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2025-01-14 09:01:03
德邦股份(603056)1月14日交流会议
德邦股份(603056)举办交流会议,分析指出,德邦股份曾因电商困境和内部管理问题,业绩受压。然而,随着宏观政策转向和京东物流的融合,其市场表现有望改善。德邦在顺周期和国际物流领域有潜力,京东物流的协助预计将助力业绩提升和市场地位增强。建议投资者关注德邦股份的长期发展和投资价值,尤其是在顺周期物流标的中,其性价比突出。章节速览● 00:00 深度解析物流行业发展趋势及企业改善策略本次发言重点讲解了物流行业的顺周期特性及国际分周期物流标的,主要探讨了德邦股份面临电商困境的原因、外部需求和格局的变化
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德邦股份
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2025-01-13 19:19:17
券商机构内部会议纪要0113
公司会议纪要(节选): 优必选(09880)近况更新-港股20250112.mp3 龙蟠科技(603906)会议交流20250112.mp3 恺英网络(002517)会议交流20250112.mp3 海大集团(002311)会议交流20250112.mp3 双环传动(002472)近况交流20250113.pdf 中石科技(300684)2024业绩预告交流纪要20250113.pdf 润本股份(603193)东财美护组通过本周的小范围交流更新一下润本观点20250113.pdf 慧翰股份(30
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2025-01-10 13:11:51
【纪要】仙鹤股份(603733)交流纪要20250110
咱们2025,其实我们也是关于到整个消费还是有一个逐步起稳回升的一个态势。发言人 00:21那么整个需求端伴随着下游逐步的回归,当然也包括国普的持续刺激,还是会有一个同比去年趋势向上的一个趋势。发言人 00:31所以第二带动整个上游包装,造成印刷你的需求订单的进度的回稳,以及请假进一步的起稳。发言人 00:42同时其实我们也关注到在服的供给端,其实24年还是有不断的出新的现象在发生。所以经过了最近几年持续的世界距离,包括比较弱的经历的一个行业状态,其实行业的路径也在逐没有这个信息,所以整个供需状
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仙鹤股份
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2025-01-10 13:11:15
劲仔食品(003000)1月10日交流会议
劲仔食品(003000)举办交流会议,1、2024 年经营情况全年数据未出,Q4 平淡:2024 年具体数据尚未出来,前三季度情况市场大致了解,Q4 整体趋势比较平淡,1 - 10 月市场整体偏平淡,年货节因劲仔礼盒占比相对不高,备货稍多但整体数据仍相对平稳。春节发货及动销情况待明确:关于春节情况,发货和动销相比去年是否更好尚不明确,去年具体数据也不太清楚。消费力及备货情况:零食渠道消费力比较正常,商超渠道偏平淡,经销商备货积极性偏谨慎,整体节奏比往年慢,可能与资金情况有关。二次发货看渠道类型:
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2025-01-09 21:30:34
【知识星球-慧选牛牛 目录】券商机构内部会议纪要0109
公司会议纪要(节选): 应流股份(603308)交流纪要20250107.pdf 劲仔食品(003000)交流纪要20250108.pdf 三祥新材(603663)交流纪要20250108.pdf 昆仑万维(300418)交流纪要20250108.pdf 三诺生物(300298)CGM开启成长新曲线,国产血糖监测龙头萌新芽20250107.pdf 博纳影业(001330)交流纪要20250108.pdf 金盘科技(688676)交流纪要20250107.pdf 北汽蓝谷(600733)交流纪要2
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2025-01-08 11:18:45
【纪要】信德新材(301349)交流纪要20250108
因为其实我们今年以来的话,在2024年看到的一个非常明确的趋势的话,应该就是快充。那不管来讲,从车企的一个宣传上,还是我们看到的这样的一个高压式铁锂也好,或者说快充的负极也好,以及说我们新的新材所处的这样的一个包袱行业,应该来讲都得到一个非常快的一个增长。其实整体上来讲的话,我们也看到公司也是刚刚落地了股权激励。那其实今天的话,我们也是非常高兴请到李总来给公司沟通一下,我们进来的一个情况。我们这一块的话可能就分为两个部分,先请李总来交流一下这个股权激励的一个落地的方案的一个初衷,包括说公司的一个
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2025-01-08 11:18:10
【纪要】潍柴动力(000338)交流纪要20250108
我们认为潍柴旗下的大缸径发电机业务,是这个数据中心的一种重要的基础建设的设施,也是主要是这个柴油备用电源。随着全球目前数据中心投建的高速发展,这部分发动机的业务也会给潍柴带来显著的业绩。预计明年业绩占比在10%到15%之间,并且是一个长期可以持续的一个比较强的增长的项目。同时这个产品在全球的市场空间比较大,大约在四百多亿人民币,竞争格局比较好,大部分是外资的大型企业。因此这部分的发展我们认为是可以持续的。考虑到潍柴目前对应明年不到10倍的估值值和5个点以上的这种股息率,我们也是对公司继续的看好。
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2025-01-08 11:17:39
【纪要】慧翰股份(301600)调研内容20250108
1、国标出台之后 ecall 系统是否变成强制安装?答:AECS 国标属于强制性规范,该标准如实施后,eCall 系统将会强制标配于每台在中国销售的乘用车,其他车辆也会参照执行。目前,部分汽车主机厂也对车型设计做了预留,符合国标的产品要实现量产的所有相关工作正常应该在国标实施前基本完成。由于法规尚未出台,具体涵盖范围以出台法规为准。2、请问 eCall 有什么技术门槛?公司在 ecall 的竞争优势是什么?答: eCall 终端是继安全带和安全气囊之后重要的汽车被动安全系统单元,对组成部件的强度
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2025-01-08 11:17:08
【纪要】东软集团(600718)交流纪要20250108
明显东山集团今年的改革或者说我们的变革,也是以解决方案的智能化、服务化、数据价值化和生态化为这个策划为核心,来做了我们解决方案的这个定位。发言人 00:20在这个过程当中,我们觉得我们在某些能力上,需要通过自身的发展和行业的并购,来达到最短的时间内构建我们的数据价值化和数据服务方面的能力。发言人 00:40因此我们发起了这一次的并购。发言人 00:45我们这个订购的对象是上海思芮信息科技有限公司。发言人 00:52这个公司是依托自身的软件创新和研发能力。发言人 00:58他有丰富的数字服务的经验
