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2023-10-16 18:08:05

【纪要】普利特(002324)会议纪要20231016

1、薄膜客户：松下可以穿透村田以外的所有厂家。国内、国外用的fccl还是松下做的好，比较稳定，再通过台郡FPC测试验证。海外手机通过台郡，国内通过m-flex。2、300万平方米产能预计手机占50%以上，国内村田、可乐丽现有市场会进入一部分。更看好国内，华为启动后，小米、vivo也会跟进。华为规划一年7000万部手机。3、销量展望：目前产能已具备，24年预计出货50万平方，25年150万平，26年200-300万平。300万平对应大概6000部手机，若需求进一步放量，有可能出货更多。以300-4

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普利特

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2023-10-13 15:58:59

【纪要】协创数据(300857)会议纪要20231013

公司情况协创数据主要从事消费电子领域物联网智能终端及数据存储设备的研发、生产和销售。目前，公司主要产品包括物联网智能终端：智能摄像机、智能门铃、扫地机器人、智能穿戴类产品等；数据存储设备：固态硬盘、机械硬盘和NAS存储器等。经过多年的市场开拓，目前公司已与联想集团、安克创新、小米生态链企业（创米科技）、360集团、Ring（美国）、Noise（印度）、3-Plus(美国)、LG（韩国）、Buffalo（日本）、iHome(美国)等知名科技型企业建立了长期稳定的合作关系。2023年上半年，面对复杂

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协创数据

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2023-10-13 15:47:35

【纪要】江波龙(301308)会议纪要20231013

存储周期？涨价的品类和范围？1.五大原厂、长存他们的打法是分多次、分阶段讨论晶圆的价格，但每一次的落地，原厂不会给太多让步，像上台阶一样，先市场吹风，如果有必要直接少出货或封仓。sk海力士8月直接封仓。2.价格传导的链条越来越清晰，目前看大客户基本都没有问题，大模组厂等核心player已经达成一致，中小型客户的压力也比较明显，今天有些中小型客户开始来公司要货。3.晶圆价格上涨可能会出现局部短缺，在nand上是比较明显的，相对dram，无论是因为惜售还是什么原因。利基型和主流的、高端的，分层比较明

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江波龙

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2023-10-13 15:41:58

【纪要】高新兴(300098)会议纪要20231013

1.公司财务情况(1)上半年收入规模下滑，归天母净利润减亏百分之26左右公司上半年的收入规模较去年同期有所下滑，但归母净利润减亏了百分之26左右。这主要是因为公司在业务选择上更注重回款条件好、客户资信较好的订单，采用了安全性销售策略。净利润的减亏主要有三个方面决定。第一，虽然收入减少，但质量改善，综合毛利率上升。第二应收账款信用减值计提减少，费用进一步控制。第三，销售和管理费用减少。(2)经营性现金流上半年改善天了63%,经营情况相对较好公司重视回款工作，经营性现金流上半年改善了63%。综上所述

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高新兴

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2023-10-13 15:32:38

东山精密(002384)10月13日交流会议

慧选牛牛 2023-10-13 10月13日慧选牛牛讯，东山精密(002384)机构举办交流会议，近期东山精密股价从底部表现较强，根据我们近期的跟踪，我们认为短期的利空因素（LED业务亏损及股权出售交易终止，A客户新品出货和T客户部分新品导入进度延后）已逐步释放，未来业务发展处于边际向好态势。具体来说，据我们的了解，公司在A客户Display模组料号已于9月下旬顺利出货，优于此前悲观预期；T客户的多个新品导入量产形成规模收入，中大件白车身、电池壳打样认证持续推进；而LED业务经营持续改善，亏损

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东山精密

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2023-10-13 15:26:49

博瑞医药(688166)10月13日交流会议

慧选牛牛 2023-10-13 10月13日慧选牛牛讯，博瑞医药(688166)机构举办交流会议，1、效力上：多肽主分子链是一致的，但是在顺序等细节方面做了修改，算是替尔泊肽的加强版，GLP1:GIP=1:13，核心功效在维持血糖水准，即高血糖时促胰岛素分泌，低血糖时反转（司美格鲁肽不具备）；跟礼来版本的替尔泊肽相比，多肽活性是其3倍。2、专利上：已经做了相应保护并且和礼来在美国本土上也不会又专利纠纷。3、临床上：目前进行二期临床中，预计24q2出降糖适应症结果（头对头vs司美格鲁肽），24q3

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博瑞医药

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2023-10-12 17:58:18

长安汽车(000625)10月12日交流会议

慧选牛牛 2023-10-12 10月12日慧选牛牛讯，长安汽车(000625)机构举办交流会议，一、从新闻里看到阿维塔的无图智驾将逐步开启，请公司详细展开介绍一下？2023年10月9日，阿维塔科技宣布逐步开启无图智驾NCA，并将于近期密集开展大规模实际道路测试和用户体验。作为华为高阶智能驾驶系统ADS2.0的核心能力，阿维塔的无图智驾NCA功能将率先覆盖北京、上海、广州、重庆、深圳、杭州六城，第二批功能交付将覆盖另外16座核心城市，并于年内实现国内全覆盖。随着无图智驾NCA的成功落地，阿维塔1

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长安汽车

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2023-10-12 17:51:53

巨星农牧(603477)10月12日交流会议

慧选牛牛 2023-10-12 10月12日慧选牛牛讯，巨星农牧(603477)机构举办交流会议，1.存栏数量及销售预期(1)存栏数量公司整个存栏截止到三季度是在1 34万头左右。(2)销售预期考虑在四季度对销售结构进行调整，全年销售预期有可能亏损约100万左右，四季度组织价格可能更低。2.业务情况及成本控制(1)产品销售价格手机这一块目前还没有调整，全年预测为260-270元，基本上没有大的变化。(2)母猪情况母猪情况与8月份差不多，年底计划保持相对稳定。德昌项目改善在投产，全年看不会有太大变

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巨星农牧

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2023-10-12 17:45:17

【纪要】昊海生科(688366)会议纪要20231012

1.复盘公司股价走势(1)股价上涨原因：公司股价在2020年一季度上涨50%以上，主要是因为同行业公司爱博医疗上市，并且整体产业链受到认可。21年第一季度上涨是因为爱美客上市公司销售表现良好。(2)股价调整原因：股价调整的原因有两部分，一部分是整体医美行业监管加强，另一部分是公司业绩未达预期和上海疫情影响。(3)股性和公司定位：公司股性除了上涨期外较为平稳，被大部分投资者视为二线品种。2.公司业务条线公司业务包括眼科、医美、骨科和外科四个板块的业务。针对不同业务，公司拓展了相关产业链。医美业务和

