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2021-09-22 16:19:15

今日机构观点0922

今日机构观点0922 中泰证券-复利防御东莞证券-财富通每日策略：指数震荡回暖，沪指坚守3600点行业观点国泰君安-三乙胺行业专题报告：锂电驱动、价格大涨浙商证券-医疗器械行业重大事项点评报告：关节集采落地，政策边际温和东吴证券-银行行业深度报告：房地产不良突增，会冲击资产质量吗？开源证券-电子行业深度报告：MiniLED商业化开启，相关产业链迎来机遇中金公司-煤炭行业：煤企半年报及市场表现几何？华安证券-计算机行业深度：工业软件与半导体双轮驱动，筑造万亿数字产业根基国金证券-

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山东赫达

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2021-09-22 16:01:30

【预报】歌力思(603808)投资日历

【预报】歌力思(603808)2021-07-01至2021-09-30投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-09-22股东大会：于2021-09-22召开2021年第二次临时股东大会 2021-09-21研报：2021年09月21日发布《业务全面恢复，品牌群布局清晰》研报 2021-09-18公告：2021年09月18日发布《603808:关于上海证券交易所<关于深圳歌力思服饰股份有限公司募集资金相关事项的监管工作函>的回复公告》等2条公告 2021-09-11公告：2021年09月1

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2021-09-22 16:00:00

【预报】永冠新材(603681)投资日历

【预报】永冠新材(603681)2021-07-01至2021-09-30投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-09-22股东大会：于2021-09-22召开2021年第三次临时股东大会 2021-09-16公告：2021年09月16日发布《603681:上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司监事会关于2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》等2条公告 2021-09-11公告：2021年09月11日发布《603681:永冠新材2021年第三次临时股东

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2021-09-22 15:56:45

【预报】金石资源(603505)投资日历

【预报】金石资源(603505)2021-07-01至2021-09-30投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-09-22股东大会：于2021-09-22召开2021年第二次临时股东大会 2021-09-17股权质押：截止2021年09月17日质押总比例5.09%，质押总股数1586.00万股，质押总笔数3笔 2021-09-11公告：2021年09月11日发布《603505:金石资源集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议资料》 2021-09-10股权质押：截止2021年09

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2021-09-18 17:13:19

【纪要】富临精工(300432)交流纪要20210917

1. 技术:草酸亚铁，把压实密度(音)做到了2.7 。 2. 资源:提高10~20%的锂资源利用率、降本。 Topic:收购与增资扩股的安排以及考虑情况、磷酸锂的保供降本路径探索方案:前期9%，基于陈总解决债务的需求，与陕西煤业等其他股东也达成了进一步增资扩股的安排，最终31.75%。战略合作(5年磷酸铁锂包销，碳酸锂的优先采购，老股受让的先决条件之一) 恒信融:14年创办，19年获得394平方公里的探矿权，目前在进行普详查，明年年中计划获得采矿区，目前生产使用的卤水来自中信国安

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富临精工

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2021-09-18 17:12:46

今日机构观点0918

今日机构观点0918 中泰证券-复利防御粤开证券-【粤开策略】每日数据跟踪海通证券-策略研究：北交所设立带来“专精特新”新机遇东莞证券-财富通每日策略：沪指震荡走弱，险守3600点招商证券-中小盘新三板专题：北交所赋能，助力“专精特新”企业腾飞行业观点海通证券-石油化工行业：8月美国商业原油库存环比减少3.4% 广发证券-环保行业政策跟踪点评：十四五强化废塑料回收利用，鼓励同级化、提升附加值国泰君安-批发零售行业2021年8月社零数据点评：多因素冲击大幅放缓，消费意愿尚待提升银河

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2021-09-18 17:12:25

【纪要】美的集团(000333)交流纪要20210916

八月份公司发货端实现20-30%的涨幅（有延迟，有些安装没法确认），空调终端实现双位数增长。外销方面，20年公司订单有超30%的较高速增长，但考虑到产能有限以及转化成收入的时间，收入增长没有这么高。下半年预计外销还能实现增长，但估计没有过高增速。 Q：外销的订单具体预计？ A：上半年订单增速大概15%左右，下半年估计可以延续增长，但比不上去年同期。去年有些微波炉项目订单确认都在1月份。 Q：整个三季度的毛利率大概是往上走，至少不会往下走，现在具体情况？ A：累计到八月份环比已有1个多的点的回升。

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2021-09-18 17:09:31

【纪要】上市公司券商机构内部会议纪要20210918

公司会议纪要（节选）：华帝股份(002035)21Q3线下策略会家电专场会议纪要20210915.pdf 美的集团(000333)交流纪要20210916.pdf 火星人(300894)交流纪要20210915.pdf 科大讯飞(002230)交流纪要20210916.pdf 中国交建(601800)会议交流20210916.mp3 兴证医药专精特新-我武生物(300357)启明医疗(02500)20210917.mp3 兴证医药专精特新-健友股份(603707)诺诚健华(09969)2021

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【脱水】慧选脱水研报【第327期】-山东赫达(002810)

●山东赫达(002810)：纤维素醚与植物胶囊行业龙头企业，产能扩张持续，增长逻辑坚定摘要：公司是纤维素醚与植物胶囊行业国内龙头，处于高速增长阶段，近三年营业收入CAGR为19.7%，净利润CAGR为82%。公司制定5年发展规划，计划全面提高产能，纤维素醚预计在2023年实现产能翻倍，目前公司主要产品产销率超过100%，下游需求旺盛，扩建产能有望立刻转化为营收。公司的下游布局包括植物胶囊和植物肉，其中植物胶囊表现优异，前景广阔，2020年产能90亿粒/年，预计2023年产能可达350亿粒l年

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2021-09-18 17:05:21

【脱水】慧选脱水研报【第327期】-川恒股份(002895)

●川恒股份(002895)：百万吨级锂电材料规划释出，“矿化一体”保障优势延续摘要： ①9月15日晚上，公司与福泉市人民政府拟签订《项目投资合作协议》，拟在福泉市投资建设“矿化一体”新能源材料循环产业项目，项目总投资预计100亿元； ②公司现拥有磷矿产能300万吨/年，规划总产能达1050万吨/年，光大证券赵乃迪认为公司基于充足且优质的磷矿资源，充分落实了“矿化一体”发展战略，持续看好公司向下游新能源材料领域的不断突破； ③公司首套10万吨/年无水磷酸铁生产装置预计于2022年上半年建成投产，

