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2023-06-28 16:04:52

【纪要】伊力特(600197)会议纪要20230628

董事长陈总发言：去年被封四个多月，公司做了大量工作，目前已做一些调整。二季度经济形势不好，消费疲软，25亿收入目标不做调整。旅游对新疆经济刺激很明显，内地布局已启势。 1、工作安排：战略不调整，只是战术调整。疆内求生存，疆外谋发展，国际市场求突破。两套方案，第一如何巩固提升疆内市占率，第二疆外如何有效突破。产品布局上，伊力王T35布局600-800元价格带，伊力开元定位1200-1300元价格带，200-400元价格推出伊力老窖馆藏版。经销模式上，经销模式+自营模式+线上三块，自营部分伊力王回

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伊力特

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2023-06-28 15:57:26

【纪要】万华化学(600309)会议纪要20230628

万华化学集团董事长廖增太 “大众对于可降解塑料的认知处于萌芽期，通过明确生物降解制品标准要求，建立生物降解塑料白名单制度，结合快速检测技术手段加强监管与处罚，同时大力进行社会公众科普，可有效封堵假降解和伪降解的生存空间，促进塑料污染治理良性发展。” 个人介绍男，汉族，1963年4月出生，硕士、高级工程师。现任第十四届全国人大代表，万华化学集团股份有限公司党委书记、董事长。万华化学始终坚持以科技创新为第一核心竞争力，持续优化产业结构，业务涵盖聚氨酯、石化、精细化学品、新兴材料四大产业集群。所服

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万华化学

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2023-06-28 15:49:04

【纪要】曙光数创(872808)会议纪要20230628

Q:新建数据中心液冷的比例占多少 A:目前各个新建的数据中心占比10%+以上是液冷这里主要是指设计的机柜数量 Q:愿意用液冷的主要厂商和客户有哪些交付和确认周期多长客户构成如何 A:目前占大头的主要是To G的客户交付周期就是3~6个月不会逃单小私企有这方面的可能接触的少公司主要接触G的客户或者上市公司和大型互联网企业后者交付非常爽快国家这边对这些是有补贴和奖励的也有PUE指标的硬性规定电表和能耗都查的出来的逃不掉的(具体是按照四季平均测算的但是比如高温夏天一定有能耗PUE指标的上升这是一定的

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曙光数创

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2023-06-28 15:44:02

【纪要】赛伍技术(603212)会议纪要20230628

非光伏业务公司非光伏材料业务主要包括交通电力(含新能源动力锂电池)材料、消费电子材料、半导体材料等业务。2022年，公司交通电力(含新能源动力锂电池)材料实现营业收入4.07亿元，较上年度增长约62.69%，实现毛利率26.88%;消费电子材料业务实现营业收入5,712.12万元，同比增长6.74%。 2023年，公司已经储备了UV减粘型切割胶带等多个半导体封装制程材料，已在国内多家封测厂测试通过并实现交付。光伏业务直接问答 Q&A 胶膜价格? 3月份10.15元/平，4-5月份10元/平，6

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2023-06-28 15:36:39

【纪要】南方传媒(601900)会议纪要20230627

Q：监管函具体情况？ A：是对子公司时代传媒立案的函，时代传媒有一篇财经报道涉及到某公司新业务的表述，当时报道是采访了众泰公司的某人员，有真实录音，但后来发现信息不太准确，所以导致了立案(公开媒体采信了不确信的事实进行了公开报道)。时代传媒是独立实体子公司，以独立实体承担法律责任。我们咨询了相关专业人员，他们独立承担法律责任，不会牵涉到南方传媒，报道的信息也和南方传媒没有关系。 Q：子公司处罚力度？ A：现在还在调查阶段，因为报道信息真实性存疑所以立案。但我们采访整个路径也有相关的证据保留，最后

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南方传媒

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2023-06-28 15:31:14

博众精工(688097)6月28日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-06-28 6月28日慧选牛牛讯，博众精工(688097)机构举办内部交流会议，核心要点业绩预期：今年有压力，利润增速会高于收入增速。营收增速希望10-20%到55亿左右净利率8%。市场可能会有变数。3C设备：景气度可能要在Q4才能恢复。今年拿到43条苹果柔性模块化BGCG线，8亿左右的订单。明年中框也会引入，量也非常可观。光模块设备：今年在接触旭创等客户，一共4-5家。7月份可以看到高速光模块订单落地(200w一台，一共6台)。现在比较确定的是宁波、南京两家客户可以拿到

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博众精工

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2023-06-28 15:24:15

贝斯特(300580)6月28日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-06-28 6月28日慧选牛牛讯，贝斯特(300580)机构举办内部交流会议，1、业绩：一般Q2是淡季，淡季不淡，比Q1更好，5月生产增高。成本端原材料价格回落，汇率比Q1更理想，Q2利润端好于Q1。 2、滚珠丝杠品类及生产：精度C0-C5全覆盖，C3主要用在机床，C0用在生产工业母机的母机(更高精度)，C4-C5用在汽车、机器人(人形机器人用行星滚柱丝杠难度更高)。原材料特种钢实现国产化，加工设备用的国外(欧洲+日本)，核心装备订好了。目前处于试样验证阶段，乐观看，下半年会

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2023-06-27 21:07:18

时间轴整理总表20230626-20230703

慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件： 6月26-29日召开Data与A1年度大会, AI Infra受到关注。夏季达沃斯论坛将于6月27日在天津举行。 2023亚马逊云科技峰会。 MWC上海世界移动通信大会将于6月28-30日举办。字节火山引擎大模型6月28日发布。上海数交所携手清华大学举办首届数据资产入表研修班。第三届中国广电媒体融合发展大会将在北京召开。新一轮油价调整将于6月28日开启。第十九届中国西部国际博览会举

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2023-06-27 16:51:30

【纪要】伊利股份(600887)会议纪要20230627

一、公司经营近况 1.品类表现液奶表现比F度更快，业内销售额已经实现了同比正增长。白奶表现相比酸奶要更好一些，高端白奶增长更快。奶粉业斑是实现正增长，但上半年负增长。冷饮在去年实现30%以上的增长，今年1~5月还是有双位数的增长。奶酪业务因为去年的基数较高，今年1~5月份，to c端还是有一些下滑。 2. 盈利端伊利股份会积极把握这个场景放开的机会，持续提高费用的使用效率，内生净利率同比继续提升。原奶价格下降对伊利股份成本端有一些正贡献,但其他的一些材料可能会有涨价，因此预估全年的毛

