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2023-02-17 12:47:15

纪要跟踪：心脉医疗交流纪要20230213

1.行业恢复情况去年行业整体特别是Q2和Q4受疫情影响较大。目前医院端已基本恢复正常。1月部分公司超预期，行业恢复趋势明显。新产业∶年前给的全年国内预期是25%，现在上调到30%。迈瑞:1月同比小幅增长，不像大家以为的一月IVD受疫情影响很大。 TAVI:去年行业增速20%，前年80%。今年一月份数据出来后，全年行业增速上调到80%，扣掉一月全年应该还会有60%。创新类术式:电生理、TAVI、外周介入、PEEK骨板，今年的恢复相对来说比较好。耗材∶今年河南河北有一些集采，包括神经外科、

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心脉医疗

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2023-02-17 12:44:51

纪要跟踪：明泰铝业交流纪要20230215

Q:1月份型材和铝板带箔销量增长为什么趋势不一样? 一个上升一个下降我们型材是轨交车体业务，我们绝大部分还是铝板带箔业务 Q:易瑞新材的情况我们投产的是前端的再生料生产线和中间的热轧，后端冷轧还在搬迁改造。今年会贡献一部分冷轧产能，大规模贡献会在明年。易瑞新材全部建成之后，和我们老产能体量差不多，利润规模要更高，可以达到20亿规模。公司从事铝板带箔生产销售.上市12年以来铝板带箔销量年均复合增速15%，2022年铝板带箔销量117万吨，居行业首位。公司对于再生原材料的应用业内领先，2022

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明泰铝业

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2023-02-16 20:12:18

纪要跟踪：江山欧派调研纪要20230210

22年业绩预告净利润-3.5~-2.5亿，对去年以前不良工程坏账计提，除去计提影响，Q4销售端收入同比+25%，行情比Q3向好，22年全年不到5%的收入增长。22年经营性现金流较好，超5亿现金流入，去年整体收入增长，但结构发生变化，工程代理和零售代理大幅增长，直营业务大幅下降，现金流持续向好。公司发布2022年业绩预告。预计2022年度实现归母净利-3.50到-2.50亿元，同比减少197% -236% ;实现扣非归母净利- 3.26到-4.26亿元，同比减少251%6-297%。其中单Q4实

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江山欧派

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2023-02-16 20:10:26

纪要跟踪：创业慧康交流纪要20230213

23年业务展望∶四大机会有望创造10亿+收入增量(50% ) 贴息贷款行业机会∶国常会2000亿贴息贷款对行业和公司有实质性利好。目前，我们拿到政府的预算，电子病历、医联体都有，原来22年砍掉的预算又加进去。今年会新增医保医院端的投入，目前省级医保，医疗医保端的相关部署医疗信息化领军，持续稳健成长动能强，公司成立于1997年，基于“一体两黄"战略布局，以医卫信息化传统业务为基石，拓展平台化智联化创新业务。作为医疗信息化行业领军企业，受益于行业需求持续扩容.公司过往业绩体现出良好的成长性，2

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创业慧康

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2023-02-16 19:02:50

【脱水】慧选脱水研报【第657期】-润泽科技(300442)

●润泽科技(300442)：园区级数据中心龙头，核心资源+园区级模式，打造IDC运营新标杆摘要：润泽科技成立于2009年，是国内发展最快的第三方IDC之一，经过十余年投建，公司建设运营的廊坊国际信息港已成为国内最大的园区级数据中心。公司已投运机架数量、在建机房规模、核心区域布局均已达到行业龙头水平，是国内少数同时拿到国际权威机构UPTIME INSTITUEUPTIME Tier IV以及UPTIME M&O认证的公司。预计2022-2024年归母净利润分别为12.65亿元，18.22亿元

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润泽科技

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2023-02-15 19:40:07

【脱水】慧选脱水研报【第656期】-隆平高科(000998)

●隆平高科(000998)：种业巨头蓄势待发，转基因商业化欲启乘风而上！摘要：公司总部位于湖南长沙，成立于1999年，靠杂交水稻业务起家，公司在股东中信集团支持下加快国内外并购，玉米、蔬菜瓜果、杂谷等种子产品也发展迅速，此外辣椒、黄瓜、谷子、食葵等业务国内领先，主要农作物种子的研发创新能力居国内领先水平，其中杂交水稻、玉米种子业务始终位居世界前列。预计2022、23、24年公司实现营业收入37.42、45.69、55.81亿，同增6.81%、22.09%、22.16%；实现归母净利润-7.

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隆平高科

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2023-02-15 13:18:06

纪要跟踪：顾家家居交流纪要20230209

Q:22Q4和预计Q1情况怎么样? A: 22Q4外贸情况不好，23Q1外贸预计不会太好，但是下滑将会收窄，预计Q2可以转正，下半年比较难判断，这段时间是海外去库存，后面还要看海外复苏和修复情况。23年指标还没定下来，3月下旬会有明确的指标信息。22Q4由于疫情，海外情况不太好，主要是库存原因造成的，之后增长好不好要看需求端变化，外贸影响因素比较多，包括海外产能影响等，对大节奏营销影响较大，内贸可以实现订单化生产，机会肯定在，这几年总体外贸的节奏比较乱，波动比较大。公司于12月14日发布公告,

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顾家家居

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2023-02-15 13:15:55

纪要跟踪：晨鸣纸业交流纪要20230202

Q:回顾去年? A:去年晨鸣净利大幅下滑，最大的影响因素是成本。晨鸣是浆纸一体化企业，80%+的桨都是自己的，木浆价格波动影响有限，但会导致木片价格波动。从21年大概70O-900元，一直涨到22年的高点达到1600-1700元，质量好的目前可能到1700-1800元。原煤从原先500、600元涨到21年底超过2000+，22年也一直维持在高位1500+，再加上其他包括化工产品，就处于高位。22年化工属于盈利比较好的版块，价格较高，这是对我们影响最大的因素。事件:公司发布2022年半年报:

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晨鸣纸业

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2023-02-14 19:51:19

时间轴整理总表20230213-20230220

慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：北京证交所2月13日将调整信息披露管理机制。 2月13日北京人工智能产业创新发展大会。 2月13日世界数字教育大会将在北京召开。福特预计周一宣布与宁德时代在美新建35亿美元的电池工厂。国新办2月14日举行介绍2023年全面推进乡村振兴重点工作。伊朗总统莱希应邀2月14日至2月16日访问中国。美国参议院银行委员会2月14日举行听证会:讨论数字资产。 2月14日巴拉圭总统将访台，蔡英文以军

