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2022-08-04 17:32:22

【脱水】慧选脱水研报【第531期】-赛意信息(300687)

●赛意信息(300687)：工业管理软件领导者，受益于行业政策催动，代理与自主并行摘要：赛意信息初期以软件外包业务为主, 2012年开启工业管理软件自主研发。公司积极通过自研、并购等完善产品布局，提升自主产品实力，目前在智能制造领域形成了S-MOM工业管理软件产品家族，在泛ERP领域不断发力大数据和应用中台类产品。公司的智能制造、泛ERP协同作用明显,代理、自主产品齐头并进,在数字化、智能制造相关政策的驱动下,公司业务有望实现稳步增长。预测2022、2023、 2024年营收分别为25.1

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赛意信息

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2022-08-03 15:45:17

【脱水】慧选脱水研报【第530期】-比音勒芬(002832)

●比音勒芬(002832)：品牌与圈层的精准匹配，领跑高端运动品牌增长摘要：正文：比音勒芬服饰有限公司成立于2003年,旗下拥有比音勒芬、威尼斯狂欢节品牌,公司服饰兼具运动、休闲、时尚属性,产品定位中高端。比音勒芬品牌在高尔夫服装领域连续五年(2017-2021年)稳居市占率榜首、2021 年市占率达63%。公司全渠道建设持续进行，线上下渠道拓展潜力可观，新品牌威尼斯仍处培育期，有望成为公司第二成长曲线。公司当前业绩仍稳定增长，随着疫情缓解以及公司对品牌的持续打磨,比音勒芬品牌知名度有望

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比音勒芬

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2022-08-02 18:30:46

【脱水】慧选脱水研报【第529期】-悦安新材(688786)

●悦安新材(688786)：微纳金属粉末领先制造商，景气赛道持续开拓摘要：公司集微纳金属粉末的研发、生产与销售为一体，是粉末冶金行业全球领先制造商。公司以其丰富的产品线和多元化的产品著称，是行业内为数不多同时拥有羰基铁粉和雾化合金粉生产工艺的厂家。公司主要从事羰基铁粉、雾化合金粉等金属粉末及相关制成品业务，是行业内为数不多同时拥有羰基铁粉和雾化合金粉生产工艺的厂家。预期2022/2023/2024年公司归母净利润分别为1.07/1.88/2.89亿元，对应的EPS分别为1.25/2.20/

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悦安新材

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2022-07-29 17:43:12

【脱水】慧选脱水研报【第527期】-禾川科技(688320)

●禾川科技(688320)：工业自动化小巨人，迎机器人浪潮，深度制造能力全方位强化供应实力摘要：公司成立于 2011 年，公司具备完整的工控自动化产品线，多年来深耕 OEM 市场，在先进制造行业不断开拓，在机器人、光伏、锂电行业的收入占公司总营收约 60%。公司贯彻“深度制造模式”，研发费用始终保持高增长，积极布局上下游产业链，实现了工控芯片、传感器等核心元器件自供，及工业机器人、数控机床等下游终端产品的量产。预计2022-2024年公司归母净利润分别为1.63 亿元/2.34亿元/3.3

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禾川科技

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2022-07-28 17:51:38

【脱水】慧选脱水研报【第526期】-宁波韵升(600366)

●宁波韵升(600366)：新能源车与工业电机贡献主要需求增量，双碳目标推动，磁材快速发展摘要：宁波韵升成立于 1994 年，是国内历史最为悠久的稀土磁材公司之一， 1998 年完成股改，并于 2000年在上交所上市，是 A股第二家实现上市的磁材公司。公司上市初期主营业务为八音琴、稀土磁材与电机三块业务，现八音琴与电机业务已基本剥离，专注稀土磁材板块。预计公司2022-2024年实现归母净利润分别为6.77、9.45和13.98亿元，同比分别增长30.7%、39.6%、47.9%。EP

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宁波韵升

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2022-07-27 16:30:32

【脱水】慧选脱水研报【第525期】-蓝黛科技(002765)

●蓝黛科技(002765)：触控显示市场广阔，动力传动逆风翻盘，公司传动业务高速增长！摘要：蓝黛科技成立于1996年5月。2015年，公司在深圳中小板上市。主营业务从动力传动单一业务转变成为动力传动业务和触控显示业务双主业协同发展。触控显示+动力传动双主业发展，触控显示业务上一体化模组项目量产，车载显示上量，工控产品持续拓展，业务快速增长。预计公司2022- 2024年的营业收入为37.82/44.35/50.86亿元，归母净利润2.59/3.42/4.13亿元，对应2022-2024年P

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蓝黛科技

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2022-07-26 18:19:30

【脱水】慧选脱水研报【第524期】-家联科技(301193)

●家联科技(301193)塑料餐具优质制造商，塑料制品业务稳定发展，内外销共驱成长摘要：宁波家联科技股份有限公司是一家从事塑料制品及生物全降解制品的研发、生产与销售的高新技术企业。公司为全球塑料餐饮具制造行业的领先企业，全国生物基全降解日用塑料制品单项冠军产品的生产企业。公司主要产品包括餐饮具、耐用性家居用品等多种产品，广泛应用于家居、快消、餐饮、航空等领域。预计2022-2024年公司EPS分别为1.04元、1.47元、1.90元，归母净利润复合增速47.5%，对应PE分别为25、18、

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家联科技

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2022-07-25 18:23:54

【脱水】慧选脱水研报【第523期】-明新旭腾(605068)

●明新旭腾(605068)汽车真皮行业龙头，超纤产品优势显著，迎全新机遇摘要：公司深耕汽车真皮行业十余年，是国内领先的汽车内饰新材料供应商。公司主要产品包括真皮和新材料，深耕汽车真皮内饰领域多年，开发出高级全粒面纳帕真皮、高级小荔枝真皮、高级汽车 Perlnappa 真皮等多款产品，主要应用于中高端汽车的汽车座椅、扶手、头枕、方向盘、仪表盘、门板等汽车内饰件。预计2022-2024年公司归母净利润分别为0.8/2.0/2.8亿元，对应当前市值，PE分别为57.8/22.5/15.8 倍。维

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明新旭腾

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2022-07-22 18:15:27

【脱水】慧选脱水研报【第522期】-国安达(300902)

●国安达(300902)：切入储能消防黄金赛道，储能消防占得先机,客户认证形成强护城河摘要：国安达为国内特种消防龙头，在灭火剂、驱动剂、产品结构等方面拥有多项核心技术。近年来公司解决了新能源汽车锂电池箱、特高压换流站等特殊领域的消防难题，并前瞻性布局电化学储能消防产品。其中电力+储能行业处于爆发前夜，公司腾飞在即。预测2022-2024年公司归母净利润分别为1.35/2.90/4. 34亿元，对应2022-2024年EPS分别为1.05/2.27/3.39 元。考虑公司在电力电网消防领域具