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川恒股份

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2021-09-17 16:38:39

【纪要】新乳业(002946)电话会议纪要20210916

一、公司情况半年报已经发了一段时间了，上半年收入同比增 70%，归母净利润同比增长 90% 多，当然这里还有一些短期的原因比如可转债在账面上的一些计提以及股权激励摊销的费用加起来 1000 万，那么如果剔除的话表现还会更好的。上半年也有一些并表的影响，因为去年我们收购了夏进和澳牛他在上半年合并收入上有一些增量的贡献，如果剔除的话存量部分取得了 28%的增长。我们近期经营各方面还是很正常的，乳制品行业未来我们也是看好长期增长机会。最近我们持续加强上游奶源的布局投资，我们投资了 6000 万美元

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2021-09-17 16:37:40

【纪要】首旅酒店(600258)调研纪要20210916

【首免全球购】全球商品数字化贸易的服务平台，全球正品、零关税到家。直接与海外品牌商或大型贸易商合作，通过保税仓发货给用户。 1、销售流程：用户下单付款后，首免全球购将单据推送至保税仓，SaaS服务平台（合作方）提供跨境金融结算系统，T+7后海外供应商收到货款。 2、主要特征：不承担前后库存，而是作为中间服务商，收入方式为收取服务费（即差价）。目前和海外品牌供应商通过合作方和自有谈判，未来自有途径占大头。 3、价格并非最优，但对于一部分消费者而言，不会有频繁的购前比价行为。目前中国电商的思路是

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首旅酒店

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【纪要】上市公司券商机构内部会议纪要20210917

公司会议纪要（节选）：首旅酒店(600258)调研纪要20210916.pdf 新乳业(002946)电话会议纪要20210916.pdf 妙可蓝多(600882)会议纪要20210914.pdf 人瑞人才(06919)并购事项说明电话会纪要20210916.pdf 安井食品(603345)第三季度策略会会议纪要20210915.pdf 麦捷科技(300319)线上交流纪要20210915.pdf 雪天盐业(600929)策略会纪要20210915.pdf 舍得酒业(600702)三季度策略会

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【脱水】慧选脱水研报【第326期】-浙富控股(002266)

●浙富控股(002266)：金属资源化龙头，能耗“双控”下金属资源化需求爆发，一体化布局，高成长可期摘要： ①中金公司张钰琪看好再生金属资源作为循环经济的一部分，未来发展空间广阔，至2025年危废金属资源化业务市场空间或近1700亿元，综合来看市场空间或更加庞大； ②公司目前在手危废处置牌照量275万吨/年，其中已投产前端产能178万吨，已经形成了从前端富集提炼至后端精加工的全产业链的布局； ③能源金属方面，公司江西自立技改项目进一步拓展硫酸镍、硫酸钴、碳酸锂等资源化产能，技改完成后公司将新增

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【脱水】慧选脱水研报【第326期】-鲁阳节能(002088)

●鲁阳节能(002088)：成长源于技术驱动，打破偏见,估值重塑，有望再次起航摘要：公司成长的力量源泉来自于技术驱动，构筑了自身在行业内的强劲竞争力。公司积极投入研发，进行产品升级和新业务拓展，如推广高温纤维除尘滤管等新产品，探索利润增长点。自身盈利能力并未跟随下游行业表现出周期性，反而近年来依靠技术驱动，业绩持续上行，毛利率攀升至高位稳定，早已表现出较强的成长性。正文： 1、陶纤行业市场空间有望加速扩容陶瓷纤维自有的质轻、绝热等优良产品属性，符合节能减排大趋势，应用需求在不断增长。近年

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今日机构观点0922

今日机构观点0922 中泰证券-复利防御东莞证券-财富通每日策略：指数震荡回暖，沪指坚守3600点行业观点国泰君安-三乙胺行业专题报告：锂电驱动、价格大涨浙商证券-医疗器械行业重大事项点评报告：关节集采落地，政策边际温和东吴证券-银行行业深度报告：房地产不良突增，会冲击资产质量吗？开源证券-电子行业深度报告：MiniLED商业化开启，相关产业链迎来机遇中金公司-煤炭行业：煤企半年报及市场表现几何？华安证券-计算机行业深度：工业软件与半导体双轮驱动，筑造万亿数字产业根基国金证券-

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【预报】歌力思(603808)投资日历

【预报】歌力思(603808)2021-07-01至2021-09-30投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-09-22股东大会：于2021-09-22召开2021年第二次临时股东大会 2021-09-21研报：2021年09月21日发布《业务全面恢复，品牌群布局清晰》研报 2021-09-18公告：2021年09月18日发布《603808:关于上海证券交易所<关于深圳歌力思服饰股份有限公司募集资金相关事项的监管工作函>的回复公告》等2条公告 2021-09-11公告：2021年09月1

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【预报】永冠新材(603681)投资日历

【预报】永冠新材(603681)2021-07-01至2021-09-30投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-09-22股东大会：于2021-09-22召开2021年第三次临时股东大会 2021-09-16公告：2021年09月16日发布《603681:上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司监事会关于2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》等2条公告 2021-09-11公告：2021年09月11日发布《603681:永冠新材2021年第三次临时股东

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【预报】金石资源(603505)投资日历

【预报】金石资源(603505)2021-07-01至2021-09-30投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-09-22股东大会：于2021-09-22召开2021年第二次临时股东大会 2021-09-17股权质押：截止2021年09月17日质押总比例5.09%，质押总股数1586.00万股，质押总笔数3笔 2021-09-11公告：2021年09月11日发布《603505:金石资源集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议资料》 2021-09-10股权质押：截止2021年09

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【纪要】富临精工(300432)交流纪要20210917

