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2024-03-08 14:51:31

【纪要】美锦能源(000723)会议纪要20240308

Q：公司碳资产运营有限公司目前碳资产管理的情况如何？A：美锦能源于2021年成立了碳资产运营有限公司，主要负责对公司能源板块的碳排放量和氢能板块的碳减排额度进行全面管理。CCER市场已开放，但目前尚缺乏国家标准的燃料电池减排方法学公布。公布后，公司运营的燃料电池车辆生成的碳资产可以在CCER市场上交易。Q：公司在氢能板块取得了哪些进展？有哪些未来规划？A：公司建有全国甚至全球最大的燃料电池车运营平台，目前有1100辆燃料电池车辆，支持国内多个燃料电池示范城市群的建设和运营，主要在山西、京津冀、青

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美锦能源

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2024-03-08 14:42:11

固德威(688390)3月8日交流会议

慧选牛牛 2024-3-8 3月8日慧选牛牛讯，固德威(688390)举办交流会议，一、综述1.固德威上一年第四季度业绩与市场展望固德威在四季度录得单季亏损，主要原因是低毛利产品占比提升导致综合毛利率下滑至19%,环比下降约11.5%。期问，管理费用和销售费用的小幅增长以及季末奖金、返点等因素对利润形成进一步挤压。公司正积极布局新兴及东南亚市场，同时巩固其在欧洲和澳大利亚市场的地位，并密切关注印度、巴西等潜在市场的复苏动态及其补贴政策，旨在实现产品线和市场份额的多元化拓展。2.海外库存状况与产销

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固德威

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2024-03-07 16:05:46

【纪要】长安汽车(000625)会议纪要20240307

Q：公司目前在海外市场的发展状况如何？A：长安汽车在海外市场正式启动了交付，例如在泰国市场举办了首批用户的交车仪式，并且推出了多款新车型，如S07和L07，标志着圣纳汽车的全面启动。此外，海外市场的销量目标是48万辆，显示公司在国际扩展上的决心和进展。Q：公司在新能源领域有哪些最新动态？A：在深蓝品牌方面，推出了包括530 plus、530 max、610max三大配色的纯电和增程版本车型，并提供了性价比更高的选择。深蓝近期推出了SL03和S7荣耀版本，带来了更长续航和配置，以及更长质保。阿维塔

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长安汽车

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2024-03-07 16:01:57

老凤祥(600612)3月7日交流会议

慧选牛牛 2024-3-7 3月7日慧选牛牛讯，老凤祥(600612)举办交流会议，Q：业绩快报中四季度的收入与业绩数据保守的原因？A:收入方面，四季度比去年四季度相差一个亿，略低1%左右；利润方面，下降27%是因为计提一笔坏账准备，这笔坏账准备来源于去年的12月份公告中8000万典当的应收款，大概率对方是要进入到破产程序中，法院尚未判决。Q：剔除掉8000万减值准备后第四季度利润仍下降？A：扣非之后利润有所下降是因为今年公司费用上升。今年四季度的费用比去年同期增长了1亿多，用于经常性的员工奖金

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老凤祥

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2024-03-07 15:57:48

达仁堂(600329)3月7日交流会议

慧选牛牛 2024-3-7 3月7日慧选牛牛讯，达仁堂(600329)举办交流会议，公司的基本情况？原来是天津中新药业，混改后把旗下几个厂组合起来以达仁堂品牌上市。公司分为工业和商业板块，利润占比相当。工业板块下的利润基本都是速效救心丸大单品贡献的速效救心丸：严格来说，速效救心丸都不算中药，是建国后章臣桂教授响应周总理号召，为了对标日本的救心丹研发的，章教授的背景是化药出身。国内几个头部的心血管疾病中药，有何区别？天士力的丹参滴丸，其实也是早年六厂发明的方子改的，拿技术换了天士力股份。回头看也是

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达仁堂

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2024-03-06 17:26:38

【纪要】重庆啤酒(600132)会议纪要20240306

会议内容：1.公司经营情况介绍：邓伟（董秘）介绍了公司在一二月份的销量增长情况，指出销量相比去年同期有所增长，结构略有向好趋势。但春节期间的消费习惯可能导致一二月份的数据不能代表全年趋势。2.库存与销量情况：3月份库存处于低水平，因为目前是淡季，预计4月份后开始向渠道铺货。3.一季度销量与价格展望：邓伟表示，由于尚未披露具体数据，无法给出一季度销量和价格的具体变化情况。4.全年经营规划目标：公司计划在销量、收入和利润上相比去年有所增长，但增长预期较为保守，考虑到外部环境变化不大。5.产品与渠道策

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重庆啤酒

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2024-03-06 17:21:25

【纪要】中际旭创(300308)会议纪要20240306

嘉宾发言：今天下午收到投资者发来的供应商ST停止向公司供应的情况，做以下说明：1.公司目前没收到ST的停供通知；2.公司找ST采购的是成熟芯片，主要用在AOC，用量很小，没有用在400G、800G产品；公司存储芯片主要采购的是国内供应商的芯片；3.公司会继续核实相关消息；4.公司目前所有原材料供应都是正常的，交付也是正常的；Q&A：今年采购100G VESL芯片价格？公司800G产品原材料也在认证供应商，二季度会极大地缓解，供应商多了后，价格也会下降；1.6T方案进度？1.6T硅光和传统都会供应

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中际旭创

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2024-03-06 17:15:53

中国核电(601985)3月6日交流会议

慧选牛牛 2024-3-6 3月6日慧选牛牛讯，中国核电(601985)举办交流会议，1.提前完成装机规划与电价机制核电装机容量增长:根据十四五规划，至2025年核电在运装机量目标为3000万千瓦，公司预期将提前完成这一目标。核电电价构成:核电电价分为固定的核准价和市场电价两部分。2023年三季度市场电价占比约45%，2024年江苏省市场化电量同比增加，但电价小幅下降，福建省和浙江省变化不大。分红政策:公司承诺分红不低于当年可分配利润的30%，自上市以来比例未低于36%。未来分红比例不承诺持续上

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中国核电

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2024-03-06 17:11:38

北汽蓝谷(600733)3月6日交流会议

慧选牛牛 2024-3-6 3月6日慧选牛牛讯，北汽蓝谷(600733)举办交流会议，核心要点1.北汽蓝谷和华为合作享界汽车，计划4月份亮相北京车展，定价30-50w区间，定位商务行政轿车。2.当前智选车底层产品力较为类似，但北汽蓝谷选品定位精准，考虑自身央国企资源禀赋优势，差异化切入新市场。后续车型规划包括但不限于休闲级轿车、SUV等。3.北汽蓝谷智选车年产能规划30w辆，预期新车月销量超过1万辆，当前北汽蓝谷2月新车销量约1000+辆，享界新车对公司边际影响弹性超过10倍。简单介绍下北汽和H

