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2023-09-20 15:12:06

【纪要】佛慈制药(002644)会议纪要20230920

1.甘肃国投收购的最新进展及后续安排?答:2023年9月15日甘肃国投收购佛慈集团100%股权事项已完成佛慈集团控制权工商变更登记手续和股权交割,甘肃国投已成为佛慈集团100%控股股东,间接控制公司已发行股份的61.63%,公司实际控制人已由兰州市国资委变更为甘肃省国资委。后续甘肃国投将按照相关法律法规要求开展上市公司要约收购相关工作。公司将密切关注上述要约收购事项的进展情况,及时履行信息披露义务。2.甘肃国投收购完成后怎么支持公司发展?经营成果的效果何时能体现出来?答:生物医药产业是甘肃省重点

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佛慈制药

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2023-09-20 14:58:49

【纪要】分众传媒(300118)会议纪要20230920

问答环节Q：阿里人工智能AI通义千问已经上市了，作为分众的股东，分众是否利用这方面的优势来处理相关的工作，与阿里巴巴的合作是否参与了通义千问的开发？江南春：公司通过对历史广告数据的深度挖掘，精心构造独有的高质量数据集和合理的人工标注反馈数据，并能够在实际场景中持续的迭代和优化，持续提升其能力。这样的基于AI驱动的全新行业解决方案，将极大丰富自身在广告创意生成、广告策略制定、广告投放优化、广告数据分析等多方面的综合能力，进而为更多的广告主赋能。Q：公司目前与哪些零售巨头有业务合作？分别是哪些？目前

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东方日升

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2023-09-20 14:51:38

方邦股份(688020)9月20日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-20 9月20日慧选牛牛讯，方邦股份(688020)机构举办内部交流会议，问题一、公司半年报提到公司屏蔽膜高端产品（USB系列）销量呈显著大幅增加（已超过去年全年水平），请问该产品主要应用领域是，增长来源于哪些方面，市场空间多大，有应用在客户mate60pro上吗？回答：屏蔽膜USB系列产品主要应用于智能手机，上半年增长主要来自三星新款手机量产。目前尚未应用于mate60pro。问题二、公司半年报提到带载体可剥离超薄铜箔某宽幅产品已通过验证并取得小额订单，请问订单大概规

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方邦股份

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2023-09-20 14:44:39

东方日升(300118)9月20日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-20 9月20日慧选牛牛讯，东方日升(300118)机构举办内部交流会议， Q：异质结新产线的情况我们2条线满产，预计下周第三条线也可以满产。满产是载板的原因，目前载板都是迚口的，供应商供应丌上来，所以第三条线满产是被载板延迟了。目前效率是25.4%，良率是99%。Q：异质结产线的非硅成本展望到年底有机会做到2-2.1毛，有一些降本方案都在测试中了。Q：线宽最低可以到什么水平？如果后面做0BB，是丌是数量可以减少？极限在什么位置？各家在组件的主栅数量都丌一样，简单说主栅

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2023-09-19 22:41:41

【纪要】浙版传媒(601921)会议纪要20230919

问答环节Q：公司省外业务收入占比在同行业中最高，未来省外业务将如何拓展？张建江：公司省外业务收入增长主要由线上销售带动，这也表明公司构建线上线下发行双循环体系已取得成效。1H23，公司线上销售收入16.52亿元，同比增长12.91%。未来，公司将进一步发挥电商渠道和博库五大核心仓优势，进一步提高运营效率。同时，加快推进自营自播模式发展，拓展非图品类赛道，创新新媒体营销手段，不断增强线上渠道销售的增量贡献。Q：1H23营收超过50亿的上市书企不多，公司营收55亿是十分出色的业绩，请问背后的原因是什

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浙版传媒

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2023-09-19 22:36:16

【纪要】新产业(300832)会议纪要20230919

基本面信息(1)国内市场情况根据公司7月和8月的经营情况和业绩表现，国内市场整体增长速度约为15%~20%。由于疫情解除后，去年的三季度集中释放了一部分推迟的诊疗需求，使得今年七八月份的增长速度相对放缓。但从环比来看，七八两个月仍然呈现增长趋势。预计公司在国内三季度的收入增长约为15%左右(2)海外市场情况海外市场整体发展将保持良好的增长态势。根据7月份基数较低，增长速度超过50%，而8月份回到了30%的数据分析，预计三季度海外市场将保持30%左右的增长水平。综合来看，预计国内外的增长情况应该在

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新产业

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【纪要】赛伍技术(603212)会议纪要20230919

Q：BC焊接胶新品今年可以贡献大几千万收入，单位价值量是怎么样的？在我们所有光伏材料里，盈利能力是比较突出的。毛利率是超过30%的。单位价值量，1GW的BC大概需要24万平米的焊线胶带，单平米焊线胶带是40元左右，这样算下来1GW的价值量在1000万人民币。我们单月销售额已经过千万了。Q：BC焊线胶带产品，公司往下游拓展过程中，产品已经覆盖头部几家客户了吗？我们是和某行业头部厂商签了独供协议的。已经在量产阶段了。BC现在也就这个龙头出货量是最大的。Q：怎么看焊线胶带的竞争格局？有一些偏小的厂商说

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2023-09-19 22:25:38

金种子酒(600199)9月19日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-19 9月19日慧选牛牛讯，金种子酒(600199)机构举办内部交流会议，1.基本面信息(1)公司背景和市场表现金种子酒是一家受到关注的徽酒公司,近年来地产酒在市场表现相对强势,特别是在商务宴请有限制的情况下，返乡宴席需求增加。由于安徽地区经济发展良好，金种子酒在这几年的结构升级和销量增长都比较顺利。(2)困境反转和内部管理改革金种子酒是一个被定义为处于困境反转的企业,通过引入战投华润对其进行内部管理改革，并逐步导入市场和品牌，已经完成了第—阶段的困境反转。(3）渠道销

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2023-09-19 22:17:06

恒达新材(301469)9月19日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-19 9月19日慧选牛牛讯，恒达新材(301469)机构举办内部交流会议，经营概况：考虑到实际产能下行（低克重占比提升）&均价下行，全年预计实现收入8.5-9亿元（同比承压）；利润方面，23H1实现0.42亿元，Q3由于汇率扰动&产能利用率不足预计较之前预期（0.23-0.36亿元）有压力。销量：食品包装纸占比持续提升，但克重较低预计影响总体产能。叠加今年开展停机检修，全年销量预计同比下滑。价格：Q2未调价，均价约9000-9500元；Q3起均价预计环比下滑300-70

