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这个人很懒，什么都没有留下

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之人逻辑

2022-12-21 11:03:12

10倍启航：疫情期间人力短缺，无人机物流国标出台，永悦科技是全国唯一无人机全产业链产业基地

目前，疫情线是市场最关注的主线，尤其以民生相关的概念最受市场认可。目前北京、上海、广州都迎来了疫情冲击的第一波感染潮，笔者注意到由于目前全国感染人数比较多，大部分感染者出现了感冒、发烧等症状，都在居家隔离或办公，外卖和快递的需求暴增，但是随着配送人员也感染，配送人员短缺的现象比较严重。北京各个区的政府都开始倡议居民参与外卖配送，这是以前从来没有过的现象。一、疫情冲击导致配送员短缺，无人机物流国标出台，成为解决配送员短缺的最佳方案北京方案：倡议居民一起送外卖，做骑手！解决配送员不足的问题。江

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ST永悦

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之人逻辑

2022-12-16 12:00:25

血氧仪——儿女回家过年，送给父母的健康礼

以前春节，都是倡导就地过年。今年春节，有钱没钱，回家过年！大家都是在大城市打拼，父母都留在农村，年事已高，过年回家，最担心的就是父母容易感染新冠，容易诱发其他疾病！ 2022.12.16国务院发布了《国务院联防联控机制：加强农村地区两节期间疫情防控和健康服务》：各地要加强乡镇卫生院氧疗设备、便携式肺功能仪和村卫生室指夹式脉搏血氧仪、红外线体温计或额温枪等设备的配置。指夹式血氧仪因其轻型便携的特点，适合人们居家使用，以便随时掌握自身的健康动态。香港今年3月发放的治疗手册中把血氧仪列为必备项目。

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康泰医学
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宝莱特

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之人逻辑

2022-12-15 23:10:52

大智慧——得金融数据者得天下

数据要素流通概念今日表现强势，核心标的卓创资讯、人M网、云赛智联涨停，浙数文化、深桑达A盘中一度涨停，其他例如每日互动、山大地纬、易华录、深桑达A等也涨幅靠前，板块效应明显。数据要素流通大致可分为数据的收集、加工、确权、清洗、存储、运营、交易、应用等环节，其中最为核心的是收集、交易和应用，对应数据拥有方、数据交易所、数据加工/出售中客户卡位好的企业会从中受益较多。原来AIGC炒作的时候，最核心的是数据的拥有方视觉中国！同理，数据拥有方是最大受益者，得金融数据者得天下！大智慧——专业金融数据

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大智慧

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12.29
之人逻辑

2022-12-08 09:25:10

左手风电，右手光伏，中间新能源汽车，为你拆解博菲电气的迷人之处

近期市场上的3条主线地产、新冠药和消费，不断翻滚和轮动，随着今天“新防控十条”的发布，标志着国内疫情的彻底结束。放开的真正预期，应该是稳经济，促增长吗！社会开始恢复正常，资金也开始选择高低切，回流赛道。赛道里，尤其是以新技术和新发明最为吃香，最典型的就是宝明科技，不到半年的时间，至少翻了7倍。赛伍技术，大资金一直在怼怼怼！得新技术者，得天下！顺着这个思路，笔者发现了一只逻辑和形态都非常好的次新股，属于光伏领域的新技术，有可能接力永顺泰，成为下一个龙头。先说结论： 1. 博菲电气和晶科能

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博菲电气

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之人逻辑

2022-12-02 09:44:26

中国版Space X蓝箭航天朱雀二号发射，斯瑞新材供应核心材料（流通值6亿）

2022.12.3被誉为中国版SpaceX的蓝箭航空朱雀二号（世界第一个甲烷火箭）即将发射！一、朱雀二号——世界首个发射的甲烷燃料火箭，开创国内火箭商业化版图，空间巨大朱雀二号为两级液体运载火箭，直径3.35m，全长49.5m，总重216吨，起飞总推力268吨，500km高度太阳同步轨道运力4吨，200km近地轨道运力6吨，所以，运力都在“世界”号火箭之上。朱雀二号运载火箭能够实现不同轨道的发射需求，低，中，高轨道可以根据客户来进行制定。加上独特的设计，构造等，一体化电气单机使全箭电气成本

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斯瑞新材

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7.41
之人逻辑

2022-11-30 09:46:55

新疆汇嘉时代，下一个上海徐家汇？

核心结论：新疆解封——居民逛商场、聚会需求爆发——汇嘉时代是新疆商场龙头企业，有奢侈品商场！一、信心是黄金！放开有利于商场消费复苏目前，一系列政策都指向了慢慢放开，整体市场盘面也验证了这个逻辑，消费、旅游、抗原自检等板块大涨，市场信心大增，盘后的国务院联防联控会议更是没有提到“动态清零”，提出了一个新的说法“应解尽解”，笔者认为市场前期的放开预期，更多的偏向于情绪炒作。接下来的盘面正式进入实质性的后疫情阶段，也就是实质性放开阶段，而在这个阶段则更多的要去找寻能够在放开阶段实质性出业绩，基本

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汇嘉时代

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24.04
之人逻辑

2022-11-28 23:04:34

维生素C——预防新冠，全面放开家庭必备药物

这个周末很热闹，发生了很多事，但是最吸引人眼球的还是关于疫情的消息： 1. 北京多个小区居民用法律和物业、社区PK获得全胜，成功解封； 2. 北京宣布临时管控时间一般不超过 24小时； 3. 广州一些地方宣布老人、网课学生等无需每天核酸； 4. 成都万人方舱项目取消； 5. 北京海淀区和朝阳区允许新冠患者居家隔离。现在市场资金的共识是，我们迟早要放开、与病毒共存。现在已经到了全面放开的拐点了。全国群众都在盼望着疫情的结束，恢复正常生活，民心所向、资金所往！一、全面放开炒作到了新冠预防药物阶

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东北制药
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华北制药

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之人逻辑

2022-11-22 10:06:39

感冒药上游原料药——扑热息痛诚意药业全A股唯二

核心结论： 1. 全球都面临新冠肺炎、RSV上呼吸道感染、流感大流行三重威胁，所有感冒药的原料药扑热息敏短缺，价格飞涨，容易再现熔喷布道恩股份行情。 2. 扑热息痛产能丰原药业A股第一，诚意药业A股第二。 2020.2口罩全球紧缺的时候，产生了道恩股份这样的牛股。 2022.11疫情防控优化的时候，储备药需求带起了以岭药业这样的大牛股。随着冬季的到来，全球面临新冠肺炎、RSV上呼吸道感染、流感大流行三重威胁，美国、加拿大面临着严重的威胁，全球感冒药紧缺，危机来临！一、扑热息痛供不应求，每日一

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诚意药业
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丰原药业

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之人逻辑

2022-11-18 10:22:06

002649博彦科技——全网最正宗互联网审核概念股

2022.11.15《互联网跟帖评论服务管理规定》新规定出台，新《规定》要求，跟帖评论服务提供者应当严格落实跟帖评论服务管理主体责任，依法履行以下义务：（五）建立健全跟帖评论审核管理、实时巡查、应急处置、举报受理等信息安全管理制度，及时发现处置违法和不良信息，并向网信部门报告。（六）创新跟帖评论管理方式，研发使用跟帖评论信息安全管理技术，提升违法和不良信息处置能力；及时发现跟帖评论服务存在的安全缺陷、漏洞等风险，采取补救措施，并向网信部门报告。（七）配备与服务规模相适应的审核编辑队伍，加强跟帖

