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2022-12-07 13:29:38

纪要跟踪：阳光电源董事长近况交流20221204

董事长整体情况在预测之中，大家关注小储能/户用储能下调目标，我们是全覆盖，从小型到工商业大型逆变器很全，某个具体的细节有些调整非常正常。今年上半年户用受igbt和电芯影响，下半年每个月7-8000台一个月，大的变化是没有的，户储一套2k元，下调一万套也就2000万元的利润，总体情况不错，这个利润占比不高。大储能明年至少15gwh以上，今年复合预期，明年是要翻倍增长，规模效应盈利不错。小储逆变器以前给的是80-100万套，现在说的是70-90万套，变化不大，更严谨一些，业务团队说小一点，绩

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阳光电源

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2022-12-06 22:24:54

纪要跟踪：海融科技电话会20221202

概况介绍：前3季度18%的收入增长，60%的增量新渠道新客户的拓展，存量客户的增长比较有限。10月份/11月份生产平稳，受疫情影响增长不是很明显，但是全年市场布局拓展还能保持不下滑。三四季度部分区域收到封控原因，发货等受到影响。未来展望：烘焙行业还是发展的大赛道供应链升级产品结构性替代都有机会看疫情的边际改善事件:公司近期发布2022年三季报，前三季度实现营业收入6.5亿元，同比+ 18.7%;实现归母净利润0.8亿元，同比- 16.1%。单三季度来看，公司实现营业收入2.3亿元(+

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海融科技

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2022-12-06 16:28:05

【脱水】慧选脱水研报【第613期】-中钢天源(002057)

●中钢天源(002057)：磁材+检测业务双巨头，多箭齐发，打造一流新材料企业摘要：公司地处安徽马鞍山，由国务院国资委实际控股；公司2020年入选国资改革“科改示范行动”企业，2021年9月推行首期限制性股票激励计划。主要从事磁性材料的研发、生产及销售和检验检测服务业务，拥有较完善的磁性材料产业链，致力打造磁性材料综合供应商，检验检测服务业务主要围绕铁路、公路等大基建领域同时服务公司磁性材料等新材料领域。预计公司2022/2023/2024年实现营业收入36.77/49.46/64.23亿

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中钢天源

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2022-12-06 12:45:04

纪要跟踪：隆平高科电话会议20221201

一、公司总体情况公司业务发展情况：水稻营收位居国内首位，玉米营收2020年成为市场第一，营业额超10亿，蔬菜营业额稳定在3亿以上，主要包括辣椒、黄瓜、甜瓜几类，小麦营收突破2亿，食葵、谷子营收1亿左右。并购资产的运营：2017年出资4亿美元并购陶氏益农在巴西的业务，以35.7%的持股比例成为第一大股东，2017年已经进行交割，目前已走出交割初期低迷期。2021年营收为23.9亿，净利润1亿，今年营收、利润也将增加，预计营收为20-30亿。该业务目前未列入合并报表，是公司重点运营的资产之一。

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隆平高科

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2022-12-05 19:54:18

时间轴整理总表12.5-12.12

慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：巨生指数公司:12月5日海尔智家等3只股票纳入恒生指数。欧元集团会议12月5日举行。 2022亚马逊全球开店跨境峰会将在12月5日在杭州启幕。欧洲央行行长拉加德就”向绿色经济转型:挑战与解决方案”于12月5日发表讲话。 2022粤港澳大湾区全球招商大会12月5日开启。 12月6日美国总统拜登将参观台积电亚利桑那州工厂。 2022钙钛矿太阳能电池学术与产业化论坛将于12月6日召开。欧盟财长

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海尔智家

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2022-12-05 18:02:21

【脱水】慧选脱水研报【第612期】-永和股份(605020)

●永和股份(605020)：氟化工领军企业，供需向好支撑景气回升，含氟精细品助力成长摘要：公司成立于2004年7月，并于2021年7月在上交所上市。公司主营业务为氟化学产品的研发、生产、销售，是国内少有的实现萤石资源、氢氟酸、含氟制冷剂单质及混合制冷剂、含氟高分子材料及单体的含氟产业链一体化布局的氟化工领域领先企业。预计公司22-24年归母净利3.2/5.8/7.9亿元，参考可比公司23年平均23xPE的Wind一致预期，考虑新项目成长性，给予23年24xPE，目标价51.36元，首次覆盖

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永和股份

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2022-12-05 16:25:39

纪要跟踪：林洋能源交流会议纪要20221204

核心要点： TOPCon项目：历史：公司2017年实现TOPCon量产，技术储备及制造经验充足。投放节奏：一期两阶段合计12GW，分别在2023年7月底、2024年5月新增6GW产能。效率：目前量产在25%左右，LP路线。成本：TOPCon的非硅成本已经和PERC相差在5分钱左右。溢价：组件端客户对于TOPCon产品的溢价一般有一毛钱甚至以上。在海外尤其是东南亚、中东地区的话，溢价更高，甚至达到两美分的水平。团队：总经理龙国柱，法人沈东东行业经验丰富。储能业务：三大板块：聚焦于储能设备的销

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林洋能源

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2022-12-05 16:19:51

纪要跟踪：星华新材交流纪要20221202

战略规划：国内的面料市场起码是万亿级，主营业务想从反光材料延伸到花式的功能面料上，等品牌业务开展以后，相应的这些品牌所需求的其他类型的功能面料（比如保温、速干等等）我们也相应去配套上，这是未来主营业务长远的规划。全反光材料不透气，对运动服装来讲，不适用于这种场景，出汗闷在里面不舒服。所以我们当时基于这个点子，开发了我们现在新型的花式面料，透气、时尚、安全，可以应用在大品牌上，不仅仅作为局部的辅料，可以作为大面积的面料来使用，整个市场空间的天花板就会打开。整体来说现在消费类市场是全新的领域，应

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星华新材

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2022-12-02 16:47:01

【脱水】慧选脱水研报【第611期】-安路科技(688107)

●安路科技(688107)：国内民用FPGA龙头，业绩持续高增长，产品扩展驱动成长摘要：公司深耕FPGA芯片设计行业11年，产品线持续向更先进制程、更高逻辑容量拓展。已形成了由PHOENIX高性能产品系列、EAGLE高效率产品系列、ELF低功耗产品系列和系统级FPSoC产品系列组成的产品矩阵。公司积极拓展下游客户领域，已成为国内领先的民用FPGA芯片供应商。近年来公司业绩快速增长，归母净利润于2022年前三季度实现扭亏为盈。预计公司2022-2024年实现营业收入分别为10.99、17.3

