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2023-07-12 17:51:18

【纪要】沃格光电(603773)会议纪要20230712

复合铜箔(PI)：为什么选： PI路线是性能是最好的，耐热性，耐腐蚀性耐酸碱性，公司有PI基膜以及镀铜的技术，因此做PI路线并不难。成本问题： pi膜材成本1.8元，后端镀铜3元，加上折旧摊销，厂商建设，整体的成本大约是在5元。这是我们的成本测算。当然具体还要等量产线，具体看成本，但目前来看，我们的成本还有下降空间，包括电费、政府补贴 PI膜厚度：现在是4+1+1，后面能做到2+1+1 路线：一步法上量时间？预计明年一季度玻璃基Mini LED背光:：制作过程：购白玻璃，在白玻璃上使

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沃格光电

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2023-07-12 17:41:56

【纪要】璞泰来(603659)会议纪要20230712

【机构T】： 23Q2业绩有望超预期。此前市场预期在6.5-7亿元，我们预计在7亿元，其中涂覆膜出货超预期(目前看在12)。负极什么时候见底？时间比我们预计的晚，价格战特别是比亚迪端，预计，Q3是盈利底，不排除最惨【单吨净利低于5K】。但四川基地的降本增效会特别明显，换言之，四川基地投产后，【黑科技+效率/收率大幅提升】，盈利压力是短期的。复合集流体业务进展良好。公司目前和下游对接顺利，后续重要进展值得期待，此外24H1投产7亿平，24年有望实现亿平出货。基膜业务实现明显突破。我们预计

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璞泰来

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2023-07-12 17:33:35

【纪要】巨星农牧(603477)会议纪要20230712

1.出栏:6月生猪出栏量24.5万头，环比下降2%，其中肥猪出栏约16.5万头，环比增长10%;仔猪外销7.5万头，环比下降23%;种猪外销0.5万头，环比增长150%。上半年累计出栏生猪123.8万头，同比增长82%，其中肥猪出栏约85.1万头，同比增长43%仔猪外销36.9万头，同比增长400%，种猪外销1.8万头，同比增长81%。 2.成本: a)肥猪:6月肥猪完全成本在16元/公斤以内，环比5月略微下降，其中销售成本约15元/公斤，费用约0.9-1元/公斤。Q2完全成本约16元/公斤，上

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巨星农牧

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2023-07-12 17:24:43

【纪要】晶澳科技(002459)会议纪要20230712

1.Q2组件出货：二季度环比增长不到10%，少于预期2-3GW，一季度组件出货在11GW。 2.硅片产能释放：包头拉晶切片的20GW正在爬坡。 3.TOPCon电池产能释放：(1)Q2公司开始在河北投6GW的产能，但是园区设施进度迟缓，安装调试在6月中下旬才开始。 (2)扬州曲靖会在7月份陆续投产，石家庄、东台产能和扬州第二个10GW产能三季度末和下季度初投产。 4.汇率波动影响：汇率波动导致汇兑存在收益，但锁汇存在亏损，整体的汇兑收益和锁汇损失加起来为正向。 5.减值影响：1-2个亿，看财

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晶澳科技

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2023-07-12 16:58:53

江淮汽车(600418)7月12日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-12 7月12日慧选牛牛讯，江淮汽车(600418)机构举办内部交流会议，1.江淮和华为的合作模式与小康一致，江淮将和华为采用智选模式合作造车，华为深度参与到产品定义、核心零部件选用、营销服务体系等领域，合作车型还会进入到华为的终端店面进行销售。合作车型定位在20-35万这个区间，江淮将投入近百亿资金，打造全新工厂，新车从设计到生产制造销售需要12至16个月，在全国华为门店销售。 2.江淮目前和蔚来汽车合作进展顺利，单车收入2万元，净利润大约2000-2500元，去年扩

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江淮汽车

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2023-07-12 16:48:25

国安达(300902)7月12日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-12 7月12日慧选牛牛讯，国安达(300902)机构举办内部交流会议，第一部分业务介绍(董事长) 公司未来几年的业务还是以新型能源安全为主。包括电力电网的输变电设施的消防和锂电池系统的应用场景的消防，然后锂电池系统消防包括储能消防、风力发电、光伏以及新能源汽车的消防。电力电网方面。公司跟国家电网联合成立国家电网输配电设施火灾防控实验室基地，共同开展了很多的输变电设施的火灾防控技术和工程化应用研究，整个科研成果都是由国安达来执行产业化落地与应用推广。现在国网已经有6万

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国安达

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2023-07-11 19:52:38

时间轴整理总表20230710-20230717

慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：中国6月CPI年率。华宇软件:法律领域大语言模型“万象”7月10日正式发布。美国6月未季调CPI年率。 2023高工机器人集成商大会。第二届钠离子电池产业链与标准发展论坛。欧佩克公布月度原油市场报告。京东官宣:7月13日发布京东大模型。上交所半年报预约披露时间出炉，康缘药业拔得头筹，将于7月13日率先披露。国家统计局公布70个大中城市住宅销售价格月度报告。 1000亿元1年期中期

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华宇软件

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2023-07-11 19:35:43

【纪要】苏试试验(300416)会议纪要20230711

半导体检测宜特：今年目标3.5亿。24年估计30%-40%的增长。新一期投完之后看8亿的产能，8亿估计26年打满。今年成本端压力会大一些，之前30%-40%的三班倒，今年希望都开三班，希望三季度都开出来。3/4月份开始好转，Q2宜特环比是有增长的。年收入600万的客户去年新增了6家，寒武纪、地平线、韦尔等，车规级多一些，功率半导体，国内扩充的6-8寸的晶圆厂，也在找公司做。公司是失效分析厉害，前三的收入规模。现在和台湾彻底分开了，刚刚收购过来时做了管理层的股权激励，31人，今年做了第二

