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2024-07-25 16:50:52

【知识星球-慧选牛牛目录】券商机构内部会议纪要0725

公司会议纪要（节选): 三旺通信(688618)交流纪要20240724.pdf 三生国健(688336)交流纪要20240724.pdf 巨星科技(002444)交流纪要20240723.pdf 恺英网络(002517)交流纪要20240724.pdf 赛腾股份(603283)交流纪要20240725.pdf 科思股份(300856)交流纪要20240724.pdf 湖南黄金(002155)交流纪要20240724.pdf 富瑞特装(300228)交流纪要20240724.pdf spotif

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【纪要】中科飞测(688361)交流纪要20240725

飞测技术公司专注于先进封装和前道量测领域，产品包括无图形和图形检测器，在无图形检测领域表现出色。公司正在研发明场和暗场技术，并探索三维型猫和关键尺寸测量等高增长潜力产品。计划通过研发投入和并购等方式扩展电子书缺陷检测和X光检测等领域，以实现业绩增长。目前设备覆盖率已达67%，显示强大市场竞争力。面对半导体一级市场IPU力度紧，小型企业多但收入规模有限的局面，飞测技术有望通过市场整合补足份额。竞争对手如KIA在中国市场展现强大潜力，计划加大先进封装领域投入。随着先进封装技术发展，量测设备需求急增，

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2024-07-25 13:51:45

【纪要】洋河股份(002304)交流纪要20240725

Q：公司截止最新的全国整体分产品销售数据情况如何，特别是二季度以来的情况？ A：目前统计到今年1到5月份的数据，整体回款绝对值为294亿元，同比增长1%。具体产品方面，百之南下滑1%，天之蓝下滑8%，水晶洞下滑3%，梦六家增长9%，梦九和手工梦等千元以上产品增长13%，双哥增长10%，贵九增长6%，其他产品增长5%。 Q：公司目前的库存情况如何？ A：目前库存整体偏高，尤其是省外市场如江西、安徽等地，库销比在35%到37%左右。正常的库销比应在10%到15%之间。现阶段回款和动销都比较吃力，导致

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【纪要】新泉股份(603179)交流纪要20240725

本次会议重点讨论了当前汽车零部件行业的投资机遇，特别强调了一个在国内自主领域处于领先地位的公司，这家公司近年来凭借其在内饰零件领域的迅速成长和全球竞争力，已成为市场关注的焦点。该公司收入快速增长，产品种类丰富，且成功提高了单件产品的平均价值，显示出了强大的盈利能力。尽管面临挑战，预计未来业绩将持续增长，特别是在得到一些重要客户的有力支持下，预计增长率可达30%-40%。投资者应密切注意该公司在技术创新和全球布局方面的最新进展，以抓住投资机会。公司专注于大内饰领域，这一领域作为车身系统的关键部分，

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2024-07-25 13:50:59

【纪要】领益智造(002600)交流纪要20240725

一家名为"领域制造公司"的企业，在上半年因新能源业务亏损而导致净利润大幅下滑。然而，得益于其在人工智能终端领域的优势及对未来的乐观预期，特别是电池散热结构件PCB方面的创新，该公司预计其业绩将在下半年复苏。公司看好AI技术在手机、平板、笔记本电脑等消费电子产品上的应用前景，并期待随主要客户的增长实现业绩提升。面对市场需求的变化，公司正积极优化其产品结构，重点关注芯片、存储、能耗散热、电池快充等方面的升级，并在光伏和新能源车业务上寻求突破。此外，该公司也对AR眼镜市场表示关注，并在AR/VR/MR

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2024-07-25 13:50:25

凯尔达(688255)7月25日交流会议

慧选牛牛 2024-7-25 7月25日慧选牛牛讯，凯尔达(688255)举办交流会议，一家专注于焊接机领域的特色企业面临着24至26年收入增长缓慢的挑战，但凭借其在工业机器人和焊接设备领域的技术积累及创新能力，成功地提升了市场份额和盈利水平。该企业通过推出新产品不仅扩大了规模，也提高了净利润，尽管面临市场竞争和政府补贴减少等问题。公司领导层在业内享有盛誉并具备丰富经验，特别是技术领域。工业机器人行业，尤其是焊接机器人应用，因技术进步和人力成本上升而呈现出向自动化和智能化的转型趋势。中国工业机器

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分众传媒(002027)7月25日交流会议

慧选牛牛 2024-7-25 7月25日慧选牛牛讯，分众传媒(002027)举办交流会议，本次分析集中在分众传媒的财务表现上，包括营业收入、成本和三项费用，目的在于探究其业务增长的驱动力。从供给端看，虽然点位数量和开挂率已经达到一定水平，广告收入增长空间有限。需求端则是增长的主要动力，广告组数量和单个广告主的投放金额有所增加。营业成本和三项费用得到详细讨论，特别是媒体租赁成本和人工费用的上升。预计2024年第二季度收入将在32到34亿之间，较2022年同期增长约10%，但考虑到过往增长的动力和限

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【知识星球-慧选牛牛目录】券商机构内部会议纪要0724

公司会议纪要（节选): 朗鸿科技(836395)会议交流20240723.mp3 开拓药业(09939)会议交流-港股20240723.mp3 聚合顺(605166)会议交流20240722.mp3 立高食品(300973)会议交流20240723.mp3 华洋赛车(834058)会议交流20240723.mp3 杭氧股份(002430)会议交流20240723.mp3 环球墨非(GMM)会议交流-美股20240723.mp3 华光源海(872351)会议交流20240723.mp3 广电计量(

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【纪要】南山铝业(600219)交流纪要20240724

一家公司，在印尼拥有强大的氧化铝业务，目前运营产能达到200万吨，另有200万吨在建产能预计于26年投产。公司的盈利能力得益于氧化铝价格上涨、成本优势及税收优惠。同时，公司正在扩展高端铝加工产能，特别是在汽车和航空领域，现有产能能够支撑稳定增长。面对国际铝价波动带来的利润压力，公司在第二季度已经看到了改善的迹象。该公司自1993年以来经历了快速发展和重组，目前已成为一个集铝产业链上下游为一体的综合性企业。虽然2018年至2023年间的营收有所下滑，但通过调整业务结构和优化资产配置，净利润基本保持