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宁德时代

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2023-02-14 19:12:24

纪要跟踪：美诺华交流纪要20230206

1、CDMO业务和原料药业务产能释放节奏以及未来规划情况是怎么样的?答:宣城美诺华作为美诺华第一个自己打造的CDMO平台，l期的发展速度超预期，公司建设产能、利用产能的效率在行业内表现是比较突出的，宣美l期产能利用率较高，目前正在计划构建宣美lI期，我们会把握产能释放和业务的节奏，做到良好的平衡。之前因疫情原因，很多国际交流中断，如宣美的FDA认证、欧盟认证延期，导致有些业务低于预期，今年开放后，公司业务团队走入国际市场，加速业务开拓。整体来说，公司产能的消化能力、业务的匹配力度和运营效率是比较

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美诺华

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2023-02-14 19:08:24

纪要跟踪：科华数据(002335)交流纪要20230205

公司在春节前开全公司的总结会议，战略不变，第一个方面时双子星和双百亿的目标不变，是五年的规划，一个是新能源，另一个是数据中心、电源产品。按照财务分部报告来看，第一个部分数据中心和第二个部分智慧电能是双子星。战略上第二个方面，公司是一个技术产品型公司不变，此战略不会影响公司在业务上的开展，有些业务重资产、重投资，但我们的行业竞争力是很好的。去年新增、建成以后销售机构的数量并没有增加，原先在北京的一些数据中心大概在3000个的规模，之后进度滞后了。去年数据中心的规模在3万个出头的水平，上架率平均在7

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科华数据

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2023-02-14 17:54:01

【脱水】慧选脱水研报【第655期】-长飞光纤(601869)

●长飞光纤(601869)：光纤光缆高景气度延续，多领域布局创新业务摘要：长飞光纤是全球领先的光纤预制棒、光纤、光缆及综合解决方案提供商，形成棒纤缆一体化的完整产业链，同时将业务拓展到第三代半导体、光器件、特种光纤、有源光缆、海缆，工业激光器等产品，拥有40多家子公司，超8000名员工，业务覆盖90多个国家和地区。预计公司2022-2024年收入规模133.00亿元、164.95亿元、196.91亿元，分别同比增长39%、24%、19%；归母净利润分别为11.50亿元、15.04亿元、17

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长飞光纤

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2023-02-13 22:05:52

纪要跟踪：东方电热交流纪要20230206

问题1、公司的主营业务情况如何? 公司现在的主营业务主要包括:家用电器元器件、光通信材料、新能源业务(细分为:新能源装备制造、新能源汽车元器件及锂电池材料三个子板块)。公司上市最初主要生产各类电加热器，分为民用电加热器和工业用电加热器两大类。其中，民用电加热器主要为空调、小家电用等电加热器以及新能源汽车用电加热器。目前当前空调行业已发展成熟，近两年受疫情与产业政策影响，公司营收业绩受到部分影响，但公司为细分市场龙头，总体保持相对平稳。未来2-3年内，预计会有增长但增速不高，总体保持平稳发展态势

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东方电热

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2023-02-13 22:03:03

纪要跟踪：北京君正交流纪要20230209

1、公司产品的毛利率如何? 2022年消费市场受整个市场需求、库存及行业竞争的影响，毛利率水平有所下滑，行业市场毛利率水平相较消费市场来说变动不大，我们已经披露的定期报告中也反映了这一趋势。2023年行业市场也会面临一定的压力，我们觉得行业市场的毛利率可能会有一些调整。事件:公司发布2022年度业结预告。2022年公司预计实现归母净利润7.60~ 8.89亿元，同比-17.97%~-4.05%。预计实现扣非归母净利润7.22~8.51亿元，同比-19.27%~-4.85%。单季度看，22Q4

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北京君正

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2023-02-13 16:58:13

【脱水】慧选脱水研报【第654期】-麦格米特(002851)

●麦格米特(002851)：多元化战略持续兑现，新能源打开成长天花板摘要：新能源业务迎来发展拐点，打开长期增长天花板：车载电源新增零跑等定点，MCU新增哪吒等定点，2022年起大幅放量；同时压缩机、FFC、热管理、风电变桨系统、储能等新业务逐步推进。预计2022-2024年新能源及轨交营收6/11.5/18亿元，YoY+99%/+92%/+57%。短期看，营收端，工控、工业电源类业务有望受益于国内制造业投资复苏；盈利端，2021年起受上游大宗品、芯片、海运涨价等因素压制，2022Q1-Q3

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麦格米特

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2023-02-17 12:47:15

纪要跟踪：心脉医疗交流纪要20230213

1.行业恢复情况去年行业整体特别是Q2和Q4受疫情影响较大。目前医院端已基本恢复正常。1月部分公司超预期，行业恢复趋势明显。新产业∶年前给的全年国内预期是25%，现在上调到30%。迈瑞:1月同比小幅增长，不像大家以为的一月IVD受疫情影响很大。 TAVI:去年行业增速20%，前年80%。今年一月份数据出来后，全年行业增速上调到80%，扣掉一月全年应该还会有60%。创新类术式:电生理、TAVI、外周介入、PEEK骨板，今年的恢复相对来说比较好。耗材∶今年河南河北有一些集采，包括神经外科、

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纪要跟踪：明泰铝业交流纪要20230215

Q:1月份型材和铝板带箔销量增长为什么趋势不一样? 一个上升一个下降我们型材是轨交车体业务，我们绝大部分还是铝板带箔业务 Q:易瑞新材的情况我们投产的是前端的再生料生产线和中间的热轧，后端冷轧还在搬迁改造。今年会贡献一部分冷轧产能，大规模贡献会在明年。易瑞新材全部建成之后，和我们老产能体量差不多，利润规模要更高，可以达到20亿规模。公司从事铝板带箔生产销售.上市12年以来铝板带箔销量年均复合增速15%，2022年铝板带箔销量117万吨，居行业首位。公司对于再生原材料的应用业内领先，2022

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2023-02-16 20:12:18

纪要跟踪：江山欧派调研纪要20230210

22年业绩预告净利润-3.5~-2.5亿，对去年以前不良工程坏账计提，除去计提影响，Q4销售端收入同比+25%，行情比Q3向好，22年全年不到5%的收入增长。22年经营性现金流较好，超5亿现金流入，去年整体收入增长，但结构发生变化，工程代理和零售代理大幅增长，直营业务大幅下降，现金流持续向好。公司发布2022年业绩预告。预计2022年度实现归母净利-3.50到-2.50亿元，同比减少197% -236% ;实现扣非归母净利- 3.26到-4.26亿元，同比减少251%6-297%。其中单Q4实

