在大模型的底层技术与算力需求方面，我们认为 1、算力需求没有天花板。当前大模型的主要算力需求来自于文字训练，未来从文字到图像再到视频，从训练到推理，从云端到边缘端，算力需求的持续高增长是确定性非常强的。 2、GPU芯片的市场格局或将发生变化，在微软等巨头的强力支持下，AMD较为薄弱的软件生态有望取得

AI的终极形态-具身智能（机器人）：重点推荐弹性巨的步科股份（0601） 事件催化： 1、5月12日，上海：将进一步深化与特斯拉的合作，推动自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局，共同打造具备核心技术优势、面向全球市场的科技产业集群。 2、5月16日，马斯克在股会上表示，智能人形机器人将会是今后特斯拉

摘要：“Nvidia每卖出1美元的硬件，软件供应商、SaaS供应商就会产生8美元的收入。” 方舟基金创始人“木头姐”称，软件提供商将是人工智能狂潮的下一个受益板块。 周三，以押注“颠覆性创新”著称的ARK Invest创始人Cathie Wood在接受媒体采访时表示： 虽然英伟达会随着时间的推移表现

重要更新❗️【天风电新】璞泰来：负极Q2单位盈利见底，基膜、复合集流体等放量在即-0531 ——————————— 🌼负极 1、 产能：四川基地28万吨，一期10万吨预计23Q3-4投产，四川基地其余的24年释放，瑞典基地产能25年释放，一期先投5万吨。 2、 降本：四川基地新产能可实现降本（较

力争做全网最好的投资日历，对于我有遗漏的，或者思考不对的地方欢迎留言指正，红色为当日补充更新的大事件，黑色是相对重要的事件或数据。【事件追踪：事件看点和最新发展】1、6月2日，美国临床肿瘤学会（ASCO）大会创新药一年一度的盛会召开，今年特别值得关注，因为2018年左右创新药迎来一轮投融资高峰，经过

AI小钢机器人落地在即，数据要素产品已挂牌数交所  AI大模型+资讯终端（代号：小钢机器人）预计在6月落地。公司的数据资讯业务全面拥抱AI大模型，目前正在跟百度文心大模型紧密合作（内部代号：小钢机器人，类似于wind终端的问答机器人——Alice），产品研发已经接近尾声，预计6月

科思股份南京调研核心要点20230530【国金零售】 本次调研集中解答了投资人对公司产品价格、壁垒、成长空间等核心问题，详细情况如下： 🎀扩产节奏清晰、蓄力成长🎀：23年6月投产氨基酸表活1.28万吨、卡波姆2000吨；Q3扩产（三季度就能完工）PA原有500吨、再扩产1000吨，EHT原有1

一、汇总概述 中央国家安全委员会召开会议、网络数据安全受关注（恒为科技、中新赛克、数字认证）北京市促进通用人工智能创新发展、算力建设将提速（首都在线、东方国信）北京市发文推动国产AI芯片实现突破、这两家公司在AI芯片领域有领先布局（杰创智能、紫光国微）英伟达发布DGX GH200超算、AI

昨日英伟达又放大招。 CEO黄仁勋在COMPUTEX大会上抛出多个重磅信息，其中最为引人瞩目的无疑是搭载256颗GH200 Grace Hopper超级芯片的新型DGX GH200人工智能超级计算机，堪称“算力杀器”。 先说一下这个超级芯片，Grace Hopper采用最新的CPU与GPU一体设计方

1.1 英伟达业绩高增，算力需求持续验证 1.1.1 数据中心业务创新高带动英伟达业绩超预期 2023年5月25日，据英伟达官网、钛媒体数据，英伟达2023Q1实现营收71.92亿美元，同比减少13%，连续第二次减幅超10%，但高于公司指引区间、大幅优于分析师平均预期的65.2亿美元；非美国通用会计

