聊一下光伏的组件行业，重点突出东方日升。光伏产业作为2021绝对热点赛道，碳中和背景下增量客观，未来几年复合增速高。可是去年以来，光伏行业有一个环节，组件的利润一直持续低位甚至亏损，至于原因大家其实也清楚，主要是因为上游硅料涨价。可是事情就这么简单吗？那为什么天合光能2020,2021都可以盈利，晶

光伏这个板块，最近走的很强势，核心逻辑线上我认为有两个方向重视：1、光伏推进大超预期，特别是央企大量进入，从业绩线上来看，越上游越好， 目前看硅料会是一个预期差比较大的地方；2、光伏屋顶，这个板块是我文章里反复出现的板块，核心还是正泰，芯能与海达，前面两个已经说过了，关于海达股份，我请苏总理了一下逻

聊一下光伏的组件行业，重点突出东方日升。光伏产业作为2021绝对热点赛道，碳中和背景下增量客观，未来几年复合增速高。可是去年以来，光伏行业有一个环节，组件的利润一直持续低位甚至亏损，至于原因大家其实也清楚，主要是因为上游硅料涨价。可是事情就这么简单吗？那为什么天合光能2020,2021都可以盈利，晶

新能源汽车产业链景气，公司锂盐业务量价齐升，推动业绩大幅增长。在锂资源紧缺与下游新能源汽车需求的强劲拉动下，锂行业景气度持续上行。在下游需求与致远锂业产能逐步释放的情况下，2021年上半年公司生产锂盐产品1.85万吨，同比增长150.24%；锂盐产品销量1.77万吨，同比增长324.35%。价格方面

最新的稀土行业专家交流

电池用PVDF存在明确供需缺口且短期无法缓解，原材料价格提升趋势明确，且电池用产品的短缺大概率将向全行业、全产品口径传导，我们认为，PVDF全线产品价格提升的趋势将至少维持至2022年。重点推荐具有R142b生产配额的国内PVDF龙头东岳集团，建议关注具备PVDF、原材料R142b产能的永和股份、联

1、宏观环境 （1）世界范围的技术变革 科学技术是第一生产力，而能源是人类发展的根本动力。每一次能源革命都会带来巨大的变化，其中蕴藏着众多的投资机会，在每次工业革命，驱动这次工业革命的核心因素都会催生出一个发展最快的行业和市值最大的公司。 排除工业革命前和第一次工业革命股份制不健全，也没有完全

近期，西藏珠峰公司与江苏久吾高科技股份有限公司签订了《 “阿根廷盐湖吸附耦合膜法卤水提锂中试研究”合作框架协议》，携手开展南美盐湖锂资源开发技术研究。根据协议，双方将尽快完成中试装置的设计、制造和现场按照，并正式开展中试。公司在阿根廷拥有两个盐湖项目，资源量及资源禀赋较国内盐湖具有锂浓度高和杂质含量

军工+5G 1、公司从事防雷产品的研发、生产和销售，雷电防护工程的设计和安装，提供防雷产品和雷电防护工程一体化的整体解决方案。 2、公司的主要产品是电源SPD、信号SPD、天馈SPD、低电阻接地模块、高效接地极、快装接地极、优化避雷针、双极避雷针、闪盾避雷针、双优避雷针、铁路智能防雷监测系统、货运防

光伏建筑一体化交流纪要 8.3 纪要要点： BIPV科普： 屋顶分为BIPV与BAPV，BIPV是光伏与建筑深度结合在一起，不能彼此分离的严格来讲才是BIPV，如果有没有光伏、建筑都是独立存在，那么就是BAPV；总的来说BIPV是独立的建筑材料； 1、行业历史： 官方支持最早追溯到2009年，当

储能+芯片 1、子公司泰博迅睿开拓新能源动力和储能电池业务，与比亚迪等国内主要储能电池厂商建立长期业务合作，为下游各类储能市场客户提供储能电池产品及相应解决方案。 2、收购深圳市泰博迅睿技术有限公司，进入半导体元器件分销行业；2020年6月，通过控股收购广微集成（深圳）技术有限公司，进入功率半导体设

从年初到现在给大家带来的几只牛股：分析了ST藏格（藏格控股）、润和软件，江特电机、和国民技术以来。短短半年时间，很多只个股都涨幅两三倍以上。给圈里一些朋友带来了丰厚的收益。于是有很多朋友微我，能不能再结合重大事件分析一下下半年的大牛股。其实前一两周已经说了中来股份、川能动力上能电气、富临精工等强逻辑

