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2023-07-03 14:33:43

大华股份(002236)7月3日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-03 7月3日慧选牛牛讯，大华股份(002236)机构举办内部交流会议，公司情况的简单回顾整体来讲，上半年可能我觉得最主要是市场 2,3 月份，对对整个上半年的这个恢复啊，就预期比较高，大家认为可能是疫情，三年以后呢，会出些政策，尤其在两会以后，那大家期望二季度会有一个比较大的一个宏观上的一个反转，或者政策面得反转，然后好像在四五月份都看不到，市场突然变得特别的悲观，真正领导们出来也基本是在六月份，所以我觉得上半年基本我觉得符合我们的一个预期吧,尤其是去年海外其

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大华股份

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2023-06-30 15:28:11

【纪要】大丰实业(603081)会议纪要20230630

一、要点 1.大丰实业的业务分为两大板块：硬件和软件。硬件是舞台设备(灯光、机械、音响)，有三大场景：文化、体育、数字艺术。软件是场馆运营。2.硬件业务：公司有1000多项累计专利和200多项发明专利，主要在智能舞台机械、灯光音响和各个控制系统上的研发。 a)文化板块：全国前20座大剧院种的15座是大丰提供核心设备，包括G20杭州峰会、金砖峰会，刚中了一个俄罗斯项目，2.9亿元。一带一路上的项目比较多，包括迪拜世博会。 b)体育板块：体育场馆和全民健身中心这类，除了土建不做，其他的包括专业硬件

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大丰实业

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2023-06-30 15:19:05

【纪要】中际旭创(300308)会议纪要20230630

国内的制裁传闻回应，对公司不会有太多影响。公司需求对应的是明年的订单，明年对应H100和GH200的需求，800G光模块不受影响。6月份的加单情况：明年客户的需求在6月份早期上修过，后续要等7月看看。 LPO应用场景比较窄，DSP还是主流。云服务也在上800G；51.2T交换机上800G。光芯片供应，也是充足的。100G，200G到400G的阶段，积累了大量的产能，MOCVD是可以复用的。100G高峰期是1000万支以上，200G是800万支以上，都满足了。一旦兼容，产能不足的问题就不存在了

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中际旭创

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2023-06-30 15:08:50

【纪要】益丰药房(603939)会议纪要20230630

1、二季度同店:4月同店是6%∶1)甲流在3月结束，4月短期四类药占比下降;2)上海去年020不错，基数原因负增长(每个原因影响2%，加回实际是接近10%)。5月同店8%，上海影响仍然存在，但消耗库存的影响没有。6月同店表现预计不会比5月差，应该在8-10%区间。 2、收入、利润指引:根据年初制定的计划，1-3月，1-6月，1-9月每个阶段收入、利润增速都不会低于20%，预计收入增速比利润增速快。单Q2收入、利润增速缺口会收窄，两者仍旧20%指引l(Q2同店增速比Q1慢一点，Q1收入增速是27%

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益丰药房

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2023-06-30 15:01:31

【纪要】青达环保(688501)会议纪要20230630

青达环保合理市值简算估算。合理市值：80亿—100亿市值！现在：25亿！！还有2-3倍涨幅！！ 1.火电业务50亿—70亿。2023订单超预期，上半年订单已是去年的2倍多。预计今年营收不低于16亿，净利润率按10%，利润不低于1.6亿。除传统辅机爆发外，火电灵活性改造空间才刚刚打开，以后仅火电备件利润就上1亿元。2024年火电业务利润2亿，25倍pe就50亿。科创高成长35倍估值就70亿。综上，火电50-70亿！ 2.钢渣处理业务20亿。首个钢渣大合同意义？？？市场应该要进行价值重估！！！

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青达环保

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2023-06-30 14:54:15

【纪要】亨通光电(600487)会议纪要20230630

一、投资者关注的需求预测和产业发展情况 1.海外需求预测根据与会者的观点，目前海外厂商如谷歌、英伟达等给出了比较明确的需求预测，含量较大，随着人工智能的发展，这些厂商将大规模投入。预计明年海外全年需求将达到1,000万的规模。 2.国内需求预测虽然国内进展较慢，但国内厂商也将大规模投入。预计明年国内需求将达到1,000万的规模，其中800g为海外需求，国内需求应该至少为几百万只的400g。 3.需求预测对盈利预测的影响海外需求预测的增加可能会使一些企业的盈利预测上调，如旭创、天福、金盛等，

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亨通光电

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2023-06-30 14:47:50

北京君正(300223)6月30日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-06-30 6月30日慧选牛牛讯，北京君正(300223)机构举办内部交流会议，对金价未来展望？暂时对未来没有预判下半年婚庆需求展望？疲软，影响不大，悦己消费为主目前有哪些爆款，哪些措施？有祈福意义的产品卖得更好营销措施和效果？好的门店作为学习对象，跨区域的学习和经验借鉴开店规划？开店下半年努力超预期25年目标2千家，每年300家以上，加快开店速度，认为目标完成问题不大华东地区是开店主力，其他地区开店速度在加快今年开店华东成熟区域占比40%，剩下其他区域贡献下沉市场只

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北京君正(300223)6月30日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-06-30 6月30日慧选牛牛讯，北京君正(300223)机构举办内部交流会议，1.存储芯片和模拟互联芯片主要面向的是汽车工业等行业市场，行业市场占这两个产品线大概90%左右。去年整体来说消费类市场压力非常大，但是行业市场仍然保持了一个比较好的成长性。在去年q4的时候，行业市场也进入了一个调整的周期，同时消费类市场开始出现复苏的迹象。今年一季度的财报也反映了这一个趋势，微处理器芯片环比有一定的增长，智能视频芯片则基本持平。在二季度，市场在进一步回暖，但是竞争也是相当激

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2023-06-29 16:46:08

【纪要】吉比特(603444)会议纪要20230629

一、吉比特公司第二季度经营情况 1.问道手游的经营情况相较于第一季度的下滑，问道手游在第二季度有所回升，处于比较正常的状态。问道手游在畅销榜排名上也表现一致。 2.自研产品储备情况代号bug(勇者已装备)已于5月份拿到版号初步计划，预计在7月份左右进行付费测试，争取在年底之前上线。家族养成游戏M66预计在年底国内上线。重装前哨是一款主机型的产品，计划在暑期(第三季度)在Steam平台发售，超标星计划授权给青瓷游戏发行，计划在下半年上线。 3.代理产品储备情况非法龙骑士是一款有动漫风格的