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昊海生科

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2023-10-12 17:40:46

【纪要】航天宏图(688066)会议纪要20231012

1、预计今年Q4到明年，数据要素订单的空间有望达到二三十亿。明年将有20颗以上的雷达星座观测能力，重访时间将缩短到不到10个小时。全年订单增速预计不低于40%。除此之外，还有重要型号的验收和推广，以及与数据交易所的合作等新的变量和变化。2、公司还在玻利维亚项目即将完成的情况下，积极拓展国际业务，并在边境防控项目上同步策划。中东地区成为重点关注市场之一，与主权基金和其他中东国家进行对接，中东客户对其数据要素价格和解决方案表达了兴趣。3、航天宏图目前经营情况良好，订单不断回暖。军工业务和国际业务拓展

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航天宏图

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2023-10-12 17:35:46

【纪要】光庭信息(301221)会议纪要20231012

一、综述光庭信息董秘朱振宇介绍了公司的情况和发展方向，并提到了自主创新和国产替代方面的工作。华为在2022年的业务收入接近四千多万，位居第六名，与华为合作主要集中在武研所的尼曼实验室。赛利斯介绍了与小康的合作情况，并希望通过合作提高公司的收入。还讨论了智能驾驶业务的布局和发展趋势，以及车厂与技术供应商的合作方式。提到了智能驾驶软件行业的成长性和市场分化严重的情况。整体来说，汽车软件行业发展形势良好，市场潜力巨大，光电信息仍充满信心。二、详细介绍1.华为与赛力斯车型的合作情况华为在2022年的业务

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光庭信息

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2023-10-12 17:30:56

【纪要】步科股份(688160)会议纪要20231012

1、机器人板块:提供动力系统包括伺服驱动和电机,部分项目提供集成模组(包括减速机构),行星减速器自己做,谐波减速器外采。目前在移动机器人领域市占率较高,此外公司外延至机器人控制器、机械臂驱动和控制等。价值量看,较小的产品几百块,最大可达2000元,模组有几千块价值量,减速机构最贵。去年推出1)电机+驱动+减速机构+编码器集成模组,节约35%安装空间+50%安装成本,今年有很多批量。2)第三代无框力矩电机,基本对标科尔摩根等国外品牌,成本优化较多。目前没有投入指关节产品。2、收入拆分:机器人占比最

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步科股份

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2023-10-12 17:26:29

【纪要】柏楚电子(688188)会议纪要20231012

Q：目前在宏路的以及其他钢构厂商今年的机器人焊接系统出货大概是多少套？年内有没有可能确认收入，明年的预期是怎么样的？A：目前对于宏路以及其他钢构厂商的机器人焊接系统出货情况，第一期招标比较偏向项目导向，可能会融纳入多个供应商，同时也根据每个供应商的产品特性进行匹配。关于能否确认收入还要看后续的导向，因为对于我们来说，如果鸿路更多自己尝试做产品的话，反而对我们有利。至于其他厂商是否有新的进展和变化，铁塔方面由于基本上都是国央企垄断，决策机制会较长，所以目前让集成商继续跟进交付，商务节奏上还不确定。

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柏楚电子

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2023-10-11 17:50:17

【纪要】圣诺生物(688117)会议纪要20231011

1.基本面信息公司的发货情况较8月份好转，大城市显著。今年产能将可满足10%~15%的增长，定增固投项目预计明年一季度投产，产能释放。上半年公司原料收入约为5000万，自产收入约为6000万，CMO收入约为3800万。公司今年上半年新增订单金额为6000万，且二季度整体情况向好。2.多肽原料市场和产能上半年多肽原料订单5000万，原料需求量在明年有望增加。公司预计未来3-5年，由于土地储备和原料生产线的快速建设，产能瓶颈不是问题（今年年底450kg+明年年底390kg+多肽产能规划1200k两年

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圣诺生物

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2023-10-11 17:41:50

【纪要】金石资源(603505)会议纪要20231011

Q：怎么看今年萤石涨价比往年要提前？上半年我们均价在3000左右，相比往年也是上涨了几百元的，尤其是在下游都不是太好的情况下。特别好的时候超过了3500元，国庆期间价格确实涨价速度比较快，大家看到的公开报价，国庆节在3500-3800都有，我们是随行就市的，每个月月初会签当月合同，我们9月底价格有谈过达到3800元，10月有签4000元的价格，和市场报价也是吻合的。后期价格我们很难判断，但四季度大幅回调不太可能。供给端受安全、环保、资源端监管，去年下半年开始供给紧张是持续受到越来越严的对矿山安全

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金石资源

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2023-10-16 18:08:05

【纪要】普利特(002324)会议纪要20231016

1、薄膜客户：松下可以穿透村田以外的所有厂家。国内、国外用的fccl还是松下做的好，比较稳定，再通过台郡FPC测试验证。海外手机通过台郡，国内通过m-flex。2、300万平方米产能预计手机占50%以上，国内村田、可乐丽现有市场会进入一部分。更看好国内，华为启动后，小米、vivo也会跟进。华为规划一年7000万部手机。3、销量展望：目前产能已具备，24年预计出货50万平方，25年150万平，26年200-300万平。300万平对应大概6000部手机，若需求进一步放量，有可能出货更多。以300-4

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【纪要】协创数据(300857)会议纪要20231013

公司情况协创数据主要从事消费电子领域物联网智能终端及数据存储设备的研发、生产和销售。目前，公司主要产品包括物联网智能终端：智能摄像机、智能门铃、扫地机器人、智能穿戴类产品等；数据存储设备：固态硬盘、机械硬盘和NAS存储器等。经过多年的市场开拓，目前公司已与联想集团、安克创新、小米生态链企业（创米科技）、360集团、Ring（美国）、Noise（印度）、3-Plus(美国)、LG（韩国）、Buffalo（日本）、iHome(美国)等知名科技型企业建立了长期稳定的合作关系。2023年上半年，面对复杂

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【纪要】江波龙(301308)会议纪要20231013

存储周期？涨价的品类和范围？1.五大原厂、长存他们的打法是分多次、分阶段讨论晶圆的价格，但每一次的落地，原厂不会给太多让步，像上台阶一样，先市场吹风，如果有必要直接少出货或封仓。sk海力士8月直接封仓。2.价格传导的链条越来越清晰，目前看大客户基本都没有问题，大模组厂等核心player已经达成一致，中小型客户的压力也比较明显，今天有些中小型客户开始来公司要货。3.晶圆价格上涨可能会出现局部短缺，在nand上是比较明显的，相对dram，无论是因为惜售还是什么原因。利基型和主流的、高端的，分层比较明

