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明天一定赚的半棵韭菜
2021-07-07 09:26:23
北方稀土:其实还有新能源概念
(1)大涨题材:稀土 据亚洲金属网,2021 年7 月5 日氧化镨钕价格为49.35 万元/吨,相比6月24 日的46.65 万元/吨上涨了6%。 浙商证券称目前行业库存历史低位,随着7 月底旺季来临,下游按需补库节奏提速或将拉动镨钕价格持续上涨。 行情方面,五矿稀土涨停,近三个交易日大涨27%。 (2)研报解读(浙商证券):低估值确定性增长品种 ①行业龙头业绩有望超预期。 2021 年一二季度氧化镨钕均价分别为50 万元/吨和51 万元/吨,分别同比上涨了79%和89%,随着行业供需结构持续优
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北方稀土
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明天一定赚的半棵韭菜
2021-07-07 09:21:09
膜材料进口替代加速,膜法盐湖提锂技术落地
膜材料进口替代加速,膜法盐湖提锂技术落地,这些龙头公司迎来新机遇(国泰君安) 国泰君安研报指出,我国膜法盐湖提锂技术路线快速发展,膜材料进口替代比例提升,推动膜法盐湖提锂技术应用落地。具备高端分离膜材料生产能力的膜技术龙头公司迎来新的发展机遇。 1)盐湖提锂技术多样,膜法技术适用于高镁锂比应用场景 1)大量锂资源分布于盐湖中:根据美国地质调查局2020 年数据,已查明世界锂资源量600 万吨,其中58%锂资源分布在盐湖中。根据中国地质调查局,我国约80%的锂资源分布于盐湖中,其中青藏两地占全国盐
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2021-07-07 09:11:03
聚灿光电:公司订单饱和,持续满产满销
聚灿光电:公司订单饱和,持续满产满销 【公司订单饱和,持续满产满销】 今年公司产能利用率一直维持在高位,同时受益于市场需求强劲,订单由国际市场向国内市场转移,公司订单饱和,满产满销,交货有序。 【红黄光芯片项目已获得环评】 公司已完成备案、取得环评资质,该批复同意聚灿宿迁在宿迁经济技术开发区拟定地点建设年产红黄光外延片、芯片240 万片,蓝绿光外延片、芯片1560 万片扩建项目。在未来资金充裕的情况下,公司将尽快进行项目管理及运营。 【未来公司有望继续扩产】 公司位于同行业单一生产基地产能前茅,
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华为汽车BU业务布局及分析框架
华为车BU的业务方向 1)瞄准整车市场供需; 2) 瞄准增量市场,为传统车企往电动化,智能化的过程中新出现的问题提供整体方案;3)瞄准产业链的增量市场。打造自主模式。 华为车BU的四大平台 1)新能源动力总成产品。华为以IGBT、功率半导体等功率器件为最底层,向上发展到可以为客户提供动力总成整体解决方案。可特殊定制部分部件; 2)座舱电子。围绕着车机、人机交互,座舱电子部分内涵部件较多; 3)智能驾驶。智能驾驶包含无人驾驶。以上三个平台是可以实现从部件到解决方案的交付的三大项目; 4)整车认证平
20210701-方正证券-汽车行业专题:华为汽车BU业务布局及分析框架.pdf
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2021-06-30 18:54:45
沪深交易所:下调基金交易经手费收费标准
有没有比较靠谱的解读,韭菜们知道的说说
沪深交易所:下调基金交易经手费收费标准
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2021-06-30 11:44:21
科瑞技术:锂电叠片机黑马
科瑞技术:锂电叠片机黑马,未来有望成为主流技术,公司年底将推出新品 【新能源业务的扩张很快就能看到成绩】 2020 年下半年以来,动力电池行业开始了新一轮的增长周期,公司开始重新接触行业里其他排名靠前的客户,目前都已经建立起了联系和业务关系,相信很快会看到公司在这方面的一些成绩。 【热复合叠片机预计今年底推出样品】 目前叠片工艺主要三种,分别是Z 叠,热复合叠和卷叠。公司的切叠一体机是采用的Z 叠工艺,目前正在研发热复合叠的工艺,预计是今年底出产品样机。热复合的专利主要在韩国比较成熟,卷叠是属于
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2021-06-30 11:42:37
美亚光电:口腔CBCT 订单快速增长,海外市场也开始突破
美亚光电:口腔CBCT 订单快速增长,海外市场也开始突破 【口腔CBCT 订单快速增长】 美亚口腔CBCT 的销售也呈现快速增长的态势。公司在华南口腔展、北京口腔展的团购活动中分别取得543 台、913 台订单的优异成绩,以上订单为意向订单,公司将在未来数月内逐步跟进落地。 【高端医疗产品实现海外突破】 公司口腔CBCT 已获得国际知名认证机构TüV SüD 颁发的医疗器械CE 认证和澳大利亚药物管理局(TGA)的注册,并已实现了对非洲、澳大利亚等地区和国家的出口。 【大宗产品价格波动对公司成本
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明天一定赚的半棵韭菜
2021-06-25 09:24:12
利亚德:公司订单达到历史最高水平
利亚德:公司订单达到历史最高水平,7 月新工厂投产后产能翻倍 【7 月新工厂投产后,产能有望翻倍】 在长沙新建了一个工厂,7 月份投产后将使我们的产能翻倍,这些都将转化为我们三季度的业绩。这几年来,我们的产能都是比较紧缺的,但从去年十一二月份开始,订单确实增长特别猛,现在国际订单势头也开始起来了。目前公司订单的质量和数量达到历史最高水平。长沙工厂投产后,公司产能将不再受约束。 【取消定增主要是由于当前环境下公司资金足够了】 去年疫情严重,尤其是到了下半年海外疫情爆发并反复,那个时候我们对国内外的