1. 技术:草酸亚铁，把压实密度(音)做到了2.7 。 2. 资源:提高10~20%的锂资源利用率、降本。 Topic:收购与增资扩股的安排以及考虑情况、磷酸锂的保供降本路径探索方案:前期9%，基于陈总解决债务的需求，与陕西煤业等其他股东也达成了进一步增资扩股的安排，最终31.75%。战略合作(5年磷酸铁锂包销，碳酸锂的优先采购，老股受让的先决条件之一) 恒信融:14年创办，19年获得394平方公里的探矿权，目前在进行普详查，明年年中计划获得采矿区，目前生产使用的卤水来自中信国安

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今日机构观点0918

今日机构观点0918 中泰证券-复利防御粤开证券-【粤开策略】每日数据跟踪海通证券-策略研究：北交所设立带来“专精特新”新机遇东莞证券-财富通每日策略：沪指震荡走弱，险守3600点招商证券-中小盘新三板专题：北交所赋能，助力“专精特新”企业腾飞行业观点海通证券-石油化工行业：8月美国商业原油库存环比减少3.4% 广发证券-环保行业政策跟踪点评：十四五强化废塑料回收利用，鼓励同级化、提升附加值国泰君安-批发零售行业2021年8月社零数据点评：多因素冲击大幅放缓，消费意愿尚待提升银河

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【纪要】美的集团(000333)交流纪要20210916

八月份公司发货端实现20-30%的涨幅（有延迟，有些安装没法确认），空调终端实现双位数增长。外销方面，20年公司订单有超30%的较高速增长，但考虑到产能有限以及转化成收入的时间，收入增长没有这么高。下半年预计外销还能实现增长，但估计没有过高增速。 Q：外销的订单具体预计？ A：上半年订单增速大概15%左右，下半年估计可以延续增长，但比不上去年同期。去年有些微波炉项目订单确认都在1月份。 Q：整个三季度的毛利率大概是往上走，至少不会往下走，现在具体情况？ A：累计到八月份环比已有1个多的点的回升。

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【纪要】上市公司券商机构内部会议纪要20210918

公司会议纪要（节选）：华帝股份(002035)21Q3线下策略会家电专场会议纪要20210915.pdf 美的集团(000333)交流纪要20210916.pdf 火星人(300894)交流纪要20210915.pdf 科大讯飞(002230)交流纪要20210916.pdf 中国交建(601800)会议交流20210916.mp3 兴证医药专精特新-我武生物(300357)启明医疗(02500)20210917.mp3 兴证医药专精特新-健友股份(603707)诺诚健华(09969)2021

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【脱水】慧选脱水研报【第327期】-山东赫达(002810)

●山东赫达(002810)：纤维素醚与植物胶囊行业龙头企业，产能扩张持续，增长逻辑坚定摘要：公司是纤维素醚与植物胶囊行业国内龙头，处于高速增长阶段，近三年营业收入CAGR为19.7%，净利润CAGR为82%。公司制定5年发展规划，计划全面提高产能，纤维素醚预计在2023年实现产能翻倍，目前公司主要产品产销率超过100%，下游需求旺盛，扩建产能有望立刻转化为营收。公司的下游布局包括植物胶囊和植物肉，其中植物胶囊表现优异，前景广阔，2020年产能90亿粒/年，预计2023年产能可达350亿粒l年

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【脱水】慧选脱水研报【第327期】-川恒股份(002895)

●川恒股份(002895)：百万吨级锂电材料规划释出，“矿化一体”保障优势延续摘要： ①9月15日晚上，公司与福泉市人民政府拟签订《项目投资合作协议》，拟在福泉市投资建设“矿化一体”新能源材料循环产业项目，项目总投资预计100亿元； ②公司现拥有磷矿产能300万吨/年，规划总产能达1050万吨/年，光大证券赵乃迪认为公司基于充足且优质的磷矿资源，充分落实了“矿化一体”发展战略，持续看好公司向下游新能源材料领域的不断突破； ③公司首套10万吨/年无水磷酸铁生产装置预计于2022年上半年建成投产，

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【纪要】新乳业(002946)电话会议纪要20210916

一、公司情况半年报已经发了一段时间了，上半年收入同比增 70%，归母净利润同比增长 90% 多，当然这里还有一些短期的原因比如可转债在账面上的一些计提以及股权激励摊销的费用加起来 1000 万，那么如果剔除的话表现还会更好的。上半年也有一些并表的影响，因为去年我们收购了夏进和澳牛他在上半年合并收入上有一些增量的贡献，如果剔除的话存量部分取得了 28%的增长。我们近期经营各方面还是很正常的，乳制品行业未来我们也是看好长期增长机会。最近我们持续加强上游奶源的布局投资，我们投资了 6000 万美元

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【纪要】首旅酒店(600258)调研纪要20210916

【首免全球购】全球商品数字化贸易的服务平台，全球正品、零关税到家。直接与海外品牌商或大型贸易商合作，通过保税仓发货给用户。 1、销售流程：用户下单付款后，首免全球购将单据推送至保税仓，SaaS服务平台（合作方）提供跨境金融结算系统，T+7后海外供应商收到货款。 2、主要特征：不承担前后库存，而是作为中间服务商，收入方式为收取服务费（即差价）。目前和海外品牌供应商通过合作方和自有谈判，未来自有途径占大头。 3、价格并非最优，但对于一部分消费者而言，不会有频繁的购前比价行为。目前中国电商的思路是

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2021-09-17 16:36:39

【纪要】上市公司券商机构内部会议纪要20210917

公司会议纪要（节选）：首旅酒店(600258)调研纪要20210916.pdf 新乳业(002946)电话会议纪要20210916.pdf 妙可蓝多(600882)会议纪要20210914.pdf 人瑞人才(06919)并购事项说明电话会纪要20210916.pdf 安井食品(603345)第三季度策略会会议纪要20210915.pdf 麦捷科技(300319)线上交流纪要20210915.pdf 雪天盐业(600929)策略会纪要20210915.pdf 舍得酒业(600702)三季度策略会

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【脱水】慧选脱水研报【第326期】-浙富控股(002266)

