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2022-03-03 17:01:42

【纪要】合盛硅业(603260)调研纪要20220301

生产情况：在建情况介绍：工业硅截止到目前，合计80万吨，3月底都恢复了产能，产能利用率高，1月份满产。有机硅100万吨产能，春节前检修恢复，目前满产。今年建设四个项目：新疆二期40万吨工业硅项目，按计划进度投产，6月底投产。云南40万吨，去年十月拿到土地，比预期推后，四季度投产。有机硅40万吨，春节前全部建成，下游调试，3月上旬产品产出，4 5月达产，三期40万吨预计四季度投产。今年工业硅生产目标100万吨，有机硅现有50万吨+新增20万吨，生产目标是70万吨。工业硅供需偏紧，春节后上涨

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合盛硅业

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2022-03-03 17:01:06

【脱水】慧选脱水研报【第432期】-乐惠国际(603076)

●乐惠国际(603076)：渠道、产能加速推进，“鲜啤30公里”品牌将进入加速导入期摘要： ①公司在从两个维度拓展专业设备制造领域收入，横向上加快白酒、乳制品罐装等新领域的市场及技术投入。纵向上进一步提升生产交付效率，白酒装备领域与泸州润达合作设立合资公司，加码白酒智能装备市场 ②公司通过与苏州轻店、西安轻店共赢发展的合作模式，未来有望迅速打开苏州和西安市场，进军全国，快速实现国内鲜啤打酒站领先品牌的战略布局。 ③浙商证券王华君预计2021~2023年归母净利润分别为1.0/1 .6/3.2亿

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乐惠国际

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2022-03-02 20:57:19

3月2日机构数据跟踪

个股创新高情况3.2 【机构】个股创新高，据“慧选牛牛”公众号统计，今日共有（8）个股收盘价创历史新高。从行业属性来看，化工、医药生物，电气设备行业创新高的个股较为集中，分别有2只、2只、1只个股出现名单中。今日收盘创历史新高个股中，化工行业的利安隆（300596），医药生物行业的拓新药业（301089），电气设备行业的中来股份（300393）值得继续关注。（开利财经）机构人气股关注度3.2 【机构】据“慧选牛牛”公众号统计，近日机构人气热门股中，综合各大财经网站的新增关注人数，宁波建工（

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东方财富

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2022-03-02 17:21:39

【纪要】敏芯股份(688286)策略会纪要20220224

第一部分提问： Q：公司现在硅麦这块业务的发展情况是主要用在手机上吗？然后因为像消费电子手机这块，二零二一年的发展，它没有达到特别好的预期，这对公司的影响情况怎么样？ A：公司的硅麦其实主要还是用在消费类电子上，手机、耳机等等这一些方面。然后从大的这个行业来看，消费类电子去年21年确实也是有增速的放缓，然后叠加芯片的缺货导致整个消费类终端品牌的出货量就有一些减少。其实这个是对公司元器件的供应，整个大行业以及公司现在所处行业整体产能也比较充足，然后加上竞争加剧，就导致了可能21年硅麦的情况

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敏芯股份

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2022-03-02 17:20:48

【纪要】丸美股份(603983)交流纪要20220301

Q&A Q 费用整体规划？ A 研发费用继续保持，销售费比率稳定保持在35-40%区间，投放结构会优化在媒介部统一投放，更加针对性的全域运用。短视频、图文种草、电梯广告、拉新费用安排等，更加聚焦和精准的投放。去年管理费用由于增编很多有一定增长，而今年会有部分优化。 Q 销售费用的线上线下有什么侧重吗？ A 结合出品节奏和营销策略来， 30%预计放在曝光试广告，70%左右聚焦在短视频、图文、口碑传播、 KOL&KOC等美妆博主合作方面。 Q 媒介部做统一费用投放的规划，那目前的人员架构如何

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丸美生物

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2022-03-02 17:19:38

【脱水】慧选脱水研报【第431期】-迪威尔(688377)

●迪威尔(688377)：全球油气行业迎复苏，油气专用件百亿美元市场，深海领域是公司未来主要发力点摘要： ①油气设备锻件全球供应商，核心零部件“小巨人”。公司深耕油气装备产业链，主要业务涵盖陆。上井口采油树专用件、压裂设备专用件、深海装备专用件、钻采专用件，为全球油服公司提供专业化产品和服务。 ②公司的业务是研发、生产和销售油气设备专用件，供应全球核心油田服务企业。目前已形成井口及采油树专用件、深海设备专用件、压裂设备专用件及钻采设备专用件为主的四大产品系列。 ②预计21-23年公司归母净利润

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迪威尔

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2022-03-01 19:54:06

3月1日机构数据跟踪

个股创新高情况3.1 【机构】个股创新高，据“慧选牛牛”公众号统计，今日共有（18）个股收盘价创历史新高。从行业属性来看，化工、医药生物，电气设备行业创新高的个股较为集中，分别有6只、3只、2只个股出现名单中。今日收盘创历史新高个股中，化工行业的卓越新能（688196），医药生物行业的奥翔药业（603229），电气设备行业的东方电缆（603606）值得继续关注。（开利财经）机构人气股关注度3.1 【机构】据“慧选牛牛”公众号统计，近日机构人气热门股中，综合各大财经网站的新增关注人数，宁波建

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2022-03-01 17:39:06

【脱水】慧选脱水研报【第430期】-王子新材(002735)

●王子新材(002735)：传统包装主业面临天花板，开启“包装+消费电子+军工”多元化经营摘要： ①王子新材是“中国包装行业百强企业”。公司在做大做强原有“塑料包装”主营业务的同时，积极关注并寻找具有良好发展前景的新兴产业机会, 实现多主业的战略转型。 ②预计2021-2023 年公司营收增速分别为20.52%、 24. 58%、23.39%;对应归母净利润分别为0.95. 1.63. 2.63亿元; EPS分别为0.44、0.76、1.23元/股;对应当前股价的PE分别为65、38、23倍。

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王子新材

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2022-03-01 17:36:55

【纪要】东航物流(601156)线下调研纪要20220225

1.今年目前来看价格如何，现阶段价格水平趋势怎样？3、4月份或者二季度这个趋势是否能维持？今年1、2月份吨公里收益是多少？从去年7、8月份开始，行业运价整体在上行，本来第三季度相对是航空的淡季，但其实去年三季度价格相对较高，四季度则更高。21年10~11月运价其实比20年4月份还要高，吨公里价格达到4块多钱左右，整个的行业也差不多是这样一个水平。从今年1月份看整体运价，其实与去年12月份的高点有一定的下降，但是还是处于相对比较高的水平，与去年10、11月份运价差不多的水平。展望接下来的一、二

