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2023-09-05 22:47:54

TCL科技(000100)9月5日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-05 9月5日慧选牛牛讯，TCL科技(000100)机构举办内部交流会议，TCL科技23H1业绩交流会本纪要仅供中泰证券研究所客户参考，未必能如实反映公司经营情况，请切勿进行商业转载或传播，中泰证券研究所保留追究责任的权利！纪要正文领导发言：今年以来，面对复杂的政治经济环境，我们召开了这次会议，旨在深入讨论半导体显示、光伏、新能源及半导体产业当前及未来可能面临的新的行业发展态势，并分享我们的经营规划和计划。一、集团层面首先从上半年来看，集团的整体的业务板块保持不变，然后

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TCL科技

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2023-09-04 22:43:01

时间轴整理总表20230904-20230911

慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：中国国际智能产业博览会9月4日-6日在重庆举办东盟峰会。《科创板股票上市规则(2023年8月修订)》9月4日施行。恒生指数系列的成份股变动将于2023年9月4日(星期一)生效。 2023德国慕尼黑车展开幕。土耳其外交部:希腊外长将于9月5日访问土耳其。恒大汽车:将于9月5日召开股东周年大会。国务院总理李强将于9月5日至8日出席在印尼雅加达举行的第26次中国-东盟(10+ 1)领导人

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2023-09-04 20:24:15

【纪要】盐湖股份(000792)会议纪要20230904

1.基本面信息因司法重整可能短期内不具备现金分红条件，考虑进行股票回购和注销等措施具体方案尚在筹划阶段，后续将进一步公布进展a.盐湖股份上半年业绩上半年公司实现规模净利润50.98亿元累计生产氯化钾203.75万吨，销售氯化钾213.77万吨钾肥板块营收62.28亿元，毛利率保持在72%到73%之间碳酸锤板块控股子公司蓝科锤业上半年生产氯化钾1.41万吨，销售碳酸锤产品1.5万吨碳酸锤产品营收33.53亿元，毛利率约为83%b.产品均价和计划产量上半年氯化钾产品均价291 3元，碳酸铝均价22.

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2023-09-04 20:18:15

【纪要】视觉中国(000681)会议纪要20230904

业绩回顾从1H23的财务数据来看业绩中规中矩，2Q23的收入、利润及现金流同环比保持增长。过去两年公司一直保持业务重构、流程再造、组织优化和梯队建设，目的在于降本增效，效果显著。2H23开始将从财报中逐步显现出来，而且是永久性的、不是临时性的。AIGC方面公司对AIGC方面从认知到实践有很大提高，AIGC对于视觉中国机遇远大于挑战：一方面，由于AIGC包括ChatGPT，可以提高公司内部的劳动生产率，是降本增效的一部分。还可以为客户提供更好的用户体验，如公司上线的智能语言搜索等；另一方面，视觉中

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2023-09-04 20:13:12

【纪要】圣邦股份(300661)会议纪要20230904

上半年推出新产品300余款，数量相当于公司上市前四年每一年的新产品数量。预计今年推出的新产品数量超过500款。今年年末，如果公司新一阶段的研发力量获得验证，公司会在年报中更新未来3-5年新的业绩指引。公司在今年计划招募研发人员200余人，目前已经有100余人到岗，员工招募工作进展顺利。2023H1公司的研发投入是3.49亿元，同比增加34.23%，占当期营收30.39%，同比增加0.89亿元。加大研发投入，短期对财务数据有一些影响，但是公司经过审慎的考虑，认为基于未来长期发展的考虑，还是应该加大

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2023-09-04 20:09:08

【纪要】青云科技(688316)会议纪要20230904

1、Ai算力这块的商业模式是什么？公司主要是混合云，公有云和私有云。今年会有希望把公有云这部分的毛利作正。ai算力调度会成为一个很高增速的影响因子。今年Ai算力服务上半年已经实现了2,651万，商业模式是轻资产的模式。青云能找到英伟达gpu的资源，同时能找到国企来出资购买gpu，之后租给自己，自己再封装上算力调度服务以后出租给别人，赚取差价。所以不太需要考虑类似重资产的资金问题，目前的租赁客户也有充足的客户，都有协议，算力一就位就能租出去。好处就是扩张快。目前国内外没有太多类似的轻资产案例。2、

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2023-09-04 19:46:25

【纪要】芒果超媒(300413)会议纪要20230904

公司发言1H23营业收入66.9亿元，同比下降0.4%；归母净利润12.5亿元，同比增长5%。其中广告收入17.9亿元，同比有所下降，广告市场逐步复苏，但市场整体投放谨慎；会员收入19.6亿元，运营商业务收入13.9亿元，两大业务分别同比增长5.5%和15.2%。成本端降本增效成效显著；现金流状况良好。问答环节Q：如何看待88VIP等合作对会员业务的影响，如何展望未来会员数？蔡怀军/董事长A：（1）88VIP合作商谈许久，能打通合作关键也是得到阿里认可，内部数据接通后发现芒果会员与88会员重合度

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2023-09-04 19:35:15

昊海生科(688366)9月4日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-04 9月4日慧选牛牛讯，昊海生科(688366)机构举办内部交流会议，1.海魅相关：1）产品属性与竞争优势：①均相技术使得玻尿酸无颗粒：注射后无不良反应，不肿不痛。②内聚性强、易抱团：塑性功能强，不易降解，留在体内的塑性时效强。2）高端定位原因：①产品品质优异、注射体验好；②产品适用多种医美塑形设计、可用性强：由于无吸水溶胀表现，海魅适合填充耳周、口周以及颅顶，兼具微型改造去皱和大轮廓脸型改造的功能。③财富效应明显，医美工作人员自用海魅产品并积极推荐（2023年上半年

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昊海生科

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2023-09-04 18:12:42

创业慧康(300451)9月4日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-04 9月4日慧选牛牛讯，创业慧康(300451)机构举办内部交流会议，1、行业恢复：公司上半年千万级订单增长明显，去年同期5、6个，今年上半年15、6个；上半年毛利率恢复到21年水平；拉长角度看，外部观测订单增速和公司收入增速趋势一致，但在今年特定的情况下，有可能存在前后百分比的落差。2、医疗反腐：反腐涉及医药、器械、耗材、设备，但从本质来讲，促进信息化行业更加规范。医院的收入和成本支出跟反腐没有太大的关联。反腐对于头部信息化企业是利好，对于区域性公司是利空。3、新产

