🌊【国海电新】宁德时代入局机器人，具身智能进厂大势所趋-1115#事件11月15日，据36氪《智能涌现》报道，宁德时代全资子公司未来能源研究院联合上海交大研发多款机器人，为投入工厂应用准备#工厂智能化+全自动大势所趋，宁德入局机器人已有端倪宁德时代作为全球动储龙头，拥有数十

近期诸多行业催化，不管是华为mate70还是昇腾服务器，都需要先进封装加持，否则很难突破先进制程劣势；行业上，AI需求对HBM封装，cowos封装都是每年1-2倍的增长预期（参考台积电说法）。先进封装有望成为自主可控的核心方向：1）坊间传闻昇腾/麒麟芯片今年性能均有显著提升，不管是余承东说迄今为止最

【京仪装备】：北电集成扩产最受益的弹性标的，继续强call【华西机械】 #1、北京国资背景和出色的产品竞争力，北电集成扩产弹性最大标的？北电集成拟建设 12 英寸集成电路晶圆生产线 1 条，规划项目产能 5 万片/月，项目总投资 330.00 亿元，推断相应的制程节点可能是28nm，考虑到2026

核心逻辑： 宏景科技实锤产业智能体龙头，机构调研公告显示宏景科技通过探索大模型与AI Agent相融合，通过产业多智能体解决复杂问题、提升用户体验和决策效率。 2、与HW深度合作，推出智算中心服务一整套方案。宏景科技2024年半年度报告显示，公司与HW、浪潮、新华三等建立的深度合

重点推荐【瑞纳智能】化债受益显著+半导体碳化硅0到1重大进展1、化债：公司主业智慧供热解决方案，是我国唯一软硬件一体化智慧供热企业。2023年前五大地方政府客户采购金额占比高达58%。化债对公司的利好主要体现在：（1）降应收冲回坏账减值，现金流有望显著回升。公司应收/营收高达120%，地方政府化债将

几个线索汇集一下，信息量很大！李子柒复出绝非偶然，蕴藏巨大投资机会！作为土生土长的四川人+四川文旅大使+四川非遗大使，李子柒复出第一时间就火力全开，声援四川。极有可能是四川护犊子，帮李子柒解决了合同大麻烦，而此后四川文旅与李子柒达成了深入合作，重视四川国企MCN的巨大投资机会！线索一：李子柒复出首秀

👉产业进展：能量密度需求提高，氧化物先量产、其次为硫化物。 随着电池稳定性越来越高，主机厂对固态电池主要诉求从安全性转向能量密度，所有主机厂都在诉求电池续航超1000公里，目前能够量产的半固态电池是氧化物固态电解质的过渡形态（硫化物不存在半固态），电解液在其中起到解决氧化物电导率低和接触界面差的问

一．公告精选：1. 海联讯：换股吸收合并杭汽轮 股票复牌2. 中国动力：拟购买中国船舶工业集团持有的中船柴油机部分股权 股票复牌3. 龙泉股份：拟以现金方式收购南通电站80%股权4. 贵州茅台：拟每股派发现金红利23.88元5. 普冉股份：出售部分华

催化1：华为百万级新车尊界将于下周广州车展亮相！ 催化2：余承东官宣智界新S7将和史上最强大Mate一起发布！ 1、常青股份实锤供货尊界：供货尊界更像是一种品牌认证，类似于“劳斯莱斯供应商”，不走量，但是能极大程度的打响知名度。江淮（尊界）、奇瑞（智界）为公司前两大客户。

最末最热议的话题主要是化债，台积电三星停供，华为新品发布以及珠海航展。鉴于化债和珠海航展上周已经多次提及，下周重点关注一下新题材，台积电三星停供和华为的新品发布。台积电和三星停止供应关键产品的信息周末刷屏，总之，这个时候，国产自主可控不得不拿出应对措施了，因此最新的**曝光技术再次走向前台。华为新品