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苏试试验

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2023-07-11 19:22:12

【纪要】石头科技(688169)会议纪要20230711

公司内销根据对618数据监控，我们预计GMV有20%以上的增长。预计技术降本驱动下，三款新品毛利率在50%左右，占比看P10占40%以上，G10S pure和G20占比均达到约20%，老品占比约20%。国内扫地机行业从量价看，预计主要是量带动额的回升，性价比产品和高端旗舰品热销，整体均价趋于稳定。公司外销我们预计2023年四、五月海外收入端20%增长，欧洲、亚太、北美实现双位数增长。经销商提新品+低基数+终端需求回暖，预计欧洲表现较好，2023年我们预计欧洲恢复到2021年水平，对应20

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石头科技

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2023-07-11 19:11:34

【纪要】科大讯飞(002230)会议纪要20230711

星火大模型的政策进度：中央网信办的备案已经通过，双新测试有序进行商业化进展： 5月6日，星火与科大讯飞其他产品的同步落地。GMV同比新高，搭载讯飞星火认知大模型的讯飞AI学习机GMV在5月和6月分别增长136%和217%。 497万个开发者增加了50%，近两个月新增了85万个开发者。170万个应用上线，大幅降低开发者的门槛。后续有星火云和星火助手的计划。 6个BGBU有了很大的促进。例如，试点医院，服务了60%的出院患者。两种收费模式：1)通过API的Token调用量来进行收费；2)和行业

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科大讯飞

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2023-07-11 19:02:55

【纪要】海容冷链(603187)会议纪要20230711

近期我们在电玩城草根调研了蒙牛线下投放的海容智能冰淇淋柜，并与场地方及相关人员进行了是深度交流。我们认为冰淇淋柜智能化战役已经打响，行业内卷正式开启，蒙牛“千城万柜项目”(投资20亿，10万台智能冰柜)，已引起伊利及和路雪重视，行业进入快速拓展期。当前海容营收30亿，从投入规模看，未来2-3年，智能冰淇淋柜这一个单品，就可以再造一个海容。我们预计2024年将是海容收入和利润重拾高速增长的新元年： 1.高端智能冰淇淋柜进入放量周期； 2.元气森林重新投放，再次形成增量； 3.国际化进程加快，冷冻

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2023-07-11 17:34:25

【纪要】海澜之家(600398)会议纪要20230711

(1)海澜之家子品牌的盈利情况和收入溘水平公司将继续以较高的比例进行分红，并根据利润规模来确定分红金额。目前，海澜之家的子品牌中，obb和英式是盈利的，ovb正在减亏。英式品牌的盈亏平衡，而obb的收入水平为几个亿。 (2)子品牌的运营状况和发展趋势海澜之家的子品牌是独立运营的，与主品牌分开。英式品牌是通过并购获得的，他们有自己的团队，我们公司协助他们优化供应链。目前，英式等子品牌在培育阶段，有一些子品牌因疫情的影响而受到影响。相对于其他品牌，英式品牌的受众收入较高，因此它的发展较好。 2.

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海澜之家

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ST龙净(600388)7月11日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-11 7月11日慧选牛牛讯，ST龙净(600388)机构举办内部交流会议，1、公司公告拟向控股股股东紫金矿业发行股票募资不超过15.42亿元，规划投向年产5GWh储能电芯制造项目、偿还银行借款。本次发行采取锁价发行方式，发行价格为14.31元/股(不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%)，相关股份锁定期为36个月。2、遗留的华泰保险历史问题终于落地，公司6月21日收到相关款项(公司将保留14.1亿)。此前公司已申请并全力推进摘帽工作，若顺利撤销风险警

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龙净环保

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2023-07-10 16:05:08

【纪要】浙数文化(600633)会议纪要20230710

两块业务：数字文化（边锋网络）今年边锋的业绩比较稳健。在微信、支付宝、抖音上线小程序游戏，有产品排在前20名；数字科技类业务：IDC：1w组机柜，再新建2k组。这一块业绩预计翻一倍。浙江大数据交易中心：16年牵头发起，目前第一大股东。省里的文件确定公司是省内唯一重点数据要素平台，打造1+N的数据要素流通；数字技术上的优势：帮传统领域做数字化转型，包括杭州智慧城市大脑。传媒领域：浙江日报大股东，天幕蓝云上面上线AI产品帮助记者写稿、审核。医疗领域：浙江智慧医疗公司帮助浙江省线上挂号体系。路线：背

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浙数文化

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2023-07-10 15:24:38

【纪要】中远海能(600026)会议纪要20230710

1.二季度经营情况 (1)外贸油运市场波动，但对溘后续市场持乐观态度二季度整体外贸油运市场处于波动状态，需求扰动导致运价波动较大。尽管还没有具体财务数据，但对后续市场保持乐观态度。淡季即将结束，对第四季度持乐观态度。油运周期位置良好，特别是大川b1CD，在明年市场供给端支撑下，市场景气度会持续提升。无论是短期还是中期，对外贸油运市场持乐观态度。(2)全球原油贸易情况及未来运力安排自前主要以中东为主，近两年中东占比有所减少。决策会跟随市场走向，近两年vlcc市场上涨主要起源于大西洋地区的贸易，因

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中远海能

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【纪要】沃格光电(603773)会议纪要20230712

复合铜箔(PI)：为什么选： PI路线是性能是最好的，耐热性，耐腐蚀性耐酸碱性，公司有PI基膜以及镀铜的技术，因此做PI路线并不难。成本问题： pi膜材成本1.8元，后端镀铜3元，加上折旧摊销，厂商建设，整体的成本大约是在5元。这是我们的成本测算。当然具体还要等量产线，具体看成本，但目前来看，我们的成本还有下降空间，包括电费、政府补贴 PI膜厚度：现在是4+1+1，后面能做到2+1+1 路线：一步法上量时间？预计明年一季度玻璃基Mini LED背光:：制作过程：购白玻璃，在白玻璃上使

