慧选牛牛用户主页-原创-韭研公社

异动

登录注册

慧选牛牛

专业解读研报精华，分享机构会议纪要，关注

IP属地：310000,310100

个人资料

慧选牛牛

买买买的机构

2024-06-19 16:17:20

【知识星球-慧选牛牛目录】券商机构内部会议纪要0619

公司会议纪要（节选): 三旺通信(688618)会议交流20240618.mp3 太阳纸业(002078)会议交流20240618.mp3 小熊电器(002959)会议交流20240618.mp3 锐明技术(002970)会议交流20240618.mp3 圣泉集团(605589)会议交流20240618.mp3 涛涛车业(301345)会议交流20240617.mp3 天立国际控股(01773)会议交流-港股20240617.mp3 万业企业(600641)会议交流20240618.mp3 拓荆

S
威胜信息

0

0

0

2.60
慧选牛牛

买买买的机构

2024-06-19 16:16:55

【纪要】东方证券(600958)交流纪要20240619

东方证券在面对市场波动较大的情况下，实现了营业收入36.1亿元，同比下降18%，净利润8.9亿元，同比下降超过30%。尽管业绩受市场震荡和高基数影响较大，但公司通过强化固收业务、优化投行业务结构、提升大财富管理和自营销售交易能力等措施，保持了一定的经营亮点。未来，公司计划响应国家号召，加强金融服务实体经济和居民财富管理的功能，推进业务改革和转型，特别是加大对大财富管理和大投行业务体系的发展。一季度固收投资表现良好，股票和金融衍生品投资面临挑战，公司会采取措施控制风险。公司自营部门管理的风险敞口头

S
东方证券

0

0

0

2.60
慧选牛牛

买买买的机构

2024-06-19 16:16:34

【纪要】帝尔激光(300776)交流纪要20240619

Q：公司在叠层电池技术方面的进展如何？ A：叠层电池的效率已经接近29%，接近晶硅电池的极限。目前我们与业内一些龙头企业合作，他们已经有量产经验。我们对这一技术的前景非常看好。 Q：公司与哪些龙头企业有合作？ A：我们与隆基股份等龙头企业有合作，但目前与金科的合作并不多。我们也在与其他一些特定合作伙伴进行合作。 Q：公司在BC电池技术上的订单情况如何？ A：今年新增的BC电池订单不多，只有个位数的G瓦级。但客户整体规划明确，对BC电池技术的路线比较确定。由于光伏行业整体环境不佳，客户在选择扩展时

S
帝尔激光

0

0

0

2.60
慧选牛牛

买买买的机构

2024-06-19 16:16:14

【纪要】道氏技术(300409)交流纪要20240619

会议要点 1、公司业绩 ∙公司2024年第一季度锂电材料营收约11亿元，同比增长25%。碳材料营收约1.5亿元，同比下降20%。整体营收同比增长25%-26%，净利润实现扭亏。 2、出货量 ∙锂电材料第一季度出货量约17.1万吨。碳材料出货量约7000吨，石墨化出货量约2600吨。 ∙海外两个冶炼基地的铜出货量约3万吨，其中镍出货量约600吨。 3、行业景气度 ∙行业景气度有所边际好转，但整体需求变化不大。中小厂商因低价和成本上涨导致减产超预期，短期供给出现错配。 4、导电剂业务 ∙一季度一代管

S
道氏技术

0

0

0

2.60
慧选牛牛

买买买的机构

2024-06-19 16:15:51

【纪要】安井食品(603345)交流纪要20240619

Q：公司在第二季度的市场表现如何？ A：进入第二季度后，整体市场环境尤其是餐饮端的表现相对中规中矩，没有太多亮点。虽然一季度表现比预期更好，但四、五月份的情况没有明显改善，外部环境依旧不理想。我们在新品突破和渠道拓展方面做了一些努力，特别是在大B渠道和产品创新上有所坚持。尽管如此，四月份由于去年同期基数较高（40%的增长），今年仅实现个位数增长，但仍有一些可取之处。 Q：公司H股上市进展如何？ A：由于2023年9月控股股东股权转让导致实控人发生变化，按照联交所规则，如果没有豁免，需要运行一个完

S
安井食品

0

0

0

2.60
慧选牛牛

买买买的机构

2024-06-19 16:15:31

望变电气(603191)6月19日交流会议

望变电气(603191)举办交流会议，1、公司近期经营情况一季度收入约5.2亿元，扣非后收入2100万元，4-6月生产经营总体正常，各项目逐步结项，产能爬坡中，预计会对产能释放带来一定影响。自筹资金建设的8万吨项目精调结果理想，预计6月底全线投产，年内贡献5-6万吨取向硅钢产量。去年总产量12.6万吨，加上新投产8万吨，总产能预计达到18万吨，未来接近20万吨。 2、硅钢板块新8万吨高牌号取向硅钢产量规划:高牌号占80%以上，预计2025年下半年达到设计水平。高牌号硅钢(85级及以上

S
望变电气

0

0

0

2.60
慧选牛牛

买买买的机构

2024-06-19 16:15:11

海优新材(688680)6月19日交流会议

海优新材(688680)举办交流会议，Q1:2023年光伏胶膜行业整体情况如何？ A1:2023年，光伏胶膜行业经历了明显的产能调整期，特别是在2022年下半年，随着EVA粒子价格的下滑和胶膜价格的下调，行业竞争加剧。上半年规划的新增产能较多，导致竞争更为激烈，头部企业开始采取措施抑制新产能的盲目扩张，以维护行业健康。这期间，胶膜企业的毛利承受了来自成本滞后调整和市场竞争压力的双重挑战，行业整体盈利能力有所下滑，部分资本市场的IPO项目也受到了抑制，加速了行业内部的产能出清和结构调整。我们公司所

S
海优新材

0

0

0

2.60
慧选牛牛

买买买的机构

2024-06-18 21:51:28

【知识星球-慧选牛牛目录】券商机构内部会议纪要0618

公司会议纪要（节选): 一汽解放(000800)会议交流20240617.mp3 芯碁微装(688630)会议交流20240617.mp3 伟仕佳杰(00856)会议交流-港股20240617.mp3 塞力医疗(603716)会议交流20240617.mp3 深圳瑞捷(300977)会议交流20240617.mp3 设计总院(603357)会议交流20240617.mp3 盛弘股份(300693)会议交流20240616.mp3 宁德时代(300750)会议交流20240616.mp3 长白山(

S
金河生物

0

0

1

2.17
慧选牛牛

买买买的机构

2024-06-18 10:54:53

【纪要】中国电信(601728)交流纪要20240618

本次会议由中国国盛通信主持，邀请了某电信运营商的领导分享在数字经济背景下公司的发展情况。该领导介绍自2021年以来公司取得的显著成就，包括收入增长、盈利能力增强以及积极回馈股东的策略。特别强调了公司在云计算、人工智能及算力叠加等领域的领先地位，并提出将继续推进云改数展战略，致力于成为世界一流的公司。面对挑战，如海外大单延迟和美国芯片限制，公司探讨了采用国产3D芯片的可能，并保持对计算领域的投资。虽然未强制使用国产芯片，但会根据实际需求和性能作出选择。公司将继续执行数字化战略，尽管面临行业增速下滑