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华阳集团:搭载公司HUD 产品的多款新车型开始上市
华阳集团:搭载公司HUD 产品的多款新车型开始上市,集成华为HiCar 的产品已经落地 【搭载公司HUD 产品的多款新车型开始上市,公司积极扩产】 公司W-HUD 产品已在东风日产启辰星及长城多个车型上量产,后续将在长城其他车型及广汽、Vinfast 部分车型上陆续量产上市。AR-HUD 预计将于今年四季度量产。今年以来,公司承接了长城、长安、北汽、广汽等客户的新项目,出货量将持续增加,发展空间广阔。公司HUD 目前产能充足,根据后续订单情况已有扩建产线计划。 【集成华为HiCae 的产品已经落
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2021-06-24 00:14:19
赵晓光:电子板块下一个大机会在 VR、AR ,像 2009
赵晓光判断,今年是VR、AR两大领域进入爆发期的“前夜”,类似于苹果在2009年和2016年这两个爆发阶段的前期,这也意味着这两个领域有非常好的投资机会。
赵晓光:电子板块下一个大机会在 VR、AR ,像 2009 和 2016 年爆发前夜的苹果
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中密控股:公司二季度订单非常饱满
中密控股:公司二季度订单非常饱满,单月产值创历史新高 【二季度产能压力大,订单饱满,产值创新高】 公司二季度的产能整体压力还是很大,生产一直处于满负荷状态,而订单量持续保持在历史高位,导致现阶段主要面临交货期较长的问题。针对这个情况,公司上个月已决定实施一定规模的扩产计划,准备在日机密封及华阳密封购置生产设备。 4 月和5 月单月产值都创历史新高,对比以往同期会是比较明显的增长,公司产品的主要应用板块石化领域、管网、核电领域和海外业务都呈现出欣欣向荣的景象。 【存量业务今年会有不错成绩】 202
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蓝黛科技:发动机平衡轴总成今年出货量成倍增长
蓝黛科技:发动机平衡轴总成今年出货量成倍增长,零部件产品持续向新能源领域转向 【发动机平衡轴总成今年出货量成倍增长】 发动机平衡轴总成经过近两年的发展,目前已拓展多家优质客户,如吉利汽车、长城汽车、一汽汽车、上汽集团、广汽集团等。2020 年公司发动机平衡轴供货近12 万台,2021 年公司预计在60 万台以内。 【零部件产品向中高端和新能源领域转移】 现有客户如吉利汽车、长城汽车、日电产、丰田汽车、中国重汽等。公司投资建设的新能源产品生产车间(10 月正式投产)和高精度齿轮生产车间,确保满足客
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2021-06-22 14:45:05
创世纪:通用业务订单旺盛,预计全年较大幅度增长
创世纪:通用业务订单旺盛,预计全年较大幅度增长,产能和产能利用率双升 【通用业务订单旺盛,预计全年较大幅度增长】 通用业务订单方面,2021 年第一季度出货量超2020 年全年出货量的一半,二季度延续一季度的景气度。通用产品订单增长主要来源于下游存 量置换及增量需求的提升,以及市场集中度提升带来的公司产品份额增加等,预计全年通用产品订单及交付将实现较大幅度增长。 【产能和产能利用率双升】 截至2021 年第一季度末,公司总体产能为2,000 台/月;4 月份开始,公司通过多种方式促进产能爬坡;预
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业绩超预期的利扬芯片
688135利扬芯片(封测的) 5年营收10亿。经查,利扬芯片2020年营收2.5亿,这样我们就知道利扬芯片营收有5年4倍的预期。再进一步查看,我们发现利扬芯片有个股权激励计划:以 2020 年的营业收入为业绩基数,2021-2023 年营业收入增长率分别不低于 30%、60%、100%,增长预期也很明确。 利扬芯片是第一家在A股上市的独立第三方IC测试厂商,具备8/12英寸晶圆级测试能力,工艺涵盖8nm、16nm、28nm等先进制程。 从行业规模看:根据中国半导体行业协会的统计,2019年中国
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2021-06-17 23:44:00
一篇文章2个20cm,1个10cm,一定要引起重视
@韭心巧克力:半导体信息汇总
小长假学习了一下,分享给有需要的朋友。半导体行情投资信息汇总本文由人人投研汇总,目的选择那些 RPS 高,走势相对龙头的股票,提供一些近期的基础信息,文末的「阅读原文」中有此处提到的标的一个月内的调研信息。半导体基本投资逻辑梳理:这里是担心许多投资者对半导体相关投资不熟悉,所以简要介绍一下整个投资框
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北方稀土:其实还有新能源概念
(1)大涨题材:稀土 据亚洲金属网,2021 年7 月5 日氧化镨钕价格为49.35 万元/吨,相比6月24 日的46.65 万元/吨上涨了6%。 浙商证券称目前行业库存历史低位,随着7 月底旺季来临,下游按需补库节奏提速或将拉动镨钕价格持续上涨。 行情方面,五矿稀土涨停,近三个交易日大涨27%。 (2)研报解读(浙商证券):低估值确定性增长品种 ①行业龙头业绩有望超预期。 2021 年一二季度氧化镨钕均价分别为50 万元/吨和51 万元/吨,分别同比上涨了79%和89%,随着行业供需结构持续优
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膜材料进口替代加速,膜法盐湖提锂技术落地