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【纪要】凯莱英(002821)交流纪要20240724

Q1:凯莱英在技术研发和技术储备方面有何亮点？ A1:凯莱英医药集团加强了技术研发和技术储备，尤其在临床阶段项目中，涉及多个热门靶点，包括备受关注的jobone、KSjack等。此外，新兴业务板块中，连续反应技术对外输出业务在2023年首次贡献收入超过1亿元人民币。公司共承接了19个技术输出项目，总额超过2.5亿元人民币，其中商业化项目达6个。 Q2:凯莱英的海外产能布局有哪些最新进展？ A2:凯莱英于2024年5月宣布取得Sandwich生产基地，这是集研发实验室、中试小柜及中试产能于一体的综

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【纪要】景旺电子(603228)交流纪要20240724

景旺电子专注于成长性PCB下游板块，业务涵盖硬板和软板，广泛应用于汽车电子和消费电子等领域。公司自1993年以来，在PCB行业内成为先行者之一，拥有柔性版、金属基板及钢琴版三大产品线，并在多地建立生产基地。通过引进战略投资者和成立FPC事业部等方式，实现了产能扩张和业务拓展。近年来，尽管遭遇净利润下滑，但公司营收保持稳定增长，尤其在2023年上半年表现出色。PCB行业正逐步复苏，成长将更多依赖于汽车和数据中心等关键领域。面对全球PCB产业链向中国大陆转移的大背景，景旺电子凭借其产品和技术优势，有

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【纪要】锦波生物(832982)交流纪要20240724

一、业务增长情况微医美业务自上市以来增长迅速，近年来每年增长数倍。主打微美产品定价在4000~5000元，新型号和适应症产品如8毫克、10毫克及3+17型产品正在推广中。二季度同比环比增长良好，无具体财务数据提供。二、产品与市场推广公司产品在市场上是唯一的重组胶原蛋白三类产品，需求强烈。二季度产品端没有大变化，重点在推广微医美品牌产品。参加行业类、学术类和培训类会议，城市会、院内沙龙是常规活动。公益医疗方面，使用重元品牌，目前与公立医疗团队合作，销售涉及三类产品。三、销售策略与团队建设

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盛科通信(688702)7月24日交流会议

慧选牛牛 2024-7-24 7月24日慧选牛牛讯，盛科通信(688702)举办交流会议，随着国内外环境变化以及中国政策的支持，自主可控和国产替代成为重要发展方向，特别是AI算力和光通信网络升级需求推动了盛科通信作为国产自主可控商用以太网交换芯片领头羊的发展前景。该公司深耕交换芯片领域近二十年，产品线广泛，从100G到2.47交换容量及100兆至400G端口速率的交换芯片均有覆盖，并成功进入国内市场主流设备供应链。通过重金投入研发，盛科通信已在高性能架构技术和高速率交换芯片方面取得突破，满足AI

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倍轻松(688793)7月24日交流会议

慧选牛牛 2024-7-24 7月24日慧选牛牛讯，倍轻松(688793)举办交流会议，在过去的一年里，一家专注于利用中医科技改善人类健康的公司取得了显著的业绩增长，尤其在2024年第一季度实现了两位数的增长并成功转正。该公司在多个产品线上的销售表现出色，其中一款产品甚至实现了三位数的增长，占到了总销售额的34.39%。海外销售也迅速增长，销售额同比提高了42.89%，并且成功进入了更多的国际市场。公司的研发工作也取得了进展，通过与国内外研究机构的合作，不断推出创新产品，并在技术上取得突破。此外

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【知识星球-慧选牛牛目录】券商机构内部会议纪要0723

公司会议纪要（节选): 新易盛(300502)会议交流20240722.mp3 心动公司(02400)会议交流-港股20240722.mp3 新泉股份(603179)会议交流20240721.mp3 上能电气(300827)会议交流20240721.mp3 铁龙物流(600125)会议交流20240722.mp3 佩蒂股份(300673)会议交流20240722.mp3 柳工(000528)会议交流20240722.mp3 凯尔达(688255)会议交流20240722.mp3 光大环境(002

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公司会议纪要（节选): 三旺通信(688618)交流纪要20240724.pdf 三生国健(688336)交流纪要20240724.pdf 巨星科技(002444)交流纪要20240723.pdf 恺英网络(002517)交流纪要20240724.pdf 赛腾股份(603283)交流纪要20240725.pdf 科思股份(300856)交流纪要20240724.pdf 湖南黄金(002155)交流纪要20240724.pdf 富瑞特装(300228)交流纪要20240724.pdf spotif

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【纪要】中科飞测(688361)交流纪要20240725

飞测技术公司专注于先进封装和前道量测领域，产品包括无图形和图形检测器，在无图形检测领域表现出色。公司正在研发明场和暗场技术，并探索三维型猫和关键尺寸测量等高增长潜力产品。计划通过研发投入和并购等方式扩展电子书缺陷检测和X光检测等领域，以实现业绩增长。目前设备覆盖率已达67%，显示强大市场竞争力。面对半导体一级市场IPU力度紧，小型企业多但收入规模有限的局面，飞测技术有望通过市场整合补足份额。竞争对手如KIA在中国市场展现强大潜力，计划加大先进封装领域投入。随着先进封装技术发展，量测设备需求急增，

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【纪要】洋河股份(002304)交流纪要20240725

Q：公司截止最新的全国整体分产品销售数据情况如何，特别是二季度以来的情况？ A：目前统计到今年1到5月份的数据，整体回款绝对值为294亿元，同比增长1%。具体产品方面，百之南下滑1%，天之蓝下滑8%，水晶洞下滑3%，梦六家增长9%，梦九和手工梦等千元以上产品增长13%，双哥增长10%，贵九增长6%，其他产品增长5%。 Q：公司目前的库存情况如何？ A：目前库存整体偏高，尤其是省外市场如江西、安徽等地，库销比在35%到37%左右。正常的库销比应在10%到15%之间。现阶段回款和动销都比较吃力，导致

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【纪要】新泉股份(603179)交流纪要20240725

本次会议重点讨论了当前汽车零部件行业的投资机遇，特别强调了一个在国内自主领域处于领先地位的公司，这家公司近年来凭借其在内饰零件领域的迅速成长和全球竞争力，已成为市场关注的焦点。该公司收入快速增长，产品种类丰富，且成功提高了单件产品的平均价值，显示出了强大的盈利能力。尽管面临挑战，预计未来业绩将持续增长，特别是在得到一些重要客户的有力支持下，预计增长率可达30%-40%。投资者应密切注意该公司在技术创新和全球布局方面的最新进展，以抓住投资机会。公司专注于大内饰领域，这一领域作为车身系统的关键部分，

