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专业解读研报精华,分享机构会议纪要,关注
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2024-07-18 13:53:51
富春染织(605189)7月18日交流会议
慧选牛牛 2024-7-18 7月18日慧选牛牛讯,富春染织(605189)举办交流会议,一、财务业绩预告预计2024年中报业绩预告利润为7600万至9100万,增幅约76%至111%,环比一季度明显提速。上半年实现净利润7000万至7600万之间,增长超70%。扣非净利润5700万至6800万之间,同样增长约70%。销售量达48000吨,但利润不理想,低于预期。增长部分得益于产能增长和成本摊薄后的规模效应,去年上半年减持奖金2000万,今年减至500万,资产减值计提减少1500万。4月至5月间
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富春染织
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2024-07-17 16:57:47
【知识星球-慧选牛牛 目录】券商机构内部会议纪要0717
公司会议纪要(节选): 杰克股份(603337)会议交流20240716.mp3 高盛(GS)会议交流-美股20240716.mp3 北京汽车(01958)会议交流-美股20240716.mp3 财富趋势(688318)会议交流20240716.mp3 昭衍新药(603127)会议交流20240717.mp3 中煤能源(601898)会议交流20240716.mp3 中鼎股份(000887)会议交流20240716.mp3 雪迪龙(002658)会议交流20240716.mp3 桃李面包(603
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【纪要】中国联通(600050)交流纪要20240717
一家通讯公司目前股价表现强劲,年初至今涨幅显著,尽管行业收入增速有所下降,但公司已成功转型进入高质量发展阶段。该公司重点是优化收入结构,减少对低质量收入项目的依赖,并加大创新业务的投资力度,特别是与腾讯合作的业务,以提高收入质量和盈利能力。面对国资委新的考核指标,公司更加注重收入质量与现金流的正向贡献。该通讯公司鼓励投资者采取长远视角来看待其发展前景,坚信通过持续稳健的增长,能够实现长期价值共享。 中国联通作为该通讯公司的具体案例之一,面临着来自C端运营的压力,比如P值的下滑,但总体上呈现出稳中
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中国联通
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【纪要】东芯股份(688110)交流纪要20240717
公司多个产品线在二季度需求量显著增加,促使SCLnet、done及MCP产品线价格上调。预计三季度会继续跟随市场趋势调整价格策略。上游原材料价格上涨,尤其是DRAM产品供应紧张且价格断攀升,增加了企业的运营成本。然而,下游终端市场需求仍然稳定增长,特别是网通和安防领域表现出色,预示着下半年需求将持续增长。公司在上半年实现了约20%的需求量环比增长,并将营收预期从30%上调至50%左右,预计毛利率和利润率也将有所提升。企业对研发投入加大,特别是在Wi-Fi7技术上,预计全年研发费用将比去年增加约3
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锐明技术(002970)7月17日交流会议
慧选牛牛 2024-7-17 7月17日慧选牛牛讯,锐明技术(002970)举办交流会议,Q:欧标业务如果落地以后,按目前市场格局,对公司会有多大业绩增厚?欧标大家比较关注,公司准备还是很充分的,我们第一款产品应该是去年三季度末拿到过检证书,我们现在基本上所有产品都拿到了欧标证书,我们有10款产品可以提供给车厂。欧标是今年7月份强制执行,过渡期已经有2年,前面大家知道这个事儿并丌多,我们去年完成欧标过检以后,也是能力的体现,我们所有产品都满足欧标,就看国内各地车厂的速度,目前我们大头还是在国内主
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【知识星球-慧选牛牛 目录】券商机构内部会议纪要0716
公司会议纪要(节选): 工业富联(601138)会议交流20240715.mp3 航发动力(600893)会议交流20240714.mp3 贝莱德(BLK)集团会议交流-美股20240715.mp3 小鹏汽车(09868)会议交流20240716.mp3 澜起科技(688008)交流20240714.pdf 欣旺达(300207)更新V220240716.pdf 中远海控(601919)会议交流20240715.mp3 中国人保(601319)会议交流20240715.mp3 天德钰(68825
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【纪要】中国太保(601601)交流纪要020240716
本次会议由中信建投证券非银研究团队主持,与中国太保投关团队共同讨论了公司二季度的保单销售情况和各销售渠道的表现。讨论重点关注了新单保费和新业务价值的增速展望,分析了近期保费增速的回暖趋势,并指出了投资风险。此外,会议也提到了中信建投可能持有的公司股份情况以及对会议内容的知识产权规定。太保公司方面,由于一季度储蓄型保险销售快速增长得益于利率变化,预计二季度增速将放缓但总体保持增长。面对市场竞争和预定利率的调整,太保已经制定预案并加强了对保障型产品的投入,同时加大了对营销团队的培训。在渠道策略上,太
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【纪要】长电科技(600584)交流纪要20240715
本次会议由光大证券研究所主持,旨在为专业机构投资者深入剖析当前科技和白马股的投资机会。特别强调了大市值白马股在未来市场中的潜在优势。以一家在全球封装行业内领先的公司为例,展示了其强大的产业地位、安全的投资价值及多元化的营收来源,预期该企业将继续保持稳健的成长性。通过有效业务结构调整和管理优化,该公司已经历财务表现的重大逆转,尤其是在毛利率和净利率方面显示出明显复苏迹象。此外,讨论还涵盖了该企业如何通过收购等方式来增强竞争力,并对其未来市值潜力给予了乐观预期。此次讨论不仅涉及到了实控人变更事件,还
