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2023-06-09 16:33:08

【纪要】赛伍技术(603212)会议纪要20230609

非光伏业务公司非光伏材料业务主要包括交通电力(含新能源动力锂电池)材料、消费电子材料、半导体材料等业务。2022年，公司交通电力(含新能源动力锂电池)材料实现营业收入4.07亿元，较上年度增长约62.69%，实现毛利率26.88%；消费电子材料业务实现营业收入5,712.12万元，同比增长6.74%。2023年，公司已经储备了UV减粘型切割胶带等多个半导体封装制程材料，已在国内多家封测厂测试通过并实现交付。光伏业务直接问答 Q&A 胶膜价格？ 3月份10.15元/平，4-5月份10元/平，6

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赛伍技术

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2023-06-09 16:26:31

【纪要】万科(000002)会议纪要20230608

毛大庆的外祖父是人民大会堂、北京展览馆的主要设计师。他本人青年时期在名校学习建筑，后到新加坡、泰国的顶级地产企业做职业经理人，而立之年作为「海归人才」加入万科，成为王石的亲密战友，中年创办优客工场，为初创企业提供更灵活的办公空间。在互联网不发达的年代，开店才能做生意，商业地产曾是品牌唯一的容器。即便到今天，从奢牌到大众化的「万店连锁」，做好一个品牌仍然无法脱离线下空间。多年在建筑、房地产方面的经验，让毛大庆成为了一个跨越时代的品牌观察者——他见证了中国城市化的进程。1980年，中国有9.38

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万科A

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2023-06-09 16:16:17

悦安新材(688786)6月9日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-06-09 6月9日慧选牛牛讯，悦安新材(688786)机构举办内部交流会议，应用场景的变化1、折叠屏的铰链刚不错，用粉末去成型的量比较乐观； 2、电感的应用，越来越重要，一体化电感可以让电子元器件可以小型化，重量也有优势，汽车，笔记本电脑，服务器，显卡都是有用一体化电感的。 3、磁流体悬挂的应用，cdc电磁阀的高端版。磁流体的解决方案很贵，只有很高端的在用。 4、电力，频率的高频化，400K hz后就会用羰基材料 5、电机在做尝试，公司想去跟雾化合金做PK，欧美量产，再逐步

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悦安新材

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2023-06-09 15:35:08

牧原股份(002714)6月9日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-06-09 6月9日慧选牛牛讯，牧原股份(002714)机构举办内部交流会议，【信息总结】不可基于过往周期的路径去线性推测当前周期的位置，因为每一轮周期都不同，只能根据能繁情况大致推断，公司也很难说准现在周期所处的位置。行业仍在去产能，以公司接触到的养户为例，大部分计划去产能，部分亏损严重的甚至计划这批猪结束之后清场。且仔猪的补栏需求较弱，最近仔猪价格下跌几十元至500元/头左右，尚未跌破成本线。当前低迷的猪价是供需2方面的影响，从国家的工业经济数据看，猪肉需求方面还是

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牧原股份

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2023-06-08 17:37:45

【纪要】欧普康视(300595)会议纪要20230608

问：未来河北集采对公司产品销售的影响，河北集采是否会在各省出现联动，未来的价格趋势是怎样的？答：河北集采投标的报价正在公示，还没有最终结果。一些投资者觉得公司价格报低了，降价了，其实这是不了解河北集采规则造成的错觉。本次河北集采，明确要求将“产品”和“服务”收费分开，企业只报产品“供货”价格，不得高于现在对公立医院的最低供货价，试戴片由医院付费采购。公司是严格按照河北集采规则报价的，并没有降价。我们也了解到，现在公立医院医疗渠道使用角膜塑形技术为患者矫正视力，一次性收取的费用中也是包括镜片、检

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欧普康视

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2023-06-08 17:32:03

【纪要】鸿博股份(002229)会议纪要20230608

未来几个月需求端的节奏，包括和几个大厂的合作情况？英博数科有4个业务板块，其中一个业务板块是智算中心，盈利模式是算力对外出租；第二个业务板块是以北京为样板工程，帮助地方政府建设采买和反托管运营(帮助政府建设智算中心)；第三个业务是培训业务。目前北京智算中心交付的100P算力已经完全租出去了。这一部分的签约主体是五季智能(主体是王小川的百川智能)，整体是交付不超过256台服务器总计不低于1280P的算力。目前还在陆续设备上架、安装和调试。类似于百川智能这样的大公司还有做无人驾驶的图森未来、和一个

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鸿博股份

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2023-06-08 17:25:54

【纪要】海泰科(301022)会议纪要20230608

问：了解公司产品，公司发展历程、实控人背景及战略规划。答：(1)公司产品、发展历程公司创立于2003年，注册资本8320万元，公司主要从事汽车注塑模具及塑料零部件的研发、设计、制造和销售。公司现有3家子公司，海泰科模具成立于2004年1月，主要从事注塑模具及塑料零部件的研发、设计、制造和销售，主要产品为汽车内外饰注塑模具，系公司的主要生产经营基地，主要承担公司的生产经营职能。泰国海泰科成立于2019年7月，系公司的海外生产经营基地，主要承担公司在泰国的生产经营业务，主要生产产品为塑料零部件。海

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2023-06-08 17:16:46

【纪要】欣旺达(300207)会议纪要20230608

1、公司二季度经营情况如何? 答:(1)公司消费类电池业务正处于恢复增长的态势。目前来看,终端客户整体库存水平不高,此外,在消费类MR新品的推出及客户换机需求周期叠加提升的背景下,公司预计未来消费类电池业绩有望得到进一步提升。(2)电动汽车类电池业务方面,随着产能利用率提升以及订单逐步释放,公司未来季度收入会较一季度有所提升。 2、公司储能的发展情况怎么样? 答:公司深耕锂电行业二十余年,2015年公司就已成立储能系统业务事业部并作为公司主营业务之一,储能一直都是公司重点发展的方向之一。2022

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欣旺达

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2023-06-08 17:11:50

【纪要】中大力德(002896)会议纪要20230608

问题1:请问公司RV减速器和谐波减速器的下游应用行业有哪些,占比大概多少? 答:公司的RV减速器和谐波减速器目前在机器人和自动化领域都有运用,包括六关节机器人、搬运机器人、码垛机器人、机床上下料、机床四五轴、桥切机、石材切割、精密雕刻机、精密转台、数码打印、气象雷达等诸多行业。从大类上划分的话,机器人和自动化的比重大概都是50%左右。问题2:从技术上,公司如何看待国内RV减速器与国外产品的差异? 答:国内RV减速器发展至今,各厂家之间的技术水品差不多在同一个水平上面。但是相较于国外厂家,因为已

