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2023-07-17 16:21:37

【纪要】德龙激光(688170)会议纪要20230717

1.电子：占比30%，汽车电子比较多，线路板+膜和玻璃的加工，雷达加工里面的东西，单价值量高一些。今年20-30%的收入的增长。 2.面板：很少，跟踪市场，不到10%。 3.半导体：占比40%。晶圆加工和先进封装。 1)Mini+micro LED-30%-没有新增产能，修复——剥离+巨转，去年是mini收入更多，前年的切割+micro的剥离订单，今年micro更多。 2)碳化硅-30%-去年的是划片。今年加上切片，切片上量很快。 3)mems、硅基、砷化镓3-40%：增长比较快，不直接跟苹果合

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德龙激光

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2023-07-17 16:07:26

德方纳米(300769)7月17日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-17 7月17日慧选牛牛讯，德方纳米(300769)机构举办内部交流会议，Q2业绩&Q3预期上半年归母亏损10.4-11.7亿元，同比下降181-191%。Q2归母利润亏损3.2-4.5亿元，中值亏损3.9亿元，环比Q1有所收窄。按月度看：4-5月亏损，6月预计盈利近5kw，出货2万吨+，单吨盈利接近2500元。Q3预期：吨盈利好于6月水平，即单吨高于2500元。 #Q2亏损核心原因1)对锂价趋势误判：4-5月碳酸锂急跌时进行清库(锂价低位时，未进行补库)，导致基本没有

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德方纳米

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2023-07-17 16:02:04

贝斯特(300580)7月17日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-17 7月17日慧选牛牛讯，贝斯特(300580)机构举办内部交流会议，a)目前占比最大的是涡轮增压器产品，预计未来10-15%的增速，毛利率30-40%左右。 b)新能源汽车这两年的增速比较快去年9000多万的收入，今年的目标是翻倍。目前毛利30-40%左右， c)工业母机板块做中长期的准备，预计放量会在后几年。材料占比不多，主要是机加工，预计利润率会更高，目前还没有明确定价。 1.涡轮增压市场的情况？ a)传统车领域有增长，目前的市场占有率在50%左右，5年的维度向

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贝斯特

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2023-07-14 19:45:25

【纪要】闻泰科技(600745)会议纪要20230714

Q:请问在把公司做强，盈利做高方面，有哪些部署? A:公司对三个业务板块分别制定了经营目标，并坚定推动各管理举措：1、半导体方面，面对消费电子疲软，公司一方面将凭借MOSFET、逻辑等产品的车规优势，在汽车领域继续发力，提升汽车客户单车应用料号与单车价值，并提高在新能源汽车客户中的渗透率。另一方面，加大新产品研发，加速推动技术进步与迭代，加快功率分立器件(IGBT、SiC和GaN)和模块、12英寸创新产品、模拟IC组合、功率管理IC和信号调节IC等产品研发。 2、产品集成业务，公司一方面将积极争

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闻泰科技

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2023-07-14 19:34:12

【纪要】凌云股份(600480)会议纪要20230714

1.销售心情况 ⑴国内金属板块销售量增长国内金属板块的销售量增长了，特妪别是在国内监测板块，增长比其他部门要多一些。 (2) 电池壳销售收入增长随着电池和新能源车电池颗粒需求的增长，凌云股颁计上半年的电池壳销售收入大约是12亿左右，比去年同期增加了2个亿左右。 (3) 其他近似结构件销售收入妪增长除了电池壳，凌云股份的其他近似结构件销售收入也有一定增长，包括海外公司和墨西哥公司的增长。 ⑷总体销售收入增长凌云股份上半年的销售收入大约是83亿多，比去年同期增加了5%~8%。 2.利润增长原

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科德数控

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2023-07-14 19:28:23

【纪要】科德数控(688305)会议纪要20230714

公司领导：整体订单不错，到半年同比增速90%以上，还有部分订单预计7-8月增速也不错，因为有一部分中标但是还没有走完签订合同的流程。订单增速整体良好延续全年。订单结构国内还是航空航天占比50-60%，其他民用领域新能源汽车、机械设备、能源占比较高占到8-10%的比例。(卖方：订单逐月加速)政策上来讲，导向军工国产工业母机，也会出一些具体的实施细则，鼓励国内军用民用使用高端国产机床。目前国内的需求还是很旺盛，一个是源于高端制造业，另外一个也是进口替代的需求存在。原本的国产化率比较低。科德就是

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科德数控

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2023-07-14 19:14:41

【纪要】杭叉集团(603298)会议纪要20230714

1.公司基本面信息 (1)上半年业绩预告上半年规模与客户净利润同比增圃区均在60%〜80%之间。二季度扣费与规模净利润同比增速在65%-%之间。相对通用制造业板块整体弱改善情妪况下，公司业绩大幅领先。 ⑵公司优异经营质量公司业绩超预期，验正了经营质量的优异。叉车行业国际化和电动化逻辑得到验证。 2.公司经营情况 ⑴产品结构调整 —类车比去年同期增长超过25%,二类车增长80%。四、五类车内销基本持平，夕卜销增长近8%。三类干预下降幅度较大。公司通过销售人员、抖音、微信公众号等宣传，推广电动

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杭叉集团

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2023-07-14 17:56:39

【纪要】东鹏控股(003012)会议纪要20230714

公司基本面信息 (1)运营效率、费用和收入改氒善今年以来，东鹏控股的运营效率、各项费用和收入都有所改善。特别是在二季度，尤其是6月份，每天的收款都在不断增加，现金流方面表现出色。净利润和现金流都超出了市场的预期。收入方面，市场已经可以预期到大约15%以上的增长。但利润和现金流方面的超出市场预期是关键。 (2)公司业绩预告今天的业绩预告里面，公司的实际氒经营情况可以参考中值，即上限加下限除以2。这是整体情况。对于为什么今年的利润和现金流表现优秀的问题，稍后在提问环节会进行解答。 2.收入构成及增长

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东鹏控股

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2023-07-14 17:49:59

岱勒新材(300700)7月14日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-14 7月14日慧选牛牛讯，岱勒新材(300700)机构举办内部交流会议，公司基本面信息 (1)公司短期经营拐点岱勒新材正处于经营拐点的状态。妪中期公司有新产品替代和产品品类扩张的逻辑，因此在短期内具有较强的确定性和中长期的展望。产能的技改提升将带来出货量和盈利能力的显著提升，公司已完成部分产能从6线机到20线机的改造，大幅提升了产能生产效率和齢规模生产她 (2)出货量和盈利能力预期提升随着产能的释放，预计公司的出货妪量将从二季度开始逐步提升，持续到三季度，并随着新产能

