北向流入，买入赛道和药，创业板放量反弹 汽车产业链一堆小票板，江淮牛逼   光刻机很热，张江高科，只写几个信息 周末传的很多的光刻机专利的图，早上开盘前就有，该专利申请日为2022年4月12日，公布日为2023年10月27日 据浙商电子 浸没式光刻之父、前台积电副总林本坚认为中

提纲：一、大盘概况：二、公社热议：卫星互联网、存储芯片、华为支付、小米概念、跨境电商等；三、一字板研究：四、涨停解析：五、机构净买入： 正文：一、大盘概况：二、公社热议：1、卫星互联网：2023中国卫星应用大会将于10月25日-27日在北京香格里拉饭店召开/据媒体报道，神舟十七号飞船将在本

主线的力量 华为遥遥领先，其他遥遥领跌，下午轮动电风扇开起来，还是华为坚挺 盘面各种华为分支   鼎通科技，公司通过连接器大厂间接供应华为，有望贡献增量 思特威，CIS国产替代，好像是mate60二供，Nova上份额有望提高 皖新传媒，与华为合作推出“皖新学习机”，哪里不会点哪

No1：盘前热点事件   一、问界M9智慧大灯演示视频曝光 有网友上传了一段据称是问界即将在年底发布的旗舰新车问界M9的视频。在该视频中，其主要演示了该车所配备的华为xPixel智能车灯。在该视频中，测试人员首先演示了问界M9在静止状态下车灯的投影功能，通过华为xPixel智能车灯解

核心：华为将举办首场重磅发布，10月12日至13日，第九届全球超宽带高峰论坛（UBBF2023）将在迪拜隆重举行，将重磅发布超宽带前瞻技术和产品，重点聚焦超宽带5.5G；叠加新型工业化本身就有5.5G的建设需求，可能是下一个市场热点；同时具备新型工业化这种国家高度的题材：新型工业化离不开工控自动化、

【东北电子】中芯集成：华为汽车IGBT最大代工商，单车价值量高，预期差极大 国内大型功率代工 FAB，华为IGBT核心代工商。中芯集成是专注于功率、传感和射频前端的晶圆代工厂，为客户提供一站式芯片及模组代工制造服务。公司背靠中芯国际，是国内少数可提供车规级芯片的晶圆代工企业之一。 产能稳步扩张，

    随着华为全场景众多新品发布（耳机，智能眼镜，）智能手表萎靡多年的下游供应商迎来爆发，一名资深消费电子供应链人士透漏佳禾新厂近半年新招了数千人。下半年公司订单饱满，新建产线产能利用率充分，曾咨询过华为相关的订单情况，公司以保密原因拒绝评论。    对赌协

这篇不是危言耸听，但也是推理猪周期可能没了。且看我和一位长期跟踪牧原的研究员讨论后的推理过程。还记得2018年的很多新闻都搜索不到了，包括那张有名的下跪请zf救救猪价的照片。凑合看看这段吧：猪价跌至8年来最低 养殖户一头猪赔200多元！进入2018年，全国生猪市场犹如遭遇“滑铁卢”，价格持续下跌。3

No1：盘前热点事件   一、上交所三季报预约披露时间出炉 10月11日：柏楚电子、平煤股份 10月12日：神马股份 10月13日：三棵树 （深交所一般在9月29日盘后披露）    二、商务部：已批准了符合规定的若干镓、锗相关物项的出口申请 商务部新闻

这个月热的是遥遥领先和光刻机，题材逻辑不太好展开，有些公司逻辑上有硬伤，不太符合我写的风格。本来有机会更新这个光刻机的，但是在敏感时间出现了敏感删帖，我事后去了解，是统一的操作，智算江湖（一）里刚好提过，可能误会公司了。于是相关的就都不写了，造成这个月也没太多内容可更新，遥遥领先的领域里还是有几家真

本来这个标题原话是机构自嘲的“屎里找饭”。觉得不够文雅，改成沙漠之花了。这家公司上市超募了16个亿，因为发行价格高，这两年利润大涨，去年2个亿，今年预期3.5个亿。从季节性来看，三四季度业绩占比应该能达到65%。明年还是50%以上的增长预期。20亿流通市值的公司，机构持仓占比42% ，全套住了！少的

【招商汽车】华懋科技：国产光刻胶龙头，光刻胶+气囊两大业务共振向上，强烈推荐！ 1、徐州博康：公司持股24.98%；华为哈博投资持股8.97%；徐州博康邳州工厂2022年1月方取得生产许可证，实际投产时间晚于预期，叠加光刻材料客户验证周期较长等因素影响，徐州博康2021年度、2022年度、2023年

数据要素爆发 三大方向受益 数据要素方向在昨天数据资产入表政策的催化下 今天走成市场最强方向。所谓数据资产入表是指对企业在整个数据要素（包括自产型、外购型）价值形成全过程中各项支出（包括资产性支出、劳动成本支出、中间投入支出、外购支出），进行资本化的处置，来计算其数据要

周二舆情热度：①数字经济-财政部近日印发《企业数据资源相关会计处理暂行规定》/8月21日下午，国务院以“加快发展数字经济，促进数字技术与实体经济深度融合”为主题，进行第三次专题学习（云赛智联、三维天地、慧博云通、挖金客、上海钢联等）；②人工智能-英伟达昨日飙升逾8%，市值一夜增加610亿美元，财报前