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伊利股份

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2023-06-27 16:35:04

【纪要】皖能电力(000543)会议纪要20230627

一、核心总结 1、公司表示，近年来安徽省电力紧缺形势严峻，部分时段可能会出现长周期电量缺口。根据电网公司预测，今年夏天安徽省在正常高温的情况下，缺电超过 1200 万千瓦，如果出现极端高温或者高温持续，电力缺口将进一步增大。 2、新能源中，公司重点发展风电，目前在省外有一个 5 万千瓦的光伏。公司在积极利用深度调峰的资源在安徽省内寻找风电资源，目的是为了实现利润最大化。二、问答环节 Q：六安和国安合计 4 台 66 万千瓦发机组，当前不算在在建项目

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皖能电力

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2023-06-27 16:19:42

【纪要】双星新材(002585)会议纪要20230627

一、双星新材的产业链进展和订单情况 1.双星新材是一家模材公司，复合铜箔产业链进展如下：去年开始自主生产基膜，到2019年二季度，首条PET复合铜箔设备产线安装完毕，产品逐渐送向下游大型厂商，如消费电子和动力电池厂商，并经过客户反复测试和验证。 2.双星新材发布了获得复合铜箔订单的公告，市场反馈积极。该事件表明双星新材已经获得了首张产品的订单，正在朝着产业化规模化的方向发展。这个订单对整个行业的意义是非常积极的，因为竞争对手也能受益于市场规模的扩大。二、PP和PPT复合铜箔的优劣势及使用场景

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双星新材

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2023-06-27 16:14:06

【纪要】纳睿雷达(688522)会议纪要20230627

【纪要正文】 Q:请介绍下公司的情况、发展的节奏及优势。 A:可能很多投资者都关注过我们企业，因为现在二级市场做相控阵雷达的企业还是非常多的，但是目前不管是哪个体系，包括中电科、中电子、中航等，其实它的很多相控阵技术的话，他都是同根同源的。即使的话不同厂家的话获得相关证，虽然它的最终的产品形态不一样，但它的供应链体系大体都是同一个体系的。因为我们国家是从70年代开始，有相控阵以来，一直是沿着这个技术路线一直走比较扎实，而且供应链的话已经是相对稳定，反正我们企业的话是和我们国内的其他的一些企业的话

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纳睿雷达

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2023-06-27 16:08:57

【纪要】立中集团(300428)会议纪要20230627

【公司概况】：股权激励目标：2023年归母净利润7.2亿元，2024年8.6亿元。 23年Q1提出股权激励费用后归母1.4亿元,Q2预计1.6-1.7亿元（正常情况下半年盈利占全年盈利的60%-70%）公司财务费用长期来看逐步下降，但2023、2024年因为有较多投资支出，财务费用预计仍偏高。美元升值会产生汇兑收益，对公司盈利有利。业务规划：从22-25年，⑴车轮业务总体产能从1400万只/年提升至2800万只/年；（2）中间处理合金，去年销量达到7万吨+（其中1万吨属于内销）,未来规划15

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立中集团

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2023-06-27 15:59:34

捷佳伟创(300724)6月27日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-06-27 6月27日慧选牛牛讯，捷佳伟创(300724)机构举办内部交流会议，—、捷佳伟创基本面信息 1. 公司概况捷佳伟创作为脱抗设备的一龙头企业,是整个光伏设备主流技术路线市占率达到50%左右的领先企业。 2. 订单情况公司订单快速增长,F度脱矿订单差不多持平于去年全年订单,二季度订单基本保持T度相同的体量处于快速增长状态。 3. 技术路线从Top中可能主要还是有两个细分的技术路线，一个是选择PEA的，-个是选择LP的。现在从下游客户的情况来看，选择PE的占比已经

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2023-06-27 15:51:15

东芯股份(688110)6月27日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-06-27 6月27日慧选牛牛讯，东芯股份(688110)机构举办内部交流会议，中小容量存储芯片领军，国产替代未来可期。存储器行业需求已程筑底趋势，东芯股份作为国内存储龙头之一，值得关注。且Bloomberg报道荷兰即将对曝光设备出口做出新限制，我们认为相比于逻辑芯片，存储芯片对曝光设备要求较低，产业链国产化率较高，上游风险相对可控。存储器需求趋向复苏，国产替代空间广阔：近期AI相关数据存储需求激增，推动存储器行业加快复苏。据Yole估计2022年全球DRAM存储器市场

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【纪要】伊力特(600197)会议纪要20230628

董事长陈总发言：去年被封四个多月，公司做了大量工作，目前已做一些调整。二季度经济形势不好，消费疲软，25亿收入目标不做调整。旅游对新疆经济刺激很明显，内地布局已启势。 1、工作安排：战略不调整，只是战术调整。疆内求生存，疆外谋发展，国际市场求突破。两套方案，第一如何巩固提升疆内市占率，第二疆外如何有效突破。产品布局上，伊力王T35布局600-800元价格带，伊力开元定位1200-1300元价格带，200-400元价格推出伊力老窖馆藏版。经销模式上，经销模式+自营模式+线上三块，自营部分伊力王回

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【纪要】万华化学(600309)会议纪要20230628

万华化学集团董事长廖增太 “大众对于可降解塑料的认知处于萌芽期，通过明确生物降解制品标准要求，建立生物降解塑料白名单制度，结合快速检测技术手段加强监管与处罚，同时大力进行社会公众科普，可有效封堵假降解和伪降解的生存空间，促进塑料污染治理良性发展。” 个人介绍男，汉族，1963年4月出生，硕士、高级工程师。现任第十四届全国人大代表，万华化学集团股份有限公司党委书记、董事长。万华化学始终坚持以科技创新为第一核心竞争力，持续优化产业结构，业务涵盖聚氨酯、石化、精细化学品、新兴材料四大产业集群。所服

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【纪要】曙光数创(872808)会议纪要20230628

Q:新建数据中心液冷的比例占多少 A:目前各个新建的数据中心占比10%+以上是液冷这里主要是指设计的机柜数量 Q:愿意用液冷的主要厂商和客户有哪些交付和确认周期多长客户构成如何 A:目前占大头的主要是To G的客户交付周期就是3~6个月不会逃单小私企有这方面的可能接触的少公司主要接触G的客户或者上市公司和大型互联网企业后者交付非常爽快国家这边对这些是有补贴和奖励的也有PUE指标的硬性规定电表和能耗都查的出来的逃不掉的(具体是按照四季平均测算的但是比如高温夏天一定有能耗PUE指标的上升这是一定的