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2023-08-31 18:18:03

【纪要】昆仑万维(300418)会议纪要20230831

一、管理层介绍各位下午好，我是昆仑万维CEO方汉。感谢各位投资人和分析师参加昆仑万维2023年半年报业绩交流会。今年年初，我们正式宣布了All in AGI与AIGC的长期战略。尽管2023年上半年宏观环境复杂多变，但我们仍然坚持既定战略，抓住市场机遇，稳步发展。在报告期内，公司实现了营业收入24.3亿元，同比增长8%。整体毛利率达到80%，实现经营性现金流5.3亿元，同比增长30%。归属于上市公司股东的净利润达到3.6亿元，利润规模继续位居行业前列。此外，公司不断拓展海外业务，海外业务收入再创

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昆仑万维

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2023-08-31 18:12:53

【纪要】弘元绿能(603185)会议纪要20230831

会议要点：经营情况：上半年实现营收71.74亿元，实现归母净利润10.17亿元。一、硅片出货：上半年硅片出货13.2GW，Q1 6.2GW，Q2 7GW。明年50-60GW。产能：硅片端有35GW产能，20GW在建，20GW规划，明年会达到75GW硅片产能，N型P型都能生产。单瓦盈利：单瓦盈利5分左右。稼动率：公司2月至今每个月在90%以上，接近满开，7月有检修，稍微影响一点开工率。N型出货占比：上半年N型占比持续上升，Q1 20%左右，Q2来到40%左右，预计到下半年会快速达到很高水平。N型与

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【纪要】航天宏图(688066)会议纪要20230831

KeyUpdates：1、业绩：23年上半年营收10.24亿元，同比+31.03%；归母净利润1087万元，同比+27.38%。分产品线看，空间基础设施收入3.2亿元，同比增长600%；PIE+行业收入6.5亿元，和去年打平。2、分行业看：国防收入5.2亿元，同比增长239%；自然环境收入同比增长265%；气海环和水利都增长了20%左右；应急收入有下滑。3、公司坚定全产业链闭环战略，基于三大原因：1）在关键时间提供关键数据，2）推动公司国际化业务，3）并布局未来发展。4、全年来看，国防和国际业务

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【纪要】国轩高科(002074)会议纪要20230831

摘要：1.经营情况上半年收入152.38亿元，同比+76.4%。储能上半年收入41.47亿元，同比+224.33，占接近1/3，海外储能也是公司增长动力之一。海外收入30.62亿元，同比增长+296.74%。归母净利润2.09亿元，同比增长223.75%。扣非很长时间以来实现了扭亏为盈。2.出货情况上半年20GWh，其中二季度11GWh。细分中，整车11GWh，储能6GWh，其他3GWh，其中整车的部分和咨询机构的披露是相吻合的。海外出货共4GWh。全年指引目标60GWh，海外占30%，但有可能

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国轩高科

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【纪要】福昕软件(688095)会议纪要20230831

报告期内公司双转型进展整体良好，我们实现订阅业务收入9,209万元，占营收32.19%，同比增长69%。Q2单季度的订阅收入占将近35%，Q1占比30%。我们订阅ARR的统计口径是不少于12个月的订阅业务，今年上半年订阅业务ARR大概是1.86亿元，同比增长85.60%，较上年期末增长34.23%。订阅相关合同负债接近1.1亿，同比增长89.22%，较上年期末增长16%。编辑器产品的订阅金额续费率依然是稳定在90%以上，口径是采用存量客户在报告期末的ARR较上年同期期末的ARR之间的比例证代发言

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福莱特(601865)8月31日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-08-31 8月31日慧选牛牛讯，福莱特(601865)机构举办内部交流会议，Q：原材料价格原材料分两大块，第一是石英砂，我们有自供，所以成本相对稳定，第二是纯碱，确实8月份纯碱有短期反弹，价格从月初的2100元上升到接近3000元了。我们看是短期行为，是受前期纯碱行业检修和新增产能丌及预期导致的供需失衡，但往后看还是下降趋势。燃料方面，都是国内非供暖期价格，之后到了国内供暖期天然气价格肯定还是往上调，但价格是根据収改委指引，每个省也丌一样。Q：玱璃价格上调是成本原因还是需求

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TCL科技(000100)9月5日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-05 9月5日慧选牛牛讯，TCL科技(000100)机构举办内部交流会议，TCL科技23H1业绩交流会本纪要仅供中泰证券研究所客户参考，未必能如实反映公司经营情况，请切勿进行商业转载或传播，中泰证券研究所保留追究责任的权利！纪要正文领导发言：今年以来，面对复杂的政治经济环境，我们召开了这次会议，旨在深入讨论半导体显示、光伏、新能源及半导体产业当前及未来可能面临的新的行业发展态势，并分享我们的经营规划和计划。一、集团层面首先从上半年来看，集团的整体的业务板块保持不变，然后

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1.基本面信息因司法重整可能短期内不具备现金分红条件，考虑进行股票回购和注销等措施具体方案尚在筹划阶段，后续将进一步公布进展a.盐湖股份上半年业绩上半年公司实现规模净利润50.98亿元累计生产氯化钾203.75万吨，销售氯化钾213.77万吨钾肥板块营收62.28亿元，毛利率保持在72%到73%之间碳酸锤板块控股子公司蓝科锤业上半年生产氯化钾1.41万吨，销售碳酸锤产品1.5万吨碳酸锤产品营收33.53亿元，毛利率约为83%b.产品均价和计划产量上半年氯化钾产品均价291 3元，碳酸铝均价22.