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东软集团
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2025-01-08 11:16:32
华峰铝业(601702)1月8日交流会议
华峰铝业(601702)举办交流会议,就是说我们团队之后会也会陆续的给大家推出我们的这个精品的一个线上的一个渗透力。所以今天是第一期的一个会议,由我来先给大家介绍一下我们近期重点推荐的公司华丰铝业。这个公司我觉得是我们加盟华为以来重点推荐的第一家公司。为什么首先这么看好呢?我觉得这公司有首先先讲一下结论,这公司是充分受益于整个新能源汽车,以及未来的液冷储能行业的一个非常好的一个,铝合金公司。所以说它在目前的这个市场情况下的话,我们觉得它的估值是比较便宜的,并且未来还是有一定业绩增量的,所以说我们
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华峰铝业
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2025-01-08 11:13:39
广电计量(002967)1月8日交流会议
广电计量(002967)举办交流会议,公司深度报告,报告的标准叫做新团队、新策略,科技研发检测龙头企业。首先在介绍这篇报告之前,给各位领导先重点汇报一下核心的结论。广电地产本身是国内综合性全国性的服务机构之一,主要的在广军工、汽车、半导体、通信等高端制造业检测领域当中拥有非常强的竞争力。然后在2019年上市到2023年这几年实现了公司整体的业绩表现其实不太如人意。但是2023年之后,公司发生了相对比较大的变化,重点就是更换了一些管理层。同时在2024年也推出了股权激励计划,完成了股票的回购,也实
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广电计量
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2025-01-06 11:24:03
【纪要】宇通客车(600066)交流纪要20250106
对于投资的建议来看,其实我们从十月的产销数据出来之后,当时大家还是有很多担心。其实我们是从12月4号那个审理,其实已经给大家非常明确的提示,宇通的第三轮的这个机会。202 0313年以来的第三轮的机会,其实已经是正在启动了。现在少一份数据出来了,我们同样还是这个结论,是建议大家不要再犹豫了。如果大家二三年和24年的两轮其实都没有很好的上车的话,那我们认为这个大家肯定是不要再错过了。发言人 01:02我开头这边我觉得还是想在格外强调两点。第一个就是整体一季度,现在其实本身我们自己的一个自上而下的选
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【纪要】乐鑫科技(688018)会议交流纪要202506
Q:为什么市场在这一轮年底特别关注乐鑫科技的成长性? A:在这一轮年底,市场对于 AI 端侧落地有着持 续的未来销量预期。乐鑫科技作为国内乃至全球 wifi 芯片的龙头企业,其所处的 IOT 市场正处于 逐年持续增长的态势。据相关市场研究报告显 示,近年来 IOT 市场的年增长率一直保持在较高水平,例如过去五年的平均增长率达到了 15% 左右,预计未来几年仍将持续增长。在这样的市 场大环境下,乐鑫科技的基本面呈现出稳扎稳打 向上的趋势,所以市场对其后续的成长性给予了 高度关注。Q:在当前 AI
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乐鑫科技
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2025-01-06 11:22:20
【纪要】中国海诚(002116)交流纪要20250106
中国海军是我国精工工程行业的龙头企业,公司经营非常的稳健,资产发展非常的优秀,也是非常注重投资者的一个回报。发言人 00:08中国海城是我国轻工工程行业的龙头企业,公司经营非常的稳健,资产负债表非常的优秀,也是非常注重投资者的一个回报。首先有请领导介绍一下公司这一行业的情况,然后我们进入文档环节,有请领导。发言人 00:18首先有请领导介绍一下公司这一行业的近况,然后我们进入文档行业,有请领导。发言人 00:25好的,谢谢龙总,也谢谢银河证券的还有个广大投资者对海豚的关注。发言人 00:31刚刚
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中国海诚
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【纪要】联德股份(605060)交流纪要20250106
我们有我们的客户都是非常公平,而且是讲究是公平的原则的客户。发言人 00:22所以目前我们从上上一轮的这个关税以来,我们基本上都是跟他们我们的这个长期合约里面都绝大部分的客户都已经规定。发言人 00:40如果说关税有变化,或者是运输成本有大的变化的话,这个由客户来来主要来承担整个的费用。发言人 00:56或者是目前客户基本上在在他们在自己在掌握报关跟运输费用。发言人 01:10所以当然我们的期望是一月份以后或者是2025年,整个的商业环境能够基本上保持不变。发言人 01:18那么即使会有一些变化
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联德股份
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德邦股份(603056)1月14日交流会议
德邦股份(603056)举办交流会议,分析指出,德邦股份曾因电商困境和内部管理问题,业绩受压。然而,随着宏观政策转向和京东物流的融合,其市场表现有望改善。德邦在顺周期和国际物流领域有潜力,京东物流的协助预计将助力业绩提升和市场地位增强。建议投资者关注德邦股份的长期发展和投资价值,尤其是在顺周期物流标的中,其性价比突出。章节速览● 00:00 深度解析物流行业发展趋势及企业改善策略本次发言重点讲解了物流行业的顺周期特性及国际分周期物流标的,主要探讨了德邦股份面临电商困境的原因、外部需求和格局的变化
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券商机构内部会议纪要0113
公司会议纪要(节选): 优必选(09880)近况更新-港股20250112.mp3 龙蟠科技(603906)会议交流20250112.mp3 恺英网络(002517)会议交流20250112.mp3 海大集团(002311)会议交流20250112.mp3 双环传动(002472)近况交流20250113.pdf 中石科技(300684)2024业绩预告交流纪要20250113.pdf 润本股份(603193)东财美护组通过本周的小范围交流更新一下润本观点20250113.pdf 慧翰股份(30
