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2023-07-03 15:28:05

【纪要】垒知集团(002398)会议纪要20230703

Q1:最近公司各项业务的情况如何? A1:外加剂营收水平还不错，比一季度的增速要更高一些，外加剂业务实现增长也在我们的预期范围内；但是其他板块不是很理想，检测业务收入1-5月同比基本持平，营收规模保持的比较好，但是利润水平没有得到改善；建筑信息化板块相比去年是差了一些的，去年有一定的盈利但是今年状况是小规模亏损。 Q2:公司一到五月份的营收水平如何? A2:相比去年同期稍高一点。公司盈利主要还是来自外加剂板块的效益。 Q3:毛利率的情况如何? A3:4-5月份的毛利率比较稳定，也有部分是成本下降

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垒知集团

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2023-07-03 15:16:54

【纪要】今世缘(603369)会议纪要20230703

Q：当前渠道去库存情况和2023年下半年的市场需求展望？ A:行业已进入存量竞争时代，今年在弱复苏、弱增长、加速分化背景下，一段时间有下行和承压状态，但公司会以积极心态，坚定信心，保持战略定力，有信心跨越周期。综合来看二季度库存消化应该会好于去年同期，厂家和经销商信心比较足，公司也进一步强化了产品流通渠道秩序及库存管控，保障市场可持续发展。公司坚决执行省内精耕攀顶，省外攻城拔寨策略。目前无论是品牌、区域、渠道及价格带，省内处于良性的上升期和成长期；省夕泓于布局导入期。2023年二季度得以延续T度

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今世缘

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2023-07-03 15:07:20

【纪要】杭州银行(600926)会议纪要20230703

—、资本问题 1.杭州银行的资本充足率岫监管要求的最低资本充足率是7.5%。 2.杭州银行考虑进行资本补充的规划，之前可能因为转债的存在而未实施。 3.定增预案解决了投资者对杭州银行资本问题的担忧。 4.增发后杭州银行能够解决资本问题，并为未来业绩增长提供保障。二．转债需求 1.州银行这样的绩优股，从转债的角度来交易效果并不好,更应该从基本面和业绩出发进行判断。 2.杭州银行的业绩表现良好，股价已经开始上涨，不存在投资者对转股的强烈需求。 3.杭州银行在2020年初进行了定增，吸弓|了大股东和

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杭州银行

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2023-07-03 14:57:10

【纪要】公元股份(002641)会议纪要20230703

摘要：市场容量逐渐缩减，行业竞争会愈加激烈。面对弱复苏环境，公司将采取以下措施：1.围绕管道扩占品类、细分应用领域；2.增强销售管理能力。3.围绕大建材、大家居。 (一)分业务 1.产品调价情况？近期原材料价格下降，公司也针对经销商进行调价，但对于需求的拉动效果不明显。一季度的促销与调价已体现在Q1的报表里面，之后我们对PVC产品在6月份下调5-6%。价格下调后会存在原材料库存周期与价格错位的情况，但总的来看，价格下调仍然保留了利润率的上升空间。 2.目前防水业务的情况？防水方面没有大面积推

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2023-07-03 14:50:57

【纪要】方盛制药(603998)会议纪要20230703

一、方盛制药的发展逻辑 1.方盛制药的中药主业聚焦战略方盛制药决定从2021年开始调整战略方向，从原来的多样化战略转向聚焦中药主业。公司剥离了一些亏损的业务，使利润有所增加。公司今年还有望获批一类新药品种，如诺利通颗粒，该产品治疗偏头痛，市场空间较大。此外，公司还有一些产品在临床研究中。公司的中药创新药研发具有独特优势，选择方子来自名家名方和临床实践，安全性和有效性得到保证。在当前的注册审批政策下，公司还能方便后续收集循证医学证据等。因此，公司在中药创新药开发方面具有先发优势。 2.三八战略和

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2023-07-03 14:42:46

盾安环境(002011)7月3日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-03 7月3日慧选牛牛讯，盾安环境(002011)机构举办内部交流会议，制冷板块：格力方面，4-5月份格力订单开始起量，末端机已落地生产，电子膨胀阀占格力份额有所提升，正在开发更多商用阀件。美的方面，转单于2022年完成，2023年转单预计较少。二三线客户方面，截至5月份增幅双位数，全年预计贡献较好增长。外贸方面，Q1略有增长，预计Q2逐步改善主要系下游客户库存逐步消化。汽零板块：当前进度略超预期，预计项目集中于下半年释放，全年发货端与此前目标相当。截至目前在手订单6

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2023-07-03 14:33:43

大华股份(002236)7月3日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-03 7月3日慧选牛牛讯，大华股份(002236)机构举办内部交流会议，公司情况的简单回顾整体来讲，上半年可能我觉得最主要是市场 2,3 月份，对对整个上半年的这个恢复啊，就预期比较高，大家认为可能是疫情，三年以后呢，会出些政策，尤其在两会以后，那大家期望二季度会有一个比较大的一个宏观上的一个反转，或者政策面得反转，然后好像在四五月份都看不到，市场突然变得特别的悲观，真正领导们出来也基本是在六月份，所以我觉得上半年基本我觉得符合我们的一个预期吧,尤其是去年海外其

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2023-06-30 15:28:11

【纪要】大丰实业(603081)会议纪要20230630

一、要点 1.大丰实业的业务分为两大板块：硬件和软件。硬件是舞台设备(灯光、机械、音响)，有三大场景：文化、体育、数字艺术。软件是场馆运营。2.硬件业务：公司有1000多项累计专利和200多项发明专利，主要在智能舞台机械、灯光音响和各个控制系统上的研发。 a)文化板块：全国前20座大剧院种的15座是大丰提供核心设备，包括G20杭州峰会、金砖峰会，刚中了一个俄罗斯项目，2.9亿元。一带一路上的项目比较多，包括迪拜世博会。 b)体育板块：体育场馆和全民健身中心这类，除了土建不做，其他的包括专业硬件

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大丰实业

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2023-06-30 15:19:05

【纪要】中际旭创(300308)会议纪要20230630

国内的制裁传闻回应，对公司不会有太多影响。公司需求对应的是明年的订单，明年对应H100和GH200的需求，800G光模块不受影响。6月份的加单情况：明年客户的需求在6月份早期上修过，后续要等7月看看。 LPO应用场景比较窄，DSP还是主流。云服务也在上800G；51.2T交换机上800G。光芯片供应，也是充足的。100G，200G到400G的阶段，积累了大量的产能，MOCVD是可以复用的。100G高峰期是1000万支以上，200G是800万支以上，都满足了。一旦兼容，产能不足的问题就不存在了

