项目等项目提供了接触网零

【东吴环保公用】环保悄悄发生了什么❓现金流改善+市场化改革+核心资产盘活价值重估，重申3.0时代！ 🔥Wind环保指数1.61%，燃气/水务指数上涨0.59%/0.17%。 1、水务去杠杆结束转运营、燃气优质现金流❗1）水务：资本开支下降+投运增多，自由现金流大幅改善。2）燃气：现金流长期优异，自

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🌹宇树科技：国内首款能跑的通用人形机器人发布，售价低于9万美元 💎事件：8月15日，宇树机器人发布H1人形机器人，实现较强的平衡、奔跑和避险能力。 1.传感：3D激光雷达和深度相机（3D相机）。与近日发布的小米机器狗类似都采用了激光雷达，叠加3D相机，实现了360°全景深度感知。除特斯拉有强

一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、商务部等9部门：印发《县域商业三年行动计划（2023-2025年）》 其中提到，继续支持新能源汽车、绿色智能家电、绿色建材和家具家装下乡，加快农村充换电设施建设，完善售后回收服务网络，促进农村大宗商品消费更新换代。 2、中央财办：《中央财办等部门关于推动农村流通

第一，传统X86服务器市场会逐渐萎缩。两个原因，1是国产芯片服务器对于传统市场的侵蚀，未来可能国产芯片服务器会占到一半的份额，2是互联网行业需求和政府行业需求的同时乏力，不过运营商行业未来的占比会提升（根据IDC数据，中国服务器市场的前五大行业依次为互联网、电信、政府、金融和服务，其中，前三大行业占

恒润股份(603985.SH)发布公告，公司控股子公司上海润六尺拟收购上海六尺持有的芜湖六尺100%股权。 六尺是把握英伟卡GPU的核心供应商。AI算力出租的公司有好几个，核心在于是否具备持续的获取英伟达A和H系列GPU的能力。恒润与六尺科技合资成立公司，六尺负责拿卡。六尺穿透后本身就是英伟达的美国

1、个股（不分先后） 科华数据：公司核电站用产品技术达到国际领先 ◇驱动：2023年8月14日盘后消息，公司核电站用1E级充电器/逆变器和UPS产品元器件国产化率达100%，核心部件还可兼容进口器件，填补了国内空白，达到国外同类产品先进水平。 ◇技术水平：中国工程院院士叶奇

【申万汽车】关于全球化的一些思考 昨日，比亚迪第500w辆新能源汽车下线，与此同时，我国1-6月乘用车出口约178w辆，同比大幅增长88%。以汽车为高端制造为代表走向世界的脚步缓缓开启。 我们认为在全球化过程中，零部件和整车逻辑有所不同。【零部件】追随#大客户特斯拉脚步，首选墨西哥，在全球化路径

事件：8月7日，财政部办公厅发布《关于操作系统政府采购需求标准向社会公开征求意见的通知》，发布《操作系统政府采购需求标准（征求意见稿）》。点评：1、标准明确操作系统具体指标要求，信创将进入新阶段根据《操作系统政府采购需求标准（征求意见稿）》，本标准是采购人确定操作系统采购需求的依据。标准对桌面和服务

8月9日，医药投资界都在为礼来、诺和诺德减重药取得突破创下股价历史新高而高潮之时，一家疫苗企业涨幅大量时间领先减重产业链90%个股。8月8日晚，康希诺生物发布公告：公司与阿斯利康签署框架协议，将向阿斯利康提供合同开发和生产服务以支持其mRNA疫苗项目，生产和供应特定产品并提供相关特定服务。一句话通俗

减重专题：400亿量级黄金赛道，GLP1类药物减重市场正高速增长【德邦医药&商社|行业专题】   投资要点 ●减重市场广阔，药物减重将重塑格局。依据《中国居民肥胖防治专家共识》的统计数据，中国成年人中超重及肥胖的患病率到2018年的增长至34.3%和16.4%（合计50.7%

①美股盘中，在美国上市的丹麦制药巨头诺和诺德股价飙升超24%； ②备受关注的III期试验“SELECT”的积极结果超出了预期，或表明所谓的“减肥神药”Wegovy在降低严重心血管疾病风险的领域中存在潜在的作用。 周二（8月8日）美股盘中，在美国上市的丹麦制药巨头诺和诺德股价飙升超24%，在丹麦的股价

个股（不分先后） 中化岩土：国资岩土/地下工程商受益灾后重建 ◇事件：2023年8月8日盘后消息，国常会研究下一步做好防汛抢险救灾、群众生活保障和灾后恢复重建工作举措。会议强调，加强北方地区水利等基础设施规划建设。 ◇国资背景：公司地处北京市大兴区，实控人成都市国资委。