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【纪要】赛伍技术(603212)会议纪要20230628

非光伏业务公司非光伏材料业务主要包括交通电力(含新能源动力锂电池)材料、消费电子材料、半导体材料等业务。2022年，公司交通电力(含新能源动力锂电池)材料实现营业收入4.07亿元，较上年度增长约62.69%，实现毛利率26.88%;消费电子材料业务实现营业收入5,712.12万元，同比增长6.74%。 2023年，公司已经储备了UV减粘型切割胶带等多个半导体封装制程材料，已在国内多家封测厂测试通过并实现交付。光伏业务直接问答 Q&A 胶膜价格? 3月份10.15元/平，4-5月份10元/平，6

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【纪要】南方传媒(601900)会议纪要20230627

Q：监管函具体情况？ A：是对子公司时代传媒立案的函，时代传媒有一篇财经报道涉及到某公司新业务的表述，当时报道是采访了众泰公司的某人员，有真实录音，但后来发现信息不太准确，所以导致了立案(公开媒体采信了不确信的事实进行了公开报道)。时代传媒是独立实体子公司，以独立实体承担法律责任。我们咨询了相关专业人员，他们独立承担法律责任，不会牵涉到南方传媒，报道的信息也和南方传媒没有关系。 Q：子公司处罚力度？ A：现在还在调查阶段，因为报道信息真实性存疑所以立案。但我们采访整个路径也有相关的证据保留，最后

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博众精工(688097)6月28日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-06-28 6月28日慧选牛牛讯，博众精工(688097)机构举办内部交流会议，核心要点业绩预期：今年有压力，利润增速会高于收入增速。营收增速希望10-20%到55亿左右净利率8%。市场可能会有变数。3C设备：景气度可能要在Q4才能恢复。今年拿到43条苹果柔性模块化BGCG线，8亿左右的订单。明年中框也会引入，量也非常可观。光模块设备：今年在接触旭创等客户，一共4-5家。7月份可以看到高速光模块订单落地(200w一台，一共6台)。现在比较确定的是宁波、南京两家客户可以拿到

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贝斯特(300580)6月28日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-06-28 6月28日慧选牛牛讯，贝斯特(300580)机构举办内部交流会议，1、业绩：一般Q2是淡季，淡季不淡，比Q1更好，5月生产增高。成本端原材料价格回落，汇率比Q1更理想，Q2利润端好于Q1。 2、滚珠丝杠品类及生产：精度C0-C5全覆盖，C3主要用在机床，C0用在生产工业母机的母机(更高精度)，C4-C5用在汽车、机器人(人形机器人用行星滚柱丝杠难度更高)。原材料特种钢实现国产化，加工设备用的国外(欧洲+日本)，核心装备订好了。目前处于试样验证阶段，乐观看，下半年会

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慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件： 6月26-29日召开Data与A1年度大会, AI Infra受到关注。夏季达沃斯论坛将于6月27日在天津举行。 2023亚马逊云科技峰会。 MWC上海世界移动通信大会将于6月28-30日举办。字节火山引擎大模型6月28日发布。上海数交所携手清华大学举办首届数据资产入表研修班。第三届中国广电媒体融合发展大会将在北京召开。新一轮油价调整将于6月28日开启。第十九届中国西部国际博览会举

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【纪要】伊利股份(600887)会议纪要20230627

一、公司经营近况 1.品类表现液奶表现比F度更快，业内销售额已经实现了同比正增长。白奶表现相比酸奶要更好一些，高端白奶增长更快。奶粉业斑是实现正增长，但上半年负增长。冷饮在去年实现30%以上的增长，今年1~5月还是有双位数的增长。奶酪业务因为去年的基数较高，今年1~5月份，to c端还是有一些下滑。 2. 盈利端伊利股份会积极把握这个场景放开的机会，持续提高费用的使用效率，内生净利率同比继续提升。原奶价格下降对伊利股份成本端有一些正贡献,但其他的一些材料可能会有涨价，因此预估全年的毛

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【纪要】皖能电力(000543)会议纪要20230627

一、核心总结 1、公司表示，近年来安徽省电力紧缺形势严峻，部分时段可能会出现长周期电量缺口。根据电网公司预测，今年夏天安徽省在正常高温的情况下，缺电超过 1200 万千瓦，如果出现极端高温或者高温持续，电力缺口将进一步增大。 2、新能源中，公司重点发展风电，目前在省外有一个 5 万千瓦的光伏。公司在积极利用深度调峰的资源在安徽省内寻找风电资源，目的是为了实现利润最大化。二、问答环节 Q：六安和国安合计 4 台 66 万千瓦发机组，当前不算在在建项目

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【纪要】双星新材(002585)会议纪要20230627

一、双星新材的产业链进展和订单情况 1.双星新材是一家模材公司，复合铜箔产业链进展如下：去年开始自主生产基膜，到2019年二季度，首条PET复合铜箔设备产线安装完毕，产品逐渐送向下游大型厂商，如消费电子和动力电池厂商，并经过客户反复测试和验证。 2.双星新材发布了获得复合铜箔订单的公告，市场反馈积极。该事件表明双星新材已经获得了首张产品的订单，正在朝着产业化规模化的方向发展。这个订单对整个行业的意义是非常积极的，因为竞争对手也能受益于市场规模的扩大。二、PP和PPT复合铜箔的优劣势及使用场景

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【纪要正文】 Q:请介绍下公司的情况、发展的节奏及优势。 A:可能很多投资者都关注过我们企业，因为现在二级市场做相控阵雷达的企业还是非常多的，但是目前不管是哪个体系，包括中电科、中电子、中航等，其实它的很多相控阵技术的话，他都是同根同源的。即使的话不同厂家的话获得相关证，虽然它的最终的产品形态不一样，但它的供应链体系大体都是同一个体系的。因为我们国家是从70年代开始，有相控阵以来，一直是沿着这个技术路线一直走比较扎实，而且供应链的话已经是相对稳定，反正我们企业的话是和我们国内的其他的一些企业的话

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【纪要】立中集团(300428)会议纪要20230627

【公司概况】：股权激励目标：2023年归母净利润7.2亿元，2024年8.6亿元。 23年Q1提出股权激励费用后归母1.4亿元,Q2预计1.6-1.7亿元（正常情况下半年盈利占全年盈利的60%-70%）公司财务费用长期来看逐步下降，但2023、2024年因为有较多投资支出，财务费用预计仍偏高。美元升值会产生汇兑收益，对公司盈利有利。业务规划：从22-25年，⑴车轮业务总体产能从1400万只/年提升至2800万只/年；（2）中间处理合金，去年销量达到7万吨+（其中1万吨属于内销）,未来规划15