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【纪要】璞泰来(603659)会议纪要20230712

【机构T】： 23Q2业绩有望超预期。此前市场预期在6.5-7亿元，我们预计在7亿元，其中涂覆膜出货超预期(目前看在12)。负极什么时候见底？时间比我们预计的晚，价格战特别是比亚迪端，预计，Q3是盈利底，不排除最惨【单吨净利低于5K】。但四川基地的降本增效会特别明显，换言之，四川基地投产后，【黑科技+效率/收率大幅提升】，盈利压力是短期的。复合集流体业务进展良好。公司目前和下游对接顺利，后续重要进展值得期待，此外24H1投产7亿平，24年有望实现亿平出货。基膜业务实现明显突破。我们预计

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【纪要】巨星农牧(603477)会议纪要20230712

1.出栏:6月生猪出栏量24.5万头，环比下降2%，其中肥猪出栏约16.5万头，环比增长10%;仔猪外销7.5万头，环比下降23%;种猪外销0.5万头，环比增长150%。上半年累计出栏生猪123.8万头，同比增长82%，其中肥猪出栏约85.1万头，同比增长43%仔猪外销36.9万头，同比增长400%，种猪外销1.8万头，同比增长81%。 2.成本: a)肥猪:6月肥猪完全成本在16元/公斤以内，环比5月略微下降，其中销售成本约15元/公斤，费用约0.9-1元/公斤。Q2完全成本约16元/公斤，上

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1.Q2组件出货：二季度环比增长不到10%，少于预期2-3GW，一季度组件出货在11GW。 2.硅片产能释放：包头拉晶切片的20GW正在爬坡。 3.TOPCon电池产能释放：(1)Q2公司开始在河北投6GW的产能，但是园区设施进度迟缓，安装调试在6月中下旬才开始。 (2)扬州曲靖会在7月份陆续投产，石家庄、东台产能和扬州第二个10GW产能三季度末和下季度初投产。 4.汇率波动影响：汇率波动导致汇兑存在收益，但锁汇存在亏损，整体的汇兑收益和锁汇损失加起来为正向。 5.减值影响：1-2个亿，看财

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江淮汽车(600418)7月12日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-12 7月12日慧选牛牛讯，江淮汽车(600418)机构举办内部交流会议，1.江淮和华为的合作模式与小康一致，江淮将和华为采用智选模式合作造车，华为深度参与到产品定义、核心零部件选用、营销服务体系等领域，合作车型还会进入到华为的终端店面进行销售。合作车型定位在20-35万这个区间，江淮将投入近百亿资金，打造全新工厂，新车从设计到生产制造销售需要12至16个月，在全国华为门店销售。 2.江淮目前和蔚来汽车合作进展顺利，单车收入2万元，净利润大约2000-2500元，去年扩

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慧选牛牛 2023-07-12 7月12日慧选牛牛讯，国安达(300902)机构举办内部交流会议，第一部分业务介绍(董事长) 公司未来几年的业务还是以新型能源安全为主。包括电力电网的输变电设施的消防和锂电池系统的应用场景的消防，然后锂电池系统消防包括储能消防、风力发电、光伏以及新能源汽车的消防。电力电网方面。公司跟国家电网联合成立国家电网输配电设施火灾防控实验室基地，共同开展了很多的输变电设施的火灾防控技术和工程化应用研究，整个科研成果都是由国安达来执行产业化落地与应用推广。现在国网已经有6万

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公司内销根据对618数据监控，我们预计GMV有20%以上的增长。预计技术降本驱动下，三款新品毛利率在50%左右，占比看P10占40%以上，G10S pure和G20占比均达到约20%，老品占比约20%。国内扫地机行业从量价看，预计主要是量带动额的回升，性价比产品和高端旗舰品热销，整体均价趋于稳定。公司外销我们预计2023年四、五月海外收入端20%增长，欧洲、亚太、北美实现双位数增长。经销商提新品+低基数+终端需求回暖，预计欧洲表现较好，2023年我们预计欧洲恢复到2021年水平，对应20

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星火大模型的政策进度：中央网信办的备案已经通过，双新测试有序进行商业化进展： 5月6日，星火与科大讯飞其他产品的同步落地。GMV同比新高，搭载讯飞星火认知大模型的讯飞AI学习机GMV在5月和6月分别增长136%和217%。 497万个开发者增加了50%，近两个月新增了85万个开发者。170万个应用上线，大幅降低开发者的门槛。后续有星火云和星火助手的计划。 6个BGBU有了很大的促进。例如，试点医院，服务了60%的出院患者。两种收费模式：1)通过API的Token调用量来进行收费；2)和行业

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近期我们在电玩城草根调研了蒙牛线下投放的海容智能冰淇淋柜，并与场地方及相关人员进行了是深度交流。我们认为冰淇淋柜智能化战役已经打响，行业内卷正式开启，蒙牛“千城万柜项目”(投资20亿，10万台智能冰柜)，已引起伊利及和路雪重视，行业进入快速拓展期。当前海容营收30亿，从投入规模看，未来2-3年，智能冰淇淋柜这一个单品，就可以再造一个海容。我们预计2024年将是海容收入和利润重拾高速增长的新元年： 1.高端智能冰淇淋柜进入放量周期； 2.元气森林重新投放，再次形成增量； 3.国际化进程加快，冷冻

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(1)海澜之家子品牌的盈利情况和收入溘水平公司将继续以较高的比例进行分红，并根据利润规模来确定分红金额。目前，海澜之家的子品牌中，obb和英式是盈利的，ovb正在减亏。英式品牌的盈亏平衡，而obb的收入水平为几个亿。 (2)子品牌的运营状况和发展趋势海澜之家的子品牌是独立运营的，与主品牌分开。英式品牌是通过并购获得的，他们有自己的团队，我们公司协助他们优化供应链。目前，英式等子品牌在培育阶段，有一些子品牌因疫情的影响而受到影响。相对于其他品牌，英式品牌的受众收入较高，因此它的发展较好。 2.