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博彦科技

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1.46
之人逻辑

2022-11-16 12:49:07

纳曲酮(Naltrexone)—36亿新冠患者长期后遗症的好选择

最近的市场主线是以岭药业为龙头的新冠防治概念。国务院精准防控20条的发布，预示着我们即将进入开放路线，如何回归到正常生活？国务院也给了正确的方式：储备好新冠药物！根据伦敦国王学院的一项调查研究，感染过奥密克戎毒株的新冠患者发展为长期新冠症状的比例仅为4%。此前，在德尔塔毒株还是主要毒株的时期，有10%的感染者会出现新冠“后遗症”。市场都在炒连花清瘟治疗新冠的时候，笔者发现了治疗新冠后遗症的良药——纳曲酮(Naltrexone)！纳曲酮(Naltrexone),商品名盐酸纳曲酮片，北京华素制药

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中关村

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29.10
之人逻辑

2022-11-04 13:04:43

拓尔思——农村青年主播带货第一股

最近市场的主线：供销社——社区食堂，解决的都是基层老百姓的真实需求，尤其是供销社，要开遍广阔农村，实现所说的乡村振兴战略。前一段时间爆火的新东方在线，通过直播带货的形式带火了东北的大米、玉米等各种农产品，实现了农村和农民的增收。农业农村部又要培育一批“农村青年主播”。那有没有专门服务农村主播的上市公司呢？笔者在挖掘的时候，发现一个专门做农村主播的股票拓尔思300229，在市场上有稀缺性，目前关注的人还不是很多，但是先知先觉的机构和基金已经密集去调研了。一、直播带货是乡村振兴的新引擎，拓尔思

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拓尔思

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18.92
之人逻辑

2022-11-01 22:53:24

所有工业母机的“眼睛”

@oatly：1台机床10把量具，母机行业的隐形冠军藏不住了

欧洲制造业转移趋势已定，德国总理访华时间（本周五）确定，工业母机的炒作路线确定。此外，几个消息。上个月，首批两只中证机床ETF获证监会批复。其追踪的中证机床指数从沪深市场中选取50只业务涉及机床整机及其关键零部件制造和服务的上市公司证券作为样本，涵盖机床主机、数控系统、主轴、刀具等供应链关键环节。1

87 赞同-25 评论

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之人逻辑

2022-10-31 09:13:34

3年10倍千亿市场！光伏POE粒子国产替代 ——岳阳兴长

结论：岳阳兴长（000819）定增募资10亿用于生产年产30万吨POE高端聚烯烃新材料，控股股东中石化资本认购22%助力，POE在光伏领域3年10倍千亿市场，广阔蓝海。一、光伏胶膜POE需求爆发，核心POE粒子被卡脖子，国产替代迫在眉睫 POE具有塑料和橡胶的双重优势，可以广泛应用于光伏组件的封装胶膜（100%依赖进口）、汽车配件和医用材料。光伏组件要发电，材料是关键。当光伏产业不断以新的电池结构打破光电转化效率时，作为电池封装材料的胶膜，却经历了十多年的卡脖子历程。多晶硅电池是一种既薄

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岳阳兴长

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之人逻辑

2022-10-26 21:42:51

人造血：应对血荒的“终极”答案——誉衡药业

今天，国家药监局的一则答复引发了市场关注，人造血开发获得国家药监局的肯定，如果有符合要求的，可以加快评审。据国家药监局网站10月26日消息，国家药监局近期答复政协第十三届全国委员会第五次会议陈超委员《关于进一步支持我国平战结合战略性人造血开发的提案》称，开发安全有效的血液替代品对于血液短缺情况下的紧急治疗有重要意义，如在申报时经评估符合程序及标准要求，可适用相应加快通道。一、全国各地血荒，涨价式集采难以解决问题血液是人体赖以为生的“河流”，它奔流不息，为人体各个部位输送营养与氧气，维持身体

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誉衡药业

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100.50
之人逻辑

2022-10-12 08:02:30

左手国内冷链设备龙头，右手出口欧美物流罐箱 ——四方科技三季

看点： 1 、三季报业绩高增长超预期。 2 、国家推动冷链物流发展，而冷链物流最重要的一环便是冷链设备，四方领域深耕三十余年。 3 、欧中能源危机加剧，国际物流罐箱需求持续增长加之人民币贬值受益。一、三季报四方科技三季度营收5.69e同比增长32.96%，扣非净利润9421.5万，同比增长102.5% 主要原因是国家推动冷链物流的发展，对于冷链设备和集装箱的需求增加，同时由于人民币贬值，汇兑收益增加。。毛利率25.92%，环比增长1.3%，主要原因是原材料价格有所下降所致。合同负债5.1

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四方科技

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2022-12-21 11:03:12

10倍启航：疫情期间人力短缺，无人机物流国标出台，永悦科技是全国唯一无人机全产业链产业基地

目前，疫情线是市场最关注的主线，尤其以民生相关的概念最受市场认可。目前北京、上海、广州都迎来了疫情冲击的第一波感染潮，笔者注意到由于目前全国感染人数比较多，大部分感染者出现了感冒、发烧等症状，都在居家隔离或办公，外卖和快递的需求暴增，但是随着配送人员也感染，配送人员短缺的现象比较严重。北京各个区的政府都开始倡议居民参与外卖配送，这是以前从来没有过的现象。一、疫情冲击导致配送员短缺，无人机物流国标出台，成为解决配送员短缺的最佳方案北京方案：倡议居民一起送外卖，做骑手！解决配送员不足的问题。江

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2022-12-16 12:00:25

血氧仪——儿女回家过年，送给父母的健康礼

以前春节，都是倡导就地过年。今年春节，有钱没钱，回家过年！大家都是在大城市打拼，父母都留在农村，年事已高，过年回家，最担心的就是父母容易感染新冠，容易诱发其他疾病！ 2022.12.16国务院发布了《国务院联防联控机制：加强农村地区两节期间疫情防控和健康服务》：各地要加强乡镇卫生院氧疗设备、便携式肺功能仪和村卫生室指夹式脉搏血氧仪、红外线体温计或额温枪等设备的配置。指夹式血氧仪因其轻型便携的特点，适合人们居家使用，以便随时掌握自身的健康动态。香港今年3月发放的治疗手册中把血氧仪列为必备项目。

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大智慧——得金融数据者得天下

数据要素流通概念今日表现强势，核心标的卓创资讯、人M网、云赛智联涨停，浙数文化、深桑达A盘中一度涨停，其他例如每日互动、山大地纬、易华录、深桑达A等也涨幅靠前，板块效应明显。数据要素流通大致可分为数据的收集、加工、确权、清洗、存储、运营、交易、应用等环节，其中最为核心的是收集、交易和应用，对应数据拥有方、数据交易所、数据加工/出售中客户卡位好的企业会从中受益较多。原来AIGC炒作的时候，最核心的是数据的拥有方视觉中国！同理，数据拥有方是最大受益者，得金融数据者得天下！大智慧——专业金融数据

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左手风电，右手光伏，中间新能源汽车，为你拆解博菲电气的迷人之处

