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2023-03-03 12:35:24

纪要跟踪：君实生物交流纪要20230224

问:特瑞普利单抗2022年销售情况及未来收入预期? 答:2022年，公司完成了对商业化团队的调整、对营销地域团队的组建恢复工作，并补充了核心市场人员。尽管阶段性受到疫情影响，相较于2021年度，特瑞普利单抗2022年度仍实现了销售收入的同比显著增长。适应症方面，特瑞普利单抗2022年新增一线食管鳞癌及一线非小细胞肺癌两项大适应症，随着报告期内商业化能力提升，以及大适应症开始逐步获批，公司在国内市场的销售情况已逐步进入正向循环。此次获批主要基于一项多中心。双盲、随机。安慰剂对照。1期临床研究(

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君实生物

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2023-03-03 12:32:53

纪要跟踪：奥特维交流纪要20230301

Q:串焊机会产能过剩吗? 名义产能过剩，但有效产能是不足的，每年有新增需求也有替换需求。 Q:怎么看SMBB进度? 去年三季度我们已经接到客户SMBB订单，估计2022年拿到订单占20%，还有10%是没有端口的，主流订单还是MBB。我们判断2023年SMBB订单比例会有提升，SMBB技术也不是所有客户都掌握，估计可以提升到40-50%。奥特维于2023年2月27日发布2022年度业绩快报公告: 2022年度实现营业收入35.4亿元，较上年同比增长72.94% ;实现归属于母公司所有者的净利润

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奥特维

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2023-03-02 19:42:57

纪要跟踪：燕京啤酒会议交流纪要20230228

1.目标:十四五目标是5战5胜，每年都要实现快速增长。啤酒还在消费升级，未来啤酒的产销量、收入、利润都会持续增长，我们没有理由做不好，设定目标比行业更高。我们更关注的是收入、销量、利润和治理水平的持续发展，更关注的是市场份额，品牌深入人心、管理优化、成本节约、系统升级提升。 2.公司变革:通过变革干3件事:1)卓越管理体系建设。2)供应链。3)团队战斗力提升。最新数据显示，预计2022年归母净利润3.45-3.7亿元(同增51%6-62% )。扣非归母净利润2.68-293亿元(同增56%-

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燕京啤酒

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2023-03-02 19:25:35

纪要跟踪：三一重工交流纪要20230223

近期市场情况，整体来说，2月份之后比预期要好，之前判断国内下降百分之十几，但是春节之后的市场比我们预期的好一些，第一，开工率比较好，大中小挖的开工都比2022年好，大中挖是近三年最好的，起重机械开工也比较好，第二，订单和意向订单比预期的也要好，春季订货会比较多，客户订货意向比预期要好，之前我们判断全年行业下降10%，而且前低后高，1季度下降更多，从目前来看，意向订单还是不错的，比预期好很多，第三，公司排产也在往上提，1、2月份大挖增长50%，比之前的预测还是好一些。市场也有一些问题，比如开工很快

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三一重工

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2023-03-02 16:09:06

【脱水】慧选脱水研报【第667期】-华致酒行(300755)

●华致酒行(300755)：轮胎模具行业龙头，机床业务未来可期摘要：公司成立于1995年，公司深耕轮胎模具行业22年，已成为业内龙头。公司主要产品包括乘用胎模具、工程胎模具、载重胎模具以及巨型胎模具。公司轮胎模具业务毛利率较高，随着公司加快落地节能减排新产品、推进工艺优化以及实施多项目降本增效，轮胎模具业务有望继续维持竞争优势。看好公司的发展，上调公司业绩，预计2022-2024年公司归母净利润为12.42、14.56、16.37亿元，根据最新股价，对应PE分别为17、15、13倍，维持“

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华致酒行

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2023-03-01 19:36:18

【脱水】慧选脱水研报【第666期】-中远海特(600428)

●中远海特(600428)：世界一流特种船队运营商，“半潜+纸浆+汽车”三核驱动成长摘要：全球特种船跨境运输龙头。财务方面，减值压力放缓及半潜船毛利改善或将增厚公司盈利。2023年，受益于海上风电设备出口和全球油气开发投资回暖，公司半潜船业务有望量价齐升，而纸浆船运力持续投产预计将为公司业绩提供明显增量。公司去年大力布局汽车海运，未来受益于“国车国运”，中长期汽车船业务有望进一步打开公司成长空间。预计2022-2024年公司EPS分别为0.36/0.70/0.92元/股，对应19.0/9.

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中远海特

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2023-03-01 13:05:41

纪要跟踪：科顺股份会议纪要20230227

【要点汇总】:2022情况:收入同比略有下降1%至77亿元，归母1.5亿元，经营性现金流+2.5亿元，22Q4计提1亿+。分渠道，经销55%同增30%，直销45%，地产合计占一半左右。而其中民建收入占比6%(约5亿左右)。2023年展望:希望实现百亿目标，预计经销/直销占比仍为55%/45%，计划经销商数量增加30%+。分板块看，民建收入增速100%，修缮收入增速30%-35%;公司内部利润率目标10%。近期看，1月份来看回款状况较好，1月份同比发货预计下降20%+，主要系春节因素影响及12月、

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科顺股份

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2023-03-01 13:02:26

纪要跟踪：捷佳伟创交流纪要20230224

1月份就拿到了50GW扩产的订单。接下来扩产还是会保持一个非常快速的一个增长。而且今年的一个扩产的路线来看可能还是会以TOPCON为主流。因为现在从盈利性上看，TOPCON的盈利性是最好也是最确定的。TOPCON的市占率现在是可以维持在保持在50%的水平。需求方面不担心，因为其实也说了十年了,每年都在担心光伏的一个产能过剩。但是其实因为它通过不断的一个技术迭代，会新产能去替换一些老的一些产能。另外就是现在终端的需求也在不断的在增长。我们将捷佳伟创22- 24年归母净利润上调至9.4/15.3

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捷佳伟创

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2023-02-28 17:03:57

纪要跟踪：木林森交流纪要20230223

Q: LED行业景气度还是下行，去年价格下降了20%，今年怎么看? 去年原材料降幅也在10-20%，我们降价在20-30%，从季度景气度看，三季度是比较好的，一季度是相对平稳，二季度疫情影响比较大，渠道商压的存货比较多，我们半年度存货是全年最高的，三季度需求在回暖，进入四季度以后又开始一轮疫情，所以四季度需求也是偏弱的。今年的量还没有明显改善，我们了解到上游材料有小幅反弹，我们封装暂时没有看到拐点，单价还是较低的位置，没有涨价。 Q:植物照明业务迪展2022年迪展来自南都，北都在上半年还是有一

