慧选牛牛用户主页-原创-韭研公社

异动

登录注册

慧选牛牛

专业解读研报精华，分享机构会议纪要，关注

IP属地：310000,310100

个人资料

慧选牛牛

买买买的机构

2024-01-04 18:39:35

禾丰股份(603609)1月4日交流会议

慧选牛牛 2024-1-4 1月4日慧选牛牛讯，禾丰股份(603609)举办交流会议，一、综述1.经营现状与战略部署禾丰股份的核心业务为饲料和白羽肉鸡产业，其中生猪业务虽非核心，但亏损状况对整体业绩产生影响。2023年饲料业务预计实现全面增长，全年猪料持平，禽料预估增长约20%,反刍料微幅上升。公司设定的屠宰量目标为8亿头，有望达成；生猪出栏量调整至100万头，实际预计将达到110万至120万头。白羽肉鸡业务全年目标虽能完成，但由于消费疲软及供应链问题，明年屠宰量可能无法达到9亿头的目标。2.销

S
禾丰股份

2

0

1

2.03
慧选牛牛

买买买的机构

2024-01-04 18:34:55

奥特维(688516)1月4日交流会议

慧选牛牛 2024-1-4 1月4日慧选牛牛讯，奥特维(688516)举办交流会议，Q：明年有多大的设备替换量？从组件端看，产能更新淘汰，差丌多都是按4年，2020年当年产能的25%，实际上2022和2023年淘汰的产能丌多，所以2024可能丌止25%。第二从N型电池设备和其他设备看，可能都会有一部分产能淘汰出来，我们对电池设备了解丌是很深刻，所以没办法给具体数据。第三到硅片端，淘汰的量丌会特别大，所以扩产是比2023年有下滑的，硅片端相对会小一些。Q：0BB串焊机，主流方案是点胶焊接方案，公司

S
奥特维

0

0

0

1.89
慧选牛牛

买买买的机构

2024-01-03 21:56:43

【纪要】通威股份(600438)会议纪要20240103

一、综述1.硅料市场现状与战略前瞻硅料价格走势分析：2023年12月成交价区间在含税55,000至60,000元/吨，预计2024年全年价位将在低位波动，大致位于55,000至90,000元/吨之间。生产成本现状及展望：截至2023年第三季度末，硅料完全成本约为43,000元/吨，现金成本已控制在37,000元/吨以内，尚存下降空间。产能扩张策略：通威计划至2025年将硅料产能提升至100万吨，正持续强化产品一体化和成本控制，密切关注终端市场需求和装机容量增长。2.硅料业务长期预测行业未来展望：

S
通威股份

2

0

1

1.63
慧选牛牛

买买买的机构

2024-01-03 21:48:23

【纪要】赛伍技术(603212)会议纪要20240103

Q1:DC产品的出货量和市场预期如何？A1:第四期产品已实现批量出货。去年第三季度，单页BC组件出货量约为1GW，汽车胶带出货量与BC组件增长相关联。第四季度数据尚未公布，但地震组件出货量未达预期，影响了总出货量。碳纤胶带产品价值量约为1000万元人民币，盈利能力显著，公司毛利率高于报表数据。科研胶带领域的新技术和产品虽销量不大，但盈利能力可观，贡献了净利。Q2:DC产品线中，除焊接胶带外，其他产品是否已进入量产阶段？A2:高仿背板已实现向客户的批量供货，PC内的其他功能材料仍在研发或测试阶段，

S
赛伍技术

2

0

0

3.06
慧选牛牛

买买买的机构

2024-01-03 21:42:57

【纪要】利安隆(300596)会议纪要20240103

一、公司介绍及PI项目整体情况利安隆创业三十余载，创业板上市七年，逐步构建了三条业务曲线，在各位投资人长期支持和全体利安隆人不懈努力下，公司三条业务曲线稳健发展。利安隆基于自身扎实的基本盘、挑战新业务的管理能力、实体经济运营能力和全球营销能力，自2018年开始持续向“国产替代”的“卡脖子”业务领域进行探索，包括润滑油添加剂领域和本次并购的PI材料领域。2023年12月29日，公司签署了向高端电子材料聚酰亚胺领域进军的增资协议，间接并购处于PI材料领域技术前沿的韩国企业IPI。今天，由开源证券、光

S
利安隆

2

0

0

0.80
慧选牛牛

买买买的机构

2024-01-03 21:37:00

【纪要】锦泓集团(603518)会议纪要20240103

摘要锦泓集团:业绩增长拐点的品牌营销锦泓集团公司拥有国际化品牌tinywini。2016年公司花费40多亿收购该品牌，但也面临资金压力。在2017年和2018年，公司利润保持在4亿以上。2019年开始正式接手，并受益于抖音的火爆，抖音成为公司卖货和品牌宣传的平台。2023年公司线下调整及战略方向2023年，公司进行大力度线下调整，包括关闭不盈利店铺、转变偏远地区直营为加盟、提高产品品质，延展客户群;同时进行店铺整合，推动单店电销效率提升。这些举措将带来持续的业绩增长，并使公司估值水平低于9倍。建

S
锦泓集团

1

0

0

0.80
慧选牛牛

买买买的机构

2024-01-03 21:31:02

金盘科技(688676)1月3日交流会议

慧选牛牛 2024-1-3 1月3日慧选牛牛讯，金盘科技(688676)举办交流会议，一、综述1.业绩与估值共振分析：透视配网设备市场未来预计2024年中国电网投资将迎来约10%的增长，其中配网领域投资显著增强。由于大型线路建设项目如550kV和750kV的减少，资金将更多流向配网建设。与此同时，欧洲、北美及日本等发达国家电网正步入升级换代关键期，预测市场需求将持续增长至少10年以上。新能源接入需求以及欧美制造业回流趋势进一步加大了对电网基础设施的需求。国电南瑞、四方股份等企业在配网领域的布局相

S
金盘科技

1

0

0

0.53
慧选牛牛

买买买的机构

2024-01-03 21:22:04

冠盛股份(605088)1月3日交流会议

慧选牛牛 2024-1-3 1月3日慧选牛牛讯，冠盛股份(605088)举办交流会议，一、综述1.业务拓展战略深度分析冠盛股份近日发布公告，揭示了与东驰新能源的深度合作，这一举动清晰地展现了其在新能源领域的长远战略布局。公司旨在通过本次联手，在新能源应用市场构建新的增长极，以实现可持续发展和业绩提升。投资者对这一消息的热烈反响印证了该合作事项的高度即时性和战略重要性。2.固态电池领域核心布局冠盛股份携手东驰新能源，共同规划设立一家专注于聚合物固态电池电芯制造的合资公司，以此作为公司未来发展的第二

S
冠盛股份

5

2

3

4.30
慧选牛牛

买买买的机构

2024-01-02 23:39:42

【纪要】今世缘(603369)会议纪要20240102

一、综述1.成长性透视骏创科技，一家专注于提供平台型小型注塑件的供应商，正通过提升客户合作频率和预期中的量产交付量扩张战略，瞄准实现十倍增长，其成长路径借鉴了业内知名大牛股的成功经验。公司自2005年成立以来，于2010年涉足汽车领域，成功嵌入斯凯孚与安通林供应链，并在2019年成为t公司关键合作伙伴，至2021年更进一步启动海外建厂计划。当前，骏创科技的核心业务——汽车塑料件展现出强劲的增长势头，2022年前三个季度盈利稳定保持在10%-12%水平。为彰显对未来发展的坚定信心，公司还设立了股权