S
中国电信

0

0

0

2.17
慧选牛牛

买买买的机构

2024-06-18 10:54:24

【纪要】小商品城(600415)交流纪要20240618

近期，一家专注于小商品市场的公司因其股票被调出中证500指数并加入沪深300指数而经历了股价波动。然而，公司基本面在过去两个月中表现出色，尤其在主营业务的韧性和新业务的发展潜力方面。该公司市场业务展现出强劲的韧性，租金增长潜力显著，同时新业务快速发展的势头也对业绩产生了积极影响。为此，提出了一种"攻守兼备"的投资策略，旨在利用公司在新业务领域的弹性和传统市场业务的定性。预计随着租金收入的增长，公司估值有望提升至15-20倍，显示出良好的投资前景。此外，该公司的黄金珠宝业务得益于金价上涨，租金稳

S
小商品城

2

0

0

2.74
慧选牛牛

买买买的机构

2024-06-18 10:53:29

【纪要】德尔玛(301332)交流纪要20240618

一家专注于小家电领域的公司通过精细化的品牌管理和多元化的product组合实现了业务的增长。该公司的早期依托于电商运营积累了丰富的经验，后来专注在清洁电器以及水健康家电等领域。特别是通过与两个主要品牌的有效协同，优化了收入结构，显著提升了公司业绩。自2022年开始，公司经历了品牌战略的调整，逐步清理了非核心品牌，专注于主品牌的发展，这一策略在2024年第一季度显示出了强劲的收入和利润增长。该公司的德尔玛品牌选择进入小家电赛道主要是因为看中了中国市场的巨大成长空间。相比于成熟的海外市场，中国的保有

S
德尔玛

1

0

0

2.36
慧选牛牛

买买买的机构

2024-06-18 10:52:59

英维克(002837)6月18日交流会议

英维克(002837)举办交流会议，随着AI技术的迅速发展，液冷产业进入了快速增长阶段，预计将成为数据中心冷却的标准配置。其中，拥有自主研发能力和丰富经验的企业将显著受益。该公司依托于设备散热与环境控制两大核心业务，已经形成了八大业务板块，包括数据中心温控、储能温控和工业温控等，通过技术创新和战略布局，在多个领域取得了显著成绩，并保持强劲的业务增长势头。特别是液冷业务和储能温控行业的快速发展，为公司带来了可观的收入增长和市场份额。公司近年来毛利率实现回升，特别是在机房温控业务上表现突出，随着技

S
英维克

0

0

1

2.17
慧选牛牛

买买买的机构

2024-06-18 10:52:34

宝信软件(600845)6月18日交流会议

宝信软件(600845)举办交流会议，宝信软件作为一家专注工业软件的企业，在2023年实现了显著的业绩增长：营业收入达到129.16亿元，复合年均增长率约为18%，加权平均净资产收益率达24.65%。净利润同比增长16.82%，分红总额和比例均有所提升。宝信软件依托其强大的技术实力，聚焦于钢铁、有色、化工等行业的智能化改造，并提供供应链全流程的数字化管理工具，旨在通过技术创新来降低成本、提高效率并增强市场竞争力。该公司还强调了为集团型企业、钢铁流通领域及智慧城市提供的综合解决方案，并展示其在自动

S
宝信软件

0

0

0

2.17
慧选牛牛

买买买的机构

2024-06-17 11:08:54

【纪要】宇瞳光学(300790)交流纪要20240617

公司一季度实现了显著的增长，营收和利润都有大幅提升。主要原因是子公司盈利状况的好转、营收的增加以及政府补助的增多。特别是子公司宇辰科技和九州光学，尽管去年遭遇重创，但在本季度实现了大幅盈利，帮助公司整体营收增长了38%，毛利率也有了一定程度的回升。政府补助的增加进一步推高了公司的业绩。此外，公司业务出货量自二三年五月份以来持续上升，尤其是在四五月间，传统技术和汽车业务增长尤为显著，显示出了公司业务恢复性的增长态势。在车载镜头市场，公司占据了全球出货量的4.1%，排名第五。面对市场竞争和降价压力，

S
宇瞳光学

0

0

0

3.24
慧选牛牛

买买买的机构

2024-06-17 11:08:31

【纪要】兖矿能源(600188)交流纪要20240617

Q1:关于公告中的H股配售计划，请黄总详细介绍一下这次发行的具体情况？ A1:当然，非常乐意为大家详细说明。我们兖矿能源在最近完成了一次H股的快速配售，具体来说，是在香港市场发行了2,885亿新股，每股定价为17.39港币。这一发行价格设计得相当精妙，相比前一个交易日收盘价给予了9.9%的折扣，而与过去30个交易日的平均值相比，则是5.5%的折让。这次配售不仅展示了我们对市场状况的精准把握，也反映了我们对长期投资者价值最大化的考量。 Q2:这次H股配售的背景和主要目的是什么？ A2:这次发行的核

S
兖矿能源

0

0

0

3.24

前往

页

慧选牛牛

买买买的机构

2024-06-19 16:17:20

【知识星球-慧选牛牛目录】券商机构内部会议纪要0619

公司会议纪要（节选): 三旺通信(688618)会议交流20240618.mp3 太阳纸业(002078)会议交流20240618.mp3 小熊电器(002959)会议交流20240618.mp3 锐明技术(002970)会议交流20240618.mp3 圣泉集团(605589)会议交流20240618.mp3 涛涛车业(301345)会议交流20240617.mp3 天立国际控股(01773)会议交流-港股20240617.mp3 万业企业(600641)会议交流20240618.mp3 拓荆

S
威胜信息

0

0

0

2.60
慧选牛牛

买买买的机构

2024-06-19 16:16:55

【纪要】东方证券(600958)交流纪要20240619

东方证券在面对市场波动较大的情况下，实现了营业收入36.1亿元，同比下降18%，净利润8.9亿元，同比下降超过30%。尽管业绩受市场震荡和高基数影响较大，但公司通过强化固收业务、优化投行业务结构、提升大财富管理和自营销售交易能力等措施，保持了一定的经营亮点。未来，公司计划响应国家号召，加强金融服务实体经济和居民财富管理的功能，推进业务改革和转型，特别是加大对大财富管理和大投行业务体系的发展。一季度固收投资表现良好，股票和金融衍生品投资面临挑战，公司会采取措施控制风险。公司自营部门管理的风险敞口头

S
东方证券

0

0

0

2.60
慧选牛牛

买买买的机构

2024-06-19 16:16:34

【纪要】帝尔激光(300776)交流纪要20240619

Q：公司在叠层电池技术方面的进展如何？ A：叠层电池的效率已经接近29%，接近晶硅电池的极限。目前我们与业内一些龙头企业合作，他们已经有量产经验。我们对这一技术的前景非常看好。 Q：公司与哪些龙头企业有合作？ A：我们与隆基股份等龙头企业有合作，但目前与金科的合作并不多。我们也在与其他一些特定合作伙伴进行合作。 Q：公司在BC电池技术上的订单情况如何？ A：今年新增的BC电池订单不多，只有个位数的G瓦级。但客户整体规划明确，对BC电池技术的路线比较确定。由于光伏行业整体环境不佳，客户在选择扩展时

S
帝尔激光

0

0

0

2.60
慧选牛牛

买买买的机构

2024-06-19 16:16:14

【纪要】道氏技术(300409)交流纪要20240619

会议要点 1、公司业绩 ∙公司2024年第一季度锂电材料营收约11亿元，同比增长25%。碳材料营收约1.5亿元，同比下降20%。整体营收同比增长25%-26%，净利润实现扭亏。 2、出货量 ∙锂电材料第一季度出货量约17.1万吨。碳材料出货量约7000吨，石墨化出货量约2600吨。 ∙海外两个冶炼基地的铜出货量约3万吨，其中镍出货量约600吨。 3、行业景气度 ∙行业景气度有所边际好转，但整体需求变化不大。中小厂商因低价和成本上涨导致减产超预期，短期供给出现错配。 4、导电剂业务 ∙一季度一代管