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木林森

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2023-02-28 16:54:34

纪要跟踪：酒鬼酒交流纪要20230223

去年放开以后，整个行业，特别是春节期间，有一个非常好的动销的消费情势。白酒行业随着中国消费年的提出啊。我觉得也是迎来了一个重大的利好，我们也希望。借这样一个机会，与社会各界朋友们一起。务实奋斗、突破创新。所以我们今天的演讲的题目就是:务实起新，敢为共嬴。今天我想跟大家分享三个内容。第一部分就是回首一下过往。过去的路怎么走的?第二部分呢，是当下怎么去坚持，怎么看当下的业务?第三部分呢，我们跟大家一起来分享，︰如何拥抱未来，酒鬼酒的未来在哪里，酒鬼酒的未来是什么? 渠道端来看，公司推行优商团队，近

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酒鬼酒

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2023-02-28 16:30:26

【脱水】慧选脱水研报【第665期】-上能电气(300827)

●上能电气(300827)：国内光储逆变器龙头，新品+海外市场快速布局摘要：承接艾默生技术及团队，已成长为国内光储逆变器龙头公司于2012年成立，2014年承接世界500强艾默生光伏业务，目前主营业务包括光伏逆变器、储能、电能质量治理。历经多年发展，公司已成全球市占率领先的光储逆变器生产商，据IHS Markit口径2021年公司光伏逆变器全球市占率排名第八，据CNESA口径出货量计算2021年公司国内储能逆变器市占率第一。受益于国内、全球市场的光储行业高增长，22Q1-Q3公司营收达10

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上能电气

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2023-02-27 22:36:39

时间轴整理总表20230227-20230306

慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：世界移动通信大会将于2月27日在巴塞罗那举行。 2022年国民经济和社会发展统计公报将于2月28日9:30公布。《证券经纪业务管理办法》自2月28日起实施。二十国集团外长会议将于3月1日至2日在新德里举行。特斯拉3月1日将在德州超级丁广内举办2023投资者活动。 3月1日《食品相关产品质量安全监督管理暂行办法》施行。马斯克:将于3月1日推出特斯拉宏图第三篇章。新版医保价格将于3月1日

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中国碳中和

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2023-02-27 20:18:29

【脱水】慧选脱水研报【第664期】-菲菱科思(301191)

●菲菱科思(301191)：网络设备 ODM 龙头，汽车电子代工开启新成长空间摘要：菲菱科思是国内领先的网络设备制造商，多年来聚焦交换机等产品的研发与制造，目前已成为新华三、S客户、小米、神州数码、D-Link、迈普技术、浪潮思科等网络设备品牌商的ODM/OEM长期合作伙伴。公司在交换机领域长期与新华三深度绑定，并于2019年成功切入S客户供应链，公司份额快速提升，盈利能力持续改善。正文：公司简介菲菱科思成立于1999年4月，2022年在深交所上市，从事数据通信类技术开发及产品研发、制

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菲菱科思

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2023-02-27 13:01:15

纪要跟踪：金力永磁交流纪要20230223

Q:公司在两辆车有销售吗? 两辆车是没有的。我们是做新能源车，汽车里，我们新能源车驱动电机占90%以上。我们新能源车客户是全球前10里面8个是我们的客户，空调压缩机全球前五大全部是我们的客户，风电前五大里面有4个是我们的客户。我们都是聚焦头部企业。市场选择上我们是从低到高，最开始创业是风电产品，然后进入空调，空调市场的产品售价和毛利率比风电好，现在我们新能源车市场越做越好，售价和毛利率也是提升的。我们是往高端市场走的，不会往低走，因为会拉低毛利率。 Q:铈铁硼我们有空调客户提出需求，所以我们也

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金力永磁

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2023-02-24 21:56:20

纪要跟踪：中兴通讯交流纪要20230219

1、运营商资本开支整体明年预计不会下降，一方面投资一部分在集团，另外一部分会加大云端的投资，比如东数细算等，一定会承担国家数字经济发展的重大责任。 2、公司份额是在持续提升的，中兴18年全球份额8%，现在已提升到12%。5G占公司收入比重20%，5G投资在运营商总投资的3500亿里只有几百亿，也就是5G的下降都公司的影响会很小。公司无线份额没提升多少，比如从32%持续增长至35%。 AIGC高速发展，算力相关需求持续爆发。当前以chatgpt引领的通用A发展，带动全球算力需求的持续向上，算力作

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中兴通讯

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2023-03-03 12:35:24

纪要跟踪：君实生物交流纪要20230224

问:特瑞普利单抗2022年销售情况及未来收入预期? 答:2022年，公司完成了对商业化团队的调整、对营销地域团队的组建恢复工作，并补充了核心市场人员。尽管阶段性受到疫情影响，相较于2021年度，特瑞普利单抗2022年度仍实现了销售收入的同比显著增长。适应症方面，特瑞普利单抗2022年新增一线食管鳞癌及一线非小细胞肺癌两项大适应症，随着报告期内商业化能力提升，以及大适应症开始逐步获批，公司在国内市场的销售情况已逐步进入正向循环。此次获批主要基于一项多中心。双盲、随机。安慰剂对照。1期临床研究(

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2023-03-03 12:32:53

纪要跟踪：奥特维交流纪要20230301

Q:串焊机会产能过剩吗? 名义产能过剩，但有效产能是不足的，每年有新增需求也有替换需求。 Q:怎么看SMBB进度? 去年三季度我们已经接到客户SMBB订单，估计2022年拿到订单占20%，还有10%是没有端口的，主流订单还是MBB。我们判断2023年SMBB订单比例会有提升，SMBB技术也不是所有客户都掌握，估计可以提升到40-50%。奥特维于2023年2月27日发布2022年度业绩快报公告: 2022年度实现营业收入35.4亿元，较上年同比增长72.94% ;实现归属于母公司所有者的净利润

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2023-03-02 19:42:57

纪要跟踪：燕京啤酒会议交流纪要20230228

1.目标:十四五目标是5战5胜，每年都要实现快速增长。啤酒还在消费升级，未来啤酒的产销量、收入、利润都会持续增长，我们没有理由做不好，设定目标比行业更高。我们更关注的是收入、销量、利润和治理水平的持续发展，更关注的是市场份额，品牌深入人心、管理优化、成本节约、系统升级提升。 2.公司变革:通过变革干3件事:1)卓越管理体系建设。2)供应链。3)团队战斗力提升。最新数据显示，预计2022年归母净利润3.45-3.7亿元(同增51%6-62% )。扣非归母净利润2.68-293亿元(同增56%-