S
今世缘

0

2

2

2.98
慧选牛牛

买买买的机构

2024-01-02 23:33:45

赛伍技术(603212)1月2日交流会议

慧选牛牛 2024-1-2 1月2日慧选牛牛讯，赛伍技术(603212)举办交流会议，一、综述1.2023年业绩前瞻在2023年度，赛伍技术预计胶膜销量将达到约2.7亿平方米，第四季度毛利水平预计将有所提升。10月份毛利率已超过第三季度，并在11月进一步增强。尽管年内电动汽车产业链遭遇激烈的价格战，对材料及软件业务的盈利能力造成显著压力，但公司Poe材料业务自去年起逐渐改善，预示整体营收和盈利能力有望恢复。详细财务数据将在年报中公布。2.PV粒子市场趋势预测受去年原材料价格波动影响，今年胶膜市场

S
赛伍技术

0

1

0

2.18
慧选牛牛

买买买的机构

2024-01-02 23:28:34

天奇股份(002009)1月2日交流会议

慧选牛牛 2024-1-2 1月2日慧选牛牛讯，天奇股份(002009)举办交流会议，一、综述1.高层线上交流会概览本次线上交流会议主要为开场介绍与主持内容，并未涉及对天齐股份的具体投资信息讨论。2.双主业战略布局及未来发展展望天齐股份在智能装备和锂电池回收两大主营业务领域均有显著布局。智能装备业务涵盖了总装产线、涂装产线的构建；而锂电池回收业务则着重于回收渠道建设、梯次利用以及再生利用等方面。目前，公司在国内市场已成功牵手主流燃油车厂和头部新能源车企客户，在海外市场也表现活跃，积极承接项目并成

S
天奇股份

0

0

1

2.46
慧选牛牛

买买买的机构

2023-12-29 22:16:43

【纪要】移为通信(300590)会议纪要20231229

一、综述1.战略合作深度解读移为通信，专注于物联网智能终端和解决方案，其业务已扩展至车联网后装、物流、个人安防等领域，并正进军汽车前装产品市场。尽管前三季度收益有所下滑，主要受两轮车业务影响，但预计四季度市场需求将回暖，大批量出货有望推动全年业绩回升。2023年，随着冷链物流等新品预期放量以及海外市场潜力巨大，业务增长有望得到多重支持。财务状况方面，移为通信的毛利率维持在40%以上，受益于上游元器件降价和内部模组替代外采，费用控制得当。预计未来将继续保持高毛利率水平，并实现净利润增长。2.软硬件

S
移为通信

2

2

1

2.91
慧选牛牛

买买买的机构

2023-12-29 22:10:56

【纪要】天马新材(838971)会议纪要20231229

Q:公司在半导体和高纯氧化铝领域的表现如何?公司有哪些核心竞争力?A:天马新材在半导体和高纯氧化铝领域凭借长期积累和突出的行业地位得到业内认可。公司在电子陶瓷基板、电子玻璃、单晶硅片、高压电器绝缘件和氧化铝粉体等领域打破了国外垄断，并稳定量产。作为国家级专精特新小巨人和制造业单项冠军示范企业,公司的核心竞争力在于精细控制的粉体制备工艺和技术壁垒，特别是在精细氧化铝制备过程中。Q:电子陶瓷、光伏玻璃和高导热材料等业务线的发展情况和前景怎样?A:公司电子陶瓷用粉体是第一大收入来源，占比约43%，其中

S
天马新材

1

1

3

2.83
慧选牛牛

买买买的机构

2023-12-29 22:04:18

【纪要】山西焦煤(000983)会议纪要20231229

一、综述1.业绩及市场展望分析对于焦煤市场，前景乐观，山西焦煤作为行业领军企业，以其高股息特性吸引投资者。预计在2023年能够完成4,205万吨的原煤产量目标。尽管四季度由于市场煤价大幅反弹，炼焦煤的兑现率恢复到年初水平，但由于保供政策的影响，全年业绩预计会下降约30亿。2.成本及智能化进展管理费用的增长主要源于人员增加，包括销售部门和华讯方面，以及劳动人事关系划转等管理层面的调整。企业的正常资本开支主要集中在设备更新和智能化改造上，按照省级要求在煤矿进行智能化改造的总体支出处于正常范围，保持了

S
山西焦煤

1

0

1

2.37
慧选牛牛

买买买的机构

2023-12-29 22:00:27

【纪要】乐歌股份(300729)会议纪要20231229

一、综述1.业务增长与策略交流乐歌股份的海外业务表现出色，特别是在跨境电商领域，10月和11月的单月增长率在25%~30%之间，预计全年将实现低两位数的增长。ODM业务也显示出显著的增长，10月同比增长接近50%,11月约为30%,预计全年增长约10%。公司积极开发新市场并推出高性价比产品以满足不同地区的消费需求，特别是在中东、东南亚和南美地区。公共海外仓业务呈现高速增长态势，10月同比增长达到150%,预计全年增幅将在90%~100%之间。为支撑业务发展，公司计划明年扩大仓库容量，预计新增面积

S
乐歌股份

2

1

1

1.54

前往

页

慧选牛牛

买买买的机构

2024-01-04 18:39:35

禾丰股份(603609)1月4日交流会议

慧选牛牛 2024-1-4 1月4日慧选牛牛讯，禾丰股份(603609)举办交流会议，一、综述1.经营现状与战略部署禾丰股份的核心业务为饲料和白羽肉鸡产业，其中生猪业务虽非核心，但亏损状况对整体业绩产生影响。2023年饲料业务预计实现全面增长，全年猪料持平，禽料预估增长约20%,反刍料微幅上升。公司设定的屠宰量目标为8亿头，有望达成；生猪出栏量调整至100万头，实际预计将达到110万至120万头。白羽肉鸡业务全年目标虽能完成，但由于消费疲软及供应链问题，明年屠宰量可能无法达到9亿头的目标。2.销

S
禾丰股份

2

0

1

2.03
慧选牛牛

买买买的机构

2024-01-04 18:34:55

奥特维(688516)1月4日交流会议

慧选牛牛 2024-1-4 1月4日慧选牛牛讯，奥特维(688516)举办交流会议，Q：明年有多大的设备替换量？从组件端看，产能更新淘汰，差丌多都是按4年，2020年当年产能的25%，实际上2022和2023年淘汰的产能丌多，所以2024可能丌止25%。第二从N型电池设备和其他设备看，可能都会有一部分产能淘汰出来，我们对电池设备了解丌是很深刻，所以没办法给具体数据。第三到硅片端，淘汰的量丌会特别大，所以扩产是比2023年有下滑的，硅片端相对会小一些。Q：0BB串焊机，主流方案是点胶焊接方案，公司

S
奥特维

0

0

0

1.89
慧选牛牛

买买买的机构

2024-01-03 21:56:43

【纪要】通威股份(600438)会议纪要20240103

一、综述1.硅料市场现状与战略前瞻硅料价格走势分析：2023年12月成交价区间在含税55,000至60,000元/吨，预计2024年全年价位将在低位波动，大致位于55,000至90,000元/吨之间。生产成本现状及展望：截至2023年第三季度末，硅料完全成本约为43,000元/吨，现金成本已控制在37,000元/吨以内，尚存下降空间。产能扩张策略：通威计划至2025年将硅料产能提升至100万吨，正持续强化产品一体化和成本控制，密切关注终端市场需求和装机容量增长。2.硅料业务长期预测行业未来展望：

S
通威股份

2

0

1

1.63
慧选牛牛

买买买的机构

2024-01-03 21:48:23

【纪要】赛伍技术(603212)会议纪要20240103

Q1:DC产品的出货量和市场预期如何？A1:第四期产品已实现批量出货。去年第三季度，单页BC组件出货量约为1GW，汽车胶带出货量与BC组件增长相关联。第四季度数据尚未公布，但地震组件出货量未达预期，影响了总出货量。碳纤胶带产品价值量约为1000万元人民币，盈利能力显著，公司毛利率高于报表数据。科研胶带领域的新技术和产品虽销量不大，但盈利能力可观，贡献了净利。Q2:DC产品线中，除焊接胶带外，其他产品是否已进入量产阶段？A2:高仿背板已实现向客户的批量供货，PC内的其他功能材料仍在研发或测试阶段，