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【纪要】领益智造(002600)交流纪要20240725

一家名为"领域制造公司"的企业，在上半年因新能源业务亏损而导致净利润大幅下滑。然而，得益于其在人工智能终端领域的优势及对未来的乐观预期，特别是电池散热结构件PCB方面的创新，该公司预计其业绩将在下半年复苏。公司看好AI技术在手机、平板、笔记本电脑等消费电子产品上的应用前景，并期待随主要客户的增长实现业绩提升。面对市场需求的变化，公司正积极优化其产品结构，重点关注芯片、存储、能耗散热、电池快充等方面的升级，并在光伏和新能源车业务上寻求突破。此外，该公司也对AR眼镜市场表示关注，并在AR/VR/MR

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凯尔达(688255)7月25日交流会议

慧选牛牛 2024-7-25 7月25日慧选牛牛讯，凯尔达(688255)举办交流会议，一家专注于焊接机领域的特色企业面临着24至26年收入增长缓慢的挑战，但凭借其在工业机器人和焊接设备领域的技术积累及创新能力，成功地提升了市场份额和盈利水平。该企业通过推出新产品不仅扩大了规模，也提高了净利润，尽管面临市场竞争和政府补贴减少等问题。公司领导层在业内享有盛誉并具备丰富经验，特别是技术领域。工业机器人行业，尤其是焊接机器人应用，因技术进步和人力成本上升而呈现出向自动化和智能化的转型趋势。中国工业机器

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分众传媒(002027)7月25日交流会议

慧选牛牛 2024-7-25 7月25日慧选牛牛讯，分众传媒(002027)举办交流会议，本次分析集中在分众传媒的财务表现上，包括营业收入、成本和三项费用，目的在于探究其业务增长的驱动力。从供给端看，虽然点位数量和开挂率已经达到一定水平，广告收入增长空间有限。需求端则是增长的主要动力，广告组数量和单个广告主的投放金额有所增加。营业成本和三项费用得到详细讨论，特别是媒体租赁成本和人工费用的上升。预计2024年第二季度收入将在32到34亿之间，较2022年同期增长约10%，但考虑到过往增长的动力和限

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公司会议纪要（节选): 朗鸿科技(836395)会议交流20240723.mp3 开拓药业(09939)会议交流-港股20240723.mp3 聚合顺(605166)会议交流20240722.mp3 立高食品(300973)会议交流20240723.mp3 华洋赛车(834058)会议交流20240723.mp3 杭氧股份(002430)会议交流20240723.mp3 环球墨非(GMM)会议交流-美股20240723.mp3 华光源海(872351)会议交流20240723.mp3 广电计量(

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【纪要】南山铝业(600219)交流纪要20240724

一家公司，在印尼拥有强大的氧化铝业务，目前运营产能达到200万吨，另有200万吨在建产能预计于26年投产。公司的盈利能力得益于氧化铝价格上涨、成本优势及税收优惠。同时，公司正在扩展高端铝加工产能，特别是在汽车和航空领域，现有产能能够支撑稳定增长。面对国际铝价波动带来的利润压力，公司在第二季度已经看到了改善的迹象。该公司自1993年以来经历了快速发展和重组，目前已成为一个集铝产业链上下游为一体的综合性企业。虽然2018年至2023年间的营收有所下滑，但通过调整业务结构和优化资产配置，净利润基本保持

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Q1:凯莱英在技术研发和技术储备方面有何亮点？ A1:凯莱英医药集团加强了技术研发和技术储备，尤其在临床阶段项目中，涉及多个热门靶点，包括备受关注的jobone、KSjack等。此外，新兴业务板块中，连续反应技术对外输出业务在2023年首次贡献收入超过1亿元人民币。公司共承接了19个技术输出项目，总额超过2.5亿元人民币，其中商业化项目达6个。 Q2:凯莱英的海外产能布局有哪些最新进展？ A2:凯莱英于2024年5月宣布取得Sandwich生产基地，这是集研发实验室、中试小柜及中试产能于一体的综

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【纪要】景旺电子(603228)交流纪要20240724

景旺电子专注于成长性PCB下游板块，业务涵盖硬板和软板，广泛应用于汽车电子和消费电子等领域。公司自1993年以来，在PCB行业内成为先行者之一，拥有柔性版、金属基板及钢琴版三大产品线，并在多地建立生产基地。通过引进战略投资者和成立FPC事业部等方式，实现了产能扩张和业务拓展。近年来，尽管遭遇净利润下滑，但公司营收保持稳定增长，尤其在2023年上半年表现出色。PCB行业正逐步复苏，成长将更多依赖于汽车和数据中心等关键领域。面对全球PCB产业链向中国大陆转移的大背景，景旺电子凭借其产品和技术优势，有

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一、业务增长情况微医美业务自上市以来增长迅速，近年来每年增长数倍。主打微美产品定价在4000~5000元，新型号和适应症产品如8毫克、10毫克及3+17型产品正在推广中。二季度同比环比增长良好，无具体财务数据提供。二、产品与市场推广公司产品在市场上是唯一的重组胶原蛋白三类产品，需求强烈。二季度产品端没有大变化，重点在推广微医美品牌产品。参加行业类、学术类和培训类会议，城市会、院内沙龙是常规活动。公益医疗方面，使用重元品牌，目前与公立医疗团队合作，销售涉及三类产品。三、销售策略与团队建设

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盛科通信(688702)7月24日交流会议

慧选牛牛 2024-7-24 7月24日慧选牛牛讯，盛科通信(688702)举办交流会议，随着国内外环境变化以及中国政策的支持，自主可控和国产替代成为重要发展方向，特别是AI算力和光通信网络升级需求推动了盛科通信作为国产自主可控商用以太网交换芯片领头羊的发展前景。该公司深耕交换芯片领域近二十年，产品线广泛，从100G到2.47交换容量及100兆至400G端口速率的交换芯片均有覆盖，并成功进入国内市场主流设备供应链。通过重金投入研发，盛科通信已在高性能架构技术和高速率交换芯片方面取得突破，满足AI