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捷佳伟创(300724)6月27日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-06-27 6月27日慧选牛牛讯，捷佳伟创(300724)机构举办内部交流会议，—、捷佳伟创基本面信息 1. 公司概况捷佳伟创作为脱抗设备的一龙头企业,是整个光伏设备主流技术路线市占率达到50%左右的领先企业。 2. 订单情况公司订单快速增长,F度脱矿订单差不多持平于去年全年订单,二季度订单基本保持T度相同的体量处于快速增长状态。 3. 技术路线从Top中可能主要还是有两个细分的技术路线，一个是选择PEA的，-个是选择LP的。现在从下游客户的情况来看，选择PE的占比已经

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东芯股份(688110)6月27日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-06-27 6月27日慧选牛牛讯，东芯股份(688110)机构举办内部交流会议，中小容量存储芯片领军，国产替代未来可期。存储器行业需求已程筑底趋势，东芯股份作为国内存储龙头之一，值得关注。且Bloomberg报道荷兰即将对曝光设备出口做出新限制，我们认为相比于逻辑芯片，存储芯片对曝光设备要求较低，产业链国产化率较高，上游风险相对可控。存储器需求趋向复苏，国产替代空间广阔：近期AI相关数据存储需求激增，推动存储器行业加快复苏。据Yole估计2022年全球DRAM存储器市场

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【纪要】伊力特(600197)会议纪要20230628

董事长陈总发言：去年被封四个多月，公司做了大量工作，目前已做一些调整。二季度经济形势不好，消费疲软，25亿收入目标不做调整。旅游对新疆经济刺激很明显，内地布局已启势。 1、工作安排：战略不调整，只是战术调整。疆内求生存，疆外谋发展，国际市场求突破。两套方案，第一如何巩固提升疆内市占率，第二疆外如何有效突破。产品布局上，伊力王T35布局600-800元价格带，伊力开元定位1200-1300元价格带，200-400元价格推出伊力老窖馆藏版。经销模式上，经销模式+自营模式+线上三块，自营部分伊力王回

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【纪要】万华化学(600309)会议纪要20230628

万华化学集团董事长廖增太 “大众对于可降解塑料的认知处于萌芽期，通过明确生物降解制品标准要求，建立生物降解塑料白名单制度，结合快速检测技术手段加强监管与处罚，同时大力进行社会公众科普，可有效封堵假降解和伪降解的生存空间，促进塑料污染治理良性发展。” 个人介绍男，汉族，1963年4月出生，硕士、高级工程师。现任第十四届全国人大代表，万华化学集团股份有限公司党委书记、董事长。万华化学始终坚持以科技创新为第一核心竞争力，持续优化产业结构，业务涵盖聚氨酯、石化、精细化学品、新兴材料四大产业集群。所服

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【纪要】曙光数创(872808)会议纪要20230628

Q:新建数据中心液冷的比例占多少 A:目前各个新建的数据中心占比10%+以上是液冷这里主要是指设计的机柜数量 Q:愿意用液冷的主要厂商和客户有哪些交付和确认周期多长客户构成如何 A:目前占大头的主要是To G的客户交付周期就是3~6个月不会逃单小私企有这方面的可能接触的少公司主要接触G的客户或者上市公司和大型互联网企业后者交付非常爽快国家这边对这些是有补贴和奖励的也有PUE指标的硬性规定电表和能耗都查的出来的逃不掉的(具体是按照四季平均测算的但是比如高温夏天一定有能耗PUE指标的上升这是一定的

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【纪要】赛伍技术(603212)会议纪要20230628

非光伏业务公司非光伏材料业务主要包括交通电力(含新能源动力锂电池)材料、消费电子材料、半导体材料等业务。2022年，公司交通电力(含新能源动力锂电池)材料实现营业收入4.07亿元，较上年度增长约62.69%，实现毛利率26.88%;消费电子材料业务实现营业收入5,712.12万元，同比增长6.74%。 2023年，公司已经储备了UV减粘型切割胶带等多个半导体封装制程材料，已在国内多家封测厂测试通过并实现交付。光伏业务直接问答 Q&A 胶膜价格? 3月份10.15元/平，4-5月份10元/平，6

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【纪要】南方传媒(601900)会议纪要20230627

Q：监管函具体情况？ A：是对子公司时代传媒立案的函，时代传媒有一篇财经报道涉及到某公司新业务的表述，当时报道是采访了众泰公司的某人员，有真实录音，但后来发现信息不太准确，所以导致了立案(公开媒体采信了不确信的事实进行了公开报道)。时代传媒是独立实体子公司，以独立实体承担法律责任。我们咨询了相关专业人员，他们独立承担法律责任，不会牵涉到南方传媒，报道的信息也和南方传媒没有关系。 Q：子公司处罚力度？ A：现在还在调查阶段，因为报道信息真实性存疑所以立案。但我们采访整个路径也有相关的证据保留，最后

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博众精工(688097)6月28日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-06-28 6月28日慧选牛牛讯，博众精工(688097)机构举办内部交流会议，核心要点业绩预期：今年有压力，利润增速会高于收入增速。营收增速希望10-20%到55亿左右净利率8%。市场可能会有变数。3C设备：景气度可能要在Q4才能恢复。今年拿到43条苹果柔性模块化BGCG线，8亿左右的订单。明年中框也会引入，量也非常可观。光模块设备：今年在接触旭创等客户，一共4-5家。7月份可以看到高速光模块订单落地(200w一台，一共6台)。现在比较确定的是宁波、南京两家客户可以拿到

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贝斯特(300580)6月28日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-06-28 6月28日慧选牛牛讯，贝斯特(300580)机构举办内部交流会议，1、业绩：一般Q2是淡季，淡季不淡，比Q1更好，5月生产增高。成本端原材料价格回落，汇率比Q1更理想，Q2利润端好于Q1。 2、滚珠丝杠品类及生产：精度C0-C5全覆盖，C3主要用在机床，C0用在生产工业母机的母机(更高精度)，C4-C5用在汽车、机器人(人形机器人用行星滚柱丝杠难度更高)。原材料特种钢实现国产化，加工设备用的国外(欧洲+日本)，核心装备订好了。目前处于试样验证阶段，乐观看，下半年会