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安路科技

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2022-12-02 11:29:06

纪要跟踪：TCL科技实地调研纪要20221129

1.业绩进展目前公司光伏新能源和半导体显示业务占比基本上1:1，得益于光伏行业的高速成长、半导体显示业务底部爬升，中期来看，公司将保持稳健增长的态势。按季度的情况看，公司净利润经过了四个季度下滑，在22年Q3迎来了利润扭亏为盈，已经走过业绩底部。从业务趋势上看，大尺寸和小尺寸高端化的增长比较明显。大尺寸主要是65寸对55寸的产品替代。区域上，北美的销售比较强劲在恢复，接近4个月同比的增长。新兴市场维持了从今年1月份以来大概在20%高的增长，TV业务全球下半年的销售持续修复。 2.中长期增长

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TCL科技

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2022-12-02 10:30:48

纪要跟踪:广信材料交流纪要20221129

一、公司简介公司成立于06年，16年上市，主要做PCB光刻胶。17年收购江苏宏泰，进入紫外光固化涂料领域（消费电子外观结构件涂料）。1分。在去年设立了江西广臻，年产5万吨电子感光材料及配套材料项目，建设华南生产基地。目前产能情况为：江阴广豫油墨8,000吨/年，湖南宏泰（涂料5,000吨/年+改建新增1,000吨/年），湖南阳光（涂料350吨/年），江西广臻（募投项目在建，包括油墨1.6万吨/年、涂料及配套材料1.5万吨/年、光刻胶及配套试剂7,000吨/年、自制树脂1.2万吨/年）。 PC

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广信材料

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2022-12-01 18:04:15

【脱水】慧选脱水研报【第610期】-赢合科技(300457)

●赢合科技(300457)：国内领先的锂电设备企业，受益叠片路线大趋势摘要：公司产品主要以锂电设备前道、中道设备为主，公司下游客户包括宁德时代、比亚迪、LG新能源、ACC、德国大众、宝马等国内外一流电池企业及汽车品牌。上海电气于2019年战略入股公司，现为公司第一大股东。公司经历低迷期后，2020年开始重回业绩高增轨道。预计公司2022/23/24年归母净利润为5.5/9.0/13.9亿元。综合可比公司PE和PB估值，给予公司2023年17倍PE，对应152亿目标市值，对应目标价23元，首

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赢合科技

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2022-11-30 17:28:28

【脱水】慧选脱水研报【第609期】-邦基科技(603151)

●邦基科技(603151)：山东省高端猪料企业，产能扩张增强业绩弹性摘要：邦基科技于2007年成立，自成立以来专注于猪饲料的研发、生产和销售，为养殖户提供优质产品和全方位的精确营养方案，产品定位以高品质和专业化饲料为主。目前公司主营产品包括猪预混料、猪浓缩料、猪配合料，该三类产品占营业收入比重达到90%，其他饲料主要为蛋禽预混料、肉类反刍饲料等。预计公司2022~2024年实现归母净利润1.30、1.75、2.38亿元，对应EPS分别为0.77、1.04、1.42元，对应PE分别为30、2

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邦基科技

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2022-11-30 12:21:04

纪要跟踪：芯碁微装电话会交流纪要20221128

芯碁微装电话会交流纪要公司目前的研发和生产基地都在合肥市高新区，一期厂房 50 亩已经投入使用，2 期 30 亩的土地 8 月份已经拿到了，正在计划设计开建。 2022 年公司有很多新品交给了客户端，例如先进封装、太阳光伏、新型显示类设备，6μm 载板设备成功交付。先进封装、太阳光伏、新型显示、载板等等都是面临下游快速起量，公司要快速扩产能，因此发定增去做二期厂房。目前公司 WLP 系列能做到 2μm 左右，系统封装套刻精度在 500nm。IC 载板公司从去年开始推 8 微米系列，主要

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芯碁微装

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2022-11-30 12:17:56

纪要跟踪：凯美特气交流纪要20221129

公司成立于 1991 年，最初为中石化三产企业，剥离之后于 2011 年上市。公司经过多年发展，逐步从单一的液体二氧化碳、干冰产品发展为集二氧化碳、氢气、液化气、戊烷、氧氮氩、电子特种气体等多类型产品布局，广泛应用于饮料、冶金、食品、烟草、石油、农业、化工、电子等多个领域。2022 年前三季度公司实现营收 5.4 亿元，同比增长 12%；净利润 1.16 亿元，同比增长 13%，利润增长主要由安庆凯美特与岳阳凯美特稀有气体共享。 Q、公司三季度业绩略低于预期，二氧化碳与氢气业务低于预期的

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凯美特气

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2022-12-07 13:29:38

纪要跟踪：阳光电源董事长近况交流20221204

董事长整体情况在预测之中，大家关注小储能/户用储能下调目标，我们是全覆盖，从小型到工商业大型逆变器很全，某个具体的细节有些调整非常正常。今年上半年户用受igbt和电芯影响，下半年每个月7-8000台一个月，大的变化是没有的，户储一套2k元，下调一万套也就2000万元的利润，总体情况不错，这个利润占比不高。大储能明年至少15gwh以上，今年复合预期，明年是要翻倍增长，规模效应盈利不错。小储逆变器以前给的是80-100万套，现在说的是70-90万套，变化不大，更严谨一些，业务团队说小一点，绩

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2022-12-06 22:24:54

纪要跟踪：海融科技电话会20221202

概况介绍：前3季度18%的收入增长，60%的增量新渠道新客户的拓展，存量客户的增长比较有限。10月份/11月份生产平稳，受疫情影响增长不是很明显，但是全年市场布局拓展还能保持不下滑。三四季度部分区域收到封控原因，发货等受到影响。未来展望：烘焙行业还是发展的大赛道供应链升级产品结构性替代都有机会看疫情的边际改善事件:公司近期发布2022年三季报，前三季度实现营业收入6.5亿元，同比+ 18.7%;实现归母净利润0.8亿元，同比- 16.1%。单三季度来看，公司实现营业收入2.3亿元(+

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【脱水】慧选脱水研报【第613期】-中钢天源(002057)

●中钢天源(002057)：磁材+检测业务双巨头，多箭齐发，打造一流新材料企业摘要：公司地处安徽马鞍山，由国务院国资委实际控股；公司2020年入选国资改革“科改示范行动”企业，2021年9月推行首期限制性股票激励计划。主要从事磁性材料的研发、生产及销售和检验检测服务业务，拥有较完善的磁性材料产业链，致力打造磁性材料综合供应商，检验检测服务业务主要围绕铁路、公路等大基建领域同时服务公司磁性材料等新材料领域。预计公司2022/2023/2024年实现营业收入36.77/49.46/64.23亿

