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2024-07-16 16:19:02

【知识星球-慧选牛牛目录】券商机构内部会议纪要0716

公司会议纪要（节选): 工业富联(601138)会议交流20240715.mp3 航发动力(600893)会议交流20240714.mp3 贝莱德(BLK)集团会议交流-美股20240715.mp3 小鹏汽车(09868)会议交流20240716.mp3 澜起科技(688008)交流20240714.pdf 欣旺达(300207)更新V220240716.pdf 中远海控(601919)会议交流20240715.mp3 中国人保(601319)会议交流20240715.mp3 天德钰(68825

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【纪要】中国太保(601601)交流纪要020240716

本次会议由中信建投证券非银研究团队主持，与中国太保投关团队共同讨论了公司二季度的保单销售情况和各销售渠道的表现。讨论重点关注了新单保费和新业务价值的增速展望，分析了近期保费增速的回暖趋势，并指出了投资风险。此外，会议也提到了中信建投可能持有的公司股份情况以及对会议内容的知识产权规定。太保公司方面，由于一季度储蓄型保险销售快速增长得益于利率变化，预计二季度增速将放缓但总体保持增长。面对市场竞争和预定利率的调整，太保已经制定预案并加强了对保障型产品的投入，同时加大了对营销团队的培训。在渠道策略上，太

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【纪要】长电科技(600584)交流纪要20240715

本次会议由光大证券研究所主持，旨在为专业机构投资者深入剖析当前科技和白马股的投资机会。特别强调了大市值白马股在未来市场中的潜在优势。以一家在全球封装行业内领先的公司为例，展示了其强大的产业地位、安全的投资价值及多元化的营收来源，预期该企业将继续保持稳健的成长性。通过有效业务结构调整和管理优化，该公司已经历财务表现的重大逆转，尤其是在毛利率和净利率方面显示出明显复苏迹象。此外，讨论还涵盖了该企业如何通过收购等方式来增强竞争力，并对其未来市值潜力给予了乐观预期。此次讨论不仅涉及到了实控人变更事件，还

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2024-07-16 01:49:59

【纪要】云铝股份(000807)交流纪要20240715

云铝股份作为一家位于云南的铝业上市公司，在多个方面展现了其独特的发展优势和潜力。首先，公司通过优化资产结构，成功降低了资产负债率，增强了资产质量与盈利能力。其次，云铝股份着重发展绿色铝产业，凭借云南地区的低成本电力优势，提升了绿色铝产品的产量比重，预计将更受全球低碳发展趋势的影响。另外，考虑到当前铝行业的供需状况和金融环境的改善，云铝股份的盈利前景被广泛看好。尽管云南地区存在枯水期电力供应不足的问题，可能会影响产量，但公司已采取措施应对，包括控制产能增加和提高氧化铝自给率。依托于云南的几个生产基

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2024-07-16 01:49:27

【纪要】科锐国际(300662)交流纪要20240716

自去年第四季度以来，企业招聘需求逐渐释放，特别是在国央企数字化转型、新能源汽车出海、智能制造及高科技研发等领域表现良好。尽管需求端至交付端仍需恢复周期，但企业趋势向好，单个岗位收费环比恢复，收入同比跌幅收窄，表明招聘市场正在逐步复苏。公司致力于抓住结构性变化机会，提高人效，并进行精细化运营以促进业绩增长。同时，将重点放在海外扩张和数字化赋能上，旨在强化招聘能力，特别是在白领及以上岗位的高端化方向。外包行业展现出强劲的环比增长势头，尤其是在灵活用工需求方面，尽管竞争人数增长有限，但仍实现显著提升。

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2024-07-16 01:48:55

康弘药业(002773)7月16日交流会议

慧选牛牛 2024-7-16 7月16日慧选牛牛讯，康弘药业(002773)举办交流会议，康弘药业专注于生物制药板块，尤其在大品种康柏西普上实现了显著的营收增长，尽管一季度增长率较高，公司仍期待未来的增长维持在两位数。康弘药业积极布局新药研发，涵盖高浓度康柏西普和基因治疗产品等，以期巩固和扩大市场份额。面对市场竞争，康弘药业通过持续的产品创新和技术突破来提供更广泛的治疗选项和更好的患者服务。康柏西普在中国眼底病市场的渗透率有限，主要受限于医保支付条件和医院层级分布。随着铁路网络和民营眼科连锁医院

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2024-07-16 01:48:17

建投能源(000600)7月16日交流会议

慧选牛牛 2024-7-16 7月16日慧选牛牛讯，建投能源(000600)举办交流会议，健康能源公司在第二季度的净利润出现了较上年度的下降，主要原因是部分地区的环保政策加强导致了一些发电机组无法正常运行。尽管面临挑战，公司成功稳定了电价，抵御了煤价下滑的压力。未来几个月将进入检修期，不过公司发展前景依然被看好。与此同时，一家依赖火电厂投资收益的企业，在华北地区拥有较大的市场份额，并与电力行业巨头建立了合作关系。该企业通过增加新机组建设和并购来扩大市场份额，展示出强大的市场适应力和盈利能力。在新

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2024-07-15 16:17:24

【知识星球-慧选牛牛目录】券商机构内部会议纪要0715

公司会议纪要（节选): 宇通客车(600066)单车盈利复盘与展望20240714.mp3 长安汽车(000625)会议交流20240714.mp3 天味食品(603317)会议交流20240714.mp3 天康生物(002100)会议交流20240714.mp3 润泽科技(300442)会议交流20240714.mp3 软通动力(301236)会议交流20240714.mp3 九丰能源(605090)会议交流20240714.mp3 巨星科技(002444)会议交流20240714.mp3 凯

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【纪要】新洁能(605111)交流纪要20240715

Q：汽车、AI服务器领域的产品迚展我们现在产品在今年一季度有70%以上是沟槽MOS和屏蔽栅MOS，在汽车和AI上绝大多数是屏蔽栅MOS产品。屏蔽栅MOS也是基于超级结开发的产品，我们已经达到英飞凌等头部厂商的水平，应该是国内领先的地位，客户讣可度也比较高，我们屏蔽栅MOS在汽车、AI算力、无人机、机器人等都有应用，也是盈利能力最好的产品。目前来说我们屏蔽栅MOS已经迚入供丌应求，3-4月汽车客户大幅度下单以来，我们产品甚至一度缺少外延片原材料的程度，我们目前也向晶圆厂申请了更多产能支持，预计会