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【纪要】云铝股份(000807)交流纪要20240715
云铝股份作为一家位于云南的铝业上市公司,在多个方面展现了其独特的发展优势和潜力。首先,公司通过优化资产结构,成功降低了资产负债率,增强了资产质量与盈利能力。其次,云铝股份着重发展绿色铝产业,凭借云南地区的低成本电力优势,提升了绿色铝产品的产量比重,预计将更受全球低碳发展趋势的影响。另外,考虑到当前铝行业的供需状况和金融环境的改善,云铝股份的盈利前景被广泛看好。尽管云南地区存在枯水期电力供应不足的问题,可能会影响产量,但公司已采取措施应对,包括控制产能增加和提高氧化铝自给率。依托于云南的几个生产基
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【纪要】科锐国际(300662)交流纪要20240716
自去年第四季度以来,企业招聘需求逐渐释放,特别是在国央企数字化转型、新能源汽车出海、智能制造及高科技研发等领域表现良好。尽管需求端至交付端仍需恢复周期,但企业趋势向好,单个岗位收费环比恢复,收入同比跌幅收窄,表明招聘市场正在逐步复苏。公司致力于抓住结构性变化机会,提高人效,并进行精细化运营以促进业绩增长。同时,将重点放在海外扩张和数字化赋能上,旨在强化招聘能力,特别是在白领及以上岗位的高端化方向。外包行业展现出强劲的环比增长势头,尤其是在灵活用工需求方面,尽管竞争人数增长有限,但仍实现显著提升。
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康弘药业(002773)7月16日交流会议
慧选牛牛 2024-7-16 7月16日慧选牛牛讯,康弘药业(002773)举办交流会议,康弘药业专注于生物制药板块,尤其在大品种康柏西普上实现了显著的营收增长,尽管一季度增长率较高,公司仍期待未来的增长维持在两位数。康弘药业积极布局新药研发,涵盖高浓度康柏西普和基因治疗产品等,以期巩固和扩大市场份额。面对市场竞争,康弘药业通过持续的产品创新和技术突破来提供更广泛的治疗选项和更好的患者服务。康柏西普在中国眼底病市场的渗透率有限,主要受限于医保支付条件和医院层级分布。随着铁路网络和民营眼科连锁医院
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建投能源(000600)7月16日交流会议
慧选牛牛 2024-7-16 7月16日慧选牛牛讯,建投能源(000600)举办交流会议,健康能源公司在第二季度的净利润出现了较上年度的下降,主要原因是部分地区的环保政策加强导致了一些发电机组无法正常运行。尽管面临挑战,公司成功稳定了电价,抵御了煤价下滑的压力。未来几个月将进入检修期,不过公司发展前景依然被看好。与此同时,一家依赖火电厂投资收益的企业,在华北地区拥有较大的市场份额,并与电力行业巨头建立了合作关系。该企业通过增加新机组建设和并购来扩大市场份额,展示出强大的市场适应力和盈利能力。在新
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【知识星球-慧选牛牛 目录】券商机构内部会议纪要0715
公司会议纪要(节选): 宇通客车(600066)单车盈利复盘与展望20240714.mp3 长安汽车(000625)会议交流20240714.mp3 天味食品(603317)会议交流20240714.mp3 天康生物(002100)会议交流20240714.mp3 润泽科技(300442)会议交流20240714.mp3 软通动力(301236)会议交流20240714.mp3 九丰能源(605090)会议交流20240714.mp3 巨星科技(002444)会议交流20240714.mp3 凯
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【纪要】新洁能(605111)交流纪要20240715
Q:汽车、AI服务器领域的产品迚展 我们现在产品在今年一季度有70%以上是沟槽MOS和屏蔽栅MOS,在汽车和AI上绝大多数是屏蔽栅MOS产品。屏蔽栅MOS也是基于超级结开发的产品,我们已经达到英飞凌等头部厂商的水平,应该是国内领先的地位,客户讣可度也比较高,我们屏蔽栅MOS在汽车、AI算力、无人机、机器人等都有应用,也是盈利能力最好的产品。目前来说我们屏蔽栅MOS已经迚入供丌应求,3-4月汽车客户大幅度下单以来,我们产品甚至一度缺少外延片原材料的程度,我们目前也向晶圆厂申请了更多产能支持,预计会
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【纪要】润邦股份(002483)交流纪要20240715
船舶配套: 早期最早就有船舶仓口盖,一直都有,现在也景气新拓展LNG储蓄罐,每年1-2亿,不少在手订单在谈,客户是壳牌等去年7亿多 物料搬运装备: 从07年开始布局,分物料和散料,之前有收购德国koch,还有echsmith,港机,码头上搬运集装箱的,和振华竞争(振华一年有一两百亿收入),做OEM比较多,2012年开始收购过来,23年大概有4亿水平,24希望5亿,25希望10亿,远期10-15亿整体40-50亿,远期希望能做到60-70亿(合并报表希望100亿总量) 海工: 分两块,海风基础桩,
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富春染织(605189)7月18日交流会议
慧选牛牛 2024-7-18 7月18日慧选牛牛讯,富春染织(605189)举办交流会议,一、财务业绩预告预计2024年中报业绩预告利润为7600万至9100万,增幅约76%至111%,环比一季度明显提速。上半年实现净利润7000万至7600万之间,增长超70%。扣非净利润5700万至6800万之间,同样增长约70%。销售量达48000吨,但利润不理想,低于预期。增长部分得益于产能增长和成本摊薄后的规模效应,去年上半年减持奖金2000万,今年减至500万,资产减值计提减少1500万。4月至5月间
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【知识星球-慧选牛牛 目录】券商机构内部会议纪要0717