S
赛伍技术

2

0

0

3.06
慧选牛牛

买买买的机构

2024-01-03 21:42:57

【纪要】利安隆(300596)会议纪要20240103

一、公司介绍及PI项目整体情况利安隆创业三十余载，创业板上市七年，逐步构建了三条业务曲线，在各位投资人长期支持和全体利安隆人不懈努力下，公司三条业务曲线稳健发展。利安隆基于自身扎实的基本盘、挑战新业务的管理能力、实体经济运营能力和全球营销能力，自2018年开始持续向“国产替代”的“卡脖子”业务领域进行探索，包括润滑油添加剂领域和本次并购的PI材料领域。2023年12月29日，公司签署了向高端电子材料聚酰亚胺领域进军的增资协议，间接并购处于PI材料领域技术前沿的韩国企业IPI。今天，由开源证券、光

S
利安隆

2

0

0

0.80
慧选牛牛

买买买的机构

2024-01-03 21:37:00

【纪要】锦泓集团(603518)会议纪要20240103

摘要锦泓集团:业绩增长拐点的品牌营销锦泓集团公司拥有国际化品牌tinywini。2016年公司花费40多亿收购该品牌，但也面临资金压力。在2017年和2018年，公司利润保持在4亿以上。2019年开始正式接手，并受益于抖音的火爆，抖音成为公司卖货和品牌宣传的平台。2023年公司线下调整及战略方向2023年，公司进行大力度线下调整，包括关闭不盈利店铺、转变偏远地区直营为加盟、提高产品品质，延展客户群;同时进行店铺整合，推动单店电销效率提升。这些举措将带来持续的业绩增长，并使公司估值水平低于9倍。建

S
锦泓集团

1

0

0

0.80
慧选牛牛

买买买的机构

2024-01-03 21:31:02

金盘科技(688676)1月3日交流会议

慧选牛牛 2024-1-3 1月3日慧选牛牛讯，金盘科技(688676)举办交流会议，一、综述1.业绩与估值共振分析：透视配网设备市场未来预计2024年中国电网投资将迎来约10%的增长，其中配网领域投资显著增强。由于大型线路建设项目如550kV和750kV的减少，资金将更多流向配网建设。与此同时，欧洲、北美及日本等发达国家电网正步入升级换代关键期，预测市场需求将持续增长至少10年以上。新能源接入需求以及欧美制造业回流趋势进一步加大了对电网基础设施的需求。国电南瑞、四方股份等企业在配网领域的布局相

S
金盘科技

1

0

0

0.53
慧选牛牛

买买买的机构

2024-01-03 21:22:04

冠盛股份(605088)1月3日交流会议

慧选牛牛 2024-1-3 1月3日慧选牛牛讯，冠盛股份(605088)举办交流会议，一、综述1.业务拓展战略深度分析冠盛股份近日发布公告，揭示了与东驰新能源的深度合作，这一举动清晰地展现了其在新能源领域的长远战略布局。公司旨在通过本次联手，在新能源应用市场构建新的增长极，以实现可持续发展和业绩提升。投资者对这一消息的热烈反响印证了该合作事项的高度即时性和战略重要性。2.固态电池领域核心布局冠盛股份携手东驰新能源，共同规划设立一家专注于聚合物固态电池电芯制造的合资公司，以此作为公司未来发展的第二

S
冠盛股份

5

2

3

4.30
慧选牛牛

买买买的机构

2024-01-02 23:39:42

【纪要】今世缘(603369)会议纪要20240102

一、综述1.成长性透视骏创科技，一家专注于提供平台型小型注塑件的供应商，正通过提升客户合作频率和预期中的量产交付量扩张战略，瞄准实现十倍增长，其成长路径借鉴了业内知名大牛股的成功经验。公司自2005年成立以来，于2010年涉足汽车领域，成功嵌入斯凯孚与安通林供应链，并在2019年成为t公司关键合作伙伴，至2021年更进一步启动海外建厂计划。当前，骏创科技的核心业务——汽车塑料件展现出强劲的增长势头，2022年前三个季度盈利稳定保持在10%-12%水平。为彰显对未来发展的坚定信心，公司还设立了股权

S
今世缘

0

2

2

2.98
慧选牛牛

买买买的机构

2024-01-02 23:33:45

赛伍技术(603212)1月2日交流会议

慧选牛牛 2024-1-2 1月2日慧选牛牛讯，赛伍技术(603212)举办交流会议，一、综述1.2023年业绩前瞻在2023年度，赛伍技术预计胶膜销量将达到约2.7亿平方米，第四季度毛利水平预计将有所提升。10月份毛利率已超过第三季度，并在11月进一步增强。尽管年内电动汽车产业链遭遇激烈的价格战，对材料及软件业务的盈利能力造成显著压力，但公司Poe材料业务自去年起逐渐改善，预示整体营收和盈利能力有望恢复。详细财务数据将在年报中公布。2.PV粒子市场趋势预测受去年原材料价格波动影响，今年胶膜市场

S
赛伍技术

0

1

0

2.18
慧选牛牛

买买买的机构

2024-01-02 23:28:34

天奇股份(002009)1月2日交流会议

慧选牛牛 2024-1-2 1月2日慧选牛牛讯，天奇股份(002009)举办交流会议，一、综述1.高层线上交流会概览本次线上交流会议主要为开场介绍与主持内容，并未涉及对天齐股份的具体投资信息讨论。2.双主业战略布局及未来发展展望天齐股份在智能装备和锂电池回收两大主营业务领域均有显著布局。智能装备业务涵盖了总装产线、涂装产线的构建；而锂电池回收业务则着重于回收渠道建设、梯次利用以及再生利用等方面。目前，公司在国内市场已成功牵手主流燃油车厂和头部新能源车企客户，在海外市场也表现活跃，积极承接项目并成

S
天奇股份

0

0

1

2.46
慧选牛牛

买买买的机构

2023-12-29 22:16:43

【纪要】移为通信(300590)会议纪要20231229

一、综述1.战略合作深度解读移为通信，专注于物联网智能终端和解决方案，其业务已扩展至车联网后装、物流、个人安防等领域，并正进军汽车前装产品市场。尽管前三季度收益有所下滑，主要受两轮车业务影响，但预计四季度市场需求将回暖，大批量出货有望推动全年业绩回升。2023年，随着冷链物流等新品预期放量以及海外市场潜力巨大，业务增长有望得到多重支持。财务状况方面，移为通信的毛利率维持在40%以上，受益于上游元器件降价和内部模组替代外采，费用控制得当。预计未来将继续保持高毛利率水平，并实现净利润增长。2.软硬件

S
移为通信

2

2

1

2.91
慧选牛牛

买买买的机构

2023-12-29 22:10:56

【纪要】天马新材(838971)会议纪要20231229

Q:公司在半导体和高纯氧化铝领域的表现如何?公司有哪些核心竞争力?A:天马新材在半导体和高纯氧化铝领域凭借长期积累和突出的行业地位得到业内认可。公司在电子陶瓷基板、电子玻璃、单晶硅片、高压电器绝缘件和氧化铝粉体等领域打破了国外垄断，并稳定量产。作为国家级专精特新小巨人和制造业单项冠军示范企业,公司的核心竞争力在于精细控制的粉体制备工艺和技术壁垒，特别是在精细氧化铝制备过程中。Q:电子陶瓷、光伏玻璃和高导热材料等业务线的发展情况和前景怎样?A:公司电子陶瓷用粉体是第一大收入来源，占比约43%，其中

