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2023-07-14 19:14:41

【纪要】杭叉集团(603298)会议纪要20230714

1.公司基本面信息 (1)上半年业绩预告上半年规模与客户净利润同比增圃区均在60%〜80%之间。二季度扣费与规模净利润同比增速在65%-%之间。相对通用制造业板块整体弱改善情妪况下，公司业绩大幅领先。 ⑵公司优异经营质量公司业绩超预期，验正了经营质量的优异。叉车行业国际化和电动化逻辑得到验证。 2.公司经营情况 ⑴产品结构调整 —类车比去年同期增长超过25%,二类车增长80%。四、五类车内销基本持平，夕卜销增长近8%。三类干预下降幅度较大。公司通过销售人员、抖音、微信公众号等宣传，推广电动

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杭叉集团

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2023-07-14 17:56:39

【纪要】东鹏控股(003012)会议纪要20230714

公司基本面信息 (1)运营效率、费用和收入改氒善今年以来，东鹏控股的运营效率、各项费用和收入都有所改善。特别是在二季度，尤其是6月份，每天的收款都在不断增加，现金流方面表现出色。净利润和现金流都超出了市场的预期。收入方面，市场已经可以预期到大约15%以上的增长。但利润和现金流方面的超出市场预期是关键。 (2)公司业绩预告今天的业绩预告里面，公司的实际氒经营情况可以参考中值，即上限加下限除以2。这是整体情况。对于为什么今年的利润和现金流表现优秀的问题，稍后在提问环节会进行解答。 2.收入构成及增长

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东鹏控股

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2023-07-14 17:49:59

岱勒新材(300700)7月14日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-14 7月14日慧选牛牛讯，岱勒新材(300700)机构举办内部交流会议，公司基本面信息 (1)公司短期经营拐点岱勒新材正处于经营拐点的状态。妪中期公司有新产品替代和产品品类扩张的逻辑，因此在短期内具有较强的确定性和中长期的展望。产能的技改提升将带来出货量和盈利能力的显著提升，公司已完成部分产能从6线机到20线机的改造，大幅提升了产能生产效率和齢规模生产她 (2)出货量和盈利能力预期提升随着产能的释放，预计公司的出货妪量将从二季度开始逐步提升，持续到三季度，并随着新产能

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岱勒新材

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2023-07-14 17:26:03

报喜鸟(002154)7月14日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-14 7月14日慧选牛牛讯，报喜鸟(002154)机构举办内部交流会议，Q：在同行业中，贵公司最近几年经营情况良好并好于行业平均发展水平，原因是什么？ A：公司成功实施多品牌战略，建立良好的多品牌矩阵，成熟品牌哈吉斯和宝鸟实现快速发展，报喜鸟品牌成功实现年轻化转型，稳健发展，且三大成熟品牌发展较为均衡；成功培育乐飞叶、恺米切为成长品牌，进入快速发展；各品牌根据品牌发展阶段分别实施相应的经营策略，不断加强产品力、渠道力、品牌力、运营力的提升，夯实各品牌市场基础，实现了稳健

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报喜鸟

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2023-07-12 18:04:10

【纪要】中际旭创(300308)会议纪要20230712

1.公司业绩 (1)二季度业绩公司二季度整体业绩相比去年增长百分之十几到35%，二季度营收和净利润环比一季度有明显提升。股权激励费用对业绩有6000万的影响，非计部分对业绩有3000万的影响，主要来自政府补贴或类似费用。对外投资股权不包含在二季度业绩中。 (2)未来展望公司目前业绩趋势积极向好，随着800g产品的增长，毛利表现也会较好。 2.产能规划公司已经开始规划未来的产能利用率和投放，目前现有800g产能和部分旧产能可以满足今年交付需求。明年800g需求增长幅度更大，正在准备扩大产能，

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中际旭创

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【纪要】沃格光电(603773)会议纪要20230712

复合铜箔(PI)：为什么选： PI路线是性能是最好的，耐热性，耐腐蚀性耐酸碱性，公司有PI基膜以及镀铜的技术，因此做PI路线并不难。成本问题： pi膜材成本1.8元，后端镀铜3元，加上折旧摊销，厂商建设，整体的成本大约是在5元。这是我们的成本测算。当然具体还要等量产线，具体看成本，但目前来看，我们的成本还有下降空间，包括电费、政府补贴 PI膜厚度：现在是4+1+1，后面能做到2+1+1 路线：一步法上量时间？预计明年一季度玻璃基Mini LED背光:：制作过程：购白玻璃，在白玻璃上使

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沃格光电

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2023-07-12 17:41:56

【纪要】璞泰来(603659)会议纪要20230712

【机构T】： 23Q2业绩有望超预期。此前市场预期在6.5-7亿元，我们预计在7亿元，其中涂覆膜出货超预期(目前看在12)。负极什么时候见底？时间比我们预计的晚，价格战特别是比亚迪端，预计，Q3是盈利底，不排除最惨【单吨净利低于5K】。但四川基地的降本增效会特别明显，换言之，四川基地投产后，【黑科技+效率/收率大幅提升】，盈利压力是短期的。复合集流体业务进展良好。公司目前和下游对接顺利，后续重要进展值得期待，此外24H1投产7亿平，24年有望实现亿平出货。基膜业务实现明显突破。我们预计

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璞泰来

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2023-07-12 17:33:35

【纪要】巨星农牧(603477)会议纪要20230712

1.出栏:6月生猪出栏量24.5万头，环比下降2%，其中肥猪出栏约16.5万头，环比增长10%;仔猪外销7.5万头，环比下降23%;种猪外销0.5万头，环比增长150%。上半年累计出栏生猪123.8万头，同比增长82%，其中肥猪出栏约85.1万头，同比增长43%仔猪外销36.9万头，同比增长400%，种猪外销1.8万头，同比增长81%。 2.成本: a)肥猪:6月肥猪完全成本在16元/公斤以内，环比5月略微下降，其中销售成本约15元/公斤，费用约0.9-1元/公斤。Q2完全成本约16元/公斤，上