公司会议纪要(节选): 杰克股份(603337)会议交流20240716.mp3 高盛(GS)会议交流-美股20240716.mp3 北京汽车(01958)会议交流-美股20240716.mp3 财富趋势(688318)会议交流20240716.mp3 昭衍新药(603127)会议交流20240717.mp3 中煤能源(601898)会议交流20240716.mp3 中鼎股份(000887)会议交流20240716.mp3 雪迪龙(002658)会议交流20240716.mp3 桃李面包(603
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【纪要】中国联通(600050)交流纪要20240717
一家通讯公司目前股价表现强劲,年初至今涨幅显著,尽管行业收入增速有所下降,但公司已成功转型进入高质量发展阶段。该公司重点是优化收入结构,减少对低质量收入项目的依赖,并加大创新业务的投资力度,特别是与腾讯合作的业务,以提高收入质量和盈利能力。面对国资委新的考核指标,公司更加注重收入质量与现金流的正向贡献。该通讯公司鼓励投资者采取长远视角来看待其发展前景,坚信通过持续稳健的增长,能够实现长期价值共享。 中国联通作为该通讯公司的具体案例之一,面临着来自C端运营的压力,比如P值的下滑,但总体上呈现出稳中
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【纪要】东芯股份(688110)交流纪要20240717
公司多个产品线在二季度需求量显著增加,促使SCLnet、done及MCP产品线价格上调。预计三季度会继续跟随市场趋势调整价格策略。上游原材料价格上涨,尤其是DRAM产品供应紧张且价格断攀升,增加了企业的运营成本。然而,下游终端市场需求仍然稳定增长,特别是网通和安防领域表现出色,预示着下半年需求将持续增长。公司在上半年实现了约20%的需求量环比增长,并将营收预期从30%上调至50%左右,预计毛利率和利润率也将有所提升。企业对研发投入加大,特别是在Wi-Fi7技术上,预计全年研发费用将比去年增加约3
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锐明技术(002970)7月17日交流会议
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公司会议纪要(节选): 工业富联(601138)会议交流20240715.mp3 航发动力(600893)会议交流20240714.mp3 贝莱德(BLK)集团会议交流-美股20240715.mp3 小鹏汽车(09868)会议交流20240716.mp3 澜起科技(688008)交流20240714.pdf 欣旺达(300207)更新V220240716.pdf 中远海控(601919)会议交流20240715.mp3 中国人保(601319)会议交流20240715.mp3 天德钰(68825
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【纪要】中国太保(601601)交流纪要020240716
本次会议由中信建投证券非银研究团队主持,与中国太保投关团队共同讨论了公司二季度的保单销售情况和各销售渠道的表现。讨论重点关注了新单保费和新业务价值的增速展望,分析了近期保费增速的回暖趋势,并指出了投资风险。此外,会议也提到了中信建投可能持有的公司股份情况以及对会议内容的知识产权规定。太保公司方面,由于一季度储蓄型保险销售快速增长得益于利率变化,预计二季度增速将放缓但总体保持增长。面对市场竞争和预定利率的调整,太保已经制定预案并加强了对保障型产品的投入,同时加大了对营销团队的培训。在渠道策略上,太
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【纪要】长电科技(600584)交流纪要20240715
本次会议由光大证券研究所主持,旨在为专业机构投资者深入剖析当前科技和白马股的投资机会。特别强调了大市值白马股在未来市场中的潜在优势。以一家在全球封装行业内领先的公司为例,展示了其强大的产业地位、安全的投资价值及多元化的营收来源,预期该企业将继续保持稳健的成长性。通过有效业务结构调整和管理优化,该公司已经历财务表现的重大逆转,尤其是在毛利率和净利率方面显示出明显复苏迹象。此外,讨论还涵盖了该企业如何通过收购等方式来增强竞争力,并对其未来市值潜力给予了乐观预期。此次讨论不仅涉及到了实控人变更事件,还
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【纪要】云铝股份(000807)交流纪要20240715
云铝股份作为一家位于云南的铝业上市公司,在多个方面展现了其独特的发展优势和潜力。首先,公司通过优化资产结构,成功降低了资产负债率,增强了资产质量与盈利能力。其次,云铝股份着重发展绿色铝产业,凭借云南地区的低成本电力优势,提升了绿色铝产品的产量比重,预计将更受全球低碳发展趋势的影响。另外,考虑到当前铝行业的供需状况和金融环境的改善,云铝股份的盈利前景被广泛看好。尽管云南地区存在枯水期电力供应不足的问题,可能会影响产量,但公司已采取措施应对,包括控制产能增加和提高氧化铝自给率。依托于云南的几个生产基
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【纪要】科锐国际(300662)交流纪要20240716
自去年第四季度以来,企业招聘需求逐渐释放,特别是在国央企数字化转型、新能源汽车出海、智能制造及高科技研发等领域表现良好。尽管需求端至交付端仍需恢复周期,但企业趋势向好,单个岗位收费环比恢复,收入同比跌幅收窄,表明招聘市场正在逐步复苏。公司致力于抓住结构性变化机会,提高人效,并进行精细化运营以促进业绩增长。同时,将重点放在海外扩张和数字化赋能上,旨在强化招聘能力,特别是在白领及以上岗位的高端化方向。外包行业展现出强劲的环比增长势头,尤其是在灵活用工需求方面,尽管竞争人数增长有限,但仍实现显著提升。
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康弘药业(002773)7月16日交流会议
