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2021-08-02 15:54:01

【脱水】慧选脱水研报【第292期】-万顺新材(300057)

● 万顺新材(300057)：锂电铝箔投产先锋,受益于储能用钠离子电池市场爆发,迈入高质量增长新纪元摘要： ①公司业务由铝箔、纸包装材料、功能性薄膜三驾马车驱动，其中最有看点的是锂电池铝箔业务； ②公司于2018年前瞻性布局高精度电子铝箔项目，根据公司公告该项目7.2万吨电子铝箔应用于高景气动力电池赛道，一期（4万吨）于2021年12月底前投产； ③电池铝箔新建产能投产需要2-3年时间，且钠离子电池正负极均采用铝箔，目前处于需求高景气、但供给有限制，华安证券马远方认为公司项目投产后有望贡献较大

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万顺新材

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2021-08-02 15:52:39

【脱水】慧选脱水研报【第292期】-东方电缆(603606)

● 东方电缆(603606)：抢装业绩兑现，十四五发展可期，明年产能有望翻倍迎接第二轮抢装摘要： ①中信电新指出，风电进入平价上网阶段，风机大型化进程提速，推动产业链竞争力强化，看好陆上风电装机中枢望提升，海上风电开启成长新阶段，并上修“十四五”期间国内风电年均装机预期至50GW以上； ②公司是我国海缆龙头，在手订单69亿元，其中海缆业务47亿元、陆缆业务22亿元，上半年实现归母净利润6.37亿元，同比增长95%，对应二季度归母净利润3.59亿元，环比增长29%； ③国信电新认为政策带动公司国

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东方电缆

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2021-08-02 15:51:16

【纪要】上市公司券商机构内部会议纪要20210802

行业会议纪要（节选）：中颖电子(300327)电话会议20210730.mp3 旭升股份(603305)电话会议20210730.mp3 中科创达(300496)电话会议20210729.mp3 永和智控(002795)电话会议20210729.mp3 远兴能源(000683)中报交流20210730 .mp3 盐湖提锂(000792)电话会议20210801.mp3 旗滨集团(601636)电话会议20210729.mp3 威胜信息(688100)电话会议20210729.mp3 普莱柯(6

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精达股份

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2021-07-30 16:40:38

【脱水】慧选脱水研报【第291期】-伟星股份(002003)

● 伟星股份(002003)：匠心积淀成就辅料龙头,，拓展产能+优化客户深化品牌护城河摘要：公司以“传承服饰文化，提升时尚品位"为使命，致力于为客户提供快捷、贴心的“一站式（全程)”服务，为客户“量身定制"一体化辅料解决方案，现已成为全球众多知名服装品牌企业的战略合作伙伴。前身追溯到1988年成立的临海市伟星塑胶制品有限公司，2001年正式提出“大辅料战略”，正式进军拉链、金属制品领域，筹划布局深圳工业园。企业文化与管理团队优势，公司坚持可持续发展、稳中求进的经营理念，管理团队勤勉务实，行业

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伟星股份

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2021-07-30 16:39:39

【纪要】中炬高新(600872)电话会纪要20210727

参会领导：董事会秘书邹总定增情况说明这个项目也是基于2020年初做的三年扩张过程中做的一些决定，前期也做了一些论证。今年5月份曾经提出过来过，一些独董有反对意见。现在这个时间点股价也比较合适，大股东也希望提升对公司的控制权。大股东在进行去地产化，大股东方在大湾区、一线城市等核心地区有众多优质地产项目，3-4季度会加快现金回笼，大股东表示能够回笼几百亿现金。这次项目用于支持未来5-10年的产能规划。过去几年增速没起来跟产能和营销、渠道都有关系。未来大股东期望打造“”世界的厨邦，人类的调味师“，

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中炬高新

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2021-07-29 16:09:30

【脱水】慧选脱水研报【第290期】-金博股份(688598)

●金博股份(688598)：占据“光伏+半导体”两大赛道的高端材料龙头，光伏高景气驱动高成长摘要： ①公司为先进碳基复合材料以及相关热场产品生产商，产品技术壁垒高，碳基复合材料相比传统石墨原料产品具有明显性能优势，目前主要用于光伏设备领域，并且逐步拓展至半导体领域； ②公司的产品性能相比同业具有较大优势，光伏主要合作客户包括隆基股份、中环股份、上机数控等，受益光伏行业硅片需求不断扩大； ③目前公司已具备半导体领域热场技术水平，与神工半导体、有研半导体、宁夏银和等客户建立了稳定合作关系，后续有望

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金博股份

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2021-07-29 16:08:10

【脱水】慧选脱水研报【第290期】-兆易创新(603986)

● 兆易创新(603986)：MCU高歌猛进，一“芯”难求格局难改，存储芯片+MCU芯片”双轮驱动摘要： ①首创证券何立中认为过度的教育培训已具有一定的负外部性，半导体行业事关全社会和经济运行，具有明显的正外部性； ②公司是国内领先的存储芯片设计厂商，NorFlash是公司传统主业，短期受益半导体高景气，并且还在华虹半导体新增了NORFlash产能，供货有保障，光大证券刘凯预计NORFlash营收在2021年有望实现约40%-50%的增长至40亿元左右； ③MCU是公司快速发展业务，刘凯认为中

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兆易创新

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2021-07-29 16:06:34

【纪要】长春高新(000661)调研纪要20210728

1、对于公司近期经营情况目前公司整体经营情况良好，但未达到交易所规定的存在实现盈利且净利润与上年同期相比上升或者下降 50％以上等情况应当及时进行预告的标准，因此公司未披露相关业绩预告。金赛药业生长激素产品在新患入组、现有患者维护等方面表现良好，生长激素成人适应症相关推广销售工作稳步推进。百克生物二季度水痘疫苗产品受到全国范围内逐步实施新冠疫苗大规模集中接种、各地疾控中心的库房和接种人员资源较为紧张等因素影响，业绩出现一定下滑。目前公司积极推进相关产品销售工作，同时积极推进下半年鼻喷流感疫

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长春高新

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2021-07-28 16:33:49

【纪要】博雅生物(300294)电话纪要20210727

Q：公告和近期的经营情况如何？ A：股权交割：去年9月30号启动的重组，到今年7月15号华润已成为第一大股东，但它还不是实际控制人，后续定增工作完成后才能控制40.9%的股份成为控制人。上周华润领导来到了博雅进行对接，各个部门都已经进行了全方位对接。8月份中旬华润会开展博雅未来战略规划的梳理工作。 Q：对血制品公司大家都看采浆量，以后华润入组，采浆量有什么变化吗？ A：来源于3块，1，现有浆站量的提升，2，拓展浆站，3，行业内的调拨对于1，这几年提升的速度还是很靠前的，但可能看起来不直观。大家