S
道氏技术

0

0

0

2.60
慧选牛牛

买买买的机构

2024-06-19 16:15:51

【纪要】安井食品(603345)交流纪要20240619

Q：公司在第二季度的市场表现如何？ A：进入第二季度后，整体市场环境尤其是餐饮端的表现相对中规中矩，没有太多亮点。虽然一季度表现比预期更好，但四、五月份的情况没有明显改善，外部环境依旧不理想。我们在新品突破和渠道拓展方面做了一些努力，特别是在大B渠道和产品创新上有所坚持。尽管如此，四月份由于去年同期基数较高（40%的增长），今年仅实现个位数增长，但仍有一些可取之处。 Q：公司H股上市进展如何？ A：由于2023年9月控股股东股权转让导致实控人发生变化，按照联交所规则，如果没有豁免，需要运行一个完

S
安井食品

0

0

0

2.60
慧选牛牛

买买买的机构

2024-06-19 16:15:31

望变电气(603191)6月19日交流会议

望变电气(603191)举办交流会议，1、公司近期经营情况一季度收入约5.2亿元，扣非后收入2100万元，4-6月生产经营总体正常，各项目逐步结项，产能爬坡中，预计会对产能释放带来一定影响。自筹资金建设的8万吨项目精调结果理想，预计6月底全线投产，年内贡献5-6万吨取向硅钢产量。去年总产量12.6万吨，加上新投产8万吨，总产能预计达到18万吨，未来接近20万吨。 2、硅钢板块新8万吨高牌号取向硅钢产量规划:高牌号占80%以上，预计2025年下半年达到设计水平。高牌号硅钢(85级及以上

S
望变电气

0

0

0

2.60
慧选牛牛

买买买的机构

2024-06-19 16:15:11

海优新材(688680)6月19日交流会议

海优新材(688680)举办交流会议，Q1:2023年光伏胶膜行业整体情况如何？ A1:2023年，光伏胶膜行业经历了明显的产能调整期，特别是在2022年下半年，随着EVA粒子价格的下滑和胶膜价格的下调，行业竞争加剧。上半年规划的新增产能较多，导致竞争更为激烈，头部企业开始采取措施抑制新产能的盲目扩张，以维护行业健康。这期间，胶膜企业的毛利承受了来自成本滞后调整和市场竞争压力的双重挑战，行业整体盈利能力有所下滑，部分资本市场的IPO项目也受到了抑制，加速了行业内部的产能出清和结构调整。我们公司所

S
海优新材

0

0

0

2.60
慧选牛牛

买买买的机构

2024-06-18 21:51:28

【知识星球-慧选牛牛目录】券商机构内部会议纪要0618

公司会议纪要（节选): 一汽解放(000800)会议交流20240617.mp3 芯碁微装(688630)会议交流20240617.mp3 伟仕佳杰(00856)会议交流-港股20240617.mp3 塞力医疗(603716)会议交流20240617.mp3 深圳瑞捷(300977)会议交流20240617.mp3 设计总院(603357)会议交流20240617.mp3 盛弘股份(300693)会议交流20240616.mp3 宁德时代(300750)会议交流20240616.mp3 长白山(

S
金河生物

0

0

1

2.17
慧选牛牛

买买买的机构

2024-06-18 10:54:53

【纪要】中国电信(601728)交流纪要20240618

本次会议由中国国盛通信主持，邀请了某电信运营商的领导分享在数字经济背景下公司的发展情况。该领导介绍自2021年以来公司取得的显著成就，包括收入增长、盈利能力增强以及积极回馈股东的策略。特别强调了公司在云计算、人工智能及算力叠加等领域的领先地位，并提出将继续推进云改数展战略，致力于成为世界一流的公司。面对挑战，如海外大单延迟和美国芯片限制，公司探讨了采用国产3D芯片的可能，并保持对计算领域的投资。虽然未强制使用国产芯片，但会根据实际需求和性能作出选择。公司将继续执行数字化战略，尽管面临行业增速下滑

S
中国电信

0

0

0

2.17
慧选牛牛

买买买的机构

2024-06-18 10:54:24

【纪要】小商品城(600415)交流纪要20240618

近期，一家专注于小商品市场的公司因其股票被调出中证500指数并加入沪深300指数而经历了股价波动。然而，公司基本面在过去两个月中表现出色，尤其在主营业务的韧性和新业务的发展潜力方面。该公司市场业务展现出强劲的韧性，租金增长潜力显著，同时新业务快速发展的势头也对业绩产生了积极影响。为此，提出了一种"攻守兼备"的投资策略，旨在利用公司在新业务领域的弹性和传统市场业务的定性。预计随着租金收入的增长，公司估值有望提升至15-20倍，显示出良好的投资前景。此外，该公司的黄金珠宝业务得益于金价上涨，租金稳

S
小商品城

2

0

0

2.74
慧选牛牛

买买买的机构

2024-06-18 10:53:29

【纪要】德尔玛(301332)交流纪要20240618

一家专注于小家电领域的公司通过精细化的品牌管理和多元化的product组合实现了业务的增长。该公司的早期依托于电商运营积累了丰富的经验，后来专注在清洁电器以及水健康家电等领域。特别是通过与两个主要品牌的有效协同，优化了收入结构，显著提升了公司业绩。自2022年开始，公司经历了品牌战略的调整，逐步清理了非核心品牌，专注于主品牌的发展，这一策略在2024年第一季度显示出了强劲的收入和利润增长。该公司的德尔玛品牌选择进入小家电赛道主要是因为看中了中国市场的巨大成长空间。相比于成熟的海外市场，中国的保有

S
德尔玛

1

0

0

2.36
慧选牛牛

买买买的机构

2024-06-18 10:52:59

英维克(002837)6月18日交流会议

英维克(002837)举办交流会议，随着AI技术的迅速发展，液冷产业进入了快速增长阶段，预计将成为数据中心冷却的标准配置。其中，拥有自主研发能力和丰富经验的企业将显著受益。该公司依托于设备散热与环境控制两大核心业务，已经形成了八大业务板块，包括数据中心温控、储能温控和工业温控等，通过技术创新和战略布局，在多个领域取得了显著成绩，并保持强劲的业务增长势头。特别是液冷业务和储能温控行业的快速发展，为公司带来了可观的收入增长和市场份额。公司近年来毛利率实现回升，特别是在机房温控业务上表现突出，随着技

S
英维克

0

0

1

2.17
慧选牛牛

买买买的机构

2024-06-18 10:52:34

宝信软件(600845)6月18日交流会议

宝信软件(600845)举办交流会议，宝信软件作为一家专注工业软件的企业，在2023年实现了显著的业绩增长：营业收入达到129.16亿元，复合年均增长率约为18%，加权平均净资产收益率达24.65%。净利润同比增长16.82%，分红总额和比例均有所提升。宝信软件依托其强大的技术实力，聚焦于钢铁、有色、化工等行业的智能化改造，并提供供应链全流程的数字化管理工具，旨在通过技术创新来降低成本、提高效率并增强市场竞争力。该公司还强调了为集团型企业、钢铁流通领域及智慧城市提供的综合解决方案，并展示其在自动