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【纪要】润邦股份(002483)交流纪要20240715

船舶配套：早期最早就有船舶仓口盖，一直都有，现在也景气新拓展LNG储蓄罐，每年1-2亿，不少在手订单在谈，客户是壳牌等去年7亿多物料搬运装备：从07年开始布局，分物料和散料，之前有收购德国koch，还有echsmith，港机，码头上搬运集装箱的，和振华竞争(振华一年有一两百亿收入)，做OEM比较多，2012年开始收购过来，23年大概有4亿水平，24希望5亿，25希望10亿，远期10-15亿整体40-50亿，远期希望能做到60-70亿(合并报表希望100亿总量) 海工：分两块，海风基础桩，

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【纪要】锐明技术(002970)交流纪要20240715

瑞明技术公司近期发布的业绩报告显示，预计上半年销售额同比增长约20%，利润相较于一季度有40%至50%的环比增长，显示出公司的内在增长动力和稳定的盈利能力。公司新产品研发能力和业务结构调整被认为是业绩提升的关键因素。面对外部市场的不确定性，瑞明技术通过加大研发投入和灵活调整市场策略来维持和增强其市场地位。在国内市场，尽管去年利润基本持平，但公司通过推广高附加值产品实现了微弱盈利。海外市场方面，特别是欧洲市场，销售收入增长显著，达到40%至50%。公司重点推广欧标安全解决方案，并在ABS等安全标

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【纪要】宝信软件(600845)交流纪要20240715

随着国内外形势的变化，宝信软件正面临从依赖外国技术和产品向更多使用自主研发技术与产品的转型关键期，特别是其国产自动化业务预计将成为推动公司发展的新驱动力。这一转型不仅体现在减少对外部技术的依赖上，也表现在其业务动能的转换之中。尽管该公司在过去两年遭遇了领导层变动和疫情的影响，但其国产化产品已在民营钢企中获得成功应用，预示着公司将步入业绩快速增长和盈利能力提升的新阶段。分析师认为，随着国产化订单的加速落地，宝信软件未来的业绩增速有望大幅上升，为投资者提供了良好的投资机会。与此同时，整个产业正处于转

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江苏金租(600901)7月15日交流会议

慧选牛牛 2024-7-15 7月15日慧选牛牛讯，江苏金租(600901)举办交流会议，一家公司近期表现出色，业绩稳步增长，维持了较高的净资产收益率（ROE），同时保持了资产的有效投放和适度的风险控制。不良资产率被有效地控制在较低水平，公司积极回馈股东，通过提高控股比例和维持高分红率来展现对股东价值的关注。公司业务表现突出，净利润和利润稳定，虽然债务杠杆率低但资本回报率（ROV）高，显示其财务健康和盈利能力。风险管理是公司的重要策略之一，通过聚焦小微企业、厂商合作及科技赋能，不良率得以保持在较

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传音控股(688036)7月15日交流会议

慧选牛牛 2024-7-15 7月15日慧选牛牛讯，传音控股(688036)举办交流会议，1.出货量数据跟踪：1）Q2智能机出货量单月800万台，折算季度2400万台（略低于前次2500万台预期），较Q12700万台环比下滑11%。除全球智能机总量QoQ下滑6%-7%的因素外，还有公司1月起涨价因素。2）H2智能机出货量5500万台左右略好于H1，全年预期1.1亿台，较市场乐观预期1.2亿台有下滑。 2.毛利率：Q2环比Q1下降，上游存储影响最大。我们推算存储采购成本占营业成本约17%，占公司营

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【知识星球-慧选牛牛目录】券商机构内部会议纪要0712

公司会议纪要（节选): 赛诺医疗(688108)300加云端见之交流会20240711.pdf 传音控股(688036)调研纪要20240711.pdf 江苏金租(600901)交流纪要20240712.pdf 宝信软件(600845)交流纪要20240711.pdf 长电科技(600584)交流纪要20240712.pdf 润邦股份(002483)交流纪要20240711.pdf 长白山(603099)交流纪要20240711.pdf 永新光学(603297)交流纪要20240711.pdf

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公司会议纪要（节选): 工业富联(601138)会议交流20240715.mp3 航发动力(600893)会议交流20240714.mp3 贝莱德(BLK)集团会议交流-美股20240715.mp3 小鹏汽车(09868)会议交流20240716.mp3 澜起科技(688008)交流20240714.pdf 欣旺达(300207)更新V220240716.pdf 中远海控(601919)会议交流20240715.mp3 中国人保(601319)会议交流20240715.mp3 天德钰(68825

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【纪要】中国太保(601601)交流纪要020240716

本次会议由中信建投证券非银研究团队主持，与中国太保投关团队共同讨论了公司二季度的保单销售情况和各销售渠道的表现。讨论重点关注了新单保费和新业务价值的增速展望，分析了近期保费增速的回暖趋势，并指出了投资风险。此外，会议也提到了中信建投可能持有的公司股份情况以及对会议内容的知识产权规定。太保公司方面，由于一季度储蓄型保险销售快速增长得益于利率变化，预计二季度增速将放缓但总体保持增长。面对市场竞争和预定利率的调整，太保已经制定预案并加强了对保障型产品的投入，同时加大了对营销团队的培训。在渠道策略上，太

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【纪要】长电科技(600584)交流纪要20240715

本次会议由光大证券研究所主持，旨在为专业机构投资者深入剖析当前科技和白马股的投资机会。特别强调了大市值白马股在未来市场中的潜在优势。以一家在全球封装行业内领先的公司为例，展示了其强大的产业地位、安全的投资价值及多元化的营收来源，预期该企业将继续保持稳健的成长性。通过有效业务结构调整和管理优化，该公司已经历财务表现的重大逆转，尤其是在毛利率和净利率方面显示出明显复苏迹象。此外，讨论还涵盖了该企业如何通过收购等方式来增强竞争力，并对其未来市值潜力给予了乐观预期。此次讨论不仅涉及到了实控人变更事件，还

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【纪要】云铝股份(000807)交流纪要20240715