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博雅生物

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2021-07-28 16:32:25

【脱水】慧选脱水研报【第289期】-盛剑环境(603324)

● 盛剑环境(603324)：泛半导体工艺废气治理领军企业，估值水平显著低于至纯科技等可比公司摘要： ①公司专注于泛半导体工艺废气治理系统及关键设备的研发设计、加工制造等全产业链，废气治理系统及设备是泛半导体生产工艺不可分割的组成部分，属于产业刚需； ②公司下游主要包括面板行业以及集成电路行业，面板行业主要为京东方、华星光电等头部客户提供整体解决方案，在半导体领域，公司的泛半导体工艺制程附属设备与北方华创制程设备一同运行，有望凭借口碑优势快速放量； ③天风证券郭丽丽预测公司2021-2022年

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盛剑科技

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2021-07-28 16:31:02

【脱水】慧选脱水研报【第289期】-星云股份(300648)

● 星云股份(300648)：立足锂电检测设备，“锂电+储能”双轮驱动，未来三年业绩有望增长近4倍摘要： ①国盛证券王磊看好锂电龙头纷纷布局大规模扩产带动锂电检测设备的需求增长，2021年1-6月国内动力电池装机量为52.49GWh，同比增长199.90%，到2025年，全球动力电池需求有望达823.3GWh； ②公司是锂电池检测设备龙头，设备在电池产线价值量占比约为30%，并且公司绑定宁德时代，现已接到宁德德国图林根公司的订单，产品实现海外销售； ③公司还布局储能领域，储能变流器（PCS）产

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星云股份

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2021-07-27 15:56:04

【脱水】慧选脱水研报【第288期】-紫光股份(000938)

●紫光股份(000938)：运营商路由器市场有望取得突破，三大运营商集采项目全部中标！摘要： ①高端核心路由网络是整个运营商网络的关键组成部分，价值量很大，每年扩容项目往往数倍于新建项目，而前者很少进入招标体系，目前市场规模约110多亿美元/年，华为综合市占率是国内龙头； ②公司控股子公司新华三新一代核心路由器CR19000通过中国移动、中国电信、中国联通严苛集采测试并在三大运营商集采项目全部中标，已应用在广东电信骨干网和城域网出口交接位置和上海移动城域网联接省干和国干的出口位置； ③华创证券

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紫光股份

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2021-07-27 15:54:57

【脱水】慧选脱水研报【第288期】-东方盛虹(000301)

● 东方盛虹(000301)：炼化投产及收购斯尔邦,公司“双轮驱动”布局形成，业绩将迈入新台阶摘要：我们认为，东方盛虹未来2年的业绩增长点主要来源于三个方面:(1）涤纶长丝景气度回暖，公司化纤产品有望迎来量价齐升。(2)1600万吨炼化项目投产:根据测算，1600万吨炼化项目满产后可贡献近102亿元的净利。(3)收购斯尔邦，投建二期下项目:公司将深度受益于光伏EVA需求高增长带来的量价齐升及二期项目投产带来的业绩增长。正文： 1、炼化投产及收购斯尔邦，公司“双轮驱动”布局形成公司成立于1

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东方盛虹

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2021-07-27 15:54:03

【纪要】中国电建(601669)调研纪要20210725

Q：2020年公司光伏、风电、水电的装机容量，以及未来五年的装机规划？ A：截至2020年底，公司控股并网装机容量1613.85万千瓦。其中，太阳能光伏发电129万千瓦、风电528万千瓦、水电640、火电316万千瓦。过去三年公司的光伏、风电、水电装机容量见下表。其中水电板块境内主要分布在四川、贵州等地区，境外主要分布在东南亚地区；风电板块主要分布在湖南、贵州等地区；光伏主要分布在新疆、浙江等地区。根据公司总体发展战略，未来五年预计还会新增水电装机约100万千瓦，新增新能源约3000万千瓦（风电

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中国电建

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2021-07-26 18:45:32

【纪要】全柴动力(600218)交流纪要20210724

安徽全柴动力股份有限公司，是中国内燃机行业排头兵企业，国内主要的四缸柴油机研发与制造企业；主营业务为发动机的研发、制造与销售；技术人员895人，占公司员工总数近30.63%；拥有专利502项；拥有福田、江淮、东风、一汽、上汽、长安、雷沃重工、中联重机、柳工、中国龙工、江淮叉车、山河智能等大型客户。公司柴油发动机产品功率覆盖8-280KW，广泛应用于汽车、叉车、农业装备、工程机械、发电机组等，凭借其良好的产品质量和完善的售后服务，产品销售和服务网络覆盖全国、东南亚、欧洲等多个国家和地区。发行人主要

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全柴动力

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【脱水】慧选脱水研报【第292期】-万顺新材(300057)

● 万顺新材(300057)：锂电铝箔投产先锋,受益于储能用钠离子电池市场爆发,迈入高质量增长新纪元摘要： ①公司业务由铝箔、纸包装材料、功能性薄膜三驾马车驱动，其中最有看点的是锂电池铝箔业务； ②公司于2018年前瞻性布局高精度电子铝箔项目，根据公司公告该项目7.2万吨电子铝箔应用于高景气动力电池赛道，一期（4万吨）于2021年12月底前投产； ③电池铝箔新建产能投产需要2-3年时间，且钠离子电池正负极均采用铝箔，目前处于需求高景气、但供给有限制，华安证券马远方认为公司项目投产后有望贡献较大

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【脱水】慧选脱水研报【第292期】-东方电缆(603606)

● 东方电缆(603606)：抢装业绩兑现，十四五发展可期，明年产能有望翻倍迎接第二轮抢装摘要： ①中信电新指出，风电进入平价上网阶段，风机大型化进程提速，推动产业链竞争力强化，看好陆上风电装机中枢望提升，海上风电开启成长新阶段，并上修“十四五”期间国内风电年均装机预期至50GW以上； ②公司是我国海缆龙头，在手订单69亿元，其中海缆业务47亿元、陆缆业务22亿元，上半年实现归母净利润6.37亿元，同比增长95%，对应二季度归母净利润3.59亿元，环比增长29%； ③国信电新认为政策带动公司国

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【纪要】上市公司券商机构内部会议纪要20210802

行业会议纪要（节选）：中颖电子(300327)电话会议20210730.mp3 旭升股份(603305)电话会议20210730.mp3 中科创达(300496)电话会议20210729.mp3 永和智控(002795)电话会议20210729.mp3 远兴能源(000683)中报交流20210730 .mp3 盐湖提锂(000792)电话会议20210801.mp3 旗滨集团(601636)电话会议20210729.mp3 威胜信息(688100)电话会议20210729.mp3 普莱柯(6