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中大力德

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2023-06-08 17:05:59

宁德时代(300750)6月8日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-06-08 6月8日慧选牛牛讯，宁德时代(300750)机构举办内部交流会议，一、投资者关注的问题1.储能排查下修问题，宁德时代储能排查是否下修，但从需求释放的角度来看，储能需求在经历碳酸锂价格连续急跌之后，需求是连续释放的。因此，政策的变化对需求刺激微弱，不足以影响整个宁德时代的储能的排查。 2.业绩增长的轨迹和曲线需要理性预期，关注未来的增长趋势。 3.中美竞争下中国新能源企业在美国的地位在中欧合作的范式下，中国新能源企业将越来越多地进驻欧洲及周边国家，实现本土化产业

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2023-06-08 16:53:28

晶澳科技(002459)6月8日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-06-08 6月8日慧选牛牛讯，晶澳科技(002459)机构举办内部交流会议，一、公司基本面信息 1.公司背景光伏行业的龙头企业，成立于2020年，2007年在美国纳斯达克上市。技术一直处于行业领先地位，竞争优势明显。全球布局渠道，包括借壳上市回A,为融资扩展提供渠道。 2.公司产能截止22年年底，硅片电池组件的产能大概是40-50GW。23年进一步扩产，整体的n型占比大概落地会有40GW以上。 3.公司业务以组件销售为主，辅材业务以及电站的业务也是其一体两翼的战略。

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2023-06-07 17:11:03

【纪要】光华科技(002741)会议纪要20230607

要点总结定增情况：公司计划进行定增并已上报，预计8月左右发行，批文预计在7月获得公司主要投资于碳酸锂领域，公司认为碳酸锂价格下跌时，竞争对手可能停止生产，而公司仍能获得利润。预计当碳酸价格降至10万元左右时，大部分竞争对手将不再生产，而公司将保持较高的利润水平预期出货情况：公司的磷酸铁产量包括原有的2万吨+新增的2.6万吨+回收的3万吨。预计新增的2.6万吨将在本月投产，今年回收磷酸铁出货量约3万吨回收磷酸铁产品的市场前景良好，因为它避免了废水排放并具有相对较低的成本，从而具备竞争优势

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【纪要】祥鑫科技(002965)会议纪要20230607

要点： 1、公司在2023年的营收目标为80亿元，净利润目标为6.4亿基本保持不变。 2、80亿元的目标占比拆分为：新能源汽车模具及结构件30亿，动力电池结构件30亿，光储15亿，还有5亿燃油汽车通信设备。 2、2023二季度销量的指引15-21亿左右，2024年销售指引大约是120亿左右。今年目标新增订单400亿，部分订单在明年也会有交付。 3、1-4月，公司获得的客户项目定点意向书总金额达150亿元，动力电池占据2/3,新能源汽车占1/3,光储产品还有约2-3亿元。 4、资本支出方面，若要买

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【纪要】阳光电源(300274)会议纪要20230607

一、公司业务板块 1.集中式逆变器市场需求相对稳定，公司在供应端和成本端都有优势，未来的确定性非常高 2.光储依托在地面站积累的品牌和客户认同，通过集成的形式实现价值的兑现 3.小业务如定制开发等二、未来前景公司作为逆变器的龙头，不断在推动多点开花的发展趋势，业绩贡献主要来自光伏逆变器和储能系统，未来两三年，光伏逆变器的出货量增速应该是能够保持在30%左右，储能还会有一个接近爆发性的增长，未来两三年的增速应该在30%左右，光伏逆变器的市场结构正在逐步优化，竞争对手数量有限，形成了较高

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【纪要】云海金属(002182)会议纪要20230607

问:云海原镁的生产工艺的优势有哪些? 答:用硅铁对矿石中经过煅烧产生的氧化镁进行热还原,称为“皮江法”。公司采用竖罐炼镁,具备很多优点,如单罐产量提高、生产周期缩短、生产效率提高、还原罐使用寿命提高和机械化程度提高等,可达到节能降耗、降低成本、稳定质量的目的。公司的炼镁技术仍在继续做改进与突破,将炼钢的智能化技术融入到炼镁技术中,提高了智能化程度。问:青阳项目的进展? 答:青阳项目按照预期计划进行建设,已经顺利实现原镁和镁合金、镁合金深加工区、矿产开采区、运输廊道区的全面建设。随着青阳和公司新

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【纪要】赛伍技术(603212)会议纪要20230609

非光伏业务公司非光伏材料业务主要包括交通电力(含新能源动力锂电池)材料、消费电子材料、半导体材料等业务。2022年，公司交通电力(含新能源动力锂电池)材料实现营业收入4.07亿元，较上年度增长约62.69%，实现毛利率26.88%；消费电子材料业务实现营业收入5,712.12万元，同比增长6.74%。2023年，公司已经储备了UV减粘型切割胶带等多个半导体封装制程材料，已在国内多家封测厂测试通过并实现交付。光伏业务直接问答 Q&A 胶膜价格？ 3月份10.15元/平，4-5月份10元/平，6

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【纪要】万科(000002)会议纪要20230608

毛大庆的外祖父是人民大会堂、北京展览馆的主要设计师。他本人青年时期在名校学习建筑，后到新加坡、泰国的顶级地产企业做职业经理人，而立之年作为「海归人才」加入万科，成为王石的亲密战友，中年创办优客工场，为初创企业提供更灵活的办公空间。在互联网不发达的年代，开店才能做生意，商业地产曾是品牌唯一的容器。即便到今天，从奢牌到大众化的「万店连锁」，做好一个品牌仍然无法脱离线下空间。多年在建筑、房地产方面的经验，让毛大庆成为了一个跨越时代的品牌观察者——他见证了中国城市化的进程。1980年，中国有9.38

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悦安新材(688786)6月9日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-06-09 6月9日慧选牛牛讯，悦安新材(688786)机构举办内部交流会议，应用场景的变化1、折叠屏的铰链刚不错，用粉末去成型的量比较乐观； 2、电感的应用，越来越重要，一体化电感可以让电子元器件可以小型化，重量也有优势，汽车，笔记本电脑，服务器，显卡都是有用一体化电感的。 3、磁流体悬挂的应用，cdc电磁阀的高端版。磁流体的解决方案很贵，只有很高端的在用。 4、电力，频率的高频化，400K hz后就会用羰基材料 5、电机在做尝试，公司想去跟雾化合金做PK，欧美量产，再逐步