景气向上，#产业链有望迎来主题性行情📈 #事件：2024年11月6日美国大选特朗普在关键摇摆州选票领先，当选总统概率大幅提升，考虑到马斯克与其深度绑定，预计特朗普上台后将利好马斯克所布局的新能源汽车、机器人、商业航天、储能等产业，因此特斯拉、SPACE X等公司产业链有望受益，且25-26年特斯

我们近期持续提示信创板块投资机会，一方面在于财政资金的逐步到位及外部环境有利于信创工作的推进，二是Q3季报信创板块多数公司增速良好，并较上半年显著改善。 #信创招标日渐密集，外部环境凸显信创紧迫性 今年3季度政策明确了财政对信创工作的进一步支持，近期我们看到信创招投标较为密集，各区域各领域（如海关

1、高新兴正通过华为盘古大模型，来加速巡检机器人的智能进化。在西部最大的一座变电站中，广州高新兴机器人与华为云联合攻关，商用落地了电力巡检机器人。这个变电站有1万多个巡检点位。2、高新兴机器人继与华为云在具身智能电力巡检机器人展开合作之后，再次与开源社区OpenEuler启动合作，在嵌入式场景下共同

1、新华百货实控人张文中，也是物美集团实控人。旗下品牌“物美”“麦德龙”等在全国拥有超过1800家多业态门店，连续22年入选中国企业500强，全国零售前十，并且成功收购世界五百强之一的麦德龙。 2、物美上市需求迫切，五次冲击IPO：子公司多点数智港股IPO失败两次，今年4月又提交了；另一子

今天最大的热点爆点就是，智谱AI手机功能突破，让大家见识到AI手机的便携牛逼之处所以苹果新系统的一大卖点也是在推AI手机，先不说做得一不一般，起码国内还用不上的话就是落后了所以国内最万众期待的AI新机便是还得看最具人气的华为MATE 70：唯有突破性的新功能亮点才能吸引人购买新机，AI新机引领更新换

  🌊【国海电新】宁德时代入局机器人，具身智能进厂大势所趋-1115#事件11月15日，据36氪《智能涌现》报道，宁德时代全资子公司未来能源研究院联合上海交大研发多款机器人，为投入工厂应用准备#工厂智能化+全自动大势所趋，宁德入局机器人已有端倪宁德时代作为全球动储龙头，拥有数十

近期诸多行业催化，不管是华为mate70还是昇腾服务器，都需要先进封装加持，否则很难突破先进制程劣势；行业上，AI需求对HBM封装，cowos封装都是每年1-2倍的增长预期（参考台积电说法）。先进封装有望成为自主可控的核心方向：1）坊间传闻昇腾/麒麟芯片今年性能均有显著提升，不管是余承东说迄今为止最

【京仪装备】：北电集成扩产最受益的弹性标的，继续强call【华西机械】 #1、北京国资背景和出色的产品竞争力，北电集成扩产弹性最大标的？北电集成拟建设 12 英寸集成电路晶圆生产线 1 条，规划项目产能 5 万片/月，项目总投资 330.00 亿元，推断相应的制程节点可能是28nm，考虑到2026

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几个线索汇集一下，信息量很大！李子柒复出绝非偶然，蕴藏巨大投资机会！作为土生土长的四川人+四川文旅大使+四川非遗大使，李子柒复出第一时间就火力全开，声援四川。极有可能是四川护犊子，帮李子柒解决了合同大麻烦，而此后四川文旅与李子柒达成了深入合作，重视四川国企MCN的巨大投资机会！线索一：李子柒复出首秀

👉产业进展：能量密度需求提高，氧化物先量产、其次为硫化物。 随着电池稳定性越来越高，主机厂对固态电池主要诉求从安全性转向能量密度，所有主机厂都在诉求电池续航超1000公里，目前能够量产的半固态电池是氧化物固态电解质的过渡形态（硫化物不存在半固态），电解液在其中起到解决氧化物电导率低和接触界面差的问

一．公告精选：1. 海联讯：换股吸收合并杭汽轮 股票复牌2. 中国动力：拟购买中国船舶工业集团持有的中船柴油机部分股权 股票复牌3. 龙泉股份：拟以现金方式收购南通电站80%股权4. 贵州茅台：拟每股派发现金红利23.88元5. 普冉股份：出售部分华