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2023-03-02 19:25:35

纪要跟踪：三一重工交流纪要20230223

近期市场情况，整体来说，2月份之后比预期要好，之前判断国内下降百分之十几，但是春节之后的市场比我们预期的好一些，第一，开工率比较好，大中小挖的开工都比2022年好，大中挖是近三年最好的，起重机械开工也比较好，第二，订单和意向订单比预期的也要好，春季订货会比较多，客户订货意向比预期要好，之前我们判断全年行业下降10%，而且前低后高，1季度下降更多，从目前来看，意向订单还是不错的，比预期好很多，第三，公司排产也在往上提，1、2月份大挖增长50%，比之前的预测还是好一些。市场也有一些问题，比如开工很快

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【脱水】慧选脱水研报【第667期】-华致酒行(300755)

●华致酒行(300755)：轮胎模具行业龙头，机床业务未来可期摘要：公司成立于1995年，公司深耕轮胎模具行业22年，已成为业内龙头。公司主要产品包括乘用胎模具、工程胎模具、载重胎模具以及巨型胎模具。公司轮胎模具业务毛利率较高，随着公司加快落地节能减排新产品、推进工艺优化以及实施多项目降本增效，轮胎模具业务有望继续维持竞争优势。看好公司的发展，上调公司业绩，预计2022-2024年公司归母净利润为12.42、14.56、16.37亿元，根据最新股价，对应PE分别为17、15、13倍，维持“

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【脱水】慧选脱水研报【第666期】-中远海特(600428)

●中远海特(600428)：世界一流特种船队运营商，“半潜+纸浆+汽车”三核驱动成长摘要：全球特种船跨境运输龙头。财务方面，减值压力放缓及半潜船毛利改善或将增厚公司盈利。2023年，受益于海上风电设备出口和全球油气开发投资回暖，公司半潜船业务有望量价齐升，而纸浆船运力持续投产预计将为公司业绩提供明显增量。公司去年大力布局汽车海运，未来受益于“国车国运”，中长期汽车船业务有望进一步打开公司成长空间。预计2022-2024年公司EPS分别为0.36/0.70/0.92元/股，对应19.0/9.

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纪要跟踪：科顺股份会议纪要20230227

【要点汇总】:2022情况:收入同比略有下降1%至77亿元，归母1.5亿元，经营性现金流+2.5亿元，22Q4计提1亿+。分渠道，经销55%同增30%，直销45%，地产合计占一半左右。而其中民建收入占比6%(约5亿左右)。2023年展望:希望实现百亿目标，预计经销/直销占比仍为55%/45%，计划经销商数量增加30%+。分板块看，民建收入增速100%，修缮收入增速30%-35%;公司内部利润率目标10%。近期看，1月份来看回款状况较好，1月份同比发货预计下降20%+，主要系春节因素影响及12月、

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纪要跟踪：捷佳伟创交流纪要20230224

1月份就拿到了50GW扩产的订单。接下来扩产还是会保持一个非常快速的一个增长。而且今年的一个扩产的路线来看可能还是会以TOPCON为主流。因为现在从盈利性上看，TOPCON的盈利性是最好也是最确定的。TOPCON的市占率现在是可以维持在保持在50%的水平。需求方面不担心，因为其实也说了十年了,每年都在担心光伏的一个产能过剩。但是其实因为它通过不断的一个技术迭代，会新产能去替换一些老的一些产能。另外就是现在终端的需求也在不断的在增长。我们将捷佳伟创22- 24年归母净利润上调至9.4/15.3

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Q: LED行业景气度还是下行，去年价格下降了20%，今年怎么看? 去年原材料降幅也在10-20%，我们降价在20-30%，从季度景气度看，三季度是比较好的，一季度是相对平稳，二季度疫情影响比较大，渠道商压的存货比较多，我们半年度存货是全年最高的，三季度需求在回暖，进入四季度以后又开始一轮疫情，所以四季度需求也是偏弱的。今年的量还没有明显改善，我们了解到上游材料有小幅反弹，我们封装暂时没有看到拐点，单价还是较低的位置，没有涨价。 Q:植物照明业务迪展2022年迪展来自南都，北都在上半年还是有一

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纪要跟踪：酒鬼酒交流纪要20230223

去年放开以后，整个行业，特别是春节期间，有一个非常好的动销的消费情势。白酒行业随着中国消费年的提出啊。我觉得也是迎来了一个重大的利好，我们也希望。借这样一个机会，与社会各界朋友们一起。务实奋斗、突破创新。所以我们今天的演讲的题目就是:务实起新，敢为共嬴。今天我想跟大家分享三个内容。第一部分就是回首一下过往。过去的路怎么走的?第二部分呢，是当下怎么去坚持，怎么看当下的业务?第三部分呢，我们跟大家一起来分享，︰如何拥抱未来，酒鬼酒的未来在哪里，酒鬼酒的未来是什么? 渠道端来看，公司推行优商团队，近

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【脱水】慧选脱水研报【第665期】-上能电气(300827)

●上能电气(300827)：国内光储逆变器龙头，新品+海外市场快速布局摘要：承接艾默生技术及团队，已成长为国内光储逆变器龙头公司于2012年成立，2014年承接世界500强艾默生光伏业务，目前主营业务包括光伏逆变器、储能、电能质量治理。历经多年发展，公司已成全球市占率领先的光储逆变器生产商，据IHS Markit口径2021年公司光伏逆变器全球市占率排名第八，据CNESA口径出货量计算2021年公司国内储能逆变器市占率第一。受益于国内、全球市场的光储行业高增长，22Q1-Q3公司营收达10

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慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：世界移动通信大会将于2月27日在巴塞罗那举行。 2022年国民经济和社会发展统计公报将于2月28日9:30公布。《证券经纪业务管理办法》自2月28日起实施。二十国集团外长会议将于3月1日至2日在新德里举行。特斯拉3月1日将在德州超级丁广内举办2023投资者活动。 3月1日《食品相关产品质量安全监督管理暂行办法》施行。马斯克:将于3月1日推出特斯拉宏图第三篇章。新版医保价格将于3月1日

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【脱水】慧选脱水研报【第664期】-菲菱科思(301191)

●菲菱科思(301191)：网络设备 ODM 龙头，汽车电子代工开启新成长空间摘要：菲菱科思是国内领先的网络设备制造商，多年来聚焦交换机等产品的研发与制造，目前已成为新华三、S客户、小米、神州数码、D-Link、迈普技术、浪潮思科等网络设备品牌商的ODM/OEM长期合作伙伴。公司在交换机领域长期与新华三深度绑定，并于2019年成功切入S客户供应链，公司份额快速提升，盈利能力持续改善。正文：公司简介菲菱科思成立于1999年4月，2022年在深交所上市，从事数据通信类技术开发及产品研发、制