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牧原股份(002714)6月9日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-06-09 6月9日慧选牛牛讯，牧原股份(002714)机构举办内部交流会议，【信息总结】不可基于过往周期的路径去线性推测当前周期的位置，因为每一轮周期都不同，只能根据能繁情况大致推断，公司也很难说准现在周期所处的位置。行业仍在去产能，以公司接触到的养户为例，大部分计划去产能，部分亏损严重的甚至计划这批猪结束之后清场。且仔猪的补栏需求较弱，最近仔猪价格下跌几十元至500元/头左右，尚未跌破成本线。当前低迷的猪价是供需2方面的影响，从国家的工业经济数据看，猪肉需求方面还是

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【纪要】欧普康视(300595)会议纪要20230608

问：未来河北集采对公司产品销售的影响，河北集采是否会在各省出现联动，未来的价格趋势是怎样的？答：河北集采投标的报价正在公示，还没有最终结果。一些投资者觉得公司价格报低了，降价了，其实这是不了解河北集采规则造成的错觉。本次河北集采，明确要求将“产品”和“服务”收费分开，企业只报产品“供货”价格，不得高于现在对公立医院的最低供货价，试戴片由医院付费采购。公司是严格按照河北集采规则报价的，并没有降价。我们也了解到，现在公立医院医疗渠道使用角膜塑形技术为患者矫正视力，一次性收取的费用中也是包括镜片、检

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【纪要】鸿博股份(002229)会议纪要20230608

未来几个月需求端的节奏，包括和几个大厂的合作情况？英博数科有4个业务板块，其中一个业务板块是智算中心，盈利模式是算力对外出租；第二个业务板块是以北京为样板工程，帮助地方政府建设采买和反托管运营(帮助政府建设智算中心)；第三个业务是培训业务。目前北京智算中心交付的100P算力已经完全租出去了。这一部分的签约主体是五季智能(主体是王小川的百川智能)，整体是交付不超过256台服务器总计不低于1280P的算力。目前还在陆续设备上架、安装和调试。类似于百川智能这样的大公司还有做无人驾驶的图森未来、和一个

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【纪要】海泰科(301022)会议纪要20230608

问：了解公司产品，公司发展历程、实控人背景及战略规划。答：(1)公司产品、发展历程公司创立于2003年，注册资本8320万元，公司主要从事汽车注塑模具及塑料零部件的研发、设计、制造和销售。公司现有3家子公司，海泰科模具成立于2004年1月，主要从事注塑模具及塑料零部件的研发、设计、制造和销售，主要产品为汽车内外饰注塑模具，系公司的主要生产经营基地，主要承担公司的生产经营职能。泰国海泰科成立于2019年7月，系公司的海外生产经营基地，主要承担公司在泰国的生产经营业务，主要生产产品为塑料零部件。海

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【纪要】欣旺达(300207)会议纪要20230608

1、公司二季度经营情况如何? 答:(1)公司消费类电池业务正处于恢复增长的态势。目前来看,终端客户整体库存水平不高,此外,在消费类MR新品的推出及客户换机需求周期叠加提升的背景下,公司预计未来消费类电池业绩有望得到进一步提升。(2)电动汽车类电池业务方面,随着产能利用率提升以及订单逐步释放,公司未来季度收入会较一季度有所提升。 2、公司储能的发展情况怎么样? 答:公司深耕锂电行业二十余年,2015年公司就已成立储能系统业务事业部并作为公司主营业务之一,储能一直都是公司重点发展的方向之一。2022

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【纪要】中大力德(002896)会议纪要20230608

问题1:请问公司RV减速器和谐波减速器的下游应用行业有哪些,占比大概多少? 答:公司的RV减速器和谐波减速器目前在机器人和自动化领域都有运用,包括六关节机器人、搬运机器人、码垛机器人、机床上下料、机床四五轴、桥切机、石材切割、精密雕刻机、精密转台、数码打印、气象雷达等诸多行业。从大类上划分的话,机器人和自动化的比重大概都是50%左右。问题2:从技术上,公司如何看待国内RV减速器与国外产品的差异? 答:国内RV减速器发展至今,各厂家之间的技术水品差不多在同一个水平上面。但是相较于国外厂家,因为已

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宁德时代(300750)6月8日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-06-08 6月8日慧选牛牛讯，宁德时代(300750)机构举办内部交流会议，一、投资者关注的问题1.储能排查下修问题，宁德时代储能排查是否下修，但从需求释放的角度来看，储能需求在经历碳酸锂价格连续急跌之后，需求是连续释放的。因此，政策的变化对需求刺激微弱，不足以影响整个宁德时代的储能的排查。 2.业绩增长的轨迹和曲线需要理性预期，关注未来的增长趋势。 3.中美竞争下中国新能源企业在美国的地位在中欧合作的范式下，中国新能源企业将越来越多地进驻欧洲及周边国家，实现本土化产业

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晶澳科技(002459)6月8日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-06-08 6月8日慧选牛牛讯，晶澳科技(002459)机构举办内部交流会议，一、公司基本面信息 1.公司背景光伏行业的龙头企业，成立于2020年，2007年在美国纳斯达克上市。技术一直处于行业领先地位，竞争优势明显。全球布局渠道，包括借壳上市回A,为融资扩展提供渠道。 2.公司产能截止22年年底，硅片电池组件的产能大概是40-50GW。23年进一步扩产，整体的n型占比大概落地会有40GW以上。 3.公司业务以组件销售为主，辅材业务以及电站的业务也是其一体两翼的战略。

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【纪要】光华科技(002741)会议纪要20230607

要点总结定增情况：公司计划进行定增并已上报，预计8月左右发行，批文预计在7月获得公司主要投资于碳酸锂领域，公司认为碳酸锂价格下跌时，竞争对手可能停止生产，而公司仍能获得利润。预计当碳酸价格降至10万元左右时，大部分竞争对手将不再生产，而公司将保持较高的利润水平预期出货情况：公司的磷酸铁产量包括原有的2万吨+新增的2.6万吨+回收的3万吨。预计新增的2.6万吨将在本月投产，今年回收磷酸铁出货量约3万吨回收磷酸铁产品的市场前景良好，因为它避免了废水排放并具有相对较低的成本，从而具备竞争优势

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【纪要】祥鑫科技(002965)会议纪要20230607

要点： 1、公司在2023年的营收目标为80亿元，净利润目标为6.4亿基本保持不变。 2、80亿元的目标占比拆分为：新能源汽车模具及结构件30亿，动力电池结构件30亿，光储15亿，还有5亿燃油汽车通信设备。 2、2023二季度销量的指引15-21亿左右，2024年销售指引大约是120亿左右。今年目标新增订单400亿，部分订单在明年也会有交付。 3、1-4月，公司获得的客户项目定点意向书总金额达150亿元，动力电池占据2/3,新能源汽车占1/3,光储产品还有约2-3亿元。 4、资本支出方面，若要买

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【纪要】阳光电源(300274)会议纪要20230607