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【纪要】高新兴(300098)会议纪要20231013

1.公司财务情况(1)上半年收入规模下滑，归天母净利润减亏百分之26左右公司上半年的收入规模较去年同期有所下滑，但归母净利润减亏了百分之26左右。这主要是因为公司在业务选择上更注重回款条件好、客户资信较好的订单，采用了安全性销售策略。净利润的减亏主要有三个方面决定。第一，虽然收入减少，但质量改善，综合毛利率上升。第二应收账款信用减值计提减少，费用进一步控制。第三，销售和管理费用减少。(2)经营性现金流上半年改善天了63%,经营情况相对较好公司重视回款工作，经营性现金流上半年改善了63%。综上所述

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东山精密(002384)10月13日交流会议

慧选牛牛 2023-10-13 10月13日慧选牛牛讯，东山精密(002384)机构举办交流会议，近期东山精密股价从底部表现较强，根据我们近期的跟踪，我们认为短期的利空因素（LED业务亏损及股权出售交易终止，A客户新品出货和T客户部分新品导入进度延后）已逐步释放，未来业务发展处于边际向好态势。具体来说，据我们的了解，公司在A客户Display模组料号已于9月下旬顺利出货，优于此前悲观预期；T客户的多个新品导入量产形成规模收入，中大件白车身、电池壳打样认证持续推进；而LED业务经营持续改善，亏损

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博瑞医药(688166)10月13日交流会议

慧选牛牛 2023-10-13 10月13日慧选牛牛讯，博瑞医药(688166)机构举办交流会议，1、效力上：多肽主分子链是一致的，但是在顺序等细节方面做了修改，算是替尔泊肽的加强版，GLP1:GIP=1:13，核心功效在维持血糖水准，即高血糖时促胰岛素分泌，低血糖时反转（司美格鲁肽不具备）；跟礼来版本的替尔泊肽相比，多肽活性是其3倍。2、专利上：已经做了相应保护并且和礼来在美国本土上也不会又专利纠纷。3、临床上：目前进行二期临床中，预计24q2出降糖适应症结果（头对头vs司美格鲁肽），24q3

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长安汽车(000625)10月12日交流会议

慧选牛牛 2023-10-12 10月12日慧选牛牛讯，长安汽车(000625)机构举办交流会议，一、从新闻里看到阿维塔的无图智驾将逐步开启，请公司详细展开介绍一下？2023年10月9日，阿维塔科技宣布逐步开启无图智驾NCA，并将于近期密集开展大规模实际道路测试和用户体验。作为华为高阶智能驾驶系统ADS2.0的核心能力，阿维塔的无图智驾NCA功能将率先覆盖北京、上海、广州、重庆、深圳、杭州六城，第二批功能交付将覆盖另外16座核心城市，并于年内实现国内全覆盖。随着无图智驾NCA的成功落地，阿维塔1

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慧选牛牛 2023-10-12 10月12日慧选牛牛讯，巨星农牧(603477)机构举办交流会议，1.存栏数量及销售预期(1)存栏数量公司整个存栏截止到三季度是在1 34万头左右。(2)销售预期考虑在四季度对销售结构进行调整，全年销售预期有可能亏损约100万左右，四季度组织价格可能更低。2.业务情况及成本控制(1)产品销售价格手机这一块目前还没有调整，全年预测为260-270元，基本上没有大的变化。(2)母猪情况母猪情况与8月份差不多，年底计划保持相对稳定。德昌项目改善在投产，全年看不会有太大变

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【纪要】昊海生科(688366)会议纪要20231012

1.复盘公司股价走势(1)股价上涨原因：公司股价在2020年一季度上涨50%以上，主要是因为同行业公司爱博医疗上市，并且整体产业链受到认可。21年第一季度上涨是因为爱美客上市公司销售表现良好。(2)股价调整原因：股价调整的原因有两部分，一部分是整体医美行业监管加强，另一部分是公司业绩未达预期和上海疫情影响。(3)股性和公司定位：公司股性除了上涨期外较为平稳，被大部分投资者视为二线品种。2.公司业务条线公司业务包括眼科、医美、骨科和外科四个板块的业务。针对不同业务，公司拓展了相关产业链。医美业务和

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1、预计今年Q4到明年，数据要素订单的空间有望达到二三十亿。明年将有20颗以上的雷达星座观测能力，重访时间将缩短到不到10个小时。全年订单增速预计不低于40%。除此之外，还有重要型号的验收和推广，以及与数据交易所的合作等新的变量和变化。2、公司还在玻利维亚项目即将完成的情况下，积极拓展国际业务，并在边境防控项目上同步策划。中东地区成为重点关注市场之一，与主权基金和其他中东国家进行对接，中东客户对其数据要素价格和解决方案表达了兴趣。3、航天宏图目前经营情况良好，订单不断回暖。军工业务和国际业务拓展

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【纪要】光庭信息(301221)会议纪要20231012

一、综述光庭信息董秘朱振宇介绍了公司的情况和发展方向，并提到了自主创新和国产替代方面的工作。华为在2022年的业务收入接近四千多万，位居第六名，与华为合作主要集中在武研所的尼曼实验室。赛利斯介绍了与小康的合作情况，并希望通过合作提高公司的收入。还讨论了智能驾驶业务的布局和发展趋势，以及车厂与技术供应商的合作方式。提到了智能驾驶软件行业的成长性和市场分化严重的情况。整体来说，汽车软件行业发展形势良好，市场潜力巨大，光电信息仍充满信心。二、详细介绍1.华为与赛力斯车型的合作情况华为在2022年的业务

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【纪要】步科股份(688160)会议纪要20231012

1、机器人板块:提供动力系统包括伺服驱动和电机,部分项目提供集成模组(包括减速机构),行星减速器自己做,谐波减速器外采。目前在移动机器人领域市占率较高,此外公司外延至机器人控制器、机械臂驱动和控制等。价值量看,较小的产品几百块,最大可达2000元,模组有几千块价值量,减速机构最贵。去年推出1)电机+驱动+减速机构+编码器集成模组,节约35%安装空间+50%安装成本,今年有很多批量。2)第三代无框力矩电机,基本对标科尔摩根等国外品牌,成本优化较多。目前没有投入指关节产品。2、收入拆分:机器人占比最