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2023-09-18 23:25:35

时间轴整理总表20230918-20230925

慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：国网启动新一批次特高压、数字化、输变电设备招标。首届IDAS设计自动化产业峰会。第二十三届工博会9月19日-23日在沪举行，参展企业超2600家。荣耀V Purse折叠屏手机将于9月19日发布。输变电项目第一次新增变电设备招标。投标截止时间:9月19日，预计9月底-10月上旬公示。华为全联接大会2023,孟晚舟出席演讲。数字政通在“华为全联接大会2023”报告数字政通"人和’大模

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数字政通

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2023-09-18 22:03:25

卓易信息(688258)9月18日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-18 9月18日慧选牛牛讯，卓易信息(688258)机构举办内部交流会议，【公司情况】公司2019年12月科创板上市，主要有两块业务，云服务与计算设备核心固件业务。固件业务收入逐年增长，公司整体业绩也比较稳定逐年增长。1、艾普阳：上半年公告收购艾普阳，三季报并表。IDE类似开发软件，搭建开发环境，对于在研的低代码工具是比较看好的，业绩对赌有业绩与在研产品研发投入的对赌。艾普阳的协同：1）业务：IDE也是属于软件开发工具，云服务的SaaS与PaaS也可以用到。2）销售渠道

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2023-09-18 21:58:28

【纪要】新奥股份(600803)会议纪要20230918

1.公司发展战略(1)公司业务布局新奥股份快速发展，基于能源生产挤布局和收购新能矿业的资产。公司已形成天然气上下游全场景布局，拥有超过1,000万吨每年的国际国内资源池。公司决定剥离煤矿资产，聚焦天然气主业。(2)收购方凯宏科技的介绍凯宏科技是内蒙古宏东能源的子公司，拥有20多家成员企业和4座煤矿，煤炭生产能力每年超过1,000万吨。(3)收购交易细节交易完成后，新奥天然气将不再持挤有新能矿业股权，红彩虹科技将成为新能矿业100%股东。凯宏科技还将偿还新奥股份和子公司的相关债务。(4)新能矿业评

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新奥股份

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2023-09-18 21:53:12

【纪要】航天宏图(688066)会议纪要20230918

1、市场拓展：特种市场需求较好，预计9月底、10月初订单就会追平去年，四季度是传统旺季；民品市场上半年有一定压力，3季度订单有所恢复到一周订单4-5000万，与去年同期基本持平。海外市场会对冲一部分民品的压力。2、数据要素与云服务：1）SAR数据总盘子约10亿元，预计有望在4季度落地。最新情况看，主要竞手发星进度慢于预期，2026年前宏图是国内在轨SAR卫星最多的公司，预计本次数据采购订单规模会比之前预期要好。2）基于卫高精度卫星、无人机数据Saas服务应用场景更丰富了，B端银行客户已经拓展了3

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航天宏图

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2023-09-15 22:25:19

【纪要】圣泉集团(605589)会议纪要20230915

Q行业增速A高速板这种增速的基本上维持在10%到15%，像PPO因为有这个服务器，那服务器的拉动主要在于东速西算和一些算力的基础设施的建设，还有AI的一个拉动。它的AI的拉动，因为AI占比目前还不是特别大，目前没有特别明显，但是它的增长率是比较恐怖的，基本上是百分之四五十的这样的一个增长，所以这两块都会拉动服务器。这个AI计算机也已支持这个PPO的这个整体的需求增加，但是全球就只有一家沙比克在供货这个材料，真正大量供货的就只有这家，然后国内也有很多企业在做，所以整体的需求就偏紧，然后这个价格是有

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圣泉集团

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【纪要】立高食品(300973)会议纪要20230915

到现在为止数据陆续在往上走增长的月下旬到现在增速大概在20%多上半年整体增长不是太理想，在10%左餐饮的一些渠道都没有开通，如果加上那些渠道的增长，总体的市场应该是整体情况立高下辖的三个系列产品都有做，从2022年的体量来看，总体进货额在4000万左右，分酱料、冷冻烘焙、奶油三块，奶油可能占的多一点，奥昆冷冻烘焙就相对要少一些，酱料是最少的，大概比例奶油一年能做2000万-3000万，差不多可以占到50%，是最多的，奥昆的话也能在30%左右，但是酱料就偏少了。下游客户情况主要对接饼店的湖北渠道，

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【纪要】佛慈制药(002644)会议纪要20230920

1.甘肃国投收购的最新进展及后续安排?答:2023年9月15日甘肃国投收购佛慈集团100%股权事项已完成佛慈集团控制权工商变更登记手续和股权交割,甘肃国投已成为佛慈集团100%控股股东,间接控制公司已发行股份的61.63%,公司实际控制人已由兰州市国资委变更为甘肃省国资委。后续甘肃国投将按照相关法律法规要求开展上市公司要约收购相关工作。公司将密切关注上述要约收购事项的进展情况,及时履行信息披露义务。2.甘肃国投收购完成后怎么支持公司发展?经营成果的效果何时能体现出来?答:生物医药产业是甘肃省重点

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2023-09-20 14:58:49

【纪要】分众传媒(300118)会议纪要20230920

问答环节Q：阿里人工智能AI通义千问已经上市了，作为分众的股东，分众是否利用这方面的优势来处理相关的工作，与阿里巴巴的合作是否参与了通义千问的开发？江南春：公司通过对历史广告数据的深度挖掘，精心构造独有的高质量数据集和合理的人工标注反馈数据，并能够在实际场景中持续的迭代和优化，持续提升其能力。这样的基于AI驱动的全新行业解决方案，将极大丰富自身在广告创意生成、广告策略制定、广告投放优化、广告数据分析等多方面的综合能力，进而为更多的广告主赋能。Q：公司目前与哪些零售巨头有业务合作？分别是哪些？目前

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方邦股份(688020)9月20日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-20 9月20日慧选牛牛讯，方邦股份(688020)机构举办内部交流会议，问题一、公司半年报提到公司屏蔽膜高端产品（USB系列）销量呈显著大幅增加（已超过去年全年水平），请问该产品主要应用领域是，增长来源于哪些方面，市场空间多大，有应用在客户mate60pro上吗？回答：屏蔽膜USB系列产品主要应用于智能手机，上半年增长主要来自三星新款手机量产。目前尚未应用于mate60pro。问题二、公司半年报提到带载体可剥离超薄铜箔某宽幅产品已通过验证并取得小额订单，请问订单大概规