一、公司业务板块 1.集中式逆变器市场需求相对稳定，公司在供应端和成本端都有优势，未来的确定性非常高 2.光储依托在地面站积累的品牌和客户认同，通过集成的形式实现价值的兑现 3.小业务如定制开发等二、未来前景公司作为逆变器的龙头，不断在推动多点开花的发展趋势，业绩贡献主要来自光伏逆变器和储能系统，未来两三年，光伏逆变器的出货量增速应该是能够保持在30%左右，储能还会有一个接近爆发性的增长，未来两三年的增速应该在30%左右，光伏逆变器的市场结构正在逐步优化，竞争对手数量有限，形成了较高

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【纪要】云海金属(002182)会议纪要20230607

问:云海原镁的生产工艺的优势有哪些? 答:用硅铁对矿石中经过煅烧产生的氧化镁进行热还原,称为“皮江法”。公司采用竖罐炼镁,具备很多优点,如单罐产量提高、生产周期缩短、生产效率提高、还原罐使用寿命提高和机械化程度提高等,可达到节能降耗、降低成本、稳定质量的目的。公司的炼镁技术仍在继续做改进与突破,将炼钢的智能化技术融入到炼镁技术中,提高了智能化程度。问:青阳项目的进展? 答:青阳项目按照预期计划进行建设,已经顺利实现原镁和镁合金、镁合金深加工区、矿产开采区、运输廊道区的全面建设。随着青阳和公司新

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【纪要】赛伍技术(603212)会议纪要20230609

非光伏业务公司非光伏材料业务主要包括交通电力(含新能源动力锂电池)材料、消费电子材料、半导体材料等业务。2022年，公司交通电力(含新能源动力锂电池)材料实现营业收入4.07亿元，较上年度增长约62.69%，实现毛利率26.88%；消费电子材料业务实现营业收入5,712.12万元，同比增长6.74%。2023年，公司已经储备了UV减粘型切割胶带等多个半导体封装制程材料，已在国内多家封测厂测试通过并实现交付。光伏业务直接问答 Q&A 胶膜价格？ 3月份10.15元/平，4-5月份10元/平，6

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赛伍技术

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【纪要】万科(000002)会议纪要20230608

毛大庆的外祖父是人民大会堂、北京展览馆的主要设计师。他本人青年时期在名校学习建筑，后到新加坡、泰国的顶级地产企业做职业经理人，而立之年作为「海归人才」加入万科，成为王石的亲密战友，中年创办优客工场，为初创企业提供更灵活的办公空间。在互联网不发达的年代，开店才能做生意，商业地产曾是品牌唯一的容器。即便到今天，从奢牌到大众化的「万店连锁」，做好一个品牌仍然无法脱离线下空间。多年在建筑、房地产方面的经验，让毛大庆成为了一个跨越时代的品牌观察者——他见证了中国城市化的进程。1980年，中国有9.38

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万科A

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悦安新材(688786)6月9日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-06-09 6月9日慧选牛牛讯，悦安新材(688786)机构举办内部交流会议，应用场景的变化1、折叠屏的铰链刚不错，用粉末去成型的量比较乐观； 2、电感的应用，越来越重要，一体化电感可以让电子元器件可以小型化，重量也有优势，汽车，笔记本电脑，服务器，显卡都是有用一体化电感的。 3、磁流体悬挂的应用，cdc电磁阀的高端版。磁流体的解决方案很贵，只有很高端的在用。 4、电力，频率的高频化，400K hz后就会用羰基材料 5、电机在做尝试，公司想去跟雾化合金做PK，欧美量产，再逐步

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牧原股份(002714)6月9日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-06-09 6月9日慧选牛牛讯，牧原股份(002714)机构举办内部交流会议，【信息总结】不可基于过往周期的路径去线性推测当前周期的位置，因为每一轮周期都不同，只能根据能繁情况大致推断，公司也很难说准现在周期所处的位置。行业仍在去产能，以公司接触到的养户为例，大部分计划去产能，部分亏损严重的甚至计划这批猪结束之后清场。且仔猪的补栏需求较弱，最近仔猪价格下跌几十元至500元/头左右，尚未跌破成本线。当前低迷的猪价是供需2方面的影响，从国家的工业经济数据看，猪肉需求方面还是

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【纪要】欧普康视(300595)会议纪要20230608

问：未来河北集采对公司产品销售的影响，河北集采是否会在各省出现联动，未来的价格趋势是怎样的？答：河北集采投标的报价正在公示，还没有最终结果。一些投资者觉得公司价格报低了，降价了，其实这是不了解河北集采规则造成的错觉。本次河北集采，明确要求将“产品”和“服务”收费分开，企业只报产品“供货”价格，不得高于现在对公立医院的最低供货价，试戴片由医院付费采购。公司是严格按照河北集采规则报价的，并没有降价。我们也了解到，现在公立医院医疗渠道使用角膜塑形技术为患者矫正视力，一次性收取的费用中也是包括镜片、检

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【纪要】鸿博股份(002229)会议纪要20230608

未来几个月需求端的节奏，包括和几个大厂的合作情况？英博数科有4个业务板块，其中一个业务板块是智算中心，盈利模式是算力对外出租；第二个业务板块是以北京为样板工程，帮助地方政府建设采买和反托管运营(帮助政府建设智算中心)；第三个业务是培训业务。目前北京智算中心交付的100P算力已经完全租出去了。这一部分的签约主体是五季智能(主体是王小川的百川智能)，整体是交付不超过256台服务器总计不低于1280P的算力。目前还在陆续设备上架、安装和调试。类似于百川智能这样的大公司还有做无人驾驶的图森未来、和一个

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【纪要】海泰科(301022)会议纪要20230608

问：了解公司产品，公司发展历程、实控人背景及战略规划。答：(1)公司产品、发展历程公司创立于2003年，注册资本8320万元，公司主要从事汽车注塑模具及塑料零部件的研发、设计、制造和销售。公司现有3家子公司，海泰科模具成立于2004年1月，主要从事注塑模具及塑料零部件的研发、设计、制造和销售，主要产品为汽车内外饰注塑模具，系公司的主要生产经营基地，主要承担公司的生产经营职能。泰国海泰科成立于2019年7月，系公司的海外生产经营基地，主要承担公司在泰国的生产经营业务，主要生产产品为塑料零部件。海

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【纪要】欣旺达(300207)会议纪要20230608

1、公司二季度经营情况如何? 答:(1)公司消费类电池业务正处于恢复增长的态势。目前来看,终端客户整体库存水平不高,此外,在消费类MR新品的推出及客户换机需求周期叠加提升的背景下,公司预计未来消费类电池业绩有望得到进一步提升。(2)电动汽车类电池业务方面,随着产能利用率提升以及订单逐步释放,公司未来季度收入会较一季度有所提升。 2、公司储能的发展情况怎么样? 答:公司深耕锂电行业二十余年,2015年公司就已成立储能系统业务事业部并作为公司主营业务之一,储能一直都是公司重点发展的方向之一。2022