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慧选牛牛 2023-07-11 7月11日慧选牛牛讯，ST龙净(600388)机构举办内部交流会议，1、公司公告拟向控股股股东紫金矿业发行股票募资不超过15.42亿元，规划投向年产5GWh储能电芯制造项目、偿还银行借款。本次发行采取锁价发行方式，发行价格为14.31元/股(不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%)，相关股份锁定期为36个月。2、遗留的华泰保险历史问题终于落地，公司6月21日收到相关款项(公司将保留14.1亿)。此前公司已申请并全力推进摘帽工作，若顺利撤销风险警

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两块业务：数字文化（边锋网络）今年边锋的业绩比较稳健。在微信、支付宝、抖音上线小程序游戏，有产品排在前20名；数字科技类业务：IDC：1w组机柜，再新建2k组。这一块业绩预计翻一倍。浙江大数据交易中心：16年牵头发起，目前第一大股东。省里的文件确定公司是省内唯一重点数据要素平台，打造1+N的数据要素流通；数字技术上的优势：帮传统领域做数字化转型，包括杭州智慧城市大脑。传媒领域：浙江日报大股东，天幕蓝云上面上线AI产品帮助记者写稿、审核。医疗领域：浙江智慧医疗公司帮助浙江省线上挂号体系。路线：背

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【纪要】中远海能(600026)会议纪要20230710

1.二季度经营情况 (1)外贸油运市场波动，但对溘后续市场持乐观态度二季度整体外贸油运市场处于波动状态，需求扰动导致运价波动较大。尽管还没有具体财务数据，但对后续市场保持乐观态度。淡季即将结束，对第四季度持乐观态度。油运周期位置良好，特别是大川b1CD，在明年市场供给端支撑下，市场景气度会持续提升。无论是短期还是中期，对外贸油运市场持乐观态度。(2)全球原油贸易情况及未来运力安排自前主要以中东为主，近两年中东占比有所减少。决策会跟随市场走向，近两年vlcc市场上涨主要起源于大西洋地区的贸易，因

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中远海能

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2023-07-12 17:51:18

【纪要】沃格光电(603773)会议纪要20230712

复合铜箔(PI)：为什么选： PI路线是性能是最好的，耐热性，耐腐蚀性耐酸碱性，公司有PI基膜以及镀铜的技术，因此做PI路线并不难。成本问题： pi膜材成本1.8元，后端镀铜3元，加上折旧摊销，厂商建设，整体的成本大约是在5元。这是我们的成本测算。当然具体还要等量产线，具体看成本，但目前来看，我们的成本还有下降空间，包括电费、政府补贴 PI膜厚度：现在是4+1+1，后面能做到2+1+1 路线：一步法上量时间？预计明年一季度玻璃基Mini LED背光:：制作过程：购白玻璃，在白玻璃上使

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沃格光电

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【纪要】璞泰来(603659)会议纪要20230712

【机构T】： 23Q2业绩有望超预期。此前市场预期在6.5-7亿元，我们预计在7亿元，其中涂覆膜出货超预期(目前看在12)。负极什么时候见底？时间比我们预计的晚，价格战特别是比亚迪端，预计，Q3是盈利底，不排除最惨【单吨净利低于5K】。但四川基地的降本增效会特别明显，换言之，四川基地投产后，【黑科技+效率/收率大幅提升】，盈利压力是短期的。复合集流体业务进展良好。公司目前和下游对接顺利，后续重要进展值得期待，此外24H1投产7亿平，24年有望实现亿平出货。基膜业务实现明显突破。我们预计

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璞泰来

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【纪要】巨星农牧(603477)会议纪要20230712

1.出栏:6月生猪出栏量24.5万头，环比下降2%，其中肥猪出栏约16.5万头，环比增长10%;仔猪外销7.5万头，环比下降23%;种猪外销0.5万头，环比增长150%。上半年累计出栏生猪123.8万头，同比增长82%，其中肥猪出栏约85.1万头，同比增长43%仔猪外销36.9万头，同比增长400%，种猪外销1.8万头，同比增长81%。 2.成本: a)肥猪:6月肥猪完全成本在16元/公斤以内，环比5月略微下降，其中销售成本约15元/公斤，费用约0.9-1元/公斤。Q2完全成本约16元/公斤，上

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巨星农牧

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【纪要】晶澳科技(002459)会议纪要20230712

1.Q2组件出货：二季度环比增长不到10%，少于预期2-3GW，一季度组件出货在11GW。 2.硅片产能释放：包头拉晶切片的20GW正在爬坡。 3.TOPCon电池产能释放：(1)Q2公司开始在河北投6GW的产能，但是园区设施进度迟缓，安装调试在6月中下旬才开始。 (2)扬州曲靖会在7月份陆续投产，石家庄、东台产能和扬州第二个10GW产能三季度末和下季度初投产。 4.汇率波动影响：汇率波动导致汇兑存在收益，但锁汇存在亏损，整体的汇兑收益和锁汇损失加起来为正向。 5.减值影响：1-2个亿，看财

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晶澳科技

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江淮汽车(600418)7月12日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-12 7月12日慧选牛牛讯，江淮汽车(600418)机构举办内部交流会议，1.江淮和华为的合作模式与小康一致，江淮将和华为采用智选模式合作造车，华为深度参与到产品定义、核心零部件选用、营销服务体系等领域，合作车型还会进入到华为的终端店面进行销售。合作车型定位在20-35万这个区间，江淮将投入近百亿资金，打造全新工厂，新车从设计到生产制造销售需要12至16个月，在全国华为门店销售。 2.江淮目前和蔚来汽车合作进展顺利，单车收入2万元，净利润大约2000-2500元，去年扩