S
宝信软件

0

0

0

2.17
慧选牛牛

买买买的机构

2024-06-17 11:08:54

【纪要】宇瞳光学(300790)交流纪要20240617

公司一季度实现了显著的增长，营收和利润都有大幅提升。主要原因是子公司盈利状况的好转、营收的增加以及政府补助的增多。特别是子公司宇辰科技和九州光学，尽管去年遭遇重创，但在本季度实现了大幅盈利，帮助公司整体营收增长了38%，毛利率也有了一定程度的回升。政府补助的增加进一步推高了公司的业绩。此外，公司业务出货量自二三年五月份以来持续上升，尤其是在四五月间，传统技术和汽车业务增长尤为显著，显示出了公司业务恢复性的增长态势。在车载镜头市场，公司占据了全球出货量的4.1%，排名第五。面对市场竞争和降价压力，

S
宇瞳光学

0

0

0

3.24
慧选牛牛

买买买的机构

2024-06-17 11:08:31

【纪要】兖矿能源(600188)交流纪要20240617

Q1:关于公告中的H股配售计划，请黄总详细介绍一下这次发行的具体情况？ A1:当然，非常乐意为大家详细说明。我们兖矿能源在最近完成了一次H股的快速配售，具体来说，是在香港市场发行了2,885亿新股，每股定价为17.39港币。这一发行价格设计得相当精妙，相比前一个交易日收盘价给予了9.9%的折扣，而与过去30个交易日的平均值相比，则是5.5%的折让。这次配售不仅展示了我们对市场状况的精准把握，也反映了我们对长期投资者价值最大化的考量。 Q2:这次H股配售的背景和主要目的是什么？ A2:这次发行的核

S
兖矿能源

0

0

0

3.24

前往

页

慧选牛牛

买买买的机构

2024-06-19 16:17:20

【知识星球-慧选牛牛目录】券商机构内部会议纪要0619

公司会议纪要（节选): 三旺通信(688618)会议交流20240618.mp3 太阳纸业(002078)会议交流20240618.mp3 小熊电器(002959)会议交流20240618.mp3 锐明技术(002970)会议交流20240618.mp3 圣泉集团(605589)会议交流20240618.mp3 涛涛车业(301345)会议交流20240617.mp3 天立国际控股(01773)会议交流-港股20240617.mp3 万业企业(600641)会议交流20240618.mp3 拓荆

S
威胜信息

0

0

0

2.60
慧选牛牛

买买买的机构

2024-06-19 16:16:55

【纪要】东方证券(600958)交流纪要20240619

东方证券在面对市场波动较大的情况下，实现了营业收入36.1亿元，同比下降18%，净利润8.9亿元，同比下降超过30%。尽管业绩受市场震荡和高基数影响较大，但公司通过强化固收业务、优化投行业务结构、提升大财富管理和自营销售交易能力等措施，保持了一定的经营亮点。未来，公司计划响应国家号召，加强金融服务实体经济和居民财富管理的功能，推进业务改革和转型，特别是加大对大财富管理和大投行业务体系的发展。一季度固收投资表现良好，股票和金融衍生品投资面临挑战，公司会采取措施控制风险。公司自营部门管理的风险敞口头

S
东方证券

0

0

0

2.60
慧选牛牛

买买买的机构

2024-06-19 16:16:34

【纪要】帝尔激光(300776)交流纪要20240619

Q：公司在叠层电池技术方面的进展如何？ A：叠层电池的效率已经接近29%，接近晶硅电池的极限。目前我们与业内一些龙头企业合作，他们已经有量产经验。我们对这一技术的前景非常看好。 Q：公司与哪些龙头企业有合作？ A：我们与隆基股份等龙头企业有合作，但目前与金科的合作并不多。我们也在与其他一些特定合作伙伴进行合作。 Q：公司在BC电池技术上的订单情况如何？ A：今年新增的BC电池订单不多，只有个位数的G瓦级。但客户整体规划明确，对BC电池技术的路线比较确定。由于光伏行业整体环境不佳，客户在选择扩展时

S
帝尔激光

0

0

0

2.60
慧选牛牛

买买买的机构

2024-06-19 16:16:14

【纪要】道氏技术(300409)交流纪要20240619

会议要点 1、公司业绩 ∙公司2024年第一季度锂电材料营收约11亿元，同比增长25%。碳材料营收约1.5亿元，同比下降20%。整体营收同比增长25%-26%，净利润实现扭亏。 2、出货量 ∙锂电材料第一季度出货量约17.1万吨。碳材料出货量约7000吨，石墨化出货量约2600吨。 ∙海外两个冶炼基地的铜出货量约3万吨，其中镍出货量约600吨。 3、行业景气度 ∙行业景气度有所边际好转，但整体需求变化不大。中小厂商因低价和成本上涨导致减产超预期，短期供给出现错配。 4、导电剂业务 ∙一季度一代管

S
道氏技术

0

0

0

2.60
慧选牛牛

买买买的机构

2024-06-19 16:15:51

【纪要】安井食品(603345)交流纪要20240619

Q：公司在第二季度的市场表现如何？ A：进入第二季度后，整体市场环境尤其是餐饮端的表现相对中规中矩，没有太多亮点。虽然一季度表现比预期更好，但四、五月份的情况没有明显改善，外部环境依旧不理想。我们在新品突破和渠道拓展方面做了一些努力，特别是在大B渠道和产品创新上有所坚持。尽管如此，四月份由于去年同期基数较高（40%的增长），今年仅实现个位数增长，但仍有一些可取之处。 Q：公司H股上市进展如何？ A：由于2023年9月控股股东股权转让导致实控人发生变化，按照联交所规则，如果没有豁免，需要运行一个完

S
安井食品

0

0

0

2.60
慧选牛牛

买买买的机构

2024-06-19 16:15:31

望变电气(603191)6月19日交流会议

望变电气(603191)举办交流会议，1、公司近期经营情况一季度收入约5.2亿元，扣非后收入2100万元，4-6月生产经营总体正常，各项目逐步结项，产能爬坡中，预计会对产能释放带来一定影响。自筹资金建设的8万吨项目精调结果理想，预计6月底全线投产，年内贡献5-6万吨取向硅钢产量。去年总产量12.6万吨，加上新投产8万吨，总产能预计达到18万吨，未来接近20万吨。 2、硅钢板块新8万吨高牌号取向硅钢产量规划:高牌号占80%以上，预计2025年下半年达到设计水平。高牌号硅钢(85级及以上

S
望变电气

0

0

0

2.60
慧选牛牛

买买买的机构

2024-06-19 16:15:11

海优新材(688680)6月19日交流会议

海优新材(688680)举办交流会议，Q1:2023年光伏胶膜行业整体情况如何？ A1:2023年，光伏胶膜行业经历了明显的产能调整期，特别是在2022年下半年，随着EVA粒子价格的下滑和胶膜价格的下调，行业竞争加剧。上半年规划的新增产能较多，导致竞争更为激烈，头部企业开始采取措施抑制新产能的盲目扩张，以维护行业健康。这期间，胶膜企业的毛利承受了来自成本滞后调整和市场竞争压力的双重挑战，行业整体盈利能力有所下滑，部分资本市场的IPO项目也受到了抑制，加速了行业内部的产能出清和结构调整。我们公司所

S
海优新材

0

0

0

2.60
慧选牛牛

买买买的机构

2024-06-18 21:51:28

【知识星球-慧选牛牛目录】券商机构内部会议纪要0618

公司会议纪要（节选): 一汽解放(000800)会议交流20240617.mp3 芯碁微装(688630)会议交流20240617.mp3 伟仕佳杰(00856)会议交流-港股20240617.mp3 塞力医疗(603716)会议交流20240617.mp3 深圳瑞捷(300977)会议交流20240617.mp3 设计总院(603357)会议交流20240617.mp3 盛弘股份(300693)会议交流20240616.mp3 宁德时代(300750)会议交流20240616.mp3 长白山(