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巨星农牧

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2023-07-12 17:24:43

【纪要】晶澳科技(002459)会议纪要20230712

1.Q2组件出货：二季度环比增长不到10%，少于预期2-3GW，一季度组件出货在11GW。 2.硅片产能释放：包头拉晶切片的20GW正在爬坡。 3.TOPCon电池产能释放：(1)Q2公司开始在河北投6GW的产能，但是园区设施进度迟缓，安装调试在6月中下旬才开始。 (2)扬州曲靖会在7月份陆续投产，石家庄、东台产能和扬州第二个10GW产能三季度末和下季度初投产。 4.汇率波动影响：汇率波动导致汇兑存在收益，但锁汇存在亏损，整体的汇兑收益和锁汇损失加起来为正向。 5.减值影响：1-2个亿，看财

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晶澳科技

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江淮汽车(600418)7月12日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-12 7月12日慧选牛牛讯，江淮汽车(600418)机构举办内部交流会议，1.江淮和华为的合作模式与小康一致，江淮将和华为采用智选模式合作造车，华为深度参与到产品定义、核心零部件选用、营销服务体系等领域，合作车型还会进入到华为的终端店面进行销售。合作车型定位在20-35万这个区间，江淮将投入近百亿资金，打造全新工厂，新车从设计到生产制造销售需要12至16个月，在全国华为门店销售。 2.江淮目前和蔚来汽车合作进展顺利，单车收入2万元，净利润大约2000-2500元，去年扩

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国安达(300902)7月12日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-12 7月12日慧选牛牛讯，国安达(300902)机构举办内部交流会议，第一部分业务介绍(董事长) 公司未来几年的业务还是以新型能源安全为主。包括电力电网的输变电设施的消防和锂电池系统的应用场景的消防，然后锂电池系统消防包括储能消防、风力发电、光伏以及新能源汽车的消防。电力电网方面。公司跟国家电网联合成立国家电网输配电设施火灾防控实验室基地，共同开展了很多的输变电设施的火灾防控技术和工程化应用研究，整个科研成果都是由国安达来执行产业化落地与应用推广。现在国网已经有6万

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国安达

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时间轴整理总表20230710-20230717

慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：中国6月CPI年率。华宇软件:法律领域大语言模型“万象”7月10日正式发布。美国6月未季调CPI年率。 2023高工机器人集成商大会。第二届钠离子电池产业链与标准发展论坛。欧佩克公布月度原油市场报告。京东官宣:7月13日发布京东大模型。上交所半年报预约披露时间出炉，康缘药业拔得头筹，将于7月13日率先披露。国家统计局公布70个大中城市住宅销售价格月度报告。 1000亿元1年期中期

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华宇软件

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【纪要】苏试试验(300416)会议纪要20230711

半导体检测宜特：今年目标3.5亿。24年估计30%-40%的增长。新一期投完之后看8亿的产能，8亿估计26年打满。今年成本端压力会大一些，之前30%-40%的三班倒，今年希望都开三班，希望三季度都开出来。3/4月份开始好转，Q2宜特环比是有增长的。年收入600万的客户去年新增了6家，寒武纪、地平线、韦尔等，车规级多一些，功率半导体，国内扩充的6-8寸的晶圆厂，也在找公司做。公司是失效分析厉害，前三的收入规模。现在和台湾彻底分开了，刚刚收购过来时做了管理层的股权激励，31人，今年做了第二

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苏试试验

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【纪要】石头科技(688169)会议纪要20230711

公司内销根据对618数据监控，我们预计GMV有20%以上的增长。预计技术降本驱动下，三款新品毛利率在50%左右，占比看P10占40%以上，G10S pure和G20占比均达到约20%，老品占比约20%。国内扫地机行业从量价看，预计主要是量带动额的回升，性价比产品和高端旗舰品热销，整体均价趋于稳定。公司外销我们预计2023年四、五月海外收入端20%增长，欧洲、亚太、北美实现双位数增长。经销商提新品+低基数+终端需求回暖，预计欧洲表现较好，2023年我们预计欧洲恢复到2021年水平，对应20

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【纪要】科大讯飞(002230)会议纪要20230711

星火大模型的政策进度：中央网信办的备案已经通过，双新测试有序进行商业化进展： 5月6日，星火与科大讯飞其他产品的同步落地。GMV同比新高，搭载讯飞星火认知大模型的讯飞AI学习机GMV在5月和6月分别增长136%和217%。 497万个开发者增加了50%，近两个月新增了85万个开发者。170万个应用上线，大幅降低开发者的门槛。后续有星火云和星火助手的计划。 6个BGBU有了很大的促进。例如，试点医院，服务了60%的出院患者。两种收费模式：1)通过API的Token调用量来进行收费；2)和行业

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【纪要】杭叉集团(603298)会议纪要20230714

1.公司基本面信息 (1)上半年业绩预告上半年规模与客户净利润同比增圃区均在60%〜80%之间。二季度扣费与规模净利润同比增速在65%-%之间。相对通用制造业板块整体弱改善情妪况下，公司业绩大幅领先。 ⑵公司优异经营质量公司业绩超预期，验正了经营质量的优异。叉车行业国际化和电动化逻辑得到验证。 2.公司经营情况 ⑴产品结构调整 —类车比去年同期增长超过25%,二类车增长80%。四、五类车内销基本持平，夕卜销增长近8%。三类干预下降幅度较大。公司通过销售人员、抖音、微信公众号等宣传，推广电动

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【纪要】东鹏控股(003012)会议纪要20230714

公司基本面信息 (1)运营效率、费用和收入改氒善今年以来，东鹏控股的运营效率、各项费用和收入都有所改善。特别是在二季度，尤其是6月份，每天的收款都在不断增加，现金流方面表现出色。净利润和现金流都超出了市场的预期。收入方面，市场已经可以预期到大约15%以上的增长。但利润和现金流方面的超出市场预期是关键。 (2)公司业绩预告今天的业绩预告里面，公司的实际氒经营情况可以参考中值，即上限加下限除以2。这是整体情况。对于为什么今年的利润和现金流表现优秀的问题，稍后在提问环节会进行解答。 2.收入构成及增长

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岱勒新材(300700)7月14日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-14 7月14日慧选牛牛讯，岱勒新材(300700)机构举办内部交流会议，公司基本面信息 (1)公司短期经营拐点岱勒新材正处于经营拐点的状态。妪中期公司有新产品替代和产品品类扩张的逻辑，因此在短期内具有较强的确定性和中长期的展望。产能的技改提升将带来出货量和盈利能力的显著提升，公司已完成部分产能从6线机到20线机的改造，大幅提升了产能生产效率和齢规模生产她 (2)出货量和盈利能力预期提升随着产能的释放，预计公司的出货妪量将从二季度开始逐步提升，持续到三季度，并随着新产能