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江山欧派

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纪要跟踪：创业慧康交流纪要20230213

23年业务展望∶四大机会有望创造10亿+收入增量(50% ) 贴息贷款行业机会∶国常会2000亿贴息贷款对行业和公司有实质性利好。目前，我们拿到政府的预算，电子病历、医联体都有，原来22年砍掉的预算又加进去。今年会新增医保医院端的投入，目前省级医保，医疗医保端的相关部署医疗信息化领军，持续稳健成长动能强，公司成立于1997年，基于“一体两黄"战略布局，以医卫信息化传统业务为基石，拓展平台化智联化创新业务。作为医疗信息化行业领军企业，受益于行业需求持续扩容.公司过往业绩体现出良好的成长性，2

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【脱水】慧选脱水研报【第657期】-润泽科技(300442)

●润泽科技(300442)：园区级数据中心龙头，核心资源+园区级模式，打造IDC运营新标杆摘要：润泽科技成立于2009年，是国内发展最快的第三方IDC之一，经过十余年投建，公司建设运营的廊坊国际信息港已成为国内最大的园区级数据中心。公司已投运机架数量、在建机房规模、核心区域布局均已达到行业龙头水平，是国内少数同时拿到国际权威机构UPTIME INSTITUEUPTIME Tier IV以及UPTIME M&O认证的公司。预计2022-2024年归母净利润分别为12.65亿元，18.22亿元

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【脱水】慧选脱水研报【第656期】-隆平高科(000998)

●隆平高科(000998)：种业巨头蓄势待发，转基因商业化欲启乘风而上！摘要：公司总部位于湖南长沙，成立于1999年，靠杂交水稻业务起家，公司在股东中信集团支持下加快国内外并购，玉米、蔬菜瓜果、杂谷等种子产品也发展迅速，此外辣椒、黄瓜、谷子、食葵等业务国内领先，主要农作物种子的研发创新能力居国内领先水平，其中杂交水稻、玉米种子业务始终位居世界前列。预计2022、23、24年公司实现营业收入37.42、45.69、55.81亿，同增6.81%、22.09%、22.16%；实现归母净利润-7.

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纪要跟踪：顾家家居交流纪要20230209

Q:22Q4和预计Q1情况怎么样? A: 22Q4外贸情况不好，23Q1外贸预计不会太好，但是下滑将会收窄，预计Q2可以转正，下半年比较难判断，这段时间是海外去库存，后面还要看海外复苏和修复情况。23年指标还没定下来，3月下旬会有明确的指标信息。22Q4由于疫情，海外情况不太好，主要是库存原因造成的，之后增长好不好要看需求端变化，外贸影响因素比较多，包括海外产能影响等，对大节奏营销影响较大，内贸可以实现订单化生产，机会肯定在，这几年总体外贸的节奏比较乱，波动比较大。公司于12月14日发布公告,

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纪要跟踪：晨鸣纸业交流纪要20230202

Q:回顾去年? A:去年晨鸣净利大幅下滑，最大的影响因素是成本。晨鸣是浆纸一体化企业，80%+的桨都是自己的，木浆价格波动影响有限，但会导致木片价格波动。从21年大概70O-900元，一直涨到22年的高点达到1600-1700元，质量好的目前可能到1700-1800元。原煤从原先500、600元涨到21年底超过2000+，22年也一直维持在高位1500+，再加上其他包括化工产品，就处于高位。22年化工属于盈利比较好的版块，价格较高，这是对我们影响最大的因素。事件:公司发布2022年半年报:

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时间轴整理总表20230213-20230220

慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：北京证交所2月13日将调整信息披露管理机制。 2月13日北京人工智能产业创新发展大会。 2月13日世界数字教育大会将在北京召开。福特预计周一宣布与宁德时代在美新建35亿美元的电池工厂。国新办2月14日举行介绍2023年全面推进乡村振兴重点工作。伊朗总统莱希应邀2月14日至2月16日访问中国。美国参议院银行委员会2月14日举行听证会:讨论数字资产。 2月14日巴拉圭总统将访台，蔡英文以军

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1、CDMO业务和原料药业务产能释放节奏以及未来规划情况是怎么样的?答:宣城美诺华作为美诺华第一个自己打造的CDMO平台，l期的发展速度超预期，公司建设产能、利用产能的效率在行业内表现是比较突出的，宣美l期产能利用率较高，目前正在计划构建宣美lI期，我们会把握产能释放和业务的节奏，做到良好的平衡。之前因疫情原因，很多国际交流中断，如宣美的FDA认证、欧盟认证延期，导致有些业务低于预期，今年开放后，公司业务团队走入国际市场，加速业务开拓。整体来说，公司产能的消化能力、业务的匹配力度和运营效率是比较

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纪要跟踪：科华数据(002335)交流纪要20230205

公司在春节前开全公司的总结会议，战略不变，第一个方面时双子星和双百亿的目标不变，是五年的规划，一个是新能源，另一个是数据中心、电源产品。按照财务分部报告来看，第一个部分数据中心和第二个部分智慧电能是双子星。战略上第二个方面，公司是一个技术产品型公司不变，此战略不会影响公司在业务上的开展，有些业务重资产、重投资，但我们的行业竞争力是很好的。去年新增、建成以后销售机构的数量并没有增加，原先在北京的一些数据中心大概在3000个的规模，之后进度滞后了。去年数据中心的规模在3万个出头的水平，上架率平均在7

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【脱水】慧选脱水研报【第655期】-长飞光纤(601869)

●长飞光纤(601869)：光纤光缆高景气度延续，多领域布局创新业务摘要：长飞光纤是全球领先的光纤预制棒、光纤、光缆及综合解决方案提供商，形成棒纤缆一体化的完整产业链，同时将业务拓展到第三代半导体、光器件、特种光纤、有源光缆、海缆，工业激光器等产品，拥有40多家子公司，超8000名员工，业务覆盖90多个国家和地区。预计公司2022-2024年收入规模133.00亿元、164.95亿元、196.91亿元，分别同比增长39%、24%、19%；归母净利润分别为11.50亿元、15.04亿元、17

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纪要跟踪：东方电热交流纪要20230206

问题1、公司的主营业务情况如何? 公司现在的主营业务主要包括:家用电器元器件、光通信材料、新能源业务(细分为:新能源装备制造、新能源汽车元器件及锂电池材料三个子板块)。公司上市最初主要生产各类电加热器，分为民用电加热器和工业用电加热器两大类。其中，民用电加热器主要为空调、小家电用等电加热器以及新能源汽车用电加热器。目前当前空调行业已发展成熟，近两年受疫情与产业政策影响，公司营收业绩受到部分影响，但公司为细分市场龙头，总体保持相对平稳。未来2-3年内，预计会有增长但增速不高，总体保持平稳发展态势