S
金河生物

0

0

1

2.17
慧选牛牛

买买买的机构

2024-06-18 10:54:53

【纪要】中国电信(601728)交流纪要20240618

本次会议由中国国盛通信主持，邀请了某电信运营商的领导分享在数字经济背景下公司的发展情况。该领导介绍自2021年以来公司取得的显著成就，包括收入增长、盈利能力增强以及积极回馈股东的策略。特别强调了公司在云计算、人工智能及算力叠加等领域的领先地位，并提出将继续推进云改数展战略，致力于成为世界一流的公司。面对挑战，如海外大单延迟和美国芯片限制，公司探讨了采用国产3D芯片的可能，并保持对计算领域的投资。虽然未强制使用国产芯片，但会根据实际需求和性能作出选择。公司将继续执行数字化战略，尽管面临行业增速下滑

S
中国电信

0

0

0

2.17
慧选牛牛

买买买的机构

2024-06-18 10:54:24

【纪要】小商品城(600415)交流纪要20240618

近期，一家专注于小商品市场的公司因其股票被调出中证500指数并加入沪深300指数而经历了股价波动。然而，公司基本面在过去两个月中表现出色，尤其在主营业务的韧性和新业务的发展潜力方面。该公司市场业务展现出强劲的韧性，租金增长潜力显著，同时新业务快速发展的势头也对业绩产生了积极影响。为此，提出了一种"攻守兼备"的投资策略，旨在利用公司在新业务领域的弹性和传统市场业务的定性。预计随着租金收入的增长，公司估值有望提升至15-20倍，显示出良好的投资前景。此外，该公司的黄金珠宝业务得益于金价上涨，租金稳

S
小商品城

2

0

0

2.74
慧选牛牛

买买买的机构

2024-06-18 10:53:29

【纪要】德尔玛(301332)交流纪要20240618

一家专注于小家电领域的公司通过精细化的品牌管理和多元化的product组合实现了业务的增长。该公司的早期依托于电商运营积累了丰富的经验，后来专注在清洁电器以及水健康家电等领域。特别是通过与两个主要品牌的有效协同，优化了收入结构，显著提升了公司业绩。自2022年开始，公司经历了品牌战略的调整，逐步清理了非核心品牌，专注于主品牌的发展，这一策略在2024年第一季度显示出了强劲的收入和利润增长。该公司的德尔玛品牌选择进入小家电赛道主要是因为看中了中国市场的巨大成长空间。相比于成熟的海外市场，中国的保有

S
德尔玛

1

0

0

2.36
慧选牛牛

买买买的机构

2024-06-18 10:52:59

英维克(002837)6月18日交流会议

英维克(002837)举办交流会议，随着AI技术的迅速发展，液冷产业进入了快速增长阶段，预计将成为数据中心冷却的标准配置。其中，拥有自主研发能力和丰富经验的企业将显著受益。该公司依托于设备散热与环境控制两大核心业务，已经形成了八大业务板块，包括数据中心温控、储能温控和工业温控等，通过技术创新和战略布局，在多个领域取得了显著成绩，并保持强劲的业务增长势头。特别是液冷业务和储能温控行业的快速发展，为公司带来了可观的收入增长和市场份额。公司近年来毛利率实现回升，特别是在机房温控业务上表现突出，随着技

S
英维克

0

0

1

2.17
慧选牛牛

买买买的机构

2024-06-18 10:52:34

宝信软件(600845)6月18日交流会议

宝信软件(600845)举办交流会议，宝信软件作为一家专注工业软件的企业，在2023年实现了显著的业绩增长：营业收入达到129.16亿元，复合年均增长率约为18%，加权平均净资产收益率达24.65%。净利润同比增长16.82%，分红总额和比例均有所提升。宝信软件依托其强大的技术实力，聚焦于钢铁、有色、化工等行业的智能化改造，并提供供应链全流程的数字化管理工具，旨在通过技术创新来降低成本、提高效率并增强市场竞争力。该公司还强调了为集团型企业、钢铁流通领域及智慧城市提供的综合解决方案，并展示其在自动

S
宝信软件

0

0

0

2.17
慧选牛牛

买买买的机构

2024-06-17 11:08:54

【纪要】宇瞳光学(300790)交流纪要20240617

公司一季度实现了显著的增长，营收和利润都有大幅提升。主要原因是子公司盈利状况的好转、营收的增加以及政府补助的增多。特别是子公司宇辰科技和九州光学，尽管去年遭遇重创，但在本季度实现了大幅盈利，帮助公司整体营收增长了38%，毛利率也有了一定程度的回升。政府补助的增加进一步推高了公司的业绩。此外，公司业务出货量自二三年五月份以来持续上升，尤其是在四五月间，传统技术和汽车业务增长尤为显著，显示出了公司业务恢复性的增长态势。在车载镜头市场，公司占据了全球出货量的4.1%，排名第五。面对市场竞争和降价压力，

S
宇瞳光学

0

0

0

3.24
慧选牛牛

买买买的机构

2024-06-17 11:08:31

【纪要】兖矿能源(600188)交流纪要20240617

Q1:关于公告中的H股配售计划，请黄总详细介绍一下这次发行的具体情况？ A1:当然，非常乐意为大家详细说明。我们兖矿能源在最近完成了一次H股的快速配售，具体来说，是在香港市场发行了2,885亿新股，每股定价为17.39港币。这一发行价格设计得相当精妙，相比前一个交易日收盘价给予了9.9%的折扣，而与过去30个交易日的平均值相比，则是5.5%的折让。这次配售不仅展示了我们对市场状况的精准把握，也反映了我们对长期投资者价值最大化的考量。 Q2:这次H股配售的背景和主要目的是什么？ A2:这次发行的核

S
兖矿能源

0

0

0

3.24

前往

页

慧选牛牛

买买买的机构

2024-06-19 16:17:20

【知识星球-慧选牛牛目录】券商机构内部会议纪要0619

公司会议纪要（节选): 三旺通信(688618)会议交流20240618.mp3 太阳纸业(002078)会议交流20240618.mp3 小熊电器(002959)会议交流20240618.mp3 锐明技术(002970)会议交流20240618.mp3 圣泉集团(605589)会议交流20240618.mp3 涛涛车业(301345)会议交流20240617.mp3 天立国际控股(01773)会议交流-港股20240617.mp3 万业企业(600641)会议交流20240618.mp3 拓荆

S
威胜信息

0

0

0

2.60
慧选牛牛

买买买的机构

2024-06-19 16:16:55

【纪要】东方证券(600958)交流纪要20240619

东方证券在面对市场波动较大的情况下，实现了营业收入36.1亿元，同比下降18%，净利润8.9亿元，同比下降超过30%。尽管业绩受市场震荡和高基数影响较大，但公司通过强化固收业务、优化投行业务结构、提升大财富管理和自营销售交易能力等措施，保持了一定的经营亮点。未来，公司计划响应国家号召，加强金融服务实体经济和居民财富管理的功能，推进业务改革和转型，特别是加大对大财富管理和大投行业务体系的发展。一季度固收投资表现良好，股票和金融衍生品投资面临挑战，公司会采取措施控制风险。公司自营部门管理的风险敞口头