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东航物流

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2022-02-28 20:53:25

2月28日机构数据跟踪

个股创新高情况2.28 【机构】个股创新高，据“慧选牛牛”公众号统计，今日共有（9）个股收盘价创历史新高。从行业属性来看，化工、电气设备，机械设备行业创新高的个股较为集中，分别有4只、1只、1只个股出现名单中。今日收盘创历史新高个股中，化工行业的赞宇科技（002637），电气设备行业的禾望电气（603063），机械设备行业的新莱应材（300260）值得继续关注。（开利财经）机构人气股关注度2.28 【机构】据“慧选牛牛”公众号统计，近日机构人气热门股中，综合各大财经网站的新增关注人数，美利

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2022-02-28 16:51:30

【纪要】金雷股份(300443)交流纪要20220226

业绩情况：金雷股份是一家研发、生产及销售风电机主轴以及大型锻制件的高新技术企业。涵盖1.5- 8MW多种机型，与维斯塔斯、国电、远景等全球高端风机制造商建立了良好的合作关系。2021年公司实现营业收入16.5亿元，较同期增长11.80%，其中风电主轴收入为15.08亿元，较去年同期增长 9.05%，实现风电装机24.43GW，较去年同期增长26.33%.报告期实现净利润4.96亿元。经营情况：1. 延长产业链维度，公司多元化需求得到满足n，产品质量得到保证，实现原材料自供，极大降低了公司

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2022-02-28 16:50:10

【纪要】沃尔德(688028)交流纪要20220223

Q：年后公司的培育钻石达到何种状态？ A：这个月正式投产，机器已经装好了。订单在5-6月份左右，再到30台。 Q：公司投资的3.3亿元的项目卖给中游和自用的比例？ A：廖总作为客户之一，部分给他，不会包销；部分给其他经销商，还有一部分自己来做。 Q：销售端的培育钻石应用？ A：在销售端有毛坯石销售、裸钻加工、体验店的饰品销售三部分，六月份达到50-60台或者100台以内时，更多的是毛坯为主，少部分加工裸钻。大部分直接卖毛坯石。卖裸钻给水贝市场周期1个月。 Q：未来会向裸钻靠拢吗？ A：裸钻更多

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【脱水】慧选脱水研报【第429期】-雅化集团(002497)

●雅化集团(002497)：全球锂资源布局不断完善,认购ABY公司股权，夯实锂盐原材料供应基础摘要： ①雅化始于民烟业务，2013年涉足锂产业，形成双主业驱动。铁锂无模组化提升能量密度，凭借成本优势短期被车企青睐名正言顺。 ②远期氢氧化锂产业趋势将分为二条主线:1)氢氧化锂走向高精细化，拥Know-how壁垒且绑定下游产业链的氧化锂加工企业将享受溢价。2)氢氧化锂加工将全球布局，强全球管理能力企业更胜一筹。 ③预测公司2022 - 2023年归母净利润分别为40.52/49.78 亿，对应PE

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2022-02-25 20:53:41

2月25日机构数据跟踪

个股创新高情况2.25 【机构】个股创新高，据“慧选牛牛”公众号统计，今日共有（9）个股收盘价创历史新高。从行业属性来看，通信、化工、有色金属行业创新高的个股较为集中，分别有2只、2只、2只个股出现名单中。今日收盘创历史新高个股中，通信行业的南凌科技（300921），化工行业的亚钾国际（000893），有色金属行业的中矿资源（002738）值得继续关注。（开利财经）机构人气股关注度2.25 【机构】据“慧选牛牛”公众号统计，近日机构人气热门股中，综合各大财经网站的新增关注人数，美利云（00

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2022-02-25 17:13:23

【纪要】光华科技(002741)杭州策略会交流纪要20220224

情况 •今年春节只放两天假，两大板块电子化学品和新能源材料都是满产满销，预计3月底磷酸铁扩产5千吨会出来，6月底到7月汕头1万吨LFP 回收线会出来（回收磷酸铁和碳酸锂））。如果锂价持续高位，下半年投产 5千吨正极粉+现有1千吨，一共6千吨的LFP回收，相当于6千吨磷酸铁和1千吨碳酸锂。未来重点发展LFP,三元回收至I」1.5万吨后不会再扩。回收原材料 •原料价格：可回婉料主要有两块，1）.退役电池（占三成）），向北汽、大众、长安等整车厂拿退役电池;2） . BYD、力神等电池厂拍卖边

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2022-03-03 17:01:42

【纪要】合盛硅业(603260)调研纪要20220301

生产情况：在建情况介绍：工业硅截止到目前，合计80万吨，3月底都恢复了产能，产能利用率高，1月份满产。有机硅100万吨产能，春节前检修恢复，目前满产。今年建设四个项目：新疆二期40万吨工业硅项目，按计划进度投产，6月底投产。云南40万吨，去年十月拿到土地，比预期推后，四季度投产。有机硅40万吨，春节前全部建成，下游调试，3月上旬产品产出，4 5月达产，三期40万吨预计四季度投产。今年工业硅生产目标100万吨，有机硅现有50万吨+新增20万吨，生产目标是70万吨。工业硅供需偏紧，春节后上涨

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【脱水】慧选脱水研报【第432期】-乐惠国际(603076)

●乐惠国际(603076)：渠道、产能加速推进，“鲜啤30公里”品牌将进入加速导入期摘要： ①公司在从两个维度拓展专业设备制造领域收入，横向上加快白酒、乳制品罐装等新领域的市场及技术投入。纵向上进一步提升生产交付效率，白酒装备领域与泸州润达合作设立合资公司，加码白酒智能装备市场 ②公司通过与苏州轻店、西安轻店共赢发展的合作模式，未来有望迅速打开苏州和西安市场，进军全国，快速实现国内鲜啤打酒站领先品牌的战略布局。 ③浙商证券王华君预计2021~2023年归母净利润分别为1.0/1 .6/3.2亿