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江淮汽车

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国安达(300902)7月12日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-12 7月12日慧选牛牛讯，国安达(300902)机构举办内部交流会议，第一部分业务介绍(董事长) 公司未来几年的业务还是以新型能源安全为主。包括电力电网的输变电设施的消防和锂电池系统的应用场景的消防，然后锂电池系统消防包括储能消防、风力发电、光伏以及新能源汽车的消防。电力电网方面。公司跟国家电网联合成立国家电网输配电设施火灾防控实验室基地，共同开展了很多的输变电设施的火灾防控技术和工程化应用研究，整个科研成果都是由国安达来执行产业化落地与应用推广。现在国网已经有6万

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国安达

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时间轴整理总表20230710-20230717

慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：中国6月CPI年率。华宇软件:法律领域大语言模型“万象”7月10日正式发布。美国6月未季调CPI年率。 2023高工机器人集成商大会。第二届钠离子电池产业链与标准发展论坛。欧佩克公布月度原油市场报告。京东官宣:7月13日发布京东大模型。上交所半年报预约披露时间出炉，康缘药业拔得头筹，将于7月13日率先披露。国家统计局公布70个大中城市住宅销售价格月度报告。 1000亿元1年期中期

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华宇软件

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【纪要】苏试试验(300416)会议纪要20230711

半导体检测宜特：今年目标3.5亿。24年估计30%-40%的增长。新一期投完之后看8亿的产能，8亿估计26年打满。今年成本端压力会大一些，之前30%-40%的三班倒，今年希望都开三班，希望三季度都开出来。3/4月份开始好转，Q2宜特环比是有增长的。年收入600万的客户去年新增了6家，寒武纪、地平线、韦尔等，车规级多一些，功率半导体，国内扩充的6-8寸的晶圆厂，也在找公司做。公司是失效分析厉害，前三的收入规模。现在和台湾彻底分开了，刚刚收购过来时做了管理层的股权激励，31人，今年做了第二

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苏试试验

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【纪要】石头科技(688169)会议纪要20230711

公司内销根据对618数据监控，我们预计GMV有20%以上的增长。预计技术降本驱动下，三款新品毛利率在50%左右，占比看P10占40%以上，G10S pure和G20占比均达到约20%，老品占比约20%。国内扫地机行业从量价看，预计主要是量带动额的回升，性价比产品和高端旗舰品热销，整体均价趋于稳定。公司外销我们预计2023年四、五月海外收入端20%增长，欧洲、亚太、北美实现双位数增长。经销商提新品+低基数+终端需求回暖，预计欧洲表现较好，2023年我们预计欧洲恢复到2021年水平，对应20

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【纪要】科大讯飞(002230)会议纪要20230711

星火大模型的政策进度：中央网信办的备案已经通过，双新测试有序进行商业化进展： 5月6日，星火与科大讯飞其他产品的同步落地。GMV同比新高，搭载讯飞星火认知大模型的讯飞AI学习机GMV在5月和6月分别增长136%和217%。 497万个开发者增加了50%，近两个月新增了85万个开发者。170万个应用上线，大幅降低开发者的门槛。后续有星火云和星火助手的计划。 6个BGBU有了很大的促进。例如，试点医院，服务了60%的出院患者。两种收费模式：1)通过API的Token调用量来进行收费；2)和行业

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【纪要】海容冷链(603187)会议纪要20230711

近期我们在电玩城草根调研了蒙牛线下投放的海容智能冰淇淋柜，并与场地方及相关人员进行了是深度交流。我们认为冰淇淋柜智能化战役已经打响，行业内卷正式开启，蒙牛“千城万柜项目”(投资20亿，10万台智能冰柜)，已引起伊利及和路雪重视，行业进入快速拓展期。当前海容营收30亿，从投入规模看，未来2-3年，智能冰淇淋柜这一个单品，就可以再造一个海容。我们预计2024年将是海容收入和利润重拾高速增长的新元年： 1.高端智能冰淇淋柜进入放量周期； 2.元气森林重新投放，再次形成增量； 3.国际化进程加快，冷冻

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【纪要】海澜之家(600398)会议纪要20230711

(1)海澜之家子品牌的盈利情况和收入溘水平公司将继续以较高的比例进行分红，并根据利润规模来确定分红金额。目前，海澜之家的子品牌中，obb和英式是盈利的，ovb正在减亏。英式品牌的盈亏平衡，而obb的收入水平为几个亿。 (2)子品牌的运营状况和发展趋势海澜之家的子品牌是独立运营的，与主品牌分开。英式品牌是通过并购获得的，他们有自己的团队，我们公司协助他们优化供应链。目前，英式等子品牌在培育阶段，有一些子品牌因疫情的影响而受到影响。相对于其他品牌，英式品牌的受众收入较高，因此它的发展较好。 2.

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ST龙净(600388)7月11日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-11 7月11日慧选牛牛讯，ST龙净(600388)机构举办内部交流会议，1、公司公告拟向控股股股东紫金矿业发行股票募资不超过15.42亿元，规划投向年产5GWh储能电芯制造项目、偿还银行借款。本次发行采取锁价发行方式，发行价格为14.31元/股(不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%)，相关股份锁定期为36个月。2、遗留的华泰保险历史问题终于落地，公司6月21日收到相关款项(公司将保留14.1亿)。此前公司已申请并全力推进摘帽工作，若顺利撤销风险警

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【纪要】浙数文化(600633)会议纪要20230710

两块业务：数字文化（边锋网络）今年边锋的业绩比较稳健。在微信、支付宝、抖音上线小程序游戏，有产品排在前20名；数字科技类业务：IDC：1w组机柜，再新建2k组。这一块业绩预计翻一倍。浙江大数据交易中心：16年牵头发起，目前第一大股东。省里的文件确定公司是省内唯一重点数据要素平台，打造1+N的数据要素流通；数字技术上的优势：帮传统领域做数字化转型，包括杭州智慧城市大脑。传媒领域：浙江日报大股东，天幕蓝云上面上线AI产品帮助记者写稿、审核。医疗领域：浙江智慧医疗公司帮助浙江省线上挂号体系。路线：背

