慧选牛牛用户主页-原创-韭研公社

异动

登录注册

慧选牛牛

专业解读研报精华，分享机构会议纪要，关注

IP属地：310000,310100

个人资料

慧选牛牛

买买买的机构

2022-11-09 17:14:59

【脱水】慧选脱水研报【第594期】-新风光(688663)

●新风光(688663)：高压侧技术积累雄厚，SVG逆风凸显阿尔法，进军储能赛道未来可期摘要：新风光深耕电力电子设备领域积累30年研发制造经验，主要产品为SVG、变频器、高压级联储能系统等。公司21年成功登陆科创板，上市后新老业务齐发力，21年推出与高压SVG拓扑结构同源的高压级联储能产品，进军储能领域，完成储能产品源网荷全线布局，22年SVG实现小容量市场突破，并组建低压变频器团队。预计公司22-24年归母净利润1.48/2.09/3.00亿元，分别对应46/33/23倍PE，考虑到公司

S
新风光

0

1

0

2.02
慧选牛牛

买买买的机构

2022-11-08 17:02:07

【脱水】慧选脱水研报【第593期】-山西焦煤(000983)

●山西焦煤(000983)：焦煤龙头，行稳致远，后续或受益于行业资源整合趋摘要：公司是全国首批循环经济试点单位，坚持“以煤为基，多元发展”战略，围绕“煤—电—材”、“煤—焦—化”两条循环经济产业链，构筑“煤、电、焦、化、材”协调发展的格局。近年来，公司营业收入保持稳定增长趋势，公司归母净利润在2020年小幅下降后，2021-2022年上半年保持了高速增长。煤炭业务是公司营收和毛利的最重要来源。预计公司2022-2024年归母净利润分别为119.87亿元、152.53亿元、170.57亿元，

S
山西焦煤

1

1

1

5.66
慧选牛牛

买买买的机构

2022-11-08 11:30:14

纪要跟踪：盛弘股份调研纪要20221106

Q: 明年充电桩大几十的增长会不会有点保守？ A: 充电桩这个东西确实还是要做出来的，从基本面来看，22年比21年之前更能看到边际改善，充电桩是一个后端市场，随着新能源越来越多，对充电桩的需求也在提升，国内充电桩经过快10年的发展，大家都处于相对客观、理智的市场，现在大家都能找到自己的盈利模式和持续发展的路径。从去年下半年开始，充电桩市场开始快速增长，现在车都是实际需求的增长，所以说未来随着车的增长，不仅是乘用车，包括所有机动车，起码以5年的周期来看，市面上新能源车发展最成熟的方案还是电动的方案

S
盛弘股份

0

0

0

0.53
慧选牛牛

买买买的机构

2022-11-08 11:29:41

纪要跟踪：密尔克卫Q3小范围交流纪要20221106

航运价格是外部因素，经营重点是在订单数量上。货代：三季度18%增速（量）。货代量增的原因：欧洲能源危机下国内出口增加，新能源主要是上汽的车，毛利也是比较高。仓储：所有业务的开展都是基于物流网络，仓储是物流网络的核心，今年新增10万方，年底达到65万方。运输：三季度32%同比增速，辅助类角色，和车相关，不会大规模增加购买车辆，主要看客户需求分销：三季度10亿，有疫情影响增速放缓，目前看全年完成50%增速很有希望（全年45亿左右）业绩指引：23EB2B增速：40-50%，物流货代20-2

S
密尔克卫

0

0

0

0.66
慧选牛牛

买买买的机构

2022-11-08 10:35:49

主题时间轴11.7-11.14

慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：李总理将于11月8日至13日出席东亚合作领导人系列会议并对柬埔寨进行正式访问。东盟峰会及东亚合作领导人系列会议将于11月8日至13日在柬埔寨首都金边举行。美国中期选举将于11月8日举行。 2022年世界互联网大会乌镇峰会将于9日至11日举行。 2022中国太阳能发热大会11月9日举办。第26届中国国际渔业博览会11月9-11日举办。第三届中国国际车联网技术大会11月9日在成都举办。第

S
锦浪科技

0

0

0

2.71
慧选牛牛

买买买的机构

2022-11-07 16:38:39

【脱水】慧选脱水研报【第592期】-回天新材(300041)

●回天新材(300041)：聚焦3大景气赛道，光、电、车胶，粘接未来摘要：回天新材，成立于1998年，2010年于深交所上市，主营业务包括有机硅胶、光伏电池背膜、聚氨酯胶等，应用领域为可再生能源（2021年占比53%）、交通运输设备制造业（17%）、电子电器（15%）。2021年有机硅胶收入占比54%，非胶类产品（光伏电池背膜）23%，聚氨酯胶14%，其他胶类产品7%。预计公司2022-2024年归母净利为2.96、3.91和5.11亿元，现价对应PE分别为27、20、16倍，维持“推荐”

S
回天新材

0

0

2

1.89
慧选牛牛

买买买的机构

2022-11-07 14:28:59

纪要跟踪：创维数字调研纪要20221104

【核心观点】前三季度情况： - Q1-Q3营业收入90.29亿，同比增长18.46%；归母净利润是7.07亿，同比增长162.82%，经营活动现金流净额是12.99亿，同比增长800%多。 - Q1-Q3智能终端业务营收72.69亿，同比增长41%；机顶盒营收同增36.78%，宽带连接设备营收同增55.78%，车载显示的市占率提升。 - 预期公司未来几大业务占收入比重从高到低为：机顶盒、宽带连接、车载显示、VR。 VR： - 公司VR产品主要做三个市场：1）定制市场，定制市场在PANCAKE推

S
创维数字

0

2

2

2.01
慧选牛牛

买买买的机构

2022-11-04 19:07:14

纪要跟踪：隆基绿能2022年HPBC新品发布会纪要20221102

一、钟宝申致辞：隆基究竟要做什么？隆基是什么样的公司？要成为一家以客户为中心，通过先进制造、降本增效，推动产业进步，我们发现这不是客户需要的全部，我们离客户仍然有距离，隆基要做的事离客户更近。除了之前的客户的需求，我们又发现了客户的需求，安全和场景融合，安全包括客户资产的长期安全和投资收益的安全保障，尤其是户用光伏彭博发展，更关注客户生存环境的安全，我们也看到行业内产品越做越大，玻璃越做越薄，胶膜越来越薄，我们在不断试探行业质量底线，我们认为这非常危险。场景融合，很多是额外加上的，不但没有带

S
隆基绿能

1

1

1

0.40
慧选牛牛

买买买的机构

2022-11-04 19:06:34

纪要跟踪：上海家化3Q22业绩会纪要20221101

业绩介绍:化妆品 3Q22 社零-3%，公司 3Q22 整体收入+1.2%，国内+4%，海外+2%(去除汇率的影响)，因为考虑到汇率的影响，制定股权激励考核时在未来两年会用 2021.12.31 英镑的汇率(8.6064)来计算业绩。不调整目标，下半年会加大营销投入，希望国内业务有双位数增长，国际业务在不考虑汇率因素的情况下保持平稳增长。护肤:3Q22-15%，2Q22-50%，有明显改善，玉泽-8%(去除超头影响+5%，CS+30%)，佰草集-15%(电商渠道有个位数增长，百货渠道压

S
上海家化

1

1

2

5.21
慧选牛牛

买买买的机构

2022-11-04 18:01:46

【脱水】慧选脱水研报【第591期】-潮宏基(002345)