S
东方证券

0

0

0

2.60
慧选牛牛

买买买的机构

2024-06-19 16:16:34

【纪要】帝尔激光(300776)交流纪要20240619

Q：公司在叠层电池技术方面的进展如何？ A：叠层电池的效率已经接近29%，接近晶硅电池的极限。目前我们与业内一些龙头企业合作，他们已经有量产经验。我们对这一技术的前景非常看好。 Q：公司与哪些龙头企业有合作？ A：我们与隆基股份等龙头企业有合作，但目前与金科的合作并不多。我们也在与其他一些特定合作伙伴进行合作。 Q：公司在BC电池技术上的订单情况如何？ A：今年新增的BC电池订单不多，只有个位数的G瓦级。但客户整体规划明确，对BC电池技术的路线比较确定。由于光伏行业整体环境不佳，客户在选择扩展时

S
帝尔激光

0

0

0

2.60
慧选牛牛

买买买的机构

2024-06-19 16:16:14

【纪要】道氏技术(300409)交流纪要20240619

会议要点 1、公司业绩 ∙公司2024年第一季度锂电材料营收约11亿元，同比增长25%。碳材料营收约1.5亿元，同比下降20%。整体营收同比增长25%-26%，净利润实现扭亏。 2、出货量 ∙锂电材料第一季度出货量约17.1万吨。碳材料出货量约7000吨，石墨化出货量约2600吨。 ∙海外两个冶炼基地的铜出货量约3万吨，其中镍出货量约600吨。 3、行业景气度 ∙行业景气度有所边际好转，但整体需求变化不大。中小厂商因低价和成本上涨导致减产超预期，短期供给出现错配。 4、导电剂业务 ∙一季度一代管

S
道氏技术

0

0

0

2.60
慧选牛牛

买买买的机构

2024-06-19 16:15:51

【纪要】安井食品(603345)交流纪要20240619

Q：公司在第二季度的市场表现如何？ A：进入第二季度后，整体市场环境尤其是餐饮端的表现相对中规中矩，没有太多亮点。虽然一季度表现比预期更好，但四、五月份的情况没有明显改善，外部环境依旧不理想。我们在新品突破和渠道拓展方面做了一些努力，特别是在大B渠道和产品创新上有所坚持。尽管如此，四月份由于去年同期基数较高（40%的增长），今年仅实现个位数增长，但仍有一些可取之处。 Q：公司H股上市进展如何？ A：由于2023年9月控股股东股权转让导致实控人发生变化，按照联交所规则，如果没有豁免，需要运行一个完

S
安井食品

0

0

0

2.60
慧选牛牛

买买买的机构

2024-06-19 16:15:31

望变电气(603191)6月19日交流会议

望变电气(603191)举办交流会议，1、公司近期经营情况一季度收入约5.2亿元，扣非后收入2100万元，4-6月生产经营总体正常，各项目逐步结项，产能爬坡中，预计会对产能释放带来一定影响。自筹资金建设的8万吨项目精调结果理想，预计6月底全线投产，年内贡献5-6万吨取向硅钢产量。去年总产量12.6万吨，加上新投产8万吨，总产能预计达到18万吨，未来接近20万吨。 2、硅钢板块新8万吨高牌号取向硅钢产量规划:高牌号占80%以上，预计2025年下半年达到设计水平。高牌号硅钢(85级及以上

S
望变电气

0

0

0

2.60
慧选牛牛

买买买的机构

2024-06-19 16:15:11

海优新材(688680)6月19日交流会议

海优新材(688680)举办交流会议，Q1:2023年光伏胶膜行业整体情况如何？ A1:2023年，光伏胶膜行业经历了明显的产能调整期，特别是在2022年下半年，随着EVA粒子价格的下滑和胶膜价格的下调，行业竞争加剧。上半年规划的新增产能较多，导致竞争更为激烈，头部企业开始采取措施抑制新产能的盲目扩张，以维护行业健康。这期间，胶膜企业的毛利承受了来自成本滞后调整和市场竞争压力的双重挑战，行业整体盈利能力有所下滑，部分资本市场的IPO项目也受到了抑制，加速了行业内部的产能出清和结构调整。我们公司所

S
海优新材

0

0

0

2.60
慧选牛牛

买买买的机构

2024-06-18 21:51:28

【知识星球-慧选牛牛目录】券商机构内部会议纪要0618

公司会议纪要（节选): 一汽解放(000800)会议交流20240617.mp3 芯碁微装(688630)会议交流20240617.mp3 伟仕佳杰(00856)会议交流-港股20240617.mp3 塞力医疗(603716)会议交流20240617.mp3 深圳瑞捷(300977)会议交流20240617.mp3 设计总院(603357)会议交流20240617.mp3 盛弘股份(300693)会议交流20240616.mp3 宁德时代(300750)会议交流20240616.mp3 长白山(

S
金河生物

0

0

1

2.17
慧选牛牛

买买买的机构

2024-06-18 10:54:53

【纪要】中国电信(601728)交流纪要20240618

本次会议由中国国盛通信主持，邀请了某电信运营商的领导分享在数字经济背景下公司的发展情况。该领导介绍自2021年以来公司取得的显著成就，包括收入增长、盈利能力增强以及积极回馈股东的策略。特别强调了公司在云计算、人工智能及算力叠加等领域的领先地位，并提出将继续推进云改数展战略，致力于成为世界一流的公司。面对挑战，如海外大单延迟和美国芯片限制，公司探讨了采用国产3D芯片的可能，并保持对计算领域的投资。虽然未强制使用国产芯片，但会根据实际需求和性能作出选择。公司将继续执行数字化战略，尽管面临行业增速下滑

S
中国电信

0

0

0

2.17
慧选牛牛

买买买的机构

2024-06-18 10:54:24

【纪要】小商品城(600415)交流纪要20240618

近期，一家专注于小商品市场的公司因其股票被调出中证500指数并加入沪深300指数而经历了股价波动。然而，公司基本面在过去两个月中表现出色，尤其在主营业务的韧性和新业务的发展潜力方面。该公司市场业务展现出强劲的韧性，租金增长潜力显著，同时新业务快速发展的势头也对业绩产生了积极影响。为此，提出了一种"攻守兼备"的投资策略，旨在利用公司在新业务领域的弹性和传统市场业务的定性。预计随着租金收入的增长，公司估值有望提升至15-20倍，显示出良好的投资前景。此外，该公司的黄金珠宝业务得益于金价上涨，租金稳

S
小商品城

2

0

0

2.74
慧选牛牛

买买买的机构

2024-06-18 10:53:29

【纪要】德尔玛(301332)交流纪要20240618

一家专注于小家电领域的公司通过精细化的品牌管理和多元化的product组合实现了业务的增长。该公司的早期依托于电商运营积累了丰富的经验，后来专注在清洁电器以及水健康家电等领域。特别是通过与两个主要品牌的有效协同，优化了收入结构，显著提升了公司业绩。自2022年开始，公司经历了品牌战略的调整，逐步清理了非核心品牌，专注于主品牌的发展，这一策略在2024年第一季度显示出了强劲的收入和利润增长。该公司的德尔玛品牌选择进入小家电赛道主要是因为看中了中国市场的巨大成长空间。相比于成熟的海外市场，中国的保有