云铝股份作为一家位于云南的铝业上市公司，在多个方面展现了其独特的发展优势和潜力。首先，公司通过优化资产结构，成功降低了资产负债率，增强了资产质量与盈利能力。其次，云铝股份着重发展绿色铝产业，凭借云南地区的低成本电力优势，提升了绿色铝产品的产量比重，预计将更受全球低碳发展趋势的影响。另外，考虑到当前铝行业的供需状况和金融环境的改善，云铝股份的盈利前景被广泛看好。尽管云南地区存在枯水期电力供应不足的问题，可能会影响产量，但公司已采取措施应对，包括控制产能增加和提高氧化铝自给率。依托于云南的几个生产基

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【纪要】科锐国际(300662)交流纪要20240716

自去年第四季度以来，企业招聘需求逐渐释放，特别是在国央企数字化转型、新能源汽车出海、智能制造及高科技研发等领域表现良好。尽管需求端至交付端仍需恢复周期，但企业趋势向好，单个岗位收费环比恢复，收入同比跌幅收窄，表明招聘市场正在逐步复苏。公司致力于抓住结构性变化机会，提高人效，并进行精细化运营以促进业绩增长。同时，将重点放在海外扩张和数字化赋能上，旨在强化招聘能力，特别是在白领及以上岗位的高端化方向。外包行业展现出强劲的环比增长势头，尤其是在灵活用工需求方面，尽管竞争人数增长有限，但仍实现显著提升。

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康弘药业(002773)7月16日交流会议

慧选牛牛 2024-7-16 7月16日慧选牛牛讯，康弘药业(002773)举办交流会议，康弘药业专注于生物制药板块，尤其在大品种康柏西普上实现了显著的营收增长，尽管一季度增长率较高，公司仍期待未来的增长维持在两位数。康弘药业积极布局新药研发，涵盖高浓度康柏西普和基因治疗产品等，以期巩固和扩大市场份额。面对市场竞争，康弘药业通过持续的产品创新和技术突破来提供更广泛的治疗选项和更好的患者服务。康柏西普在中国眼底病市场的渗透率有限，主要受限于医保支付条件和医院层级分布。随着铁路网络和民营眼科连锁医院

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建投能源(000600)7月16日交流会议

慧选牛牛 2024-7-16 7月16日慧选牛牛讯，建投能源(000600)举办交流会议，健康能源公司在第二季度的净利润出现了较上年度的下降，主要原因是部分地区的环保政策加强导致了一些发电机组无法正常运行。尽管面临挑战，公司成功稳定了电价，抵御了煤价下滑的压力。未来几个月将进入检修期，不过公司发展前景依然被看好。与此同时，一家依赖火电厂投资收益的企业，在华北地区拥有较大的市场份额，并与电力行业巨头建立了合作关系。该企业通过增加新机组建设和并购来扩大市场份额，展示出强大的市场适应力和盈利能力。在新

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公司会议纪要（节选): 宇通客车(600066)单车盈利复盘与展望20240714.mp3 长安汽车(000625)会议交流20240714.mp3 天味食品(603317)会议交流20240714.mp3 天康生物(002100)会议交流20240714.mp3 润泽科技(300442)会议交流20240714.mp3 软通动力(301236)会议交流20240714.mp3 九丰能源(605090)会议交流20240714.mp3 巨星科技(002444)会议交流20240714.mp3 凯

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Q：汽车、AI服务器领域的产品迚展我们现在产品在今年一季度有70%以上是沟槽MOS和屏蔽栅MOS，在汽车和AI上绝大多数是屏蔽栅MOS产品。屏蔽栅MOS也是基于超级结开发的产品，我们已经达到英飞凌等头部厂商的水平，应该是国内领先的地位，客户讣可度也比较高，我们屏蔽栅MOS在汽车、AI算力、无人机、机器人等都有应用，也是盈利能力最好的产品。目前来说我们屏蔽栅MOS已经迚入供丌应求，3-4月汽车客户大幅度下单以来，我们产品甚至一度缺少外延片原材料的程度，我们目前也向晶圆厂申请了更多产能支持，预计会

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船舶配套：早期最早就有船舶仓口盖，一直都有，现在也景气新拓展LNG储蓄罐，每年1-2亿，不少在手订单在谈，客户是壳牌等去年7亿多物料搬运装备：从07年开始布局，分物料和散料，之前有收购德国koch，还有echsmith，港机，码头上搬运集装箱的，和振华竞争(振华一年有一两百亿收入)，做OEM比较多，2012年开始收购过来，23年大概有4亿水平，24希望5亿，25希望10亿，远期10-15亿整体40-50亿，远期希望能做到60-70亿(合并报表希望100亿总量) 海工：分两块，海风基础桩，

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【纪要】锐明技术(002970)交流纪要20240715

瑞明技术公司近期发布的业绩报告显示，预计上半年销售额同比增长约20%，利润相较于一季度有40%至50%的环比增长，显示出公司的内在增长动力和稳定的盈利能力。公司新产品研发能力和业务结构调整被认为是业绩提升的关键因素。面对外部市场的不确定性，瑞明技术通过加大研发投入和灵活调整市场策略来维持和增强其市场地位。在国内市场，尽管去年利润基本持平，但公司通过推广高附加值产品实现了微弱盈利。海外市场方面，特别是欧洲市场，销售收入增长显著，达到40%至50%。公司重点推广欧标安全解决方案，并在ABS等安全标

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【纪要】宝信软件(600845)交流纪要20240715

随着国内外形势的变化，宝信软件正面临从依赖外国技术和产品向更多使用自主研发技术与产品的转型关键期，特别是其国产自动化业务预计将成为推动公司发展的新驱动力。这一转型不仅体现在减少对外部技术的依赖上，也表现在其业务动能的转换之中。尽管该公司在过去两年遭遇了领导层变动和疫情的影响，但其国产化产品已在民营钢企中获得成功应用，预示着公司将步入业绩快速增长和盈利能力提升的新阶段。分析师认为，随着国产化订单的加速落地，宝信软件未来的业绩增速有望大幅上升，为投资者提供了良好的投资机会。与此同时，整个产业正处于转

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江苏金租(600901)7月15日交流会议

慧选牛牛 2024-7-15 7月15日慧选牛牛讯，江苏金租(600901)举办交流会议，一家公司近期表现出色，业绩稳步增长，维持了较高的净资产收益率（ROE），同时保持了资产的有效投放和适度的风险控制。不良资产率被有效地控制在较低水平，公司积极回馈股东，通过提高控股比例和维持高分红率来展现对股东价值的关注。公司业务表现突出，净利润和利润稳定，虽然债务杠杆率低但资本回报率（ROV）高，显示其财务健康和盈利能力。风险管理是公司的重要策略之一，通过聚焦小微企业、厂商合作及科技赋能，不良率得以保持在较