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个股创新高情况3.2 【机构】个股创新高，据“慧选牛牛”公众号统计，今日共有（8）个股收盘价创历史新高。从行业属性来看，化工、医药生物，电气设备行业创新高的个股较为集中，分别有2只、2只、1只个股出现名单中。今日收盘创历史新高个股中，化工行业的利安隆（300596），医药生物行业的拓新药业（301089），电气设备行业的中来股份（300393）值得继续关注。（开利财经）机构人气股关注度3.2 【机构】据“慧选牛牛”公众号统计，近日机构人气热门股中，综合各大财经网站的新增关注人数，宁波建工（

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【纪要】敏芯股份(688286)策略会纪要20220224

第一部分提问： Q：公司现在硅麦这块业务的发展情况是主要用在手机上吗？然后因为像消费电子手机这块，二零二一年的发展，它没有达到特别好的预期，这对公司的影响情况怎么样？ A：公司的硅麦其实主要还是用在消费类电子上，手机、耳机等等这一些方面。然后从大的这个行业来看，消费类电子去年21年确实也是有增速的放缓，然后叠加芯片的缺货导致整个消费类终端品牌的出货量就有一些减少。其实这个是对公司元器件的供应，整个大行业以及公司现在所处行业整体产能也比较充足，然后加上竞争加剧，就导致了可能21年硅麦的情况

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【纪要】丸美股份(603983)交流纪要20220301

Q&A Q 费用整体规划？ A 研发费用继续保持，销售费比率稳定保持在35-40%区间，投放结构会优化在媒介部统一投放，更加针对性的全域运用。短视频、图文种草、电梯广告、拉新费用安排等，更加聚焦和精准的投放。去年管理费用由于增编很多有一定增长，而今年会有部分优化。 Q 销售费用的线上线下有什么侧重吗？ A 结合出品节奏和营销策略来， 30%预计放在曝光试广告，70%左右聚焦在短视频、图文、口碑传播、 KOL&KOC等美妆博主合作方面。 Q 媒介部做统一费用投放的规划，那目前的人员架构如何

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【脱水】慧选脱水研报【第431期】-迪威尔(688377)

●迪威尔(688377)：全球油气行业迎复苏，油气专用件百亿美元市场，深海领域是公司未来主要发力点摘要： ①油气设备锻件全球供应商，核心零部件“小巨人”。公司深耕油气装备产业链，主要业务涵盖陆。上井口采油树专用件、压裂设备专用件、深海装备专用件、钻采专用件，为全球油服公司提供专业化产品和服务。 ②公司的业务是研发、生产和销售油气设备专用件，供应全球核心油田服务企业。目前已形成井口及采油树专用件、深海设备专用件、压裂设备专用件及钻采设备专用件为主的四大产品系列。 ②预计21-23年公司归母净利润

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【脱水】慧选脱水研报【第430期】-王子新材(002735)

●王子新材(002735)：传统包装主业面临天花板，开启“包装+消费电子+军工”多元化经营摘要： ①王子新材是“中国包装行业百强企业”。公司在做大做强原有“塑料包装”主营业务的同时，积极关注并寻找具有良好发展前景的新兴产业机会, 实现多主业的战略转型。 ②预计2021-2023 年公司营收增速分别为20.52%、 24. 58%、23.39%;对应归母净利润分别为0.95. 1.63. 2.63亿元; EPS分别为0.44、0.76、1.23元/股;对应当前股价的PE分别为65、38、23倍。

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1.今年目前来看价格如何，现阶段价格水平趋势怎样？3、4月份或者二季度这个趋势是否能维持？今年1、2月份吨公里收益是多少？从去年7、8月份开始，行业运价整体在上行，本来第三季度相对是航空的淡季，但其实去年三季度价格相对较高，四季度则更高。21年10~11月运价其实比20年4月份还要高，吨公里价格达到4块多钱左右，整个的行业也差不多是这样一个水平。从今年1月份看整体运价，其实与去年12月份的高点有一定的下降，但是还是处于相对比较高的水平，与去年10、11月份运价差不多的水平。展望接下来的一、二

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【纪要】金雷股份(300443)交流纪要20220226

业绩情况：金雷股份是一家研发、生产及销售风电机主轴以及大型锻制件的高新技术企业。涵盖1.5- 8MW多种机型，与维斯塔斯、国电、远景等全球高端风机制造商建立了良好的合作关系。2021年公司实现营业收入16.5亿元，较同期增长11.80%，其中风电主轴收入为15.08亿元，较去年同期增长 9.05%，实现风电装机24.43GW，较去年同期增长26.33%.报告期实现净利润4.96亿元。经营情况：1. 延长产业链维度，公司多元化需求得到满足n，产品质量得到保证，实现原材料自供，极大降低了公司

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【纪要】沃尔德(688028)交流纪要20220223

Q：年后公司的培育钻石达到何种状态？ A：这个月正式投产，机器已经装好了。订单在5-6月份左右，再到30台。 Q：公司投资的3.3亿元的项目卖给中游和自用的比例？ A：廖总作为客户之一，部分给他，不会包销；部分给其他经销商，还有一部分自己来做。 Q：销售端的培育钻石应用？ A：在销售端有毛坯石销售、裸钻加工、体验店的饰品销售三部分，六月份达到50-60台或者100台以内时，更多的是毛坯为主，少部分加工裸钻。大部分直接卖毛坯石。卖裸钻给水贝市场周期1个月。 Q：未来会向裸钻靠拢吗？ A：裸钻更多

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【脱水】慧选脱水研报【第429期】-雅化集团(002497)

●雅化集团(002497)：全球锂资源布局不断完善,认购ABY公司股权，夯实锂盐原材料供应基础摘要： ①雅化始于民烟业务，2013年涉足锂产业，形成双主业驱动。铁锂无模组化提升能量密度，凭借成本优势短期被车企青睐名正言顺。 ②远期氢氧化锂产业趋势将分为二条主线:1)氢氧化锂走向高精细化，拥Know-how壁垒且绑定下游产业链的氧化锂加工企业将享受溢价。2)氢氧化锂加工将全球布局，强全球管理能力企业更胜一筹。 ③预测公司2022 - 2023年归母净利润分别为40.52/49.78 亿，对应PE

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【纪要】光华科技(002741)杭州策略会交流纪要20220224