●浙富控股(002266)：金属资源化龙头，能耗“双控”下金属资源化需求爆发，一体化布局，高成长可期摘要： ①中金公司张钰琪看好再生金属资源作为循环经济的一部分，未来发展空间广阔，至2025年危废金属资源化业务市场空间或近1700亿元，综合来看市场空间或更加庞大； ②公司目前在手危废处置牌照量275万吨/年，其中已投产前端产能178万吨，已经形成了从前端富集提炼至后端精加工的全产业链的布局； ③能源金属方面，公司江西自立技改项目进一步拓展硫酸镍、硫酸钴、碳酸锂等资源化产能，技改完成后公司将新增

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2021-09-17 16:33:55

【脱水】慧选脱水研报【第326期】-鲁阳节能(002088)

●鲁阳节能(002088)：成长源于技术驱动，打破偏见,估值重塑，有望再次起航摘要：公司成长的力量源泉来自于技术驱动，构筑了自身在行业内的强劲竞争力。公司积极投入研发，进行产品升级和新业务拓展，如推广高温纤维除尘滤管等新产品，探索利润增长点。自身盈利能力并未跟随下游行业表现出周期性，反而近年来依靠技术驱动，业绩持续上行，毛利率攀升至高位稳定，早已表现出较强的成长性。正文： 1、陶纤行业市场空间有望加速扩容陶瓷纤维自有的质轻、绝热等优良产品属性，符合节能减排大趋势，应用需求在不断增长。近年

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慧选牛牛

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2021-09-22 16:19:15

今日机构观点0922

今日机构观点0922 中泰证券-复利防御东莞证券-财富通每日策略：指数震荡回暖，沪指坚守3600点行业观点国泰君安-三乙胺行业专题报告：锂电驱动、价格大涨浙商证券-医疗器械行业重大事项点评报告：关节集采落地，政策边际温和东吴证券-银行行业深度报告：房地产不良突增，会冲击资产质量吗？开源证券-电子行业深度报告：MiniLED商业化开启，相关产业链迎来机遇中金公司-煤炭行业：煤企半年报及市场表现几何？华安证券-计算机行业深度：工业软件与半导体双轮驱动，筑造万亿数字产业根基国金证券-

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山东赫达

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【预报】歌力思(603808)投资日历

【预报】歌力思(603808)2021-07-01至2021-09-30投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-09-22股东大会：于2021-09-22召开2021年第二次临时股东大会 2021-09-21研报：2021年09月21日发布《业务全面恢复，品牌群布局清晰》研报 2021-09-18公告：2021年09月18日发布《603808:关于上海证券交易所<关于深圳歌力思服饰股份有限公司募集资金相关事项的监管工作函>的回复公告》等2条公告 2021-09-11公告：2021年09月1

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【预报】永冠新材(603681)投资日历

【预报】永冠新材(603681)2021-07-01至2021-09-30投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-09-22股东大会：于2021-09-22召开2021年第三次临时股东大会 2021-09-16公告：2021年09月16日发布《603681:上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司监事会关于2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》等2条公告 2021-09-11公告：2021年09月11日发布《603681:永冠新材2021年第三次临时股东

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【预报】金石资源(603505)投资日历

【预报】金石资源(603505)2021-07-01至2021-09-30投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-09-22股东大会：于2021-09-22召开2021年第二次临时股东大会 2021-09-17股权质押：截止2021年09月17日质押总比例5.09%，质押总股数1586.00万股，质押总笔数3笔 2021-09-11公告：2021年09月11日发布《603505:金石资源集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议资料》 2021-09-10股权质押：截止2021年09

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【纪要】富临精工(300432)交流纪要20210917

1. 技术:草酸亚铁，把压实密度(音)做到了2.7 。 2. 资源:提高10~20%的锂资源利用率、降本。 Topic:收购与增资扩股的安排以及考虑情况、磷酸锂的保供降本路径探索方案:前期9%，基于陈总解决债务的需求，与陕西煤业等其他股东也达成了进一步增资扩股的安排，最终31.75%。战略合作(5年磷酸铁锂包销，碳酸锂的优先采购，老股受让的先决条件之一) 恒信融:14年创办，19年获得394平方公里的探矿权，目前在进行普详查，明年年中计划获得采矿区，目前生产使用的卤水来自中信国安

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富临精工

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2021-09-18 17:12:46

今日机构观点0918

今日机构观点0918 中泰证券-复利防御粤开证券-【粤开策略】每日数据跟踪海通证券-策略研究：北交所设立带来“专精特新”新机遇东莞证券-财富通每日策略：沪指震荡走弱，险守3600点招商证券-中小盘新三板专题：北交所赋能，助力“专精特新”企业腾飞行业观点海通证券-石油化工行业：8月美国商业原油库存环比减少3.4% 广发证券-环保行业政策跟踪点评：十四五强化废塑料回收利用，鼓励同级化、提升附加值国泰君安-批发零售行业2021年8月社零数据点评：多因素冲击大幅放缓，消费意愿尚待提升银河

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【纪要】美的集团(000333)交流纪要20210916

八月份公司发货端实现20-30%的涨幅（有延迟，有些安装没法确认），空调终端实现双位数增长。外销方面，20年公司订单有超30%的较高速增长，但考虑到产能有限以及转化成收入的时间，收入增长没有这么高。下半年预计外销还能实现增长，但估计没有过高增速。 Q：外销的订单具体预计？ A：上半年订单增速大概15%左右，下半年估计可以延续增长，但比不上去年同期。去年有些微波炉项目订单确认都在1月份。 Q：整个三季度的毛利率大概是往上走，至少不会往下走，现在具体情况？ A：累计到八月份环比已有1个多的点的回升。

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【纪要】上市公司券商机构内部会议纪要20210918

公司会议纪要（节选）：华帝股份(002035)21Q3线下策略会家电专场会议纪要20210915.pdf 美的集团(000333)交流纪要20210916.pdf 火星人(300894)交流纪要20210915.pdf 科大讯飞(002230)交流纪要20210916.pdf 中国交建(601800)会议交流20210916.mp3 兴证医药专精特新-我武生物(300357)启明医疗(02500)20210917.mp3 兴证医药专精特新-健友股份(603707)诺诚健华(09969)2021

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【脱水】慧选脱水研报【第327期】-山东赫达(002810)