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业绩回顾从1H23的财务数据来看业绩中规中矩，2Q23的收入、利润及现金流同环比保持增长。过去两年公司一直保持业务重构、流程再造、组织优化和梯队建设，目的在于降本增效，效果显著。2H23开始将从财报中逐步显现出来，而且是永久性的、不是临时性的。AIGC方面公司对AIGC方面从认知到实践有很大提高，AIGC对于视觉中国机遇远大于挑战：一方面，由于AIGC包括ChatGPT，可以提高公司内部的劳动生产率，是降本增效的一部分。还可以为客户提供更好的用户体验，如公司上线的智能语言搜索等；另一方面，视觉中

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上半年推出新产品300余款，数量相当于公司上市前四年每一年的新产品数量。预计今年推出的新产品数量超过500款。今年年末，如果公司新一阶段的研发力量获得验证，公司会在年报中更新未来3-5年新的业绩指引。公司在今年计划招募研发人员200余人，目前已经有100余人到岗，员工招募工作进展顺利。2023H1公司的研发投入是3.49亿元，同比增加34.23%，占当期营收30.39%，同比增加0.89亿元。加大研发投入，短期对财务数据有一些影响，但是公司经过审慎的考虑，认为基于未来长期发展的考虑，还是应该加大

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【纪要】芒果超媒(300413)会议纪要20230904

公司发言1H23营业收入66.9亿元，同比下降0.4%；归母净利润12.5亿元，同比增长5%。其中广告收入17.9亿元，同比有所下降，广告市场逐步复苏，但市场整体投放谨慎；会员收入19.6亿元，运营商业务收入13.9亿元，两大业务分别同比增长5.5%和15.2%。成本端降本增效成效显著；现金流状况良好。问答环节Q：如何看待88VIP等合作对会员业务的影响，如何展望未来会员数？蔡怀军/董事长A：（1）88VIP合作商谈许久，能打通合作关键也是得到阿里认可，内部数据接通后发现芒果会员与88会员重合度

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昊海生科(688366)9月4日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-04 9月4日慧选牛牛讯，昊海生科(688366)机构举办内部交流会议，1.海魅相关：1）产品属性与竞争优势：①均相技术使得玻尿酸无颗粒：注射后无不良反应，不肿不痛。②内聚性强、易抱团：塑性功能强，不易降解，留在体内的塑性时效强。2）高端定位原因：①产品品质优异、注射体验好；②产品适用多种医美塑形设计、可用性强：由于无吸水溶胀表现，海魅适合填充耳周、口周以及颅顶，兼具微型改造去皱和大轮廓脸型改造的功能。③财富效应明显，医美工作人员自用海魅产品并积极推荐（2023年上半年

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慧选牛牛 2023-09-04 9月4日慧选牛牛讯，创业慧康(300451)机构举办内部交流会议，1、行业恢复：公司上半年千万级订单增长明显，去年同期5、6个，今年上半年15、6个；上半年毛利率恢复到21年水平；拉长角度看，外部观测订单增速和公司收入增速趋势一致，但在今年特定的情况下，有可能存在前后百分比的落差。2、医疗反腐：反腐涉及医药、器械、耗材、设备，但从本质来讲，促进信息化行业更加规范。医院的收入和成本支出跟反腐没有太大的关联。反腐对于头部信息化企业是利好，对于区域性公司是利空。3、新产

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一、管理层介绍各位下午好，我是昆仑万维CEO方汉。感谢各位投资人和分析师参加昆仑万维2023年半年报业绩交流会。今年年初，我们正式宣布了All in AGI与AIGC的长期战略。尽管2023年上半年宏观环境复杂多变，但我们仍然坚持既定战略，抓住市场机遇，稳步发展。在报告期内，公司实现了营业收入24.3亿元，同比增长8%。整体毛利率达到80%，实现经营性现金流5.3亿元，同比增长30%。归属于上市公司股东的净利润达到3.6亿元，利润规模继续位居行业前列。此外，公司不断拓展海外业务，海外业务收入再创

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【纪要】弘元绿能(603185)会议纪要20230831

会议要点：经营情况：上半年实现营收71.74亿元，实现归母净利润10.17亿元。一、硅片出货：上半年硅片出货13.2GW，Q1 6.2GW，Q2 7GW。明年50-60GW。产能：硅片端有35GW产能，20GW在建，20GW规划，明年会达到75GW硅片产能，N型P型都能生产。单瓦盈利：单瓦盈利5分左右。稼动率：公司2月至今每个月在90%以上，接近满开，7月有检修，稍微影响一点开工率。N型出货占比：上半年N型占比持续上升，Q1 20%左右，Q2来到40%左右，预计到下半年会快速达到很高水平。N型与

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KeyUpdates：1、业绩：23年上半年营收10.24亿元，同比+31.03%；归母净利润1087万元，同比+27.38%。分产品线看，空间基础设施收入3.2亿元，同比增长600%；PIE+行业收入6.5亿元，和去年打平。2、分行业看：国防收入5.2亿元，同比增长239%；自然环境收入同比增长265%；气海环和水利都增长了20%左右；应急收入有下滑。3、公司坚定全产业链闭环战略，基于三大原因：1）在关键时间提供关键数据，2）推动公司国际化业务，3）并布局未来发展。4、全年来看，国防和国际业务

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摘要：1.经营情况上半年收入152.38亿元，同比+76.4%。储能上半年收入41.47亿元，同比+224.33，占接近1/3，海外储能也是公司增长动力之一。海外收入30.62亿元，同比增长+296.74%。归母净利润2.09亿元，同比增长223.75%。扣非很长时间以来实现了扭亏为盈。2.出货情况上半年20GWh，其中二季度11GWh。细分中，整车11GWh，储能6GWh，其他3GWh，其中整车的部分和咨询机构的披露是相吻合的。海外出货共4GWh。全年指引目标60GWh，海外占30%，但有可能

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报告期内公司双转型进展整体良好，我们实现订阅业务收入9,209万元，占营收32.19%，同比增长69%。Q2单季度的订阅收入占将近35%，Q1占比30%。我们订阅ARR的统计口径是不少于12个月的订阅业务，今年上半年订阅业务ARR大概是1.86亿元，同比增长85.60%，较上年期末增长34.23%。订阅相关合同负债接近1.1亿，同比增长89.22%，较上年期末增长16%。编辑器产品的订阅金额续费率依然是稳定在90%以上，口径是采用存量客户在报告期末的ARR较上年同期期末的ARR之间的比例证代发言