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报喜鸟(002154)7月14日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-14 7月14日慧选牛牛讯，报喜鸟(002154)机构举办内部交流会议，Q：在同行业中，贵公司最近几年经营情况良好并好于行业平均发展水平，原因是什么？ A：公司成功实施多品牌战略，建立良好的多品牌矩阵，成熟品牌哈吉斯和宝鸟实现快速发展，报喜鸟品牌成功实现年轻化转型，稳健发展，且三大成熟品牌发展较为均衡；成功培育乐飞叶、恺米切为成长品牌，进入快速发展；各品牌根据品牌发展阶段分别实施相应的经营策略，不断加强产品力、渠道力、品牌力、运营力的提升，夯实各品牌市场基础，实现了稳健

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【纪要】中际旭创(300308)会议纪要20230712

1.公司业绩 (1)二季度业绩公司二季度整体业绩相比去年增长百分之十几到35%，二季度营收和净利润环比一季度有明显提升。股权激励费用对业绩有6000万的影响，非计部分对业绩有3000万的影响，主要来自政府补贴或类似费用。对外投资股权不包含在二季度业绩中。 (2)未来展望公司目前业绩趋势积极向好，随着800g产品的增长，毛利表现也会较好。 2.产能规划公司已经开始规划未来的产能利用率和投放，目前现有800g产能和部分旧产能可以满足今年交付需求。明年800g需求增长幅度更大，正在准备扩大产能，

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【纪要】沃格光电(603773)会议纪要20230712

复合铜箔(PI)：为什么选： PI路线是性能是最好的，耐热性，耐腐蚀性耐酸碱性，公司有PI基膜以及镀铜的技术，因此做PI路线并不难。成本问题： pi膜材成本1.8元，后端镀铜3元，加上折旧摊销，厂商建设，整体的成本大约是在5元。这是我们的成本测算。当然具体还要等量产线，具体看成本，但目前来看，我们的成本还有下降空间，包括电费、政府补贴 PI膜厚度：现在是4+1+1，后面能做到2+1+1 路线：一步法上量时间？预计明年一季度玻璃基Mini LED背光:：制作过程：购白玻璃，在白玻璃上使

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【纪要】璞泰来(603659)会议纪要20230712

【机构T】： 23Q2业绩有望超预期。此前市场预期在6.5-7亿元，我们预计在7亿元，其中涂覆膜出货超预期(目前看在12)。负极什么时候见底？时间比我们预计的晚，价格战特别是比亚迪端，预计，Q3是盈利底，不排除最惨【单吨净利低于5K】。但四川基地的降本增效会特别明显，换言之，四川基地投产后，【黑科技+效率/收率大幅提升】，盈利压力是短期的。复合集流体业务进展良好。公司目前和下游对接顺利，后续重要进展值得期待，此外24H1投产7亿平，24年有望实现亿平出货。基膜业务实现明显突破。我们预计

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1.出栏:6月生猪出栏量24.5万头，环比下降2%，其中肥猪出栏约16.5万头，环比增长10%;仔猪外销7.5万头，环比下降23%;种猪外销0.5万头，环比增长150%。上半年累计出栏生猪123.8万头，同比增长82%，其中肥猪出栏约85.1万头，同比增长43%仔猪外销36.9万头，同比增长400%，种猪外销1.8万头，同比增长81%。 2.成本: a)肥猪:6月肥猪完全成本在16元/公斤以内，环比5月略微下降，其中销售成本约15元/公斤，费用约0.9-1元/公斤。Q2完全成本约16元/公斤，上

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1.Q2组件出货：二季度环比增长不到10%，少于预期2-3GW，一季度组件出货在11GW。 2.硅片产能释放：包头拉晶切片的20GW正在爬坡。 3.TOPCon电池产能释放：(1)Q2公司开始在河北投6GW的产能，但是园区设施进度迟缓，安装调试在6月中下旬才开始。 (2)扬州曲靖会在7月份陆续投产，石家庄、东台产能和扬州第二个10GW产能三季度末和下季度初投产。 4.汇率波动影响：汇率波动导致汇兑存在收益，但锁汇存在亏损，整体的汇兑收益和锁汇损失加起来为正向。 5.减值影响：1-2个亿，看财

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江淮汽车(600418)7月12日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-12 7月12日慧选牛牛讯，江淮汽车(600418)机构举办内部交流会议，1.江淮和华为的合作模式与小康一致，江淮将和华为采用智选模式合作造车，华为深度参与到产品定义、核心零部件选用、营销服务体系等领域，合作车型还会进入到华为的终端店面进行销售。合作车型定位在20-35万这个区间，江淮将投入近百亿资金，打造全新工厂，新车从设计到生产制造销售需要12至16个月，在全国华为门店销售。 2.江淮目前和蔚来汽车合作进展顺利，单车收入2万元，净利润大约2000-2500元，去年扩

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国安达(300902)7月12日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-12 7月12日慧选牛牛讯，国安达(300902)机构举办内部交流会议，第一部分业务介绍(董事长) 公司未来几年的业务还是以新型能源安全为主。包括电力电网的输变电设施的消防和锂电池系统的应用场景的消防，然后锂电池系统消防包括储能消防、风力发电、光伏以及新能源汽车的消防。电力电网方面。公司跟国家电网联合成立国家电网输配电设施火灾防控实验室基地，共同开展了很多的输变电设施的火灾防控技术和工程化应用研究，整个科研成果都是由国安达来执行产业化落地与应用推广。现在国网已经有6万

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半导体检测宜特：今年目标3.5亿。24年估计30%-40%的增长。新一期投完之后看8亿的产能，8亿估计26年打满。今年成本端压力会大一些，之前30%-40%的三班倒，今年希望都开三班，希望三季度都开出来。3/4月份开始好转，Q2宜特环比是有增长的。年收入600万的客户去年新增了6家，寒武纪、地平线、韦尔等，车规级多一些，功率半导体，国内扩充的6-8寸的晶圆厂，也在找公司做。公司是失效分析厉害，前三的收入规模。现在和台湾彻底分开了，刚刚收购过来时做了管理层的股权激励，31人，今年做了第二

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【纪要】石头科技(688169)会议纪要20230711