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纪要跟踪：隆平高科电话会议20221201

一、公司总体情况公司业务发展情况：水稻营收位居国内首位，玉米营收2020年成为市场第一，营业额超10亿，蔬菜营业额稳定在3亿以上，主要包括辣椒、黄瓜、甜瓜几类，小麦营收突破2亿，食葵、谷子营收1亿左右。并购资产的运营：2017年出资4亿美元并购陶氏益农在巴西的业务，以35.7%的持股比例成为第一大股东，2017年已经进行交割，目前已走出交割初期低迷期。2021年营收为23.9亿，净利润1亿，今年营收、利润也将增加，预计营收为20-30亿。该业务目前未列入合并报表，是公司重点运营的资产之一。

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慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：巨生指数公司:12月5日海尔智家等3只股票纳入恒生指数。欧元集团会议12月5日举行。 2022亚马逊全球开店跨境峰会将在12月5日在杭州启幕。欧洲央行行长拉加德就”向绿色经济转型:挑战与解决方案”于12月5日发表讲话。 2022粤港澳大湾区全球招商大会12月5日开启。 12月6日美国总统拜登将参观台积电亚利桑那州工厂。 2022钙钛矿太阳能电池学术与产业化论坛将于12月6日召开。欧盟财长

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【脱水】慧选脱水研报【第612期】-永和股份(605020)

●永和股份(605020)：氟化工领军企业，供需向好支撑景气回升，含氟精细品助力成长摘要：公司成立于2004年7月，并于2021年7月在上交所上市。公司主营业务为氟化学产品的研发、生产、销售，是国内少有的实现萤石资源、氢氟酸、含氟制冷剂单质及混合制冷剂、含氟高分子材料及单体的含氟产业链一体化布局的氟化工领域领先企业。预计公司22-24年归母净利3.2/5.8/7.9亿元，参考可比公司23年平均23xPE的Wind一致预期，考虑新项目成长性，给予23年24xPE，目标价51.36元，首次覆盖

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核心要点： TOPCon项目：历史：公司2017年实现TOPCon量产，技术储备及制造经验充足。投放节奏：一期两阶段合计12GW，分别在2023年7月底、2024年5月新增6GW产能。效率：目前量产在25%左右，LP路线。成本：TOPCon的非硅成本已经和PERC相差在5分钱左右。溢价：组件端客户对于TOPCon产品的溢价一般有一毛钱甚至以上。在海外尤其是东南亚、中东地区的话，溢价更高，甚至达到两美分的水平。团队：总经理龙国柱，法人沈东东行业经验丰富。储能业务：三大板块：聚焦于储能设备的销

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战略规划：国内的面料市场起码是万亿级，主营业务想从反光材料延伸到花式的功能面料上，等品牌业务开展以后，相应的这些品牌所需求的其他类型的功能面料（比如保温、速干等等）我们也相应去配套上，这是未来主营业务长远的规划。全反光材料不透气，对运动服装来讲，不适用于这种场景，出汗闷在里面不舒服。所以我们当时基于这个点子，开发了我们现在新型的花式面料，透气、时尚、安全，可以应用在大品牌上，不仅仅作为局部的辅料，可以作为大面积的面料来使用，整个市场空间的天花板就会打开。整体来说现在消费类市场是全新的领域，应

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●安路科技(688107)：国内民用FPGA龙头，业绩持续高增长，产品扩展驱动成长摘要：公司深耕FPGA芯片设计行业11年，产品线持续向更先进制程、更高逻辑容量拓展。已形成了由PHOENIX高性能产品系列、EAGLE高效率产品系列、ELF低功耗产品系列和系统级FPSoC产品系列组成的产品矩阵。公司积极拓展下游客户领域，已成为国内领先的民用FPGA芯片供应商。近年来公司业绩快速增长，归母净利润于2022年前三季度实现扭亏为盈。预计公司2022-2024年实现营业收入分别为10.99、17.3

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纪要跟踪：TCL科技实地调研纪要20221129

1.业绩进展目前公司光伏新能源和半导体显示业务占比基本上1:1，得益于光伏行业的高速成长、半导体显示业务底部爬升，中期来看，公司将保持稳健增长的态势。按季度的情况看，公司净利润经过了四个季度下滑，在22年Q3迎来了利润扭亏为盈，已经走过业绩底部。从业务趋势上看，大尺寸和小尺寸高端化的增长比较明显。大尺寸主要是65寸对55寸的产品替代。区域上，北美的销售比较强劲在恢复，接近4个月同比的增长。新兴市场维持了从今年1月份以来大概在20%高的增长，TV业务全球下半年的销售持续修复。 2.中长期增长

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纪要跟踪:广信材料交流纪要20221129

一、公司简介公司成立于06年，16年上市，主要做PCB光刻胶。17年收购江苏宏泰，进入紫外光固化涂料领域（消费电子外观结构件涂料）。1分。在去年设立了江西广臻，年产5万吨电子感光材料及配套材料项目，建设华南生产基地。目前产能情况为：江阴广豫油墨8,000吨/年，湖南宏泰（涂料5,000吨/年+改建新增1,000吨/年），湖南阳光（涂料350吨/年），江西广臻（募投项目在建，包括油墨1.6万吨/年、涂料及配套材料1.5万吨/年、光刻胶及配套试剂7,000吨/年、自制树脂1.2万吨/年）。 PC

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【脱水】慧选脱水研报【第610期】-赢合科技(300457)

●赢合科技(300457)：国内领先的锂电设备企业，受益叠片路线大趋势摘要：公司产品主要以锂电设备前道、中道设备为主，公司下游客户包括宁德时代、比亚迪、LG新能源、ACC、德国大众、宝马等国内外一流电池企业及汽车品牌。上海电气于2019年战略入股公司，现为公司第一大股东。公司经历低迷期后，2020年开始重回业绩高增轨道。预计公司2022/23/24年归母净利润为5.5/9.0/13.9亿元。综合可比公司PE和PB估值，给予公司2023年17倍PE，对应152亿目标市值，对应目标价23元，首

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【脱水】慧选脱水研报【第609期】-邦基科技(603151)

●邦基科技(603151)：山东省高端猪料企业，产能扩张增强业绩弹性摘要：邦基科技于2007年成立，自成立以来专注于猪饲料的研发、生产和销售，为养殖户提供优质产品和全方位的精确营养方案，产品定位以高品质和专业化饲料为主。目前公司主营产品包括猪预混料、猪浓缩料、猪配合料，该三类产品占营业收入比重达到90%，其他饲料主要为蛋禽预混料、肉类反刍饲料等。预计公司2022~2024年实现归母净利润1.30、1.75、2.38亿元，对应EPS分别为0.77、1.04、1.42元，对应PE分别为30、2