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福莱特(601865)8月31日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-08-31 8月31日慧选牛牛讯，福莱特(601865)机构举办内部交流会议，Q：原材料价格原材料分两大块，第一是石英砂，我们有自供，所以成本相对稳定，第二是纯碱，确实8月份纯碱有短期反弹，价格从月初的2100元上升到接近3000元了。我们看是短期行为，是受前期纯碱行业检修和新增产能丌及预期导致的供需失衡，但往后看还是下降趋势。燃料方面，都是国内非供暖期价格，之后到了国内供暖期天然气价格肯定还是往上调，但价格是根据収改委指引，每个省也丌一样。Q：玱璃价格上调是成本原因还是需求

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TCL科技(000100)9月5日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-05 9月5日慧选牛牛讯，TCL科技(000100)机构举办内部交流会议，TCL科技23H1业绩交流会本纪要仅供中泰证券研究所客户参考，未必能如实反映公司经营情况，请切勿进行商业转载或传播，中泰证券研究所保留追究责任的权利！纪要正文领导发言：今年以来，面对复杂的政治经济环境，我们召开了这次会议，旨在深入讨论半导体显示、光伏、新能源及半导体产业当前及未来可能面临的新的行业发展态势，并分享我们的经营规划和计划。一、集团层面首先从上半年来看，集团的整体的业务板块保持不变，然后

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时间轴整理总表20230904-20230911

慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：中国国际智能产业博览会9月4日-6日在重庆举办东盟峰会。《科创板股票上市规则(2023年8月修订)》9月4日施行。恒生指数系列的成份股变动将于2023年9月4日(星期一)生效。 2023德国慕尼黑车展开幕。土耳其外交部:希腊外长将于9月5日访问土耳其。恒大汽车:将于9月5日召开股东周年大会。国务院总理李强将于9月5日至8日出席在印尼雅加达举行的第26次中国-东盟(10+ 1)领导人

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【纪要】盐湖股份(000792)会议纪要20230904

1.基本面信息因司法重整可能短期内不具备现金分红条件，考虑进行股票回购和注销等措施具体方案尚在筹划阶段，后续将进一步公布进展a.盐湖股份上半年业绩上半年公司实现规模净利润50.98亿元累计生产氯化钾203.75万吨，销售氯化钾213.77万吨钾肥板块营收62.28亿元，毛利率保持在72%到73%之间碳酸锤板块控股子公司蓝科锤业上半年生产氯化钾1.41万吨，销售碳酸锤产品1.5万吨碳酸锤产品营收33.53亿元，毛利率约为83%b.产品均价和计划产量上半年氯化钾产品均价291 3元，碳酸铝均价22.

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【纪要】视觉中国(000681)会议纪要20230904

业绩回顾从1H23的财务数据来看业绩中规中矩，2Q23的收入、利润及现金流同环比保持增长。过去两年公司一直保持业务重构、流程再造、组织优化和梯队建设，目的在于降本增效，效果显著。2H23开始将从财报中逐步显现出来，而且是永久性的、不是临时性的。AIGC方面公司对AIGC方面从认知到实践有很大提高，AIGC对于视觉中国机遇远大于挑战：一方面，由于AIGC包括ChatGPT，可以提高公司内部的劳动生产率，是降本增效的一部分。还可以为客户提供更好的用户体验，如公司上线的智能语言搜索等；另一方面，视觉中

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【纪要】圣邦股份(300661)会议纪要20230904

上半年推出新产品300余款，数量相当于公司上市前四年每一年的新产品数量。预计今年推出的新产品数量超过500款。今年年末，如果公司新一阶段的研发力量获得验证，公司会在年报中更新未来3-5年新的业绩指引。公司在今年计划招募研发人员200余人，目前已经有100余人到岗，员工招募工作进展顺利。2023H1公司的研发投入是3.49亿元，同比增加34.23%，占当期营收30.39%，同比增加0.89亿元。加大研发投入，短期对财务数据有一些影响，但是公司经过审慎的考虑，认为基于未来长期发展的考虑，还是应该加大

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【纪要】青云科技(688316)会议纪要20230904

1、Ai算力这块的商业模式是什么？公司主要是混合云，公有云和私有云。今年会有希望把公有云这部分的毛利作正。ai算力调度会成为一个很高增速的影响因子。今年Ai算力服务上半年已经实现了2,651万，商业模式是轻资产的模式。青云能找到英伟达gpu的资源，同时能找到国企来出资购买gpu，之后租给自己，自己再封装上算力调度服务以后出租给别人，赚取差价。所以不太需要考虑类似重资产的资金问题，目前的租赁客户也有充足的客户，都有协议，算力一就位就能租出去。好处就是扩张快。目前国内外没有太多类似的轻资产案例。2、

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【纪要】芒果超媒(300413)会议纪要20230904

公司发言1H23营业收入66.9亿元，同比下降0.4%；归母净利润12.5亿元，同比增长5%。其中广告收入17.9亿元，同比有所下降，广告市场逐步复苏，但市场整体投放谨慎；会员收入19.6亿元，运营商业务收入13.9亿元，两大业务分别同比增长5.5%和15.2%。成本端降本增效成效显著；现金流状况良好。问答环节Q：如何看待88VIP等合作对会员业务的影响，如何展望未来会员数？蔡怀军/董事长A：（1）88VIP合作商谈许久，能打通合作关键也是得到阿里认可，内部数据接通后发现芒果会员与88会员重合度

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昊海生科(688366)9月4日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-04 9月4日慧选牛牛讯，昊海生科(688366)机构举办内部交流会议，1.海魅相关：1）产品属性与竞争优势：①均相技术使得玻尿酸无颗粒：注射后无不良反应，不肿不痛。②内聚性强、易抱团：塑性功能强，不易降解，留在体内的塑性时效强。2）高端定位原因：①产品品质优异、注射体验好；②产品适用多种医美塑形设计、可用性强：由于无吸水溶胀表现，海魅适合填充耳周、口周以及颅顶，兼具微型改造去皱和大轮廓脸型改造的功能。③财富效应明显，医美工作人员自用海魅产品并积极推荐（2023年上半年