●山东赫达(002810)：纤维素醚与植物胶囊行业龙头企业，产能扩张持续，增长逻辑坚定摘要：公司是纤维素醚与植物胶囊行业国内龙头，处于高速增长阶段，近三年营业收入CAGR为19.7%，净利润CAGR为82%。公司制定5年发展规划，计划全面提高产能，纤维素醚预计在2023年实现产能翻倍，目前公司主要产品产销率超过100%，下游需求旺盛，扩建产能有望立刻转化为营收。公司的下游布局包括植物胶囊和植物肉，其中植物胶囊表现优异，前景广阔，2020年产能90亿粒/年，预计2023年产能可达350亿粒l年

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山东赫达

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【脱水】慧选脱水研报【第327期】-川恒股份(002895)

●川恒股份(002895)：百万吨级锂电材料规划释出，“矿化一体”保障优势延续摘要： ①9月15日晚上，公司与福泉市人民政府拟签订《项目投资合作协议》，拟在福泉市投资建设“矿化一体”新能源材料循环产业项目，项目总投资预计100亿元； ②公司现拥有磷矿产能300万吨/年，规划总产能达1050万吨/年，光大证券赵乃迪认为公司基于充足且优质的磷矿资源，充分落实了“矿化一体”发展战略，持续看好公司向下游新能源材料领域的不断突破； ③公司首套10万吨/年无水磷酸铁生产装置预计于2022年上半年建成投产，

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川恒股份

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【纪要】新乳业(002946)电话会议纪要20210916

一、公司情况半年报已经发了一段时间了，上半年收入同比增 70%，归母净利润同比增长 90% 多，当然这里还有一些短期的原因比如可转债在账面上的一些计提以及股权激励摊销的费用加起来 1000 万，那么如果剔除的话表现还会更好的。上半年也有一些并表的影响，因为去年我们收购了夏进和澳牛他在上半年合并收入上有一些增量的贡献，如果剔除的话存量部分取得了 28%的增长。我们近期经营各方面还是很正常的，乳制品行业未来我们也是看好长期增长机会。最近我们持续加强上游奶源的布局投资，我们投资了 6000 万美元

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新乳业

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【纪要】首旅酒店(600258)调研纪要20210916

【首免全球购】全球商品数字化贸易的服务平台，全球正品、零关税到家。直接与海外品牌商或大型贸易商合作，通过保税仓发货给用户。 1、销售流程：用户下单付款后，首免全球购将单据推送至保税仓，SaaS服务平台（合作方）提供跨境金融结算系统，T+7后海外供应商收到货款。 2、主要特征：不承担前后库存，而是作为中间服务商，收入方式为收取服务费（即差价）。目前和海外品牌供应商通过合作方和自有谈判，未来自有途径占大头。 3、价格并非最优，但对于一部分消费者而言，不会有频繁的购前比价行为。目前中国电商的思路是

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首旅酒店

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【纪要】上市公司券商机构内部会议纪要20210917

公司会议纪要（节选）：首旅酒店(600258)调研纪要20210916.pdf 新乳业(002946)电话会议纪要20210916.pdf 妙可蓝多(600882)会议纪要20210914.pdf 人瑞人才(06919)并购事项说明电话会纪要20210916.pdf 安井食品(603345)第三季度策略会会议纪要20210915.pdf 麦捷科技(300319)线上交流纪要20210915.pdf 雪天盐业(600929)策略会纪要20210915.pdf 舍得酒业(600702)三季度策略会

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【脱水】慧选脱水研报【第326期】-浙富控股(002266)

●浙富控股(002266)：金属资源化龙头，能耗“双控”下金属资源化需求爆发，一体化布局，高成长可期摘要： ①中金公司张钰琪看好再生金属资源作为循环经济的一部分，未来发展空间广阔，至2025年危废金属资源化业务市场空间或近1700亿元，综合来看市场空间或更加庞大； ②公司目前在手危废处置牌照量275万吨/年，其中已投产前端产能178万吨，已经形成了从前端富集提炼至后端精加工的全产业链的布局； ③能源金属方面，公司江西自立技改项目进一步拓展硫酸镍、硫酸钴、碳酸锂等资源化产能，技改完成后公司将新增

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【脱水】慧选脱水研报【第326期】-鲁阳节能(002088)

●鲁阳节能(002088)：成长源于技术驱动，打破偏见,估值重塑，有望再次起航摘要：公司成长的力量源泉来自于技术驱动，构筑了自身在行业内的强劲竞争力。公司积极投入研发，进行产品升级和新业务拓展，如推广高温纤维除尘滤管等新产品，探索利润增长点。自身盈利能力并未跟随下游行业表现出周期性，反而近年来依靠技术驱动，业绩持续上行，毛利率攀升至高位稳定，早已表现出较强的成长性。正文： 1、陶纤行业市场空间有望加速扩容陶瓷纤维自有的质轻、绝热等优良产品属性，符合节能减排大趋势，应用需求在不断增长。近年

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今日机构观点0922 中泰证券-复利防御东莞证券-财富通每日策略：指数震荡回暖，沪指坚守3600点行业观点国泰君安-三乙胺行业专题报告：锂电驱动、价格大涨浙商证券-医疗器械行业重大事项点评报告：关节集采落地，政策边际温和东吴证券-银行行业深度报告：房地产不良突增，会冲击资产质量吗？开源证券-电子行业深度报告：MiniLED商业化开启，相关产业链迎来机遇中金公司-煤炭行业：煤企半年报及市场表现几何？华安证券-计算机行业深度：工业软件与半导体双轮驱动，筑造万亿数字产业根基国金证券-

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【预报】歌力思(603808)投资日历

【预报】歌力思(603808)2021-07-01至2021-09-30投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-09-22股东大会：于2021-09-22召开2021年第二次临时股东大会 2021-09-21研报：2021年09月21日发布《业务全面恢复，品牌群布局清晰》研报 2021-09-18公告：2021年09月18日发布《603808:关于上海证券交易所<关于深圳歌力思服饰股份有限公司募集资金相关事项的监管工作函>的回复公告》等2条公告 2021-09-11公告：2021年09月1

