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2023-03-10 16:53:38

纪要跟踪：彩讯股份会议交流纪要20230303

一、介绍环节基本面情况:业绩方面，公司2022年第一季度业绩增长86%，上半年增长60%，前三季度增长58%，全年增长40%-60%，处于计算机行业上市公司前5%水平。资产质量方面，南山区彩讯大厦位于深圳南山区粤海街道办，重置成本30亿以上。且公司目前没有有息负债，多年没有坏账，现金储备充足，闲置资金保持10亿元以上。主营业务：彩讯股份60%左右营收来自中国移动。公司主营业务包括三大类： 1）以信创邮箱为核心的协同办公产品线。2022年前三季度增长40%，预计今年50%增长。公司从139

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彩讯股份

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2023-03-09 16:31:00

【脱水】慧选脱水研报【第672期】-传智教育(003032)

●传智教育(003032)：业务规模和版图不断扩大，有望形成IT“培训职教+学历职教”双轮驱动摘要：传智教育创办于2006年，21年成为首家A股上市的IT培训企业，当年收入规模居行业前列。公司深耕泛IT培训，囊括岗位一线技能的理论到实战内容，依靠严格而优质的课程研发和师训体系在规模扩张中保持了良好的教学质量和口碑。公司正逐步向IT学历教育等新业务拓展，有望打通全流程人才培养体系，建立第二增长极。预计公司2022-2024年归母净利润分别为1.92/2.38/2.91亿元，对应PE分别为38

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传智教育

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2023-03-09 13:12:22

纪要跟踪：华旺科技交流纪要20230308

Q:四季度的量价分拆我们是三季度部分产品做了价格调整，每吨100-200元。四季度我们新产品发货多一些，所以均价有所上升，是结构的影响。今年2月中下旬我们也有部分产品进行了小幅提价，每吨提价在200-300元。3月份以后我们会看市场情况决定是否还有价格调整。 Q：剔除贸易的利润，四季度我们吨净利润在 2000 元，是这样吗？四季度吨净利润是过 2000 元了。确实比三季度有提升，主要还是和产品结构有关。 Q：钛白粉在四季度价格下降，未来会丌会迚一步贡献？钛白粉价格是逐步下滑状态，虽然目前

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华旺科技

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2023-03-09 13:09:04

纪要跟踪：北路智控调研纪要20230303

Q∶很多业务和行业其他公司有交叉，竞争优势在哪? A∶优势在我们有多重系统，可以实现联动，比如可以用图像监控皮带异常，通过通讯系统进行告警，可以应到客户去做整体解决方案。 Q∶客户每年在智能化有固定的预算吗? A∶首先，安全角度看，大多矿井是国有的，出安全事故要停产整顿，领导免职，对安全重视程度比较高，有采购需求。其次，人员年龄看，年轻人不愿意下井，招工困难，智能化改造可以减人增效。第三，新盘面往前走，主通道延伸，会涉及大量扩容，包括人员定位、有害气体检测、图像监测等，每年扩容相关业务量占收入的

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北路智控

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2023-03-08 17:39:16

纪要跟踪：金牌橱柜交流纪要20230301

【摘要】 1.营业情况与目标:房地产市场与疫情影响下仍保持可观增长，今年预期衣柜业务增长40%，橱柜业务增长20%，木门业务翻倍，海外增长50%。计划新开店面500家，预期利润率10%。成都新基地将建成投产。 2.行业竞争格局:头部顶住压力保持增长，中小品牌退出。行业发展方向与渠道趋同，公司跟进同时追求品质差异化优势。 3.整装业务与经销管理:消费需求更新，追求品牌化，整装业务成上升趋势。经销商利润水平预计10%。【Part1】营业情况与目标 Q: 公司收入变化如何？ A: 从2017年这一轮

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金牌家居

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2023-03-08 17:36:38

【脱水】慧选脱水研报【第671期】-达仁堂(600329)

●达仁堂(600329)：中华老字号底蕴深厚，三核九翼开新篇摘要：中华老字号底蕴深厚，混改为公司进一步注能。津药达仁堂集团股份有限公司前身为天津中新药业集团股份有限公司，主营中药产品的研发、生产和销售，拥有一批以速效救心丸为代表的家喻户晓的中成药产品，品牌底蕴深厚。预计22-24年归母净利润为8.6、10.7、13.3亿元，同比+12%、25%、24%，PE分别为32、25、20倍；参考可比公司给予23年35倍目标PE。首次覆盖，给予“推荐”评级。正文：混改落地营销优化，百年品牌蓄势待

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达仁堂

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2023-03-08 17:36:07

纪要跟踪：山鹰国际交流纪要20230301

拐点判断:Q1还是淡季，受春节影响Q1产量较低，预计三月价格筑底后将企稳回升，Q2业绩将有所反弹，Q3、Q4旺季将带来盈利修复。原料端:23年公司将增加美废浆和竹木纤维配比:23年美废浆供应量70~90万吨、竹木纤维落地预计约35万吨;同时降低A类国废占比，成本节降空间较大。产能扩张:广东山鹰100万吨增量将于2023年落地。23年浙江山鹰基地有77万吨的新增产能(2月中旬40+万吨+下半年30+万吨)。东北30万吨预计23Q4投产。宿州180万吨预计2025年投产。包装业务:23年包装业务

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山鹰国际

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2023-03-07 17:11:01

【脱水】慧选脱水研报【第670期】-科前生物(688526)

●科前生物(688526)：科研领军企业，布局非瘟疫苗、宠物动保广阔市场摘要：公司成立于2001年，2020年在上海证券交易所科创板成功上市，是一家专注于兽用生物制品研发、生产、销售及动物防疫技术服务的生物医药企业，是国家发改委首批授予的“国家高新技术产业化示范工程”重点高新技术企业，主要产品是非国家强制免疫猪用疫苗和禽用疫苗。经过多年的探索，截至2022H1公司可生产49个兽用生物制品类产品，是我国兽用生物制品行业内产品种类最为丰富的企业之一。预计公司2022/23/24年收入为10.0