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【纪要】中远海能(600026)会议纪要20230710

1.二季度经营情况 (1)外贸油运市场波动，但对溘后续市场持乐观态度二季度整体外贸油运市场处于波动状态，需求扰动导致运价波动较大。尽管还没有具体财务数据，但对后续市场保持乐观态度。淡季即将结束，对第四季度持乐观态度。油运周期位置良好，特别是大川b1CD，在明年市场供给端支撑下，市场景气度会持续提升。无论是短期还是中期，对外贸油运市场持乐观态度。(2)全球原油贸易情况及未来运力安排自前主要以中东为主，近两年中东占比有所减少。决策会跟随市场走向，近两年vlcc市场上涨主要起源于大西洋地区的贸易，因

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【纪要】沃格光电(603773)会议纪要20230712

复合铜箔(PI)：为什么选： PI路线是性能是最好的，耐热性，耐腐蚀性耐酸碱性，公司有PI基膜以及镀铜的技术，因此做PI路线并不难。成本问题： pi膜材成本1.8元，后端镀铜3元，加上折旧摊销，厂商建设，整体的成本大约是在5元。这是我们的成本测算。当然具体还要等量产线，具体看成本，但目前来看，我们的成本还有下降空间，包括电费、政府补贴 PI膜厚度：现在是4+1+1，后面能做到2+1+1 路线：一步法上量时间？预计明年一季度玻璃基Mini LED背光:：制作过程：购白玻璃，在白玻璃上使

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【纪要】璞泰来(603659)会议纪要20230712

【机构T】： 23Q2业绩有望超预期。此前市场预期在6.5-7亿元，我们预计在7亿元，其中涂覆膜出货超预期(目前看在12)。负极什么时候见底？时间比我们预计的晚，价格战特别是比亚迪端，预计，Q3是盈利底，不排除最惨【单吨净利低于5K】。但四川基地的降本增效会特别明显，换言之，四川基地投产后，【黑科技+效率/收率大幅提升】，盈利压力是短期的。复合集流体业务进展良好。公司目前和下游对接顺利，后续重要进展值得期待，此外24H1投产7亿平，24年有望实现亿平出货。基膜业务实现明显突破。我们预计

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【纪要】巨星农牧(603477)会议纪要20230712

1.出栏:6月生猪出栏量24.5万头，环比下降2%，其中肥猪出栏约16.5万头，环比增长10%;仔猪外销7.5万头，环比下降23%;种猪外销0.5万头，环比增长150%。上半年累计出栏生猪123.8万头，同比增长82%，其中肥猪出栏约85.1万头，同比增长43%仔猪外销36.9万头，同比增长400%，种猪外销1.8万头，同比增长81%。 2.成本: a)肥猪:6月肥猪完全成本在16元/公斤以内，环比5月略微下降，其中销售成本约15元/公斤，费用约0.9-1元/公斤。Q2完全成本约16元/公斤，上

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慧选牛牛 2023-07-12 7月12日慧选牛牛讯，江淮汽车(600418)机构举办内部交流会议，1.江淮和华为的合作模式与小康一致，江淮将和华为采用智选模式合作造车，华为深度参与到产品定义、核心零部件选用、营销服务体系等领域，合作车型还会进入到华为的终端店面进行销售。合作车型定位在20-35万这个区间，江淮将投入近百亿资金，打造全新工厂，新车从设计到生产制造销售需要12至16个月，在全国华为门店销售。 2.江淮目前和蔚来汽车合作进展顺利，单车收入2万元，净利润大约2000-2500元，去年扩

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慧选牛牛 2023-07-12 7月12日慧选牛牛讯，国安达(300902)机构举办内部交流会议，第一部分业务介绍(董事长) 公司未来几年的业务还是以新型能源安全为主。包括电力电网的输变电设施的消防和锂电池系统的应用场景的消防，然后锂电池系统消防包括储能消防、风力发电、光伏以及新能源汽车的消防。电力电网方面。公司跟国家电网联合成立国家电网输配电设施火灾防控实验室基地，共同开展了很多的输变电设施的火灾防控技术和工程化应用研究，整个科研成果都是由国安达来执行产业化落地与应用推广。现在国网已经有6万

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【纪要】石头科技(688169)会议纪要20230711

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【纪要】海澜之家(600398)会议纪要20230711

(1)海澜之家子品牌的盈利情况和收入溘水平公司将继续以较高的比例进行分红，并根据利润规模来确定分红金额。目前，海澜之家的子品牌中，obb和英式是盈利的，ovb正在减亏。英式品牌的盈亏平衡，而obb的收入水平为几个亿。 (2)子品牌的运营状况和发展趋势海澜之家的子品牌是独立运营的，与主品牌分开。英式品牌是通过并购获得的，他们有自己的团队，我们公司协助他们优化供应链。目前，英式等子品牌在培育阶段，有一些子品牌因疫情的影响而受到影响。相对于其他品牌，英式品牌的受众收入较高，因此它的发展较好。 2.