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慧选牛牛 2024-7-24 7月24日慧选牛牛讯，倍轻松(688793)举办交流会议，在过去的一年里，一家专注于利用中医科技改善人类健康的公司取得了显著的业绩增长，尤其在2024年第一季度实现了两位数的增长并成功转正。该公司在多个产品线上的销售表现出色，其中一款产品甚至实现了三位数的增长，占到了总销售额的34.39%。海外销售也迅速增长，销售额同比提高了42.89%，并且成功进入了更多的国际市场。公司的研发工作也取得了进展，通过与国内外研究机构的合作，不断推出创新产品，并在技术上取得突破。此外

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公司会议纪要（节选): 新易盛(300502)会议交流20240722.mp3 心动公司(02400)会议交流-港股20240722.mp3 新泉股份(603179)会议交流20240721.mp3 上能电气(300827)会议交流20240721.mp3 铁龙物流(600125)会议交流20240722.mp3 佩蒂股份(300673)会议交流20240722.mp3 柳工(000528)会议交流20240722.mp3 凯尔达(688255)会议交流20240722.mp3 光大环境(002

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【知识星球-慧选牛牛目录】券商机构内部会议纪要0725

公司会议纪要（节选): 三旺通信(688618)交流纪要20240724.pdf 三生国健(688336)交流纪要20240724.pdf 巨星科技(002444)交流纪要20240723.pdf 恺英网络(002517)交流纪要20240724.pdf 赛腾股份(603283)交流纪要20240725.pdf 科思股份(300856)交流纪要20240724.pdf 湖南黄金(002155)交流纪要20240724.pdf 富瑞特装(300228)交流纪要20240724.pdf spotif

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【纪要】中科飞测(688361)交流纪要20240725

飞测技术公司专注于先进封装和前道量测领域，产品包括无图形和图形检测器，在无图形检测领域表现出色。公司正在研发明场和暗场技术，并探索三维型猫和关键尺寸测量等高增长潜力产品。计划通过研发投入和并购等方式扩展电子书缺陷检测和X光检测等领域，以实现业绩增长。目前设备覆盖率已达67%，显示强大市场竞争力。面对半导体一级市场IPU力度紧，小型企业多但收入规模有限的局面，飞测技术有望通过市场整合补足份额。竞争对手如KIA在中国市场展现强大潜力，计划加大先进封装领域投入。随着先进封装技术发展，量测设备需求急增，

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【纪要】洋河股份(002304)交流纪要20240725

Q：公司截止最新的全国整体分产品销售数据情况如何，特别是二季度以来的情况？ A：目前统计到今年1到5月份的数据，整体回款绝对值为294亿元，同比增长1%。具体产品方面，百之南下滑1%，天之蓝下滑8%，水晶洞下滑3%，梦六家增长9%，梦九和手工梦等千元以上产品增长13%，双哥增长10%，贵九增长6%，其他产品增长5%。 Q：公司目前的库存情况如何？ A：目前库存整体偏高，尤其是省外市场如江西、安徽等地，库销比在35%到37%左右。正常的库销比应在10%到15%之间。现阶段回款和动销都比较吃力，导致

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【纪要】新泉股份(603179)交流纪要20240725

本次会议重点讨论了当前汽车零部件行业的投资机遇，特别强调了一个在国内自主领域处于领先地位的公司，这家公司近年来凭借其在内饰零件领域的迅速成长和全球竞争力，已成为市场关注的焦点。该公司收入快速增长，产品种类丰富，且成功提高了单件产品的平均价值，显示出了强大的盈利能力。尽管面临挑战，预计未来业绩将持续增长，特别是在得到一些重要客户的有力支持下，预计增长率可达30%-40%。投资者应密切注意该公司在技术创新和全球布局方面的最新进展，以抓住投资机会。公司专注于大内饰领域，这一领域作为车身系统的关键部分，

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【纪要】领益智造(002600)交流纪要20240725

一家名为"领域制造公司"的企业，在上半年因新能源业务亏损而导致净利润大幅下滑。然而，得益于其在人工智能终端领域的优势及对未来的乐观预期，特别是电池散热结构件PCB方面的创新，该公司预计其业绩将在下半年复苏。公司看好AI技术在手机、平板、笔记本电脑等消费电子产品上的应用前景，并期待随主要客户的增长实现业绩提升。面对市场需求的变化，公司正积极优化其产品结构，重点关注芯片、存储、能耗散热、电池快充等方面的升级，并在光伏和新能源车业务上寻求突破。此外，该公司也对AR眼镜市场表示关注，并在AR/VR/MR

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凯尔达(688255)7月25日交流会议

慧选牛牛 2024-7-25 7月25日慧选牛牛讯，凯尔达(688255)举办交流会议，一家专注于焊接机领域的特色企业面临着24至26年收入增长缓慢的挑战，但凭借其在工业机器人和焊接设备领域的技术积累及创新能力，成功地提升了市场份额和盈利水平。该企业通过推出新产品不仅扩大了规模，也提高了净利润，尽管面临市场竞争和政府补贴减少等问题。公司领导层在业内享有盛誉并具备丰富经验，特别是技术领域。工业机器人行业，尤其是焊接机器人应用，因技术进步和人力成本上升而呈现出向自动化和智能化的转型趋势。中国工业机器

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分众传媒(002027)7月25日交流会议

慧选牛牛 2024-7-25 7月25日慧选牛牛讯，分众传媒(002027)举办交流会议，本次分析集中在分众传媒的财务表现上，包括营业收入、成本和三项费用，目的在于探究其业务增长的驱动力。从供给端看，虽然点位数量和开挂率已经达到一定水平，广告收入增长空间有限。需求端则是增长的主要动力，广告组数量和单个广告主的投放金额有所增加。营业成本和三项费用得到详细讨论，特别是媒体租赁成本和人工费用的上升。预计2024年第二季度收入将在32到34亿之间，较2022年同期增长约10%，但考虑到过往增长的动力和限

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【知识星球-慧选牛牛目录】券商机构内部会议纪要0724

公司会议纪要（节选): 朗鸿科技(836395)会议交流20240723.mp3 开拓药业(09939)会议交流-港股20240723.mp3 聚合顺(605166)会议交流20240722.mp3 立高食品(300973)会议交流20240723.mp3 华洋赛车(834058)会议交流20240723.mp3 杭氧股份(002430)会议交流20240723.mp3 环球墨非(GMM)会议交流-美股20240723.mp3 华光源海(872351)会议交流20240723.mp3 广电计量(

