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我国科学家创制全波段相位匹配晶体，四氟硼酸胍晶体（GFB）。挺大一个事，上了央视，发在《nature》，科研圈热搜，抖音热搜都上过，但是二级市场竟然没什么人说，肯定是圈内报道的方式不对。我来给各位领导重新介绍一下。（Cue福晶科技）一、意义从0到1的重大突破。光的反射、折射等线性光学性质在生活中十分

Tips. 文章只提供逻辑思考！本文为上一篇文章的续集，思考角度略有不同 本文将会系统的回顾整个半导体逻辑面和消息驱动。 1．       上游—半导体设备/材料。 2．     &n

1、据韩媒BusinessKorea报道，包括英伟达、AMD、微软、亚马逊在内的全球科技巨擘，已依序向SK海力士要求HBM3E样品。HBM3E是当前第四代HBM3的下一代产品。SK海力士为全球唯一一家正在量产HBM3的企业。根据报道，英伟达是第一家申请HBM3E送样的客户；申请的客户或许今年底前即可

国金汽车陈传红：大汽车板块观点更新0705 1、市场对终端的悲观预期在修复 今年以来，汽车板块的典型特征就是市场预期波动大。春节后，市场对疫后需求期待很高。3月6日主机厂开启了价格战，叠加2-3月销量恢复低于市场预期，导致市场对汽车需求从预期很高跌入预期极度悲观，板块也迎来了主跌浪。 3月以来过

一、盘面本来在月初第一天的大涨之后指数有调整的意思，但是在一则传闻的刺激下汇率大涨、国债跳水，带动指数翻红。如果为真，可以缓解之前市场担忧的地方债爆雷风险，但是市场的反应可能过于乐观，之前很多地方举债都是违规的，如果全部兜底不仅会影响财政，还会鼓励此种行为，所以更可能的是区别对待，符合标准的救助，不

无人驾驶，爆了默默走了出来，浙江世宝直接顶一字加速，引爆板块掀起涨停潮穿越机器人和AI的调整卡在情绪上升期，成为绕不开的方向无人驾驶的深度逻辑一方面源于新技术的想象力，另一方面是汽车复苏业绩反转美股的新能源车在短时间内翻倍了，特斯拉2个月市值涨了3万亿，相当于1.5个茅台长安汽车和塞力斯这两个大中军

【突发事件点评】：镓、锗禁令或对光通信的影响分析0703 7月3日，商务部、海关总署发布关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告。满足相关特性的物项，未经许可，不得出口。自2023年8月1日起正式实施。本次包含的产品有1）金属Ge、锗锭、ZnGeP2、Ge衬底、GeO2、GeCl4；2）金属Ga、G

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要点： 光庭信息：公司在行业内首创提出超级软件工场，借助数据挖掘和 AI 深度学习技术打造软件开发智能化生产平台，具备提高代码复用率等好处；在自动驾驶软件开发上，公司通过 AI 技术完成自动驾驶的数据标注以及数据隐私化处理，并构建仿真场景和 AI 训练平台。 1）截止到22H1光庭信息智能驾驶业务占

 早盘南方精工大单一字涨停的原因就是这个滚柱丝杠，来看看新兴装备的！                              &

 我原以为cpo已经天下无敌了，没想到有人比他还勇猛！今天最大的亮点是南方精工一字直接带动了板块机器人+减速器10几个涨停 能够直接搜索出来的就是秦川机床、位置好就是盘大点，其他的都涨幅大。根本不敢上....结果今天继续走强南方精工必然预期一字买不到，秦川机床有无晋级机会？&nb

1、近期大模型滞涨，应用有所分化，但整体仍然处于乐观氛围。我们认为，算力直接受益于产业趋势，但在此背景下，大模型和应用方向亦会更加明确，后续有望持续落地兑现。当前仍然处于产业趋势形成阶段，大模型及应用格局不易判断，但该阶段正是成长股投资的最佳阶段，格局清晰后即进入成长股的“价值投资”阶段。 2、空间

核心逻辑1、从产业角度如何看人形机器人的发展及商业化进度：人形机器人还没有太明确、快速地看到落地应用场景的阶段，大家更多还是在尝试，状态像四足机器狗前面几年的状态。前期更多在科研领域、尝鲜角度有相关场景落地，比如研究、课程，或者表演性质地去展示。后面在商用领域如家政、养老护理、医院等才是爆发点。2、

光模块的光芯片缺货开始预演。光芯片核心材料——铌酸锂天通股份公司已占据国内 LT/LN 晶体材料 50%以上的市场份额，并开始小批量出口日韩市场。（钽酸锂LT和铌酸锂LN）单晶铌酸锂薄膜是铌酸锂晶圆加工而成，公司的大尺寸射频压电晶圆项目中包含铌酸锂晶圆的生产，是单晶铌酸锂薄膜的上游产品。天通股份20

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