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芯碁微装电话会交流纪要公司目前的研发和生产基地都在合肥市高新区，一期厂房 50 亩已经投入使用，2 期 30 亩的土地 8 月份已经拿到了，正在计划设计开建。 2022 年公司有很多新品交给了客户端，例如先进封装、太阳光伏、新型显示类设备，6μm 载板设备成功交付。先进封装、太阳光伏、新型显示、载板等等都是面临下游快速起量，公司要快速扩产能，因此发定增去做二期厂房。目前公司 WLP 系列能做到 2μm 左右，系统封装套刻精度在 500nm。IC 载板公司从去年开始推 8 微米系列，主要

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纪要跟踪：凯美特气交流纪要20221129

公司成立于 1991 年，最初为中石化三产企业，剥离之后于 2011 年上市。公司经过多年发展，逐步从单一的液体二氧化碳、干冰产品发展为集二氧化碳、氢气、液化气、戊烷、氧氮氩、电子特种气体等多类型产品布局，广泛应用于饮料、冶金、食品、烟草、石油、农业、化工、电子等多个领域。2022 年前三季度公司实现营收 5.4 亿元，同比增长 12%；净利润 1.16 亿元，同比增长 13%，利润增长主要由安庆凯美特与岳阳凯美特稀有气体共享。 Q、公司三季度业绩略低于预期，二氧化碳与氢气业务低于预期的

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凯美特气

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慧选牛牛

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2022-12-07 13:29:38

纪要跟踪：阳光电源董事长近况交流20221204

董事长整体情况在预测之中，大家关注小储能/户用储能下调目标，我们是全覆盖，从小型到工商业大型逆变器很全，某个具体的细节有些调整非常正常。今年上半年户用受igbt和电芯影响，下半年每个月7-8000台一个月，大的变化是没有的，户储一套2k元，下调一万套也就2000万元的利润，总体情况不错，这个利润占比不高。大储能明年至少15gwh以上，今年复合预期，明年是要翻倍增长，规模效应盈利不错。小储逆变器以前给的是80-100万套，现在说的是70-90万套，变化不大，更严谨一些，业务团队说小一点，绩

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阳光电源

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慧选牛牛

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2022-12-06 22:24:54

纪要跟踪：海融科技电话会20221202

概况介绍：前3季度18%的收入增长，60%的增量新渠道新客户的拓展，存量客户的增长比较有限。10月份/11月份生产平稳，受疫情影响增长不是很明显，但是全年市场布局拓展还能保持不下滑。三四季度部分区域收到封控原因，发货等受到影响。未来展望：烘焙行业还是发展的大赛道供应链升级产品结构性替代都有机会看疫情的边际改善事件:公司近期发布2022年三季报，前三季度实现营业收入6.5亿元，同比+ 18.7%;实现归母净利润0.8亿元，同比- 16.1%。单三季度来看，公司实现营业收入2.3亿元(+

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海融科技

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2022-12-06 16:28:05

【脱水】慧选脱水研报【第613期】-中钢天源(002057)

●中钢天源(002057)：磁材+检测业务双巨头，多箭齐发，打造一流新材料企业摘要：公司地处安徽马鞍山，由国务院国资委实际控股；公司2020年入选国资改革“科改示范行动”企业，2021年9月推行首期限制性股票激励计划。主要从事磁性材料的研发、生产及销售和检验检测服务业务，拥有较完善的磁性材料产业链，致力打造磁性材料综合供应商，检验检测服务业务主要围绕铁路、公路等大基建领域同时服务公司磁性材料等新材料领域。预计公司2022/2023/2024年实现营业收入36.77/49.46/64.23亿

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中钢天源

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2022-12-06 12:45:04

纪要跟踪：隆平高科电话会议20221201

一、公司总体情况公司业务发展情况：水稻营收位居国内首位，玉米营收2020年成为市场第一，营业额超10亿，蔬菜营业额稳定在3亿以上，主要包括辣椒、黄瓜、甜瓜几类，小麦营收突破2亿，食葵、谷子营收1亿左右。并购资产的运营：2017年出资4亿美元并购陶氏益农在巴西的业务，以35.7%的持股比例成为第一大股东，2017年已经进行交割，目前已走出交割初期低迷期。2021年营收为23.9亿，净利润1亿，今年营收、利润也将增加，预计营收为20-30亿。该业务目前未列入合并报表，是公司重点运营的资产之一。

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隆平高科

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2022-12-05 19:54:18

时间轴整理总表12.5-12.12

慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：巨生指数公司:12月5日海尔智家等3只股票纳入恒生指数。欧元集团会议12月5日举行。 2022亚马逊全球开店跨境峰会将在12月5日在杭州启幕。欧洲央行行长拉加德就”向绿色经济转型:挑战与解决方案”于12月5日发表讲话。 2022粤港澳大湾区全球招商大会12月5日开启。 12月6日美国总统拜登将参观台积电亚利桑那州工厂。 2022钙钛矿太阳能电池学术与产业化论坛将于12月6日召开。欧盟财长

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海尔智家

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2022-12-05 18:02:21

【脱水】慧选脱水研报【第612期】-永和股份(605020)

●永和股份(605020)：氟化工领军企业，供需向好支撑景气回升，含氟精细品助力成长摘要：公司成立于2004年7月，并于2021年7月在上交所上市。公司主营业务为氟化学产品的研发、生产、销售，是国内少有的实现萤石资源、氢氟酸、含氟制冷剂单质及混合制冷剂、含氟高分子材料及单体的含氟产业链一体化布局的氟化工领域领先企业。预计公司22-24年归母净利3.2/5.8/7.9亿元，参考可比公司23年平均23xPE的Wind一致预期，考虑新项目成长性，给予23年24xPE，目标价51.36元，首次覆盖

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永和股份

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2022-12-05 16:25:39

纪要跟踪：林洋能源交流会议纪要20221204

核心要点： TOPCon项目：历史：公司2017年实现TOPCon量产，技术储备及制造经验充足。投放节奏：一期两阶段合计12GW，分别在2023年7月底、2024年5月新增6GW产能。效率：目前量产在25%左右，LP路线。成本：TOPCon的非硅成本已经和PERC相差在5分钱左右。溢价：组件端客户对于TOPCon产品的溢价一般有一毛钱甚至以上。在海外尤其是东南亚、中东地区的话，溢价更高，甚至达到两美分的水平。团队：总经理龙国柱，法人沈东东行业经验丰富。储能业务：三大板块：聚焦于储能设备的销