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【纪要】仙鹤股份(603733)交流纪要20250110
咱们2025,其实我们也是关于到整个消费还是有一个逐步起稳回升的一个态势。发言人 00:21那么整个需求端伴随着下游逐步的回归,当然也包括国普的持续刺激,还是会有一个同比去年趋势向上的一个趋势。发言人 00:31所以第二带动整个上游包装,造成印刷你的需求订单的进度的回稳,以及请假进一步的起稳。发言人 00:42同时其实我们也关注到在服的供给端,其实24年还是有不断的出新的现象在发生。所以经过了最近几年持续的世界距离,包括比较弱的经历的一个行业状态,其实行业的路径也在逐没有这个信息,所以整个供需状
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劲仔食品(003000)1月10日交流会议
劲仔食品(003000)举办交流会议,1、2024 年经营情况全年数据未出,Q4 平淡:2024 年具体数据尚未出来,前三季度情况市场大致了解,Q4 整体趋势比较平淡,1 - 10 月市场整体偏平淡,年货节因劲仔礼盒占比相对不高,备货稍多但整体数据仍相对平稳。春节发货及动销情况待明确:关于春节情况,发货和动销相比去年是否更好尚不明确,去年具体数据也不太清楚。消费力及备货情况:零食渠道消费力比较正常,商超渠道偏平淡,经销商备货积极性偏谨慎,整体节奏比往年慢,可能与资金情况有关。二次发货看渠道类型:
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【知识星球-慧选牛牛 目录】券商机构内部会议纪要0109
公司会议纪要(节选): 应流股份(603308)交流纪要20250107.pdf 劲仔食品(003000)交流纪要20250108.pdf 三祥新材(603663)交流纪要20250108.pdf 昆仑万维(300418)交流纪要20250108.pdf 三诺生物(300298)CGM开启成长新曲线,国产血糖监测龙头萌新芽20250107.pdf 博纳影业(001330)交流纪要20250108.pdf 金盘科技(688676)交流纪要20250107.pdf 北汽蓝谷(600733)交流纪要2
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【纪要】信德新材(301349)交流纪要20250108
因为其实我们今年以来的话,在2024年看到的一个非常明确的趋势的话,应该就是快充。那不管来讲,从车企的一个宣传上,还是我们看到的这样的一个高压式铁锂也好,或者说快充的负极也好,以及说我们新的新材所处的这样的一个包袱行业,应该来讲都得到一个非常快的一个增长。其实整体上来讲的话,我们也看到公司也是刚刚落地了股权激励。那其实今天的话,我们也是非常高兴请到李总来给公司沟通一下,我们进来的一个情况。我们这一块的话可能就分为两个部分,先请李总来交流一下这个股权激励的一个落地的方案的一个初衷,包括说公司的一个
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【纪要】潍柴动力(000338)交流纪要20250108
我们认为潍柴旗下的大缸径发电机业务,是这个数据中心的一种重要的基础建设的设施,也是主要是这个柴油备用电源。随着全球目前数据中心投建的高速发展,这部分发动机的业务也会给潍柴带来显著的业绩。预计明年业绩占比在10%到15%之间,并且是一个长期可以持续的一个比较强的增长的项目。同时这个产品在全球的市场空间比较大,大约在四百多亿人民币,竞争格局比较好,大部分是外资的大型企业。因此这部分的发展我们认为是可以持续的。考虑到潍柴目前对应明年不到10倍的估值值和5个点以上的这种股息率,我们也是对公司继续的看好。
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【纪要】慧翰股份(301600)调研内容20250108
1、国标出台之后 ecall 系统是否变成强制安装?答:AECS 国标属于强制性规范,该标准如实施后,eCall 系统将会强制标配于每台在中国销售的乘用车,其他车辆也会参照执行。目前,部分汽车主机厂也对车型设计做了预留,符合国标的产品要实现量产的所有相关工作正常应该在国标实施前基本完成。由于法规尚未出台,具体涵盖范围以出台法规为准。2、请问 eCall 有什么技术门槛?公司在 ecall 的竞争优势是什么?答: eCall 终端是继安全带和安全气囊之后重要的汽车被动安全系统单元,对组成部件的强度
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【纪要】东软集团(600718)交流纪要20250108
明显东山集团今年的改革或者说我们的变革,也是以解决方案的智能化、服务化、数据价值化和生态化为这个策划为核心,来做了我们解决方案的这个定位。发言人 00:20在这个过程当中,我们觉得我们在某些能力上,需要通过自身的发展和行业的并购,来达到最短的时间内构建我们的数据价值化和数据服务方面的能力。发言人 00:40因此我们发起了这一次的并购。发言人 00:45我们这个订购的对象是上海思芮信息科技有限公司。发言人 00:52这个公司是依托自身的软件创新和研发能力。发言人 00:58他有丰富的数字服务的经验
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华峰铝业(601702)举办交流会议,就是说我们团队之后会也会陆续的给大家推出我们的这个精品的一个线上的一个渗透力。所以今天是第一期的一个会议,由我来先给大家介绍一下我们近期重点推荐的公司华丰铝业。这个公司我觉得是我们加盟华为以来重点推荐的第一家公司。为什么首先这么看好呢?我觉得这公司有首先先讲一下结论,这公司是充分受益于整个新能源汽车,以及未来的液冷储能行业的一个非常好的一个,铝合金公司。所以说它在目前的这个市场情况下的话,我们觉得它的估值是比较便宜的,并且未来还是有一定业绩增量的,所以说我们
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广电计量(002967)1月8日交流会议
广电计量(002967)举办交流会议,公司深度报告,报告的标准叫做新团队、新策略,科技研发检测龙头企业。首先在介绍这篇报告之前,给各位领导先重点汇报一下核心的结论。广电地产本身是国内综合性全国性的服务机构之一,主要的在广军工、汽车、半导体、通信等高端制造业检测领域当中拥有非常强的竞争力。然后在2019年上市到2023年这几年实现了公司整体的业绩表现其实不太如人意。但是2023年之后,公司发生了相对比较大的变化,重点就是更换了一些管理层。同时在2024年也推出了股权激励计划,完成了股票的回购,也实
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【纪要】宇通客车(600066)交流纪要20250106
对于投资的建议来看,其实我们从十月的产销数据出来之后,当时大家还是有很多担心。其实我们是从12月4号那个审理,其实已经给大家非常明确的提示,宇通的第三轮的这个机会。202 0313年以来的第三轮的机会,其实已经是正在启动了。现在少一份数据出来了,我们同样还是这个结论,是建议大家不要再犹豫了。如果大家二三年和24年的两轮其实都没有很好的上车的话,那我们认为这个大家肯定是不要再错过了。发言人 01:02我开头这边我觉得还是想在格外强调两点。第一个就是整体一季度,现在其实本身我们自己的一个自上而下的选