5g+磷酸铁锂+中航锂电供应商+卫星导航+芯片 1、公司在线缆产品上实现了通信全系列产品覆盖。 2、公司持有中航信诺65%，公司生产部分磷酸铁锂，且中航锂电是公司的客户之一 3、7月27日互动易回复，公司以具有国际标准话语权的信号智能互联一站式解决方案专家为定位 4、“WB1409GaN型功放”是为

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聊一下光伏的组件行业，重点突出东方日升。光伏产业作为2021绝对热点赛道，碳中和背景下增量客观，未来几年复合增速高。可是去年以来，光伏行业有一个环节，组件的利润一直持续低位甚至亏损，至于原因大家其实也清楚，主要是因为上游硅料涨价。可是事情就这么简单吗？那为什么天合光能2020,2021都可以盈利，晶

光伏这个板块，最近走的很强势，核心逻辑线上我认为有两个方向重视：1、光伏推进大超预期，特别是央企大量进入，从业绩线上来看，越上游越好， 目前看硅料会是一个预期差比较大的地方；2、光伏屋顶，这个板块是我文章里反复出现的板块，核心还是正泰，芯能与海达，前面两个已经说过了，关于海达股份，我请苏总理了一下逻

聊一下光伏的组件行业，重点突出东方日升。光伏产业作为2021绝对热点赛道，碳中和背景下增量客观，未来几年复合增速高。可是去年以来，光伏行业有一个环节，组件的利润一直持续低位甚至亏损，至于原因大家其实也清楚，主要是因为上游硅料涨价。可是事情就这么简单吗？那为什么天合光能2020,2021都可以盈利，晶

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最新的稀土行业专家交流

电池用PVDF存在明确供需缺口且短期无法缓解，原材料价格提升趋势明确，且电池用产品的短缺大概率将向全行业、全产品口径传导，我们认为，PVDF全线产品价格提升的趋势将至少维持至2022年。重点推荐具有R142b生产配额的国内PVDF龙头东岳集团，建议关注具备PVDF、原材料R142b产能的永和股份、联

1、宏观环境 （1）世界范围的技术变革 科学技术是第一生产力，而能源是人类发展的根本动力。每一次能源革命都会带来巨大的变化，其中蕴藏着众多的投资机会，在每次工业革命，驱动这次工业革命的核心因素都会催生出一个发展最快的行业和市值最大的公司。 排除工业革命前和第一次工业革命股份制不健全，也没有完全

近期，西藏珠峰公司与江苏久吾高科技股份有限公司签订了《 “阿根廷盐湖吸附耦合膜法卤水提锂中试研究”合作框架协议》，携手开展南美盐湖锂资源开发技术研究。根据协议，双方将尽快完成中试装置的设计、制造和现场按照，并正式开展中试。公司在阿根廷拥有两个盐湖项目，资源量及资源禀赋较国内盐湖具有锂浓度高和杂质含量

军工+5G 1、公司从事防雷产品的研发、生产和销售，雷电防护工程的设计和安装，提供防雷产品和雷电防护工程一体化的整体解决方案。 2、公司的主要产品是电源SPD、信号SPD、天馈SPD、低电阻接地模块、高效接地极、快装接地极、优化避雷针、双极避雷针、闪盾避雷针、双优避雷针、铁路智能防雷监测系统、货运防

光伏建筑一体化交流纪要 8.3 纪要要点： BIPV科普： 屋顶分为BIPV与BAPV，BIPV是光伏与建筑深度结合在一起，不能彼此分离的严格来讲才是BIPV，如果有没有光伏、建筑都是独立存在，那么就是BAPV；总的来说BIPV是独立的建筑材料； 1、行业历史： 官方支持最早追溯到2009年，当

储能+芯片 1、子公司泰博迅睿开拓新能源动力和储能电池业务，与比亚迪等国内主要储能电池厂商建立长期业务合作，为下游各类储能市场客户提供储能电池产品及相应解决方案。 2、收购深圳市泰博迅睿技术有限公司，进入半导体元器件分销行业；2020年6月，通过控股收购广微集成（深圳）技术有限公司，进入功率半导体设

从年初到现在给大家带来的几只牛股：分析了ST藏格（藏格控股）、润和软件，江特电机、和国民技术以来。短短半年时间，很多只个股都涨幅两三倍以上。给圈里一些朋友带来了丰厚的收益。于是有很多朋友微我，能不能再结合重大事件分析一下下半年的大牛股。其实前一两周已经说了中来股份、川能动力上能电气、富临精工等强逻辑