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【纪要】浙数文化(600633)会议纪要20230710

两块业务：数字文化（边锋网络）今年边锋的业绩比较稳健。在微信、支付宝、抖音上线小程序游戏，有产品排在前20名；数字科技类业务：IDC：1w组机柜，再新建2k组。这一块业绩预计翻一倍。浙江大数据交易中心：16年牵头发起，目前第一大股东。省里的文件确定公司是省内唯一重点数据要素平台，打造1+N的数据要素流通；数字技术上的优势：帮传统领域做数字化转型，包括杭州智慧城市大脑。传媒领域：浙江日报大股东，天幕蓝云上面上线AI产品帮助记者写稿、审核。医疗领域：浙江智慧医疗公司帮助浙江省线上挂号体系。路线：背

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2023-07-10 15:24:38

【纪要】中远海能(600026)会议纪要20230710

1.二季度经营情况 (1)外贸油运市场波动，但对溘后续市场持乐观态度二季度整体外贸油运市场处于波动状态，需求扰动导致运价波动较大。尽管还没有具体财务数据，但对后续市场保持乐观态度。淡季即将结束，对第四季度持乐观态度。油运周期位置良好，特别是大川b1CD，在明年市场供给端支撑下，市场景气度会持续提升。无论是短期还是中期，对外贸油运市场持乐观态度。(2)全球原油贸易情况及未来运力安排自前主要以中东为主，近两年中东占比有所减少。决策会跟随市场走向，近两年vlcc市场上涨主要起源于大西洋地区的贸易，因

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中远海能

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【纪要】沃格光电(603773)会议纪要20230712

复合铜箔(PI)：为什么选： PI路线是性能是最好的，耐热性，耐腐蚀性耐酸碱性，公司有PI基膜以及镀铜的技术，因此做PI路线并不难。成本问题： pi膜材成本1.8元，后端镀铜3元，加上折旧摊销，厂商建设，整体的成本大约是在5元。这是我们的成本测算。当然具体还要等量产线，具体看成本，但目前来看，我们的成本还有下降空间，包括电费、政府补贴 PI膜厚度：现在是4+1+1，后面能做到2+1+1 路线：一步法上量时间？预计明年一季度玻璃基Mini LED背光:：制作过程：购白玻璃，在白玻璃上使

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沃格光电

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2023-07-12 17:41:56

【纪要】璞泰来(603659)会议纪要20230712

【机构T】： 23Q2业绩有望超预期。此前市场预期在6.5-7亿元，我们预计在7亿元，其中涂覆膜出货超预期(目前看在12)。负极什么时候见底？时间比我们预计的晚，价格战特别是比亚迪端，预计，Q3是盈利底，不排除最惨【单吨净利低于5K】。但四川基地的降本增效会特别明显，换言之，四川基地投产后，【黑科技+效率/收率大幅提升】，盈利压力是短期的。复合集流体业务进展良好。公司目前和下游对接顺利，后续重要进展值得期待，此外24H1投产7亿平，24年有望实现亿平出货。基膜业务实现明显突破。我们预计

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璞泰来

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2023-07-12 17:33:35

【纪要】巨星农牧(603477)会议纪要20230712

1.出栏:6月生猪出栏量24.5万头，环比下降2%，其中肥猪出栏约16.5万头，环比增长10%;仔猪外销7.5万头，环比下降23%;种猪外销0.5万头，环比增长150%。上半年累计出栏生猪123.8万头，同比增长82%，其中肥猪出栏约85.1万头，同比增长43%仔猪外销36.9万头，同比增长400%，种猪外销1.8万头，同比增长81%。 2.成本: a)肥猪:6月肥猪完全成本在16元/公斤以内，环比5月略微下降，其中销售成本约15元/公斤，费用约0.9-1元/公斤。Q2完全成本约16元/公斤，上

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巨星农牧

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2023-07-12 17:24:43

【纪要】晶澳科技(002459)会议纪要20230712

1.Q2组件出货：二季度环比增长不到10%，少于预期2-3GW，一季度组件出货在11GW。 2.硅片产能释放：包头拉晶切片的20GW正在爬坡。 3.TOPCon电池产能释放：(1)Q2公司开始在河北投6GW的产能，但是园区设施进度迟缓，安装调试在6月中下旬才开始。 (2)扬州曲靖会在7月份陆续投产，石家庄、东台产能和扬州第二个10GW产能三季度末和下季度初投产。 4.汇率波动影响：汇率波动导致汇兑存在收益，但锁汇存在亏损，整体的汇兑收益和锁汇损失加起来为正向。 5.减值影响：1-2个亿，看财

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晶澳科技

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2023-07-12 16:58:53

江淮汽车(600418)7月12日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-12 7月12日慧选牛牛讯，江淮汽车(600418)机构举办内部交流会议，1.江淮和华为的合作模式与小康一致，江淮将和华为采用智选模式合作造车，华为深度参与到产品定义、核心零部件选用、营销服务体系等领域，合作车型还会进入到华为的终端店面进行销售。合作车型定位在20-35万这个区间，江淮将投入近百亿资金，打造全新工厂，新车从设计到生产制造销售需要12至16个月，在全国华为门店销售。 2.江淮目前和蔚来汽车合作进展顺利，单车收入2万元，净利润大约2000-2500元，去年扩

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江淮汽车

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国安达(300902)7月12日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-12 7月12日慧选牛牛讯，国安达(300902)机构举办内部交流会议，第一部分业务介绍(董事长) 公司未来几年的业务还是以新型能源安全为主。包括电力电网的输变电设施的消防和锂电池系统的应用场景的消防，然后锂电池系统消防包括储能消防、风力发电、光伏以及新能源汽车的消防。电力电网方面。公司跟国家电网联合成立国家电网输配电设施火灾防控实验室基地，共同开展了很多的输变电设施的火灾防控技术和工程化应用研究，整个科研成果都是由国安达来执行产业化落地与应用推广。现在国网已经有6万

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国安达

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2023-07-11 19:52:38

时间轴整理总表20230710-20230717

慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：中国6月CPI年率。华宇软件:法律领域大语言模型“万象”7月10日正式发布。美国6月未季调CPI年率。 2023高工机器人集成商大会。第二届钠离子电池产业链与标准发展论坛。欧佩克公布月度原油市场报告。京东官宣:7月13日发布京东大模型。上交所半年报预约披露时间出炉，康缘药业拔得头筹，将于7月13日率先披露。国家统计局公布70个大中城市住宅销售价格月度报告。 1000亿元1年期中期