近期市场上的3条主线地产、新冠药和消费，不断翻滚和轮动，随着今天“新防控十条”的发布，标志着国内疫情的彻底结束。放开的真正预期，应该是稳经济，促增长吗！社会开始恢复正常，资金也开始选择高低切，回流赛道。赛道里，尤其是以新技术和新发明最为吃香，最典型的就是宝明科技，不到半年的时间，至少翻了7倍。赛伍技术，大资金一直在怼怼怼！得新技术者，得天下！顺着这个思路，笔者发现了一只逻辑和形态都非常好的次新股，属于光伏领域的新技术，有可能接力永顺泰，成为下一个龙头。先说结论： 1. 博菲电气和晶科能

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中国版Space X蓝箭航天朱雀二号发射，斯瑞新材供应核心材料（流通值6亿）

2022.12.3被誉为中国版SpaceX的蓝箭航空朱雀二号（世界第一个甲烷火箭）即将发射！一、朱雀二号——世界首个发射的甲烷燃料火箭，开创国内火箭商业化版图，空间巨大朱雀二号为两级液体运载火箭，直径3.35m，全长49.5m，总重216吨，起飞总推力268吨，500km高度太阳同步轨道运力4吨，200km近地轨道运力6吨，所以，运力都在“世界”号火箭之上。朱雀二号运载火箭能够实现不同轨道的发射需求，低，中，高轨道可以根据客户来进行制定。加上独特的设计，构造等，一体化电气单机使全箭电气成本

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新疆汇嘉时代，下一个上海徐家汇？

核心结论：新疆解封——居民逛商场、聚会需求爆发——汇嘉时代是新疆商场龙头企业，有奢侈品商场！一、信心是黄金！放开有利于商场消费复苏目前，一系列政策都指向了慢慢放开，整体市场盘面也验证了这个逻辑，消费、旅游、抗原自检等板块大涨，市场信心大增，盘后的国务院联防联控会议更是没有提到“动态清零”，提出了一个新的说法“应解尽解”，笔者认为市场前期的放开预期，更多的偏向于情绪炒作。接下来的盘面正式进入实质性的后疫情阶段，也就是实质性放开阶段，而在这个阶段则更多的要去找寻能够在放开阶段实质性出业绩，基本

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维生素C——预防新冠，全面放开家庭必备药物

这个周末很热闹，发生了很多事，但是最吸引人眼球的还是关于疫情的消息： 1. 北京多个小区居民用法律和物业、社区PK获得全胜，成功解封； 2. 北京宣布临时管控时间一般不超过 24小时； 3. 广州一些地方宣布老人、网课学生等无需每天核酸； 4. 成都万人方舱项目取消； 5. 北京海淀区和朝阳区允许新冠患者居家隔离。现在市场资金的共识是，我们迟早要放开、与病毒共存。现在已经到了全面放开的拐点了。全国群众都在盼望着疫情的结束，恢复正常生活，民心所向、资金所往！一、全面放开炒作到了新冠预防药物阶

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感冒药上游原料药——扑热息痛诚意药业全A股唯二

核心结论： 1. 全球都面临新冠肺炎、RSV上呼吸道感染、流感大流行三重威胁，所有感冒药的原料药扑热息敏短缺，价格飞涨，容易再现熔喷布道恩股份行情。 2. 扑热息痛产能丰原药业A股第一，诚意药业A股第二。 2020.2口罩全球紧缺的时候，产生了道恩股份这样的牛股。 2022.11疫情防控优化的时候，储备药需求带起了以岭药业这样的大牛股。随着冬季的到来，全球面临新冠肺炎、RSV上呼吸道感染、流感大流行三重威胁，美国、加拿大面临着严重的威胁，全球感冒药紧缺，危机来临！一、扑热息痛供不应求，每日一

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002649博彦科技——全网最正宗互联网审核概念股

2022.11.15《互联网跟帖评论服务管理规定》新规定出台，新《规定》要求，跟帖评论服务提供者应当严格落实跟帖评论服务管理主体责任，依法履行以下义务：（五）建立健全跟帖评论审核管理、实时巡查、应急处置、举报受理等信息安全管理制度，及时发现处置违法和不良信息，并向网信部门报告。（六）创新跟帖评论管理方式，研发使用跟帖评论信息安全管理技术，提升违法和不良信息处置能力；及时发现跟帖评论服务存在的安全缺陷、漏洞等风险，采取补救措施，并向网信部门报告。（七）配备与服务规模相适应的审核编辑队伍，加强跟帖

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纳曲酮(Naltrexone)—36亿新冠患者长期后遗症的好选择

最近的市场主线是以岭药业为龙头的新冠防治概念。国务院精准防控20条的发布，预示着我们即将进入开放路线，如何回归到正常生活？国务院也给了正确的方式：储备好新冠药物！根据伦敦国王学院的一项调查研究，感染过奥密克戎毒株的新冠患者发展为长期新冠症状的比例仅为4%。此前，在德尔塔毒株还是主要毒株的时期，有10%的感染者会出现新冠“后遗症”。市场都在炒连花清瘟治疗新冠的时候，笔者发现了治疗新冠后遗症的良药——纳曲酮(Naltrexone)！纳曲酮(Naltrexone),商品名盐酸纳曲酮片，北京华素制药

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拓尔思——农村青年主播带货第一股

最近市场的主线：供销社——社区食堂，解决的都是基层老百姓的真实需求，尤其是供销社，要开遍广阔农村，实现所说的乡村振兴战略。前一段时间爆火的新东方在线，通过直播带货的形式带火了东北的大米、玉米等各种农产品，实现了农村和农民的增收。农业农村部又要培育一批“农村青年主播”。那有没有专门服务农村主播的上市公司呢？笔者在挖掘的时候，发现一个专门做农村主播的股票拓尔思300229，在市场上有稀缺性，目前关注的人还不是很多，但是先知先觉的机构和基金已经密集去调研了。一、直播带货是乡村振兴的新引擎，拓尔思

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所有工业母机的“眼睛”

@oatly：1台机床10把量具，母机行业的隐形冠军藏不住了

欧洲制造业转移趋势已定，德国总理访华时间（本周五）确定，工业母机的炒作路线确定。此外，几个消息。上个月，首批两只中证机床ETF获证监会批复。其追踪的中证机床指数从沪深市场中选取50只业务涉及机床整机及其关键零部件制造和服务的上市公司证券作为样本，涵盖机床主机、数控系统、主轴、刀具等供应链关键环节。1

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3年10倍千亿市场！光伏POE粒子国产替代 ——岳阳兴长

结论：岳阳兴长（000819）定增募资10亿用于生产年产30万吨POE高端聚烯烃新材料，控股股东中石化资本认购22%助力，POE在光伏领域3年10倍千亿市场，广阔蓝海。一、光伏胶膜POE需求爆发，核心POE粒子被卡脖子，国产替代迫在眉睫 POE具有塑料和橡胶的双重优势，可以广泛应用于光伏组件的封装胶膜（100%依赖进口）、汽车配件和医用材料。光伏组件要发电，材料是关键。当光伏产业不断以新的电池结构打破光电转化效率时，作为电池封装材料的胶膜，却经历了十多年的卡脖子历程。多晶硅电池是一种既薄

