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2021-11-24 18:25:35

【脱水】慧选脱水研报【第367期】-莱伯泰科(688056)

●莱伯泰科(688056)：世界级实验分析仪器企业，“半导体+医疗+环保”高壁垒精密设备，质谱仪促使公司进入发展新阶段摘要： ①质谱仪作为实验分析仪器的明珠，在环保、食品检测、半导体、医疗等领域发展潜力巨大，2018-2026年全球质谱仪市场规模复合增速达7.7%，2020年中国质谱仪市场规模约为142.2亿元，复合增速超全球平均，目前质谱仪行业主要被海外龙头占据，2020年中国质谱仪进口金额为15.27亿美元，占整个国内市场规模80%左右，国产化空间广阔； ②东方证券刘恩阳看好公司推出首台I

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莱伯泰科

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2021-11-24 18:25:00

【脱水】慧选脱水研报【第367期】-当虹科技(688039)

●当虹科技(688039)深耕视频技术的“极客”，成功进入央视供应商体系，多面出击，打开成长天花板摘要： ①海外H.26X标准现收费乱局阻碍我国超高清产业发展，11月23日公司率先推出了“8K AVS3 HDR vivid编码器”，与HDR Vivid完美适配，有望实现本土替代； ②超高清时代，公司的CPG+GPU编码方案逐步显示出相对优势，开始向央视体系渗透，并从备份厂商慢慢成长为主编码厂商，此外公司还携手腾讯、爱奇艺、优酷等互联网厂商，加大与超高清产业园区的合作； ③超高清为元宇宙VR、汽

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当虹科技

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2021-11-23 21:53:03

11月23日机构数据跟踪

【机构】个股创新高，据“慧选牛牛”公众号统计，今日共有（80）个股收盘价创历史新高。从行业属性来看，电子、机械设备、汽车行业创新高的个股较为集中，分别有18只、13只、10只个股出现名单中。　　今日收盘创历史新高个股中，电子行业的宇瞳光学（300790），机械设备行业的力量钻石（301071），汽车行业的万里扬（002434）值得继续关注。（开利财经）【机构】据“慧选牛牛”公众号统计，近日机构人气热门股中，综合各大财经网站的新增关注人数，美锦能源（000723）市场关注度1.53万，涨幅2

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招商银行

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2021-11-23 17:48:03

【脱水】慧选脱水研报【第366期】-科达制造(600499)

●科达制造(600499)：进入业绩爆发期的低估值锂公司，负极业务已开始贡献利润、进一步向新能源产业延伸摘要： ①公司由“锂盐业务+负极业务+陶机业务”三轮驱动，其中公司参股43.58%的蓝科锂业碳酸锂生产成本2.8万元/吨，国金证券倪文祎预计2021-23产量为2.3/3.5/4万吨，贡献投资收益为7.04/16.5/14.93亿元； ②公司负极业务已开始形成利润贡献，陶机业务盈利稳定，基于前三季度业绩以及今明两年锂盐价格的持续上涨和公司碳酸锂产量释放进展顺利，倪文祎分别上调2021-23年

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科达制造

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【脱水】慧选脱水研报【第366期】-国林科技(300786)

●国林科技(300786)：臭氧发生器龙头，高端制造+碳中和设备+半导体+专精特新摘要： ①公司为臭氧发生器龙头，主要应用下游包括市政给水、工业废水、烟气脱硝等领域，随着国内环境标准的趋严，臭氧的应用场景不断拓展，带动公司主业稳健增长； ②公司切入臭氧法制备高端乙醛酸，2.5万吨/年高品质晶体乙醛酸项目预计于2022年中满产，满产后有望每年贡献收入超过8亿元，净利润超过2.5亿元，将大幅增厚公司业绩； ③公司布局研发半导体臭氧发生器及清洗设备，样机已经初步制备完成，有可能率先实现半导体臭氧发生

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国林科技

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2021-11-23 17:47:08

【纪要】爱旭股份(600732)会议纪要20211122

公司情况简介：前三季度营收 111.98 亿元，同比+79%，产能结构上持续优化，大尺寸布局从二季度的 50%，提升至超 60%。硅片供应保障得到一定提高。今年六月份推出自主 ABC 电池，实验室效率已经达到 26%，量产 25.5%。预计年底建成 300MW 的中试量产线，配套 500MW 组件研发线，目前在设备采购阶段。N 型一期 8.5GW 产能，6.5GW 在珠海 2GW 义乌。珠海年底前后开工。 Q:四季度的下游需求以及对明年需求的展望？ A:目前比较旺盛。三季度中后期是限电

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爱旭股份

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【纪要】安琪酵母(600298)专家交流纪要20211121

1、国内国际不同地区的提价情况？国内55%市占率，国内渠道很稳定，经销商合作稳定，国内提价对市场基本上影响不大。提价幅度基本上是20%左右，渠道商是认可的，市场接受度比较高。国际市场受制于安琪的品牌力，而且竞争激烈一些，所以有些大客户受影响，海外提价是提价了很多轮（3-5轮），每次3%或者5%，多轮提价的过程，每周、每个月都跟客户进行谈判，就看谁扛不住（竞品产能跟不上）。由于疫情的影响，竞品的产品受到影响，给安琪的提价带来了机会，有的客户接近两个月没有采购安琪的产品，由于竞品产能受限，不得不

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安琪酵母

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2021-11-22 20:26:11

11月22日机构数据跟踪

【机构】个股创新高，据“慧选牛牛”公众号统计，今日共有（83）个股收盘价创历史新高。从行业属性来看，电子、机械设备、化工行业创新高的个股较为集中，分别有19只、19只、10只个股出现名单中。　　今日收盘创历史新高个股中，电子行业的联创电子（002036），机械设备行业的长盛轴承（300718），化工行业的万润股份（002643）值得继续关注。（开利财经）【机构】据“慧选牛牛”公众号统计，近日机构人气热门股中，综合各大财经网站的新增关注人数，中远海控（601919）市场关注度1.11万，涨幅

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东方财富

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2021-11-22 18:42:43

【脱水】慧选脱水研报【第365期】-盛美上海(688082)

●盛美上海(688082)：国内清洗设备龙头，“填补国内半导体产业链空白”重任在肩，加速布局平台化摘要： ①全球半导体产业链向国内不断转移，过去四年有26座新晶圆厂座落中国大陆，占比达42%，加上国家政策对半导体产业链的不断扶持，浙商证券蒋高振看好未来几年将是中国大陆半导体产业的快速发展期，国产半导体设备厂商有望继续高速成长； ②清洗设备的国产采购率低于20%，本土替代空间较大，并且随着集成电路制程工艺节点越来越先进，清洗工序的数量和重要性将随之提升，公司是国内清洗设备龙头，主要产品为集成电路

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盛美上海

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2021-11-22 18:42:14

【脱水】慧选脱水研报【第365期】-伯特利(603596)