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东方日升(300118)9月20日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-20 9月20日慧选牛牛讯，东方日升(300118)机构举办内部交流会议， Q：异质结新产线的情况我们2条线满产，预计下周第三条线也可以满产。满产是载板的原因，目前载板都是迚口的，供应商供应丌上来，所以第三条线满产是被载板延迟了。目前效率是25.4%，良率是99%。Q：异质结产线的非硅成本展望到年底有机会做到2-2.1毛，有一些降本方案都在测试中了。Q：线宽最低可以到什么水平？如果后面做0BB，是丌是数量可以减少？极限在什么位置？各家在组件的主栅数量都丌一样，简单说主栅

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【纪要】浙版传媒(601921)会议纪要20230919

问答环节Q：公司省外业务收入占比在同行业中最高，未来省外业务将如何拓展？张建江：公司省外业务收入增长主要由线上销售带动，这也表明公司构建线上线下发行双循环体系已取得成效。1H23，公司线上销售收入16.52亿元，同比增长12.91%。未来，公司将进一步发挥电商渠道和博库五大核心仓优势，进一步提高运营效率。同时，加快推进自营自播模式发展，拓展非图品类赛道，创新新媒体营销手段，不断增强线上渠道销售的增量贡献。Q：1H23营收超过50亿的上市书企不多，公司营收55亿是十分出色的业绩，请问背后的原因是什

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【纪要】新产业(300832)会议纪要20230919

基本面信息(1)国内市场情况根据公司7月和8月的经营情况和业绩表现，国内市场整体增长速度约为15%~20%。由于疫情解除后，去年的三季度集中释放了一部分推迟的诊疗需求，使得今年七八月份的增长速度相对放缓。但从环比来看，七八两个月仍然呈现增长趋势。预计公司在国内三季度的收入增长约为15%左右(2)海外市场情况海外市场整体发展将保持良好的增长态势。根据7月份基数较低，增长速度超过50%，而8月份回到了30%的数据分析，预计三季度海外市场将保持30%左右的增长水平。综合来看，预计国内外的增长情况应该在

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【纪要】赛伍技术(603212)会议纪要20230919

Q：BC焊接胶新品今年可以贡献大几千万收入，单位价值量是怎么样的？在我们所有光伏材料里，盈利能力是比较突出的。毛利率是超过30%的。单位价值量，1GW的BC大概需要24万平米的焊线胶带，单平米焊线胶带是40元左右，这样算下来1GW的价值量在1000万人民币。我们单月销售额已经过千万了。Q：BC焊线胶带产品，公司往下游拓展过程中，产品已经覆盖头部几家客户了吗？我们是和某行业头部厂商签了独供协议的。已经在量产阶段了。BC现在也就这个龙头出货量是最大的。Q：怎么看焊线胶带的竞争格局？有一些偏小的厂商说

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金种子酒(600199)9月19日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-19 9月19日慧选牛牛讯，金种子酒(600199)机构举办内部交流会议，1.基本面信息(1)公司背景和市场表现金种子酒是一家受到关注的徽酒公司,近年来地产酒在市场表现相对强势,特别是在商务宴请有限制的情况下，返乡宴席需求增加。由于安徽地区经济发展良好，金种子酒在这几年的结构升级和销量增长都比较顺利。(2)困境反转和内部管理改革金种子酒是一个被定义为处于困境反转的企业,通过引入战投华润对其进行内部管理改革，并逐步导入市场和品牌，已经完成了第—阶段的困境反转。(3）渠道销

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恒达新材(301469)9月19日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-19 9月19日慧选牛牛讯，恒达新材(301469)机构举办内部交流会议，经营概况：考虑到实际产能下行（低克重占比提升）&均价下行，全年预计实现收入8.5-9亿元（同比承压）；利润方面，23H1实现0.42亿元，Q3由于汇率扰动&产能利用率不足预计较之前预期（0.23-0.36亿元）有压力。销量：食品包装纸占比持续提升，但克重较低预计影响总体产能。叠加今年开展停机检修，全年销量预计同比下滑。价格：Q2未调价，均价约9000-9500元；Q3起均价预计环比下滑300-70

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慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：国网启动新一批次特高压、数字化、输变电设备招标。首届IDAS设计自动化产业峰会。第二十三届工博会9月19日-23日在沪举行，参展企业超2600家。荣耀V Purse折叠屏手机将于9月19日发布。输变电项目第一次新增变电设备招标。投标截止时间:9月19日，预计9月底-10月上旬公示。华为全联接大会2023,孟晚舟出席演讲。数字政通在“华为全联接大会2023”报告数字政通"人和’大模

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卓易信息(688258)9月18日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-18 9月18日慧选牛牛讯，卓易信息(688258)机构举办内部交流会议，【公司情况】公司2019年12月科创板上市，主要有两块业务，云服务与计算设备核心固件业务。固件业务收入逐年增长，公司整体业绩也比较稳定逐年增长。1、艾普阳：上半年公告收购艾普阳，三季报并表。IDE类似开发软件，搭建开发环境，对于在研的低代码工具是比较看好的，业绩对赌有业绩与在研产品研发投入的对赌。艾普阳的协同：1）业务：IDE也是属于软件开发工具，云服务的SaaS与PaaS也可以用到。2）销售渠道

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【纪要】新奥股份(600803)会议纪要20230918

1.公司发展战略(1)公司业务布局新奥股份快速发展，基于能源生产挤布局和收购新能矿业的资产。公司已形成天然气上下游全场景布局，拥有超过1,000万吨每年的国际国内资源池。公司决定剥离煤矿资产，聚焦天然气主业。(2)收购方凯宏科技的介绍凯宏科技是内蒙古宏东能源的子公司，拥有20多家成员企业和4座煤矿，煤炭生产能力每年超过1,000万吨。(3)收购交易细节交易完成后，新奥天然气将不再持挤有新能矿业股权，红彩虹科技将成为新能矿业100%股东。凯宏科技还将偿还新奥股份和子公司的相关债务。(4)新能矿业评

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【纪要】航天宏图(688066)会议纪要20230918

1、市场拓展：特种市场需求较好，预计9月底、10月初订单就会追平去年，四季度是传统旺季；民品市场上半年有一定压力，3季度订单有所恢复到一周订单4-5000万，与去年同期基本持平。海外市场会对冲一部分民品的压力。2、数据要素与云服务：1）SAR数据总盘子约10亿元，预计有望在4季度落地。最新情况看，主要竞手发星进度慢于预期，2026年前宏图是国内在轨SAR卫星最多的公司，预计本次数据采购订单规模会比之前预期要好。2）基于卫高精度卫星、无人机数据Saas服务应用场景更丰富了，B端银行客户已经拓展了3