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纪要跟踪：金力永磁交流纪要20230223

Q:公司在两辆车有销售吗? 两辆车是没有的。我们是做新能源车，汽车里，我们新能源车驱动电机占90%以上。我们新能源车客户是全球前10里面8个是我们的客户，空调压缩机全球前五大全部是我们的客户，风电前五大里面有4个是我们的客户。我们都是聚焦头部企业。市场选择上我们是从低到高，最开始创业是风电产品，然后进入空调，空调市场的产品售价和毛利率比风电好，现在我们新能源车市场越做越好，售价和毛利率也是提升的。我们是往高端市场走的，不会往低走，因为会拉低毛利率。 Q:铈铁硼我们有空调客户提出需求，所以我们也

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纪要跟踪：中兴通讯交流纪要20230219

1、运营商资本开支整体明年预计不会下降，一方面投资一部分在集团，另外一部分会加大云端的投资，比如东数细算等，一定会承担国家数字经济发展的重大责任。 2、公司份额是在持续提升的，中兴18年全球份额8%，现在已提升到12%。5G占公司收入比重20%，5G投资在运营商总投资的3500亿里只有几百亿，也就是5G的下降都公司的影响会很小。公司无线份额没提升多少，比如从32%持续增长至35%。 AIGC高速发展，算力相关需求持续爆发。当前以chatgpt引领的通用A发展，带动全球算力需求的持续向上，算力作

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2023-03-03 12:35:24

纪要跟踪：君实生物交流纪要20230224

问:特瑞普利单抗2022年销售情况及未来收入预期? 答:2022年，公司完成了对商业化团队的调整、对营销地域团队的组建恢复工作，并补充了核心市场人员。尽管阶段性受到疫情影响，相较于2021年度，特瑞普利单抗2022年度仍实现了销售收入的同比显著增长。适应症方面，特瑞普利单抗2022年新增一线食管鳞癌及一线非小细胞肺癌两项大适应症，随着报告期内商业化能力提升，以及大适应症开始逐步获批，公司在国内市场的销售情况已逐步进入正向循环。此次获批主要基于一项多中心。双盲、随机。安慰剂对照。1期临床研究(

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君实生物

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2023-03-03 12:32:53

纪要跟踪：奥特维交流纪要20230301

Q:串焊机会产能过剩吗? 名义产能过剩，但有效产能是不足的，每年有新增需求也有替换需求。 Q:怎么看SMBB进度? 去年三季度我们已经接到客户SMBB订单，估计2022年拿到订单占20%，还有10%是没有端口的，主流订单还是MBB。我们判断2023年SMBB订单比例会有提升，SMBB技术也不是所有客户都掌握，估计可以提升到40-50%。奥特维于2023年2月27日发布2022年度业绩快报公告: 2022年度实现营业收入35.4亿元，较上年同比增长72.94% ;实现归属于母公司所有者的净利润

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奥特维

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2023-03-02 19:42:57

纪要跟踪：燕京啤酒会议交流纪要20230228

1.目标:十四五目标是5战5胜，每年都要实现快速增长。啤酒还在消费升级，未来啤酒的产销量、收入、利润都会持续增长，我们没有理由做不好，设定目标比行业更高。我们更关注的是收入、销量、利润和治理水平的持续发展，更关注的是市场份额，品牌深入人心、管理优化、成本节约、系统升级提升。 2.公司变革:通过变革干3件事:1)卓越管理体系建设。2)供应链。3)团队战斗力提升。最新数据显示，预计2022年归母净利润3.45-3.7亿元(同增51%6-62% )。扣非归母净利润2.68-293亿元(同增56%-

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燕京啤酒

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2023-03-02 19:25:35

纪要跟踪：三一重工交流纪要20230223

近期市场情况，整体来说，2月份之后比预期要好，之前判断国内下降百分之十几，但是春节之后的市场比我们预期的好一些，第一，开工率比较好，大中小挖的开工都比2022年好，大中挖是近三年最好的，起重机械开工也比较好，第二，订单和意向订单比预期的也要好，春季订货会比较多，客户订货意向比预期要好，之前我们判断全年行业下降10%，而且前低后高，1季度下降更多，从目前来看，意向订单还是不错的，比预期好很多，第三，公司排产也在往上提，1、2月份大挖增长50%，比之前的预测还是好一些。市场也有一些问题，比如开工很快

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三一重工

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2023-03-02 16:09:06

【脱水】慧选脱水研报【第667期】-华致酒行(300755)

●华致酒行(300755)：轮胎模具行业龙头，机床业务未来可期摘要：公司成立于1995年，公司深耕轮胎模具行业22年，已成为业内龙头。公司主要产品包括乘用胎模具、工程胎模具、载重胎模具以及巨型胎模具。公司轮胎模具业务毛利率较高，随着公司加快落地节能减排新产品、推进工艺优化以及实施多项目降本增效，轮胎模具业务有望继续维持竞争优势。看好公司的发展，上调公司业绩，预计2022-2024年公司归母净利润为12.42、14.56、16.37亿元，根据最新股价，对应PE分别为17、15、13倍，维持“

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华致酒行

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2023-03-01 19:36:18

【脱水】慧选脱水研报【第666期】-中远海特(600428)

●中远海特(600428)：世界一流特种船队运营商，“半潜+纸浆+汽车”三核驱动成长摘要：全球特种船跨境运输龙头。财务方面，减值压力放缓及半潜船毛利改善或将增厚公司盈利。2023年，受益于海上风电设备出口和全球油气开发投资回暖，公司半潜船业务有望量价齐升，而纸浆船运力持续投产预计将为公司业绩提供明显增量。公司去年大力布局汽车海运，未来受益于“国车国运”，中长期汽车船业务有望进一步打开公司成长空间。预计2022-2024年公司EPS分别为0.36/0.70/0.92元/股，对应19.0/9.