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1、公司产品的毛利率如何? 2022年消费市场受整个市场需求、库存及行业竞争的影响，毛利率水平有所下滑，行业市场毛利率水平相较消费市场来说变动不大，我们已经披露的定期报告中也反映了这一趋势。2023年行业市场也会面临一定的压力，我们觉得行业市场的毛利率可能会有一些调整。事件:公司发布2022年度业结预告。2022年公司预计实现归母净利润7.60~ 8.89亿元，同比-17.97%~-4.05%。预计实现扣非归母净利润7.22~8.51亿元，同比-19.27%~-4.85%。单季度看，22Q4

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【脱水】慧选脱水研报【第654期】-麦格米特(002851)

●麦格米特(002851)：多元化战略持续兑现，新能源打开成长天花板摘要：新能源业务迎来发展拐点，打开长期增长天花板：车载电源新增零跑等定点，MCU新增哪吒等定点，2022年起大幅放量；同时压缩机、FFC、热管理、风电变桨系统、储能等新业务逐步推进。预计2022-2024年新能源及轨交营收6/11.5/18亿元，YoY+99%/+92%/+57%。短期看，营收端，工控、工业电源类业务有望受益于国内制造业投资复苏；盈利端，2021年起受上游大宗品、芯片、海运涨价等因素压制，2022Q1-Q3

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纪要跟踪：心脉医疗交流纪要20230213

1.行业恢复情况去年行业整体特别是Q2和Q4受疫情影响较大。目前医院端已基本恢复正常。1月部分公司超预期，行业恢复趋势明显。新产业∶年前给的全年国内预期是25%，现在上调到30%。迈瑞:1月同比小幅增长，不像大家以为的一月IVD受疫情影响很大。 TAVI:去年行业增速20%，前年80%。今年一月份数据出来后，全年行业增速上调到80%，扣掉一月全年应该还会有60%。创新类术式:电生理、TAVI、外周介入、PEEK骨板，今年的恢复相对来说比较好。耗材∶今年河南河北有一些集采，包括神经外科、

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心脉医疗

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2023-02-17 12:44:51

纪要跟踪：明泰铝业交流纪要20230215

Q:1月份型材和铝板带箔销量增长为什么趋势不一样? 一个上升一个下降我们型材是轨交车体业务，我们绝大部分还是铝板带箔业务 Q:易瑞新材的情况我们投产的是前端的再生料生产线和中间的热轧，后端冷轧还在搬迁改造。今年会贡献一部分冷轧产能，大规模贡献会在明年。易瑞新材全部建成之后，和我们老产能体量差不多，利润规模要更高，可以达到20亿规模。公司从事铝板带箔生产销售.上市12年以来铝板带箔销量年均复合增速15%，2022年铝板带箔销量117万吨，居行业首位。公司对于再生原材料的应用业内领先，2022

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明泰铝业

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2023-02-16 20:12:18

纪要跟踪：江山欧派调研纪要20230210

22年业绩预告净利润-3.5~-2.5亿，对去年以前不良工程坏账计提，除去计提影响，Q4销售端收入同比+25%，行情比Q3向好，22年全年不到5%的收入增长。22年经营性现金流较好，超5亿现金流入，去年整体收入增长，但结构发生变化，工程代理和零售代理大幅增长，直营业务大幅下降，现金流持续向好。公司发布2022年业绩预告。预计2022年度实现归母净利-3.50到-2.50亿元，同比减少197% -236% ;实现扣非归母净利- 3.26到-4.26亿元，同比减少251%6-297%。其中单Q4实

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江山欧派

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2023-02-16 20:10:26

纪要跟踪：创业慧康交流纪要20230213

23年业务展望∶四大机会有望创造10亿+收入增量(50% ) 贴息贷款行业机会∶国常会2000亿贴息贷款对行业和公司有实质性利好。目前，我们拿到政府的预算，电子病历、医联体都有，原来22年砍掉的预算又加进去。今年会新增医保医院端的投入，目前省级医保，医疗医保端的相关部署医疗信息化领军，持续稳健成长动能强，公司成立于1997年，基于“一体两黄"战略布局，以医卫信息化传统业务为基石，拓展平台化智联化创新业务。作为医疗信息化行业领军企业，受益于行业需求持续扩容.公司过往业绩体现出良好的成长性，2

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创业慧康

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2023-02-16 19:02:50

【脱水】慧选脱水研报【第657期】-润泽科技(300442)

●润泽科技(300442)：园区级数据中心龙头，核心资源+园区级模式，打造IDC运营新标杆摘要：润泽科技成立于2009年，是国内发展最快的第三方IDC之一，经过十余年投建，公司建设运营的廊坊国际信息港已成为国内最大的园区级数据中心。公司已投运机架数量、在建机房规模、核心区域布局均已达到行业龙头水平，是国内少数同时拿到国际权威机构UPTIME INSTITUEUPTIME Tier IV以及UPTIME M&O认证的公司。预计2022-2024年归母净利润分别为12.65亿元，18.22亿元

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润泽科技

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2023-02-15 19:40:07

【脱水】慧选脱水研报【第656期】-隆平高科(000998)

●隆平高科(000998)：种业巨头蓄势待发，转基因商业化欲启乘风而上！摘要：公司总部位于湖南长沙，成立于1999年，靠杂交水稻业务起家，公司在股东中信集团支持下加快国内外并购，玉米、蔬菜瓜果、杂谷等种子产品也发展迅速，此外辣椒、黄瓜、谷子、食葵等业务国内领先，主要农作物种子的研发创新能力居国内领先水平，其中杂交水稻、玉米种子业务始终位居世界前列。预计2022、23、24年公司实现营业收入37.42、45.69、55.81亿，同增6.81%、22.09%、22.16%；实现归母净利润-7.