慧选牛牛 2024-7-16 7月16日慧选牛牛讯,康弘药业(002773)举办交流会议,康弘药业专注于生物制药板块,尤其在大品种康柏西普上实现了显著的营收增长,尽管一季度增长率较高,公司仍期待未来的增长维持在两位数。康弘药业积极布局新药研发,涵盖高浓度康柏西普和基因治疗产品等,以期巩固和扩大市场份额。面对市场竞争,康弘药业通过持续的产品创新和技术突破来提供更广泛的治疗选项和更好的患者服务。康柏西普在中国眼底病市场的渗透率有限,主要受限于医保支付条件和医院层级分布。随着铁路网络和民营眼科连锁医院
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建投能源(000600)7月16日交流会议
慧选牛牛 2024-7-16 7月16日慧选牛牛讯,建投能源(000600)举办交流会议,健康能源公司在第二季度的净利润出现了较上年度的下降,主要原因是部分地区的环保政策加强导致了一些发电机组无法正常运行。尽管面临挑战,公司成功稳定了电价,抵御了煤价下滑的压力。未来几个月将进入检修期,不过公司发展前景依然被看好。与此同时,一家依赖火电厂投资收益的企业,在华北地区拥有较大的市场份额,并与电力行业巨头建立了合作关系。该企业通过增加新机组建设和并购来扩大市场份额,展示出强大的市场适应力和盈利能力。在新
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公司会议纪要(节选): 宇通客车(600066)单车盈利复盘与展望20240714.mp3 长安汽车(000625)会议交流20240714.mp3 天味食品(603317)会议交流20240714.mp3 天康生物(002100)会议交流20240714.mp3 润泽科技(300442)会议交流20240714.mp3 软通动力(301236)会议交流20240714.mp3 九丰能源(605090)会议交流20240714.mp3 巨星科技(002444)会议交流20240714.mp3 凯
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Q:汽车、AI服务器领域的产品迚展 我们现在产品在今年一季度有70%以上是沟槽MOS和屏蔽栅MOS,在汽车和AI上绝大多数是屏蔽栅MOS产品。屏蔽栅MOS也是基于超级结开发的产品,我们已经达到英飞凌等头部厂商的水平,应该是国内领先的地位,客户讣可度也比较高,我们屏蔽栅MOS在汽车、AI算力、无人机、机器人等都有应用,也是盈利能力最好的产品。目前来说我们屏蔽栅MOS已经迚入供丌应求,3-4月汽车客户大幅度下单以来,我们产品甚至一度缺少外延片原材料的程度,我们目前也向晶圆厂申请了更多产能支持,预计会
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【纪要】润邦股份(002483)交流纪要20240715
船舶配套: 早期最早就有船舶仓口盖,一直都有,现在也景气新拓展LNG储蓄罐,每年1-2亿,不少在手订单在谈,客户是壳牌等去年7亿多 物料搬运装备: 从07年开始布局,分物料和散料,之前有收购德国koch,还有echsmith,港机,码头上搬运集装箱的,和振华竞争(振华一年有一两百亿收入),做OEM比较多,2012年开始收购过来,23年大概有4亿水平,24希望5亿,25希望10亿,远期10-15亿整体40-50亿,远期希望能做到60-70亿(合并报表希望100亿总量) 海工: 分两块,海风基础桩,
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富春染织(605189)7月18日交流会议
慧选牛牛 2024-7-18 7月18日慧选牛牛讯,富春染织(605189)举办交流会议,一、财务业绩预告预计2024年中报业绩预告利润为7600万至9100万,增幅约76%至111%,环比一季度明显提速。上半年实现净利润7000万至7600万之间,增长超70%。扣非净利润5700万至6800万之间,同样增长约70%。销售量达48000吨,但利润不理想,低于预期。增长部分得益于产能增长和成本摊薄后的规模效应,去年上半年减持奖金2000万,今年减至500万,资产减值计提减少1500万。4月至5月间
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【知识星球-慧选牛牛 目录】券商机构内部会议纪要0717
公司会议纪要(节选): 杰克股份(603337)会议交流20240716.mp3 高盛(GS)会议交流-美股20240716.mp3 北京汽车(01958)会议交流-美股20240716.mp3 财富趋势(688318)会议交流20240716.mp3 昭衍新药(603127)会议交流20240717.mp3 中煤能源(601898)会议交流20240716.mp3 中鼎股份(000887)会议交流20240716.mp3 雪迪龙(002658)会议交流20240716.mp3 桃李面包(603
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【纪要】中国联通(600050)交流纪要20240717
一家通讯公司目前股价表现强劲,年初至今涨幅显著,尽管行业收入增速有所下降,但公司已成功转型进入高质量发展阶段。该公司重点是优化收入结构,减少对低质量收入项目的依赖,并加大创新业务的投资力度,特别是与腾讯合作的业务,以提高收入质量和盈利能力。面对国资委新的考核指标,公司更加注重收入质量与现金流的正向贡献。该通讯公司鼓励投资者采取长远视角来看待其发展前景,坚信通过持续稳健的增长,能够实现长期价值共享。 中国联通作为该通讯公司的具体案例之一,面临着来自C端运营的压力,比如P值的下滑,但总体上呈现出稳中
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中国联通
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【纪要】东芯股份(688110)交流纪要20240717
公司多个产品线在二季度需求量显著增加,促使SCLnet、done及MCP产品线价格上调。预计三季度会继续跟随市场趋势调整价格策略。上游原材料价格上涨,尤其是DRAM产品供应紧张且价格断攀升,增加了企业的运营成本。然而,下游终端市场需求仍然稳定增长,特别是网通和安防领域表现出色,预示着下半年需求将持续增长。公司在上半年实现了约20%的需求量环比增长,并将营收预期从30%上调至50%左右,预计毛利率和利润率也将有所提升。企业对研发投入加大,特别是在Wi-Fi7技术上,预计全年研发费用将比去年增加约3