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【脱水】慧选脱水研报【第291期】-伟星股份(002003)

● 伟星股份(002003)：匠心积淀成就辅料龙头,，拓展产能+优化客户深化品牌护城河摘要：公司以“传承服饰文化，提升时尚品位"为使命，致力于为客户提供快捷、贴心的“一站式（全程)”服务，为客户“量身定制"一体化辅料解决方案，现已成为全球众多知名服装品牌企业的战略合作伙伴。前身追溯到1988年成立的临海市伟星塑胶制品有限公司，2001年正式提出“大辅料战略”，正式进军拉链、金属制品领域，筹划布局深圳工业园。企业文化与管理团队优势，公司坚持可持续发展、稳中求进的经营理念，管理团队勤勉务实，行业

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【纪要】中炬高新(600872)电话会纪要20210727

参会领导：董事会秘书邹总定增情况说明这个项目也是基于2020年初做的三年扩张过程中做的一些决定，前期也做了一些论证。今年5月份曾经提出过来过，一些独董有反对意见。现在这个时间点股价也比较合适，大股东也希望提升对公司的控制权。大股东在进行去地产化，大股东方在大湾区、一线城市等核心地区有众多优质地产项目，3-4季度会加快现金回笼，大股东表示能够回笼几百亿现金。这次项目用于支持未来5-10年的产能规划。过去几年增速没起来跟产能和营销、渠道都有关系。未来大股东期望打造“”世界的厨邦，人类的调味师“，

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【脱水】慧选脱水研报【第290期】-金博股份(688598)

●金博股份(688598)：占据“光伏+半导体”两大赛道的高端材料龙头，光伏高景气驱动高成长摘要： ①公司为先进碳基复合材料以及相关热场产品生产商，产品技术壁垒高，碳基复合材料相比传统石墨原料产品具有明显性能优势，目前主要用于光伏设备领域，并且逐步拓展至半导体领域； ②公司的产品性能相比同业具有较大优势，光伏主要合作客户包括隆基股份、中环股份、上机数控等，受益光伏行业硅片需求不断扩大； ③目前公司已具备半导体领域热场技术水平，与神工半导体、有研半导体、宁夏银和等客户建立了稳定合作关系，后续有望

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【脱水】慧选脱水研报【第290期】-兆易创新(603986)

● 兆易创新(603986)：MCU高歌猛进，一“芯”难求格局难改，存储芯片+MCU芯片”双轮驱动摘要： ①首创证券何立中认为过度的教育培训已具有一定的负外部性，半导体行业事关全社会和经济运行，具有明显的正外部性； ②公司是国内领先的存储芯片设计厂商，NorFlash是公司传统主业，短期受益半导体高景气，并且还在华虹半导体新增了NORFlash产能，供货有保障，光大证券刘凯预计NORFlash营收在2021年有望实现约40%-50%的增长至40亿元左右； ③MCU是公司快速发展业务，刘凯认为中

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【纪要】长春高新(000661)调研纪要20210728

1、对于公司近期经营情况目前公司整体经营情况良好，但未达到交易所规定的存在实现盈利且净利润与上年同期相比上升或者下降 50％以上等情况应当及时进行预告的标准，因此公司未披露相关业绩预告。金赛药业生长激素产品在新患入组、现有患者维护等方面表现良好，生长激素成人适应症相关推广销售工作稳步推进。百克生物二季度水痘疫苗产品受到全国范围内逐步实施新冠疫苗大规模集中接种、各地疾控中心的库房和接种人员资源较为紧张等因素影响，业绩出现一定下滑。目前公司积极推进相关产品销售工作，同时积极推进下半年鼻喷流感疫

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Q：公告和近期的经营情况如何？ A：股权交割：去年9月30号启动的重组，到今年7月15号华润已成为第一大股东，但它还不是实际控制人，后续定增工作完成后才能控制40.9%的股份成为控制人。上周华润领导来到了博雅进行对接，各个部门都已经进行了全方位对接。8月份中旬华润会开展博雅未来战略规划的梳理工作。 Q：对血制品公司大家都看采浆量，以后华润入组，采浆量有什么变化吗？ A：来源于3块，1，现有浆站量的提升，2，拓展浆站，3，行业内的调拨对于1，这几年提升的速度还是很靠前的，但可能看起来不直观。大家

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【脱水】慧选脱水研报【第289期】-盛剑环境(603324)

● 盛剑环境(603324)：泛半导体工艺废气治理领军企业，估值水平显著低于至纯科技等可比公司摘要： ①公司专注于泛半导体工艺废气治理系统及关键设备的研发设计、加工制造等全产业链，废气治理系统及设备是泛半导体生产工艺不可分割的组成部分，属于产业刚需； ②公司下游主要包括面板行业以及集成电路行业，面板行业主要为京东方、华星光电等头部客户提供整体解决方案，在半导体领域，公司的泛半导体工艺制程附属设备与北方华创制程设备一同运行，有望凭借口碑优势快速放量； ③天风证券郭丽丽预测公司2021-2022年

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【脱水】慧选脱水研报【第289期】-星云股份(300648)

● 星云股份(300648)：立足锂电检测设备，“锂电+储能”双轮驱动，未来三年业绩有望增长近4倍摘要： ①国盛证券王磊看好锂电龙头纷纷布局大规模扩产带动锂电检测设备的需求增长，2021年1-6月国内动力电池装机量为52.49GWh，同比增长199.90%，到2025年，全球动力电池需求有望达823.3GWh； ②公司是锂电池检测设备龙头，设备在电池产线价值量占比约为30%，并且公司绑定宁德时代，现已接到宁德德国图林根公司的订单，产品实现海外销售； ③公司还布局储能领域，储能变流器（PCS）产

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【脱水】慧选脱水研报【第288期】-紫光股份(000938)

●紫光股份(000938)：运营商路由器市场有望取得突破，三大运营商集采项目全部中标！摘要： ①高端核心路由网络是整个运营商网络的关键组成部分，价值量很大，每年扩容项目往往数倍于新建项目，而前者很少进入招标体系，目前市场规模约110多亿美元/年，华为综合市占率是国内龙头； ②公司控股子公司新华三新一代核心路由器CR19000通过中国移动、中国电信、中国联通严苛集采测试并在三大运营商集采项目全部中标，已应用在广东电信骨干网和城域网出口交接位置和上海移动城域网联接省干和国干的出口位置； ③华创证券

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【脱水】慧选脱水研报【第288期】-东方盛虹(000301)