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吉比特

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2023-06-29 16:33:11

【纪要】华海清科(688120)会议纪要20230629

一、华海清科的主要产品和利润率修复 CMP设备在公司收入中占比较大，尤其在7分区。公司的利润率正在修复，预计将大幅提升。二、华海清科的两个重要产品减薄设备在AI领域应用重要，尤其与GPU搭配的HDM。离子注入设备的子公司已成立，未来可期待产品送样和重复订单。三、公司的总体情况公司今年一季度收入保持稳定增长，约为6亿多，增速在70%到80%之间。预计今年收入将达到30亿。公司去年订单为303.57亿元，今年一季度新签订单同比增长趋势良好。今年二季度进展也良好，可能会有一些新客户的订单。

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华海清科

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2023-06-29 16:24:10

【纪要】华测导航(300627)会议纪要20230629

一、华测导航的经营情况介绍 1.公司业务板块建筑与基建、地理空间、信息资源与公共事业以及机器人与自动驾驶建筑基建和资源与公共事业是体量较大的板块，移动驾驶体量较小但增速较高地理空间电子设备增速相对平稳，其他板块增速较高 2.海外市场海外市场增长较快，受益于海外市场空间较大去年海外营收约为4-5亿，与全球龙头通宝200多亿营收相比，增长空间较大中国产品在技术成熟后相对于海外产品具有较大的性价比优势，在价格敏感的客户中越来越多选择中国品牌 3.公司目标公司在2022年年报中提出了202

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华测导航

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2023-06-29 16:16:02

【纪要】光庭信息(301221)会议纪要20230629

公司基本情况：在汽车电子领域深耕接近20年，在汽车电子软件的先端技术研发进行了一些创新，目前形成了以智能座舱、智能驾驶和智能车联以及新能源等多项产品的全域全栈的综合解决能力。软件产品是在国内自主品牌的汽车，像上汽集团、长安汽车、长城、吉利以及湖北的南途汽车上都有在智能座舱上应用，合资品牌，丰田、日产、大众以及新势力一些领域有涉及。去年的整车厂的销售收入已占25%，汽车电子零部件的销售收入的比例有所下降。在产业生态圈里面也发生了一个非常大的变化，公司已经从第三方软件公司慢慢地集成了跟零部件供应商

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光庭信息

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2023-06-29 16:10:54

【纪要】高华科技(688539)会议纪要20230629

1、请分类别介绍一下公司业务情况？公司传感器主要特点是高可靠性，其中压力传感器不仅是传感器行业的主流类别之一，也是公司传感器业务中占比最大的产品类型。在公司上市的报告期内，压力传感器产品收入占主营业务收入比例基本都保持在55%左右浮动。公司第二大产品类别是温湿度传感器，上市报告期内其产品收入占主营业务收入比例在不断提升，从14.39%上升到25.83%。此外，公司还在加大研发投入，一批新型产品类别如加速度、位移、测高、转速传感器及传感器网络系统等产品的技术逐渐成熟，相关业务规模也在迅速增长。

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高华科技

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东方雨虹(002271)6月29日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-06-29 6月29日慧选牛牛讯，东方雨虹(002271)机构举办内部交流会议，一、Q2发货情况及公司经营情况 1.公司各个渠道购品类目前的经营情况如何？ 4月份整体发货和收入的增长还不错，有双位数的增长。5月份整体需求走弱，增速明显降下来，只有个位数的小幅增长。二、股权激励 1.公司最近发了股权激励，制定了整个公司层面和个人层面两个考核指标。个人层面考核的实施和制定在之后进行。三、基本面信息 1. 毛利率今年毛利率的回升来自于原材料价格的下降,一季度的毛利率可以作为今

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东方雨虹

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博瑞医药(688166)6月29日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-06-29 6月29日慧选牛牛讯，博瑞医药(688166)机构举办内部交流会议1. 呼吸制剂领域的市场和壁垒博瑞医药在呼吸制剂领域的市场空间和壁垒。该领域是一个重大的、具有壁垒的领域，包括技术壁垒、能耗的壁垒、专利的壁垒和法规的壁垒等。美国呼吸制剂市场大约有400亿美元，其中至少有200多亿美元的市场连一个仿制药都没有。中国呼吸制剂市场有300多亿人民币，而且在一些重要的领域主要是包括比如说无论是mdi还是比如说干粉的，吸入混悬的，还有软物的这些领域。 2. 集采对产品的影

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博瑞医药

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大华股份(002236)7月3日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-03 7月3日慧选牛牛讯，大华股份(002236)机构举办内部交流会议，公司情况的简单回顾整体来讲，上半年可能我觉得最主要是市场 2,3 月份，对对整个上半年的这个恢复啊，就预期比较高，大家认为可能是疫情，三年以后呢，会出些政策，尤其在两会以后，那大家期望二季度会有一个比较大的一个宏观上的一个反转，或者政策面得反转，然后好像在四五月份都看不到，市场突然变得特别的悲观，真正领导们出来也基本是在六月份，所以我觉得上半年基本我觉得符合我们的一个预期吧,尤其是去年海外其

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【纪要】大丰实业(603081)会议纪要20230630

一、要点 1.大丰实业的业务分为两大板块：硬件和软件。硬件是舞台设备(灯光、机械、音响)，有三大场景：文化、体育、数字艺术。软件是场馆运营。2.硬件业务：公司有1000多项累计专利和200多项发明专利，主要在智能舞台机械、灯光音响和各个控制系统上的研发。 a)文化板块：全国前20座大剧院种的15座是大丰提供核心设备，包括G20杭州峰会、金砖峰会，刚中了一个俄罗斯项目，2.9亿元。一带一路上的项目比较多，包括迪拜世博会。 b)体育板块：体育场馆和全民健身中心这类，除了土建不做，其他的包括专业硬件

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【纪要】中际旭创(300308)会议纪要20230630

国内的制裁传闻回应，对公司不会有太多影响。公司需求对应的是明年的订单，明年对应H100和GH200的需求，800G光模块不受影响。6月份的加单情况：明年客户的需求在6月份早期上修过，后续要等7月看看。 LPO应用场景比较窄，DSP还是主流。云服务也在上800G；51.2T交换机上800G。光芯片供应，也是充足的。100G，200G到400G的阶段，积累了大量的产能，MOCVD是可以复用的。100G高峰期是1000万支以上，200G是800万支以上，都满足了。一旦兼容，产能不足的问题就不存在了

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【纪要】益丰药房(603939)会议纪要20230630