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【纪要】圣泉集团(605589)会议纪要20230915

Q行业增速A高速板这种增速的基本上维持在10%到15%，像PPO因为有这个服务器，那服务器的拉动主要在于东速西算和一些算力的基础设施的建设，还有AI的一个拉动。它的AI的拉动，因为AI占比目前还不是特别大，目前没有特别明显，但是它的增长率是比较恐怖的，基本上是百分之四五十的这样的一个增长，所以这两块都会拉动服务器。这个AI计算机也已支持这个PPO的这个整体的需求增加，但是全球就只有一家沙比克在供货这个材料，真正大量供货的就只有这家，然后国内也有很多企业在做，所以整体的需求就偏紧，然后这个价格是有

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【纪要】立高食品(300973)会议纪要20230915

到现在为止数据陆续在往上走增长的月下旬到现在增速大概在20%多上半年整体增长不是太理想，在10%左餐饮的一些渠道都没有开通，如果加上那些渠道的增长，总体的市场应该是整体情况立高下辖的三个系列产品都有做，从2022年的体量来看，总体进货额在4000万左右，分酱料、冷冻烘焙、奶油三块，奶油可能占的多一点，奥昆冷冻烘焙就相对要少一些，酱料是最少的，大概比例奶油一年能做2000万-3000万，差不多可以占到50%，是最多的，奥昆的话也能在30%左右，但是酱料就偏少了。下游客户情况主要对接饼店的湖北渠道，

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【纪要】佛慈制药(002644)会议纪要20230920

1.甘肃国投收购的最新进展及后续安排?答:2023年9月15日甘肃国投收购佛慈集团100%股权事项已完成佛慈集团控制权工商变更登记手续和股权交割,甘肃国投已成为佛慈集团100%控股股东,间接控制公司已发行股份的61.63%,公司实际控制人已由兰州市国资委变更为甘肃省国资委。后续甘肃国投将按照相关法律法规要求开展上市公司要约收购相关工作。公司将密切关注上述要约收购事项的进展情况,及时履行信息披露义务。2.甘肃国投收购完成后怎么支持公司发展?经营成果的效果何时能体现出来?答:生物医药产业是甘肃省重点

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佛慈制药

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2023-09-20 14:58:49

【纪要】分众传媒(300118)会议纪要20230920

问答环节Q：阿里人工智能AI通义千问已经上市了，作为分众的股东，分众是否利用这方面的优势来处理相关的工作，与阿里巴巴的合作是否参与了通义千问的开发？江南春：公司通过对历史广告数据的深度挖掘，精心构造独有的高质量数据集和合理的人工标注反馈数据，并能够在实际场景中持续的迭代和优化，持续提升其能力。这样的基于AI驱动的全新行业解决方案，将极大丰富自身在广告创意生成、广告策略制定、广告投放优化、广告数据分析等多方面的综合能力，进而为更多的广告主赋能。Q：公司目前与哪些零售巨头有业务合作？分别是哪些？目前

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方邦股份(688020)9月20日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-20 9月20日慧选牛牛讯，方邦股份(688020)机构举办内部交流会议，问题一、公司半年报提到公司屏蔽膜高端产品（USB系列）销量呈显著大幅增加（已超过去年全年水平），请问该产品主要应用领域是，增长来源于哪些方面，市场空间多大，有应用在客户mate60pro上吗？回答：屏蔽膜USB系列产品主要应用于智能手机，上半年增长主要来自三星新款手机量产。目前尚未应用于mate60pro。问题二、公司半年报提到带载体可剥离超薄铜箔某宽幅产品已通过验证并取得小额订单，请问订单大概规

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东方日升(300118)9月20日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-20 9月20日慧选牛牛讯，东方日升(300118)机构举办内部交流会议， Q：异质结新产线的情况我们2条线满产，预计下周第三条线也可以满产。满产是载板的原因，目前载板都是迚口的，供应商供应丌上来，所以第三条线满产是被载板延迟了。目前效率是25.4%，良率是99%。Q：异质结产线的非硅成本展望到年底有机会做到2-2.1毛，有一些降本方案都在测试中了。Q：线宽最低可以到什么水平？如果后面做0BB，是丌是数量可以减少？极限在什么位置？各家在组件的主栅数量都丌一样，简单说主栅

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【纪要】浙版传媒(601921)会议纪要20230919

问答环节Q：公司省外业务收入占比在同行业中最高，未来省外业务将如何拓展？张建江：公司省外业务收入增长主要由线上销售带动，这也表明公司构建线上线下发行双循环体系已取得成效。1H23，公司线上销售收入16.52亿元，同比增长12.91%。未来，公司将进一步发挥电商渠道和博库五大核心仓优势，进一步提高运营效率。同时，加快推进自营自播模式发展，拓展非图品类赛道，创新新媒体营销手段，不断增强线上渠道销售的增量贡献。Q：1H23营收超过50亿的上市书企不多，公司营收55亿是十分出色的业绩，请问背后的原因是什

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【纪要】新产业(300832)会议纪要20230919

基本面信息(1)国内市场情况根据公司7月和8月的经营情况和业绩表现，国内市场整体增长速度约为15%~20%。由于疫情解除后，去年的三季度集中释放了一部分推迟的诊疗需求，使得今年七八月份的增长速度相对放缓。但从环比来看，七八两个月仍然呈现增长趋势。预计公司在国内三季度的收入增长约为15%左右(2)海外市场情况海外市场整体发展将保持良好的增长态势。根据7月份基数较低，增长速度超过50%，而8月份回到了30%的数据分析，预计三季度海外市场将保持30%左右的增长水平。综合来看，预计国内外的增长情况应该在

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新产业

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【纪要】赛伍技术(603212)会议纪要20230919

Q：BC焊接胶新品今年可以贡献大几千万收入，单位价值量是怎么样的？在我们所有光伏材料里，盈利能力是比较突出的。毛利率是超过30%的。单位价值量，1GW的BC大概需要24万平米的焊线胶带，单平米焊线胶带是40元左右，这样算下来1GW的价值量在1000万人民币。我们单月销售额已经过千万了。Q：BC焊线胶带产品，公司往下游拓展过程中，产品已经覆盖头部几家客户了吗？我们是和某行业头部厂商签了独供协议的。已经在量产阶段了。BC现在也就这个龙头出货量是最大的。Q：怎么看焊线胶带的竞争格局？有一些偏小的厂商说