公司内销根据对618数据监控，我们预计GMV有20%以上的增长。预计技术降本驱动下，三款新品毛利率在50%左右，占比看P10占40%以上，G10S pure和G20占比均达到约20%，老品占比约20%。国内扫地机行业从量价看，预计主要是量带动额的回升，性价比产品和高端旗舰品热销，整体均价趋于稳定。公司外销我们预计2023年四、五月海外收入端20%增长，欧洲、亚太、北美实现双位数增长。经销商提新品+低基数+终端需求回暖，预计欧洲表现较好，2023年我们预计欧洲恢复到2021年水平，对应20

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【纪要】科大讯飞(002230)会议纪要20230711

星火大模型的政策进度：中央网信办的备案已经通过，双新测试有序进行商业化进展： 5月6日，星火与科大讯飞其他产品的同步落地。GMV同比新高，搭载讯飞星火认知大模型的讯飞AI学习机GMV在5月和6月分别增长136%和217%。 497万个开发者增加了50%，近两个月新增了85万个开发者。170万个应用上线，大幅降低开发者的门槛。后续有星火云和星火助手的计划。 6个BGBU有了很大的促进。例如，试点医院，服务了60%的出院患者。两种收费模式：1)通过API的Token调用量来进行收费；2)和行业

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科大讯飞

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【纪要】杭叉集团(603298)会议纪要20230714

1.公司基本面信息 (1)上半年业绩预告上半年规模与客户净利润同比增圃区均在60%〜80%之间。二季度扣费与规模净利润同比增速在65%-%之间。相对通用制造业板块整体弱改善情妪况下，公司业绩大幅领先。 ⑵公司优异经营质量公司业绩超预期，验正了经营质量的优异。叉车行业国际化和电动化逻辑得到验证。 2.公司经营情况 ⑴产品结构调整 —类车比去年同期增长超过25%,二类车增长80%。四、五类车内销基本持平，夕卜销增长近8%。三类干预下降幅度较大。公司通过销售人员、抖音、微信公众号等宣传，推广电动

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杭叉集团

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【纪要】东鹏控股(003012)会议纪要20230714

公司基本面信息 (1)运营效率、费用和收入改氒善今年以来，东鹏控股的运营效率、各项费用和收入都有所改善。特别是在二季度，尤其是6月份，每天的收款都在不断增加，现金流方面表现出色。净利润和现金流都超出了市场的预期。收入方面，市场已经可以预期到大约15%以上的增长。但利润和现金流方面的超出市场预期是关键。 (2)公司业绩预告今天的业绩预告里面，公司的实际氒经营情况可以参考中值，即上限加下限除以2。这是整体情况。对于为什么今年的利润和现金流表现优秀的问题，稍后在提问环节会进行解答。 2.收入构成及增长

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东鹏控股

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岱勒新材(300700)7月14日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-14 7月14日慧选牛牛讯，岱勒新材(300700)机构举办内部交流会议，公司基本面信息 (1)公司短期经营拐点岱勒新材正处于经营拐点的状态。妪中期公司有新产品替代和产品品类扩张的逻辑，因此在短期内具有较强的确定性和中长期的展望。产能的技改提升将带来出货量和盈利能力的显著提升，公司已完成部分产能从6线机到20线机的改造，大幅提升了产能生产效率和齢规模生产她 (2)出货量和盈利能力预期提升随着产能的释放，预计公司的出货妪量将从二季度开始逐步提升，持续到三季度，并随着新产能

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岱勒新材

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报喜鸟(002154)7月14日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-14 7月14日慧选牛牛讯，报喜鸟(002154)机构举办内部交流会议，Q：在同行业中，贵公司最近几年经营情况良好并好于行业平均发展水平，原因是什么？ A：公司成功实施多品牌战略，建立良好的多品牌矩阵，成熟品牌哈吉斯和宝鸟实现快速发展，报喜鸟品牌成功实现年轻化转型，稳健发展，且三大成熟品牌发展较为均衡；成功培育乐飞叶、恺米切为成长品牌，进入快速发展；各品牌根据品牌发展阶段分别实施相应的经营策略，不断加强产品力、渠道力、品牌力、运营力的提升，夯实各品牌市场基础，实现了稳健

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报喜鸟

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【纪要】中际旭创(300308)会议纪要20230712

1.公司业绩 (1)二季度业绩公司二季度整体业绩相比去年增长百分之十几到35%，二季度营收和净利润环比一季度有明显提升。股权激励费用对业绩有6000万的影响，非计部分对业绩有3000万的影响，主要来自政府补贴或类似费用。对外投资股权不包含在二季度业绩中。 (2)未来展望公司目前业绩趋势积极向好，随着800g产品的增长，毛利表现也会较好。 2.产能规划公司已经开始规划未来的产能利用率和投放，目前现有800g产能和部分旧产能可以满足今年交付需求。明年800g需求增长幅度更大，正在准备扩大产能，

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中际旭创

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【纪要】沃格光电(603773)会议纪要20230712

复合铜箔(PI)：为什么选： PI路线是性能是最好的，耐热性，耐腐蚀性耐酸碱性，公司有PI基膜以及镀铜的技术，因此做PI路线并不难。成本问题： pi膜材成本1.8元，后端镀铜3元，加上折旧摊销，厂商建设，整体的成本大约是在5元。这是我们的成本测算。当然具体还要等量产线，具体看成本，但目前来看，我们的成本还有下降空间，包括电费、政府补贴 PI膜厚度：现在是4+1+1，后面能做到2+1+1 路线：一步法上量时间？预计明年一季度玻璃基Mini LED背光:：制作过程：购白玻璃，在白玻璃上使

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【纪要】璞泰来(603659)会议纪要20230712

【机构T】： 23Q2业绩有望超预期。此前市场预期在6.5-7亿元，我们预计在7亿元，其中涂覆膜出货超预期(目前看在12)。负极什么时候见底？时间比我们预计的晚，价格战特别是比亚迪端，预计，Q3是盈利底，不排除最惨【单吨净利低于5K】。但四川基地的降本增效会特别明显，换言之，四川基地投产后，【黑科技+效率/收率大幅提升】，盈利压力是短期的。复合集流体业务进展良好。公司目前和下游对接顺利，后续重要进展值得期待，此外24H1投产7亿平，24年有望实现亿平出货。基膜业务实现明显突破。我们预计

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【纪要】巨星农牧(603477)会议纪要20230712