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时间轴整理总表20230626-20230703

慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件： 6月26-29日召开Data与A1年度大会, AI Infra受到关注。夏季达沃斯论坛将于6月27日在天津举行。 2023亚马逊云科技峰会。 MWC上海世界移动通信大会将于6月28-30日举办。字节火山引擎大模型6月28日发布。上海数交所携手清华大学举办首届数据资产入表研修班。第三届中国广电媒体融合发展大会将在北京召开。新一轮油价调整将于6月28日开启。第十九届中国西部国际博览会举

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【纪要】伊利股份(600887)会议纪要20230627

一、公司经营近况 1.品类表现液奶表现比F度更快，业内销售额已经实现了同比正增长。白奶表现相比酸奶要更好一些，高端白奶增长更快。奶粉业斑是实现正增长，但上半年负增长。冷饮在去年实现30%以上的增长，今年1~5月还是有双位数的增长。奶酪业务因为去年的基数较高，今年1~5月份，to c端还是有一些下滑。 2. 盈利端伊利股份会积极把握这个场景放开的机会，持续提高费用的使用效率，内生净利率同比继续提升。原奶价格下降对伊利股份成本端有一些正贡献,但其他的一些材料可能会有涨价，因此预估全年的毛

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【纪要】皖能电力(000543)会议纪要20230627

一、核心总结 1、公司表示，近年来安徽省电力紧缺形势严峻，部分时段可能会出现长周期电量缺口。根据电网公司预测，今年夏天安徽省在正常高温的情况下，缺电超过 1200 万千瓦，如果出现极端高温或者高温持续，电力缺口将进一步增大。 2、新能源中，公司重点发展风电，目前在省外有一个 5 万千瓦的光伏。公司在积极利用深度调峰的资源在安徽省内寻找风电资源，目的是为了实现利润最大化。二、问答环节 Q：六安和国安合计 4 台 66 万千瓦发机组，当前不算在在建项目

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【纪要】双星新材(002585)会议纪要20230627

一、双星新材的产业链进展和订单情况 1.双星新材是一家模材公司，复合铜箔产业链进展如下：去年开始自主生产基膜，到2019年二季度，首条PET复合铜箔设备产线安装完毕，产品逐渐送向下游大型厂商，如消费电子和动力电池厂商，并经过客户反复测试和验证。 2.双星新材发布了获得复合铜箔订单的公告，市场反馈积极。该事件表明双星新材已经获得了首张产品的订单，正在朝着产业化规模化的方向发展。这个订单对整个行业的意义是非常积极的，因为竞争对手也能受益于市场规模的扩大。二、PP和PPT复合铜箔的优劣势及使用场景

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【纪要】纳睿雷达(688522)会议纪要20230627

【纪要正文】 Q:请介绍下公司的情况、发展的节奏及优势。 A:可能很多投资者都关注过我们企业，因为现在二级市场做相控阵雷达的企业还是非常多的，但是目前不管是哪个体系，包括中电科、中电子、中航等，其实它的很多相控阵技术的话，他都是同根同源的。即使的话不同厂家的话获得相关证，虽然它的最终的产品形态不一样，但它的供应链体系大体都是同一个体系的。因为我们国家是从70年代开始，有相控阵以来，一直是沿着这个技术路线一直走比较扎实，而且供应链的话已经是相对稳定，反正我们企业的话是和我们国内的其他的一些企业的话

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【纪要】立中集团(300428)会议纪要20230627

【公司概况】：股权激励目标：2023年归母净利润7.2亿元，2024年8.6亿元。 23年Q1提出股权激励费用后归母1.4亿元,Q2预计1.6-1.7亿元（正常情况下半年盈利占全年盈利的60%-70%）公司财务费用长期来看逐步下降，但2023、2024年因为有较多投资支出，财务费用预计仍偏高。美元升值会产生汇兑收益，对公司盈利有利。业务规划：从22-25年，⑴车轮业务总体产能从1400万只/年提升至2800万只/年；（2）中间处理合金，去年销量达到7万吨+（其中1万吨属于内销）,未来规划15

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捷佳伟创(300724)6月27日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-06-27 6月27日慧选牛牛讯，捷佳伟创(300724)机构举办内部交流会议，—、捷佳伟创基本面信息 1. 公司概况捷佳伟创作为脱抗设备的一龙头企业,是整个光伏设备主流技术路线市占率达到50%左右的领先企业。 2. 订单情况公司订单快速增长,F度脱矿订单差不多持平于去年全年订单,二季度订单基本保持T度相同的体量处于快速增长状态。 3. 技术路线从Top中可能主要还是有两个细分的技术路线，一个是选择PEA的，-个是选择LP的。现在从下游客户的情况来看，选择PE的占比已经

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东芯股份(688110)6月27日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-06-27 6月27日慧选牛牛讯，东芯股份(688110)机构举办内部交流会议，中小容量存储芯片领军，国产替代未来可期。存储器行业需求已程筑底趋势，东芯股份作为国内存储龙头之一，值得关注。且Bloomberg报道荷兰即将对曝光设备出口做出新限制，我们认为相比于逻辑芯片，存储芯片对曝光设备要求较低，产业链国产化率较高，上游风险相对可控。存储器需求趋向复苏，国产替代空间广阔：近期AI相关数据存储需求激增，推动存储器行业加快复苏。据Yole估计2022年全球DRAM存储器市场

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【纪要】伊力特(600197)会议纪要20230628

董事长陈总发言：去年被封四个多月，公司做了大量工作，目前已做一些调整。二季度经济形势不好，消费疲软，25亿收入目标不做调整。旅游对新疆经济刺激很明显，内地布局已启势。 1、工作安排：战略不调整，只是战术调整。疆内求生存，疆外谋发展，国际市场求突破。两套方案，第一如何巩固提升疆内市占率，第二疆外如何有效突破。产品布局上，伊力王T35布局600-800元价格带，伊力开元定位1200-1300元价格带，200-400元价格推出伊力老窖馆藏版。经销模式上，经销模式+自营模式+线上三块，自营部分伊力王回

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【纪要】万华化学(600309)会议纪要20230628

万华化学集团董事长廖增太 “大众对于可降解塑料的认知处于萌芽期，通过明确生物降解制品标准要求，建立生物降解塑料白名单制度，结合快速检测技术手段加强监管与处罚，同时大力进行社会公众科普，可有效封堵假降解和伪降解的生存空间，促进塑料污染治理良性发展。” 个人介绍男，汉族，1963年4月出生，硕士、高级工程师。现任第十四届全国人大代表，万华化学集团股份有限公司党委书记、董事长。万华化学始终坚持以科技创新为第一核心竞争力，持续优化产业结构，业务涵盖聚氨酯、石化、精细化学品、新兴材料四大产业集群。所服