5g+磷酸铁锂+中航锂电供应商+卫星导航+芯片 1、公司在线缆产品上实现了通信全系列产品覆盖。 2、公司持有中航信诺65%，公司生产部分磷酸铁锂，且中航锂电是公司的客户之一 3、7月27日互动易回复，公司以具有国际标准话语权的信号智能互联一站式解决方案专家为定位 4、“WB1409GaN型功放”是为

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聊一下光伏的组件行业，重点突出东方日升。光伏产业作为2021绝对热点赛道，碳中和背景下增量客观，未来几年复合增速高。可是去年以来，光伏行业有一个环节，组件的利润一直持续低位甚至亏损，至于原因大家其实也清楚，主要是因为上游硅料涨价。可是事情就这么简单吗？那为什么天合光能2020,2021都可以盈利，晶

光伏这个板块，最近走的很强势，核心逻辑线上我认为有两个方向重视：1、光伏推进大超预期，特别是央企大量进入，从业绩线上来看，越上游越好， 目前看硅料会是一个预期差比较大的地方；2、光伏屋顶，这个板块是我文章里反复出现的板块，核心还是正泰，芯能与海达，前面两个已经说过了，关于海达股份，我请苏总理了一下逻

聊一下光伏的组件行业，重点突出东方日升。光伏产业作为2021绝对热点赛道，碳中和背景下增量客观，未来几年复合增速高。可是去年以来，光伏行业有一个环节，组件的利润一直持续低位甚至亏损，至于原因大家其实也清楚，主要是因为上游硅料涨价。可是事情就这么简单吗？那为什么天合光能2020,2021都可以盈利，晶

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1、宏观环境 （1）世界范围的技术变革 科学技术是第一生产力，而能源是人类发展的根本动力。每一次能源革命都会带来巨大的变化，其中蕴藏着众多的投资机会，在每次工业革命，驱动这次工业革命的核心因素都会催生出一个发展最快的行业和市值最大的公司。 排除工业革命前和第一次工业革命股份制不健全，也没有完全

近期，西藏珠峰公司与江苏久吾高科技股份有限公司签订了《 “阿根廷盐湖吸附耦合膜法卤水提锂中试研究”合作框架协议》，携手开展南美盐湖锂资源开发技术研究。根据协议，双方将尽快完成中试装置的设计、制造和现场按照，并正式开展中试。公司在阿根廷拥有两个盐湖项目，资源量及资源禀赋较国内盐湖具有锂浓度高和杂质含量

军工+5G 1、公司从事防雷产品的研发、生产和销售，雷电防护工程的设计和安装，提供防雷产品和雷电防护工程一体化的整体解决方案。 2、公司的主要产品是电源SPD、信号SPD、天馈SPD、低电阻接地模块、高效接地极、快装接地极、优化避雷针、双极避雷针、闪盾避雷针、双优避雷针、铁路智能防雷监测系统、货运防

光伏建筑一体化交流纪要 8.3 纪要要点： BIPV科普： 屋顶分为BIPV与BAPV，BIPV是光伏与建筑深度结合在一起，不能彼此分离的严格来讲才是BIPV，如果有没有光伏、建筑都是独立存在，那么就是BAPV；总的来说BIPV是独立的建筑材料； 1、行业历史： 官方支持最早追溯到2009年，当

储能+芯片 1、子公司泰博迅睿开拓新能源动力和储能电池业务，与比亚迪等国内主要储能电池厂商建立长期业务合作，为下游各类储能市场客户提供储能电池产品及相应解决方案。 2、收购深圳市泰博迅睿技术有限公司，进入半导体元器件分销行业；2020年6月，通过控股收购广微集成（深圳）技术有限公司，进入功率半导体设

从年初到现在给大家带来的几只牛股：分析了ST藏格（藏格控股）、润和软件，江特电机、和国民技术以来。短短半年时间，很多只个股都涨幅两三倍以上。给圈里一些朋友带来了丰厚的收益。于是有很多朋友微我，能不能再结合重大事件分析一下下半年的大牛股。其实前一两周已经说了中来股份、川能动力上能电气、富临精工等强逻辑

5g+磷酸铁锂+中航锂电供应商+卫星导航+芯片 1、公司在线缆产品上实现了通信全系列产品覆盖。 2、公司持有中航信诺65%，公司生产部分磷酸铁锂，且中航锂电是公司的客户之一 3、7月27日互动易回复，公司以具有国际标准话语权的信号智能互联一站式解决方案专家为定位 4、“WB1409GaN型功放”是为