今日聚焦【鸿博股份：算力出租业务占公司营业收入比重较小】鸿博股份发布股价异动公告，关于公司北京AI创新赋能中心的进展：截止目前北京AI创新赋能中心项目已投入实际运营，相关产品与服务处于业务推广阶段。公司根据市场反馈持续投资扩建智算中心，扩容设备目前到货情况稳定。另外，公司算力出租业务占上市公司营业收

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    随着华为全场景众多新品发布（耳机，智能眼镜，）智能手表萎靡多年的下游供应商迎来爆发，一名资深消费电子供应链人士透漏佳禾新厂近半年新招了数千人。下半年公司订单饱满，新建产线产能利用率充分，曾咨询过华为相关的订单情况，公司以保密原因拒绝评论。    对赌协

这篇不是危言耸听，但也是推理猪周期可能没了。且看我和一位长期跟踪牧原的研究员讨论后的推理过程。还记得2018年的很多新闻都搜索不到了，包括那张有名的下跪请zf救救猪价的照片。凑合看看这段吧：猪价跌至8年来最低 养殖户一头猪赔200多元！进入2018年，全国生猪市场犹如遭遇“滑铁卢”，价格持续下跌。3

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数据要素爆发 三大方向受益 数据要素方向在昨天数据资产入表政策的催化下 今天走成市场最强方向。所谓数据资产入表是指对企业在整个数据要素（包括自产型、外购型）价值形成全过程中各项支出（包括资产性支出、劳动成本支出、中间投入支出、外购支出），进行资本化的处置，来计算其数据要

周二舆情热度：①数字经济-财政部近日印发《企业数据资源相关会计处理暂行规定》/8月21日下午，国务院以“加快发展数字经济，促进数字技术与实体经济深度融合”为主题，进行第三次专题学习（云赛智联、三维天地、慧博云通、挖金客、上海钢联等）；②人工智能-英伟达昨日飙升逾8%，市值一夜增加610亿美元，财报前

今日聚焦【鸿博股份：算力出租业务占公司营业收入比重较小】鸿博股份发布股价异动公告，关于公司北京AI创新赋能中心的进展：截止目前北京AI创新赋能中心项目已投入实际运营，相关产品与服务处于业务推广阶段。公司根据市场反馈持续投资扩建智算中心，扩容设备目前到货情况稳定。另外，公司算力出租业务占上市公司营业收

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【东北电子】中芯集成：华为汽车IGBT最大代工商，单车价值量高，预期差极大 国内大型功率代工 FAB，华为IGBT核心代工商。中芯集成是专注于功率、传感和射频前端的晶圆代工厂，为客户提供一站式芯片及模组代工制造服务。公司背靠中芯国际，是国内少数可提供车规级芯片的晶圆代工企业之一。 产能稳步扩张，

    随着华为全场景众多新品发布（耳机，智能眼镜，）智能手表萎靡多年的下游供应商迎来爆发，一名资深消费电子供应链人士透漏佳禾新厂近半年新招了数千人。下半年公司订单饱满，新建产线产能利用率充分，曾咨询过华为相关的订单情况，公司以保密原因拒绝评论。    对赌协

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这个月热的是遥遥领先和光刻机，题材逻辑不太好展开，有些公司逻辑上有硬伤，不太符合我写的风格。本来有机会更新这个光刻机的，但是在敏感时间出现了敏感删帖，我事后去了解，是统一的操作，智算江湖（一）里刚好提过，可能误会公司了。于是相关的就都不写了，造成这个月也没太多内容可更新，遥遥领先的领域里还是有几家真

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数据要素爆发 三大方向受益 数据要素方向在昨天数据资产入表政策的催化下 今天走成市场最强方向。所谓数据资产入表是指对企业在整个数据要素（包括自产型、外购型）价值形成全过程中各项支出（包括资产性支出、劳动成本支出、中间投入支出、外购支出），进行资本化的处置，来计算其数据要

周二舆情热度：①数字经济-财政部近日印发《企业数据资源相关会计处理暂行规定》/8月21日下午，国务院以“加快发展数字经济，促进数字技术与实体经济深度融合”为主题，进行第三次专题学习（云赛智联、三维天地、慧博云通、挖金客、上海钢联等）；②人工智能-英伟达昨日飙升逾8%，市值一夜增加610亿美元，财报前

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这个月热的是遥遥领先和光刻机，题材逻辑不太好展开，有些公司逻辑上有硬伤，不太符合我写的风格。本来有机会更新这个光刻机的，但是在敏感时间出现了敏感删帖，我事后去了解，是统一的操作，智算江湖（一）里刚好提过，可能误会公司了。于是相关的就都不写了，造成这个月也没太多内容可更新，遥遥领先的领域里还是有几家真

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数据要素爆发 三大方向受益 数据要素方向在昨天数据资产入表政策的催化下 今天走成市场最强方向。所谓数据资产入表是指对企业在整个数据要素（包括自产型、外购型）价值形成全过程中各项支出（包括资产性支出、劳动成本支出、中间投入支出、外购支出），进行资本化的处置，来计算其数据要

周二舆情热度：①数字经济-财政部近日印发《企业数据资源相关会计处理暂行规定》/8月21日下午，国务院以“加快发展数字经济，促进数字技术与实体经济深度融合”为主题，进行第三次专题学习（云赛智联、三维天地、慧博云通、挖金客、上海钢联等）；②人工智能-英伟达昨日飙升逾8%，市值一夜增加610亿美元，财报前

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