●伯特利(603596)：电控制动和轻量化业务迎来收获期，核心产品竞争力不输博世、国内唯一，还有轻量化产品布局摘要： ①公司为国内汽车制动系统龙头企业，电子驻车系统（EPB）业务贡献稳定增长，电控制动产品国内领先有望切入ADAS执行层赛道，此外公司还有积极布局轻量化零部件； ②公司发布的WCBS电动控制动系统技术指标与国际巨头相近，采用了ONE-BOX解决方案，于2021年6月量产，将成为公司中长期增长动力； ③公司的轻量化零部件业务要产品有铸铝转向节、铸铝控制臂、铸铝支架等，采用差压铸造工艺

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伯特利

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【纪要】三棵树(603737)交流纪要20211117

【公司情况简介】 1：第三季度营收是32.22，同比增长超过34%，远超涂料行业平均增速，我们的市场占有率也在不断的扩大。在三季度有几个不利因素：（1）七八月份河南强降雨洪灾，这对于需求供应影响较大，因为涂料对施工有影响。（2）进入9月旺季，莆田发生疫情，导致莆田工厂的生产运输不是很通畅，影响了三个亿的发货，否则三季度的收入增速可以达到45%。（3）地产行业出现经营风险。三棵树公司也在主动的调整结构——降低了对一些地产公司的供应量，因此这在短期对收入增速也会有一些影响。三棵树自身从小b端跟零售业

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三棵树

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【纪要】东方雨虹(002271)交流纪要20211118

Q：三季度地产投资下滑幅度比较大，四季度大概率持续下滑延续到明年，今年上半年的基数比较高，明年上半年的增长压力较大。公司是如何来应对这种地产需求下行带来的冲击？ A: 站在防水这个角度，不必因为地产的新开工、竣工的下滑而担心对防水行业的需求造成影响，整个防水行业仍然会维持2000亿的规模。原因在于，防水的应用领域非常广泛，不仅仅涉及到住宅，也会涉及到基建市政等非住宅应用场景，例如学校、医院等公共基础配套设施，工业园区的厂房仓储系统、物流系统，城市更新计划等等。即便在住宅这个应用场景里，并不是都

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机构数据跟踪20211119

新能源主赛道长期具备确定性增长，技术进步加速盖碳纳米管（CNT）渗透率提升，根据GGII数据，2018年CNT导电剂在动力锂电池领域的渗透率为31.8%，预计到2025年渗透率将达到60%，长期渗透率仍存翻倍空间；公司CNT粉体/导电浆料产能分别达2000吨/3万吨，稳居行业首位，并且新增产能即将进入放量期，规划至2027年建成8000吨CNT粉体+10.6万吨导电浆料+7000吨导电母粒产能；公司先发优势显著，已有成熟的三代产品，凭借技术优势和规模优势，目前已与CATL、ATL、比亚迪、中

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【脱水】慧选脱水研报【第364期】-天奈科技(688116)

●天奈科技(688116)：深耕锂电材料中长期弹性最大的赛道，国内碳管领跑者，技术驱动持续加深护城河摘要： ①新能源主赛道长期具备确定性增长，技术进步加速盖碳纳米管（CNT）渗透率提升，根据GGII数据，2018年CNT导电剂在动力锂电池领域的渗透率为31.8%，预计到2025年渗透率将达到60%，长期渗透率仍存翻倍空间； ②公司CNT粉体/导电浆料产能分别达2000吨/3万吨，稳居行业首位，并且新增产能即将进入放量期，规划至2027年建成8000吨CNT粉体+10.6万吨导电浆料+7000吨

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【脱水】慧选脱水研报【第364期】-中信博(688408)

●中信博(688408)：光伏中渗透率即将大幅提升的细分领域，越过盈利低点，跟踪支架龙头快速成摘要： ①光伏跟踪支架相比固定支架系统成本增加7-10%，发电量增益最多可达25%，当前国内渗透率20%，后续有望成为光伏电站应用主流； ②中信博光伏跟踪支架年度出货量均位列全球前四，国内第一，当前公司有光伏支架产能6.4GW，IPO募投在安徽繁昌建设2.8GW产能，预计2022年初投产，印度产能预计在2022-2023年投产； ③公司2021Q1-Q3季度收入和利润均有不同程度的下滑，核心原因为组件

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【脱水】慧选脱水研报【第367期】-莱伯泰科(688056)

●莱伯泰科(688056)：世界级实验分析仪器企业，“半导体+医疗+环保”高壁垒精密设备，质谱仪促使公司进入发展新阶段摘要： ①质谱仪作为实验分析仪器的明珠，在环保、食品检测、半导体、医疗等领域发展潜力巨大，2018-2026年全球质谱仪市场规模复合增速达7.7%，2020年中国质谱仪市场规模约为142.2亿元，复合增速超全球平均，目前质谱仪行业主要被海外龙头占据，2020年中国质谱仪进口金额为15.27亿美元，占整个国内市场规模80%左右，国产化空间广阔； ②东方证券刘恩阳看好公司推出首台I

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【脱水】慧选脱水研报【第367期】-当虹科技(688039)

●当虹科技(688039)深耕视频技术的“极客”，成功进入央视供应商体系，多面出击，打开成长天花板摘要： ①海外H.26X标准现收费乱局阻碍我国超高清产业发展，11月23日公司率先推出了“8K AVS3 HDR vivid编码器”，与HDR Vivid完美适配，有望实现本土替代； ②超高清时代，公司的CPG+GPU编码方案逐步显示出相对优势，开始向央视体系渗透，并从备份厂商慢慢成长为主编码厂商，此外公司还携手腾讯、爱奇艺、优酷等互联网厂商，加大与超高清产业园区的合作； ③超高清为元宇宙VR、汽

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11月23日机构数据跟踪

【机构】个股创新高，据“慧选牛牛”公众号统计，今日共有（80）个股收盘价创历史新高。从行业属性来看，电子、机械设备、汽车行业创新高的个股较为集中，分别有18只、13只、10只个股出现名单中。　　今日收盘创历史新高个股中，电子行业的宇瞳光学（300790），机械设备行业的力量钻石（301071），汽车行业的万里扬（002434）值得继续关注。（开利财经）【机构】据“慧选牛牛”公众号统计，近日机构人气热门股中，综合各大财经网站的新增关注人数，美锦能源（000723）市场关注度1.53万，涨幅2

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【脱水】慧选脱水研报【第366期】-科达制造(600499)

●科达制造(600499)：进入业绩爆发期的低估值锂公司，负极业务已开始贡献利润、进一步向新能源产业延伸摘要： ①公司由“锂盐业务+负极业务+陶机业务”三轮驱动，其中公司参股43.58%的蓝科锂业碳酸锂生产成本2.8万元/吨，国金证券倪文祎预计2021-23产量为2.3/3.5/4万吨，贡献投资收益为7.04/16.5/14.93亿元； ②公司负极业务已开始形成利润贡献，陶机业务盈利稳定，基于前三季度业绩以及今明两年锂盐价格的持续上涨和公司碳酸锂产量释放进展顺利，倪文祎分别上调2021-23年