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【预报】永冠新材(603681)投资日历

【预报】永冠新材(603681)2021-07-01至2021-09-30投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-09-22股东大会：于2021-09-22召开2021年第三次临时股东大会 2021-09-16公告：2021年09月16日发布《603681:上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司监事会关于2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》等2条公告 2021-09-11公告：2021年09月11日发布《603681:永冠新材2021年第三次临时股东

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【预报】金石资源(603505)投资日历

【预报】金石资源(603505)2021-07-01至2021-09-30投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-09-22股东大会：于2021-09-22召开2021年第二次临时股东大会 2021-09-17股权质押：截止2021年09月17日质押总比例5.09%，质押总股数1586.00万股，质押总笔数3笔 2021-09-11公告：2021年09月11日发布《603505:金石资源集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议资料》 2021-09-10股权质押：截止2021年09

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【纪要】富临精工(300432)交流纪要20210917

1. 技术:草酸亚铁，把压实密度(音)做到了2.7 。 2. 资源:提高10~20%的锂资源利用率、降本。 Topic:收购与增资扩股的安排以及考虑情况、磷酸锂的保供降本路径探索方案:前期9%，基于陈总解决债务的需求，与陕西煤业等其他股东也达成了进一步增资扩股的安排，最终31.75%。战略合作(5年磷酸铁锂包销，碳酸锂的优先采购，老股受让的先决条件之一) 恒信融:14年创办，19年获得394平方公里的探矿权，目前在进行普详查，明年年中计划获得采矿区，目前生产使用的卤水来自中信国安

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今日机构观点0918

今日机构观点0918 中泰证券-复利防御粤开证券-【粤开策略】每日数据跟踪海通证券-策略研究：北交所设立带来“专精特新”新机遇东莞证券-财富通每日策略：沪指震荡走弱，险守3600点招商证券-中小盘新三板专题：北交所赋能，助力“专精特新”企业腾飞行业观点海通证券-石油化工行业：8月美国商业原油库存环比减少3.4% 广发证券-环保行业政策跟踪点评：十四五强化废塑料回收利用，鼓励同级化、提升附加值国泰君安-批发零售行业2021年8月社零数据点评：多因素冲击大幅放缓，消费意愿尚待提升银河

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【纪要】美的集团(000333)交流纪要20210916

八月份公司发货端实现20-30%的涨幅（有延迟，有些安装没法确认），空调终端实现双位数增长。外销方面，20年公司订单有超30%的较高速增长，但考虑到产能有限以及转化成收入的时间，收入增长没有这么高。下半年预计外销还能实现增长，但估计没有过高增速。 Q：外销的订单具体预计？ A：上半年订单增速大概15%左右，下半年估计可以延续增长，但比不上去年同期。去年有些微波炉项目订单确认都在1月份。 Q：整个三季度的毛利率大概是往上走，至少不会往下走，现在具体情况？ A：累计到八月份环比已有1个多的点的回升。

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【纪要】上市公司券商机构内部会议纪要20210918

公司会议纪要（节选）：华帝股份(002035)21Q3线下策略会家电专场会议纪要20210915.pdf 美的集团(000333)交流纪要20210916.pdf 火星人(300894)交流纪要20210915.pdf 科大讯飞(002230)交流纪要20210916.pdf 中国交建(601800)会议交流20210916.mp3 兴证医药专精特新-我武生物(300357)启明医疗(02500)20210917.mp3 兴证医药专精特新-健友股份(603707)诺诚健华(09969)2021

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【脱水】慧选脱水研报【第327期】-山东赫达(002810)

●山东赫达(002810)：纤维素醚与植物胶囊行业龙头企业，产能扩张持续，增长逻辑坚定摘要：公司是纤维素醚与植物胶囊行业国内龙头，处于高速增长阶段，近三年营业收入CAGR为19.7%，净利润CAGR为82%。公司制定5年发展规划，计划全面提高产能，纤维素醚预计在2023年实现产能翻倍，目前公司主要产品产销率超过100%，下游需求旺盛，扩建产能有望立刻转化为营收。公司的下游布局包括植物胶囊和植物肉，其中植物胶囊表现优异，前景广阔，2020年产能90亿粒/年，预计2023年产能可达350亿粒l年

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【脱水】慧选脱水研报【第327期】-川恒股份(002895)

●川恒股份(002895)：百万吨级锂电材料规划释出，“矿化一体”保障优势延续摘要： ①9月15日晚上，公司与福泉市人民政府拟签订《项目投资合作协议》，拟在福泉市投资建设“矿化一体”新能源材料循环产业项目，项目总投资预计100亿元； ②公司现拥有磷矿产能300万吨/年，规划总产能达1050万吨/年，光大证券赵乃迪认为公司基于充足且优质的磷矿资源，充分落实了“矿化一体”发展战略，持续看好公司向下游新能源材料领域的不断突破； ③公司首套10万吨/年无水磷酸铁生产装置预计于2022年上半年建成投产，

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【纪要】新乳业(002946)电话会议纪要20210916

一、公司情况半年报已经发了一段时间了，上半年收入同比增 70%，归母净利润同比增长 90% 多，当然这里还有一些短期的原因比如可转债在账面上的一些计提以及股权激励摊销的费用加起来 1000 万，那么如果剔除的话表现还会更好的。上半年也有一些并表的影响，因为去年我们收购了夏进和澳牛他在上半年合并收入上有一些增量的贡献，如果剔除的话存量部分取得了 28%的增长。我们近期经营各方面还是很正常的，乳制品行业未来我们也是看好长期增长机会。最近我们持续加强上游奶源的布局投资，我们投资了 6000 万美元

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【首免全球购】全球商品数字化贸易的服务平台，全球正品、零关税到家。直接与海外品牌商或大型贸易商合作，通过保税仓发货给用户。 1、销售流程：用户下单付款后，首免全球购将单据推送至保税仓，SaaS服务平台（合作方）提供跨境金融结算系统，T+7后海外供应商收到货款。 2、主要特征：不承担前后库存，而是作为中间服务商，收入方式为收取服务费（即差价）。目前和海外品牌供应商通过合作方和自有谈判，未来自有途径占大头。 3、价格并非最优，但对于一部分消费者而言，不会有频繁的购前比价行为。目前中国电商的思路是