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欣旺达

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【纪要】中大力德(002896)会议纪要20230608

问题1:请问公司RV减速器和谐波减速器的下游应用行业有哪些,占比大概多少? 答:公司的RV减速器和谐波减速器目前在机器人和自动化领域都有运用,包括六关节机器人、搬运机器人、码垛机器人、机床上下料、机床四五轴、桥切机、石材切割、精密雕刻机、精密转台、数码打印、气象雷达等诸多行业。从大类上划分的话,机器人和自动化的比重大概都是50%左右。问题2:从技术上,公司如何看待国内RV减速器与国外产品的差异? 答:国内RV减速器发展至今,各厂家之间的技术水品差不多在同一个水平上面。但是相较于国外厂家,因为已

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中大力德

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宁德时代(300750)6月8日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-06-08 6月8日慧选牛牛讯，宁德时代(300750)机构举办内部交流会议，一、投资者关注的问题1.储能排查下修问题，宁德时代储能排查是否下修，但从需求释放的角度来看，储能需求在经历碳酸锂价格连续急跌之后，需求是连续释放的。因此，政策的变化对需求刺激微弱，不足以影响整个宁德时代的储能的排查。 2.业绩增长的轨迹和曲线需要理性预期，关注未来的增长趋势。 3.中美竞争下中国新能源企业在美国的地位在中欧合作的范式下，中国新能源企业将越来越多地进驻欧洲及周边国家，实现本土化产业

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晶澳科技(002459)6月8日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-06-08 6月8日慧选牛牛讯，晶澳科技(002459)机构举办内部交流会议，一、公司基本面信息 1.公司背景光伏行业的龙头企业，成立于2020年，2007年在美国纳斯达克上市。技术一直处于行业领先地位，竞争优势明显。全球布局渠道，包括借壳上市回A,为融资扩展提供渠道。 2.公司产能截止22年年底，硅片电池组件的产能大概是40-50GW。23年进一步扩产，整体的n型占比大概落地会有40GW以上。 3.公司业务以组件销售为主，辅材业务以及电站的业务也是其一体两翼的战略。

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【纪要】光华科技(002741)会议纪要20230607

要点总结定增情况：公司计划进行定增并已上报，预计8月左右发行，批文预计在7月获得公司主要投资于碳酸锂领域，公司认为碳酸锂价格下跌时，竞争对手可能停止生产，而公司仍能获得利润。预计当碳酸价格降至10万元左右时，大部分竞争对手将不再生产，而公司将保持较高的利润水平预期出货情况：公司的磷酸铁产量包括原有的2万吨+新增的2.6万吨+回收的3万吨。预计新增的2.6万吨将在本月投产，今年回收磷酸铁出货量约3万吨回收磷酸铁产品的市场前景良好，因为它避免了废水排放并具有相对较低的成本，从而具备竞争优势

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【纪要】祥鑫科技(002965)会议纪要20230607

要点： 1、公司在2023年的营收目标为80亿元，净利润目标为6.4亿基本保持不变。 2、80亿元的目标占比拆分为：新能源汽车模具及结构件30亿，动力电池结构件30亿，光储15亿，还有5亿燃油汽车通信设备。 2、2023二季度销量的指引15-21亿左右，2024年销售指引大约是120亿左右。今年目标新增订单400亿，部分订单在明年也会有交付。 3、1-4月，公司获得的客户项目定点意向书总金额达150亿元，动力电池占据2/3,新能源汽车占1/3,光储产品还有约2-3亿元。 4、资本支出方面，若要买

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【纪要】阳光电源(300274)会议纪要20230607

一、公司业务板块 1.集中式逆变器市场需求相对稳定，公司在供应端和成本端都有优势，未来的确定性非常高 2.光储依托在地面站积累的品牌和客户认同，通过集成的形式实现价值的兑现 3.小业务如定制开发等二、未来前景公司作为逆变器的龙头，不断在推动多点开花的发展趋势，业绩贡献主要来自光伏逆变器和储能系统，未来两三年，光伏逆变器的出货量增速应该是能够保持在30%左右，储能还会有一个接近爆发性的增长，未来两三年的增速应该在30%左右，光伏逆变器的市场结构正在逐步优化，竞争对手数量有限，形成了较高

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【纪要】云海金属(002182)会议纪要20230607

问:云海原镁的生产工艺的优势有哪些? 答:用硅铁对矿石中经过煅烧产生的氧化镁进行热还原,称为“皮江法”。公司采用竖罐炼镁,具备很多优点,如单罐产量提高、生产周期缩短、生产效率提高、还原罐使用寿命提高和机械化程度提高等,可达到节能降耗、降低成本、稳定质量的目的。公司的炼镁技术仍在继续做改进与突破,将炼钢的智能化技术融入到炼镁技术中,提高了智能化程度。问:青阳项目的进展? 答:青阳项目按照预期计划进行建设,已经顺利实现原镁和镁合金、镁合金深加工区、矿产开采区、运输廊道区的全面建设。随着青阳和公司新

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【纪要】赛伍技术(603212)会议纪要20230609

非光伏业务公司非光伏材料业务主要包括交通电力(含新能源动力锂电池)材料、消费电子材料、半导体材料等业务。2022年，公司交通电力(含新能源动力锂电池)材料实现营业收入4.07亿元，较上年度增长约62.69%，实现毛利率26.88%；消费电子材料业务实现营业收入5,712.12万元，同比增长6.74%。2023年，公司已经储备了UV减粘型切割胶带等多个半导体封装制程材料，已在国内多家封测厂测试通过并实现交付。光伏业务直接问答 Q&A 胶膜价格？ 3月份10.15元/平，4-5月份10元/平，6

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【纪要】万科(000002)会议纪要20230608

毛大庆的外祖父是人民大会堂、北京展览馆的主要设计师。他本人青年时期在名校学习建筑，后到新加坡、泰国的顶级地产企业做职业经理人，而立之年作为「海归人才」加入万科，成为王石的亲密战友，中年创办优客工场，为初创企业提供更灵活的办公空间。在互联网不发达的年代，开店才能做生意，商业地产曾是品牌唯一的容器。即便到今天，从奢牌到大众化的「万店连锁」，做好一个品牌仍然无法脱离线下空间。多年在建筑、房地产方面的经验，让毛大庆成为了一个跨越时代的品牌观察者——他见证了中国城市化的进程。1980年，中国有9.38