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金种子酒(600199)9月19日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-19 9月19日慧选牛牛讯，金种子酒(600199)机构举办内部交流会议，1.基本面信息(1)公司背景和市场表现金种子酒是一家受到关注的徽酒公司,近年来地产酒在市场表现相对强势,特别是在商务宴请有限制的情况下，返乡宴席需求增加。由于安徽地区经济发展良好，金种子酒在这几年的结构升级和销量增长都比较顺利。(2)困境反转和内部管理改革金种子酒是一个被定义为处于困境反转的企业,通过引入战投华润对其进行内部管理改革，并逐步导入市场和品牌，已经完成了第—阶段的困境反转。(3）渠道销

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恒达新材(301469)9月19日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-19 9月19日慧选牛牛讯，恒达新材(301469)机构举办内部交流会议，经营概况：考虑到实际产能下行（低克重占比提升）&均价下行，全年预计实现收入8.5-9亿元（同比承压）；利润方面，23H1实现0.42亿元，Q3由于汇率扰动&产能利用率不足预计较之前预期（0.23-0.36亿元）有压力。销量：食品包装纸占比持续提升，但克重较低预计影响总体产能。叠加今年开展停机检修，全年销量预计同比下滑。价格：Q2未调价，均价约9000-9500元；Q3起均价预计环比下滑300-70

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时间轴整理总表20230918-20230925

慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：国网启动新一批次特高压、数字化、输变电设备招标。首届IDAS设计自动化产业峰会。第二十三届工博会9月19日-23日在沪举行，参展企业超2600家。荣耀V Purse折叠屏手机将于9月19日发布。输变电项目第一次新增变电设备招标。投标截止时间:9月19日，预计9月底-10月上旬公示。华为全联接大会2023,孟晚舟出席演讲。数字政通在“华为全联接大会2023”报告数字政通"人和’大模

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数字政通

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卓易信息(688258)9月18日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-18 9月18日慧选牛牛讯，卓易信息(688258)机构举办内部交流会议，【公司情况】公司2019年12月科创板上市，主要有两块业务，云服务与计算设备核心固件业务。固件业务收入逐年增长，公司整体业绩也比较稳定逐年增长。1、艾普阳：上半年公告收购艾普阳，三季报并表。IDE类似开发软件，搭建开发环境，对于在研的低代码工具是比较看好的，业绩对赌有业绩与在研产品研发投入的对赌。艾普阳的协同：1）业务：IDE也是属于软件开发工具，云服务的SaaS与PaaS也可以用到。2）销售渠道

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【纪要】新奥股份(600803)会议纪要20230918

1.公司发展战略(1)公司业务布局新奥股份快速发展，基于能源生产挤布局和收购新能矿业的资产。公司已形成天然气上下游全场景布局，拥有超过1,000万吨每年的国际国内资源池。公司决定剥离煤矿资产，聚焦天然气主业。(2)收购方凯宏科技的介绍凯宏科技是内蒙古宏东能源的子公司，拥有20多家成员企业和4座煤矿，煤炭生产能力每年超过1,000万吨。(3)收购交易细节交易完成后，新奥天然气将不再持挤有新能矿业股权，红彩虹科技将成为新能矿业100%股东。凯宏科技还将偿还新奥股份和子公司的相关债务。(4)新能矿业评

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新奥股份

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【纪要】航天宏图(688066)会议纪要20230918

1、市场拓展：特种市场需求较好，预计9月底、10月初订单就会追平去年，四季度是传统旺季；民品市场上半年有一定压力，3季度订单有所恢复到一周订单4-5000万，与去年同期基本持平。海外市场会对冲一部分民品的压力。2、数据要素与云服务：1）SAR数据总盘子约10亿元，预计有望在4季度落地。最新情况看，主要竞手发星进度慢于预期，2026年前宏图是国内在轨SAR卫星最多的公司，预计本次数据采购订单规模会比之前预期要好。2）基于卫高精度卫星、无人机数据Saas服务应用场景更丰富了，B端银行客户已经拓展了3

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航天宏图

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【纪要】圣泉集团(605589)会议纪要20230915

Q行业增速A高速板这种增速的基本上维持在10%到15%，像PPO因为有这个服务器，那服务器的拉动主要在于东速西算和一些算力的基础设施的建设，还有AI的一个拉动。它的AI的拉动，因为AI占比目前还不是特别大，目前没有特别明显，但是它的增长率是比较恐怖的，基本上是百分之四五十的这样的一个增长，所以这两块都会拉动服务器。这个AI计算机也已支持这个PPO的这个整体的需求增加，但是全球就只有一家沙比克在供货这个材料，真正大量供货的就只有这家，然后国内也有很多企业在做，所以整体的需求就偏紧，然后这个价格是有

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【纪要】立高食品(300973)会议纪要20230915

到现在为止数据陆续在往上走增长的月下旬到现在增速大概在20%多上半年整体增长不是太理想，在10%左餐饮的一些渠道都没有开通，如果加上那些渠道的增长，总体的市场应该是整体情况立高下辖的三个系列产品都有做，从2022年的体量来看，总体进货额在4000万左右，分酱料、冷冻烘焙、奶油三块，奶油可能占的多一点，奥昆冷冻烘焙就相对要少一些，酱料是最少的，大概比例奶油一年能做2000万-3000万，差不多可以占到50%，是最多的，奥昆的话也能在30%左右，但是酱料就偏少了。下游客户情况主要对接饼店的湖北渠道，

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立高食品

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【纪要】佛慈制药(002644)会议纪要20230920

1.甘肃国投收购的最新进展及后续安排?答:2023年9月15日甘肃国投收购佛慈集团100%股权事项已完成佛慈集团控制权工商变更登记手续和股权交割,甘肃国投已成为佛慈集团100%控股股东,间接控制公司已发行股份的61.63%,公司实际控制人已由兰州市国资委变更为甘肃省国资委。后续甘肃国投将按照相关法律法规要求开展上市公司要约收购相关工作。公司将密切关注上述要约收购事项的进展情况,及时履行信息披露义务。2.甘肃国投收购完成后怎么支持公司发展?经营成果的效果何时能体现出来?答:生物医药产业是甘肃省重点

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【纪要】分众传媒(300118)会议纪要20230920