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【纪要】乐鑫科技(688018)会议交流纪要202506
Q:为什么市场在这一轮年底特别关注乐鑫科技的成长性? A:在这一轮年底,市场对于 AI 端侧落地有着持 续的未来销量预期。乐鑫科技作为国内乃至全球 wifi 芯片的龙头企业,其所处的 IOT 市场正处于 逐年持续增长的态势。据相关市场研究报告显 示,近年来 IOT 市场的年增长率一直保持在较高水平,例如过去五年的平均增长率达到了 15% 左右,预计未来几年仍将持续增长。在这样的市 场大环境下,乐鑫科技的基本面呈现出稳扎稳打 向上的趋势,所以市场对其后续的成长性给予了 高度关注。Q:在当前 AI
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【纪要】中国海诚(002116)交流纪要20250106
中国海军是我国精工工程行业的龙头企业,公司经营非常的稳健,资产发展非常的优秀,也是非常注重投资者的一个回报。发言人 00:08中国海城是我国轻工工程行业的龙头企业,公司经营非常的稳健,资产负债表非常的优秀,也是非常注重投资者的一个回报。首先有请领导介绍一下公司这一行业的情况,然后我们进入文档环节,有请领导。发言人 00:18首先有请领导介绍一下公司这一行业的近况,然后我们进入文档行业,有请领导。发言人 00:25好的,谢谢龙总,也谢谢银河证券的还有个广大投资者对海豚的关注。发言人 00:31刚刚
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【纪要】联德股份(605060)交流纪要20250106
我们有我们的客户都是非常公平,而且是讲究是公平的原则的客户。发言人 00:22所以目前我们从上上一轮的这个关税以来,我们基本上都是跟他们我们的这个长期合约里面都绝大部分的客户都已经规定。发言人 00:40如果说关税有变化,或者是运输成本有大的变化的话,这个由客户来来主要来承担整个的费用。发言人 00:56或者是目前客户基本上在在他们在自己在掌握报关跟运输费用。发言人 01:10所以当然我们的期望是一月份以后或者是2025年,整个的商业环境能够基本上保持不变。发言人 01:18那么即使会有一些变化
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券商机构内部会议纪要0113
公司会议纪要(节选): 优必选(09880)近况更新-港股20250112.mp3 龙蟠科技(603906)会议交流20250112.mp3 恺英网络(002517)会议交流20250112.mp3 海大集团(002311)会议交流20250112.mp3 双环传动(002472)近况交流20250113.pdf 中石科技(300684)2024业绩预告交流纪要20250113.pdf 润本股份(603193)东财美护组通过本周的小范围交流更新一下润本观点20250113.pdf 慧翰股份(30
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2025-01-10 13:11:51
【纪要】仙鹤股份(603733)交流纪要20250110
咱们2025,其实我们也是关于到整个消费还是有一个逐步起稳回升的一个态势。发言人 00:21那么整个需求端伴随着下游逐步的回归,当然也包括国普的持续刺激,还是会有一个同比去年趋势向上的一个趋势。发言人 00:31所以第二带动整个上游包装,造成印刷你的需求订单的进度的回稳,以及请假进一步的起稳。发言人 00:42同时其实我们也关注到在服的供给端,其实24年还是有不断的出新的现象在发生。所以经过了最近几年持续的世界距离,包括比较弱的经历的一个行业状态,其实行业的路径也在逐没有这个信息,所以整个供需状
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2025-01-10 13:11:15
劲仔食品(003000)1月10日交流会议
劲仔食品(003000)举办交流会议,1、2024 年经营情况全年数据未出,Q4 平淡:2024 年具体数据尚未出来,前三季度情况市场大致了解,Q4 整体趋势比较平淡,1 - 10 月市场整体偏平淡,年货节因劲仔礼盒占比相对不高,备货稍多但整体数据仍相对平稳。春节发货及动销情况待明确:关于春节情况,发货和动销相比去年是否更好尚不明确,去年具体数据也不太清楚。消费力及备货情况:零食渠道消费力比较正常,商超渠道偏平淡,经销商备货积极性偏谨慎,整体节奏比往年慢,可能与资金情况有关。二次发货看渠道类型:
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2025-01-09 21:30:34
【知识星球-慧选牛牛 目录】券商机构内部会议纪要0109
公司会议纪要(节选): 应流股份(603308)交流纪要20250107.pdf 劲仔食品(003000)交流纪要20250108.pdf 三祥新材(603663)交流纪要20250108.pdf 昆仑万维(300418)交流纪要20250108.pdf 三诺生物(300298)CGM开启成长新曲线,国产血糖监测龙头萌新芽20250107.pdf 博纳影业(001330)交流纪要20250108.pdf 金盘科技(688676)交流纪要20250107.pdf 北汽蓝谷(600733)交流纪要2
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2025-01-08 11:18:45
【纪要】信德新材(301349)交流纪要20250108
因为其实我们今年以来的话,在2024年看到的一个非常明确的趋势的话,应该就是快充。那不管来讲,从车企的一个宣传上,还是我们看到的这样的一个高压式铁锂也好,或者说快充的负极也好,以及说我们新的新材所处的这样的一个包袱行业,应该来讲都得到一个非常快的一个增长。其实整体上来讲的话,我们也看到公司也是刚刚落地了股权激励。那其实今天的话,我们也是非常高兴请到李总来给公司沟通一下,我们进来的一个情况。我们这一块的话可能就分为两个部分,先请李总来交流一下这个股权激励的一个落地的方案的一个初衷,包括说公司的一个
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【纪要】潍柴动力(000338)交流纪要20250108
我们认为潍柴旗下的大缸径发电机业务,是这个数据中心的一种重要的基础建设的设施,也是主要是这个柴油备用电源。随着全球目前数据中心投建的高速发展,这部分发动机的业务也会给潍柴带来显著的业绩。预计明年业绩占比在10%到15%之间,并且是一个长期可以持续的一个比较强的增长的项目。同时这个产品在全球的市场空间比较大,大约在四百多亿人民币,竞争格局比较好,大部分是外资的大型企业。因此这部分的发展我们认为是可以持续的。考虑到潍柴目前对应明年不到10倍的估值值和5个点以上的这种股息率,我们也是对公司继续的看好。
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2025-01-08 11:17:39