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【纪要】曙光数创(872808)会议纪要20230628

Q:新建数据中心液冷的比例占多少 A:目前各个新建的数据中心占比10%+以上是液冷这里主要是指设计的机柜数量 Q:愿意用液冷的主要厂商和客户有哪些交付和确认周期多长客户构成如何 A:目前占大头的主要是To G的客户交付周期就是3~6个月不会逃单小私企有这方面的可能接触的少公司主要接触G的客户或者上市公司和大型互联网企业后者交付非常爽快国家这边对这些是有补贴和奖励的也有PUE指标的硬性规定电表和能耗都查的出来的逃不掉的(具体是按照四季平均测算的但是比如高温夏天一定有能耗PUE指标的上升这是一定的

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【纪要】赛伍技术(603212)会议纪要20230628

非光伏业务公司非光伏材料业务主要包括交通电力(含新能源动力锂电池)材料、消费电子材料、半导体材料等业务。2022年，公司交通电力(含新能源动力锂电池)材料实现营业收入4.07亿元，较上年度增长约62.69%，实现毛利率26.88%;消费电子材料业务实现营业收入5,712.12万元，同比增长6.74%。 2023年，公司已经储备了UV减粘型切割胶带等多个半导体封装制程材料，已在国内多家封测厂测试通过并实现交付。光伏业务直接问答 Q&A 胶膜价格? 3月份10.15元/平，4-5月份10元/平，6

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【纪要】南方传媒(601900)会议纪要20230627

Q：监管函具体情况？ A：是对子公司时代传媒立案的函，时代传媒有一篇财经报道涉及到某公司新业务的表述，当时报道是采访了众泰公司的某人员，有真实录音，但后来发现信息不太准确，所以导致了立案(公开媒体采信了不确信的事实进行了公开报道)。时代传媒是独立实体子公司，以独立实体承担法律责任。我们咨询了相关专业人员，他们独立承担法律责任，不会牵涉到南方传媒，报道的信息也和南方传媒没有关系。 Q：子公司处罚力度？ A：现在还在调查阶段，因为报道信息真实性存疑所以立案。但我们采访整个路径也有相关的证据保留，最后

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博众精工(688097)6月28日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-06-28 6月28日慧选牛牛讯，博众精工(688097)机构举办内部交流会议，核心要点业绩预期：今年有压力，利润增速会高于收入增速。营收增速希望10-20%到55亿左右净利率8%。市场可能会有变数。3C设备：景气度可能要在Q4才能恢复。今年拿到43条苹果柔性模块化BGCG线，8亿左右的订单。明年中框也会引入，量也非常可观。光模块设备：今年在接触旭创等客户，一共4-5家。7月份可以看到高速光模块订单落地(200w一台，一共6台)。现在比较确定的是宁波、南京两家客户可以拿到

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贝斯特(300580)6月28日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-06-28 6月28日慧选牛牛讯，贝斯特(300580)机构举办内部交流会议，1、业绩：一般Q2是淡季，淡季不淡，比Q1更好，5月生产增高。成本端原材料价格回落，汇率比Q1更理想，Q2利润端好于Q1。 2、滚珠丝杠品类及生产：精度C0-C5全覆盖，C3主要用在机床，C0用在生产工业母机的母机(更高精度)，C4-C5用在汽车、机器人(人形机器人用行星滚柱丝杠难度更高)。原材料特种钢实现国产化，加工设备用的国外(欧洲+日本)，核心装备订好了。目前处于试样验证阶段，乐观看，下半年会

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慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件： 6月26-29日召开Data与A1年度大会, AI Infra受到关注。夏季达沃斯论坛将于6月27日在天津举行。 2023亚马逊云科技峰会。 MWC上海世界移动通信大会将于6月28-30日举办。字节火山引擎大模型6月28日发布。上海数交所携手清华大学举办首届数据资产入表研修班。第三届中国广电媒体融合发展大会将在北京召开。新一轮油价调整将于6月28日开启。第十九届中国西部国际博览会举

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【纪要】伊利股份(600887)会议纪要20230627

一、公司经营近况 1.品类表现液奶表现比F度更快，业内销售额已经实现了同比正增长。白奶表现相比酸奶要更好一些，高端白奶增长更快。奶粉业斑是实现正增长，但上半年负增长。冷饮在去年实现30%以上的增长，今年1~5月还是有双位数的增长。奶酪业务因为去年的基数较高，今年1~5月份，to c端还是有一些下滑。 2. 盈利端伊利股份会积极把握这个场景放开的机会，持续提高费用的使用效率，内生净利率同比继续提升。原奶价格下降对伊利股份成本端有一些正贡献,但其他的一些材料可能会有涨价，因此预估全年的毛

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【纪要】皖能电力(000543)会议纪要20230627

一、核心总结 1、公司表示，近年来安徽省电力紧缺形势严峻，部分时段可能会出现长周期电量缺口。根据电网公司预测，今年夏天安徽省在正常高温的情况下，缺电超过 1200 万千瓦，如果出现极端高温或者高温持续，电力缺口将进一步增大。 2、新能源中，公司重点发展风电，目前在省外有一个 5 万千瓦的光伏。公司在积极利用深度调峰的资源在安徽省内寻找风电资源，目的是为了实现利润最大化。二、问答环节 Q：六安和国安合计 4 台 66 万千瓦发机组，当前不算在在建项目

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【纪要】双星新材(002585)会议纪要20230627

一、双星新材的产业链进展和订单情况 1.双星新材是一家模材公司，复合铜箔产业链进展如下：去年开始自主生产基膜，到2019年二季度，首条PET复合铜箔设备产线安装完毕，产品逐渐送向下游大型厂商，如消费电子和动力电池厂商，并经过客户反复测试和验证。 2.双星新材发布了获得复合铜箔订单的公告，市场反馈积极。该事件表明双星新材已经获得了首张产品的订单，正在朝着产业化规模化的方向发展。这个订单对整个行业的意义是非常积极的，因为竞争对手也能受益于市场规模的扩大。二、PP和PPT复合铜箔的优劣势及使用场景

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【纪要正文】 Q:请介绍下公司的情况、发展的节奏及优势。 A:可能很多投资者都关注过我们企业，因为现在二级市场做相控阵雷达的企业还是非常多的，但是目前不管是哪个体系，包括中电科、中电子、中航等，其实它的很多相控阵技术的话，他都是同根同源的。即使的话不同厂家的话获得相关证，虽然它的最终的产品形态不一样，但它的供应链体系大体都是同一个体系的。因为我们国家是从70年代开始，有相控阵以来，一直是沿着这个技术路线一直走比较扎实，而且供应链的话已经是相对稳定，反正我们企业的话是和我们国内的其他的一些企业的话

