今日，网络可视化三杰联袂大涨！网络可视化迎来AI+数据要素的“核聚变”。推荐标的全部涨停浩瀚深度➕20%中新赛克➕10.01%恒为科技➕10%我们于7月11日发布报告重点推荐网络可视化主线：在国内算力网络快速建设的背景下，数据要素+AI将成为行业的核心催化剂；随后在7月12日，我们举办【重点推荐网络

铜电镀进展超预期❗️【天风电新】HJT市场三大分歧点均有明显边际改善，看好HJT持续性行情-0713 ——————————— 🌼HJT市场分歧点1：相比topcon太贵没有性价比 “贵”体现在两点，初始投资贵和单W盈利低，一个影响初始投资门槛，一个影响全生命周期盈利。24年包含铜电镀的hjt单G

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【国联汽车|重大推荐】万通智控：TPMS+车联网双轮驱动的汽车电子新星 ◆胎压监测系统TPMS后装市场龙头，核心产品可编程的TPMS通用型强，降低后装更换难度，与第三方维修商或大型超市形成深度绑定；推广基于蓝牙协议的TPMS，率先投放至欧洲冬季市场，国内前装客户预计23年有突破。 ◆车联网业务：基

【东吴汽车黄细里团队】AI智能化主线观点重申： 新3年大周期正开启！首选【小鹏+德赛+赛力斯】 ————————— 1. 本轮智能化行情与历史上2轮的异同点？ 第1轮2014-2016年，第2轮2020-2022年，第3轮是2023H2-2025E。前2轮是导入期，本轮将是成长期。 同：每一轮都是打

一、汇总概述 超越SpaceX 我国成功发射首枚液氧甲烷火箭（张江高科、南钢股份）我国载人登月初步方案公布 经济社会效益巨大（航天科技、亚光科技）权威机构预计 中国物联网市场支出将全球第一（云赛智联、立达信）中国造船业多项指标居世界第一 行业持续高景气（中国船舶、亚星锚链）城市一

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Salesforce：7年以来首次宣布涨价，重申推荐观点 产品全面涨价：Salesforce本周二表示，今年8月份公司将把销售云、服务云、营销云、Industry cloud和 Tableau的标价平均提高9%，该涨价在全球范围内对购买新云的新客户和现有客户生效。专业版的新标价为 80 美元（上涨

#来源未知#转，行业内消息说，央企上新能源不能随便上，要聚焦主业，部分就是不能去开发新能源了。这个消息对今天光伏下跌可能有一定的影响。根据消息说是要聚焦主业，但就现在行业情况看，可能是为了防止一窝蜂，因为地方消纳问题现在确实客观存在，然后储能成本又高，所以不管是建了不并网或者放进储能，都可能形成浪费

均胜电子——业绩超出市场预期，盈利能力持续改善 7月11日，公司发布业绩预告，预计2023年上半年实现营收270亿元，同比+17.8%；实现归母净利润4.75亿元，去年同期亏损1.05亿元；实现扣非归母净利润3.95亿元，同比+383.2%。其中，2Q23公司实现收入137.78亿元，同比+23.

一、汇总概述 积极落实优化生育政策 建立健全生育支持体系（奥飞娱乐、葵花药业）补短板 中国首次实现二氧化碳长距离密相管输（金洲管道、久立特材）互联互通 加快实景三维中国和时空大数据建设（中海达、中科星图）一体化压铸领域重磅盛会即将举办　今年望成为我国一体化压铸集中量产年（多利科技、广东鸿图

我们分析后，预计计算机/AIGC良机延续，只是时间问题！国产大模型相比2月前，进步明显。7月后无论技术迭代还是监管都会更加明确。 1）模型水平：Q3后，部分年初开始投大模型的领军公司，经历2-3个季度的指令微调，对话模型开始接近GPT3.5水平； 逻辑、情感、数学、归纳水平相比之前都较大进步，客户付

1.海外巨头在AI+办公领域做了什么？ AI+办公是此次AIGC浪潮中的核心受益方向。此次AIGC浪潮的引爆点是基于自然语言处理大模型技术的文字创作工具ChatGPT快速成长为火爆全球的现象级应用，随后基于对图像、视频、音频等进行处理的多模态大模型的应用也快速推广起来。AIGC即生成式人工智能天然是

【华金通信李宏涛团队】卫星互联网试验星发射，投资机会启动 实验星正式发射，大规模规划数量到位 ①7月9日试验星发射，“GW”星座总卫星数1.3万颗 ② ITU规定申请频率和轨位2年10%、5年50%、7年100%部署 ③我们预判23年小批量发射，25年前小几百颗，2030年前＞4000颗 长逻辑

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均胜电子——业绩超出市场预期，盈利能力持续改善 7月11日，公司发布业绩预告，预计2023年上半年实现营收270亿元，同比+17.8%；实现归母净利润4.75亿元，去年同期亏损1.05亿元；实现扣非归母净利润3.95亿元，同比+383.2%。其中，2Q23公司实现收入137.78亿元，同比+23.

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我们分析后，预计计算机/AIGC良机延续，只是时间问题！国产大模型相比2月前，进步明显。7月后无论技术迭代还是监管都会更加明确。 1）模型水平：Q3后，部分年初开始投大模型的领军公司，经历2-3个季度的指令微调，对话模型开始接近GPT3.5水平； 逻辑、情感、数学、归纳水平相比之前都较大进步，客户付

1.海外巨头在AI+办公领域做了什么？ AI+办公是此次AIGC浪潮中的核心受益方向。此次AIGC浪潮的引爆点是基于自然语言处理大模型技术的文字创作工具ChatGPT快速成长为火爆全球的现象级应用，随后基于对图像、视频、音频等进行处理的多模态大模型的应用也快速推广起来。AIGC即生成式人工智能天然是

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