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5g+磷酸铁锂+中航锂电供应商+卫星导航+芯片 1、公司在线缆产品上实现了通信全系列产品覆盖。 2、公司持有中航信诺65%，公司生产部分磷酸铁锂，且中航锂电是公司的客户之一 3、7月27日互动易回复，公司以具有国际标准话语权的信号智能互联一站式解决方案专家为定位 4、“WB1409GaN型功放”是为

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光伏这个板块，最近走的很强势，核心逻辑线上我认为有两个方向重视：1、光伏推进大超预期，特别是央企大量进入，从业绩线上来看，越上游越好， 目前看硅料会是一个预期差比较大的地方；2、光伏屋顶，这个板块是我文章里反复出现的板块，核心还是正泰，芯能与海达，前面两个已经说过了，关于海达股份，我请苏总理了一下逻

聊一下光伏的组件行业，重点突出东方日升。光伏产业作为2021绝对热点赛道，碳中和背景下增量客观，未来几年复合增速高。可是去年以来，光伏行业有一个环节，组件的利润一直持续低位甚至亏损，至于原因大家其实也清楚，主要是因为上游硅料涨价。可是事情就这么简单吗？那为什么天合光能2020,2021都可以盈利，晶

新能源汽车产业链景气，公司锂盐业务量价齐升，推动业绩大幅增长。在锂资源紧缺与下游新能源汽车需求的强劲拉动下，锂行业景气度持续上行。在下游需求与致远锂业产能逐步释放的情况下，2021年上半年公司生产锂盐产品1.85万吨，同比增长150.24%；锂盐产品销量1.77万吨，同比增长324.35%。价格方面

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电池用PVDF存在明确供需缺口且短期无法缓解，原材料价格提升趋势明确，且电池用产品的短缺大概率将向全行业、全产品口径传导，我们认为，PVDF全线产品价格提升的趋势将至少维持至2022年。重点推荐具有R142b生产配额的国内PVDF龙头东岳集团，建议关注具备PVDF、原材料R142b产能的永和股份、联

1、宏观环境 （1）世界范围的技术变革 科学技术是第一生产力，而能源是人类发展的根本动力。每一次能源革命都会带来巨大的变化，其中蕴藏着众多的投资机会，在每次工业革命，驱动这次工业革命的核心因素都会催生出一个发展最快的行业和市值最大的公司。 排除工业革命前和第一次工业革命股份制不健全，也没有完全

近期，西藏珠峰公司与江苏久吾高科技股份有限公司签订了《 “阿根廷盐湖吸附耦合膜法卤水提锂中试研究”合作框架协议》，携手开展南美盐湖锂资源开发技术研究。根据协议，双方将尽快完成中试装置的设计、制造和现场按照，并正式开展中试。公司在阿根廷拥有两个盐湖项目，资源量及资源禀赋较国内盐湖具有锂浓度高和杂质含量

军工+5G 1、公司从事防雷产品的研发、生产和销售，雷电防护工程的设计和安装，提供防雷产品和雷电防护工程一体化的整体解决方案。 2、公司的主要产品是电源SPD、信号SPD、天馈SPD、低电阻接地模块、高效接地极、快装接地极、优化避雷针、双极避雷针、闪盾避雷针、双优避雷针、铁路智能防雷监测系统、货运防

光伏建筑一体化交流纪要 8.3 纪要要点： BIPV科普： 屋顶分为BIPV与BAPV，BIPV是光伏与建筑深度结合在一起，不能彼此分离的严格来讲才是BIPV，如果有没有光伏、建筑都是独立存在，那么就是BAPV；总的来说BIPV是独立的建筑材料； 1、行业历史： 官方支持最早追溯到2009年，当

储能+芯片 1、子公司泰博迅睿开拓新能源动力和储能电池业务，与比亚迪等国内主要储能电池厂商建立长期业务合作，为下游各类储能市场客户提供储能电池产品及相应解决方案。 2、收购深圳市泰博迅睿技术有限公司，进入半导体元器件分销行业；2020年6月，通过控股收购广微集成（深圳）技术有限公司，进入功率半导体设

从年初到现在给大家带来的几只牛股：分析了ST藏格（藏格控股）、润和软件，江特电机、和国民技术以来。短短半年时间，很多只个股都涨幅两三倍以上。给圈里一些朋友带来了丰厚的收益。于是有很多朋友微我，能不能再结合重大事件分析一下下半年的大牛股。其实前一两周已经说了中来股份、川能动力上能电气、富临精工等强逻辑