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国安达

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【脱水】慧选脱水研报【第521期】-佛山照明(000541)

●佛山照明(000541)：新兴照明领域与车灯业务空间大，不断完善产业链横纵一体布局摘要：佛山照明：通用照明稳健中不乏亮点，并购南宁燎旺扩大车灯业务，并不断完善产业链横纵一体布局。公司主营家/商用通用照明（LED照明、传统照明）、电工设备（开关、插座等）和照明模组（车灯模组）等研发生产销售。预计2022- 24年归母净利润增长31%、18%、 21%，若包含国星光电则净利润增速为51%、23%、 20%至3.8、 4.6、 5. 6亿元。考虑可比公司估值，给予目标市值92-107亿元，首

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佛山照明

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2022-07-20 17:00:07

【脱水】慧选脱水研报【第520期】-硅宝科技(300019)

●硅宝科技(300019)：建筑、工业胶双轮驱动，硅碳负极业务打造全新增长极摘要：硅宝科技为有机硅密封胶行业领军企业，主要产品包括有机硅密封胶、硅烷偶联剂。公司现有有机硅密封胶产能12.62万吨/年，硅烷偶联剂产能6100吨，是中国有机硅密封胶的行业龙头企业，也是亚洲最大的有机硅密封胶生产企业。随着生产规模的不断扩大，成本优势将进一步凸显，行业地位也将持续巩固。预计公司2022-2024年每股收益分别为0.96、1.27、1.69元，对应PE分别为对应PE22、17、12倍。首次覆盖，给予

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硅宝科技

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【脱水】慧选脱水研报【第519期】-深城交(301091)

●深城交(301091)：智慧交通发展为大势所趋，国家级科研平台+自研核心数字孪生平台摘要：公司成立于1996年，为深圳市智慧城市科技发展集团核心子公司，实际控制人为深圳市国资委。公司业务聚焦于城市交通领域，经过20多年业务发展，现已成为深圳市交通决策部门的重要技术服务单位，致力于提供全球领先的数字化城市交通整体解决方案及运营服务。预测公司22-24年归母净利润分别为1.96亿元、2.32亿元、2.74亿元，现价对应22年动态市盈率为32X，首次覆盖给予“增持”评级。正文：公司简介公

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深城交

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【脱水】慧选脱水研报【第518期】-松原股份(300893)

●松原股份(300893)：新客户+新产品，转型系统集成供应商，新业务打造第二增长曲线摘要：公司是国内领先的汽车被动安全系统一级供应商，主要从事汽车安全带总成及零部件等汽车被动安全系统产品及特殊座椅安全装置的研发、设计、生产、销售及服务，主要产品包括汽车安全带总成、安全气囊和方向盘等，实现了从单一安全带总成供应商转型为气囊、方向盘、安全带总成为一体的系统集成供应商。预计2022-2024年公司实现营业收入10.5/14.9/20.7亿元，实现净利润1.6/2.3/3.0亿元，当前股价对应P

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松原股份

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【脱水】慧选脱水研报【第518期】-松原股份(300893)

●松原股份(300893)：新客户+新产品，转型系统集成供应商，新业务打造第二增长曲线摘要：公司是国内领先的汽车被动安全系统一级供应商，主要从事汽车安全带总成及零部件等汽车被动安全系统产品及特殊座椅安全装置的研发、设计、生产、销售及服务，主要产品包括汽车安全带总成、安全气囊和方向盘等，实现了从单一安全带总成供应商转型为气囊、方向盘、安全带总成为一体的系统集成供应商。预计2022-2024年公司实现营业收入10.5/14.9/20.7亿元，实现净利润1.6/2.3/3.0亿元，当前股价对应P

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【脱水】慧选脱水研报【第517期】-望变电气(603191)

●望变电气(603191)：:取向硅钢民营龙头，受益特高压建设、能效提升，景气高增可期摘要：重庆望变电气(集团)股份有限公司是一家主要经营输配电及控制设备和取向硅钢的研发、生产与销售的公司。公秉承“铸望变品牌，创行业先锋，做百年企业”愿景，公司已深耕输配电及控制设备行业近三十年。考虑公司硅钢业务的高速增长，预计公司2022-2024年的收入为25/29/37亿元，同比增速为30%/16%/28%;归母净利润为3.2/4.5/5.8亿元，同比增速为80%/42%/27%;对应PE分别为28/

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望变电气

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2022-08-04 17:32:22

【脱水】慧选脱水研报【第531期】-赛意信息(300687)

●赛意信息(300687)：工业管理软件领导者，受益于行业政策催动，代理与自主并行摘要：赛意信息初期以软件外包业务为主, 2012年开启工业管理软件自主研发。公司积极通过自研、并购等完善产品布局，提升自主产品实力，目前在智能制造领域形成了S-MOM工业管理软件产品家族，在泛ERP领域不断发力大数据和应用中台类产品。公司的智能制造、泛ERP协同作用明显,代理、自主产品齐头并进,在数字化、智能制造相关政策的驱动下,公司业务有望实现稳步增长。预测2022、2023、 2024年营收分别为25.1

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【脱水】慧选脱水研报【第530期】-比音勒芬(002832)

●比音勒芬(002832)：品牌与圈层的精准匹配，领跑高端运动品牌增长摘要：正文：比音勒芬服饰有限公司成立于2003年,旗下拥有比音勒芬、威尼斯狂欢节品牌,公司服饰兼具运动、休闲、时尚属性,产品定位中高端。比音勒芬品牌在高尔夫服装领域连续五年(2017-2021年)稳居市占率榜首、2021 年市占率达63%。公司全渠道建设持续进行，线上下渠道拓展潜力可观，新品牌威尼斯仍处培育期，有望成为公司第二成长曲线。公司当前业绩仍稳定增长，随着疫情缓解以及公司对品牌的持续打磨,比音勒芬品牌知名度有望

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【脱水】慧选脱水研报【第529期】-悦安新材(688786)

●悦安新材(688786)：微纳金属粉末领先制造商，景气赛道持续开拓摘要：公司集微纳金属粉末的研发、生产与销售为一体，是粉末冶金行业全球领先制造商。公司以其丰富的产品线和多元化的产品著称，是行业内为数不多同时拥有羰基铁粉和雾化合金粉生产工艺的厂家。公司主要从事羰基铁粉、雾化合金粉等金属粉末及相关制成品业务，是行业内为数不多同时拥有羰基铁粉和雾化合金粉生产工艺的厂家。预期2022/2023/2024年公司归母净利润分别为1.07/1.88/2.89亿元，对应的EPS分别为1.25/2.20/

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【脱水】慧选脱水研报【第527期】-禾川科技(688320)