S
天马新材

1

1

3

2.83
慧选牛牛

买买买的机构

2023-12-29 22:04:18

【纪要】山西焦煤(000983)会议纪要20231229

一、综述1.业绩及市场展望分析对于焦煤市场，前景乐观，山西焦煤作为行业领军企业，以其高股息特性吸引投资者。预计在2023年能够完成4,205万吨的原煤产量目标。尽管四季度由于市场煤价大幅反弹，炼焦煤的兑现率恢复到年初水平，但由于保供政策的影响，全年业绩预计会下降约30亿。2.成本及智能化进展管理费用的增长主要源于人员增加，包括销售部门和华讯方面，以及劳动人事关系划转等管理层面的调整。企业的正常资本开支主要集中在设备更新和智能化改造上，按照省级要求在煤矿进行智能化改造的总体支出处于正常范围，保持了

S
山西焦煤

1

0

1

2.37
慧选牛牛

买买买的机构

2023-12-29 22:00:27

【纪要】乐歌股份(300729)会议纪要20231229

一、综述1.业务增长与策略交流乐歌股份的海外业务表现出色，特别是在跨境电商领域，10月和11月的单月增长率在25%~30%之间，预计全年将实现低两位数的增长。ODM业务也显示出显著的增长，10月同比增长接近50%,11月约为30%,预计全年增长约10%。公司积极开发新市场并推出高性价比产品以满足不同地区的消费需求，特别是在中东、东南亚和南美地区。公共海外仓业务呈现高速增长态势，10月同比增长达到150%,预计全年增幅将在90%~100%之间。为支撑业务发展，公司计划明年扩大仓库容量，预计新增面积

S
乐歌股份

2

1

1

1.54

前往

页

慧选牛牛

买买买的机构

2024-01-04 18:39:35

禾丰股份(603609)1月4日交流会议

慧选牛牛 2024-1-4 1月4日慧选牛牛讯，禾丰股份(603609)举办交流会议，一、综述1.经营现状与战略部署禾丰股份的核心业务为饲料和白羽肉鸡产业，其中生猪业务虽非核心，但亏损状况对整体业绩产生影响。2023年饲料业务预计实现全面增长，全年猪料持平，禽料预估增长约20%,反刍料微幅上升。公司设定的屠宰量目标为8亿头，有望达成；生猪出栏量调整至100万头，实际预计将达到110万至120万头。白羽肉鸡业务全年目标虽能完成，但由于消费疲软及供应链问题，明年屠宰量可能无法达到9亿头的目标。2.销

S
禾丰股份

2

0

1

2.03
慧选牛牛

买买买的机构

2024-01-04 18:34:55

奥特维(688516)1月4日交流会议

慧选牛牛 2024-1-4 1月4日慧选牛牛讯，奥特维(688516)举办交流会议，Q：明年有多大的设备替换量？从组件端看，产能更新淘汰，差丌多都是按4年，2020年当年产能的25%，实际上2022和2023年淘汰的产能丌多，所以2024可能丌止25%。第二从N型电池设备和其他设备看，可能都会有一部分产能淘汰出来，我们对电池设备了解丌是很深刻，所以没办法给具体数据。第三到硅片端，淘汰的量丌会特别大，所以扩产是比2023年有下滑的，硅片端相对会小一些。Q：0BB串焊机，主流方案是点胶焊接方案，公司

S
奥特维

0

0

0

1.89
慧选牛牛

买买买的机构

2024-01-03 21:56:43

【纪要】通威股份(600438)会议纪要20240103

一、综述1.硅料市场现状与战略前瞻硅料价格走势分析：2023年12月成交价区间在含税55,000至60,000元/吨，预计2024年全年价位将在低位波动，大致位于55,000至90,000元/吨之间。生产成本现状及展望：截至2023年第三季度末，硅料完全成本约为43,000元/吨，现金成本已控制在37,000元/吨以内，尚存下降空间。产能扩张策略：通威计划至2025年将硅料产能提升至100万吨，正持续强化产品一体化和成本控制，密切关注终端市场需求和装机容量增长。2.硅料业务长期预测行业未来展望：

S
通威股份

2

0

1

1.63
慧选牛牛

买买买的机构

2024-01-03 21:48:23

【纪要】赛伍技术(603212)会议纪要20240103

Q1:DC产品的出货量和市场预期如何？A1:第四期产品已实现批量出货。去年第三季度，单页BC组件出货量约为1GW，汽车胶带出货量与BC组件增长相关联。第四季度数据尚未公布，但地震组件出货量未达预期，影响了总出货量。碳纤胶带产品价值量约为1000万元人民币，盈利能力显著，公司毛利率高于报表数据。科研胶带领域的新技术和产品虽销量不大，但盈利能力可观，贡献了净利。Q2:DC产品线中，除焊接胶带外，其他产品是否已进入量产阶段？A2:高仿背板已实现向客户的批量供货，PC内的其他功能材料仍在研发或测试阶段，

S
赛伍技术

2

0

0

3.06
慧选牛牛

买买买的机构

2024-01-03 21:42:57

【纪要】利安隆(300596)会议纪要20240103

一、公司介绍及PI项目整体情况利安隆创业三十余载，创业板上市七年，逐步构建了三条业务曲线，在各位投资人长期支持和全体利安隆人不懈努力下，公司三条业务曲线稳健发展。利安隆基于自身扎实的基本盘、挑战新业务的管理能力、实体经济运营能力和全球营销能力，自2018年开始持续向“国产替代”的“卡脖子”业务领域进行探索，包括润滑油添加剂领域和本次并购的PI材料领域。2023年12月29日，公司签署了向高端电子材料聚酰亚胺领域进军的增资协议，间接并购处于PI材料领域技术前沿的韩国企业IPI。今天，由开源证券、光

S
利安隆

2

0

0

0.80
慧选牛牛

买买买的机构

2024-01-03 21:37:00

【纪要】锦泓集团(603518)会议纪要20240103

摘要锦泓集团:业绩增长拐点的品牌营销锦泓集团公司拥有国际化品牌tinywini。2016年公司花费40多亿收购该品牌，但也面临资金压力。在2017年和2018年，公司利润保持在4亿以上。2019年开始正式接手，并受益于抖音的火爆，抖音成为公司卖货和品牌宣传的平台。2023年公司线下调整及战略方向2023年，公司进行大力度线下调整，包括关闭不盈利店铺、转变偏远地区直营为加盟、提高产品品质，延展客户群;同时进行店铺整合，推动单店电销效率提升。这些举措将带来持续的业绩增长，并使公司估值水平低于9倍。建

S
锦泓集团

1

0

0

0.80
慧选牛牛

买买买的机构

2024-01-03 21:31:02

金盘科技(688676)1月3日交流会议

慧选牛牛 2024-1-3 1月3日慧选牛牛讯，金盘科技(688676)举办交流会议，一、综述1.业绩与估值共振分析：透视配网设备市场未来预计2024年中国电网投资将迎来约10%的增长，其中配网领域投资显著增强。由于大型线路建设项目如550kV和750kV的减少，资金将更多流向配网建设。与此同时，欧洲、北美及日本等发达国家电网正步入升级换代关键期，预测市场需求将持续增长至少10年以上。新能源接入需求以及欧美制造业回流趋势进一步加大了对电网基础设施的需求。国电南瑞、四方股份等企业在配网领域的布局相

S
金盘科技

1

0

0

0.53
慧选牛牛

买买买的机构

2024-01-03 21:22:04

冠盛股份(605088)1月3日交流会议

慧选牛牛 2024-1-3 1月3日慧选牛牛讯，冠盛股份(605088)举办交流会议，一、综述1.业务拓展战略深度分析冠盛股份近日发布公告，揭示了与东驰新能源的深度合作，这一举动清晰地展现了其在新能源领域的长远战略布局。公司旨在通过本次联手，在新能源应用市场构建新的增长极，以实现可持续发展和业绩提升。投资者对这一消息的热烈反响印证了该合作事项的高度即时性和战略重要性。2.固态电池领域核心布局冠盛股份携手东驰新能源，共同规划设立一家专注于聚合物固态电池电芯制造的合资公司，以此作为公司未来发展的第二