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科前生物

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2023-03-07 13:01:46

纪要跟踪：神州细胞交流纪要20230227

Q1:安佳因R销售强劲的原因?2023年预计销售增长? A:安佳因R销售强劲主要是两方面原因:一是产品竞争力强，公司生产工艺优势明显，产能充足，上市后满足了国内市场的用药需求，市场不再出现断货问题;二是公司市场销售队伍较强，产品销售策略得当。预计2023安佳因R的销售仍将维持强有力的销售，一是当前成人和青少年市场的持续增长，二是2023年2月份公司获得儿童适应症批文，产品也将进入儿童市场。 Q2: 我国目前甲型血友病患者的整体用药情况、年人均治疗费用情况及未来提升空间? A: 据我们所知，中国目

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神州细胞

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2023-03-07 12:52:43

纪要跟踪：江苏神通交流纪要20230303

问:公司核电阀门业务经营和订单获取情况? 答:2022年获批建设的核电新机组创新高达10台机组，其中上半年获批建设的6台机组的相关核电阀门订单大部分已经完成招标，下半年获批的4台机组的阀门设备需求正在按照既定程序招标过程中。当前公司等待交付的核电阀门订单较多，公司将按照合同约定组织好生产和交付，根据生产制造进度提前做好用户现场的监造和验收准备，确保顺利完成产品交付。问:公司在单台核电机组建设项目中能拿到多少订单? 答:公司是我国核电机组建设项目中核级蝶阀、球阀的主要供应商之，在持续巩固老产品

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江苏神通

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2023-03-06 18:22:44

【脱水】慧选脱水研报【第669期】-金海高科(603311)

●金海高科(603311)：家电空滤业务奠定护城河，汽车空滤业务打造增长极正文：公司系空调过滤网细分行业的全球龙头企业，成立以来主营业务不断迭代和延伸，在空气过滤材料领域具备全产业链竞争力，在中高端滤材市场实现了进口替代，产品广泛用于家电、汽车、飞机领域。新能源汽车空气过滤器募投项目计划落地年产能705万件，看好开辟第二增长曲线助力业绩增长。预计公司2022-2024年归母净利润分别为0.99/1.22/1.82亿元(同比+38%/+23%/+49%)，EPS分别为0.42/0.52/0.

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金海高科

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2023-03-06 18:22:33

时间轴整理总表20230306-20230313

慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：国新办就"着力推动高质量发展,为全面建设社会主义现代化，国家开好局起好步”有关情况于3月6日举行发布会。第三届人类基因组编辑国际峰会下周伦敦召开。饿了么诉美团侵害发明专利案将再次开庭。京东百亿补贴将于3月6日晚8点上线。汇通能源、梅花生物3月6日发布年报。十四届全国人大一次会议3月6日举行外长记者会。美联储鲍威尔在参议院金融委员会发表半年度货币政策证。第48届光网络与通信研讨会及

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2023-03-06 16:18:01

纪要跟踪：中文在线会议交流纪要20230303

流量地球ip和avg游戏改编权都在中文在线，大景应用了aigc,配乐也会，里面的核心人物用aigc增加互动感，这个月上线。用户和平台共建空间，除此还有3个功能，ai主播两年前就开始了（利用公司自有文字版权优势录成语音书给喜马拉雅等平台），一台机器最多一天500万字，真人要3-4个月才行，缩短了99%的时间完成内容生产，效果也不错。一般应用场景在做饭开车等，识别不出来ai了，极大满足市场需求。第二个产品是ai辅助创作，目前开放了，针对文字物品进行文字创作。作者输入到对话框，系统生成文字三段，选择满

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中文在线

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2023-03-06 16:16:11

纪要跟踪：道通科技调研交流纪要20220213

介绍一下公司的基本情况，公司是2004年成立的，最开始的业务是做汽车后市场的工具类产品，主要的市场是出口，80%以上的收入来自于海外，重点是北美市场，我们在北美每年的营收，卖诊断、TPMS的营收可以有10个多亿，从总的营收上来看，可以占到50%左右。主要的产品上的优势，就是在兼容性这一块做的比较好。因为海外的汽车售后市场和国内略有差异，海外的80%的维修是个人独立的维修店，国内刚好相反，国内主要是在4s店。独立个人的维修店它的对功率的需求和4s店的差别点在于，海外独立维修店，它维修的车型比较丰

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道通科技

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2023-03-03 19:07:57

【脱水】慧选脱水研报【第668期】-金盘科技(688676)

●金盘科技(688676)：干式变压器头部企业，深度绑定海外大客户，储能厚积薄发公司简介公司是国内外少数可为风能领域生产风电干式变压器的企业之一，产品主要面向中高端市场，全球前五大风机制造商VESTAS、GE、SIEMENSGamesa的风电干式变压器主要供应商之一，其2019-2021年在风电干变领域的全球市场份额为16.9%、19.1%、25.53%，份额逐年提升。预计公司2022-2024年实现营业收入45.24亿元/69.51亿元/86.38亿元，实现归母净利润2.43亿元/4.8

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金盘科技

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纪要跟踪：彩讯股份会议交流纪要20230303

一、介绍环节基本面情况:业绩方面，公司2022年第一季度业绩增长86%，上半年增长60%，前三季度增长58%，全年增长40%-60%，处于计算机行业上市公司前5%水平。资产质量方面，南山区彩讯大厦位于深圳南山区粤海街道办，重置成本30亿以上。且公司目前没有有息负债，多年没有坏账，现金储备充足，闲置资金保持10亿元以上。主营业务：彩讯股份60%左右营收来自中国移动。公司主营业务包括三大类： 1）以信创邮箱为核心的协同办公产品线。2022年前三季度增长40%，预计今年50%增长。公司从139

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【脱水】慧选脱水研报【第672期】-传智教育(003032)

●传智教育(003032)：业务规模和版图不断扩大，有望形成IT“培训职教+学历职教”双轮驱动摘要：传智教育创办于2006年，21年成为首家A股上市的IT培训企业，当年收入规模居行业前列。公司深耕泛IT培训，囊括岗位一线技能的理论到实战内容，依靠严格而优质的课程研发和师训体系在规模扩张中保持了良好的教学质量和口碑。公司正逐步向IT学历教育等新业务拓展，有望打通全流程人才培养体系，建立第二增长极。预计公司2022-2024年归母净利润分别为1.92/2.38/2.91亿元，对应PE分别为38