1.出栏:6月生猪出栏量24.5万头，环比下降2%，其中肥猪出栏约16.5万头，环比增长10%;仔猪外销7.5万头，环比下降23%;种猪外销0.5万头，环比增长150%。上半年累计出栏生猪123.8万头，同比增长82%，其中肥猪出栏约85.1万头，同比增长43%仔猪外销36.9万头，同比增长400%，种猪外销1.8万头，同比增长81%。 2.成本: a)肥猪:6月肥猪完全成本在16元/公斤以内，环比5月略微下降，其中销售成本约15元/公斤，费用约0.9-1元/公斤。Q2完全成本约16元/公斤，上

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【纪要】晶澳科技(002459)会议纪要20230712

1.Q2组件出货：二季度环比增长不到10%，少于预期2-3GW，一季度组件出货在11GW。 2.硅片产能释放：包头拉晶切片的20GW正在爬坡。 3.TOPCon电池产能释放：(1)Q2公司开始在河北投6GW的产能，但是园区设施进度迟缓，安装调试在6月中下旬才开始。 (2)扬州曲靖会在7月份陆续投产，石家庄、东台产能和扬州第二个10GW产能三季度末和下季度初投产。 4.汇率波动影响：汇率波动导致汇兑存在收益，但锁汇存在亏损，整体的汇兑收益和锁汇损失加起来为正向。 5.减值影响：1-2个亿，看财

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江淮汽车(600418)7月12日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-12 7月12日慧选牛牛讯，江淮汽车(600418)机构举办内部交流会议，1.江淮和华为的合作模式与小康一致，江淮将和华为采用智选模式合作造车，华为深度参与到产品定义、核心零部件选用、营销服务体系等领域，合作车型还会进入到华为的终端店面进行销售。合作车型定位在20-35万这个区间，江淮将投入近百亿资金，打造全新工厂，新车从设计到生产制造销售需要12至16个月，在全国华为门店销售。 2.江淮目前和蔚来汽车合作进展顺利，单车收入2万元，净利润大约2000-2500元，去年扩

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国安达(300902)7月12日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-12 7月12日慧选牛牛讯，国安达(300902)机构举办内部交流会议，第一部分业务介绍(董事长) 公司未来几年的业务还是以新型能源安全为主。包括电力电网的输变电设施的消防和锂电池系统的应用场景的消防，然后锂电池系统消防包括储能消防、风力发电、光伏以及新能源汽车的消防。电力电网方面。公司跟国家电网联合成立国家电网输配电设施火灾防控实验室基地，共同开展了很多的输变电设施的火灾防控技术和工程化应用研究，整个科研成果都是由国安达来执行产业化落地与应用推广。现在国网已经有6万

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时间轴整理总表20230710-20230717

慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：中国6月CPI年率。华宇软件:法律领域大语言模型“万象”7月10日正式发布。美国6月未季调CPI年率。 2023高工机器人集成商大会。第二届钠离子电池产业链与标准发展论坛。欧佩克公布月度原油市场报告。京东官宣:7月13日发布京东大模型。上交所半年报预约披露时间出炉，康缘药业拔得头筹，将于7月13日率先披露。国家统计局公布70个大中城市住宅销售价格月度报告。 1000亿元1年期中期

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【纪要】苏试试验(300416)会议纪要20230711

半导体检测宜特：今年目标3.5亿。24年估计30%-40%的增长。新一期投完之后看8亿的产能，8亿估计26年打满。今年成本端压力会大一些，之前30%-40%的三班倒，今年希望都开三班，希望三季度都开出来。3/4月份开始好转，Q2宜特环比是有增长的。年收入600万的客户去年新增了6家，寒武纪、地平线、韦尔等，车规级多一些，功率半导体，国内扩充的6-8寸的晶圆厂，也在找公司做。公司是失效分析厉害，前三的收入规模。现在和台湾彻底分开了，刚刚收购过来时做了管理层的股权激励，31人，今年做了第二

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苏试试验

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【纪要】石头科技(688169)会议纪要20230711

公司内销根据对618数据监控，我们预计GMV有20%以上的增长。预计技术降本驱动下，三款新品毛利率在50%左右，占比看P10占40%以上，G10S pure和G20占比均达到约20%，老品占比约20%。国内扫地机行业从量价看，预计主要是量带动额的回升，性价比产品和高端旗舰品热销，整体均价趋于稳定。公司外销我们预计2023年四、五月海外收入端20%增长，欧洲、亚太、北美实现双位数增长。经销商提新品+低基数+终端需求回暖，预计欧洲表现较好，2023年我们预计欧洲恢复到2021年水平，对应20

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【纪要】科大讯飞(002230)会议纪要20230711

星火大模型的政策进度：中央网信办的备案已经通过，双新测试有序进行商业化进展： 5月6日，星火与科大讯飞其他产品的同步落地。GMV同比新高，搭载讯飞星火认知大模型的讯飞AI学习机GMV在5月和6月分别增长136%和217%。 497万个开发者增加了50%，近两个月新增了85万个开发者。170万个应用上线，大幅降低开发者的门槛。后续有星火云和星火助手的计划。 6个BGBU有了很大的促进。例如，试点医院，服务了60%的出院患者。两种收费模式：1)通过API的Token调用量来进行收费；2)和行业

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【纪要】杭叉集团(603298)会议纪要20230714

1.公司基本面信息 (1)上半年业绩预告上半年规模与客户净利润同比增圃区均在60%〜80%之间。二季度扣费与规模净利润同比增速在65%-%之间。相对通用制造业板块整体弱改善情妪况下，公司业绩大幅领先。 ⑵公司优异经营质量公司业绩超预期，验正了经营质量的优异。叉车行业国际化和电动化逻辑得到验证。 2.公司经营情况 ⑴产品结构调整 —类车比去年同期增长超过25%,二类车增长80%。四、五类车内销基本持平，夕卜销增长近8%。三类干预下降幅度较大。公司通过销售人员、抖音、微信公众号等宣传，推广电动

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【纪要】东鹏控股(003012)会议纪要20230714

公司基本面信息 (1)运营效率、费用和收入改氒善今年以来，东鹏控股的运营效率、各项费用和收入都有所改善。特别是在二季度，尤其是6月份，每天的收款都在不断增加，现金流方面表现出色。净利润和现金流都超出了市场的预期。收入方面，市场已经可以预期到大约15%以上的增长。但利润和现金流方面的超出市场预期是关键。 (2)公司业绩预告今天的业绩预告里面，公司的实际氒经营情况可以参考中值，即上限加下限除以2。这是整体情况。对于为什么今年的利润和现金流表现优秀的问题，稍后在提问环节会进行解答。 2.收入构成及增长