1、二季度同店:4月同店是6%∶1)甲流在3月结束，4月短期四类药占比下降;2)上海去年020不错，基数原因负增长(每个原因影响2%，加回实际是接近10%)。5月同店8%，上海影响仍然存在，但消耗库存的影响没有。6月同店表现预计不会比5月差，应该在8-10%区间。 2、收入、利润指引:根据年初制定的计划，1-3月，1-6月，1-9月每个阶段收入、利润增速都不会低于20%，预计收入增速比利润增速快。单Q2收入、利润增速缺口会收窄，两者仍旧20%指引l(Q2同店增速比Q1慢一点，Q1收入增速是27%

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【纪要】青达环保(688501)会议纪要20230630

青达环保合理市值简算估算。合理市值：80亿—100亿市值！现在：25亿！！还有2-3倍涨幅！！ 1.火电业务50亿—70亿。2023订单超预期，上半年订单已是去年的2倍多。预计今年营收不低于16亿，净利润率按10%，利润不低于1.6亿。除传统辅机爆发外，火电灵活性改造空间才刚刚打开，以后仅火电备件利润就上1亿元。2024年火电业务利润2亿，25倍pe就50亿。科创高成长35倍估值就70亿。综上，火电50-70亿！ 2.钢渣处理业务20亿。首个钢渣大合同意义？？？市场应该要进行价值重估！！！

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【纪要】亨通光电(600487)会议纪要20230630

一、投资者关注的需求预测和产业发展情况 1.海外需求预测根据与会者的观点，目前海外厂商如谷歌、英伟达等给出了比较明确的需求预测，含量较大，随着人工智能的发展，这些厂商将大规模投入。预计明年海外全年需求将达到1,000万的规模。 2.国内需求预测虽然国内进展较慢，但国内厂商也将大规模投入。预计明年国内需求将达到1,000万的规模，其中800g为海外需求，国内需求应该至少为几百万只的400g。 3.需求预测对盈利预测的影响海外需求预测的增加可能会使一些企业的盈利预测上调，如旭创、天福、金盛等，

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北京君正(300223)6月30日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-06-30 6月30日慧选牛牛讯，北京君正(300223)机构举办内部交流会议，对金价未来展望？暂时对未来没有预判下半年婚庆需求展望？疲软，影响不大，悦己消费为主目前有哪些爆款，哪些措施？有祈福意义的产品卖得更好营销措施和效果？好的门店作为学习对象，跨区域的学习和经验借鉴开店规划？开店下半年努力超预期25年目标2千家，每年300家以上，加快开店速度，认为目标完成问题不大华东地区是开店主力，其他地区开店速度在加快今年开店华东成熟区域占比40%，剩下其他区域贡献下沉市场只

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慧选牛牛 2023-06-30 6月30日慧选牛牛讯，北京君正(300223)机构举办内部交流会议，1.存储芯片和模拟互联芯片主要面向的是汽车工业等行业市场，行业市场占这两个产品线大概90%左右。去年整体来说消费类市场压力非常大，但是行业市场仍然保持了一个比较好的成长性。在去年q4的时候，行业市场也进入了一个调整的周期，同时消费类市场开始出现复苏的迹象。今年一季度的财报也反映了这一个趋势，微处理器芯片环比有一定的增长，智能视频芯片则基本持平。在二季度，市场在进一步回暖，但是竞争也是相当激

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【纪要】吉比特(603444)会议纪要20230629

一、吉比特公司第二季度经营情况 1.问道手游的经营情况相较于第一季度的下滑，问道手游在第二季度有所回升，处于比较正常的状态。问道手游在畅销榜排名上也表现一致。 2.自研产品储备情况代号bug(勇者已装备)已于5月份拿到版号初步计划，预计在7月份左右进行付费测试，争取在年底之前上线。家族养成游戏M66预计在年底国内上线。重装前哨是一款主机型的产品，计划在暑期(第三季度)在Steam平台发售，超标星计划授权给青瓷游戏发行，计划在下半年上线。 3.代理产品储备情况非法龙骑士是一款有动漫风格的

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【纪要】华海清科(688120)会议纪要20230629

一、华海清科的主要产品和利润率修复 CMP设备在公司收入中占比较大，尤其在7分区。公司的利润率正在修复，预计将大幅提升。二、华海清科的两个重要产品减薄设备在AI领域应用重要，尤其与GPU搭配的HDM。离子注入设备的子公司已成立，未来可期待产品送样和重复订单。三、公司的总体情况公司今年一季度收入保持稳定增长，约为6亿多，增速在70%到80%之间。预计今年收入将达到30亿。公司去年订单为303.57亿元，今年一季度新签订单同比增长趋势良好。今年二季度进展也良好，可能会有一些新客户的订单。

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【纪要】华测导航(300627)会议纪要20230629

一、华测导航的经营情况介绍 1.公司业务板块建筑与基建、地理空间、信息资源与公共事业以及机器人与自动驾驶建筑基建和资源与公共事业是体量较大的板块，移动驾驶体量较小但增速较高地理空间电子设备增速相对平稳，其他板块增速较高 2.海外市场海外市场增长较快，受益于海外市场空间较大去年海外营收约为4-5亿，与全球龙头通宝200多亿营收相比，增长空间较大中国产品在技术成熟后相对于海外产品具有较大的性价比优势，在价格敏感的客户中越来越多选择中国品牌 3.公司目标公司在2022年年报中提出了202

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公司基本情况：在汽车电子领域深耕接近20年，在汽车电子软件的先端技术研发进行了一些创新，目前形成了以智能座舱、智能驾驶和智能车联以及新能源等多项产品的全域全栈的综合解决能力。软件产品是在国内自主品牌的汽车，像上汽集团、长安汽车、长城、吉利以及湖北的南途汽车上都有在智能座舱上应用，合资品牌，丰田、日产、大众以及新势力一些领域有涉及。去年的整车厂的销售收入已占25%，汽车电子零部件的销售收入的比例有所下降。在产业生态圈里面也发生了一个非常大的变化，公司已经从第三方软件公司慢慢地集成了跟零部件供应商

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1、请分类别介绍一下公司业务情况？公司传感器主要特点是高可靠性，其中压力传感器不仅是传感器行业的主流类别之一，也是公司传感器业务中占比最大的产品类型。在公司上市的报告期内，压力传感器产品收入占主营业务收入比例基本都保持在55%左右浮动。公司第二大产品类别是温湿度传感器，上市报告期内其产品收入占主营业务收入比例在不断提升，从14.39%上升到25.83%。此外，公司还在加大研发投入，一批新型产品类别如加速度、位移、测高、转速传感器及传感器网络系统等产品的技术逐渐成熟，相关业务规模也在迅速增长。