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Q:四季度的量价分拆我们是三季度部分产品做了价格调整，每吨100-200元。四季度我们新产品发货多一些，所以均价有所上升，是结构的影响。今年2月中下旬我们也有部分产品进行了小幅提价，每吨提价在200-300元。3月份以后我们会看市场情况决定是否还有价格调整。 Q：剔除贸易的利润，四季度我们吨净利润在 2000 元，是这样吗？四季度吨净利润是过 2000 元了。确实比三季度有提升，主要还是和产品结构有关。 Q：钛白粉在四季度价格下降，未来会丌会迚一步贡献？钛白粉价格是逐步下滑状态，虽然目前

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Q∶很多业务和行业其他公司有交叉，竞争优势在哪? A∶优势在我们有多重系统，可以实现联动，比如可以用图像监控皮带异常，通过通讯系统进行告警，可以应到客户去做整体解决方案。 Q∶客户每年在智能化有固定的预算吗? A∶首先，安全角度看，大多矿井是国有的，出安全事故要停产整顿，领导免职，对安全重视程度比较高，有采购需求。其次，人员年龄看，年轻人不愿意下井，招工困难，智能化改造可以减人增效。第三，新盘面往前走，主通道延伸，会涉及大量扩容，包括人员定位、有害气体检测、图像监测等，每年扩容相关业务量占收入的

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【摘要】 1.营业情况与目标:房地产市场与疫情影响下仍保持可观增长，今年预期衣柜业务增长40%，橱柜业务增长20%，木门业务翻倍，海外增长50%。计划新开店面500家，预期利润率10%。成都新基地将建成投产。 2.行业竞争格局:头部顶住压力保持增长，中小品牌退出。行业发展方向与渠道趋同，公司跟进同时追求品质差异化优势。 3.整装业务与经销管理:消费需求更新，追求品牌化，整装业务成上升趋势。经销商利润水平预计10%。【Part1】营业情况与目标 Q: 公司收入变化如何？ A: 从2017年这一轮

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【脱水】慧选脱水研报【第671期】-达仁堂(600329)

●达仁堂(600329)：中华老字号底蕴深厚，三核九翼开新篇摘要：中华老字号底蕴深厚，混改为公司进一步注能。津药达仁堂集团股份有限公司前身为天津中新药业集团股份有限公司，主营中药产品的研发、生产和销售，拥有一批以速效救心丸为代表的家喻户晓的中成药产品，品牌底蕴深厚。预计22-24年归母净利润为8.6、10.7、13.3亿元，同比+12%、25%、24%，PE分别为32、25、20倍；参考可比公司给予23年35倍目标PE。首次覆盖，给予“推荐”评级。正文：混改落地营销优化，百年品牌蓄势待

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拐点判断:Q1还是淡季，受春节影响Q1产量较低，预计三月价格筑底后将企稳回升，Q2业绩将有所反弹，Q3、Q4旺季将带来盈利修复。原料端:23年公司将增加美废浆和竹木纤维配比:23年美废浆供应量70~90万吨、竹木纤维落地预计约35万吨;同时降低A类国废占比，成本节降空间较大。产能扩张:广东山鹰100万吨增量将于2023年落地。23年浙江山鹰基地有77万吨的新增产能(2月中旬40+万吨+下半年30+万吨)。东北30万吨预计23Q4投产。宿州180万吨预计2025年投产。包装业务:23年包装业务

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【脱水】慧选脱水研报【第670期】-科前生物(688526)

●科前生物(688526)：科研领军企业，布局非瘟疫苗、宠物动保广阔市场摘要：公司成立于2001年，2020年在上海证券交易所科创板成功上市，是一家专注于兽用生物制品研发、生产、销售及动物防疫技术服务的生物医药企业，是国家发改委首批授予的“国家高新技术产业化示范工程”重点高新技术企业，主要产品是非国家强制免疫猪用疫苗和禽用疫苗。经过多年的探索，截至2022H1公司可生产49个兽用生物制品类产品，是我国兽用生物制品行业内产品种类最为丰富的企业之一。预计公司2022/23/24年收入为10.0

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Q1:安佳因R销售强劲的原因?2023年预计销售增长? A:安佳因R销售强劲主要是两方面原因:一是产品竞争力强，公司生产工艺优势明显，产能充足，上市后满足了国内市场的用药需求，市场不再出现断货问题;二是公司市场销售队伍较强，产品销售策略得当。预计2023安佳因R的销售仍将维持强有力的销售，一是当前成人和青少年市场的持续增长，二是2023年2月份公司获得儿童适应症批文，产品也将进入儿童市场。 Q2: 我国目前甲型血友病患者的整体用药情况、年人均治疗费用情况及未来提升空间? A: 据我们所知，中国目

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问:公司核电阀门业务经营和订单获取情况? 答:2022年获批建设的核电新机组创新高达10台机组，其中上半年获批建设的6台机组的相关核电阀门订单大部分已经完成招标，下半年获批的4台机组的阀门设备需求正在按照既定程序招标过程中。当前公司等待交付的核电阀门订单较多，公司将按照合同约定组织好生产和交付，根据生产制造进度提前做好用户现场的监造和验收准备，确保顺利完成产品交付。问:公司在单台核电机组建设项目中能拿到多少订单? 答:公司是我国核电机组建设项目中核级蝶阀、球阀的主要供应商之，在持续巩固老产品

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●金海高科(603311)：家电空滤业务奠定护城河，汽车空滤业务打造增长极正文：公司系空调过滤网细分行业的全球龙头企业，成立以来主营业务不断迭代和延伸，在空气过滤材料领域具备全产业链竞争力，在中高端滤材市场实现了进口替代，产品广泛用于家电、汽车、飞机领域。新能源汽车空气过滤器募投项目计划落地年产能705万件，看好开辟第二增长曲线助力业绩增长。预计公司2022-2024年归母净利润分别为0.99/1.22/1.82亿元(同比+38%/+23%/+49%)，EPS分别为0.42/0.52/0.