一、汇总概述 工信部工业母机论坛召开、重点关注数控机床板块（日发精机、华中数控）纯国产高端工业母机已应用于国产大飞机（纽威数控、科德数控）首发！中汽协正式发布中国车用操作系统开源计划（中兴通讯、诚迈科技、东软集团）车市持续回暖、零部件行业有望受关注（保隆科技、伯特利）北京市互联网3.0白皮

周五美股明星美满电子（Marvell）业绩沟通会引爆光元器件行情，曾业绩不及预期的光模块公司 Lumentum 底部大涨近 12%，源自 Marvell 的在电话交流会中的相关表述： 1、在 2023 财年，我们估计我们的 AI 收入约为 2 亿美元，比上一年大幅增长。该收入主

首先要考虑宏观环境。第一个是美国加息是否尾声，还有美债的上限是否达成，这两个很重要。那么时间节点在于6月中旬，我预计加息尾声和美债上限达成都是极大概率的事件。如果怕出现黑天鹅，那么也要起码保持半仓，因为A股的底部很明显，基本3050不怎么会破，不过恐慌来了谁也不好说。但我想，大概率是不会违约的，因为

接力口诀一、情绪周期情绪周期这个应该是老生常谈的东西了，短线选手肯定都知道，就看个人的理解和把握如何了。很多老兄还是在问，这里就再专门写个帖子出来分享一下我的理解。短线有短线周期，指数有指数周期，题材有题材周期。而情绪周期，是由情绪、周期、题材等共同组的。说白了就是顺势和逆势的问题！情绪周期大致分为

我们从 5 个维度复盘近期存储 1）原厂/渠道市场价格、2）供需结构、3）厂商业绩、4）市场空间、 5）地缘政治，发现存储行业近期利好频传拐点或已现，复苏号角已在耳畔。同时从历史周期维度看， 存储行业周期约为 3-4 年，本周期自 2020Q1 起始，于 2022Q1 价格阶段性见顶，目前已连续 6

在大模型的底层技术与算力需求方面，我们认为 1、算力需求没有天花板。当前大模型的主要算力需求来自于文字训练，未来从文字到图像再到视频，从训练到推理，从云端到边缘端，算力需求的持续高增长是确定性非常强的。 2、GPU芯片的市场格局或将发生变化，在微软等巨头的强力支持下，AMD较为薄弱的软件生态有望取得

AI的终极形态-具身智能（机器人）：重点推荐弹性巨的步科股份（0601） 事件催化： 1、5月12日，上海：将进一步深化与特斯拉的合作，推动自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局，共同打造具备核心技术优势、面向全球市场的科技产业集群。 2、5月16日，马斯克在股会上表示，智能人形机器人将会是今后特斯拉

摘要：“Nvidia每卖出1美元的硬件，软件供应商、SaaS供应商就会产生8美元的收入。” 方舟基金创始人“木头姐”称，软件提供商将是人工智能狂潮的下一个受益板块。 周三，以押注“颠覆性创新”著称的ARK Invest创始人Cathie Wood在接受媒体采访时表示： 虽然英伟达会随着时间的推移表现

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力争做全网最好的投资日历，对于我有遗漏的，或者思考不对的地方欢迎留言指正，红色为当日补充更新的大事件，黑色是相对重要的事件或数据。【事件追踪：事件看点和最新发展】1、6月2日，美国临床肿瘤学会（ASCO）大会创新药一年一度的盛会召开，今年特别值得关注，因为2018年左右创新药迎来一轮投融资高峰，经过

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科思股份南京调研核心要点20230530【国金零售】 本次调研集中解答了投资人对公司产品价格、壁垒、成长空间等核心问题，详细情况如下： 🎀扩产节奏清晰、蓄力成长🎀：23年6月投产氨基酸表活1.28万吨、卡波姆2000吨；Q3扩产（三季度就能完工）PA原有500吨、再扩产1000吨，EHT原有1