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北汽蓝谷

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2024-03-05 20:51:13

【纪要】银泰黄金(000975)会议纪要20240305

Q：公司收购OSENO的具体情况是什么？A：OSENO是一个位于加拿大的上市公司，控制的主要资产位于纳米比亚，拥有多个金矿资产。核心资产是脱口秀金矿项目，资源量99吨，储量66.87吨，目前处于融资建设阶段。其次是位于tnq北部的金矿探矿权，资源量27吨。安墩渡项目东侧还有潜在的勘探目标。此外，项目附近有两个在产金矿，nevertalk和奥迪加固土，年产量分别为1.68吨和五至六吨黄金。整个项目占有大量的探矿权面积。银泰黄金从2023年四月开始跟踪此项目，10月签署保密协议，11月发出非约束性报

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山金国际

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2024-03-05 20:47:14

【纪要】通用股份(601500)会议纪要20240305

Q：公司在泰国和柬埔寨的海外工厂进展如何？A：泰国一期的产能目前是130万条全钢胎和600万条半钢胎。泰国二期在去年9月已经开始建设，预计在今年中可首台下线。半钢产能将在2024年年末达到50%的释放，并在2025年上半年全面达产。全钢产能的扩产涉及50万条，将视美国商务部的反倾销情况决定投产时间。柬埔寨一期现已爬坡至70%进度，预计今年上半年将全面达产。柬埔寨二期计划了75万条全钢和350万条半钢的扩产，一月已开工，预计今年第三季度首台下线，2025年下半年全面达产。Q：泰国二期发展情况及对应

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通用股份

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2024-03-05 20:43:53

【纪要】三峡能源(600905)会议纪要20240305

Q：23年新增装机状况？A：23年四季度超过了1350万千瓦，总装机突破了4000万千瓦，去年海风并网较少，主要是光伏和风电。Q：后续的补贴进展如何？A：我们和财务部一直在对接，这个补贴还是要等主管的相关部门的通知。Q：公司需要做出哪些措施来提高盈利的增速？A：我们因为刚上市的时候，存量比较小，我们对外口径是每年新增不低于500万。我们现在存量盘子大，装机规模基数大，导致增速下降，但我们每年装机发电量和营收数据是没有问题的，至于公司的盈利趋势是一个整体的问题。Q：电力辅助服务对变现交易有没有提升

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三峡能源

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2024-03-05 20:40:21

【纪要】黔源电力(002039)会议纪要20240305

Q：23年来水情况A：去年来水情况偏差，贵州因为在北平洋流域和乌江流域，完全靠降雨形成径流才能发电，相对四川、云南（有雪山融化的水）偏低，去年偏枯。Q：公司股权结构A：股东有华电集团、贵州乌江水源开发区、重庆乌江电力等，华电集团持股将近29%，实际上由华电集团经营管理。乌江水电是华电集团控股的子公司，有两个股东，一个是华电集团，另外是贵州能源（贵州国资委）。还有个公司也叫乌江，重庆乌江电力，是长江电力控股的，是三峡水利的子公司。Q：装机情况A：公司水电和光伏的总装机是4GW，权益装机2.6GW。

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黔源电力

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2024-03-05 20:36:53

【纪要】江苏国信(002608)会议纪要20240305

Q：23年经营情况A：60万千瓦以上机组都是盈利的，参考国内平均，60万千瓦以上的机组度电大约3分钱。Q：如何看24年江苏省的电力需求，以及新机组投产的冲击A：目前省内的上大压小改为上大弃小，这一块能空出一部分容量，加上江苏目前仍是电力紧张省，火电机组利用小时受影响较小。Q：今年要是水电较好，对火电冲击大么A：每年年初，发改委根据全国各省的用电预计，留一定余地，对新能源水电和煤电综合平衡。Q：24年长协煤量A：今年一开始签了90%左右，其他的是进口的，进口煤要看国内外市场价格差，看国内市场供求关

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江苏国信

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2024-03-05 20:32:01

工业富联(601138)3月5日交流会议

慧选牛牛 2024-3-5 3月5日慧选牛牛讯，工业富联(601138)举办交流会议，Q:近期您对于A服务器行业的观察?A:2024年整个AI市场涨幅非常快从GPU层面来看，出货的GPU以英伟达为主，训练卡出货量在2023年达到200万张(英伟达训练卡都是工业富联代工)其中A100和H100点比为1:1(A100和H100各100万张)。在2024年训练卡出货量预计达到400万张，其中H100达到300万张左右A100大概有20万张左右，B100有35万张左右，H200接近20万张(算力介于H1

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工业富联

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【纪要】美锦能源(000723)会议纪要20240308

Q：公司碳资产运营有限公司目前碳资产管理的情况如何？A：美锦能源于2021年成立了碳资产运营有限公司，主要负责对公司能源板块的碳排放量和氢能板块的碳减排额度进行全面管理。CCER市场已开放，但目前尚缺乏国家标准的燃料电池减排方法学公布。公布后，公司运营的燃料电池车辆生成的碳资产可以在CCER市场上交易。Q：公司在氢能板块取得了哪些进展？有哪些未来规划？A：公司建有全国甚至全球最大的燃料电池车运营平台，目前有1100辆燃料电池车辆，支持国内多个燃料电池示范城市群的建设和运营，主要在山西、京津冀、青

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固德威(688390)3月8日交流会议

慧选牛牛 2024-3-8 3月8日慧选牛牛讯，固德威(688390)举办交流会议，一、综述1.固德威上一年第四季度业绩与市场展望固德威在四季度录得单季亏损，主要原因是低毛利产品占比提升导致综合毛利率下滑至19%,环比下降约11.5%。期问，管理费用和销售费用的小幅增长以及季末奖金、返点等因素对利润形成进一步挤压。公司正积极布局新兴及东南亚市场，同时巩固其在欧洲和澳大利亚市场的地位，并密切关注印度、巴西等潜在市场的复苏动态及其补贴政策，旨在实现产品线和市场份额的多元化拓展。2.海外库存状况与产销

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老凤祥(600612)3月7日交流会议

慧选牛牛 2024-3-7 3月7日慧选牛牛讯，老凤祥(600612)举办交流会议，Q：业绩快报中四季度的收入与业绩数据保守的原因？A:收入方面，四季度比去年四季度相差一个亿，略低1%左右；利润方面，下降27%是因为计提一笔坏账准备，这笔坏账准备来源于去年的12月份公告中8000万典当的应收款，大概率对方是要进入到破产程序中，法院尚未判决。Q：剔除掉8000万减值准备后第四季度利润仍下降？A：扣非之后利润有所下降是因为今年公司费用上升。今年四季度的费用比去年同期增长了1亿多，用于经常性的员工奖金