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悦安新材(688786)6月9日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-06-09 6月9日慧选牛牛讯，悦安新材(688786)机构举办内部交流会议，应用场景的变化1、折叠屏的铰链刚不错，用粉末去成型的量比较乐观； 2、电感的应用，越来越重要，一体化电感可以让电子元器件可以小型化，重量也有优势，汽车，笔记本电脑，服务器，显卡都是有用一体化电感的。 3、磁流体悬挂的应用，cdc电磁阀的高端版。磁流体的解决方案很贵，只有很高端的在用。 4、电力，频率的高频化，400K hz后就会用羰基材料 5、电机在做尝试，公司想去跟雾化合金做PK，欧美量产，再逐步

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牧原股份(002714)6月9日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-06-09 6月9日慧选牛牛讯，牧原股份(002714)机构举办内部交流会议，【信息总结】不可基于过往周期的路径去线性推测当前周期的位置，因为每一轮周期都不同，只能根据能繁情况大致推断，公司也很难说准现在周期所处的位置。行业仍在去产能，以公司接触到的养户为例，大部分计划去产能，部分亏损严重的甚至计划这批猪结束之后清场。且仔猪的补栏需求较弱，最近仔猪价格下跌几十元至500元/头左右，尚未跌破成本线。当前低迷的猪价是供需2方面的影响，从国家的工业经济数据看，猪肉需求方面还是

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【纪要】欧普康视(300595)会议纪要20230608

问：未来河北集采对公司产品销售的影响，河北集采是否会在各省出现联动，未来的价格趋势是怎样的？答：河北集采投标的报价正在公示，还没有最终结果。一些投资者觉得公司价格报低了，降价了，其实这是不了解河北集采规则造成的错觉。本次河北集采，明确要求将“产品”和“服务”收费分开，企业只报产品“供货”价格，不得高于现在对公立医院的最低供货价，试戴片由医院付费采购。公司是严格按照河北集采规则报价的，并没有降价。我们也了解到，现在公立医院医疗渠道使用角膜塑形技术为患者矫正视力，一次性收取的费用中也是包括镜片、检

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【纪要】鸿博股份(002229)会议纪要20230608

未来几个月需求端的节奏，包括和几个大厂的合作情况？英博数科有4个业务板块，其中一个业务板块是智算中心，盈利模式是算力对外出租；第二个业务板块是以北京为样板工程，帮助地方政府建设采买和反托管运营(帮助政府建设智算中心)；第三个业务是培训业务。目前北京智算中心交付的100P算力已经完全租出去了。这一部分的签约主体是五季智能(主体是王小川的百川智能)，整体是交付不超过256台服务器总计不低于1280P的算力。目前还在陆续设备上架、安装和调试。类似于百川智能这样的大公司还有做无人驾驶的图森未来、和一个

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【纪要】海泰科(301022)会议纪要20230608

问：了解公司产品，公司发展历程、实控人背景及战略规划。答：(1)公司产品、发展历程公司创立于2003年，注册资本8320万元，公司主要从事汽车注塑模具及塑料零部件的研发、设计、制造和销售。公司现有3家子公司，海泰科模具成立于2004年1月，主要从事注塑模具及塑料零部件的研发、设计、制造和销售，主要产品为汽车内外饰注塑模具，系公司的主要生产经营基地，主要承担公司的生产经营职能。泰国海泰科成立于2019年7月，系公司的海外生产经营基地，主要承担公司在泰国的生产经营业务，主要生产产品为塑料零部件。海

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【纪要】欣旺达(300207)会议纪要20230608

1、公司二季度经营情况如何? 答:(1)公司消费类电池业务正处于恢复增长的态势。目前来看,终端客户整体库存水平不高,此外,在消费类MR新品的推出及客户换机需求周期叠加提升的背景下,公司预计未来消费类电池业绩有望得到进一步提升。(2)电动汽车类电池业务方面,随着产能利用率提升以及订单逐步释放,公司未来季度收入会较一季度有所提升。 2、公司储能的发展情况怎么样? 答:公司深耕锂电行业二十余年,2015年公司就已成立储能系统业务事业部并作为公司主营业务之一,储能一直都是公司重点发展的方向之一。2022

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【纪要】中大力德(002896)会议纪要20230608

问题1:请问公司RV减速器和谐波减速器的下游应用行业有哪些,占比大概多少? 答:公司的RV减速器和谐波减速器目前在机器人和自动化领域都有运用,包括六关节机器人、搬运机器人、码垛机器人、机床上下料、机床四五轴、桥切机、石材切割、精密雕刻机、精密转台、数码打印、气象雷达等诸多行业。从大类上划分的话,机器人和自动化的比重大概都是50%左右。问题2:从技术上,公司如何看待国内RV减速器与国外产品的差异? 答:国内RV减速器发展至今,各厂家之间的技术水品差不多在同一个水平上面。但是相较于国外厂家,因为已

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宁德时代(300750)6月8日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-06-08 6月8日慧选牛牛讯，宁德时代(300750)机构举办内部交流会议，一、投资者关注的问题1.储能排查下修问题，宁德时代储能排查是否下修，但从需求释放的角度来看，储能需求在经历碳酸锂价格连续急跌之后，需求是连续释放的。因此，政策的变化对需求刺激微弱，不足以影响整个宁德时代的储能的排查。 2.业绩增长的轨迹和曲线需要理性预期，关注未来的增长趋势。 3.中美竞争下中国新能源企业在美国的地位在中欧合作的范式下，中国新能源企业将越来越多地进驻欧洲及周边国家，实现本土化产业

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晶澳科技(002459)6月8日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-06-08 6月8日慧选牛牛讯，晶澳科技(002459)机构举办内部交流会议，一、公司基本面信息 1.公司背景光伏行业的龙头企业，成立于2020年，2007年在美国纳斯达克上市。技术一直处于行业领先地位，竞争优势明显。全球布局渠道，包括借壳上市回A,为融资扩展提供渠道。 2.公司产能截止22年年底，硅片电池组件的产能大概是40-50GW。23年进一步扩产，整体的n型占比大概落地会有40GW以上。 3.公司业务以组件销售为主，辅材业务以及电站的业务也是其一体两翼的战略。

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【纪要】光华科技(002741)会议纪要20230607

要点总结定增情况：公司计划进行定增并已上报，预计8月左右发行，批文预计在7月获得公司主要投资于碳酸锂领域，公司认为碳酸锂价格下跌时，竞争对手可能停止生产，而公司仍能获得利润。预计当碳酸价格降至10万元左右时，大部分竞争对手将不再生产，而公司将保持较高的利润水平预期出货情况：公司的磷酸铁产量包括原有的2万吨+新增的2.6万吨+回收的3万吨。预计新增的2.6万吨将在本月投产，今年回收磷酸铁出货量约3万吨回收磷酸铁产品的市场前景良好，因为它避免了废水排放并具有相对较低的成本，从而具备竞争优势