1、个股（不分先后） 高铁电气：轨道交通细分龙头，一带一路积局部 ◇驱动：2023年8月18日一带一路及次新板块异动，9月将迎来一带一路十周年。公司积极参与国家“一带一路”项目建设，近年来公司为印尼雅万高铁、中老铁路、以色列红线、哥伦比亚波哥大地铁一号线项目等项目提供了接触网零

【东吴环保公用】环保悄悄发生了什么❓现金流改善+市场化改革+核心资产盘活价值重估，重申3.0时代！ 🔥Wind环保指数1.61%，燃气/水务指数上涨0.59%/0.17%。 1、水务去杠杆结束转运营、燃气优质现金流❗1）水务：资本开支下降+投运增多，自由现金流大幅改善。2）燃气：现金流长期优异，自

砖家交流，仅供参考

一、自动驾驶奇点时刻到来 据8月15日报道，特斯拉正在中国组建一个20人左右的本地运营团队，以推动自动驾驶解决方案FSD（FullSelf-Drive，完全自动驾驶）在中国市场落地。有产业链知情人士称，“特斯拉已经从总部派了工程师，来进行培训。”新款model3，换代在即，有望九月大规模交

🌹宇树科技：国内首款能跑的通用人形机器人发布，售价低于9万美元 💎事件：8月15日，宇树机器人发布H1人形机器人，实现较强的平衡、奔跑和避险能力。 1.传感：3D激光雷达和深度相机（3D相机）。与近日发布的小米机器狗类似都采用了激光雷达，叠加3D相机，实现了360°全景深度感知。除特斯拉有强

一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、商务部等9部门：印发《县域商业三年行动计划（2023-2025年）》 其中提到，继续支持新能源汽车、绿色智能家电、绿色建材和家具家装下乡，加快农村充换电设施建设，完善售后回收服务网络，促进农村大宗商品消费更新换代。 2、中央财办：《中央财办等部门关于推动农村流通

第一，传统X86服务器市场会逐渐萎缩。两个原因，1是国产芯片服务器对于传统市场的侵蚀，未来可能国产芯片服务器会占到一半的份额，2是互联网行业需求和政府行业需求的同时乏力，不过运营商行业未来的占比会提升（根据IDC数据，中国服务器市场的前五大行业依次为互联网、电信、政府、金融和服务，其中，前三大行业占

恒润股份(603985.SH)发布公告，公司控股子公司上海润六尺拟收购上海六尺持有的芜湖六尺100%股权。 六尺是把握英伟卡GPU的核心供应商。AI算力出租的公司有好几个，核心在于是否具备持续的获取英伟达A和H系列GPU的能力。恒润与六尺科技合资成立公司，六尺负责拿卡。六尺穿透后本身就是英伟达的美国

1、个股（不分先后） 科华数据：公司核电站用产品技术达到国际领先 ◇驱动：2023年8月14日盘后消息，公司核电站用1E级充电器/逆变器和UPS产品元器件国产化率达100%，核心部件还可兼容进口器件，填补了国内空白，达到国外同类产品先进水平。 ◇技术水平：中国工程院院士叶奇

【申万汽车】关于全球化的一些思考 昨日，比亚迪第500w辆新能源汽车下线，与此同时，我国1-6月乘用车出口约178w辆，同比大幅增长88%。以汽车为高端制造为代表走向世界的脚步缓缓开启。 我们认为在全球化过程中，零部件和整车逻辑有所不同。【零部件】追随#大客户特斯拉脚步，首选墨西哥，在全球化路径

事件：8月7日，财政部办公厅发布《关于操作系统政府采购需求标准向社会公开征求意见的通知》，发布《操作系统政府采购需求标准（征求意见稿）》。点评：1、标准明确操作系统具体指标要求，信创将进入新阶段根据《操作系统政府采购需求标准（征求意见稿）》，本标准是采购人确定操作系统采购需求的依据。标准对桌面和服务

8月9日，医药投资界都在为礼来、诺和诺德减重药取得突破创下股价历史新高而高潮之时，一家疫苗企业涨幅大量时间领先减重产业链90%个股。8月8日晚，康希诺生物发布公告：公司与阿斯利康签署框架协议，将向阿斯利康提供合同开发和生产服务以支持其mRNA疫苗项目，生产和供应特定产品并提供相关特定服务。一句话通俗

减重专题：400亿量级黄金赛道，GLP1类药物减重市场正高速增长【德邦医药&商社|行业专题】   投资要点 ●减重市场广阔，药物减重将重塑格局。依据《中国居民肥胖防治专家共识》的统计数据，中国成年人中超重及肥胖的患病率到2018年的增长至34.3%和16.4%（合计50.7%