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创业慧康(300451)9月4日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-04 9月4日慧选牛牛讯，创业慧康(300451)机构举办内部交流会议，1、行业恢复：公司上半年千万级订单增长明显，去年同期5、6个，今年上半年15、6个；上半年毛利率恢复到21年水平；拉长角度看，外部观测订单增速和公司收入增速趋势一致，但在今年特定的情况下，有可能存在前后百分比的落差。2、医疗反腐：反腐涉及医药、器械、耗材、设备，但从本质来讲，促进信息化行业更加规范。医院的收入和成本支出跟反腐没有太大的关联。反腐对于头部信息化企业是利好，对于区域性公司是利空。3、新产

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【纪要】昆仑万维(300418)会议纪要20230831

一、管理层介绍各位下午好，我是昆仑万维CEO方汉。感谢各位投资人和分析师参加昆仑万维2023年半年报业绩交流会。今年年初，我们正式宣布了All in AGI与AIGC的长期战略。尽管2023年上半年宏观环境复杂多变，但我们仍然坚持既定战略，抓住市场机遇，稳步发展。在报告期内，公司实现了营业收入24.3亿元，同比增长8%。整体毛利率达到80%，实现经营性现金流5.3亿元，同比增长30%。归属于上市公司股东的净利润达到3.6亿元，利润规模继续位居行业前列。此外，公司不断拓展海外业务，海外业务收入再创

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【纪要】弘元绿能(603185)会议纪要20230831

会议要点：经营情况：上半年实现营收71.74亿元，实现归母净利润10.17亿元。一、硅片出货：上半年硅片出货13.2GW，Q1 6.2GW，Q2 7GW。明年50-60GW。产能：硅片端有35GW产能，20GW在建，20GW规划，明年会达到75GW硅片产能，N型P型都能生产。单瓦盈利：单瓦盈利5分左右。稼动率：公司2月至今每个月在90%以上，接近满开，7月有检修，稍微影响一点开工率。N型出货占比：上半年N型占比持续上升，Q1 20%左右，Q2来到40%左右，预计到下半年会快速达到很高水平。N型与

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【纪要】航天宏图(688066)会议纪要20230831

KeyUpdates：1、业绩：23年上半年营收10.24亿元，同比+31.03%；归母净利润1087万元，同比+27.38%。分产品线看，空间基础设施收入3.2亿元，同比增长600%；PIE+行业收入6.5亿元，和去年打平。2、分行业看：国防收入5.2亿元，同比增长239%；自然环境收入同比增长265%；气海环和水利都增长了20%左右；应急收入有下滑。3、公司坚定全产业链闭环战略，基于三大原因：1）在关键时间提供关键数据，2）推动公司国际化业务，3）并布局未来发展。4、全年来看，国防和国际业务

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【纪要】国轩高科(002074)会议纪要20230831

摘要：1.经营情况上半年收入152.38亿元，同比+76.4%。储能上半年收入41.47亿元，同比+224.33，占接近1/3，海外储能也是公司增长动力之一。海外收入30.62亿元，同比增长+296.74%。归母净利润2.09亿元，同比增长223.75%。扣非很长时间以来实现了扭亏为盈。2.出货情况上半年20GWh，其中二季度11GWh。细分中，整车11GWh，储能6GWh，其他3GWh，其中整车的部分和咨询机构的披露是相吻合的。海外出货共4GWh。全年指引目标60GWh，海外占30%，但有可能

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国轩高科

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【纪要】福昕软件(688095)会议纪要20230831

报告期内公司双转型进展整体良好，我们实现订阅业务收入9,209万元，占营收32.19%，同比增长69%。Q2单季度的订阅收入占将近35%，Q1占比30%。我们订阅ARR的统计口径是不少于12个月的订阅业务，今年上半年订阅业务ARR大概是1.86亿元，同比增长85.60%，较上年期末增长34.23%。订阅相关合同负债接近1.1亿，同比增长89.22%，较上年期末增长16%。编辑器产品的订阅金额续费率依然是稳定在90%以上，口径是采用存量客户在报告期末的ARR较上年同期期末的ARR之间的比例证代发言

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福莱特(601865)8月31日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-08-31 8月31日慧选牛牛讯，福莱特(601865)机构举办内部交流会议，Q：原材料价格原材料分两大块，第一是石英砂，我们有自供，所以成本相对稳定，第二是纯碱，确实8月份纯碱有短期反弹，价格从月初的2100元上升到接近3000元了。我们看是短期行为，是受前期纯碱行业检修和新增产能丌及预期导致的供需失衡，但往后看还是下降趋势。燃料方面，都是国内非供暖期价格，之后到了国内供暖期天然气价格肯定还是往上调，但价格是根据収改委指引，每个省也丌一样。Q：玱璃价格上调是成本原因还是需求

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TCL科技(000100)9月5日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-05 9月5日慧选牛牛讯，TCL科技(000100)机构举办内部交流会议，TCL科技23H1业绩交流会本纪要仅供中泰证券研究所客户参考，未必能如实反映公司经营情况，请切勿进行商业转载或传播，中泰证券研究所保留追究责任的权利！纪要正文领导发言：今年以来，面对复杂的政治经济环境，我们召开了这次会议，旨在深入讨论半导体显示、光伏、新能源及半导体产业当前及未来可能面临的新的行业发展态势，并分享我们的经营规划和计划。一、集团层面首先从上半年来看，集团的整体的业务板块保持不变，然后

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【纪要】盐湖股份(000792)会议纪要20230904

1.基本面信息因司法重整可能短期内不具备现金分红条件，考虑进行股票回购和注销等措施具体方案尚在筹划阶段，后续将进一步公布进展a.盐湖股份上半年业绩上半年公司实现规模净利润50.98亿元累计生产氯化钾203.75万吨，销售氯化钾213.77万吨钾肥板块营收62.28亿元，毛利率保持在72%到73%之间碳酸锤板块控股子公司蓝科锤业上半年生产氯化钾1.41万吨，销售碳酸锤产品1.5万吨碳酸锤产品营收33.53亿元，毛利率约为83%b.产品均价和计划产量上半年氯化钾产品均价291 3元，碳酸铝均价22.