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人造血：应对血荒的“终极”答案——誉衡药业

今天，国家药监局的一则答复引发了市场关注，人造血开发获得国家药监局的肯定，如果有符合要求的，可以加快评审。据国家药监局网站10月26日消息，国家药监局近期答复政协第十三届全国委员会第五次会议陈超委员《关于进一步支持我国平战结合战略性人造血开发的提案》称，开发安全有效的血液替代品对于血液短缺情况下的紧急治疗有重要意义，如在申报时经评估符合程序及标准要求，可适用相应加快通道。一、全国各地血荒，涨价式集采难以解决问题血液是人体赖以为生的“河流”，它奔流不息，为人体各个部位输送营养与氧气，维持身体

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誉衡药业

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2022-10-12 08:02:30

左手国内冷链设备龙头，右手出口欧美物流罐箱 ——四方科技三季

看点： 1 、三季报业绩高增长超预期。 2 、国家推动冷链物流发展，而冷链物流最重要的一环便是冷链设备，四方领域深耕三十余年。 3 、欧中能源危机加剧，国际物流罐箱需求持续增长加之人民币贬值受益。一、三季报四方科技三季度营收5.69e同比增长32.96%，扣非净利润9421.5万，同比增长102.5% 主要原因是国家推动冷链物流的发展，对于冷链设备和集装箱的需求增加，同时由于人民币贬值，汇兑收益增加。。毛利率25.92%，环比增长1.3%，主要原因是原材料价格有所下降所致。合同负债5.1

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10倍启航：疫情期间人力短缺，无人机物流国标出台，永悦科技是全国唯一无人机全产业链产业基地

目前，疫情线是市场最关注的主线，尤其以民生相关的概念最受市场认可。目前北京、上海、广州都迎来了疫情冲击的第一波感染潮，笔者注意到由于目前全国感染人数比较多，大部分感染者出现了感冒、发烧等症状，都在居家隔离或办公，外卖和快递的需求暴增，但是随着配送人员也感染，配送人员短缺的现象比较严重。北京各个区的政府都开始倡议居民参与外卖配送，这是以前从来没有过的现象。一、疫情冲击导致配送员短缺，无人机物流国标出台，成为解决配送员短缺的最佳方案北京方案：倡议居民一起送外卖，做骑手！解决配送员不足的问题。江

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血氧仪——儿女回家过年，送给父母的健康礼

以前春节，都是倡导就地过年。今年春节，有钱没钱，回家过年！大家都是在大城市打拼，父母都留在农村，年事已高，过年回家，最担心的就是父母容易感染新冠，容易诱发其他疾病！ 2022.12.16国务院发布了《国务院联防联控机制：加强农村地区两节期间疫情防控和健康服务》：各地要加强乡镇卫生院氧疗设备、便携式肺功能仪和村卫生室指夹式脉搏血氧仪、红外线体温计或额温枪等设备的配置。指夹式血氧仪因其轻型便携的特点，适合人们居家使用，以便随时掌握自身的健康动态。香港今年3月发放的治疗手册中把血氧仪列为必备项目。

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之人逻辑

2022-12-15 23:10:52

大智慧——得金融数据者得天下

数据要素流通概念今日表现强势，核心标的卓创资讯、人M网、云赛智联涨停，浙数文化、深桑达A盘中一度涨停，其他例如每日互动、山大地纬、易华录、深桑达A等也涨幅靠前，板块效应明显。数据要素流通大致可分为数据的收集、加工、确权、清洗、存储、运营、交易、应用等环节，其中最为核心的是收集、交易和应用，对应数据拥有方、数据交易所、数据加工/出售中客户卡位好的企业会从中受益较多。原来AIGC炒作的时候，最核心的是数据的拥有方视觉中国！同理，数据拥有方是最大受益者，得金融数据者得天下！大智慧——专业金融数据

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大智慧

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12.29
之人逻辑

2022-12-08 09:25:10

左手风电，右手光伏，中间新能源汽车，为你拆解博菲电气的迷人之处

近期市场上的3条主线地产、新冠药和消费，不断翻滚和轮动，随着今天“新防控十条”的发布，标志着国内疫情的彻底结束。放开的真正预期，应该是稳经济，促增长吗！社会开始恢复正常，资金也开始选择高低切，回流赛道。赛道里，尤其是以新技术和新发明最为吃香，最典型的就是宝明科技，不到半年的时间，至少翻了7倍。赛伍技术，大资金一直在怼怼怼！得新技术者，得天下！顺着这个思路，笔者发现了一只逻辑和形态都非常好的次新股，属于光伏领域的新技术，有可能接力永顺泰，成为下一个龙头。先说结论： 1. 博菲电气和晶科能

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博菲电气

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14.16
之人逻辑

2022-12-02 09:44:26

中国版Space X蓝箭航天朱雀二号发射，斯瑞新材供应核心材料（流通值6亿）

2022.12.3被誉为中国版SpaceX的蓝箭航空朱雀二号（世界第一个甲烷火箭）即将发射！一、朱雀二号——世界首个发射的甲烷燃料火箭，开创国内火箭商业化版图，空间巨大朱雀二号为两级液体运载火箭，直径3.35m，全长49.5m，总重216吨，起飞总推力268吨，500km高度太阳同步轨道运力4吨，200km近地轨道运力6吨，所以，运力都在“世界”号火箭之上。朱雀二号运载火箭能够实现不同轨道的发射需求，低，中，高轨道可以根据客户来进行制定。加上独特的设计，构造等，一体化电气单机使全箭电气成本

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斯瑞新材

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7.41
之人逻辑

2022-11-30 09:46:55

新疆汇嘉时代，下一个上海徐家汇？

核心结论：新疆解封——居民逛商场、聚会需求爆发——汇嘉时代是新疆商场龙头企业，有奢侈品商场！一、信心是黄金！放开有利于商场消费复苏目前，一系列政策都指向了慢慢放开，整体市场盘面也验证了这个逻辑，消费、旅游、抗原自检等板块大涨，市场信心大增，盘后的国务院联防联控会议更是没有提到“动态清零”，提出了一个新的说法“应解尽解”，笔者认为市场前期的放开预期，更多的偏向于情绪炒作。接下来的盘面正式进入实质性的后疫情阶段，也就是实质性放开阶段，而在这个阶段则更多的要去找寻能够在放开阶段实质性出业绩，基本

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汇嘉时代

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24.04
之人逻辑

2022-11-28 23:04:34

维生素C——预防新冠，全面放开家庭必备药物

这个周末很热闹，发生了很多事，但是最吸引人眼球的还是关于疫情的消息： 1. 北京多个小区居民用法律和物业、社区PK获得全胜，成功解封； 2. 北京宣布临时管控时间一般不超过 24小时； 3. 广州一些地方宣布老人、网课学生等无需每天核酸； 4. 成都万人方舱项目取消； 5. 北京海淀区和朝阳区允许新冠患者居家隔离。现在市场资金的共识是，我们迟早要放开、与病毒共存。现在已经到了全面放开的拐点了。全国群众都在盼望着疫情的结束，恢复正常生活，民心所向、资金所往！一、全面放开炒作到了新冠预防药物阶

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东北制药
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华北制药