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达仁堂(600329)3月7日交流会议

慧选牛牛 2024-3-7 3月7日慧选牛牛讯，达仁堂(600329)举办交流会议，公司的基本情况？原来是天津中新药业，混改后把旗下几个厂组合起来以达仁堂品牌上市。公司分为工业和商业板块，利润占比相当。工业板块下的利润基本都是速效救心丸大单品贡献的速效救心丸：严格来说，速效救心丸都不算中药，是建国后章臣桂教授响应周总理号召，为了对标日本的救心丹研发的，章教授的背景是化药出身。国内几个头部的心血管疾病中药，有何区别？天士力的丹参滴丸，其实也是早年六厂发明的方子改的，拿技术换了天士力股份。回头看也是

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【纪要】重庆啤酒(600132)会议纪要20240306

会议内容：1.公司经营情况介绍：邓伟（董秘）介绍了公司在一二月份的销量增长情况，指出销量相比去年同期有所增长，结构略有向好趋势。但春节期间的消费习惯可能导致一二月份的数据不能代表全年趋势。2.库存与销量情况：3月份库存处于低水平，因为目前是淡季，预计4月份后开始向渠道铺货。3.一季度销量与价格展望：邓伟表示，由于尚未披露具体数据，无法给出一季度销量和价格的具体变化情况。4.全年经营规划目标：公司计划在销量、收入和利润上相比去年有所增长，但增长预期较为保守，考虑到外部环境变化不大。5.产品与渠道策

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【纪要】中际旭创(300308)会议纪要20240306

嘉宾发言：今天下午收到投资者发来的供应商ST停止向公司供应的情况，做以下说明：1.公司目前没收到ST的停供通知；2.公司找ST采购的是成熟芯片，主要用在AOC，用量很小，没有用在400G、800G产品；公司存储芯片主要采购的是国内供应商的芯片；3.公司会继续核实相关消息；4.公司目前所有原材料供应都是正常的，交付也是正常的；Q&A：今年采购100G VESL芯片价格？公司800G产品原材料也在认证供应商，二季度会极大地缓解，供应商多了后，价格也会下降；1.6T方案进度？1.6T硅光和传统都会供应

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中国核电(601985)3月6日交流会议

慧选牛牛 2024-3-6 3月6日慧选牛牛讯，中国核电(601985)举办交流会议，1.提前完成装机规划与电价机制核电装机容量增长:根据十四五规划，至2025年核电在运装机量目标为3000万千瓦，公司预期将提前完成这一目标。核电电价构成:核电电价分为固定的核准价和市场电价两部分。2023年三季度市场电价占比约45%，2024年江苏省市场化电量同比增加，但电价小幅下降，福建省和浙江省变化不大。分红政策:公司承诺分红不低于当年可分配利润的30%，自上市以来比例未低于36%。未来分红比例不承诺持续上

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北汽蓝谷(600733)3月6日交流会议

慧选牛牛 2024-3-6 3月6日慧选牛牛讯，北汽蓝谷(600733)举办交流会议，核心要点1.北汽蓝谷和华为合作享界汽车，计划4月份亮相北京车展，定价30-50w区间，定位商务行政轿车。2.当前智选车底层产品力较为类似，但北汽蓝谷选品定位精准，考虑自身央国企资源禀赋优势，差异化切入新市场。后续车型规划包括但不限于休闲级轿车、SUV等。3.北汽蓝谷智选车年产能规划30w辆，预期新车月销量超过1万辆，当前北汽蓝谷2月新车销量约1000+辆，享界新车对公司边际影响弹性超过10倍。简单介绍下北汽和H

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【纪要】银泰黄金(000975)会议纪要20240305

Q：公司收购OSENO的具体情况是什么？A：OSENO是一个位于加拿大的上市公司，控制的主要资产位于纳米比亚，拥有多个金矿资产。核心资产是脱口秀金矿项目，资源量99吨，储量66.87吨，目前处于融资建设阶段。其次是位于tnq北部的金矿探矿权，资源量27吨。安墩渡项目东侧还有潜在的勘探目标。此外，项目附近有两个在产金矿，nevertalk和奥迪加固土，年产量分别为1.68吨和五至六吨黄金。整个项目占有大量的探矿权面积。银泰黄金从2023年四月开始跟踪此项目，10月签署保密协议，11月发出非约束性报

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Q：公司在泰国和柬埔寨的海外工厂进展如何？A：泰国一期的产能目前是130万条全钢胎和600万条半钢胎。泰国二期在去年9月已经开始建设，预计在今年中可首台下线。半钢产能将在2024年年末达到50%的释放，并在2025年上半年全面达产。全钢产能的扩产涉及50万条，将视美国商务部的反倾销情况决定投产时间。柬埔寨一期现已爬坡至70%进度，预计今年上半年将全面达产。柬埔寨二期计划了75万条全钢和350万条半钢的扩产，一月已开工，预计今年第三季度首台下线，2025年下半年全面达产。Q：泰国二期发展情况及对应

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Q：23年新增装机状况？A：23年四季度超过了1350万千瓦，总装机突破了4000万千瓦，去年海风并网较少，主要是光伏和风电。Q：后续的补贴进展如何？A：我们和财务部一直在对接，这个补贴还是要等主管的相关部门的通知。Q：公司需要做出哪些措施来提高盈利的增速？A：我们因为刚上市的时候，存量比较小，我们对外口径是每年新增不低于500万。我们现在存量盘子大，装机规模基数大，导致增速下降，但我们每年装机发电量和营收数据是没有问题的，至于公司的盈利趋势是一个整体的问题。Q：电力辅助服务对变现交易有没有提升

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Q：23年来水情况A：去年来水情况偏差，贵州因为在北平洋流域和乌江流域，完全靠降雨形成径流才能发电，相对四川、云南（有雪山融化的水）偏低，去年偏枯。Q：公司股权结构A：股东有华电集团、贵州乌江水源开发区、重庆乌江电力等，华电集团持股将近29%，实际上由华电集团经营管理。乌江水电是华电集团控股的子公司，有两个股东，一个是华电集团，另外是贵州能源（贵州国资委）。还有个公司也叫乌江，重庆乌江电力，是长江电力控股的，是三峡水利的子公司。Q：装机情况A：公司水电和光伏的总装机是4GW，权益装机2.6GW。

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【纪要】江苏国信(002608)会议纪要20240305