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岱勒新材(300700)7月14日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-14 7月14日慧选牛牛讯，岱勒新材(300700)机构举办内部交流会议，公司基本面信息 (1)公司短期经营拐点岱勒新材正处于经营拐点的状态。妪中期公司有新产品替代和产品品类扩张的逻辑，因此在短期内具有较强的确定性和中长期的展望。产能的技改提升将带来出货量和盈利能力的显著提升，公司已完成部分产能从6线机到20线机的改造，大幅提升了产能生产效率和齢规模生产她 (2)出货量和盈利能力预期提升随着产能的释放，预计公司的出货妪量将从二季度开始逐步提升，持续到三季度，并随着新产能

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报喜鸟(002154)7月14日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-14 7月14日慧选牛牛讯，报喜鸟(002154)机构举办内部交流会议，Q：在同行业中，贵公司最近几年经营情况良好并好于行业平均发展水平，原因是什么？ A：公司成功实施多品牌战略，建立良好的多品牌矩阵，成熟品牌哈吉斯和宝鸟实现快速发展，报喜鸟品牌成功实现年轻化转型，稳健发展，且三大成熟品牌发展较为均衡；成功培育乐飞叶、恺米切为成长品牌，进入快速发展；各品牌根据品牌发展阶段分别实施相应的经营策略，不断加强产品力、渠道力、品牌力、运营力的提升，夯实各品牌市场基础，实现了稳健

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【纪要】中际旭创(300308)会议纪要20230712

1.公司业绩 (1)二季度业绩公司二季度整体业绩相比去年增长百分之十几到35%，二季度营收和净利润环比一季度有明显提升。股权激励费用对业绩有6000万的影响，非计部分对业绩有3000万的影响，主要来自政府补贴或类似费用。对外投资股权不包含在二季度业绩中。 (2)未来展望公司目前业绩趋势积极向好，随着800g产品的增长，毛利表现也会较好。 2.产能规划公司已经开始规划未来的产能利用率和投放，目前现有800g产能和部分旧产能可以满足今年交付需求。明年800g需求增长幅度更大，正在准备扩大产能，

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【纪要】沃格光电(603773)会议纪要20230712

复合铜箔(PI)：为什么选： PI路线是性能是最好的，耐热性，耐腐蚀性耐酸碱性，公司有PI基膜以及镀铜的技术，因此做PI路线并不难。成本问题： pi膜材成本1.8元，后端镀铜3元，加上折旧摊销，厂商建设，整体的成本大约是在5元。这是我们的成本测算。当然具体还要等量产线，具体看成本，但目前来看，我们的成本还有下降空间，包括电费、政府补贴 PI膜厚度：现在是4+1+1，后面能做到2+1+1 路线：一步法上量时间？预计明年一季度玻璃基Mini LED背光:：制作过程：购白玻璃，在白玻璃上使

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【纪要】璞泰来(603659)会议纪要20230712

【机构T】： 23Q2业绩有望超预期。此前市场预期在6.5-7亿元，我们预计在7亿元，其中涂覆膜出货超预期(目前看在12)。负极什么时候见底？时间比我们预计的晚，价格战特别是比亚迪端，预计，Q3是盈利底，不排除最惨【单吨净利低于5K】。但四川基地的降本增效会特别明显，换言之，四川基地投产后，【黑科技+效率/收率大幅提升】，盈利压力是短期的。复合集流体业务进展良好。公司目前和下游对接顺利，后续重要进展值得期待，此外24H1投产7亿平，24年有望实现亿平出货。基膜业务实现明显突破。我们预计

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【纪要】巨星农牧(603477)会议纪要20230712

1.出栏:6月生猪出栏量24.5万头，环比下降2%，其中肥猪出栏约16.5万头，环比增长10%;仔猪外销7.5万头，环比下降23%;种猪外销0.5万头，环比增长150%。上半年累计出栏生猪123.8万头，同比增长82%，其中肥猪出栏约85.1万头，同比增长43%仔猪外销36.9万头，同比增长400%，种猪外销1.8万头，同比增长81%。 2.成本: a)肥猪:6月肥猪完全成本在16元/公斤以内，环比5月略微下降，其中销售成本约15元/公斤，费用约0.9-1元/公斤。Q2完全成本约16元/公斤，上

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1.Q2组件出货：二季度环比增长不到10%，少于预期2-3GW，一季度组件出货在11GW。 2.硅片产能释放：包头拉晶切片的20GW正在爬坡。 3.TOPCon电池产能释放：(1)Q2公司开始在河北投6GW的产能，但是园区设施进度迟缓，安装调试在6月中下旬才开始。 (2)扬州曲靖会在7月份陆续投产，石家庄、东台产能和扬州第二个10GW产能三季度末和下季度初投产。 4.汇率波动影响：汇率波动导致汇兑存在收益，但锁汇存在亏损，整体的汇兑收益和锁汇损失加起来为正向。 5.减值影响：1-2个亿，看财

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江淮汽车(600418)7月12日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-12 7月12日慧选牛牛讯，江淮汽车(600418)机构举办内部交流会议，1.江淮和华为的合作模式与小康一致，江淮将和华为采用智选模式合作造车，华为深度参与到产品定义、核心零部件选用、营销服务体系等领域，合作车型还会进入到华为的终端店面进行销售。合作车型定位在20-35万这个区间，江淮将投入近百亿资金，打造全新工厂，新车从设计到生产制造销售需要12至16个月，在全国华为门店销售。 2.江淮目前和蔚来汽车合作进展顺利，单车收入2万元，净利润大约2000-2500元，去年扩

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国安达(300902)7月12日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-12 7月12日慧选牛牛讯，国安达(300902)机构举办内部交流会议，第一部分业务介绍(董事长) 公司未来几年的业务还是以新型能源安全为主。包括电力电网的输变电设施的消防和锂电池系统的应用场景的消防，然后锂电池系统消防包括储能消防、风力发电、光伏以及新能源汽车的消防。电力电网方面。公司跟国家电网联合成立国家电网输配电设施火灾防控实验室基地，共同开展了很多的输变电设施的火灾防控技术和工程化应用研究，整个科研成果都是由国安达来执行产业化落地与应用推广。现在国网已经有6万

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【纪要】苏试试验(300416)会议纪要20230711