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【脱水】慧选脱水研报【第366期】-国林科技(300786)

●国林科技(300786)：臭氧发生器龙头，高端制造+碳中和设备+半导体+专精特新摘要： ①公司为臭氧发生器龙头，主要应用下游包括市政给水、工业废水、烟气脱硝等领域，随着国内环境标准的趋严，臭氧的应用场景不断拓展，带动公司主业稳健增长； ②公司切入臭氧法制备高端乙醛酸，2.5万吨/年高品质晶体乙醛酸项目预计于2022年中满产，满产后有望每年贡献收入超过8亿元，净利润超过2.5亿元，将大幅增厚公司业绩； ③公司布局研发半导体臭氧发生器及清洗设备，样机已经初步制备完成，有可能率先实现半导体臭氧发生

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【纪要】爱旭股份(600732)会议纪要20211122

公司情况简介：前三季度营收 111.98 亿元，同比+79%，产能结构上持续优化，大尺寸布局从二季度的 50%，提升至超 60%。硅片供应保障得到一定提高。今年六月份推出自主 ABC 电池，实验室效率已经达到 26%，量产 25.5%。预计年底建成 300MW 的中试量产线，配套 500MW 组件研发线，目前在设备采购阶段。N 型一期 8.5GW 产能，6.5GW 在珠海 2GW 义乌。珠海年底前后开工。 Q:四季度的下游需求以及对明年需求的展望？ A:目前比较旺盛。三季度中后期是限电

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【纪要】安琪酵母(600298)专家交流纪要20211121

1、国内国际不同地区的提价情况？国内55%市占率，国内渠道很稳定，经销商合作稳定，国内提价对市场基本上影响不大。提价幅度基本上是20%左右，渠道商是认可的，市场接受度比较高。国际市场受制于安琪的品牌力，而且竞争激烈一些，所以有些大客户受影响，海外提价是提价了很多轮（3-5轮），每次3%或者5%，多轮提价的过程，每周、每个月都跟客户进行谈判，就看谁扛不住（竞品产能跟不上）。由于疫情的影响，竞品的产品受到影响，给安琪的提价带来了机会，有的客户接近两个月没有采购安琪的产品，由于竞品产能受限，不得不

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11月22日机构数据跟踪

【机构】个股创新高，据“慧选牛牛”公众号统计，今日共有（83）个股收盘价创历史新高。从行业属性来看，电子、机械设备、化工行业创新高的个股较为集中，分别有19只、19只、10只个股出现名单中。　　今日收盘创历史新高个股中，电子行业的联创电子（002036），机械设备行业的长盛轴承（300718），化工行业的万润股份（002643）值得继续关注。（开利财经）【机构】据“慧选牛牛”公众号统计，近日机构人气热门股中，综合各大财经网站的新增关注人数，中远海控（601919）市场关注度1.11万，涨幅

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【脱水】慧选脱水研报【第365期】-盛美上海(688082)

●盛美上海(688082)：国内清洗设备龙头，“填补国内半导体产业链空白”重任在肩，加速布局平台化摘要： ①全球半导体产业链向国内不断转移，过去四年有26座新晶圆厂座落中国大陆，占比达42%，加上国家政策对半导体产业链的不断扶持，浙商证券蒋高振看好未来几年将是中国大陆半导体产业的快速发展期，国产半导体设备厂商有望继续高速成长； ②清洗设备的国产采购率低于20%，本土替代空间较大，并且随着集成电路制程工艺节点越来越先进，清洗工序的数量和重要性将随之提升，公司是国内清洗设备龙头，主要产品为集成电路

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【脱水】慧选脱水研报【第365期】-伯特利(603596)

●伯特利(603596)：电控制动和轻量化业务迎来收获期，核心产品竞争力不输博世、国内唯一，还有轻量化产品布局摘要： ①公司为国内汽车制动系统龙头企业，电子驻车系统（EPB）业务贡献稳定增长，电控制动产品国内领先有望切入ADAS执行层赛道，此外公司还有积极布局轻量化零部件； ②公司发布的WCBS电动控制动系统技术指标与国际巨头相近，采用了ONE-BOX解决方案，于2021年6月量产，将成为公司中长期增长动力； ③公司的轻量化零部件业务要产品有铸铝转向节、铸铝控制臂、铸铝支架等，采用差压铸造工艺

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【纪要】三棵树(603737)交流纪要20211117

【公司情况简介】 1：第三季度营收是32.22，同比增长超过34%，远超涂料行业平均增速，我们的市场占有率也在不断的扩大。在三季度有几个不利因素：（1）七八月份河南强降雨洪灾，这对于需求供应影响较大，因为涂料对施工有影响。（2）进入9月旺季，莆田发生疫情，导致莆田工厂的生产运输不是很通畅，影响了三个亿的发货，否则三季度的收入增速可以达到45%。（3）地产行业出现经营风险。三棵树公司也在主动的调整结构——降低了对一些地产公司的供应量，因此这在短期对收入增速也会有一些影响。三棵树自身从小b端跟零售业

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【纪要】东方雨虹(002271)交流纪要20211118

Q：三季度地产投资下滑幅度比较大，四季度大概率持续下滑延续到明年，今年上半年的基数比较高，明年上半年的增长压力较大。公司是如何来应对这种地产需求下行带来的冲击？ A: 站在防水这个角度，不必因为地产的新开工、竣工的下滑而担心对防水行业的需求造成影响，整个防水行业仍然会维持2000亿的规模。原因在于，防水的应用领域非常广泛，不仅仅涉及到住宅，也会涉及到基建市政等非住宅应用场景，例如学校、医院等公共基础配套设施，工业园区的厂房仓储系统、物流系统，城市更新计划等等。即便在住宅这个应用场景里，并不是都

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新能源主赛道长期具备确定性增长，技术进步加速盖碳纳米管（CNT）渗透率提升，根据GGII数据，2018年CNT导电剂在动力锂电池领域的渗透率为31.8%，预计到2025年渗透率将达到60%，长期渗透率仍存翻倍空间；公司CNT粉体/导电浆料产能分别达2000吨/3万吨，稳居行业首位，并且新增产能即将进入放量期，规划至2027年建成8000吨CNT粉体+10.6万吨导电浆料+7000吨导电母粒产能；公司先发优势显著，已有成熟的三代产品，凭借技术优势和规模优势，目前已与CATL、ATL、比亚迪、中

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【脱水】慧选脱水研报【第364期】-天奈科技(688116)