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公司会议纪要（节选）：首旅酒店(600258)调研纪要20210916.pdf 新乳业(002946)电话会议纪要20210916.pdf 妙可蓝多(600882)会议纪要20210914.pdf 人瑞人才(06919)并购事项说明电话会纪要20210916.pdf 安井食品(603345)第三季度策略会会议纪要20210915.pdf 麦捷科技(300319)线上交流纪要20210915.pdf 雪天盐业(600929)策略会纪要20210915.pdf 舍得酒业(600702)三季度策略会

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【脱水】慧选脱水研报【第326期】-浙富控股(002266)

●浙富控股(002266)：金属资源化龙头，能耗“双控”下金属资源化需求爆发，一体化布局，高成长可期摘要： ①中金公司张钰琪看好再生金属资源作为循环经济的一部分，未来发展空间广阔，至2025年危废金属资源化业务市场空间或近1700亿元，综合来看市场空间或更加庞大； ②公司目前在手危废处置牌照量275万吨/年，其中已投产前端产能178万吨，已经形成了从前端富集提炼至后端精加工的全产业链的布局； ③能源金属方面，公司江西自立技改项目进一步拓展硫酸镍、硫酸钴、碳酸锂等资源化产能，技改完成后公司将新增

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2021-09-17 16:33:55

【脱水】慧选脱水研报【第326期】-鲁阳节能(002088)

●鲁阳节能(002088)：成长源于技术驱动，打破偏见,估值重塑，有望再次起航摘要：公司成长的力量源泉来自于技术驱动，构筑了自身在行业内的强劲竞争力。公司积极投入研发，进行产品升级和新业务拓展，如推广高温纤维除尘滤管等新产品，探索利润增长点。自身盈利能力并未跟随下游行业表现出周期性，反而近年来依靠技术驱动，业绩持续上行，毛利率攀升至高位稳定，早已表现出较强的成长性。正文： 1、陶纤行业市场空间有望加速扩容陶瓷纤维自有的质轻、绝热等优良产品属性，符合节能减排大趋势，应用需求在不断增长。近年

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2021-09-22 16:19:15

今日机构观点0922

今日机构观点0922 中泰证券-复利防御东莞证券-财富通每日策略：指数震荡回暖，沪指坚守3600点行业观点国泰君安-三乙胺行业专题报告：锂电驱动、价格大涨浙商证券-医疗器械行业重大事项点评报告：关节集采落地，政策边际温和东吴证券-银行行业深度报告：房地产不良突增，会冲击资产质量吗？开源证券-电子行业深度报告：MiniLED商业化开启，相关产业链迎来机遇中金公司-煤炭行业：煤企半年报及市场表现几何？华安证券-计算机行业深度：工业软件与半导体双轮驱动，筑造万亿数字产业根基国金证券-

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山东赫达

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【预报】歌力思(603808)投资日历

【预报】歌力思(603808)2021-07-01至2021-09-30投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-09-22股东大会：于2021-09-22召开2021年第二次临时股东大会 2021-09-21研报：2021年09月21日发布《业务全面恢复，品牌群布局清晰》研报 2021-09-18公告：2021年09月18日发布《603808:关于上海证券交易所<关于深圳歌力思服饰股份有限公司募集资金相关事项的监管工作函>的回复公告》等2条公告 2021-09-11公告：2021年09月1

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歌力思

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【预报】永冠新材(603681)投资日历

【预报】永冠新材(603681)2021-07-01至2021-09-30投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-09-22股东大会：于2021-09-22召开2021年第三次临时股东大会 2021-09-16公告：2021年09月16日发布《603681:上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司监事会关于2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》等2条公告 2021-09-11公告：2021年09月11日发布《603681:永冠新材2021年第三次临时股东

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2021-09-22 15:56:45

【预报】金石资源(603505)投资日历

【预报】金石资源(603505)2021-07-01至2021-09-30投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-09-22股东大会：于2021-09-22召开2021年第二次临时股东大会 2021-09-17股权质押：截止2021年09月17日质押总比例5.09%，质押总股数1586.00万股，质押总笔数3笔 2021-09-11公告：2021年09月11日发布《603505:金石资源集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议资料》 2021-09-10股权质押：截止2021年09

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金石资源

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2021-09-18 17:13:19

【纪要】富临精工(300432)交流纪要20210917

1. 技术:草酸亚铁，把压实密度(音)做到了2.7 。 2. 资源:提高10~20%的锂资源利用率、降本。 Topic:收购与增资扩股的安排以及考虑情况、磷酸锂的保供降本路径探索方案:前期9%，基于陈总解决债务的需求，与陕西煤业等其他股东也达成了进一步增资扩股的安排，最终31.75%。战略合作(5年磷酸铁锂包销，碳酸锂的优先采购，老股受让的先决条件之一) 恒信融:14年创办，19年获得394平方公里的探矿权，目前在进行普详查，明年年中计划获得采矿区，目前生产使用的卤水来自中信国安

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富临精工

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2021-09-18 17:12:46

今日机构观点0918

今日机构观点0918 中泰证券-复利防御粤开证券-【粤开策略】每日数据跟踪海通证券-策略研究：北交所设立带来“专精特新”新机遇东莞证券-财富通每日策略：沪指震荡走弱，险守3600点招商证券-中小盘新三板专题：北交所赋能，助力“专精特新”企业腾飞行业观点海通证券-石油化工行业：8月美国商业原油库存环比减少3.4% 广发证券-环保行业政策跟踪点评：十四五强化废塑料回收利用，鼓励同级化、提升附加值国泰君安-批发零售行业2021年8月社零数据点评：多因素冲击大幅放缓，消费意愿尚待提升银河

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国检集团

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2021-09-18 17:12:25

【纪要】美的集团(000333)交流纪要20210916

八月份公司发货端实现20-30%的涨幅（有延迟，有些安装没法确认），空调终端实现双位数增长。外销方面，20年公司订单有超30%的较高速增长，但考虑到产能有限以及转化成收入的时间，收入增长没有这么高。下半年预计外销还能实现增长，但估计没有过高增速。 Q：外销的订单具体预计？ A：上半年订单增速大概15%左右，下半年估计可以延续增长，但比不上去年同期。去年有些微波炉项目订单确认都在1月份。 Q：整个三季度的毛利率大概是往上走，至少不会往下走，现在具体情况？ A：累计到八月份环比已有1个多的点的回升。