情况 •今年春节只放两天假，两大板块电子化学品和新能源材料都是满产满销，预计3月底磷酸铁扩产5千吨会出来，6月底到7月汕头1万吨LFP 回收线会出来（回收磷酸铁和碳酸锂））。如果锂价持续高位，下半年投产 5千吨正极粉+现有1千吨，一共6千吨的LFP回收，相当于6千吨磷酸铁和1千吨碳酸锂。未来重点发展LFP,三元回收至I」1.5万吨后不会再扩。回收原材料 •原料价格：可回婉料主要有两块，1）.退役电池（占三成）），向北汽、大众、长安等整车厂拿退役电池;2） . BYD、力神等电池厂拍卖边

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2022-03-03 17:01:42

【纪要】合盛硅业(603260)调研纪要20220301

生产情况：在建情况介绍：工业硅截止到目前，合计80万吨，3月底都恢复了产能，产能利用率高，1月份满产。有机硅100万吨产能，春节前检修恢复，目前满产。今年建设四个项目：新疆二期40万吨工业硅项目，按计划进度投产，6月底投产。云南40万吨，去年十月拿到土地，比预期推后，四季度投产。有机硅40万吨，春节前全部建成，下游调试，3月上旬产品产出，4 5月达产，三期40万吨预计四季度投产。今年工业硅生产目标100万吨，有机硅现有50万吨+新增20万吨，生产目标是70万吨。工业硅供需偏紧，春节后上涨

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合盛硅业

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2022-03-03 17:01:06

【脱水】慧选脱水研报【第432期】-乐惠国际(603076)

●乐惠国际(603076)：渠道、产能加速推进，“鲜啤30公里”品牌将进入加速导入期摘要： ①公司在从两个维度拓展专业设备制造领域收入，横向上加快白酒、乳制品罐装等新领域的市场及技术投入。纵向上进一步提升生产交付效率，白酒装备领域与泸州润达合作设立合资公司，加码白酒智能装备市场 ②公司通过与苏州轻店、西安轻店共赢发展的合作模式，未来有望迅速打开苏州和西安市场，进军全国，快速实现国内鲜啤打酒站领先品牌的战略布局。 ③浙商证券王华君预计2021~2023年归母净利润分别为1.0/1 .6/3.2亿

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乐惠国际

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2022-03-02 20:57:19

3月2日机构数据跟踪

个股创新高情况3.2 【机构】个股创新高，据“慧选牛牛”公众号统计，今日共有（8）个股收盘价创历史新高。从行业属性来看，化工、医药生物，电气设备行业创新高的个股较为集中，分别有2只、2只、1只个股出现名单中。今日收盘创历史新高个股中，化工行业的利安隆（300596），医药生物行业的拓新药业（301089），电气设备行业的中来股份（300393）值得继续关注。（开利财经）机构人气股关注度3.2 【机构】据“慧选牛牛”公众号统计，近日机构人气热门股中，综合各大财经网站的新增关注人数，宁波建工（

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东方财富

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2022-03-02 17:21:39

【纪要】敏芯股份(688286)策略会纪要20220224

第一部分提问： Q：公司现在硅麦这块业务的发展情况是主要用在手机上吗？然后因为像消费电子手机这块，二零二一年的发展，它没有达到特别好的预期，这对公司的影响情况怎么样？ A：公司的硅麦其实主要还是用在消费类电子上，手机、耳机等等这一些方面。然后从大的这个行业来看，消费类电子去年21年确实也是有增速的放缓，然后叠加芯片的缺货导致整个消费类终端品牌的出货量就有一些减少。其实这个是对公司元器件的供应，整个大行业以及公司现在所处行业整体产能也比较充足，然后加上竞争加剧，就导致了可能21年硅麦的情况

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【纪要】丸美股份(603983)交流纪要20220301

Q&A Q 费用整体规划？ A 研发费用继续保持，销售费比率稳定保持在35-40%区间，投放结构会优化在媒介部统一投放，更加针对性的全域运用。短视频、图文种草、电梯广告、拉新费用安排等，更加聚焦和精准的投放。去年管理费用由于增编很多有一定增长，而今年会有部分优化。 Q 销售费用的线上线下有什么侧重吗？ A 结合出品节奏和营销策略来， 30%预计放在曝光试广告，70%左右聚焦在短视频、图文、口碑传播、 KOL&KOC等美妆博主合作方面。 Q 媒介部做统一费用投放的规划，那目前的人员架构如何

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丸美生物

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2022-03-02 17:19:38

【脱水】慧选脱水研报【第431期】-迪威尔(688377)

●迪威尔(688377)：全球油气行业迎复苏，油气专用件百亿美元市场，深海领域是公司未来主要发力点摘要： ①油气设备锻件全球供应商，核心零部件“小巨人”。公司深耕油气装备产业链，主要业务涵盖陆。上井口采油树专用件、压裂设备专用件、深海装备专用件、钻采专用件，为全球油服公司提供专业化产品和服务。 ②公司的业务是研发、生产和销售油气设备专用件，供应全球核心油田服务企业。目前已形成井口及采油树专用件、深海设备专用件、压裂设备专用件及钻采设备专用件为主的四大产品系列。 ②预计21-23年公司归母净利润

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迪威尔

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2022-03-01 19:54:06

3月1日机构数据跟踪

个股创新高情况3.1 【机构】个股创新高，据“慧选牛牛”公众号统计，今日共有（18）个股收盘价创历史新高。从行业属性来看，化工、医药生物，电气设备行业创新高的个股较为集中，分别有6只、3只、2只个股出现名单中。今日收盘创历史新高个股中，化工行业的卓越新能（688196），医药生物行业的奥翔药业（603229），电气设备行业的东方电缆（603606）值得继续关注。（开利财经）机构人气股关注度3.1 【机构】据“慧选牛牛”公众号统计，近日机构人气热门股中，综合各大财经网站的新增关注人数，宁波建

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2022-03-01 17:39:06

【脱水】慧选脱水研报【第430期】-王子新材(002735)

●王子新材(002735)：传统包装主业面临天花板，开启“包装+消费电子+军工”多元化经营摘要： ①王子新材是“中国包装行业百强企业”。公司在做大做强原有“塑料包装”主营业务的同时，积极关注并寻找具有良好发展前景的新兴产业机会, 实现多主业的战略转型。 ②预计2021-2023 年公司营收增速分别为20.52%、 24. 58%、23.39%;对应归母净利润分别为0.95. 1.63. 2.63亿元; EPS分别为0.44、0.76、1.23元/股;对应当前股价的PE分别为65、38、23倍。