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林洋能源

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2022-12-05 16:19:51

纪要跟踪：星华新材交流纪要20221202

战略规划：国内的面料市场起码是万亿级，主营业务想从反光材料延伸到花式的功能面料上，等品牌业务开展以后，相应的这些品牌所需求的其他类型的功能面料（比如保温、速干等等）我们也相应去配套上，这是未来主营业务长远的规划。全反光材料不透气，对运动服装来讲，不适用于这种场景，出汗闷在里面不舒服。所以我们当时基于这个点子，开发了我们现在新型的花式面料，透气、时尚、安全，可以应用在大品牌上，不仅仅作为局部的辅料，可以作为大面积的面料来使用，整个市场空间的天花板就会打开。整体来说现在消费类市场是全新的领域，应

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星华新材

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2022-12-02 16:47:01

【脱水】慧选脱水研报【第611期】-安路科技(688107)

●安路科技(688107)：国内民用FPGA龙头，业绩持续高增长，产品扩展驱动成长摘要：公司深耕FPGA芯片设计行业11年，产品线持续向更先进制程、更高逻辑容量拓展。已形成了由PHOENIX高性能产品系列、EAGLE高效率产品系列、ELF低功耗产品系列和系统级FPSoC产品系列组成的产品矩阵。公司积极拓展下游客户领域，已成为国内领先的民用FPGA芯片供应商。近年来公司业绩快速增长，归母净利润于2022年前三季度实现扭亏为盈。预计公司2022-2024年实现营业收入分别为10.99、17.3

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安路科技

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2022-12-02 11:29:06

纪要跟踪：TCL科技实地调研纪要20221129

1.业绩进展目前公司光伏新能源和半导体显示业务占比基本上1:1，得益于光伏行业的高速成长、半导体显示业务底部爬升，中期来看，公司将保持稳健增长的态势。按季度的情况看，公司净利润经过了四个季度下滑，在22年Q3迎来了利润扭亏为盈，已经走过业绩底部。从业务趋势上看，大尺寸和小尺寸高端化的增长比较明显。大尺寸主要是65寸对55寸的产品替代。区域上，北美的销售比较强劲在恢复，接近4个月同比的增长。新兴市场维持了从今年1月份以来大概在20%高的增长，TV业务全球下半年的销售持续修复。 2.中长期增长

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TCL科技

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2022-12-02 10:30:48

纪要跟踪:广信材料交流纪要20221129

一、公司简介公司成立于06年，16年上市，主要做PCB光刻胶。17年收购江苏宏泰，进入紫外光固化涂料领域（消费电子外观结构件涂料）。1分。在去年设立了江西广臻，年产5万吨电子感光材料及配套材料项目，建设华南生产基地。目前产能情况为：江阴广豫油墨8,000吨/年，湖南宏泰（涂料5,000吨/年+改建新增1,000吨/年），湖南阳光（涂料350吨/年），江西广臻（募投项目在建，包括油墨1.6万吨/年、涂料及配套材料1.5万吨/年、光刻胶及配套试剂7,000吨/年、自制树脂1.2万吨/年）。 PC

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广信材料

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2022-12-01 18:04:15

【脱水】慧选脱水研报【第610期】-赢合科技(300457)

●赢合科技(300457)：国内领先的锂电设备企业，受益叠片路线大趋势摘要：公司产品主要以锂电设备前道、中道设备为主，公司下游客户包括宁德时代、比亚迪、LG新能源、ACC、德国大众、宝马等国内外一流电池企业及汽车品牌。上海电气于2019年战略入股公司，现为公司第一大股东。公司经历低迷期后，2020年开始重回业绩高增轨道。预计公司2022/23/24年归母净利润为5.5/9.0/13.9亿元。综合可比公司PE和PB估值，给予公司2023年17倍PE，对应152亿目标市值，对应目标价23元，首

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赢合科技

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2022-11-30 17:28:28

【脱水】慧选脱水研报【第609期】-邦基科技(603151)

●邦基科技(603151)：山东省高端猪料企业，产能扩张增强业绩弹性摘要：邦基科技于2007年成立，自成立以来专注于猪饲料的研发、生产和销售，为养殖户提供优质产品和全方位的精确营养方案，产品定位以高品质和专业化饲料为主。目前公司主营产品包括猪预混料、猪浓缩料、猪配合料，该三类产品占营业收入比重达到90%，其他饲料主要为蛋禽预混料、肉类反刍饲料等。预计公司2022~2024年实现归母净利润1.30、1.75、2.38亿元，对应EPS分别为0.77、1.04、1.42元，对应PE分别为30、2

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邦基科技

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2022-11-30 12:21:04

纪要跟踪：芯碁微装电话会交流纪要20221128

芯碁微装电话会交流纪要公司目前的研发和生产基地都在合肥市高新区，一期厂房 50 亩已经投入使用，2 期 30 亩的土地 8 月份已经拿到了，正在计划设计开建。 2022 年公司有很多新品交给了客户端，例如先进封装、太阳光伏、新型显示类设备，6μm 载板设备成功交付。先进封装、太阳光伏、新型显示、载板等等都是面临下游快速起量，公司要快速扩产能，因此发定增去做二期厂房。目前公司 WLP 系列能做到 2μm 左右，系统封装套刻精度在 500nm。IC 载板公司从去年开始推 8 微米系列，主要

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芯碁微装

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2022-11-30 12:17:56

纪要跟踪：凯美特气交流纪要20221129

公司成立于 1991 年，最初为中石化三产企业，剥离之后于 2011 年上市。公司经过多年发展，逐步从单一的液体二氧化碳、干冰产品发展为集二氧化碳、氢气、液化气、戊烷、氧氮氩、电子特种气体等多类型产品布局，广泛应用于饮料、冶金、食品、烟草、石油、农业、化工、电子等多个领域。2022 年前三季度公司实现营收 5.4 亿元，同比增长 12%；净利润 1.16 亿元，同比增长 13%，利润增长主要由安庆凯美特与岳阳凯美特稀有气体共享。 Q、公司三季度业绩略低于预期，二氧化碳与氢气业务低于预期的

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凯美特气

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董事长整体情况在预测之中，大家关注小储能/户用储能下调目标，我们是全覆盖，从小型到工商业大型逆变器很全，某个具体的细节有些调整非常正常。今年上半年户用受igbt和电芯影响，下半年每个月7-8000台一个月，大的变化是没有的，户储一套2k元，下调一万套也就2000万元的利润，总体情况不错，这个利润占比不高。大储能明年至少15gwh以上，今年复合预期，明年是要翻倍增长，规模效应盈利不错。小储逆变器以前给的是80-100万套，现在说的是70-90万套，变化不大，更严谨一些，业务团队说小一点，绩