●潮宏基(002345)：国内中高端时尚珠宝龙头之一，年轻化+渠道扩张助力未来成长摘要：公司成立于1996年，是国内中高端时尚珠宝龙头之一。旗下品牌包括潮宏基（主打K金珠宝首饰+黄金）、VENTI梵迪（设计师珠宝品牌）和FION菲安妮（主打轻奢女包）。珠宝业务品牌差异化定位明显，近年发力加盟渠道拓展迎来快速增长期；女包业务前期的“品牌+渠道”年轻化战略初显成效，未来战略新升级有望为公司打造第二增长曲线。预测公司2022-2024年每股收益为0.36、0.45、0.56元，参照可比公司均估值

S
潮宏基

0

0

1

1.35
慧选牛牛

买买买的机构

2022-11-03 16:38:55

纪要跟踪：新华保险3Q22业绩会纪要20221031

新华保险3Q22业绩会问:2023年开门红规划情况? 答:开门红是二十多年来大的行业活动。4Q22目标是稳住业务和基本盘，稳住规模拖住价值，放掉四季度不可取。公司会跑步进入开门红，不是做立定跳远。我们希望将四季度活动不放松，不抛弃，踏实面对2023年开门红。一方面要四季度要稳住，12月初进行预录，2023年1月1日到 1月3日实现稳定成长，1月4日到春节前在三高一长(高价值率、高佣金率、高费用率、长期限)达成目标，目标在1Q23业绩增长性优于同业。问: 资产端大类资产配置策略? 答:低利率环

S
新华保险

0

0

0

0.73
慧选牛牛

买买买的机构

2022-11-03 16:18:36

纪要跟踪：首旅酒店三季度业绩交流会会议纪要20221031

【3Q22 公司情况】战略进展经营和财务业绩【逸扉品牌概况】作为公司中高端品牌发展的重要新生力量，逸扉在深圳连续开业三家酒店，并带动了华南的签约和建造，8 月 8 日又在北京双店齐开。一家是天安门逸扉酒店，从窗外就能看见紫禁城的美景; 另一家是国展三元桥逸扉酒店，秉持着社交化、数字化和邻里的空间特色，推出的一些系列有特色的景泰蓝。截至 9 月底，逸扉共有 15 家开业店和 44 家储备店。10 月份，杭州西湖店和西安高科店又盛大开业，公司在杭州和西安的逸扉开业店也均增至两家。至 2

S
首旅酒店

1

1

1

2.03
慧选牛牛

买买买的机构

2022-11-03 15:34:40

【脱水】慧选脱水研报【第590期】-万泽股份(000534)

●万泽股份(000534)：航空发动机高温合金赛道上的新锐民企，业务迎来重大拐点摘要：万泽股份是航空发动机高温合金赛道上的新锐民企，重点布局铸造高温合金叶片和粉末高温合金涡轮盘等零部件。2022年公司在高温合金方向迎来重要拐点，布局多个型号航发、燃气轮机等。2022H1，公司高温合金业务实现营收（0.66亿元，+207.61%），在高温合金零部件涉及的多个型号航发进入或即将进入大批产的背景下，公司高温合金业务迎来高增长拐点。预计 2022-2024 年公司归母净利润分别为 1.26 亿元、

S
万泽股份

3

1

1

10.11
慧选牛牛

买买买的机构

2022-11-02 17:43:27

【脱水】慧选脱水研报【第589期】-中国稀土(000831)

●中国稀土(000831)：大国重任，龙头崛起，老将换发新春摘要：中国稀土集团资源科技股份有限公司作为中国稀土集团现阶段唯一的上市平台，公司在强化中国稀土行业优势资源地位、促进中重稀土产业整合及推动下游稀土应用发展的过程中承担着重要作用。公司将围绕做强上市平台“新引擎”，打造稀土行业资本市场表率标杆的目标要求成长为中国中重稀土行业的龙头企业。预计公司2022-2024年归母净利为4.52、4.59和4.74亿元，EPS分别为0.46、0.47和0.48元；对应10月31日收盘价的PE分别为

S
中国稀土

0

1

0

1.85
慧选牛牛

买买买的机构

2022-11-02 16:08:39

纪要跟踪:海康威视22年三季度业绩说明电话会议纪要20221031

一、公司经营情况说明 2022年三季度，国内防疫抗疫形势仍然非常严峻，经济下行、需求疲软；国际冲突加剧，个别地区热战升温，部分国家通胀高企，整体经营环境充满了挑战和不确定性。面对外部经营挑战，公司继续坚持稳扎稳打，同时也不断调整适应，努力降低外部不利因素带来的冲击，优化和改善内部管理、提升运营效率，公司整体情况平稳。前三季度，公司实现营业总收入597.22亿元，比上年同期增长7.36%；实现归属于上市公司股东的净利润88.40亿元，比上年同期下降19.38%，三季度实现营业收入224.64亿元，

S
海康威视

0

0

0

1.85

前往

页

慧选牛牛

买买买的机构

2022-11-09 17:14:59

【脱水】慧选脱水研报【第594期】-新风光(688663)

●新风光(688663)：高压侧技术积累雄厚，SVG逆风凸显阿尔法，进军储能赛道未来可期摘要：新风光深耕电力电子设备领域积累30年研发制造经验，主要产品为SVG、变频器、高压级联储能系统等。公司21年成功登陆科创板，上市后新老业务齐发力，21年推出与高压SVG拓扑结构同源的高压级联储能产品，进军储能领域，完成储能产品源网荷全线布局，22年SVG实现小容量市场突破，并组建低压变频器团队。预计公司22-24年归母净利润1.48/2.09/3.00亿元，分别对应46/33/23倍PE，考虑到公司

S
新风光

0

1

0

2.02
慧选牛牛

买买买的机构

2022-11-08 17:02:07

【脱水】慧选脱水研报【第593期】-山西焦煤(000983)

●山西焦煤(000983)：焦煤龙头，行稳致远，后续或受益于行业资源整合趋摘要：公司是全国首批循环经济试点单位，坚持“以煤为基，多元发展”战略，围绕“煤—电—材”、“煤—焦—化”两条循环经济产业链，构筑“煤、电、焦、化、材”协调发展的格局。近年来，公司营业收入保持稳定增长趋势，公司归母净利润在2020年小幅下降后，2021-2022年上半年保持了高速增长。煤炭业务是公司营收和毛利的最重要来源。预计公司2022-2024年归母净利润分别为119.87亿元、152.53亿元、170.57亿元，

S
山西焦煤

1

1

1

5.66
慧选牛牛

买买买的机构

2022-11-08 11:30:14

纪要跟踪：盛弘股份调研纪要20221106

Q: 明年充电桩大几十的增长会不会有点保守？ A: 充电桩这个东西确实还是要做出来的，从基本面来看，22年比21年之前更能看到边际改善，充电桩是一个后端市场，随着新能源越来越多，对充电桩的需求也在提升，国内充电桩经过快10年的发展，大家都处于相对客观、理智的市场，现在大家都能找到自己的盈利模式和持续发展的路径。从去年下半年开始，充电桩市场开始快速增长，现在车都是实际需求的增长，所以说未来随着车的增长，不仅是乘用车，包括所有机动车，起码以5年的周期来看，市面上新能源车发展最成熟的方案还是电动的方案

S
盛弘股份

0

0

0

0.53
慧选牛牛

买买买的机构

2022-11-08 11:29:41

纪要跟踪：密尔克卫Q3小范围交流纪要20221106

航运价格是外部因素，经营重点是在订单数量上。货代：三季度18%增速（量）。货代量增的原因：欧洲能源危机下国内出口增加，新能源主要是上汽的车，毛利也是比较高。仓储：所有业务的开展都是基于物流网络，仓储是物流网络的核心，今年新增10万方，年底达到65万方。运输：三季度32%同比增速，辅助类角色，和车相关，不会大规模增加购买车辆，主要看客户需求分销：三季度10亿，有疫情影响增速放缓，目前看全年完成50%增速很有希望（全年45亿左右）业绩指引：23EB2B增速：40-50%，物流货代20-2