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隆平高科

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2023-02-15 13:18:06

纪要跟踪：顾家家居交流纪要20230209

Q:22Q4和预计Q1情况怎么样? A: 22Q4外贸情况不好，23Q1外贸预计不会太好，但是下滑将会收窄，预计Q2可以转正，下半年比较难判断，这段时间是海外去库存，后面还要看海外复苏和修复情况。23年指标还没定下来，3月下旬会有明确的指标信息。22Q4由于疫情，海外情况不太好，主要是库存原因造成的，之后增长好不好要看需求端变化，外贸影响因素比较多，包括海外产能影响等，对大节奏营销影响较大，内贸可以实现订单化生产，机会肯定在，这几年总体外贸的节奏比较乱，波动比较大。公司于12月14日发布公告,

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顾家家居

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2023-02-15 13:15:55

纪要跟踪：晨鸣纸业交流纪要20230202

Q:回顾去年? A:去年晨鸣净利大幅下滑，最大的影响因素是成本。晨鸣是浆纸一体化企业，80%+的桨都是自己的，木浆价格波动影响有限，但会导致木片价格波动。从21年大概70O-900元，一直涨到22年的高点达到1600-1700元，质量好的目前可能到1700-1800元。原煤从原先500、600元涨到21年底超过2000+，22年也一直维持在高位1500+，再加上其他包括化工产品，就处于高位。22年化工属于盈利比较好的版块，价格较高，这是对我们影响最大的因素。事件:公司发布2022年半年报:

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晨鸣纸业

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2023-02-14 19:51:19

时间轴整理总表20230213-20230220

慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：北京证交所2月13日将调整信息披露管理机制。 2月13日北京人工智能产业创新发展大会。 2月13日世界数字教育大会将在北京召开。福特预计周一宣布与宁德时代在美新建35亿美元的电池工厂。国新办2月14日举行介绍2023年全面推进乡村振兴重点工作。伊朗总统莱希应邀2月14日至2月16日访问中国。美国参议院银行委员会2月14日举行听证会:讨论数字资产。 2月14日巴拉圭总统将访台，蔡英文以军

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2023-02-14 19:12:24

纪要跟踪：美诺华交流纪要20230206

1、CDMO业务和原料药业务产能释放节奏以及未来规划情况是怎么样的?答:宣城美诺华作为美诺华第一个自己打造的CDMO平台，l期的发展速度超预期，公司建设产能、利用产能的效率在行业内表现是比较突出的，宣美l期产能利用率较高，目前正在计划构建宣美lI期，我们会把握产能释放和业务的节奏，做到良好的平衡。之前因疫情原因，很多国际交流中断，如宣美的FDA认证、欧盟认证延期，导致有些业务低于预期，今年开放后，公司业务团队走入国际市场，加速业务开拓。整体来说，公司产能的消化能力、业务的匹配力度和运营效率是比较

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美诺华

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纪要跟踪：科华数据(002335)交流纪要20230205

公司在春节前开全公司的总结会议，战略不变，第一个方面时双子星和双百亿的目标不变，是五年的规划，一个是新能源，另一个是数据中心、电源产品。按照财务分部报告来看，第一个部分数据中心和第二个部分智慧电能是双子星。战略上第二个方面，公司是一个技术产品型公司不变，此战略不会影响公司在业务上的开展，有些业务重资产、重投资，但我们的行业竞争力是很好的。去年新增、建成以后销售机构的数量并没有增加，原先在北京的一些数据中心大概在3000个的规模，之后进度滞后了。去年数据中心的规模在3万个出头的水平，上架率平均在7

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科华数据

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2023-02-14 17:54:01

【脱水】慧选脱水研报【第655期】-长飞光纤(601869)

●长飞光纤(601869)：光纤光缆高景气度延续，多领域布局创新业务摘要：长飞光纤是全球领先的光纤预制棒、光纤、光缆及综合解决方案提供商，形成棒纤缆一体化的完整产业链，同时将业务拓展到第三代半导体、光器件、特种光纤、有源光缆、海缆，工业激光器等产品，拥有40多家子公司，超8000名员工，业务覆盖90多个国家和地区。预计公司2022-2024年收入规模133.00亿元、164.95亿元、196.91亿元，分别同比增长39%、24%、19%；归母净利润分别为11.50亿元、15.04亿元、17

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长飞光纤

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2023-02-13 22:05:52

纪要跟踪：东方电热交流纪要20230206

问题1、公司的主营业务情况如何? 公司现在的主营业务主要包括:家用电器元器件、光通信材料、新能源业务(细分为:新能源装备制造、新能源汽车元器件及锂电池材料三个子板块)。公司上市最初主要生产各类电加热器，分为民用电加热器和工业用电加热器两大类。其中，民用电加热器主要为空调、小家电用等电加热器以及新能源汽车用电加热器。目前当前空调行业已发展成熟，近两年受疫情与产业政策影响，公司营收业绩受到部分影响，但公司为细分市场龙头，总体保持相对平稳。未来2-3年内，预计会有增长但增速不高，总体保持平稳发展态势

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2023-02-13 22:03:03

纪要跟踪：北京君正交流纪要20230209

1、公司产品的毛利率如何? 2022年消费市场受整个市场需求、库存及行业竞争的影响，毛利率水平有所下滑，行业市场毛利率水平相较消费市场来说变动不大，我们已经披露的定期报告中也反映了这一趋势。2023年行业市场也会面临一定的压力，我们觉得行业市场的毛利率可能会有一些调整。事件:公司发布2022年度业结预告。2022年公司预计实现归母净利润7.60~ 8.89亿元，同比-17.97%~-4.05%。预计实现扣非归母净利润7.22~8.51亿元，同比-19.27%~-4.85%。单季度看，22Q4

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北京君正

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2023-02-13 16:58:13

【脱水】慧选脱水研报【第654期】-麦格米特(002851)

●麦格米特(002851)：多元化战略持续兑现，新能源打开成长天花板摘要：新能源业务迎来发展拐点，打开长期增长天花板：车载电源新增零跑等定点，MCU新增哪吒等定点，2022年起大幅放量；同时压缩机、FFC、热管理、风电变桨系统、储能等新业务逐步推进。预计2022-2024年新能源及轨交营收6/11.5/18亿元，YoY+99%/+92%/+57%。短期看，营收端，工控、工业电源类业务有望受益于国内制造业投资复苏；盈利端，2021年起受上游大宗品、芯片、海运涨价等因素压制，2022Q1-Q3

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麦格米特

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纪要跟踪：心脉医疗交流纪要20230213

1.行业恢复情况去年行业整体特别是Q2和Q4受疫情影响较大。目前医院端已基本恢复正常。1月部分公司超预期，行业恢复趋势明显。新产业∶年前给的全年国内预期是25%，现在上调到30%。迈瑞:1月同比小幅增长，不像大家以为的一月IVD受疫情影响很大。 TAVI:去年行业增速20%，前年80%。今年一月份数据出来后，全年行业增速上调到80%，扣掉一月全年应该还会有60%。创新类术式:电生理、TAVI、外周介入、PEEK骨板，今年的恢复相对来说比较好。耗材∶今年河南河北有一些集采，包括神经外科、

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纪要跟踪：明泰铝业交流纪要20230215

Q:1月份型材和铝板带箔销量增长为什么趋势不一样? 一个上升一个下降我们型材是轨交车体业务，我们绝大部分还是铝板带箔业务 Q:易瑞新材的情况我们投产的是前端的再生料生产线和中间的热轧，后端冷轧还在搬迁改造。今年会贡献一部分冷轧产能，大规模贡献会在明年。易瑞新材全部建成之后，和我们老产能体量差不多，利润规模要更高，可以达到20亿规模。公司从事铝板带箔生产销售.上市12年以来铝板带箔销量年均复合增速15%，2022年铝板带箔销量117万吨，居行业首位。公司对于再生原材料的应用业内领先，2022