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锐明技术(002970)7月17日交流会议
慧选牛牛 2024-7-17 7月17日慧选牛牛讯,锐明技术(002970)举办交流会议,Q:欧标业务如果落地以后,按目前市场格局,对公司会有多大业绩增厚?欧标大家比较关注,公司准备还是很充分的,我们第一款产品应该是去年三季度末拿到过检证书,我们现在基本上所有产品都拿到了欧标证书,我们有10款产品可以提供给车厂。欧标是今年7月份强制执行,过渡期已经有2年,前面大家知道这个事儿并丌多,我们去年完成欧标过检以后,也是能力的体现,我们所有产品都满足欧标,就看国内各地车厂的速度,目前我们大头还是在国内主
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【知识星球-慧选牛牛 目录】券商机构内部会议纪要0716
公司会议纪要(节选): 工业富联(601138)会议交流20240715.mp3 航发动力(600893)会议交流20240714.mp3 贝莱德(BLK)集团会议交流-美股20240715.mp3 小鹏汽车(09868)会议交流20240716.mp3 澜起科技(688008)交流20240714.pdf 欣旺达(300207)更新V220240716.pdf 中远海控(601919)会议交流20240715.mp3 中国人保(601319)会议交流20240715.mp3 天德钰(68825
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【纪要】中国太保(601601)交流纪要020240716
本次会议由中信建投证券非银研究团队主持,与中国太保投关团队共同讨论了公司二季度的保单销售情况和各销售渠道的表现。讨论重点关注了新单保费和新业务价值的增速展望,分析了近期保费增速的回暖趋势,并指出了投资风险。此外,会议也提到了中信建投可能持有的公司股份情况以及对会议内容的知识产权规定。太保公司方面,由于一季度储蓄型保险销售快速增长得益于利率变化,预计二季度增速将放缓但总体保持增长。面对市场竞争和预定利率的调整,太保已经制定预案并加强了对保障型产品的投入,同时加大了对营销团队的培训。在渠道策略上,太
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【纪要】长电科技(600584)交流纪要20240715
本次会议由光大证券研究所主持,旨在为专业机构投资者深入剖析当前科技和白马股的投资机会。特别强调了大市值白马股在未来市场中的潜在优势。以一家在全球封装行业内领先的公司为例,展示了其强大的产业地位、安全的投资价值及多元化的营收来源,预期该企业将继续保持稳健的成长性。通过有效业务结构调整和管理优化,该公司已经历财务表现的重大逆转,尤其是在毛利率和净利率方面显示出明显复苏迹象。此外,讨论还涵盖了该企业如何通过收购等方式来增强竞争力,并对其未来市值潜力给予了乐观预期。此次讨论不仅涉及到了实控人变更事件,还
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【纪要】云铝股份(000807)交流纪要20240715
云铝股份作为一家位于云南的铝业上市公司,在多个方面展现了其独特的发展优势和潜力。首先,公司通过优化资产结构,成功降低了资产负债率,增强了资产质量与盈利能力。其次,云铝股份着重发展绿色铝产业,凭借云南地区的低成本电力优势,提升了绿色铝产品的产量比重,预计将更受全球低碳发展趋势的影响。另外,考虑到当前铝行业的供需状况和金融环境的改善,云铝股份的盈利前景被广泛看好。尽管云南地区存在枯水期电力供应不足的问题,可能会影响产量,但公司已采取措施应对,包括控制产能增加和提高氧化铝自给率。依托于云南的几个生产基
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【纪要】科锐国际(300662)交流纪要20240716
自去年第四季度以来,企业招聘需求逐渐释放,特别是在国央企数字化转型、新能源汽车出海、智能制造及高科技研发等领域表现良好。尽管需求端至交付端仍需恢复周期,但企业趋势向好,单个岗位收费环比恢复,收入同比跌幅收窄,表明招聘市场正在逐步复苏。公司致力于抓住结构性变化机会,提高人效,并进行精细化运营以促进业绩增长。同时,将重点放在海外扩张和数字化赋能上,旨在强化招聘能力,特别是在白领及以上岗位的高端化方向。外包行业展现出强劲的环比增长势头,尤其是在灵活用工需求方面,尽管竞争人数增长有限,但仍实现显著提升。
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康弘药业(002773)7月16日交流会议
慧选牛牛 2024-7-16 7月16日慧选牛牛讯,康弘药业(002773)举办交流会议,康弘药业专注于生物制药板块,尤其在大品种康柏西普上实现了显著的营收增长,尽管一季度增长率较高,公司仍期待未来的增长维持在两位数。康弘药业积极布局新药研发,涵盖高浓度康柏西普和基因治疗产品等,以期巩固和扩大市场份额。面对市场竞争,康弘药业通过持续的产品创新和技术突破来提供更广泛的治疗选项和更好的患者服务。康柏西普在中国眼底病市场的渗透率有限,主要受限于医保支付条件和医院层级分布。随着铁路网络和民营眼科连锁医院
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建投能源(000600)7月16日交流会议
慧选牛牛 2024-7-16 7月16日慧选牛牛讯,建投能源(000600)举办交流会议,健康能源公司在第二季度的净利润出现了较上年度的下降,主要原因是部分地区的环保政策加强导致了一些发电机组无法正常运行。尽管面临挑战,公司成功稳定了电价,抵御了煤价下滑的压力。未来几个月将进入检修期,不过公司发展前景依然被看好。与此同时,一家依赖火电厂投资收益的企业,在华北地区拥有较大的市场份额,并与电力行业巨头建立了合作关系。该企业通过增加新机组建设和并购来扩大市场份额,展示出强大的市场适应力和盈利能力。在新
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【知识星球-慧选牛牛 目录】券商机构内部会议纪要0715