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东方雨虹(002271)6月29日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-06-29 6月29日慧选牛牛讯，东方雨虹(002271)机构举办内部交流会议，一、Q2发货情况及公司经营情况 1.公司各个渠道购品类目前的经营情况如何？ 4月份整体发货和收入的增长还不错，有双位数的增长。5月份整体需求走弱，增速明显降下来，只有个位数的小幅增长。二、股权激励 1.公司最近发了股权激励，制定了整个公司层面和个人层面两个考核指标。个人层面考核的实施和制定在之后进行。三、基本面信息 1. 毛利率今年毛利率的回升来自于原材料价格的下降,一季度的毛利率可以作为今

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博瑞医药(688166)6月29日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-06-29 6月29日慧选牛牛讯，博瑞医药(688166)机构举办内部交流会议1. 呼吸制剂领域的市场和壁垒博瑞医药在呼吸制剂领域的市场空间和壁垒。该领域是一个重大的、具有壁垒的领域，包括技术壁垒、能耗的壁垒、专利的壁垒和法规的壁垒等。美国呼吸制剂市场大约有400亿美元，其中至少有200多亿美元的市场连一个仿制药都没有。中国呼吸制剂市场有300多亿人民币，而且在一些重要的领域主要是包括比如说无论是mdi还是比如说干粉的，吸入混悬的，还有软物的这些领域。 2. 集采对产品的影

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大华股份(002236)7月3日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-03 7月3日慧选牛牛讯，大华股份(002236)机构举办内部交流会议，公司情况的简单回顾整体来讲，上半年可能我觉得最主要是市场 2,3 月份，对对整个上半年的这个恢复啊，就预期比较高，大家认为可能是疫情，三年以后呢，会出些政策，尤其在两会以后，那大家期望二季度会有一个比较大的一个宏观上的一个反转，或者政策面得反转，然后好像在四五月份都看不到，市场突然变得特别的悲观，真正领导们出来也基本是在六月份，所以我觉得上半年基本我觉得符合我们的一个预期吧,尤其是去年海外其

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大华股份

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2023-06-30 15:28:11

【纪要】大丰实业(603081)会议纪要20230630

一、要点 1.大丰实业的业务分为两大板块：硬件和软件。硬件是舞台设备(灯光、机械、音响)，有三大场景：文化、体育、数字艺术。软件是场馆运营。2.硬件业务：公司有1000多项累计专利和200多项发明专利，主要在智能舞台机械、灯光音响和各个控制系统上的研发。 a)文化板块：全国前20座大剧院种的15座是大丰提供核心设备，包括G20杭州峰会、金砖峰会，刚中了一个俄罗斯项目，2.9亿元。一带一路上的项目比较多，包括迪拜世博会。 b)体育板块：体育场馆和全民健身中心这类，除了土建不做，其他的包括专业硬件

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大丰实业

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2023-06-30 15:19:05

【纪要】中际旭创(300308)会议纪要20230630

国内的制裁传闻回应，对公司不会有太多影响。公司需求对应的是明年的订单，明年对应H100和GH200的需求，800G光模块不受影响。6月份的加单情况：明年客户的需求在6月份早期上修过，后续要等7月看看。 LPO应用场景比较窄，DSP还是主流。云服务也在上800G；51.2T交换机上800G。光芯片供应，也是充足的。100G，200G到400G的阶段，积累了大量的产能，MOCVD是可以复用的。100G高峰期是1000万支以上，200G是800万支以上，都满足了。一旦兼容，产能不足的问题就不存在了

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中际旭创

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【纪要】益丰药房(603939)会议纪要20230630

1、二季度同店:4月同店是6%∶1)甲流在3月结束，4月短期四类药占比下降;2)上海去年020不错，基数原因负增长(每个原因影响2%，加回实际是接近10%)。5月同店8%，上海影响仍然存在，但消耗库存的影响没有。6月同店表现预计不会比5月差，应该在8-10%区间。 2、收入、利润指引:根据年初制定的计划，1-3月，1-6月，1-9月每个阶段收入、利润增速都不会低于20%，预计收入增速比利润增速快。单Q2收入、利润增速缺口会收窄，两者仍旧20%指引l(Q2同店增速比Q1慢一点，Q1收入增速是27%

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益丰药房

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【纪要】青达环保(688501)会议纪要20230630

青达环保合理市值简算估算。合理市值：80亿—100亿市值！现在：25亿！！还有2-3倍涨幅！！ 1.火电业务50亿—70亿。2023订单超预期，上半年订单已是去年的2倍多。预计今年营收不低于16亿，净利润率按10%，利润不低于1.6亿。除传统辅机爆发外，火电灵活性改造空间才刚刚打开，以后仅火电备件利润就上1亿元。2024年火电业务利润2亿，25倍pe就50亿。科创高成长35倍估值就70亿。综上，火电50-70亿！ 2.钢渣处理业务20亿。首个钢渣大合同意义？？？市场应该要进行价值重估！！！

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青达环保

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【纪要】亨通光电(600487)会议纪要20230630

一、投资者关注的需求预测和产业发展情况 1.海外需求预测根据与会者的观点，目前海外厂商如谷歌、英伟达等给出了比较明确的需求预测，含量较大，随着人工智能的发展，这些厂商将大规模投入。预计明年海外全年需求将达到1,000万的规模。 2.国内需求预测虽然国内进展较慢，但国内厂商也将大规模投入。预计明年国内需求将达到1,000万的规模，其中800g为海外需求，国内需求应该至少为几百万只的400g。 3.需求预测对盈利预测的影响海外需求预测的增加可能会使一些企业的盈利预测上调，如旭创、天福、金盛等，

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亨通光电

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北京君正(300223)6月30日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-06-30 6月30日慧选牛牛讯，北京君正(300223)机构举办内部交流会议，对金价未来展望？暂时对未来没有预判下半年婚庆需求展望？疲软，影响不大，悦己消费为主目前有哪些爆款，哪些措施？有祈福意义的产品卖得更好营销措施和效果？好的门店作为学习对象，跨区域的学习和经验借鉴开店规划？开店下半年努力超预期25年目标2千家，每年300家以上，加快开店速度，认为目标完成问题不大华东地区是开店主力，其他地区开店速度在加快今年开店华东成熟区域占比40%，剩下其他区域贡献下沉市场只

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北京君正(300223)6月30日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-06-30 6月30日慧选牛牛讯，北京君正(300223)机构举办内部交流会议，1.存储芯片和模拟互联芯片主要面向的是汽车工业等行业市场，行业市场占这两个产品线大概90%左右。去年整体来说消费类市场压力非常大，但是行业市场仍然保持了一个比较好的成长性。在去年q4的时候，行业市场也进入了一个调整的周期，同时消费类市场开始出现复苏的迹象。今年一季度的财报也反映了这一个趋势，微处理器芯片环比有一定的增长，智能视频芯片则基本持平。在二季度，市场在进一步回暖，但是竞争也是相当激