问答环节Q：阿里人工智能AI通义千问已经上市了，作为分众的股东，分众是否利用这方面的优势来处理相关的工作，与阿里巴巴的合作是否参与了通义千问的开发？江南春：公司通过对历史广告数据的深度挖掘，精心构造独有的高质量数据集和合理的人工标注反馈数据，并能够在实际场景中持续的迭代和优化，持续提升其能力。这样的基于AI驱动的全新行业解决方案，将极大丰富自身在广告创意生成、广告策略制定、广告投放优化、广告数据分析等多方面的综合能力，进而为更多的广告主赋能。Q：公司目前与哪些零售巨头有业务合作？分别是哪些？目前

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方邦股份(688020)9月20日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-20 9月20日慧选牛牛讯，方邦股份(688020)机构举办内部交流会议，问题一、公司半年报提到公司屏蔽膜高端产品（USB系列）销量呈显著大幅增加（已超过去年全年水平），请问该产品主要应用领域是，增长来源于哪些方面，市场空间多大，有应用在客户mate60pro上吗？回答：屏蔽膜USB系列产品主要应用于智能手机，上半年增长主要来自三星新款手机量产。目前尚未应用于mate60pro。问题二、公司半年报提到带载体可剥离超薄铜箔某宽幅产品已通过验证并取得小额订单，请问订单大概规

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东方日升(300118)9月20日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-20 9月20日慧选牛牛讯，东方日升(300118)机构举办内部交流会议， Q：异质结新产线的情况我们2条线满产，预计下周第三条线也可以满产。满产是载板的原因，目前载板都是迚口的，供应商供应丌上来，所以第三条线满产是被载板延迟了。目前效率是25.4%，良率是99%。Q：异质结产线的非硅成本展望到年底有机会做到2-2.1毛，有一些降本方案都在测试中了。Q：线宽最低可以到什么水平？如果后面做0BB，是丌是数量可以减少？极限在什么位置？各家在组件的主栅数量都丌一样，简单说主栅

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问答环节Q：公司省外业务收入占比在同行业中最高，未来省外业务将如何拓展？张建江：公司省外业务收入增长主要由线上销售带动，这也表明公司构建线上线下发行双循环体系已取得成效。1H23，公司线上销售收入16.52亿元，同比增长12.91%。未来，公司将进一步发挥电商渠道和博库五大核心仓优势，进一步提高运营效率。同时，加快推进自营自播模式发展，拓展非图品类赛道，创新新媒体营销手段，不断增强线上渠道销售的增量贡献。Q：1H23营收超过50亿的上市书企不多，公司营收55亿是十分出色的业绩，请问背后的原因是什

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【纪要】新产业(300832)会议纪要20230919

基本面信息(1)国内市场情况根据公司7月和8月的经营情况和业绩表现，国内市场整体增长速度约为15%~20%。由于疫情解除后，去年的三季度集中释放了一部分推迟的诊疗需求，使得今年七八月份的增长速度相对放缓。但从环比来看，七八两个月仍然呈现增长趋势。预计公司在国内三季度的收入增长约为15%左右(2)海外市场情况海外市场整体发展将保持良好的增长态势。根据7月份基数较低，增长速度超过50%，而8月份回到了30%的数据分析，预计三季度海外市场将保持30%左右的增长水平。综合来看，预计国内外的增长情况应该在

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Q：BC焊接胶新品今年可以贡献大几千万收入，单位价值量是怎么样的？在我们所有光伏材料里，盈利能力是比较突出的。毛利率是超过30%的。单位价值量，1GW的BC大概需要24万平米的焊线胶带，单平米焊线胶带是40元左右，这样算下来1GW的价值量在1000万人民币。我们单月销售额已经过千万了。Q：BC焊线胶带产品，公司往下游拓展过程中，产品已经覆盖头部几家客户了吗？我们是和某行业头部厂商签了独供协议的。已经在量产阶段了。BC现在也就这个龙头出货量是最大的。Q：怎么看焊线胶带的竞争格局？有一些偏小的厂商说

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金种子酒(600199)9月19日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-19 9月19日慧选牛牛讯，金种子酒(600199)机构举办内部交流会议，1.基本面信息(1)公司背景和市场表现金种子酒是一家受到关注的徽酒公司,近年来地产酒在市场表现相对强势,特别是在商务宴请有限制的情况下，返乡宴席需求增加。由于安徽地区经济发展良好，金种子酒在这几年的结构升级和销量增长都比较顺利。(2)困境反转和内部管理改革金种子酒是一个被定义为处于困境反转的企业,通过引入战投华润对其进行内部管理改革，并逐步导入市场和品牌，已经完成了第—阶段的困境反转。(3）渠道销

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恒达新材(301469)9月19日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-19 9月19日慧选牛牛讯，恒达新材(301469)机构举办内部交流会议，经营概况：考虑到实际产能下行（低克重占比提升）&均价下行，全年预计实现收入8.5-9亿元（同比承压）；利润方面，23H1实现0.42亿元，Q3由于汇率扰动&产能利用率不足预计较之前预期（0.23-0.36亿元）有压力。销量：食品包装纸占比持续提升，但克重较低预计影响总体产能。叠加今年开展停机检修，全年销量预计同比下滑。价格：Q2未调价，均价约9000-9500元；Q3起均价预计环比下滑300-70

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卓易信息(688258)9月18日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-18 9月18日慧选牛牛讯，卓易信息(688258)机构举办内部交流会议，【公司情况】公司2019年12月科创板上市，主要有两块业务，云服务与计算设备核心固件业务。固件业务收入逐年增长，公司整体业绩也比较稳定逐年增长。1、艾普阳：上半年公告收购艾普阳，三季报并表。IDE类似开发软件，搭建开发环境，对于在研的低代码工具是比较看好的，业绩对赌有业绩与在研产品研发投入的对赌。艾普阳的协同：1）业务：IDE也是属于软件开发工具，云服务的SaaS与PaaS也可以用到。2）销售渠道

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【纪要】新奥股份(600803)会议纪要20230918

1.公司发展战略(1)公司业务布局新奥股份快速发展，基于能源生产挤布局和收购新能矿业的资产。公司已形成天然气上下游全场景布局，拥有超过1,000万吨每年的国际国内资源池。公司决定剥离煤矿资产，聚焦天然气主业。(2)收购方凯宏科技的介绍凯宏科技是内蒙古宏东能源的子公司，拥有20多家成员企业和4座煤矿，煤炭生产能力每年超过1,000万吨。(3)收购交易细节交易完成后，新奥天然气将不再持挤有新能矿业股权，红彩虹科技将成为新能矿业100%股东。凯宏科技还将偿还新奥股份和子公司的相关债务。(4)新能矿业评