●禾川科技(688320)：工业自动化小巨人，迎机器人浪潮，深度制造能力全方位强化供应实力摘要：公司成立于 2011 年，公司具备完整的工控自动化产品线，多年来深耕 OEM 市场，在先进制造行业不断开拓，在机器人、光伏、锂电行业的收入占公司总营收约 60%。公司贯彻“深度制造模式”，研发费用始终保持高增长，积极布局上下游产业链，实现了工控芯片、传感器等核心元器件自供，及工业机器人、数控机床等下游终端产品的量产。预计2022-2024年公司归母净利润分别为1.63 亿元/2.34亿元/3.3

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【脱水】慧选脱水研报【第526期】-宁波韵升(600366)

●宁波韵升(600366)：新能源车与工业电机贡献主要需求增量，双碳目标推动，磁材快速发展摘要：宁波韵升成立于 1994 年，是国内历史最为悠久的稀土磁材公司之一， 1998 年完成股改，并于 2000年在上交所上市，是 A股第二家实现上市的磁材公司。公司上市初期主营业务为八音琴、稀土磁材与电机三块业务，现八音琴与电机业务已基本剥离，专注稀土磁材板块。预计公司2022-2024年实现归母净利润分别为6.77、9.45和13.98亿元，同比分别增长30.7%、39.6%、47.9%。EP

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2022-07-27 16:30:32

【脱水】慧选脱水研报【第525期】-蓝黛科技(002765)

●蓝黛科技(002765)：触控显示市场广阔，动力传动逆风翻盘，公司传动业务高速增长！摘要：蓝黛科技成立于1996年5月。2015年，公司在深圳中小板上市。主营业务从动力传动单一业务转变成为动力传动业务和触控显示业务双主业协同发展。触控显示+动力传动双主业发展，触控显示业务上一体化模组项目量产，车载显示上量，工控产品持续拓展，业务快速增长。预计公司2022- 2024年的营业收入为37.82/44.35/50.86亿元，归母净利润2.59/3.42/4.13亿元，对应2022-2024年P

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【脱水】慧选脱水研报【第524期】-家联科技(301193)

●家联科技(301193)塑料餐具优质制造商，塑料制品业务稳定发展，内外销共驱成长摘要：宁波家联科技股份有限公司是一家从事塑料制品及生物全降解制品的研发、生产与销售的高新技术企业。公司为全球塑料餐饮具制造行业的领先企业，全国生物基全降解日用塑料制品单项冠军产品的生产企业。公司主要产品包括餐饮具、耐用性家居用品等多种产品，广泛应用于家居、快消、餐饮、航空等领域。预计2022-2024年公司EPS分别为1.04元、1.47元、1.90元，归母净利润复合增速47.5%，对应PE分别为25、18、

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2022-07-25 18:23:54

【脱水】慧选脱水研报【第523期】-明新旭腾(605068)

●明新旭腾(605068)汽车真皮行业龙头，超纤产品优势显著，迎全新机遇摘要：公司深耕汽车真皮行业十余年，是国内领先的汽车内饰新材料供应商。公司主要产品包括真皮和新材料，深耕汽车真皮内饰领域多年，开发出高级全粒面纳帕真皮、高级小荔枝真皮、高级汽车 Perlnappa 真皮等多款产品，主要应用于中高端汽车的汽车座椅、扶手、头枕、方向盘、仪表盘、门板等汽车内饰件。预计2022-2024年公司归母净利润分别为0.8/2.0/2.8亿元，对应当前市值，PE分别为57.8/22.5/15.8 倍。维

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2022-07-22 18:15:27

【脱水】慧选脱水研报【第522期】-国安达(300902)

●国安达(300902)：切入储能消防黄金赛道，储能消防占得先机,客户认证形成强护城河摘要：国安达为国内特种消防龙头，在灭火剂、驱动剂、产品结构等方面拥有多项核心技术。近年来公司解决了新能源汽车锂电池箱、特高压换流站等特殊领域的消防难题，并前瞻性布局电化学储能消防产品。其中电力+储能行业处于爆发前夜，公司腾飞在即。预测2022-2024年公司归母净利润分别为1.35/2.90/4. 34亿元，对应2022-2024年EPS分别为1.05/2.27/3.39 元。考虑公司在电力电网消防领域具

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2022-07-21 17:11:03

【脱水】慧选脱水研报【第521期】-佛山照明(000541)

●佛山照明(000541)：新兴照明领域与车灯业务空间大，不断完善产业链横纵一体布局摘要：佛山照明：通用照明稳健中不乏亮点，并购南宁燎旺扩大车灯业务，并不断完善产业链横纵一体布局。公司主营家/商用通用照明（LED照明、传统照明）、电工设备（开关、插座等）和照明模组（车灯模组）等研发生产销售。预计2022- 24年归母净利润增长31%、18%、 21%，若包含国星光电则净利润增速为51%、23%、 20%至3.8、 4.6、 5. 6亿元。考虑可比公司估值，给予目标市值92-107亿元，首

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【脱水】慧选脱水研报【第520期】-硅宝科技(300019)

●硅宝科技(300019)：建筑、工业胶双轮驱动，硅碳负极业务打造全新增长极摘要：硅宝科技为有机硅密封胶行业领军企业，主要产品包括有机硅密封胶、硅烷偶联剂。公司现有有机硅密封胶产能12.62万吨/年，硅烷偶联剂产能6100吨，是中国有机硅密封胶的行业龙头企业，也是亚洲最大的有机硅密封胶生产企业。随着生产规模的不断扩大，成本优势将进一步凸显，行业地位也将持续巩固。预计公司2022-2024年每股收益分别为0.96、1.27、1.69元，对应PE分别为对应PE22、17、12倍。首次覆盖，给予

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【脱水】慧选脱水研报【第519期】-深城交(301091)

●深城交(301091)：智慧交通发展为大势所趋，国家级科研平台+自研核心数字孪生平台摘要：公司成立于1996年，为深圳市智慧城市科技发展集团核心子公司，实际控制人为深圳市国资委。公司业务聚焦于城市交通领域，经过20多年业务发展，现已成为深圳市交通决策部门的重要技术服务单位，致力于提供全球领先的数字化城市交通整体解决方案及运营服务。预测公司22-24年归母净利润分别为1.96亿元、2.32亿元、2.74亿元，现价对应22年动态市盈率为32X，首次覆盖给予“增持”评级。正文：公司简介公

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【脱水】慧选脱水研报【第518期】-松原股份(300893)

●松原股份(300893)：新客户+新产品，转型系统集成供应商，新业务打造第二增长曲线摘要：公司是国内领先的汽车被动安全系统一级供应商，主要从事汽车安全带总成及零部件等汽车被动安全系统产品及特殊座椅安全装置的研发、设计、生产、销售及服务，主要产品包括汽车安全带总成、安全气囊和方向盘等，实现了从单一安全带总成供应商转型为气囊、方向盘、安全带总成为一体的系统集成供应商。预计2022-2024年公司实现营业收入10.5/14.9/20.7亿元，实现净利润1.6/2.3/3.0亿元，当前股价对应P