一、汇总概述 中央国家安全委员会召开会议、网络数据安全受关注（恒为科技、中新赛克、数字认证）北京市促进通用人工智能创新发展、算力建设将提速（首都在线、东方国信）北京市发文推动国产AI芯片实现突破、这两家公司在AI芯片领域有领先布局（杰创智能、紫光国微）英伟达发布DGX GH200超算、AI

昨日英伟达又放大招。 CEO黄仁勋在COMPUTEX大会上抛出多个重磅信息，其中最为引人瞩目的无疑是搭载256颗GH200 Grace Hopper超级芯片的新型DGX GH200人工智能超级计算机，堪称“算力杀器”。 先说一下这个超级芯片，Grace Hopper采用最新的CPU与GPU一体设计方

1.1 英伟达业绩高增，算力需求持续验证 1.1.1 数据中心业务创新高带动英伟达业绩超预期 2023年5月25日，据英伟达官网、钛媒体数据，英伟达2023Q1实现营收71.92亿美元，同比减少13%，连续第二次减幅超10%，但高于公司指引区间、大幅优于分析师平均预期的65.2亿美元；非美国通用会计

一、汇总概述 工信部工业母机论坛召开、重点关注数控机床板块（日发精机、华中数控）纯国产高端工业母机已应用于国产大飞机（纽威数控、科德数控）首发！中汽协正式发布中国车用操作系统开源计划（中兴通讯、诚迈科技、东软集团）车市持续回暖、零部件行业有望受关注（保隆科技、伯特利）北京市互联网3.0白皮

周五美股明星美满电子（Marvell）业绩沟通会引爆光元器件行情，曾业绩不及预期的光模块公司 Lumentum 底部大涨近 12%，源自 Marvell 的在电话交流会中的相关表述： 1、在 2023 财年，我们估计我们的 AI 收入约为 2 亿美元，比上一年大幅增长。该收入主

首先要考虑宏观环境。第一个是美国加息是否尾声，还有美债的上限是否达成，这两个很重要。那么时间节点在于6月中旬，我预计加息尾声和美债上限达成都是极大概率的事件。如果怕出现黑天鹅，那么也要起码保持半仓，因为A股的底部很明显，基本3050不怎么会破，不过恐慌来了谁也不好说。但我想，大概率是不会违约的，因为

接力口诀一、情绪周期情绪周期这个应该是老生常谈的东西了，短线选手肯定都知道，就看个人的理解和把握如何了。很多老兄还是在问，这里就再专门写个帖子出来分享一下我的理解。短线有短线周期，指数有指数周期，题材有题材周期。而情绪周期，是由情绪、周期、题材等共同组的。说白了就是顺势和逆势的问题！情绪周期大致分为

我们从 5 个维度复盘近期存储 1）原厂/渠道市场价格、2）供需结构、3）厂商业绩、4）市场空间、 5）地缘政治，发现存储行业近期利好频传拐点或已现，复苏号角已在耳畔。同时从历史周期维度看， 存储行业周期约为 3-4 年，本周期自 2020Q1 起始，于 2022Q1 价格阶段性见顶，目前已连续 6

在大模型的底层技术与算力需求方面，我们认为 1、算力需求没有天花板。当前大模型的主要算力需求来自于文字训练，未来从文字到图像再到视频，从训练到推理，从云端到边缘端，算力需求的持续高增长是确定性非常强的。 2、GPU芯片的市场格局或将发生变化，在微软等巨头的强力支持下，AMD较为薄弱的软件生态有望取得

AI的终极形态-具身智能（机器人）：重点推荐弹性巨的步科股份（0601） 事件催化： 1、5月12日，上海：将进一步深化与特斯拉的合作，推动自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局，共同打造具备核心技术优势、面向全球市场的科技产业集群。 2、5月16日，马斯克在股会上表示，智能人形机器人将会是今后特斯拉