● 东方盛虹(000301)：炼化投产及收购斯尔邦,公司“双轮驱动”布局形成，业绩将迈入新台阶摘要：我们认为，东方盛虹未来2年的业绩增长点主要来源于三个方面:(1）涤纶长丝景气度回暖，公司化纤产品有望迎来量价齐升。(2)1600万吨炼化项目投产:根据测算，1600万吨炼化项目满产后可贡献近102亿元的净利。(3)收购斯尔邦，投建二期下项目:公司将深度受益于光伏EVA需求高增长带来的量价齐升及二期项目投产带来的业绩增长。正文： 1、炼化投产及收购斯尔邦，公司“双轮驱动”布局形成公司成立于1

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东方盛虹

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【纪要】中国电建(601669)调研纪要20210725

Q：2020年公司光伏、风电、水电的装机容量，以及未来五年的装机规划？ A：截至2020年底，公司控股并网装机容量1613.85万千瓦。其中，太阳能光伏发电129万千瓦、风电528万千瓦、水电640、火电316万千瓦。过去三年公司的光伏、风电、水电装机容量见下表。其中水电板块境内主要分布在四川、贵州等地区，境外主要分布在东南亚地区；风电板块主要分布在湖南、贵州等地区；光伏主要分布在新疆、浙江等地区。根据公司总体发展战略，未来五年预计还会新增水电装机约100万千瓦，新增新能源约3000万千瓦（风电

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中国电建

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【纪要】全柴动力(600218)交流纪要20210724

安徽全柴动力股份有限公司，是中国内燃机行业排头兵企业，国内主要的四缸柴油机研发与制造企业；主营业务为发动机的研发、制造与销售；技术人员895人，占公司员工总数近30.63%；拥有专利502项；拥有福田、江淮、东风、一汽、上汽、长安、雷沃重工、中联重机、柳工、中国龙工、江淮叉车、山河智能等大型客户。公司柴油发动机产品功率覆盖8-280KW，广泛应用于汽车、叉车、农业装备、工程机械、发电机组等，凭借其良好的产品质量和完善的售后服务，产品销售和服务网络覆盖全国、东南亚、欧洲等多个国家和地区。发行人主要

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全柴动力

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2021-08-02 15:54:01

【脱水】慧选脱水研报【第292期】-万顺新材(300057)

● 万顺新材(300057)：锂电铝箔投产先锋,受益于储能用钠离子电池市场爆发,迈入高质量增长新纪元摘要： ①公司业务由铝箔、纸包装材料、功能性薄膜三驾马车驱动，其中最有看点的是锂电池铝箔业务； ②公司于2018年前瞻性布局高精度电子铝箔项目，根据公司公告该项目7.2万吨电子铝箔应用于高景气动力电池赛道，一期（4万吨）于2021年12月底前投产； ③电池铝箔新建产能投产需要2-3年时间，且钠离子电池正负极均采用铝箔，目前处于需求高景气、但供给有限制，华安证券马远方认为公司项目投产后有望贡献较大

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万顺新材

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【脱水】慧选脱水研报【第292期】-东方电缆(603606)

● 东方电缆(603606)：抢装业绩兑现，十四五发展可期，明年产能有望翻倍迎接第二轮抢装摘要： ①中信电新指出，风电进入平价上网阶段，风机大型化进程提速，推动产业链竞争力强化，看好陆上风电装机中枢望提升，海上风电开启成长新阶段，并上修“十四五”期间国内风电年均装机预期至50GW以上； ②公司是我国海缆龙头，在手订单69亿元，其中海缆业务47亿元、陆缆业务22亿元，上半年实现归母净利润6.37亿元，同比增长95%，对应二季度归母净利润3.59亿元，环比增长29%； ③国信电新认为政策带动公司国

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东方电缆

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2021-08-02 15:51:16

【纪要】上市公司券商机构内部会议纪要20210802

行业会议纪要（节选）：中颖电子(300327)电话会议20210730.mp3 旭升股份(603305)电话会议20210730.mp3 中科创达(300496)电话会议20210729.mp3 永和智控(002795)电话会议20210729.mp3 远兴能源(000683)中报交流20210730 .mp3 盐湖提锂(000792)电话会议20210801.mp3 旗滨集团(601636)电话会议20210729.mp3 威胜信息(688100)电话会议20210729.mp3 普莱柯(6

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精达股份

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【脱水】慧选脱水研报【第291期】-伟星股份(002003)

● 伟星股份(002003)：匠心积淀成就辅料龙头,，拓展产能+优化客户深化品牌护城河摘要：公司以“传承服饰文化，提升时尚品位"为使命，致力于为客户提供快捷、贴心的“一站式（全程)”服务，为客户“量身定制"一体化辅料解决方案，现已成为全球众多知名服装品牌企业的战略合作伙伴。前身追溯到1988年成立的临海市伟星塑胶制品有限公司，2001年正式提出“大辅料战略”，正式进军拉链、金属制品领域，筹划布局深圳工业园。企业文化与管理团队优势，公司坚持可持续发展、稳中求进的经营理念，管理团队勤勉务实，行业

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伟星股份

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【纪要】中炬高新(600872)电话会纪要20210727

参会领导：董事会秘书邹总定增情况说明这个项目也是基于2020年初做的三年扩张过程中做的一些决定，前期也做了一些论证。今年5月份曾经提出过来过，一些独董有反对意见。现在这个时间点股价也比较合适，大股东也希望提升对公司的控制权。大股东在进行去地产化，大股东方在大湾区、一线城市等核心地区有众多优质地产项目，3-4季度会加快现金回笼，大股东表示能够回笼几百亿现金。这次项目用于支持未来5-10年的产能规划。过去几年增速没起来跟产能和营销、渠道都有关系。未来大股东期望打造“”世界的厨邦，人类的调味师“，

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中炬高新

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2021-07-29 16:09:30

【脱水】慧选脱水研报【第290期】-金博股份(688598)

●金博股份(688598)：占据“光伏+半导体”两大赛道的高端材料龙头，光伏高景气驱动高成长摘要： ①公司为先进碳基复合材料以及相关热场产品生产商，产品技术壁垒高，碳基复合材料相比传统石墨原料产品具有明显性能优势，目前主要用于光伏设备领域，并且逐步拓展至半导体领域； ②公司的产品性能相比同业具有较大优势，光伏主要合作客户包括隆基股份、中环股份、上机数控等，受益光伏行业硅片需求不断扩大； ③目前公司已具备半导体领域热场技术水平，与神工半导体、有研半导体、宁夏银和等客户建立了稳定合作关系，后续有望

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金博股份

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【脱水】慧选脱水研报【第290期】-兆易创新(603986)