半导体检测宜特：今年目标3.5亿。24年估计30%-40%的增长。新一期投完之后看8亿的产能，8亿估计26年打满。今年成本端压力会大一些，之前30%-40%的三班倒，今年希望都开三班，希望三季度都开出来。3/4月份开始好转，Q2宜特环比是有增长的。年收入600万的客户去年新增了6家，寒武纪、地平线、韦尔等，车规级多一些，功率半导体，国内扩充的6-8寸的晶圆厂，也在找公司做。公司是失效分析厉害，前三的收入规模。现在和台湾彻底分开了，刚刚收购过来时做了管理层的股权激励，31人，今年做了第二

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【纪要】石头科技(688169)会议纪要20230711

公司内销根据对618数据监控，我们预计GMV有20%以上的增长。预计技术降本驱动下，三款新品毛利率在50%左右，占比看P10占40%以上，G10S pure和G20占比均达到约20%，老品占比约20%。国内扫地机行业从量价看，预计主要是量带动额的回升，性价比产品和高端旗舰品热销，整体均价趋于稳定。公司外销我们预计2023年四、五月海外收入端20%增长，欧洲、亚太、北美实现双位数增长。经销商提新品+低基数+终端需求回暖，预计欧洲表现较好，2023年我们预计欧洲恢复到2021年水平，对应20

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2023-07-11 19:11:34

【纪要】科大讯飞(002230)会议纪要20230711

星火大模型的政策进度：中央网信办的备案已经通过，双新测试有序进行商业化进展： 5月6日，星火与科大讯飞其他产品的同步落地。GMV同比新高，搭载讯飞星火认知大模型的讯飞AI学习机GMV在5月和6月分别增长136%和217%。 497万个开发者增加了50%，近两个月新增了85万个开发者。170万个应用上线，大幅降低开发者的门槛。后续有星火云和星火助手的计划。 6个BGBU有了很大的促进。例如，试点医院，服务了60%的出院患者。两种收费模式：1)通过API的Token调用量来进行收费；2)和行业

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2023-07-14 19:14:41

【纪要】杭叉集团(603298)会议纪要20230714

1.公司基本面信息 (1)上半年业绩预告上半年规模与客户净利润同比增圃区均在60%〜80%之间。二季度扣费与规模净利润同比增速在65%-%之间。相对通用制造业板块整体弱改善情妪况下，公司业绩大幅领先。 ⑵公司优异经营质量公司业绩超预期，验正了经营质量的优异。叉车行业国际化和电动化逻辑得到验证。 2.公司经营情况 ⑴产品结构调整 —类车比去年同期增长超过25%,二类车增长80%。四、五类车内销基本持平，夕卜销增长近8%。三类干预下降幅度较大。公司通过销售人员、抖音、微信公众号等宣传，推广电动

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杭叉集团

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2023-07-14 17:56:39

【纪要】东鹏控股(003012)会议纪要20230714

公司基本面信息 (1)运营效率、费用和收入改氒善今年以来，东鹏控股的运营效率、各项费用和收入都有所改善。特别是在二季度，尤其是6月份，每天的收款都在不断增加，现金流方面表现出色。净利润和现金流都超出了市场的预期。收入方面，市场已经可以预期到大约15%以上的增长。但利润和现金流方面的超出市场预期是关键。 (2)公司业绩预告今天的业绩预告里面，公司的实际氒经营情况可以参考中值，即上限加下限除以2。这是整体情况。对于为什么今年的利润和现金流表现优秀的问题，稍后在提问环节会进行解答。 2.收入构成及增长

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东鹏控股

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2023-07-14 17:49:59

岱勒新材(300700)7月14日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-14 7月14日慧选牛牛讯，岱勒新材(300700)机构举办内部交流会议，公司基本面信息 (1)公司短期经营拐点岱勒新材正处于经营拐点的状态。妪中期公司有新产品替代和产品品类扩张的逻辑，因此在短期内具有较强的确定性和中长期的展望。产能的技改提升将带来出货量和盈利能力的显著提升，公司已完成部分产能从6线机到20线机的改造，大幅提升了产能生产效率和齢规模生产她 (2)出货量和盈利能力预期提升随着产能的释放，预计公司的出货妪量将从二季度开始逐步提升，持续到三季度，并随着新产能

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岱勒新材

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2023-07-14 17:26:03

报喜鸟(002154)7月14日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-14 7月14日慧选牛牛讯，报喜鸟(002154)机构举办内部交流会议，Q：在同行业中，贵公司最近几年经营情况良好并好于行业平均发展水平，原因是什么？ A：公司成功实施多品牌战略，建立良好的多品牌矩阵，成熟品牌哈吉斯和宝鸟实现快速发展，报喜鸟品牌成功实现年轻化转型，稳健发展，且三大成熟品牌发展较为均衡；成功培育乐飞叶、恺米切为成长品牌，进入快速发展；各品牌根据品牌发展阶段分别实施相应的经营策略，不断加强产品力、渠道力、品牌力、运营力的提升，夯实各品牌市场基础，实现了稳健

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报喜鸟

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2023-07-12 18:04:10

【纪要】中际旭创(300308)会议纪要20230712

1.公司业绩 (1)二季度业绩公司二季度整体业绩相比去年增长百分之十几到35%，二季度营收和净利润环比一季度有明显提升。股权激励费用对业绩有6000万的影响，非计部分对业绩有3000万的影响，主要来自政府补贴或类似费用。对外投资股权不包含在二季度业绩中。 (2)未来展望公司目前业绩趋势积极向好，随着800g产品的增长，毛利表现也会较好。 2.产能规划公司已经开始规划未来的产能利用率和投放，目前现有800g产能和部分旧产能可以满足今年交付需求。明年800g需求增长幅度更大，正在准备扩大产能，

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中际旭创

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2023-07-12 17:51:18

【纪要】沃格光电(603773)会议纪要20230712

复合铜箔(PI)：为什么选： PI路线是性能是最好的，耐热性，耐腐蚀性耐酸碱性，公司有PI基膜以及镀铜的技术，因此做PI路线并不难。成本问题： pi膜材成本1.8元，后端镀铜3元，加上折旧摊销，厂商建设，整体的成本大约是在5元。这是我们的成本测算。当然具体还要等量产线，具体看成本，但目前来看，我们的成本还有下降空间，包括电费、政府补贴 PI膜厚度：现在是4+1+1，后面能做到2+1+1 路线：一步法上量时间？预计明年一季度玻璃基Mini LED背光:：制作过程：购白玻璃，在白玻璃上使