S
德尔玛

1

0

0

2.36
慧选牛牛

买买买的机构

2024-06-18 10:52:59

英维克(002837)6月18日交流会议

英维克(002837)举办交流会议，随着AI技术的迅速发展，液冷产业进入了快速增长阶段，预计将成为数据中心冷却的标准配置。其中，拥有自主研发能力和丰富经验的企业将显著受益。该公司依托于设备散热与环境控制两大核心业务，已经形成了八大业务板块，包括数据中心温控、储能温控和工业温控等，通过技术创新和战略布局，在多个领域取得了显著成绩，并保持强劲的业务增长势头。特别是液冷业务和储能温控行业的快速发展，为公司带来了可观的收入增长和市场份额。公司近年来毛利率实现回升，特别是在机房温控业务上表现突出，随着技

S
英维克

0

0

1

2.17
慧选牛牛

买买买的机构

2024-06-18 10:52:34

宝信软件(600845)6月18日交流会议

宝信软件(600845)举办交流会议，宝信软件作为一家专注工业软件的企业，在2023年实现了显著的业绩增长：营业收入达到129.16亿元，复合年均增长率约为18%，加权平均净资产收益率达24.65%。净利润同比增长16.82%，分红总额和比例均有所提升。宝信软件依托其强大的技术实力，聚焦于钢铁、有色、化工等行业的智能化改造，并提供供应链全流程的数字化管理工具，旨在通过技术创新来降低成本、提高效率并增强市场竞争力。该公司还强调了为集团型企业、钢铁流通领域及智慧城市提供的综合解决方案，并展示其在自动

S
宝信软件

0

0

0

2.17
慧选牛牛

买买买的机构

2024-06-17 11:08:54

【纪要】宇瞳光学(300790)交流纪要20240617

公司一季度实现了显著的增长，营收和利润都有大幅提升。主要原因是子公司盈利状况的好转、营收的增加以及政府补助的增多。特别是子公司宇辰科技和九州光学，尽管去年遭遇重创，但在本季度实现了大幅盈利，帮助公司整体营收增长了38%，毛利率也有了一定程度的回升。政府补助的增加进一步推高了公司的业绩。此外，公司业务出货量自二三年五月份以来持续上升，尤其是在四五月间，传统技术和汽车业务增长尤为显著，显示出了公司业务恢复性的增长态势。在车载镜头市场，公司占据了全球出货量的4.1%，排名第五。面对市场竞争和降价压力，

S
宇瞳光学

0

0

0

3.24
慧选牛牛

买买买的机构

2024-06-17 11:08:31

【纪要】兖矿能源(600188)交流纪要20240617

Q1:关于公告中的H股配售计划，请黄总详细介绍一下这次发行的具体情况？ A1:当然，非常乐意为大家详细说明。我们兖矿能源在最近完成了一次H股的快速配售，具体来说，是在香港市场发行了2,885亿新股，每股定价为17.39港币。这一发行价格设计得相当精妙，相比前一个交易日收盘价给予了9.9%的折扣，而与过去30个交易日的平均值相比，则是5.5%的折让。这次配售不仅展示了我们对市场状况的精准把握，也反映了我们对长期投资者价值最大化的考量。 Q2:这次H股配售的背景和主要目的是什么？ A2:这次发行的核

S
兖矿能源

0

0

0

3.24

前往

页

慧选牛牛

买买买的机构

2024-06-19 16:17:20

【知识星球-慧选牛牛目录】券商机构内部会议纪要0619

公司会议纪要（节选): 三旺通信(688618)会议交流20240618.mp3 太阳纸业(002078)会议交流20240618.mp3 小熊电器(002959)会议交流20240618.mp3 锐明技术(002970)会议交流20240618.mp3 圣泉集团(605589)会议交流20240618.mp3 涛涛车业(301345)会议交流20240617.mp3 天立国际控股(01773)会议交流-港股20240617.mp3 万业企业(600641)会议交流20240618.mp3 拓荆

S
威胜信息

0

0

0

2.60
慧选牛牛

买买买的机构

2024-06-19 16:16:55

【纪要】东方证券(600958)交流纪要20240619

东方证券在面对市场波动较大的情况下，实现了营业收入36.1亿元，同比下降18%，净利润8.9亿元，同比下降超过30%。尽管业绩受市场震荡和高基数影响较大，但公司通过强化固收业务、优化投行业务结构、提升大财富管理和自营销售交易能力等措施，保持了一定的经营亮点。未来，公司计划响应国家号召，加强金融服务实体经济和居民财富管理的功能，推进业务改革和转型，特别是加大对大财富管理和大投行业务体系的发展。一季度固收投资表现良好，股票和金融衍生品投资面临挑战，公司会采取措施控制风险。公司自营部门管理的风险敞口头

S
东方证券

0

0

0

2.60
慧选牛牛

买买买的机构

2024-06-19 16:16:34

【纪要】帝尔激光(300776)交流纪要20240619

Q：公司在叠层电池技术方面的进展如何？ A：叠层电池的效率已经接近29%，接近晶硅电池的极限。目前我们与业内一些龙头企业合作，他们已经有量产经验。我们对这一技术的前景非常看好。 Q：公司与哪些龙头企业有合作？ A：我们与隆基股份等龙头企业有合作，但目前与金科的合作并不多。我们也在与其他一些特定合作伙伴进行合作。 Q：公司在BC电池技术上的订单情况如何？ A：今年新增的BC电池订单不多，只有个位数的G瓦级。但客户整体规划明确，对BC电池技术的路线比较确定。由于光伏行业整体环境不佳，客户在选择扩展时

S
帝尔激光

0

0

0

2.60
慧选牛牛

买买买的机构

2024-06-19 16:16:14

【纪要】道氏技术(300409)交流纪要20240619

会议要点 1、公司业绩 ∙公司2024年第一季度锂电材料营收约11亿元，同比增长25%。碳材料营收约1.5亿元，同比下降20%。整体营收同比增长25%-26%，净利润实现扭亏。 2、出货量 ∙锂电材料第一季度出货量约17.1万吨。碳材料出货量约7000吨，石墨化出货量约2600吨。 ∙海外两个冶炼基地的铜出货量约3万吨，其中镍出货量约600吨。 3、行业景气度 ∙行业景气度有所边际好转，但整体需求变化不大。中小厂商因低价和成本上涨导致减产超预期，短期供给出现错配。 4、导电剂业务 ∙一季度一代管

S
道氏技术

0

0

0

2.60
慧选牛牛

买买买的机构

2024-06-19 16:15:51

【纪要】安井食品(603345)交流纪要20240619

Q：公司在第二季度的市场表现如何？ A：进入第二季度后，整体市场环境尤其是餐饮端的表现相对中规中矩，没有太多亮点。虽然一季度表现比预期更好，但四、五月份的情况没有明显改善，外部环境依旧不理想。我们在新品突破和渠道拓展方面做了一些努力，特别是在大B渠道和产品创新上有所坚持。尽管如此，四月份由于去年同期基数较高（40%的增长），今年仅实现个位数增长，但仍有一些可取之处。 Q：公司H股上市进展如何？ A：由于2023年9月控股股东股权转让导致实控人发生变化，按照联交所规则，如果没有豁免，需要运行一个完

S
安井食品

0

0

0

2.60
慧选牛牛

买买买的机构

2024-06-19 16:15:31

望变电气(603191)6月19日交流会议

望变电气(603191)举办交流会议，1、公司近期经营情况一季度收入约5.2亿元，扣非后收入2100万元，4-6月生产经营总体正常，各项目逐步结项，产能爬坡中，预计会对产能释放带来一定影响。自筹资金建设的8万吨项目精调结果理想，预计6月底全线投产，年内贡献5-6万吨取向硅钢产量。去年总产量12.6万吨，加上新投产8万吨，总产能预计达到18万吨，未来接近20万吨。 2、硅钢板块新8万吨高牌号取向硅钢产量规划:高牌号占80%以上，预计2025年下半年达到设计水平。高牌号硅钢(85级及以上

