一图读懂 | “东数西算”工程解读 今日（2月17日）盘后，国家发改委等部门联合印发文件，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群。至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。 “数”

 新上任就直接要增持！  

中矿资源2021年业绩预告电话会20220121 一、中矿资源2021业绩预告情况 2021年公司预计实现归母净利润5-5.6亿元，同比增长186.92%-221.35%;扣非后净利润4.88-5.48亿元，同比增长221.10%-260.57%;预计实现基本每股收益1.56-1.75元。在整个

一、2022年的宏观背景2020年是流动性市场，领涨的核心资产，2021年是基本面市场，领涨的是新能源，2022年明显是一个政策性的市场。其中包括中美两个国家的政策的巨大的差异，带来了整个市场的冲击和变化。这种因素可能会扰动整个市场全年的这个节奏，甚至从每一天的来看这个政策导向都有非常剧烈的波动。所

一、市场结构1、指数结构      指数可以看成是主流主升1.0后的承接盘反复。也可以看成是新的一轮周期建瓴。可能划分成新的一轮建瓴到主流主升2.0会更清晰。目前指数经历了左右底和缩量右底后，已经进入共建主线阶段。开始酝酿新的一轮赛道带领的跨年行情。同时在主流

关于锂板块的认知：错误的认知仍占主导，暴涨一触即发 （一家之言，略谈粗浅认知） 1、锂是战略性资源，中美明年必将掀起对锂资源的争夺战。 但是，市场参与者，无论是产业还是机构，均对此认知不足。 （中方在中游占优，但美方在上游略占优。稀缺性、战略性应该是锂的核心标签。） 2、产业链利润向上游迁移的

近期研一新材发布的正极粘结剂材料Z ONE，我们对行业深度调研后观点如下：一、成本对比上，PVDF碾压Z ONE：Z ONE成本高昂且下降空间有限，核心原因：1、PI单体价格过于高昂，通常超过200元/kg，再经共聚后Z ONE成本高昂（最终定价可能要在40-50万以上），而PVDF一体化企业的成本

周末消息面还是很丰富的，估计讲券商的，还有解读会议预期的段子会很多，我大概就看了看解读就佛系了。不过这周有幸听了中金的一位MD讲大消费，确实是跟人家的资源级别和理解维度有差距，掌管大资金体量就要有那种高度，那种认知，那种长久的价值投资格局，让人无法拒绝的信服。稍后可能看看公社系统里面能不能发昨天的材

周末消息面还是很丰富的，估计讲券商的，还有解读会议预期的段子会很多，我大概就看了看解读就佛系了。不过这周有幸听了中金的一位MD讲大消费，确实是跟人家的资源级别和理解维度有差距，掌管大资金体量就要有那种高度，那种认知，那种长久的价值投资格局，让人无法拒绝的信服。稍后可能看看公社系统里面能不能发昨天的材

【国盛化工】PVDF行业观点：联创股份与宁德时代签订重大采购协议，确定PVDF战略供应商地位事件：板块核心标的联创股份发布公告，公司与宁德时代签订重大采购协议：1）约定宁德时代优先采购联创锂电池级 PVDF 及 R142b 产品。R142b的采购数量为:2021年12月底前合计不低于 1700吨;2

1、巨大预期差：三乙胺的缺口远远大于研报测算。 gj基化在研报《三乙胺：锂电驱动，价格大涨！》写到：“随着VC和LiFSi在锂电的驱动下，产能和产量或持续增加，带来三乙胺需求巨大增量。根据我们测算，从2020年到2025年，三乙胺需求量有望从7.21万吨提升至10.31万吨”。 这个测算的支撑关

三季度以来磷酸铁锂技术驱动新能源汽车平价经过数据验证，磷矿石-磷化工-前驱体-磷酸铁锂材料全产业链完成价值重估体现第一轮主升浪，在特斯拉、比亚迪、国内新势力等全面切换铁锂车型后将使市场上调2022年磷酸铁锂渗透率预期超过60%，随着大众、雷诺、宝马、戴姆勒、福特、塔塔等国际品牌明确铁锂定点，海外渗透

【广发电新】从贝塔到到阿尔法，迎接磷酸铁锂第二轮主升浪   三季度以来【磷酸铁锂技术驱动新能源汽车平价】经过数据验证，磷矿石-磷化工-前驱体-磷酸铁锂材料全产业链完成价值重估体现第一轮主升浪，在特斯拉、比亚迪、国内新势力等全面切换铁锂车型后将使市场上调2022年磷酸铁锂渗透率预期超过6

问： 142B在今年上半年和三季度销量，预计四季度的销量能达到多少？答：142B前3季累计出货9000多吨，其中上半年6200吨，三季度由于检修影响产量实现近2800吨销量，按照配额计算今年四季度还可以生产约3600吨。问：今年投产的3000吨PVDF运行情况如何？今年能销售多少？答：PVDF涂料级