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最末最热议的话题主要是化债，台积电三星停供，华为新品发布以及珠海航展。鉴于化债和珠海航展上周已经多次提及，下周重点关注一下新题材，台积电三星停供和华为的新品发布。台积电和三星停止供应关键产品的信息周末刷屏，总之，这个时候，国产自主可控不得不拿出应对措施了，因此最新的**曝光技术再次走向前台。华为新品

景气向上，#产业链有望迎来主题性行情📈 #事件：2024年11月6日美国大选特朗普在关键摇摆州选票领先，当选总统概率大幅提升，考虑到马斯克与其深度绑定，预计特朗普上台后将利好马斯克所布局的新能源汽车、机器人、商业航天、储能等产业，因此特斯拉、SPACE X等公司产业链有望受益，且25-26年特斯

我们近期持续提示信创板块投资机会，一方面在于财政资金的逐步到位及外部环境有利于信创工作的推进，二是Q3季报信创板块多数公司增速良好，并较上半年显著改善。 #信创招标日渐密集，外部环境凸显信创紧迫性 今年3季度政策明确了财政对信创工作的进一步支持，近期我们看到信创招投标较为密集，各区域各领域（如海关

1、高新兴正通过华为盘古大模型，来加速巡检机器人的智能进化。在西部最大的一座变电站中，广州高新兴机器人与华为云联合攻关，商用落地了电力巡检机器人。这个变电站有1万多个巡检点位。2、高新兴机器人继与华为云在具身智能电力巡检机器人展开合作之后，再次与开源社区OpenEuler启动合作，在嵌入式场景下共同

1、新华百货实控人张文中，也是物美集团实控人。旗下品牌“物美”“麦德龙”等在全国拥有超过1800家多业态门店，连续22年入选中国企业500强，全国零售前十，并且成功收购世界五百强之一的麦德龙。 2、物美上市需求迫切，五次冲击IPO：子公司多点数智港股IPO失败两次，今年4月又提交了；另一子

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  🌊【国海电新】宁德时代入局机器人，具身智能进厂大势所趋-1115#事件11月15日，据36氪《智能涌现》报道，宁德时代全资子公司未来能源研究院联合上海交大研发多款机器人，为投入工厂应用准备#工厂智能化+全自动大势所趋，宁德入局机器人已有端倪宁德时代作为全球动储龙头，拥有数十

近期诸多行业催化，不管是华为mate70还是昇腾服务器，都需要先进封装加持，否则很难突破先进制程劣势；行业上，AI需求对HBM封装，cowos封装都是每年1-2倍的增长预期（参考台积电说法）。先进封装有望成为自主可控的核心方向：1）坊间传闻昇腾/麒麟芯片今年性能均有显著提升，不管是余承东说迄今为止最

【京仪装备】：北电集成扩产最受益的弹性标的，继续强call【华西机械】 #1、北京国资背景和出色的产品竞争力，北电集成扩产弹性最大标的？北电集成拟建设 12 英寸集成电路晶圆生产线 1 条，规划项目产能 5 万片/月，项目总投资 330.00 亿元，推断相应的制程节点可能是28nm，考虑到2026

核心逻辑： 宏景科技实锤产业智能体龙头，机构调研公告显示宏景科技通过探索大模型与AI Agent相融合，通过产业多智能体解决复杂问题、提升用户体验和决策效率。 2、与HW深度合作，推出智算中心服务一整套方案。宏景科技2024年半年度报告显示，公司与HW、浪潮、新华三等建立的深度合

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几个线索汇集一下，信息量很大！李子柒复出绝非偶然，蕴藏巨大投资机会！作为土生土长的四川人+四川文旅大使+四川非遗大使，李子柒复出第一时间就火力全开，声援四川。极有可能是四川护犊子，帮李子柒解决了合同大麻烦，而此后四川文旅与李子柒达成了深入合作，重视四川国企MCN的巨大投资机会！线索一：李子柒复出首秀