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纪要跟踪：海融科技电话会20221202

概况介绍：前3季度18%的收入增长，60%的增量新渠道新客户的拓展，存量客户的增长比较有限。10月份/11月份生产平稳，受疫情影响增长不是很明显，但是全年市场布局拓展还能保持不下滑。三四季度部分区域收到封控原因，发货等受到影响。未来展望：烘焙行业还是发展的大赛道供应链升级产品结构性替代都有机会看疫情的边际改善事件:公司近期发布2022年三季报，前三季度实现营业收入6.5亿元，同比+ 18.7%;实现归母净利润0.8亿元，同比- 16.1%。单三季度来看，公司实现营业收入2.3亿元(+

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【脱水】慧选脱水研报【第613期】-中钢天源(002057)

●中钢天源(002057)：磁材+检测业务双巨头，多箭齐发，打造一流新材料企业摘要：公司地处安徽马鞍山，由国务院国资委实际控股；公司2020年入选国资改革“科改示范行动”企业，2021年9月推行首期限制性股票激励计划。主要从事磁性材料的研发、生产及销售和检验检测服务业务，拥有较完善的磁性材料产业链，致力打造磁性材料综合供应商，检验检测服务业务主要围绕铁路、公路等大基建领域同时服务公司磁性材料等新材料领域。预计公司2022/2023/2024年实现营业收入36.77/49.46/64.23亿

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纪要跟踪：隆平高科电话会议20221201

一、公司总体情况公司业务发展情况：水稻营收位居国内首位，玉米营收2020年成为市场第一，营业额超10亿，蔬菜营业额稳定在3亿以上，主要包括辣椒、黄瓜、甜瓜几类，小麦营收突破2亿，食葵、谷子营收1亿左右。并购资产的运营：2017年出资4亿美元并购陶氏益农在巴西的业务，以35.7%的持股比例成为第一大股东，2017年已经进行交割，目前已走出交割初期低迷期。2021年营收为23.9亿，净利润1亿，今年营收、利润也将增加，预计营收为20-30亿。该业务目前未列入合并报表，是公司重点运营的资产之一。

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慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：巨生指数公司:12月5日海尔智家等3只股票纳入恒生指数。欧元集团会议12月5日举行。 2022亚马逊全球开店跨境峰会将在12月5日在杭州启幕。欧洲央行行长拉加德就”向绿色经济转型:挑战与解决方案”于12月5日发表讲话。 2022粤港澳大湾区全球招商大会12月5日开启。 12月6日美国总统拜登将参观台积电亚利桑那州工厂。 2022钙钛矿太阳能电池学术与产业化论坛将于12月6日召开。欧盟财长

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【脱水】慧选脱水研报【第612期】-永和股份(605020)

●永和股份(605020)：氟化工领军企业，供需向好支撑景气回升，含氟精细品助力成长摘要：公司成立于2004年7月，并于2021年7月在上交所上市。公司主营业务为氟化学产品的研发、生产、销售，是国内少有的实现萤石资源、氢氟酸、含氟制冷剂单质及混合制冷剂、含氟高分子材料及单体的含氟产业链一体化布局的氟化工领域领先企业。预计公司22-24年归母净利3.2/5.8/7.9亿元，参考可比公司23年平均23xPE的Wind一致预期，考虑新项目成长性，给予23年24xPE，目标价51.36元，首次覆盖

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核心要点： TOPCon项目：历史：公司2017年实现TOPCon量产，技术储备及制造经验充足。投放节奏：一期两阶段合计12GW，分别在2023年7月底、2024年5月新增6GW产能。效率：目前量产在25%左右，LP路线。成本：TOPCon的非硅成本已经和PERC相差在5分钱左右。溢价：组件端客户对于TOPCon产品的溢价一般有一毛钱甚至以上。在海外尤其是东南亚、中东地区的话，溢价更高，甚至达到两美分的水平。团队：总经理龙国柱，法人沈东东行业经验丰富。储能业务：三大板块：聚焦于储能设备的销

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战略规划：国内的面料市场起码是万亿级，主营业务想从反光材料延伸到花式的功能面料上，等品牌业务开展以后，相应的这些品牌所需求的其他类型的功能面料（比如保温、速干等等）我们也相应去配套上，这是未来主营业务长远的规划。全反光材料不透气，对运动服装来讲，不适用于这种场景，出汗闷在里面不舒服。所以我们当时基于这个点子，开发了我们现在新型的花式面料，透气、时尚、安全，可以应用在大品牌上，不仅仅作为局部的辅料，可以作为大面积的面料来使用，整个市场空间的天花板就会打开。整体来说现在消费类市场是全新的领域，应

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●安路科技(688107)：国内民用FPGA龙头，业绩持续高增长，产品扩展驱动成长摘要：公司深耕FPGA芯片设计行业11年，产品线持续向更先进制程、更高逻辑容量拓展。已形成了由PHOENIX高性能产品系列、EAGLE高效率产品系列、ELF低功耗产品系列和系统级FPSoC产品系列组成的产品矩阵。公司积极拓展下游客户领域，已成为国内领先的民用FPGA芯片供应商。近年来公司业绩快速增长，归母净利润于2022年前三季度实现扭亏为盈。预计公司2022-2024年实现营业收入分别为10.99、17.3

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1.业绩进展目前公司光伏新能源和半导体显示业务占比基本上1:1，得益于光伏行业的高速成长、半导体显示业务底部爬升，中期来看，公司将保持稳健增长的态势。按季度的情况看，公司净利润经过了四个季度下滑，在22年Q3迎来了利润扭亏为盈，已经走过业绩底部。从业务趋势上看，大尺寸和小尺寸高端化的增长比较明显。大尺寸主要是65寸对55寸的产品替代。区域上，北美的销售比较强劲在恢复，接近4个月同比的增长。新兴市场维持了从今年1月份以来大概在20%高的增长，TV业务全球下半年的销售持续修复。 2.中长期增长

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一、公司简介公司成立于06年，16年上市，主要做PCB光刻胶。17年收购江苏宏泰，进入紫外光固化涂料领域（消费电子外观结构件涂料）。1分。在去年设立了江西广臻，年产5万吨电子感光材料及配套材料项目，建设华南生产基地。目前产能情况为：江阴广豫油墨8,000吨/年，湖南宏泰（涂料5,000吨/年+改建新增1,000吨/年），湖南阳光（涂料350吨/年），江西广臻（募投项目在建，包括油墨1.6万吨/年、涂料及配套材料1.5万吨/年、光刻胶及配套试剂7,000吨/年、自制树脂1.2万吨/年）。 PC

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●赢合科技(300457)：国内领先的锂电设备企业，受益叠片路线大趋势摘要：公司产品主要以锂电设备前道、中道设备为主，公司下游客户包括宁德时代、比亚迪、LG新能源、ACC、德国大众、宝马等国内外一流电池企业及汽车品牌。上海电气于2019年战略入股公司，现为公司第一大股东。公司经历低迷期后，2020年开始重回业绩高增轨道。预计公司2022/23/24年归母净利润为5.5/9.0/13.9亿元。综合可比公司PE和PB估值，给予公司2023年17倍PE，对应152亿目标市值，对应目标价23元，首