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●金盘科技(688676)：干式变压器头部企业，深度绑定海外大客户，储能厚积薄发公司简介公司是国内外少数可为风能领域生产风电干式变压器的企业之一，产品主要面向中高端市场，全球前五大风机制造商VESTAS、GE、SIEMENSGamesa的风电干式变压器主要供应商之一，其2019-2021年在风电干变领域的全球市场份额为16.9%、19.1%、25.53%，份额逐年提升。预计公司2022-2024年实现营业收入45.24亿元/69.51亿元/86.38亿元，实现归母净利润2.43亿元/4.8

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纪要跟踪：彩讯股份会议交流纪要20230303

一、介绍环节基本面情况:业绩方面，公司2022年第一季度业绩增长86%，上半年增长60%，前三季度增长58%，全年增长40%-60%，处于计算机行业上市公司前5%水平。资产质量方面，南山区彩讯大厦位于深圳南山区粤海街道办，重置成本30亿以上。且公司目前没有有息负债，多年没有坏账，现金储备充足，闲置资金保持10亿元以上。主营业务：彩讯股份60%左右营收来自中国移动。公司主营业务包括三大类： 1）以信创邮箱为核心的协同办公产品线。2022年前三季度增长40%，预计今年50%增长。公司从139

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彩讯股份

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2023-03-09 16:31:00

【脱水】慧选脱水研报【第672期】-传智教育(003032)

●传智教育(003032)：业务规模和版图不断扩大，有望形成IT“培训职教+学历职教”双轮驱动摘要：传智教育创办于2006年，21年成为首家A股上市的IT培训企业，当年收入规模居行业前列。公司深耕泛IT培训，囊括岗位一线技能的理论到实战内容，依靠严格而优质的课程研发和师训体系在规模扩张中保持了良好的教学质量和口碑。公司正逐步向IT学历教育等新业务拓展，有望打通全流程人才培养体系，建立第二增长极。预计公司2022-2024年归母净利润分别为1.92/2.38/2.91亿元，对应PE分别为38

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传智教育

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2023-03-09 13:12:22

纪要跟踪：华旺科技交流纪要20230308

Q:四季度的量价分拆我们是三季度部分产品做了价格调整，每吨100-200元。四季度我们新产品发货多一些，所以均价有所上升，是结构的影响。今年2月中下旬我们也有部分产品进行了小幅提价，每吨提价在200-300元。3月份以后我们会看市场情况决定是否还有价格调整。 Q：剔除贸易的利润，四季度我们吨净利润在 2000 元，是这样吗？四季度吨净利润是过 2000 元了。确实比三季度有提升，主要还是和产品结构有关。 Q：钛白粉在四季度价格下降，未来会丌会迚一步贡献？钛白粉价格是逐步下滑状态，虽然目前

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华旺科技

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2023-03-09 13:09:04

纪要跟踪：北路智控调研纪要20230303

Q∶很多业务和行业其他公司有交叉，竞争优势在哪? A∶优势在我们有多重系统，可以实现联动，比如可以用图像监控皮带异常，通过通讯系统进行告警，可以应到客户去做整体解决方案。 Q∶客户每年在智能化有固定的预算吗? A∶首先，安全角度看，大多矿井是国有的，出安全事故要停产整顿，领导免职，对安全重视程度比较高，有采购需求。其次，人员年龄看，年轻人不愿意下井，招工困难，智能化改造可以减人增效。第三，新盘面往前走，主通道延伸，会涉及大量扩容，包括人员定位、有害气体检测、图像监测等，每年扩容相关业务量占收入的

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北路智控

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2023-03-08 17:39:16

纪要跟踪：金牌橱柜交流纪要20230301

【摘要】 1.营业情况与目标:房地产市场与疫情影响下仍保持可观增长，今年预期衣柜业务增长40%，橱柜业务增长20%，木门业务翻倍，海外增长50%。计划新开店面500家，预期利润率10%。成都新基地将建成投产。 2.行业竞争格局:头部顶住压力保持增长，中小品牌退出。行业发展方向与渠道趋同，公司跟进同时追求品质差异化优势。 3.整装业务与经销管理:消费需求更新，追求品牌化，整装业务成上升趋势。经销商利润水平预计10%。【Part1】营业情况与目标 Q: 公司收入变化如何？ A: 从2017年这一轮

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金牌家居

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2023-03-08 17:36:38

【脱水】慧选脱水研报【第671期】-达仁堂(600329)

●达仁堂(600329)：中华老字号底蕴深厚，三核九翼开新篇摘要：中华老字号底蕴深厚，混改为公司进一步注能。津药达仁堂集团股份有限公司前身为天津中新药业集团股份有限公司，主营中药产品的研发、生产和销售，拥有一批以速效救心丸为代表的家喻户晓的中成药产品，品牌底蕴深厚。预计22-24年归母净利润为8.6、10.7、13.3亿元，同比+12%、25%、24%，PE分别为32、25、20倍；参考可比公司给予23年35倍目标PE。首次覆盖，给予“推荐”评级。正文：混改落地营销优化，百年品牌蓄势待

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达仁堂

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2023-03-08 17:36:07

纪要跟踪：山鹰国际交流纪要20230301

拐点判断:Q1还是淡季，受春节影响Q1产量较低，预计三月价格筑底后将企稳回升，Q2业绩将有所反弹，Q3、Q4旺季将带来盈利修复。原料端:23年公司将增加美废浆和竹木纤维配比:23年美废浆供应量70~90万吨、竹木纤维落地预计约35万吨;同时降低A类国废占比，成本节降空间较大。产能扩张:广东山鹰100万吨增量将于2023年落地。23年浙江山鹰基地有77万吨的新增产能(2月中旬40+万吨+下半年30+万吨)。东北30万吨预计23Q4投产。宿州180万吨预计2025年投产。包装业务:23年包装业务

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山鹰国际

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2023-03-07 17:11:01

【脱水】慧选脱水研报【第670期】-科前生物(688526)

●科前生物(688526)：科研领军企业，布局非瘟疫苗、宠物动保广阔市场摘要：公司成立于2001年，2020年在上海证券交易所科创板成功上市，是一家专注于兽用生物制品研发、生产、销售及动物防疫技术服务的生物医药企业，是国家发改委首批授予的“国家高新技术产业化示范工程”重点高新技术企业，主要产品是非国家强制免疫猪用疫苗和禽用疫苗。经过多年的探索，截至2022H1公司可生产49个兽用生物制品类产品，是我国兽用生物制品行业内产品种类最为丰富的企业之一。预计公司2022/23/24年收入为10.0