膜材料进口替代加速,膜法盐湖提锂技术落地,这些龙头公司迎来新机遇(国泰君安) 国泰君安研报指出,我国膜法盐湖提锂技术路线快速发展,膜材料进口替代比例提升,推动膜法盐湖提锂技术应用落地。具备高端分离膜材料生产能力的膜技术龙头公司迎来新的发展机遇。 1)盐湖提锂技术多样,膜法技术适用于高镁锂比应用场景 1)大量锂资源分布于盐湖中:根据美国地质调查局2020 年数据,已查明世界锂资源量600 万吨,其中58%锂资源分布在盐湖中。根据中国地质调查局,我国约80%的锂资源分布于盐湖中,其中青藏两地占全国盐
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聚灿光电:公司订单饱和,持续满产满销
聚灿光电:公司订单饱和,持续满产满销 【公司订单饱和,持续满产满销】 今年公司产能利用率一直维持在高位,同时受益于市场需求强劲,订单由国际市场向国内市场转移,公司订单饱和,满产满销,交货有序。 【红黄光芯片项目已获得环评】 公司已完成备案、取得环评资质,该批复同意聚灿宿迁在宿迁经济技术开发区拟定地点建设年产红黄光外延片、芯片240 万片,蓝绿光外延片、芯片1560 万片扩建项目。在未来资金充裕的情况下,公司将尽快进行项目管理及运营。 【未来公司有望继续扩产】 公司位于同行业单一生产基地产能前茅,
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华为车BU的业务方向 1)瞄准整车市场供需; 2) 瞄准增量市场,为传统车企往电动化,智能化的过程中新出现的问题提供整体方案;3)瞄准产业链的增量市场。打造自主模式。 华为车BU的四大平台 1)新能源动力总成产品。华为以IGBT、功率半导体等功率器件为最底层,向上发展到可以为客户提供动力总成整体解决方案。可特殊定制部分部件; 2)座舱电子。围绕着车机、人机交互,座舱电子部分内涵部件较多; 3)智能驾驶。智能驾驶包含无人驾驶。以上三个平台是可以实现从部件到解决方案的交付的三大项目; 4)整车认证平
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科瑞技术:锂电叠片机黑马
科瑞技术:锂电叠片机黑马,未来有望成为主流技术,公司年底将推出新品 【新能源业务的扩张很快就能看到成绩】 2020 年下半年以来,动力电池行业开始了新一轮的增长周期,公司开始重新接触行业里其他排名靠前的客户,目前都已经建立起了联系和业务关系,相信很快会看到公司在这方面的一些成绩。 【热复合叠片机预计今年底推出样品】 目前叠片工艺主要三种,分别是Z 叠,热复合叠和卷叠。公司的切叠一体机是采用的Z 叠工艺,目前正在研发热复合叠的工艺,预计是今年底出产品样机。热复合的专利主要在韩国比较成熟,卷叠是属于
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美亚光电:口腔CBCT 订单快速增长,海外市场也开始突破
美亚光电:口腔CBCT 订单快速增长,海外市场也开始突破 【口腔CBCT 订单快速增长】 美亚口腔CBCT 的销售也呈现快速增长的态势。公司在华南口腔展、北京口腔展的团购活动中分别取得543 台、913 台订单的优异成绩,以上订单为意向订单,公司将在未来数月内逐步跟进落地。 【高端医疗产品实现海外突破】 公司口腔CBCT 已获得国际知名认证机构TüV SüD 颁发的医疗器械CE 认证和澳大利亚药物管理局(TGA)的注册,并已实现了对非洲、澳大利亚等地区和国家的出口。 【大宗产品价格波动对公司成本
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利亚德:公司订单达到历史最高水平
利亚德:公司订单达到历史最高水平,7 月新工厂投产后产能翻倍 【7 月新工厂投产后,产能有望翻倍】 在长沙新建了一个工厂,7 月份投产后将使我们的产能翻倍,这些都将转化为我们三季度的业绩。这几年来,我们的产能都是比较紧缺的,但从去年十一二月份开始,订单确实增长特别猛,现在国际订单势头也开始起来了。目前公司订单的质量和数量达到历史最高水平。长沙工厂投产后,公司产能将不再受约束。 【取消定增主要是由于当前环境下公司资金足够了】 去年疫情严重,尤其是到了下半年海外疫情爆发并反复,那个时候我们对国内外的
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华阳集团:搭载公司HUD 产品的多款新车型开始上市
华阳集团:搭载公司HUD 产品的多款新车型开始上市,集成华为HiCar 的产品已经落地 【搭载公司HUD 产品的多款新车型开始上市,公司积极扩产】 公司W-HUD 产品已在东风日产启辰星及长城多个车型上量产,后续将在长城其他车型及广汽、Vinfast 部分车型上陆续量产上市。AR-HUD 预计将于今年四季度量产。今年以来,公司承接了长城、长安、北汽、广汽等客户的新项目,出货量将持续增加,发展空间广阔。公司HUD 目前产能充足,根据后续订单情况已有扩建产线计划。 【集成华为HiCae 的产品已经落
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中密控股:公司二季度订单非常饱满
中密控股:公司二季度订单非常饱满,单月产值创历史新高 【二季度产能压力大,订单饱满,产值创新高】 公司二季度的产能整体压力还是很大,生产一直处于满负荷状态,而订单量持续保持在历史高位,导致现阶段主要面临交货期较长的问题。针对这个情况,公司上个月已决定实施一定规模的扩产计划,准备在日机密封及华阳密封购置生产设备。 4 月和5 月单月产值都创历史新高,对比以往同期会是比较明显的增长,公司产品的主要应用板块石化领域、管网、核电领域和海外业务都呈现出欣欣向荣的景象。 【存量业务今年会有不错成绩】 202
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蓝黛科技:发动机平衡轴总成今年出货量成倍增长
蓝黛科技:发动机平衡轴总成今年出货量成倍增长,零部件产品持续向新能源领域转向 【发动机平衡轴总成今年出货量成倍增长】 发动机平衡轴总成经过近两年的发展,目前已拓展多家优质客户,如吉利汽车、长城汽车、一汽汽车、上汽集团、广汽集团等。2020 年公司发动机平衡轴供货近12 万台,2021 年公司预计在60 万台以内。 【零部件产品向中高端和新能源领域转移】 现有客户如吉利汽车、长城汽车、日电产、丰田汽车、中国重汽等。公司投资建设的新能源产品生产车间(10 月正式投产)和高精度齿轮生产车间,确保满足客