👉产业进展：能量密度需求提高，氧化物先量产、其次为硫化物。 随着电池稳定性越来越高，主机厂对固态电池主要诉求从安全性转向能量密度，所有主机厂都在诉求电池续航超1000公里，目前能够量产的半固态电池是氧化物固态电解质的过渡形态（硫化物不存在半固态），电解液在其中起到解决氧化物电导率低和接触界面差的问

一．公告精选：1. 海联讯：换股吸收合并杭汽轮 股票复牌2. 中国动力：拟购买中国船舶工业集团持有的中船柴油机部分股权 股票复牌3. 龙泉股份：拟以现金方式收购南通电站80%股权4. 贵州茅台：拟每股派发现金红利23.88元5. 普冉股份：出售部分华

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最末最热议的话题主要是化债，台积电三星停供，华为新品发布以及珠海航展。鉴于化债和珠海航展上周已经多次提及，下周重点关注一下新题材，台积电三星停供和华为的新品发布。台积电和三星停止供应关键产品的信息周末刷屏，总之，这个时候，国产自主可控不得不拿出应对措施了，因此最新的**曝光技术再次走向前台。华为新品

景气向上，#产业链有望迎来主题性行情📈 #事件：2024年11月6日美国大选特朗普在关键摇摆州选票领先，当选总统概率大幅提升，考虑到马斯克与其深度绑定，预计特朗普上台后将利好马斯克所布局的新能源汽车、机器人、商业航天、储能等产业，因此特斯拉、SPACE X等公司产业链有望受益，且25-26年特斯

我们近期持续提示信创板块投资机会，一方面在于财政资金的逐步到位及外部环境有利于信创工作的推进，二是Q3季报信创板块多数公司增速良好，并较上半年显著改善。 #信创招标日渐密集，外部环境凸显信创紧迫性 今年3季度政策明确了财政对信创工作的进一步支持，近期我们看到信创招投标较为密集，各区域各领域（如海关

1、高新兴正通过华为盘古大模型，来加速巡检机器人的智能进化。在西部最大的一座变电站中，广州高新兴机器人与华为云联合攻关，商用落地了电力巡检机器人。这个变电站有1万多个巡检点位。2、高新兴机器人继与华为云在具身智能电力巡检机器人展开合作之后，再次与开源社区OpenEuler启动合作，在嵌入式场景下共同

1、新华百货实控人张文中，也是物美集团实控人。旗下品牌“物美”“麦德龙”等在全国拥有超过1800家多业态门店，连续22年入选中国企业500强，全国零售前十，并且成功收购世界五百强之一的麦德龙。 2、物美上市需求迫切，五次冲击IPO：子公司多点数智港股IPO失败两次，今年4月又提交了；另一子

今天最大的热点爆点就是，智谱AI手机功能突破，让大家见识到AI手机的便携牛逼之处所以苹果新系统的一大卖点也是在推AI手机，先不说做得一不一般，起码国内还用不上的话就是落后了所以国内最万众期待的AI新机便是还得看最具人气的华为MATE 70：唯有突破性的新功能亮点才能吸引人购买新机，AI新机引领更新换

  🌊【国海电新】宁德时代入局机器人，具身智能进厂大势所趋-1115#事件11月15日，据36氪《智能涌现》报道，宁德时代全资子公司未来能源研究院联合上海交大研发多款机器人，为投入工厂应用准备#工厂智能化+全自动大势所趋，宁德入局机器人已有端倪宁德时代作为全球动储龙头，拥有数十

近期诸多行业催化，不管是华为mate70还是昇腾服务器，都需要先进封装加持，否则很难突破先进制程劣势；行业上，AI需求对HBM封装，cowos封装都是每年1-2倍的增长预期（参考台积电说法）。先进封装有望成为自主可控的核心方向：1）坊间传闻昇腾/麒麟芯片今年性能均有显著提升，不管是余承东说迄今为止最