13

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14.66
之人逻辑

2022-11-22 10:06:39

感冒药上游原料药——扑热息痛诚意药业全A股唯二

核心结论： 1. 全球都面临新冠肺炎、RSV上呼吸道感染、流感大流行三重威胁，所有感冒药的原料药扑热息敏短缺，价格飞涨，容易再现熔喷布道恩股份行情。 2. 扑热息痛产能丰原药业A股第一，诚意药业A股第二。 2020.2口罩全球紧缺的时候，产生了道恩股份这样的牛股。 2022.11疫情防控优化的时候，储备药需求带起了以岭药业这样的大牛股。随着冬季的到来，全球面临新冠肺炎、RSV上呼吸道感染、流感大流行三重威胁，美国、加拿大面临着严重的威胁，全球感冒药紧缺，危机来临！一、扑热息痛供不应求，每日一

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诚意药业
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丰原药业

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37.97
之人逻辑

2022-11-18 10:22:06

002649博彦科技——全网最正宗互联网审核概念股

2022.11.15《互联网跟帖评论服务管理规定》新规定出台，新《规定》要求，跟帖评论服务提供者应当严格落实跟帖评论服务管理主体责任，依法履行以下义务：（五）建立健全跟帖评论审核管理、实时巡查、应急处置、举报受理等信息安全管理制度，及时发现处置违法和不良信息，并向网信部门报告。（六）创新跟帖评论管理方式，研发使用跟帖评论信息安全管理技术，提升违法和不良信息处置能力；及时发现跟帖评论服务存在的安全缺陷、漏洞等风险，采取补救措施，并向网信部门报告。（七）配备与服务规模相适应的审核编辑队伍，加强跟帖

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博彦科技

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1.46
之人逻辑

2022-11-16 12:49:07

纳曲酮(Naltrexone)—36亿新冠患者长期后遗症的好选择

最近的市场主线是以岭药业为龙头的新冠防治概念。国务院精准防控20条的发布，预示着我们即将进入开放路线，如何回归到正常生活？国务院也给了正确的方式：储备好新冠药物！根据伦敦国王学院的一项调查研究，感染过奥密克戎毒株的新冠患者发展为长期新冠症状的比例仅为4%。此前，在德尔塔毒株还是主要毒株的时期，有10%的感染者会出现新冠“后遗症”。市场都在炒连花清瘟治疗新冠的时候，笔者发现了治疗新冠后遗症的良药——纳曲酮(Naltrexone)！纳曲酮(Naltrexone),商品名盐酸纳曲酮片，北京华素制药

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中关村

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29.10
之人逻辑

2022-11-04 13:04:43

拓尔思——农村青年主播带货第一股

最近市场的主线：供销社——社区食堂，解决的都是基层老百姓的真实需求，尤其是供销社，要开遍广阔农村，实现所说的乡村振兴战略。前一段时间爆火的新东方在线，通过直播带货的形式带火了东北的大米、玉米等各种农产品，实现了农村和农民的增收。农业农村部又要培育一批“农村青年主播”。那有没有专门服务农村主播的上市公司呢？笔者在挖掘的时候，发现一个专门做农村主播的股票拓尔思300229，在市场上有稀缺性，目前关注的人还不是很多，但是先知先觉的机构和基金已经密集去调研了。一、直播带货是乡村振兴的新引擎，拓尔思

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拓尔思

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18.92
之人逻辑

2022-11-01 22:53:24

所有工业母机的“眼睛”

@oatly：1台机床10把量具，母机行业的隐形冠军藏不住了

欧洲制造业转移趋势已定，德国总理访华时间（本周五）确定，工业母机的炒作路线确定。此外，几个消息。上个月，首批两只中证机床ETF获证监会批复。其追踪的中证机床指数从沪深市场中选取50只业务涉及机床整机及其关键零部件制造和服务的上市公司证券作为样本，涵盖机床主机、数控系统、主轴、刀具等供应链关键环节。1

87 赞同-25 评论

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之人逻辑

2022-10-31 09:13:34

3年10倍千亿市场！光伏POE粒子国产替代 ——岳阳兴长

结论：岳阳兴长（000819）定增募资10亿用于生产年产30万吨POE高端聚烯烃新材料，控股股东中石化资本认购22%助力，POE在光伏领域3年10倍千亿市场，广阔蓝海。一、光伏胶膜POE需求爆发，核心POE粒子被卡脖子，国产替代迫在眉睫 POE具有塑料和橡胶的双重优势，可以广泛应用于光伏组件的封装胶膜（100%依赖进口）、汽车配件和医用材料。光伏组件要发电，材料是关键。当光伏产业不断以新的电池结构打破光电转化效率时，作为电池封装材料的胶膜，却经历了十多年的卡脖子历程。多晶硅电池是一种既薄

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岳阳兴长

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64.57
之人逻辑

2022-10-26 21:42:51

人造血：应对血荒的“终极”答案——誉衡药业

今天，国家药监局的一则答复引发了市场关注，人造血开发获得国家药监局的肯定，如果有符合要求的，可以加快评审。据国家药监局网站10月26日消息，国家药监局近期答复政协第十三届全国委员会第五次会议陈超委员《关于进一步支持我国平战结合战略性人造血开发的提案》称，开发安全有效的血液替代品对于血液短缺情况下的紧急治疗有重要意义，如在申报时经评估符合程序及标准要求，可适用相应加快通道。一、全国各地血荒，涨价式集采难以解决问题血液是人体赖以为生的“河流”，它奔流不息，为人体各个部位输送营养与氧气，维持身体

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誉衡药业

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之人逻辑

2022-10-12 08:02:30

左手国内冷链设备龙头，右手出口欧美物流罐箱 ——四方科技三季

看点： 1 、三季报业绩高增长超预期。 2 、国家推动冷链物流发展，而冷链物流最重要的一环便是冷链设备，四方领域深耕三十余年。 3 、欧中能源危机加剧，国际物流罐箱需求持续增长加之人民币贬值受益。一、三季报四方科技三季度营收5.69e同比增长32.96%，扣非净利润9421.5万，同比增长102.5% 主要原因是国家推动冷链物流的发展，对于冷链设备和集装箱的需求增加，同时由于人民币贬值，汇兑收益增加。。毛利率25.92%，环比增长1.3%，主要原因是原材料价格有所下降所致。合同负债5.1

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四方科技

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2022-12-21 11:03:12

10倍启航：疫情期间人力短缺，无人机物流国标出台，永悦科技是全国唯一无人机全产业链产业基地

目前，疫情线是市场最关注的主线，尤其以民生相关的概念最受市场认可。目前北京、上海、广州都迎来了疫情冲击的第一波感染潮，笔者注意到由于目前全国感染人数比较多，大部分感染者出现了感冒、发烧等症状，都在居家隔离或办公，外卖和快递的需求暴增，但是随着配送人员也感染，配送人员短缺的现象比较严重。北京各个区的政府都开始倡议居民参与外卖配送，这是以前从来没有过的现象。一、疫情冲击导致配送员短缺，无人机物流国标出台，成为解决配送员短缺的最佳方案北京方案：倡议居民一起送外卖，做骑手！解决配送员不足的问题。江

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ST永悦

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之人逻辑

2022-12-16 12:00:25

血氧仪——儿女回家过年，送给父母的健康礼

以前春节，都是倡导就地过年。今年春节，有钱没钱，回家过年！大家都是在大城市打拼，父母都留在农村，年事已高，过年回家，最担心的就是父母容易感染新冠，容易诱发其他疾病！ 2022.12.16国务院发布了《国务院联防联控机制：加强农村地区两节期间疫情防控和健康服务》：各地要加强乡镇卫生院氧疗设备、便携式肺功能仪和村卫生室指夹式脉搏血氧仪、红外线体温计或额温枪等设备的配置。指夹式血氧仪因其轻型便携的特点，适合人们居家使用，以便随时掌握自身的健康动态。香港今年3月发放的治疗手册中把血氧仪列为必备项目。