Q：23年经营情况A：60万千瓦以上机组都是盈利的，参考国内平均，60万千瓦以上的机组度电大约3分钱。Q：如何看24年江苏省的电力需求，以及新机组投产的冲击A：目前省内的上大压小改为上大弃小，这一块能空出一部分容量，加上江苏目前仍是电力紧张省，火电机组利用小时受影响较小。Q：今年要是水电较好，对火电冲击大么A：每年年初，发改委根据全国各省的用电预计，留一定余地，对新能源水电和煤电综合平衡。Q：24年长协煤量A：今年一开始签了90%左右，其他的是进口的，进口煤要看国内外市场价格差，看国内市场供求关

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工业富联(601138)3月5日交流会议

慧选牛牛 2024-3-5 3月5日慧选牛牛讯，工业富联(601138)举办交流会议，Q:近期您对于A服务器行业的观察?A:2024年整个AI市场涨幅非常快从GPU层面来看，出货的GPU以英伟达为主，训练卡出货量在2023年达到200万张(英伟达训练卡都是工业富联代工)其中A100和H100点比为1:1(A100和H100各100万张)。在2024年训练卡出货量预计达到400万张，其中H100达到300万张左右A100大概有20万张左右，B100有35万张左右，H200接近20万张(算力介于H1

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工业富联

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2024-03-08 14:51:31

【纪要】美锦能源(000723)会议纪要20240308

Q：公司碳资产运营有限公司目前碳资产管理的情况如何？A：美锦能源于2021年成立了碳资产运营有限公司，主要负责对公司能源板块的碳排放量和氢能板块的碳减排额度进行全面管理。CCER市场已开放，但目前尚缺乏国家标准的燃料电池减排方法学公布。公布后，公司运营的燃料电池车辆生成的碳资产可以在CCER市场上交易。Q：公司在氢能板块取得了哪些进展？有哪些未来规划？A：公司建有全国甚至全球最大的燃料电池车运营平台，目前有1100辆燃料电池车辆，支持国内多个燃料电池示范城市群的建设和运营，主要在山西、京津冀、青

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美锦能源

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2024-03-08 14:42:11

固德威(688390)3月8日交流会议

慧选牛牛 2024-3-8 3月8日慧选牛牛讯，固德威(688390)举办交流会议，一、综述1.固德威上一年第四季度业绩与市场展望固德威在四季度录得单季亏损，主要原因是低毛利产品占比提升导致综合毛利率下滑至19%,环比下降约11.5%。期问，管理费用和销售费用的小幅增长以及季末奖金、返点等因素对利润形成进一步挤压。公司正积极布局新兴及东南亚市场，同时巩固其在欧洲和澳大利亚市场的地位，并密切关注印度、巴西等潜在市场的复苏动态及其补贴政策，旨在实现产品线和市场份额的多元化拓展。2.海外库存状况与产销

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固德威

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2024-03-07 16:05:46

【纪要】长安汽车(000625)会议纪要20240307

Q：公司目前在海外市场的发展状况如何？A：长安汽车在海外市场正式启动了交付，例如在泰国市场举办了首批用户的交车仪式，并且推出了多款新车型，如S07和L07，标志着圣纳汽车的全面启动。此外，海外市场的销量目标是48万辆，显示公司在国际扩展上的决心和进展。Q：公司在新能源领域有哪些最新动态？A：在深蓝品牌方面，推出了包括530 plus、530 max、610max三大配色的纯电和增程版本车型，并提供了性价比更高的选择。深蓝近期推出了SL03和S7荣耀版本，带来了更长续航和配置，以及更长质保。阿维塔

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长安汽车

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2024-03-07 16:01:57

老凤祥(600612)3月7日交流会议

慧选牛牛 2024-3-7 3月7日慧选牛牛讯，老凤祥(600612)举办交流会议，Q：业绩快报中四季度的收入与业绩数据保守的原因？A:收入方面，四季度比去年四季度相差一个亿，略低1%左右；利润方面，下降27%是因为计提一笔坏账准备，这笔坏账准备来源于去年的12月份公告中8000万典当的应收款，大概率对方是要进入到破产程序中，法院尚未判决。Q：剔除掉8000万减值准备后第四季度利润仍下降？A：扣非之后利润有所下降是因为今年公司费用上升。今年四季度的费用比去年同期增长了1亿多，用于经常性的员工奖金

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老凤祥

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2024-03-07 15:57:48

达仁堂(600329)3月7日交流会议

慧选牛牛 2024-3-7 3月7日慧选牛牛讯，达仁堂(600329)举办交流会议，公司的基本情况？原来是天津中新药业，混改后把旗下几个厂组合起来以达仁堂品牌上市。公司分为工业和商业板块，利润占比相当。工业板块下的利润基本都是速效救心丸大单品贡献的速效救心丸：严格来说，速效救心丸都不算中药，是建国后章臣桂教授响应周总理号召，为了对标日本的救心丹研发的，章教授的背景是化药出身。国内几个头部的心血管疾病中药，有何区别？天士力的丹参滴丸，其实也是早年六厂发明的方子改的，拿技术换了天士力股份。回头看也是

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达仁堂

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2024-03-06 17:26:38

【纪要】重庆啤酒(600132)会议纪要20240306

会议内容：1.公司经营情况介绍：邓伟（董秘）介绍了公司在一二月份的销量增长情况，指出销量相比去年同期有所增长，结构略有向好趋势。但春节期间的消费习惯可能导致一二月份的数据不能代表全年趋势。2.库存与销量情况：3月份库存处于低水平，因为目前是淡季，预计4月份后开始向渠道铺货。3.一季度销量与价格展望：邓伟表示，由于尚未披露具体数据，无法给出一季度销量和价格的具体变化情况。4.全年经营规划目标：公司计划在销量、收入和利润上相比去年有所增长，但增长预期较为保守，考虑到外部环境变化不大。5.产品与渠道策

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重庆啤酒

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2024-03-06 17:21:25

【纪要】中际旭创(300308)会议纪要20240306

嘉宾发言：今天下午收到投资者发来的供应商ST停止向公司供应的情况，做以下说明：1.公司目前没收到ST的停供通知；2.公司找ST采购的是成熟芯片，主要用在AOC，用量很小，没有用在400G、800G产品；公司存储芯片主要采购的是国内供应商的芯片；3.公司会继续核实相关消息；4.公司目前所有原材料供应都是正常的，交付也是正常的；Q&A：今年采购100G VESL芯片价格？公司800G产品原材料也在认证供应商，二季度会极大地缓解，供应商多了后，价格也会下降；1.6T方案进度？1.6T硅光和传统都会供应