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中际旭创

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2023-06-30 15:08:50

【纪要】益丰药房(603939)会议纪要20230630

1、二季度同店:4月同店是6%∶1)甲流在3月结束，4月短期四类药占比下降;2)上海去年020不错，基数原因负增长(每个原因影响2%，加回实际是接近10%)。5月同店8%，上海影响仍然存在，但消耗库存的影响没有。6月同店表现预计不会比5月差，应该在8-10%区间。 2、收入、利润指引:根据年初制定的计划，1-3月，1-6月，1-9月每个阶段收入、利润增速都不会低于20%，预计收入增速比利润增速快。单Q2收入、利润增速缺口会收窄，两者仍旧20%指引l(Q2同店增速比Q1慢一点，Q1收入增速是27%

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益丰药房

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2023-06-30 15:01:31

【纪要】青达环保(688501)会议纪要20230630

青达环保合理市值简算估算。合理市值：80亿—100亿市值！现在：25亿！！还有2-3倍涨幅！！ 1.火电业务50亿—70亿。2023订单超预期，上半年订单已是去年的2倍多。预计今年营收不低于16亿，净利润率按10%，利润不低于1.6亿。除传统辅机爆发外，火电灵活性改造空间才刚刚打开，以后仅火电备件利润就上1亿元。2024年火电业务利润2亿，25倍pe就50亿。科创高成长35倍估值就70亿。综上，火电50-70亿！ 2.钢渣处理业务20亿。首个钢渣大合同意义？？？市场应该要进行价值重估！！！

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2023-06-30 14:54:15

【纪要】亨通光电(600487)会议纪要20230630

一、投资者关注的需求预测和产业发展情况 1.海外需求预测根据与会者的观点，目前海外厂商如谷歌、英伟达等给出了比较明确的需求预测，含量较大，随着人工智能的发展，这些厂商将大规模投入。预计明年海外全年需求将达到1,000万的规模。 2.国内需求预测虽然国内进展较慢，但国内厂商也将大规模投入。预计明年国内需求将达到1,000万的规模，其中800g为海外需求，国内需求应该至少为几百万只的400g。 3.需求预测对盈利预测的影响海外需求预测的增加可能会使一些企业的盈利预测上调，如旭创、天福、金盛等，

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2023-06-30 14:47:50

北京君正(300223)6月30日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-06-30 6月30日慧选牛牛讯，北京君正(300223)机构举办内部交流会议，对金价未来展望？暂时对未来没有预判下半年婚庆需求展望？疲软，影响不大，悦己消费为主目前有哪些爆款，哪些措施？有祈福意义的产品卖得更好营销措施和效果？好的门店作为学习对象，跨区域的学习和经验借鉴开店规划？开店下半年努力超预期25年目标2千家，每年300家以上，加快开店速度，认为目标完成问题不大华东地区是开店主力，其他地区开店速度在加快今年开店华东成熟区域占比40%，剩下其他区域贡献下沉市场只

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北京君正(300223)6月30日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-06-30 6月30日慧选牛牛讯，北京君正(300223)机构举办内部交流会议，1.存储芯片和模拟互联芯片主要面向的是汽车工业等行业市场，行业市场占这两个产品线大概90%左右。去年整体来说消费类市场压力非常大，但是行业市场仍然保持了一个比较好的成长性。在去年q4的时候，行业市场也进入了一个调整的周期，同时消费类市场开始出现复苏的迹象。今年一季度的财报也反映了这一个趋势，微处理器芯片环比有一定的增长，智能视频芯片则基本持平。在二季度，市场在进一步回暖，但是竞争也是相当激

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2023-06-29 16:46:08

【纪要】吉比特(603444)会议纪要20230629

一、吉比特公司第二季度经营情况 1.问道手游的经营情况相较于第一季度的下滑，问道手游在第二季度有所回升，处于比较正常的状态。问道手游在畅销榜排名上也表现一致。 2.自研产品储备情况代号bug(勇者已装备)已于5月份拿到版号初步计划，预计在7月份左右进行付费测试，争取在年底之前上线。家族养成游戏M66预计在年底国内上线。重装前哨是一款主机型的产品，计划在暑期(第三季度)在Steam平台发售，超标星计划授权给青瓷游戏发行，计划在下半年上线。 3.代理产品储备情况非法龙骑士是一款有动漫风格的

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吉比特

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2023-07-03 15:28:05

【纪要】垒知集团(002398)会议纪要20230703

Q1:最近公司各项业务的情况如何? A1:外加剂营收水平还不错，比一季度的增速要更高一些，外加剂业务实现增长也在我们的预期范围内；但是其他板块不是很理想，检测业务收入1-5月同比基本持平，营收规模保持的比较好，但是利润水平没有得到改善；建筑信息化板块相比去年是差了一些的，去年有一定的盈利但是今年状况是小规模亏损。 Q2:公司一到五月份的营收水平如何? A2:相比去年同期稍高一点。公司盈利主要还是来自外加剂板块的效益。 Q3:毛利率的情况如何? A3:4-5月份的毛利率比较稳定，也有部分是成本下降

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【纪要】今世缘(603369)会议纪要20230703

Q：当前渠道去库存情况和2023年下半年的市场需求展望？ A:行业已进入存量竞争时代，今年在弱复苏、弱增长、加速分化背景下，一段时间有下行和承压状态，但公司会以积极心态，坚定信心，保持战略定力，有信心跨越周期。综合来看二季度库存消化应该会好于去年同期，厂家和经销商信心比较足，公司也进一步强化了产品流通渠道秩序及库存管控，保障市场可持续发展。公司坚决执行省内精耕攀顶，省外攻城拔寨策略。目前无论是品牌、区域、渠道及价格带，省内处于良性的上升期和成长期；省夕泓于布局导入期。2023年二季度得以延续T度

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【纪要】杭州银行(600926)会议纪要20230703

—、资本问题 1.杭州银行的资本充足率岫监管要求的最低资本充足率是7.5%。 2.杭州银行考虑进行资本补充的规划，之前可能因为转债的存在而未实施。 3.定增预案解决了投资者对杭州银行资本问题的担忧。 4.增发后杭州银行能够解决资本问题，并为未来业绩增长提供保障。二．转债需求 1.州银行这样的绩优股，从转债的角度来交易效果并不好,更应该从基本面和业绩出发进行判断。 2.杭州银行的业绩表现良好，股价已经开始上涨，不存在投资者对转股的强烈需求。 3.杭州银行在2020年初进行了定增，吸弓|了大股东和

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【纪要】公元股份(002641)会议纪要20230703