●天奈科技(688116)：深耕锂电材料中长期弹性最大的赛道，国内碳管领跑者，技术驱动持续加深护城河摘要： ①新能源主赛道长期具备确定性增长，技术进步加速盖碳纳米管（CNT）渗透率提升，根据GGII数据，2018年CNT导电剂在动力锂电池领域的渗透率为31.8%，预计到2025年渗透率将达到60%，长期渗透率仍存翻倍空间； ②公司CNT粉体/导电浆料产能分别达2000吨/3万吨，稳居行业首位，并且新增产能即将进入放量期，规划至2027年建成8000吨CNT粉体+10.6万吨导电浆料+7000吨

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【脱水】慧选脱水研报【第364期】-中信博(688408)

●中信博(688408)：光伏中渗透率即将大幅提升的细分领域，越过盈利低点，跟踪支架龙头快速成摘要： ①光伏跟踪支架相比固定支架系统成本增加7-10%，发电量增益最多可达25%，当前国内渗透率20%，后续有望成为光伏电站应用主流； ②中信博光伏跟踪支架年度出货量均位列全球前四，国内第一，当前公司有光伏支架产能6.4GW，IPO募投在安徽繁昌建设2.8GW产能，预计2022年初投产，印度产能预计在2022-2023年投产； ③公司2021Q1-Q3季度收入和利润均有不同程度的下滑，核心原因为组件

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2021-11-24 18:25:35

【脱水】慧选脱水研报【第367期】-莱伯泰科(688056)

●莱伯泰科(688056)：世界级实验分析仪器企业，“半导体+医疗+环保”高壁垒精密设备，质谱仪促使公司进入发展新阶段摘要： ①质谱仪作为实验分析仪器的明珠，在环保、食品检测、半导体、医疗等领域发展潜力巨大，2018-2026年全球质谱仪市场规模复合增速达7.7%，2020年中国质谱仪市场规模约为142.2亿元，复合增速超全球平均，目前质谱仪行业主要被海外龙头占据，2020年中国质谱仪进口金额为15.27亿美元，占整个国内市场规模80%左右，国产化空间广阔； ②东方证券刘恩阳看好公司推出首台I

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莱伯泰科

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2021-11-24 18:25:00

【脱水】慧选脱水研报【第367期】-当虹科技(688039)

●当虹科技(688039)深耕视频技术的“极客”，成功进入央视供应商体系，多面出击，打开成长天花板摘要： ①海外H.26X标准现收费乱局阻碍我国超高清产业发展，11月23日公司率先推出了“8K AVS3 HDR vivid编码器”，与HDR Vivid完美适配，有望实现本土替代； ②超高清时代，公司的CPG+GPU编码方案逐步显示出相对优势，开始向央视体系渗透，并从备份厂商慢慢成长为主编码厂商，此外公司还携手腾讯、爱奇艺、优酷等互联网厂商，加大与超高清产业园区的合作； ③超高清为元宇宙VR、汽

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当虹科技

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2021-11-23 21:53:03

11月23日机构数据跟踪

【机构】个股创新高，据“慧选牛牛”公众号统计，今日共有（80）个股收盘价创历史新高。从行业属性来看，电子、机械设备、汽车行业创新高的个股较为集中，分别有18只、13只、10只个股出现名单中。　　今日收盘创历史新高个股中，电子行业的宇瞳光学（300790），机械设备行业的力量钻石（301071），汽车行业的万里扬（002434）值得继续关注。（开利财经）【机构】据“慧选牛牛”公众号统计，近日机构人气热门股中，综合各大财经网站的新增关注人数，美锦能源（000723）市场关注度1.53万，涨幅2

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招商银行

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2021-11-23 17:48:03

【脱水】慧选脱水研报【第366期】-科达制造(600499)

●科达制造(600499)：进入业绩爆发期的低估值锂公司，负极业务已开始贡献利润、进一步向新能源产业延伸摘要： ①公司由“锂盐业务+负极业务+陶机业务”三轮驱动，其中公司参股43.58%的蓝科锂业碳酸锂生产成本2.8万元/吨，国金证券倪文祎预计2021-23产量为2.3/3.5/4万吨，贡献投资收益为7.04/16.5/14.93亿元； ②公司负极业务已开始形成利润贡献，陶机业务盈利稳定，基于前三季度业绩以及今明两年锂盐价格的持续上涨和公司碳酸锂产量释放进展顺利，倪文祎分别上调2021-23年

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科达制造

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【脱水】慧选脱水研报【第366期】-国林科技(300786)

●国林科技(300786)：臭氧发生器龙头，高端制造+碳中和设备+半导体+专精特新摘要： ①公司为臭氧发生器龙头，主要应用下游包括市政给水、工业废水、烟气脱硝等领域，随着国内环境标准的趋严，臭氧的应用场景不断拓展，带动公司主业稳健增长； ②公司切入臭氧法制备高端乙醛酸，2.5万吨/年高品质晶体乙醛酸项目预计于2022年中满产，满产后有望每年贡献收入超过8亿元，净利润超过2.5亿元，将大幅增厚公司业绩； ③公司布局研发半导体臭氧发生器及清洗设备，样机已经初步制备完成，有可能率先实现半导体臭氧发生

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国林科技

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【纪要】爱旭股份(600732)会议纪要20211122

公司情况简介：前三季度营收 111.98 亿元，同比+79%，产能结构上持续优化，大尺寸布局从二季度的 50%，提升至超 60%。硅片供应保障得到一定提高。今年六月份推出自主 ABC 电池，实验室效率已经达到 26%，量产 25.5%。预计年底建成 300MW 的中试量产线，配套 500MW 组件研发线，目前在设备采购阶段。N 型一期 8.5GW 产能，6.5GW 在珠海 2GW 义乌。珠海年底前后开工。 Q:四季度的下游需求以及对明年需求的展望？ A:目前比较旺盛。三季度中后期是限电

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爱旭股份

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【纪要】安琪酵母(600298)专家交流纪要20211121

1、国内国际不同地区的提价情况？国内55%市占率，国内渠道很稳定，经销商合作稳定，国内提价对市场基本上影响不大。提价幅度基本上是20%左右，渠道商是认可的，市场接受度比较高。国际市场受制于安琪的品牌力，而且竞争激烈一些，所以有些大客户受影响，海外提价是提价了很多轮（3-5轮），每次3%或者5%，多轮提价的过程，每周、每个月都跟客户进行谈判，就看谁扛不住（竞品产能跟不上）。由于疫情的影响，竞品的产品受到影响，给安琪的提价带来了机会，有的客户接近两个月没有采购安琪的产品，由于竞品产能受限，不得不

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安琪酵母

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11月22日机构数据跟踪

【机构】个股创新高，据“慧选牛牛”公众号统计，今日共有（83）个股收盘价创历史新高。从行业属性来看，电子、机械设备、化工行业创新高的个股较为集中，分别有19只、19只、10只个股出现名单中。　　今日收盘创历史新高个股中，电子行业的联创电子（002036），机械设备行业的长盛轴承（300718），化工行业的万润股份（002643）值得继续关注。（开利财经）【机构】据“慧选牛牛”公众号统计，近日机构人气热门股中，综合各大财经网站的新增关注人数，中远海控（601919）市场关注度1.11万，涨幅