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中际旭创

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2024-03-06 17:15:53

中国核电(601985)3月6日交流会议

慧选牛牛 2024-3-6 3月6日慧选牛牛讯，中国核电(601985)举办交流会议，1.提前完成装机规划与电价机制核电装机容量增长:根据十四五规划，至2025年核电在运装机量目标为3000万千瓦，公司预期将提前完成这一目标。核电电价构成:核电电价分为固定的核准价和市场电价两部分。2023年三季度市场电价占比约45%，2024年江苏省市场化电量同比增加，但电价小幅下降，福建省和浙江省变化不大。分红政策:公司承诺分红不低于当年可分配利润的30%，自上市以来比例未低于36%。未来分红比例不承诺持续上

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中国核电

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2024-03-06 17:11:38

北汽蓝谷(600733)3月6日交流会议

慧选牛牛 2024-3-6 3月6日慧选牛牛讯，北汽蓝谷(600733)举办交流会议，核心要点1.北汽蓝谷和华为合作享界汽车，计划4月份亮相北京车展，定价30-50w区间，定位商务行政轿车。2.当前智选车底层产品力较为类似，但北汽蓝谷选品定位精准，考虑自身央国企资源禀赋优势，差异化切入新市场。后续车型规划包括但不限于休闲级轿车、SUV等。3.北汽蓝谷智选车年产能规划30w辆，预期新车月销量超过1万辆，当前北汽蓝谷2月新车销量约1000+辆，享界新车对公司边际影响弹性超过10倍。简单介绍下北汽和H

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2024-03-05 20:51:13

【纪要】银泰黄金(000975)会议纪要20240305

Q：公司收购OSENO的具体情况是什么？A：OSENO是一个位于加拿大的上市公司，控制的主要资产位于纳米比亚，拥有多个金矿资产。核心资产是脱口秀金矿项目，资源量99吨，储量66.87吨，目前处于融资建设阶段。其次是位于tnq北部的金矿探矿权，资源量27吨。安墩渡项目东侧还有潜在的勘探目标。此外，项目附近有两个在产金矿，nevertalk和奥迪加固土，年产量分别为1.68吨和五至六吨黄金。整个项目占有大量的探矿权面积。银泰黄金从2023年四月开始跟踪此项目，10月签署保密协议，11月发出非约束性报

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山金国际

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【纪要】通用股份(601500)会议纪要20240305

Q：公司在泰国和柬埔寨的海外工厂进展如何？A：泰国一期的产能目前是130万条全钢胎和600万条半钢胎。泰国二期在去年9月已经开始建设，预计在今年中可首台下线。半钢产能将在2024年年末达到50%的释放，并在2025年上半年全面达产。全钢产能的扩产涉及50万条，将视美国商务部的反倾销情况决定投产时间。柬埔寨一期现已爬坡至70%进度，预计今年上半年将全面达产。柬埔寨二期计划了75万条全钢和350万条半钢的扩产，一月已开工，预计今年第三季度首台下线，2025年下半年全面达产。Q：泰国二期发展情况及对应

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通用股份

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【纪要】三峡能源(600905)会议纪要20240305

Q：23年新增装机状况？A：23年四季度超过了1350万千瓦，总装机突破了4000万千瓦，去年海风并网较少，主要是光伏和风电。Q：后续的补贴进展如何？A：我们和财务部一直在对接，这个补贴还是要等主管的相关部门的通知。Q：公司需要做出哪些措施来提高盈利的增速？A：我们因为刚上市的时候，存量比较小，我们对外口径是每年新增不低于500万。我们现在存量盘子大，装机规模基数大，导致增速下降，但我们每年装机发电量和营收数据是没有问题的，至于公司的盈利趋势是一个整体的问题。Q：电力辅助服务对变现交易有没有提升

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三峡能源

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2024-03-05 20:40:21

【纪要】黔源电力(002039)会议纪要20240305

Q：23年来水情况A：去年来水情况偏差，贵州因为在北平洋流域和乌江流域，完全靠降雨形成径流才能发电，相对四川、云南（有雪山融化的水）偏低，去年偏枯。Q：公司股权结构A：股东有华电集团、贵州乌江水源开发区、重庆乌江电力等，华电集团持股将近29%，实际上由华电集团经营管理。乌江水电是华电集团控股的子公司，有两个股东，一个是华电集团，另外是贵州能源（贵州国资委）。还有个公司也叫乌江，重庆乌江电力，是长江电力控股的，是三峡水利的子公司。Q：装机情况A：公司水电和光伏的总装机是4GW，权益装机2.6GW。

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黔源电力

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2024-03-05 20:36:53

【纪要】江苏国信(002608)会议纪要20240305

Q：23年经营情况A：60万千瓦以上机组都是盈利的，参考国内平均，60万千瓦以上的机组度电大约3分钱。Q：如何看24年江苏省的电力需求，以及新机组投产的冲击A：目前省内的上大压小改为上大弃小，这一块能空出一部分容量，加上江苏目前仍是电力紧张省，火电机组利用小时受影响较小。Q：今年要是水电较好，对火电冲击大么A：每年年初，发改委根据全国各省的用电预计，留一定余地，对新能源水电和煤电综合平衡。Q：24年长协煤量A：今年一开始签了90%左右，其他的是进口的，进口煤要看国内外市场价格差，看国内市场供求关

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江苏国信

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工业富联(601138)3月5日交流会议

慧选牛牛 2024-3-5 3月5日慧选牛牛讯，工业富联(601138)举办交流会议，Q:近期您对于A服务器行业的观察?A:2024年整个AI市场涨幅非常快从GPU层面来看，出货的GPU以英伟达为主，训练卡出货量在2023年达到200万张(英伟达训练卡都是工业富联代工)其中A100和H100点比为1:1(A100和H100各100万张)。在2024年训练卡出货量预计达到400万张，其中H100达到300万张左右A100大概有20万张左右，B100有35万张左右，H200接近20万张(算力介于H1

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【纪要】美锦能源(000723)会议纪要20240308

Q：公司碳资产运营有限公司目前碳资产管理的情况如何？A：美锦能源于2021年成立了碳资产运营有限公司，主要负责对公司能源板块的碳排放量和氢能板块的碳减排额度进行全面管理。CCER市场已开放，但目前尚缺乏国家标准的燃料电池减排方法学公布。公布后，公司运营的燃料电池车辆生成的碳资产可以在CCER市场上交易。Q：公司在氢能板块取得了哪些进展？有哪些未来规划？A：公司建有全国甚至全球最大的燃料电池车运营平台，目前有1100辆燃料电池车辆，支持国内多个燃料电池示范城市群的建设和运营，主要在山西、京津冀、青