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【脱水】慧选脱水研报【第518期】-松原股份(300893)

●松原股份(300893)：新客户+新产品，转型系统集成供应商，新业务打造第二增长曲线摘要：公司是国内领先的汽车被动安全系统一级供应商，主要从事汽车安全带总成及零部件等汽车被动安全系统产品及特殊座椅安全装置的研发、设计、生产、销售及服务，主要产品包括汽车安全带总成、安全气囊和方向盘等，实现了从单一安全带总成供应商转型为气囊、方向盘、安全带总成为一体的系统集成供应商。预计2022-2024年公司实现营业收入10.5/14.9/20.7亿元，实现净利润1.6/2.3/3.0亿元，当前股价对应P

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【脱水】慧选脱水研报【第517期】-望变电气(603191)

●望变电气(603191)：:取向硅钢民营龙头，受益特高压建设、能效提升，景气高增可期摘要：重庆望变电气(集团)股份有限公司是一家主要经营输配电及控制设备和取向硅钢的研发、生产与销售的公司。公秉承“铸望变品牌，创行业先锋，做百年企业”愿景，公司已深耕输配电及控制设备行业近三十年。考虑公司硅钢业务的高速增长，预计公司2022-2024年的收入为25/29/37亿元，同比增速为30%/16%/28%;归母净利润为3.2/4.5/5.8亿元，同比增速为80%/42%/27%;对应PE分别为28/

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望变电气

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2022-08-04 17:32:22

【脱水】慧选脱水研报【第531期】-赛意信息(300687)

●赛意信息(300687)：工业管理软件领导者，受益于行业政策催动，代理与自主并行摘要：赛意信息初期以软件外包业务为主, 2012年开启工业管理软件自主研发。公司积极通过自研、并购等完善产品布局，提升自主产品实力，目前在智能制造领域形成了S-MOM工业管理软件产品家族，在泛ERP领域不断发力大数据和应用中台类产品。公司的智能制造、泛ERP协同作用明显,代理、自主产品齐头并进,在数字化、智能制造相关政策的驱动下,公司业务有望实现稳步增长。预测2022、2023、 2024年营收分别为25.1

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赛意信息

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2022-08-03 15:45:17

【脱水】慧选脱水研报【第530期】-比音勒芬(002832)

●比音勒芬(002832)：品牌与圈层的精准匹配，领跑高端运动品牌增长摘要：正文：比音勒芬服饰有限公司成立于2003年,旗下拥有比音勒芬、威尼斯狂欢节品牌,公司服饰兼具运动、休闲、时尚属性,产品定位中高端。比音勒芬品牌在高尔夫服装领域连续五年(2017-2021年)稳居市占率榜首、2021 年市占率达63%。公司全渠道建设持续进行，线上下渠道拓展潜力可观，新品牌威尼斯仍处培育期，有望成为公司第二成长曲线。公司当前业绩仍稳定增长，随着疫情缓解以及公司对品牌的持续打磨,比音勒芬品牌知名度有望

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比音勒芬

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2022-08-02 18:30:46

【脱水】慧选脱水研报【第529期】-悦安新材(688786)

●悦安新材(688786)：微纳金属粉末领先制造商，景气赛道持续开拓摘要：公司集微纳金属粉末的研发、生产与销售为一体，是粉末冶金行业全球领先制造商。公司以其丰富的产品线和多元化的产品著称，是行业内为数不多同时拥有羰基铁粉和雾化合金粉生产工艺的厂家。公司主要从事羰基铁粉、雾化合金粉等金属粉末及相关制成品业务，是行业内为数不多同时拥有羰基铁粉和雾化合金粉生产工艺的厂家。预期2022/2023/2024年公司归母净利润分别为1.07/1.88/2.89亿元，对应的EPS分别为1.25/2.20/

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悦安新材

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2022-07-29 17:43:12

【脱水】慧选脱水研报【第527期】-禾川科技(688320)

●禾川科技(688320)：工业自动化小巨人，迎机器人浪潮，深度制造能力全方位强化供应实力摘要：公司成立于 2011 年，公司具备完整的工控自动化产品线，多年来深耕 OEM 市场，在先进制造行业不断开拓，在机器人、光伏、锂电行业的收入占公司总营收约 60%。公司贯彻“深度制造模式”，研发费用始终保持高增长，积极布局上下游产业链，实现了工控芯片、传感器等核心元器件自供，及工业机器人、数控机床等下游终端产品的量产。预计2022-2024年公司归母净利润分别为1.63 亿元/2.34亿元/3.3

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禾川科技

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【脱水】慧选脱水研报【第526期】-宁波韵升(600366)

●宁波韵升(600366)：新能源车与工业电机贡献主要需求增量，双碳目标推动，磁材快速发展摘要：宁波韵升成立于 1994 年，是国内历史最为悠久的稀土磁材公司之一， 1998 年完成股改，并于 2000年在上交所上市，是 A股第二家实现上市的磁材公司。公司上市初期主营业务为八音琴、稀土磁材与电机三块业务，现八音琴与电机业务已基本剥离，专注稀土磁材板块。预计公司2022-2024年实现归母净利润分别为6.77、9.45和13.98亿元，同比分别增长30.7%、39.6%、47.9%。EP

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宁波韵升

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2022-07-27 16:30:32

【脱水】慧选脱水研报【第525期】-蓝黛科技(002765)

●蓝黛科技(002765)：触控显示市场广阔，动力传动逆风翻盘，公司传动业务高速增长！摘要：蓝黛科技成立于1996年5月。2015年，公司在深圳中小板上市。主营业务从动力传动单一业务转变成为动力传动业务和触控显示业务双主业协同发展。触控显示+动力传动双主业发展，触控显示业务上一体化模组项目量产，车载显示上量，工控产品持续拓展，业务快速增长。预计公司2022- 2024年的营业收入为37.82/44.35/50.86亿元，归母净利润2.59/3.42/4.13亿元，对应2022-2024年P

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蓝黛科技

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【脱水】慧选脱水研报【第524期】-家联科技(301193)

●家联科技(301193)塑料餐具优质制造商，塑料制品业务稳定发展，内外销共驱成长摘要：宁波家联科技股份有限公司是一家从事塑料制品及生物全降解制品的研发、生产与销售的高新技术企业。公司为全球塑料餐饮具制造行业的领先企业，全国生物基全降解日用塑料制品单项冠军产品的生产企业。公司主要产品包括餐饮具、耐用性家居用品等多种产品，广泛应用于家居、快消、餐饮、航空等领域。预计2022-2024年公司EPS分别为1.04元、1.47元、1.90元，归母净利润复合增速47.5%，对应PE分别为25、18、

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家联科技

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【脱水】慧选脱水研报【第523期】-明新旭腾(605068)