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Q：目前在宏路的以及其他钢构厂商今年的机器人焊接系统出货大概是多少套？年内有没有可能确认收入，明年的预期是怎么样的？A：目前对于宏路以及其他钢构厂商的机器人焊接系统出货情况，第一期招标比较偏向项目导向，可能会融纳入多个供应商，同时也根据每个供应商的产品特性进行匹配。关于能否确认收入还要看后续的导向，因为对于我们来说，如果鸿路更多自己尝试做产品的话，反而对我们有利。至于其他厂商是否有新的进展和变化，铁塔方面由于基本上都是国央企垄断，决策机制会较长，所以目前让集成商继续跟进交付，商务节奏上还不确定。

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1.基本面信息公司的发货情况较8月份好转，大城市显著。今年产能将可满足10%~15%的增长，定增固投项目预计明年一季度投产，产能释放。上半年公司原料收入约为5000万，自产收入约为6000万，CMO收入约为3800万。公司今年上半年新增订单金额为6000万，且二季度整体情况向好。2.多肽原料市场和产能上半年多肽原料订单5000万，原料需求量在明年有望增加。公司预计未来3-5年，由于土地储备和原料生产线的快速建设，产能瓶颈不是问题（今年年底450kg+明年年底390kg+多肽产能规划1200k两年

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Q：怎么看今年萤石涨价比往年要提前？上半年我们均价在3000左右，相比往年也是上涨了几百元的，尤其是在下游都不是太好的情况下。特别好的时候超过了3500元，国庆期间价格确实涨价速度比较快，大家看到的公开报价，国庆节在3500-3800都有，我们是随行就市的，每个月月初会签当月合同，我们9月底价格有谈过达到3800元，10月有签4000元的价格，和市场报价也是吻合的。后期价格我们很难判断，但四季度大幅回调不太可能。供给端受安全、环保、资源端监管，去年下半年开始供给紧张是持续受到越来越严的对矿山安全

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【纪要】普利特(002324)会议纪要20231016

1、薄膜客户：松下可以穿透村田以外的所有厂家。国内、国外用的fccl还是松下做的好，比较稳定，再通过台郡FPC测试验证。海外手机通过台郡，国内通过m-flex。2、300万平方米产能预计手机占50%以上，国内村田、可乐丽现有市场会进入一部分。更看好国内，华为启动后，小米、vivo也会跟进。华为规划一年7000万部手机。3、销量展望：目前产能已具备，24年预计出货50万平方，25年150万平，26年200-300万平。300万平对应大概6000部手机，若需求进一步放量，有可能出货更多。以300-4

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普利特

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【纪要】协创数据(300857)会议纪要20231013

公司情况协创数据主要从事消费电子领域物联网智能终端及数据存储设备的研发、生产和销售。目前，公司主要产品包括物联网智能终端：智能摄像机、智能门铃、扫地机器人、智能穿戴类产品等；数据存储设备：固态硬盘、机械硬盘和NAS存储器等。经过多年的市场开拓，目前公司已与联想集团、安克创新、小米生态链企业（创米科技）、360集团、Ring（美国）、Noise（印度）、3-Plus(美国)、LG（韩国）、Buffalo（日本）、iHome(美国)等知名科技型企业建立了长期稳定的合作关系。2023年上半年，面对复杂

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协创数据

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【纪要】江波龙(301308)会议纪要20231013

存储周期？涨价的品类和范围？1.五大原厂、长存他们的打法是分多次、分阶段讨论晶圆的价格，但每一次的落地，原厂不会给太多让步，像上台阶一样，先市场吹风，如果有必要直接少出货或封仓。sk海力士8月直接封仓。2.价格传导的链条越来越清晰，目前看大客户基本都没有问题，大模组厂等核心player已经达成一致，中小型客户的压力也比较明显，今天有些中小型客户开始来公司要货。3.晶圆价格上涨可能会出现局部短缺，在nand上是比较明显的，相对dram，无论是因为惜售还是什么原因。利基型和主流的、高端的，分层比较明

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江波龙

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【纪要】高新兴(300098)会议纪要20231013

1.公司财务情况(1)上半年收入规模下滑，归天母净利润减亏百分之26左右公司上半年的收入规模较去年同期有所下滑，但归母净利润减亏了百分之26左右。这主要是因为公司在业务选择上更注重回款条件好、客户资信较好的订单，采用了安全性销售策略。净利润的减亏主要有三个方面决定。第一，虽然收入减少，但质量改善，综合毛利率上升。第二应收账款信用减值计提减少，费用进一步控制。第三，销售和管理费用减少。(2)经营性现金流上半年改善天了63%,经营情况相对较好公司重视回款工作，经营性现金流上半年改善了63%。综上所述

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高新兴

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东山精密(002384)10月13日交流会议

慧选牛牛 2023-10-13 10月13日慧选牛牛讯，东山精密(002384)机构举办交流会议，近期东山精密股价从底部表现较强，根据我们近期的跟踪，我们认为短期的利空因素（LED业务亏损及股权出售交易终止，A客户新品出货和T客户部分新品导入进度延后）已逐步释放，未来业务发展处于边际向好态势。具体来说，据我们的了解，公司在A客户Display模组料号已于9月下旬顺利出货，优于此前悲观预期；T客户的多个新品导入量产形成规模收入，中大件白车身、电池壳打样认证持续推进；而LED业务经营持续改善，亏损

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博瑞医药(688166)10月13日交流会议

慧选牛牛 2023-10-13 10月13日慧选牛牛讯，博瑞医药(688166)机构举办交流会议，1、效力上：多肽主分子链是一致的，但是在顺序等细节方面做了修改，算是替尔泊肽的加强版，GLP1:GIP=1:13，核心功效在维持血糖水准，即高血糖时促胰岛素分泌，低血糖时反转（司美格鲁肽不具备）；跟礼来版本的替尔泊肽相比，多肽活性是其3倍。2、专利上：已经做了相应保护并且和礼来在美国本土上也不会又专利纠纷。3、临床上：目前进行二期临床中，预计24q2出降糖适应症结果（头对头vs司美格鲁肽），24q3

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博瑞医药

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2023-10-12 17:58:18

长安汽车(000625)10月12日交流会议

慧选牛牛 2023-10-12 10月12日慧选牛牛讯，长安汽车(000625)机构举办交流会议，一、从新闻里看到阿维塔的无图智驾将逐步开启，请公司详细展开介绍一下？2023年10月9日，阿维塔科技宣布逐步开启无图智驾NCA，并将于近期密集开展大规模实际道路测试和用户体验。作为华为高阶智能驾驶系统ADS2.0的核心能力，阿维塔的无图智驾NCA功能将率先覆盖北京、上海、广州、重庆、深圳、杭州六城，第二批功能交付将覆盖另外16座核心城市，并于年内实现国内全覆盖。随着无图智驾NCA的成功落地，阿维塔1