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●邦基科技(603151)：山东省高端猪料企业，产能扩张增强业绩弹性摘要：邦基科技于2007年成立，自成立以来专注于猪饲料的研发、生产和销售，为养殖户提供优质产品和全方位的精确营养方案，产品定位以高品质和专业化饲料为主。目前公司主营产品包括猪预混料、猪浓缩料、猪配合料，该三类产品占营业收入比重达到90%，其他饲料主要为蛋禽预混料、肉类反刍饲料等。预计公司2022~2024年实现归母净利润1.30、1.75、2.38亿元，对应EPS分别为0.77、1.04、1.42元，对应PE分别为30、2

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芯碁微装电话会交流纪要公司目前的研发和生产基地都在合肥市高新区，一期厂房 50 亩已经投入使用，2 期 30 亩的土地 8 月份已经拿到了，正在计划设计开建。 2022 年公司有很多新品交给了客户端，例如先进封装、太阳光伏、新型显示类设备，6μm 载板设备成功交付。先进封装、太阳光伏、新型显示、载板等等都是面临下游快速起量，公司要快速扩产能，因此发定增去做二期厂房。目前公司 WLP 系列能做到 2μm 左右，系统封装套刻精度在 500nm。IC 载板公司从去年开始推 8 微米系列，主要

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公司成立于 1991 年，最初为中石化三产企业，剥离之后于 2011 年上市。公司经过多年发展，逐步从单一的液体二氧化碳、干冰产品发展为集二氧化碳、氢气、液化气、戊烷、氧氮氩、电子特种气体等多类型产品布局，广泛应用于饮料、冶金、食品、烟草、石油、农业、化工、电子等多个领域。2022 年前三季度公司实现营收 5.4 亿元，同比增长 12%；净利润 1.16 亿元，同比增长 13%，利润增长主要由安庆凯美特与岳阳凯美特稀有气体共享。 Q、公司三季度业绩略低于预期，二氧化碳与氢气业务低于预期的

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2022-12-07 13:29:38

纪要跟踪：阳光电源董事长近况交流20221204

董事长整体情况在预测之中，大家关注小储能/户用储能下调目标，我们是全覆盖，从小型到工商业大型逆变器很全，某个具体的细节有些调整非常正常。今年上半年户用受igbt和电芯影响，下半年每个月7-8000台一个月，大的变化是没有的，户储一套2k元，下调一万套也就2000万元的利润，总体情况不错，这个利润占比不高。大储能明年至少15gwh以上，今年复合预期，明年是要翻倍增长，规模效应盈利不错。小储逆变器以前给的是80-100万套，现在说的是70-90万套，变化不大，更严谨一些，业务团队说小一点，绩

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阳光电源

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2022-12-06 22:24:54

纪要跟踪：海融科技电话会20221202

概况介绍：前3季度18%的收入增长，60%的增量新渠道新客户的拓展，存量客户的增长比较有限。10月份/11月份生产平稳，受疫情影响增长不是很明显，但是全年市场布局拓展还能保持不下滑。三四季度部分区域收到封控原因，发货等受到影响。未来展望：烘焙行业还是发展的大赛道供应链升级产品结构性替代都有机会看疫情的边际改善事件:公司近期发布2022年三季报，前三季度实现营业收入6.5亿元，同比+ 18.7%;实现归母净利润0.8亿元，同比- 16.1%。单三季度来看，公司实现营业收入2.3亿元(+

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海融科技

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2022-12-06 16:28:05

【脱水】慧选脱水研报【第613期】-中钢天源(002057)

●中钢天源(002057)：磁材+检测业务双巨头，多箭齐发，打造一流新材料企业摘要：公司地处安徽马鞍山，由国务院国资委实际控股；公司2020年入选国资改革“科改示范行动”企业，2021年9月推行首期限制性股票激励计划。主要从事磁性材料的研发、生产及销售和检验检测服务业务，拥有较完善的磁性材料产业链，致力打造磁性材料综合供应商，检验检测服务业务主要围绕铁路、公路等大基建领域同时服务公司磁性材料等新材料领域。预计公司2022/2023/2024年实现营业收入36.77/49.46/64.23亿

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中钢天源

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2022-12-06 12:45:04

纪要跟踪：隆平高科电话会议20221201

一、公司总体情况公司业务发展情况：水稻营收位居国内首位，玉米营收2020年成为市场第一，营业额超10亿，蔬菜营业额稳定在3亿以上，主要包括辣椒、黄瓜、甜瓜几类，小麦营收突破2亿，食葵、谷子营收1亿左右。并购资产的运营：2017年出资4亿美元并购陶氏益农在巴西的业务，以35.7%的持股比例成为第一大股东，2017年已经进行交割，目前已走出交割初期低迷期。2021年营收为23.9亿，净利润1亿，今年营收、利润也将增加，预计营收为20-30亿。该业务目前未列入合并报表，是公司重点运营的资产之一。

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隆平高科

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2022-12-05 19:54:18

时间轴整理总表12.5-12.12

慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：巨生指数公司:12月5日海尔智家等3只股票纳入恒生指数。欧元集团会议12月5日举行。 2022亚马逊全球开店跨境峰会将在12月5日在杭州启幕。欧洲央行行长拉加德就”向绿色经济转型:挑战与解决方案”于12月5日发表讲话。 2022粤港澳大湾区全球招商大会12月5日开启。 12月6日美国总统拜登将参观台积电亚利桑那州工厂。 2022钙钛矿太阳能电池学术与产业化论坛将于12月6日召开。欧盟财长

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海尔智家

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2022-12-05 18:02:21

【脱水】慧选脱水研报【第612期】-永和股份(605020)

●永和股份(605020)：氟化工领军企业，供需向好支撑景气回升，含氟精细品助力成长摘要：公司成立于2004年7月，并于2021年7月在上交所上市。公司主营业务为氟化学产品的研发、生产、销售，是国内少有的实现萤石资源、氢氟酸、含氟制冷剂单质及混合制冷剂、含氟高分子材料及单体的含氟产业链一体化布局的氟化工领域领先企业。预计公司22-24年归母净利3.2/5.8/7.9亿元，参考可比公司23年平均23xPE的Wind一致预期，考虑新项目成长性，给予23年24xPE，目标价51.36元，首次覆盖