S
密尔克卫

0

0

0

0.66
慧选牛牛

买买买的机构

2022-11-08 10:35:49

主题时间轴11.7-11.14

慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：李总理将于11月8日至13日出席东亚合作领导人系列会议并对柬埔寨进行正式访问。东盟峰会及东亚合作领导人系列会议将于11月8日至13日在柬埔寨首都金边举行。美国中期选举将于11月8日举行。 2022年世界互联网大会乌镇峰会将于9日至11日举行。 2022中国太阳能发热大会11月9日举办。第26届中国国际渔业博览会11月9-11日举办。第三届中国国际车联网技术大会11月9日在成都举办。第

S
锦浪科技

0

0

0

2.71
慧选牛牛

买买买的机构

2022-11-07 16:38:39

【脱水】慧选脱水研报【第592期】-回天新材(300041)

●回天新材(300041)：聚焦3大景气赛道，光、电、车胶，粘接未来摘要：回天新材，成立于1998年，2010年于深交所上市，主营业务包括有机硅胶、光伏电池背膜、聚氨酯胶等，应用领域为可再生能源（2021年占比53%）、交通运输设备制造业（17%）、电子电器（15%）。2021年有机硅胶收入占比54%，非胶类产品（光伏电池背膜）23%，聚氨酯胶14%，其他胶类产品7%。预计公司2022-2024年归母净利为2.96、3.91和5.11亿元，现价对应PE分别为27、20、16倍，维持“推荐”

S
回天新材

0

0

2

1.89
慧选牛牛

买买买的机构

2022-11-07 14:28:59

纪要跟踪：创维数字调研纪要20221104

【核心观点】前三季度情况： - Q1-Q3营业收入90.29亿，同比增长18.46%；归母净利润是7.07亿，同比增长162.82%，经营活动现金流净额是12.99亿，同比增长800%多。 - Q1-Q3智能终端业务营收72.69亿，同比增长41%；机顶盒营收同增36.78%，宽带连接设备营收同增55.78%，车载显示的市占率提升。 - 预期公司未来几大业务占收入比重从高到低为：机顶盒、宽带连接、车载显示、VR。 VR： - 公司VR产品主要做三个市场：1）定制市场，定制市场在PANCAKE推

S
创维数字

0

2

2

2.01
慧选牛牛

买买买的机构

2022-11-04 19:07:14

纪要跟踪：隆基绿能2022年HPBC新品发布会纪要20221102

一、钟宝申致辞：隆基究竟要做什么？隆基是什么样的公司？要成为一家以客户为中心，通过先进制造、降本增效，推动产业进步，我们发现这不是客户需要的全部，我们离客户仍然有距离，隆基要做的事离客户更近。除了之前的客户的需求，我们又发现了客户的需求，安全和场景融合，安全包括客户资产的长期安全和投资收益的安全保障，尤其是户用光伏彭博发展，更关注客户生存环境的安全，我们也看到行业内产品越做越大，玻璃越做越薄，胶膜越来越薄，我们在不断试探行业质量底线，我们认为这非常危险。场景融合，很多是额外加上的，不但没有带

S
隆基绿能

1

1

1

0.40
慧选牛牛

买买买的机构

2022-11-04 19:06:34

纪要跟踪：上海家化3Q22业绩会纪要20221101

业绩介绍:化妆品 3Q22 社零-3%，公司 3Q22 整体收入+1.2%，国内+4%，海外+2%(去除汇率的影响)，因为考虑到汇率的影响，制定股权激励考核时在未来两年会用 2021.12.31 英镑的汇率(8.6064)来计算业绩。不调整目标，下半年会加大营销投入，希望国内业务有双位数增长，国际业务在不考虑汇率因素的情况下保持平稳增长。护肤:3Q22-15%，2Q22-50%，有明显改善，玉泽-8%(去除超头影响+5%，CS+30%)，佰草集-15%(电商渠道有个位数增长，百货渠道压

S
上海家化

1

1

2

5.21
慧选牛牛

买买买的机构

2022-11-04 18:01:46

【脱水】慧选脱水研报【第591期】-潮宏基(002345)

●潮宏基(002345)：国内中高端时尚珠宝龙头之一，年轻化+渠道扩张助力未来成长摘要：公司成立于1996年，是国内中高端时尚珠宝龙头之一。旗下品牌包括潮宏基（主打K金珠宝首饰+黄金）、VENTI梵迪（设计师珠宝品牌）和FION菲安妮（主打轻奢女包）。珠宝业务品牌差异化定位明显，近年发力加盟渠道拓展迎来快速增长期；女包业务前期的“品牌+渠道”年轻化战略初显成效，未来战略新升级有望为公司打造第二增长曲线。预测公司2022-2024年每股收益为0.36、0.45、0.56元，参照可比公司均估值

S
潮宏基

0

0

1

1.35
慧选牛牛

买买买的机构

2022-11-03 16:38:55

纪要跟踪：新华保险3Q22业绩会纪要20221031

新华保险3Q22业绩会问:2023年开门红规划情况? 答:开门红是二十多年来大的行业活动。4Q22目标是稳住业务和基本盘，稳住规模拖住价值，放掉四季度不可取。公司会跑步进入开门红，不是做立定跳远。我们希望将四季度活动不放松，不抛弃，踏实面对2023年开门红。一方面要四季度要稳住，12月初进行预录，2023年1月1日到 1月3日实现稳定成长，1月4日到春节前在三高一长(高价值率、高佣金率、高费用率、长期限)达成目标，目标在1Q23业绩增长性优于同业。问: 资产端大类资产配置策略? 答:低利率环

S
新华保险

0

0

0

0.73
慧选牛牛

买买买的机构

2022-11-03 16:18:36

纪要跟踪：首旅酒店三季度业绩交流会会议纪要20221031

【3Q22 公司情况】战略进展经营和财务业绩【逸扉品牌概况】作为公司中高端品牌发展的重要新生力量，逸扉在深圳连续开业三家酒店，并带动了华南的签约和建造，8 月 8 日又在北京双店齐开。一家是天安门逸扉酒店，从窗外就能看见紫禁城的美景; 另一家是国展三元桥逸扉酒店，秉持着社交化、数字化和邻里的空间特色，推出的一些系列有特色的景泰蓝。截至 9 月底，逸扉共有 15 家开业店和 44 家储备店。10 月份，杭州西湖店和西安高科店又盛大开业，公司在杭州和西安的逸扉开业店也均增至两家。至 2

S
首旅酒店

1

1

1

2.03
慧选牛牛

买买买的机构

2022-11-03 15:34:40

【脱水】慧选脱水研报【第590期】-万泽股份(000534)

●万泽股份(000534)：航空发动机高温合金赛道上的新锐民企，业务迎来重大拐点摘要：万泽股份是航空发动机高温合金赛道上的新锐民企，重点布局铸造高温合金叶片和粉末高温合金涡轮盘等零部件。2022年公司在高温合金方向迎来重要拐点，布局多个型号航发、燃气轮机等。2022H1，公司高温合金业务实现营收（0.66亿元，+207.61%），在高温合金零部件涉及的多个型号航发进入或即将进入大批产的背景下，公司高温合金业务迎来高增长拐点。预计 2022-2024 年公司归母净利润分别为 1.26 亿元、