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岱勒新材

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2023-07-14 17:26:03

报喜鸟(002154)7月14日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-14 7月14日慧选牛牛讯，报喜鸟(002154)机构举办内部交流会议，Q：在同行业中，贵公司最近几年经营情况良好并好于行业平均发展水平，原因是什么？ A：公司成功实施多品牌战略，建立良好的多品牌矩阵，成熟品牌哈吉斯和宝鸟实现快速发展，报喜鸟品牌成功实现年轻化转型，稳健发展，且三大成熟品牌发展较为均衡；成功培育乐飞叶、恺米切为成长品牌，进入快速发展；各品牌根据品牌发展阶段分别实施相应的经营策略，不断加强产品力、渠道力、品牌力、运营力的提升，夯实各品牌市场基础，实现了稳健

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报喜鸟

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2023-07-12 18:04:10

【纪要】中际旭创(300308)会议纪要20230712

1.公司业绩 (1)二季度业绩公司二季度整体业绩相比去年增长百分之十几到35%，二季度营收和净利润环比一季度有明显提升。股权激励费用对业绩有6000万的影响，非计部分对业绩有3000万的影响，主要来自政府补贴或类似费用。对外投资股权不包含在二季度业绩中。 (2)未来展望公司目前业绩趋势积极向好，随着800g产品的增长，毛利表现也会较好。 2.产能规划公司已经开始规划未来的产能利用率和投放，目前现有800g产能和部分旧产能可以满足今年交付需求。明年800g需求增长幅度更大，正在准备扩大产能，

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中际旭创

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2023-07-12 17:51:18

【纪要】沃格光电(603773)会议纪要20230712

复合铜箔(PI)：为什么选： PI路线是性能是最好的，耐热性，耐腐蚀性耐酸碱性，公司有PI基膜以及镀铜的技术，因此做PI路线并不难。成本问题： pi膜材成本1.8元，后端镀铜3元，加上折旧摊销，厂商建设，整体的成本大约是在5元。这是我们的成本测算。当然具体还要等量产线，具体看成本，但目前来看，我们的成本还有下降空间，包括电费、政府补贴 PI膜厚度：现在是4+1+1，后面能做到2+1+1 路线：一步法上量时间？预计明年一季度玻璃基Mini LED背光:：制作过程：购白玻璃，在白玻璃上使

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沃格光电

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2023-07-12 17:41:56

【纪要】璞泰来(603659)会议纪要20230712

【机构T】： 23Q2业绩有望超预期。此前市场预期在6.5-7亿元，我们预计在7亿元，其中涂覆膜出货超预期(目前看在12)。负极什么时候见底？时间比我们预计的晚，价格战特别是比亚迪端，预计，Q3是盈利底，不排除最惨【单吨净利低于5K】。但四川基地的降本增效会特别明显，换言之，四川基地投产后，【黑科技+效率/收率大幅提升】，盈利压力是短期的。复合集流体业务进展良好。公司目前和下游对接顺利，后续重要进展值得期待，此外24H1投产7亿平，24年有望实现亿平出货。基膜业务实现明显突破。我们预计

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璞泰来

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2023-07-12 17:33:35

【纪要】巨星农牧(603477)会议纪要20230712

1.出栏:6月生猪出栏量24.5万头，环比下降2%，其中肥猪出栏约16.5万头，环比增长10%;仔猪外销7.5万头，环比下降23%;种猪外销0.5万头，环比增长150%。上半年累计出栏生猪123.8万头，同比增长82%，其中肥猪出栏约85.1万头，同比增长43%仔猪外销36.9万头，同比增长400%，种猪外销1.8万头，同比增长81%。 2.成本: a)肥猪:6月肥猪完全成本在16元/公斤以内，环比5月略微下降，其中销售成本约15元/公斤，费用约0.9-1元/公斤。Q2完全成本约16元/公斤，上

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巨星农牧

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【纪要】晶澳科技(002459)会议纪要20230712

1.Q2组件出货：二季度环比增长不到10%，少于预期2-3GW，一季度组件出货在11GW。 2.硅片产能释放：包头拉晶切片的20GW正在爬坡。 3.TOPCon电池产能释放：(1)Q2公司开始在河北投6GW的产能，但是园区设施进度迟缓，安装调试在6月中下旬才开始。 (2)扬州曲靖会在7月份陆续投产，石家庄、东台产能和扬州第二个10GW产能三季度末和下季度初投产。 4.汇率波动影响：汇率波动导致汇兑存在收益，但锁汇存在亏损，整体的汇兑收益和锁汇损失加起来为正向。 5.减值影响：1-2个亿，看财

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晶澳科技

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【纪要】德龙激光(688170)会议纪要20230717

1.电子：占比30%，汽车电子比较多，线路板+膜和玻璃的加工，雷达加工里面的东西，单价值量高一些。今年20-30%的收入的增长。 2.面板：很少，跟踪市场，不到10%。 3.半导体：占比40%。晶圆加工和先进封装。 1)Mini+micro LED-30%-没有新增产能，修复——剥离+巨转，去年是mini收入更多，前年的切割+micro的剥离订单，今年micro更多。 2)碳化硅-30%-去年的是划片。今年加上切片，切片上量很快。 3)mems、硅基、砷化镓3-40%：增长比较快，不直接跟苹果合

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德方纳米(300769)7月17日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-17 7月17日慧选牛牛讯，德方纳米(300769)机构举办内部交流会议，Q2业绩&Q3预期上半年归母亏损10.4-11.7亿元，同比下降181-191%。Q2归母利润亏损3.2-4.5亿元，中值亏损3.9亿元，环比Q1有所收窄。按月度看：4-5月亏损，6月预计盈利近5kw，出货2万吨+，单吨盈利接近2500元。Q3预期：吨盈利好于6月水平，即单吨高于2500元。 #Q2亏损核心原因1)对锂价趋势误判：4-5月碳酸锂急跌时进行清库(锂价低位时，未进行补库)，导致基本没有

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贝斯特(300580)7月17日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-17 7月17日慧选牛牛讯，贝斯特(300580)机构举办内部交流会议，a)目前占比最大的是涡轮增压器产品，预计未来10-15%的增速，毛利率30-40%左右。 b)新能源汽车这两年的增速比较快去年9000多万的收入，今年的目标是翻倍。目前毛利30-40%左右， c)工业母机板块做中长期的准备，预计放量会在后几年。材料占比不多，主要是机加工，预计利润率会更高，目前还没有明确定价。 1.涡轮增压市场的情况？ a)传统车领域有增长，目前的市场占有率在50%左右，5年的维度向

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【纪要】闻泰科技(600745)会议纪要20230714