磷酸铁锂的原料电解液添加剂VC（碳酸亚乙烯酯）电话纪要VC的供应瓶颈将成为LFP电池市场进一步增长的障碍。继DMC（碳酸二甲酯）、EC（碳酸乙烯酯）、六氟磷酸锂之后，电解液又被添加剂VC（碳酸亚乙烯酯）扼住了“咽喉”。高工锂电了解到，自开年以来，电解液添加剂VC处于供货持续紧张、价格大幅上涨状态，导

一图读懂 | “东数西算”工程解读 今日（2月17日）盘后，国家发改委等部门联合印发文件，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群。至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。 “数”

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关于锂板块的认知：错误的认知仍占主导，暴涨一触即发 （一家之言，略谈粗浅认知） 1、锂是战略性资源，中美明年必将掀起对锂资源的争夺战。 但是，市场参与者，无论是产业还是机构，均对此认知不足。 （中方在中游占优，但美方在上游略占优。稀缺性、战略性应该是锂的核心标签。） 2、产业链利润向上游迁移的

近期研一新材发布的正极粘结剂材料Z ONE，我们对行业深度调研后观点如下：一、成本对比上，PVDF碾压Z ONE：Z ONE成本高昂且下降空间有限，核心原因：1、PI单体价格过于高昂，通常超过200元/kg，再经共聚后Z ONE成本高昂（最终定价可能要在40-50万以上），而PVDF一体化企业的成本

周末消息面还是很丰富的，估计讲券商的，还有解读会议预期的段子会很多，我大概就看了看解读就佛系了。不过这周有幸听了中金的一位MD讲大消费，确实是跟人家的资源级别和理解维度有差距，掌管大资金体量就要有那种高度，那种认知，那种长久的价值投资格局，让人无法拒绝的信服。稍后可能看看公社系统里面能不能发昨天的材

周末消息面还是很丰富的，估计讲券商的，还有解读会议预期的段子会很多，我大概就看了看解读就佛系了。不过这周有幸听了中金的一位MD讲大消费，确实是跟人家的资源级别和理解维度有差距，掌管大资金体量就要有那种高度，那种认知，那种长久的价值投资格局，让人无法拒绝的信服。稍后可能看看公社系统里面能不能发昨天的材

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1、巨大预期差：三乙胺的缺口远远大于研报测算。 gj基化在研报《三乙胺：锂电驱动，价格大涨！》写到：“随着VC和LiFSi在锂电的驱动下，产能和产量或持续增加，带来三乙胺需求巨大增量。根据我们测算，从2020年到2025年，三乙胺需求量有望从7.21万吨提升至10.31万吨”。 这个测算的支撑关

三季度以来磷酸铁锂技术驱动新能源汽车平价经过数据验证，磷矿石-磷化工-前驱体-磷酸铁锂材料全产业链完成价值重估体现第一轮主升浪，在特斯拉、比亚迪、国内新势力等全面切换铁锂车型后将使市场上调2022年磷酸铁锂渗透率预期超过60%，随着大众、雷诺、宝马、戴姆勒、福特、塔塔等国际品牌明确铁锂定点，海外渗透

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问： 142B在今年上半年和三季度销量，预计四季度的销量能达到多少？答：142B前3季累计出货9000多吨，其中上半年6200吨，三季度由于检修影响产量实现近2800吨销量，按照配额计算今年四季度还可以生产约3600吨。问：今年投产的3000吨PVDF运行情况如何？今年能销售多少？答：PVDF涂料级

磷酸铁锂的原料电解液添加剂VC（碳酸亚乙烯酯）电话纪要VC的供应瓶颈将成为LFP电池市场进一步增长的障碍。继DMC（碳酸二甲酯）、EC（碳酸乙烯酯）、六氟磷酸锂之后，电解液又被添加剂VC（碳酸亚乙烯酯）扼住了“咽喉”。高工锂电了解到，自开年以来，电解液添加剂VC处于供货持续紧张、价格大幅上涨状态，导

一图读懂 | “东数西算”工程解读 今日（2月17日）盘后，国家发改委等部门联合印发文件，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群。至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。 “数”

 新上任就直接要增持！  

中矿资源2021年业绩预告电话会20220121 一、中矿资源2021业绩预告情况 2021年公司预计实现归母净利润5-5.6亿元，同比增长186.92%-221.35%;扣非后净利润4.88-5.48亿元，同比增长221.10%-260.57%;预计实现基本每股收益1.56-1.75元。在整个

一、2022年的宏观背景2020年是流动性市场，领涨的核心资产，2021年是基本面市场，领涨的是新能源，2022年明显是一个政策性的市场。其中包括中美两个国家的政策的巨大的差异，带来了整个市场的冲击和变化。这种因素可能会扰动整个市场全年的这个节奏，甚至从每一天的来看这个政策导向都有非常剧烈的波动。所

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关于锂板块的认知：错误的认知仍占主导，暴涨一触即发 （一家之言，略谈粗浅认知） 1、锂是战略性资源，中美明年必将掀起对锂资源的争夺战。 但是，市场参与者，无论是产业还是机构，均对此认知不足。 （中方在中游占优，但美方在上游略占优。稀缺性、战略性应该是锂的核心标签。） 2、产业链利润向上游迁移的