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华宇软件

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【纪要】苏试试验(300416)会议纪要20230711

半导体检测宜特：今年目标3.5亿。24年估计30%-40%的增长。新一期投完之后看8亿的产能，8亿估计26年打满。今年成本端压力会大一些，之前30%-40%的三班倒，今年希望都开三班，希望三季度都开出来。3/4月份开始好转，Q2宜特环比是有增长的。年收入600万的客户去年新增了6家，寒武纪、地平线、韦尔等，车规级多一些，功率半导体，国内扩充的6-8寸的晶圆厂，也在找公司做。公司是失效分析厉害，前三的收入规模。现在和台湾彻底分开了，刚刚收购过来时做了管理层的股权激励，31人，今年做了第二

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苏试试验

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【纪要】石头科技(688169)会议纪要20230711

公司内销根据对618数据监控，我们预计GMV有20%以上的增长。预计技术降本驱动下，三款新品毛利率在50%左右，占比看P10占40%以上，G10S pure和G20占比均达到约20%，老品占比约20%。国内扫地机行业从量价看，预计主要是量带动额的回升，性价比产品和高端旗舰品热销，整体均价趋于稳定。公司外销我们预计2023年四、五月海外收入端20%增长，欧洲、亚太、北美实现双位数增长。经销商提新品+低基数+终端需求回暖，预计欧洲表现较好，2023年我们预计欧洲恢复到2021年水平，对应20

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石头科技

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【纪要】科大讯飞(002230)会议纪要20230711

星火大模型的政策进度：中央网信办的备案已经通过，双新测试有序进行商业化进展： 5月6日，星火与科大讯飞其他产品的同步落地。GMV同比新高，搭载讯飞星火认知大模型的讯飞AI学习机GMV在5月和6月分别增长136%和217%。 497万个开发者增加了50%，近两个月新增了85万个开发者。170万个应用上线，大幅降低开发者的门槛。后续有星火云和星火助手的计划。 6个BGBU有了很大的促进。例如，试点医院，服务了60%的出院患者。两种收费模式：1)通过API的Token调用量来进行收费；2)和行业

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科大讯飞

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【纪要】海容冷链(603187)会议纪要20230711

近期我们在电玩城草根调研了蒙牛线下投放的海容智能冰淇淋柜，并与场地方及相关人员进行了是深度交流。我们认为冰淇淋柜智能化战役已经打响，行业内卷正式开启，蒙牛“千城万柜项目”(投资20亿，10万台智能冰柜)，已引起伊利及和路雪重视，行业进入快速拓展期。当前海容营收30亿，从投入规模看，未来2-3年，智能冰淇淋柜这一个单品，就可以再造一个海容。我们预计2024年将是海容收入和利润重拾高速增长的新元年： 1.高端智能冰淇淋柜进入放量周期； 2.元气森林重新投放，再次形成增量； 3.国际化进程加快，冷冻

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【纪要】海澜之家(600398)会议纪要20230711

(1)海澜之家子品牌的盈利情况和收入溘水平公司将继续以较高的比例进行分红，并根据利润规模来确定分红金额。目前，海澜之家的子品牌中，obb和英式是盈利的，ovb正在减亏。英式品牌的盈亏平衡，而obb的收入水平为几个亿。 (2)子品牌的运营状况和发展趋势海澜之家的子品牌是独立运营的，与主品牌分开。英式品牌是通过并购获得的，他们有自己的团队，我们公司协助他们优化供应链。目前，英式等子品牌在培育阶段，有一些子品牌因疫情的影响而受到影响。相对于其他品牌，英式品牌的受众收入较高，因此它的发展较好。 2.

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海澜之家

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ST龙净(600388)7月11日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-11 7月11日慧选牛牛讯，ST龙净(600388)机构举办内部交流会议，1、公司公告拟向控股股股东紫金矿业发行股票募资不超过15.42亿元，规划投向年产5GWh储能电芯制造项目、偿还银行借款。本次发行采取锁价发行方式，发行价格为14.31元/股(不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%)，相关股份锁定期为36个月。2、遗留的华泰保险历史问题终于落地，公司6月21日收到相关款项(公司将保留14.1亿)。此前公司已申请并全力推进摘帽工作，若顺利撤销风险警

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龙净环保

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【纪要】浙数文化(600633)会议纪要20230710

两块业务：数字文化（边锋网络）今年边锋的业绩比较稳健。在微信、支付宝、抖音上线小程序游戏，有产品排在前20名；数字科技类业务：IDC：1w组机柜，再新建2k组。这一块业绩预计翻一倍。浙江大数据交易中心：16年牵头发起，目前第一大股东。省里的文件确定公司是省内唯一重点数据要素平台，打造1+N的数据要素流通；数字技术上的优势：帮传统领域做数字化转型，包括杭州智慧城市大脑。传媒领域：浙江日报大股东，天幕蓝云上面上线AI产品帮助记者写稿、审核。医疗领域：浙江智慧医疗公司帮助浙江省线上挂号体系。路线：背

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【纪要】中远海能(600026)会议纪要20230710

1.二季度经营情况 (1)外贸油运市场波动，但对溘后续市场持乐观态度二季度整体外贸油运市场处于波动状态，需求扰动导致运价波动较大。尽管还没有具体财务数据，但对后续市场保持乐观态度。淡季即将结束，对第四季度持乐观态度。油运周期位置良好，特别是大川b1CD，在明年市场供给端支撑下，市场景气度会持续提升。无论是短期还是中期，对外贸油运市场持乐观态度。(2)全球原油贸易情况及未来运力安排自前主要以中东为主，近两年中东占比有所减少。决策会跟随市场走向，近两年vlcc市场上涨主要起源于大西洋地区的贸易，因

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