Q:请问在把公司做强，盈利做高方面，有哪些部署? A:公司对三个业务板块分别制定了经营目标，并坚定推动各管理举措：1、半导体方面，面对消费电子疲软，公司一方面将凭借MOSFET、逻辑等产品的车规优势，在汽车领域继续发力，提升汽车客户单车应用料号与单车价值，并提高在新能源汽车客户中的渗透率。另一方面，加大新产品研发，加速推动技术进步与迭代，加快功率分立器件(IGBT、SiC和GaN)和模块、12英寸创新产品、模拟IC组合、功率管理IC和信号调节IC等产品研发。 2、产品集成业务，公司一方面将积极争

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【纪要】凌云股份(600480)会议纪要20230714

1.销售心情况 ⑴国内金属板块销售量增长国内金属板块的销售量增长了，特妪别是在国内监测板块，增长比其他部门要多一些。 (2) 电池壳销售收入增长随着电池和新能源车电池颗粒需求的增长，凌云股颁计上半年的电池壳销售收入大约是12亿左右，比去年同期增加了2个亿左右。 (3) 其他近似结构件销售收入妪增长除了电池壳，凌云股份的其他近似结构件销售收入也有一定增长，包括海外公司和墨西哥公司的增长。 ⑷总体销售收入增长凌云股份上半年的销售收入大约是83亿多，比去年同期增加了5%~8%。 2.利润增长原

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公司领导：整体订单不错，到半年同比增速90%以上，还有部分订单预计7-8月增速也不错，因为有一部分中标但是还没有走完签订合同的流程。订单增速整体良好延续全年。订单结构国内还是航空航天占比50-60%，其他民用领域新能源汽车、机械设备、能源占比较高占到8-10%的比例。(卖方：订单逐月加速)政策上来讲，导向军工国产工业母机，也会出一些具体的实施细则，鼓励国内军用民用使用高端国产机床。目前国内的需求还是很旺盛，一个是源于高端制造业，另外一个也是进口替代的需求存在。原本的国产化率比较低。科德就是

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【纪要】杭叉集团(603298)会议纪要20230714

1.公司基本面信息 (1)上半年业绩预告上半年规模与客户净利润同比增圃区均在60%〜80%之间。二季度扣费与规模净利润同比增速在65%-%之间。相对通用制造业板块整体弱改善情妪况下，公司业绩大幅领先。 ⑵公司优异经营质量公司业绩超预期，验正了经营质量的优异。叉车行业国际化和电动化逻辑得到验证。 2.公司经营情况 ⑴产品结构调整 —类车比去年同期增长超过25%,二类车增长80%。四、五类车内销基本持平，夕卜销增长近8%。三类干预下降幅度较大。公司通过销售人员、抖音、微信公众号等宣传，推广电动

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【纪要】东鹏控股(003012)会议纪要20230714

公司基本面信息 (1)运营效率、费用和收入改氒善今年以来，东鹏控股的运营效率、各项费用和收入都有所改善。特别是在二季度，尤其是6月份，每天的收款都在不断增加，现金流方面表现出色。净利润和现金流都超出了市场的预期。收入方面，市场已经可以预期到大约15%以上的增长。但利润和现金流方面的超出市场预期是关键。 (2)公司业绩预告今天的业绩预告里面，公司的实际氒经营情况可以参考中值，即上限加下限除以2。这是整体情况。对于为什么今年的利润和现金流表现优秀的问题，稍后在提问环节会进行解答。 2.收入构成及增长

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岱勒新材(300700)7月14日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-14 7月14日慧选牛牛讯，岱勒新材(300700)机构举办内部交流会议，公司基本面信息 (1)公司短期经营拐点岱勒新材正处于经营拐点的状态。妪中期公司有新产品替代和产品品类扩张的逻辑，因此在短期内具有较强的确定性和中长期的展望。产能的技改提升将带来出货量和盈利能力的显著提升，公司已完成部分产能从6线机到20线机的改造，大幅提升了产能生产效率和齢规模生产她 (2)出货量和盈利能力预期提升随着产能的释放，预计公司的出货妪量将从二季度开始逐步提升，持续到三季度，并随着新产能

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慧选牛牛 2023-07-14 7月14日慧选牛牛讯，报喜鸟(002154)机构举办内部交流会议，Q：在同行业中，贵公司最近几年经营情况良好并好于行业平均发展水平，原因是什么？ A：公司成功实施多品牌战略，建立良好的多品牌矩阵，成熟品牌哈吉斯和宝鸟实现快速发展，报喜鸟品牌成功实现年轻化转型，稳健发展，且三大成熟品牌发展较为均衡；成功培育乐飞叶、恺米切为成长品牌，进入快速发展；各品牌根据品牌发展阶段分别实施相应的经营策略，不断加强产品力、渠道力、品牌力、运营力的提升，夯实各品牌市场基础，实现了稳健

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1.公司业绩 (1)二季度业绩公司二季度整体业绩相比去年增长百分之十几到35%，二季度营收和净利润环比一季度有明显提升。股权激励费用对业绩有6000万的影响，非计部分对业绩有3000万的影响，主要来自政府补贴或类似费用。对外投资股权不包含在二季度业绩中。 (2)未来展望公司目前业绩趋势积极向好，随着800g产品的增长，毛利表现也会较好。 2.产能规划公司已经开始规划未来的产能利用率和投放，目前现有800g产能和部分旧产能可以满足今年交付需求。明年800g需求增长幅度更大，正在准备扩大产能，

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复合铜箔(PI)：为什么选： PI路线是性能是最好的，耐热性，耐腐蚀性耐酸碱性，公司有PI基膜以及镀铜的技术，因此做PI路线并不难。成本问题： pi膜材成本1.8元，后端镀铜3元，加上折旧摊销，厂商建设，整体的成本大约是在5元。这是我们的成本测算。当然具体还要等量产线，具体看成本，但目前来看，我们的成本还有下降空间，包括电费、政府补贴 PI膜厚度：现在是4+1+1，后面能做到2+1+1 路线：一步法上量时间？预计明年一季度玻璃基Mini LED背光:：制作过程：购白玻璃，在白玻璃上使

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【机构T】： 23Q2业绩有望超预期。此前市场预期在6.5-7亿元，我们预计在7亿元，其中涂覆膜出货超预期(目前看在12)。负极什么时候见底？时间比我们预计的晚，价格战特别是比亚迪端，预计，Q3是盈利底，不排除最惨【单吨净利低于5K】。但四川基地的降本增效会特别明显，换言之，四川基地投产后，【黑科技+效率/收率大幅提升】，盈利压力是短期的。复合集流体业务进展良好。公司目前和下游对接顺利，后续重要进展值得期待，此外24H1投产7亿平，24年有望实现亿平出货。基膜业务实现明显突破。我们预计