公司会议纪要(节选): 宇通客车(600066)单车盈利复盘与展望20240714.mp3 长安汽车(000625)会议交流20240714.mp3 天味食品(603317)会议交流20240714.mp3 天康生物(002100)会议交流20240714.mp3 润泽科技(300442)会议交流20240714.mp3 软通动力(301236)会议交流20240714.mp3 九丰能源(605090)会议交流20240714.mp3 巨星科技(002444)会议交流20240714.mp3 凯
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【纪要】新洁能(605111)交流纪要20240715
Q:汽车、AI服务器领域的产品迚展 我们现在产品在今年一季度有70%以上是沟槽MOS和屏蔽栅MOS,在汽车和AI上绝大多数是屏蔽栅MOS产品。屏蔽栅MOS也是基于超级结开发的产品,我们已经达到英飞凌等头部厂商的水平,应该是国内领先的地位,客户讣可度也比较高,我们屏蔽栅MOS在汽车、AI算力、无人机、机器人等都有应用,也是盈利能力最好的产品。目前来说我们屏蔽栅MOS已经迚入供丌应求,3-4月汽车客户大幅度下单以来,我们产品甚至一度缺少外延片原材料的程度,我们目前也向晶圆厂申请了更多产能支持,预计会
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【纪要】润邦股份(002483)交流纪要20240715
船舶配套: 早期最早就有船舶仓口盖,一直都有,现在也景气新拓展LNG储蓄罐,每年1-2亿,不少在手订单在谈,客户是壳牌等去年7亿多 物料搬运装备: 从07年开始布局,分物料和散料,之前有收购德国koch,还有echsmith,港机,码头上搬运集装箱的,和振华竞争(振华一年有一两百亿收入),做OEM比较多,2012年开始收购过来,23年大概有4亿水平,24希望5亿,25希望10亿,远期10-15亿整体40-50亿,远期希望能做到60-70亿(合并报表希望100亿总量) 海工: 分两块,海风基础桩,
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慧选牛牛 2024-7-18 7月18日慧选牛牛讯,富春染织(605189)举办交流会议,一、财务业绩预告预计2024年中报业绩预告利润为7600万至9100万,增幅约76%至111%,环比一季度明显提速。上半年实现净利润7000万至7600万之间,增长超70%。扣非净利润5700万至6800万之间,同样增长约70%。销售量达48000吨,但利润不理想,低于预期。增长部分得益于产能增长和成本摊薄后的规模效应,去年上半年减持奖金2000万,今年减至500万,资产减值计提减少1500万。4月至5月间
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【知识星球-慧选牛牛 目录】券商机构内部会议纪要0717
公司会议纪要(节选): 杰克股份(603337)会议交流20240716.mp3 高盛(GS)会议交流-美股20240716.mp3 北京汽车(01958)会议交流-美股20240716.mp3 财富趋势(688318)会议交流20240716.mp3 昭衍新药(603127)会议交流20240717.mp3 中煤能源(601898)会议交流20240716.mp3 中鼎股份(000887)会议交流20240716.mp3 雪迪龙(002658)会议交流20240716.mp3 桃李面包(603
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【纪要】中国联通(600050)交流纪要20240717
一家通讯公司目前股价表现强劲,年初至今涨幅显著,尽管行业收入增速有所下降,但公司已成功转型进入高质量发展阶段。该公司重点是优化收入结构,减少对低质量收入项目的依赖,并加大创新业务的投资力度,特别是与腾讯合作的业务,以提高收入质量和盈利能力。面对国资委新的考核指标,公司更加注重收入质量与现金流的正向贡献。该通讯公司鼓励投资者采取长远视角来看待其发展前景,坚信通过持续稳健的增长,能够实现长期价值共享。 中国联通作为该通讯公司的具体案例之一,面临着来自C端运营的压力,比如P值的下滑,但总体上呈现出稳中
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【纪要】东芯股份(688110)交流纪要20240717
公司多个产品线在二季度需求量显著增加,促使SCLnet、done及MCP产品线价格上调。预计三季度会继续跟随市场趋势调整价格策略。上游原材料价格上涨,尤其是DRAM产品供应紧张且价格断攀升,增加了企业的运营成本。然而,下游终端市场需求仍然稳定增长,特别是网通和安防领域表现出色,预示着下半年需求将持续增长。公司在上半年实现了约20%的需求量环比增长,并将营收预期从30%上调至50%左右,预计毛利率和利润率也将有所提升。企业对研发投入加大,特别是在Wi-Fi7技术上,预计全年研发费用将比去年增加约3
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锐明技术(002970)7月17日交流会议
慧选牛牛 2024-7-17 7月17日慧选牛牛讯,锐明技术(002970)举办交流会议,Q:欧标业务如果落地以后,按目前市场格局,对公司会有多大业绩增厚?欧标大家比较关注,公司准备还是很充分的,我们第一款产品应该是去年三季度末拿到过检证书,我们现在基本上所有产品都拿到了欧标证书,我们有10款产品可以提供给车厂。欧标是今年7月份强制执行,过渡期已经有2年,前面大家知道这个事儿并丌多,我们去年完成欧标过检以后,也是能力的体现,我们所有产品都满足欧标,就看国内各地车厂的速度,目前我们大头还是在国内主
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公司会议纪要(节选): 工业富联(601138)会议交流20240715.mp3 航发动力(600893)会议交流20240714.mp3 贝莱德(BLK)集团会议交流-美股20240715.mp3 小鹏汽车(09868)会议交流20240716.mp3 澜起科技(688008)交流20240714.pdf 欣旺达(300207)更新V220240716.pdf 中远海控(601919)会议交流20240715.mp3 中国人保(601319)会议交流20240715.mp3 天德钰(68825