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【纪要】视觉中国(000681)会议纪要20230904

业绩回顾从1H23的财务数据来看业绩中规中矩，2Q23的收入、利润及现金流同环比保持增长。过去两年公司一直保持业务重构、流程再造、组织优化和梯队建设，目的在于降本增效，效果显著。2H23开始将从财报中逐步显现出来，而且是永久性的、不是临时性的。AIGC方面公司对AIGC方面从认知到实践有很大提高，AIGC对于视觉中国机遇远大于挑战：一方面，由于AIGC包括ChatGPT，可以提高公司内部的劳动生产率，是降本增效的一部分。还可以为客户提供更好的用户体验，如公司上线的智能语言搜索等；另一方面，视觉中

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【纪要】圣邦股份(300661)会议纪要20230904

上半年推出新产品300余款，数量相当于公司上市前四年每一年的新产品数量。预计今年推出的新产品数量超过500款。今年年末，如果公司新一阶段的研发力量获得验证，公司会在年报中更新未来3-5年新的业绩指引。公司在今年计划招募研发人员200余人，目前已经有100余人到岗，员工招募工作进展顺利。2023H1公司的研发投入是3.49亿元，同比增加34.23%，占当期营收30.39%，同比增加0.89亿元。加大研发投入，短期对财务数据有一些影响，但是公司经过审慎的考虑，认为基于未来长期发展的考虑，还是应该加大

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1、Ai算力这块的商业模式是什么？公司主要是混合云，公有云和私有云。今年会有希望把公有云这部分的毛利作正。ai算力调度会成为一个很高增速的影响因子。今年Ai算力服务上半年已经实现了2,651万，商业模式是轻资产的模式。青云能找到英伟达gpu的资源，同时能找到国企来出资购买gpu，之后租给自己，自己再封装上算力调度服务以后出租给别人，赚取差价。所以不太需要考虑类似重资产的资金问题，目前的租赁客户也有充足的客户，都有协议，算力一就位就能租出去。好处就是扩张快。目前国内外没有太多类似的轻资产案例。2、

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【纪要】芒果超媒(300413)会议纪要20230904

公司发言1H23营业收入66.9亿元，同比下降0.4%；归母净利润12.5亿元，同比增长5%。其中广告收入17.9亿元，同比有所下降，广告市场逐步复苏，但市场整体投放谨慎；会员收入19.6亿元，运营商业务收入13.9亿元，两大业务分别同比增长5.5%和15.2%。成本端降本增效成效显著；现金流状况良好。问答环节Q：如何看待88VIP等合作对会员业务的影响，如何展望未来会员数？蔡怀军/董事长A：（1）88VIP合作商谈许久，能打通合作关键也是得到阿里认可，内部数据接通后发现芒果会员与88会员重合度

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昊海生科(688366)9月4日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-04 9月4日慧选牛牛讯，昊海生科(688366)机构举办内部交流会议，1.海魅相关：1）产品属性与竞争优势：①均相技术使得玻尿酸无颗粒：注射后无不良反应，不肿不痛。②内聚性强、易抱团：塑性功能强，不易降解，留在体内的塑性时效强。2）高端定位原因：①产品品质优异、注射体验好；②产品适用多种医美塑形设计、可用性强：由于无吸水溶胀表现，海魅适合填充耳周、口周以及颅顶，兼具微型改造去皱和大轮廓脸型改造的功能。③财富效应明显，医美工作人员自用海魅产品并积极推荐（2023年上半年

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慧选牛牛 2023-09-04 9月4日慧选牛牛讯，创业慧康(300451)机构举办内部交流会议，1、行业恢复：公司上半年千万级订单增长明显，去年同期5、6个，今年上半年15、6个；上半年毛利率恢复到21年水平；拉长角度看，外部观测订单增速和公司收入增速趋势一致，但在今年特定的情况下，有可能存在前后百分比的落差。2、医疗反腐：反腐涉及医药、器械、耗材、设备，但从本质来讲，促进信息化行业更加规范。医院的收入和成本支出跟反腐没有太大的关联。反腐对于头部信息化企业是利好，对于区域性公司是利空。3、新产

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【纪要】昆仑万维(300418)会议纪要20230831

一、管理层介绍各位下午好，我是昆仑万维CEO方汉。感谢各位投资人和分析师参加昆仑万维2023年半年报业绩交流会。今年年初，我们正式宣布了All in AGI与AIGC的长期战略。尽管2023年上半年宏观环境复杂多变，但我们仍然坚持既定战略，抓住市场机遇，稳步发展。在报告期内，公司实现了营业收入24.3亿元，同比增长8%。整体毛利率达到80%，实现经营性现金流5.3亿元，同比增长30%。归属于上市公司股东的净利润达到3.6亿元，利润规模继续位居行业前列。此外，公司不断拓展海外业务，海外业务收入再创

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【纪要】弘元绿能(603185)会议纪要20230831

会议要点：经营情况：上半年实现营收71.74亿元，实现归母净利润10.17亿元。一、硅片出货：上半年硅片出货13.2GW，Q1 6.2GW，Q2 7GW。明年50-60GW。产能：硅片端有35GW产能，20GW在建，20GW规划，明年会达到75GW硅片产能，N型P型都能生产。单瓦盈利：单瓦盈利5分左右。稼动率：公司2月至今每个月在90%以上，接近满开，7月有检修，稍微影响一点开工率。N型出货占比：上半年N型占比持续上升，Q1 20%左右，Q2来到40%左右，预计到下半年会快速达到很高水平。N型与

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KeyUpdates：1、业绩：23年上半年营收10.24亿元，同比+31.03%；归母净利润1087万元，同比+27.38%。分产品线看，空间基础设施收入3.2亿元，同比增长600%；PIE+行业收入6.5亿元，和去年打平。2、分行业看：国防收入5.2亿元，同比增长239%；自然环境收入同比增长265%；气海环和水利都增长了20%左右；应急收入有下滑。3、公司坚定全产业链闭环战略，基于三大原因：1）在关键时间提供关键数据，2）推动公司国际化业务，3）并布局未来发展。4、全年来看，国防和国际业务