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1、市场拓展：特种市场需求较好，预计9月底、10月初订单就会追平去年，四季度是传统旺季；民品市场上半年有一定压力，3季度订单有所恢复到一周订单4-5000万，与去年同期基本持平。海外市场会对冲一部分民品的压力。2、数据要素与云服务：1）SAR数据总盘子约10亿元，预计有望在4季度落地。最新情况看，主要竞手发星进度慢于预期，2026年前宏图是国内在轨SAR卫星最多的公司，预计本次数据采购订单规模会比之前预期要好。2）基于卫高精度卫星、无人机数据Saas服务应用场景更丰富了，B端银行客户已经拓展了3

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【纪要】圣泉集团(605589)会议纪要20230915

Q行业增速A高速板这种增速的基本上维持在10%到15%，像PPO因为有这个服务器，那服务器的拉动主要在于东速西算和一些算力的基础设施的建设，还有AI的一个拉动。它的AI的拉动，因为AI占比目前还不是特别大，目前没有特别明显，但是它的增长率是比较恐怖的，基本上是百分之四五十的这样的一个增长，所以这两块都会拉动服务器。这个AI计算机也已支持这个PPO的这个整体的需求增加，但是全球就只有一家沙比克在供货这个材料，真正大量供货的就只有这家，然后国内也有很多企业在做，所以整体的需求就偏紧，然后这个价格是有

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【纪要】立高食品(300973)会议纪要20230915

到现在为止数据陆续在往上走增长的月下旬到现在增速大概在20%多上半年整体增长不是太理想，在10%左餐饮的一些渠道都没有开通，如果加上那些渠道的增长，总体的市场应该是整体情况立高下辖的三个系列产品都有做，从2022年的体量来看，总体进货额在4000万左右，分酱料、冷冻烘焙、奶油三块，奶油可能占的多一点，奥昆冷冻烘焙就相对要少一些，酱料是最少的，大概比例奶油一年能做2000万-3000万，差不多可以占到50%，是最多的，奥昆的话也能在30%左右，但是酱料就偏少了。下游客户情况主要对接饼店的湖北渠道，

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【纪要】佛慈制药(002644)会议纪要20230920

1.甘肃国投收购的最新进展及后续安排?答:2023年9月15日甘肃国投收购佛慈集团100%股权事项已完成佛慈集团控制权工商变更登记手续和股权交割,甘肃国投已成为佛慈集团100%控股股东,间接控制公司已发行股份的61.63%,公司实际控制人已由兰州市国资委变更为甘肃省国资委。后续甘肃国投将按照相关法律法规要求开展上市公司要约收购相关工作。公司将密切关注上述要约收购事项的进展情况,及时履行信息披露义务。2.甘肃国投收购完成后怎么支持公司发展?经营成果的效果何时能体现出来?答:生物医药产业是甘肃省重点

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佛慈制药

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2023-09-20 14:58:49

【纪要】分众传媒(300118)会议纪要20230920

问答环节Q：阿里人工智能AI通义千问已经上市了，作为分众的股东，分众是否利用这方面的优势来处理相关的工作，与阿里巴巴的合作是否参与了通义千问的开发？江南春：公司通过对历史广告数据的深度挖掘，精心构造独有的高质量数据集和合理的人工标注反馈数据，并能够在实际场景中持续的迭代和优化，持续提升其能力。这样的基于AI驱动的全新行业解决方案，将极大丰富自身在广告创意生成、广告策略制定、广告投放优化、广告数据分析等多方面的综合能力，进而为更多的广告主赋能。Q：公司目前与哪些零售巨头有业务合作？分别是哪些？目前

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东方日升

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2023-09-20 14:51:38

方邦股份(688020)9月20日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-20 9月20日慧选牛牛讯，方邦股份(688020)机构举办内部交流会议，问题一、公司半年报提到公司屏蔽膜高端产品（USB系列）销量呈显著大幅增加（已超过去年全年水平），请问该产品主要应用领域是，增长来源于哪些方面，市场空间多大，有应用在客户mate60pro上吗？回答：屏蔽膜USB系列产品主要应用于智能手机，上半年增长主要来自三星新款手机量产。目前尚未应用于mate60pro。问题二、公司半年报提到带载体可剥离超薄铜箔某宽幅产品已通过验证并取得小额订单，请问订单大概规

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方邦股份

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2023-09-20 14:44:39

东方日升(300118)9月20日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-20 9月20日慧选牛牛讯，东方日升(300118)机构举办内部交流会议， Q：异质结新产线的情况我们2条线满产，预计下周第三条线也可以满产。满产是载板的原因，目前载板都是迚口的，供应商供应丌上来，所以第三条线满产是被载板延迟了。目前效率是25.4%，良率是99%。Q：异质结产线的非硅成本展望到年底有机会做到2-2.1毛，有一些降本方案都在测试中了。Q：线宽最低可以到什么水平？如果后面做0BB，是丌是数量可以减少？极限在什么位置？各家在组件的主栅数量都丌一样，简单说主栅

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2023-09-19 22:41:41

【纪要】浙版传媒(601921)会议纪要20230919

问答环节Q：公司省外业务收入占比在同行业中最高，未来省外业务将如何拓展？张建江：公司省外业务收入增长主要由线上销售带动，这也表明公司构建线上线下发行双循环体系已取得成效。1H23，公司线上销售收入16.52亿元，同比增长12.91%。未来，公司将进一步发挥电商渠道和博库五大核心仓优势，进一步提高运营效率。同时，加快推进自营自播模式发展，拓展非图品类赛道，创新新媒体营销手段，不断增强线上渠道销售的增量贡献。Q：1H23营收超过50亿的上市书企不多，公司营收55亿是十分出色的业绩，请问背后的原因是什

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2023-09-19 22:36:16

【纪要】新产业(300832)会议纪要20230919

基本面信息(1)国内市场情况根据公司7月和8月的经营情况和业绩表现，国内市场整体增长速度约为15%~20%。由于疫情解除后，去年的三季度集中释放了一部分推迟的诊疗需求，使得今年七八月份的增长速度相对放缓。但从环比来看，七八两个月仍然呈现增长趋势。预计公司在国内三季度的收入增长约为15%左右(2)海外市场情况海外市场整体发展将保持良好的增长态势。根据7月份基数较低，增长速度超过50%，而8月份回到了30%的数据分析，预计三季度海外市场将保持30%左右的增长水平。综合来看，预计国内外的增长情况应该在