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【纪要】巨星农牧(603477)会议纪要20230712

1.出栏:6月生猪出栏量24.5万头，环比下降2%，其中肥猪出栏约16.5万头，环比增长10%;仔猪外销7.5万头，环比下降23%;种猪外销0.5万头，环比增长150%。上半年累计出栏生猪123.8万头，同比增长82%，其中肥猪出栏约85.1万头，同比增长43%仔猪外销36.9万头，同比增长400%，种猪外销1.8万头，同比增长81%。 2.成本: a)肥猪:6月肥猪完全成本在16元/公斤以内，环比5月略微下降，其中销售成本约15元/公斤，费用约0.9-1元/公斤。Q2完全成本约16元/公斤，上

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【纪要】晶澳科技(002459)会议纪要20230712

1.Q2组件出货：二季度环比增长不到10%，少于预期2-3GW，一季度组件出货在11GW。 2.硅片产能释放：包头拉晶切片的20GW正在爬坡。 3.TOPCon电池产能释放：(1)Q2公司开始在河北投6GW的产能，但是园区设施进度迟缓，安装调试在6月中下旬才开始。 (2)扬州曲靖会在7月份陆续投产，石家庄、东台产能和扬州第二个10GW产能三季度末和下季度初投产。 4.汇率波动影响：汇率波动导致汇兑存在收益，但锁汇存在亏损，整体的汇兑收益和锁汇损失加起来为正向。 5.减值影响：1-2个亿，看财

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晶澳科技

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【纪要】德龙激光(688170)会议纪要20230717

1.电子：占比30%，汽车电子比较多，线路板+膜和玻璃的加工，雷达加工里面的东西，单价值量高一些。今年20-30%的收入的增长。 2.面板：很少，跟踪市场，不到10%。 3.半导体：占比40%。晶圆加工和先进封装。 1)Mini+micro LED-30%-没有新增产能，修复——剥离+巨转，去年是mini收入更多，前年的切割+micro的剥离订单，今年micro更多。 2)碳化硅-30%-去年的是划片。今年加上切片，切片上量很快。 3)mems、硅基、砷化镓3-40%：增长比较快，不直接跟苹果合

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德龙激光

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德方纳米(300769)7月17日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-17 7月17日慧选牛牛讯，德方纳米(300769)机构举办内部交流会议，Q2业绩&Q3预期上半年归母亏损10.4-11.7亿元，同比下降181-191%。Q2归母利润亏损3.2-4.5亿元，中值亏损3.9亿元，环比Q1有所收窄。按月度看：4-5月亏损，6月预计盈利近5kw，出货2万吨+，单吨盈利接近2500元。Q3预期：吨盈利好于6月水平，即单吨高于2500元。 #Q2亏损核心原因1)对锂价趋势误判：4-5月碳酸锂急跌时进行清库(锂价低位时，未进行补库)，导致基本没有

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德方纳米

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贝斯特(300580)7月17日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-17 7月17日慧选牛牛讯，贝斯特(300580)机构举办内部交流会议，a)目前占比最大的是涡轮增压器产品，预计未来10-15%的增速，毛利率30-40%左右。 b)新能源汽车这两年的增速比较快去年9000多万的收入，今年的目标是翻倍。目前毛利30-40%左右， c)工业母机板块做中长期的准备，预计放量会在后几年。材料占比不多，主要是机加工，预计利润率会更高，目前还没有明确定价。 1.涡轮增压市场的情况？ a)传统车领域有增长，目前的市场占有率在50%左右，5年的维度向

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贝斯特

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2023-07-14 19:45:25

【纪要】闻泰科技(600745)会议纪要20230714

Q:请问在把公司做强，盈利做高方面，有哪些部署? A:公司对三个业务板块分别制定了经营目标，并坚定推动各管理举措：1、半导体方面，面对消费电子疲软，公司一方面将凭借MOSFET、逻辑等产品的车规优势，在汽车领域继续发力，提升汽车客户单车应用料号与单车价值，并提高在新能源汽车客户中的渗透率。另一方面，加大新产品研发，加速推动技术进步与迭代，加快功率分立器件(IGBT、SiC和GaN)和模块、12英寸创新产品、模拟IC组合、功率管理IC和信号调节IC等产品研发。 2、产品集成业务，公司一方面将积极争

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闻泰科技

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【纪要】凌云股份(600480)会议纪要20230714

1.销售心情况 ⑴国内金属板块销售量增长国内金属板块的销售量增长了，特妪别是在国内监测板块，增长比其他部门要多一些。 (2) 电池壳销售收入增长随着电池和新能源车电池颗粒需求的增长，凌云股颁计上半年的电池壳销售收入大约是12亿左右，比去年同期增加了2个亿左右。 (3) 其他近似结构件销售收入妪增长除了电池壳，凌云股份的其他近似结构件销售收入也有一定增长，包括海外公司和墨西哥公司的增长。 ⑷总体销售收入增长凌云股份上半年的销售收入大约是83亿多，比去年同期增加了5%~8%。 2.利润增长原

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科德数控

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【纪要】科德数控(688305)会议纪要20230714

公司领导：整体订单不错，到半年同比增速90%以上，还有部分订单预计7-8月增速也不错，因为有一部分中标但是还没有走完签订合同的流程。订单增速整体良好延续全年。订单结构国内还是航空航天占比50-60%，其他民用领域新能源汽车、机械设备、能源占比较高占到8-10%的比例。(卖方：订单逐月加速)政策上来讲，导向军工国产工业母机，也会出一些具体的实施细则，鼓励国内军用民用使用高端国产机床。目前国内的需求还是很旺盛，一个是源于高端制造业，另外一个也是进口替代的需求存在。原本的国产化率比较低。科德就是

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2023-07-14 19:14:41

【纪要】杭叉集团(603298)会议纪要20230714

1.公司基本面信息 (1)上半年业绩预告上半年规模与客户净利润同比增圃区均在60%〜80%之间。二季度扣费与规模净利润同比增速在65%-%之间。相对通用制造业板块整体弱改善情妪况下，公司业绩大幅领先。 ⑵公司优异经营质量公司业绩超预期，验正了经营质量的优异。叉车行业国际化和电动化逻辑得到验证。 2.公司经营情况 ⑴产品结构调整 —类车比去年同期增长超过25%,二类车增长80%。四、五类车内销基本持平，夕卜销增长近8%。三类干预下降幅度较大。公司通过销售人员、抖音、微信公众号等宣传，推广电动