S
冠盛股份

5

2

3

4.30
慧选牛牛

买买买的机构

2024-01-02 23:39:42

【纪要】今世缘(603369)会议纪要20240102

一、综述1.成长性透视骏创科技，一家专注于提供平台型小型注塑件的供应商，正通过提升客户合作频率和预期中的量产交付量扩张战略，瞄准实现十倍增长，其成长路径借鉴了业内知名大牛股的成功经验。公司自2005年成立以来，于2010年涉足汽车领域，成功嵌入斯凯孚与安通林供应链，并在2019年成为t公司关键合作伙伴，至2021年更进一步启动海外建厂计划。当前，骏创科技的核心业务——汽车塑料件展现出强劲的增长势头，2022年前三个季度盈利稳定保持在10%-12%水平。为彰显对未来发展的坚定信心，公司还设立了股权

S
今世缘

0

2

2

2.98
慧选牛牛

买买买的机构

2024-01-02 23:33:45

赛伍技术(603212)1月2日交流会议

慧选牛牛 2024-1-2 1月2日慧选牛牛讯，赛伍技术(603212)举办交流会议，一、综述1.2023年业绩前瞻在2023年度，赛伍技术预计胶膜销量将达到约2.7亿平方米，第四季度毛利水平预计将有所提升。10月份毛利率已超过第三季度，并在11月进一步增强。尽管年内电动汽车产业链遭遇激烈的价格战，对材料及软件业务的盈利能力造成显著压力，但公司Poe材料业务自去年起逐渐改善，预示整体营收和盈利能力有望恢复。详细财务数据将在年报中公布。2.PV粒子市场趋势预测受去年原材料价格波动影响，今年胶膜市场

S
赛伍技术

0

1

0

2.18
慧选牛牛

买买买的机构

2024-01-02 23:28:34

天奇股份(002009)1月2日交流会议

慧选牛牛 2024-1-2 1月2日慧选牛牛讯，天奇股份(002009)举办交流会议，一、综述1.高层线上交流会概览本次线上交流会议主要为开场介绍与主持内容，并未涉及对天齐股份的具体投资信息讨论。2.双主业战略布局及未来发展展望天齐股份在智能装备和锂电池回收两大主营业务领域均有显著布局。智能装备业务涵盖了总装产线、涂装产线的构建；而锂电池回收业务则着重于回收渠道建设、梯次利用以及再生利用等方面。目前，公司在国内市场已成功牵手主流燃油车厂和头部新能源车企客户，在海外市场也表现活跃，积极承接项目并成

S
天奇股份

0

0

1

2.46
慧选牛牛

买买买的机构

2023-12-29 22:16:43

【纪要】移为通信(300590)会议纪要20231229

一、综述1.战略合作深度解读移为通信，专注于物联网智能终端和解决方案，其业务已扩展至车联网后装、物流、个人安防等领域，并正进军汽车前装产品市场。尽管前三季度收益有所下滑，主要受两轮车业务影响，但预计四季度市场需求将回暖，大批量出货有望推动全年业绩回升。2023年，随着冷链物流等新品预期放量以及海外市场潜力巨大，业务增长有望得到多重支持。财务状况方面，移为通信的毛利率维持在40%以上，受益于上游元器件降价和内部模组替代外采，费用控制得当。预计未来将继续保持高毛利率水平，并实现净利润增长。2.软硬件

S
移为通信

2

2

1

2.91
慧选牛牛

买买买的机构

2023-12-29 22:10:56

【纪要】天马新材(838971)会议纪要20231229

Q:公司在半导体和高纯氧化铝领域的表现如何?公司有哪些核心竞争力?A:天马新材在半导体和高纯氧化铝领域凭借长期积累和突出的行业地位得到业内认可。公司在电子陶瓷基板、电子玻璃、单晶硅片、高压电器绝缘件和氧化铝粉体等领域打破了国外垄断，并稳定量产。作为国家级专精特新小巨人和制造业单项冠军示范企业,公司的核心竞争力在于精细控制的粉体制备工艺和技术壁垒，特别是在精细氧化铝制备过程中。Q:电子陶瓷、光伏玻璃和高导热材料等业务线的发展情况和前景怎样?A:公司电子陶瓷用粉体是第一大收入来源，占比约43%，其中

S
天马新材

1

1

3

2.83
慧选牛牛

买买买的机构

2023-12-29 22:04:18

【纪要】山西焦煤(000983)会议纪要20231229

一、综述1.业绩及市场展望分析对于焦煤市场，前景乐观，山西焦煤作为行业领军企业，以其高股息特性吸引投资者。预计在2023年能够完成4,205万吨的原煤产量目标。尽管四季度由于市场煤价大幅反弹，炼焦煤的兑现率恢复到年初水平，但由于保供政策的影响，全年业绩预计会下降约30亿。2.成本及智能化进展管理费用的增长主要源于人员增加，包括销售部门和华讯方面，以及劳动人事关系划转等管理层面的调整。企业的正常资本开支主要集中在设备更新和智能化改造上，按照省级要求在煤矿进行智能化改造的总体支出处于正常范围，保持了

S
山西焦煤

1

0

1

2.37
慧选牛牛

买买买的机构

2023-12-29 22:00:27

【纪要】乐歌股份(300729)会议纪要20231229

一、综述1.业务增长与策略交流乐歌股份的海外业务表现出色，特别是在跨境电商领域，10月和11月的单月增长率在25%~30%之间，预计全年将实现低两位数的增长。ODM业务也显示出显著的增长，10月同比增长接近50%,11月约为30%,预计全年增长约10%。公司积极开发新市场并推出高性价比产品以满足不同地区的消费需求，特别是在中东、东南亚和南美地区。公共海外仓业务呈现高速增长态势，10月同比增长达到150%,预计全年增幅将在90%~100%之间。为支撑业务发展，公司计划明年扩大仓库容量，预计新增面积

S
乐歌股份

2

1

1

1.54

前往

页

慧选牛牛

买买买的机构

2024-01-04 18:39:35

禾丰股份(603609)1月4日交流会议

慧选牛牛 2024-1-4 1月4日慧选牛牛讯，禾丰股份(603609)举办交流会议，一、综述1.经营现状与战略部署禾丰股份的核心业务为饲料和白羽肉鸡产业，其中生猪业务虽非核心，但亏损状况对整体业绩产生影响。2023年饲料业务预计实现全面增长，全年猪料持平，禽料预估增长约20%,反刍料微幅上升。公司设定的屠宰量目标为8亿头，有望达成；生猪出栏量调整至100万头，实际预计将达到110万至120万头。白羽肉鸡业务全年目标虽能完成，但由于消费疲软及供应链问题，明年屠宰量可能无法达到9亿头的目标。2.销

S
禾丰股份

2

0

1

2.03
慧选牛牛

买买买的机构

2024-01-04 18:34:55

奥特维(688516)1月4日交流会议

慧选牛牛 2024-1-4 1月4日慧选牛牛讯，奥特维(688516)举办交流会议，Q：明年有多大的设备替换量？从组件端看，产能更新淘汰，差丌多都是按4年，2020年当年产能的25%，实际上2022和2023年淘汰的产能丌多，所以2024可能丌止25%。第二从N型电池设备和其他设备看，可能都会有一部分产能淘汰出来，我们对电池设备了解丌是很深刻，所以没办法给具体数据。第三到硅片端，淘汰的量丌会特别大，所以扩产是比2023年有下滑的，硅片端相对会小一些。Q：0BB串焊机，主流方案是点胶焊接方案，公司