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中远海特

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2023-03-01 13:05:41

纪要跟踪：科顺股份会议纪要20230227

【要点汇总】:2022情况:收入同比略有下降1%至77亿元，归母1.5亿元，经营性现金流+2.5亿元，22Q4计提1亿+。分渠道，经销55%同增30%，直销45%，地产合计占一半左右。而其中民建收入占比6%(约5亿左右)。2023年展望:希望实现百亿目标，预计经销/直销占比仍为55%/45%，计划经销商数量增加30%+。分板块看，民建收入增速100%，修缮收入增速30%-35%;公司内部利润率目标10%。近期看，1月份来看回款状况较好，1月份同比发货预计下降20%+，主要系春节因素影响及12月、

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科顺股份

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2023-03-01 13:02:26

纪要跟踪：捷佳伟创交流纪要20230224

1月份就拿到了50GW扩产的订单。接下来扩产还是会保持一个非常快速的一个增长。而且今年的一个扩产的路线来看可能还是会以TOPCON为主流。因为现在从盈利性上看，TOPCON的盈利性是最好也是最确定的。TOPCON的市占率现在是可以维持在保持在50%的水平。需求方面不担心，因为其实也说了十年了,每年都在担心光伏的一个产能过剩。但是其实因为它通过不断的一个技术迭代，会新产能去替换一些老的一些产能。另外就是现在终端的需求也在不断的在增长。我们将捷佳伟创22- 24年归母净利润上调至9.4/15.3

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捷佳伟创

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2023-02-28 17:03:57

纪要跟踪：木林森交流纪要20230223

Q: LED行业景气度还是下行，去年价格下降了20%，今年怎么看? 去年原材料降幅也在10-20%，我们降价在20-30%，从季度景气度看，三季度是比较好的，一季度是相对平稳，二季度疫情影响比较大，渠道商压的存货比较多，我们半年度存货是全年最高的，三季度需求在回暖，进入四季度以后又开始一轮疫情，所以四季度需求也是偏弱的。今年的量还没有明显改善，我们了解到上游材料有小幅反弹，我们封装暂时没有看到拐点，单价还是较低的位置，没有涨价。 Q:植物照明业务迪展2022年迪展来自南都，北都在上半年还是有一

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木林森

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2023-02-28 16:54:34

纪要跟踪：酒鬼酒交流纪要20230223

去年放开以后，整个行业，特别是春节期间，有一个非常好的动销的消费情势。白酒行业随着中国消费年的提出啊。我觉得也是迎来了一个重大的利好，我们也希望。借这样一个机会，与社会各界朋友们一起。务实奋斗、突破创新。所以我们今天的演讲的题目就是:务实起新，敢为共嬴。今天我想跟大家分享三个内容。第一部分就是回首一下过往。过去的路怎么走的?第二部分呢，是当下怎么去坚持，怎么看当下的业务?第三部分呢，我们跟大家一起来分享，︰如何拥抱未来，酒鬼酒的未来在哪里，酒鬼酒的未来是什么? 渠道端来看，公司推行优商团队，近

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酒鬼酒

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2023-02-28 16:30:26

【脱水】慧选脱水研报【第665期】-上能电气(300827)

●上能电气(300827)：国内光储逆变器龙头，新品+海外市场快速布局摘要：承接艾默生技术及团队，已成长为国内光储逆变器龙头公司于2012年成立，2014年承接世界500强艾默生光伏业务，目前主营业务包括光伏逆变器、储能、电能质量治理。历经多年发展，公司已成全球市占率领先的光储逆变器生产商，据IHS Markit口径2021年公司光伏逆变器全球市占率排名第八，据CNESA口径出货量计算2021年公司国内储能逆变器市占率第一。受益于国内、全球市场的光储行业高增长，22Q1-Q3公司营收达10

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上能电气

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2023-02-27 22:36:39

时间轴整理总表20230227-20230306

慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：世界移动通信大会将于2月27日在巴塞罗那举行。 2022年国民经济和社会发展统计公报将于2月28日9:30公布。《证券经纪业务管理办法》自2月28日起实施。二十国集团外长会议将于3月1日至2日在新德里举行。特斯拉3月1日将在德州超级丁广内举办2023投资者活动。 3月1日《食品相关产品质量安全监督管理暂行办法》施行。马斯克:将于3月1日推出特斯拉宏图第三篇章。新版医保价格将于3月1日

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中国碳中和

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2023-02-27 20:18:29

【脱水】慧选脱水研报【第664期】-菲菱科思(301191)

●菲菱科思(301191)：网络设备 ODM 龙头，汽车电子代工开启新成长空间摘要：菲菱科思是国内领先的网络设备制造商，多年来聚焦交换机等产品的研发与制造，目前已成为新华三、S客户、小米、神州数码、D-Link、迈普技术、浪潮思科等网络设备品牌商的ODM/OEM长期合作伙伴。公司在交换机领域长期与新华三深度绑定，并于2019年成功切入S客户供应链，公司份额快速提升，盈利能力持续改善。正文：公司简介菲菱科思成立于1999年4月，2022年在深交所上市，从事数据通信类技术开发及产品研发、制

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菲菱科思

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2023-02-27 13:01:15

纪要跟踪：金力永磁交流纪要20230223

Q:公司在两辆车有销售吗? 两辆车是没有的。我们是做新能源车，汽车里，我们新能源车驱动电机占90%以上。我们新能源车客户是全球前10里面8个是我们的客户，空调压缩机全球前五大全部是我们的客户，风电前五大里面有4个是我们的客户。我们都是聚焦头部企业。市场选择上我们是从低到高，最开始创业是风电产品，然后进入空调，空调市场的产品售价和毛利率比风电好，现在我们新能源车市场越做越好，售价和毛利率也是提升的。我们是往高端市场走的，不会往低走，因为会拉低毛利率。 Q:铈铁硼我们有空调客户提出需求，所以我们也

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金力永磁

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2023-02-24 21:56:20

纪要跟踪：中兴通讯交流纪要20230219

1、运营商资本开支整体明年预计不会下降，一方面投资一部分在集团，另外一部分会加大云端的投资，比如东数细算等，一定会承担国家数字经济发展的重大责任。 2、公司份额是在持续提升的，中兴18年全球份额8%，现在已提升到12%。5G占公司收入比重20%，5G投资在运营商总投资的3500亿里只有几百亿，也就是5G的下降都公司的影响会很小。公司无线份额没提升多少，比如从32%持续增长至35%。 AIGC高速发展，算力相关需求持续爆发。当前以chatgpt引领的通用A发展，带动全球算力需求的持续向上，算力作

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中兴通讯

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2023-03-03 12:35:24

纪要跟踪：君实生物交流纪要20230224

问:特瑞普利单抗2022年销售情况及未来收入预期? 答:2022年，公司完成了对商业化团队的调整、对营销地域团队的组建恢复工作，并补充了核心市场人员。尽管阶段性受到疫情影响，相较于2021年度，特瑞普利单抗2022年度仍实现了销售收入的同比显著增长。适应症方面，特瑞普利单抗2022年新增一线食管鳞癌及一线非小细胞肺癌两项大适应症，随着报告期内商业化能力提升，以及大适应症开始逐步获批，公司在国内市场的销售情况已逐步进入正向循环。此次获批主要基于一项多中心。双盲、随机。安慰剂对照。1期临床研究(