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周末消息面还是很丰富的，估计讲券商的，还有解读会议预期的段子会很多，我大概就看了看解读就佛系了。不过这周有幸听了中金的一位MD讲大消费，确实是跟人家的资源级别和理解维度有差距，掌管大资金体量就要有那种高度，那种认知，那种长久的价值投资格局，让人无法拒绝的信服。稍后可能看看公社系统里面能不能发昨天的材

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1、巨大预期差：三乙胺的缺口远远大于研报测算。 gj基化在研报《三乙胺：锂电驱动，价格大涨！》写到：“随着VC和LiFSi在锂电的驱动下，产能和产量或持续增加，带来三乙胺需求巨大增量。根据我们测算，从2020年到2025年，三乙胺需求量有望从7.21万吨提升至10.31万吨”。 这个测算的支撑关

三季度以来磷酸铁锂技术驱动新能源汽车平价经过数据验证，磷矿石-磷化工-前驱体-磷酸铁锂材料全产业链完成价值重估体现第一轮主升浪，在特斯拉、比亚迪、国内新势力等全面切换铁锂车型后将使市场上调2022年磷酸铁锂渗透率预期超过60%，随着大众、雷诺、宝马、戴姆勒、福特、塔塔等国际品牌明确铁锂定点，海外渗透

【广发电新】从贝塔到到阿尔法，迎接磷酸铁锂第二轮主升浪   三季度以来【磷酸铁锂技术驱动新能源汽车平价】经过数据验证，磷矿石-磷化工-前驱体-磷酸铁锂材料全产业链完成价值重估体现第一轮主升浪，在特斯拉、比亚迪、国内新势力等全面切换铁锂车型后将使市场上调2022年磷酸铁锂渗透率预期超过6

问： 142B在今年上半年和三季度销量，预计四季度的销量能达到多少？答：142B前3季累计出货9000多吨，其中上半年6200吨，三季度由于检修影响产量实现近2800吨销量，按照配额计算今年四季度还可以生产约3600吨。问：今年投产的3000吨PVDF运行情况如何？今年能销售多少？答：PVDF涂料级

磷酸铁锂的原料电解液添加剂VC（碳酸亚乙烯酯）电话纪要VC的供应瓶颈将成为LFP电池市场进一步增长的障碍。继DMC（碳酸二甲酯）、EC（碳酸乙烯酯）、六氟磷酸锂之后，电解液又被添加剂VC（碳酸亚乙烯酯）扼住了“咽喉”。高工锂电了解到，自开年以来，电解液添加剂VC处于供货持续紧张、价格大幅上涨状态，导

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三季度以来磷酸铁锂技术驱动新能源汽车平价经过数据验证，磷矿石-磷化工-前驱体-磷酸铁锂材料全产业链完成价值重估体现第一轮主升浪，在特斯拉、比亚迪、国内新势力等全面切换铁锂车型后将使市场上调2022年磷酸铁锂渗透率预期超过60%，随着大众、雷诺、宝马、戴姆勒、福特、塔塔等国际品牌明确铁锂定点，海外渗透

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问： 142B在今年上半年和三季度销量，预计四季度的销量能达到多少？答：142B前3季累计出货9000多吨，其中上半年6200吨，三季度由于检修影响产量实现近2800吨销量，按照配额计算今年四季度还可以生产约3600吨。问：今年投产的3000吨PVDF运行情况如何？今年能销售多少？答：PVDF涂料级

磷酸铁锂的原料电解液添加剂VC（碳酸亚乙烯酯）电话纪要VC的供应瓶颈将成为LFP电池市场进一步增长的障碍。继DMC（碳酸二甲酯）、EC（碳酸乙烯酯）、六氟磷酸锂之后，电解液又被添加剂VC（碳酸亚乙烯酯）扼住了“咽喉”。高工锂电了解到，自开年以来，电解液添加剂VC处于供货持续紧张、价格大幅上涨状态，导

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【广发电新】从贝塔到到阿尔法，迎接磷酸铁锂第二轮主升浪   三季度以来【磷酸铁锂技术驱动新能源汽车平价】经过数据验证，磷矿石-磷化工-前驱体-磷酸铁锂材料全产业链完成价值重估体现第一轮主升浪，在特斯拉、比亚迪、国内新势力等全面切换铁锂车型后将使市场上调2022年磷酸铁锂渗透率预期超过6

问： 142B在今年上半年和三季度销量，预计四季度的销量能达到多少？答：142B前3季累计出货9000多吨，其中上半年6200吨，三季度由于检修影响产量实现近2800吨销量，按照配额计算今年四季度还可以生产约3600吨。问：今年投产的3000吨PVDF运行情况如何？今年能销售多少？答：PVDF涂料级

磷酸铁锂的原料电解液添加剂VC（碳酸亚乙烯酯）电话纪要VC的供应瓶颈将成为LFP电池市场进一步增长的障碍。继DMC（碳酸二甲酯）、EC（碳酸乙烯酯）、六氟磷酸锂之后，电解液又被添加剂VC（碳酸亚乙烯酯）扼住了“咽喉”。高工锂电了解到，自开年以来，电解液添加剂VC处于供货持续紧张、价格大幅上涨状态，导