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康泰医学
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宝莱特

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之人逻辑

2022-12-15 23:10:52

大智慧——得金融数据者得天下

数据要素流通概念今日表现强势，核心标的卓创资讯、人M网、云赛智联涨停，浙数文化、深桑达A盘中一度涨停，其他例如每日互动、山大地纬、易华录、深桑达A等也涨幅靠前，板块效应明显。数据要素流通大致可分为数据的收集、加工、确权、清洗、存储、运营、交易、应用等环节，其中最为核心的是收集、交易和应用，对应数据拥有方、数据交易所、数据加工/出售中客户卡位好的企业会从中受益较多。原来AIGC炒作的时候，最核心的是数据的拥有方视觉中国！同理，数据拥有方是最大受益者，得金融数据者得天下！大智慧——专业金融数据

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大智慧

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之人逻辑

2022-12-08 09:25:10

左手风电，右手光伏，中间新能源汽车，为你拆解博菲电气的迷人之处

近期市场上的3条主线地产、新冠药和消费，不断翻滚和轮动，随着今天“新防控十条”的发布，标志着国内疫情的彻底结束。放开的真正预期，应该是稳经济，促增长吗！社会开始恢复正常，资金也开始选择高低切，回流赛道。赛道里，尤其是以新技术和新发明最为吃香，最典型的就是宝明科技，不到半年的时间，至少翻了7倍。赛伍技术，大资金一直在怼怼怼！得新技术者，得天下！顺着这个思路，笔者发现了一只逻辑和形态都非常好的次新股，属于光伏领域的新技术，有可能接力永顺泰，成为下一个龙头。先说结论： 1. 博菲电气和晶科能

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博菲电气

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2022-12-02 09:44:26

中国版Space X蓝箭航天朱雀二号发射，斯瑞新材供应核心材料（流通值6亿）

2022.12.3被誉为中国版SpaceX的蓝箭航空朱雀二号（世界第一个甲烷火箭）即将发射！一、朱雀二号——世界首个发射的甲烷燃料火箭，开创国内火箭商业化版图，空间巨大朱雀二号为两级液体运载火箭，直径3.35m，全长49.5m，总重216吨，起飞总推力268吨，500km高度太阳同步轨道运力4吨，200km近地轨道运力6吨，所以，运力都在“世界”号火箭之上。朱雀二号运载火箭能够实现不同轨道的发射需求，低，中，高轨道可以根据客户来进行制定。加上独特的设计，构造等，一体化电气单机使全箭电气成本

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斯瑞新材

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之人逻辑

2022-11-30 09:46:55

新疆汇嘉时代，下一个上海徐家汇？

核心结论：新疆解封——居民逛商场、聚会需求爆发——汇嘉时代是新疆商场龙头企业，有奢侈品商场！一、信心是黄金！放开有利于商场消费复苏目前，一系列政策都指向了慢慢放开，整体市场盘面也验证了这个逻辑，消费、旅游、抗原自检等板块大涨，市场信心大增，盘后的国务院联防联控会议更是没有提到“动态清零”，提出了一个新的说法“应解尽解”，笔者认为市场前期的放开预期，更多的偏向于情绪炒作。接下来的盘面正式进入实质性的后疫情阶段，也就是实质性放开阶段，而在这个阶段则更多的要去找寻能够在放开阶段实质性出业绩，基本

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维生素C——预防新冠，全面放开家庭必备药物

这个周末很热闹，发生了很多事，但是最吸引人眼球的还是关于疫情的消息： 1. 北京多个小区居民用法律和物业、社区PK获得全胜，成功解封； 2. 北京宣布临时管控时间一般不超过 24小时； 3. 广州一些地方宣布老人、网课学生等无需每天核酸； 4. 成都万人方舱项目取消； 5. 北京海淀区和朝阳区允许新冠患者居家隔离。现在市场资金的共识是，我们迟早要放开、与病毒共存。现在已经到了全面放开的拐点了。全国群众都在盼望着疫情的结束，恢复正常生活，民心所向、资金所往！一、全面放开炒作到了新冠预防药物阶

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东北制药
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2022-11-22 10:06:39

感冒药上游原料药——扑热息痛诚意药业全A股唯二

核心结论： 1. 全球都面临新冠肺炎、RSV上呼吸道感染、流感大流行三重威胁，所有感冒药的原料药扑热息敏短缺，价格飞涨，容易再现熔喷布道恩股份行情。 2. 扑热息痛产能丰原药业A股第一，诚意药业A股第二。 2020.2口罩全球紧缺的时候，产生了道恩股份这样的牛股。 2022.11疫情防控优化的时候，储备药需求带起了以岭药业这样的大牛股。随着冬季的到来，全球面临新冠肺炎、RSV上呼吸道感染、流感大流行三重威胁，美国、加拿大面临着严重的威胁，全球感冒药紧缺，危机来临！一、扑热息痛供不应求，每日一

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诚意药业
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002649博彦科技——全网最正宗互联网审核概念股

2022.11.15《互联网跟帖评论服务管理规定》新规定出台，新《规定》要求，跟帖评论服务提供者应当严格落实跟帖评论服务管理主体责任，依法履行以下义务：（五）建立健全跟帖评论审核管理、实时巡查、应急处置、举报受理等信息安全管理制度，及时发现处置违法和不良信息，并向网信部门报告。（六）创新跟帖评论管理方式，研发使用跟帖评论信息安全管理技术，提升违法和不良信息处置能力；及时发现跟帖评论服务存在的安全缺陷、漏洞等风险，采取补救措施，并向网信部门报告。（七）配备与服务规模相适应的审核编辑队伍，加强跟帖

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博彦科技

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2022-11-16 12:49:07

纳曲酮(Naltrexone)—36亿新冠患者长期后遗症的好选择

最近的市场主线是以岭药业为龙头的新冠防治概念。国务院精准防控20条的发布，预示着我们即将进入开放路线，如何回归到正常生活？国务院也给了正确的方式：储备好新冠药物！根据伦敦国王学院的一项调查研究，感染过奥密克戎毒株的新冠患者发展为长期新冠症状的比例仅为4%。此前，在德尔塔毒株还是主要毒株的时期，有10%的感染者会出现新冠“后遗症”。市场都在炒连花清瘟治疗新冠的时候，笔者发现了治疗新冠后遗症的良药——纳曲酮(Naltrexone)！纳曲酮(Naltrexone),商品名盐酸纳曲酮片，北京华素制药

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中关村

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之人逻辑

2022-11-04 13:04:43

拓尔思——农村青年主播带货第一股

最近市场的主线：供销社——社区食堂，解决的都是基层老百姓的真实需求，尤其是供销社，要开遍广阔农村，实现所说的乡村振兴战略。前一段时间爆火的新东方在线，通过直播带货的形式带火了东北的大米、玉米等各种农产品，实现了农村和农民的增收。农业农村部又要培育一批“农村青年主播”。那有没有专门服务农村主播的上市公司呢？笔者在挖掘的时候，发现一个专门做农村主播的股票拓尔思300229，在市场上有稀缺性，目前关注的人还不是很多，但是先知先觉的机构和基金已经密集去调研了。一、直播带货是乡村振兴的新引擎，拓尔思