●明新旭腾(605068)汽车真皮行业龙头，超纤产品优势显著，迎全新机遇摘要：公司深耕汽车真皮行业十余年，是国内领先的汽车内饰新材料供应商。公司主要产品包括真皮和新材料，深耕汽车真皮内饰领域多年，开发出高级全粒面纳帕真皮、高级小荔枝真皮、高级汽车 Perlnappa 真皮等多款产品，主要应用于中高端汽车的汽车座椅、扶手、头枕、方向盘、仪表盘、门板等汽车内饰件。预计2022-2024年公司归母净利润分别为0.8/2.0/2.8亿元，对应当前市值，PE分别为57.8/22.5/15.8 倍。维

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明新旭腾

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【脱水】慧选脱水研报【第522期】-国安达(300902)

●国安达(300902)：切入储能消防黄金赛道，储能消防占得先机,客户认证形成强护城河摘要：国安达为国内特种消防龙头，在灭火剂、驱动剂、产品结构等方面拥有多项核心技术。近年来公司解决了新能源汽车锂电池箱、特高压换流站等特殊领域的消防难题，并前瞻性布局电化学储能消防产品。其中电力+储能行业处于爆发前夜，公司腾飞在即。预测2022-2024年公司归母净利润分别为1.35/2.90/4. 34亿元，对应2022-2024年EPS分别为1.05/2.27/3.39 元。考虑公司在电力电网消防领域具

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国安达

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【脱水】慧选脱水研报【第521期】-佛山照明(000541)

●佛山照明(000541)：新兴照明领域与车灯业务空间大，不断完善产业链横纵一体布局摘要：佛山照明：通用照明稳健中不乏亮点，并购南宁燎旺扩大车灯业务，并不断完善产业链横纵一体布局。公司主营家/商用通用照明（LED照明、传统照明）、电工设备（开关、插座等）和照明模组（车灯模组）等研发生产销售。预计2022- 24年归母净利润增长31%、18%、 21%，若包含国星光电则净利润增速为51%、23%、 20%至3.8、 4.6、 5. 6亿元。考虑可比公司估值，给予目标市值92-107亿元，首

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佛山照明

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【脱水】慧选脱水研报【第520期】-硅宝科技(300019)

●硅宝科技(300019)：建筑、工业胶双轮驱动，硅碳负极业务打造全新增长极摘要：硅宝科技为有机硅密封胶行业领军企业，主要产品包括有机硅密封胶、硅烷偶联剂。公司现有有机硅密封胶产能12.62万吨/年，硅烷偶联剂产能6100吨，是中国有机硅密封胶的行业龙头企业，也是亚洲最大的有机硅密封胶生产企业。随着生产规模的不断扩大，成本优势将进一步凸显，行业地位也将持续巩固。预计公司2022-2024年每股收益分别为0.96、1.27、1.69元，对应PE分别为对应PE22、17、12倍。首次覆盖，给予

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硅宝科技

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【脱水】慧选脱水研报【第519期】-深城交(301091)

●深城交(301091)：智慧交通发展为大势所趋，国家级科研平台+自研核心数字孪生平台摘要：公司成立于1996年，为深圳市智慧城市科技发展集团核心子公司，实际控制人为深圳市国资委。公司业务聚焦于城市交通领域，经过20多年业务发展，现已成为深圳市交通决策部门的重要技术服务单位，致力于提供全球领先的数字化城市交通整体解决方案及运营服务。预测公司22-24年归母净利润分别为1.96亿元、2.32亿元、2.74亿元，现价对应22年动态市盈率为32X，首次覆盖给予“增持”评级。正文：公司简介公

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【脱水】慧选脱水研报【第518期】-松原股份(300893)

●松原股份(300893)：新客户+新产品，转型系统集成供应商，新业务打造第二增长曲线摘要：公司是国内领先的汽车被动安全系统一级供应商，主要从事汽车安全带总成及零部件等汽车被动安全系统产品及特殊座椅安全装置的研发、设计、生产、销售及服务，主要产品包括汽车安全带总成、安全气囊和方向盘等，实现了从单一安全带总成供应商转型为气囊、方向盘、安全带总成为一体的系统集成供应商。预计2022-2024年公司实现营业收入10.5/14.9/20.7亿元，实现净利润1.6/2.3/3.0亿元，当前股价对应P

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松原股份

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【脱水】慧选脱水研报【第518期】-松原股份(300893)

●松原股份(300893)：新客户+新产品，转型系统集成供应商，新业务打造第二增长曲线摘要：公司是国内领先的汽车被动安全系统一级供应商，主要从事汽车安全带总成及零部件等汽车被动安全系统产品及特殊座椅安全装置的研发、设计、生产、销售及服务，主要产品包括汽车安全带总成、安全气囊和方向盘等，实现了从单一安全带总成供应商转型为气囊、方向盘、安全带总成为一体的系统集成供应商。预计2022-2024年公司实现营业收入10.5/14.9/20.7亿元，实现净利润1.6/2.3/3.0亿元，当前股价对应P

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【脱水】慧选脱水研报【第517期】-望变电气(603191)

●望变电气(603191)：:取向硅钢民营龙头，受益特高压建设、能效提升，景气高增可期摘要：重庆望变电气(集团)股份有限公司是一家主要经营输配电及控制设备和取向硅钢的研发、生产与销售的公司。公秉承“铸望变品牌，创行业先锋，做百年企业”愿景，公司已深耕输配电及控制设备行业近三十年。考虑公司硅钢业务的高速增长，预计公司2022-2024年的收入为25/29/37亿元，同比增速为30%/16%/28%;归母净利润为3.2/4.5/5.8亿元，同比增速为80%/42%/27%;对应PE分别为28/

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【脱水】慧选脱水研报【第531期】-赛意信息(300687)

●赛意信息(300687)：工业管理软件领导者，受益于行业政策催动，代理与自主并行摘要：赛意信息初期以软件外包业务为主, 2012年开启工业管理软件自主研发。公司积极通过自研、并购等完善产品布局，提升自主产品实力，目前在智能制造领域形成了S-MOM工业管理软件产品家族，在泛ERP领域不断发力大数据和应用中台类产品。公司的智能制造、泛ERP协同作用明显,代理、自主产品齐头并进,在数字化、智能制造相关政策的驱动下,公司业务有望实现稳步增长。预测2022、2023、 2024年营收分别为25.1

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【脱水】慧选脱水研报【第530期】-比音勒芬(002832)

●比音勒芬(002832)：品牌与圈层的精准匹配，领跑高端运动品牌增长摘要：正文：比音勒芬服饰有限公司成立于2003年,旗下拥有比音勒芬、威尼斯狂欢节品牌,公司服饰兼具运动、休闲、时尚属性,产品定位中高端。比音勒芬品牌在高尔夫服装领域连续五年(2017-2021年)稳居市占率榜首、2021 年市占率达63%。公司全渠道建设持续进行，线上下渠道拓展潜力可观，新品牌威尼斯仍处培育期，有望成为公司第二成长曲线。公司当前业绩仍稳定增长，随着疫情缓解以及公司对品牌的持续打磨,比音勒芬品牌知名度有望