【纪要】慧翰股份(301600)调研内容20250108
1、国标出台之后 ecall 系统是否变成强制安装?答:AECS 国标属于强制性规范,该标准如实施后,eCall 系统将会强制标配于每台在中国销售的乘用车,其他车辆也会参照执行。目前,部分汽车主机厂也对车型设计做了预留,符合国标的产品要实现量产的所有相关工作正常应该在国标实施前基本完成。由于法规尚未出台,具体涵盖范围以出台法规为准。2、请问 eCall 有什么技术门槛?公司在 ecall 的竞争优势是什么?答: eCall 终端是继安全带和安全气囊之后重要的汽车被动安全系统单元,对组成部件的强度
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2025-01-08 11:17:08
【纪要】东软集团(600718)交流纪要20250108
明显东山集团今年的改革或者说我们的变革,也是以解决方案的智能化、服务化、数据价值化和生态化为这个策划为核心,来做了我们解决方案的这个定位。发言人 00:20在这个过程当中,我们觉得我们在某些能力上,需要通过自身的发展和行业的并购,来达到最短的时间内构建我们的数据价值化和数据服务方面的能力。发言人 00:40因此我们发起了这一次的并购。发言人 00:45我们这个订购的对象是上海思芮信息科技有限公司。发言人 00:52这个公司是依托自身的软件创新和研发能力。发言人 00:58他有丰富的数字服务的经验
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2025-01-08 11:16:32
华峰铝业(601702)1月8日交流会议
华峰铝业(601702)举办交流会议,就是说我们团队之后会也会陆续的给大家推出我们的这个精品的一个线上的一个渗透力。所以今天是第一期的一个会议,由我来先给大家介绍一下我们近期重点推荐的公司华丰铝业。这个公司我觉得是我们加盟华为以来重点推荐的第一家公司。为什么首先这么看好呢?我觉得这公司有首先先讲一下结论,这公司是充分受益于整个新能源汽车,以及未来的液冷储能行业的一个非常好的一个,铝合金公司。所以说它在目前的这个市场情况下的话,我们觉得它的估值是比较便宜的,并且未来还是有一定业绩增量的,所以说我们
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2025-01-08 11:13:39
广电计量(002967)1月8日交流会议
广电计量(002967)举办交流会议,公司深度报告,报告的标准叫做新团队、新策略,科技研发检测龙头企业。首先在介绍这篇报告之前,给各位领导先重点汇报一下核心的结论。广电地产本身是国内综合性全国性的服务机构之一,主要的在广军工、汽车、半导体、通信等高端制造业检测领域当中拥有非常强的竞争力。然后在2019年上市到2023年这几年实现了公司整体的业绩表现其实不太如人意。但是2023年之后,公司发生了相对比较大的变化,重点就是更换了一些管理层。同时在2024年也推出了股权激励计划,完成了股票的回购,也实
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2025-01-06 11:24:03
【纪要】宇通客车(600066)交流纪要20250106
对于投资的建议来看,其实我们从十月的产销数据出来之后,当时大家还是有很多担心。其实我们是从12月4号那个审理,其实已经给大家非常明确的提示,宇通的第三轮的这个机会。202 0313年以来的第三轮的机会,其实已经是正在启动了。现在少一份数据出来了,我们同样还是这个结论,是建议大家不要再犹豫了。如果大家二三年和24年的两轮其实都没有很好的上车的话,那我们认为这个大家肯定是不要再错过了。发言人 01:02我开头这边我觉得还是想在格外强调两点。第一个就是整体一季度,现在其实本身我们自己的一个自上而下的选
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2025-01-06 11:23:11
【纪要】乐鑫科技(688018)会议交流纪要202506
Q:为什么市场在这一轮年底特别关注乐鑫科技的成长性? A:在这一轮年底,市场对于 AI 端侧落地有着持 续的未来销量预期。乐鑫科技作为国内乃至全球 wifi 芯片的龙头企业,其所处的 IOT 市场正处于 逐年持续增长的态势。据相关市场研究报告显 示,近年来 IOT 市场的年增长率一直保持在较高水平,例如过去五年的平均增长率达到了 15% 左右,预计未来几年仍将持续增长。在这样的市 场大环境下,乐鑫科技的基本面呈现出稳扎稳打 向上的趋势,所以市场对其后续的成长性给予了 高度关注。Q:在当前 AI
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乐鑫科技
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2025-01-06 11:22:20
【纪要】中国海诚(002116)交流纪要20250106
中国海军是我国精工工程行业的龙头企业,公司经营非常的稳健,资产发展非常的优秀,也是非常注重投资者的一个回报。发言人 00:08中国海城是我国轻工工程行业的龙头企业,公司经营非常的稳健,资产负债表非常的优秀,也是非常注重投资者的一个回报。首先有请领导介绍一下公司这一行业的情况,然后我们进入文档环节,有请领导。发言人 00:18首先有请领导介绍一下公司这一行业的近况,然后我们进入文档行业,有请领导。发言人 00:25好的,谢谢龙总,也谢谢银河证券的还有个广大投资者对海豚的关注。发言人 00:31刚刚
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中国海诚
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2025-01-06 11:21:47
【纪要】联德股份(605060)交流纪要20250106
我们有我们的客户都是非常公平,而且是讲究是公平的原则的客户。发言人 00:22所以目前我们从上上一轮的这个关税以来,我们基本上都是跟他们我们的这个长期合约里面都绝大部分的客户都已经规定。发言人 00:40如果说关税有变化,或者是运输成本有大的变化的话,这个由客户来来主要来承担整个的费用。发言人 00:56或者是目前客户基本上在在他们在自己在掌握报关跟运输费用。发言人 01:10所以当然我们的期望是一月份以后或者是2025年,整个的商业环境能够基本上保持不变。发言人 01:18那么即使会有一些变化
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2025-01-14 09:01:03
德邦股份(603056)1月14日交流会议
德邦股份(603056)举办交流会议,分析指出,德邦股份曾因电商困境和内部管理问题,业绩受压。然而,随着宏观政策转向和京东物流的融合,其市场表现有望改善。德邦在顺周期和国际物流领域有潜力,京东物流的协助预计将助力业绩提升和市场地位增强。建议投资者关注德邦股份的长期发展和投资价值,尤其是在顺周期物流标的中,其性价比突出。章节速览● 00:00 深度解析物流行业发展趋势及企业改善策略本次发言重点讲解了物流行业的顺周期特性及国际分周期物流标的,主要探讨了德邦股份面临电商困境的原因、外部需求和格局的变化