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科前生物

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2023-03-07 13:01:46

纪要跟踪：神州细胞交流纪要20230227

Q1:安佳因R销售强劲的原因?2023年预计销售增长? A:安佳因R销售强劲主要是两方面原因:一是产品竞争力强，公司生产工艺优势明显，产能充足，上市后满足了国内市场的用药需求，市场不再出现断货问题;二是公司市场销售队伍较强，产品销售策略得当。预计2023安佳因R的销售仍将维持强有力的销售，一是当前成人和青少年市场的持续增长，二是2023年2月份公司获得儿童适应症批文，产品也将进入儿童市场。 Q2: 我国目前甲型血友病患者的整体用药情况、年人均治疗费用情况及未来提升空间? A: 据我们所知，中国目

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神州细胞

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2023-03-07 12:52:43

纪要跟踪：江苏神通交流纪要20230303

问:公司核电阀门业务经营和订单获取情况? 答:2022年获批建设的核电新机组创新高达10台机组，其中上半年获批建设的6台机组的相关核电阀门订单大部分已经完成招标，下半年获批的4台机组的阀门设备需求正在按照既定程序招标过程中。当前公司等待交付的核电阀门订单较多，公司将按照合同约定组织好生产和交付，根据生产制造进度提前做好用户现场的监造和验收准备，确保顺利完成产品交付。问:公司在单台核电机组建设项目中能拿到多少订单? 答:公司是我国核电机组建设项目中核级蝶阀、球阀的主要供应商之，在持续巩固老产品

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江苏神通

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2023-03-06 18:22:44

【脱水】慧选脱水研报【第669期】-金海高科(603311)

●金海高科(603311)：家电空滤业务奠定护城河，汽车空滤业务打造增长极正文：公司系空调过滤网细分行业的全球龙头企业，成立以来主营业务不断迭代和延伸，在空气过滤材料领域具备全产业链竞争力，在中高端滤材市场实现了进口替代，产品广泛用于家电、汽车、飞机领域。新能源汽车空气过滤器募投项目计划落地年产能705万件，看好开辟第二增长曲线助力业绩增长。预计公司2022-2024年归母净利润分别为0.99/1.22/1.82亿元(同比+38%/+23%/+49%)，EPS分别为0.42/0.52/0.

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金海高科

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2023-03-06 18:22:33

时间轴整理总表20230306-20230313

慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：国新办就"着力推动高质量发展,为全面建设社会主义现代化，国家开好局起好步”有关情况于3月6日举行发布会。第三届人类基因组编辑国际峰会下周伦敦召开。饿了么诉美团侵害发明专利案将再次开庭。京东百亿补贴将于3月6日晚8点上线。汇通能源、梅花生物3月6日发布年报。十四届全国人大一次会议3月6日举行外长记者会。美联储鲍威尔在参议院金融委员会发表半年度货币政策证。第48届光网络与通信研讨会及

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2023-03-06 16:18:01

纪要跟踪：中文在线会议交流纪要20230303

流量地球ip和avg游戏改编权都在中文在线，大景应用了aigc,配乐也会，里面的核心人物用aigc增加互动感，这个月上线。用户和平台共建空间，除此还有3个功能，ai主播两年前就开始了（利用公司自有文字版权优势录成语音书给喜马拉雅等平台），一台机器最多一天500万字，真人要3-4个月才行，缩短了99%的时间完成内容生产，效果也不错。一般应用场景在做饭开车等，识别不出来ai了，极大满足市场需求。第二个产品是ai辅助创作，目前开放了，针对文字物品进行文字创作。作者输入到对话框，系统生成文字三段，选择满

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中文在线

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2023-03-06 16:16:11

纪要跟踪：道通科技调研交流纪要20220213

介绍一下公司的基本情况，公司是2004年成立的，最开始的业务是做汽车后市场的工具类产品，主要的市场是出口，80%以上的收入来自于海外，重点是北美市场，我们在北美每年的营收，卖诊断、TPMS的营收可以有10个多亿，从总的营收上来看，可以占到50%左右。主要的产品上的优势，就是在兼容性这一块做的比较好。因为海外的汽车售后市场和国内略有差异，海外的80%的维修是个人独立的维修店，国内刚好相反，国内主要是在4s店。独立个人的维修店它的对功率的需求和4s店的差别点在于，海外独立维修店，它维修的车型比较丰

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道通科技

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2023-03-03 19:07:57

【脱水】慧选脱水研报【第668期】-金盘科技(688676)

●金盘科技(688676)：干式变压器头部企业，深度绑定海外大客户，储能厚积薄发公司简介公司是国内外少数可为风能领域生产风电干式变压器的企业之一，产品主要面向中高端市场，全球前五大风机制造商VESTAS、GE、SIEMENSGamesa的风电干式变压器主要供应商之一，其2019-2021年在风电干变领域的全球市场份额为16.9%、19.1%、25.53%，份额逐年提升。预计公司2022-2024年实现营业收入45.24亿元/69.51亿元/86.38亿元，实现归母净利润2.43亿元/4.8

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金盘科技

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纪要跟踪：彩讯股份会议交流纪要20230303

一、介绍环节基本面情况:业绩方面，公司2022年第一季度业绩增长86%，上半年增长60%，前三季度增长58%，全年增长40%-60%，处于计算机行业上市公司前5%水平。资产质量方面，南山区彩讯大厦位于深圳南山区粤海街道办，重置成本30亿以上。且公司目前没有有息负债，多年没有坏账，现金储备充足，闲置资金保持10亿元以上。主营业务：彩讯股份60%左右营收来自中国移动。公司主营业务包括三大类： 1）以信创邮箱为核心的协同办公产品线。2022年前三季度增长40%，预计今年50%增长。公司从139

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【脱水】慧选脱水研报【第672期】-传智教育(003032)

●传智教育(003032)：业务规模和版图不断扩大，有望形成IT“培训职教+学历职教”双轮驱动摘要：传智教育创办于2006年，21年成为首家A股上市的IT培训企业，当年收入规模居行业前列。公司深耕泛IT培训，囊括岗位一线技能的理论到实战内容，依靠严格而优质的课程研发和师训体系在规模扩张中保持了良好的教学质量和口碑。公司正逐步向IT学历教育等新业务拓展，有望打通全流程人才培养体系，建立第二增长极。预计公司2022-2024年归母净利润分别为1.92/2.38/2.91亿元，对应PE分别为38