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【纪要】立中集团(300428)会议纪要20230627

【公司概况】：股权激励目标：2023年归母净利润7.2亿元，2024年8.6亿元。 23年Q1提出股权激励费用后归母1.4亿元,Q2预计1.6-1.7亿元（正常情况下半年盈利占全年盈利的60%-70%）公司财务费用长期来看逐步下降，但2023、2024年因为有较多投资支出，财务费用预计仍偏高。美元升值会产生汇兑收益，对公司盈利有利。业务规划：从22-25年，⑴车轮业务总体产能从1400万只/年提升至2800万只/年；（2）中间处理合金，去年销量达到7万吨+（其中1万吨属于内销）,未来规划15

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慧选牛牛 2023-06-27 6月27日慧选牛牛讯，捷佳伟创(300724)机构举办内部交流会议，—、捷佳伟创基本面信息 1. 公司概况捷佳伟创作为脱抗设备的一龙头企业,是整个光伏设备主流技术路线市占率达到50%左右的领先企业。 2. 订单情况公司订单快速增长,F度脱矿订单差不多持平于去年全年订单,二季度订单基本保持T度相同的体量处于快速增长状态。 3. 技术路线从Top中可能主要还是有两个细分的技术路线，一个是选择PEA的，-个是选择LP的。现在从下游客户的情况来看，选择PE的占比已经

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慧选牛牛 2023-06-27 6月27日慧选牛牛讯，东芯股份(688110)机构举办内部交流会议，中小容量存储芯片领军，国产替代未来可期。存储器行业需求已程筑底趋势，东芯股份作为国内存储龙头之一，值得关注。且Bloomberg报道荷兰即将对曝光设备出口做出新限制，我们认为相比于逻辑芯片，存储芯片对曝光设备要求较低，产业链国产化率较高，上游风险相对可控。存储器需求趋向复苏，国产替代空间广阔：近期AI相关数据存储需求激增，推动存储器行业加快复苏。据Yole估计2022年全球DRAM存储器市场

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【纪要】伊力特(600197)会议纪要20230628

董事长陈总发言：去年被封四个多月，公司做了大量工作，目前已做一些调整。二季度经济形势不好，消费疲软，25亿收入目标不做调整。旅游对新疆经济刺激很明显，内地布局已启势。 1、工作安排：战略不调整，只是战术调整。疆内求生存，疆外谋发展，国际市场求突破。两套方案，第一如何巩固提升疆内市占率，第二疆外如何有效突破。产品布局上，伊力王T35布局600-800元价格带，伊力开元定位1200-1300元价格带，200-400元价格推出伊力老窖馆藏版。经销模式上，经销模式+自营模式+线上三块，自营部分伊力王回

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2023-06-28 15:57:26

【纪要】万华化学(600309)会议纪要20230628

万华化学集团董事长廖增太 “大众对于可降解塑料的认知处于萌芽期，通过明确生物降解制品标准要求，建立生物降解塑料白名单制度，结合快速检测技术手段加强监管与处罚，同时大力进行社会公众科普，可有效封堵假降解和伪降解的生存空间，促进塑料污染治理良性发展。” 个人介绍男，汉族，1963年4月出生，硕士、高级工程师。现任第十四届全国人大代表，万华化学集团股份有限公司党委书记、董事长。万华化学始终坚持以科技创新为第一核心竞争力，持续优化产业结构，业务涵盖聚氨酯、石化、精细化学品、新兴材料四大产业集群。所服

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万华化学

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2023-06-28 15:49:04

【纪要】曙光数创(872808)会议纪要20230628

Q:新建数据中心液冷的比例占多少 A:目前各个新建的数据中心占比10%+以上是液冷这里主要是指设计的机柜数量 Q:愿意用液冷的主要厂商和客户有哪些交付和确认周期多长客户构成如何 A:目前占大头的主要是To G的客户交付周期就是3~6个月不会逃单小私企有这方面的可能接触的少公司主要接触G的客户或者上市公司和大型互联网企业后者交付非常爽快国家这边对这些是有补贴和奖励的也有PUE指标的硬性规定电表和能耗都查的出来的逃不掉的(具体是按照四季平均测算的但是比如高温夏天一定有能耗PUE指标的上升这是一定的

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2023-06-28 15:44:02

【纪要】赛伍技术(603212)会议纪要20230628

非光伏业务公司非光伏材料业务主要包括交通电力(含新能源动力锂电池)材料、消费电子材料、半导体材料等业务。2022年，公司交通电力(含新能源动力锂电池)材料实现营业收入4.07亿元，较上年度增长约62.69%，实现毛利率26.88%;消费电子材料业务实现营业收入5,712.12万元，同比增长6.74%。 2023年，公司已经储备了UV减粘型切割胶带等多个半导体封装制程材料，已在国内多家封测厂测试通过并实现交付。光伏业务直接问答 Q&A 胶膜价格? 3月份10.15元/平，4-5月份10元/平，6

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赛伍技术

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2023-06-28 15:36:39

【纪要】南方传媒(601900)会议纪要20230627

Q：监管函具体情况？ A：是对子公司时代传媒立案的函，时代传媒有一篇财经报道涉及到某公司新业务的表述，当时报道是采访了众泰公司的某人员，有真实录音，但后来发现信息不太准确，所以导致了立案(公开媒体采信了不确信的事实进行了公开报道)。时代传媒是独立实体子公司，以独立实体承担法律责任。我们咨询了相关专业人员，他们独立承担法律责任，不会牵涉到南方传媒，报道的信息也和南方传媒没有关系。 Q：子公司处罚力度？ A：现在还在调查阶段，因为报道信息真实性存疑所以立案。但我们采访整个路径也有相关的证据保留，最后

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南方传媒

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2023-06-28 15:31:14

博众精工(688097)6月28日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-06-28 6月28日慧选牛牛讯，博众精工(688097)机构举办内部交流会议，核心要点业绩预期：今年有压力，利润增速会高于收入增速。营收增速希望10-20%到55亿左右净利率8%。市场可能会有变数。3C设备：景气度可能要在Q4才能恢复。今年拿到43条苹果柔性模块化BGCG线，8亿左右的订单。明年中框也会引入，量也非常可观。光模块设备：今年在接触旭创等客户，一共4-5家。7月份可以看到高速光模块订单落地(200w一台，一共6台)。现在比较确定的是宁波、南京两家客户可以拿到