S
奥特维

0

0

0

1.89
慧选牛牛

买买买的机构

2024-01-03 21:56:43

【纪要】通威股份(600438)会议纪要20240103

一、综述1.硅料市场现状与战略前瞻硅料价格走势分析：2023年12月成交价区间在含税55,000至60,000元/吨，预计2024年全年价位将在低位波动，大致位于55,000至90,000元/吨之间。生产成本现状及展望：截至2023年第三季度末，硅料完全成本约为43,000元/吨，现金成本已控制在37,000元/吨以内，尚存下降空间。产能扩张策略：通威计划至2025年将硅料产能提升至100万吨，正持续强化产品一体化和成本控制，密切关注终端市场需求和装机容量增长。2.硅料业务长期预测行业未来展望：

S
通威股份

2

0

1

1.63
慧选牛牛

买买买的机构

2024-01-03 21:48:23

【纪要】赛伍技术(603212)会议纪要20240103

Q1:DC产品的出货量和市场预期如何？A1:第四期产品已实现批量出货。去年第三季度，单页BC组件出货量约为1GW，汽车胶带出货量与BC组件增长相关联。第四季度数据尚未公布，但地震组件出货量未达预期，影响了总出货量。碳纤胶带产品价值量约为1000万元人民币，盈利能力显著，公司毛利率高于报表数据。科研胶带领域的新技术和产品虽销量不大，但盈利能力可观，贡献了净利。Q2:DC产品线中，除焊接胶带外，其他产品是否已进入量产阶段？A2:高仿背板已实现向客户的批量供货，PC内的其他功能材料仍在研发或测试阶段，

S
赛伍技术

2

0

0

3.06
慧选牛牛

买买买的机构

2024-01-03 21:42:57

【纪要】利安隆(300596)会议纪要20240103

一、公司介绍及PI项目整体情况利安隆创业三十余载，创业板上市七年，逐步构建了三条业务曲线，在各位投资人长期支持和全体利安隆人不懈努力下，公司三条业务曲线稳健发展。利安隆基于自身扎实的基本盘、挑战新业务的管理能力、实体经济运营能力和全球营销能力，自2018年开始持续向“国产替代”的“卡脖子”业务领域进行探索，包括润滑油添加剂领域和本次并购的PI材料领域。2023年12月29日，公司签署了向高端电子材料聚酰亚胺领域进军的增资协议，间接并购处于PI材料领域技术前沿的韩国企业IPI。今天，由开源证券、光

S
利安隆

2

0

0

0.80
慧选牛牛

买买买的机构

2024-01-03 21:37:00

【纪要】锦泓集团(603518)会议纪要20240103

摘要锦泓集团:业绩增长拐点的品牌营销锦泓集团公司拥有国际化品牌tinywini。2016年公司花费40多亿收购该品牌，但也面临资金压力。在2017年和2018年，公司利润保持在4亿以上。2019年开始正式接手，并受益于抖音的火爆，抖音成为公司卖货和品牌宣传的平台。2023年公司线下调整及战略方向2023年，公司进行大力度线下调整，包括关闭不盈利店铺、转变偏远地区直营为加盟、提高产品品质，延展客户群;同时进行店铺整合，推动单店电销效率提升。这些举措将带来持续的业绩增长，并使公司估值水平低于9倍。建

S
锦泓集团

1

0

0

0.80
慧选牛牛

买买买的机构

2024-01-03 21:31:02

金盘科技(688676)1月3日交流会议

慧选牛牛 2024-1-3 1月3日慧选牛牛讯，金盘科技(688676)举办交流会议，一、综述1.业绩与估值共振分析：透视配网设备市场未来预计2024年中国电网投资将迎来约10%的增长，其中配网领域投资显著增强。由于大型线路建设项目如550kV和750kV的减少，资金将更多流向配网建设。与此同时，欧洲、北美及日本等发达国家电网正步入升级换代关键期，预测市场需求将持续增长至少10年以上。新能源接入需求以及欧美制造业回流趋势进一步加大了对电网基础设施的需求。国电南瑞、四方股份等企业在配网领域的布局相

S
金盘科技

1

0

0

0.53
慧选牛牛

买买买的机构

2024-01-03 21:22:04

冠盛股份(605088)1月3日交流会议

慧选牛牛 2024-1-3 1月3日慧选牛牛讯，冠盛股份(605088)举办交流会议，一、综述1.业务拓展战略深度分析冠盛股份近日发布公告，揭示了与东驰新能源的深度合作，这一举动清晰地展现了其在新能源领域的长远战略布局。公司旨在通过本次联手，在新能源应用市场构建新的增长极，以实现可持续发展和业绩提升。投资者对这一消息的热烈反响印证了该合作事项的高度即时性和战略重要性。2.固态电池领域核心布局冠盛股份携手东驰新能源，共同规划设立一家专注于聚合物固态电池电芯制造的合资公司，以此作为公司未来发展的第二

S
冠盛股份

5

2

3

4.30
慧选牛牛

买买买的机构

2024-01-02 23:39:42

【纪要】今世缘(603369)会议纪要20240102

一、综述1.成长性透视骏创科技，一家专注于提供平台型小型注塑件的供应商，正通过提升客户合作频率和预期中的量产交付量扩张战略，瞄准实现十倍增长，其成长路径借鉴了业内知名大牛股的成功经验。公司自2005年成立以来，于2010年涉足汽车领域，成功嵌入斯凯孚与安通林供应链，并在2019年成为t公司关键合作伙伴，至2021年更进一步启动海外建厂计划。当前，骏创科技的核心业务——汽车塑料件展现出强劲的增长势头，2022年前三个季度盈利稳定保持在10%-12%水平。为彰显对未来发展的坚定信心，公司还设立了股权

S
今世缘

0

2

2

2.98
慧选牛牛

买买买的机构

2024-01-02 23:33:45

赛伍技术(603212)1月2日交流会议

慧选牛牛 2024-1-2 1月2日慧选牛牛讯，赛伍技术(603212)举办交流会议，一、综述1.2023年业绩前瞻在2023年度，赛伍技术预计胶膜销量将达到约2.7亿平方米，第四季度毛利水平预计将有所提升。10月份毛利率已超过第三季度，并在11月进一步增强。尽管年内电动汽车产业链遭遇激烈的价格战，对材料及软件业务的盈利能力造成显著压力，但公司Poe材料业务自去年起逐渐改善，预示整体营收和盈利能力有望恢复。详细财务数据将在年报中公布。2.PV粒子市场趋势预测受去年原材料价格波动影响，今年胶膜市场

S
赛伍技术

0

1

0

2.18
慧选牛牛

买买买的机构

2024-01-02 23:28:34

天奇股份(002009)1月2日交流会议

慧选牛牛 2024-1-2 1月2日慧选牛牛讯，天奇股份(002009)举办交流会议，一、综述1.高层线上交流会概览本次线上交流会议主要为开场介绍与主持内容，并未涉及对天齐股份的具体投资信息讨论。2.双主业战略布局及未来发展展望天齐股份在智能装备和锂电池回收两大主营业务领域均有显著布局。智能装备业务涵盖了总装产线、涂装产线的构建；而锂电池回收业务则着重于回收渠道建设、梯次利用以及再生利用等方面。目前，公司在国内市场已成功牵手主流燃油车厂和头部新能源车企客户，在海外市场也表现活跃，积极承接项目并成