S
万泽股份

3

1

1

10.11
慧选牛牛

买买买的机构

2022-11-02 17:43:27

【脱水】慧选脱水研报【第589期】-中国稀土(000831)

●中国稀土(000831)：大国重任，龙头崛起，老将换发新春摘要：中国稀土集团资源科技股份有限公司作为中国稀土集团现阶段唯一的上市平台，公司在强化中国稀土行业优势资源地位、促进中重稀土产业整合及推动下游稀土应用发展的过程中承担着重要作用。公司将围绕做强上市平台“新引擎”，打造稀土行业资本市场表率标杆的目标要求成长为中国中重稀土行业的龙头企业。预计公司2022-2024年归母净利为4.52、4.59和4.74亿元，EPS分别为0.46、0.47和0.48元；对应10月31日收盘价的PE分别为

S
中国稀土

0

1

0

1.85
慧选牛牛

买买买的机构

2022-11-02 16:08:39

纪要跟踪:海康威视22年三季度业绩说明电话会议纪要20221031

一、公司经营情况说明 2022年三季度，国内防疫抗疫形势仍然非常严峻，经济下行、需求疲软；国际冲突加剧，个别地区热战升温，部分国家通胀高企，整体经营环境充满了挑战和不确定性。面对外部经营挑战，公司继续坚持稳扎稳打，同时也不断调整适应，努力降低外部不利因素带来的冲击，优化和改善内部管理、提升运营效率，公司整体情况平稳。前三季度，公司实现营业总收入597.22亿元，比上年同期增长7.36%；实现归属于上市公司股东的净利润88.40亿元，比上年同期下降19.38%，三季度实现营业收入224.64亿元，

S
海康威视

0

0

0

1.85

前往

页

慧选牛牛

买买买的机构

2022-11-09 17:14:59

【脱水】慧选脱水研报【第594期】-新风光(688663)

●新风光(688663)：高压侧技术积累雄厚，SVG逆风凸显阿尔法，进军储能赛道未来可期摘要：新风光深耕电力电子设备领域积累30年研发制造经验，主要产品为SVG、变频器、高压级联储能系统等。公司21年成功登陆科创板，上市后新老业务齐发力，21年推出与高压SVG拓扑结构同源的高压级联储能产品，进军储能领域，完成储能产品源网荷全线布局，22年SVG实现小容量市场突破，并组建低压变频器团队。预计公司22-24年归母净利润1.48/2.09/3.00亿元，分别对应46/33/23倍PE，考虑到公司

S
新风光

0

1

0

2.02
慧选牛牛

买买买的机构

2022-11-08 17:02:07

【脱水】慧选脱水研报【第593期】-山西焦煤(000983)

●山西焦煤(000983)：焦煤龙头，行稳致远，后续或受益于行业资源整合趋摘要：公司是全国首批循环经济试点单位，坚持“以煤为基，多元发展”战略，围绕“煤—电—材”、“煤—焦—化”两条循环经济产业链，构筑“煤、电、焦、化、材”协调发展的格局。近年来，公司营业收入保持稳定增长趋势，公司归母净利润在2020年小幅下降后，2021-2022年上半年保持了高速增长。煤炭业务是公司营收和毛利的最重要来源。预计公司2022-2024年归母净利润分别为119.87亿元、152.53亿元、170.57亿元，

S
山西焦煤

1

1

1

5.66
慧选牛牛

买买买的机构

2022-11-08 11:30:14

纪要跟踪：盛弘股份调研纪要20221106

Q: 明年充电桩大几十的增长会不会有点保守？ A: 充电桩这个东西确实还是要做出来的，从基本面来看，22年比21年之前更能看到边际改善，充电桩是一个后端市场，随着新能源越来越多，对充电桩的需求也在提升，国内充电桩经过快10年的发展，大家都处于相对客观、理智的市场，现在大家都能找到自己的盈利模式和持续发展的路径。从去年下半年开始，充电桩市场开始快速增长，现在车都是实际需求的增长，所以说未来随着车的增长，不仅是乘用车，包括所有机动车，起码以5年的周期来看，市面上新能源车发展最成熟的方案还是电动的方案

S
盛弘股份

0

0

0

0.53
慧选牛牛

买买买的机构

2022-11-08 11:29:41

纪要跟踪：密尔克卫Q3小范围交流纪要20221106

航运价格是外部因素，经营重点是在订单数量上。货代：三季度18%增速（量）。货代量增的原因：欧洲能源危机下国内出口增加，新能源主要是上汽的车，毛利也是比较高。仓储：所有业务的开展都是基于物流网络，仓储是物流网络的核心，今年新增10万方，年底达到65万方。运输：三季度32%同比增速，辅助类角色，和车相关，不会大规模增加购买车辆，主要看客户需求分销：三季度10亿，有疫情影响增速放缓，目前看全年完成50%增速很有希望（全年45亿左右）业绩指引：23EB2B增速：40-50%，物流货代20-2

S
密尔克卫

0

0

0

0.66
慧选牛牛

买买买的机构

2022-11-08 10:35:49

主题时间轴11.7-11.14

慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：李总理将于11月8日至13日出席东亚合作领导人系列会议并对柬埔寨进行正式访问。东盟峰会及东亚合作领导人系列会议将于11月8日至13日在柬埔寨首都金边举行。美国中期选举将于11月8日举行。 2022年世界互联网大会乌镇峰会将于9日至11日举行。 2022中国太阳能发热大会11月9日举办。第26届中国国际渔业博览会11月9-11日举办。第三届中国国际车联网技术大会11月9日在成都举办。第

S
锦浪科技

0

0

0

2.71
慧选牛牛

买买买的机构

2022-11-07 16:38:39

【脱水】慧选脱水研报【第592期】-回天新材(300041)

●回天新材(300041)：聚焦3大景气赛道，光、电、车胶，粘接未来摘要：回天新材，成立于1998年，2010年于深交所上市，主营业务包括有机硅胶、光伏电池背膜、聚氨酯胶等，应用领域为可再生能源（2021年占比53%）、交通运输设备制造业（17%）、电子电器（15%）。2021年有机硅胶收入占比54%，非胶类产品（光伏电池背膜）23%，聚氨酯胶14%，其他胶类产品7%。预计公司2022-2024年归母净利为2.96、3.91和5.11亿元，现价对应PE分别为27、20、16倍，维持“推荐”

S
回天新材

0

0

2

1.89
慧选牛牛

买买买的机构

2022-11-07 14:28:59

纪要跟踪：创维数字调研纪要20221104

【核心观点】前三季度情况： - Q1-Q3营业收入90.29亿，同比增长18.46%；归母净利润是7.07亿，同比增长162.82%，经营活动现金流净额是12.99亿，同比增长800%多。 - Q1-Q3智能终端业务营收72.69亿，同比增长41%；机顶盒营收同增36.78%，宽带连接设备营收同增55.78%，车载显示的市占率提升。 - 预期公司未来几大业务占收入比重从高到低为：机顶盒、宽带连接、车载显示、VR。 VR： - 公司VR产品主要做三个市场：1）定制市场，定制市场在PANCAKE推

S
创维数字

0

2

2

2.01
慧选牛牛

买买买的机构

2022-11-04 19:07:14

纪要跟踪：隆基绿能2022年HPBC新品发布会纪要20221102

一、钟宝申致辞：隆基究竟要做什么？隆基是什么样的公司？要成为一家以客户为中心，通过先进制造、降本增效，推动产业进步，我们发现这不是客户需要的全部，我们离客户仍然有距离，隆基要做的事离客户更近。除了之前的客户的需求，我们又发现了客户的需求，安全和场景融合，安全包括客户资产的长期安全和投资收益的安全保障，尤其是户用光伏彭博发展，更关注客户生存环境的安全，我们也看到行业内产品越做越大，玻璃越做越薄，胶膜越来越薄，我们在不断试探行业质量底线，我们认为这非常危险。场景融合，很多是额外加上的，不但没有带