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巨星农牧(603477)10月12日交流会议

慧选牛牛 2023-10-12 10月12日慧选牛牛讯，巨星农牧(603477)机构举办交流会议，1.存栏数量及销售预期(1)存栏数量公司整个存栏截止到三季度是在1 34万头左右。(2)销售预期考虑在四季度对销售结构进行调整，全年销售预期有可能亏损约100万左右，四季度组织价格可能更低。2.业务情况及成本控制(1)产品销售价格手机这一块目前还没有调整，全年预测为260-270元，基本上没有大的变化。(2)母猪情况母猪情况与8月份差不多，年底计划保持相对稳定。德昌项目改善在投产，全年看不会有太大变

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【纪要】昊海生科(688366)会议纪要20231012

1.复盘公司股价走势(1)股价上涨原因：公司股价在2020年一季度上涨50%以上，主要是因为同行业公司爱博医疗上市，并且整体产业链受到认可。21年第一季度上涨是因为爱美客上市公司销售表现良好。(2)股价调整原因：股价调整的原因有两部分，一部分是整体医美行业监管加强，另一部分是公司业绩未达预期和上海疫情影响。(3)股性和公司定位：公司股性除了上涨期外较为平稳，被大部分投资者视为二线品种。2.公司业务条线公司业务包括眼科、医美、骨科和外科四个板块的业务。针对不同业务，公司拓展了相关产业链。医美业务和

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【纪要】航天宏图(688066)会议纪要20231012

1、预计今年Q4到明年，数据要素订单的空间有望达到二三十亿。明年将有20颗以上的雷达星座观测能力，重访时间将缩短到不到10个小时。全年订单增速预计不低于40%。除此之外，还有重要型号的验收和推广，以及与数据交易所的合作等新的变量和变化。2、公司还在玻利维亚项目即将完成的情况下，积极拓展国际业务，并在边境防控项目上同步策划。中东地区成为重点关注市场之一，与主权基金和其他中东国家进行对接，中东客户对其数据要素价格和解决方案表达了兴趣。3、航天宏图目前经营情况良好，订单不断回暖。军工业务和国际业务拓展

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航天宏图

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【纪要】光庭信息(301221)会议纪要20231012

一、综述光庭信息董秘朱振宇介绍了公司的情况和发展方向，并提到了自主创新和国产替代方面的工作。华为在2022年的业务收入接近四千多万，位居第六名，与华为合作主要集中在武研所的尼曼实验室。赛利斯介绍了与小康的合作情况，并希望通过合作提高公司的收入。还讨论了智能驾驶业务的布局和发展趋势，以及车厂与技术供应商的合作方式。提到了智能驾驶软件行业的成长性和市场分化严重的情况。整体来说，汽车软件行业发展形势良好，市场潜力巨大，光电信息仍充满信心。二、详细介绍1.华为与赛力斯车型的合作情况华为在2022年的业务

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光庭信息

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【纪要】步科股份(688160)会议纪要20231012

1、机器人板块:提供动力系统包括伺服驱动和电机,部分项目提供集成模组(包括减速机构),行星减速器自己做,谐波减速器外采。目前在移动机器人领域市占率较高,此外公司外延至机器人控制器、机械臂驱动和控制等。价值量看,较小的产品几百块,最大可达2000元,模组有几千块价值量,减速机构最贵。去年推出1)电机+驱动+减速机构+编码器集成模组,节约35%安装空间+50%安装成本,今年有很多批量。2)第三代无框力矩电机,基本对标科尔摩根等国外品牌,成本优化较多。目前没有投入指关节产品。2、收入拆分:机器人占比最

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【纪要】柏楚电子(688188)会议纪要20231012

Q：目前在宏路的以及其他钢构厂商今年的机器人焊接系统出货大概是多少套？年内有没有可能确认收入，明年的预期是怎么样的？A：目前对于宏路以及其他钢构厂商的机器人焊接系统出货情况，第一期招标比较偏向项目导向，可能会融纳入多个供应商，同时也根据每个供应商的产品特性进行匹配。关于能否确认收入还要看后续的导向，因为对于我们来说，如果鸿路更多自己尝试做产品的话，反而对我们有利。至于其他厂商是否有新的进展和变化，铁塔方面由于基本上都是国央企垄断，决策机制会较长，所以目前让集成商继续跟进交付，商务节奏上还不确定。

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【纪要】圣诺生物(688117)会议纪要20231011

1.基本面信息公司的发货情况较8月份好转，大城市显著。今年产能将可满足10%~15%的增长，定增固投项目预计明年一季度投产，产能释放。上半年公司原料收入约为5000万，自产收入约为6000万，CMO收入约为3800万。公司今年上半年新增订单金额为6000万，且二季度整体情况向好。2.多肽原料市场和产能上半年多肽原料订单5000万，原料需求量在明年有望增加。公司预计未来3-5年，由于土地储备和原料生产线的快速建设，产能瓶颈不是问题（今年年底450kg+明年年底390kg+多肽产能规划1200k两年

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【纪要】金石资源(603505)会议纪要20231011

Q：怎么看今年萤石涨价比往年要提前？上半年我们均价在3000左右，相比往年也是上涨了几百元的，尤其是在下游都不是太好的情况下。特别好的时候超过了3500元，国庆期间价格确实涨价速度比较快，大家看到的公开报价，国庆节在3500-3800都有，我们是随行就市的，每个月月初会签当月合同，我们9月底价格有谈过达到3800元，10月有签4000元的价格，和市场报价也是吻合的。后期价格我们很难判断，但四季度大幅回调不太可能。供给端受安全、环保、资源端监管，去年下半年开始供给紧张是持续受到越来越严的对矿山安全

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金石资源

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【纪要】普利特(002324)会议纪要20231016

1、薄膜客户：松下可以穿透村田以外的所有厂家。国内、国外用的fccl还是松下做的好，比较稳定，再通过台郡FPC测试验证。海外手机通过台郡，国内通过m-flex。2、300万平方米产能预计手机占50%以上，国内村田、可乐丽现有市场会进入一部分。更看好国内，华为启动后，小米、vivo也会跟进。华为规划一年7000万部手机。3、销量展望：目前产能已具备，24年预计出货50万平方，25年150万平，26年200-300万平。300万平对应大概6000部手机，若需求进一步放量，有可能出货更多。以300-4

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【纪要】协创数据(300857)会议纪要20231013