摘要：“Nvidia每卖出1美元的硬件，软件供应商、SaaS供应商就会产生8美元的收入。” 方舟基金创始人“木头姐”称，软件提供商将是人工智能狂潮的下一个受益板块。 周三，以押注“颠覆性创新”著称的ARK Invest创始人Cathie Wood在接受媒体采访时表示： 虽然英伟达会随着时间的推移表现

重要更新❗️【天风电新】璞泰来：负极Q2单位盈利见底，基膜、复合集流体等放量在即-0531 ——————————— 🌼负极 1、 产能：四川基地28万吨，一期10万吨预计23Q3-4投产，四川基地其余的24年释放，瑞典基地产能25年释放，一期先投5万吨。 2、 降本：四川基地新产能可实现降本（较

力争做全网最好的投资日历，对于我有遗漏的，或者思考不对的地方欢迎留言指正，红色为当日补充更新的大事件，黑色是相对重要的事件或数据。【事件追踪：事件看点和最新发展】1、6月2日，美国临床肿瘤学会（ASCO）大会创新药一年一度的盛会召开，今年特别值得关注，因为2018年左右创新药迎来一轮投融资高峰，经过

AI小钢机器人落地在即，数据要素产品已挂牌数交所  AI大模型+资讯终端（代号：小钢机器人）预计在6月落地。公司的数据资讯业务全面拥抱AI大模型，目前正在跟百度文心大模型紧密合作（内部代号：小钢机器人，类似于wind终端的问答机器人——Alice），产品研发已经接近尾声，预计6月

科思股份南京调研核心要点20230530【国金零售】 本次调研集中解答了投资人对公司产品价格、壁垒、成长空间等核心问题，详细情况如下： 🎀扩产节奏清晰、蓄力成长🎀：23年6月投产氨基酸表活1.28万吨、卡波姆2000吨；Q3扩产（三季度就能完工）PA原有500吨、再扩产1000吨，EHT原有1

一、汇总概述 中央国家安全委员会召开会议、网络数据安全受关注（恒为科技、中新赛克、数字认证）北京市促进通用人工智能创新发展、算力建设将提速（首都在线、东方国信）北京市发文推动国产AI芯片实现突破、这两家公司在AI芯片领域有领先布局（杰创智能、紫光国微）英伟达发布DGX GH200超算、AI

昨日英伟达又放大招。 CEO黄仁勋在COMPUTEX大会上抛出多个重磅信息，其中最为引人瞩目的无疑是搭载256颗GH200 Grace Hopper超级芯片的新型DGX GH200人工智能超级计算机，堪称“算力杀器”。 先说一下这个超级芯片，Grace Hopper采用最新的CPU与GPU一体设计方

1.1 英伟达业绩高增，算力需求持续验证 1.1.1 数据中心业务创新高带动英伟达业绩超预期 2023年5月25日，据英伟达官网、钛媒体数据，英伟达2023Q1实现营收71.92亿美元，同比减少13%，连续第二次减幅超10%，但高于公司指引区间、大幅优于分析师平均预期的65.2亿美元；非美国通用会计

一、汇总概述 工信部工业母机论坛召开、重点关注数控机床板块（日发精机、华中数控）纯国产高端工业母机已应用于国产大飞机（纽威数控、科德数控）首发！中汽协正式发布中国车用操作系统开源计划（中兴通讯、诚迈科技、东软集团）车市持续回暖、零部件行业有望受关注（保隆科技、伯特利）北京市互联网3.0白皮

周五美股明星美满电子（Marvell）业绩沟通会引爆光元器件行情，曾业绩不及预期的光模块公司 Lumentum 底部大涨近 12%，源自 Marvell 的在电话交流会中的相关表述： 1、在 2023 财年，我们估计我们的 AI 收入约为 2 亿美元，比上一年大幅增长。该收入主