摘要：市场容量逐渐缩减，行业竞争会愈加激烈。面对弱复苏环境，公司将采取以下措施：1.围绕管道扩占品类、细分应用领域；2.增强销售管理能力。3.围绕大建材、大家居。 (一)分业务 1.产品调价情况？近期原材料价格下降，公司也针对经销商进行调价，但对于需求的拉动效果不明显。一季度的促销与调价已体现在Q1的报表里面，之后我们对PVC产品在6月份下调5-6%。价格下调后会存在原材料库存周期与价格错位的情况，但总的来看，价格下调仍然保留了利润率的上升空间。 2.目前防水业务的情况？防水方面没有大面积推

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【纪要】方盛制药(603998)会议纪要20230703

一、方盛制药的发展逻辑 1.方盛制药的中药主业聚焦战略方盛制药决定从2021年开始调整战略方向，从原来的多样化战略转向聚焦中药主业。公司剥离了一些亏损的业务，使利润有所增加。公司今年还有望获批一类新药品种，如诺利通颗粒，该产品治疗偏头痛，市场空间较大。此外，公司还有一些产品在临床研究中。公司的中药创新药研发具有独特优势，选择方子来自名家名方和临床实践，安全性和有效性得到保证。在当前的注册审批政策下，公司还能方便后续收集循证医学证据等。因此，公司在中药创新药开发方面具有先发优势。 2.三八战略和

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盾安环境(002011)7月3日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-03 7月3日慧选牛牛讯，盾安环境(002011)机构举办内部交流会议，制冷板块：格力方面，4-5月份格力订单开始起量，末端机已落地生产，电子膨胀阀占格力份额有所提升，正在开发更多商用阀件。美的方面，转单于2022年完成，2023年转单预计较少。二三线客户方面，截至5月份增幅双位数，全年预计贡献较好增长。外贸方面，Q1略有增长，预计Q2逐步改善主要系下游客户库存逐步消化。汽零板块：当前进度略超预期，预计项目集中于下半年释放，全年发货端与此前目标相当。截至目前在手订单6

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大华股份(002236)7月3日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-03 7月3日慧选牛牛讯，大华股份(002236)机构举办内部交流会议，公司情况的简单回顾整体来讲，上半年可能我觉得最主要是市场 2,3 月份，对对整个上半年的这个恢复啊，就预期比较高，大家认为可能是疫情，三年以后呢，会出些政策，尤其在两会以后，那大家期望二季度会有一个比较大的一个宏观上的一个反转，或者政策面得反转，然后好像在四五月份都看不到，市场突然变得特别的悲观，真正领导们出来也基本是在六月份，所以我觉得上半年基本我觉得符合我们的一个预期吧,尤其是去年海外其

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【纪要】大丰实业(603081)会议纪要20230630

一、要点 1.大丰实业的业务分为两大板块：硬件和软件。硬件是舞台设备(灯光、机械、音响)，有三大场景：文化、体育、数字艺术。软件是场馆运营。2.硬件业务：公司有1000多项累计专利和200多项发明专利，主要在智能舞台机械、灯光音响和各个控制系统上的研发。 a)文化板块：全国前20座大剧院种的15座是大丰提供核心设备，包括G20杭州峰会、金砖峰会，刚中了一个俄罗斯项目，2.9亿元。一带一路上的项目比较多，包括迪拜世博会。 b)体育板块：体育场馆和全民健身中心这类，除了土建不做，其他的包括专业硬件

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【纪要】中际旭创(300308)会议纪要20230630

国内的制裁传闻回应，对公司不会有太多影响。公司需求对应的是明年的订单，明年对应H100和GH200的需求，800G光模块不受影响。6月份的加单情况：明年客户的需求在6月份早期上修过，后续要等7月看看。 LPO应用场景比较窄，DSP还是主流。云服务也在上800G；51.2T交换机上800G。光芯片供应，也是充足的。100G，200G到400G的阶段，积累了大量的产能，MOCVD是可以复用的。100G高峰期是1000万支以上，200G是800万支以上，都满足了。一旦兼容，产能不足的问题就不存在了

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1、二季度同店:4月同店是6%∶1)甲流在3月结束，4月短期四类药占比下降;2)上海去年020不错，基数原因负增长(每个原因影响2%，加回实际是接近10%)。5月同店8%，上海影响仍然存在，但消耗库存的影响没有。6月同店表现预计不会比5月差，应该在8-10%区间。 2、收入、利润指引:根据年初制定的计划，1-3月，1-6月，1-9月每个阶段收入、利润增速都不会低于20%，预计收入增速比利润增速快。单Q2收入、利润增速缺口会收窄，两者仍旧20%指引l(Q2同店增速比Q1慢一点，Q1收入增速是27%

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青达环保合理市值简算估算。合理市值：80亿—100亿市值！现在：25亿！！还有2-3倍涨幅！！ 1.火电业务50亿—70亿。2023订单超预期，上半年订单已是去年的2倍多。预计今年营收不低于16亿，净利润率按10%，利润不低于1.6亿。除传统辅机爆发外，火电灵活性改造空间才刚刚打开，以后仅火电备件利润就上1亿元。2024年火电业务利润2亿，25倍pe就50亿。科创高成长35倍估值就70亿。综上，火电50-70亿！ 2.钢渣处理业务20亿。首个钢渣大合同意义？？？市场应该要进行价值重估！！！

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【纪要】亨通光电(600487)会议纪要20230630

一、投资者关注的需求预测和产业发展情况 1.海外需求预测根据与会者的观点，目前海外厂商如谷歌、英伟达等给出了比较明确的需求预测，含量较大，随着人工智能的发展，这些厂商将大规模投入。预计明年海外全年需求将达到1,000万的规模。 2.国内需求预测虽然国内进展较慢，但国内厂商也将大规模投入。预计明年国内需求将达到1,000万的规模，其中800g为海外需求，国内需求应该至少为几百万只的400g。 3.需求预测对盈利预测的影响海外需求预测的增加可能会使一些企业的盈利预测上调，如旭创、天福、金盛等，

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北京君正(300223)6月30日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-06-30 6月30日慧选牛牛讯，北京君正(300223)机构举办内部交流会议，对金价未来展望？暂时对未来没有预判下半年婚庆需求展望？疲软，影响不大，悦己消费为主目前有哪些爆款，哪些措施？有祈福意义的产品卖得更好营销措施和效果？好的门店作为学习对象，跨区域的学习和经验借鉴开店规划？开店下半年努力超预期25年目标2千家，每年300家以上，加快开店速度，认为目标完成问题不大华东地区是开店主力，其他地区开店速度在加快今年开店华东成熟区域占比40%，剩下其他区域贡献下沉市场只