S
隆基绿能

1

1

1

0.40
慧选牛牛

买买买的机构

2022-11-04 19:06:34

纪要跟踪：上海家化3Q22业绩会纪要20221101

业绩介绍:化妆品 3Q22 社零-3%，公司 3Q22 整体收入+1.2%，国内+4%，海外+2%(去除汇率的影响)，因为考虑到汇率的影响，制定股权激励考核时在未来两年会用 2021.12.31 英镑的汇率(8.6064)来计算业绩。不调整目标，下半年会加大营销投入，希望国内业务有双位数增长，国际业务在不考虑汇率因素的情况下保持平稳增长。护肤:3Q22-15%，2Q22-50%，有明显改善，玉泽-8%(去除超头影响+5%，CS+30%)，佰草集-15%(电商渠道有个位数增长，百货渠道压

S
上海家化

1

1

2

5.21
慧选牛牛

买买买的机构

2022-11-04 18:01:46

【脱水】慧选脱水研报【第591期】-潮宏基(002345)

●潮宏基(002345)：国内中高端时尚珠宝龙头之一，年轻化+渠道扩张助力未来成长摘要：公司成立于1996年，是国内中高端时尚珠宝龙头之一。旗下品牌包括潮宏基（主打K金珠宝首饰+黄金）、VENTI梵迪（设计师珠宝品牌）和FION菲安妮（主打轻奢女包）。珠宝业务品牌差异化定位明显，近年发力加盟渠道拓展迎来快速增长期；女包业务前期的“品牌+渠道”年轻化战略初显成效，未来战略新升级有望为公司打造第二增长曲线。预测公司2022-2024年每股收益为0.36、0.45、0.56元，参照可比公司均估值

S
潮宏基

0

0

1

1.35
慧选牛牛

买买买的机构

2022-11-03 16:38:55

纪要跟踪：新华保险3Q22业绩会纪要20221031

新华保险3Q22业绩会问:2023年开门红规划情况? 答:开门红是二十多年来大的行业活动。4Q22目标是稳住业务和基本盘，稳住规模拖住价值，放掉四季度不可取。公司会跑步进入开门红，不是做立定跳远。我们希望将四季度活动不放松，不抛弃，踏实面对2023年开门红。一方面要四季度要稳住，12月初进行预录，2023年1月1日到 1月3日实现稳定成长，1月4日到春节前在三高一长(高价值率、高佣金率、高费用率、长期限)达成目标，目标在1Q23业绩增长性优于同业。问: 资产端大类资产配置策略? 答:低利率环

S
新华保险

0

0

0

0.73
慧选牛牛

买买买的机构

2022-11-03 16:18:36

纪要跟踪：首旅酒店三季度业绩交流会会议纪要20221031

【3Q22 公司情况】战略进展经营和财务业绩【逸扉品牌概况】作为公司中高端品牌发展的重要新生力量，逸扉在深圳连续开业三家酒店，并带动了华南的签约和建造，8 月 8 日又在北京双店齐开。一家是天安门逸扉酒店，从窗外就能看见紫禁城的美景; 另一家是国展三元桥逸扉酒店，秉持着社交化、数字化和邻里的空间特色，推出的一些系列有特色的景泰蓝。截至 9 月底，逸扉共有 15 家开业店和 44 家储备店。10 月份，杭州西湖店和西安高科店又盛大开业，公司在杭州和西安的逸扉开业店也均增至两家。至 2

S
首旅酒店

1

1

1

2.03
慧选牛牛

买买买的机构

2022-11-03 15:34:40

【脱水】慧选脱水研报【第590期】-万泽股份(000534)

●万泽股份(000534)：航空发动机高温合金赛道上的新锐民企，业务迎来重大拐点摘要：万泽股份是航空发动机高温合金赛道上的新锐民企，重点布局铸造高温合金叶片和粉末高温合金涡轮盘等零部件。2022年公司在高温合金方向迎来重要拐点，布局多个型号航发、燃气轮机等。2022H1，公司高温合金业务实现营收（0.66亿元，+207.61%），在高温合金零部件涉及的多个型号航发进入或即将进入大批产的背景下，公司高温合金业务迎来高增长拐点。预计 2022-2024 年公司归母净利润分别为 1.26 亿元、

S
万泽股份

3

1

1

10.11
慧选牛牛

买买买的机构

2022-11-02 17:43:27

【脱水】慧选脱水研报【第589期】-中国稀土(000831)

●中国稀土(000831)：大国重任，龙头崛起，老将换发新春摘要：中国稀土集团资源科技股份有限公司作为中国稀土集团现阶段唯一的上市平台，公司在强化中国稀土行业优势资源地位、促进中重稀土产业整合及推动下游稀土应用发展的过程中承担着重要作用。公司将围绕做强上市平台“新引擎”，打造稀土行业资本市场表率标杆的目标要求成长为中国中重稀土行业的龙头企业。预计公司2022-2024年归母净利为4.52、4.59和4.74亿元，EPS分别为0.46、0.47和0.48元；对应10月31日收盘价的PE分别为

S
中国稀土

0

1

0

1.85
慧选牛牛

买买买的机构

2022-11-02 16:08:39

纪要跟踪:海康威视22年三季度业绩说明电话会议纪要20221031

一、公司经营情况说明 2022年三季度，国内防疫抗疫形势仍然非常严峻，经济下行、需求疲软；国际冲突加剧，个别地区热战升温，部分国家通胀高企，整体经营环境充满了挑战和不确定性。面对外部经营挑战，公司继续坚持稳扎稳打，同时也不断调整适应，努力降低外部不利因素带来的冲击，优化和改善内部管理、提升运营效率，公司整体情况平稳。前三季度，公司实现营业总收入597.22亿元，比上年同期增长7.36%；实现归属于上市公司股东的净利润88.40亿元，比上年同期下降19.38%，三季度实现营业收入224.64亿元，

S
海康威视

0

0

0

1.85

前往

页

慧选牛牛

买买买的机构

2022-11-09 17:14:59

【脱水】慧选脱水研报【第594期】-新风光(688663)

●新风光(688663)：高压侧技术积累雄厚，SVG逆风凸显阿尔法，进军储能赛道未来可期摘要：新风光深耕电力电子设备领域积累30年研发制造经验，主要产品为SVG、变频器、高压级联储能系统等。公司21年成功登陆科创板，上市后新老业务齐发力，21年推出与高压SVG拓扑结构同源的高压级联储能产品，进军储能领域，完成储能产品源网荷全线布局，22年SVG实现小容量市场突破，并组建低压变频器团队。预计公司22-24年归母净利润1.48/2.09/3.00亿元，分别对应46/33/23倍PE，考虑到公司

S
新风光

0

1

0

2.02
慧选牛牛

买买买的机构

2022-11-08 17:02:07

【脱水】慧选脱水研报【第593期】-山西焦煤(000983)

●山西焦煤(000983)：焦煤龙头，行稳致远，后续或受益于行业资源整合趋摘要：公司是全国首批循环经济试点单位，坚持“以煤为基，多元发展”战略，围绕“煤—电—材”、“煤—焦—化”两条循环经济产业链，构筑“煤、电、焦、化、材”协调发展的格局。近年来，公司营业收入保持稳定增长趋势，公司归母净利润在2020年小幅下降后，2021-2022年上半年保持了高速增长。煤炭业务是公司营收和毛利的最重要来源。预计公司2022-2024年归母净利润分别为119.87亿元、152.53亿元、170.57亿元，