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东方财富

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【脱水】慧选脱水研报【第365期】-盛美上海(688082)

●盛美上海(688082)：国内清洗设备龙头，“填补国内半导体产业链空白”重任在肩，加速布局平台化摘要： ①全球半导体产业链向国内不断转移，过去四年有26座新晶圆厂座落中国大陆，占比达42%，加上国家政策对半导体产业链的不断扶持，浙商证券蒋高振看好未来几年将是中国大陆半导体产业的快速发展期，国产半导体设备厂商有望继续高速成长； ②清洗设备的国产采购率低于20%，本土替代空间较大，并且随着集成电路制程工艺节点越来越先进，清洗工序的数量和重要性将随之提升，公司是国内清洗设备龙头，主要产品为集成电路

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盛美上海

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【脱水】慧选脱水研报【第365期】-伯特利(603596)

●伯特利(603596)：电控制动和轻量化业务迎来收获期，核心产品竞争力不输博世、国内唯一，还有轻量化产品布局摘要： ①公司为国内汽车制动系统龙头企业，电子驻车系统（EPB）业务贡献稳定增长，电控制动产品国内领先有望切入ADAS执行层赛道，此外公司还有积极布局轻量化零部件； ②公司发布的WCBS电动控制动系统技术指标与国际巨头相近，采用了ONE-BOX解决方案，于2021年6月量产，将成为公司中长期增长动力； ③公司的轻量化零部件业务要产品有铸铝转向节、铸铝控制臂、铸铝支架等，采用差压铸造工艺

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伯特利

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【纪要】三棵树(603737)交流纪要20211117

【公司情况简介】 1：第三季度营收是32.22，同比增长超过34%，远超涂料行业平均增速，我们的市场占有率也在不断的扩大。在三季度有几个不利因素：（1）七八月份河南强降雨洪灾，这对于需求供应影响较大，因为涂料对施工有影响。（2）进入9月旺季，莆田发生疫情，导致莆田工厂的生产运输不是很通畅，影响了三个亿的发货，否则三季度的收入增速可以达到45%。（3）地产行业出现经营风险。三棵树公司也在主动的调整结构——降低了对一些地产公司的供应量，因此这在短期对收入增速也会有一些影响。三棵树自身从小b端跟零售业

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三棵树

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【纪要】东方雨虹(002271)交流纪要20211118

Q：三季度地产投资下滑幅度比较大，四季度大概率持续下滑延续到明年，今年上半年的基数比较高，明年上半年的增长压力较大。公司是如何来应对这种地产需求下行带来的冲击？ A: 站在防水这个角度，不必因为地产的新开工、竣工的下滑而担心对防水行业的需求造成影响，整个防水行业仍然会维持2000亿的规模。原因在于，防水的应用领域非常广泛，不仅仅涉及到住宅，也会涉及到基建市政等非住宅应用场景，例如学校、医院等公共基础配套设施，工业园区的厂房仓储系统、物流系统，城市更新计划等等。即便在住宅这个应用场景里，并不是都

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东方雨虹

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机构数据跟踪20211119

新能源主赛道长期具备确定性增长，技术进步加速盖碳纳米管（CNT）渗透率提升，根据GGII数据，2018年CNT导电剂在动力锂电池领域的渗透率为31.8%，预计到2025年渗透率将达到60%，长期渗透率仍存翻倍空间；公司CNT粉体/导电浆料产能分别达2000吨/3万吨，稳居行业首位，并且新增产能即将进入放量期，规划至2027年建成8000吨CNT粉体+10.6万吨导电浆料+7000吨导电母粒产能；公司先发优势显著，已有成熟的三代产品，凭借技术优势和规模优势，目前已与CATL、ATL、比亚迪、中

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【脱水】慧选脱水研报【第364期】-天奈科技(688116)

●天奈科技(688116)：深耕锂电材料中长期弹性最大的赛道，国内碳管领跑者，技术驱动持续加深护城河摘要： ①新能源主赛道长期具备确定性增长，技术进步加速盖碳纳米管（CNT）渗透率提升，根据GGII数据，2018年CNT导电剂在动力锂电池领域的渗透率为31.8%，预计到2025年渗透率将达到60%，长期渗透率仍存翻倍空间； ②公司CNT粉体/导电浆料产能分别达2000吨/3万吨，稳居行业首位，并且新增产能即将进入放量期，规划至2027年建成8000吨CNT粉体+10.6万吨导电浆料+7000吨

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天奈科技

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【脱水】慧选脱水研报【第364期】-中信博(688408)

●中信博(688408)：光伏中渗透率即将大幅提升的细分领域，越过盈利低点，跟踪支架龙头快速成摘要： ①光伏跟踪支架相比固定支架系统成本增加7-10%，发电量增益最多可达25%，当前国内渗透率20%，后续有望成为光伏电站应用主流； ②中信博光伏跟踪支架年度出货量均位列全球前四，国内第一，当前公司有光伏支架产能6.4GW，IPO募投在安徽繁昌建设2.8GW产能，预计2022年初投产，印度产能预计在2022-2023年投产； ③公司2021Q1-Q3季度收入和利润均有不同程度的下滑，核心原因为组件

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中信博

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【脱水】慧选脱水研报【第367期】-莱伯泰科(688056)

●莱伯泰科(688056)：世界级实验分析仪器企业，“半导体+医疗+环保”高壁垒精密设备，质谱仪促使公司进入发展新阶段摘要： ①质谱仪作为实验分析仪器的明珠，在环保、食品检测、半导体、医疗等领域发展潜力巨大，2018-2026年全球质谱仪市场规模复合增速达7.7%，2020年中国质谱仪市场规模约为142.2亿元，复合增速超全球平均，目前质谱仪行业主要被海外龙头占据，2020年中国质谱仪进口金额为15.27亿美元，占整个国内市场规模80%左右，国产化空间广阔； ②东方证券刘恩阳看好公司推出首台I

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【脱水】慧选脱水研报【第367期】-当虹科技(688039)

●当虹科技(688039)深耕视频技术的“极客”，成功进入央视供应商体系，多面出击，打开成长天花板摘要： ①海外H.26X标准现收费乱局阻碍我国超高清产业发展，11月23日公司率先推出了“8K AVS3 HDR vivid编码器”，与HDR Vivid完美适配，有望实现本土替代； ②超高清时代，公司的CPG+GPU编码方案逐步显示出相对优势，开始向央视体系渗透，并从备份厂商慢慢成长为主编码厂商，此外公司还携手腾讯、爱奇艺、优酷等互联网厂商，加大与超高清产业园区的合作； ③超高清为元宇宙VR、汽