5g+磷酸铁锂+中航锂电供应商+卫星导航+芯片 1、公司在线缆产品上实现了通信全系列产品覆盖。 2、公司持有中航信诺65%，公司生产部分磷酸铁锂，且中航锂电是公司的客户之一 3、7月27日互动易回复，公司以具有国际标准话语权的信号智能互联一站式解决方案专家为定位 4、“WB1409GaN型功放”是为

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5g+磷酸铁锂+中航锂电供应商+卫星导航+芯片 1、公司在线缆产品上实现了通信全系列产品覆盖。 2、公司持有中航信诺65%，公司生产部分磷酸铁锂，且中航锂电是公司的客户之一 3、7月27日互动易回复，公司以具有国际标准话语权的信号智能互联一站式解决方案专家为定位 4、“WB1409GaN型功放”是为

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光伏这个板块，最近走的很强势，核心逻辑线上我认为有两个方向重视：1、光伏推进大超预期，特别是央企大量进入，从业绩线上来看，越上游越好， 目前看硅料会是一个预期差比较大的地方；2、光伏屋顶，这个板块是我文章里反复出现的板块，核心还是正泰，芯能与海达，前面两个已经说过了，关于海达股份，我请苏总理了一下逻

聊一下光伏的组件行业，重点突出东方日升。光伏产业作为2021绝对热点赛道，碳中和背景下增量客观，未来几年复合增速高。可是去年以来，光伏行业有一个环节，组件的利润一直持续低位甚至亏损，至于原因大家其实也清楚，主要是因为上游硅料涨价。可是事情就这么简单吗？那为什么天合光能2020,2021都可以盈利，晶

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1、宏观环境 （1）世界范围的技术变革 科学技术是第一生产力，而能源是人类发展的根本动力。每一次能源革命都会带来巨大的变化，其中蕴藏着众多的投资机会，在每次工业革命，驱动这次工业革命的核心因素都会催生出一个发展最快的行业和市值最大的公司。 排除工业革命前和第一次工业革命股份制不健全，也没有完全

近期，西藏珠峰公司与江苏久吾高科技股份有限公司签订了《 “阿根廷盐湖吸附耦合膜法卤水提锂中试研究”合作框架协议》，携手开展南美盐湖锂资源开发技术研究。根据协议，双方将尽快完成中试装置的设计、制造和现场按照，并正式开展中试。公司在阿根廷拥有两个盐湖项目，资源量及资源禀赋较国内盐湖具有锂浓度高和杂质含量

军工+5G 1、公司从事防雷产品的研发、生产和销售，雷电防护工程的设计和安装，提供防雷产品和雷电防护工程一体化的整体解决方案。 2、公司的主要产品是电源SPD、信号SPD、天馈SPD、低电阻接地模块、高效接地极、快装接地极、优化避雷针、双极避雷针、闪盾避雷针、双优避雷针、铁路智能防雷监测系统、货运防

光伏建筑一体化交流纪要 8.3 纪要要点： BIPV科普： 屋顶分为BIPV与BAPV，BIPV是光伏与建筑深度结合在一起，不能彼此分离的严格来讲才是BIPV，如果有没有光伏、建筑都是独立存在，那么就是BAPV；总的来说BIPV是独立的建筑材料； 1、行业历史： 官方支持最早追溯到2009年，当

储能+芯片 1、子公司泰博迅睿开拓新能源动力和储能电池业务，与比亚迪等国内主要储能电池厂商建立长期业务合作，为下游各类储能市场客户提供储能电池产品及相应解决方案。 2、收购深圳市泰博迅睿技术有限公司，进入半导体元器件分销行业；2020年6月，通过控股收购广微集成（深圳）技术有限公司，进入功率半导体设

从年初到现在给大家带来的几只牛股：分析了ST藏格（藏格控股）、润和软件，江特电机、和国民技术以来。短短半年时间，很多只个股都涨幅两三倍以上。给圈里一些朋友带来了丰厚的收益。于是有很多朋友微我，能不能再结合重大事件分析一下下半年的大牛股。其实前一两周已经说了中来股份、川能动力上能电气、富临精工等强逻辑

5g+磷酸铁锂+中航锂电供应商+卫星导航+芯片 1、公司在线缆产品上实现了通信全系列产品覆盖。 2、公司持有中航信诺65%，公司生产部分磷酸铁锂，且中航锂电是公司的客户之一 3、7月27日互动易回复，公司以具有国际标准话语权的信号智能互联一站式解决方案专家为定位 4、“WB1409GaN型功放”是为

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