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【纪要】中国太保(601601)交流纪要020240716
本次会议由中信建投证券非银研究团队主持,与中国太保投关团队共同讨论了公司二季度的保单销售情况和各销售渠道的表现。讨论重点关注了新单保费和新业务价值的增速展望,分析了近期保费增速的回暖趋势,并指出了投资风险。此外,会议也提到了中信建投可能持有的公司股份情况以及对会议内容的知识产权规定。太保公司方面,由于一季度储蓄型保险销售快速增长得益于利率变化,预计二季度增速将放缓但总体保持增长。面对市场竞争和预定利率的调整,太保已经制定预案并加强了对保障型产品的投入,同时加大了对营销团队的培训。在渠道策略上,太
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【纪要】长电科技(600584)交流纪要20240715
本次会议由光大证券研究所主持,旨在为专业机构投资者深入剖析当前科技和白马股的投资机会。特别强调了大市值白马股在未来市场中的潜在优势。以一家在全球封装行业内领先的公司为例,展示了其强大的产业地位、安全的投资价值及多元化的营收来源,预期该企业将继续保持稳健的成长性。通过有效业务结构调整和管理优化,该公司已经历财务表现的重大逆转,尤其是在毛利率和净利率方面显示出明显复苏迹象。此外,讨论还涵盖了该企业如何通过收购等方式来增强竞争力,并对其未来市值潜力给予了乐观预期。此次讨论不仅涉及到了实控人变更事件,还
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【纪要】云铝股份(000807)交流纪要20240715
云铝股份作为一家位于云南的铝业上市公司,在多个方面展现了其独特的发展优势和潜力。首先,公司通过优化资产结构,成功降低了资产负债率,增强了资产质量与盈利能力。其次,云铝股份着重发展绿色铝产业,凭借云南地区的低成本电力优势,提升了绿色铝产品的产量比重,预计将更受全球低碳发展趋势的影响。另外,考虑到当前铝行业的供需状况和金融环境的改善,云铝股份的盈利前景被广泛看好。尽管云南地区存在枯水期电力供应不足的问题,可能会影响产量,但公司已采取措施应对,包括控制产能增加和提高氧化铝自给率。依托于云南的几个生产基
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【纪要】科锐国际(300662)交流纪要20240716
自去年第四季度以来,企业招聘需求逐渐释放,特别是在国央企数字化转型、新能源汽车出海、智能制造及高科技研发等领域表现良好。尽管需求端至交付端仍需恢复周期,但企业趋势向好,单个岗位收费环比恢复,收入同比跌幅收窄,表明招聘市场正在逐步复苏。公司致力于抓住结构性变化机会,提高人效,并进行精细化运营以促进业绩增长。同时,将重点放在海外扩张和数字化赋能上,旨在强化招聘能力,特别是在白领及以上岗位的高端化方向。外包行业展现出强劲的环比增长势头,尤其是在灵活用工需求方面,尽管竞争人数增长有限,但仍实现显著提升。
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慧选牛牛 2024-7-16 7月16日慧选牛牛讯,康弘药业(002773)举办交流会议,康弘药业专注于生物制药板块,尤其在大品种康柏西普上实现了显著的营收增长,尽管一季度增长率较高,公司仍期待未来的增长维持在两位数。康弘药业积极布局新药研发,涵盖高浓度康柏西普和基因治疗产品等,以期巩固和扩大市场份额。面对市场竞争,康弘药业通过持续的产品创新和技术突破来提供更广泛的治疗选项和更好的患者服务。康柏西普在中国眼底病市场的渗透率有限,主要受限于医保支付条件和医院层级分布。随着铁路网络和民营眼科连锁医院
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慧选牛牛 2024-7-16 7月16日慧选牛牛讯,建投能源(000600)举办交流会议,健康能源公司在第二季度的净利润出现了较上年度的下降,主要原因是部分地区的环保政策加强导致了一些发电机组无法正常运行。尽管面临挑战,公司成功稳定了电价,抵御了煤价下滑的压力。未来几个月将进入检修期,不过公司发展前景依然被看好。与此同时,一家依赖火电厂投资收益的企业,在华北地区拥有较大的市场份额,并与电力行业巨头建立了合作关系。该企业通过增加新机组建设和并购来扩大市场份额,展示出强大的市场适应力和盈利能力。在新
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Q:汽车、AI服务器领域的产品迚展 我们现在产品在今年一季度有70%以上是沟槽MOS和屏蔽栅MOS,在汽车和AI上绝大多数是屏蔽栅MOS产品。屏蔽栅MOS也是基于超级结开发的产品,我们已经达到英飞凌等头部厂商的水平,应该是国内领先的地位,客户讣可度也比较高,我们屏蔽栅MOS在汽车、AI算力、无人机、机器人等都有应用,也是盈利能力最好的产品。目前来说我们屏蔽栅MOS已经迚入供丌应求,3-4月汽车客户大幅度下单以来,我们产品甚至一度缺少外延片原材料的程度,我们目前也向晶圆厂申请了更多产能支持,预计会
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【纪要】润邦股份(002483)交流纪要20240715
船舶配套: 早期最早就有船舶仓口盖,一直都有,现在也景气新拓展LNG储蓄罐,每年1-2亿,不少在手订单在谈,客户是壳牌等去年7亿多 物料搬运装备: 从07年开始布局,分物料和散料,之前有收购德国koch,还有echsmith,港机,码头上搬运集装箱的,和振华竞争(振华一年有一两百亿收入),做OEM比较多,2012年开始收购过来,23年大概有4亿水平,24希望5亿,25希望10亿,远期10-15亿整体40-50亿,远期希望能做到60-70亿(合并报表希望100亿总量) 海工: 分两块,海风基础桩,
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富春染织(605189)7月18日交流会议