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杭叉集团

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【纪要】东鹏控股(003012)会议纪要20230714

公司基本面信息 (1)运营效率、费用和收入改氒善今年以来，东鹏控股的运营效率、各项费用和收入都有所改善。特别是在二季度，尤其是6月份，每天的收款都在不断增加，现金流方面表现出色。净利润和现金流都超出了市场的预期。收入方面，市场已经可以预期到大约15%以上的增长。但利润和现金流方面的超出市场预期是关键。 (2)公司业绩预告今天的业绩预告里面，公司的实际氒经营情况可以参考中值，即上限加下限除以2。这是整体情况。对于为什么今年的利润和现金流表现优秀的问题，稍后在提问环节会进行解答。 2.收入构成及增长

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东鹏控股

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岱勒新材(300700)7月14日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-14 7月14日慧选牛牛讯，岱勒新材(300700)机构举办内部交流会议，公司基本面信息 (1)公司短期经营拐点岱勒新材正处于经营拐点的状态。妪中期公司有新产品替代和产品品类扩张的逻辑，因此在短期内具有较强的确定性和中长期的展望。产能的技改提升将带来出货量和盈利能力的显著提升，公司已完成部分产能从6线机到20线机的改造，大幅提升了产能生产效率和齢规模生产她 (2)出货量和盈利能力预期提升随着产能的释放，预计公司的出货妪量将从二季度开始逐步提升，持续到三季度，并随着新产能

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岱勒新材

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报喜鸟(002154)7月14日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-14 7月14日慧选牛牛讯，报喜鸟(002154)机构举办内部交流会议，Q：在同行业中，贵公司最近几年经营情况良好并好于行业平均发展水平，原因是什么？ A：公司成功实施多品牌战略，建立良好的多品牌矩阵，成熟品牌哈吉斯和宝鸟实现快速发展，报喜鸟品牌成功实现年轻化转型，稳健发展，且三大成熟品牌发展较为均衡；成功培育乐飞叶、恺米切为成长品牌，进入快速发展；各品牌根据品牌发展阶段分别实施相应的经营策略，不断加强产品力、渠道力、品牌力、运营力的提升，夯实各品牌市场基础，实现了稳健

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【纪要】中际旭创(300308)会议纪要20230712

1.公司业绩 (1)二季度业绩公司二季度整体业绩相比去年增长百分之十几到35%，二季度营收和净利润环比一季度有明显提升。股权激励费用对业绩有6000万的影响，非计部分对业绩有3000万的影响，主要来自政府补贴或类似费用。对外投资股权不包含在二季度业绩中。 (2)未来展望公司目前业绩趋势积极向好，随着800g产品的增长，毛利表现也会较好。 2.产能规划公司已经开始规划未来的产能利用率和投放，目前现有800g产能和部分旧产能可以满足今年交付需求。明年800g需求增长幅度更大，正在准备扩大产能，

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中际旭创

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【纪要】沃格光电(603773)会议纪要20230712

复合铜箔(PI)：为什么选： PI路线是性能是最好的，耐热性，耐腐蚀性耐酸碱性，公司有PI基膜以及镀铜的技术，因此做PI路线并不难。成本问题： pi膜材成本1.8元，后端镀铜3元，加上折旧摊销，厂商建设，整体的成本大约是在5元。这是我们的成本测算。当然具体还要等量产线，具体看成本，但目前来看，我们的成本还有下降空间，包括电费、政府补贴 PI膜厚度：现在是4+1+1，后面能做到2+1+1 路线：一步法上量时间？预计明年一季度玻璃基Mini LED背光:：制作过程：购白玻璃，在白玻璃上使

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沃格光电

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【纪要】璞泰来(603659)会议纪要20230712

【机构T】： 23Q2业绩有望超预期。此前市场预期在6.5-7亿元，我们预计在7亿元，其中涂覆膜出货超预期(目前看在12)。负极什么时候见底？时间比我们预计的晚，价格战特别是比亚迪端，预计，Q3是盈利底，不排除最惨【单吨净利低于5K】。但四川基地的降本增效会特别明显，换言之，四川基地投产后，【黑科技+效率/收率大幅提升】，盈利压力是短期的。复合集流体业务进展良好。公司目前和下游对接顺利，后续重要进展值得期待，此外24H1投产7亿平，24年有望实现亿平出货。基膜业务实现明显突破。我们预计

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璞泰来

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【纪要】巨星农牧(603477)会议纪要20230712

1.出栏:6月生猪出栏量24.5万头，环比下降2%，其中肥猪出栏约16.5万头，环比增长10%;仔猪外销7.5万头，环比下降23%;种猪外销0.5万头，环比增长150%。上半年累计出栏生猪123.8万头，同比增长82%，其中肥猪出栏约85.1万头，同比增长43%仔猪外销36.9万头，同比增长400%，种猪外销1.8万头，同比增长81%。 2.成本: a)肥猪:6月肥猪完全成本在16元/公斤以内，环比5月略微下降，其中销售成本约15元/公斤，费用约0.9-1元/公斤。Q2完全成本约16元/公斤，上

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巨星农牧

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【纪要】晶澳科技(002459)会议纪要20230712

1.Q2组件出货：二季度环比增长不到10%，少于预期2-3GW，一季度组件出货在11GW。 2.硅片产能释放：包头拉晶切片的20GW正在爬坡。 3.TOPCon电池产能释放：(1)Q2公司开始在河北投6GW的产能，但是园区设施进度迟缓，安装调试在6月中下旬才开始。 (2)扬州曲靖会在7月份陆续投产，石家庄、东台产能和扬州第二个10GW产能三季度末和下季度初投产。 4.汇率波动影响：汇率波动导致汇兑存在收益，但锁汇存在亏损，整体的汇兑收益和锁汇损失加起来为正向。 5.减值影响：1-2个亿，看财

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【纪要】德龙激光(688170)会议纪要20230717

1.电子：占比30%，汽车电子比较多，线路板+膜和玻璃的加工，雷达加工里面的东西，单价值量高一些。今年20-30%的收入的增长。 2.面板：很少，跟踪市场，不到10%。 3.半导体：占比40%。晶圆加工和先进封装。 1)Mini+micro LED-30%-没有新增产能，修复——剥离+巨转，去年是mini收入更多，前年的切割+micro的剥离订单，今年micro更多。 2)碳化硅-30%-去年的是划片。今年加上切片，切片上量很快。 3)mems、硅基、砷化镓3-40%：增长比较快，不直接跟苹果合