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创世纪:通用业务订单旺盛,预计全年较大幅度增长
创世纪:通用业务订单旺盛,预计全年较大幅度增长,产能和产能利用率双升 【通用业务订单旺盛,预计全年较大幅度增长】 通用业务订单方面,2021 年第一季度出货量超2020 年全年出货量的一半,二季度延续一季度的景气度。通用产品订单增长主要来源于下游存 量置换及增量需求的提升,以及市场集中度提升带来的公司产品份额增加等,预计全年通用产品订单及交付将实现较大幅度增长。 【产能和产能利用率双升】 截至2021 年第一季度末,公司总体产能为2,000 台/月;4 月份开始,公司通过多种方式促进产能爬坡;预
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业绩超预期的利扬芯片
688135利扬芯片(封测的) 5年营收10亿。经查,利扬芯片2020年营收2.5亿,这样我们就知道利扬芯片营收有5年4倍的预期。再进一步查看,我们发现利扬芯片有个股权激励计划:以 2020 年的营业收入为业绩基数,2021-2023 年营业收入增长率分别不低于 30%、60%、100%,增长预期也很明确。 利扬芯片是第一家在A股上市的独立第三方IC测试厂商,具备8/12英寸晶圆级测试能力,工艺涵盖8nm、16nm、28nm等先进制程。 从行业规模看:根据中国半导体行业协会的统计,2019年中国
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膜材料进口替代加速,膜法盐湖提锂技术落地
膜材料进口替代加速,膜法盐湖提锂技术落地,这些龙头公司迎来新机遇(国泰君安) 国泰君安研报指出,我国膜法盐湖提锂技术路线快速发展,膜材料进口替代比例提升,推动膜法盐湖提锂技术应用落地。具备高端分离膜材料生产能力的膜技术龙头公司迎来新的发展机遇。 1)盐湖提锂技术多样,膜法技术适用于高镁锂比应用场景 1)大量锂资源分布于盐湖中:根据美国地质调查局2020 年数据,已查明世界锂资源量600 万吨,其中58%锂资源分布在盐湖中。根据中国地质调查局,我国约80%的锂资源分布于盐湖中,其中青藏两地占全国盐
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聚灿光电:公司订单饱和,持续满产满销
聚灿光电:公司订单饱和,持续满产满销 【公司订单饱和,持续满产满销】 今年公司产能利用率一直维持在高位,同时受益于市场需求强劲,订单由国际市场向国内市场转移,公司订单饱和,满产满销,交货有序。 【红黄光芯片项目已获得环评】 公司已完成备案、取得环评资质,该批复同意聚灿宿迁在宿迁经济技术开发区拟定地点建设年产红黄光外延片、芯片240 万片,蓝绿光外延片、芯片1560 万片扩建项目。在未来资金充裕的情况下,公司将尽快进行项目管理及运营。 【未来公司有望继续扩产】 公司位于同行业单一生产基地产能前茅,
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华为汽车BU业务布局及分析框架
华为车BU的业务方向 1)瞄准整车市场供需; 2) 瞄准增量市场,为传统车企往电动化,智能化的过程中新出现的问题提供整体方案;3)瞄准产业链的增量市场。打造自主模式。 华为车BU的四大平台 1)新能源动力总成产品。华为以IGBT、功率半导体等功率器件为最底层,向上发展到可以为客户提供动力总成整体解决方案。可特殊定制部分部件; 2)座舱电子。围绕着车机、人机交互,座舱电子部分内涵部件较多; 3)智能驾驶。智能驾驶包含无人驾驶。以上三个平台是可以实现从部件到解决方案的交付的三大项目; 4)整车认证平
20210701-方正证券-汽车行业专题:华为汽车BU业务布局及分析框架.pdf
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沪深交易所:下调基金交易经手费收费标准
有没有比较靠谱的解读,韭菜们知道的说说
沪深交易所:下调基金交易经手费收费标准
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科瑞技术:锂电叠片机黑马
科瑞技术:锂电叠片机黑马,未来有望成为主流技术,公司年底将推出新品 【新能源业务的扩张很快就能看到成绩】 2020 年下半年以来,动力电池行业开始了新一轮的增长周期,公司开始重新接触行业里其他排名靠前的客户,目前都已经建立起了联系和业务关系,相信很快会看到公司在这方面的一些成绩。 【热复合叠片机预计今年底推出样品】 目前叠片工艺主要三种,分别是Z 叠,热复合叠和卷叠。公司的切叠一体机是采用的Z 叠工艺,目前正在研发热复合叠的工艺,预计是今年底出产品样机。热复合的专利主要在韩国比较成熟,卷叠是属于
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美亚光电:口腔CBCT 订单快速增长,海外市场也开始突破
美亚光电:口腔CBCT 订单快速增长,海外市场也开始突破 【口腔CBCT 订单快速增长】 美亚口腔CBCT 的销售也呈现快速增长的态势。公司在华南口腔展、北京口腔展的团购活动中分别取得543 台、913 台订单的优异成绩,以上订单为意向订单,公司将在未来数月内逐步跟进落地。 【高端医疗产品实现海外突破】 公司口腔CBCT 已获得国际知名认证机构TüV SüD 颁发的医疗器械CE 认证和澳大利亚药物管理局(TGA)的注册,并已实现了对非洲、澳大利亚等地区和国家的出口。 【大宗产品价格波动对公司成本
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利亚德:公司订单达到历史最高水平