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摘要：1.经营情况上半年收入152.38亿元，同比+76.4%。储能上半年收入41.47亿元，同比+224.33，占接近1/3，海外储能也是公司增长动力之一。海外收入30.62亿元，同比增长+296.74%。归母净利润2.09亿元，同比增长223.75%。扣非很长时间以来实现了扭亏为盈。2.出货情况上半年20GWh，其中二季度11GWh。细分中，整车11GWh，储能6GWh，其他3GWh，其中整车的部分和咨询机构的披露是相吻合的。海外出货共4GWh。全年指引目标60GWh，海外占30%，但有可能

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报告期内公司双转型进展整体良好，我们实现订阅业务收入9,209万元，占营收32.19%，同比增长69%。Q2单季度的订阅收入占将近35%，Q1占比30%。我们订阅ARR的统计口径是不少于12个月的订阅业务，今年上半年订阅业务ARR大概是1.86亿元，同比增长85.60%，较上年期末增长34.23%。订阅相关合同负债接近1.1亿，同比增长89.22%，较上年期末增长16%。编辑器产品的订阅金额续费率依然是稳定在90%以上，口径是采用存量客户在报告期末的ARR较上年同期期末的ARR之间的比例证代发言

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2023-08-31 17:31:54

福莱特(601865)8月31日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-08-31 8月31日慧选牛牛讯，福莱特(601865)机构举办内部交流会议，Q：原材料价格原材料分两大块，第一是石英砂，我们有自供，所以成本相对稳定，第二是纯碱，确实8月份纯碱有短期反弹，价格从月初的2100元上升到接近3000元了。我们看是短期行为，是受前期纯碱行业检修和新增产能丌及预期导致的供需失衡，但往后看还是下降趋势。燃料方面，都是国内非供暖期价格，之后到了国内供暖期天然气价格肯定还是往上调，但价格是根据収改委指引，每个省也丌一样。Q：玱璃价格上调是成本原因还是需求

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2023-09-05 22:47:54

TCL科技(000100)9月5日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-05 9月5日慧选牛牛讯，TCL科技(000100)机构举办内部交流会议，TCL科技23H1业绩交流会本纪要仅供中泰证券研究所客户参考，未必能如实反映公司经营情况，请切勿进行商业转载或传播，中泰证券研究所保留追究责任的权利！纪要正文领导发言：今年以来，面对复杂的政治经济环境，我们召开了这次会议，旨在深入讨论半导体显示、光伏、新能源及半导体产业当前及未来可能面临的新的行业发展态势，并分享我们的经营规划和计划。一、集团层面首先从上半年来看，集团的整体的业务板块保持不变，然后

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2023-09-04 22:43:01

时间轴整理总表20230904-20230911

慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：中国国际智能产业博览会9月4日-6日在重庆举办东盟峰会。《科创板股票上市规则(2023年8月修订)》9月4日施行。恒生指数系列的成份股变动将于2023年9月4日(星期一)生效。 2023德国慕尼黑车展开幕。土耳其外交部:希腊外长将于9月5日访问土耳其。恒大汽车:将于9月5日召开股东周年大会。国务院总理李强将于9月5日至8日出席在印尼雅加达举行的第26次中国-东盟(10+ 1)领导人

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2023-09-04 20:24:15

【纪要】盐湖股份(000792)会议纪要20230904

1.基本面信息因司法重整可能短期内不具备现金分红条件，考虑进行股票回购和注销等措施具体方案尚在筹划阶段，后续将进一步公布进展a.盐湖股份上半年业绩上半年公司实现规模净利润50.98亿元累计生产氯化钾203.75万吨，销售氯化钾213.77万吨钾肥板块营收62.28亿元，毛利率保持在72%到73%之间碳酸锤板块控股子公司蓝科锤业上半年生产氯化钾1.41万吨，销售碳酸锤产品1.5万吨碳酸锤产品营收33.53亿元，毛利率约为83%b.产品均价和计划产量上半年氯化钾产品均价291 3元，碳酸铝均价22.

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2023-09-04 20:18:15

【纪要】视觉中国(000681)会议纪要20230904

业绩回顾从1H23的财务数据来看业绩中规中矩，2Q23的收入、利润及现金流同环比保持增长。过去两年公司一直保持业务重构、流程再造、组织优化和梯队建设，目的在于降本增效，效果显著。2H23开始将从财报中逐步显现出来，而且是永久性的、不是临时性的。AIGC方面公司对AIGC方面从认知到实践有很大提高，AIGC对于视觉中国机遇远大于挑战：一方面，由于AIGC包括ChatGPT，可以提高公司内部的劳动生产率，是降本增效的一部分。还可以为客户提供更好的用户体验，如公司上线的智能语言搜索等；另一方面，视觉中

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【纪要】圣邦股份(300661)会议纪要20230904

上半年推出新产品300余款，数量相当于公司上市前四年每一年的新产品数量。预计今年推出的新产品数量超过500款。今年年末，如果公司新一阶段的研发力量获得验证，公司会在年报中更新未来3-5年新的业绩指引。公司在今年计划招募研发人员200余人，目前已经有100余人到岗，员工招募工作进展顺利。2023H1公司的研发投入是3.49亿元，同比增加34.23%，占当期营收30.39%，同比增加0.89亿元。加大研发投入，短期对财务数据有一些影响，但是公司经过审慎的考虑，认为基于未来长期发展的考虑，还是应该加大

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2023-09-04 20:09:08

【纪要】青云科技(688316)会议纪要20230904

1、Ai算力这块的商业模式是什么？公司主要是混合云，公有云和私有云。今年会有希望把公有云这部分的毛利作正。ai算力调度会成为一个很高增速的影响因子。今年Ai算力服务上半年已经实现了2,651万，商业模式是轻资产的模式。青云能找到英伟达gpu的资源，同时能找到国企来出资购买gpu，之后租给自己，自己再封装上算力调度服务以后出租给别人，赚取差价。所以不太需要考虑类似重资产的资金问题，目前的租赁客户也有充足的客户，都有协议，算力一就位就能租出去。好处就是扩张快。目前国内外没有太多类似的轻资产案例。2、