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慧选牛牛 2024-7-15 7月15日慧选牛牛讯，传音控股(688036)举办交流会议，1.出货量数据跟踪：1）Q2智能机出货量单月800万台，折算季度2400万台（略低于前次2500万台预期），较Q12700万台环比下滑11%。除全球智能机总量QoQ下滑6%-7%的因素外，还有公司1月起涨价因素。2）H2智能机出货量5500万台左右略好于H1，全年预期1.1亿台，较市场乐观预期1.2亿台有下滑。 2.毛利率：Q2环比Q1下降，上游存储影响最大。我们推算存储采购成本占营业成本约17%，占公司营

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公司会议纪要（节选): 赛诺医疗(688108)300加云端见之交流会20240711.pdf 传音控股(688036)调研纪要20240711.pdf 江苏金租(600901)交流纪要20240712.pdf 宝信软件(600845)交流纪要20240711.pdf 长电科技(600584)交流纪要20240712.pdf 润邦股份(002483)交流纪要20240711.pdf 长白山(603099)交流纪要20240711.pdf 永新光学(603297)交流纪要20240711.pdf

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2024-07-16 16:19:02

【知识星球-慧选牛牛目录】券商机构内部会议纪要0716

公司会议纪要（节选): 工业富联(601138)会议交流20240715.mp3 航发动力(600893)会议交流20240714.mp3 贝莱德(BLK)集团会议交流-美股20240715.mp3 小鹏汽车(09868)会议交流20240716.mp3 澜起科技(688008)交流20240714.pdf 欣旺达(300207)更新V220240716.pdf 中远海控(601919)会议交流20240715.mp3 中国人保(601319)会议交流20240715.mp3 天德钰(68825

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【纪要】中国太保(601601)交流纪要020240716

本次会议由中信建投证券非银研究团队主持，与中国太保投关团队共同讨论了公司二季度的保单销售情况和各销售渠道的表现。讨论重点关注了新单保费和新业务价值的增速展望，分析了近期保费增速的回暖趋势，并指出了投资风险。此外，会议也提到了中信建投可能持有的公司股份情况以及对会议内容的知识产权规定。太保公司方面，由于一季度储蓄型保险销售快速增长得益于利率变化，预计二季度增速将放缓但总体保持增长。面对市场竞争和预定利率的调整，太保已经制定预案并加强了对保障型产品的投入，同时加大了对营销团队的培训。在渠道策略上，太

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【纪要】长电科技(600584)交流纪要20240715

本次会议由光大证券研究所主持，旨在为专业机构投资者深入剖析当前科技和白马股的投资机会。特别强调了大市值白马股在未来市场中的潜在优势。以一家在全球封装行业内领先的公司为例，展示了其强大的产业地位、安全的投资价值及多元化的营收来源，预期该企业将继续保持稳健的成长性。通过有效业务结构调整和管理优化，该公司已经历财务表现的重大逆转，尤其是在毛利率和净利率方面显示出明显复苏迹象。此外，讨论还涵盖了该企业如何通过收购等方式来增强竞争力，并对其未来市值潜力给予了乐观预期。此次讨论不仅涉及到了实控人变更事件，还

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【纪要】云铝股份(000807)交流纪要20240715

云铝股份作为一家位于云南的铝业上市公司，在多个方面展现了其独特的发展优势和潜力。首先，公司通过优化资产结构，成功降低了资产负债率，增强了资产质量与盈利能力。其次，云铝股份着重发展绿色铝产业，凭借云南地区的低成本电力优势，提升了绿色铝产品的产量比重，预计将更受全球低碳发展趋势的影响。另外，考虑到当前铝行业的供需状况和金融环境的改善，云铝股份的盈利前景被广泛看好。尽管云南地区存在枯水期电力供应不足的问题，可能会影响产量，但公司已采取措施应对，包括控制产能增加和提高氧化铝自给率。依托于云南的几个生产基

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【纪要】科锐国际(300662)交流纪要20240716

自去年第四季度以来，企业招聘需求逐渐释放，特别是在国央企数字化转型、新能源汽车出海、智能制造及高科技研发等领域表现良好。尽管需求端至交付端仍需恢复周期，但企业趋势向好，单个岗位收费环比恢复，收入同比跌幅收窄，表明招聘市场正在逐步复苏。公司致力于抓住结构性变化机会，提高人效，并进行精细化运营以促进业绩增长。同时，将重点放在海外扩张和数字化赋能上，旨在强化招聘能力，特别是在白领及以上岗位的高端化方向。外包行业展现出强劲的环比增长势头，尤其是在灵活用工需求方面，尽管竞争人数增长有限，但仍实现显著提升。

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康弘药业(002773)7月16日交流会议

慧选牛牛 2024-7-16 7月16日慧选牛牛讯，康弘药业(002773)举办交流会议，康弘药业专注于生物制药板块，尤其在大品种康柏西普上实现了显著的营收增长，尽管一季度增长率较高，公司仍期待未来的增长维持在两位数。康弘药业积极布局新药研发，涵盖高浓度康柏西普和基因治疗产品等，以期巩固和扩大市场份额。面对市场竞争，康弘药业通过持续的产品创新和技术突破来提供更广泛的治疗选项和更好的患者服务。康柏西普在中国眼底病市场的渗透率有限，主要受限于医保支付条件和医院层级分布。随着铁路网络和民营眼科连锁医院

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建投能源(000600)7月16日交流会议

慧选牛牛 2024-7-16 7月16日慧选牛牛讯，建投能源(000600)举办交流会议，健康能源公司在第二季度的净利润出现了较上年度的下降，主要原因是部分地区的环保政策加强导致了一些发电机组无法正常运行。尽管面临挑战，公司成功稳定了电价，抵御了煤价下滑的压力。未来几个月将进入检修期，不过公司发展前景依然被看好。与此同时，一家依赖火电厂投资收益的企业，在华北地区拥有较大的市场份额，并与电力行业巨头建立了合作关系。该企业通过增加新机组建设和并购来扩大市场份额，展示出强大的市场适应力和盈利能力。在新