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固德威(688390)3月8日交流会议

慧选牛牛 2024-3-8 3月8日慧选牛牛讯，固德威(688390)举办交流会议，一、综述1.固德威上一年第四季度业绩与市场展望固德威在四季度录得单季亏损，主要原因是低毛利产品占比提升导致综合毛利率下滑至19%,环比下降约11.5%。期问，管理费用和销售费用的小幅增长以及季末奖金、返点等因素对利润形成进一步挤压。公司正积极布局新兴及东南亚市场，同时巩固其在欧洲和澳大利亚市场的地位，并密切关注印度、巴西等潜在市场的复苏动态及其补贴政策，旨在实现产品线和市场份额的多元化拓展。2.海外库存状况与产销

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Q：公司目前在海外市场的发展状况如何？A：长安汽车在海外市场正式启动了交付，例如在泰国市场举办了首批用户的交车仪式，并且推出了多款新车型，如S07和L07，标志着圣纳汽车的全面启动。此外，海外市场的销量目标是48万辆，显示公司在国际扩展上的决心和进展。Q：公司在新能源领域有哪些最新动态？A：在深蓝品牌方面，推出了包括530 plus、530 max、610max三大配色的纯电和增程版本车型，并提供了性价比更高的选择。深蓝近期推出了SL03和S7荣耀版本，带来了更长续航和配置，以及更长质保。阿维塔

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老凤祥(600612)3月7日交流会议

慧选牛牛 2024-3-7 3月7日慧选牛牛讯，老凤祥(600612)举办交流会议，Q：业绩快报中四季度的收入与业绩数据保守的原因？A:收入方面，四季度比去年四季度相差一个亿，略低1%左右；利润方面，下降27%是因为计提一笔坏账准备，这笔坏账准备来源于去年的12月份公告中8000万典当的应收款，大概率对方是要进入到破产程序中，法院尚未判决。Q：剔除掉8000万减值准备后第四季度利润仍下降？A：扣非之后利润有所下降是因为今年公司费用上升。今年四季度的费用比去年同期增长了1亿多，用于经常性的员工奖金

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达仁堂(600329)3月7日交流会议

慧选牛牛 2024-3-7 3月7日慧选牛牛讯，达仁堂(600329)举办交流会议，公司的基本情况？原来是天津中新药业，混改后把旗下几个厂组合起来以达仁堂品牌上市。公司分为工业和商业板块，利润占比相当。工业板块下的利润基本都是速效救心丸大单品贡献的速效救心丸：严格来说，速效救心丸都不算中药，是建国后章臣桂教授响应周总理号召，为了对标日本的救心丹研发的，章教授的背景是化药出身。国内几个头部的心血管疾病中药，有何区别？天士力的丹参滴丸，其实也是早年六厂发明的方子改的，拿技术换了天士力股份。回头看也是

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【纪要】重庆啤酒(600132)会议纪要20240306

会议内容：1.公司经营情况介绍：邓伟（董秘）介绍了公司在一二月份的销量增长情况，指出销量相比去年同期有所增长，结构略有向好趋势。但春节期间的消费习惯可能导致一二月份的数据不能代表全年趋势。2.库存与销量情况：3月份库存处于低水平，因为目前是淡季，预计4月份后开始向渠道铺货。3.一季度销量与价格展望：邓伟表示，由于尚未披露具体数据，无法给出一季度销量和价格的具体变化情况。4.全年经营规划目标：公司计划在销量、收入和利润上相比去年有所增长，但增长预期较为保守，考虑到外部环境变化不大。5.产品与渠道策

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嘉宾发言：今天下午收到投资者发来的供应商ST停止向公司供应的情况，做以下说明：1.公司目前没收到ST的停供通知；2.公司找ST采购的是成熟芯片，主要用在AOC，用量很小，没有用在400G、800G产品；公司存储芯片主要采购的是国内供应商的芯片；3.公司会继续核实相关消息；4.公司目前所有原材料供应都是正常的，交付也是正常的；Q&A：今年采购100G VESL芯片价格？公司800G产品原材料也在认证供应商，二季度会极大地缓解，供应商多了后，价格也会下降；1.6T方案进度？1.6T硅光和传统都会供应

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中国核电(601985)3月6日交流会议

慧选牛牛 2024-3-6 3月6日慧选牛牛讯，中国核电(601985)举办交流会议，1.提前完成装机规划与电价机制核电装机容量增长:根据十四五规划，至2025年核电在运装机量目标为3000万千瓦，公司预期将提前完成这一目标。核电电价构成:核电电价分为固定的核准价和市场电价两部分。2023年三季度市场电价占比约45%，2024年江苏省市场化电量同比增加，但电价小幅下降，福建省和浙江省变化不大。分红政策:公司承诺分红不低于当年可分配利润的30%，自上市以来比例未低于36%。未来分红比例不承诺持续上

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北汽蓝谷(600733)3月6日交流会议

慧选牛牛 2024-3-6 3月6日慧选牛牛讯，北汽蓝谷(600733)举办交流会议，核心要点1.北汽蓝谷和华为合作享界汽车，计划4月份亮相北京车展，定价30-50w区间，定位商务行政轿车。2.当前智选车底层产品力较为类似，但北汽蓝谷选品定位精准，考虑自身央国企资源禀赋优势，差异化切入新市场。后续车型规划包括但不限于休闲级轿车、SUV等。3.北汽蓝谷智选车年产能规划30w辆，预期新车月销量超过1万辆，当前北汽蓝谷2月新车销量约1000+辆，享界新车对公司边际影响弹性超过10倍。简单介绍下北汽和H

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Q：公司收购OSENO的具体情况是什么？A：OSENO是一个位于加拿大的上市公司，控制的主要资产位于纳米比亚，拥有多个金矿资产。核心资产是脱口秀金矿项目，资源量99吨，储量66.87吨，目前处于融资建设阶段。其次是位于tnq北部的金矿探矿权，资源量27吨。安墩渡项目东侧还有潜在的勘探目标。此外，项目附近有两个在产金矿，nevertalk和奥迪加固土，年产量分别为1.68吨和五至六吨黄金。整个项目占有大量的探矿权面积。银泰黄金从2023年四月开始跟踪此项目，10月签署保密协议，11月发出非约束性报

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Q：公司在泰国和柬埔寨的海外工厂进展如何？A：泰国一期的产能目前是130万条全钢胎和600万条半钢胎。泰国二期在去年9月已经开始建设，预计在今年中可首台下线。半钢产能将在2024年年末达到50%的释放，并在2025年上半年全面达产。全钢产能的扩产涉及50万条，将视美国商务部的反倾销情况决定投产时间。柬埔寨一期现已爬坡至70%进度，预计今年上半年将全面达产。柬埔寨二期计划了75万条全钢和350万条半钢的扩产，一月已开工，预计今年第三季度首台下线，2025年下半年全面达产。Q：泰国二期发展情况及对应