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【脱水】慧选脱水研报【第529期】-悦安新材(688786)

●悦安新材(688786)：微纳金属粉末领先制造商，景气赛道持续开拓摘要：公司集微纳金属粉末的研发、生产与销售为一体，是粉末冶金行业全球领先制造商。公司以其丰富的产品线和多元化的产品著称，是行业内为数不多同时拥有羰基铁粉和雾化合金粉生产工艺的厂家。公司主要从事羰基铁粉、雾化合金粉等金属粉末及相关制成品业务，是行业内为数不多同时拥有羰基铁粉和雾化合金粉生产工艺的厂家。预期2022/2023/2024年公司归母净利润分别为1.07/1.88/2.89亿元，对应的EPS分别为1.25/2.20/

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【脱水】慧选脱水研报【第527期】-禾川科技(688320)

●禾川科技(688320)：工业自动化小巨人，迎机器人浪潮，深度制造能力全方位强化供应实力摘要：公司成立于 2011 年，公司具备完整的工控自动化产品线，多年来深耕 OEM 市场，在先进制造行业不断开拓，在机器人、光伏、锂电行业的收入占公司总营收约 60%。公司贯彻“深度制造模式”，研发费用始终保持高增长，积极布局上下游产业链，实现了工控芯片、传感器等核心元器件自供，及工业机器人、数控机床等下游终端产品的量产。预计2022-2024年公司归母净利润分别为1.63 亿元/2.34亿元/3.3

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【脱水】慧选脱水研报【第526期】-宁波韵升(600366)

●宁波韵升(600366)：新能源车与工业电机贡献主要需求增量，双碳目标推动，磁材快速发展摘要：宁波韵升成立于 1994 年，是国内历史最为悠久的稀土磁材公司之一， 1998 年完成股改，并于 2000年在上交所上市，是 A股第二家实现上市的磁材公司。公司上市初期主营业务为八音琴、稀土磁材与电机三块业务，现八音琴与电机业务已基本剥离，专注稀土磁材板块。预计公司2022-2024年实现归母净利润分别为6.77、9.45和13.98亿元，同比分别增长30.7%、39.6%、47.9%。EP

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【脱水】慧选脱水研报【第525期】-蓝黛科技(002765)

●蓝黛科技(002765)：触控显示市场广阔，动力传动逆风翻盘，公司传动业务高速增长！摘要：蓝黛科技成立于1996年5月。2015年，公司在深圳中小板上市。主营业务从动力传动单一业务转变成为动力传动业务和触控显示业务双主业协同发展。触控显示+动力传动双主业发展，触控显示业务上一体化模组项目量产，车载显示上量，工控产品持续拓展，业务快速增长。预计公司2022- 2024年的营业收入为37.82/44.35/50.86亿元，归母净利润2.59/3.42/4.13亿元，对应2022-2024年P

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【脱水】慧选脱水研报【第524期】-家联科技(301193)

●家联科技(301193)塑料餐具优质制造商，塑料制品业务稳定发展，内外销共驱成长摘要：宁波家联科技股份有限公司是一家从事塑料制品及生物全降解制品的研发、生产与销售的高新技术企业。公司为全球塑料餐饮具制造行业的领先企业，全国生物基全降解日用塑料制品单项冠军产品的生产企业。公司主要产品包括餐饮具、耐用性家居用品等多种产品，广泛应用于家居、快消、餐饮、航空等领域。预计2022-2024年公司EPS分别为1.04元、1.47元、1.90元，归母净利润复合增速47.5%，对应PE分别为25、18、

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【脱水】慧选脱水研报【第523期】-明新旭腾(605068)

●明新旭腾(605068)汽车真皮行业龙头，超纤产品优势显著，迎全新机遇摘要：公司深耕汽车真皮行业十余年，是国内领先的汽车内饰新材料供应商。公司主要产品包括真皮和新材料，深耕汽车真皮内饰领域多年，开发出高级全粒面纳帕真皮、高级小荔枝真皮、高级汽车 Perlnappa 真皮等多款产品，主要应用于中高端汽车的汽车座椅、扶手、头枕、方向盘、仪表盘、门板等汽车内饰件。预计2022-2024年公司归母净利润分别为0.8/2.0/2.8亿元，对应当前市值，PE分别为57.8/22.5/15.8 倍。维

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【脱水】慧选脱水研报【第522期】-国安达(300902)

●国安达(300902)：切入储能消防黄金赛道，储能消防占得先机,客户认证形成强护城河摘要：国安达为国内特种消防龙头，在灭火剂、驱动剂、产品结构等方面拥有多项核心技术。近年来公司解决了新能源汽车锂电池箱、特高压换流站等特殊领域的消防难题，并前瞻性布局电化学储能消防产品。其中电力+储能行业处于爆发前夜，公司腾飞在即。预测2022-2024年公司归母净利润分别为1.35/2.90/4. 34亿元，对应2022-2024年EPS分别为1.05/2.27/3.39 元。考虑公司在电力电网消防领域具

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【脱水】慧选脱水研报【第521期】-佛山照明(000541)

●佛山照明(000541)：新兴照明领域与车灯业务空间大，不断完善产业链横纵一体布局摘要：佛山照明：通用照明稳健中不乏亮点，并购南宁燎旺扩大车灯业务，并不断完善产业链横纵一体布局。公司主营家/商用通用照明（LED照明、传统照明）、电工设备（开关、插座等）和照明模组（车灯模组）等研发生产销售。预计2022- 24年归母净利润增长31%、18%、 21%，若包含国星光电则净利润增速为51%、23%、 20%至3.8、 4.6、 5. 6亿元。考虑可比公司估值，给予目标市值92-107亿元，首

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【脱水】慧选脱水研报【第520期】-硅宝科技(300019)

●硅宝科技(300019)：建筑、工业胶双轮驱动，硅碳负极业务打造全新增长极摘要：硅宝科技为有机硅密封胶行业领军企业，主要产品包括有机硅密封胶、硅烷偶联剂。公司现有有机硅密封胶产能12.62万吨/年，硅烷偶联剂产能6100吨，是中国有机硅密封胶的行业龙头企业，也是亚洲最大的有机硅密封胶生产企业。随着生产规模的不断扩大，成本优势将进一步凸显，行业地位也将持续巩固。预计公司2022-2024年每股收益分别为0.96、1.27、1.69元，对应PE分别为对应PE22、17、12倍。首次覆盖，给予

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【脱水】慧选脱水研报【第519期】-深城交(301091)