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【知识星球-慧选牛牛目录】券商机构内部会议纪要0715

公司会议纪要（节选): 宇通客车(600066)单车盈利复盘与展望20240714.mp3 长安汽车(000625)会议交流20240714.mp3 天味食品(603317)会议交流20240714.mp3 天康生物(002100)会议交流20240714.mp3 润泽科技(300442)会议交流20240714.mp3 软通动力(301236)会议交流20240714.mp3 九丰能源(605090)会议交流20240714.mp3 巨星科技(002444)会议交流20240714.mp3 凯

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【纪要】新洁能(605111)交流纪要20240715

Q：汽车、AI服务器领域的产品迚展我们现在产品在今年一季度有70%以上是沟槽MOS和屏蔽栅MOS，在汽车和AI上绝大多数是屏蔽栅MOS产品。屏蔽栅MOS也是基于超级结开发的产品，我们已经达到英飞凌等头部厂商的水平，应该是国内领先的地位，客户讣可度也比较高，我们屏蔽栅MOS在汽车、AI算力、无人机、机器人等都有应用，也是盈利能力最好的产品。目前来说我们屏蔽栅MOS已经迚入供丌应求，3-4月汽车客户大幅度下单以来，我们产品甚至一度缺少外延片原材料的程度，我们目前也向晶圆厂申请了更多产能支持，预计会

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【纪要】润邦股份(002483)交流纪要20240715

船舶配套：早期最早就有船舶仓口盖，一直都有，现在也景气新拓展LNG储蓄罐，每年1-2亿，不少在手订单在谈，客户是壳牌等去年7亿多物料搬运装备：从07年开始布局，分物料和散料，之前有收购德国koch，还有echsmith，港机，码头上搬运集装箱的，和振华竞争(振华一年有一两百亿收入)，做OEM比较多，2012年开始收购过来，23年大概有4亿水平，24希望5亿，25希望10亿，远期10-15亿整体40-50亿，远期希望能做到60-70亿(合并报表希望100亿总量) 海工：分两块，海风基础桩，

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【纪要】锐明技术(002970)交流纪要20240715

瑞明技术公司近期发布的业绩报告显示，预计上半年销售额同比增长约20%，利润相较于一季度有40%至50%的环比增长，显示出公司的内在增长动力和稳定的盈利能力。公司新产品研发能力和业务结构调整被认为是业绩提升的关键因素。面对外部市场的不确定性，瑞明技术通过加大研发投入和灵活调整市场策略来维持和增强其市场地位。在国内市场，尽管去年利润基本持平，但公司通过推广高附加值产品实现了微弱盈利。海外市场方面，特别是欧洲市场，销售收入增长显著，达到40%至50%。公司重点推广欧标安全解决方案，并在ABS等安全标

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【纪要】宝信软件(600845)交流纪要20240715

随着国内外形势的变化，宝信软件正面临从依赖外国技术和产品向更多使用自主研发技术与产品的转型关键期，特别是其国产自动化业务预计将成为推动公司发展的新驱动力。这一转型不仅体现在减少对外部技术的依赖上，也表现在其业务动能的转换之中。尽管该公司在过去两年遭遇了领导层变动和疫情的影响，但其国产化产品已在民营钢企中获得成功应用，预示着公司将步入业绩快速增长和盈利能力提升的新阶段。分析师认为，随着国产化订单的加速落地，宝信软件未来的业绩增速有望大幅上升，为投资者提供了良好的投资机会。与此同时，整个产业正处于转

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江苏金租(600901)7月15日交流会议

慧选牛牛 2024-7-15 7月15日慧选牛牛讯，江苏金租(600901)举办交流会议，一家公司近期表现出色，业绩稳步增长，维持了较高的净资产收益率（ROE），同时保持了资产的有效投放和适度的风险控制。不良资产率被有效地控制在较低水平，公司积极回馈股东，通过提高控股比例和维持高分红率来展现对股东价值的关注。公司业务表现突出，净利润和利润稳定，虽然债务杠杆率低但资本回报率（ROV）高，显示其财务健康和盈利能力。风险管理是公司的重要策略之一，通过聚焦小微企业、厂商合作及科技赋能，不良率得以保持在较

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传音控股(688036)7月15日交流会议

慧选牛牛 2024-7-15 7月15日慧选牛牛讯，传音控股(688036)举办交流会议，1.出货量数据跟踪：1）Q2智能机出货量单月800万台，折算季度2400万台（略低于前次2500万台预期），较Q12700万台环比下滑11%。除全球智能机总量QoQ下滑6%-7%的因素外，还有公司1月起涨价因素。2）H2智能机出货量5500万台左右略好于H1，全年预期1.1亿台，较市场乐观预期1.2亿台有下滑。 2.毛利率：Q2环比Q1下降，上游存储影响最大。我们推算存储采购成本占营业成本约17%，占公司营

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【知识星球-慧选牛牛目录】券商机构内部会议纪要0712

公司会议纪要（节选): 赛诺医疗(688108)300加云端见之交流会20240711.pdf 传音控股(688036)调研纪要20240711.pdf 江苏金租(600901)交流纪要20240712.pdf 宝信软件(600845)交流纪要20240711.pdf 长电科技(600584)交流纪要20240712.pdf 润邦股份(002483)交流纪要20240711.pdf 长白山(603099)交流纪要20240711.pdf 永新光学(603297)交流纪要20240711.pdf

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公司会议纪要（节选): 工业富联(601138)会议交流20240715.mp3 航发动力(600893)会议交流20240714.mp3 贝莱德(BLK)集团会议交流-美股20240715.mp3 小鹏汽车(09868)会议交流20240716.mp3 澜起科技(688008)交流20240714.pdf 欣旺达(300207)更新V220240716.pdf 中远海控(601919)会议交流20240715.mp3 中国人保(601319)会议交流20240715.mp3 天德钰(68825

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【纪要】中国太保(601601)交流纪要020240716

本次会议由中信建投证券非银研究团队主持，与中国太保投关团队共同讨论了公司二季度的保单销售情况和各销售渠道的表现。讨论重点关注了新单保费和新业务价值的增速展望，分析了近期保费增速的回暖趋势，并指出了投资风险。此外，会议也提到了中信建投可能持有的公司股份情况以及对会议内容的知识产权规定。太保公司方面，由于一季度储蓄型保险销售快速增长得益于利率变化，预计二季度增速将放缓但总体保持增长。面对市场竞争和预定利率的调整，太保已经制定预案并加强了对保障型产品的投入，同时加大了对营销团队的培训。在渠道策略上，太