【京仪装备】：北电集成扩产最受益的弹性标的，继续强call【华西机械】 #1、北京国资背景和出色的产品竞争力，北电集成扩产弹性最大标的？北电集成拟建设 12 英寸集成电路晶圆生产线 1 条，规划项目产能 5 万片/月，项目总投资 330.00 亿元，推断相应的制程节点可能是28nm，考虑到2026

核心逻辑： 宏景科技实锤产业智能体龙头，机构调研公告显示宏景科技通过探索大模型与AI Agent相融合，通过产业多智能体解决复杂问题、提升用户体验和决策效率。 2、与HW深度合作，推出智算中心服务一整套方案。宏景科技2024年半年度报告显示，公司与HW、浪潮、新华三等建立的深度合

重点推荐【瑞纳智能】化债受益显著+半导体碳化硅0到1重大进展1、化债：公司主业智慧供热解决方案，是我国唯一软硬件一体化智慧供热企业。2023年前五大地方政府客户采购金额占比高达58%。化债对公司的利好主要体现在：（1）降应收冲回坏账减值，现金流有望显著回升。公司应收/营收高达120%，地方政府化债将

几个线索汇集一下，信息量很大！李子柒复出绝非偶然，蕴藏巨大投资机会！作为土生土长的四川人+四川文旅大使+四川非遗大使，李子柒复出第一时间就火力全开，声援四川。极有可能是四川护犊子，帮李子柒解决了合同大麻烦，而此后四川文旅与李子柒达成了深入合作，重视四川国企MCN的巨大投资机会！线索一：李子柒复出首秀

👉产业进展：能量密度需求提高，氧化物先量产、其次为硫化物。 随着电池稳定性越来越高，主机厂对固态电池主要诉求从安全性转向能量密度，所有主机厂都在诉求电池续航超1000公里，目前能够量产的半固态电池是氧化物固态电解质的过渡形态（硫化物不存在半固态），电解液在其中起到解决氧化物电导率低和接触界面差的问

一．公告精选：1. 海联讯：换股吸收合并杭汽轮 股票复牌2. 中国动力：拟购买中国船舶工业集团持有的中船柴油机部分股权 股票复牌3. 龙泉股份：拟以现金方式收购南通电站80%股权4. 贵州茅台：拟每股派发现金红利23.88元5. 普冉股份：出售部分华

催化1：华为百万级新车尊界将于下周广州车展亮相！ 催化2：余承东官宣智界新S7将和史上最强大Mate一起发布！ 1、常青股份实锤供货尊界：供货尊界更像是一种品牌认证，类似于“劳斯莱斯供应商”，不走量，但是能极大程度的打响知名度。江淮（尊界）、奇瑞（智界）为公司前两大客户。

最末最热议的话题主要是化债，台积电三星停供，华为新品发布以及珠海航展。鉴于化债和珠海航展上周已经多次提及，下周重点关注一下新题材，台积电三星停供和华为的新品发布。台积电和三星停止供应关键产品的信息周末刷屏，总之，这个时候，国产自主可控不得不拿出应对措施了，因此最新的**曝光技术再次走向前台。华为新品

景气向上，#产业链有望迎来主题性行情📈 #事件：2024年11月6日美国大选特朗普在关键摇摆州选票领先，当选总统概率大幅提升，考虑到马斯克与其深度绑定，预计特朗普上台后将利好马斯克所布局的新能源汽车、机器人、商业航天、储能等产业，因此特斯拉、SPACE X等公司产业链有望受益，且25-26年特斯

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1、高新兴正通过华为盘古大模型，来加速巡检机器人的智能进化。在西部最大的一座变电站中，广州高新兴机器人与华为云联合攻关，商用落地了电力巡检机器人。这个变电站有1万多个巡检点位。2、高新兴机器人继与华为云在具身智能电力巡检机器人展开合作之后，再次与开源社区OpenEuler启动合作，在嵌入式场景下共同

1、新华百货实控人张文中，也是物美集团实控人。旗下品牌“物美”“麦德龙”等在全国拥有超过1800家多业态门店，连续22年入选中国企业500强，全国零售前十，并且成功收购世界五百强之一的麦德龙。 2、物美上市需求迫切，五次冲击IPO：子公司多点数智港股IPO失败两次，今年4月又提交了；另一子