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北京君正(300223)6月30日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-06-30 6月30日慧选牛牛讯，北京君正(300223)机构举办内部交流会议，1.存储芯片和模拟互联芯片主要面向的是汽车工业等行业市场，行业市场占这两个产品线大概90%左右。去年整体来说消费类市场压力非常大，但是行业市场仍然保持了一个比较好的成长性。在去年q4的时候，行业市场也进入了一个调整的周期，同时消费类市场开始出现复苏的迹象。今年一季度的财报也反映了这一个趋势，微处理器芯片环比有一定的增长，智能视频芯片则基本持平。在二季度，市场在进一步回暖，但是竞争也是相当激

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【纪要】吉比特(603444)会议纪要20230629

一、吉比特公司第二季度经营情况 1.问道手游的经营情况相较于第一季度的下滑，问道手游在第二季度有所回升，处于比较正常的状态。问道手游在畅销榜排名上也表现一致。 2.自研产品储备情况代号bug(勇者已装备)已于5月份拿到版号初步计划，预计在7月份左右进行付费测试，争取在年底之前上线。家族养成游戏M66预计在年底国内上线。重装前哨是一款主机型的产品，计划在暑期(第三季度)在Steam平台发售，超标星计划授权给青瓷游戏发行，计划在下半年上线。 3.代理产品储备情况非法龙骑士是一款有动漫风格的

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2023-07-03 15:28:05

【纪要】垒知集团(002398)会议纪要20230703

Q1:最近公司各项业务的情况如何? A1:外加剂营收水平还不错，比一季度的增速要更高一些，外加剂业务实现增长也在我们的预期范围内；但是其他板块不是很理想，检测业务收入1-5月同比基本持平，营收规模保持的比较好，但是利润水平没有得到改善；建筑信息化板块相比去年是差了一些的，去年有一定的盈利但是今年状况是小规模亏损。 Q2:公司一到五月份的营收水平如何? A2:相比去年同期稍高一点。公司盈利主要还是来自外加剂板块的效益。 Q3:毛利率的情况如何? A3:4-5月份的毛利率比较稳定，也有部分是成本下降

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垒知集团

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2023-07-03 15:16:54

【纪要】今世缘(603369)会议纪要20230703

Q：当前渠道去库存情况和2023年下半年的市场需求展望？ A:行业已进入存量竞争时代，今年在弱复苏、弱增长、加速分化背景下，一段时间有下行和承压状态，但公司会以积极心态，坚定信心，保持战略定力，有信心跨越周期。综合来看二季度库存消化应该会好于去年同期，厂家和经销商信心比较足，公司也进一步强化了产品流通渠道秩序及库存管控，保障市场可持续发展。公司坚决执行省内精耕攀顶，省外攻城拔寨策略。目前无论是品牌、区域、渠道及价格带，省内处于良性的上升期和成长期；省夕泓于布局导入期。2023年二季度得以延续T度

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今世缘

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2023-07-03 15:07:20

【纪要】杭州银行(600926)会议纪要20230703

—、资本问题 1.杭州银行的资本充足率岫监管要求的最低资本充足率是7.5%。 2.杭州银行考虑进行资本补充的规划，之前可能因为转债的存在而未实施。 3.定增预案解决了投资者对杭州银行资本问题的担忧。 4.增发后杭州银行能够解决资本问题，并为未来业绩增长提供保障。二．转债需求 1.州银行这样的绩优股，从转债的角度来交易效果并不好,更应该从基本面和业绩出发进行判断。 2.杭州银行的业绩表现良好，股价已经开始上涨，不存在投资者对转股的强烈需求。 3.杭州银行在2020年初进行了定增，吸弓|了大股东和

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杭州银行

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2023-07-03 14:57:10

【纪要】公元股份(002641)会议纪要20230703

摘要：市场容量逐渐缩减，行业竞争会愈加激烈。面对弱复苏环境，公司将采取以下措施：1.围绕管道扩占品类、细分应用领域；2.增强销售管理能力。3.围绕大建材、大家居。 (一)分业务 1.产品调价情况？近期原材料价格下降，公司也针对经销商进行调价，但对于需求的拉动效果不明显。一季度的促销与调价已体现在Q1的报表里面，之后我们对PVC产品在6月份下调5-6%。价格下调后会存在原材料库存周期与价格错位的情况，但总的来看，价格下调仍然保留了利润率的上升空间。 2.目前防水业务的情况？防水方面没有大面积推

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公元股份

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【纪要】方盛制药(603998)会议纪要20230703

一、方盛制药的发展逻辑 1.方盛制药的中药主业聚焦战略方盛制药决定从2021年开始调整战略方向，从原来的多样化战略转向聚焦中药主业。公司剥离了一些亏损的业务，使利润有所增加。公司今年还有望获批一类新药品种，如诺利通颗粒，该产品治疗偏头痛，市场空间较大。此外，公司还有一些产品在临床研究中。公司的中药创新药研发具有独特优势，选择方子来自名家名方和临床实践，安全性和有效性得到保证。在当前的注册审批政策下，公司还能方便后续收集循证医学证据等。因此，公司在中药创新药开发方面具有先发优势。 2.三八战略和

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2023-07-03 14:42:46

盾安环境(002011)7月3日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-03 7月3日慧选牛牛讯，盾安环境(002011)机构举办内部交流会议，制冷板块：格力方面，4-5月份格力订单开始起量，末端机已落地生产，电子膨胀阀占格力份额有所提升，正在开发更多商用阀件。美的方面，转单于2022年完成，2023年转单预计较少。二三线客户方面，截至5月份增幅双位数，全年预计贡献较好增长。外贸方面，Q1略有增长，预计Q2逐步改善主要系下游客户库存逐步消化。汽零板块：当前进度略超预期，预计项目集中于下半年释放，全年发货端与此前目标相当。截至目前在手订单6

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2023-07-03 14:33:43

大华股份(002236)7月3日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-03 7月3日慧选牛牛讯，大华股份(002236)机构举办内部交流会议，公司情况的简单回顾整体来讲，上半年可能我觉得最主要是市场 2,3 月份，对对整个上半年的这个恢复啊，就预期比较高，大家认为可能是疫情，三年以后呢，会出些政策，尤其在两会以后，那大家期望二季度会有一个比较大的一个宏观上的一个反转，或者政策面得反转，然后好像在四五月份都看不到，市场突然变得特别的悲观，真正领导们出来也基本是在六月份，所以我觉得上半年基本我觉得符合我们的一个预期吧,尤其是去年海外其