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拓尔思

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2022-11-01 22:53:24

所有工业母机的“眼睛”

@oatly：1台机床10把量具，母机行业的隐形冠军藏不住了

欧洲制造业转移趋势已定，德国总理访华时间（本周五）确定，工业母机的炒作路线确定。此外，几个消息。上个月，首批两只中证机床ETF获证监会批复。其追踪的中证机床指数从沪深市场中选取50只业务涉及机床整机及其关键零部件制造和服务的上市公司证券作为样本，涵盖机床主机、数控系统、主轴、刀具等供应链关键环节。1

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3年10倍千亿市场！光伏POE粒子国产替代 ——岳阳兴长

结论：岳阳兴长（000819）定增募资10亿用于生产年产30万吨POE高端聚烯烃新材料，控股股东中石化资本认购22%助力，POE在光伏领域3年10倍千亿市场，广阔蓝海。一、光伏胶膜POE需求爆发，核心POE粒子被卡脖子，国产替代迫在眉睫 POE具有塑料和橡胶的双重优势，可以广泛应用于光伏组件的封装胶膜（100%依赖进口）、汽车配件和医用材料。光伏组件要发电，材料是关键。当光伏产业不断以新的电池结构打破光电转化效率时，作为电池封装材料的胶膜，却经历了十多年的卡脖子历程。多晶硅电池是一种既薄

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人造血：应对血荒的“终极”答案——誉衡药业

今天，国家药监局的一则答复引发了市场关注，人造血开发获得国家药监局的肯定，如果有符合要求的，可以加快评审。据国家药监局网站10月26日消息，国家药监局近期答复政协第十三届全国委员会第五次会议陈超委员《关于进一步支持我国平战结合战略性人造血开发的提案》称，开发安全有效的血液替代品对于血液短缺情况下的紧急治疗有重要意义，如在申报时经评估符合程序及标准要求，可适用相应加快通道。一、全国各地血荒，涨价式集采难以解决问题血液是人体赖以为生的“河流”，它奔流不息，为人体各个部位输送营养与氧气，维持身体

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左手国内冷链设备龙头，右手出口欧美物流罐箱 ——四方科技三季

看点： 1 、三季报业绩高增长超预期。 2 、国家推动冷链物流发展，而冷链物流最重要的一环便是冷链设备，四方领域深耕三十余年。 3 、欧中能源危机加剧，国际物流罐箱需求持续增长加之人民币贬值受益。一、三季报四方科技三季度营收5.69e同比增长32.96%，扣非净利润9421.5万，同比增长102.5% 主要原因是国家推动冷链物流的发展，对于冷链设备和集装箱的需求增加，同时由于人民币贬值，汇兑收益增加。。毛利率25.92%，环比增长1.3%，主要原因是原材料价格有所下降所致。合同负债5.1

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10倍启航：疫情期间人力短缺，无人机物流国标出台，永悦科技是全国唯一无人机全产业链产业基地

目前，疫情线是市场最关注的主线，尤其以民生相关的概念最受市场认可。目前北京、上海、广州都迎来了疫情冲击的第一波感染潮，笔者注意到由于目前全国感染人数比较多，大部分感染者出现了感冒、发烧等症状，都在居家隔离或办公，外卖和快递的需求暴增，但是随着配送人员也感染，配送人员短缺的现象比较严重。北京各个区的政府都开始倡议居民参与外卖配送，这是以前从来没有过的现象。一、疫情冲击导致配送员短缺，无人机物流国标出台，成为解决配送员短缺的最佳方案北京方案：倡议居民一起送外卖，做骑手！解决配送员不足的问题。江

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血氧仪——儿女回家过年，送给父母的健康礼

以前春节，都是倡导就地过年。今年春节，有钱没钱，回家过年！大家都是在大城市打拼，父母都留在农村，年事已高，过年回家，最担心的就是父母容易感染新冠，容易诱发其他疾病！ 2022.12.16国务院发布了《国务院联防联控机制：加强农村地区两节期间疫情防控和健康服务》：各地要加强乡镇卫生院氧疗设备、便携式肺功能仪和村卫生室指夹式脉搏血氧仪、红外线体温计或额温枪等设备的配置。指夹式血氧仪因其轻型便携的特点，适合人们居家使用，以便随时掌握自身的健康动态。香港今年3月发放的治疗手册中把血氧仪列为必备项目。

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大智慧——得金融数据者得天下

数据要素流通概念今日表现强势，核心标的卓创资讯、人M网、云赛智联涨停，浙数文化、深桑达A盘中一度涨停，其他例如每日互动、山大地纬、易华录、深桑达A等也涨幅靠前，板块效应明显。数据要素流通大致可分为数据的收集、加工、确权、清洗、存储、运营、交易、应用等环节，其中最为核心的是收集、交易和应用，对应数据拥有方、数据交易所、数据加工/出售中客户卡位好的企业会从中受益较多。原来AIGC炒作的时候，最核心的是数据的拥有方视觉中国！同理，数据拥有方是最大受益者，得金融数据者得天下！大智慧——专业金融数据

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左手风电，右手光伏，中间新能源汽车，为你拆解博菲电气的迷人之处

近期市场上的3条主线地产、新冠药和消费，不断翻滚和轮动，随着今天“新防控十条”的发布，标志着国内疫情的彻底结束。放开的真正预期，应该是稳经济，促增长吗！社会开始恢复正常，资金也开始选择高低切，回流赛道。赛道里，尤其是以新技术和新发明最为吃香，最典型的就是宝明科技，不到半年的时间，至少翻了7倍。赛伍技术，大资金一直在怼怼怼！得新技术者，得天下！顺着这个思路，笔者发现了一只逻辑和形态都非常好的次新股，属于光伏领域的新技术，有可能接力永顺泰，成为下一个龙头。先说结论： 1. 博菲电气和晶科能

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之人逻辑

2022-12-02 09:44:26

中国版Space X蓝箭航天朱雀二号发射，斯瑞新材供应核心材料（流通值6亿）

2022.12.3被誉为中国版SpaceX的蓝箭航空朱雀二号（世界第一个甲烷火箭）即将发射！一、朱雀二号——世界首个发射的甲烷燃料火箭，开创国内火箭商业化版图，空间巨大朱雀二号为两级液体运载火箭，直径3.35m，全长49.5m，总重216吨，起飞总推力268吨，500km高度太阳同步轨道运力4吨，200km近地轨道运力6吨，所以，运力都在“世界”号火箭之上。朱雀二号运载火箭能够实现不同轨道的发射需求，低，中，高轨道可以根据客户来进行制定。加上独特的设计，构造等，一体化电气单机使全箭电气成本

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斯瑞新材

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之人逻辑

2022-11-30 09:46:55

新疆汇嘉时代，下一个上海徐家汇？

核心结论：新疆解封——居民逛商场、聚会需求爆发——汇嘉时代是新疆商场龙头企业，有奢侈品商场！一、信心是黄金！放开有利于商场消费复苏目前，一系列政策都指向了慢慢放开，整体市场盘面也验证了这个逻辑，消费、旅游、抗原自检等板块大涨，市场信心大增，盘后的国务院联防联控会议更是没有提到“动态清零”，提出了一个新的说法“应解尽解”，笔者认为市场前期的放开预期，更多的偏向于情绪炒作。接下来的盘面正式进入实质性的后疫情阶段，也就是实质性放开阶段，而在这个阶段则更多的要去找寻能够在放开阶段实质性出业绩，基本