S
望变电气

0

0

0

2.60
慧选牛牛

买买买的机构

2024-06-19 16:15:11

海优新材(688680)6月19日交流会议

海优新材(688680)举办交流会议，Q1:2023年光伏胶膜行业整体情况如何？ A1:2023年，光伏胶膜行业经历了明显的产能调整期，特别是在2022年下半年，随着EVA粒子价格的下滑和胶膜价格的下调，行业竞争加剧。上半年规划的新增产能较多，导致竞争更为激烈，头部企业开始采取措施抑制新产能的盲目扩张，以维护行业健康。这期间，胶膜企业的毛利承受了来自成本滞后调整和市场竞争压力的双重挑战，行业整体盈利能力有所下滑，部分资本市场的IPO项目也受到了抑制，加速了行业内部的产能出清和结构调整。我们公司所

S
海优新材

0

0

0

2.60
慧选牛牛

买买买的机构

2024-06-18 21:51:28

【知识星球-慧选牛牛目录】券商机构内部会议纪要0618

公司会议纪要（节选): 一汽解放(000800)会议交流20240617.mp3 芯碁微装(688630)会议交流20240617.mp3 伟仕佳杰(00856)会议交流-港股20240617.mp3 塞力医疗(603716)会议交流20240617.mp3 深圳瑞捷(300977)会议交流20240617.mp3 设计总院(603357)会议交流20240617.mp3 盛弘股份(300693)会议交流20240616.mp3 宁德时代(300750)会议交流20240616.mp3 长白山(

S
金河生物

0

0

1

2.17
慧选牛牛

买买买的机构

2024-06-18 10:54:53

【纪要】中国电信(601728)交流纪要20240618

本次会议由中国国盛通信主持，邀请了某电信运营商的领导分享在数字经济背景下公司的发展情况。该领导介绍自2021年以来公司取得的显著成就，包括收入增长、盈利能力增强以及积极回馈股东的策略。特别强调了公司在云计算、人工智能及算力叠加等领域的领先地位，并提出将继续推进云改数展战略，致力于成为世界一流的公司。面对挑战，如海外大单延迟和美国芯片限制，公司探讨了采用国产3D芯片的可能，并保持对计算领域的投资。虽然未强制使用国产芯片，但会根据实际需求和性能作出选择。公司将继续执行数字化战略，尽管面临行业增速下滑

S
中国电信

0

0

0

2.17
慧选牛牛

买买买的机构

2024-06-18 10:54:24

【纪要】小商品城(600415)交流纪要20240618

近期，一家专注于小商品市场的公司因其股票被调出中证500指数并加入沪深300指数而经历了股价波动。然而，公司基本面在过去两个月中表现出色，尤其在主营业务的韧性和新业务的发展潜力方面。该公司市场业务展现出强劲的韧性，租金增长潜力显著，同时新业务快速发展的势头也对业绩产生了积极影响。为此，提出了一种"攻守兼备"的投资策略，旨在利用公司在新业务领域的弹性和传统市场业务的定性。预计随着租金收入的增长，公司估值有望提升至15-20倍，显示出良好的投资前景。此外，该公司的黄金珠宝业务得益于金价上涨，租金稳

S
小商品城

2

0

0

2.74
慧选牛牛

买买买的机构

2024-06-18 10:53:29

【纪要】德尔玛(301332)交流纪要20240618

一家专注于小家电领域的公司通过精细化的品牌管理和多元化的product组合实现了业务的增长。该公司的早期依托于电商运营积累了丰富的经验，后来专注在清洁电器以及水健康家电等领域。特别是通过与两个主要品牌的有效协同，优化了收入结构，显著提升了公司业绩。自2022年开始，公司经历了品牌战略的调整，逐步清理了非核心品牌，专注于主品牌的发展，这一策略在2024年第一季度显示出了强劲的收入和利润增长。该公司的德尔玛品牌选择进入小家电赛道主要是因为看中了中国市场的巨大成长空间。相比于成熟的海外市场，中国的保有

S
德尔玛

1

0

0

2.36
慧选牛牛

买买买的机构

2024-06-18 10:52:59

英维克(002837)6月18日交流会议

英维克(002837)举办交流会议，随着AI技术的迅速发展，液冷产业进入了快速增长阶段，预计将成为数据中心冷却的标准配置。其中，拥有自主研发能力和丰富经验的企业将显著受益。该公司依托于设备散热与环境控制两大核心业务，已经形成了八大业务板块，包括数据中心温控、储能温控和工业温控等，通过技术创新和战略布局，在多个领域取得了显著成绩，并保持强劲的业务增长势头。特别是液冷业务和储能温控行业的快速发展，为公司带来了可观的收入增长和市场份额。公司近年来毛利率实现回升，特别是在机房温控业务上表现突出，随着技

S
英维克

0

0

1

2.17
慧选牛牛

买买买的机构

2024-06-18 10:52:34

宝信软件(600845)6月18日交流会议

宝信软件(600845)举办交流会议，宝信软件作为一家专注工业软件的企业，在2023年实现了显著的业绩增长：营业收入达到129.16亿元，复合年均增长率约为18%，加权平均净资产收益率达24.65%。净利润同比增长16.82%，分红总额和比例均有所提升。宝信软件依托其强大的技术实力，聚焦于钢铁、有色、化工等行业的智能化改造，并提供供应链全流程的数字化管理工具，旨在通过技术创新来降低成本、提高效率并增强市场竞争力。该公司还强调了为集团型企业、钢铁流通领域及智慧城市提供的综合解决方案，并展示其在自动

S
宝信软件

0

0

0

2.17
慧选牛牛

买买买的机构

2024-06-17 11:08:54

【纪要】宇瞳光学(300790)交流纪要20240617

公司一季度实现了显著的增长，营收和利润都有大幅提升。主要原因是子公司盈利状况的好转、营收的增加以及政府补助的增多。特别是子公司宇辰科技和九州光学，尽管去年遭遇重创，但在本季度实现了大幅盈利，帮助公司整体营收增长了38%，毛利率也有了一定程度的回升。政府补助的增加进一步推高了公司的业绩。此外，公司业务出货量自二三年五月份以来持续上升，尤其是在四五月间，传统技术和汽车业务增长尤为显著，显示出了公司业务恢复性的增长态势。在车载镜头市场，公司占据了全球出货量的4.1%，排名第五。面对市场竞争和降价压力，

S
宇瞳光学

0

0

0

3.24
慧选牛牛

买买买的机构

2024-06-17 11:08:31

【纪要】兖矿能源(600188)交流纪要20240617

Q1:关于公告中的H股配售计划，请黄总详细介绍一下这次发行的具体情况？ A1:当然，非常乐意为大家详细说明。我们兖矿能源在最近完成了一次H股的快速配售，具体来说，是在香港市场发行了2,885亿新股，每股定价为17.39港币。这一发行价格设计得相当精妙，相比前一个交易日收盘价给予了9.9%的折扣，而与过去30个交易日的平均值相比，则是5.5%的折让。这次配售不仅展示了我们对市场状况的精准把握，也反映了我们对长期投资者价值最大化的考量。 Q2:这次H股配售的背景和主要目的是什么？ A2:这次发行的核

S
兖矿能源

0

0

0

3.24

前往

页

1

关注

2473

粉丝

6671.97

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236