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2023-06-30 15:28:11

【纪要】大丰实业(603081)会议纪要20230630

一、要点 1.大丰实业的业务分为两大板块：硬件和软件。硬件是舞台设备(灯光、机械、音响)，有三大场景：文化、体育、数字艺术。软件是场馆运营。2.硬件业务：公司有1000多项累计专利和200多项发明专利，主要在智能舞台机械、灯光音响和各个控制系统上的研发。 a)文化板块：全国前20座大剧院种的15座是大丰提供核心设备，包括G20杭州峰会、金砖峰会，刚中了一个俄罗斯项目，2.9亿元。一带一路上的项目比较多，包括迪拜世博会。 b)体育板块：体育场馆和全民健身中心这类，除了土建不做，其他的包括专业硬件

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大丰实业

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2023-06-30 15:19:05

【纪要】中际旭创(300308)会议纪要20230630

国内的制裁传闻回应，对公司不会有太多影响。公司需求对应的是明年的订单，明年对应H100和GH200的需求，800G光模块不受影响。6月份的加单情况：明年客户的需求在6月份早期上修过，后续要等7月看看。 LPO应用场景比较窄，DSP还是主流。云服务也在上800G；51.2T交换机上800G。光芯片供应，也是充足的。100G，200G到400G的阶段，积累了大量的产能，MOCVD是可以复用的。100G高峰期是1000万支以上，200G是800万支以上，都满足了。一旦兼容，产能不足的问题就不存在了

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中际旭创

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【纪要】益丰药房(603939)会议纪要20230630

1、二季度同店:4月同店是6%∶1)甲流在3月结束，4月短期四类药占比下降;2)上海去年020不错，基数原因负增长(每个原因影响2%，加回实际是接近10%)。5月同店8%，上海影响仍然存在，但消耗库存的影响没有。6月同店表现预计不会比5月差，应该在8-10%区间。 2、收入、利润指引:根据年初制定的计划，1-3月，1-6月，1-9月每个阶段收入、利润增速都不会低于20%，预计收入增速比利润增速快。单Q2收入、利润增速缺口会收窄，两者仍旧20%指引l(Q2同店增速比Q1慢一点，Q1收入增速是27%

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益丰药房

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2023-06-30 15:01:31

【纪要】青达环保(688501)会议纪要20230630

青达环保合理市值简算估算。合理市值：80亿—100亿市值！现在：25亿！！还有2-3倍涨幅！！ 1.火电业务50亿—70亿。2023订单超预期，上半年订单已是去年的2倍多。预计今年营收不低于16亿，净利润率按10%，利润不低于1.6亿。除传统辅机爆发外，火电灵活性改造空间才刚刚打开，以后仅火电备件利润就上1亿元。2024年火电业务利润2亿，25倍pe就50亿。科创高成长35倍估值就70亿。综上，火电50-70亿！ 2.钢渣处理业务20亿。首个钢渣大合同意义？？？市场应该要进行价值重估！！！

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青达环保

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【纪要】亨通光电(600487)会议纪要20230630

一、投资者关注的需求预测和产业发展情况 1.海外需求预测根据与会者的观点，目前海外厂商如谷歌、英伟达等给出了比较明确的需求预测，含量较大，随着人工智能的发展，这些厂商将大规模投入。预计明年海外全年需求将达到1,000万的规模。 2.国内需求预测虽然国内进展较慢，但国内厂商也将大规模投入。预计明年国内需求将达到1,000万的规模，其中800g为海外需求，国内需求应该至少为几百万只的400g。 3.需求预测对盈利预测的影响海外需求预测的增加可能会使一些企业的盈利预测上调，如旭创、天福、金盛等，

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北京君正(300223)6月30日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-06-30 6月30日慧选牛牛讯，北京君正(300223)机构举办内部交流会议，对金价未来展望？暂时对未来没有预判下半年婚庆需求展望？疲软，影响不大，悦己消费为主目前有哪些爆款，哪些措施？有祈福意义的产品卖得更好营销措施和效果？好的门店作为学习对象，跨区域的学习和经验借鉴开店规划？开店下半年努力超预期25年目标2千家，每年300家以上，加快开店速度，认为目标完成问题不大华东地区是开店主力，其他地区开店速度在加快今年开店华东成熟区域占比40%，剩下其他区域贡献下沉市场只

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北京君正(300223)6月30日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-06-30 6月30日慧选牛牛讯，北京君正(300223)机构举办内部交流会议，1.存储芯片和模拟互联芯片主要面向的是汽车工业等行业市场，行业市场占这两个产品线大概90%左右。去年整体来说消费类市场压力非常大，但是行业市场仍然保持了一个比较好的成长性。在去年q4的时候，行业市场也进入了一个调整的周期，同时消费类市场开始出现复苏的迹象。今年一季度的财报也反映了这一个趋势，微处理器芯片环比有一定的增长，智能视频芯片则基本持平。在二季度，市场在进一步回暖，但是竞争也是相当激

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北京君正

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2023-06-29 16:46:08

【纪要】吉比特(603444)会议纪要20230629

一、吉比特公司第二季度经营情况 1.问道手游的经营情况相较于第一季度的下滑，问道手游在第二季度有所回升，处于比较正常的状态。问道手游在畅销榜排名上也表现一致。 2.自研产品储备情况代号bug(勇者已装备)已于5月份拿到版号初步计划，预计在7月份左右进行付费测试，争取在年底之前上线。家族养成游戏M66预计在年底国内上线。重装前哨是一款主机型的产品，计划在暑期(第三季度)在Steam平台发售，超标星计划授权给青瓷游戏发行，计划在下半年上线。 3.代理产品储备情况非法龙骑士是一款有动漫风格的

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吉比特

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【纪要】垒知集团(002398)会议纪要20230703

Q1:最近公司各项业务的情况如何? A1:外加剂营收水平还不错，比一季度的增速要更高一些，外加剂业务实现增长也在我们的预期范围内；但是其他板块不是很理想，检测业务收入1-5月同比基本持平，营收规模保持的比较好，但是利润水平没有得到改善；建筑信息化板块相比去年是差了一些的，去年有一定的盈利但是今年状况是小规模亏损。 Q2:公司一到五月份的营收水平如何? A2:相比去年同期稍高一点。公司盈利主要还是来自外加剂板块的效益。 Q3:毛利率的情况如何? A3:4-5月份的毛利率比较稳定，也有部分是成本下降

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【纪要】今世缘(603369)会议纪要20230703

Q：当前渠道去库存情况和2023年下半年的市场需求展望？ A:行业已进入存量竞争时代，今年在弱复苏、弱增长、加速分化背景下，一段时间有下行和承压状态，但公司会以积极心态，坚定信心，保持战略定力，有信心跨越周期。综合来看二季度库存消化应该会好于去年同期，厂家和经销商信心比较足，公司也进一步强化了产品流通渠道秩序及库存管控，保障市场可持续发展。公司坚决执行省内精耕攀顶，省外攻城拔寨策略。目前无论是品牌、区域、渠道及价格带，省内处于良性的上升期和成长期；省夕泓于布局导入期。2023年二季度得以延续T度