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纪要跟踪：江山欧派调研纪要20230210

22年业绩预告净利润-3.5~-2.5亿，对去年以前不良工程坏账计提，除去计提影响，Q4销售端收入同比+25%，行情比Q3向好，22年全年不到5%的收入增长。22年经营性现金流较好，超5亿现金流入，去年整体收入增长，但结构发生变化，工程代理和零售代理大幅增长，直营业务大幅下降，现金流持续向好。公司发布2022年业绩预告。预计2022年度实现归母净利-3.50到-2.50亿元，同比减少197% -236% ;实现扣非归母净利- 3.26到-4.26亿元，同比减少251%6-297%。其中单Q4实

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江山欧派

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纪要跟踪：创业慧康交流纪要20230213

23年业务展望∶四大机会有望创造10亿+收入增量(50% ) 贴息贷款行业机会∶国常会2000亿贴息贷款对行业和公司有实质性利好。目前，我们拿到政府的预算，电子病历、医联体都有，原来22年砍掉的预算又加进去。今年会新增医保医院端的投入，目前省级医保，医疗医保端的相关部署医疗信息化领军，持续稳健成长动能强，公司成立于1997年，基于“一体两黄"战略布局，以医卫信息化传统业务为基石，拓展平台化智联化创新业务。作为医疗信息化行业领军企业，受益于行业需求持续扩容.公司过往业绩体现出良好的成长性，2

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【脱水】慧选脱水研报【第657期】-润泽科技(300442)

●润泽科技(300442)：园区级数据中心龙头，核心资源+园区级模式，打造IDC运营新标杆摘要：润泽科技成立于2009年，是国内发展最快的第三方IDC之一，经过十余年投建，公司建设运营的廊坊国际信息港已成为国内最大的园区级数据中心。公司已投运机架数量、在建机房规模、核心区域布局均已达到行业龙头水平，是国内少数同时拿到国际权威机构UPTIME INSTITUEUPTIME Tier IV以及UPTIME M&O认证的公司。预计2022-2024年归母净利润分别为12.65亿元，18.22亿元

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【脱水】慧选脱水研报【第656期】-隆平高科(000998)

●隆平高科(000998)：种业巨头蓄势待发，转基因商业化欲启乘风而上！摘要：公司总部位于湖南长沙，成立于1999年，靠杂交水稻业务起家，公司在股东中信集团支持下加快国内外并购，玉米、蔬菜瓜果、杂谷等种子产品也发展迅速，此外辣椒、黄瓜、谷子、食葵等业务国内领先，主要农作物种子的研发创新能力居国内领先水平，其中杂交水稻、玉米种子业务始终位居世界前列。预计2022、23、24年公司实现营业收入37.42、45.69、55.81亿，同增6.81%、22.09%、22.16%；实现归母净利润-7.

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Q:22Q4和预计Q1情况怎么样? A: 22Q4外贸情况不好，23Q1外贸预计不会太好，但是下滑将会收窄，预计Q2可以转正，下半年比较难判断，这段时间是海外去库存，后面还要看海外复苏和修复情况。23年指标还没定下来，3月下旬会有明确的指标信息。22Q4由于疫情，海外情况不太好，主要是库存原因造成的，之后增长好不好要看需求端变化，外贸影响因素比较多，包括海外产能影响等，对大节奏营销影响较大，内贸可以实现订单化生产，机会肯定在，这几年总体外贸的节奏比较乱，波动比较大。公司于12月14日发布公告,

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纪要跟踪：晨鸣纸业交流纪要20230202

Q:回顾去年? A:去年晨鸣净利大幅下滑，最大的影响因素是成本。晨鸣是浆纸一体化企业，80%+的桨都是自己的，木浆价格波动影响有限，但会导致木片价格波动。从21年大概70O-900元，一直涨到22年的高点达到1600-1700元，质量好的目前可能到1700-1800元。原煤从原先500、600元涨到21年底超过2000+，22年也一直维持在高位1500+，再加上其他包括化工产品，就处于高位。22年化工属于盈利比较好的版块，价格较高，这是对我们影响最大的因素。事件:公司发布2022年半年报:

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慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：北京证交所2月13日将调整信息披露管理机制。 2月13日北京人工智能产业创新发展大会。 2月13日世界数字教育大会将在北京召开。福特预计周一宣布与宁德时代在美新建35亿美元的电池工厂。国新办2月14日举行介绍2023年全面推进乡村振兴重点工作。伊朗总统莱希应邀2月14日至2月16日访问中国。美国参议院银行委员会2月14日举行听证会:讨论数字资产。 2月14日巴拉圭总统将访台，蔡英文以军

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1、CDMO业务和原料药业务产能释放节奏以及未来规划情况是怎么样的?答:宣城美诺华作为美诺华第一个自己打造的CDMO平台，l期的发展速度超预期，公司建设产能、利用产能的效率在行业内表现是比较突出的，宣美l期产能利用率较高，目前正在计划构建宣美lI期，我们会把握产能释放和业务的节奏，做到良好的平衡。之前因疫情原因，很多国际交流中断，如宣美的FDA认证、欧盟认证延期，导致有些业务低于预期，今年开放后，公司业务团队走入国际市场，加速业务开拓。整体来说，公司产能的消化能力、业务的匹配力度和运营效率是比较

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纪要跟踪：科华数据(002335)交流纪要20230205

公司在春节前开全公司的总结会议，战略不变，第一个方面时双子星和双百亿的目标不变，是五年的规划，一个是新能源，另一个是数据中心、电源产品。按照财务分部报告来看，第一个部分数据中心和第二个部分智慧电能是双子星。战略上第二个方面，公司是一个技术产品型公司不变，此战略不会影响公司在业务上的开展，有些业务重资产、重投资，但我们的行业竞争力是很好的。去年新增、建成以后销售机构的数量并没有增加，原先在北京的一些数据中心大概在3000个的规模，之后进度滞后了。去年数据中心的规模在3万个出头的水平，上架率平均在7

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【脱水】慧选脱水研报【第655期】-长飞光纤(601869)

●长飞光纤(601869)：光纤光缆高景气度延续，多领域布局创新业务摘要：长飞光纤是全球领先的光纤预制棒、光纤、光缆及综合解决方案提供商，形成棒纤缆一体化的完整产业链，同时将业务拓展到第三代半导体、光器件、特种光纤、有源光缆、海缆，工业激光器等产品，拥有40多家子公司，超8000名员工，业务覆盖90多个国家和地区。预计公司2022-2024年收入规模133.00亿元、164.95亿元、196.91亿元，分别同比增长39%、24%、19%；归母净利润分别为11.50亿元、15.04亿元、17