S
山西焦煤

1

1

1

5.66
慧选牛牛

买买买的机构

2022-11-08 11:30:14

纪要跟踪：盛弘股份调研纪要20221106

Q: 明年充电桩大几十的增长会不会有点保守？ A: 充电桩这个东西确实还是要做出来的，从基本面来看，22年比21年之前更能看到边际改善，充电桩是一个后端市场，随着新能源越来越多，对充电桩的需求也在提升，国内充电桩经过快10年的发展，大家都处于相对客观、理智的市场，现在大家都能找到自己的盈利模式和持续发展的路径。从去年下半年开始，充电桩市场开始快速增长，现在车都是实际需求的增长，所以说未来随着车的增长，不仅是乘用车，包括所有机动车，起码以5年的周期来看，市面上新能源车发展最成熟的方案还是电动的方案

S
盛弘股份

0

0

0

0.53
慧选牛牛

买买买的机构

2022-11-08 11:29:41

纪要跟踪：密尔克卫Q3小范围交流纪要20221106

航运价格是外部因素，经营重点是在订单数量上。货代：三季度18%增速（量）。货代量增的原因：欧洲能源危机下国内出口增加，新能源主要是上汽的车，毛利也是比较高。仓储：所有业务的开展都是基于物流网络，仓储是物流网络的核心，今年新增10万方，年底达到65万方。运输：三季度32%同比增速，辅助类角色，和车相关，不会大规模增加购买车辆，主要看客户需求分销：三季度10亿，有疫情影响增速放缓，目前看全年完成50%增速很有希望（全年45亿左右）业绩指引：23EB2B增速：40-50%，物流货代20-2

S
密尔克卫

0

0

0

0.66
慧选牛牛

买买买的机构

2022-11-08 10:35:49

主题时间轴11.7-11.14

慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：李总理将于11月8日至13日出席东亚合作领导人系列会议并对柬埔寨进行正式访问。东盟峰会及东亚合作领导人系列会议将于11月8日至13日在柬埔寨首都金边举行。美国中期选举将于11月8日举行。 2022年世界互联网大会乌镇峰会将于9日至11日举行。 2022中国太阳能发热大会11月9日举办。第26届中国国际渔业博览会11月9-11日举办。第三届中国国际车联网技术大会11月9日在成都举办。第

S
锦浪科技

0

0

0

2.71
慧选牛牛

买买买的机构

2022-11-07 16:38:39

【脱水】慧选脱水研报【第592期】-回天新材(300041)

●回天新材(300041)：聚焦3大景气赛道，光、电、车胶，粘接未来摘要：回天新材，成立于1998年，2010年于深交所上市，主营业务包括有机硅胶、光伏电池背膜、聚氨酯胶等，应用领域为可再生能源（2021年占比53%）、交通运输设备制造业（17%）、电子电器（15%）。2021年有机硅胶收入占比54%，非胶类产品（光伏电池背膜）23%，聚氨酯胶14%，其他胶类产品7%。预计公司2022-2024年归母净利为2.96、3.91和5.11亿元，现价对应PE分别为27、20、16倍，维持“推荐”

S
回天新材

0

0

2

1.89
慧选牛牛

买买买的机构

2022-11-07 14:28:59

纪要跟踪：创维数字调研纪要20221104

【核心观点】前三季度情况： - Q1-Q3营业收入90.29亿，同比增长18.46%；归母净利润是7.07亿，同比增长162.82%，经营活动现金流净额是12.99亿，同比增长800%多。 - Q1-Q3智能终端业务营收72.69亿，同比增长41%；机顶盒营收同增36.78%，宽带连接设备营收同增55.78%，车载显示的市占率提升。 - 预期公司未来几大业务占收入比重从高到低为：机顶盒、宽带连接、车载显示、VR。 VR： - 公司VR产品主要做三个市场：1）定制市场，定制市场在PANCAKE推

S
创维数字

0

2

2

2.01
慧选牛牛

买买买的机构

2022-11-04 19:07:14

纪要跟踪：隆基绿能2022年HPBC新品发布会纪要20221102

一、钟宝申致辞：隆基究竟要做什么？隆基是什么样的公司？要成为一家以客户为中心，通过先进制造、降本增效，推动产业进步，我们发现这不是客户需要的全部，我们离客户仍然有距离，隆基要做的事离客户更近。除了之前的客户的需求，我们又发现了客户的需求，安全和场景融合，安全包括客户资产的长期安全和投资收益的安全保障，尤其是户用光伏彭博发展，更关注客户生存环境的安全，我们也看到行业内产品越做越大，玻璃越做越薄，胶膜越来越薄，我们在不断试探行业质量底线，我们认为这非常危险。场景融合，很多是额外加上的，不但没有带

S
隆基绿能

1

1

1

0.40
慧选牛牛

买买买的机构

2022-11-04 19:06:34

纪要跟踪：上海家化3Q22业绩会纪要20221101

业绩介绍:化妆品 3Q22 社零-3%，公司 3Q22 整体收入+1.2%，国内+4%，海外+2%(去除汇率的影响)，因为考虑到汇率的影响，制定股权激励考核时在未来两年会用 2021.12.31 英镑的汇率(8.6064)来计算业绩。不调整目标，下半年会加大营销投入，希望国内业务有双位数增长，国际业务在不考虑汇率因素的情况下保持平稳增长。护肤:3Q22-15%，2Q22-50%，有明显改善，玉泽-8%(去除超头影响+5%，CS+30%)，佰草集-15%(电商渠道有个位数增长，百货渠道压

S
上海家化

1

1

2

5.21
慧选牛牛

买买买的机构

2022-11-04 18:01:46

【脱水】慧选脱水研报【第591期】-潮宏基(002345)

●潮宏基(002345)：国内中高端时尚珠宝龙头之一，年轻化+渠道扩张助力未来成长摘要：公司成立于1996年，是国内中高端时尚珠宝龙头之一。旗下品牌包括潮宏基（主打K金珠宝首饰+黄金）、VENTI梵迪（设计师珠宝品牌）和FION菲安妮（主打轻奢女包）。珠宝业务品牌差异化定位明显，近年发力加盟渠道拓展迎来快速增长期；女包业务前期的“品牌+渠道”年轻化战略初显成效，未来战略新升级有望为公司打造第二增长曲线。预测公司2022-2024年每股收益为0.36、0.45、0.56元，参照可比公司均估值

S
潮宏基

0

0

1

1.35
慧选牛牛

买买买的机构

2022-11-03 16:38:55

纪要跟踪：新华保险3Q22业绩会纪要20221031

新华保险3Q22业绩会问:2023年开门红规划情况? 答:开门红是二十多年来大的行业活动。4Q22目标是稳住业务和基本盘，稳住规模拖住价值，放掉四季度不可取。公司会跑步进入开门红，不是做立定跳远。我们希望将四季度活动不放松，不抛弃，踏实面对2023年开门红。一方面要四季度要稳住，12月初进行预录，2023年1月1日到 1月3日实现稳定成长，1月4日到春节前在三高一长(高价值率、高佣金率、高费用率、长期限)达成目标，目标在1Q23业绩增长性优于同业。问: 资产端大类资产配置策略? 答:低利率环