首先要考虑宏观环境。第一个是美国加息是否尾声，还有美债的上限是否达成，这两个很重要。那么时间节点在于6月中旬，我预计加息尾声和美债上限达成都是极大概率的事件。如果怕出现黑天鹅，那么也要起码保持半仓，因为A股的底部很明显，基本3050不怎么会破，不过恐慌来了谁也不好说。但我想，大概率是不会违约的，因为

接力口诀一、情绪周期情绪周期这个应该是老生常谈的东西了，短线选手肯定都知道，就看个人的理解和把握如何了。很多老兄还是在问，这里就再专门写个帖子出来分享一下我的理解。短线有短线周期，指数有指数周期，题材有题材周期。而情绪周期，是由情绪、周期、题材等共同组的。说白了就是顺势和逆势的问题！情绪周期大致分为

我们从 5 个维度复盘近期存储 1）原厂/渠道市场价格、2）供需结构、3）厂商业绩、4）市场空间、 5）地缘政治，发现存储行业近期利好频传拐点或已现，复苏号角已在耳畔。同时从历史周期维度看， 存储行业周期约为 3-4 年，本周期自 2020Q1 起始，于 2022Q1 价格阶段性见顶，目前已连续 6

在大模型的底层技术与算力需求方面，我们认为 1、算力需求没有天花板。当前大模型的主要算力需求来自于文字训练，未来从文字到图像再到视频，从训练到推理，从云端到边缘端，算力需求的持续高增长是确定性非常强的。 2、GPU芯片的市场格局或将发生变化，在微软等巨头的强力支持下，AMD较为薄弱的软件生态有望取得

AI的终极形态-具身智能（机器人）：重点推荐弹性巨的步科股份（0601） 事件催化： 1、5月12日，上海：将进一步深化与特斯拉的合作，推动自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局，共同打造具备核心技术优势、面向全球市场的科技产业集群。 2、5月16日，马斯克在股会上表示，智能人形机器人将会是今后特斯拉

摘要：“Nvidia每卖出1美元的硬件，软件供应商、SaaS供应商就会产生8美元的收入。” 方舟基金创始人“木头姐”称，软件提供商将是人工智能狂潮的下一个受益板块。 周三，以押注“颠覆性创新”著称的ARK Invest创始人Cathie Wood在接受媒体采访时表示： 虽然英伟达会随着时间的推移表现

重要更新❗️【天风电新】璞泰来：负极Q2单位盈利见底，基膜、复合集流体等放量在即-0531 ——————————— 🌼负极 1、 产能：四川基地28万吨，一期10万吨预计23Q3-4投产，四川基地其余的24年释放，瑞典基地产能25年释放，一期先投5万吨。 2、 降本：四川基地新产能可实现降本（较

力争做全网最好的投资日历，对于我有遗漏的，或者思考不对的地方欢迎留言指正，红色为当日补充更新的大事件，黑色是相对重要的事件或数据。【事件追踪：事件看点和最新发展】1、6月2日，美国临床肿瘤学会（ASCO）大会创新药一年一度的盛会召开，今年特别值得关注，因为2018年左右创新药迎来一轮投融资高峰，经过

AI小钢机器人落地在即，数据要素产品已挂牌数交所  AI大模型+资讯终端（代号：小钢机器人）预计在6月落地。公司的数据资讯业务全面拥抱AI大模型，目前正在跟百度文心大模型紧密合作（内部代号：小钢机器人，类似于wind终端的问答机器人——Alice），产品研发已经接近尾声，预计6月

科思股份南京调研核心要点20230530【国金零售】 本次调研集中解答了投资人对公司产品价格、壁垒、成长空间等核心问题，详细情况如下： 🎀扩产节奏清晰、蓄力成长🎀：23年6月投产氨基酸表活1.28万吨、卡波姆2000吨；Q3扩产（三季度就能完工）PA原有500吨、再扩产1000吨，EHT原有1