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【纪要】南山铝业(600219)交流纪要20240724

一家公司，在印尼拥有强大的氧化铝业务，目前运营产能达到200万吨，另有200万吨在建产能预计于26年投产。公司的盈利能力得益于氧化铝价格上涨、成本优势及税收优惠。同时，公司正在扩展高端铝加工产能，特别是在汽车和航空领域，现有产能能够支撑稳定增长。面对国际铝价波动带来的利润压力，公司在第二季度已经看到了改善的迹象。该公司自1993年以来经历了快速发展和重组，目前已成为一个集铝产业链上下游为一体的综合性企业。虽然2018年至2023年间的营收有所下滑，但通过调整业务结构和优化资产配置，净利润基本保持

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【纪要】凯莱英(002821)交流纪要20240724

Q1:凯莱英在技术研发和技术储备方面有何亮点？ A1:凯莱英医药集团加强了技术研发和技术储备，尤其在临床阶段项目中，涉及多个热门靶点，包括备受关注的jobone、KSjack等。此外，新兴业务板块中，连续反应技术对外输出业务在2023年首次贡献收入超过1亿元人民币。公司共承接了19个技术输出项目，总额超过2.5亿元人民币，其中商业化项目达6个。 Q2:凯莱英的海外产能布局有哪些最新进展？ A2:凯莱英于2024年5月宣布取得Sandwich生产基地，这是集研发实验室、中试小柜及中试产能于一体的综

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【纪要】景旺电子(603228)交流纪要20240724

景旺电子专注于成长性PCB下游板块，业务涵盖硬板和软板，广泛应用于汽车电子和消费电子等领域。公司自1993年以来，在PCB行业内成为先行者之一，拥有柔性版、金属基板及钢琴版三大产品线，并在多地建立生产基地。通过引进战略投资者和成立FPC事业部等方式，实现了产能扩张和业务拓展。近年来，尽管遭遇净利润下滑，但公司营收保持稳定增长，尤其在2023年上半年表现出色。PCB行业正逐步复苏，成长将更多依赖于汽车和数据中心等关键领域。面对全球PCB产业链向中国大陆转移的大背景，景旺电子凭借其产品和技术优势，有

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【纪要】锦波生物(832982)交流纪要20240724

一、业务增长情况微医美业务自上市以来增长迅速，近年来每年增长数倍。主打微美产品定价在4000~5000元，新型号和适应症产品如8毫克、10毫克及3+17型产品正在推广中。二季度同比环比增长良好，无具体财务数据提供。二、产品与市场推广公司产品在市场上是唯一的重组胶原蛋白三类产品，需求强烈。二季度产品端没有大变化，重点在推广微医美品牌产品。参加行业类、学术类和培训类会议，城市会、院内沙龙是常规活动。公益医疗方面，使用重元品牌，目前与公立医疗团队合作，销售涉及三类产品。三、销售策略与团队建设

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盛科通信(688702)7月24日交流会议

慧选牛牛 2024-7-24 7月24日慧选牛牛讯，盛科通信(688702)举办交流会议，随着国内外环境变化以及中国政策的支持，自主可控和国产替代成为重要发展方向，特别是AI算力和光通信网络升级需求推动了盛科通信作为国产自主可控商用以太网交换芯片领头羊的发展前景。该公司深耕交换芯片领域近二十年，产品线广泛，从100G到2.47交换容量及100兆至400G端口速率的交换芯片均有覆盖，并成功进入国内市场主流设备供应链。通过重金投入研发，盛科通信已在高性能架构技术和高速率交换芯片方面取得突破，满足AI

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倍轻松(688793)7月24日交流会议

慧选牛牛 2024-7-24 7月24日慧选牛牛讯，倍轻松(688793)举办交流会议，在过去的一年里，一家专注于利用中医科技改善人类健康的公司取得了显著的业绩增长，尤其在2024年第一季度实现了两位数的增长并成功转正。该公司在多个产品线上的销售表现出色，其中一款产品甚至实现了三位数的增长，占到了总销售额的34.39%。海外销售也迅速增长，销售额同比提高了42.89%，并且成功进入了更多的国际市场。公司的研发工作也取得了进展，通过与国内外研究机构的合作，不断推出创新产品，并在技术上取得突破。此外

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【知识星球-慧选牛牛目录】券商机构内部会议纪要0723

公司会议纪要（节选): 新易盛(300502)会议交流20240722.mp3 心动公司(02400)会议交流-港股20240722.mp3 新泉股份(603179)会议交流20240721.mp3 上能电气(300827)会议交流20240721.mp3 铁龙物流(600125)会议交流20240722.mp3 佩蒂股份(300673)会议交流20240722.mp3 柳工(000528)会议交流20240722.mp3 凯尔达(688255)会议交流20240722.mp3 光大环境(002

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【知识星球-慧选牛牛目录】券商机构内部会议纪要0725

公司会议纪要（节选): 三旺通信(688618)交流纪要20240724.pdf 三生国健(688336)交流纪要20240724.pdf 巨星科技(002444)交流纪要20240723.pdf 恺英网络(002517)交流纪要20240724.pdf 赛腾股份(603283)交流纪要20240725.pdf 科思股份(300856)交流纪要20240724.pdf 湖南黄金(002155)交流纪要20240724.pdf 富瑞特装(300228)交流纪要20240724.pdf spotif

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【纪要】中科飞测(688361)交流纪要20240725

飞测技术公司专注于先进封装和前道量测领域，产品包括无图形和图形检测器，在无图形检测领域表现出色。公司正在研发明场和暗场技术，并探索三维型猫和关键尺寸测量等高增长潜力产品。计划通过研发投入和并购等方式扩展电子书缺陷检测和X光检测等领域，以实现业绩增长。目前设备覆盖率已达67%，显示强大市场竞争力。面对半导体一级市场IPU力度紧，小型企业多但收入规模有限的局面，飞测技术有望通过市场整合补足份额。竞争对手如KIA在中国市场展现强大潜力，计划加大先进封装领域投入。随着先进封装技术发展，量测设备需求急增，

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【纪要】洋河股份(002304)交流纪要20240725