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汇嘉时代

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之人逻辑

2022-11-28 23:04:34

维生素C——预防新冠，全面放开家庭必备药物

这个周末很热闹，发生了很多事，但是最吸引人眼球的还是关于疫情的消息： 1. 北京多个小区居民用法律和物业、社区PK获得全胜，成功解封； 2. 北京宣布临时管控时间一般不超过 24小时； 3. 广州一些地方宣布老人、网课学生等无需每天核酸； 4. 成都万人方舱项目取消； 5. 北京海淀区和朝阳区允许新冠患者居家隔离。现在市场资金的共识是，我们迟早要放开、与病毒共存。现在已经到了全面放开的拐点了。全国群众都在盼望着疫情的结束，恢复正常生活，民心所向、资金所往！一、全面放开炒作到了新冠预防药物阶

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东北制药
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华北制药

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之人逻辑

2022-11-22 10:06:39

感冒药上游原料药——扑热息痛诚意药业全A股唯二

核心结论： 1. 全球都面临新冠肺炎、RSV上呼吸道感染、流感大流行三重威胁，所有感冒药的原料药扑热息敏短缺，价格飞涨，容易再现熔喷布道恩股份行情。 2. 扑热息痛产能丰原药业A股第一，诚意药业A股第二。 2020.2口罩全球紧缺的时候，产生了道恩股份这样的牛股。 2022.11疫情防控优化的时候，储备药需求带起了以岭药业这样的大牛股。随着冬季的到来，全球面临新冠肺炎、RSV上呼吸道感染、流感大流行三重威胁，美国、加拿大面临着严重的威胁，全球感冒药紧缺，危机来临！一、扑热息痛供不应求，每日一

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诚意药业
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丰原药业

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之人逻辑

2022-11-18 10:22:06

002649博彦科技——全网最正宗互联网审核概念股

2022.11.15《互联网跟帖评论服务管理规定》新规定出台，新《规定》要求，跟帖评论服务提供者应当严格落实跟帖评论服务管理主体责任，依法履行以下义务：（五）建立健全跟帖评论审核管理、实时巡查、应急处置、举报受理等信息安全管理制度，及时发现处置违法和不良信息，并向网信部门报告。（六）创新跟帖评论管理方式，研发使用跟帖评论信息安全管理技术，提升违法和不良信息处置能力；及时发现跟帖评论服务存在的安全缺陷、漏洞等风险，采取补救措施，并向网信部门报告。（七）配备与服务规模相适应的审核编辑队伍，加强跟帖

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博彦科技

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之人逻辑

2022-11-16 12:49:07

纳曲酮(Naltrexone)—36亿新冠患者长期后遗症的好选择

最近的市场主线是以岭药业为龙头的新冠防治概念。国务院精准防控20条的发布，预示着我们即将进入开放路线，如何回归到正常生活？国务院也给了正确的方式：储备好新冠药物！根据伦敦国王学院的一项调查研究，感染过奥密克戎毒株的新冠患者发展为长期新冠症状的比例仅为4%。此前，在德尔塔毒株还是主要毒株的时期，有10%的感染者会出现新冠“后遗症”。市场都在炒连花清瘟治疗新冠的时候，笔者发现了治疗新冠后遗症的良药——纳曲酮(Naltrexone)！纳曲酮(Naltrexone),商品名盐酸纳曲酮片，北京华素制药

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中关村

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之人逻辑

2022-11-04 13:04:43

拓尔思——农村青年主播带货第一股

最近市场的主线：供销社——社区食堂，解决的都是基层老百姓的真实需求，尤其是供销社，要开遍广阔农村，实现所说的乡村振兴战略。前一段时间爆火的新东方在线，通过直播带货的形式带火了东北的大米、玉米等各种农产品，实现了农村和农民的增收。农业农村部又要培育一批“农村青年主播”。那有没有专门服务农村主播的上市公司呢？笔者在挖掘的时候，发现一个专门做农村主播的股票拓尔思300229，在市场上有稀缺性，目前关注的人还不是很多，但是先知先觉的机构和基金已经密集去调研了。一、直播带货是乡村振兴的新引擎，拓尔思

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拓尔思

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之人逻辑

2022-11-01 22:53:24

所有工业母机的“眼睛”

@oatly：1台机床10把量具，母机行业的隐形冠军藏不住了

欧洲制造业转移趋势已定，德国总理访华时间（本周五）确定，工业母机的炒作路线确定。此外，几个消息。上个月，首批两只中证机床ETF获证监会批复。其追踪的中证机床指数从沪深市场中选取50只业务涉及机床整机及其关键零部件制造和服务的上市公司证券作为样本，涵盖机床主机、数控系统、主轴、刀具等供应链关键环节。1

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之人逻辑

2022-10-31 09:13:34

3年10倍千亿市场！光伏POE粒子国产替代 ——岳阳兴长

结论：岳阳兴长（000819）定增募资10亿用于生产年产30万吨POE高端聚烯烃新材料，控股股东中石化资本认购22%助力，POE在光伏领域3年10倍千亿市场，广阔蓝海。一、光伏胶膜POE需求爆发，核心POE粒子被卡脖子，国产替代迫在眉睫 POE具有塑料和橡胶的双重优势，可以广泛应用于光伏组件的封装胶膜（100%依赖进口）、汽车配件和医用材料。光伏组件要发电，材料是关键。当光伏产业不断以新的电池结构打破光电转化效率时，作为电池封装材料的胶膜，却经历了十多年的卡脖子历程。多晶硅电池是一种既薄

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岳阳兴长

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之人逻辑

2022-10-26 21:42:51

人造血：应对血荒的“终极”答案——誉衡药业

今天，国家药监局的一则答复引发了市场关注，人造血开发获得国家药监局的肯定，如果有符合要求的，可以加快评审。据国家药监局网站10月26日消息，国家药监局近期答复政协第十三届全国委员会第五次会议陈超委员《关于进一步支持我国平战结合战略性人造血开发的提案》称，开发安全有效的血液替代品对于血液短缺情况下的紧急治疗有重要意义，如在申报时经评估符合程序及标准要求，可适用相应加快通道。一、全国各地血荒，涨价式集采难以解决问题血液是人体赖以为生的“河流”，它奔流不息，为人体各个部位输送营养与氧气，维持身体

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誉衡药业

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之人逻辑

2022-10-12 08:02:30

左手国内冷链设备龙头，右手出口欧美物流罐箱 ——四方科技三季

看点： 1 、三季报业绩高增长超预期。 2 、国家推动冷链物流发展，而冷链物流最重要的一环便是冷链设备，四方领域深耕三十余年。 3 、欧中能源危机加剧，国际物流罐箱需求持续增长加之人民币贬值受益。一、三季报四方科技三季度营收5.69e同比增长32.96%，扣非净利润9421.5万，同比增长102.5% 主要原因是国家推动冷链物流的发展，对于冷链设备和集装箱的需求增加，同时由于人民币贬值，汇兑收益增加。。毛利率25.92%，环比增长1.3%，主要原因是原材料价格有所下降所致。合同负债5.1

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四方科技

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