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美的集团

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2021-09-18 17:09:31

【纪要】上市公司券商机构内部会议纪要20210918

公司会议纪要（节选）：华帝股份(002035)21Q3线下策略会家电专场会议纪要20210915.pdf 美的集团(000333)交流纪要20210916.pdf 火星人(300894)交流纪要20210915.pdf 科大讯飞(002230)交流纪要20210916.pdf 中国交建(601800)会议交流20210916.mp3 兴证医药专精特新-我武生物(300357)启明医疗(02500)20210917.mp3 兴证医药专精特新-健友股份(603707)诺诚健华(09969)2021

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士兰微

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2021-09-18 17:07:29

【脱水】慧选脱水研报【第327期】-山东赫达(002810)

●山东赫达(002810)：纤维素醚与植物胶囊行业龙头企业，产能扩张持续，增长逻辑坚定摘要：公司是纤维素醚与植物胶囊行业国内龙头，处于高速增长阶段，近三年营业收入CAGR为19.7%，净利润CAGR为82%。公司制定5年发展规划，计划全面提高产能，纤维素醚预计在2023年实现产能翻倍，目前公司主要产品产销率超过100%，下游需求旺盛，扩建产能有望立刻转化为营收。公司的下游布局包括植物胶囊和植物肉，其中植物胶囊表现优异，前景广阔，2020年产能90亿粒/年，预计2023年产能可达350亿粒l年

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山东赫达

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2021-09-18 17:05:21

【脱水】慧选脱水研报【第327期】-川恒股份(002895)

●川恒股份(002895)：百万吨级锂电材料规划释出，“矿化一体”保障优势延续摘要： ①9月15日晚上，公司与福泉市人民政府拟签订《项目投资合作协议》，拟在福泉市投资建设“矿化一体”新能源材料循环产业项目，项目总投资预计100亿元； ②公司现拥有磷矿产能300万吨/年，规划总产能达1050万吨/年，光大证券赵乃迪认为公司基于充足且优质的磷矿资源，充分落实了“矿化一体”发展战略，持续看好公司向下游新能源材料领域的不断突破； ③公司首套10万吨/年无水磷酸铁生产装置预计于2022年上半年建成投产，

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川恒股份

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2021-09-17 16:38:39

【纪要】新乳业(002946)电话会议纪要20210916

一、公司情况半年报已经发了一段时间了，上半年收入同比增 70%，归母净利润同比增长 90% 多，当然这里还有一些短期的原因比如可转债在账面上的一些计提以及股权激励摊销的费用加起来 1000 万，那么如果剔除的话表现还会更好的。上半年也有一些并表的影响，因为去年我们收购了夏进和澳牛他在上半年合并收入上有一些增量的贡献，如果剔除的话存量部分取得了 28%的增长。我们近期经营各方面还是很正常的，乳制品行业未来我们也是看好长期增长机会。最近我们持续加强上游奶源的布局投资，我们投资了 6000 万美元

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2021-09-17 16:37:40

【纪要】首旅酒店(600258)调研纪要20210916

【首免全球购】全球商品数字化贸易的服务平台，全球正品、零关税到家。直接与海外品牌商或大型贸易商合作，通过保税仓发货给用户。 1、销售流程：用户下单付款后，首免全球购将单据推送至保税仓，SaaS服务平台（合作方）提供跨境金融结算系统，T+7后海外供应商收到货款。 2、主要特征：不承担前后库存，而是作为中间服务商，收入方式为收取服务费（即差价）。目前和海外品牌供应商通过合作方和自有谈判，未来自有途径占大头。 3、价格并非最优，但对于一部分消费者而言，不会有频繁的购前比价行为。目前中国电商的思路是

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首旅酒店

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2021-09-17 16:36:39

【纪要】上市公司券商机构内部会议纪要20210917

公司会议纪要（节选）：首旅酒店(600258)调研纪要20210916.pdf 新乳业(002946)电话会议纪要20210916.pdf 妙可蓝多(600882)会议纪要20210914.pdf 人瑞人才(06919)并购事项说明电话会纪要20210916.pdf 安井食品(603345)第三季度策略会会议纪要20210915.pdf 麦捷科技(300319)线上交流纪要20210915.pdf 雪天盐业(600929)策略会纪要20210915.pdf 舍得酒业(600702)三季度策略会

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司尔特

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【脱水】慧选脱水研报【第326期】-浙富控股(002266)

●浙富控股(002266)：金属资源化龙头，能耗“双控”下金属资源化需求爆发，一体化布局，高成长可期摘要： ①中金公司张钰琪看好再生金属资源作为循环经济的一部分，未来发展空间广阔，至2025年危废金属资源化业务市场空间或近1700亿元，综合来看市场空间或更加庞大； ②公司目前在手危废处置牌照量275万吨/年，其中已投产前端产能178万吨，已经形成了从前端富集提炼至后端精加工的全产业链的布局； ③能源金属方面，公司江西自立技改项目进一步拓展硫酸镍、硫酸钴、碳酸锂等资源化产能，技改完成后公司将新增

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【脱水】慧选脱水研报【第326期】-鲁阳节能(002088)

●鲁阳节能(002088)：成长源于技术驱动，打破偏见,估值重塑，有望再次起航摘要：公司成长的力量源泉来自于技术驱动，构筑了自身在行业内的强劲竞争力。公司积极投入研发，进行产品升级和新业务拓展，如推广高温纤维除尘滤管等新产品，探索利润增长点。自身盈利能力并未跟随下游行业表现出周期性，反而近年来依靠技术驱动，业绩持续上行，毛利率攀升至高位稳定，早已表现出较强的成长性。正文： 1、陶纤行业市场空间有望加速扩容陶瓷纤维自有的质轻、绝热等优良产品属性，符合节能减排大趋势，应用需求在不断增长。近年

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