Q：公司截止最新的全国整体分产品销售数据情况如何，特别是二季度以来的情况？ A：目前统计到今年1到5月份的数据，整体回款绝对值为294亿元，同比增长1%。具体产品方面，百之南下滑1%，天之蓝下滑8%，水晶洞下滑3%，梦六家增长9%，梦九和手工梦等千元以上产品增长13%，双哥增长10%，贵九增长6%，其他产品增长5%。 Q：公司目前的库存情况如何？ A：目前库存整体偏高，尤其是省外市场如江西、安徽等地，库销比在35%到37%左右。正常的库销比应在10%到15%之间。现阶段回款和动销都比较吃力，导致

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本次会议重点讨论了当前汽车零部件行业的投资机遇，特别强调了一个在国内自主领域处于领先地位的公司，这家公司近年来凭借其在内饰零件领域的迅速成长和全球竞争力，已成为市场关注的焦点。该公司收入快速增长，产品种类丰富，且成功提高了单件产品的平均价值，显示出了强大的盈利能力。尽管面临挑战，预计未来业绩将持续增长，特别是在得到一些重要客户的有力支持下，预计增长率可达30%-40%。投资者应密切注意该公司在技术创新和全球布局方面的最新进展，以抓住投资机会。公司专注于大内饰领域，这一领域作为车身系统的关键部分，

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【纪要】领益智造(002600)交流纪要20240725

一家名为"领域制造公司"的企业，在上半年因新能源业务亏损而导致净利润大幅下滑。然而，得益于其在人工智能终端领域的优势及对未来的乐观预期，特别是电池散热结构件PCB方面的创新，该公司预计其业绩将在下半年复苏。公司看好AI技术在手机、平板、笔记本电脑等消费电子产品上的应用前景，并期待随主要客户的增长实现业绩提升。面对市场需求的变化，公司正积极优化其产品结构，重点关注芯片、存储、能耗散热、电池快充等方面的升级，并在光伏和新能源车业务上寻求突破。此外，该公司也对AR眼镜市场表示关注，并在AR/VR/MR

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凯尔达(688255)7月25日交流会议

慧选牛牛 2024-7-25 7月25日慧选牛牛讯，凯尔达(688255)举办交流会议，一家专注于焊接机领域的特色企业面临着24至26年收入增长缓慢的挑战，但凭借其在工业机器人和焊接设备领域的技术积累及创新能力，成功地提升了市场份额和盈利水平。该企业通过推出新产品不仅扩大了规模，也提高了净利润，尽管面临市场竞争和政府补贴减少等问题。公司领导层在业内享有盛誉并具备丰富经验，特别是技术领域。工业机器人行业，尤其是焊接机器人应用，因技术进步和人力成本上升而呈现出向自动化和智能化的转型趋势。中国工业机器

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分众传媒(002027)7月25日交流会议

慧选牛牛 2024-7-25 7月25日慧选牛牛讯，分众传媒(002027)举办交流会议，本次分析集中在分众传媒的财务表现上，包括营业收入、成本和三项费用，目的在于探究其业务增长的驱动力。从供给端看，虽然点位数量和开挂率已经达到一定水平，广告收入增长空间有限。需求端则是增长的主要动力，广告组数量和单个广告主的投放金额有所增加。营业成本和三项费用得到详细讨论，特别是媒体租赁成本和人工费用的上升。预计2024年第二季度收入将在32到34亿之间，较2022年同期增长约10%，但考虑到过往增长的动力和限

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公司会议纪要（节选): 朗鸿科技(836395)会议交流20240723.mp3 开拓药业(09939)会议交流-港股20240723.mp3 聚合顺(605166)会议交流20240722.mp3 立高食品(300973)会议交流20240723.mp3 华洋赛车(834058)会议交流20240723.mp3 杭氧股份(002430)会议交流20240723.mp3 环球墨非(GMM)会议交流-美股20240723.mp3 华光源海(872351)会议交流20240723.mp3 广电计量(

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一家公司，在印尼拥有强大的氧化铝业务，目前运营产能达到200万吨，另有200万吨在建产能预计于26年投产。公司的盈利能力得益于氧化铝价格上涨、成本优势及税收优惠。同时，公司正在扩展高端铝加工产能，特别是在汽车和航空领域，现有产能能够支撑稳定增长。面对国际铝价波动带来的利润压力，公司在第二季度已经看到了改善的迹象。该公司自1993年以来经历了快速发展和重组，目前已成为一个集铝产业链上下游为一体的综合性企业。虽然2018年至2023年间的营收有所下滑，但通过调整业务结构和优化资产配置，净利润基本保持

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Q1:凯莱英在技术研发和技术储备方面有何亮点？ A1:凯莱英医药集团加强了技术研发和技术储备，尤其在临床阶段项目中，涉及多个热门靶点，包括备受关注的jobone、KSjack等。此外，新兴业务板块中，连续反应技术对外输出业务在2023年首次贡献收入超过1亿元人民币。公司共承接了19个技术输出项目，总额超过2.5亿元人民币，其中商业化项目达6个。 Q2:凯莱英的海外产能布局有哪些最新进展？ A2:凯莱英于2024年5月宣布取得Sandwich生产基地，这是集研发实验室、中试小柜及中试产能于一体的综

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【纪要】景旺电子(603228)交流纪要20240724

景旺电子专注于成长性PCB下游板块，业务涵盖硬板和软板，广泛应用于汽车电子和消费电子等领域。公司自1993年以来，在PCB行业内成为先行者之一，拥有柔性版、金属基板及钢琴版三大产品线，并在多地建立生产基地。通过引进战略投资者和成立FPC事业部等方式，实现了产能扩张和业务拓展。近年来，尽管遭遇净利润下滑，但公司营收保持稳定增长，尤其在2023年上半年表现出色。PCB行业正逐步复苏，成长将更多依赖于汽车和数据中心等关键领域。面对全球PCB产业链向中国大陆转移的大背景，景旺电子凭借其产品和技术优势，有

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一、业务增长情况微医美业务自上市以来增长迅速，近年来每年增长数倍。主打微美产品定价在4000~5000元，新型号和适应症产品如8毫克、10毫克及3+17型产品正在推广中。二季度同比环比增长良好，无具体财务数据提供。二、产品与市场推广公司产品在市场上是唯一的重组胶原蛋白三类产品，需求强烈。二季度产品端没有大变化，重点在推广微医美品牌产品。参加行业类、学术类和培训类会议，城市会、院内沙龙是常规活动。公益医疗方面，使用重元品牌，目前与公立医疗团队合作，销售涉及三类产品。三、销售策略与团队建设