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2025-01-13 19:19:17
券商机构内部会议纪要0113
公司会议纪要(节选): 优必选(09880)近况更新-港股20250112.mp3 龙蟠科技(603906)会议交流20250112.mp3 恺英网络(002517)会议交流20250112.mp3 海大集团(002311)会议交流20250112.mp3 双环传动(002472)近况交流20250113.pdf 中石科技(300684)2024业绩预告交流纪要20250113.pdf 润本股份(603193)东财美护组通过本周的小范围交流更新一下润本观点20250113.pdf 慧翰股份(30
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【纪要】仙鹤股份(603733)交流纪要20250110
咱们2025,其实我们也是关于到整个消费还是有一个逐步起稳回升的一个态势。发言人 00:21那么整个需求端伴随着下游逐步的回归,当然也包括国普的持续刺激,还是会有一个同比去年趋势向上的一个趋势。发言人 00:31所以第二带动整个上游包装,造成印刷你的需求订单的进度的回稳,以及请假进一步的起稳。发言人 00:42同时其实我们也关注到在服的供给端,其实24年还是有不断的出新的现象在发生。所以经过了最近几年持续的世界距离,包括比较弱的经历的一个行业状态,其实行业的路径也在逐没有这个信息,所以整个供需状
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劲仔食品(003000)1月10日交流会议
劲仔食品(003000)举办交流会议,1、2024 年经营情况全年数据未出,Q4 平淡:2024 年具体数据尚未出来,前三季度情况市场大致了解,Q4 整体趋势比较平淡,1 - 10 月市场整体偏平淡,年货节因劲仔礼盒占比相对不高,备货稍多但整体数据仍相对平稳。春节发货及动销情况待明确:关于春节情况,发货和动销相比去年是否更好尚不明确,去年具体数据也不太清楚。消费力及备货情况:零食渠道消费力比较正常,商超渠道偏平淡,经销商备货积极性偏谨慎,整体节奏比往年慢,可能与资金情况有关。二次发货看渠道类型:
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【知识星球-慧选牛牛 目录】券商机构内部会议纪要0109
公司会议纪要(节选): 应流股份(603308)交流纪要20250107.pdf 劲仔食品(003000)交流纪要20250108.pdf 三祥新材(603663)交流纪要20250108.pdf 昆仑万维(300418)交流纪要20250108.pdf 三诺生物(300298)CGM开启成长新曲线,国产血糖监测龙头萌新芽20250107.pdf 博纳影业(001330)交流纪要20250108.pdf 金盘科技(688676)交流纪要20250107.pdf 北汽蓝谷(600733)交流纪要2
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【纪要】信德新材(301349)交流纪要20250108
因为其实我们今年以来的话,在2024年看到的一个非常明确的趋势的话,应该就是快充。那不管来讲,从车企的一个宣传上,还是我们看到的这样的一个高压式铁锂也好,或者说快充的负极也好,以及说我们新的新材所处的这样的一个包袱行业,应该来讲都得到一个非常快的一个增长。其实整体上来讲的话,我们也看到公司也是刚刚落地了股权激励。那其实今天的话,我们也是非常高兴请到李总来给公司沟通一下,我们进来的一个情况。我们这一块的话可能就分为两个部分,先请李总来交流一下这个股权激励的一个落地的方案的一个初衷,包括说公司的一个
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【纪要】潍柴动力(000338)交流纪要20250108
我们认为潍柴旗下的大缸径发电机业务,是这个数据中心的一种重要的基础建设的设施,也是主要是这个柴油备用电源。随着全球目前数据中心投建的高速发展,这部分发动机的业务也会给潍柴带来显著的业绩。预计明年业绩占比在10%到15%之间,并且是一个长期可以持续的一个比较强的增长的项目。同时这个产品在全球的市场空间比较大,大约在四百多亿人民币,竞争格局比较好,大部分是外资的大型企业。因此这部分的发展我们认为是可以持续的。考虑到潍柴目前对应明年不到10倍的估值值和5个点以上的这种股息率,我们也是对公司继续的看好。
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【纪要】慧翰股份(301600)调研内容20250108
1、国标出台之后 ecall 系统是否变成强制安装?答:AECS 国标属于强制性规范,该标准如实施后,eCall 系统将会强制标配于每台在中国销售的乘用车,其他车辆也会参照执行。目前,部分汽车主机厂也对车型设计做了预留,符合国标的产品要实现量产的所有相关工作正常应该在国标实施前基本完成。由于法规尚未出台,具体涵盖范围以出台法规为准。2、请问 eCall 有什么技术门槛?公司在 ecall 的竞争优势是什么?答: eCall 终端是继安全带和安全气囊之后重要的汽车被动安全系统单元,对组成部件的强度
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明显东山集团今年的改革或者说我们的变革,也是以解决方案的智能化、服务化、数据价值化和生态化为这个策划为核心,来做了我们解决方案的这个定位。发言人 00:20在这个过程当中,我们觉得我们在某些能力上,需要通过自身的发展和行业的并购,来达到最短的时间内构建我们的数据价值化和数据服务方面的能力。发言人 00:40因此我们发起了这一次的并购。发言人 00:45我们这个订购的对象是上海思芮信息科技有限公司。发言人 00:52这个公司是依托自身的软件创新和研发能力。发言人 00:58他有丰富的数字服务的经验
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华峰铝业(601702)1月8日交流会议
华峰铝业(601702)举办交流会议,就是说我们团队之后会也会陆续的给大家推出我们的这个精品的一个线上的一个渗透力。所以今天是第一期的一个会议,由我来先给大家介绍一下我们近期重点推荐的公司华丰铝业。这个公司我觉得是我们加盟华为以来重点推荐的第一家公司。为什么首先这么看好呢?我觉得这公司有首先先讲一下结论,这公司是充分受益于整个新能源汽车,以及未来的液冷储能行业的一个非常好的一个,铝合金公司。所以说它在目前的这个市场情况下的话,我们觉得它的估值是比较便宜的,并且未来还是有一定业绩增量的,所以说我们
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广电计量(002967)1月8日交流会议