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【纪要】长电科技(600584)交流纪要20240715

本次会议由光大证券研究所主持，旨在为专业机构投资者深入剖析当前科技和白马股的投资机会。特别强调了大市值白马股在未来市场中的潜在优势。以一家在全球封装行业内领先的公司为例，展示了其强大的产业地位、安全的投资价值及多元化的营收来源，预期该企业将继续保持稳健的成长性。通过有效业务结构调整和管理优化，该公司已经历财务表现的重大逆转，尤其是在毛利率和净利率方面显示出明显复苏迹象。此外，讨论还涵盖了该企业如何通过收购等方式来增强竞争力，并对其未来市值潜力给予了乐观预期。此次讨论不仅涉及到了实控人变更事件，还

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【纪要】云铝股份(000807)交流纪要20240715

云铝股份作为一家位于云南的铝业上市公司，在多个方面展现了其独特的发展优势和潜力。首先，公司通过优化资产结构，成功降低了资产负债率，增强了资产质量与盈利能力。其次，云铝股份着重发展绿色铝产业，凭借云南地区的低成本电力优势，提升了绿色铝产品的产量比重，预计将更受全球低碳发展趋势的影响。另外，考虑到当前铝行业的供需状况和金融环境的改善，云铝股份的盈利前景被广泛看好。尽管云南地区存在枯水期电力供应不足的问题，可能会影响产量，但公司已采取措施应对，包括控制产能增加和提高氧化铝自给率。依托于云南的几个生产基

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【纪要】科锐国际(300662)交流纪要20240716

自去年第四季度以来，企业招聘需求逐渐释放，特别是在国央企数字化转型、新能源汽车出海、智能制造及高科技研发等领域表现良好。尽管需求端至交付端仍需恢复周期，但企业趋势向好，单个岗位收费环比恢复，收入同比跌幅收窄，表明招聘市场正在逐步复苏。公司致力于抓住结构性变化机会，提高人效，并进行精细化运营以促进业绩增长。同时，将重点放在海外扩张和数字化赋能上，旨在强化招聘能力，特别是在白领及以上岗位的高端化方向。外包行业展现出强劲的环比增长势头，尤其是在灵活用工需求方面，尽管竞争人数增长有限，但仍实现显著提升。

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康弘药业(002773)7月16日交流会议

慧选牛牛 2024-7-16 7月16日慧选牛牛讯，康弘药业(002773)举办交流会议，康弘药业专注于生物制药板块，尤其在大品种康柏西普上实现了显著的营收增长，尽管一季度增长率较高，公司仍期待未来的增长维持在两位数。康弘药业积极布局新药研发，涵盖高浓度康柏西普和基因治疗产品等，以期巩固和扩大市场份额。面对市场竞争，康弘药业通过持续的产品创新和技术突破来提供更广泛的治疗选项和更好的患者服务。康柏西普在中国眼底病市场的渗透率有限，主要受限于医保支付条件和医院层级分布。随着铁路网络和民营眼科连锁医院

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慧选牛牛 2024-7-16 7月16日慧选牛牛讯，建投能源(000600)举办交流会议，健康能源公司在第二季度的净利润出现了较上年度的下降，主要原因是部分地区的环保政策加强导致了一些发电机组无法正常运行。尽管面临挑战，公司成功稳定了电价，抵御了煤价下滑的压力。未来几个月将进入检修期，不过公司发展前景依然被看好。与此同时，一家依赖火电厂投资收益的企业，在华北地区拥有较大的市场份额，并与电力行业巨头建立了合作关系。该企业通过增加新机组建设和并购来扩大市场份额，展示出强大的市场适应力和盈利能力。在新

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公司会议纪要（节选): 宇通客车(600066)单车盈利复盘与展望20240714.mp3 长安汽车(000625)会议交流20240714.mp3 天味食品(603317)会议交流20240714.mp3 天康生物(002100)会议交流20240714.mp3 润泽科技(300442)会议交流20240714.mp3 软通动力(301236)会议交流20240714.mp3 九丰能源(605090)会议交流20240714.mp3 巨星科技(002444)会议交流20240714.mp3 凯

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Q：汽车、AI服务器领域的产品迚展我们现在产品在今年一季度有70%以上是沟槽MOS和屏蔽栅MOS，在汽车和AI上绝大多数是屏蔽栅MOS产品。屏蔽栅MOS也是基于超级结开发的产品，我们已经达到英飞凌等头部厂商的水平，应该是国内领先的地位，客户讣可度也比较高，我们屏蔽栅MOS在汽车、AI算力、无人机、机器人等都有应用，也是盈利能力最好的产品。目前来说我们屏蔽栅MOS已经迚入供丌应求，3-4月汽车客户大幅度下单以来，我们产品甚至一度缺少外延片原材料的程度，我们目前也向晶圆厂申请了更多产能支持，预计会

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船舶配套：早期最早就有船舶仓口盖，一直都有，现在也景气新拓展LNG储蓄罐，每年1-2亿，不少在手订单在谈，客户是壳牌等去年7亿多物料搬运装备：从07年开始布局，分物料和散料，之前有收购德国koch，还有echsmith，港机，码头上搬运集装箱的，和振华竞争(振华一年有一两百亿收入)，做OEM比较多，2012年开始收购过来，23年大概有4亿水平，24希望5亿，25希望10亿，远期10-15亿整体40-50亿，远期希望能做到60-70亿(合并报表希望100亿总量) 海工：分两块，海风基础桩，

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【纪要】锐明技术(002970)交流纪要20240715

瑞明技术公司近期发布的业绩报告显示，预计上半年销售额同比增长约20%，利润相较于一季度有40%至50%的环比增长，显示出公司的内在增长动力和稳定的盈利能力。公司新产品研发能力和业务结构调整被认为是业绩提升的关键因素。面对外部市场的不确定性，瑞明技术通过加大研发投入和灵活调整市场策略来维持和增强其市场地位。在国内市场，尽管去年利润基本持平，但公司通过推广高附加值产品实现了微弱盈利。海外市场方面，特别是欧洲市场，销售收入增长显著，达到40%至50%。公司重点推广欧标安全解决方案，并在ABS等安全标