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盛科通信(688702)7月24日交流会议

慧选牛牛 2024-7-24 7月24日慧选牛牛讯，盛科通信(688702)举办交流会议，随着国内外环境变化以及中国政策的支持，自主可控和国产替代成为重要发展方向，特别是AI算力和光通信网络升级需求推动了盛科通信作为国产自主可控商用以太网交换芯片领头羊的发展前景。该公司深耕交换芯片领域近二十年，产品线广泛，从100G到2.47交换容量及100兆至400G端口速率的交换芯片均有覆盖，并成功进入国内市场主流设备供应链。通过重金投入研发，盛科通信已在高性能架构技术和高速率交换芯片方面取得突破，满足AI

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慧选牛牛 2024-7-24 7月24日慧选牛牛讯，倍轻松(688793)举办交流会议，在过去的一年里，一家专注于利用中医科技改善人类健康的公司取得了显著的业绩增长，尤其在2024年第一季度实现了两位数的增长并成功转正。该公司在多个产品线上的销售表现出色，其中一款产品甚至实现了三位数的增长，占到了总销售额的34.39%。海外销售也迅速增长，销售额同比提高了42.89%，并且成功进入了更多的国际市场。公司的研发工作也取得了进展，通过与国内外研究机构的合作，不断推出创新产品，并在技术上取得突破。此外

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公司会议纪要（节选): 新易盛(300502)会议交流20240722.mp3 心动公司(02400)会议交流-港股20240722.mp3 新泉股份(603179)会议交流20240721.mp3 上能电气(300827)会议交流20240721.mp3 铁龙物流(600125)会议交流20240722.mp3 佩蒂股份(300673)会议交流20240722.mp3 柳工(000528)会议交流20240722.mp3 凯尔达(688255)会议交流20240722.mp3 光大环境(002

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【知识星球-慧选牛牛目录】券商机构内部会议纪要0725

公司会议纪要（节选): 三旺通信(688618)交流纪要20240724.pdf 三生国健(688336)交流纪要20240724.pdf 巨星科技(002444)交流纪要20240723.pdf 恺英网络(002517)交流纪要20240724.pdf 赛腾股份(603283)交流纪要20240725.pdf 科思股份(300856)交流纪要20240724.pdf 湖南黄金(002155)交流纪要20240724.pdf 富瑞特装(300228)交流纪要20240724.pdf spotif

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2024-07-25 13:52:07

【纪要】中科飞测(688361)交流纪要20240725

飞测技术公司专注于先进封装和前道量测领域，产品包括无图形和图形检测器，在无图形检测领域表现出色。公司正在研发明场和暗场技术，并探索三维型猫和关键尺寸测量等高增长潜力产品。计划通过研发投入和并购等方式扩展电子书缺陷检测和X光检测等领域，以实现业绩增长。目前设备覆盖率已达67%，显示强大市场竞争力。面对半导体一级市场IPU力度紧，小型企业多但收入规模有限的局面，飞测技术有望通过市场整合补足份额。竞争对手如KIA在中国市场展现强大潜力，计划加大先进封装领域投入。随着先进封装技术发展，量测设备需求急增，

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中科飞测

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2024-07-25 13:51:45

【纪要】洋河股份(002304)交流纪要20240725

Q：公司截止最新的全国整体分产品销售数据情况如何，特别是二季度以来的情况？ A：目前统计到今年1到5月份的数据，整体回款绝对值为294亿元，同比增长1%。具体产品方面，百之南下滑1%，天之蓝下滑8%，水晶洞下滑3%，梦六家增长9%，梦九和手工梦等千元以上产品增长13%，双哥增长10%，贵九增长6%，其他产品增长5%。 Q：公司目前的库存情况如何？ A：目前库存整体偏高，尤其是省外市场如江西、安徽等地，库销比在35%到37%左右。正常的库销比应在10%到15%之间。现阶段回款和动销都比较吃力，导致

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洋河股份

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2024-07-25 13:51:25

【纪要】新泉股份(603179)交流纪要20240725

本次会议重点讨论了当前汽车零部件行业的投资机遇，特别强调了一个在国内自主领域处于领先地位的公司，这家公司近年来凭借其在内饰零件领域的迅速成长和全球竞争力，已成为市场关注的焦点。该公司收入快速增长，产品种类丰富，且成功提高了单件产品的平均价值，显示出了强大的盈利能力。尽管面临挑战，预计未来业绩将持续增长，特别是在得到一些重要客户的有力支持下，预计增长率可达30%-40%。投资者应密切注意该公司在技术创新和全球布局方面的最新进展，以抓住投资机会。公司专注于大内饰领域，这一领域作为车身系统的关键部分，

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新泉股份

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2024-07-25 13:50:59

【纪要】领益智造(002600)交流纪要20240725

一家名为"领域制造公司"的企业，在上半年因新能源业务亏损而导致净利润大幅下滑。然而，得益于其在人工智能终端领域的优势及对未来的乐观预期，特别是电池散热结构件PCB方面的创新，该公司预计其业绩将在下半年复苏。公司看好AI技术在手机、平板、笔记本电脑等消费电子产品上的应用前景，并期待随主要客户的增长实现业绩提升。面对市场需求的变化，公司正积极优化其产品结构，重点关注芯片、存储、能耗散热、电池快充等方面的升级，并在光伏和新能源车业务上寻求突破。此外，该公司也对AR眼镜市场表示关注，并在AR/VR/MR

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领益智造

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2024-07-25 13:50:25

凯尔达(688255)7月25日交流会议

慧选牛牛 2024-7-25 7月25日慧选牛牛讯，凯尔达(688255)举办交流会议，一家专注于焊接机领域的特色企业面临着24至26年收入增长缓慢的挑战，但凭借其在工业机器人和焊接设备领域的技术积累及创新能力，成功地提升了市场份额和盈利水平。该企业通过推出新产品不仅扩大了规模，也提高了净利润，尽管面临市场竞争和政府补贴减少等问题。公司领导层在业内享有盛誉并具备丰富经验，特别是技术领域。工业机器人行业，尤其是焊接机器人应用，因技术进步和人力成本上升而呈现出向自动化和智能化的转型趋势。中国工业机器