利亚德:公司订单达到历史最高水平,7 月新工厂投产后产能翻倍 【7 月新工厂投产后,产能有望翻倍】 在长沙新建了一个工厂,7 月份投产后将使我们的产能翻倍,这些都将转化为我们三季度的业绩。这几年来,我们的产能都是比较紧缺的,但从去年十一二月份开始,订单确实增长特别猛,现在国际订单势头也开始起来了。目前公司订单的质量和数量达到历史最高水平。长沙工厂投产后,公司产能将不再受约束。 【取消定增主要是由于当前环境下公司资金足够了】 去年疫情严重,尤其是到了下半年海外疫情爆发并反复,那个时候我们对国内外的
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华阳集团:搭载公司HUD 产品的多款新车型开始上市
华阳集团:搭载公司HUD 产品的多款新车型开始上市,集成华为HiCar 的产品已经落地 【搭载公司HUD 产品的多款新车型开始上市,公司积极扩产】 公司W-HUD 产品已在东风日产启辰星及长城多个车型上量产,后续将在长城其他车型及广汽、Vinfast 部分车型上陆续量产上市。AR-HUD 预计将于今年四季度量产。今年以来,公司承接了长城、长安、北汽、广汽等客户的新项目,出货量将持续增加,发展空间广阔。公司HUD 目前产能充足,根据后续订单情况已有扩建产线计划。 【集成华为HiCae 的产品已经落
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赵晓光:电子板块下一个大机会在 VR、AR ,像 2009
赵晓光判断,今年是VR、AR两大领域进入爆发期的“前夜”,类似于苹果在2009年和2016年这两个爆发阶段的前期,这也意味着这两个领域有非常好的投资机会。
赵晓光:电子板块下一个大机会在 VR、AR ,像 2009 和 2016 年爆发前夜的苹果
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中密控股:公司二季度订单非常饱满
中密控股:公司二季度订单非常饱满,单月产值创历史新高 【二季度产能压力大,订单饱满,产值创新高】 公司二季度的产能整体压力还是很大,生产一直处于满负荷状态,而订单量持续保持在历史高位,导致现阶段主要面临交货期较长的问题。针对这个情况,公司上个月已决定实施一定规模的扩产计划,准备在日机密封及华阳密封购置生产设备。 4 月和5 月单月产值都创历史新高,对比以往同期会是比较明显的增长,公司产品的主要应用板块石化领域、管网、核电领域和海外业务都呈现出欣欣向荣的景象。 【存量业务今年会有不错成绩】 202
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蓝黛科技:发动机平衡轴总成今年出货量成倍增长
蓝黛科技:发动机平衡轴总成今年出货量成倍增长,零部件产品持续向新能源领域转向 【发动机平衡轴总成今年出货量成倍增长】 发动机平衡轴总成经过近两年的发展,目前已拓展多家优质客户,如吉利汽车、长城汽车、一汽汽车、上汽集团、广汽集团等。2020 年公司发动机平衡轴供货近12 万台,2021 年公司预计在60 万台以内。 【零部件产品向中高端和新能源领域转移】 现有客户如吉利汽车、长城汽车、日电产、丰田汽车、中国重汽等。公司投资建设的新能源产品生产车间(10 月正式投产)和高精度齿轮生产车间,确保满足客
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创世纪:通用业务订单旺盛,预计全年较大幅度增长
创世纪:通用业务订单旺盛,预计全年较大幅度增长,产能和产能利用率双升 【通用业务订单旺盛,预计全年较大幅度增长】 通用业务订单方面,2021 年第一季度出货量超2020 年全年出货量的一半,二季度延续一季度的景气度。通用产品订单增长主要来源于下游存 量置换及增量需求的提升,以及市场集中度提升带来的公司产品份额增加等,预计全年通用产品订单及交付将实现较大幅度增长。 【产能和产能利用率双升】 截至2021 年第一季度末,公司总体产能为2,000 台/月;4 月份开始,公司通过多种方式促进产能爬坡;预
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业绩超预期的利扬芯片
688135利扬芯片(封测的) 5年营收10亿。经查,利扬芯片2020年营收2.5亿,这样我们就知道利扬芯片营收有5年4倍的预期。再进一步查看,我们发现利扬芯片有个股权激励计划:以 2020 年的营业收入为业绩基数,2021-2023 年营业收入增长率分别不低于 30%、60%、100%,增长预期也很明确。 利扬芯片是第一家在A股上市的独立第三方IC测试厂商,具备8/12英寸晶圆级测试能力,工艺涵盖8nm、16nm、28nm等先进制程。 从行业规模看:根据中国半导体行业协会的统计,2019年中国
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一篇文章2个20cm,1个10cm,一定要引起重视
@韭心巧克力:半导体信息汇总
小长假学习了一下,分享给有需要的朋友。半导体行情投资信息汇总本文由人人投研汇总,目的选择那些 RPS 高,走势相对龙头的股票,提供一些近期的基础信息,文末的「阅读原文」中有此处提到的标的一个月内的调研信息。半导体基本投资逻辑梳理:这里是担心许多投资者对半导体相关投资不熟悉,所以简要介绍一下整个投资框
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北方稀土:其实还有新能源概念
(1)大涨题材:稀土 据亚洲金属网,2021 年7 月5 日氧化镨钕价格为49.35 万元/吨,相比6月24 日的46.65 万元/吨上涨了6%。 浙商证券称目前行业库存历史低位,随着7 月底旺季来临,下游按需补库节奏提速或将拉动镨钕价格持续上涨。 行情方面,五矿稀土涨停,近三个交易日大涨27%。 (2)研报解读(浙商证券):低估值确定性增长品种 ①行业龙头业绩有望超预期。 2021 年一二季度氧化镨钕均价分别为50 万元/吨和51 万元/吨,分别同比上涨了79%和89%,随着行业供需结构持续优