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2023-09-19 22:30:53

【纪要】赛伍技术(603212)会议纪要20230919

Q：BC焊接胶新品今年可以贡献大几千万收入，单位价值量是怎么样的？在我们所有光伏材料里，盈利能力是比较突出的。毛利率是超过30%的。单位价值量，1GW的BC大概需要24万平米的焊线胶带，单平米焊线胶带是40元左右，这样算下来1GW的价值量在1000万人民币。我们单月销售额已经过千万了。Q：BC焊线胶带产品，公司往下游拓展过程中，产品已经覆盖头部几家客户了吗？我们是和某行业头部厂商签了独供协议的。已经在量产阶段了。BC现在也就这个龙头出货量是最大的。Q：怎么看焊线胶带的竞争格局？有一些偏小的厂商说

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2023-09-19 22:25:38

金种子酒(600199)9月19日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-19 9月19日慧选牛牛讯，金种子酒(600199)机构举办内部交流会议，1.基本面信息(1)公司背景和市场表现金种子酒是一家受到关注的徽酒公司,近年来地产酒在市场表现相对强势,特别是在商务宴请有限制的情况下，返乡宴席需求增加。由于安徽地区经济发展良好，金种子酒在这几年的结构升级和销量增长都比较顺利。(2)困境反转和内部管理改革金种子酒是一个被定义为处于困境反转的企业,通过引入战投华润对其进行内部管理改革，并逐步导入市场和品牌，已经完成了第—阶段的困境反转。(3）渠道销

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2023-09-19 22:17:06

恒达新材(301469)9月19日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-19 9月19日慧选牛牛讯，恒达新材(301469)机构举办内部交流会议，经营概况：考虑到实际产能下行（低克重占比提升）&均价下行，全年预计实现收入8.5-9亿元（同比承压）；利润方面，23H1实现0.42亿元，Q3由于汇率扰动&产能利用率不足预计较之前预期（0.23-0.36亿元）有压力。销量：食品包装纸占比持续提升，但克重较低预计影响总体产能。叠加今年开展停机检修，全年销量预计同比下滑。价格：Q2未调价，均价约9000-9500元；Q3起均价预计环比下滑300-70

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2023-09-18 23:25:35

时间轴整理总表20230918-20230925

慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：国网启动新一批次特高压、数字化、输变电设备招标。首届IDAS设计自动化产业峰会。第二十三届工博会9月19日-23日在沪举行，参展企业超2600家。荣耀V Purse折叠屏手机将于9月19日发布。输变电项目第一次新增变电设备招标。投标截止时间:9月19日，预计9月底-10月上旬公示。华为全联接大会2023,孟晚舟出席演讲。数字政通在“华为全联接大会2023”报告数字政通"人和’大模

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数字政通

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2023-09-18 22:03:25

卓易信息(688258)9月18日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-18 9月18日慧选牛牛讯，卓易信息(688258)机构举办内部交流会议，【公司情况】公司2019年12月科创板上市，主要有两块业务，云服务与计算设备核心固件业务。固件业务收入逐年增长，公司整体业绩也比较稳定逐年增长。1、艾普阳：上半年公告收购艾普阳，三季报并表。IDE类似开发软件，搭建开发环境，对于在研的低代码工具是比较看好的，业绩对赌有业绩与在研产品研发投入的对赌。艾普阳的协同：1）业务：IDE也是属于软件开发工具，云服务的SaaS与PaaS也可以用到。2）销售渠道

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卓易信息

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2023-09-18 21:58:28

【纪要】新奥股份(600803)会议纪要20230918

1.公司发展战略(1)公司业务布局新奥股份快速发展，基于能源生产挤布局和收购新能矿业的资产。公司已形成天然气上下游全场景布局，拥有超过1,000万吨每年的国际国内资源池。公司决定剥离煤矿资产，聚焦天然气主业。(2)收购方凯宏科技的介绍凯宏科技是内蒙古宏东能源的子公司，拥有20多家成员企业和4座煤矿，煤炭生产能力每年超过1,000万吨。(3)收购交易细节交易完成后，新奥天然气将不再持挤有新能矿业股权，红彩虹科技将成为新能矿业100%股东。凯宏科技还将偿还新奥股份和子公司的相关债务。(4)新能矿业评

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2023-09-18 21:53:12

【纪要】航天宏图(688066)会议纪要20230918

1、市场拓展：特种市场需求较好，预计9月底、10月初订单就会追平去年，四季度是传统旺季；民品市场上半年有一定压力，3季度订单有所恢复到一周订单4-5000万，与去年同期基本持平。海外市场会对冲一部分民品的压力。2、数据要素与云服务：1）SAR数据总盘子约10亿元，预计有望在4季度落地。最新情况看，主要竞手发星进度慢于预期，2026年前宏图是国内在轨SAR卫星最多的公司，预计本次数据采购订单规模会比之前预期要好。2）基于卫高精度卫星、无人机数据Saas服务应用场景更丰富了，B端银行客户已经拓展了3

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航天宏图

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2023-09-15 22:25:19

【纪要】圣泉集团(605589)会议纪要20230915

Q行业增速A高速板这种增速的基本上维持在10%到15%，像PPO因为有这个服务器，那服务器的拉动主要在于东速西算和一些算力的基础设施的建设，还有AI的一个拉动。它的AI的拉动，因为AI占比目前还不是特别大，目前没有特别明显，但是它的增长率是比较恐怖的，基本上是百分之四五十的这样的一个增长，所以这两块都会拉动服务器。这个AI计算机也已支持这个PPO的这个整体的需求增加，但是全球就只有一家沙比克在供货这个材料，真正大量供货的就只有这家，然后国内也有很多企业在做，所以整体的需求就偏紧，然后这个价格是有

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圣泉集团

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【纪要】立高食品(300973)会议纪要20230915

到现在为止数据陆续在往上走增长的月下旬到现在增速大概在20%多上半年整体增长不是太理想，在10%左餐饮的一些渠道都没有开通，如果加上那些渠道的增长，总体的市场应该是整体情况立高下辖的三个系列产品都有做，从2022年的体量来看，总体进货额在4000万左右，分酱料、冷冻烘焙、奶油三块，奶油可能占的多一点，奥昆冷冻烘焙就相对要少一些，酱料是最少的，大概比例奶油一年能做2000万-3000万，差不多可以占到50%，是最多的，奥昆的话也能在30%左右，但是酱料就偏少了。下游客户情况主要对接饼店的湖北渠道，

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