● 兆易创新(603986)：MCU高歌猛进，一“芯”难求格局难改，存储芯片+MCU芯片”双轮驱动摘要： ①首创证券何立中认为过度的教育培训已具有一定的负外部性，半导体行业事关全社会和经济运行，具有明显的正外部性； ②公司是国内领先的存储芯片设计厂商，NorFlash是公司传统主业，短期受益半导体高景气，并且还在华虹半导体新增了NORFlash产能，供货有保障，光大证券刘凯预计NORFlash营收在2021年有望实现约40%-50%的增长至40亿元左右； ③MCU是公司快速发展业务，刘凯认为中

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兆易创新

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【纪要】长春高新(000661)调研纪要20210728

1、对于公司近期经营情况目前公司整体经营情况良好，但未达到交易所规定的存在实现盈利且净利润与上年同期相比上升或者下降 50％以上等情况应当及时进行预告的标准，因此公司未披露相关业绩预告。金赛药业生长激素产品在新患入组、现有患者维护等方面表现良好，生长激素成人适应症相关推广销售工作稳步推进。百克生物二季度水痘疫苗产品受到全国范围内逐步实施新冠疫苗大规模集中接种、各地疾控中心的库房和接种人员资源较为紧张等因素影响，业绩出现一定下滑。目前公司积极推进相关产品销售工作，同时积极推进下半年鼻喷流感疫

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长春高新

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2021-07-28 16:33:49

【纪要】博雅生物(300294)电话纪要20210727

Q：公告和近期的经营情况如何？ A：股权交割：去年9月30号启动的重组，到今年7月15号华润已成为第一大股东，但它还不是实际控制人，后续定增工作完成后才能控制40.9%的股份成为控制人。上周华润领导来到了博雅进行对接，各个部门都已经进行了全方位对接。8月份中旬华润会开展博雅未来战略规划的梳理工作。 Q：对血制品公司大家都看采浆量，以后华润入组，采浆量有什么变化吗？ A：来源于3块，1，现有浆站量的提升，2，拓展浆站，3，行业内的调拨对于1，这几年提升的速度还是很靠前的，但可能看起来不直观。大家

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博雅生物

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【脱水】慧选脱水研报【第289期】-盛剑环境(603324)

● 盛剑环境(603324)：泛半导体工艺废气治理领军企业，估值水平显著低于至纯科技等可比公司摘要： ①公司专注于泛半导体工艺废气治理系统及关键设备的研发设计、加工制造等全产业链，废气治理系统及设备是泛半导体生产工艺不可分割的组成部分，属于产业刚需； ②公司下游主要包括面板行业以及集成电路行业，面板行业主要为京东方、华星光电等头部客户提供整体解决方案，在半导体领域，公司的泛半导体工艺制程附属设备与北方华创制程设备一同运行，有望凭借口碑优势快速放量； ③天风证券郭丽丽预测公司2021-2022年

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盛剑科技

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2021-07-28 16:31:02

【脱水】慧选脱水研报【第289期】-星云股份(300648)

● 星云股份(300648)：立足锂电检测设备，“锂电+储能”双轮驱动，未来三年业绩有望增长近4倍摘要： ①国盛证券王磊看好锂电龙头纷纷布局大规模扩产带动锂电检测设备的需求增长，2021年1-6月国内动力电池装机量为52.49GWh，同比增长199.90%，到2025年，全球动力电池需求有望达823.3GWh； ②公司是锂电池检测设备龙头，设备在电池产线价值量占比约为30%，并且公司绑定宁德时代，现已接到宁德德国图林根公司的订单，产品实现海外销售； ③公司还布局储能领域，储能变流器（PCS）产

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【脱水】慧选脱水研报【第288期】-紫光股份(000938)

●紫光股份(000938)：运营商路由器市场有望取得突破，三大运营商集采项目全部中标！摘要： ①高端核心路由网络是整个运营商网络的关键组成部分，价值量很大，每年扩容项目往往数倍于新建项目，而前者很少进入招标体系，目前市场规模约110多亿美元/年，华为综合市占率是国内龙头； ②公司控股子公司新华三新一代核心路由器CR19000通过中国移动、中国电信、中国联通严苛集采测试并在三大运营商集采项目全部中标，已应用在广东电信骨干网和城域网出口交接位置和上海移动城域网联接省干和国干的出口位置； ③华创证券

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【脱水】慧选脱水研报【第288期】-东方盛虹(000301)

● 东方盛虹(000301)：炼化投产及收购斯尔邦,公司“双轮驱动”布局形成，业绩将迈入新台阶摘要：我们认为，东方盛虹未来2年的业绩增长点主要来源于三个方面:(1）涤纶长丝景气度回暖，公司化纤产品有望迎来量价齐升。(2)1600万吨炼化项目投产:根据测算，1600万吨炼化项目满产后可贡献近102亿元的净利。(3)收购斯尔邦，投建二期下项目:公司将深度受益于光伏EVA需求高增长带来的量价齐升及二期项目投产带来的业绩增长。正文： 1、炼化投产及收购斯尔邦，公司“双轮驱动”布局形成公司成立于1

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【纪要】中国电建(601669)调研纪要20210725

Q：2020年公司光伏、风电、水电的装机容量，以及未来五年的装机规划？ A：截至2020年底，公司控股并网装机容量1613.85万千瓦。其中，太阳能光伏发电129万千瓦、风电528万千瓦、水电640、火电316万千瓦。过去三年公司的光伏、风电、水电装机容量见下表。其中水电板块境内主要分布在四川、贵州等地区，境外主要分布在东南亚地区；风电板块主要分布在湖南、贵州等地区；光伏主要分布在新疆、浙江等地区。根据公司总体发展战略，未来五年预计还会新增水电装机约100万千瓦，新增新能源约3000万千瓦（风电

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中国电建

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【纪要】全柴动力(600218)交流纪要20210724

安徽全柴动力股份有限公司，是中国内燃机行业排头兵企业，国内主要的四缸柴油机研发与制造企业；主营业务为发动机的研发、制造与销售；技术人员895人，占公司员工总数近30.63%；拥有专利502项；拥有福田、江淮、东风、一汽、上汽、长安、雷沃重工、中联重机、柳工、中国龙工、江淮叉车、山河智能等大型客户。公司柴油发动机产品功率覆盖8-280KW，广泛应用于汽车、叉车、农业装备、工程机械、发电机组等，凭借其良好的产品质量和完善的售后服务，产品销售和服务网络覆盖全国、东南亚、欧洲等多个国家和地区。发行人主要

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【脱水】慧选脱水研报【第292期】-万顺新材(300057)