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【机构】个股创新高，据“慧选牛牛”公众号统计，今日共有（80）个股收盘价创历史新高。从行业属性来看，电子、机械设备、汽车行业创新高的个股较为集中，分别有18只、13只、10只个股出现名单中。　　今日收盘创历史新高个股中，电子行业的宇瞳光学（300790），机械设备行业的力量钻石（301071），汽车行业的万里扬（002434）值得继续关注。（开利财经）【机构】据“慧选牛牛”公众号统计，近日机构人气热门股中，综合各大财经网站的新增关注人数，美锦能源（000723）市场关注度1.53万，涨幅2

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【脱水】慧选脱水研报【第366期】-科达制造(600499)

●科达制造(600499)：进入业绩爆发期的低估值锂公司，负极业务已开始贡献利润、进一步向新能源产业延伸摘要： ①公司由“锂盐业务+负极业务+陶机业务”三轮驱动，其中公司参股43.58%的蓝科锂业碳酸锂生产成本2.8万元/吨，国金证券倪文祎预计2021-23产量为2.3/3.5/4万吨，贡献投资收益为7.04/16.5/14.93亿元； ②公司负极业务已开始形成利润贡献，陶机业务盈利稳定，基于前三季度业绩以及今明两年锂盐价格的持续上涨和公司碳酸锂产量释放进展顺利，倪文祎分别上调2021-23年

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【脱水】慧选脱水研报【第366期】-国林科技(300786)

●国林科技(300786)：臭氧发生器龙头，高端制造+碳中和设备+半导体+专精特新摘要： ①公司为臭氧发生器龙头，主要应用下游包括市政给水、工业废水、烟气脱硝等领域，随着国内环境标准的趋严，臭氧的应用场景不断拓展，带动公司主业稳健增长； ②公司切入臭氧法制备高端乙醛酸，2.5万吨/年高品质晶体乙醛酸项目预计于2022年中满产，满产后有望每年贡献收入超过8亿元，净利润超过2.5亿元，将大幅增厚公司业绩； ③公司布局研发半导体臭氧发生器及清洗设备，样机已经初步制备完成，有可能率先实现半导体臭氧发生

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【纪要】爱旭股份(600732)会议纪要20211122

公司情况简介：前三季度营收 111.98 亿元，同比+79%，产能结构上持续优化，大尺寸布局从二季度的 50%，提升至超 60%。硅片供应保障得到一定提高。今年六月份推出自主 ABC 电池，实验室效率已经达到 26%，量产 25.5%。预计年底建成 300MW 的中试量产线，配套 500MW 组件研发线，目前在设备采购阶段。N 型一期 8.5GW 产能，6.5GW 在珠海 2GW 义乌。珠海年底前后开工。 Q:四季度的下游需求以及对明年需求的展望？ A:目前比较旺盛。三季度中后期是限电

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爱旭股份

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【纪要】安琪酵母(600298)专家交流纪要20211121

1、国内国际不同地区的提价情况？国内55%市占率，国内渠道很稳定，经销商合作稳定，国内提价对市场基本上影响不大。提价幅度基本上是20%左右，渠道商是认可的，市场接受度比较高。国际市场受制于安琪的品牌力，而且竞争激烈一些，所以有些大客户受影响，海外提价是提价了很多轮（3-5轮），每次3%或者5%，多轮提价的过程，每周、每个月都跟客户进行谈判，就看谁扛不住（竞品产能跟不上）。由于疫情的影响，竞品的产品受到影响，给安琪的提价带来了机会，有的客户接近两个月没有采购安琪的产品，由于竞品产能受限，不得不

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2021-11-22 20:26:11

11月22日机构数据跟踪

【机构】个股创新高，据“慧选牛牛”公众号统计，今日共有（83）个股收盘价创历史新高。从行业属性来看，电子、机械设备、化工行业创新高的个股较为集中，分别有19只、19只、10只个股出现名单中。　　今日收盘创历史新高个股中，电子行业的联创电子（002036），机械设备行业的长盛轴承（300718），化工行业的万润股份（002643）值得继续关注。（开利财经）【机构】据“慧选牛牛”公众号统计，近日机构人气热门股中，综合各大财经网站的新增关注人数，中远海控（601919）市场关注度1.11万，涨幅

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【脱水】慧选脱水研报【第365期】-盛美上海(688082)

●盛美上海(688082)：国内清洗设备龙头，“填补国内半导体产业链空白”重任在肩，加速布局平台化摘要： ①全球半导体产业链向国内不断转移，过去四年有26座新晶圆厂座落中国大陆，占比达42%，加上国家政策对半导体产业链的不断扶持，浙商证券蒋高振看好未来几年将是中国大陆半导体产业的快速发展期，国产半导体设备厂商有望继续高速成长； ②清洗设备的国产采购率低于20%，本土替代空间较大，并且随着集成电路制程工艺节点越来越先进，清洗工序的数量和重要性将随之提升，公司是国内清洗设备龙头，主要产品为集成电路

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【脱水】慧选脱水研报【第365期】-伯特利(603596)

●伯特利(603596)：电控制动和轻量化业务迎来收获期，核心产品竞争力不输博世、国内唯一，还有轻量化产品布局摘要： ①公司为国内汽车制动系统龙头企业，电子驻车系统（EPB）业务贡献稳定增长，电控制动产品国内领先有望切入ADAS执行层赛道，此外公司还有积极布局轻量化零部件； ②公司发布的WCBS电动控制动系统技术指标与国际巨头相近，采用了ONE-BOX解决方案，于2021年6月量产，将成为公司中长期增长动力； ③公司的轻量化零部件业务要产品有铸铝转向节、铸铝控制臂、铸铝支架等，采用差压铸造工艺

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【纪要】三棵树(603737)交流纪要20211117

【公司情况简介】 1：第三季度营收是32.22，同比增长超过34%，远超涂料行业平均增速，我们的市场占有率也在不断的扩大。在三季度有几个不利因素：（1）七八月份河南强降雨洪灾，这对于需求供应影响较大，因为涂料对施工有影响。（2）进入9月旺季，莆田发生疫情，导致莆田工厂的生产运输不是很通畅，影响了三个亿的发货，否则三季度的收入增速可以达到45%。（3）地产行业出现经营风险。三棵树公司也在主动的调整结构——降低了对一些地产公司的供应量，因此这在短期对收入增速也会有一些影响。三棵树自身从小b端跟零售业

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【纪要】东方雨虹(002271)交流纪要20211118

Q：三季度地产投资下滑幅度比较大，四季度大概率持续下滑延续到明年，今年上半年的基数比较高，明年上半年的增长压力较大。公司是如何来应对这种地产需求下行带来的冲击？ A: 站在防水这个角度，不必因为地产的新开工、竣工的下滑而担心对防水行业的需求造成影响，整个防水行业仍然会维持2000亿的规模。原因在于，防水的应用领域非常广泛，不仅仅涉及到住宅，也会涉及到基建市政等非住宅应用场景，例如学校、医院等公共基础配套设施，工业园区的厂房仓储系统、物流系统，城市更新计划等等。即便在住宅这个应用场景里，并不是都