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纪要跟踪：东方电热交流纪要20230206

问题1、公司的主营业务情况如何? 公司现在的主营业务主要包括:家用电器元器件、光通信材料、新能源业务(细分为:新能源装备制造、新能源汽车元器件及锂电池材料三个子板块)。公司上市最初主要生产各类电加热器，分为民用电加热器和工业用电加热器两大类。其中，民用电加热器主要为空调、小家电用等电加热器以及新能源汽车用电加热器。目前当前空调行业已发展成熟，近两年受疫情与产业政策影响，公司营收业绩受到部分影响，但公司为细分市场龙头，总体保持相对平稳。未来2-3年内，预计会有增长但增速不高，总体保持平稳发展态势

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纪要跟踪：北京君正交流纪要20230209

1、公司产品的毛利率如何? 2022年消费市场受整个市场需求、库存及行业竞争的影响，毛利率水平有所下滑，行业市场毛利率水平相较消费市场来说变动不大，我们已经披露的定期报告中也反映了这一趋势。2023年行业市场也会面临一定的压力，我们觉得行业市场的毛利率可能会有一些调整。事件:公司发布2022年度业结预告。2022年公司预计实现归母净利润7.60~ 8.89亿元，同比-17.97%~-4.05%。预计实现扣非归母净利润7.22~8.51亿元，同比-19.27%~-4.85%。单季度看，22Q4

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【脱水】慧选脱水研报【第654期】-麦格米特(002851)

●麦格米特(002851)：多元化战略持续兑现，新能源打开成长天花板摘要：新能源业务迎来发展拐点，打开长期增长天花板：车载电源新增零跑等定点，MCU新增哪吒等定点，2022年起大幅放量；同时压缩机、FFC、热管理、风电变桨系统、储能等新业务逐步推进。预计2022-2024年新能源及轨交营收6/11.5/18亿元，YoY+99%/+92%/+57%。短期看，营收端，工控、工业电源类业务有望受益于国内制造业投资复苏；盈利端，2021年起受上游大宗品、芯片、海运涨价等因素压制，2022Q1-Q3

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纪要跟踪：心脉医疗交流纪要20230213

1.行业恢复情况去年行业整体特别是Q2和Q4受疫情影响较大。目前医院端已基本恢复正常。1月部分公司超预期，行业恢复趋势明显。新产业∶年前给的全年国内预期是25%，现在上调到30%。迈瑞:1月同比小幅增长，不像大家以为的一月IVD受疫情影响很大。 TAVI:去年行业增速20%，前年80%。今年一月份数据出来后，全年行业增速上调到80%，扣掉一月全年应该还会有60%。创新类术式:电生理、TAVI、外周介入、PEEK骨板，今年的恢复相对来说比较好。耗材∶今年河南河北有一些集采，包括神经外科、

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心脉医疗

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2023-02-17 12:44:51

纪要跟踪：明泰铝业交流纪要20230215

Q:1月份型材和铝板带箔销量增长为什么趋势不一样? 一个上升一个下降我们型材是轨交车体业务，我们绝大部分还是铝板带箔业务 Q:易瑞新材的情况我们投产的是前端的再生料生产线和中间的热轧，后端冷轧还在搬迁改造。今年会贡献一部分冷轧产能，大规模贡献会在明年。易瑞新材全部建成之后，和我们老产能体量差不多，利润规模要更高，可以达到20亿规模。公司从事铝板带箔生产销售.上市12年以来铝板带箔销量年均复合增速15%，2022年铝板带箔销量117万吨，居行业首位。公司对于再生原材料的应用业内领先，2022

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明泰铝业

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2023-02-16 20:12:18

纪要跟踪：江山欧派调研纪要20230210

22年业绩预告净利润-3.5~-2.5亿，对去年以前不良工程坏账计提，除去计提影响，Q4销售端收入同比+25%，行情比Q3向好，22年全年不到5%的收入增长。22年经营性现金流较好，超5亿现金流入，去年整体收入增长，但结构发生变化，工程代理和零售代理大幅增长，直营业务大幅下降，现金流持续向好。公司发布2022年业绩预告。预计2022年度实现归母净利-3.50到-2.50亿元，同比减少197% -236% ;实现扣非归母净利- 3.26到-4.26亿元，同比减少251%6-297%。其中单Q4实

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江山欧派

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2023-02-16 20:10:26

纪要跟踪：创业慧康交流纪要20230213

23年业务展望∶四大机会有望创造10亿+收入增量(50% ) 贴息贷款行业机会∶国常会2000亿贴息贷款对行业和公司有实质性利好。目前，我们拿到政府的预算，电子病历、医联体都有，原来22年砍掉的预算又加进去。今年会新增医保医院端的投入，目前省级医保，医疗医保端的相关部署医疗信息化领军，持续稳健成长动能强，公司成立于1997年，基于“一体两黄"战略布局，以医卫信息化传统业务为基石，拓展平台化智联化创新业务。作为医疗信息化行业领军企业，受益于行业需求持续扩容.公司过往业绩体现出良好的成长性，2

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创业慧康

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2023-02-16 19:02:50

【脱水】慧选脱水研报【第657期】-润泽科技(300442)

●润泽科技(300442)：园区级数据中心龙头，核心资源+园区级模式，打造IDC运营新标杆摘要：润泽科技成立于2009年，是国内发展最快的第三方IDC之一，经过十余年投建，公司建设运营的廊坊国际信息港已成为国内最大的园区级数据中心。公司已投运机架数量、在建机房规模、核心区域布局均已达到行业龙头水平，是国内少数同时拿到国际权威机构UPTIME INSTITUEUPTIME Tier IV以及UPTIME M&O认证的公司。预计2022-2024年归母净利润分别为12.65亿元，18.22亿元

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润泽科技

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2023-02-15 19:40:07

【脱水】慧选脱水研报【第656期】-隆平高科(000998)

●隆平高科(000998)：种业巨头蓄势待发，转基因商业化欲启乘风而上！摘要：公司总部位于湖南长沙，成立于1999年，靠杂交水稻业务起家，公司在股东中信集团支持下加快国内外并购，玉米、蔬菜瓜果、杂谷等种子产品也发展迅速，此外辣椒、黄瓜、谷子、食葵等业务国内领先，主要农作物种子的研发创新能力居国内领先水平，其中杂交水稻、玉米种子业务始终位居世界前列。预计2022、23、24年公司实现营业收入37.42、45.69、55.81亿，同增6.81%、22.09%、22.16%；实现归母净利润-7.