● 万顺新材(300057)：锂电铝箔投产先锋,受益于储能用钠离子电池市场爆发,迈入高质量增长新纪元摘要： ①公司业务由铝箔、纸包装材料、功能性薄膜三驾马车驱动，其中最有看点的是锂电池铝箔业务； ②公司于2018年前瞻性布局高精度电子铝箔项目，根据公司公告该项目7.2万吨电子铝箔应用于高景气动力电池赛道，一期（4万吨）于2021年12月底前投产； ③电池铝箔新建产能投产需要2-3年时间，且钠离子电池正负极均采用铝箔，目前处于需求高景气、但供给有限制，华安证券马远方认为公司项目投产后有望贡献较大

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【脱水】慧选脱水研报【第292期】-东方电缆(603606)

● 东方电缆(603606)：抢装业绩兑现，十四五发展可期，明年产能有望翻倍迎接第二轮抢装摘要： ①中信电新指出，风电进入平价上网阶段，风机大型化进程提速，推动产业链竞争力强化，看好陆上风电装机中枢望提升，海上风电开启成长新阶段，并上修“十四五”期间国内风电年均装机预期至50GW以上； ②公司是我国海缆龙头，在手订单69亿元，其中海缆业务47亿元、陆缆业务22亿元，上半年实现归母净利润6.37亿元，同比增长95%，对应二季度归母净利润3.59亿元，环比增长29%； ③国信电新认为政策带动公司国

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【纪要】上市公司券商机构内部会议纪要20210802

行业会议纪要（节选）：中颖电子(300327)电话会议20210730.mp3 旭升股份(603305)电话会议20210730.mp3 中科创达(300496)电话会议20210729.mp3 永和智控(002795)电话会议20210729.mp3 远兴能源(000683)中报交流20210730 .mp3 盐湖提锂(000792)电话会议20210801.mp3 旗滨集团(601636)电话会议20210729.mp3 威胜信息(688100)电话会议20210729.mp3 普莱柯(6

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【脱水】慧选脱水研报【第291期】-伟星股份(002003)

● 伟星股份(002003)：匠心积淀成就辅料龙头,，拓展产能+优化客户深化品牌护城河摘要：公司以“传承服饰文化，提升时尚品位"为使命，致力于为客户提供快捷、贴心的“一站式（全程)”服务，为客户“量身定制"一体化辅料解决方案，现已成为全球众多知名服装品牌企业的战略合作伙伴。前身追溯到1988年成立的临海市伟星塑胶制品有限公司，2001年正式提出“大辅料战略”，正式进军拉链、金属制品领域，筹划布局深圳工业园。企业文化与管理团队优势，公司坚持可持续发展、稳中求进的经营理念，管理团队勤勉务实，行业

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参会领导：董事会秘书邹总定增情况说明这个项目也是基于2020年初做的三年扩张过程中做的一些决定，前期也做了一些论证。今年5月份曾经提出过来过，一些独董有反对意见。现在这个时间点股价也比较合适，大股东也希望提升对公司的控制权。大股东在进行去地产化，大股东方在大湾区、一线城市等核心地区有众多优质地产项目，3-4季度会加快现金回笼，大股东表示能够回笼几百亿现金。这次项目用于支持未来5-10年的产能规划。过去几年增速没起来跟产能和营销、渠道都有关系。未来大股东期望打造“”世界的厨邦，人类的调味师“，

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【脱水】慧选脱水研报【第290期】-金博股份(688598)

●金博股份(688598)：占据“光伏+半导体”两大赛道的高端材料龙头，光伏高景气驱动高成长摘要： ①公司为先进碳基复合材料以及相关热场产品生产商，产品技术壁垒高，碳基复合材料相比传统石墨原料产品具有明显性能优势，目前主要用于光伏设备领域，并且逐步拓展至半导体领域； ②公司的产品性能相比同业具有较大优势，光伏主要合作客户包括隆基股份、中环股份、上机数控等，受益光伏行业硅片需求不断扩大； ③目前公司已具备半导体领域热场技术水平，与神工半导体、有研半导体、宁夏银和等客户建立了稳定合作关系，后续有望

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【脱水】慧选脱水研报【第290期】-兆易创新(603986)

● 兆易创新(603986)：MCU高歌猛进，一“芯”难求格局难改，存储芯片+MCU芯片”双轮驱动摘要： ①首创证券何立中认为过度的教育培训已具有一定的负外部性，半导体行业事关全社会和经济运行，具有明显的正外部性； ②公司是国内领先的存储芯片设计厂商，NorFlash是公司传统主业，短期受益半导体高景气，并且还在华虹半导体新增了NORFlash产能，供货有保障，光大证券刘凯预计NORFlash营收在2021年有望实现约40%-50%的增长至40亿元左右； ③MCU是公司快速发展业务，刘凯认为中

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【脱水】慧选脱水研报【第289期】-盛剑环境(603324)

● 盛剑环境(603324)：泛半导体工艺废气治理领军企业，估值水平显著低于至纯科技等可比公司摘要： ①公司专注于泛半导体工艺废气治理系统及关键设备的研发设计、加工制造等全产业链，废气治理系统及设备是泛半导体生产工艺不可分割的组成部分，属于产业刚需； ②公司下游主要包括面板行业以及集成电路行业，面板行业主要为京东方、华星光电等头部客户提供整体解决方案，在半导体领域，公司的泛半导体工艺制程附属设备与北方华创制程设备一同运行，有望凭借口碑优势快速放量； ③天风证券郭丽丽预测公司2021-2022年

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● 星云股份(300648)：立足锂电检测设备，“锂电+储能”双轮驱动，未来三年业绩有望增长近4倍摘要： ①国盛证券王磊看好锂电龙头纷纷布局大规模扩产带动锂电检测设备的需求增长，2021年1-6月国内动力电池装机量为52.49GWh，同比增长199.90%，到2025年，全球动力电池需求有望达823.3GWh； ②公司是锂电池检测设备龙头，设备在电池产线价值量占比约为30%，并且公司绑定宁德时代，现已接到宁德德国图林根公司的订单，产品实现海外销售； ③公司还布局储能领域，储能变流器（PCS）产

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【脱水】慧选脱水研报【第288期】-紫光股份(000938)

●紫光股份(000938)：运营商路由器市场有望取得突破，三大运营商集采项目全部中标！摘要： ①高端核心路由网络是整个运营商网络的关键组成部分，价值量很大，每年扩容项目往往数倍于新建项目，而前者很少进入招标体系，目前市场规模约110多亿美元/年，华为综合市占率是国内龙头； ②公司控股子公司新华三新一代核心路由器CR19000通过中国移动、中国电信、中国联通严苛集采测试并在三大运营商集采项目全部中标，已应用在广东电信骨干网和城域网出口交接位置和上海移动城域网联接省干和国干的出口位置； ③华创证券

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【脱水】慧选脱水研报【第288期】-东方盛虹(000301)