公司情况协创数据主要从事消费电子领域物联网智能终端及数据存储设备的研发、生产和销售。目前，公司主要产品包括物联网智能终端：智能摄像机、智能门铃、扫地机器人、智能穿戴类产品等；数据存储设备：固态硬盘、机械硬盘和NAS存储器等。经过多年的市场开拓，目前公司已与联想集团、安克创新、小米生态链企业（创米科技）、360集团、Ring（美国）、Noise（印度）、3-Plus(美国)、LG（韩国）、Buffalo（日本）、iHome(美国)等知名科技型企业建立了长期稳定的合作关系。2023年上半年，面对复杂

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【纪要】江波龙(301308)会议纪要20231013

存储周期？涨价的品类和范围？1.五大原厂、长存他们的打法是分多次、分阶段讨论晶圆的价格，但每一次的落地，原厂不会给太多让步，像上台阶一样，先市场吹风，如果有必要直接少出货或封仓。sk海力士8月直接封仓。2.价格传导的链条越来越清晰，目前看大客户基本都没有问题，大模组厂等核心player已经达成一致，中小型客户的压力也比较明显，今天有些中小型客户开始来公司要货。3.晶圆价格上涨可能会出现局部短缺，在nand上是比较明显的，相对dram，无论是因为惜售还是什么原因。利基型和主流的、高端的，分层比较明

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【纪要】高新兴(300098)会议纪要20231013

1.公司财务情况(1)上半年收入规模下滑，归天母净利润减亏百分之26左右公司上半年的收入规模较去年同期有所下滑，但归母净利润减亏了百分之26左右。这主要是因为公司在业务选择上更注重回款条件好、客户资信较好的订单，采用了安全性销售策略。净利润的减亏主要有三个方面决定。第一，虽然收入减少，但质量改善，综合毛利率上升。第二应收账款信用减值计提减少，费用进一步控制。第三，销售和管理费用减少。(2)经营性现金流上半年改善天了63%,经营情况相对较好公司重视回款工作，经营性现金流上半年改善了63%。综上所述

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东山精密(002384)10月13日交流会议

慧选牛牛 2023-10-13 10月13日慧选牛牛讯，东山精密(002384)机构举办交流会议，近期东山精密股价从底部表现较强，根据我们近期的跟踪，我们认为短期的利空因素（LED业务亏损及股权出售交易终止，A客户新品出货和T客户部分新品导入进度延后）已逐步释放，未来业务发展处于边际向好态势。具体来说，据我们的了解，公司在A客户Display模组料号已于9月下旬顺利出货，优于此前悲观预期；T客户的多个新品导入量产形成规模收入，中大件白车身、电池壳打样认证持续推进；而LED业务经营持续改善，亏损

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博瑞医药(688166)10月13日交流会议

慧选牛牛 2023-10-13 10月13日慧选牛牛讯，博瑞医药(688166)机构举办交流会议，1、效力上：多肽主分子链是一致的，但是在顺序等细节方面做了修改，算是替尔泊肽的加强版，GLP1:GIP=1:13，核心功效在维持血糖水准，即高血糖时促胰岛素分泌，低血糖时反转（司美格鲁肽不具备）；跟礼来版本的替尔泊肽相比，多肽活性是其3倍。2、专利上：已经做了相应保护并且和礼来在美国本土上也不会又专利纠纷。3、临床上：目前进行二期临床中，预计24q2出降糖适应症结果（头对头vs司美格鲁肽），24q3

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长安汽车(000625)10月12日交流会议

慧选牛牛 2023-10-12 10月12日慧选牛牛讯，长安汽车(000625)机构举办交流会议，一、从新闻里看到阿维塔的无图智驾将逐步开启，请公司详细展开介绍一下？2023年10月9日，阿维塔科技宣布逐步开启无图智驾NCA，并将于近期密集开展大规模实际道路测试和用户体验。作为华为高阶智能驾驶系统ADS2.0的核心能力，阿维塔的无图智驾NCA功能将率先覆盖北京、上海、广州、重庆、深圳、杭州六城，第二批功能交付将覆盖另外16座核心城市，并于年内实现国内全覆盖。随着无图智驾NCA的成功落地，阿维塔1

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慧选牛牛 2023-10-12 10月12日慧选牛牛讯，巨星农牧(603477)机构举办交流会议，1.存栏数量及销售预期(1)存栏数量公司整个存栏截止到三季度是在1 34万头左右。(2)销售预期考虑在四季度对销售结构进行调整，全年销售预期有可能亏损约100万左右，四季度组织价格可能更低。2.业务情况及成本控制(1)产品销售价格手机这一块目前还没有调整，全年预测为260-270元，基本上没有大的变化。(2)母猪情况母猪情况与8月份差不多，年底计划保持相对稳定。德昌项目改善在投产，全年看不会有太大变

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1.复盘公司股价走势(1)股价上涨原因：公司股价在2020年一季度上涨50%以上，主要是因为同行业公司爱博医疗上市，并且整体产业链受到认可。21年第一季度上涨是因为爱美客上市公司销售表现良好。(2)股价调整原因：股价调整的原因有两部分，一部分是整体医美行业监管加强，另一部分是公司业绩未达预期和上海疫情影响。(3)股性和公司定位：公司股性除了上涨期外较为平稳，被大部分投资者视为二线品种。2.公司业务条线公司业务包括眼科、医美、骨科和外科四个板块的业务。针对不同业务，公司拓展了相关产业链。医美业务和

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一、综述光庭信息董秘朱振宇介绍了公司的情况和发展方向，并提到了自主创新和国产替代方面的工作。华为在2022年的业务收入接近四千多万，位居第六名，与华为合作主要集中在武研所的尼曼实验室。赛利斯介绍了与小康的合作情况，并希望通过合作提高公司的收入。还讨论了智能驾驶业务的布局和发展趋势，以及车厂与技术供应商的合作方式。提到了智能驾驶软件行业的成长性和市场分化严重的情况。整体来说，汽车软件行业发展形势良好，市场潜力巨大，光电信息仍充满信心。二、详细介绍1.华为与赛力斯车型的合作情况华为在2022年的业务

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1、机器人板块:提供动力系统包括伺服驱动和电机,部分项目提供集成模组(包括减速机构),行星减速器自己做,谐波减速器外采。目前在移动机器人领域市占率较高,此外公司外延至机器人控制器、机械臂驱动和控制等。价值量看,较小的产品几百块,最大可达2000元,模组有几千块价值量,减速机构最贵。去年推出1)电机+驱动+减速机构+编码器集成模组,节约35%安装空间+50%安装成本,今年有很多批量。2)第三代无框力矩电机,基本对标科尔摩根等国外品牌,成本优化较多。目前没有投入指关节产品。2、收入拆分:机器人占比最