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【纪要】黔源电力(002039)会议纪要20240305

Q：23年来水情况A：去年来水情况偏差，贵州因为在北平洋流域和乌江流域，完全靠降雨形成径流才能发电，相对四川、云南（有雪山融化的水）偏低，去年偏枯。Q：公司股权结构A：股东有华电集团、贵州乌江水源开发区、重庆乌江电力等，华电集团持股将近29%，实际上由华电集团经营管理。乌江水电是华电集团控股的子公司，有两个股东，一个是华电集团，另外是贵州能源（贵州国资委）。还有个公司也叫乌江，重庆乌江电力，是长江电力控股的，是三峡水利的子公司。Q：装机情况A：公司水电和光伏的总装机是4GW，权益装机2.6GW。

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【纪要】江苏国信(002608)会议纪要20240305

Q：23年经营情况A：60万千瓦以上机组都是盈利的，参考国内平均，60万千瓦以上的机组度电大约3分钱。Q：如何看24年江苏省的电力需求，以及新机组投产的冲击A：目前省内的上大压小改为上大弃小，这一块能空出一部分容量，加上江苏目前仍是电力紧张省，火电机组利用小时受影响较小。Q：今年要是水电较好，对火电冲击大么A：每年年初，发改委根据全国各省的用电预计，留一定余地，对新能源水电和煤电综合平衡。Q：24年长协煤量A：今年一开始签了90%左右，其他的是进口的，进口煤要看国内外市场价格差，看国内市场供求关

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2024-03-05 20:32:01

工业富联(601138)3月5日交流会议

慧选牛牛 2024-3-5 3月5日慧选牛牛讯，工业富联(601138)举办交流会议，Q:近期您对于A服务器行业的观察?A:2024年整个AI市场涨幅非常快从GPU层面来看，出货的GPU以英伟达为主，训练卡出货量在2023年达到200万张(英伟达训练卡都是工业富联代工)其中A100和H100点比为1:1(A100和H100各100万张)。在2024年训练卡出货量预计达到400万张，其中H100达到300万张左右A100大概有20万张左右，B100有35万张左右，H200接近20万张(算力介于H1

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2024-03-08 14:51:31

【纪要】美锦能源(000723)会议纪要20240308

Q：公司碳资产运营有限公司目前碳资产管理的情况如何？A：美锦能源于2021年成立了碳资产运营有限公司，主要负责对公司能源板块的碳排放量和氢能板块的碳减排额度进行全面管理。CCER市场已开放，但目前尚缺乏国家标准的燃料电池减排方法学公布。公布后，公司运营的燃料电池车辆生成的碳资产可以在CCER市场上交易。Q：公司在氢能板块取得了哪些进展？有哪些未来规划？A：公司建有全国甚至全球最大的燃料电池车运营平台，目前有1100辆燃料电池车辆，支持国内多个燃料电池示范城市群的建设和运营，主要在山西、京津冀、青

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固德威(688390)3月8日交流会议

慧选牛牛 2024-3-8 3月8日慧选牛牛讯，固德威(688390)举办交流会议，一、综述1.固德威上一年第四季度业绩与市场展望固德威在四季度录得单季亏损，主要原因是低毛利产品占比提升导致综合毛利率下滑至19%,环比下降约11.5%。期问，管理费用和销售费用的小幅增长以及季末奖金、返点等因素对利润形成进一步挤压。公司正积极布局新兴及东南亚市场，同时巩固其在欧洲和澳大利亚市场的地位，并密切关注印度、巴西等潜在市场的复苏动态及其补贴政策，旨在实现产品线和市场份额的多元化拓展。2.海外库存状况与产销

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固德威

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2024-03-07 16:05:46

【纪要】长安汽车(000625)会议纪要20240307

Q：公司目前在海外市场的发展状况如何？A：长安汽车在海外市场正式启动了交付，例如在泰国市场举办了首批用户的交车仪式，并且推出了多款新车型，如S07和L07，标志着圣纳汽车的全面启动。此外，海外市场的销量目标是48万辆，显示公司在国际扩展上的决心和进展。Q：公司在新能源领域有哪些最新动态？A：在深蓝品牌方面，推出了包括530 plus、530 max、610max三大配色的纯电和增程版本车型，并提供了性价比更高的选择。深蓝近期推出了SL03和S7荣耀版本，带来了更长续航和配置，以及更长质保。阿维塔

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长安汽车

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2024-03-07 16:01:57

老凤祥(600612)3月7日交流会议

慧选牛牛 2024-3-7 3月7日慧选牛牛讯，老凤祥(600612)举办交流会议，Q：业绩快报中四季度的收入与业绩数据保守的原因？A:收入方面，四季度比去年四季度相差一个亿，略低1%左右；利润方面，下降27%是因为计提一笔坏账准备，这笔坏账准备来源于去年的12月份公告中8000万典当的应收款，大概率对方是要进入到破产程序中，法院尚未判决。Q：剔除掉8000万减值准备后第四季度利润仍下降？A：扣非之后利润有所下降是因为今年公司费用上升。今年四季度的费用比去年同期增长了1亿多，用于经常性的员工奖金

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老凤祥

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2024-03-07 15:57:48

达仁堂(600329)3月7日交流会议

慧选牛牛 2024-3-7 3月7日慧选牛牛讯，达仁堂(600329)举办交流会议，公司的基本情况？原来是天津中新药业，混改后把旗下几个厂组合起来以达仁堂品牌上市。公司分为工业和商业板块，利润占比相当。工业板块下的利润基本都是速效救心丸大单品贡献的速效救心丸：严格来说，速效救心丸都不算中药，是建国后章臣桂教授响应周总理号召，为了对标日本的救心丹研发的，章教授的背景是化药出身。国内几个头部的心血管疾病中药，有何区别？天士力的丹参滴丸，其实也是早年六厂发明的方子改的，拿技术换了天士力股份。回头看也是

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达仁堂

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2024-03-06 17:26:38

【纪要】重庆啤酒(600132)会议纪要20240306

会议内容：1.公司经营情况介绍：邓伟（董秘）介绍了公司在一二月份的销量增长情况，指出销量相比去年同期有所增长，结构略有向好趋势。但春节期间的消费习惯可能导致一二月份的数据不能代表全年趋势。2.库存与销量情况：3月份库存处于低水平，因为目前是淡季，预计4月份后开始向渠道铺货。3.一季度销量与价格展望：邓伟表示，由于尚未披露具体数据，无法给出一季度销量和价格的具体变化情况。4.全年经营规划目标：公司计划在销量、收入和利润上相比去年有所增长，但增长预期较为保守，考虑到外部环境变化不大。5.产品与渠道策