一、汇总概述 中央国家安全委员会召开会议、网络数据安全受关注（恒为科技、中新赛克、数字认证）北京市促进通用人工智能创新发展、算力建设将提速（首都在线、东方国信）北京市发文推动国产AI芯片实现突破、这两家公司在AI芯片领域有领先布局（杰创智能、紫光国微）英伟达发布DGX GH200超算、AI

昨日英伟达又放大招。 CEO黄仁勋在COMPUTEX大会上抛出多个重磅信息，其中最为引人瞩目的无疑是搭载256颗GH200 Grace Hopper超级芯片的新型DGX GH200人工智能超级计算机，堪称“算力杀器”。 先说一下这个超级芯片，Grace Hopper采用最新的CPU与GPU一体设计方

1.1 英伟达业绩高增，算力需求持续验证 1.1.1 数据中心业务创新高带动英伟达业绩超预期 2023年5月25日，据英伟达官网、钛媒体数据，英伟达2023Q1实现营收71.92亿美元，同比减少13%，连续第二次减幅超10%，但高于公司指引区间、大幅优于分析师平均预期的65.2亿美元；非美国通用会计

一、汇总概述 工信部工业母机论坛召开、重点关注数控机床板块（日发精机、华中数控）纯国产高端工业母机已应用于国产大飞机（纽威数控、科德数控）首发！中汽协正式发布中国车用操作系统开源计划（中兴通讯、诚迈科技、东软集团）车市持续回暖、零部件行业有望受关注（保隆科技、伯特利）北京市互联网3.0白皮

周五美股明星美满电子（Marvell）业绩沟通会引爆光元器件行情，曾业绩不及预期的光模块公司 Lumentum 底部大涨近 12%，源自 Marvell 的在电话交流会中的相关表述： 1、在 2023 财年，我们估计我们的 AI 收入约为 2 亿美元，比上一年大幅增长。该收入主

首先要考虑宏观环境。第一个是美国加息是否尾声，还有美债的上限是否达成，这两个很重要。那么时间节点在于6月中旬，我预计加息尾声和美债上限达成都是极大概率的事件。如果怕出现黑天鹅，那么也要起码保持半仓，因为A股的底部很明显，基本3050不怎么会破，不过恐慌来了谁也不好说。但我想，大概率是不会违约的，因为

接力口诀一、情绪周期情绪周期这个应该是老生常谈的东西了，短线选手肯定都知道，就看个人的理解和把握如何了。很多老兄还是在问，这里就再专门写个帖子出来分享一下我的理解。短线有短线周期，指数有指数周期，题材有题材周期。而情绪周期，是由情绪、周期、题材等共同组的。说白了就是顺势和逆势的问题！情绪周期大致分为

我们从 5 个维度复盘近期存储 1）原厂/渠道市场价格、2）供需结构、3）厂商业绩、4）市场空间、 5）地缘政治，发现存储行业近期利好频传拐点或已现，复苏号角已在耳畔。同时从历史周期维度看， 存储行业周期约为 3-4 年，本周期自 2020Q1 起始，于 2022Q1 价格阶段性见顶，目前已连续 6

在大模型的底层技术与算力需求方面，我们认为 1、算力需求没有天花板。当前大模型的主要算力需求来自于文字训练，未来从文字到图像再到视频，从训练到推理，从云端到边缘端，算力需求的持续高增长是确定性非常强的。 2、GPU芯片的市场格局或将发生变化，在微软等巨头的强力支持下，AMD较为薄弱的软件生态有望取得

AI的终极形态-具身智能（机器人）：重点推荐弹性巨的步科股份（0601） 事件催化： 1、5月12日，上海：将进一步深化与特斯拉的合作，推动自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局，共同打造具备核心技术优势、面向全球市场的科技产业集群。 2、5月16日，马斯克在股会上表示，智能人形机器人将会是今后特斯拉