S
天奇股份

0

0

1

2.46
慧选牛牛

买买买的机构

2023-12-29 22:16:43

【纪要】移为通信(300590)会议纪要20231229

一、综述1.战略合作深度解读移为通信，专注于物联网智能终端和解决方案，其业务已扩展至车联网后装、物流、个人安防等领域，并正进军汽车前装产品市场。尽管前三季度收益有所下滑，主要受两轮车业务影响，但预计四季度市场需求将回暖，大批量出货有望推动全年业绩回升。2023年，随着冷链物流等新品预期放量以及海外市场潜力巨大，业务增长有望得到多重支持。财务状况方面，移为通信的毛利率维持在40%以上，受益于上游元器件降价和内部模组替代外采，费用控制得当。预计未来将继续保持高毛利率水平，并实现净利润增长。2.软硬件

S
移为通信

2

2

1

2.91
慧选牛牛

买买买的机构

2023-12-29 22:10:56

【纪要】天马新材(838971)会议纪要20231229

Q:公司在半导体和高纯氧化铝领域的表现如何?公司有哪些核心竞争力?A:天马新材在半导体和高纯氧化铝领域凭借长期积累和突出的行业地位得到业内认可。公司在电子陶瓷基板、电子玻璃、单晶硅片、高压电器绝缘件和氧化铝粉体等领域打破了国外垄断，并稳定量产。作为国家级专精特新小巨人和制造业单项冠军示范企业,公司的核心竞争力在于精细控制的粉体制备工艺和技术壁垒，特别是在精细氧化铝制备过程中。Q:电子陶瓷、光伏玻璃和高导热材料等业务线的发展情况和前景怎样?A:公司电子陶瓷用粉体是第一大收入来源，占比约43%，其中

S
天马新材

1

1

3

2.83
慧选牛牛

买买买的机构

2023-12-29 22:04:18

【纪要】山西焦煤(000983)会议纪要20231229

一、综述1.业绩及市场展望分析对于焦煤市场，前景乐观，山西焦煤作为行业领军企业，以其高股息特性吸引投资者。预计在2023年能够完成4,205万吨的原煤产量目标。尽管四季度由于市场煤价大幅反弹，炼焦煤的兑现率恢复到年初水平，但由于保供政策的影响，全年业绩预计会下降约30亿。2.成本及智能化进展管理费用的增长主要源于人员增加，包括销售部门和华讯方面，以及劳动人事关系划转等管理层面的调整。企业的正常资本开支主要集中在设备更新和智能化改造上，按照省级要求在煤矿进行智能化改造的总体支出处于正常范围，保持了

S
山西焦煤

1

0

1

2.37
慧选牛牛

买买买的机构

2023-12-29 22:00:27

【纪要】乐歌股份(300729)会议纪要20231229

一、综述1.业务增长与策略交流乐歌股份的海外业务表现出色，特别是在跨境电商领域，10月和11月的单月增长率在25%~30%之间，预计全年将实现低两位数的增长。ODM业务也显示出显著的增长，10月同比增长接近50%,11月约为30%,预计全年增长约10%。公司积极开发新市场并推出高性价比产品以满足不同地区的消费需求，特别是在中东、东南亚和南美地区。公共海外仓业务呈现高速增长态势，10月同比增长达到150%,预计全年增幅将在90%~100%之间。为支撑业务发展，公司计划明年扩大仓库容量，预计新增面积

S
乐歌股份

2

1

1

1.54

前往

页

慧选牛牛

买买买的机构

2024-01-04 18:39:35

禾丰股份(603609)1月4日交流会议

慧选牛牛 2024-1-4 1月4日慧选牛牛讯，禾丰股份(603609)举办交流会议，一、综述1.经营现状与战略部署禾丰股份的核心业务为饲料和白羽肉鸡产业，其中生猪业务虽非核心，但亏损状况对整体业绩产生影响。2023年饲料业务预计实现全面增长，全年猪料持平，禽料预估增长约20%,反刍料微幅上升。公司设定的屠宰量目标为8亿头，有望达成；生猪出栏量调整至100万头，实际预计将达到110万至120万头。白羽肉鸡业务全年目标虽能完成，但由于消费疲软及供应链问题，明年屠宰量可能无法达到9亿头的目标。2.销

S
禾丰股份

2

0

1

2.03
慧选牛牛

买买买的机构

2024-01-04 18:34:55

奥特维(688516)1月4日交流会议

慧选牛牛 2024-1-4 1月4日慧选牛牛讯，奥特维(688516)举办交流会议，Q：明年有多大的设备替换量？从组件端看，产能更新淘汰，差丌多都是按4年，2020年当年产能的25%，实际上2022和2023年淘汰的产能丌多，所以2024可能丌止25%。第二从N型电池设备和其他设备看，可能都会有一部分产能淘汰出来，我们对电池设备了解丌是很深刻，所以没办法给具体数据。第三到硅片端，淘汰的量丌会特别大，所以扩产是比2023年有下滑的，硅片端相对会小一些。Q：0BB串焊机，主流方案是点胶焊接方案，公司

S
奥特维

0

0

0

1.89
慧选牛牛

买买买的机构

2024-01-03 21:56:43

【纪要】通威股份(600438)会议纪要20240103

一、综述1.硅料市场现状与战略前瞻硅料价格走势分析：2023年12月成交价区间在含税55,000至60,000元/吨，预计2024年全年价位将在低位波动，大致位于55,000至90,000元/吨之间。生产成本现状及展望：截至2023年第三季度末，硅料完全成本约为43,000元/吨，现金成本已控制在37,000元/吨以内，尚存下降空间。产能扩张策略：通威计划至2025年将硅料产能提升至100万吨，正持续强化产品一体化和成本控制，密切关注终端市场需求和装机容量增长。2.硅料业务长期预测行业未来展望：

S
通威股份

2

0

1

1.63
慧选牛牛

买买买的机构

2024-01-03 21:48:23

【纪要】赛伍技术(603212)会议纪要20240103

Q1:DC产品的出货量和市场预期如何？A1:第四期产品已实现批量出货。去年第三季度，单页BC组件出货量约为1GW，汽车胶带出货量与BC组件增长相关联。第四季度数据尚未公布，但地震组件出货量未达预期，影响了总出货量。碳纤胶带产品价值量约为1000万元人民币，盈利能力显著，公司毛利率高于报表数据。科研胶带领域的新技术和产品虽销量不大，但盈利能力可观，贡献了净利。Q2:DC产品线中，除焊接胶带外，其他产品是否已进入量产阶段？A2:高仿背板已实现向客户的批量供货，PC内的其他功能材料仍在研发或测试阶段，

S
赛伍技术

2

0

0

3.06
慧选牛牛

买买买的机构

2024-01-03 21:42:57

【纪要】利安隆(300596)会议纪要20240103

一、公司介绍及PI项目整体情况利安隆创业三十余载，创业板上市七年，逐步构建了三条业务曲线，在各位投资人长期支持和全体利安隆人不懈努力下，公司三条业务曲线稳健发展。利安隆基于自身扎实的基本盘、挑战新业务的管理能力、实体经济运营能力和全球营销能力，自2018年开始持续向“国产替代”的“卡脖子”业务领域进行探索，包括润滑油添加剂领域和本次并购的PI材料领域。2023年12月29日，公司签署了向高端电子材料聚酰亚胺领域进军的增资协议，间接并购处于PI材料领域技术前沿的韩国企业IPI。今天，由开源证券、光

S
利安隆

2

0

0

0.80
慧选牛牛

买买买的机构

2024-01-03 21:37:00

【纪要】锦泓集团(603518)会议纪要20240103

摘要锦泓集团:业绩增长拐点的品牌营销锦泓集团公司拥有国际化品牌tinywini。2016年公司花费40多亿收购该品牌，但也面临资金压力。在2017年和2018年，公司利润保持在4亿以上。2019年开始正式接手，并受益于抖音的火爆，抖音成为公司卖货和品牌宣传的平台。2023年公司线下调整及战略方向2023年，公司进行大力度线下调整，包括关闭不盈利店铺、转变偏远地区直营为加盟、提高产品品质，延展客户群;同时进行店铺整合，推动单店电销效率提升。这些举措将带来持续的业绩增长，并使公司估值水平低于9倍。建