●深城交(301091)：智慧交通发展为大势所趋，国家级科研平台+自研核心数字孪生平台摘要：公司成立于1996年，为深圳市智慧城市科技发展集团核心子公司，实际控制人为深圳市国资委。公司业务聚焦于城市交通领域，经过20多年业务发展，现已成为深圳市交通决策部门的重要技术服务单位，致力于提供全球领先的数字化城市交通整体解决方案及运营服务。预测公司22-24年归母净利润分别为1.96亿元、2.32亿元、2.74亿元，现价对应22年动态市盈率为32X，首次覆盖给予“增持”评级。正文：公司简介公

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【脱水】慧选脱水研报【第518期】-松原股份(300893)

●松原股份(300893)：新客户+新产品，转型系统集成供应商，新业务打造第二增长曲线摘要：公司是国内领先的汽车被动安全系统一级供应商，主要从事汽车安全带总成及零部件等汽车被动安全系统产品及特殊座椅安全装置的研发、设计、生产、销售及服务，主要产品包括汽车安全带总成、安全气囊和方向盘等，实现了从单一安全带总成供应商转型为气囊、方向盘、安全带总成为一体的系统集成供应商。预计2022-2024年公司实现营业收入10.5/14.9/20.7亿元，实现净利润1.6/2.3/3.0亿元，当前股价对应P

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【脱水】慧选脱水研报【第518期】-松原股份(300893)

●松原股份(300893)：新客户+新产品，转型系统集成供应商，新业务打造第二增长曲线摘要：公司是国内领先的汽车被动安全系统一级供应商，主要从事汽车安全带总成及零部件等汽车被动安全系统产品及特殊座椅安全装置的研发、设计、生产、销售及服务，主要产品包括汽车安全带总成、安全气囊和方向盘等，实现了从单一安全带总成供应商转型为气囊、方向盘、安全带总成为一体的系统集成供应商。预计2022-2024年公司实现营业收入10.5/14.9/20.7亿元，实现净利润1.6/2.3/3.0亿元，当前股价对应P

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松原股份

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【脱水】慧选脱水研报【第517期】-望变电气(603191)

●望变电气(603191)：:取向硅钢民营龙头，受益特高压建设、能效提升，景气高增可期摘要：重庆望变电气(集团)股份有限公司是一家主要经营输配电及控制设备和取向硅钢的研发、生产与销售的公司。公秉承“铸望变品牌，创行业先锋，做百年企业”愿景，公司已深耕输配电及控制设备行业近三十年。考虑公司硅钢业务的高速增长，预计公司2022-2024年的收入为25/29/37亿元，同比增速为30%/16%/28%;归母净利润为3.2/4.5/5.8亿元，同比增速为80%/42%/27%;对应PE分别为28/

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望变电气

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2022-08-04 17:32:22

【脱水】慧选脱水研报【第531期】-赛意信息(300687)

●赛意信息(300687)：工业管理软件领导者，受益于行业政策催动，代理与自主并行摘要：赛意信息初期以软件外包业务为主, 2012年开启工业管理软件自主研发。公司积极通过自研、并购等完善产品布局，提升自主产品实力，目前在智能制造领域形成了S-MOM工业管理软件产品家族，在泛ERP领域不断发力大数据和应用中台类产品。公司的智能制造、泛ERP协同作用明显,代理、自主产品齐头并进,在数字化、智能制造相关政策的驱动下,公司业务有望实现稳步增长。预测2022、2023、 2024年营收分别为25.1

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赛意信息

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2022-08-03 15:45:17

【脱水】慧选脱水研报【第530期】-比音勒芬(002832)

●比音勒芬(002832)：品牌与圈层的精准匹配，领跑高端运动品牌增长摘要：正文：比音勒芬服饰有限公司成立于2003年,旗下拥有比音勒芬、威尼斯狂欢节品牌,公司服饰兼具运动、休闲、时尚属性,产品定位中高端。比音勒芬品牌在高尔夫服装领域连续五年(2017-2021年)稳居市占率榜首、2021 年市占率达63%。公司全渠道建设持续进行，线上下渠道拓展潜力可观，新品牌威尼斯仍处培育期，有望成为公司第二成长曲线。公司当前业绩仍稳定增长，随着疫情缓解以及公司对品牌的持续打磨,比音勒芬品牌知名度有望

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比音勒芬

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2022-08-02 18:30:46

【脱水】慧选脱水研报【第529期】-悦安新材(688786)

●悦安新材(688786)：微纳金属粉末领先制造商，景气赛道持续开拓摘要：公司集微纳金属粉末的研发、生产与销售为一体，是粉末冶金行业全球领先制造商。公司以其丰富的产品线和多元化的产品著称，是行业内为数不多同时拥有羰基铁粉和雾化合金粉生产工艺的厂家。公司主要从事羰基铁粉、雾化合金粉等金属粉末及相关制成品业务，是行业内为数不多同时拥有羰基铁粉和雾化合金粉生产工艺的厂家。预期2022/2023/2024年公司归母净利润分别为1.07/1.88/2.89亿元，对应的EPS分别为1.25/2.20/

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悦安新材

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2022-07-29 17:43:12

【脱水】慧选脱水研报【第527期】-禾川科技(688320)

●禾川科技(688320)：工业自动化小巨人，迎机器人浪潮，深度制造能力全方位强化供应实力摘要：公司成立于 2011 年，公司具备完整的工控自动化产品线，多年来深耕 OEM 市场，在先进制造行业不断开拓，在机器人、光伏、锂电行业的收入占公司总营收约 60%。公司贯彻“深度制造模式”，研发费用始终保持高增长，积极布局上下游产业链，实现了工控芯片、传感器等核心元器件自供，及工业机器人、数控机床等下游终端产品的量产。预计2022-2024年公司归母净利润分别为1.63 亿元/2.34亿元/3.3

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禾川科技

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2022-07-28 17:51:38

【脱水】慧选脱水研报【第526期】-宁波韵升(600366)

●宁波韵升(600366)：新能源车与工业电机贡献主要需求增量，双碳目标推动，磁材快速发展摘要：宁波韵升成立于 1994 年，是国内历史最为悠久的稀土磁材公司之一， 1998 年完成股改，并于 2000年在上交所上市，是 A股第二家实现上市的磁材公司。公司上市初期主营业务为八音琴、稀土磁材与电机三块业务，现八音琴与电机业务已基本剥离，专注稀土磁材板块。预计公司2022-2024年实现归母净利润分别为6.77、9.45和13.98亿元，同比分别增长30.7%、39.6%、47.9%。EP

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宁波韵升

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2022-07-27 16:30:32

【脱水】慧选脱水研报【第525期】-蓝黛科技(002765)

●蓝黛科技(002765)：触控显示市场广阔，动力传动逆风翻盘，公司传动业务高速增长！摘要：蓝黛科技成立于1996年5月。2015年，公司在深圳中小板上市。主营业务从动力传动单一业务转变成为动力传动业务和触控显示业务双主业协同发展。触控显示+动力传动双主业发展，触控显示业务上一体化模组项目量产，车载显示上量，工控产品持续拓展，业务快速增长。预计公司2022- 2024年的营业收入为37.82/44.35/50.86亿元，归母净利润2.59/3.42/4.13亿元，对应2022-2024年P