①美股盘中，在美国上市的丹麦制药巨头诺和诺德股价飙升超24%； ②备受关注的III期试验“SELECT”的积极结果超出了预期，或表明所谓的“减肥神药”Wegovy在降低严重心血管疾病风险的领域中存在潜在的作用。 周二（8月8日）美股盘中，在美国上市的丹麦制药巨头诺和诺德股价飙升超24%，在丹麦的股价

个股（不分先后） 中化岩土：国资岩土/地下工程商受益灾后重建 ◇事件：2023年8月8日盘后消息，国常会研究下一步做好防汛抢险救灾、群众生活保障和灾后恢复重建工作举措。会议强调，加强北方地区水利等基础设施规划建设。 ◇国资背景：公司地处北京市大兴区，实控人成都市国资委。

1、个股（不分先后） 高铁电气：轨道交通细分龙头，一带一路积局部 ◇驱动：2023年8月18日一带一路及次新板块异动，9月将迎来一带一路十周年。公司积极参与国家“一带一路”项目建设，近年来公司为印尼雅万高铁、中老铁路、以色列红线、哥伦比亚波哥大地铁一号线项目等项目提供了接触网零

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🌹宇树科技：国内首款能跑的通用人形机器人发布，售价低于9万美元 💎事件：8月15日，宇树机器人发布H1人形机器人，实现较强的平衡、奔跑和避险能力。 1.传感：3D激光雷达和深度相机（3D相机）。与近日发布的小米机器狗类似都采用了激光雷达，叠加3D相机，实现了360°全景深度感知。除特斯拉有强

一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、商务部等9部门：印发《县域商业三年行动计划（2023-2025年）》 其中提到，继续支持新能源汽车、绿色智能家电、绿色建材和家具家装下乡，加快农村充换电设施建设，完善售后回收服务网络，促进农村大宗商品消费更新换代。 2、中央财办：《中央财办等部门关于推动农村流通

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1、个股（不分先后） 科华数据：公司核电站用产品技术达到国际领先 ◇驱动：2023年8月14日盘后消息，公司核电站用1E级充电器/逆变器和UPS产品元器件国产化率达100%，核心部件还可兼容进口器件，填补了国内空白，达到国外同类产品先进水平。 ◇技术水平：中国工程院院士叶奇

【申万汽车】关于全球化的一些思考 昨日，比亚迪第500w辆新能源汽车下线，与此同时，我国1-6月乘用车出口约178w辆，同比大幅增长88%。以汽车为高端制造为代表走向世界的脚步缓缓开启。 我们认为在全球化过程中，零部件和整车逻辑有所不同。【零部件】追随#大客户特斯拉脚步，首选墨西哥，在全球化路径

事件：8月7日，财政部办公厅发布《关于操作系统政府采购需求标准向社会公开征求意见的通知》，发布《操作系统政府采购需求标准（征求意见稿）》。点评：1、标准明确操作系统具体指标要求，信创将进入新阶段根据《操作系统政府采购需求标准（征求意见稿）》，本标准是采购人确定操作系统采购需求的依据。标准对桌面和服务

8月9日，医药投资界都在为礼来、诺和诺德减重药取得突破创下股价历史新高而高潮之时，一家疫苗企业涨幅大量时间领先减重产业链90%个股。8月8日晚，康希诺生物发布公告：公司与阿斯利康签署框架协议，将向阿斯利康提供合同开发和生产服务以支持其mRNA疫苗项目，生产和供应特定产品并提供相关特定服务。一句话通俗

减重专题：400亿量级黄金赛道，GLP1类药物减重市场正高速增长【德邦医药&商社|行业专题】   投资要点 ●减重市场广阔，药物减重将重塑格局。依据《中国居民肥胖防治专家共识》的统计数据，中国成年人中超重及肥胖的患病率到2018年的增长至34.3%和16.4%（合计50.7%

①美股盘中，在美国上市的丹麦制药巨头诺和诺德股价飙升超24%； ②备受关注的III期试验“SELECT”的积极结果超出了预期，或表明所谓的“减肥神药”Wegovy在降低严重心血管疾病风险的领域中存在潜在的作用。 周二（8月8日）美股盘中，在美国上市的丹麦制药巨头诺和诺德股价飙升超24%，在丹麦的股价

个股（不分先后） 中化岩土：国资岩土/地下工程商受益灾后重建 ◇事件：2023年8月8日盘后消息，国常会研究下一步做好防汛抢险救灾、群众生活保障和灾后恢复重建工作举措。会议强调，加强北方地区水利等基础设施规划建设。 ◇国资背景：公司地处北京市大兴区，实控人成都市国资委。