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膜材料进口替代加速,膜法盐湖提锂技术落地
膜材料进口替代加速,膜法盐湖提锂技术落地,这些龙头公司迎来新机遇(国泰君安) 国泰君安研报指出,我国膜法盐湖提锂技术路线快速发展,膜材料进口替代比例提升,推动膜法盐湖提锂技术应用落地。具备高端分离膜材料生产能力的膜技术龙头公司迎来新的发展机遇。 1)盐湖提锂技术多样,膜法技术适用于高镁锂比应用场景 1)大量锂资源分布于盐湖中:根据美国地质调查局2020 年数据,已查明世界锂资源量600 万吨,其中58%锂资源分布在盐湖中。根据中国地质调查局,我国约80%的锂资源分布于盐湖中,其中青藏两地占全国盐
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聚灿光电:公司订单饱和,持续满产满销
聚灿光电:公司订单饱和,持续满产满销 【公司订单饱和,持续满产满销】 今年公司产能利用率一直维持在高位,同时受益于市场需求强劲,订单由国际市场向国内市场转移,公司订单饱和,满产满销,交货有序。 【红黄光芯片项目已获得环评】 公司已完成备案、取得环评资质,该批复同意聚灿宿迁在宿迁经济技术开发区拟定地点建设年产红黄光外延片、芯片240 万片,蓝绿光外延片、芯片1560 万片扩建项目。在未来资金充裕的情况下,公司将尽快进行项目管理及运营。 【未来公司有望继续扩产】 公司位于同行业单一生产基地产能前茅,
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华为车BU的业务方向 1)瞄准整车市场供需; 2) 瞄准增量市场,为传统车企往电动化,智能化的过程中新出现的问题提供整体方案;3)瞄准产业链的增量市场。打造自主模式。 华为车BU的四大平台 1)新能源动力总成产品。华为以IGBT、功率半导体等功率器件为最底层,向上发展到可以为客户提供动力总成整体解决方案。可特殊定制部分部件; 2)座舱电子。围绕着车机、人机交互,座舱电子部分内涵部件较多; 3)智能驾驶。智能驾驶包含无人驾驶。以上三个平台是可以实现从部件到解决方案的交付的三大项目; 4)整车认证平
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沪深交易所:下调基金交易经手费收费标准
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科瑞技术:锂电叠片机黑马
科瑞技术:锂电叠片机黑马,未来有望成为主流技术,公司年底将推出新品 【新能源业务的扩张很快就能看到成绩】 2020 年下半年以来,动力电池行业开始了新一轮的增长周期,公司开始重新接触行业里其他排名靠前的客户,目前都已经建立起了联系和业务关系,相信很快会看到公司在这方面的一些成绩。 【热复合叠片机预计今年底推出样品】 目前叠片工艺主要三种,分别是Z 叠,热复合叠和卷叠。公司的切叠一体机是采用的Z 叠工艺,目前正在研发热复合叠的工艺,预计是今年底出产品样机。热复合的专利主要在韩国比较成熟,卷叠是属于
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美亚光电:口腔CBCT 订单快速增长,海外市场也开始突破
美亚光电:口腔CBCT 订单快速增长,海外市场也开始突破 【口腔CBCT 订单快速增长】 美亚口腔CBCT 的销售也呈现快速增长的态势。公司在华南口腔展、北京口腔展的团购活动中分别取得543 台、913 台订单的优异成绩,以上订单为意向订单,公司将在未来数月内逐步跟进落地。 【高端医疗产品实现海外突破】 公司口腔CBCT 已获得国际知名认证机构TüV SüD 颁发的医疗器械CE 认证和澳大利亚药物管理局(TGA)的注册,并已实现了对非洲、澳大利亚等地区和国家的出口。 【大宗产品价格波动对公司成本
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利亚德:公司订单达到历史最高水平
利亚德:公司订单达到历史最高水平,7 月新工厂投产后产能翻倍 【7 月新工厂投产后,产能有望翻倍】 在长沙新建了一个工厂,7 月份投产后将使我们的产能翻倍,这些都将转化为我们三季度的业绩。这几年来,我们的产能都是比较紧缺的,但从去年十一二月份开始,订单确实增长特别猛,现在国际订单势头也开始起来了。目前公司订单的质量和数量达到历史最高水平。长沙工厂投产后,公司产能将不再受约束。 【取消定增主要是由于当前环境下公司资金足够了】 去年疫情严重,尤其是到了下半年海外疫情爆发并反复,那个时候我们对国内外的
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华阳集团:搭载公司HUD 产品的多款新车型开始上市
华阳集团:搭载公司HUD 产品的多款新车型开始上市,集成华为HiCar 的产品已经落地 【搭载公司HUD 产品的多款新车型开始上市,公司积极扩产】 公司W-HUD 产品已在东风日产启辰星及长城多个车型上量产,后续将在长城其他车型及广汽、Vinfast 部分车型上陆续量产上市。AR-HUD 预计将于今年四季度量产。今年以来,公司承接了长城、长安、北汽、广汽等客户的新项目,出货量将持续增加,发展空间广阔。公司HUD 目前产能充足,根据后续订单情况已有扩建产线计划。 【集成华为HiCae 的产品已经落
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赵晓光:电子板块下一个大机会在 VR、AR ,像 2009
赵晓光判断,今年是VR、AR两大领域进入爆发期的“前夜”,类似于苹果在2009年和2016年这两个爆发阶段的前期,这也意味着这两个领域有非常好的投资机会。
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中密控股:公司二季度订单非常饱满