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Q：目前在宏路的以及其他钢构厂商今年的机器人焊接系统出货大概是多少套？年内有没有可能确认收入，明年的预期是怎么样的？A：目前对于宏路以及其他钢构厂商的机器人焊接系统出货情况，第一期招标比较偏向项目导向，可能会融纳入多个供应商，同时也根据每个供应商的产品特性进行匹配。关于能否确认收入还要看后续的导向，因为对于我们来说，如果鸿路更多自己尝试做产品的话，反而对我们有利。至于其他厂商是否有新的进展和变化，铁塔方面由于基本上都是国央企垄断，决策机制会较长，所以目前让集成商继续跟进交付，商务节奏上还不确定。

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1.基本面信息公司的发货情况较8月份好转，大城市显著。今年产能将可满足10%~15%的增长，定增固投项目预计明年一季度投产，产能释放。上半年公司原料收入约为5000万，自产收入约为6000万，CMO收入约为3800万。公司今年上半年新增订单金额为6000万，且二季度整体情况向好。2.多肽原料市场和产能上半年多肽原料订单5000万，原料需求量在明年有望增加。公司预计未来3-5年，由于土地储备和原料生产线的快速建设，产能瓶颈不是问题（今年年底450kg+明年年底390kg+多肽产能规划1200k两年

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Q：怎么看今年萤石涨价比往年要提前？上半年我们均价在3000左右，相比往年也是上涨了几百元的，尤其是在下游都不是太好的情况下。特别好的时候超过了3500元，国庆期间价格确实涨价速度比较快，大家看到的公开报价，国庆节在3500-3800都有，我们是随行就市的，每个月月初会签当月合同，我们9月底价格有谈过达到3800元，10月有签4000元的价格，和市场报价也是吻合的。后期价格我们很难判断，但四季度大幅回调不太可能。供给端受安全、环保、资源端监管，去年下半年开始供给紧张是持续受到越来越严的对矿山安全

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【纪要】普利特(002324)会议纪要20231016

1、薄膜客户：松下可以穿透村田以外的所有厂家。国内、国外用的fccl还是松下做的好，比较稳定，再通过台郡FPC测试验证。海外手机通过台郡，国内通过m-flex。2、300万平方米产能预计手机占50%以上，国内村田、可乐丽现有市场会进入一部分。更看好国内，华为启动后，小米、vivo也会跟进。华为规划一年7000万部手机。3、销量展望：目前产能已具备，24年预计出货50万平方，25年150万平，26年200-300万平。300万平对应大概6000部手机，若需求进一步放量，有可能出货更多。以300-4

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普利特

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2023-10-13 15:58:59

【纪要】协创数据(300857)会议纪要20231013

公司情况协创数据主要从事消费电子领域物联网智能终端及数据存储设备的研发、生产和销售。目前，公司主要产品包括物联网智能终端：智能摄像机、智能门铃、扫地机器人、智能穿戴类产品等；数据存储设备：固态硬盘、机械硬盘和NAS存储器等。经过多年的市场开拓，目前公司已与联想集团、安克创新、小米生态链企业（创米科技）、360集团、Ring（美国）、Noise（印度）、3-Plus(美国)、LG（韩国）、Buffalo（日本）、iHome(美国)等知名科技型企业建立了长期稳定的合作关系。2023年上半年，面对复杂

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协创数据

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2023-10-13 15:47:35

【纪要】江波龙(301308)会议纪要20231013

存储周期？涨价的品类和范围？1.五大原厂、长存他们的打法是分多次、分阶段讨论晶圆的价格，但每一次的落地，原厂不会给太多让步，像上台阶一样，先市场吹风，如果有必要直接少出货或封仓。sk海力士8月直接封仓。2.价格传导的链条越来越清晰，目前看大客户基本都没有问题，大模组厂等核心player已经达成一致，中小型客户的压力也比较明显，今天有些中小型客户开始来公司要货。3.晶圆价格上涨可能会出现局部短缺，在nand上是比较明显的，相对dram，无论是因为惜售还是什么原因。利基型和主流的、高端的，分层比较明

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江波龙

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2023-10-13 15:41:58

【纪要】高新兴(300098)会议纪要20231013

1.公司财务情况(1)上半年收入规模下滑，归天母净利润减亏百分之26左右公司上半年的收入规模较去年同期有所下滑，但归母净利润减亏了百分之26左右。这主要是因为公司在业务选择上更注重回款条件好、客户资信较好的订单，采用了安全性销售策略。净利润的减亏主要有三个方面决定。第一，虽然收入减少，但质量改善，综合毛利率上升。第二应收账款信用减值计提减少，费用进一步控制。第三，销售和管理费用减少。(2)经营性现金流上半年改善天了63%,经营情况相对较好公司重视回款工作，经营性现金流上半年改善了63%。综上所述

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高新兴

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2023-10-13 15:32:38

东山精密(002384)10月13日交流会议

慧选牛牛 2023-10-13 10月13日慧选牛牛讯，东山精密(002384)机构举办交流会议，近期东山精密股价从底部表现较强，根据我们近期的跟踪，我们认为短期的利空因素（LED业务亏损及股权出售交易终止，A客户新品出货和T客户部分新品导入进度延后）已逐步释放，未来业务发展处于边际向好态势。具体来说，据我们的了解，公司在A客户Display模组料号已于9月下旬顺利出货，优于此前悲观预期；T客户的多个新品导入量产形成规模收入，中大件白车身、电池壳打样认证持续推进；而LED业务经营持续改善，亏损

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东山精密

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2023-10-13 15:26:49

博瑞医药(688166)10月13日交流会议

慧选牛牛 2023-10-13 10月13日慧选牛牛讯，博瑞医药(688166)机构举办交流会议，1、效力上：多肽主分子链是一致的，但是在顺序等细节方面做了修改，算是替尔泊肽的加强版，GLP1:GIP=1:13，核心功效在维持血糖水准，即高血糖时促胰岛素分泌，低血糖时反转（司美格鲁肽不具备）；跟礼来版本的替尔泊肽相比，多肽活性是其3倍。2、专利上：已经做了相应保护并且和礼来在美国本土上也不会又专利纠纷。3、临床上：目前进行二期临床中，预计24q2出降糖适应症结果（头对头vs司美格鲁肽），24q3