广电计量(002967)举办交流会议,公司深度报告,报告的标准叫做新团队、新策略,科技研发检测龙头企业。首先在介绍这篇报告之前,给各位领导先重点汇报一下核心的结论。广电地产本身是国内综合性全国性的服务机构之一,主要的在广军工、汽车、半导体、通信等高端制造业检测领域当中拥有非常强的竞争力。然后在2019年上市到2023年这几年实现了公司整体的业绩表现其实不太如人意。但是2023年之后,公司发生了相对比较大的变化,重点就是更换了一些管理层。同时在2024年也推出了股权激励计划,完成了股票的回购,也实
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【纪要】宇通客车(600066)交流纪要20250106
对于投资的建议来看,其实我们从十月的产销数据出来之后,当时大家还是有很多担心。其实我们是从12月4号那个审理,其实已经给大家非常明确的提示,宇通的第三轮的这个机会。202 0313年以来的第三轮的机会,其实已经是正在启动了。现在少一份数据出来了,我们同样还是这个结论,是建议大家不要再犹豫了。如果大家二三年和24年的两轮其实都没有很好的上车的话,那我们认为这个大家肯定是不要再错过了。发言人 01:02我开头这边我觉得还是想在格外强调两点。第一个就是整体一季度,现在其实本身我们自己的一个自上而下的选
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【纪要】乐鑫科技(688018)会议交流纪要202506
Q:为什么市场在这一轮年底特别关注乐鑫科技的成长性? A:在这一轮年底,市场对于 AI 端侧落地有着持 续的未来销量预期。乐鑫科技作为国内乃至全球 wifi 芯片的龙头企业,其所处的 IOT 市场正处于 逐年持续增长的态势。据相关市场研究报告显 示,近年来 IOT 市场的年增长率一直保持在较高水平,例如过去五年的平均增长率达到了 15% 左右,预计未来几年仍将持续增长。在这样的市 场大环境下,乐鑫科技的基本面呈现出稳扎稳打 向上的趋势,所以市场对其后续的成长性给予了 高度关注。Q:在当前 AI
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【纪要】中国海诚(002116)交流纪要20250106
中国海军是我国精工工程行业的龙头企业,公司经营非常的稳健,资产发展非常的优秀,也是非常注重投资者的一个回报。发言人 00:08中国海城是我国轻工工程行业的龙头企业,公司经营非常的稳健,资产负债表非常的优秀,也是非常注重投资者的一个回报。首先有请领导介绍一下公司这一行业的情况,然后我们进入文档环节,有请领导。发言人 00:18首先有请领导介绍一下公司这一行业的近况,然后我们进入文档行业,有请领导。发言人 00:25好的,谢谢龙总,也谢谢银河证券的还有个广大投资者对海豚的关注。发言人 00:31刚刚
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【纪要】联德股份(605060)交流纪要20250106
我们有我们的客户都是非常公平,而且是讲究是公平的原则的客户。发言人 00:22所以目前我们从上上一轮的这个关税以来,我们基本上都是跟他们我们的这个长期合约里面都绝大部分的客户都已经规定。发言人 00:40如果说关税有变化,或者是运输成本有大的变化的话,这个由客户来来主要来承担整个的费用。发言人 00:56或者是目前客户基本上在在他们在自己在掌握报关跟运输费用。发言人 01:10所以当然我们的期望是一月份以后或者是2025年,整个的商业环境能够基本上保持不变。发言人 01:18那么即使会有一些变化
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德邦股份(603056)1月14日交流会议
德邦股份(603056)举办交流会议,分析指出,德邦股份曾因电商困境和内部管理问题,业绩受压。然而,随着宏观政策转向和京东物流的融合,其市场表现有望改善。德邦在顺周期和国际物流领域有潜力,京东物流的协助预计将助力业绩提升和市场地位增强。建议投资者关注德邦股份的长期发展和投资价值,尤其是在顺周期物流标的中,其性价比突出。章节速览● 00:00 深度解析物流行业发展趋势及企业改善策略本次发言重点讲解了物流行业的顺周期特性及国际分周期物流标的,主要探讨了德邦股份面临电商困境的原因、外部需求和格局的变化
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【纪要】仙鹤股份(603733)交流纪要20250110
咱们2025,其实我们也是关于到整个消费还是有一个逐步起稳回升的一个态势。发言人 00:21那么整个需求端伴随着下游逐步的回归,当然也包括国普的持续刺激,还是会有一个同比去年趋势向上的一个趋势。发言人 00:31所以第二带动整个上游包装,造成印刷你的需求订单的进度的回稳,以及请假进一步的起稳。发言人 00:42同时其实我们也关注到在服的供给端,其实24年还是有不断的出新的现象在发生。所以经过了最近几年持续的世界距离,包括比较弱的经历的一个行业状态,其实行业的路径也在逐没有这个信息,所以整个供需状
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劲仔食品(003000)1月10日交流会议
劲仔食品(003000)举办交流会议,1、2024 年经营情况全年数据未出,Q4 平淡:2024 年具体数据尚未出来,前三季度情况市场大致了解,Q4 整体趋势比较平淡,1 - 10 月市场整体偏平淡,年货节因劲仔礼盒占比相对不高,备货稍多但整体数据仍相对平稳。春节发货及动销情况待明确:关于春节情况,发货和动销相比去年是否更好尚不明确,去年具体数据也不太清楚。消费力及备货情况:零食渠道消费力比较正常,商超渠道偏平淡,经销商备货积极性偏谨慎,整体节奏比往年慢,可能与资金情况有关。二次发货看渠道类型:
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2025-01-09 21:30:34
【知识星球-慧选牛牛 目录】券商机构内部会议纪要0109
公司会议纪要(节选): 应流股份(603308)交流纪要20250107.pdf 劲仔食品(003000)交流纪要20250108.pdf 三祥新材(603663)交流纪要20250108.pdf 昆仑万维(300418)交流纪要20250108.pdf 三诺生物(300298)CGM开启成长新曲线,国产血糖监测龙头萌新芽20250107.pdf 博纳影业(001330)交流纪要20250108.pdf 金盘科技(688676)交流纪要20250107.pdf 北汽蓝谷(600733)交流纪要2
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2025-01-08 11:18:45
【纪要】信德新材(301349)交流纪要20250108
因为其实我们今年以来的话,在2024年看到的一个非常明确的趋势的话,应该就是快充。那不管来讲,从车企的一个宣传上,还是我们看到的这样的一个高压式铁锂也好,或者说快充的负极也好,以及说我们新的新材所处的这样的一个包袱行业,应该来讲都得到一个非常快的一个增长。其实整体上来讲的话,我们也看到公司也是刚刚落地了股权激励。那其实今天的话,我们也是非常高兴请到李总来给公司沟通一下,我们进来的一个情况。我们这一块的话可能就分为两个部分,先请李总来交流一下这个股权激励的一个落地的方案的一个初衷,包括说公司的一个