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重庆啤酒

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2024-03-06 17:21:25

【纪要】中际旭创(300308)会议纪要20240306

嘉宾发言：今天下午收到投资者发来的供应商ST停止向公司供应的情况，做以下说明：1.公司目前没收到ST的停供通知；2.公司找ST采购的是成熟芯片，主要用在AOC，用量很小，没有用在400G、800G产品；公司存储芯片主要采购的是国内供应商的芯片；3.公司会继续核实相关消息；4.公司目前所有原材料供应都是正常的，交付也是正常的；Q&A：今年采购100G VESL芯片价格？公司800G产品原材料也在认证供应商，二季度会极大地缓解，供应商多了后，价格也会下降；1.6T方案进度？1.6T硅光和传统都会供应

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2024-03-06 17:15:53

中国核电(601985)3月6日交流会议

慧选牛牛 2024-3-6 3月6日慧选牛牛讯，中国核电(601985)举办交流会议，1.提前完成装机规划与电价机制核电装机容量增长:根据十四五规划，至2025年核电在运装机量目标为3000万千瓦，公司预期将提前完成这一目标。核电电价构成:核电电价分为固定的核准价和市场电价两部分。2023年三季度市场电价占比约45%，2024年江苏省市场化电量同比增加，但电价小幅下降，福建省和浙江省变化不大。分红政策:公司承诺分红不低于当年可分配利润的30%，自上市以来比例未低于36%。未来分红比例不承诺持续上

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中国核电

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2024-03-06 17:11:38

北汽蓝谷(600733)3月6日交流会议

慧选牛牛 2024-3-6 3月6日慧选牛牛讯，北汽蓝谷(600733)举办交流会议，核心要点1.北汽蓝谷和华为合作享界汽车，计划4月份亮相北京车展，定价30-50w区间，定位商务行政轿车。2.当前智选车底层产品力较为类似，但北汽蓝谷选品定位精准，考虑自身央国企资源禀赋优势，差异化切入新市场。后续车型规划包括但不限于休闲级轿车、SUV等。3.北汽蓝谷智选车年产能规划30w辆，预期新车月销量超过1万辆，当前北汽蓝谷2月新车销量约1000+辆，享界新车对公司边际影响弹性超过10倍。简单介绍下北汽和H

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北汽蓝谷

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2024-03-05 20:51:13

【纪要】银泰黄金(000975)会议纪要20240305

Q：公司收购OSENO的具体情况是什么？A：OSENO是一个位于加拿大的上市公司，控制的主要资产位于纳米比亚，拥有多个金矿资产。核心资产是脱口秀金矿项目，资源量99吨，储量66.87吨，目前处于融资建设阶段。其次是位于tnq北部的金矿探矿权，资源量27吨。安墩渡项目东侧还有潜在的勘探目标。此外，项目附近有两个在产金矿，nevertalk和奥迪加固土，年产量分别为1.68吨和五至六吨黄金。整个项目占有大量的探矿权面积。银泰黄金从2023年四月开始跟踪此项目，10月签署保密协议，11月发出非约束性报

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山金国际

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2024-03-05 20:47:14

【纪要】通用股份(601500)会议纪要20240305

Q：公司在泰国和柬埔寨的海外工厂进展如何？A：泰国一期的产能目前是130万条全钢胎和600万条半钢胎。泰国二期在去年9月已经开始建设，预计在今年中可首台下线。半钢产能将在2024年年末达到50%的释放，并在2025年上半年全面达产。全钢产能的扩产涉及50万条，将视美国商务部的反倾销情况决定投产时间。柬埔寨一期现已爬坡至70%进度，预计今年上半年将全面达产。柬埔寨二期计划了75万条全钢和350万条半钢的扩产，一月已开工，预计今年第三季度首台下线，2025年下半年全面达产。Q：泰国二期发展情况及对应

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通用股份

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2024-03-05 20:43:53

【纪要】三峡能源(600905)会议纪要20240305

Q：23年新增装机状况？A：23年四季度超过了1350万千瓦，总装机突破了4000万千瓦，去年海风并网较少，主要是光伏和风电。Q：后续的补贴进展如何？A：我们和财务部一直在对接，这个补贴还是要等主管的相关部门的通知。Q：公司需要做出哪些措施来提高盈利的增速？A：我们因为刚上市的时候，存量比较小，我们对外口径是每年新增不低于500万。我们现在存量盘子大，装机规模基数大，导致增速下降，但我们每年装机发电量和营收数据是没有问题的，至于公司的盈利趋势是一个整体的问题。Q：电力辅助服务对变现交易有没有提升

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三峡能源

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2024-03-05 20:40:21

【纪要】黔源电力(002039)会议纪要20240305

Q：23年来水情况A：去年来水情况偏差，贵州因为在北平洋流域和乌江流域，完全靠降雨形成径流才能发电，相对四川、云南（有雪山融化的水）偏低，去年偏枯。Q：公司股权结构A：股东有华电集团、贵州乌江水源开发区、重庆乌江电力等，华电集团持股将近29%，实际上由华电集团经营管理。乌江水电是华电集团控股的子公司，有两个股东，一个是华电集团，另外是贵州能源（贵州国资委）。还有个公司也叫乌江，重庆乌江电力，是长江电力控股的，是三峡水利的子公司。Q：装机情况A：公司水电和光伏的总装机是4GW，权益装机2.6GW。

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2024-03-05 20:36:53

【纪要】江苏国信(002608)会议纪要20240305

Q：23年经营情况A：60万千瓦以上机组都是盈利的，参考国内平均，60万千瓦以上的机组度电大约3分钱。Q：如何看24年江苏省的电力需求，以及新机组投产的冲击A：目前省内的上大压小改为上大弃小，这一块能空出一部分容量，加上江苏目前仍是电力紧张省，火电机组利用小时受影响较小。Q：今年要是水电较好，对火电冲击大么A：每年年初，发改委根据全国各省的用电预计，留一定余地，对新能源水电和煤电综合平衡。Q：24年长协煤量A：今年一开始签了90%左右，其他的是进口的，进口煤要看国内外市场价格差，看国内市场供求关

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2024-03-05 20:32:01

工业富联(601138)3月5日交流会议

慧选牛牛 2024-3-5 3月5日慧选牛牛讯，工业富联(601138)举办交流会议，Q:近期您对于A服务器行业的观察?A:2024年整个AI市场涨幅非常快从GPU层面来看，出货的GPU以英伟达为主，训练卡出货量在2023年达到200万张(英伟达训练卡都是工业富联代工)其中A100和H100点比为1:1(A100和H100各100万张)。在2024年训练卡出货量预计达到400万张，其中H100达到300万张左右A100大概有20万张左右，B100有35万张左右，H200接近20万张(算力介于H1

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