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王子新材

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2022-03-01 17:36:55

【纪要】东航物流(601156)线下调研纪要20220225

1.今年目前来看价格如何，现阶段价格水平趋势怎样？3、4月份或者二季度这个趋势是否能维持？今年1、2月份吨公里收益是多少？从去年7、8月份开始，行业运价整体在上行，本来第三季度相对是航空的淡季，但其实去年三季度价格相对较高，四季度则更高。21年10~11月运价其实比20年4月份还要高，吨公里价格达到4块多钱左右，整个的行业也差不多是这样一个水平。从今年1月份看整体运价，其实与去年12月份的高点有一定的下降，但是还是处于相对比较高的水平，与去年10、11月份运价差不多的水平。展望接下来的一、二

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东航物流

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2022-02-28 20:53:25

2月28日机构数据跟踪

个股创新高情况2.28 【机构】个股创新高，据“慧选牛牛”公众号统计，今日共有（9）个股收盘价创历史新高。从行业属性来看，化工、电气设备，机械设备行业创新高的个股较为集中，分别有4只、1只、1只个股出现名单中。今日收盘创历史新高个股中，化工行业的赞宇科技（002637），电气设备行业的禾望电气（603063），机械设备行业的新莱应材（300260）值得继续关注。（开利财经）机构人气股关注度2.28 【机构】据“慧选牛牛”公众号统计，近日机构人气热门股中，综合各大财经网站的新增关注人数，美利

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2022-02-28 16:51:30

【纪要】金雷股份(300443)交流纪要20220226

业绩情况：金雷股份是一家研发、生产及销售风电机主轴以及大型锻制件的高新技术企业。涵盖1.5- 8MW多种机型，与维斯塔斯、国电、远景等全球高端风机制造商建立了良好的合作关系。2021年公司实现营业收入16.5亿元，较同期增长11.80%，其中风电主轴收入为15.08亿元，较去年同期增长 9.05%，实现风电装机24.43GW，较去年同期增长26.33%.报告期实现净利润4.96亿元。经营情况：1. 延长产业链维度，公司多元化需求得到满足n，产品质量得到保证，实现原材料自供，极大降低了公司

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2022-02-28 16:50:10

【纪要】沃尔德(688028)交流纪要20220223

Q：年后公司的培育钻石达到何种状态？ A：这个月正式投产，机器已经装好了。订单在5-6月份左右，再到30台。 Q：公司投资的3.3亿元的项目卖给中游和自用的比例？ A：廖总作为客户之一，部分给他，不会包销；部分给其他经销商，还有一部分自己来做。 Q：销售端的培育钻石应用？ A：在销售端有毛坯石销售、裸钻加工、体验店的饰品销售三部分，六月份达到50-60台或者100台以内时，更多的是毛坯为主，少部分加工裸钻。大部分直接卖毛坯石。卖裸钻给水贝市场周期1个月。 Q：未来会向裸钻靠拢吗？ A：裸钻更多

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2022-02-28 16:48:47

【脱水】慧选脱水研报【第429期】-雅化集团(002497)

●雅化集团(002497)：全球锂资源布局不断完善,认购ABY公司股权，夯实锂盐原材料供应基础摘要： ①雅化始于民烟业务，2013年涉足锂产业，形成双主业驱动。铁锂无模组化提升能量密度，凭借成本优势短期被车企青睐名正言顺。 ②远期氢氧化锂产业趋势将分为二条主线:1)氢氧化锂走向高精细化，拥Know-how壁垒且绑定下游产业链的氧化锂加工企业将享受溢价。2)氢氧化锂加工将全球布局，强全球管理能力企业更胜一筹。 ③预测公司2022 - 2023年归母净利润分别为40.52/49.78 亿，对应PE

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2022-02-25 20:53:41

2月25日机构数据跟踪

个股创新高情况2.25 【机构】个股创新高，据“慧选牛牛”公众号统计，今日共有（9）个股收盘价创历史新高。从行业属性来看，通信、化工、有色金属行业创新高的个股较为集中，分别有2只、2只、2只个股出现名单中。今日收盘创历史新高个股中，通信行业的南凌科技（300921），化工行业的亚钾国际（000893），有色金属行业的中矿资源（002738）值得继续关注。（开利财经）机构人气股关注度2.25 【机构】据“慧选牛牛”公众号统计，近日机构人气热门股中，综合各大财经网站的新增关注人数，美利云（00

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2022-02-25 17:13:23

【纪要】光华科技(002741)杭州策略会交流纪要20220224

情况 •今年春节只放两天假，两大板块电子化学品和新能源材料都是满产满销，预计3月底磷酸铁扩产5千吨会出来，6月底到7月汕头1万吨LFP 回收线会出来（回收磷酸铁和碳酸锂））。如果锂价持续高位，下半年投产 5千吨正极粉+现有1千吨，一共6千吨的LFP回收，相当于6千吨磷酸铁和1千吨碳酸锂。未来重点发展LFP,三元回收至I」1.5万吨后不会再扩。回收原材料 •原料价格：可回婉料主要有两块，1）.退役电池（占三成）），向北汽、大众、长安等整车厂拿退役电池;2） . BYD、力神等电池厂拍卖边

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光华科技

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2022-03-03 17:01:42

【纪要】合盛硅业(603260)调研纪要20220301

生产情况：在建情况介绍：工业硅截止到目前，合计80万吨，3月底都恢复了产能，产能利用率高，1月份满产。有机硅100万吨产能，春节前检修恢复，目前满产。今年建设四个项目：新疆二期40万吨工业硅项目，按计划进度投产，6月底投产。云南40万吨，去年十月拿到土地，比预期推后，四季度投产。有机硅40万吨，春节前全部建成，下游调试，3月上旬产品产出，4 5月达产，三期40万吨预计四季度投产。今年工业硅生产目标100万吨，有机硅现有50万吨+新增20万吨，生产目标是70万吨。工业硅供需偏紧，春节后上涨

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【脱水】慧选脱水研报【第432期】-乐惠国际(603076)