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2023-03-03 12:32:53

纪要跟踪：奥特维交流纪要20230301

Q:串焊机会产能过剩吗? 名义产能过剩，但有效产能是不足的，每年有新增需求也有替换需求。 Q:怎么看SMBB进度? 去年三季度我们已经接到客户SMBB订单，估计2022年拿到订单占20%，还有10%是没有端口的，主流订单还是MBB。我们判断2023年SMBB订单比例会有提升，SMBB技术也不是所有客户都掌握，估计可以提升到40-50%。奥特维于2023年2月27日发布2022年度业绩快报公告: 2022年度实现营业收入35.4亿元，较上年同比增长72.94% ;实现归属于母公司所有者的净利润

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纪要跟踪：燕京啤酒会议交流纪要20230228

1.目标:十四五目标是5战5胜，每年都要实现快速增长。啤酒还在消费升级，未来啤酒的产销量、收入、利润都会持续增长，我们没有理由做不好，设定目标比行业更高。我们更关注的是收入、销量、利润和治理水平的持续发展，更关注的是市场份额，品牌深入人心、管理优化、成本节约、系统升级提升。 2.公司变革:通过变革干3件事:1)卓越管理体系建设。2)供应链。3)团队战斗力提升。最新数据显示，预计2022年归母净利润3.45-3.7亿元(同增51%6-62% )。扣非归母净利润2.68-293亿元(同增56%-

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纪要跟踪：三一重工交流纪要20230223

近期市场情况，整体来说，2月份之后比预期要好，之前判断国内下降百分之十几，但是春节之后的市场比我们预期的好一些，第一，开工率比较好，大中小挖的开工都比2022年好，大中挖是近三年最好的，起重机械开工也比较好，第二，订单和意向订单比预期的也要好，春季订货会比较多，客户订货意向比预期要好，之前我们判断全年行业下降10%，而且前低后高，1季度下降更多，从目前来看，意向订单还是不错的，比预期好很多，第三，公司排产也在往上提，1、2月份大挖增长50%，比之前的预测还是好一些。市场也有一些问题，比如开工很快

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【脱水】慧选脱水研报【第667期】-华致酒行(300755)

●华致酒行(300755)：轮胎模具行业龙头，机床业务未来可期摘要：公司成立于1995年，公司深耕轮胎模具行业22年，已成为业内龙头。公司主要产品包括乘用胎模具、工程胎模具、载重胎模具以及巨型胎模具。公司轮胎模具业务毛利率较高，随着公司加快落地节能减排新产品、推进工艺优化以及实施多项目降本增效，轮胎模具业务有望继续维持竞争优势。看好公司的发展，上调公司业绩，预计2022-2024年公司归母净利润为12.42、14.56、16.37亿元，根据最新股价，对应PE分别为17、15、13倍，维持“

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【脱水】慧选脱水研报【第666期】-中远海特(600428)

●中远海特(600428)：世界一流特种船队运营商，“半潜+纸浆+汽车”三核驱动成长摘要：全球特种船跨境运输龙头。财务方面，减值压力放缓及半潜船毛利改善或将增厚公司盈利。2023年，受益于海上风电设备出口和全球油气开发投资回暖，公司半潜船业务有望量价齐升，而纸浆船运力持续投产预计将为公司业绩提供明显增量。公司去年大力布局汽车海运，未来受益于“国车国运”，中长期汽车船业务有望进一步打开公司成长空间。预计2022-2024年公司EPS分别为0.36/0.70/0.92元/股，对应19.0/9.

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【要点汇总】:2022情况:收入同比略有下降1%至77亿元，归母1.5亿元，经营性现金流+2.5亿元，22Q4计提1亿+。分渠道，经销55%同增30%，直销45%，地产合计占一半左右。而其中民建收入占比6%(约5亿左右)。2023年展望:希望实现百亿目标，预计经销/直销占比仍为55%/45%，计划经销商数量增加30%+。分板块看，民建收入增速100%，修缮收入增速30%-35%;公司内部利润率目标10%。近期看，1月份来看回款状况较好，1月份同比发货预计下降20%+，主要系春节因素影响及12月、

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纪要跟踪：捷佳伟创交流纪要20230224

1月份就拿到了50GW扩产的订单。接下来扩产还是会保持一个非常快速的一个增长。而且今年的一个扩产的路线来看可能还是会以TOPCON为主流。因为现在从盈利性上看，TOPCON的盈利性是最好也是最确定的。TOPCON的市占率现在是可以维持在保持在50%的水平。需求方面不担心，因为其实也说了十年了,每年都在担心光伏的一个产能过剩。但是其实因为它通过不断的一个技术迭代，会新产能去替换一些老的一些产能。另外就是现在终端的需求也在不断的在增长。我们将捷佳伟创22- 24年归母净利润上调至9.4/15.3

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Q: LED行业景气度还是下行，去年价格下降了20%，今年怎么看? 去年原材料降幅也在10-20%，我们降价在20-30%，从季度景气度看，三季度是比较好的，一季度是相对平稳，二季度疫情影响比较大，渠道商压的存货比较多，我们半年度存货是全年最高的，三季度需求在回暖，进入四季度以后又开始一轮疫情，所以四季度需求也是偏弱的。今年的量还没有明显改善，我们了解到上游材料有小幅反弹，我们封装暂时没有看到拐点，单价还是较低的位置，没有涨价。 Q:植物照明业务迪展2022年迪展来自南都，北都在上半年还是有一

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去年放开以后，整个行业，特别是春节期间，有一个非常好的动销的消费情势。白酒行业随着中国消费年的提出啊。我觉得也是迎来了一个重大的利好，我们也希望。借这样一个机会，与社会各界朋友们一起。务实奋斗、突破创新。所以我们今天的演讲的题目就是:务实起新，敢为共嬴。今天我想跟大家分享三个内容。第一部分就是回首一下过往。过去的路怎么走的?第二部分呢，是当下怎么去坚持，怎么看当下的业务?第三部分呢，我们跟大家一起来分享，︰如何拥抱未来，酒鬼酒的未来在哪里，酒鬼酒的未来是什么? 渠道端来看，公司推行优商团队，近

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【脱水】慧选脱水研报【第665期】-上能电气(300827)

●上能电气(300827)：国内光储逆变器龙头，新品+海外市场快速布局摘要：承接艾默生技术及团队，已成长为国内光储逆变器龙头公司于2012年成立，2014年承接世界500强艾默生光伏业务，目前主营业务包括光伏逆变器、储能、电能质量治理。历经多年发展，公司已成全球市占率领先的光储逆变器生产商，据IHS Markit口径2021年公司光伏逆变器全球市占率排名第八，据CNESA口径出货量计算2021年公司国内储能逆变器市占率第一。受益于国内、全球市场的光储行业高增长，22Q1-Q3公司营收达10