S
锦泓集团

1

0

0

0.80
慧选牛牛

买买买的机构

2024-01-03 21:31:02

金盘科技(688676)1月3日交流会议

慧选牛牛 2024-1-3 1月3日慧选牛牛讯，金盘科技(688676)举办交流会议，一、综述1.业绩与估值共振分析：透视配网设备市场未来预计2024年中国电网投资将迎来约10%的增长，其中配网领域投资显著增强。由于大型线路建设项目如550kV和750kV的减少，资金将更多流向配网建设。与此同时，欧洲、北美及日本等发达国家电网正步入升级换代关键期，预测市场需求将持续增长至少10年以上。新能源接入需求以及欧美制造业回流趋势进一步加大了对电网基础设施的需求。国电南瑞、四方股份等企业在配网领域的布局相

S
金盘科技

1

0

0

0.53
慧选牛牛

买买买的机构

2024-01-03 21:22:04

冠盛股份(605088)1月3日交流会议

慧选牛牛 2024-1-3 1月3日慧选牛牛讯，冠盛股份(605088)举办交流会议，一、综述1.业务拓展战略深度分析冠盛股份近日发布公告，揭示了与东驰新能源的深度合作，这一举动清晰地展现了其在新能源领域的长远战略布局。公司旨在通过本次联手，在新能源应用市场构建新的增长极，以实现可持续发展和业绩提升。投资者对这一消息的热烈反响印证了该合作事项的高度即时性和战略重要性。2.固态电池领域核心布局冠盛股份携手东驰新能源，共同规划设立一家专注于聚合物固态电池电芯制造的合资公司，以此作为公司未来发展的第二

S
冠盛股份

5

2

3

4.30
慧选牛牛

买买买的机构

2024-01-02 23:39:42

【纪要】今世缘(603369)会议纪要20240102

一、综述1.成长性透视骏创科技，一家专注于提供平台型小型注塑件的供应商，正通过提升客户合作频率和预期中的量产交付量扩张战略，瞄准实现十倍增长，其成长路径借鉴了业内知名大牛股的成功经验。公司自2005年成立以来，于2010年涉足汽车领域，成功嵌入斯凯孚与安通林供应链，并在2019年成为t公司关键合作伙伴，至2021年更进一步启动海外建厂计划。当前，骏创科技的核心业务——汽车塑料件展现出强劲的增长势头，2022年前三个季度盈利稳定保持在10%-12%水平。为彰显对未来发展的坚定信心，公司还设立了股权

S
今世缘

0

2

2

2.98
慧选牛牛

买买买的机构

2024-01-02 23:33:45

赛伍技术(603212)1月2日交流会议

慧选牛牛 2024-1-2 1月2日慧选牛牛讯，赛伍技术(603212)举办交流会议，一、综述1.2023年业绩前瞻在2023年度，赛伍技术预计胶膜销量将达到约2.7亿平方米，第四季度毛利水平预计将有所提升。10月份毛利率已超过第三季度，并在11月进一步增强。尽管年内电动汽车产业链遭遇激烈的价格战，对材料及软件业务的盈利能力造成显著压力，但公司Poe材料业务自去年起逐渐改善，预示整体营收和盈利能力有望恢复。详细财务数据将在年报中公布。2.PV粒子市场趋势预测受去年原材料价格波动影响，今年胶膜市场

S
赛伍技术

0

1

0

2.18
慧选牛牛

买买买的机构

2024-01-02 23:28:34

天奇股份(002009)1月2日交流会议

慧选牛牛 2024-1-2 1月2日慧选牛牛讯，天奇股份(002009)举办交流会议，一、综述1.高层线上交流会概览本次线上交流会议主要为开场介绍与主持内容，并未涉及对天齐股份的具体投资信息讨论。2.双主业战略布局及未来发展展望天齐股份在智能装备和锂电池回收两大主营业务领域均有显著布局。智能装备业务涵盖了总装产线、涂装产线的构建；而锂电池回收业务则着重于回收渠道建设、梯次利用以及再生利用等方面。目前，公司在国内市场已成功牵手主流燃油车厂和头部新能源车企客户，在海外市场也表现活跃，积极承接项目并成

S
天奇股份

0

0

1

2.46
慧选牛牛

买买买的机构

2023-12-29 22:16:43

【纪要】移为通信(300590)会议纪要20231229

一、综述1.战略合作深度解读移为通信，专注于物联网智能终端和解决方案，其业务已扩展至车联网后装、物流、个人安防等领域，并正进军汽车前装产品市场。尽管前三季度收益有所下滑，主要受两轮车业务影响，但预计四季度市场需求将回暖，大批量出货有望推动全年业绩回升。2023年，随着冷链物流等新品预期放量以及海外市场潜力巨大，业务增长有望得到多重支持。财务状况方面，移为通信的毛利率维持在40%以上，受益于上游元器件降价和内部模组替代外采，费用控制得当。预计未来将继续保持高毛利率水平，并实现净利润增长。2.软硬件

S
移为通信

2

2

1

2.91
慧选牛牛

买买买的机构

2023-12-29 22:10:56

【纪要】天马新材(838971)会议纪要20231229

Q:公司在半导体和高纯氧化铝领域的表现如何?公司有哪些核心竞争力?A:天马新材在半导体和高纯氧化铝领域凭借长期积累和突出的行业地位得到业内认可。公司在电子陶瓷基板、电子玻璃、单晶硅片、高压电器绝缘件和氧化铝粉体等领域打破了国外垄断，并稳定量产。作为国家级专精特新小巨人和制造业单项冠军示范企业,公司的核心竞争力在于精细控制的粉体制备工艺和技术壁垒，特别是在精细氧化铝制备过程中。Q:电子陶瓷、光伏玻璃和高导热材料等业务线的发展情况和前景怎样?A:公司电子陶瓷用粉体是第一大收入来源，占比约43%，其中

S
天马新材

1

1

3

2.83
慧选牛牛

买买买的机构

2023-12-29 22:04:18

【纪要】山西焦煤(000983)会议纪要20231229

一、综述1.业绩及市场展望分析对于焦煤市场，前景乐观，山西焦煤作为行业领军企业，以其高股息特性吸引投资者。预计在2023年能够完成4,205万吨的原煤产量目标。尽管四季度由于市场煤价大幅反弹，炼焦煤的兑现率恢复到年初水平，但由于保供政策的影响，全年业绩预计会下降约30亿。2.成本及智能化进展管理费用的增长主要源于人员增加，包括销售部门和华讯方面，以及劳动人事关系划转等管理层面的调整。企业的正常资本开支主要集中在设备更新和智能化改造上，按照省级要求在煤矿进行智能化改造的总体支出处于正常范围，保持了

S
山西焦煤

1

0

1

2.37
慧选牛牛

买买买的机构

2023-12-29 22:00:27

【纪要】乐歌股份(300729)会议纪要20231229

一、综述1.业务增长与策略交流乐歌股份的海外业务表现出色，特别是在跨境电商领域，10月和11月的单月增长率在25%~30%之间，预计全年将实现低两位数的增长。ODM业务也显示出显著的增长，10月同比增长接近50%,11月约为30%,预计全年增长约10%。公司积极开发新市场并推出高性价比产品以满足不同地区的消费需求，特别是在中东、东南亚和南美地区。公共海外仓业务呈现高速增长态势，10月同比增长达到150%,预计全年增幅将在90%~100%之间。为支撑业务发展，公司计划明年扩大仓库容量，预计新增面积

S
乐歌股份

2

1

1

1.54

前往

页

1

关注

2473

粉丝

6671.97

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236