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永和股份

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2022-12-05 16:25:39

纪要跟踪：林洋能源交流会议纪要20221204

核心要点： TOPCon项目：历史：公司2017年实现TOPCon量产，技术储备及制造经验充足。投放节奏：一期两阶段合计12GW，分别在2023年7月底、2024年5月新增6GW产能。效率：目前量产在25%左右，LP路线。成本：TOPCon的非硅成本已经和PERC相差在5分钱左右。溢价：组件端客户对于TOPCon产品的溢价一般有一毛钱甚至以上。在海外尤其是东南亚、中东地区的话，溢价更高，甚至达到两美分的水平。团队：总经理龙国柱，法人沈东东行业经验丰富。储能业务：三大板块：聚焦于储能设备的销

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林洋能源

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2022-12-05 16:19:51

纪要跟踪：星华新材交流纪要20221202

战略规划：国内的面料市场起码是万亿级，主营业务想从反光材料延伸到花式的功能面料上，等品牌业务开展以后，相应的这些品牌所需求的其他类型的功能面料（比如保温、速干等等）我们也相应去配套上，这是未来主营业务长远的规划。全反光材料不透气，对运动服装来讲，不适用于这种场景，出汗闷在里面不舒服。所以我们当时基于这个点子，开发了我们现在新型的花式面料，透气、时尚、安全，可以应用在大品牌上，不仅仅作为局部的辅料，可以作为大面积的面料来使用，整个市场空间的天花板就会打开。整体来说现在消费类市场是全新的领域，应

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星华新材

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2022-12-02 16:47:01

【脱水】慧选脱水研报【第611期】-安路科技(688107)

●安路科技(688107)：国内民用FPGA龙头，业绩持续高增长，产品扩展驱动成长摘要：公司深耕FPGA芯片设计行业11年，产品线持续向更先进制程、更高逻辑容量拓展。已形成了由PHOENIX高性能产品系列、EAGLE高效率产品系列、ELF低功耗产品系列和系统级FPSoC产品系列组成的产品矩阵。公司积极拓展下游客户领域，已成为国内领先的民用FPGA芯片供应商。近年来公司业绩快速增长，归母净利润于2022年前三季度实现扭亏为盈。预计公司2022-2024年实现营业收入分别为10.99、17.3

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安路科技

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2022-12-02 11:29:06

纪要跟踪：TCL科技实地调研纪要20221129

1.业绩进展目前公司光伏新能源和半导体显示业务占比基本上1:1，得益于光伏行业的高速成长、半导体显示业务底部爬升，中期来看，公司将保持稳健增长的态势。按季度的情况看，公司净利润经过了四个季度下滑，在22年Q3迎来了利润扭亏为盈，已经走过业绩底部。从业务趋势上看，大尺寸和小尺寸高端化的增长比较明显。大尺寸主要是65寸对55寸的产品替代。区域上，北美的销售比较强劲在恢复，接近4个月同比的增长。新兴市场维持了从今年1月份以来大概在20%高的增长，TV业务全球下半年的销售持续修复。 2.中长期增长

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TCL科技

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2022-12-02 10:30:48

纪要跟踪:广信材料交流纪要20221129

一、公司简介公司成立于06年，16年上市，主要做PCB光刻胶。17年收购江苏宏泰，进入紫外光固化涂料领域（消费电子外观结构件涂料）。1分。在去年设立了江西广臻，年产5万吨电子感光材料及配套材料项目，建设华南生产基地。目前产能情况为：江阴广豫油墨8,000吨/年，湖南宏泰（涂料5,000吨/年+改建新增1,000吨/年），湖南阳光（涂料350吨/年），江西广臻（募投项目在建，包括油墨1.6万吨/年、涂料及配套材料1.5万吨/年、光刻胶及配套试剂7,000吨/年、自制树脂1.2万吨/年）。 PC

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广信材料

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2022-12-01 18:04:15

【脱水】慧选脱水研报【第610期】-赢合科技(300457)

●赢合科技(300457)：国内领先的锂电设备企业，受益叠片路线大趋势摘要：公司产品主要以锂电设备前道、中道设备为主，公司下游客户包括宁德时代、比亚迪、LG新能源、ACC、德国大众、宝马等国内外一流电池企业及汽车品牌。上海电气于2019年战略入股公司，现为公司第一大股东。公司经历低迷期后，2020年开始重回业绩高增轨道。预计公司2022/23/24年归母净利润为5.5/9.0/13.9亿元。综合可比公司PE和PB估值，给予公司2023年17倍PE，对应152亿目标市值，对应目标价23元，首

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赢合科技

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2022-11-30 17:28:28

【脱水】慧选脱水研报【第609期】-邦基科技(603151)

●邦基科技(603151)：山东省高端猪料企业，产能扩张增强业绩弹性摘要：邦基科技于2007年成立，自成立以来专注于猪饲料的研发、生产和销售，为养殖户提供优质产品和全方位的精确营养方案，产品定位以高品质和专业化饲料为主。目前公司主营产品包括猪预混料、猪浓缩料、猪配合料，该三类产品占营业收入比重达到90%，其他饲料主要为蛋禽预混料、肉类反刍饲料等。预计公司2022~2024年实现归母净利润1.30、1.75、2.38亿元，对应EPS分别为0.77、1.04、1.42元，对应PE分别为30、2

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邦基科技

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2022-11-30 12:21:04

纪要跟踪：芯碁微装电话会交流纪要20221128

芯碁微装电话会交流纪要公司目前的研发和生产基地都在合肥市高新区，一期厂房 50 亩已经投入使用，2 期 30 亩的土地 8 月份已经拿到了，正在计划设计开建。 2022 年公司有很多新品交给了客户端，例如先进封装、太阳光伏、新型显示类设备，6μm 载板设备成功交付。先进封装、太阳光伏、新型显示、载板等等都是面临下游快速起量，公司要快速扩产能，因此发定增去做二期厂房。目前公司 WLP 系列能做到 2μm 左右，系统封装套刻精度在 500nm。IC 载板公司从去年开始推 8 微米系列，主要

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芯碁微装

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2022-11-30 12:17:56

纪要跟踪：凯美特气交流纪要20221129

公司成立于 1991 年，最初为中石化三产企业，剥离之后于 2011 年上市。公司经过多年发展，逐步从单一的液体二氧化碳、干冰产品发展为集二氧化碳、氢气、液化气、戊烷、氧氮氩、电子特种气体等多类型产品布局，广泛应用于饮料、冶金、食品、烟草、石油、农业、化工、电子等多个领域。2022 年前三季度公司实现营收 5.4 亿元，同比增长 12%；净利润 1.16 亿元，同比增长 13%，利润增长主要由安庆凯美特与岳阳凯美特稀有气体共享。 Q、公司三季度业绩略低于预期，二氧化碳与氢气业务低于预期的

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凯美特气

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