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2023-09-04 19:46:25

【纪要】芒果超媒(300413)会议纪要20230904

公司发言1H23营业收入66.9亿元，同比下降0.4%；归母净利润12.5亿元，同比增长5%。其中广告收入17.9亿元，同比有所下降，广告市场逐步复苏，但市场整体投放谨慎；会员收入19.6亿元，运营商业务收入13.9亿元，两大业务分别同比增长5.5%和15.2%。成本端降本增效成效显著；现金流状况良好。问答环节Q：如何看待88VIP等合作对会员业务的影响，如何展望未来会员数？蔡怀军/董事长A：（1）88VIP合作商谈许久，能打通合作关键也是得到阿里认可，内部数据接通后发现芒果会员与88会员重合度

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2023-09-04 19:35:15

昊海生科(688366)9月4日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-04 9月4日慧选牛牛讯，昊海生科(688366)机构举办内部交流会议，1.海魅相关：1）产品属性与竞争优势：①均相技术使得玻尿酸无颗粒：注射后无不良反应，不肿不痛。②内聚性强、易抱团：塑性功能强，不易降解，留在体内的塑性时效强。2）高端定位原因：①产品品质优异、注射体验好；②产品适用多种医美塑形设计、可用性强：由于无吸水溶胀表现，海魅适合填充耳周、口周以及颅顶，兼具微型改造去皱和大轮廓脸型改造的功能。③财富效应明显，医美工作人员自用海魅产品并积极推荐（2023年上半年

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2023-09-04 18:12:42

创业慧康(300451)9月4日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-04 9月4日慧选牛牛讯，创业慧康(300451)机构举办内部交流会议，1、行业恢复：公司上半年千万级订单增长明显，去年同期5、6个，今年上半年15、6个；上半年毛利率恢复到21年水平；拉长角度看，外部观测订单增速和公司收入增速趋势一致，但在今年特定的情况下，有可能存在前后百分比的落差。2、医疗反腐：反腐涉及医药、器械、耗材、设备，但从本质来讲，促进信息化行业更加规范。医院的收入和成本支出跟反腐没有太大的关联。反腐对于头部信息化企业是利好，对于区域性公司是利空。3、新产

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2023-08-31 18:18:03

【纪要】昆仑万维(300418)会议纪要20230831

一、管理层介绍各位下午好，我是昆仑万维CEO方汉。感谢各位投资人和分析师参加昆仑万维2023年半年报业绩交流会。今年年初，我们正式宣布了All in AGI与AIGC的长期战略。尽管2023年上半年宏观环境复杂多变，但我们仍然坚持既定战略，抓住市场机遇，稳步发展。在报告期内，公司实现了营业收入24.3亿元，同比增长8%。整体毛利率达到80%，实现经营性现金流5.3亿元，同比增长30%。归属于上市公司股东的净利润达到3.6亿元，利润规模继续位居行业前列。此外，公司不断拓展海外业务，海外业务收入再创

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2023-08-31 18:12:53

【纪要】弘元绿能(603185)会议纪要20230831

会议要点：经营情况：上半年实现营收71.74亿元，实现归母净利润10.17亿元。一、硅片出货：上半年硅片出货13.2GW，Q1 6.2GW，Q2 7GW。明年50-60GW。产能：硅片端有35GW产能，20GW在建，20GW规划，明年会达到75GW硅片产能，N型P型都能生产。单瓦盈利：单瓦盈利5分左右。稼动率：公司2月至今每个月在90%以上，接近满开，7月有检修，稍微影响一点开工率。N型出货占比：上半年N型占比持续上升，Q1 20%左右，Q2来到40%左右，预计到下半年会快速达到很高水平。N型与

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2023-08-31 18:07:23

【纪要】航天宏图(688066)会议纪要20230831

KeyUpdates：1、业绩：23年上半年营收10.24亿元，同比+31.03%；归母净利润1087万元，同比+27.38%。分产品线看，空间基础设施收入3.2亿元，同比增长600%；PIE+行业收入6.5亿元，和去年打平。2、分行业看：国防收入5.2亿元，同比增长239%；自然环境收入同比增长265%；气海环和水利都增长了20%左右；应急收入有下滑。3、公司坚定全产业链闭环战略，基于三大原因：1）在关键时间提供关键数据，2）推动公司国际化业务，3）并布局未来发展。4、全年来看，国防和国际业务

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【纪要】国轩高科(002074)会议纪要20230831

摘要：1.经营情况上半年收入152.38亿元，同比+76.4%。储能上半年收入41.47亿元，同比+224.33，占接近1/3，海外储能也是公司增长动力之一。海外收入30.62亿元，同比增长+296.74%。归母净利润2.09亿元，同比增长223.75%。扣非很长时间以来实现了扭亏为盈。2.出货情况上半年20GWh，其中二季度11GWh。细分中，整车11GWh，储能6GWh，其他3GWh，其中整车的部分和咨询机构的披露是相吻合的。海外出货共4GWh。全年指引目标60GWh，海外占30%，但有可能

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国轩高科

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2023-08-31 17:40:34

【纪要】福昕软件(688095)会议纪要20230831

报告期内公司双转型进展整体良好，我们实现订阅业务收入9,209万元，占营收32.19%，同比增长69%。Q2单季度的订阅收入占将近35%，Q1占比30%。我们订阅ARR的统计口径是不少于12个月的订阅业务，今年上半年订阅业务ARR大概是1.86亿元，同比增长85.60%，较上年期末增长34.23%。订阅相关合同负债接近1.1亿，同比增长89.22%，较上年期末增长16%。编辑器产品的订阅金额续费率依然是稳定在90%以上，口径是采用存量客户在报告期末的ARR较上年同期期末的ARR之间的比例证代发言

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福莱特(601865)8月31日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-08-31 8月31日慧选牛牛讯，福莱特(601865)机构举办内部交流会议，Q：原材料价格原材料分两大块，第一是石英砂，我们有自供，所以成本相对稳定，第二是纯碱，确实8月份纯碱有短期反弹，价格从月初的2100元上升到接近3000元了。我们看是短期行为，是受前期纯碱行业检修和新增产能丌及预期导致的供需失衡，但往后看还是下降趋势。燃料方面，都是国内非供暖期价格，之后到了国内供暖期天然气价格肯定还是往上调，但价格是根据収改委指引，每个省也丌一样。Q：玱璃价格上调是成本原因还是需求

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