今天最大的热点爆点就是，智谱AI手机功能突破，让大家见识到AI手机的便携牛逼之处所以苹果新系统的一大卖点也是在推AI手机，先不说做得一不一般，起码国内还用不上的话就是落后了所以国内最万众期待的AI新机便是还得看最具人气的华为MATE 70：唯有突破性的新功能亮点才能吸引人购买新机，AI新机引领更新换

  🌊【国海电新】宁德时代入局机器人，具身智能进厂大势所趋-1115#事件11月15日，据36氪《智能涌现》报道，宁德时代全资子公司未来能源研究院联合上海交大研发多款机器人，为投入工厂应用准备#工厂智能化+全自动大势所趋，宁德入局机器人已有端倪宁德时代作为全球动储龙头，拥有数十

近期诸多行业催化，不管是华为mate70还是昇腾服务器，都需要先进封装加持，否则很难突破先进制程劣势；行业上，AI需求对HBM封装，cowos封装都是每年1-2倍的增长预期（参考台积电说法）。先进封装有望成为自主可控的核心方向：1）坊间传闻昇腾/麒麟芯片今年性能均有显著提升，不管是余承东说迄今为止最

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👉产业进展：能量密度需求提高，氧化物先量产、其次为硫化物。 随着电池稳定性越来越高，主机厂对固态电池主要诉求从安全性转向能量密度，所有主机厂都在诉求电池续航超1000公里，目前能够量产的半固态电池是氧化物固态电解质的过渡形态（硫化物不存在半固态），电解液在其中起到解决氧化物电导率低和接触界面差的问

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催化1：华为百万级新车尊界将于下周广州车展亮相！ 催化2：余承东官宣智界新S7将和史上最强大Mate一起发布！ 1、常青股份实锤供货尊界：供货尊界更像是一种品牌认证，类似于“劳斯莱斯供应商”，不走量，但是能极大程度的打响知名度。江淮（尊界）、奇瑞（智界）为公司前两大客户。

最末最热议的话题主要是化债，台积电三星停供，华为新品发布以及珠海航展。鉴于化债和珠海航展上周已经多次提及，下周重点关注一下新题材，台积电三星停供和华为的新品发布。台积电和三星停止供应关键产品的信息周末刷屏，总之，这个时候，国产自主可控不得不拿出应对措施了，因此最新的**曝光技术再次走向前台。华为新品

景气向上，#产业链有望迎来主题性行情📈 #事件：2024年11月6日美国大选特朗普在关键摇摆州选票领先，当选总统概率大幅提升，考虑到马斯克与其深度绑定，预计特朗普上台后将利好马斯克所布局的新能源汽车、机器人、商业航天、储能等产业，因此特斯拉、SPACE X等公司产业链有望受益，且25-26年特斯

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1、高新兴正通过华为盘古大模型，来加速巡检机器人的智能进化。在西部最大的一座变电站中，广州高新兴机器人与华为云联合攻关，商用落地了电力巡检机器人。这个变电站有1万多个巡检点位。2、高新兴机器人继与华为云在具身智能电力巡检机器人展开合作之后，再次与开源社区OpenEuler启动合作，在嵌入式场景下共同

1、新华百货实控人张文中，也是物美集团实控人。旗下品牌“物美”“麦德龙”等在全国拥有超过1800家多业态门店，连续22年入选中国企业500强，全国零售前十，并且成功收购世界五百强之一的麦德龙。 2、物美上市需求迫切，五次冲击IPO：子公司多点数智港股IPO失败两次，今年4月又提交了；另一子

今天最大的热点爆点就是，智谱AI手机功能突破，让大家见识到AI手机的便携牛逼之处所以苹果新系统的一大卖点也是在推AI手机，先不说做得一不一般，起码国内还用不上的话就是落后了所以国内最万众期待的AI新机便是还得看最具人气的华为MATE 70：唯有突破性的新功能亮点才能吸引人购买新机，AI新机引领更新换