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【纪要】潍柴动力(000338)交流纪要20250108
我们认为潍柴旗下的大缸径发电机业务,是这个数据中心的一种重要的基础建设的设施,也是主要是这个柴油备用电源。随着全球目前数据中心投建的高速发展,这部分发动机的业务也会给潍柴带来显著的业绩。预计明年业绩占比在10%到15%之间,并且是一个长期可以持续的一个比较强的增长的项目。同时这个产品在全球的市场空间比较大,大约在四百多亿人民币,竞争格局比较好,大部分是外资的大型企业。因此这部分的发展我们认为是可以持续的。考虑到潍柴目前对应明年不到10倍的估值值和5个点以上的这种股息率,我们也是对公司继续的看好。
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【纪要】慧翰股份(301600)调研内容20250108
1、国标出台之后 ecall 系统是否变成强制安装?答:AECS 国标属于强制性规范,该标准如实施后,eCall 系统将会强制标配于每台在中国销售的乘用车,其他车辆也会参照执行。目前,部分汽车主机厂也对车型设计做了预留,符合国标的产品要实现量产的所有相关工作正常应该在国标实施前基本完成。由于法规尚未出台,具体涵盖范围以出台法规为准。2、请问 eCall 有什么技术门槛?公司在 ecall 的竞争优势是什么?答: eCall 终端是继安全带和安全气囊之后重要的汽车被动安全系统单元,对组成部件的强度
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【纪要】东软集团(600718)交流纪要20250108
明显东山集团今年的改革或者说我们的变革,也是以解决方案的智能化、服务化、数据价值化和生态化为这个策划为核心,来做了我们解决方案的这个定位。发言人 00:20在这个过程当中,我们觉得我们在某些能力上,需要通过自身的发展和行业的并购,来达到最短的时间内构建我们的数据价值化和数据服务方面的能力。发言人 00:40因此我们发起了这一次的并购。发言人 00:45我们这个订购的对象是上海思芮信息科技有限公司。发言人 00:52这个公司是依托自身的软件创新和研发能力。发言人 00:58他有丰富的数字服务的经验
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华峰铝业(601702)1月8日交流会议
华峰铝业(601702)举办交流会议,就是说我们团队之后会也会陆续的给大家推出我们的这个精品的一个线上的一个渗透力。所以今天是第一期的一个会议,由我来先给大家介绍一下我们近期重点推荐的公司华丰铝业。这个公司我觉得是我们加盟华为以来重点推荐的第一家公司。为什么首先这么看好呢?我觉得这公司有首先先讲一下结论,这公司是充分受益于整个新能源汽车,以及未来的液冷储能行业的一个非常好的一个,铝合金公司。所以说它在目前的这个市场情况下的话,我们觉得它的估值是比较便宜的,并且未来还是有一定业绩增量的,所以说我们
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广电计量(002967)1月8日交流会议
广电计量(002967)举办交流会议,公司深度报告,报告的标准叫做新团队、新策略,科技研发检测龙头企业。首先在介绍这篇报告之前,给各位领导先重点汇报一下核心的结论。广电地产本身是国内综合性全国性的服务机构之一,主要的在广军工、汽车、半导体、通信等高端制造业检测领域当中拥有非常强的竞争力。然后在2019年上市到2023年这几年实现了公司整体的业绩表现其实不太如人意。但是2023年之后,公司发生了相对比较大的变化,重点就是更换了一些管理层。同时在2024年也推出了股权激励计划,完成了股票的回购,也实
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2025-01-06 11:24:03
【纪要】宇通客车(600066)交流纪要20250106
对于投资的建议来看,其实我们从十月的产销数据出来之后,当时大家还是有很多担心。其实我们是从12月4号那个审理,其实已经给大家非常明确的提示,宇通的第三轮的这个机会。202 0313年以来的第三轮的机会,其实已经是正在启动了。现在少一份数据出来了,我们同样还是这个结论,是建议大家不要再犹豫了。如果大家二三年和24年的两轮其实都没有很好的上车的话,那我们认为这个大家肯定是不要再错过了。发言人 01:02我开头这边我觉得还是想在格外强调两点。第一个就是整体一季度,现在其实本身我们自己的一个自上而下的选
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2025-01-06 11:23:11
【纪要】乐鑫科技(688018)会议交流纪要202506
Q:为什么市场在这一轮年底特别关注乐鑫科技的成长性? A:在这一轮年底,市场对于 AI 端侧落地有着持 续的未来销量预期。乐鑫科技作为国内乃至全球 wifi 芯片的龙头企业,其所处的 IOT 市场正处于 逐年持续增长的态势。据相关市场研究报告显 示,近年来 IOT 市场的年增长率一直保持在较高水平,例如过去五年的平均增长率达到了 15% 左右,预计未来几年仍将持续增长。在这样的市 场大环境下,乐鑫科技的基本面呈现出稳扎稳打 向上的趋势,所以市场对其后续的成长性给予了 高度关注。Q:在当前 AI
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乐鑫科技
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2025-01-06 11:22:20
【纪要】中国海诚(002116)交流纪要20250106
中国海军是我国精工工程行业的龙头企业,公司经营非常的稳健,资产发展非常的优秀,也是非常注重投资者的一个回报。发言人 00:08中国海城是我国轻工工程行业的龙头企业,公司经营非常的稳健,资产负债表非常的优秀,也是非常注重投资者的一个回报。首先有请领导介绍一下公司这一行业的情况,然后我们进入文档环节,有请领导。发言人 00:18首先有请领导介绍一下公司这一行业的近况,然后我们进入文档行业,有请领导。发言人 00:25好的,谢谢龙总,也谢谢银河证券的还有个广大投资者对海豚的关注。发言人 00:31刚刚
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2025-01-06 11:21:47
【纪要】联德股份(605060)交流纪要20250106
我们有我们的客户都是非常公平,而且是讲究是公平的原则的客户。发言人 00:22所以目前我们从上上一轮的这个关税以来,我们基本上都是跟他们我们的这个长期合约里面都绝大部分的客户都已经规定。发言人 00:40如果说关税有变化,或者是运输成本有大的变化的话,这个由客户来来主要来承担整个的费用。发言人 00:56或者是目前客户基本上在在他们在自己在掌握报关跟运输费用。发言人 01:10所以当然我们的期望是一月份以后或者是2025年,整个的商业环境能够基本上保持不变。发言人 01:18那么即使会有一些变化
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