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蓝黛科技

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2022-07-26 18:19:30

【脱水】慧选脱水研报【第524期】-家联科技(301193)

●家联科技(301193)塑料餐具优质制造商，塑料制品业务稳定发展，内外销共驱成长摘要：宁波家联科技股份有限公司是一家从事塑料制品及生物全降解制品的研发、生产与销售的高新技术企业。公司为全球塑料餐饮具制造行业的领先企业，全国生物基全降解日用塑料制品单项冠军产品的生产企业。公司主要产品包括餐饮具、耐用性家居用品等多种产品，广泛应用于家居、快消、餐饮、航空等领域。预计2022-2024年公司EPS分别为1.04元、1.47元、1.90元，归母净利润复合增速47.5%，对应PE分别为25、18、

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家联科技

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2022-07-25 18:23:54

【脱水】慧选脱水研报【第523期】-明新旭腾(605068)

●明新旭腾(605068)汽车真皮行业龙头，超纤产品优势显著，迎全新机遇摘要：公司深耕汽车真皮行业十余年，是国内领先的汽车内饰新材料供应商。公司主要产品包括真皮和新材料，深耕汽车真皮内饰领域多年，开发出高级全粒面纳帕真皮、高级小荔枝真皮、高级汽车 Perlnappa 真皮等多款产品，主要应用于中高端汽车的汽车座椅、扶手、头枕、方向盘、仪表盘、门板等汽车内饰件。预计2022-2024年公司归母净利润分别为0.8/2.0/2.8亿元，对应当前市值，PE分别为57.8/22.5/15.8 倍。维

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明新旭腾

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2022-07-22 18:15:27

【脱水】慧选脱水研报【第522期】-国安达(300902)

●国安达(300902)：切入储能消防黄金赛道，储能消防占得先机,客户认证形成强护城河摘要：国安达为国内特种消防龙头，在灭火剂、驱动剂、产品结构等方面拥有多项核心技术。近年来公司解决了新能源汽车锂电池箱、特高压换流站等特殊领域的消防难题，并前瞻性布局电化学储能消防产品。其中电力+储能行业处于爆发前夜，公司腾飞在即。预测2022-2024年公司归母净利润分别为1.35/2.90/4. 34亿元，对应2022-2024年EPS分别为1.05/2.27/3.39 元。考虑公司在电力电网消防领域具

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国安达

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2022-07-21 17:11:03

【脱水】慧选脱水研报【第521期】-佛山照明(000541)

●佛山照明(000541)：新兴照明领域与车灯业务空间大，不断完善产业链横纵一体布局摘要：佛山照明：通用照明稳健中不乏亮点，并购南宁燎旺扩大车灯业务，并不断完善产业链横纵一体布局。公司主营家/商用通用照明（LED照明、传统照明）、电工设备（开关、插座等）和照明模组（车灯模组）等研发生产销售。预计2022- 24年归母净利润增长31%、18%、 21%，若包含国星光电则净利润增速为51%、23%、 20%至3.8、 4.6、 5. 6亿元。考虑可比公司估值，给予目标市值92-107亿元，首

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佛山照明

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2022-07-20 17:00:07

【脱水】慧选脱水研报【第520期】-硅宝科技(300019)

●硅宝科技(300019)：建筑、工业胶双轮驱动，硅碳负极业务打造全新增长极摘要：硅宝科技为有机硅密封胶行业领军企业，主要产品包括有机硅密封胶、硅烷偶联剂。公司现有有机硅密封胶产能12.62万吨/年，硅烷偶联剂产能6100吨，是中国有机硅密封胶的行业龙头企业，也是亚洲最大的有机硅密封胶生产企业。随着生产规模的不断扩大，成本优势将进一步凸显，行业地位也将持续巩固。预计公司2022-2024年每股收益分别为0.96、1.27、1.69元，对应PE分别为对应PE22、17、12倍。首次覆盖，给予

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硅宝科技

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2022-07-19 17:34:35

【脱水】慧选脱水研报【第519期】-深城交(301091)

●深城交(301091)：智慧交通发展为大势所趋，国家级科研平台+自研核心数字孪生平台摘要：公司成立于1996年，为深圳市智慧城市科技发展集团核心子公司，实际控制人为深圳市国资委。公司业务聚焦于城市交通领域，经过20多年业务发展，现已成为深圳市交通决策部门的重要技术服务单位，致力于提供全球领先的数字化城市交通整体解决方案及运营服务。预测公司22-24年归母净利润分别为1.96亿元、2.32亿元、2.74亿元，现价对应22年动态市盈率为32X，首次覆盖给予“增持”评级。正文：公司简介公

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深城交

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2022-07-18 18:22:40

【脱水】慧选脱水研报【第518期】-松原股份(300893)

●松原股份(300893)：新客户+新产品，转型系统集成供应商，新业务打造第二增长曲线摘要：公司是国内领先的汽车被动安全系统一级供应商，主要从事汽车安全带总成及零部件等汽车被动安全系统产品及特殊座椅安全装置的研发、设计、生产、销售及服务，主要产品包括汽车安全带总成、安全气囊和方向盘等，实现了从单一安全带总成供应商转型为气囊、方向盘、安全带总成为一体的系统集成供应商。预计2022-2024年公司实现营业收入10.5/14.9/20.7亿元，实现净利润1.6/2.3/3.0亿元，当前股价对应P

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【脱水】慧选脱水研报【第518期】-松原股份(300893)

●松原股份(300893)：新客户+新产品，转型系统集成供应商，新业务打造第二增长曲线摘要：公司是国内领先的汽车被动安全系统一级供应商，主要从事汽车安全带总成及零部件等汽车被动安全系统产品及特殊座椅安全装置的研发、设计、生产、销售及服务，主要产品包括汽车安全带总成、安全气囊和方向盘等，实现了从单一安全带总成供应商转型为气囊、方向盘、安全带总成为一体的系统集成供应商。预计2022-2024年公司实现营业收入10.5/14.9/20.7亿元，实现净利润1.6/2.3/3.0亿元，当前股价对应P

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【脱水】慧选脱水研报【第517期】-望变电气(603191)

●望变电气(603191)：:取向硅钢民营龙头，受益特高压建设、能效提升，景气高增可期摘要：重庆望变电气(集团)股份有限公司是一家主要经营输配电及控制设备和取向硅钢的研发、生产与销售的公司。公秉承“铸望变品牌，创行业先锋，做百年企业”愿景，公司已深耕输配电及控制设备行业近三十年。考虑公司硅钢业务的高速增长，预计公司2022-2024年的收入为25/29/37亿元，同比增速为30%/16%/28%;归母净利润为3.2/4.5/5.8亿元，同比增速为80%/42%/27%;对应PE分别为28/

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