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【纪要】杭州银行(600926)会议纪要20230703

—、资本问题 1.杭州银行的资本充足率岫监管要求的最低资本充足率是7.5%。 2.杭州银行考虑进行资本补充的规划，之前可能因为转债的存在而未实施。 3.定增预案解决了投资者对杭州银行资本问题的担忧。 4.增发后杭州银行能够解决资本问题，并为未来业绩增长提供保障。二．转债需求 1.州银行这样的绩优股，从转债的角度来交易效果并不好,更应该从基本面和业绩出发进行判断。 2.杭州银行的业绩表现良好，股价已经开始上涨，不存在投资者对转股的强烈需求。 3.杭州银行在2020年初进行了定增，吸弓|了大股东和

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【纪要】公元股份(002641)会议纪要20230703

摘要：市场容量逐渐缩减，行业竞争会愈加激烈。面对弱复苏环境，公司将采取以下措施：1.围绕管道扩占品类、细分应用领域；2.增强销售管理能力。3.围绕大建材、大家居。 (一)分业务 1.产品调价情况？近期原材料价格下降，公司也针对经销商进行调价，但对于需求的拉动效果不明显。一季度的促销与调价已体现在Q1的报表里面，之后我们对PVC产品在6月份下调5-6%。价格下调后会存在原材料库存周期与价格错位的情况，但总的来看，价格下调仍然保留了利润率的上升空间。 2.目前防水业务的情况？防水方面没有大面积推

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【纪要】方盛制药(603998)会议纪要20230703

一、方盛制药的发展逻辑 1.方盛制药的中药主业聚焦战略方盛制药决定从2021年开始调整战略方向，从原来的多样化战略转向聚焦中药主业。公司剥离了一些亏损的业务，使利润有所增加。公司今年还有望获批一类新药品种，如诺利通颗粒，该产品治疗偏头痛，市场空间较大。此外，公司还有一些产品在临床研究中。公司的中药创新药研发具有独特优势，选择方子来自名家名方和临床实践，安全性和有效性得到保证。在当前的注册审批政策下，公司还能方便后续收集循证医学证据等。因此，公司在中药创新药开发方面具有先发优势。 2.三八战略和

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盾安环境(002011)7月3日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-03 7月3日慧选牛牛讯，盾安环境(002011)机构举办内部交流会议，制冷板块：格力方面，4-5月份格力订单开始起量，末端机已落地生产，电子膨胀阀占格力份额有所提升，正在开发更多商用阀件。美的方面，转单于2022年完成，2023年转单预计较少。二三线客户方面，截至5月份增幅双位数，全年预计贡献较好增长。外贸方面，Q1略有增长，预计Q2逐步改善主要系下游客户库存逐步消化。汽零板块：当前进度略超预期，预计项目集中于下半年释放，全年发货端与此前目标相当。截至目前在手订单6

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大华股份(002236)7月3日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-03 7月3日慧选牛牛讯，大华股份(002236)机构举办内部交流会议，公司情况的简单回顾整体来讲，上半年可能我觉得最主要是市场 2,3 月份，对对整个上半年的这个恢复啊，就预期比较高，大家认为可能是疫情，三年以后呢，会出些政策，尤其在两会以后，那大家期望二季度会有一个比较大的一个宏观上的一个反转，或者政策面得反转，然后好像在四五月份都看不到，市场突然变得特别的悲观，真正领导们出来也基本是在六月份，所以我觉得上半年基本我觉得符合我们的一个预期吧,尤其是去年海外其

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【纪要】大丰实业(603081)会议纪要20230630

一、要点 1.大丰实业的业务分为两大板块：硬件和软件。硬件是舞台设备(灯光、机械、音响)，有三大场景：文化、体育、数字艺术。软件是场馆运营。2.硬件业务：公司有1000多项累计专利和200多项发明专利，主要在智能舞台机械、灯光音响和各个控制系统上的研发。 a)文化板块：全国前20座大剧院种的15座是大丰提供核心设备，包括G20杭州峰会、金砖峰会，刚中了一个俄罗斯项目，2.9亿元。一带一路上的项目比较多，包括迪拜世博会。 b)体育板块：体育场馆和全民健身中心这类，除了土建不做，其他的包括专业硬件

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国内的制裁传闻回应，对公司不会有太多影响。公司需求对应的是明年的订单，明年对应H100和GH200的需求，800G光模块不受影响。6月份的加单情况：明年客户的需求在6月份早期上修过，后续要等7月看看。 LPO应用场景比较窄，DSP还是主流。云服务也在上800G；51.2T交换机上800G。光芯片供应，也是充足的。100G，200G到400G的阶段，积累了大量的产能，MOCVD是可以复用的。100G高峰期是1000万支以上，200G是800万支以上，都满足了。一旦兼容，产能不足的问题就不存在了

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1、二季度同店:4月同店是6%∶1)甲流在3月结束，4月短期四类药占比下降;2)上海去年020不错，基数原因负增长(每个原因影响2%，加回实际是接近10%)。5月同店8%，上海影响仍然存在，但消耗库存的影响没有。6月同店表现预计不会比5月差，应该在8-10%区间。 2、收入、利润指引:根据年初制定的计划，1-3月，1-6月，1-9月每个阶段收入、利润增速都不会低于20%，预计收入增速比利润增速快。单Q2收入、利润增速缺口会收窄，两者仍旧20%指引l(Q2同店增速比Q1慢一点，Q1收入增速是27%

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青达环保合理市值简算估算。合理市值：80亿—100亿市值！现在：25亿！！还有2-3倍涨幅！！ 1.火电业务50亿—70亿。2023订单超预期，上半年订单已是去年的2倍多。预计今年营收不低于16亿，净利润率按10%，利润不低于1.6亿。除传统辅机爆发外，火电灵活性改造空间才刚刚打开，以后仅火电备件利润就上1亿元。2024年火电业务利润2亿，25倍pe就50亿。科创高成长35倍估值就70亿。综上，火电50-70亿！ 2.钢渣处理业务20亿。首个钢渣大合同意义？？？市场应该要进行价值重估！！！