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2023-07-12 17:41:56

【纪要】璞泰来(603659)会议纪要20230712

【机构T】： 23Q2业绩有望超预期。此前市场预期在6.5-7亿元，我们预计在7亿元，其中涂覆膜出货超预期(目前看在12)。负极什么时候见底？时间比我们预计的晚，价格战特别是比亚迪端，预计，Q3是盈利底，不排除最惨【单吨净利低于5K】。但四川基地的降本增效会特别明显，换言之，四川基地投产后，【黑科技+效率/收率大幅提升】，盈利压力是短期的。复合集流体业务进展良好。公司目前和下游对接顺利，后续重要进展值得期待，此外24H1投产7亿平，24年有望实现亿平出货。基膜业务实现明显突破。我们预计

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璞泰来

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2023-07-12 17:33:35

【纪要】巨星农牧(603477)会议纪要20230712

1.出栏:6月生猪出栏量24.5万头，环比下降2%，其中肥猪出栏约16.5万头，环比增长10%;仔猪外销7.5万头，环比下降23%;种猪外销0.5万头，环比增长150%。上半年累计出栏生猪123.8万头，同比增长82%，其中肥猪出栏约85.1万头，同比增长43%仔猪外销36.9万头，同比增长400%，种猪外销1.8万头，同比增长81%。 2.成本: a)肥猪:6月肥猪完全成本在16元/公斤以内，环比5月略微下降，其中销售成本约15元/公斤，费用约0.9-1元/公斤。Q2完全成本约16元/公斤，上

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巨星农牧

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2023-07-12 17:24:43

【纪要】晶澳科技(002459)会议纪要20230712

1.Q2组件出货：二季度环比增长不到10%，少于预期2-3GW，一季度组件出货在11GW。 2.硅片产能释放：包头拉晶切片的20GW正在爬坡。 3.TOPCon电池产能释放：(1)Q2公司开始在河北投6GW的产能，但是园区设施进度迟缓，安装调试在6月中下旬才开始。 (2)扬州曲靖会在7月份陆续投产，石家庄、东台产能和扬州第二个10GW产能三季度末和下季度初投产。 4.汇率波动影响：汇率波动导致汇兑存在收益，但锁汇存在亏损，整体的汇兑收益和锁汇损失加起来为正向。 5.减值影响：1-2个亿，看财

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晶澳科技

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2023-07-12 16:58:53

江淮汽车(600418)7月12日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-12 7月12日慧选牛牛讯，江淮汽车(600418)机构举办内部交流会议，1.江淮和华为的合作模式与小康一致，江淮将和华为采用智选模式合作造车，华为深度参与到产品定义、核心零部件选用、营销服务体系等领域，合作车型还会进入到华为的终端店面进行销售。合作车型定位在20-35万这个区间，江淮将投入近百亿资金，打造全新工厂，新车从设计到生产制造销售需要12至16个月，在全国华为门店销售。 2.江淮目前和蔚来汽车合作进展顺利，单车收入2万元，净利润大约2000-2500元，去年扩

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江淮汽车

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2023-07-12 16:48:25

国安达(300902)7月12日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-12 7月12日慧选牛牛讯，国安达(300902)机构举办内部交流会议，第一部分业务介绍(董事长) 公司未来几年的业务还是以新型能源安全为主。包括电力电网的输变电设施的消防和锂电池系统的应用场景的消防，然后锂电池系统消防包括储能消防、风力发电、光伏以及新能源汽车的消防。电力电网方面。公司跟国家电网联合成立国家电网输配电设施火灾防控实验室基地，共同开展了很多的输变电设施的火灾防控技术和工程化应用研究，整个科研成果都是由国安达来执行产业化落地与应用推广。现在国网已经有6万

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2023-07-11 19:52:38

时间轴整理总表20230710-20230717

慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：中国6月CPI年率。华宇软件:法律领域大语言模型“万象”7月10日正式发布。美国6月未季调CPI年率。 2023高工机器人集成商大会。第二届钠离子电池产业链与标准发展论坛。欧佩克公布月度原油市场报告。京东官宣:7月13日发布京东大模型。上交所半年报预约披露时间出炉，康缘药业拔得头筹，将于7月13日率先披露。国家统计局公布70个大中城市住宅销售价格月度报告。 1000亿元1年期中期

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华宇软件

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2023-07-11 19:35:43

【纪要】苏试试验(300416)会议纪要20230711

半导体检测宜特：今年目标3.5亿。24年估计30%-40%的增长。新一期投完之后看8亿的产能，8亿估计26年打满。今年成本端压力会大一些，之前30%-40%的三班倒，今年希望都开三班，希望三季度都开出来。3/4月份开始好转，Q2宜特环比是有增长的。年收入600万的客户去年新增了6家，寒武纪、地平线、韦尔等，车规级多一些，功率半导体，国内扩充的6-8寸的晶圆厂，也在找公司做。公司是失效分析厉害，前三的收入规模。现在和台湾彻底分开了，刚刚收购过来时做了管理层的股权激励，31人，今年做了第二

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苏试试验

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2023-07-11 19:22:12

【纪要】石头科技(688169)会议纪要20230711

公司内销根据对618数据监控，我们预计GMV有20%以上的增长。预计技术降本驱动下，三款新品毛利率在50%左右，占比看P10占40%以上，G10S pure和G20占比均达到约20%，老品占比约20%。国内扫地机行业从量价看，预计主要是量带动额的回升，性价比产品和高端旗舰品热销，整体均价趋于稳定。公司外销我们预计2023年四、五月海外收入端20%增长，欧洲、亚太、北美实现双位数增长。经销商提新品+低基数+终端需求回暖，预计欧洲表现较好，2023年我们预计欧洲恢复到2021年水平，对应20

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【纪要】科大讯飞(002230)会议纪要20230711

星火大模型的政策进度：中央网信办的备案已经通过，双新测试有序进行商业化进展： 5月6日，星火与科大讯飞其他产品的同步落地。GMV同比新高，搭载讯飞星火认知大模型的讯飞AI学习机GMV在5月和6月分别增长136%和217%。 497万个开发者增加了50%，近两个月新增了85万个开发者。170万个应用上线，大幅降低开发者的门槛。后续有星火云和星火助手的计划。 6个BGBU有了很大的促进。例如，试点医院，服务了60%的出院患者。两种收费模式：1)通过API的Token调用量来进行收费；2)和行业

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