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隆平高科

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2023-02-15 13:18:06

纪要跟踪：顾家家居交流纪要20230209

Q:22Q4和预计Q1情况怎么样? A: 22Q4外贸情况不好，23Q1外贸预计不会太好，但是下滑将会收窄，预计Q2可以转正，下半年比较难判断，这段时间是海外去库存，后面还要看海外复苏和修复情况。23年指标还没定下来，3月下旬会有明确的指标信息。22Q4由于疫情，海外情况不太好，主要是库存原因造成的，之后增长好不好要看需求端变化，外贸影响因素比较多，包括海外产能影响等，对大节奏营销影响较大，内贸可以实现订单化生产，机会肯定在，这几年总体外贸的节奏比较乱，波动比较大。公司于12月14日发布公告,

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顾家家居

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2023-02-15 13:15:55

纪要跟踪：晨鸣纸业交流纪要20230202

Q:回顾去年? A:去年晨鸣净利大幅下滑，最大的影响因素是成本。晨鸣是浆纸一体化企业，80%+的桨都是自己的，木浆价格波动影响有限，但会导致木片价格波动。从21年大概70O-900元，一直涨到22年的高点达到1600-1700元，质量好的目前可能到1700-1800元。原煤从原先500、600元涨到21年底超过2000+，22年也一直维持在高位1500+，再加上其他包括化工产品，就处于高位。22年化工属于盈利比较好的版块，价格较高，这是对我们影响最大的因素。事件:公司发布2022年半年报:

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晨鸣纸业

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2023-02-14 19:51:19

时间轴整理总表20230213-20230220

慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：北京证交所2月13日将调整信息披露管理机制。 2月13日北京人工智能产业创新发展大会。 2月13日世界数字教育大会将在北京召开。福特预计周一宣布与宁德时代在美新建35亿美元的电池工厂。国新办2月14日举行介绍2023年全面推进乡村振兴重点工作。伊朗总统莱希应邀2月14日至2月16日访问中国。美国参议院银行委员会2月14日举行听证会:讨论数字资产。 2月14日巴拉圭总统将访台，蔡英文以军

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宁德时代

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2023-02-14 19:12:24

纪要跟踪：美诺华交流纪要20230206

1、CDMO业务和原料药业务产能释放节奏以及未来规划情况是怎么样的?答:宣城美诺华作为美诺华第一个自己打造的CDMO平台，l期的发展速度超预期，公司建设产能、利用产能的效率在行业内表现是比较突出的，宣美l期产能利用率较高，目前正在计划构建宣美lI期，我们会把握产能释放和业务的节奏，做到良好的平衡。之前因疫情原因，很多国际交流中断，如宣美的FDA认证、欧盟认证延期，导致有些业务低于预期，今年开放后，公司业务团队走入国际市场，加速业务开拓。整体来说，公司产能的消化能力、业务的匹配力度和运营效率是比较

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美诺华

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2023-02-14 19:08:24

纪要跟踪：科华数据(002335)交流纪要20230205

公司在春节前开全公司的总结会议，战略不变，第一个方面时双子星和双百亿的目标不变，是五年的规划，一个是新能源，另一个是数据中心、电源产品。按照财务分部报告来看，第一个部分数据中心和第二个部分智慧电能是双子星。战略上第二个方面，公司是一个技术产品型公司不变，此战略不会影响公司在业务上的开展，有些业务重资产、重投资，但我们的行业竞争力是很好的。去年新增、建成以后销售机构的数量并没有增加，原先在北京的一些数据中心大概在3000个的规模，之后进度滞后了。去年数据中心的规模在3万个出头的水平，上架率平均在7

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科华数据

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2023-02-14 17:54:01

【脱水】慧选脱水研报【第655期】-长飞光纤(601869)

●长飞光纤(601869)：光纤光缆高景气度延续，多领域布局创新业务摘要：长飞光纤是全球领先的光纤预制棒、光纤、光缆及综合解决方案提供商，形成棒纤缆一体化的完整产业链，同时将业务拓展到第三代半导体、光器件、特种光纤、有源光缆、海缆，工业激光器等产品，拥有40多家子公司，超8000名员工，业务覆盖90多个国家和地区。预计公司2022-2024年收入规模133.00亿元、164.95亿元、196.91亿元，分别同比增长39%、24%、19%；归母净利润分别为11.50亿元、15.04亿元、17

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长飞光纤

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2023-02-13 22:05:52

纪要跟踪：东方电热交流纪要20230206

问题1、公司的主营业务情况如何? 公司现在的主营业务主要包括:家用电器元器件、光通信材料、新能源业务(细分为:新能源装备制造、新能源汽车元器件及锂电池材料三个子板块)。公司上市最初主要生产各类电加热器，分为民用电加热器和工业用电加热器两大类。其中，民用电加热器主要为空调、小家电用等电加热器以及新能源汽车用电加热器。目前当前空调行业已发展成熟，近两年受疫情与产业政策影响，公司营收业绩受到部分影响，但公司为细分市场龙头，总体保持相对平稳。未来2-3年内，预计会有增长但增速不高，总体保持平稳发展态势

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东方电热

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2023-02-13 22:03:03

纪要跟踪：北京君正交流纪要20230209

1、公司产品的毛利率如何? 2022年消费市场受整个市场需求、库存及行业竞争的影响，毛利率水平有所下滑，行业市场毛利率水平相较消费市场来说变动不大，我们已经披露的定期报告中也反映了这一趋势。2023年行业市场也会面临一定的压力，我们觉得行业市场的毛利率可能会有一些调整。事件:公司发布2022年度业结预告。2022年公司预计实现归母净利润7.60~ 8.89亿元，同比-17.97%~-4.05%。预计实现扣非归母净利润7.22~8.51亿元，同比-19.27%~-4.85%。单季度看，22Q4

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北京君正

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2023-02-13 16:58:13

【脱水】慧选脱水研报【第654期】-麦格米特(002851)

●麦格米特(002851)：多元化战略持续兑现，新能源打开成长天花板摘要：新能源业务迎来发展拐点，打开长期增长天花板：车载电源新增零跑等定点，MCU新增哪吒等定点，2022年起大幅放量；同时压缩机、FFC、热管理、风电变桨系统、储能等新业务逐步推进。预计2022-2024年新能源及轨交营收6/11.5/18亿元，YoY+99%/+92%/+57%。短期看，营收端，工控、工业电源类业务有望受益于国内制造业投资复苏；盈利端，2021年起受上游大宗品、芯片、海运涨价等因素压制，2022Q1-Q3

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麦格米特

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