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Q:四季度的量价分拆我们是三季度部分产品做了价格调整，每吨100-200元。四季度我们新产品发货多一些，所以均价有所上升，是结构的影响。今年2月中下旬我们也有部分产品进行了小幅提价，每吨提价在200-300元。3月份以后我们会看市场情况决定是否还有价格调整。 Q：剔除贸易的利润，四季度我们吨净利润在 2000 元，是这样吗？四季度吨净利润是过 2000 元了。确实比三季度有提升，主要还是和产品结构有关。 Q：钛白粉在四季度价格下降，未来会丌会迚一步贡献？钛白粉价格是逐步下滑状态，虽然目前

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Q∶很多业务和行业其他公司有交叉，竞争优势在哪? A∶优势在我们有多重系统，可以实现联动，比如可以用图像监控皮带异常，通过通讯系统进行告警，可以应到客户去做整体解决方案。 Q∶客户每年在智能化有固定的预算吗? A∶首先，安全角度看，大多矿井是国有的，出安全事故要停产整顿，领导免职，对安全重视程度比较高，有采购需求。其次，人员年龄看，年轻人不愿意下井，招工困难，智能化改造可以减人增效。第三，新盘面往前走，主通道延伸，会涉及大量扩容，包括人员定位、有害气体检测、图像监测等，每年扩容相关业务量占收入的

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【摘要】 1.营业情况与目标:房地产市场与疫情影响下仍保持可观增长，今年预期衣柜业务增长40%，橱柜业务增长20%，木门业务翻倍，海外增长50%。计划新开店面500家，预期利润率10%。成都新基地将建成投产。 2.行业竞争格局:头部顶住压力保持增长，中小品牌退出。行业发展方向与渠道趋同，公司跟进同时追求品质差异化优势。 3.整装业务与经销管理:消费需求更新，追求品牌化，整装业务成上升趋势。经销商利润水平预计10%。【Part1】营业情况与目标 Q: 公司收入变化如何？ A: 从2017年这一轮

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【脱水】慧选脱水研报【第671期】-达仁堂(600329)

●达仁堂(600329)：中华老字号底蕴深厚，三核九翼开新篇摘要：中华老字号底蕴深厚，混改为公司进一步注能。津药达仁堂集团股份有限公司前身为天津中新药业集团股份有限公司，主营中药产品的研发、生产和销售，拥有一批以速效救心丸为代表的家喻户晓的中成药产品，品牌底蕴深厚。预计22-24年归母净利润为8.6、10.7、13.3亿元，同比+12%、25%、24%，PE分别为32、25、20倍；参考可比公司给予23年35倍目标PE。首次覆盖，给予“推荐”评级。正文：混改落地营销优化，百年品牌蓄势待

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纪要跟踪：山鹰国际交流纪要20230301

拐点判断:Q1还是淡季，受春节影响Q1产量较低，预计三月价格筑底后将企稳回升，Q2业绩将有所反弹，Q3、Q4旺季将带来盈利修复。原料端:23年公司将增加美废浆和竹木纤维配比:23年美废浆供应量70~90万吨、竹木纤维落地预计约35万吨;同时降低A类国废占比，成本节降空间较大。产能扩张:广东山鹰100万吨增量将于2023年落地。23年浙江山鹰基地有77万吨的新增产能(2月中旬40+万吨+下半年30+万吨)。东北30万吨预计23Q4投产。宿州180万吨预计2025年投产。包装业务:23年包装业务

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【脱水】慧选脱水研报【第670期】-科前生物(688526)

●科前生物(688526)：科研领军企业，布局非瘟疫苗、宠物动保广阔市场摘要：公司成立于2001年，2020年在上海证券交易所科创板成功上市，是一家专注于兽用生物制品研发、生产、销售及动物防疫技术服务的生物医药企业，是国家发改委首批授予的“国家高新技术产业化示范工程”重点高新技术企业，主要产品是非国家强制免疫猪用疫苗和禽用疫苗。经过多年的探索，截至2022H1公司可生产49个兽用生物制品类产品，是我国兽用生物制品行业内产品种类最为丰富的企业之一。预计公司2022/23/24年收入为10.0

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Q1:安佳因R销售强劲的原因?2023年预计销售增长? A:安佳因R销售强劲主要是两方面原因:一是产品竞争力强，公司生产工艺优势明显，产能充足，上市后满足了国内市场的用药需求，市场不再出现断货问题;二是公司市场销售队伍较强，产品销售策略得当。预计2023安佳因R的销售仍将维持强有力的销售，一是当前成人和青少年市场的持续增长，二是2023年2月份公司获得儿童适应症批文，产品也将进入儿童市场。 Q2: 我国目前甲型血友病患者的整体用药情况、年人均治疗费用情况及未来提升空间? A: 据我们所知，中国目

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问:公司核电阀门业务经营和订单获取情况? 答:2022年获批建设的核电新机组创新高达10台机组，其中上半年获批建设的6台机组的相关核电阀门订单大部分已经完成招标，下半年获批的4台机组的阀门设备需求正在按照既定程序招标过程中。当前公司等待交付的核电阀门订单较多，公司将按照合同约定组织好生产和交付，根据生产制造进度提前做好用户现场的监造和验收准备，确保顺利完成产品交付。问:公司在单台核电机组建设项目中能拿到多少订单? 答:公司是我国核电机组建设项目中核级蝶阀、球阀的主要供应商之，在持续巩固老产品

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●金海高科(603311)：家电空滤业务奠定护城河，汽车空滤业务打造增长极正文：公司系空调过滤网细分行业的全球龙头企业，成立以来主营业务不断迭代和延伸，在空气过滤材料领域具备全产业链竞争力，在中高端滤材市场实现了进口替代，产品广泛用于家电、汽车、飞机领域。新能源汽车空气过滤器募投项目计划落地年产能705万件，看好开辟第二增长曲线助力业绩增长。预计公司2022-2024年归母净利润分别为0.99/1.22/1.82亿元(同比+38%/+23%/+49%)，EPS分别为0.42/0.52/0.