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德方纳米(300769)7月17日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-17 7月17日慧选牛牛讯，德方纳米(300769)机构举办内部交流会议，Q2业绩&Q3预期上半年归母亏损10.4-11.7亿元，同比下降181-191%。Q2归母利润亏损3.2-4.5亿元，中值亏损3.9亿元，环比Q1有所收窄。按月度看：4-5月亏损，6月预计盈利近5kw，出货2万吨+，单吨盈利接近2500元。Q3预期：吨盈利好于6月水平，即单吨高于2500元。 #Q2亏损核心原因1)对锂价趋势误判：4-5月碳酸锂急跌时进行清库(锂价低位时，未进行补库)，导致基本没有

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贝斯特(300580)7月17日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-17 7月17日慧选牛牛讯，贝斯特(300580)机构举办内部交流会议，a)目前占比最大的是涡轮增压器产品，预计未来10-15%的增速，毛利率30-40%左右。 b)新能源汽车这两年的增速比较快去年9000多万的收入，今年的目标是翻倍。目前毛利30-40%左右， c)工业母机板块做中长期的准备，预计放量会在后几年。材料占比不多，主要是机加工，预计利润率会更高，目前还没有明确定价。 1.涡轮增压市场的情况？ a)传统车领域有增长，目前的市场占有率在50%左右，5年的维度向

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【纪要】闻泰科技(600745)会议纪要20230714

Q:请问在把公司做强，盈利做高方面，有哪些部署? A:公司对三个业务板块分别制定了经营目标，并坚定推动各管理举措：1、半导体方面，面对消费电子疲软，公司一方面将凭借MOSFET、逻辑等产品的车规优势，在汽车领域继续发力，提升汽车客户单车应用料号与单车价值，并提高在新能源汽车客户中的渗透率。另一方面，加大新产品研发，加速推动技术进步与迭代，加快功率分立器件(IGBT、SiC和GaN)和模块、12英寸创新产品、模拟IC组合、功率管理IC和信号调节IC等产品研发。 2、产品集成业务，公司一方面将积极争

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1.销售心情况 ⑴国内金属板块销售量增长国内金属板块的销售量增长了，特妪别是在国内监测板块，增长比其他部门要多一些。 (2) 电池壳销售收入增长随着电池和新能源车电池颗粒需求的增长，凌云股颁计上半年的电池壳销售收入大约是12亿左右，比去年同期增加了2个亿左右。 (3) 其他近似结构件销售收入妪增长除了电池壳，凌云股份的其他近似结构件销售收入也有一定增长，包括海外公司和墨西哥公司的增长。 ⑷总体销售收入增长凌云股份上半年的销售收入大约是83亿多，比去年同期增加了5%~8%。 2.利润增长原

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公司领导：整体订单不错，到半年同比增速90%以上，还有部分订单预计7-8月增速也不错，因为有一部分中标但是还没有走完签订合同的流程。订单增速整体良好延续全年。订单结构国内还是航空航天占比50-60%，其他民用领域新能源汽车、机械设备、能源占比较高占到8-10%的比例。(卖方：订单逐月加速)政策上来讲，导向军工国产工业母机，也会出一些具体的实施细则，鼓励国内军用民用使用高端国产机床。目前国内的需求还是很旺盛，一个是源于高端制造业，另外一个也是进口替代的需求存在。原本的国产化率比较低。科德就是

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1.公司基本面信息 (1)上半年业绩预告上半年规模与客户净利润同比增圃区均在60%〜80%之间。二季度扣费与规模净利润同比增速在65%-%之间。相对通用制造业板块整体弱改善情妪况下，公司业绩大幅领先。 ⑵公司优异经营质量公司业绩超预期，验正了经营质量的优异。叉车行业国际化和电动化逻辑得到验证。 2.公司经营情况 ⑴产品结构调整 —类车比去年同期增长超过25%,二类车增长80%。四、五类车内销基本持平，夕卜销增长近8%。三类干预下降幅度较大。公司通过销售人员、抖音、微信公众号等宣传，推广电动

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公司基本面信息 (1)运营效率、费用和收入改氒善今年以来，东鹏控股的运营效率、各项费用和收入都有所改善。特别是在二季度，尤其是6月份，每天的收款都在不断增加，现金流方面表现出色。净利润和现金流都超出了市场的预期。收入方面，市场已经可以预期到大约15%以上的增长。但利润和现金流方面的超出市场预期是关键。 (2)公司业绩预告今天的业绩预告里面，公司的实际氒经营情况可以参考中值，即上限加下限除以2。这是整体情况。对于为什么今年的利润和现金流表现优秀的问题，稍后在提问环节会进行解答。 2.收入构成及增长

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岱勒新材(300700)7月14日机构内部交流会议

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慧选牛牛 2023-07-14 7月14日慧选牛牛讯，报喜鸟(002154)机构举办内部交流会议，Q：在同行业中，贵公司最近几年经营情况良好并好于行业平均发展水平，原因是什么？ A：公司成功实施多品牌战略，建立良好的多品牌矩阵，成熟品牌哈吉斯和宝鸟实现快速发展，报喜鸟品牌成功实现年轻化转型，稳健发展，且三大成熟品牌发展较为均衡；成功培育乐飞叶、恺米切为成长品牌，进入快速发展；各品牌根据品牌发展阶段分别实施相应的经营策略，不断加强产品力、渠道力、品牌力、运营力的提升，夯实各品牌市场基础，实现了稳健

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1.公司业绩 (1)二季度业绩公司二季度整体业绩相比去年增长百分之十几到35%，二季度营收和净利润环比一季度有明显提升。股权激励费用对业绩有6000万的影响，非计部分对业绩有3000万的影响，主要来自政府补贴或类似费用。对外投资股权不包含在二季度业绩中。 (2)未来展望公司目前业绩趋势积极向好，随着800g产品的增长，毛利表现也会较好。 2.产能规划公司已经开始规划未来的产能利用率和投放，目前现有800g产能和部分旧产能可以满足今年交付需求。明年800g需求增长幅度更大，正在准备扩大产能，

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复合铜箔(PI)：为什么选： PI路线是性能是最好的，耐热性，耐腐蚀性耐酸碱性，公司有PI基膜以及镀铜的技术，因此做PI路线并不难。成本问题： pi膜材成本1.8元，后端镀铜3元，加上折旧摊销，厂商建设，整体的成本大约是在5元。这是我们的成本测算。当然具体还要等量产线，具体看成本，但目前来看，我们的成本还有下降空间，包括电费、政府补贴 PI膜厚度：现在是4+1+1，后面能做到2+1+1 路线：一步法上量时间？预计明年一季度玻璃基Mini LED背光:：制作过程：购白玻璃，在白玻璃上使