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【纪要】吉比特(603444)会议纪要20230629

一、吉比特公司第二季度经营情况 1.问道手游的经营情况相较于第一季度的下滑，问道手游在第二季度有所回升，处于比较正常的状态。问道手游在畅销榜排名上也表现一致。 2.自研产品储备情况代号bug(勇者已装备)已于5月份拿到版号初步计划，预计在7月份左右进行付费测试，争取在年底之前上线。家族养成游戏M66预计在年底国内上线。重装前哨是一款主机型的产品，计划在暑期(第三季度)在Steam平台发售，超标星计划授权给青瓷游戏发行，计划在下半年上线。 3.代理产品储备情况非法龙骑士是一款有动漫风格的

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吉比特

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【纪要】华海清科(688120)会议纪要20230629

一、华海清科的主要产品和利润率修复 CMP设备在公司收入中占比较大，尤其在7分区。公司的利润率正在修复，预计将大幅提升。二、华海清科的两个重要产品减薄设备在AI领域应用重要，尤其与GPU搭配的HDM。离子注入设备的子公司已成立，未来可期待产品送样和重复订单。三、公司的总体情况公司今年一季度收入保持稳定增长，约为6亿多，增速在70%到80%之间。预计今年收入将达到30亿。公司去年订单为303.57亿元，今年一季度新签订单同比增长趋势良好。今年二季度进展也良好，可能会有一些新客户的订单。

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华海清科

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【纪要】华测导航(300627)会议纪要20230629

一、华测导航的经营情况介绍 1.公司业务板块建筑与基建、地理空间、信息资源与公共事业以及机器人与自动驾驶建筑基建和资源与公共事业是体量较大的板块，移动驾驶体量较小但增速较高地理空间电子设备增速相对平稳，其他板块增速较高 2.海外市场海外市场增长较快，受益于海外市场空间较大去年海外营收约为4-5亿，与全球龙头通宝200多亿营收相比，增长空间较大中国产品在技术成熟后相对于海外产品具有较大的性价比优势，在价格敏感的客户中越来越多选择中国品牌 3.公司目标公司在2022年年报中提出了202

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华测导航

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【纪要】光庭信息(301221)会议纪要20230629

公司基本情况：在汽车电子领域深耕接近20年，在汽车电子软件的先端技术研发进行了一些创新，目前形成了以智能座舱、智能驾驶和智能车联以及新能源等多项产品的全域全栈的综合解决能力。软件产品是在国内自主品牌的汽车，像上汽集团、长安汽车、长城、吉利以及湖北的南途汽车上都有在智能座舱上应用，合资品牌，丰田、日产、大众以及新势力一些领域有涉及。去年的整车厂的销售收入已占25%，汽车电子零部件的销售收入的比例有所下降。在产业生态圈里面也发生了一个非常大的变化，公司已经从第三方软件公司慢慢地集成了跟零部件供应商

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光庭信息

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【纪要】高华科技(688539)会议纪要20230629

1、请分类别介绍一下公司业务情况？公司传感器主要特点是高可靠性，其中压力传感器不仅是传感器行业的主流类别之一，也是公司传感器业务中占比最大的产品类型。在公司上市的报告期内，压力传感器产品收入占主营业务收入比例基本都保持在55%左右浮动。公司第二大产品类别是温湿度传感器，上市报告期内其产品收入占主营业务收入比例在不断提升，从14.39%上升到25.83%。此外，公司还在加大研发投入，一批新型产品类别如加速度、位移、测高、转速传感器及传感器网络系统等产品的技术逐渐成熟，相关业务规模也在迅速增长。

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高华科技

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东方雨虹(002271)6月29日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-06-29 6月29日慧选牛牛讯，东方雨虹(002271)机构举办内部交流会议，一、Q2发货情况及公司经营情况 1.公司各个渠道购品类目前的经营情况如何？ 4月份整体发货和收入的增长还不错，有双位数的增长。5月份整体需求走弱，增速明显降下来，只有个位数的小幅增长。二、股权激励 1.公司最近发了股权激励，制定了整个公司层面和个人层面两个考核指标。个人层面考核的实施和制定在之后进行。三、基本面信息 1. 毛利率今年毛利率的回升来自于原材料价格的下降,一季度的毛利率可以作为今

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东方雨虹

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博瑞医药(688166)6月29日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-06-29 6月29日慧选牛牛讯，博瑞医药(688166)机构举办内部交流会议1. 呼吸制剂领域的市场和壁垒博瑞医药在呼吸制剂领域的市场空间和壁垒。该领域是一个重大的、具有壁垒的领域，包括技术壁垒、能耗的壁垒、专利的壁垒和法规的壁垒等。美国呼吸制剂市场大约有400亿美元，其中至少有200多亿美元的市场连一个仿制药都没有。中国呼吸制剂市场有300多亿人民币，而且在一些重要的领域主要是包括比如说无论是mdi还是比如说干粉的，吸入混悬的，还有软物的这些领域。 2. 集采对产品的影

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博瑞医药

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大华股份(002236)7月3日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-03 7月3日慧选牛牛讯，大华股份(002236)机构举办内部交流会议，公司情况的简单回顾整体来讲，上半年可能我觉得最主要是市场 2,3 月份，对对整个上半年的这个恢复啊，就预期比较高，大家认为可能是疫情，三年以后呢，会出些政策，尤其在两会以后，那大家期望二季度会有一个比较大的一个宏观上的一个反转，或者政策面得反转，然后好像在四五月份都看不到，市场突然变得特别的悲观，真正领导们出来也基本是在六月份，所以我觉得上半年基本我觉得符合我们的一个预期吧,尤其是去年海外其

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【纪要】大丰实业(603081)会议纪要20230630

一、要点 1.大丰实业的业务分为两大板块：硬件和软件。硬件是舞台设备(灯光、机械、音响)，有三大场景：文化、体育、数字艺术。软件是场馆运营。2.硬件业务：公司有1000多项累计专利和200多项发明专利，主要在智能舞台机械、灯光音响和各个控制系统上的研发。 a)文化板块：全国前20座大剧院种的15座是大丰提供核心设备，包括G20杭州峰会、金砖峰会，刚中了一个俄罗斯项目，2.9亿元。一带一路上的项目比较多，包括迪拜世博会。 b)体育板块：体育场馆和全民健身中心这类，除了土建不做，其他的包括专业硬件