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慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：世界移动通信大会将于2月27日在巴塞罗那举行。 2022年国民经济和社会发展统计公报将于2月28日9:30公布。《证券经纪业务管理办法》自2月28日起实施。二十国集团外长会议将于3月1日至2日在新德里举行。特斯拉3月1日将在德州超级丁广内举办2023投资者活动。 3月1日《食品相关产品质量安全监督管理暂行办法》施行。马斯克:将于3月1日推出特斯拉宏图第三篇章。新版医保价格将于3月1日

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【脱水】慧选脱水研报【第664期】-菲菱科思(301191)

●菲菱科思(301191)：网络设备 ODM 龙头，汽车电子代工开启新成长空间摘要：菲菱科思是国内领先的网络设备制造商，多年来聚焦交换机等产品的研发与制造，目前已成为新华三、S客户、小米、神州数码、D-Link、迈普技术、浪潮思科等网络设备品牌商的ODM/OEM长期合作伙伴。公司在交换机领域长期与新华三深度绑定，并于2019年成功切入S客户供应链，公司份额快速提升，盈利能力持续改善。正文：公司简介菲菱科思成立于1999年4月，2022年在深交所上市，从事数据通信类技术开发及产品研发、制

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Q:公司在两辆车有销售吗? 两辆车是没有的。我们是做新能源车，汽车里，我们新能源车驱动电机占90%以上。我们新能源车客户是全球前10里面8个是我们的客户，空调压缩机全球前五大全部是我们的客户，风电前五大里面有4个是我们的客户。我们都是聚焦头部企业。市场选择上我们是从低到高，最开始创业是风电产品，然后进入空调，空调市场的产品售价和毛利率比风电好，现在我们新能源车市场越做越好，售价和毛利率也是提升的。我们是往高端市场走的，不会往低走，因为会拉低毛利率。 Q:铈铁硼我们有空调客户提出需求，所以我们也

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1、运营商资本开支整体明年预计不会下降，一方面投资一部分在集团，另外一部分会加大云端的投资，比如东数细算等，一定会承担国家数字经济发展的重大责任。 2、公司份额是在持续提升的，中兴18年全球份额8%，现在已提升到12%。5G占公司收入比重20%，5G投资在运营商总投资的3500亿里只有几百亿，也就是5G的下降都公司的影响会很小。公司无线份额没提升多少，比如从32%持续增长至35%。 AIGC高速发展，算力相关需求持续爆发。当前以chatgpt引领的通用A发展，带动全球算力需求的持续向上，算力作

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2023-03-03 12:35:24

纪要跟踪：君实生物交流纪要20230224

问:特瑞普利单抗2022年销售情况及未来收入预期? 答:2022年，公司完成了对商业化团队的调整、对营销地域团队的组建恢复工作，并补充了核心市场人员。尽管阶段性受到疫情影响，相较于2021年度，特瑞普利单抗2022年度仍实现了销售收入的同比显著增长。适应症方面，特瑞普利单抗2022年新增一线食管鳞癌及一线非小细胞肺癌两项大适应症，随着报告期内商业化能力提升，以及大适应症开始逐步获批，公司在国内市场的销售情况已逐步进入正向循环。此次获批主要基于一项多中心。双盲、随机。安慰剂对照。1期临床研究(

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君实生物

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2023-03-03 12:32:53

纪要跟踪：奥特维交流纪要20230301

Q:串焊机会产能过剩吗? 名义产能过剩，但有效产能是不足的，每年有新增需求也有替换需求。 Q:怎么看SMBB进度? 去年三季度我们已经接到客户SMBB订单，估计2022年拿到订单占20%，还有10%是没有端口的，主流订单还是MBB。我们判断2023年SMBB订单比例会有提升，SMBB技术也不是所有客户都掌握，估计可以提升到40-50%。奥特维于2023年2月27日发布2022年度业绩快报公告: 2022年度实现营业收入35.4亿元，较上年同比增长72.94% ;实现归属于母公司所有者的净利润

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奥特维

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2023-03-02 19:42:57

纪要跟踪：燕京啤酒会议交流纪要20230228

1.目标:十四五目标是5战5胜，每年都要实现快速增长。啤酒还在消费升级，未来啤酒的产销量、收入、利润都会持续增长，我们没有理由做不好，设定目标比行业更高。我们更关注的是收入、销量、利润和治理水平的持续发展，更关注的是市场份额，品牌深入人心、管理优化、成本节约、系统升级提升。 2.公司变革:通过变革干3件事:1)卓越管理体系建设。2)供应链。3)团队战斗力提升。最新数据显示，预计2022年归母净利润3.45-3.7亿元(同增51%6-62% )。扣非归母净利润2.68-293亿元(同增56%-

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燕京啤酒

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2023-03-02 19:25:35

纪要跟踪：三一重工交流纪要20230223

近期市场情况，整体来说，2月份之后比预期要好，之前判断国内下降百分之十几，但是春节之后的市场比我们预期的好一些，第一，开工率比较好，大中小挖的开工都比2022年好，大中挖是近三年最好的，起重机械开工也比较好，第二，订单和意向订单比预期的也要好，春季订货会比较多，客户订货意向比预期要好，之前我们判断全年行业下降10%，而且前低后高，1季度下降更多，从目前来看，意向订单还是不错的，比预期好很多，第三，公司排产也在往上提，1、2月份大挖增长50%，比之前的预测还是好一些。市场也有一些问题，比如开工很快

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三一重工

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2023-03-02 16:09:06

【脱水】慧选脱水研报【第667期】-华致酒行(300755)

●华致酒行(300755)：轮胎模具行业龙头，机床业务未来可期摘要：公司成立于1995年，公司深耕轮胎模具行业22年，已成为业内龙头。公司主要产品包括乘用胎模具、工程胎模具、载重胎模具以及巨型胎模具。公司轮胎模具业务毛利率较高，随着公司加快落地节能减排新产品、推进工艺优化以及实施多项目降本增效，轮胎模具业务有望继续维持竞争优势。看好公司的发展，上调公司业绩，预计2022-2024年公司归母净利润为12.42、14.56、16.37亿元，根据最新股价，对应PE分别为17、15、13倍，维持“

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华致酒行

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2023-03-01 19:36:18

【脱水】慧选脱水研报【第666期】-中远海特(600428)

●中远海特(600428)：世界一流特种船队运营商，“半潜+纸浆+汽车”三核驱动成长摘要：全球特种船跨境运输龙头。财务方面，减值压力放缓及半潜船毛利改善或将增厚公司盈利。2023年，受益于海上风电设备出口和全球油气开发投资回暖，公司半潜船业务有望量价齐升，而纸浆船运力持续投产预计将为公司业绩提供明显增量。公司去年大力布局汽车海运，未来受益于“国车国运”，中长期汽车船业务有望进一步打开公司成长空间。预计2022-2024年公司EPS分别为0.36/0.70/0.92元/股，对应19.0/9.