S
新华保险

0

0

0

0.73
慧选牛牛

买买买的机构

2022-11-03 16:18:36

纪要跟踪：首旅酒店三季度业绩交流会会议纪要20221031

【3Q22 公司情况】战略进展经营和财务业绩【逸扉品牌概况】作为公司中高端品牌发展的重要新生力量，逸扉在深圳连续开业三家酒店，并带动了华南的签约和建造，8 月 8 日又在北京双店齐开。一家是天安门逸扉酒店，从窗外就能看见紫禁城的美景; 另一家是国展三元桥逸扉酒店，秉持着社交化、数字化和邻里的空间特色，推出的一些系列有特色的景泰蓝。截至 9 月底，逸扉共有 15 家开业店和 44 家储备店。10 月份，杭州西湖店和西安高科店又盛大开业，公司在杭州和西安的逸扉开业店也均增至两家。至 2

S
首旅酒店

1

1

1

2.03
慧选牛牛

买买买的机构

2022-11-03 15:34:40

【脱水】慧选脱水研报【第590期】-万泽股份(000534)

●万泽股份(000534)：航空发动机高温合金赛道上的新锐民企，业务迎来重大拐点摘要：万泽股份是航空发动机高温合金赛道上的新锐民企，重点布局铸造高温合金叶片和粉末高温合金涡轮盘等零部件。2022年公司在高温合金方向迎来重要拐点，布局多个型号航发、燃气轮机等。2022H1，公司高温合金业务实现营收（0.66亿元，+207.61%），在高温合金零部件涉及的多个型号航发进入或即将进入大批产的背景下，公司高温合金业务迎来高增长拐点。预计 2022-2024 年公司归母净利润分别为 1.26 亿元、

S
万泽股份

3

1

1

10.11
慧选牛牛

买买买的机构

2022-11-02 17:43:27

【脱水】慧选脱水研报【第589期】-中国稀土(000831)

●中国稀土(000831)：大国重任，龙头崛起，老将换发新春摘要：中国稀土集团资源科技股份有限公司作为中国稀土集团现阶段唯一的上市平台，公司在强化中国稀土行业优势资源地位、促进中重稀土产业整合及推动下游稀土应用发展的过程中承担着重要作用。公司将围绕做强上市平台“新引擎”，打造稀土行业资本市场表率标杆的目标要求成长为中国中重稀土行业的龙头企业。预计公司2022-2024年归母净利为4.52、4.59和4.74亿元，EPS分别为0.46、0.47和0.48元；对应10月31日收盘价的PE分别为

S
中国稀土

0

1

0

1.85
慧选牛牛

买买买的机构

2022-11-02 16:08:39

纪要跟踪:海康威视22年三季度业绩说明电话会议纪要20221031

一、公司经营情况说明 2022年三季度，国内防疫抗疫形势仍然非常严峻，经济下行、需求疲软；国际冲突加剧，个别地区热战升温，部分国家通胀高企，整体经营环境充满了挑战和不确定性。面对外部经营挑战，公司继续坚持稳扎稳打，同时也不断调整适应，努力降低外部不利因素带来的冲击，优化和改善内部管理、提升运营效率，公司整体情况平稳。前三季度，公司实现营业总收入597.22亿元，比上年同期增长7.36%；实现归属于上市公司股东的净利润88.40亿元，比上年同期下降19.38%，三季度实现营业收入224.64亿元，

S
海康威视

0

0

0

1.85

前往

页

慧选牛牛

买买买的机构

2022-11-09 17:14:59

【脱水】慧选脱水研报【第594期】-新风光(688663)

●新风光(688663)：高压侧技术积累雄厚，SVG逆风凸显阿尔法，进军储能赛道未来可期摘要：新风光深耕电力电子设备领域积累30年研发制造经验，主要产品为SVG、变频器、高压级联储能系统等。公司21年成功登陆科创板，上市后新老业务齐发力，21年推出与高压SVG拓扑结构同源的高压级联储能产品，进军储能领域，完成储能产品源网荷全线布局，22年SVG实现小容量市场突破，并组建低压变频器团队。预计公司22-24年归母净利润1.48/2.09/3.00亿元，分别对应46/33/23倍PE，考虑到公司

S
新风光

0

1

0

2.02
慧选牛牛

买买买的机构

2022-11-08 17:02:07

【脱水】慧选脱水研报【第593期】-山西焦煤(000983)

●山西焦煤(000983)：焦煤龙头，行稳致远，后续或受益于行业资源整合趋摘要：公司是全国首批循环经济试点单位，坚持“以煤为基，多元发展”战略，围绕“煤—电—材”、“煤—焦—化”两条循环经济产业链，构筑“煤、电、焦、化、材”协调发展的格局。近年来，公司营业收入保持稳定增长趋势，公司归母净利润在2020年小幅下降后，2021-2022年上半年保持了高速增长。煤炭业务是公司营收和毛利的最重要来源。预计公司2022-2024年归母净利润分别为119.87亿元、152.53亿元、170.57亿元，

S
山西焦煤

1

1

1

5.66
慧选牛牛

买买买的机构

2022-11-08 11:30:14

纪要跟踪：盛弘股份调研纪要20221106

Q: 明年充电桩大几十的增长会不会有点保守？ A: 充电桩这个东西确实还是要做出来的，从基本面来看，22年比21年之前更能看到边际改善，充电桩是一个后端市场，随着新能源越来越多，对充电桩的需求也在提升，国内充电桩经过快10年的发展，大家都处于相对客观、理智的市场，现在大家都能找到自己的盈利模式和持续发展的路径。从去年下半年开始，充电桩市场开始快速增长，现在车都是实际需求的增长，所以说未来随着车的增长，不仅是乘用车，包括所有机动车，起码以5年的周期来看，市面上新能源车发展最成熟的方案还是电动的方案

S
盛弘股份

0

0

0

0.53
慧选牛牛

买买买的机构

2022-11-08 11:29:41

纪要跟踪：密尔克卫Q3小范围交流纪要20221106

航运价格是外部因素，经营重点是在订单数量上。货代：三季度18%增速（量）。货代量增的原因：欧洲能源危机下国内出口增加，新能源主要是上汽的车，毛利也是比较高。仓储：所有业务的开展都是基于物流网络，仓储是物流网络的核心，今年新增10万方，年底达到65万方。运输：三季度32%同比增速，辅助类角色，和车相关，不会大规模增加购买车辆，主要看客户需求分销：三季度10亿，有疫情影响增速放缓，目前看全年完成50%增速很有希望（全年45亿左右）业绩指引：23EB2B增速：40-50%，物流货代20-2

S
密尔克卫

0

0

0

0.66
慧选牛牛

买买买的机构

2022-11-08 10:35:49

主题时间轴11.7-11.14

慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：李总理将于11月8日至13日出席东亚合作领导人系列会议并对柬埔寨进行正式访问。东盟峰会及东亚合作领导人系列会议将于11月8日至13日在柬埔寨首都金边举行。美国中期选举将于11月8日举行。 2022年世界互联网大会乌镇峰会将于9日至11日举行。 2022中国太阳能发热大会11月9日举办。第26届中国国际渔业博览会11月9-11日举办。第三届中国国际车联网技术大会11月9日在成都举办。第

S
锦浪科技

0

0

0

2.71
慧选牛牛

买买买的机构

2022-11-07 16:38:39

【脱水】慧选脱水研报【第592期】-回天新材(300041)

●回天新材(300041)：聚焦3大景气赛道，光、电、车胶，粘接未来摘要：回天新材，成立于1998年，2010年于深交所上市，主营业务包括有机硅胶、光伏电池背膜、聚氨酯胶等，应用领域为可再生能源（2021年占比53%）、交通运输设备制造业（17%）、电子电器（15%）。2021年有机硅胶收入占比54%，非胶类产品（光伏电池背膜）23%，聚氨酯胶14%，其他胶类产品7%。预计公司2022-2024年归母净利为2.96、3.91和5.11亿元，现价对应PE分别为27、20、16倍，维持“推荐”