摘要：“Nvidia每卖出1美元的硬件，软件供应商、SaaS供应商就会产生8美元的收入。” 方舟基金创始人“木头姐”称，软件提供商将是人工智能狂潮的下一个受益板块。 周三，以押注“颠覆性创新”著称的ARK Invest创始人Cathie Wood在接受媒体采访时表示： 虽然英伟达会随着时间的推移表现

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AI小钢机器人落地在即，数据要素产品已挂牌数交所  AI大模型+资讯终端（代号：小钢机器人）预计在6月落地。公司的数据资讯业务全面拥抱AI大模型，目前正在跟百度文心大模型紧密合作（内部代号：小钢机器人，类似于wind终端的问答机器人——Alice），产品研发已经接近尾声，预计6月

科思股份南京调研核心要点20230530【国金零售】 本次调研集中解答了投资人对公司产品价格、壁垒、成长空间等核心问题，详细情况如下： 🎀扩产节奏清晰、蓄力成长🎀：23年6月投产氨基酸表活1.28万吨、卡波姆2000吨；Q3扩产（三季度就能完工）PA原有500吨、再扩产1000吨，EHT原有1

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昨日英伟达又放大招。 CEO黄仁勋在COMPUTEX大会上抛出多个重磅信息，其中最为引人瞩目的无疑是搭载256颗GH200 Grace Hopper超级芯片的新型DGX GH200人工智能超级计算机，堪称“算力杀器”。 先说一下这个超级芯片，Grace Hopper采用最新的CPU与GPU一体设计方

1.1 英伟达业绩高增，算力需求持续验证 1.1.1 数据中心业务创新高带动英伟达业绩超预期 2023年5月25日，据英伟达官网、钛媒体数据，英伟达2023Q1实现营收71.92亿美元，同比减少13%，连续第二次减幅超10%，但高于公司指引区间、大幅优于分析师平均预期的65.2亿美元；非美国通用会计

一、汇总概述 工信部工业母机论坛召开、重点关注数控机床板块（日发精机、华中数控）纯国产高端工业母机已应用于国产大飞机（纽威数控、科德数控）首发！中汽协正式发布中国车用操作系统开源计划（中兴通讯、诚迈科技、东软集团）车市持续回暖、零部件行业有望受关注（保隆科技、伯特利）北京市互联网3.0白皮

周五美股明星美满电子（Marvell）业绩沟通会引爆光元器件行情，曾业绩不及预期的光模块公司 Lumentum 底部大涨近 12%，源自 Marvell 的在电话交流会中的相关表述： 1、在 2023 财年，我们估计我们的 AI 收入约为 2 亿美元，比上一年大幅增长。该收入主

首先要考虑宏观环境。第一个是美国加息是否尾声，还有美债的上限是否达成，这两个很重要。那么时间节点在于6月中旬，我预计加息尾声和美债上限达成都是极大概率的事件。如果怕出现黑天鹅，那么也要起码保持半仓，因为A股的底部很明显，基本3050不怎么会破，不过恐慌来了谁也不好说。但我想，大概率是不会违约的，因为

接力口诀一、情绪周期情绪周期这个应该是老生常谈的东西了，短线选手肯定都知道，就看个人的理解和把握如何了。很多老兄还是在问，这里就再专门写个帖子出来分享一下我的理解。短线有短线周期，指数有指数周期，题材有题材周期。而情绪周期，是由情绪、周期、题材等共同组的。说白了就是顺势和逆势的问题！情绪周期大致分为

我们从 5 个维度复盘近期存储 1）原厂/渠道市场价格、2）供需结构、3）厂商业绩、4）市场空间、 5）地缘政治，发现存储行业近期利好频传拐点或已现，复苏号角已在耳畔。同时从历史周期维度看， 存储行业周期约为 3-4 年，本周期自 2020Q1 起始，于 2022Q1 价格阶段性见顶，目前已连续 6