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博瑞医药

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2023-10-12 17:58:18

长安汽车(000625)10月12日交流会议

慧选牛牛 2023-10-12 10月12日慧选牛牛讯，长安汽车(000625)机构举办交流会议，一、从新闻里看到阿维塔的无图智驾将逐步开启，请公司详细展开介绍一下？2023年10月9日，阿维塔科技宣布逐步开启无图智驾NCA，并将于近期密集开展大规模实际道路测试和用户体验。作为华为高阶智能驾驶系统ADS2.0的核心能力，阿维塔的无图智驾NCA功能将率先覆盖北京、上海、广州、重庆、深圳、杭州六城，第二批功能交付将覆盖另外16座核心城市，并于年内实现国内全覆盖。随着无图智驾NCA的成功落地，阿维塔1

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长安汽车

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2023-10-12 17:51:53

巨星农牧(603477)10月12日交流会议

慧选牛牛 2023-10-12 10月12日慧选牛牛讯，巨星农牧(603477)机构举办交流会议，1.存栏数量及销售预期(1)存栏数量公司整个存栏截止到三季度是在1 34万头左右。(2)销售预期考虑在四季度对销售结构进行调整，全年销售预期有可能亏损约100万左右，四季度组织价格可能更低。2.业务情况及成本控制(1)产品销售价格手机这一块目前还没有调整，全年预测为260-270元，基本上没有大的变化。(2)母猪情况母猪情况与8月份差不多，年底计划保持相对稳定。德昌项目改善在投产，全年看不会有太大变

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2023-10-12 17:45:17

【纪要】昊海生科(688366)会议纪要20231012

1.复盘公司股价走势(1)股价上涨原因：公司股价在2020年一季度上涨50%以上，主要是因为同行业公司爱博医疗上市，并且整体产业链受到认可。21年第一季度上涨是因为爱美客上市公司销售表现良好。(2)股价调整原因：股价调整的原因有两部分，一部分是整体医美行业监管加强，另一部分是公司业绩未达预期和上海疫情影响。(3)股性和公司定位：公司股性除了上涨期外较为平稳，被大部分投资者视为二线品种。2.公司业务条线公司业务包括眼科、医美、骨科和外科四个板块的业务。针对不同业务，公司拓展了相关产业链。医美业务和

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昊海生科

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2023-10-12 17:40:46

【纪要】航天宏图(688066)会议纪要20231012

1、预计今年Q4到明年，数据要素订单的空间有望达到二三十亿。明年将有20颗以上的雷达星座观测能力，重访时间将缩短到不到10个小时。全年订单增速预计不低于40%。除此之外，还有重要型号的验收和推广，以及与数据交易所的合作等新的变量和变化。2、公司还在玻利维亚项目即将完成的情况下，积极拓展国际业务，并在边境防控项目上同步策划。中东地区成为重点关注市场之一，与主权基金和其他中东国家进行对接，中东客户对其数据要素价格和解决方案表达了兴趣。3、航天宏图目前经营情况良好，订单不断回暖。军工业务和国际业务拓展

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航天宏图

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2023-10-12 17:35:46

【纪要】光庭信息(301221)会议纪要20231012

一、综述光庭信息董秘朱振宇介绍了公司的情况和发展方向，并提到了自主创新和国产替代方面的工作。华为在2022年的业务收入接近四千多万，位居第六名，与华为合作主要集中在武研所的尼曼实验室。赛利斯介绍了与小康的合作情况，并希望通过合作提高公司的收入。还讨论了智能驾驶业务的布局和发展趋势，以及车厂与技术供应商的合作方式。提到了智能驾驶软件行业的成长性和市场分化严重的情况。整体来说，汽车软件行业发展形势良好，市场潜力巨大，光电信息仍充满信心。二、详细介绍1.华为与赛力斯车型的合作情况华为在2022年的业务

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光庭信息

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2023-10-12 17:30:56

【纪要】步科股份(688160)会议纪要20231012

1、机器人板块:提供动力系统包括伺服驱动和电机,部分项目提供集成模组(包括减速机构),行星减速器自己做,谐波减速器外采。目前在移动机器人领域市占率较高,此外公司外延至机器人控制器、机械臂驱动和控制等。价值量看,较小的产品几百块,最大可达2000元,模组有几千块价值量,减速机构最贵。去年推出1)电机+驱动+减速机构+编码器集成模组,节约35%安装空间+50%安装成本,今年有很多批量。2)第三代无框力矩电机,基本对标科尔摩根等国外品牌,成本优化较多。目前没有投入指关节产品。2、收入拆分:机器人占比最

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步科股份

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2023-10-12 17:26:29

【纪要】柏楚电子(688188)会议纪要20231012

Q：目前在宏路的以及其他钢构厂商今年的机器人焊接系统出货大概是多少套？年内有没有可能确认收入，明年的预期是怎么样的？A：目前对于宏路以及其他钢构厂商的机器人焊接系统出货情况，第一期招标比较偏向项目导向，可能会融纳入多个供应商，同时也根据每个供应商的产品特性进行匹配。关于能否确认收入还要看后续的导向，因为对于我们来说，如果鸿路更多自己尝试做产品的话，反而对我们有利。至于其他厂商是否有新的进展和变化，铁塔方面由于基本上都是国央企垄断，决策机制会较长，所以目前让集成商继续跟进交付，商务节奏上还不确定。

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2023-10-11 17:50:17

【纪要】圣诺生物(688117)会议纪要20231011

1.基本面信息公司的发货情况较8月份好转，大城市显著。今年产能将可满足10%~15%的增长，定增固投项目预计明年一季度投产，产能释放。上半年公司原料收入约为5000万，自产收入约为6000万，CMO收入约为3800万。公司今年上半年新增订单金额为6000万，且二季度整体情况向好。2.多肽原料市场和产能上半年多肽原料订单5000万，原料需求量在明年有望增加。公司预计未来3-5年，由于土地储备和原料生产线的快速建设，产能瓶颈不是问题（今年年底450kg+明年年底390kg+多肽产能规划1200k两年

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2023-10-11 17:41:50

【纪要】金石资源(603505)会议纪要20231011

Q：怎么看今年萤石涨价比往年要提前？上半年我们均价在3000左右，相比往年也是上涨了几百元的，尤其是在下游都不是太好的情况下。特别好的时候超过了3500元，国庆期间价格确实涨价速度比较快，大家看到的公开报价，国庆节在3500-3800都有，我们是随行就市的，每个月月初会签当月合同，我们9月底价格有谈过达到3800元，10月有签4000元的价格，和市场报价也是吻合的。后期价格我们很难判断，但四季度大幅回调不太可能。供给端受安全、环保、资源端监管，去年下半年开始供给紧张是持续受到越来越严的对矿山安全

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