S
回天新材

0

0

2

1.89
慧选牛牛

买买买的机构

2022-11-07 14:28:59

纪要跟踪：创维数字调研纪要20221104

【核心观点】前三季度情况： - Q1-Q3营业收入90.29亿，同比增长18.46%；归母净利润是7.07亿，同比增长162.82%，经营活动现金流净额是12.99亿，同比增长800%多。 - Q1-Q3智能终端业务营收72.69亿，同比增长41%；机顶盒营收同增36.78%，宽带连接设备营收同增55.78%，车载显示的市占率提升。 - 预期公司未来几大业务占收入比重从高到低为：机顶盒、宽带连接、车载显示、VR。 VR： - 公司VR产品主要做三个市场：1）定制市场，定制市场在PANCAKE推

S
创维数字

0

2

2

2.01
慧选牛牛

买买买的机构

2022-11-04 19:07:14

纪要跟踪：隆基绿能2022年HPBC新品发布会纪要20221102

一、钟宝申致辞：隆基究竟要做什么？隆基是什么样的公司？要成为一家以客户为中心，通过先进制造、降本增效，推动产业进步，我们发现这不是客户需要的全部，我们离客户仍然有距离，隆基要做的事离客户更近。除了之前的客户的需求，我们又发现了客户的需求，安全和场景融合，安全包括客户资产的长期安全和投资收益的安全保障，尤其是户用光伏彭博发展，更关注客户生存环境的安全，我们也看到行业内产品越做越大，玻璃越做越薄，胶膜越来越薄，我们在不断试探行业质量底线，我们认为这非常危险。场景融合，很多是额外加上的，不但没有带

S
隆基绿能

1

1

1

0.40
慧选牛牛

买买买的机构

2022-11-04 19:06:34

纪要跟踪：上海家化3Q22业绩会纪要20221101

业绩介绍:化妆品 3Q22 社零-3%，公司 3Q22 整体收入+1.2%，国内+4%，海外+2%(去除汇率的影响)，因为考虑到汇率的影响，制定股权激励考核时在未来两年会用 2021.12.31 英镑的汇率(8.6064)来计算业绩。不调整目标，下半年会加大营销投入，希望国内业务有双位数增长，国际业务在不考虑汇率因素的情况下保持平稳增长。护肤:3Q22-15%，2Q22-50%，有明显改善，玉泽-8%(去除超头影响+5%，CS+30%)，佰草集-15%(电商渠道有个位数增长，百货渠道压

S
上海家化

1

1

2

5.21
慧选牛牛

买买买的机构

2022-11-04 18:01:46

【脱水】慧选脱水研报【第591期】-潮宏基(002345)

●潮宏基(002345)：国内中高端时尚珠宝龙头之一，年轻化+渠道扩张助力未来成长摘要：公司成立于1996年，是国内中高端时尚珠宝龙头之一。旗下品牌包括潮宏基（主打K金珠宝首饰+黄金）、VENTI梵迪（设计师珠宝品牌）和FION菲安妮（主打轻奢女包）。珠宝业务品牌差异化定位明显，近年发力加盟渠道拓展迎来快速增长期；女包业务前期的“品牌+渠道”年轻化战略初显成效，未来战略新升级有望为公司打造第二增长曲线。预测公司2022-2024年每股收益为0.36、0.45、0.56元，参照可比公司均估值

S
潮宏基

0

0

1

1.35
慧选牛牛

买买买的机构

2022-11-03 16:38:55

纪要跟踪：新华保险3Q22业绩会纪要20221031

新华保险3Q22业绩会问:2023年开门红规划情况? 答:开门红是二十多年来大的行业活动。4Q22目标是稳住业务和基本盘，稳住规模拖住价值，放掉四季度不可取。公司会跑步进入开门红，不是做立定跳远。我们希望将四季度活动不放松，不抛弃，踏实面对2023年开门红。一方面要四季度要稳住，12月初进行预录，2023年1月1日到 1月3日实现稳定成长，1月4日到春节前在三高一长(高价值率、高佣金率、高费用率、长期限)达成目标，目标在1Q23业绩增长性优于同业。问: 资产端大类资产配置策略? 答:低利率环

S
新华保险

0

0

0

0.73
慧选牛牛

买买买的机构

2022-11-03 16:18:36

纪要跟踪：首旅酒店三季度业绩交流会会议纪要20221031

【3Q22 公司情况】战略进展经营和财务业绩【逸扉品牌概况】作为公司中高端品牌发展的重要新生力量，逸扉在深圳连续开业三家酒店，并带动了华南的签约和建造，8 月 8 日又在北京双店齐开。一家是天安门逸扉酒店，从窗外就能看见紫禁城的美景; 另一家是国展三元桥逸扉酒店，秉持着社交化、数字化和邻里的空间特色，推出的一些系列有特色的景泰蓝。截至 9 月底，逸扉共有 15 家开业店和 44 家储备店。10 月份，杭州西湖店和西安高科店又盛大开业，公司在杭州和西安的逸扉开业店也均增至两家。至 2

S
首旅酒店

1

1

1

2.03
慧选牛牛

买买买的机构

2022-11-03 15:34:40

【脱水】慧选脱水研报【第590期】-万泽股份(000534)

●万泽股份(000534)：航空发动机高温合金赛道上的新锐民企，业务迎来重大拐点摘要：万泽股份是航空发动机高温合金赛道上的新锐民企，重点布局铸造高温合金叶片和粉末高温合金涡轮盘等零部件。2022年公司在高温合金方向迎来重要拐点，布局多个型号航发、燃气轮机等。2022H1，公司高温合金业务实现营收（0.66亿元，+207.61%），在高温合金零部件涉及的多个型号航发进入或即将进入大批产的背景下，公司高温合金业务迎来高增长拐点。预计 2022-2024 年公司归母净利润分别为 1.26 亿元、

S
万泽股份

3

1

1

10.11
慧选牛牛

买买买的机构

2022-11-02 17:43:27

【脱水】慧选脱水研报【第589期】-中国稀土(000831)

●中国稀土(000831)：大国重任，龙头崛起，老将换发新春摘要：中国稀土集团资源科技股份有限公司作为中国稀土集团现阶段唯一的上市平台，公司在强化中国稀土行业优势资源地位、促进中重稀土产业整合及推动下游稀土应用发展的过程中承担着重要作用。公司将围绕做强上市平台“新引擎”，打造稀土行业资本市场表率标杆的目标要求成长为中国中重稀土行业的龙头企业。预计公司2022-2024年归母净利为4.52、4.59和4.74亿元，EPS分别为0.46、0.47和0.48元；对应10月31日收盘价的PE分别为

S
中国稀土

0

1

0

1.85
慧选牛牛

买买买的机构

2022-11-02 16:08:39

纪要跟踪:海康威视22年三季度业绩说明电话会议纪要20221031

一、公司经营情况说明 2022年三季度，国内防疫抗疫形势仍然非常严峻，经济下行、需求疲软；国际冲突加剧，个别地区热战升温，部分国家通胀高企，整体经营环境充满了挑战和不确定性。面对外部经营挑战，公司继续坚持稳扎稳打，同时也不断调整适应，努力降低外部不利因素带来的冲击，优化和改善内部管理、提升运营效率，公司整体情况平稳。前三季度，公司实现营业总收入597.22亿元，比上年同期增长7.36%；实现归属于上市公司股东的净利润88.40亿元，比上年同期下降19.38%，三季度实现营业收入224.64亿元，

S
海康威视

0

0

0

1.85

前往

页

1

关注

2473

粉丝

6671.97

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236