●乐惠国际(603076)：渠道、产能加速推进，“鲜啤30公里”品牌将进入加速导入期摘要： ①公司在从两个维度拓展专业设备制造领域收入，横向上加快白酒、乳制品罐装等新领域的市场及技术投入。纵向上进一步提升生产交付效率，白酒装备领域与泸州润达合作设立合资公司，加码白酒智能装备市场 ②公司通过与苏州轻店、西安轻店共赢发展的合作模式，未来有望迅速打开苏州和西安市场，进军全国，快速实现国内鲜啤打酒站领先品牌的战略布局。 ③浙商证券王华君预计2021~2023年归母净利润分别为1.0/1 .6/3.2亿

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个股创新高情况3.2 【机构】个股创新高，据“慧选牛牛”公众号统计，今日共有（8）个股收盘价创历史新高。从行业属性来看，化工、医药生物，电气设备行业创新高的个股较为集中，分别有2只、2只、1只个股出现名单中。今日收盘创历史新高个股中，化工行业的利安隆（300596），医药生物行业的拓新药业（301089），电气设备行业的中来股份（300393）值得继续关注。（开利财经）机构人气股关注度3.2 【机构】据“慧选牛牛”公众号统计，近日机构人气热门股中，综合各大财经网站的新增关注人数，宁波建工（

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第一部分提问： Q：公司现在硅麦这块业务的发展情况是主要用在手机上吗？然后因为像消费电子手机这块，二零二一年的发展，它没有达到特别好的预期，这对公司的影响情况怎么样？ A：公司的硅麦其实主要还是用在消费类电子上，手机、耳机等等这一些方面。然后从大的这个行业来看，消费类电子去年21年确实也是有增速的放缓，然后叠加芯片的缺货导致整个消费类终端品牌的出货量就有一些减少。其实这个是对公司元器件的供应，整个大行业以及公司现在所处行业整体产能也比较充足，然后加上竞争加剧，就导致了可能21年硅麦的情况

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【纪要】丸美股份(603983)交流纪要20220301

Q&A Q 费用整体规划？ A 研发费用继续保持，销售费比率稳定保持在35-40%区间，投放结构会优化在媒介部统一投放，更加针对性的全域运用。短视频、图文种草、电梯广告、拉新费用安排等，更加聚焦和精准的投放。去年管理费用由于增编很多有一定增长，而今年会有部分优化。 Q 销售费用的线上线下有什么侧重吗？ A 结合出品节奏和营销策略来， 30%预计放在曝光试广告，70%左右聚焦在短视频、图文、口碑传播、 KOL&KOC等美妆博主合作方面。 Q 媒介部做统一费用投放的规划，那目前的人员架构如何

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【脱水】慧选脱水研报【第431期】-迪威尔(688377)

●迪威尔(688377)：全球油气行业迎复苏，油气专用件百亿美元市场，深海领域是公司未来主要发力点摘要： ①油气设备锻件全球供应商，核心零部件“小巨人”。公司深耕油气装备产业链，主要业务涵盖陆。上井口采油树专用件、压裂设备专用件、深海装备专用件、钻采专用件，为全球油服公司提供专业化产品和服务。 ②公司的业务是研发、生产和销售油气设备专用件，供应全球核心油田服务企业。目前已形成井口及采油树专用件、深海设备专用件、压裂设备专用件及钻采设备专用件为主的四大产品系列。 ②预计21-23年公司归母净利润

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个股创新高情况3.1 【机构】个股创新高，据“慧选牛牛”公众号统计，今日共有（18）个股收盘价创历史新高。从行业属性来看，化工、医药生物，电气设备行业创新高的个股较为集中，分别有6只、3只、2只个股出现名单中。今日收盘创历史新高个股中，化工行业的卓越新能（688196），医药生物行业的奥翔药业（603229），电气设备行业的东方电缆（603606）值得继续关注。（开利财经）机构人气股关注度3.1 【机构】据“慧选牛牛”公众号统计，近日机构人气热门股中，综合各大财经网站的新增关注人数，宁波建

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【脱水】慧选脱水研报【第430期】-王子新材(002735)

●王子新材(002735)：传统包装主业面临天花板，开启“包装+消费电子+军工”多元化经营摘要： ①王子新材是“中国包装行业百强企业”。公司在做大做强原有“塑料包装”主营业务的同时，积极关注并寻找具有良好发展前景的新兴产业机会, 实现多主业的战略转型。 ②预计2021-2023 年公司营收增速分别为20.52%、 24. 58%、23.39%;对应归母净利润分别为0.95. 1.63. 2.63亿元; EPS分别为0.44、0.76、1.23元/股;对应当前股价的PE分别为65、38、23倍。

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1.今年目前来看价格如何，现阶段价格水平趋势怎样？3、4月份或者二季度这个趋势是否能维持？今年1、2月份吨公里收益是多少？从去年7、8月份开始，行业运价整体在上行，本来第三季度相对是航空的淡季，但其实去年三季度价格相对较高，四季度则更高。21年10~11月运价其实比20年4月份还要高，吨公里价格达到4块多钱左右，整个的行业也差不多是这样一个水平。从今年1月份看整体运价，其实与去年12月份的高点有一定的下降，但是还是处于相对比较高的水平，与去年10、11月份运价差不多的水平。展望接下来的一、二

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【纪要】金雷股份(300443)交流纪要20220226

业绩情况：金雷股份是一家研发、生产及销售风电机主轴以及大型锻制件的高新技术企业。涵盖1.5- 8MW多种机型，与维斯塔斯、国电、远景等全球高端风机制造商建立了良好的合作关系。2021年公司实现营业收入16.5亿元，较同期增长11.80%，其中风电主轴收入为15.08亿元，较去年同期增长 9.05%，实现风电装机24.43GW，较去年同期增长26.33%.报告期实现净利润4.96亿元。经营情况：1. 延长产业链维度，公司多元化需求得到满足n，产品质量得到保证，实现原材料自供，极大降低了公司

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【纪要】沃尔德(688028)交流纪要20220223

Q：年后公司的培育钻石达到何种状态？ A：这个月正式投产，机器已经装好了。订单在5-6月份左右，再到30台。 Q：公司投资的3.3亿元的项目卖给中游和自用的比例？ A：廖总作为客户之一，部分给他，不会包销；部分给其他经销商，还有一部分自己来做。 Q：销售端的培育钻石应用？ A：在销售端有毛坯石销售、裸钻加工、体验店的饰品销售三部分，六月份达到50-60台或者100台以内时，更多的是毛坯为主，少部分加工裸钻。大部分直接卖毛坯石。卖裸钻给水贝市场周期1个月。 Q：未来会向裸钻靠拢吗？ A：裸钻更多