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【纪要】祥鑫科技(002965)会议纪要20230607

要点： 1、公司在2023年的营收目标为80亿元，净利润目标为6.4亿基本保持不变。 2、80亿元的目标占比拆分为：新能源汽车模具及结构件30亿，动力电池结构件30亿，光储15亿，还有5亿燃油汽车通信设备。 2、2023二季度销量的指引15-21亿左右，2024年销售指引大约是120亿左右。今年目标新增订单400亿，部分订单在明年也会有交付。 3、1-4月，公司获得的客户项目定点意向书总金额达150亿元，动力电池占据2/3,新能源汽车占1/3,光储产品还有约2-3亿元。 4、资本支出方面，若要买

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【纪要】阳光电源(300274)会议纪要20230607

一、公司业务板块 1.集中式逆变器市场需求相对稳定，公司在供应端和成本端都有优势，未来的确定性非常高 2.光储依托在地面站积累的品牌和客户认同，通过集成的形式实现价值的兑现 3.小业务如定制开发等二、未来前景公司作为逆变器的龙头，不断在推动多点开花的发展趋势，业绩贡献主要来自光伏逆变器和储能系统，未来两三年，光伏逆变器的出货量增速应该是能够保持在30%左右，储能还会有一个接近爆发性的增长，未来两三年的增速应该在30%左右，光伏逆变器的市场结构正在逐步优化，竞争对手数量有限，形成了较高

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【纪要】云海金属(002182)会议纪要20230607

问:云海原镁的生产工艺的优势有哪些? 答:用硅铁对矿石中经过煅烧产生的氧化镁进行热还原,称为“皮江法”。公司采用竖罐炼镁,具备很多优点,如单罐产量提高、生产周期缩短、生产效率提高、还原罐使用寿命提高和机械化程度提高等,可达到节能降耗、降低成本、稳定质量的目的。公司的炼镁技术仍在继续做改进与突破,将炼钢的智能化技术融入到炼镁技术中,提高了智能化程度。问:青阳项目的进展? 答:青阳项目按照预期计划进行建设,已经顺利实现原镁和镁合金、镁合金深加工区、矿产开采区、运输廊道区的全面建设。随着青阳和公司新

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【纪要】赛伍技术(603212)会议纪要20230609

非光伏业务公司非光伏材料业务主要包括交通电力(含新能源动力锂电池)材料、消费电子材料、半导体材料等业务。2022年，公司交通电力(含新能源动力锂电池)材料实现营业收入4.07亿元，较上年度增长约62.69%，实现毛利率26.88%；消费电子材料业务实现营业收入5,712.12万元，同比增长6.74%。2023年，公司已经储备了UV减粘型切割胶带等多个半导体封装制程材料，已在国内多家封测厂测试通过并实现交付。光伏业务直接问答 Q&A 胶膜价格？ 3月份10.15元/平，4-5月份10元/平，6

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赛伍技术

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2023-06-09 16:26:31

【纪要】万科(000002)会议纪要20230608

毛大庆的外祖父是人民大会堂、北京展览馆的主要设计师。他本人青年时期在名校学习建筑，后到新加坡、泰国的顶级地产企业做职业经理人，而立之年作为「海归人才」加入万科，成为王石的亲密战友，中年创办优客工场，为初创企业提供更灵活的办公空间。在互联网不发达的年代，开店才能做生意，商业地产曾是品牌唯一的容器。即便到今天，从奢牌到大众化的「万店连锁」，做好一个品牌仍然无法脱离线下空间。多年在建筑、房地产方面的经验，让毛大庆成为了一个跨越时代的品牌观察者——他见证了中国城市化的进程。1980年，中国有9.38

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万科A

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2023-06-09 16:16:17

悦安新材(688786)6月9日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-06-09 6月9日慧选牛牛讯，悦安新材(688786)机构举办内部交流会议，应用场景的变化1、折叠屏的铰链刚不错，用粉末去成型的量比较乐观； 2、电感的应用，越来越重要，一体化电感可以让电子元器件可以小型化，重量也有优势，汽车，笔记本电脑，服务器，显卡都是有用一体化电感的。 3、磁流体悬挂的应用，cdc电磁阀的高端版。磁流体的解决方案很贵，只有很高端的在用。 4、电力，频率的高频化，400K hz后就会用羰基材料 5、电机在做尝试，公司想去跟雾化合金做PK，欧美量产，再逐步

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悦安新材

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2023-06-09 15:35:08

牧原股份(002714)6月9日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-06-09 6月9日慧选牛牛讯，牧原股份(002714)机构举办内部交流会议，【信息总结】不可基于过往周期的路径去线性推测当前周期的位置，因为每一轮周期都不同，只能根据能繁情况大致推断，公司也很难说准现在周期所处的位置。行业仍在去产能，以公司接触到的养户为例，大部分计划去产能，部分亏损严重的甚至计划这批猪结束之后清场。且仔猪的补栏需求较弱，最近仔猪价格下跌几十元至500元/头左右，尚未跌破成本线。当前低迷的猪价是供需2方面的影响，从国家的工业经济数据看，猪肉需求方面还是

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牧原股份

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2023-06-08 17:37:45

【纪要】欧普康视(300595)会议纪要20230608

问：未来河北集采对公司产品销售的影响，河北集采是否会在各省出现联动，未来的价格趋势是怎样的？答：河北集采投标的报价正在公示，还没有最终结果。一些投资者觉得公司价格报低了，降价了，其实这是不了解河北集采规则造成的错觉。本次河北集采，明确要求将“产品”和“服务”收费分开，企业只报产品“供货”价格，不得高于现在对公立医院的最低供货价，试戴片由医院付费采购。公司是严格按照河北集采规则报价的，并没有降价。我们也了解到，现在公立医院医疗渠道使用角膜塑形技术为患者矫正视力，一次性收取的费用中也是包括镜片、检

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欧普康视

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2023-06-08 17:32:03

【纪要】鸿博股份(002229)会议纪要20230608

未来几个月需求端的节奏，包括和几个大厂的合作情况？英博数科有4个业务板块，其中一个业务板块是智算中心，盈利模式是算力对外出租；第二个业务板块是以北京为样板工程，帮助地方政府建设采买和反托管运营(帮助政府建设智算中心)；第三个业务是培训业务。目前北京智算中心交付的100P算力已经完全租出去了。这一部分的签约主体是五季智能(主体是王小川的百川智能)，整体是交付不超过256台服务器总计不低于1280P的算力。目前还在陆续设备上架、安装和调试。类似于百川智能这样的大公司还有做无人驾驶的图森未来、和一个