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一、投资者关注的需求预测和产业发展情况 1.海外需求预测根据与会者的观点，目前海外厂商如谷歌、英伟达等给出了比较明确的需求预测，含量较大，随着人工智能的发展，这些厂商将大规模投入。预计明年海外全年需求将达到1,000万的规模。 2.国内需求预测虽然国内进展较慢，但国内厂商也将大规模投入。预计明年国内需求将达到1,000万的规模，其中800g为海外需求，国内需求应该至少为几百万只的400g。 3.需求预测对盈利预测的影响海外需求预测的增加可能会使一些企业的盈利预测上调，如旭创、天福、金盛等，

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北京君正(300223)6月30日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-06-30 6月30日慧选牛牛讯，北京君正(300223)机构举办内部交流会议，对金价未来展望？暂时对未来没有预判下半年婚庆需求展望？疲软，影响不大，悦己消费为主目前有哪些爆款，哪些措施？有祈福意义的产品卖得更好营销措施和效果？好的门店作为学习对象，跨区域的学习和经验借鉴开店规划？开店下半年努力超预期25年目标2千家，每年300家以上，加快开店速度，认为目标完成问题不大华东地区是开店主力，其他地区开店速度在加快今年开店华东成熟区域占比40%，剩下其他区域贡献下沉市场只

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慧选牛牛 2023-06-30 6月30日慧选牛牛讯，北京君正(300223)机构举办内部交流会议，1.存储芯片和模拟互联芯片主要面向的是汽车工业等行业市场，行业市场占这两个产品线大概90%左右。去年整体来说消费类市场压力非常大，但是行业市场仍然保持了一个比较好的成长性。在去年q4的时候，行业市场也进入了一个调整的周期，同时消费类市场开始出现复苏的迹象。今年一季度的财报也反映了这一个趋势，微处理器芯片环比有一定的增长，智能视频芯片则基本持平。在二季度，市场在进一步回暖，但是竞争也是相当激

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一、吉比特公司第二季度经营情况 1.问道手游的经营情况相较于第一季度的下滑，问道手游在第二季度有所回升，处于比较正常的状态。问道手游在畅销榜排名上也表现一致。 2.自研产品储备情况代号bug(勇者已装备)已于5月份拿到版号初步计划，预计在7月份左右进行付费测试，争取在年底之前上线。家族养成游戏M66预计在年底国内上线。重装前哨是一款主机型的产品，计划在暑期(第三季度)在Steam平台发售，超标星计划授权给青瓷游戏发行，计划在下半年上线。 3.代理产品储备情况非法龙骑士是一款有动漫风格的

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【纪要】垒知集团(002398)会议纪要20230703

Q1:最近公司各项业务的情况如何? A1:外加剂营收水平还不错，比一季度的增速要更高一些，外加剂业务实现增长也在我们的预期范围内；但是其他板块不是很理想，检测业务收入1-5月同比基本持平，营收规模保持的比较好，但是利润水平没有得到改善；建筑信息化板块相比去年是差了一些的，去年有一定的盈利但是今年状况是小规模亏损。 Q2:公司一到五月份的营收水平如何? A2:相比去年同期稍高一点。公司盈利主要还是来自外加剂板块的效益。 Q3:毛利率的情况如何? A3:4-5月份的毛利率比较稳定，也有部分是成本下降

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垒知集团

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2023-07-03 15:16:54

【纪要】今世缘(603369)会议纪要20230703

Q：当前渠道去库存情况和2023年下半年的市场需求展望？ A:行业已进入存量竞争时代，今年在弱复苏、弱增长、加速分化背景下，一段时间有下行和承压状态，但公司会以积极心态，坚定信心，保持战略定力，有信心跨越周期。综合来看二季度库存消化应该会好于去年同期，厂家和经销商信心比较足，公司也进一步强化了产品流通渠道秩序及库存管控，保障市场可持续发展。公司坚决执行省内精耕攀顶，省外攻城拔寨策略。目前无论是品牌、区域、渠道及价格带，省内处于良性的上升期和成长期；省夕泓于布局导入期。2023年二季度得以延续T度

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今世缘

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2023-07-03 15:07:20

【纪要】杭州银行(600926)会议纪要20230703

—、资本问题 1.杭州银行的资本充足率岫监管要求的最低资本充足率是7.5%。 2.杭州银行考虑进行资本补充的规划，之前可能因为转债的存在而未实施。 3.定增预案解决了投资者对杭州银行资本问题的担忧。 4.增发后杭州银行能够解决资本问题，并为未来业绩增长提供保障。二．转债需求 1.州银行这样的绩优股，从转债的角度来交易效果并不好,更应该从基本面和业绩出发进行判断。 2.杭州银行的业绩表现良好，股价已经开始上涨，不存在投资者对转股的强烈需求。 3.杭州银行在2020年初进行了定增，吸弓|了大股东和

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杭州银行

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2023-07-03 14:57:10

【纪要】公元股份(002641)会议纪要20230703

摘要：市场容量逐渐缩减，行业竞争会愈加激烈。面对弱复苏环境，公司将采取以下措施：1.围绕管道扩占品类、细分应用领域；2.增强销售管理能力。3.围绕大建材、大家居。 (一)分业务 1.产品调价情况？近期原材料价格下降，公司也针对经销商进行调价，但对于需求的拉动效果不明显。一季度的促销与调价已体现在Q1的报表里面，之后我们对PVC产品在6月份下调5-6%。价格下调后会存在原材料库存周期与价格错位的情况，但总的来看，价格下调仍然保留了利润率的上升空间。 2.目前防水业务的情况？防水方面没有大面积推

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公元股份

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2023-07-03 14:50:57

【纪要】方盛制药(603998)会议纪要20230703

一、方盛制药的发展逻辑 1.方盛制药的中药主业聚焦战略方盛制药决定从2021年开始调整战略方向，从原来的多样化战略转向聚焦中药主业。公司剥离了一些亏损的业务，使利润有所增加。公司今年还有望获批一类新药品种，如诺利通颗粒，该产品治疗偏头痛，市场空间较大。此外，公司还有一些产品在临床研究中。公司的中药创新药研发具有独特优势，选择方子来自名家名方和临床实践，安全性和有效性得到保证。在当前的注册审批政策下，公司还能方便后续收集循证医学证据等。因此，公司在中药创新药开发方面具有先发优势。 2.三八战略和

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方盛制药

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2023-07-03 14:42:46

盾安环境(002011)7月3日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-03 7月3日慧选牛牛讯，盾安环境(002011)机构举办内部交流会议，制冷板块：格力方面，4-5月份格力订单开始起量，末端机已落地生产，电子膨胀阀占格力份额有所提升，正在开发更多商用阀件。美的方面，转单于2022年完成，2023年转单预计较少。二三线客户方面，截至5月份增幅双位数，全年预计贡献较好增长。外贸方面，Q1略有增长，预计Q2逐步改善主要系下游客户库存逐步消化。汽零板块：当前进度略超预期，预计项目集中于下半年释放，全年发货端与此前目标相当。截至目前在手订单6