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【脱水】慧选脱水研报【第429期】-雅化集团(002497)

●雅化集团(002497)：全球锂资源布局不断完善,认购ABY公司股权，夯实锂盐原材料供应基础摘要： ①雅化始于民烟业务，2013年涉足锂产业，形成双主业驱动。铁锂无模组化提升能量密度，凭借成本优势短期被车企青睐名正言顺。 ②远期氢氧化锂产业趋势将分为二条主线:1)氢氧化锂走向高精细化，拥Know-how壁垒且绑定下游产业链的氧化锂加工企业将享受溢价。2)氢氧化锂加工将全球布局，强全球管理能力企业更胜一筹。 ③预测公司2022 - 2023年归母净利润分别为40.52/49.78 亿，对应PE

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【纪要】光华科技(002741)杭州策略会交流纪要20220224

情况 •今年春节只放两天假，两大板块电子化学品和新能源材料都是满产满销，预计3月底磷酸铁扩产5千吨会出来，6月底到7月汕头1万吨LFP 回收线会出来（回收磷酸铁和碳酸锂））。如果锂价持续高位，下半年投产 5千吨正极粉+现有1千吨，一共6千吨的LFP回收，相当于6千吨磷酸铁和1千吨碳酸锂。未来重点发展LFP,三元回收至I」1.5万吨后不会再扩。回收原材料 •原料价格：可回婉料主要有两块，1）.退役电池（占三成）），向北汽、大众、长安等整车厂拿退役电池;2） . BYD、力神等电池厂拍卖边

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【纪要】合盛硅业(603260)调研纪要20220301

生产情况：在建情况介绍：工业硅截止到目前，合计80万吨，3月底都恢复了产能，产能利用率高，1月份满产。有机硅100万吨产能，春节前检修恢复，目前满产。今年建设四个项目：新疆二期40万吨工业硅项目，按计划进度投产，6月底投产。云南40万吨，去年十月拿到土地，比预期推后，四季度投产。有机硅40万吨，春节前全部建成，下游调试，3月上旬产品产出，4 5月达产，三期40万吨预计四季度投产。今年工业硅生产目标100万吨，有机硅现有50万吨+新增20万吨，生产目标是70万吨。工业硅供需偏紧，春节后上涨

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合盛硅业

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2022-03-03 17:01:06

【脱水】慧选脱水研报【第432期】-乐惠国际(603076)

●乐惠国际(603076)：渠道、产能加速推进，“鲜啤30公里”品牌将进入加速导入期摘要： ①公司在从两个维度拓展专业设备制造领域收入，横向上加快白酒、乳制品罐装等新领域的市场及技术投入。纵向上进一步提升生产交付效率，白酒装备领域与泸州润达合作设立合资公司，加码白酒智能装备市场 ②公司通过与苏州轻店、西安轻店共赢发展的合作模式，未来有望迅速打开苏州和西安市场，进军全国，快速实现国内鲜啤打酒站领先品牌的战略布局。 ③浙商证券王华君预计2021~2023年归母净利润分别为1.0/1 .6/3.2亿

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乐惠国际

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2022-03-02 20:57:19

3月2日机构数据跟踪

个股创新高情况3.2 【机构】个股创新高，据“慧选牛牛”公众号统计，今日共有（8）个股收盘价创历史新高。从行业属性来看，化工、医药生物，电气设备行业创新高的个股较为集中，分别有2只、2只、1只个股出现名单中。今日收盘创历史新高个股中，化工行业的利安隆（300596），医药生物行业的拓新药业（301089），电气设备行业的中来股份（300393）值得继续关注。（开利财经）机构人气股关注度3.2 【机构】据“慧选牛牛”公众号统计，近日机构人气热门股中，综合各大财经网站的新增关注人数，宁波建工（

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东方财富

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2022-03-02 17:21:39

【纪要】敏芯股份(688286)策略会纪要20220224

第一部分提问： Q：公司现在硅麦这块业务的发展情况是主要用在手机上吗？然后因为像消费电子手机这块，二零二一年的发展，它没有达到特别好的预期，这对公司的影响情况怎么样？ A：公司的硅麦其实主要还是用在消费类电子上，手机、耳机等等这一些方面。然后从大的这个行业来看，消费类电子去年21年确实也是有增速的放缓，然后叠加芯片的缺货导致整个消费类终端品牌的出货量就有一些减少。其实这个是对公司元器件的供应，整个大行业以及公司现在所处行业整体产能也比较充足，然后加上竞争加剧，就导致了可能21年硅麦的情况

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敏芯股份

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2022-03-02 17:20:48

【纪要】丸美股份(603983)交流纪要20220301

Q&A Q 费用整体规划？ A 研发费用继续保持，销售费比率稳定保持在35-40%区间，投放结构会优化在媒介部统一投放，更加针对性的全域运用。短视频、图文种草、电梯广告、拉新费用安排等，更加聚焦和精准的投放。去年管理费用由于增编很多有一定增长，而今年会有部分优化。 Q 销售费用的线上线下有什么侧重吗？ A 结合出品节奏和营销策略来， 30%预计放在曝光试广告，70%左右聚焦在短视频、图文、口碑传播、 KOL&KOC等美妆博主合作方面。 Q 媒介部做统一费用投放的规划，那目前的人员架构如何

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丸美生物

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2022-03-02 17:19:38

【脱水】慧选脱水研报【第431期】-迪威尔(688377)

●迪威尔(688377)：全球油气行业迎复苏，油气专用件百亿美元市场，深海领域是公司未来主要发力点摘要： ①油气设备锻件全球供应商，核心零部件“小巨人”。公司深耕油气装备产业链，主要业务涵盖陆。上井口采油树专用件、压裂设备专用件、深海装备专用件、钻采专用件，为全球油服公司提供专业化产品和服务。 ②公司的业务是研发、生产和销售油气设备专用件，供应全球核心油田服务企业。目前已形成井口及采油树专用件、深海设备专用件、压裂设备专用件及钻采设备专用件为主的四大产品系列。 ②预计21-23年公司归母净利润