● 东方盛虹(000301)：炼化投产及收购斯尔邦,公司“双轮驱动”布局形成，业绩将迈入新台阶摘要：我们认为，东方盛虹未来2年的业绩增长点主要来源于三个方面:(1）涤纶长丝景气度回暖，公司化纤产品有望迎来量价齐升。(2)1600万吨炼化项目投产:根据测算，1600万吨炼化项目满产后可贡献近102亿元的净利。(3)收购斯尔邦，投建二期下项目:公司将深度受益于光伏EVA需求高增长带来的量价齐升及二期项目投产带来的业绩增长。正文： 1、炼化投产及收购斯尔邦，公司“双轮驱动”布局形成公司成立于1

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【纪要】中国电建(601669)调研纪要20210725

Q：2020年公司光伏、风电、水电的装机容量，以及未来五年的装机规划？ A：截至2020年底，公司控股并网装机容量1613.85万千瓦。其中，太阳能光伏发电129万千瓦、风电528万千瓦、水电640、火电316万千瓦。过去三年公司的光伏、风电、水电装机容量见下表。其中水电板块境内主要分布在四川、贵州等地区，境外主要分布在东南亚地区；风电板块主要分布在湖南、贵州等地区；光伏主要分布在新疆、浙江等地区。根据公司总体发展战略，未来五年预计还会新增水电装机约100万千瓦，新增新能源约3000万千瓦（风电

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中国电建

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【纪要】全柴动力(600218)交流纪要20210724

安徽全柴动力股份有限公司，是中国内燃机行业排头兵企业，国内主要的四缸柴油机研发与制造企业；主营业务为发动机的研发、制造与销售；技术人员895人，占公司员工总数近30.63%；拥有专利502项；拥有福田、江淮、东风、一汽、上汽、长安、雷沃重工、中联重机、柳工、中国龙工、江淮叉车、山河智能等大型客户。公司柴油发动机产品功率覆盖8-280KW，广泛应用于汽车、叉车、农业装备、工程机械、发电机组等，凭借其良好的产品质量和完善的售后服务，产品销售和服务网络覆盖全国、东南亚、欧洲等多个国家和地区。发行人主要

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全柴动力

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2021-08-02 15:54:01

【脱水】慧选脱水研报【第292期】-万顺新材(300057)

● 万顺新材(300057)：锂电铝箔投产先锋,受益于储能用钠离子电池市场爆发,迈入高质量增长新纪元摘要： ①公司业务由铝箔、纸包装材料、功能性薄膜三驾马车驱动，其中最有看点的是锂电池铝箔业务； ②公司于2018年前瞻性布局高精度电子铝箔项目，根据公司公告该项目7.2万吨电子铝箔应用于高景气动力电池赛道，一期（4万吨）于2021年12月底前投产； ③电池铝箔新建产能投产需要2-3年时间，且钠离子电池正负极均采用铝箔，目前处于需求高景气、但供给有限制，华安证券马远方认为公司项目投产后有望贡献较大

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万顺新材

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2021-08-02 15:52:39

【脱水】慧选脱水研报【第292期】-东方电缆(603606)

● 东方电缆(603606)：抢装业绩兑现，十四五发展可期，明年产能有望翻倍迎接第二轮抢装摘要： ①中信电新指出，风电进入平价上网阶段，风机大型化进程提速，推动产业链竞争力强化，看好陆上风电装机中枢望提升，海上风电开启成长新阶段，并上修“十四五”期间国内风电年均装机预期至50GW以上； ②公司是我国海缆龙头，在手订单69亿元，其中海缆业务47亿元、陆缆业务22亿元，上半年实现归母净利润6.37亿元，同比增长95%，对应二季度归母净利润3.59亿元，环比增长29%； ③国信电新认为政策带动公司国

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东方电缆

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2021-08-02 15:51:16

【纪要】上市公司券商机构内部会议纪要20210802

行业会议纪要（节选）：中颖电子(300327)电话会议20210730.mp3 旭升股份(603305)电话会议20210730.mp3 中科创达(300496)电话会议20210729.mp3 永和智控(002795)电话会议20210729.mp3 远兴能源(000683)中报交流20210730 .mp3 盐湖提锂(000792)电话会议20210801.mp3 旗滨集团(601636)电话会议20210729.mp3 威胜信息(688100)电话会议20210729.mp3 普莱柯(6

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精达股份

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2021-07-30 16:40:38

【脱水】慧选脱水研报【第291期】-伟星股份(002003)

● 伟星股份(002003)：匠心积淀成就辅料龙头,，拓展产能+优化客户深化品牌护城河摘要：公司以“传承服饰文化，提升时尚品位"为使命，致力于为客户提供快捷、贴心的“一站式（全程)”服务，为客户“量身定制"一体化辅料解决方案，现已成为全球众多知名服装品牌企业的战略合作伙伴。前身追溯到1988年成立的临海市伟星塑胶制品有限公司，2001年正式提出“大辅料战略”，正式进军拉链、金属制品领域，筹划布局深圳工业园。企业文化与管理团队优势，公司坚持可持续发展、稳中求进的经营理念，管理团队勤勉务实，行业

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伟星股份

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2021-07-30 16:39:39

【纪要】中炬高新(600872)电话会纪要20210727

参会领导：董事会秘书邹总定增情况说明这个项目也是基于2020年初做的三年扩张过程中做的一些决定，前期也做了一些论证。今年5月份曾经提出过来过，一些独董有反对意见。现在这个时间点股价也比较合适，大股东也希望提升对公司的控制权。大股东在进行去地产化，大股东方在大湾区、一线城市等核心地区有众多优质地产项目，3-4季度会加快现金回笼，大股东表示能够回笼几百亿现金。这次项目用于支持未来5-10年的产能规划。过去几年增速没起来跟产能和营销、渠道都有关系。未来大股东期望打造“”世界的厨邦，人类的调味师“，

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中炬高新

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2021-07-29 16:09:30

【脱水】慧选脱水研报【第290期】-金博股份(688598)

●金博股份(688598)：占据“光伏+半导体”两大赛道的高端材料龙头，光伏高景气驱动高成长摘要： ①公司为先进碳基复合材料以及相关热场产品生产商，产品技术壁垒高，碳基复合材料相比传统石墨原料产品具有明显性能优势，目前主要用于光伏设备领域，并且逐步拓展至半导体领域； ②公司的产品性能相比同业具有较大优势，光伏主要合作客户包括隆基股份、中环股份、上机数控等，受益光伏行业硅片需求不断扩大； ③目前公司已具备半导体领域热场技术水平，与神工半导体、有研半导体、宁夏银和等客户建立了稳定合作关系，后续有望

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金博股份

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2021-07-29 16:08:10

【脱水】慧选脱水研报【第290期】-兆易创新(603986)