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机构数据跟踪20211119

新能源主赛道长期具备确定性增长，技术进步加速盖碳纳米管（CNT）渗透率提升，根据GGII数据，2018年CNT导电剂在动力锂电池领域的渗透率为31.8%，预计到2025年渗透率将达到60%，长期渗透率仍存翻倍空间；公司CNT粉体/导电浆料产能分别达2000吨/3万吨，稳居行业首位，并且新增产能即将进入放量期，规划至2027年建成8000吨CNT粉体+10.6万吨导电浆料+7000吨导电母粒产能；公司先发优势显著，已有成熟的三代产品，凭借技术优势和规模优势，目前已与CATL、ATL、比亚迪、中

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【脱水】慧选脱水研报【第364期】-天奈科技(688116)

●天奈科技(688116)：深耕锂电材料中长期弹性最大的赛道，国内碳管领跑者，技术驱动持续加深护城河摘要： ①新能源主赛道长期具备确定性增长，技术进步加速盖碳纳米管（CNT）渗透率提升，根据GGII数据，2018年CNT导电剂在动力锂电池领域的渗透率为31.8%，预计到2025年渗透率将达到60%，长期渗透率仍存翻倍空间； ②公司CNT粉体/导电浆料产能分别达2000吨/3万吨，稳居行业首位，并且新增产能即将进入放量期，规划至2027年建成8000吨CNT粉体+10.6万吨导电浆料+7000吨

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天奈科技

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【脱水】慧选脱水研报【第364期】-中信博(688408)

●中信博(688408)：光伏中渗透率即将大幅提升的细分领域，越过盈利低点，跟踪支架龙头快速成摘要： ①光伏跟踪支架相比固定支架系统成本增加7-10%，发电量增益最多可达25%，当前国内渗透率20%，后续有望成为光伏电站应用主流； ②中信博光伏跟踪支架年度出货量均位列全球前四，国内第一，当前公司有光伏支架产能6.4GW，IPO募投在安徽繁昌建设2.8GW产能，预计2022年初投产，印度产能预计在2022-2023年投产； ③公司2021Q1-Q3季度收入和利润均有不同程度的下滑，核心原因为组件

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中信博

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2021-11-24 18:25:35

【脱水】慧选脱水研报【第367期】-莱伯泰科(688056)

●莱伯泰科(688056)：世界级实验分析仪器企业，“半导体+医疗+环保”高壁垒精密设备，质谱仪促使公司进入发展新阶段摘要： ①质谱仪作为实验分析仪器的明珠，在环保、食品检测、半导体、医疗等领域发展潜力巨大，2018-2026年全球质谱仪市场规模复合增速达7.7%，2020年中国质谱仪市场规模约为142.2亿元，复合增速超全球平均，目前质谱仪行业主要被海外龙头占据，2020年中国质谱仪进口金额为15.27亿美元，占整个国内市场规模80%左右，国产化空间广阔； ②东方证券刘恩阳看好公司推出首台I

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莱伯泰科

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2021-11-24 18:25:00

【脱水】慧选脱水研报【第367期】-当虹科技(688039)

●当虹科技(688039)深耕视频技术的“极客”，成功进入央视供应商体系，多面出击，打开成长天花板摘要： ①海外H.26X标准现收费乱局阻碍我国超高清产业发展，11月23日公司率先推出了“8K AVS3 HDR vivid编码器”，与HDR Vivid完美适配，有望实现本土替代； ②超高清时代，公司的CPG+GPU编码方案逐步显示出相对优势，开始向央视体系渗透，并从备份厂商慢慢成长为主编码厂商，此外公司还携手腾讯、爱奇艺、优酷等互联网厂商，加大与超高清产业园区的合作； ③超高清为元宇宙VR、汽

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当虹科技

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2021-11-23 21:53:03

11月23日机构数据跟踪

【机构】个股创新高，据“慧选牛牛”公众号统计，今日共有（80）个股收盘价创历史新高。从行业属性来看，电子、机械设备、汽车行业创新高的个股较为集中，分别有18只、13只、10只个股出现名单中。　　今日收盘创历史新高个股中，电子行业的宇瞳光学（300790），机械设备行业的力量钻石（301071），汽车行业的万里扬（002434）值得继续关注。（开利财经）【机构】据“慧选牛牛”公众号统计，近日机构人气热门股中，综合各大财经网站的新增关注人数，美锦能源（000723）市场关注度1.53万，涨幅2

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招商银行

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2021-11-23 17:48:03

【脱水】慧选脱水研报【第366期】-科达制造(600499)

●科达制造(600499)：进入业绩爆发期的低估值锂公司，负极业务已开始贡献利润、进一步向新能源产业延伸摘要： ①公司由“锂盐业务+负极业务+陶机业务”三轮驱动，其中公司参股43.58%的蓝科锂业碳酸锂生产成本2.8万元/吨，国金证券倪文祎预计2021-23产量为2.3/3.5/4万吨，贡献投资收益为7.04/16.5/14.93亿元； ②公司负极业务已开始形成利润贡献，陶机业务盈利稳定，基于前三季度业绩以及今明两年锂盐价格的持续上涨和公司碳酸锂产量释放进展顺利，倪文祎分别上调2021-23年

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科达制造

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2021-11-23 17:47:34

【脱水】慧选脱水研报【第366期】-国林科技(300786)

●国林科技(300786)：臭氧发生器龙头，高端制造+碳中和设备+半导体+专精特新摘要： ①公司为臭氧发生器龙头，主要应用下游包括市政给水、工业废水、烟气脱硝等领域，随着国内环境标准的趋严，臭氧的应用场景不断拓展，带动公司主业稳健增长； ②公司切入臭氧法制备高端乙醛酸，2.5万吨/年高品质晶体乙醛酸项目预计于2022年中满产，满产后有望每年贡献收入超过8亿元，净利润超过2.5亿元，将大幅增厚公司业绩； ③公司布局研发半导体臭氧发生器及清洗设备，样机已经初步制备完成，有可能率先实现半导体臭氧发生

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国林科技

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2021-11-23 17:47:08

【纪要】爱旭股份(600732)会议纪要20211122

公司情况简介：前三季度营收 111.98 亿元，同比+79%，产能结构上持续优化，大尺寸布局从二季度的 50%，提升至超 60%。硅片供应保障得到一定提高。今年六月份推出自主 ABC 电池，实验室效率已经达到 26%，量产 25.5%。预计年底建成 300MW 的中试量产线，配套 500MW 组件研发线，目前在设备采购阶段。N 型一期 8.5GW 产能，6.5GW 在珠海 2GW 义乌。珠海年底前后开工。 Q:四季度的下游需求以及对明年需求的展望？ A:目前比较旺盛。三季度中后期是限电