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【纪要】璞泰来(603659)会议纪要20230712

【机构T】： 23Q2业绩有望超预期。此前市场预期在6.5-7亿元，我们预计在7亿元，其中涂覆膜出货超预期(目前看在12)。负极什么时候见底？时间比我们预计的晚，价格战特别是比亚迪端，预计，Q3是盈利底，不排除最惨【单吨净利低于5K】。但四川基地的降本增效会特别明显，换言之，四川基地投产后，【黑科技+效率/收率大幅提升】，盈利压力是短期的。复合集流体业务进展良好。公司目前和下游对接顺利，后续重要进展值得期待，此外24H1投产7亿平，24年有望实现亿平出货。基膜业务实现明显突破。我们预计

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【纪要】巨星农牧(603477)会议纪要20230712

1.出栏:6月生猪出栏量24.5万头，环比下降2%，其中肥猪出栏约16.5万头，环比增长10%;仔猪外销7.5万头，环比下降23%;种猪外销0.5万头，环比增长150%。上半年累计出栏生猪123.8万头，同比增长82%，其中肥猪出栏约85.1万头，同比增长43%仔猪外销36.9万头，同比增长400%，种猪外销1.8万头，同比增长81%。 2.成本: a)肥猪:6月肥猪完全成本在16元/公斤以内，环比5月略微下降，其中销售成本约15元/公斤，费用约0.9-1元/公斤。Q2完全成本约16元/公斤，上

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【纪要】晶澳科技(002459)会议纪要20230712

1.Q2组件出货：二季度环比增长不到10%，少于预期2-3GW，一季度组件出货在11GW。 2.硅片产能释放：包头拉晶切片的20GW正在爬坡。 3.TOPCon电池产能释放：(1)Q2公司开始在河北投6GW的产能，但是园区设施进度迟缓，安装调试在6月中下旬才开始。 (2)扬州曲靖会在7月份陆续投产，石家庄、东台产能和扬州第二个10GW产能三季度末和下季度初投产。 4.汇率波动影响：汇率波动导致汇兑存在收益，但锁汇存在亏损，整体的汇兑收益和锁汇损失加起来为正向。 5.减值影响：1-2个亿，看财

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晶澳科技

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2023-07-17 16:21:37

【纪要】德龙激光(688170)会议纪要20230717

1.电子：占比30%，汽车电子比较多，线路板+膜和玻璃的加工，雷达加工里面的东西，单价值量高一些。今年20-30%的收入的增长。 2.面板：很少，跟踪市场，不到10%。 3.半导体：占比40%。晶圆加工和先进封装。 1)Mini+micro LED-30%-没有新增产能，修复——剥离+巨转，去年是mini收入更多，前年的切割+micro的剥离订单，今年micro更多。 2)碳化硅-30%-去年的是划片。今年加上切片，切片上量很快。 3)mems、硅基、砷化镓3-40%：增长比较快，不直接跟苹果合

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德龙激光

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2023-07-17 16:07:26

德方纳米(300769)7月17日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-17 7月17日慧选牛牛讯，德方纳米(300769)机构举办内部交流会议，Q2业绩&Q3预期上半年归母亏损10.4-11.7亿元，同比下降181-191%。Q2归母利润亏损3.2-4.5亿元，中值亏损3.9亿元，环比Q1有所收窄。按月度看：4-5月亏损，6月预计盈利近5kw，出货2万吨+，单吨盈利接近2500元。Q3预期：吨盈利好于6月水平，即单吨高于2500元。 #Q2亏损核心原因1)对锂价趋势误判：4-5月碳酸锂急跌时进行清库(锂价低位时，未进行补库)，导致基本没有

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德方纳米

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2023-07-17 16:02:04

贝斯特(300580)7月17日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-17 7月17日慧选牛牛讯，贝斯特(300580)机构举办内部交流会议，a)目前占比最大的是涡轮增压器产品，预计未来10-15%的增速，毛利率30-40%左右。 b)新能源汽车这两年的增速比较快去年9000多万的收入，今年的目标是翻倍。目前毛利30-40%左右， c)工业母机板块做中长期的准备，预计放量会在后几年。材料占比不多，主要是机加工，预计利润率会更高，目前还没有明确定价。 1.涡轮增压市场的情况？ a)传统车领域有增长，目前的市场占有率在50%左右，5年的维度向

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贝斯特

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2023-07-14 19:45:25

【纪要】闻泰科技(600745)会议纪要20230714

Q:请问在把公司做强，盈利做高方面，有哪些部署? A:公司对三个业务板块分别制定了经营目标，并坚定推动各管理举措：1、半导体方面，面对消费电子疲软，公司一方面将凭借MOSFET、逻辑等产品的车规优势，在汽车领域继续发力，提升汽车客户单车应用料号与单车价值，并提高在新能源汽车客户中的渗透率。另一方面，加大新产品研发，加速推动技术进步与迭代，加快功率分立器件(IGBT、SiC和GaN)和模块、12英寸创新产品、模拟IC组合、功率管理IC和信号调节IC等产品研发。 2、产品集成业务，公司一方面将积极争

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闻泰科技

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2023-07-14 19:34:12

【纪要】凌云股份(600480)会议纪要20230714

1.销售心情况 ⑴国内金属板块销售量增长国内金属板块的销售量增长了，特妪别是在国内监测板块，增长比其他部门要多一些。 (2) 电池壳销售收入增长随着电池和新能源车电池颗粒需求的增长，凌云股颁计上半年的电池壳销售收入大约是12亿左右，比去年同期增加了2个亿左右。 (3) 其他近似结构件销售收入妪增长除了电池壳，凌云股份的其他近似结构件销售收入也有一定增长，包括海外公司和墨西哥公司的增长。 ⑷总体销售收入增长凌云股份上半年的销售收入大约是83亿多，比去年同期增加了5%~8%。 2.利润增长原

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科德数控

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2023-07-14 19:28:23

【纪要】科德数控(688305)会议纪要20230714

公司领导：整体订单不错，到半年同比增速90%以上，还有部分订单预计7-8月增速也不错，因为有一部分中标但是还没有走完签订合同的流程。订单增速整体良好延续全年。订单结构国内还是航空航天占比50-60%，其他民用领域新能源汽车、机械设备、能源占比较高占到8-10%的比例。(卖方：订单逐月加速)政策上来讲，导向军工国产工业母机，也会出一些具体的实施细则，鼓励国内军用民用使用高端国产机床。目前国内的需求还是很旺盛，一个是源于高端制造业，另外一个也是进口替代的需求存在。原本的国产化率比较低。科德就是