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【纪要】中际旭创(300308)会议纪要20230630

国内的制裁传闻回应，对公司不会有太多影响。公司需求对应的是明年的订单，明年对应H100和GH200的需求，800G光模块不受影响。6月份的加单情况：明年客户的需求在6月份早期上修过，后续要等7月看看。 LPO应用场景比较窄，DSP还是主流。云服务也在上800G；51.2T交换机上800G。光芯片供应，也是充足的。100G，200G到400G的阶段，积累了大量的产能，MOCVD是可以复用的。100G高峰期是1000万支以上，200G是800万支以上，都满足了。一旦兼容，产能不足的问题就不存在了

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【纪要】益丰药房(603939)会议纪要20230630

1、二季度同店:4月同店是6%∶1)甲流在3月结束，4月短期四类药占比下降;2)上海去年020不错，基数原因负增长(每个原因影响2%，加回实际是接近10%)。5月同店8%，上海影响仍然存在，但消耗库存的影响没有。6月同店表现预计不会比5月差，应该在8-10%区间。 2、收入、利润指引:根据年初制定的计划，1-3月，1-6月，1-9月每个阶段收入、利润增速都不会低于20%，预计收入增速比利润增速快。单Q2收入、利润增速缺口会收窄，两者仍旧20%指引l(Q2同店增速比Q1慢一点，Q1收入增速是27%

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【纪要】青达环保(688501)会议纪要20230630

青达环保合理市值简算估算。合理市值：80亿—100亿市值！现在：25亿！！还有2-3倍涨幅！！ 1.火电业务50亿—70亿。2023订单超预期，上半年订单已是去年的2倍多。预计今年营收不低于16亿，净利润率按10%，利润不低于1.6亿。除传统辅机爆发外，火电灵活性改造空间才刚刚打开，以后仅火电备件利润就上1亿元。2024年火电业务利润2亿，25倍pe就50亿。科创高成长35倍估值就70亿。综上，火电50-70亿！ 2.钢渣处理业务20亿。首个钢渣大合同意义？？？市场应该要进行价值重估！！！

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【纪要】亨通光电(600487)会议纪要20230630

一、投资者关注的需求预测和产业发展情况 1.海外需求预测根据与会者的观点，目前海外厂商如谷歌、英伟达等给出了比较明确的需求预测，含量较大，随着人工智能的发展，这些厂商将大规模投入。预计明年海外全年需求将达到1,000万的规模。 2.国内需求预测虽然国内进展较慢，但国内厂商也将大规模投入。预计明年国内需求将达到1,000万的规模，其中800g为海外需求，国内需求应该至少为几百万只的400g。 3.需求预测对盈利预测的影响海外需求预测的增加可能会使一些企业的盈利预测上调，如旭创、天福、金盛等，

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北京君正(300223)6月30日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-06-30 6月30日慧选牛牛讯，北京君正(300223)机构举办内部交流会议，对金价未来展望？暂时对未来没有预判下半年婚庆需求展望？疲软，影响不大，悦己消费为主目前有哪些爆款，哪些措施？有祈福意义的产品卖得更好营销措施和效果？好的门店作为学习对象，跨区域的学习和经验借鉴开店规划？开店下半年努力超预期25年目标2千家，每年300家以上，加快开店速度，认为目标完成问题不大华东地区是开店主力，其他地区开店速度在加快今年开店华东成熟区域占比40%，剩下其他区域贡献下沉市场只

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慧选牛牛 2023-06-30 6月30日慧选牛牛讯，北京君正(300223)机构举办内部交流会议，1.存储芯片和模拟互联芯片主要面向的是汽车工业等行业市场，行业市场占这两个产品线大概90%左右。去年整体来说消费类市场压力非常大，但是行业市场仍然保持了一个比较好的成长性。在去年q4的时候，行业市场也进入了一个调整的周期，同时消费类市场开始出现复苏的迹象。今年一季度的财报也反映了这一个趋势，微处理器芯片环比有一定的增长，智能视频芯片则基本持平。在二季度，市场在进一步回暖，但是竞争也是相当激

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【纪要】吉比特(603444)会议纪要20230629

一、吉比特公司第二季度经营情况 1.问道手游的经营情况相较于第一季度的下滑，问道手游在第二季度有所回升，处于比较正常的状态。问道手游在畅销榜排名上也表现一致。 2.自研产品储备情况代号bug(勇者已装备)已于5月份拿到版号初步计划，预计在7月份左右进行付费测试，争取在年底之前上线。家族养成游戏M66预计在年底国内上线。重装前哨是一款主机型的产品，计划在暑期(第三季度)在Steam平台发售，超标星计划授权给青瓷游戏发行，计划在下半年上线。 3.代理产品储备情况非法龙骑士是一款有动漫风格的

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【纪要】华海清科(688120)会议纪要20230629

一、华海清科的主要产品和利润率修复 CMP设备在公司收入中占比较大，尤其在7分区。公司的利润率正在修复，预计将大幅提升。二、华海清科的两个重要产品减薄设备在AI领域应用重要，尤其与GPU搭配的HDM。离子注入设备的子公司已成立，未来可期待产品送样和重复订单。三、公司的总体情况公司今年一季度收入保持稳定增长，约为6亿多，增速在70%到80%之间。预计今年收入将达到30亿。公司去年订单为303.57亿元，今年一季度新签订单同比增长趋势良好。今年二季度进展也良好，可能会有一些新客户的订单。

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【纪要】华测导航(300627)会议纪要20230629

一、华测导航的经营情况介绍 1.公司业务板块建筑与基建、地理空间、信息资源与公共事业以及机器人与自动驾驶建筑基建和资源与公共事业是体量较大的板块，移动驾驶体量较小但增速较高地理空间电子设备增速相对平稳，其他板块增速较高 2.海外市场海外市场增长较快，受益于海外市场空间较大去年海外营收约为4-5亿，与全球龙头通宝200多亿营收相比，增长空间较大中国产品在技术成熟后相对于海外产品具有较大的性价比优势，在价格敏感的客户中越来越多选择中国品牌 3.公司目标公司在2022年年报中提出了202

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【纪要】光庭信息(301221)会议纪要20230629

公司基本情况：在汽车电子领域深耕接近20年，在汽车电子软件的先端技术研发进行了一些创新，目前形成了以智能座舱、智能驾驶和智能车联以及新能源等多项产品的全域全栈的综合解决能力。软件产品是在国内自主品牌的汽车，像上汽集团、长安汽车、长城、吉利以及湖北的南途汽车上都有在智能座舱上应用，合资品牌，丰田、日产、大众以及新势力一些领域有涉及。去年的整车厂的销售收入已占25%，汽车电子零部件的销售收入的比例有所下降。在产业生态圈里面也发生了一个非常大的变化，公司已经从第三方软件公司慢慢地集成了跟零部件供应商