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介绍一下公司的基本情况，公司是2004年成立的，最开始的业务是做汽车后市场的工具类产品，主要的市场是出口，80%以上的收入来自于海外，重点是北美市场，我们在北美每年的营收，卖诊断、TPMS的营收可以有10个多亿，从总的营收上来看，可以占到50%左右。主要的产品上的优势，就是在兼容性这一块做的比较好。因为海外的汽车售后市场和国内略有差异，海外的80%的维修是个人独立的维修店，国内刚好相反，国内主要是在4s店。独立个人的维修店它的对功率的需求和4s店的差别点在于，海外独立维修店，它维修的车型比较丰

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【脱水】慧选脱水研报【第668期】-金盘科技(688676)

●金盘科技(688676)：干式变压器头部企业，深度绑定海外大客户，储能厚积薄发公司简介公司是国内外少数可为风能领域生产风电干式变压器的企业之一，产品主要面向中高端市场，全球前五大风机制造商VESTAS、GE、SIEMENSGamesa的风电干式变压器主要供应商之一，其2019-2021年在风电干变领域的全球市场份额为16.9%、19.1%、25.53%，份额逐年提升。预计公司2022-2024年实现营业收入45.24亿元/69.51亿元/86.38亿元，实现归母净利润2.43亿元/4.8

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纪要跟踪：彩讯股份会议交流纪要20230303

一、介绍环节基本面情况:业绩方面，公司2022年第一季度业绩增长86%，上半年增长60%，前三季度增长58%，全年增长40%-60%，处于计算机行业上市公司前5%水平。资产质量方面，南山区彩讯大厦位于深圳南山区粤海街道办，重置成本30亿以上。且公司目前没有有息负债，多年没有坏账，现金储备充足，闲置资金保持10亿元以上。主营业务：彩讯股份60%左右营收来自中国移动。公司主营业务包括三大类： 1）以信创邮箱为核心的协同办公产品线。2022年前三季度增长40%，预计今年50%增长。公司从139

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彩讯股份

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2023-03-09 16:31:00

【脱水】慧选脱水研报【第672期】-传智教育(003032)

●传智教育(003032)：业务规模和版图不断扩大，有望形成IT“培训职教+学历职教”双轮驱动摘要：传智教育创办于2006年，21年成为首家A股上市的IT培训企业，当年收入规模居行业前列。公司深耕泛IT培训，囊括岗位一线技能的理论到实战内容，依靠严格而优质的课程研发和师训体系在规模扩张中保持了良好的教学质量和口碑。公司正逐步向IT学历教育等新业务拓展，有望打通全流程人才培养体系，建立第二增长极。预计公司2022-2024年归母净利润分别为1.92/2.38/2.91亿元，对应PE分别为38

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传智教育

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2023-03-09 13:12:22

纪要跟踪：华旺科技交流纪要20230308

Q:四季度的量价分拆我们是三季度部分产品做了价格调整，每吨100-200元。四季度我们新产品发货多一些，所以均价有所上升，是结构的影响。今年2月中下旬我们也有部分产品进行了小幅提价，每吨提价在200-300元。3月份以后我们会看市场情况决定是否还有价格调整。 Q：剔除贸易的利润，四季度我们吨净利润在 2000 元，是这样吗？四季度吨净利润是过 2000 元了。确实比三季度有提升，主要还是和产品结构有关。 Q：钛白粉在四季度价格下降，未来会丌会迚一步贡献？钛白粉价格是逐步下滑状态，虽然目前

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华旺科技

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2023-03-09 13:09:04

纪要跟踪：北路智控调研纪要20230303

Q∶很多业务和行业其他公司有交叉，竞争优势在哪? A∶优势在我们有多重系统，可以实现联动，比如可以用图像监控皮带异常，通过通讯系统进行告警，可以应到客户去做整体解决方案。 Q∶客户每年在智能化有固定的预算吗? A∶首先，安全角度看，大多矿井是国有的，出安全事故要停产整顿，领导免职，对安全重视程度比较高，有采购需求。其次，人员年龄看，年轻人不愿意下井，招工困难，智能化改造可以减人增效。第三，新盘面往前走，主通道延伸，会涉及大量扩容，包括人员定位、有害气体检测、图像监测等，每年扩容相关业务量占收入的

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北路智控

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2023-03-08 17:39:16

纪要跟踪：金牌橱柜交流纪要20230301

【摘要】 1.营业情况与目标:房地产市场与疫情影响下仍保持可观增长，今年预期衣柜业务增长40%，橱柜业务增长20%，木门业务翻倍，海外增长50%。计划新开店面500家，预期利润率10%。成都新基地将建成投产。 2.行业竞争格局:头部顶住压力保持增长，中小品牌退出。行业发展方向与渠道趋同，公司跟进同时追求品质差异化优势。 3.整装业务与经销管理:消费需求更新，追求品牌化，整装业务成上升趋势。经销商利润水平预计10%。【Part1】营业情况与目标 Q: 公司收入变化如何？ A: 从2017年这一轮

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金牌家居

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2023-03-08 17:36:38

【脱水】慧选脱水研报【第671期】-达仁堂(600329)

●达仁堂(600329)：中华老字号底蕴深厚，三核九翼开新篇摘要：中华老字号底蕴深厚，混改为公司进一步注能。津药达仁堂集团股份有限公司前身为天津中新药业集团股份有限公司，主营中药产品的研发、生产和销售，拥有一批以速效救心丸为代表的家喻户晓的中成药产品，品牌底蕴深厚。预计22-24年归母净利润为8.6、10.7、13.3亿元，同比+12%、25%、24%，PE分别为32、25、20倍；参考可比公司给予23年35倍目标PE。首次覆盖，给予“推荐”评级。正文：混改落地营销优化，百年品牌蓄势待