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博众精工

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2023-06-28 15:24:15

贝斯特(300580)6月28日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-06-28 6月28日慧选牛牛讯，贝斯特(300580)机构举办内部交流会议，1、业绩：一般Q2是淡季，淡季不淡，比Q1更好，5月生产增高。成本端原材料价格回落，汇率比Q1更理想，Q2利润端好于Q1。 2、滚珠丝杠品类及生产：精度C0-C5全覆盖，C3主要用在机床，C0用在生产工业母机的母机(更高精度)，C4-C5用在汽车、机器人(人形机器人用行星滚柱丝杠难度更高)。原材料特种钢实现国产化，加工设备用的国外(欧洲+日本)，核心装备订好了。目前处于试样验证阶段，乐观看，下半年会

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贝斯特

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2023-06-27 21:07:18

时间轴整理总表20230626-20230703

慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件： 6月26-29日召开Data与A1年度大会, AI Infra受到关注。夏季达沃斯论坛将于6月27日在天津举行。 2023亚马逊云科技峰会。 MWC上海世界移动通信大会将于6月28-30日举办。字节火山引擎大模型6月28日发布。上海数交所携手清华大学举办首届数据资产入表研修班。第三届中国广电媒体融合发展大会将在北京召开。新一轮油价调整将于6月28日开启。第十九届中国西部国际博览会举

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恒生电子

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2023-06-27 16:51:30

【纪要】伊利股份(600887)会议纪要20230627

一、公司经营近况 1.品类表现液奶表现比F度更快，业内销售额已经实现了同比正增长。白奶表现相比酸奶要更好一些，高端白奶增长更快。奶粉业斑是实现正增长，但上半年负增长。冷饮在去年实现30%以上的增长，今年1~5月还是有双位数的增长。奶酪业务因为去年的基数较高，今年1~5月份，to c端还是有一些下滑。 2. 盈利端伊利股份会积极把握这个场景放开的机会，持续提高费用的使用效率，内生净利率同比继续提升。原奶价格下降对伊利股份成本端有一些正贡献,但其他的一些材料可能会有涨价，因此预估全年的毛

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2023-06-27 16:35:04

【纪要】皖能电力(000543)会议纪要20230627

一、核心总结 1、公司表示，近年来安徽省电力紧缺形势严峻，部分时段可能会出现长周期电量缺口。根据电网公司预测，今年夏天安徽省在正常高温的情况下，缺电超过 1200 万千瓦，如果出现极端高温或者高温持续，电力缺口将进一步增大。 2、新能源中，公司重点发展风电，目前在省外有一个 5 万千瓦的光伏。公司在积极利用深度调峰的资源在安徽省内寻找风电资源，目的是为了实现利润最大化。二、问答环节 Q：六安和国安合计 4 台 66 万千瓦发机组，当前不算在在建项目

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2023-06-27 16:19:42

【纪要】双星新材(002585)会议纪要20230627

一、双星新材的产业链进展和订单情况 1.双星新材是一家模材公司，复合铜箔产业链进展如下：去年开始自主生产基膜，到2019年二季度，首条PET复合铜箔设备产线安装完毕，产品逐渐送向下游大型厂商，如消费电子和动力电池厂商，并经过客户反复测试和验证。 2.双星新材发布了获得复合铜箔订单的公告，市场反馈积极。该事件表明双星新材已经获得了首张产品的订单，正在朝着产业化规模化的方向发展。这个订单对整个行业的意义是非常积极的，因为竞争对手也能受益于市场规模的扩大。二、PP和PPT复合铜箔的优劣势及使用场景

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双星新材

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2023-06-27 16:14:06

【纪要】纳睿雷达(688522)会议纪要20230627

【纪要正文】 Q:请介绍下公司的情况、发展的节奏及优势。 A:可能很多投资者都关注过我们企业，因为现在二级市场做相控阵雷达的企业还是非常多的，但是目前不管是哪个体系，包括中电科、中电子、中航等，其实它的很多相控阵技术的话，他都是同根同源的。即使的话不同厂家的话获得相关证，虽然它的最终的产品形态不一样，但它的供应链体系大体都是同一个体系的。因为我们国家是从70年代开始，有相控阵以来，一直是沿着这个技术路线一直走比较扎实，而且供应链的话已经是相对稳定，反正我们企业的话是和我们国内的其他的一些企业的话

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2023-06-27 16:08:57

【纪要】立中集团(300428)会议纪要20230627

【公司概况】：股权激励目标：2023年归母净利润7.2亿元，2024年8.6亿元。 23年Q1提出股权激励费用后归母1.4亿元,Q2预计1.6-1.7亿元（正常情况下半年盈利占全年盈利的60%-70%）公司财务费用长期来看逐步下降，但2023、2024年因为有较多投资支出，财务费用预计仍偏高。美元升值会产生汇兑收益，对公司盈利有利。业务规划：从22-25年，⑴车轮业务总体产能从1400万只/年提升至2800万只/年；（2）中间处理合金，去年销量达到7万吨+（其中1万吨属于内销）,未来规划15

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立中集团

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捷佳伟创(300724)6月27日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-06-27 6月27日慧选牛牛讯，捷佳伟创(300724)机构举办内部交流会议，—、捷佳伟创基本面信息 1. 公司概况捷佳伟创作为脱抗设备的一龙头企业,是整个光伏设备主流技术路线市占率达到50%左右的领先企业。 2. 订单情况公司订单快速增长,F度脱矿订单差不多持平于去年全年订单,二季度订单基本保持T度相同的体量处于快速增长状态。 3. 技术路线从Top中可能主要还是有两个细分的技术路线，一个是选择PEA的，-个是选择LP的。现在从下游客户的情况来看，选择PE的占比已经

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捷佳伟创

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2023-06-27 15:51:15

东芯股份(688110)6月27日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-06-27 6月27日慧选牛牛讯，东芯股份(688110)机构举办内部交流会议，中小容量存储芯片领军，国产替代未来可期。存储器行业需求已程筑底趋势，东芯股份作为国内存储龙头之一，值得关注。且Bloomberg报道荷兰即将对曝光设备出口做出新限制，我们认为相比于逻辑芯片，存储芯片对曝光设备要求较低，产业链国产化率较高，上游风险相对可控。存储器需求趋向复苏，国产替代空间广阔：近期AI相关数据存储需求激增，推动存储器行业加快复苏。据Yole估计2022年全球DRAM存储器市场

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