中密控股:公司二季度订单非常饱满,单月产值创历史新高 【二季度产能压力大,订单饱满,产值创新高】 公司二季度的产能整体压力还是很大,生产一直处于满负荷状态,而订单量持续保持在历史高位,导致现阶段主要面临交货期较长的问题。针对这个情况,公司上个月已决定实施一定规模的扩产计划,准备在日机密封及华阳密封购置生产设备。 4 月和5 月单月产值都创历史新高,对比以往同期会是比较明显的增长,公司产品的主要应用板块石化领域、管网、核电领域和海外业务都呈现出欣欣向荣的景象。 【存量业务今年会有不错成绩】 202
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蓝黛科技:发动机平衡轴总成今年出货量成倍增长
蓝黛科技:发动机平衡轴总成今年出货量成倍增长,零部件产品持续向新能源领域转向 【发动机平衡轴总成今年出货量成倍增长】 发动机平衡轴总成经过近两年的发展,目前已拓展多家优质客户,如吉利汽车、长城汽车、一汽汽车、上汽集团、广汽集团等。2020 年公司发动机平衡轴供货近12 万台,2021 年公司预计在60 万台以内。 【零部件产品向中高端和新能源领域转移】 现有客户如吉利汽车、长城汽车、日电产、丰田汽车、中国重汽等。公司投资建设的新能源产品生产车间(10 月正式投产)和高精度齿轮生产车间,确保满足客
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创世纪:通用业务订单旺盛,预计全年较大幅度增长
创世纪:通用业务订单旺盛,预计全年较大幅度增长,产能和产能利用率双升 【通用业务订单旺盛,预计全年较大幅度增长】 通用业务订单方面,2021 年第一季度出货量超2020 年全年出货量的一半,二季度延续一季度的景气度。通用产品订单增长主要来源于下游存 量置换及增量需求的提升,以及市场集中度提升带来的公司产品份额增加等,预计全年通用产品订单及交付将实现较大幅度增长。 【产能和产能利用率双升】 截至2021 年第一季度末,公司总体产能为2,000 台/月;4 月份开始,公司通过多种方式促进产能爬坡;预
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业绩超预期的利扬芯片
688135利扬芯片(封测的) 5年营收10亿。经查,利扬芯片2020年营收2.5亿,这样我们就知道利扬芯片营收有5年4倍的预期。再进一步查看,我们发现利扬芯片有个股权激励计划:以 2020 年的营业收入为业绩基数,2021-2023 年营业收入增长率分别不低于 30%、60%、100%,增长预期也很明确。 利扬芯片是第一家在A股上市的独立第三方IC测试厂商,具备8/12英寸晶圆级测试能力,工艺涵盖8nm、16nm、28nm等先进制程。 从行业规模看:根据中国半导体行业协会的统计,2019年中国
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膜材料进口替代加速,膜法盐湖提锂技术落地
膜材料进口替代加速,膜法盐湖提锂技术落地,这些龙头公司迎来新机遇(国泰君安) 国泰君安研报指出,我国膜法盐湖提锂技术路线快速发展,膜材料进口替代比例提升,推动膜法盐湖提锂技术应用落地。具备高端分离膜材料生产能力的膜技术龙头公司迎来新的发展机遇。 1)盐湖提锂技术多样,膜法技术适用于高镁锂比应用场景 1)大量锂资源分布于盐湖中:根据美国地质调查局2020 年数据,已查明世界锂资源量600 万吨,其中58%锂资源分布在盐湖中。根据中国地质调查局,我国约80%的锂资源分布于盐湖中,其中青藏两地占全国盐
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华为车BU的业务方向 1)瞄准整车市场供需; 2) 瞄准增量市场,为传统车企往电动化,智能化的过程中新出现的问题提供整体方案;3)瞄准产业链的增量市场。打造自主模式。 华为车BU的四大平台 1)新能源动力总成产品。华为以IGBT、功率半导体等功率器件为最底层,向上发展到可以为客户提供动力总成整体解决方案。可特殊定制部分部件; 2)座舱电子。围绕着车机、人机交互,座舱电子部分内涵部件较多; 3)智能驾驶。智能驾驶包含无人驾驶。以上三个平台是可以实现从部件到解决方案的交付的三大项目; 4)整车认证平
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2021-06-30 11:44:21
科瑞技术:锂电叠片机黑马
科瑞技术:锂电叠片机黑马,未来有望成为主流技术,公司年底将推出新品 【新能源业务的扩张很快就能看到成绩】 2020 年下半年以来,动力电池行业开始了新一轮的增长周期,公司开始重新接触行业里其他排名靠前的客户,目前都已经建立起了联系和业务关系,相信很快会看到公司在这方面的一些成绩。 【热复合叠片机预计今年底推出样品】 目前叠片工艺主要三种,分别是Z 叠,热复合叠和卷叠。公司的切叠一体机是采用的Z 叠工艺,目前正在研发热复合叠的工艺,预计是今年底出产品样机。热复合的专利主要在韩国比较成熟,卷叠是属于
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科瑞技术
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2021-06-30 11:42:37
美亚光电:口腔CBCT 订单快速增长,海外市场也开始突破
美亚光电:口腔CBCT 订单快速增长,海外市场也开始突破 【口腔CBCT 订单快速增长】 美亚口腔CBCT 的销售也呈现快速增长的态势。公司在华南口腔展、北京口腔展的团购活动中分别取得543 台、913 台订单的优异成绩,以上订单为意向订单,公司将在未来数月内逐步跟进落地。 【高端医疗产品实现海外突破】 公司口腔CBCT 已获得国际知名认证机构TüV SüD 颁发的医疗器械CE 认证和澳大利亚药物管理局(TGA)的注册,并已实现了对非洲、澳大利亚等地区和国家的出口。 【大宗产品价格波动对公司成本
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美亚光电
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2021-06-25 09:24:12