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鸿博股份

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2023-06-08 17:25:54

【纪要】海泰科(301022)会议纪要20230608

问：了解公司产品，公司发展历程、实控人背景及战略规划。答：(1)公司产品、发展历程公司创立于2003年，注册资本8320万元，公司主要从事汽车注塑模具及塑料零部件的研发、设计、制造和销售。公司现有3家子公司，海泰科模具成立于2004年1月，主要从事注塑模具及塑料零部件的研发、设计、制造和销售，主要产品为汽车内外饰注塑模具，系公司的主要生产经营基地，主要承担公司的生产经营职能。泰国海泰科成立于2019年7月，系公司的海外生产经营基地，主要承担公司在泰国的生产经营业务，主要生产产品为塑料零部件。海

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海泰科

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2023-06-08 17:16:46

【纪要】欣旺达(300207)会议纪要20230608

1、公司二季度经营情况如何? 答:(1)公司消费类电池业务正处于恢复增长的态势。目前来看,终端客户整体库存水平不高,此外,在消费类MR新品的推出及客户换机需求周期叠加提升的背景下,公司预计未来消费类电池业绩有望得到进一步提升。(2)电动汽车类电池业务方面,随着产能利用率提升以及订单逐步释放,公司未来季度收入会较一季度有所提升。 2、公司储能的发展情况怎么样? 答:公司深耕锂电行业二十余年,2015年公司就已成立储能系统业务事业部并作为公司主营业务之一,储能一直都是公司重点发展的方向之一。2022

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欣旺达

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2023-06-08 17:11:50

【纪要】中大力德(002896)会议纪要20230608

问题1:请问公司RV减速器和谐波减速器的下游应用行业有哪些,占比大概多少? 答:公司的RV减速器和谐波减速器目前在机器人和自动化领域都有运用,包括六关节机器人、搬运机器人、码垛机器人、机床上下料、机床四五轴、桥切机、石材切割、精密雕刻机、精密转台、数码打印、气象雷达等诸多行业。从大类上划分的话,机器人和自动化的比重大概都是50%左右。问题2:从技术上,公司如何看待国内RV减速器与国外产品的差异? 答:国内RV减速器发展至今,各厂家之间的技术水品差不多在同一个水平上面。但是相较于国外厂家,因为已

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中大力德

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2023-06-08 17:05:59

宁德时代(300750)6月8日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-06-08 6月8日慧选牛牛讯，宁德时代(300750)机构举办内部交流会议，一、投资者关注的问题1.储能排查下修问题，宁德时代储能排查是否下修，但从需求释放的角度来看，储能需求在经历碳酸锂价格连续急跌之后，需求是连续释放的。因此，政策的变化对需求刺激微弱，不足以影响整个宁德时代的储能的排查。 2.业绩增长的轨迹和曲线需要理性预期，关注未来的增长趋势。 3.中美竞争下中国新能源企业在美国的地位在中欧合作的范式下，中国新能源企业将越来越多地进驻欧洲及周边国家，实现本土化产业

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2023-06-08 16:53:28

晶澳科技(002459)6月8日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-06-08 6月8日慧选牛牛讯，晶澳科技(002459)机构举办内部交流会议，一、公司基本面信息 1.公司背景光伏行业的龙头企业，成立于2020年，2007年在美国纳斯达克上市。技术一直处于行业领先地位，竞争优势明显。全球布局渠道，包括借壳上市回A,为融资扩展提供渠道。 2.公司产能截止22年年底，硅片电池组件的产能大概是40-50GW。23年进一步扩产，整体的n型占比大概落地会有40GW以上。 3.公司业务以组件销售为主，辅材业务以及电站的业务也是其一体两翼的战略。

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晶澳科技

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2023-06-07 17:11:03

【纪要】光华科技(002741)会议纪要20230607

要点总结定增情况：公司计划进行定增并已上报，预计8月左右发行，批文预计在7月获得公司主要投资于碳酸锂领域，公司认为碳酸锂价格下跌时，竞争对手可能停止生产，而公司仍能获得利润。预计当碳酸价格降至10万元左右时，大部分竞争对手将不再生产，而公司将保持较高的利润水平预期出货情况：公司的磷酸铁产量包括原有的2万吨+新增的2.6万吨+回收的3万吨。预计新增的2.6万吨将在本月投产，今年回收磷酸铁出货量约3万吨回收磷酸铁产品的市场前景良好，因为它避免了废水排放并具有相对较低的成本，从而具备竞争优势

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光华科技

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2023-06-07 16:58:41

【纪要】祥鑫科技(002965)会议纪要20230607

要点： 1、公司在2023年的营收目标为80亿元，净利润目标为6.4亿基本保持不变。 2、80亿元的目标占比拆分为：新能源汽车模具及结构件30亿，动力电池结构件30亿，光储15亿，还有5亿燃油汽车通信设备。 2、2023二季度销量的指引15-21亿左右，2024年销售指引大约是120亿左右。今年目标新增订单400亿，部分订单在明年也会有交付。 3、1-4月，公司获得的客户项目定点意向书总金额达150亿元，动力电池占据2/3,新能源汽车占1/3,光储产品还有约2-3亿元。 4、资本支出方面，若要买

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2023-06-07 16:43:10

【纪要】阳光电源(300274)会议纪要20230607

一、公司业务板块 1.集中式逆变器市场需求相对稳定，公司在供应端和成本端都有优势，未来的确定性非常高 2.光储依托在地面站积累的品牌和客户认同，通过集成的形式实现价值的兑现 3.小业务如定制开发等二、未来前景公司作为逆变器的龙头，不断在推动多点开花的发展趋势，业绩贡献主要来自光伏逆变器和储能系统，未来两三年，光伏逆变器的出货量增速应该是能够保持在30%左右，储能还会有一个接近爆发性的增长，未来两三年的增速应该在30%左右，光伏逆变器的市场结构正在逐步优化，竞争对手数量有限，形成了较高

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阳光电源

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2023-06-07 16:35:10

【纪要】云海金属(002182)会议纪要20230607

问:云海原镁的生产工艺的优势有哪些? 答:用硅铁对矿石中经过煅烧产生的氧化镁进行热还原,称为“皮江法”。公司采用竖罐炼镁,具备很多优点,如单罐产量提高、生产周期缩短、生产效率提高、还原罐使用寿命提高和机械化程度提高等,可达到节能降耗、降低成本、稳定质量的目的。公司的炼镁技术仍在继续做改进与突破,将炼钢的智能化技术融入到炼镁技术中,提高了智能化程度。问:青阳项目的进展? 答:青阳项目按照预期计划进行建设,已经顺利实现原镁和镁合金、镁合金深加工区、矿产开采区、运输廊道区的全面建设。随着青阳和公司新

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