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随着国内外形势的变化，宝信软件正面临从依赖外国技术和产品向更多使用自主研发技术与产品的转型关键期，特别是其国产自动化业务预计将成为推动公司发展的新驱动力。这一转型不仅体现在减少对外部技术的依赖上，也表现在其业务动能的转换之中。尽管该公司在过去两年遭遇了领导层变动和疫情的影响，但其国产化产品已在民营钢企中获得成功应用，预示着公司将步入业绩快速增长和盈利能力提升的新阶段。分析师认为，随着国产化订单的加速落地，宝信软件未来的业绩增速有望大幅上升，为投资者提供了良好的投资机会。与此同时，整个产业正处于转

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慧选牛牛 2024-7-15 7月15日慧选牛牛讯，江苏金租(600901)举办交流会议，一家公司近期表现出色，业绩稳步增长，维持了较高的净资产收益率（ROE），同时保持了资产的有效投放和适度的风险控制。不良资产率被有效地控制在较低水平，公司积极回馈股东，通过提高控股比例和维持高分红率来展现对股东价值的关注。公司业务表现突出，净利润和利润稳定，虽然债务杠杆率低但资本回报率（ROV）高，显示其财务健康和盈利能力。风险管理是公司的重要策略之一，通过聚焦小微企业、厂商合作及科技赋能，不良率得以保持在较

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慧选牛牛 2024-7-15 7月15日慧选牛牛讯，传音控股(688036)举办交流会议，1.出货量数据跟踪：1）Q2智能机出货量单月800万台，折算季度2400万台（略低于前次2500万台预期），较Q12700万台环比下滑11%。除全球智能机总量QoQ下滑6%-7%的因素外，还有公司1月起涨价因素。2）H2智能机出货量5500万台左右略好于H1，全年预期1.1亿台，较市场乐观预期1.2亿台有下滑。 2.毛利率：Q2环比Q1下降，上游存储影响最大。我们推算存储采购成本占营业成本约17%，占公司营

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【知识星球-慧选牛牛目录】券商机构内部会议纪要0716

公司会议纪要（节选): 工业富联(601138)会议交流20240715.mp3 航发动力(600893)会议交流20240714.mp3 贝莱德(BLK)集团会议交流-美股20240715.mp3 小鹏汽车(09868)会议交流20240716.mp3 澜起科技(688008)交流20240714.pdf 欣旺达(300207)更新V220240716.pdf 中远海控(601919)会议交流20240715.mp3 中国人保(601319)会议交流20240715.mp3 天德钰(68825

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【纪要】中国太保(601601)交流纪要020240716

本次会议由中信建投证券非银研究团队主持，与中国太保投关团队共同讨论了公司二季度的保单销售情况和各销售渠道的表现。讨论重点关注了新单保费和新业务价值的增速展望，分析了近期保费增速的回暖趋势，并指出了投资风险。此外，会议也提到了中信建投可能持有的公司股份情况以及对会议内容的知识产权规定。太保公司方面，由于一季度储蓄型保险销售快速增长得益于利率变化，预计二季度增速将放缓但总体保持增长。面对市场竞争和预定利率的调整，太保已经制定预案并加强了对保障型产品的投入，同时加大了对营销团队的培训。在渠道策略上，太

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2024-07-16 01:50:19

【纪要】长电科技(600584)交流纪要20240715

本次会议由光大证券研究所主持，旨在为专业机构投资者深入剖析当前科技和白马股的投资机会。特别强调了大市值白马股在未来市场中的潜在优势。以一家在全球封装行业内领先的公司为例，展示了其强大的产业地位、安全的投资价值及多元化的营收来源，预期该企业将继续保持稳健的成长性。通过有效业务结构调整和管理优化，该公司已经历财务表现的重大逆转，尤其是在毛利率和净利率方面显示出明显复苏迹象。此外，讨论还涵盖了该企业如何通过收购等方式来增强竞争力，并对其未来市值潜力给予了乐观预期。此次讨论不仅涉及到了实控人变更事件，还

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长电科技

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2024-07-16 01:49:59

【纪要】云铝股份(000807)交流纪要20240715

云铝股份作为一家位于云南的铝业上市公司，在多个方面展现了其独特的发展优势和潜力。首先，公司通过优化资产结构，成功降低了资产负债率，增强了资产质量与盈利能力。其次，云铝股份着重发展绿色铝产业，凭借云南地区的低成本电力优势，提升了绿色铝产品的产量比重，预计将更受全球低碳发展趋势的影响。另外，考虑到当前铝行业的供需状况和金融环境的改善，云铝股份的盈利前景被广泛看好。尽管云南地区存在枯水期电力供应不足的问题，可能会影响产量，但公司已采取措施应对，包括控制产能增加和提高氧化铝自给率。依托于云南的几个生产基

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云铝股份

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2024-07-16 01:49:27

【纪要】科锐国际(300662)交流纪要20240716

自去年第四季度以来，企业招聘需求逐渐释放，特别是在国央企数字化转型、新能源汽车出海、智能制造及高科技研发等领域表现良好。尽管需求端至交付端仍需恢复周期，但企业趋势向好，单个岗位收费环比恢复，收入同比跌幅收窄，表明招聘市场正在逐步复苏。公司致力于抓住结构性变化机会，提高人效，并进行精细化运营以促进业绩增长。同时，将重点放在海外扩张和数字化赋能上，旨在强化招聘能力，特别是在白领及以上岗位的高端化方向。外包行业展现出强劲的环比增长势头，尤其是在灵活用工需求方面，尽管竞争人数增长有限，但仍实现显著提升。

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科锐国际

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2024-07-16 01:48:55

康弘药业(002773)7月16日交流会议

慧选牛牛 2024-7-16 7月16日慧选牛牛讯，康弘药业(002773)举办交流会议，康弘药业专注于生物制药板块，尤其在大品种康柏西普上实现了显著的营收增长，尽管一季度增长率较高，公司仍期待未来的增长维持在两位数。康弘药业积极布局新药研发，涵盖高浓度康柏西普和基因治疗产品等，以期巩固和扩大市场份额。面对市场竞争，康弘药业通过持续的产品创新和技术突破来提供更广泛的治疗选项和更好的患者服务。康柏西普在中国眼底病市场的渗透率有限，主要受限于医保支付条件和医院层级分布。随着铁路网络和民营眼科连锁医院