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盾安环境

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2023-07-03 14:33:43

大华股份(002236)7月3日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-03 7月3日慧选牛牛讯，大华股份(002236)机构举办内部交流会议，公司情况的简单回顾整体来讲，上半年可能我觉得最主要是市场 2,3 月份，对对整个上半年的这个恢复啊，就预期比较高，大家认为可能是疫情，三年以后呢，会出些政策，尤其在两会以后，那大家期望二季度会有一个比较大的一个宏观上的一个反转，或者政策面得反转，然后好像在四五月份都看不到，市场突然变得特别的悲观，真正领导们出来也基本是在六月份，所以我觉得上半年基本我觉得符合我们的一个预期吧,尤其是去年海外其

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大华股份

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2023-06-30 15:28:11

【纪要】大丰实业(603081)会议纪要20230630

一、要点 1.大丰实业的业务分为两大板块：硬件和软件。硬件是舞台设备(灯光、机械、音响)，有三大场景：文化、体育、数字艺术。软件是场馆运营。2.硬件业务：公司有1000多项累计专利和200多项发明专利，主要在智能舞台机械、灯光音响和各个控制系统上的研发。 a)文化板块：全国前20座大剧院种的15座是大丰提供核心设备，包括G20杭州峰会、金砖峰会，刚中了一个俄罗斯项目，2.9亿元。一带一路上的项目比较多，包括迪拜世博会。 b)体育板块：体育场馆和全民健身中心这类，除了土建不做，其他的包括专业硬件

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大丰实业

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2023-06-30 15:19:05

【纪要】中际旭创(300308)会议纪要20230630

国内的制裁传闻回应，对公司不会有太多影响。公司需求对应的是明年的订单，明年对应H100和GH200的需求，800G光模块不受影响。6月份的加单情况：明年客户的需求在6月份早期上修过，后续要等7月看看。 LPO应用场景比较窄，DSP还是主流。云服务也在上800G；51.2T交换机上800G。光芯片供应，也是充足的。100G，200G到400G的阶段，积累了大量的产能，MOCVD是可以复用的。100G高峰期是1000万支以上，200G是800万支以上，都满足了。一旦兼容，产能不足的问题就不存在了

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中际旭创

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2023-06-30 15:08:50

【纪要】益丰药房(603939)会议纪要20230630

1、二季度同店:4月同店是6%∶1)甲流在3月结束，4月短期四类药占比下降;2)上海去年020不错，基数原因负增长(每个原因影响2%，加回实际是接近10%)。5月同店8%，上海影响仍然存在，但消耗库存的影响没有。6月同店表现预计不会比5月差，应该在8-10%区间。 2、收入、利润指引:根据年初制定的计划，1-3月，1-6月，1-9月每个阶段收入、利润增速都不会低于20%，预计收入增速比利润增速快。单Q2收入、利润增速缺口会收窄，两者仍旧20%指引l(Q2同店增速比Q1慢一点，Q1收入增速是27%

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益丰药房

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2023-06-30 15:01:31

【纪要】青达环保(688501)会议纪要20230630

青达环保合理市值简算估算。合理市值：80亿—100亿市值！现在：25亿！！还有2-3倍涨幅！！ 1.火电业务50亿—70亿。2023订单超预期，上半年订单已是去年的2倍多。预计今年营收不低于16亿，净利润率按10%，利润不低于1.6亿。除传统辅机爆发外，火电灵活性改造空间才刚刚打开，以后仅火电备件利润就上1亿元。2024年火电业务利润2亿，25倍pe就50亿。科创高成长35倍估值就70亿。综上，火电50-70亿！ 2.钢渣处理业务20亿。首个钢渣大合同意义？？？市场应该要进行价值重估！！！

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青达环保

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2023-06-30 14:54:15

【纪要】亨通光电(600487)会议纪要20230630

一、投资者关注的需求预测和产业发展情况 1.海外需求预测根据与会者的观点，目前海外厂商如谷歌、英伟达等给出了比较明确的需求预测，含量较大，随着人工智能的发展，这些厂商将大规模投入。预计明年海外全年需求将达到1,000万的规模。 2.国内需求预测虽然国内进展较慢，但国内厂商也将大规模投入。预计明年国内需求将达到1,000万的规模，其中800g为海外需求，国内需求应该至少为几百万只的400g。 3.需求预测对盈利预测的影响海外需求预测的增加可能会使一些企业的盈利预测上调，如旭创、天福、金盛等，

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2023-06-30 14:47:50

北京君正(300223)6月30日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-06-30 6月30日慧选牛牛讯，北京君正(300223)机构举办内部交流会议，对金价未来展望？暂时对未来没有预判下半年婚庆需求展望？疲软，影响不大，悦己消费为主目前有哪些爆款，哪些措施？有祈福意义的产品卖得更好营销措施和效果？好的门店作为学习对象，跨区域的学习和经验借鉴开店规划？开店下半年努力超预期25年目标2千家，每年300家以上，加快开店速度，认为目标完成问题不大华东地区是开店主力，其他地区开店速度在加快今年开店华东成熟区域占比40%，剩下其他区域贡献下沉市场只

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2023-06-30 14:34:22

北京君正(300223)6月30日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-06-30 6月30日慧选牛牛讯，北京君正(300223)机构举办内部交流会议，1.存储芯片和模拟互联芯片主要面向的是汽车工业等行业市场，行业市场占这两个产品线大概90%左右。去年整体来说消费类市场压力非常大，但是行业市场仍然保持了一个比较好的成长性。在去年q4的时候，行业市场也进入了一个调整的周期，同时消费类市场开始出现复苏的迹象。今年一季度的财报也反映了这一个趋势，微处理器芯片环比有一定的增长，智能视频芯片则基本持平。在二季度，市场在进一步回暖，但是竞争也是相当激

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2023-06-29 16:46:08

【纪要】吉比特(603444)会议纪要20230629

一、吉比特公司第二季度经营情况 1.问道手游的经营情况相较于第一季度的下滑，问道手游在第二季度有所回升，处于比较正常的状态。问道手游在畅销榜排名上也表现一致。 2.自研产品储备情况代号bug(勇者已装备)已于5月份拿到版号初步计划，预计在7月份左右进行付费测试，争取在年底之前上线。家族养成游戏M66预计在年底国内上线。重装前哨是一款主机型的产品，计划在暑期(第三季度)在Steam平台发售，超标星计划授权给青瓷游戏发行，计划在下半年上线。 3.代理产品储备情况非法龙骑士是一款有动漫风格的

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