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科德数控

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2023-07-14 19:14:41

【纪要】杭叉集团(603298)会议纪要20230714

1.公司基本面信息 (1)上半年业绩预告上半年规模与客户净利润同比增圃区均在60%〜80%之间。二季度扣费与规模净利润同比增速在65%-%之间。相对通用制造业板块整体弱改善情妪况下，公司业绩大幅领先。 ⑵公司优异经营质量公司业绩超预期，验正了经营质量的优异。叉车行业国际化和电动化逻辑得到验证。 2.公司经营情况 ⑴产品结构调整 —类车比去年同期增长超过25%,二类车增长80%。四、五类车内销基本持平，夕卜销增长近8%。三类干预下降幅度较大。公司通过销售人员、抖音、微信公众号等宣传，推广电动

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杭叉集团

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2023-07-14 17:56:39

【纪要】东鹏控股(003012)会议纪要20230714

公司基本面信息 (1)运营效率、费用和收入改氒善今年以来，东鹏控股的运营效率、各项费用和收入都有所改善。特别是在二季度，尤其是6月份，每天的收款都在不断增加，现金流方面表现出色。净利润和现金流都超出了市场的预期。收入方面，市场已经可以预期到大约15%以上的增长。但利润和现金流方面的超出市场预期是关键。 (2)公司业绩预告今天的业绩预告里面，公司的实际氒经营情况可以参考中值，即上限加下限除以2。这是整体情况。对于为什么今年的利润和现金流表现优秀的问题，稍后在提问环节会进行解答。 2.收入构成及增长

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东鹏控股

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2023-07-14 17:49:59

岱勒新材(300700)7月14日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-14 7月14日慧选牛牛讯，岱勒新材(300700)机构举办内部交流会议，公司基本面信息 (1)公司短期经营拐点岱勒新材正处于经营拐点的状态。妪中期公司有新产品替代和产品品类扩张的逻辑，因此在短期内具有较强的确定性和中长期的展望。产能的技改提升将带来出货量和盈利能力的显著提升，公司已完成部分产能从6线机到20线机的改造，大幅提升了产能生产效率和齢规模生产她 (2)出货量和盈利能力预期提升随着产能的释放，预计公司的出货妪量将从二季度开始逐步提升，持续到三季度，并随着新产能

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岱勒新材

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2023-07-14 17:26:03

报喜鸟(002154)7月14日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-14 7月14日慧选牛牛讯，报喜鸟(002154)机构举办内部交流会议，Q：在同行业中，贵公司最近几年经营情况良好并好于行业平均发展水平，原因是什么？ A：公司成功实施多品牌战略，建立良好的多品牌矩阵，成熟品牌哈吉斯和宝鸟实现快速发展，报喜鸟品牌成功实现年轻化转型，稳健发展，且三大成熟品牌发展较为均衡；成功培育乐飞叶、恺米切为成长品牌，进入快速发展；各品牌根据品牌发展阶段分别实施相应的经营策略，不断加强产品力、渠道力、品牌力、运营力的提升，夯实各品牌市场基础，实现了稳健

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2023-07-12 18:04:10

【纪要】中际旭创(300308)会议纪要20230712

1.公司业绩 (1)二季度业绩公司二季度整体业绩相比去年增长百分之十几到35%，二季度营收和净利润环比一季度有明显提升。股权激励费用对业绩有6000万的影响，非计部分对业绩有3000万的影响，主要来自政府补贴或类似费用。对外投资股权不包含在二季度业绩中。 (2)未来展望公司目前业绩趋势积极向好，随着800g产品的增长，毛利表现也会较好。 2.产能规划公司已经开始规划未来的产能利用率和投放，目前现有800g产能和部分旧产能可以满足今年交付需求。明年800g需求增长幅度更大，正在准备扩大产能，

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2023-07-12 17:51:18

【纪要】沃格光电(603773)会议纪要20230712

复合铜箔(PI)：为什么选： PI路线是性能是最好的，耐热性，耐腐蚀性耐酸碱性，公司有PI基膜以及镀铜的技术，因此做PI路线并不难。成本问题： pi膜材成本1.8元，后端镀铜3元，加上折旧摊销，厂商建设，整体的成本大约是在5元。这是我们的成本测算。当然具体还要等量产线，具体看成本，但目前来看，我们的成本还有下降空间，包括电费、政府补贴 PI膜厚度：现在是4+1+1，后面能做到2+1+1 路线：一步法上量时间？预计明年一季度玻璃基Mini LED背光:：制作过程：购白玻璃，在白玻璃上使

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2023-07-12 17:41:56

【纪要】璞泰来(603659)会议纪要20230712

【机构T】： 23Q2业绩有望超预期。此前市场预期在6.5-7亿元，我们预计在7亿元，其中涂覆膜出货超预期(目前看在12)。负极什么时候见底？时间比我们预计的晚，价格战特别是比亚迪端，预计，Q3是盈利底，不排除最惨【单吨净利低于5K】。但四川基地的降本增效会特别明显，换言之，四川基地投产后，【黑科技+效率/收率大幅提升】，盈利压力是短期的。复合集流体业务进展良好。公司目前和下游对接顺利，后续重要进展值得期待，此外24H1投产7亿平，24年有望实现亿平出货。基膜业务实现明显突破。我们预计

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璞泰来

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2023-07-12 17:33:35

【纪要】巨星农牧(603477)会议纪要20230712

1.出栏:6月生猪出栏量24.5万头，环比下降2%，其中肥猪出栏约16.5万头，环比增长10%;仔猪外销7.5万头，环比下降23%;种猪外销0.5万头，环比增长150%。上半年累计出栏生猪123.8万头，同比增长82%，其中肥猪出栏约85.1万头，同比增长43%仔猪外销36.9万头，同比增长400%，种猪外销1.8万头，同比增长81%。 2.成本: a)肥猪:6月肥猪完全成本在16元/公斤以内，环比5月略微下降，其中销售成本约15元/公斤，费用约0.9-1元/公斤。Q2完全成本约16元/公斤，上

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巨星农牧

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【纪要】晶澳科技(002459)会议纪要20230712

1.Q2组件出货：二季度环比增长不到10%，少于预期2-3GW，一季度组件出货在11GW。 2.硅片产能释放：包头拉晶切片的20GW正在爬坡。 3.TOPCon电池产能释放：(1)Q2公司开始在河北投6GW的产能，但是园区设施进度迟缓，安装调试在6月中下旬才开始。 (2)扬州曲靖会在7月份陆续投产，石家庄、东台产能和扬州第二个10GW产能三季度末和下季度初投产。 4.汇率波动影响：汇率波动导致汇兑存在收益，但锁汇存在亏损，整体的汇兑收益和锁汇损失加起来为正向。 5.减值影响：1-2个亿，看财

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