● 兆易创新(603986)：MCU高歌猛进，一“芯”难求格局难改，存储芯片+MCU芯片”双轮驱动摘要： ①首创证券何立中认为过度的教育培训已具有一定的负外部性，半导体行业事关全社会和经济运行，具有明显的正外部性； ②公司是国内领先的存储芯片设计厂商，NorFlash是公司传统主业，短期受益半导体高景气，并且还在华虹半导体新增了NORFlash产能，供货有保障，光大证券刘凯预计NORFlash营收在2021年有望实现约40%-50%的增长至40亿元左右； ③MCU是公司快速发展业务，刘凯认为中

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兆易创新

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2021-07-29 16:06:34

【纪要】长春高新(000661)调研纪要20210728

1、对于公司近期经营情况目前公司整体经营情况良好，但未达到交易所规定的存在实现盈利且净利润与上年同期相比上升或者下降 50％以上等情况应当及时进行预告的标准，因此公司未披露相关业绩预告。金赛药业生长激素产品在新患入组、现有患者维护等方面表现良好，生长激素成人适应症相关推广销售工作稳步推进。百克生物二季度水痘疫苗产品受到全国范围内逐步实施新冠疫苗大规模集中接种、各地疾控中心的库房和接种人员资源较为紧张等因素影响，业绩出现一定下滑。目前公司积极推进相关产品销售工作，同时积极推进下半年鼻喷流感疫

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长春高新

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2021-07-28 16:33:49

【纪要】博雅生物(300294)电话纪要20210727

Q：公告和近期的经营情况如何？ A：股权交割：去年9月30号启动的重组，到今年7月15号华润已成为第一大股东，但它还不是实际控制人，后续定增工作完成后才能控制40.9%的股份成为控制人。上周华润领导来到了博雅进行对接，各个部门都已经进行了全方位对接。8月份中旬华润会开展博雅未来战略规划的梳理工作。 Q：对血制品公司大家都看采浆量，以后华润入组，采浆量有什么变化吗？ A：来源于3块，1，现有浆站量的提升，2，拓展浆站，3，行业内的调拨对于1，这几年提升的速度还是很靠前的，但可能看起来不直观。大家

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博雅生物

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2021-07-28 16:32:25

【脱水】慧选脱水研报【第289期】-盛剑环境(603324)

● 盛剑环境(603324)：泛半导体工艺废气治理领军企业，估值水平显著低于至纯科技等可比公司摘要： ①公司专注于泛半导体工艺废气治理系统及关键设备的研发设计、加工制造等全产业链，废气治理系统及设备是泛半导体生产工艺不可分割的组成部分，属于产业刚需； ②公司下游主要包括面板行业以及集成电路行业，面板行业主要为京东方、华星光电等头部客户提供整体解决方案，在半导体领域，公司的泛半导体工艺制程附属设备与北方华创制程设备一同运行，有望凭借口碑优势快速放量； ③天风证券郭丽丽预测公司2021-2022年

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盛剑科技

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2021-07-28 16:31:02

【脱水】慧选脱水研报【第289期】-星云股份(300648)

● 星云股份(300648)：立足锂电检测设备，“锂电+储能”双轮驱动，未来三年业绩有望增长近4倍摘要： ①国盛证券王磊看好锂电龙头纷纷布局大规模扩产带动锂电检测设备的需求增长，2021年1-6月国内动力电池装机量为52.49GWh，同比增长199.90%，到2025年，全球动力电池需求有望达823.3GWh； ②公司是锂电池检测设备龙头，设备在电池产线价值量占比约为30%，并且公司绑定宁德时代，现已接到宁德德国图林根公司的订单，产品实现海外销售； ③公司还布局储能领域，储能变流器（PCS）产

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星云股份

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2021-07-27 15:56:04

【脱水】慧选脱水研报【第288期】-紫光股份(000938)

●紫光股份(000938)：运营商路由器市场有望取得突破，三大运营商集采项目全部中标！摘要： ①高端核心路由网络是整个运营商网络的关键组成部分，价值量很大，每年扩容项目往往数倍于新建项目，而前者很少进入招标体系，目前市场规模约110多亿美元/年，华为综合市占率是国内龙头； ②公司控股子公司新华三新一代核心路由器CR19000通过中国移动、中国电信、中国联通严苛集采测试并在三大运营商集采项目全部中标，已应用在广东电信骨干网和城域网出口交接位置和上海移动城域网联接省干和国干的出口位置； ③华创证券

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紫光股份

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2021-07-27 15:54:57

【脱水】慧选脱水研报【第288期】-东方盛虹(000301)

● 东方盛虹(000301)：炼化投产及收购斯尔邦,公司“双轮驱动”布局形成，业绩将迈入新台阶摘要：我们认为，东方盛虹未来2年的业绩增长点主要来源于三个方面:(1）涤纶长丝景气度回暖，公司化纤产品有望迎来量价齐升。(2)1600万吨炼化项目投产:根据测算，1600万吨炼化项目满产后可贡献近102亿元的净利。(3)收购斯尔邦，投建二期下项目:公司将深度受益于光伏EVA需求高增长带来的量价齐升及二期项目投产带来的业绩增长。正文： 1、炼化投产及收购斯尔邦，公司“双轮驱动”布局形成公司成立于1

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东方盛虹

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【纪要】中国电建(601669)调研纪要20210725

Q：2020年公司光伏、风电、水电的装机容量，以及未来五年的装机规划？ A：截至2020年底，公司控股并网装机容量1613.85万千瓦。其中，太阳能光伏发电129万千瓦、风电528万千瓦、水电640、火电316万千瓦。过去三年公司的光伏、风电、水电装机容量见下表。其中水电板块境内主要分布在四川、贵州等地区，境外主要分布在东南亚地区；风电板块主要分布在湖南、贵州等地区；光伏主要分布在新疆、浙江等地区。根据公司总体发展战略，未来五年预计还会新增水电装机约100万千瓦，新增新能源约3000万千瓦（风电

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【纪要】全柴动力(600218)交流纪要20210724

安徽全柴动力股份有限公司，是中国内燃机行业排头兵企业，国内主要的四缸柴油机研发与制造企业；主营业务为发动机的研发、制造与销售；技术人员895人，占公司员工总数近30.63%；拥有专利502项；拥有福田、江淮、东风、一汽、上汽、长安、雷沃重工、中联重机、柳工、中国龙工、江淮叉车、山河智能等大型客户。公司柴油发动机产品功率覆盖8-280KW，广泛应用于汽车、叉车、农业装备、工程机械、发电机组等，凭借其良好的产品质量和完善的售后服务，产品销售和服务网络覆盖全国、东南亚、欧洲等多个国家和地区。发行人主要

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