利亚德:公司订单达到历史最高水平
利亚德:公司订单达到历史最高水平,7 月新工厂投产后产能翻倍 【7 月新工厂投产后,产能有望翻倍】 在长沙新建了一个工厂,7 月份投产后将使我们的产能翻倍,这些都将转化为我们三季度的业绩。这几年来,我们的产能都是比较紧缺的,但从去年十一二月份开始,订单确实增长特别猛,现在国际订单势头也开始起来了。目前公司订单的质量和数量达到历史最高水平。长沙工厂投产后,公司产能将不再受约束。 【取消定增主要是由于当前环境下公司资金足够了】 去年疫情严重,尤其是到了下半年海外疫情爆发并反复,那个时候我们对国内外的
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2021-06-25 09:23:16
华阳集团:搭载公司HUD 产品的多款新车型开始上市
华阳集团:搭载公司HUD 产品的多款新车型开始上市,集成华为HiCar 的产品已经落地 【搭载公司HUD 产品的多款新车型开始上市,公司积极扩产】 公司W-HUD 产品已在东风日产启辰星及长城多个车型上量产,后续将在长城其他车型及广汽、Vinfast 部分车型上陆续量产上市。AR-HUD 预计将于今年四季度量产。今年以来,公司承接了长城、长安、北汽、广汽等客户的新项目,出货量将持续增加,发展空间广阔。公司HUD 目前产能充足,根据后续订单情况已有扩建产线计划。 【集成华为HiCae 的产品已经落
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2021-06-24 00:14:19
赵晓光:电子板块下一个大机会在 VR、AR ,像 2009
赵晓光判断,今年是VR、AR两大领域进入爆发期的“前夜”,类似于苹果在2009年和2016年这两个爆发阶段的前期,这也意味着这两个领域有非常好的投资机会。
赵晓光:电子板块下一个大机会在 VR、AR ,像 2009 和 2016 年爆发前夜的苹果
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2021-06-23 11:37:06
中密控股:公司二季度订单非常饱满
中密控股:公司二季度订单非常饱满,单月产值创历史新高 【二季度产能压力大,订单饱满,产值创新高】 公司二季度的产能整体压力还是很大,生产一直处于满负荷状态,而订单量持续保持在历史高位,导致现阶段主要面临交货期较长的问题。针对这个情况,公司上个月已决定实施一定规模的扩产计划,准备在日机密封及华阳密封购置生产设备。 4 月和5 月单月产值都创历史新高,对比以往同期会是比较明显的增长,公司产品的主要应用板块石化领域、管网、核电领域和海外业务都呈现出欣欣向荣的景象。 【存量业务今年会有不错成绩】 202
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中密控股
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2021-06-23 11:33:04
蓝黛科技:发动机平衡轴总成今年出货量成倍增长
蓝黛科技:发动机平衡轴总成今年出货量成倍增长,零部件产品持续向新能源领域转向 【发动机平衡轴总成今年出货量成倍增长】 发动机平衡轴总成经过近两年的发展,目前已拓展多家优质客户,如吉利汽车、长城汽车、一汽汽车、上汽集团、广汽集团等。2020 年公司发动机平衡轴供货近12 万台,2021 年公司预计在60 万台以内。 【零部件产品向中高端和新能源领域转移】 现有客户如吉利汽车、长城汽车、日电产、丰田汽车、中国重汽等。公司投资建设的新能源产品生产车间(10 月正式投产)和高精度齿轮生产车间,确保满足客
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2021-06-22 14:45:05
创世纪:通用业务订单旺盛,预计全年较大幅度增长
创世纪:通用业务订单旺盛,预计全年较大幅度增长,产能和产能利用率双升 【通用业务订单旺盛,预计全年较大幅度增长】 通用业务订单方面,2021 年第一季度出货量超2020 年全年出货量的一半,二季度延续一季度的景气度。通用产品订单增长主要来源于下游存 量置换及增量需求的提升,以及市场集中度提升带来的公司产品份额增加等,预计全年通用产品订单及交付将实现较大幅度增长。 【产能和产能利用率双升】 截至2021 年第一季度末,公司总体产能为2,000 台/月;4 月份开始,公司通过多种方式促进产能爬坡;预
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2021-06-18 22:53:18
业绩超预期的利扬芯片
688135利扬芯片(封测的) 5年营收10亿。经查,利扬芯片2020年营收2.5亿,这样我们就知道利扬芯片营收有5年4倍的预期。再进一步查看,我们发现利扬芯片有个股权激励计划:以 2020 年的营业收入为业绩基数,2021-2023 年营业收入增长率分别不低于 30%、60%、100%,增长预期也很明确。 利扬芯片是第一家在A股上市的独立第三方IC测试厂商,具备8/12英寸晶圆级测试能力,工艺涵盖8nm、16nm、28nm等先进制程。 从行业规模看:根据中国半导体行业协会的统计,2019年中国
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明天一定赚的半棵韭菜
2021-06-17 23:44:00
一篇文章2个20cm,1个10cm,一定要引起重视
@韭心巧克力:半导体信息汇总
小长假学习了一下,分享给有需要的朋友。半导体行情投资信息汇总本文由人人投研汇总,目的选择那些 RPS 高,走势相对龙头的股票,提供一些近期的基础信息,文末的「阅读原文」中有此处提到的标的一个月内的调研信息。半导体基本投资逻辑梳理:这里是担心许多投资者对半导体相关投资不熟悉,所以简要介绍一下整个投资框
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