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【纪要】高华科技(688539)会议纪要20230629

1、请分类别介绍一下公司业务情况？公司传感器主要特点是高可靠性，其中压力传感器不仅是传感器行业的主流类别之一，也是公司传感器业务中占比最大的产品类型。在公司上市的报告期内，压力传感器产品收入占主营业务收入比例基本都保持在55%左右浮动。公司第二大产品类别是温湿度传感器，上市报告期内其产品收入占主营业务收入比例在不断提升，从14.39%上升到25.83%。此外，公司还在加大研发投入，一批新型产品类别如加速度、位移、测高、转速传感器及传感器网络系统等产品的技术逐渐成熟，相关业务规模也在迅速增长。

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东方雨虹(002271)6月29日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-06-29 6月29日慧选牛牛讯，东方雨虹(002271)机构举办内部交流会议，一、Q2发货情况及公司经营情况 1.公司各个渠道购品类目前的经营情况如何？ 4月份整体发货和收入的增长还不错，有双位数的增长。5月份整体需求走弱，增速明显降下来，只有个位数的小幅增长。二、股权激励 1.公司最近发了股权激励，制定了整个公司层面和个人层面两个考核指标。个人层面考核的实施和制定在之后进行。三、基本面信息 1. 毛利率今年毛利率的回升来自于原材料价格的下降,一季度的毛利率可以作为今

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博瑞医药(688166)6月29日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-06-29 6月29日慧选牛牛讯，博瑞医药(688166)机构举办内部交流会议1. 呼吸制剂领域的市场和壁垒博瑞医药在呼吸制剂领域的市场空间和壁垒。该领域是一个重大的、具有壁垒的领域，包括技术壁垒、能耗的壁垒、专利的壁垒和法规的壁垒等。美国呼吸制剂市场大约有400亿美元，其中至少有200多亿美元的市场连一个仿制药都没有。中国呼吸制剂市场有300多亿人民币，而且在一些重要的领域主要是包括比如说无论是mdi还是比如说干粉的，吸入混悬的，还有软物的这些领域。 2. 集采对产品的影

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慧选牛牛 2023-07-03 7月3日慧选牛牛讯，大华股份(002236)机构举办内部交流会议，公司情况的简单回顾整体来讲，上半年可能我觉得最主要是市场 2,3 月份，对对整个上半年的这个恢复啊，就预期比较高，大家认为可能是疫情，三年以后呢，会出些政策，尤其在两会以后，那大家期望二季度会有一个比较大的一个宏观上的一个反转，或者政策面得反转，然后好像在四五月份都看不到，市场突然变得特别的悲观，真正领导们出来也基本是在六月份，所以我觉得上半年基本我觉得符合我们的一个预期吧,尤其是去年海外其

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【纪要】大丰实业(603081)会议纪要20230630

一、要点 1.大丰实业的业务分为两大板块：硬件和软件。硬件是舞台设备(灯光、机械、音响)，有三大场景：文化、体育、数字艺术。软件是场馆运营。2.硬件业务：公司有1000多项累计专利和200多项发明专利，主要在智能舞台机械、灯光音响和各个控制系统上的研发。 a)文化板块：全国前20座大剧院种的15座是大丰提供核心设备，包括G20杭州峰会、金砖峰会，刚中了一个俄罗斯项目，2.9亿元。一带一路上的项目比较多，包括迪拜世博会。 b)体育板块：体育场馆和全民健身中心这类，除了土建不做，其他的包括专业硬件

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大丰实业

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2023-06-30 15:19:05

【纪要】中际旭创(300308)会议纪要20230630

国内的制裁传闻回应，对公司不会有太多影响。公司需求对应的是明年的订单，明年对应H100和GH200的需求，800G光模块不受影响。6月份的加单情况：明年客户的需求在6月份早期上修过，后续要等7月看看。 LPO应用场景比较窄，DSP还是主流。云服务也在上800G；51.2T交换机上800G。光芯片供应，也是充足的。100G，200G到400G的阶段，积累了大量的产能，MOCVD是可以复用的。100G高峰期是1000万支以上，200G是800万支以上，都满足了。一旦兼容，产能不足的问题就不存在了

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中际旭创

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2023-06-30 15:08:50

【纪要】益丰药房(603939)会议纪要20230630

1、二季度同店:4月同店是6%∶1)甲流在3月结束，4月短期四类药占比下降;2)上海去年020不错，基数原因负增长(每个原因影响2%，加回实际是接近10%)。5月同店8%，上海影响仍然存在，但消耗库存的影响没有。6月同店表现预计不会比5月差，应该在8-10%区间。 2、收入、利润指引:根据年初制定的计划，1-3月，1-6月，1-9月每个阶段收入、利润增速都不会低于20%，预计收入增速比利润增速快。单Q2收入、利润增速缺口会收窄，两者仍旧20%指引l(Q2同店增速比Q1慢一点，Q1收入增速是27%

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益丰药房

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2023-06-30 15:01:31

【纪要】青达环保(688501)会议纪要20230630

青达环保合理市值简算估算。合理市值：80亿—100亿市值！现在：25亿！！还有2-3倍涨幅！！ 1.火电业务50亿—70亿。2023订单超预期，上半年订单已是去年的2倍多。预计今年营收不低于16亿，净利润率按10%，利润不低于1.6亿。除传统辅机爆发外，火电灵活性改造空间才刚刚打开，以后仅火电备件利润就上1亿元。2024年火电业务利润2亿，25倍pe就50亿。科创高成长35倍估值就70亿。综上，火电50-70亿！ 2.钢渣处理业务20亿。首个钢渣大合同意义？？？市场应该要进行价值重估！！！

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青达环保

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2023-06-30 14:54:15

【纪要】亨通光电(600487)会议纪要20230630

一、投资者关注的需求预测和产业发展情况 1.海外需求预测根据与会者的观点，目前海外厂商如谷歌、英伟达等给出了比较明确的需求预测，含量较大，随着人工智能的发展，这些厂商将大规模投入。预计明年海外全年需求将达到1,000万的规模。 2.国内需求预测虽然国内进展较慢，但国内厂商也将大规模投入。预计明年国内需求将达到1,000万的规模，其中800g为海外需求，国内需求应该至少为几百万只的400g。 3.需求预测对盈利预测的影响海外需求预测的增加可能会使一些企业的盈利预测上调，如旭创、天福、金盛等，