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爱旭股份

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2021-11-23 17:46:44

【纪要】安琪酵母(600298)专家交流纪要20211121

1、国内国际不同地区的提价情况？国内55%市占率，国内渠道很稳定，经销商合作稳定，国内提价对市场基本上影响不大。提价幅度基本上是20%左右，渠道商是认可的，市场接受度比较高。国际市场受制于安琪的品牌力，而且竞争激烈一些，所以有些大客户受影响，海外提价是提价了很多轮（3-5轮），每次3%或者5%，多轮提价的过程，每周、每个月都跟客户进行谈判，就看谁扛不住（竞品产能跟不上）。由于疫情的影响，竞品的产品受到影响，给安琪的提价带来了机会，有的客户接近两个月没有采购安琪的产品，由于竞品产能受限，不得不

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安琪酵母

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2021-11-22 20:26:11

11月22日机构数据跟踪

【机构】个股创新高，据“慧选牛牛”公众号统计，今日共有（83）个股收盘价创历史新高。从行业属性来看，电子、机械设备、化工行业创新高的个股较为集中，分别有19只、19只、10只个股出现名单中。　　今日收盘创历史新高个股中，电子行业的联创电子（002036），机械设备行业的长盛轴承（300718），化工行业的万润股份（002643）值得继续关注。（开利财经）【机构】据“慧选牛牛”公众号统计，近日机构人气热门股中，综合各大财经网站的新增关注人数，中远海控（601919）市场关注度1.11万，涨幅

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东方财富

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2021-11-22 18:42:43

【脱水】慧选脱水研报【第365期】-盛美上海(688082)

●盛美上海(688082)：国内清洗设备龙头，“填补国内半导体产业链空白”重任在肩，加速布局平台化摘要： ①全球半导体产业链向国内不断转移，过去四年有26座新晶圆厂座落中国大陆，占比达42%，加上国家政策对半导体产业链的不断扶持，浙商证券蒋高振看好未来几年将是中国大陆半导体产业的快速发展期，国产半导体设备厂商有望继续高速成长； ②清洗设备的国产采购率低于20%，本土替代空间较大，并且随着集成电路制程工艺节点越来越先进，清洗工序的数量和重要性将随之提升，公司是国内清洗设备龙头，主要产品为集成电路

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盛美上海

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2021-11-22 18:42:14

【脱水】慧选脱水研报【第365期】-伯特利(603596)

●伯特利(603596)：电控制动和轻量化业务迎来收获期，核心产品竞争力不输博世、国内唯一，还有轻量化产品布局摘要： ①公司为国内汽车制动系统龙头企业，电子驻车系统（EPB）业务贡献稳定增长，电控制动产品国内领先有望切入ADAS执行层赛道，此外公司还有积极布局轻量化零部件； ②公司发布的WCBS电动控制动系统技术指标与国际巨头相近，采用了ONE-BOX解决方案，于2021年6月量产，将成为公司中长期增长动力； ③公司的轻量化零部件业务要产品有铸铝转向节、铸铝控制臂、铸铝支架等，采用差压铸造工艺

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伯特利

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2021-11-22 18:41:45

【纪要】三棵树(603737)交流纪要20211117

【公司情况简介】 1：第三季度营收是32.22，同比增长超过34%，远超涂料行业平均增速，我们的市场占有率也在不断的扩大。在三季度有几个不利因素：（1）七八月份河南强降雨洪灾，这对于需求供应影响较大，因为涂料对施工有影响。（2）进入9月旺季，莆田发生疫情，导致莆田工厂的生产运输不是很通畅，影响了三个亿的发货，否则三季度的收入增速可以达到45%。（3）地产行业出现经营风险。三棵树公司也在主动的调整结构——降低了对一些地产公司的供应量，因此这在短期对收入增速也会有一些影响。三棵树自身从小b端跟零售业

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三棵树

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2021-11-22 18:41:15

【纪要】东方雨虹(002271)交流纪要20211118

Q：三季度地产投资下滑幅度比较大，四季度大概率持续下滑延续到明年，今年上半年的基数比较高，明年上半年的增长压力较大。公司是如何来应对这种地产需求下行带来的冲击？ A: 站在防水这个角度，不必因为地产的新开工、竣工的下滑而担心对防水行业的需求造成影响，整个防水行业仍然会维持2000亿的规模。原因在于，防水的应用领域非常广泛，不仅仅涉及到住宅，也会涉及到基建市政等非住宅应用场景，例如学校、医院等公共基础配套设施，工业园区的厂房仓储系统、物流系统，城市更新计划等等。即便在住宅这个应用场景里，并不是都

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东方雨虹

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2021-11-19 21:37:57

机构数据跟踪20211119

新能源主赛道长期具备确定性增长，技术进步加速盖碳纳米管（CNT）渗透率提升，根据GGII数据，2018年CNT导电剂在动力锂电池领域的渗透率为31.8%，预计到2025年渗透率将达到60%，长期渗透率仍存翻倍空间；公司CNT粉体/导电浆料产能分别达2000吨/3万吨，稳居行业首位，并且新增产能即将进入放量期，规划至2027年建成8000吨CNT粉体+10.6万吨导电浆料+7000吨导电母粒产能；公司先发优势显著，已有成熟的三代产品，凭借技术优势和规模优势，目前已与CATL、ATL、比亚迪、中

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恒瑞医药

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2021-11-19 18:27:52

【脱水】慧选脱水研报【第364期】-天奈科技(688116)

●天奈科技(688116)：深耕锂电材料中长期弹性最大的赛道，国内碳管领跑者，技术驱动持续加深护城河摘要： ①新能源主赛道长期具备确定性增长，技术进步加速盖碳纳米管（CNT）渗透率提升，根据GGII数据，2018年CNT导电剂在动力锂电池领域的渗透率为31.8%，预计到2025年渗透率将达到60%，长期渗透率仍存翻倍空间； ②公司CNT粉体/导电浆料产能分别达2000吨/3万吨，稳居行业首位，并且新增产能即将进入放量期，规划至2027年建成8000吨CNT粉体+10.6万吨导电浆料+7000吨

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天奈科技

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2021-11-19 18:27:21

【脱水】慧选脱水研报【第364期】-中信博(688408)

●中信博(688408)：光伏中渗透率即将大幅提升的细分领域，越过盈利低点，跟踪支架龙头快速成摘要： ①光伏跟踪支架相比固定支架系统成本增加7-10%，发电量增益最多可达25%，当前国内渗透率20%，后续有望成为光伏电站应用主流； ②中信博光伏跟踪支架年度出货量均位列全球前四，国内第一，当前公司有光伏支架产能6.4GW，IPO募投在安徽繁昌建设2.8GW产能，预计2022年初投产，印度产能预计在2022-2023年投产； ③公司2021Q1-Q3季度收入和利润均有不同程度的下滑，核心原因为组件

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中信博

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