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凯尔达

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2024-07-25 13:49:52

分众传媒(002027)7月25日交流会议

慧选牛牛 2024-7-25 7月25日慧选牛牛讯，分众传媒(002027)举办交流会议，本次分析集中在分众传媒的财务表现上，包括营业收入、成本和三项费用，目的在于探究其业务增长的驱动力。从供给端看，虽然点位数量和开挂率已经达到一定水平，广告收入增长空间有限。需求端则是增长的主要动力，广告组数量和单个广告主的投放金额有所增加。营业成本和三项费用得到详细讨论，特别是媒体租赁成本和人工费用的上升。预计2024年第二季度收入将在32到34亿之间，较2022年同期增长约10%，但考虑到过往增长的动力和限

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分众传媒

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2024-07-24 16:06:55

【知识星球-慧选牛牛目录】券商机构内部会议纪要0724

公司会议纪要（节选): 朗鸿科技(836395)会议交流20240723.mp3 开拓药业(09939)会议交流-港股20240723.mp3 聚合顺(605166)会议交流20240722.mp3 立高食品(300973)会议交流20240723.mp3 华洋赛车(834058)会议交流20240723.mp3 杭氧股份(002430)会议交流20240723.mp3 环球墨非(GMM)会议交流-美股20240723.mp3 华光源海(872351)会议交流20240723.mp3 广电计量(

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万华化学

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【纪要】南山铝业(600219)交流纪要20240724

一家公司，在印尼拥有强大的氧化铝业务，目前运营产能达到200万吨，另有200万吨在建产能预计于26年投产。公司的盈利能力得益于氧化铝价格上涨、成本优势及税收优惠。同时，公司正在扩展高端铝加工产能，特别是在汽车和航空领域，现有产能能够支撑稳定增长。面对国际铝价波动带来的利润压力，公司在第二季度已经看到了改善的迹象。该公司自1993年以来经历了快速发展和重组，目前已成为一个集铝产业链上下游为一体的综合性企业。虽然2018年至2023年间的营收有所下滑，但通过调整业务结构和优化资产配置，净利润基本保持

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南山铝业

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【纪要】凯莱英(002821)交流纪要20240724

Q1:凯莱英在技术研发和技术储备方面有何亮点？ A1:凯莱英医药集团加强了技术研发和技术储备，尤其在临床阶段项目中，涉及多个热门靶点，包括备受关注的jobone、KSjack等。此外，新兴业务板块中，连续反应技术对外输出业务在2023年首次贡献收入超过1亿元人民币。公司共承接了19个技术输出项目，总额超过2.5亿元人民币，其中商业化项目达6个。 Q2:凯莱英的海外产能布局有哪些最新进展？ A2:凯莱英于2024年5月宣布取得Sandwich生产基地，这是集研发实验室、中试小柜及中试产能于一体的综

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【纪要】景旺电子(603228)交流纪要20240724

景旺电子专注于成长性PCB下游板块，业务涵盖硬板和软板，广泛应用于汽车电子和消费电子等领域。公司自1993年以来，在PCB行业内成为先行者之一，拥有柔性版、金属基板及钢琴版三大产品线，并在多地建立生产基地。通过引进战略投资者和成立FPC事业部等方式，实现了产能扩张和业务拓展。近年来，尽管遭遇净利润下滑，但公司营收保持稳定增长，尤其在2023年上半年表现出色。PCB行业正逐步复苏，成长将更多依赖于汽车和数据中心等关键领域。面对全球PCB产业链向中国大陆转移的大背景，景旺电子凭借其产品和技术优势，有

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【纪要】锦波生物(832982)交流纪要20240724

一、业务增长情况微医美业务自上市以来增长迅速，近年来每年增长数倍。主打微美产品定价在4000~5000元，新型号和适应症产品如8毫克、10毫克及3+17型产品正在推广中。二季度同比环比增长良好，无具体财务数据提供。二、产品与市场推广公司产品在市场上是唯一的重组胶原蛋白三类产品，需求强烈。二季度产品端没有大变化，重点在推广微医美品牌产品。参加行业类、学术类和培训类会议，城市会、院内沙龙是常规活动。公益医疗方面，使用重元品牌，目前与公立医疗团队合作，销售涉及三类产品。三、销售策略与团队建设

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盛科通信(688702)7月24日交流会议

慧选牛牛 2024-7-24 7月24日慧选牛牛讯，盛科通信(688702)举办交流会议，随着国内外环境变化以及中国政策的支持，自主可控和国产替代成为重要发展方向，特别是AI算力和光通信网络升级需求推动了盛科通信作为国产自主可控商用以太网交换芯片领头羊的发展前景。该公司深耕交换芯片领域近二十年，产品线广泛，从100G到2.47交换容量及100兆至400G端口速率的交换芯片均有覆盖，并成功进入国内市场主流设备供应链。通过重金投入研发，盛科通信已在高性能架构技术和高速率交换芯片方面取得突破，满足AI

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2024-07-24 14:15:06

倍轻松(688793)7月24日交流会议

慧选牛牛 2024-7-24 7月24日慧选牛牛讯，倍轻松(688793)举办交流会议，在过去的一年里，一家专注于利用中医科技改善人类健康的公司取得了显著的业绩增长，尤其在2024年第一季度实现了两位数的增长并成功转正。该公司在多个产品线上的销售表现出色，其中一款产品甚至实现了三位数的增长，占到了总销售额的34.39%。海外销售也迅速增长，销售额同比提高了42.89%，并且成功进入了更多的国际市场。公司的研发工作也取得了进展，通过与国内外研究机构的合作，不断推出创新产品，并在技术上取得突破。此外

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倍轻松

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2024-07-23 17:46:26

【知识星球-慧选牛牛目录】券商机构内部会议纪要0723

公司会议纪要（节选): 新易盛(300502)会议交流20240722.mp3 心动公司(02400)会议交流-港股20240722.mp3 新泉股份(603179)会议交流20240721.mp3 上能电气(300827)会议交流20240721.mp3 铁龙物流(600125)会议交流20240722.mp3 佩蒂股份(300673)会议交流20240722.mp3 柳工(000528)会议交流20240722.mp3 凯尔达(688255)会议交流20240722.mp3 光大环境(002

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