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迪威尔

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2022-03-01 19:54:06

3月1日机构数据跟踪

个股创新高情况3.1 【机构】个股创新高，据“慧选牛牛”公众号统计，今日共有（18）个股收盘价创历史新高。从行业属性来看，化工、医药生物，电气设备行业创新高的个股较为集中，分别有6只、3只、2只个股出现名单中。今日收盘创历史新高个股中，化工行业的卓越新能（688196），医药生物行业的奥翔药业（603229），电气设备行业的东方电缆（603606）值得继续关注。（开利财经）机构人气股关注度3.1 【机构】据“慧选牛牛”公众号统计，近日机构人气热门股中，综合各大财经网站的新增关注人数，宁波建

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赣锋锂业

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2022-03-01 17:39:06

【脱水】慧选脱水研报【第430期】-王子新材(002735)

●王子新材(002735)：传统包装主业面临天花板，开启“包装+消费电子+军工”多元化经营摘要： ①王子新材是“中国包装行业百强企业”。公司在做大做强原有“塑料包装”主营业务的同时，积极关注并寻找具有良好发展前景的新兴产业机会, 实现多主业的战略转型。 ②预计2021-2023 年公司营收增速分别为20.52%、 24. 58%、23.39%;对应归母净利润分别为0.95. 1.63. 2.63亿元; EPS分别为0.44、0.76、1.23元/股;对应当前股价的PE分别为65、38、23倍。

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王子新材

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2022-03-01 17:36:55

【纪要】东航物流(601156)线下调研纪要20220225

1.今年目前来看价格如何，现阶段价格水平趋势怎样？3、4月份或者二季度这个趋势是否能维持？今年1、2月份吨公里收益是多少？从去年7、8月份开始，行业运价整体在上行，本来第三季度相对是航空的淡季，但其实去年三季度价格相对较高，四季度则更高。21年10~11月运价其实比20年4月份还要高，吨公里价格达到4块多钱左右，整个的行业也差不多是这样一个水平。从今年1月份看整体运价，其实与去年12月份的高点有一定的下降，但是还是处于相对比较高的水平，与去年10、11月份运价差不多的水平。展望接下来的一、二

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东航物流

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2022-02-28 20:53:25

2月28日机构数据跟踪

个股创新高情况2.28 【机构】个股创新高，据“慧选牛牛”公众号统计，今日共有（9）个股收盘价创历史新高。从行业属性来看，化工、电气设备，机械设备行业创新高的个股较为集中，分别有4只、1只、1只个股出现名单中。今日收盘创历史新高个股中，化工行业的赞宇科技（002637），电气设备行业的禾望电气（603063），机械设备行业的新莱应材（300260）值得继续关注。（开利财经）机构人气股关注度2.28 【机构】据“慧选牛牛”公众号统计，近日机构人气热门股中，综合各大财经网站的新增关注人数，美利

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东方财富

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2022-02-28 16:51:30

【纪要】金雷股份(300443)交流纪要20220226

业绩情况：金雷股份是一家研发、生产及销售风电机主轴以及大型锻制件的高新技术企业。涵盖1.5- 8MW多种机型，与维斯塔斯、国电、远景等全球高端风机制造商建立了良好的合作关系。2021年公司实现营业收入16.5亿元，较同期增长11.80%，其中风电主轴收入为15.08亿元，较去年同期增长 9.05%，实现风电装机24.43GW，较去年同期增长26.33%.报告期实现净利润4.96亿元。经营情况：1. 延长产业链维度，公司多元化需求得到满足n，产品质量得到保证，实现原材料自供，极大降低了公司

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金雷股份

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2022-02-28 16:50:10

【纪要】沃尔德(688028)交流纪要20220223

Q：年后公司的培育钻石达到何种状态？ A：这个月正式投产，机器已经装好了。订单在5-6月份左右，再到30台。 Q：公司投资的3.3亿元的项目卖给中游和自用的比例？ A：廖总作为客户之一，部分给他，不会包销；部分给其他经销商，还有一部分自己来做。 Q：销售端的培育钻石应用？ A：在销售端有毛坯石销售、裸钻加工、体验店的饰品销售三部分，六月份达到50-60台或者100台以内时，更多的是毛坯为主，少部分加工裸钻。大部分直接卖毛坯石。卖裸钻给水贝市场周期1个月。 Q：未来会向裸钻靠拢吗？ A：裸钻更多

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沃尔德

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2022-02-28 16:48:47

【脱水】慧选脱水研报【第429期】-雅化集团(002497)

●雅化集团(002497)：全球锂资源布局不断完善,认购ABY公司股权，夯实锂盐原材料供应基础摘要： ①雅化始于民烟业务，2013年涉足锂产业，形成双主业驱动。铁锂无模组化提升能量密度，凭借成本优势短期被车企青睐名正言顺。 ②远期氢氧化锂产业趋势将分为二条主线:1)氢氧化锂走向高精细化，拥Know-how壁垒且绑定下游产业链的氧化锂加工企业将享受溢价。2)氢氧化锂加工将全球布局，强全球管理能力企业更胜一筹。 ③预测公司2022 - 2023年归母净利润分别为40.52/49.78 亿，对应PE

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雅化集团

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2022-02-25 20:53:41

2月25日机构数据跟踪

个股创新高情况2.25 【机构】个股创新高，据“慧选牛牛”公众号统计，今日共有（9）个股收盘价创历史新高。从行业属性来看，通信、化工、有色金属行业创新高的个股较为集中，分别有2只、2只、2只个股出现名单中。今日收盘创历史新高个股中，通信行业的南凌科技（300921），化工行业的亚钾国际（000893），有色金属行业的中矿资源（002738）值得继续关注。（开利财经）机构人气股关注度2.25 【机构】据“慧选牛牛”公众号统计，近日机构人气热门股中，综合各大财经网站的新增关注人数，美利云（00

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兴业银行

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2022-02-25 17:13:23

【纪要】光华科技(002741)杭州策略会交流纪要20220224

情况 •今年春节只放两天假，两大板块电子化学品和新能源材料都是满产满销，预计3月底磷酸铁扩产5千吨会出来，6月底到7月汕头1万吨LFP 回收线会出来（回收磷酸铁和碳酸锂））。如果锂价持续高位，下半年投产 5千吨正极粉+现有1千吨，一共6千吨的LFP回收，相当于6千吨磷酸铁和1千吨碳酸锂。未来重点发展LFP,三元回收至I」1.5万吨后不会再扩。回收原材料 •原料价格：可回婉料主要有两块，1）.退役电池（占三成）），向北汽、大众、长安等整车厂拿退役电池;2） . BYD、力神等电池厂拍卖边

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光华科技

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