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亨通光电

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2023-06-30 14:47:50

北京君正(300223)6月30日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-06-30 6月30日慧选牛牛讯，北京君正(300223)机构举办内部交流会议，对金价未来展望？暂时对未来没有预判下半年婚庆需求展望？疲软，影响不大，悦己消费为主目前有哪些爆款，哪些措施？有祈福意义的产品卖得更好营销措施和效果？好的门店作为学习对象，跨区域的学习和经验借鉴开店规划？开店下半年努力超预期25年目标2千家，每年300家以上，加快开店速度，认为目标完成问题不大华东地区是开店主力，其他地区开店速度在加快今年开店华东成熟区域占比40%，剩下其他区域贡献下沉市场只

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北京君正

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2023-06-30 14:34:22

北京君正(300223)6月30日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-06-30 6月30日慧选牛牛讯，北京君正(300223)机构举办内部交流会议，1.存储芯片和模拟互联芯片主要面向的是汽车工业等行业市场，行业市场占这两个产品线大概90%左右。去年整体来说消费类市场压力非常大，但是行业市场仍然保持了一个比较好的成长性。在去年q4的时候，行业市场也进入了一个调整的周期，同时消费类市场开始出现复苏的迹象。今年一季度的财报也反映了这一个趋势，微处理器芯片环比有一定的增长，智能视频芯片则基本持平。在二季度，市场在进一步回暖，但是竞争也是相当激

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北京君正

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2023-06-29 16:46:08

【纪要】吉比特(603444)会议纪要20230629

一、吉比特公司第二季度经营情况 1.问道手游的经营情况相较于第一季度的下滑，问道手游在第二季度有所回升，处于比较正常的状态。问道手游在畅销榜排名上也表现一致。 2.自研产品储备情况代号bug(勇者已装备)已于5月份拿到版号初步计划，预计在7月份左右进行付费测试，争取在年底之前上线。家族养成游戏M66预计在年底国内上线。重装前哨是一款主机型的产品，计划在暑期(第三季度)在Steam平台发售，超标星计划授权给青瓷游戏发行，计划在下半年上线。 3.代理产品储备情况非法龙骑士是一款有动漫风格的

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吉比特

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2023-06-29 16:33:11

【纪要】华海清科(688120)会议纪要20230629

一、华海清科的主要产品和利润率修复 CMP设备在公司收入中占比较大，尤其在7分区。公司的利润率正在修复，预计将大幅提升。二、华海清科的两个重要产品减薄设备在AI领域应用重要，尤其与GPU搭配的HDM。离子注入设备的子公司已成立，未来可期待产品送样和重复订单。三、公司的总体情况公司今年一季度收入保持稳定增长，约为6亿多，增速在70%到80%之间。预计今年收入将达到30亿。公司去年订单为303.57亿元，今年一季度新签订单同比增长趋势良好。今年二季度进展也良好，可能会有一些新客户的订单。

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华海清科

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2023-06-29 16:24:10

【纪要】华测导航(300627)会议纪要20230629

一、华测导航的经营情况介绍 1.公司业务板块建筑与基建、地理空间、信息资源与公共事业以及机器人与自动驾驶建筑基建和资源与公共事业是体量较大的板块，移动驾驶体量较小但增速较高地理空间电子设备增速相对平稳，其他板块增速较高 2.海外市场海外市场增长较快，受益于海外市场空间较大去年海外营收约为4-5亿，与全球龙头通宝200多亿营收相比，增长空间较大中国产品在技术成熟后相对于海外产品具有较大的性价比优势，在价格敏感的客户中越来越多选择中国品牌 3.公司目标公司在2022年年报中提出了202

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华测导航

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2023-06-29 16:16:02

【纪要】光庭信息(301221)会议纪要20230629

公司基本情况：在汽车电子领域深耕接近20年，在汽车电子软件的先端技术研发进行了一些创新，目前形成了以智能座舱、智能驾驶和智能车联以及新能源等多项产品的全域全栈的综合解决能力。软件产品是在国内自主品牌的汽车，像上汽集团、长安汽车、长城、吉利以及湖北的南途汽车上都有在智能座舱上应用，合资品牌，丰田、日产、大众以及新势力一些领域有涉及。去年的整车厂的销售收入已占25%，汽车电子零部件的销售收入的比例有所下降。在产业生态圈里面也发生了一个非常大的变化，公司已经从第三方软件公司慢慢地集成了跟零部件供应商

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光庭信息

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2023-06-29 16:10:54

【纪要】高华科技(688539)会议纪要20230629

1、请分类别介绍一下公司业务情况？公司传感器主要特点是高可靠性，其中压力传感器不仅是传感器行业的主流类别之一，也是公司传感器业务中占比最大的产品类型。在公司上市的报告期内，压力传感器产品收入占主营业务收入比例基本都保持在55%左右浮动。公司第二大产品类别是温湿度传感器，上市报告期内其产品收入占主营业务收入比例在不断提升，从14.39%上升到25.83%。此外，公司还在加大研发投入，一批新型产品类别如加速度、位移、测高、转速传感器及传感器网络系统等产品的技术逐渐成熟，相关业务规模也在迅速增长。

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高华科技

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2023-06-29 16:05:08

东方雨虹(002271)6月29日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-06-29 6月29日慧选牛牛讯，东方雨虹(002271)机构举办内部交流会议，一、Q2发货情况及公司经营情况 1.公司各个渠道购品类目前的经营情况如何？ 4月份整体发货和收入的增长还不错，有双位数的增长。5月份整体需求走弱，增速明显降下来，只有个位数的小幅增长。二、股权激励 1.公司最近发了股权激励，制定了整个公司层面和个人层面两个考核指标。个人层面考核的实施和制定在之后进行。三、基本面信息 1. 毛利率今年毛利率的回升来自于原材料价格的下降,一季度的毛利率可以作为今

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东方雨虹

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2023-06-29 15:55:46

博瑞医药(688166)6月29日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-06-29 6月29日慧选牛牛讯，博瑞医药(688166)机构举办内部交流会议1. 呼吸制剂领域的市场和壁垒博瑞医药在呼吸制剂领域的市场空间和壁垒。该领域是一个重大的、具有壁垒的领域，包括技术壁垒、能耗的壁垒、专利的壁垒和法规的壁垒等。美国呼吸制剂市场大约有400亿美元，其中至少有200多亿美元的市场连一个仿制药都没有。中国呼吸制剂市场有300多亿人民币，而且在一些重要的领域主要是包括比如说无论是mdi还是比如说干粉的，吸入混悬的，还有软物的这些领域。 2. 集采对产品的影

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