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中远海特

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2023-03-01 13:05:41

纪要跟踪：科顺股份会议纪要20230227

【要点汇总】:2022情况:收入同比略有下降1%至77亿元，归母1.5亿元，经营性现金流+2.5亿元，22Q4计提1亿+。分渠道，经销55%同增30%，直销45%，地产合计占一半左右。而其中民建收入占比6%(约5亿左右)。2023年展望:希望实现百亿目标，预计经销/直销占比仍为55%/45%，计划经销商数量增加30%+。分板块看，民建收入增速100%，修缮收入增速30%-35%;公司内部利润率目标10%。近期看，1月份来看回款状况较好，1月份同比发货预计下降20%+，主要系春节因素影响及12月、

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科顺股份

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2023-03-01 13:02:26

纪要跟踪：捷佳伟创交流纪要20230224

1月份就拿到了50GW扩产的订单。接下来扩产还是会保持一个非常快速的一个增长。而且今年的一个扩产的路线来看可能还是会以TOPCON为主流。因为现在从盈利性上看，TOPCON的盈利性是最好也是最确定的。TOPCON的市占率现在是可以维持在保持在50%的水平。需求方面不担心，因为其实也说了十年了,每年都在担心光伏的一个产能过剩。但是其实因为它通过不断的一个技术迭代，会新产能去替换一些老的一些产能。另外就是现在终端的需求也在不断的在增长。我们将捷佳伟创22- 24年归母净利润上调至9.4/15.3

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捷佳伟创

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2023-02-28 17:03:57

纪要跟踪：木林森交流纪要20230223

Q: LED行业景气度还是下行，去年价格下降了20%，今年怎么看? 去年原材料降幅也在10-20%，我们降价在20-30%，从季度景气度看，三季度是比较好的，一季度是相对平稳，二季度疫情影响比较大，渠道商压的存货比较多，我们半年度存货是全年最高的，三季度需求在回暖，进入四季度以后又开始一轮疫情，所以四季度需求也是偏弱的。今年的量还没有明显改善，我们了解到上游材料有小幅反弹，我们封装暂时没有看到拐点，单价还是较低的位置，没有涨价。 Q:植物照明业务迪展2022年迪展来自南都，北都在上半年还是有一

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木林森

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2023-02-28 16:54:34

纪要跟踪：酒鬼酒交流纪要20230223

去年放开以后，整个行业，特别是春节期间，有一个非常好的动销的消费情势。白酒行业随着中国消费年的提出啊。我觉得也是迎来了一个重大的利好，我们也希望。借这样一个机会，与社会各界朋友们一起。务实奋斗、突破创新。所以我们今天的演讲的题目就是:务实起新，敢为共嬴。今天我想跟大家分享三个内容。第一部分就是回首一下过往。过去的路怎么走的?第二部分呢，是当下怎么去坚持，怎么看当下的业务?第三部分呢，我们跟大家一起来分享，︰如何拥抱未来，酒鬼酒的未来在哪里，酒鬼酒的未来是什么? 渠道端来看，公司推行优商团队，近

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酒鬼酒

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2023-02-28 16:30:26

【脱水】慧选脱水研报【第665期】-上能电气(300827)

●上能电气(300827)：国内光储逆变器龙头，新品+海外市场快速布局摘要：承接艾默生技术及团队，已成长为国内光储逆变器龙头公司于2012年成立，2014年承接世界500强艾默生光伏业务，目前主营业务包括光伏逆变器、储能、电能质量治理。历经多年发展，公司已成全球市占率领先的光储逆变器生产商，据IHS Markit口径2021年公司光伏逆变器全球市占率排名第八，据CNESA口径出货量计算2021年公司国内储能逆变器市占率第一。受益于国内、全球市场的光储行业高增长，22Q1-Q3公司营收达10

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上能电气

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2023-02-27 22:36:39

时间轴整理总表20230227-20230306

慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：世界移动通信大会将于2月27日在巴塞罗那举行。 2022年国民经济和社会发展统计公报将于2月28日9:30公布。《证券经纪业务管理办法》自2月28日起实施。二十国集团外长会议将于3月1日至2日在新德里举行。特斯拉3月1日将在德州超级丁广内举办2023投资者活动。 3月1日《食品相关产品质量安全监督管理暂行办法》施行。马斯克:将于3月1日推出特斯拉宏图第三篇章。新版医保价格将于3月1日

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中国碳中和

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2023-02-27 20:18:29

【脱水】慧选脱水研报【第664期】-菲菱科思(301191)

●菲菱科思(301191)：网络设备 ODM 龙头，汽车电子代工开启新成长空间摘要：菲菱科思是国内领先的网络设备制造商，多年来聚焦交换机等产品的研发与制造，目前已成为新华三、S客户、小米、神州数码、D-Link、迈普技术、浪潮思科等网络设备品牌商的ODM/OEM长期合作伙伴。公司在交换机领域长期与新华三深度绑定，并于2019年成功切入S客户供应链，公司份额快速提升，盈利能力持续改善。正文：公司简介菲菱科思成立于1999年4月，2022年在深交所上市，从事数据通信类技术开发及产品研发、制

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菲菱科思

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2023-02-27 13:01:15

纪要跟踪：金力永磁交流纪要20230223

Q:公司在两辆车有销售吗? 两辆车是没有的。我们是做新能源车，汽车里，我们新能源车驱动电机占90%以上。我们新能源车客户是全球前10里面8个是我们的客户，空调压缩机全球前五大全部是我们的客户，风电前五大里面有4个是我们的客户。我们都是聚焦头部企业。市场选择上我们是从低到高，最开始创业是风电产品，然后进入空调，空调市场的产品售价和毛利率比风电好，现在我们新能源车市场越做越好，售价和毛利率也是提升的。我们是往高端市场走的，不会往低走，因为会拉低毛利率。 Q:铈铁硼我们有空调客户提出需求，所以我们也

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金力永磁

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2023-02-24 21:56:20

纪要跟踪：中兴通讯交流纪要20230219

1、运营商资本开支整体明年预计不会下降，一方面投资一部分在集团，另外一部分会加大云端的投资，比如东数细算等，一定会承担国家数字经济发展的重大责任。 2、公司份额是在持续提升的，中兴18年全球份额8%，现在已提升到12%。5G占公司收入比重20%，5G投资在运营商总投资的3500亿里只有几百亿，也就是5G的下降都公司的影响会很小。公司无线份额没提升多少，比如从32%持续增长至35%。 AIGC高速发展，算力相关需求持续爆发。当前以chatgpt引领的通用A发展，带动全球算力需求的持续向上，算力作

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中兴通讯

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