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康弘药业

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2024-07-16 01:48:17

建投能源(000600)7月16日交流会议

慧选牛牛 2024-7-16 7月16日慧选牛牛讯，建投能源(000600)举办交流会议，健康能源公司在第二季度的净利润出现了较上年度的下降，主要原因是部分地区的环保政策加强导致了一些发电机组无法正常运行。尽管面临挑战，公司成功稳定了电价，抵御了煤价下滑的压力。未来几个月将进入检修期，不过公司发展前景依然被看好。与此同时，一家依赖火电厂投资收益的企业，在华北地区拥有较大的市场份额，并与电力行业巨头建立了合作关系。该企业通过增加新机组建设和并购来扩大市场份额，展示出强大的市场适应力和盈利能力。在新

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建投能源

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【知识星球-慧选牛牛目录】券商机构内部会议纪要0715

公司会议纪要（节选): 宇通客车(600066)单车盈利复盘与展望20240714.mp3 长安汽车(000625)会议交流20240714.mp3 天味食品(603317)会议交流20240714.mp3 天康生物(002100)会议交流20240714.mp3 润泽科技(300442)会议交流20240714.mp3 软通动力(301236)会议交流20240714.mp3 九丰能源(605090)会议交流20240714.mp3 巨星科技(002444)会议交流20240714.mp3 凯

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【纪要】新洁能(605111)交流纪要20240715

Q：汽车、AI服务器领域的产品迚展我们现在产品在今年一季度有70%以上是沟槽MOS和屏蔽栅MOS，在汽车和AI上绝大多数是屏蔽栅MOS产品。屏蔽栅MOS也是基于超级结开发的产品，我们已经达到英飞凌等头部厂商的水平，应该是国内领先的地位，客户讣可度也比较高，我们屏蔽栅MOS在汽车、AI算力、无人机、机器人等都有应用，也是盈利能力最好的产品。目前来说我们屏蔽栅MOS已经迚入供丌应求，3-4月汽车客户大幅度下单以来，我们产品甚至一度缺少外延片原材料的程度，我们目前也向晶圆厂申请了更多产能支持，预计会

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新洁能

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【纪要】润邦股份(002483)交流纪要20240715

船舶配套：早期最早就有船舶仓口盖，一直都有，现在也景气新拓展LNG储蓄罐，每年1-2亿，不少在手订单在谈，客户是壳牌等去年7亿多物料搬运装备：从07年开始布局，分物料和散料，之前有收购德国koch，还有echsmith，港机，码头上搬运集装箱的，和振华竞争(振华一年有一两百亿收入)，做OEM比较多，2012年开始收购过来，23年大概有4亿水平，24希望5亿，25希望10亿，远期10-15亿整体40-50亿，远期希望能做到60-70亿(合并报表希望100亿总量) 海工：分两块，海风基础桩，

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【纪要】锐明技术(002970)交流纪要20240715

瑞明技术公司近期发布的业绩报告显示，预计上半年销售额同比增长约20%，利润相较于一季度有40%至50%的环比增长，显示出公司的内在增长动力和稳定的盈利能力。公司新产品研发能力和业务结构调整被认为是业绩提升的关键因素。面对外部市场的不确定性，瑞明技术通过加大研发投入和灵活调整市场策略来维持和增强其市场地位。在国内市场，尽管去年利润基本持平，但公司通过推广高附加值产品实现了微弱盈利。海外市场方面，特别是欧洲市场，销售收入增长显著，达到40%至50%。公司重点推广欧标安全解决方案，并在ABS等安全标

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【纪要】宝信软件(600845)交流纪要20240715

随着国内外形势的变化，宝信软件正面临从依赖外国技术和产品向更多使用自主研发技术与产品的转型关键期，特别是其国产自动化业务预计将成为推动公司发展的新驱动力。这一转型不仅体现在减少对外部技术的依赖上，也表现在其业务动能的转换之中。尽管该公司在过去两年遭遇了领导层变动和疫情的影响，但其国产化产品已在民营钢企中获得成功应用，预示着公司将步入业绩快速增长和盈利能力提升的新阶段。分析师认为，随着国产化订单的加速落地，宝信软件未来的业绩增速有望大幅上升，为投资者提供了良好的投资机会。与此同时，整个产业正处于转

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江苏金租(600901)7月15日交流会议

慧选牛牛 2024-7-15 7月15日慧选牛牛讯，江苏金租(600901)举办交流会议，一家公司近期表现出色，业绩稳步增长，维持了较高的净资产收益率（ROE），同时保持了资产的有效投放和适度的风险控制。不良资产率被有效地控制在较低水平，公司积极回馈股东，通过提高控股比例和维持高分红率来展现对股东价值的关注。公司业务表现突出，净利润和利润稳定，虽然债务杠杆率低但资本回报率（ROV）高，显示其财务健康和盈利能力。风险管理是公司的重要策略之一，通过聚焦小微企业、厂商合作及科技赋能，不良率得以保持在较

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2024-07-15 16:08:47

传音控股(688036)7月15日交流会议

慧选牛牛 2024-7-15 7月15日慧选牛牛讯，传音控股(688036)举办交流会议，1.出货量数据跟踪：1）Q2智能机出货量单月800万台，折算季度2400万台（略低于前次2500万台预期），较Q12700万台环比下滑11%。除全球智能机总量QoQ下滑6%-7%的因素外，还有公司1月起涨价因素。2）H2智能机出货量5500万台左右略好于H1，全年预期1.1亿台，较市场乐观预期1.2亿台有下滑。 2.毛利率：Q2环比Q1下降，上游存储影响最大。我们推算存储采购成本占营业成本约17%，占公司营

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2024-07-12 15:51:22

【知识星球-慧选牛牛目录】券商机构内部会议纪要0712

公司会议纪要（节选): 赛诺医疗(688108)300加云端见之交流会20240711.pdf 传音控股(688036)调研纪要20240711.pdf 江苏金租(600901)交流纪要20240712.pdf 宝信软件(600845)交流纪要20240711.pdf 长电科技(600584)交流纪要20240712.pdf 润邦股份(002483)交流纪要20240711.pdf 长白山(603099)交流纪要20240711.pdf 永新光学(603297)交流纪要20240711.pdf

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