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达仁堂

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2023-03-08 17:36:07

纪要跟踪：山鹰国际交流纪要20230301

拐点判断:Q1还是淡季，受春节影响Q1产量较低，预计三月价格筑底后将企稳回升，Q2业绩将有所反弹，Q3、Q4旺季将带来盈利修复。原料端:23年公司将增加美废浆和竹木纤维配比:23年美废浆供应量70~90万吨、竹木纤维落地预计约35万吨;同时降低A类国废占比，成本节降空间较大。产能扩张:广东山鹰100万吨增量将于2023年落地。23年浙江山鹰基地有77万吨的新增产能(2月中旬40+万吨+下半年30+万吨)。东北30万吨预计23Q4投产。宿州180万吨预计2025年投产。包装业务:23年包装业务

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山鹰国际

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2023-03-07 17:11:01

【脱水】慧选脱水研报【第670期】-科前生物(688526)

●科前生物(688526)：科研领军企业，布局非瘟疫苗、宠物动保广阔市场摘要：公司成立于2001年，2020年在上海证券交易所科创板成功上市，是一家专注于兽用生物制品研发、生产、销售及动物防疫技术服务的生物医药企业，是国家发改委首批授予的“国家高新技术产业化示范工程”重点高新技术企业，主要产品是非国家强制免疫猪用疫苗和禽用疫苗。经过多年的探索，截至2022H1公司可生产49个兽用生物制品类产品，是我国兽用生物制品行业内产品种类最为丰富的企业之一。预计公司2022/23/24年收入为10.0

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科前生物

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2023-03-07 13:01:46

纪要跟踪：神州细胞交流纪要20230227

Q1:安佳因R销售强劲的原因?2023年预计销售增长? A:安佳因R销售强劲主要是两方面原因:一是产品竞争力强，公司生产工艺优势明显，产能充足，上市后满足了国内市场的用药需求，市场不再出现断货问题;二是公司市场销售队伍较强，产品销售策略得当。预计2023安佳因R的销售仍将维持强有力的销售，一是当前成人和青少年市场的持续增长，二是2023年2月份公司获得儿童适应症批文，产品也将进入儿童市场。 Q2: 我国目前甲型血友病患者的整体用药情况、年人均治疗费用情况及未来提升空间? A: 据我们所知，中国目

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神州细胞

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2023-03-07 12:52:43

纪要跟踪：江苏神通交流纪要20230303

问:公司核电阀门业务经营和订单获取情况? 答:2022年获批建设的核电新机组创新高达10台机组，其中上半年获批建设的6台机组的相关核电阀门订单大部分已经完成招标，下半年获批的4台机组的阀门设备需求正在按照既定程序招标过程中。当前公司等待交付的核电阀门订单较多，公司将按照合同约定组织好生产和交付，根据生产制造进度提前做好用户现场的监造和验收准备，确保顺利完成产品交付。问:公司在单台核电机组建设项目中能拿到多少订单? 答:公司是我国核电机组建设项目中核级蝶阀、球阀的主要供应商之，在持续巩固老产品

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江苏神通

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2023-03-06 18:22:44

【脱水】慧选脱水研报【第669期】-金海高科(603311)

●金海高科(603311)：家电空滤业务奠定护城河，汽车空滤业务打造增长极正文：公司系空调过滤网细分行业的全球龙头企业，成立以来主营业务不断迭代和延伸，在空气过滤材料领域具备全产业链竞争力，在中高端滤材市场实现了进口替代，产品广泛用于家电、汽车、飞机领域。新能源汽车空气过滤器募投项目计划落地年产能705万件，看好开辟第二增长曲线助力业绩增长。预计公司2022-2024年归母净利润分别为0.99/1.22/1.82亿元(同比+38%/+23%/+49%)，EPS分别为0.42/0.52/0.

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金海高科

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2023-03-06 18:22:33

时间轴整理总表20230306-20230313

慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：国新办就"着力推动高质量发展,为全面建设社会主义现代化，国家开好局起好步”有关情况于3月6日举行发布会。第三届人类基因组编辑国际峰会下周伦敦召开。饿了么诉美团侵害发明专利案将再次开庭。京东百亿补贴将于3月6日晚8点上线。汇通能源、梅花生物3月6日发布年报。十四届全国人大一次会议3月6日举行外长记者会。美联储鲍威尔在参议院金融委员会发表半年度货币政策证。第48届光网络与通信研讨会及

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汇通能源

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2023-03-06 16:18:01

纪要跟踪：中文在线会议交流纪要20230303

流量地球ip和avg游戏改编权都在中文在线，大景应用了aigc,配乐也会，里面的核心人物用aigc增加互动感，这个月上线。用户和平台共建空间，除此还有3个功能，ai主播两年前就开始了（利用公司自有文字版权优势录成语音书给喜马拉雅等平台），一台机器最多一天500万字，真人要3-4个月才行，缩短了99%的时间完成内容生产，效果也不错。一般应用场景在做饭开车等，识别不出来ai了，极大满足市场需求。第二个产品是ai辅助创作，目前开放了，针对文字物品进行文字创作。作者输入到对话框，系统生成文字三段，选择满

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中文在线

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2023-03-06 16:16:11

纪要跟踪：道通科技调研交流纪要20220213

介绍一下公司的基本情况，公司是2004年成立的，最开始的业务是做汽车后市场的工具类产品，主要的市场是出口，80%以上的收入来自于海外，重点是北美市场，我们在北美每年的营收，卖诊断、TPMS的营收可以有10个多亿，从总的营收上来看，可以占到50%左右。主要的产品上的优势，就是在兼容性这一块做的比较好。因为海外的汽车售后市场和国内略有差异，海外的80%的维修是个人独立的维修店，国内刚好相反，国内主要是在4s店。独立个人的维修店它的对功率的需求和4s店的差别点在于，海外独立维修店，它维修的车型比较丰

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道通科技

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2023-03-03 19:07:57

【脱水】慧选脱水研报【第668期】-金盘科技(688676)

●金盘科技(688676)：干式变压器头部企业，深度绑定海外大客户，储能厚积薄发公司简介公司是国内外少数可为风能领域生产风电干式变压器的企业之一，产品主要面向中高端市场，全球前五大风机制造商VESTAS、GE、SIEMENSGamesa的风电干式变压器主要供应商之一，其2019-2021年在风电干变领域的全球市场份额为16.9%、19.1%、25.53%，份额逐年提升。预计公司2022-2024年实现营业收入45.24亿元/69.51亿元/86.38亿元，实现归母净利润2.43亿元/4.8

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金盘科技

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