慧选牛牛 2024-7-18 7月18日慧选牛牛讯,富春染织(605189)举办交流会议,一、财务业绩预告预计2024年中报业绩预告利润为7600万至9100万,增幅约76%至111%,环比一季度明显提速。上半年实现净利润7000万至7600万之间,增长超70%。扣非净利润5700万至6800万之间,同样增长约70%。销售量达48000吨,但利润不理想,低于预期。增长部分得益于产能增长和成本摊薄后的规模效应,去年上半年减持奖金2000万,今年减至500万,资产减值计提减少1500万。4月至5月间
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2024-07-17 16:57:47
【知识星球-慧选牛牛 目录】券商机构内部会议纪要0717
公司会议纪要(节选): 杰克股份(603337)会议交流20240716.mp3 高盛(GS)会议交流-美股20240716.mp3 北京汽车(01958)会议交流-美股20240716.mp3 财富趋势(688318)会议交流20240716.mp3 昭衍新药(603127)会议交流20240717.mp3 中煤能源(601898)会议交流20240716.mp3 中鼎股份(000887)会议交流20240716.mp3 雪迪龙(002658)会议交流20240716.mp3 桃李面包(603
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川仪股份
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2024-07-17 12:47:24
【纪要】中国联通(600050)交流纪要20240717
一家通讯公司目前股价表现强劲,年初至今涨幅显著,尽管行业收入增速有所下降,但公司已成功转型进入高质量发展阶段。该公司重点是优化收入结构,减少对低质量收入项目的依赖,并加大创新业务的投资力度,特别是与腾讯合作的业务,以提高收入质量和盈利能力。面对国资委新的考核指标,公司更加注重收入质量与现金流的正向贡献。该通讯公司鼓励投资者采取长远视角来看待其发展前景,坚信通过持续稳健的增长,能够实现长期价值共享。 中国联通作为该通讯公司的具体案例之一,面临着来自C端运营的压力,比如P值的下滑,但总体上呈现出稳中
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中国联通
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【纪要】东芯股份(688110)交流纪要20240717
公司多个产品线在二季度需求量显著增加,促使SCLnet、done及MCP产品线价格上调。预计三季度会继续跟随市场趋势调整价格策略。上游原材料价格上涨,尤其是DRAM产品供应紧张且价格断攀升,增加了企业的运营成本。然而,下游终端市场需求仍然稳定增长,特别是网通和安防领域表现出色,预示着下半年需求将持续增长。公司在上半年实现了约20%的需求量环比增长,并将营收预期从30%上调至50%左右,预计毛利率和利润率也将有所提升。企业对研发投入加大,特别是在Wi-Fi7技术上,预计全年研发费用将比去年增加约3
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东芯股份
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锐明技术(002970)7月17日交流会议
慧选牛牛 2024-7-17 7月17日慧选牛牛讯,锐明技术(002970)举办交流会议,Q:欧标业务如果落地以后,按目前市场格局,对公司会有多大业绩增厚?欧标大家比较关注,公司准备还是很充分的,我们第一款产品应该是去年三季度末拿到过检证书,我们现在基本上所有产品都拿到了欧标证书,我们有10款产品可以提供给车厂。欧标是今年7月份强制执行,过渡期已经有2年,前面大家知道这个事儿并丌多,我们去年完成欧标过检以后,也是能力的体现,我们所有产品都满足欧标,就看国内各地车厂的速度,目前我们大头还是在国内主
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锐明技术
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【知识星球-慧选牛牛 目录】券商机构内部会议纪要0716
公司会议纪要(节选): 工业富联(601138)会议交流20240715.mp3 航发动力(600893)会议交流20240714.mp3 贝莱德(BLK)集团会议交流-美股20240715.mp3 小鹏汽车(09868)会议交流20240716.mp3 澜起科技(688008)交流20240714.pdf 欣旺达(300207)更新V220240716.pdf 中远海控(601919)会议交流20240715.mp3 中国人保(601319)会议交流20240715.mp3 天德钰(68825
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天壕能源
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【纪要】中国太保(601601)交流纪要020240716
本次会议由中信建投证券非银研究团队主持,与中国太保投关团队共同讨论了公司二季度的保单销售情况和各销售渠道的表现。讨论重点关注了新单保费和新业务价值的增速展望,分析了近期保费增速的回暖趋势,并指出了投资风险。此外,会议也提到了中信建投可能持有的公司股份情况以及对会议内容的知识产权规定。太保公司方面,由于一季度储蓄型保险销售快速增长得益于利率变化,预计二季度增速将放缓但总体保持增长。面对市场竞争和预定利率的调整,太保已经制定预案并加强了对保障型产品的投入,同时加大了对营销团队的培训。在渠道策略上,太
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中国太保
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【纪要】长电科技(600584)交流纪要20240715
本次会议由光大证券研究所主持,旨在为专业机构投资者深入剖析当前科技和白马股的投资机会。特别强调了大市值白马股在未来市场中的潜在优势。以一家在全球封装行业内领先的公司为例,展示了其强大的产业地位、安全的投资价值及多元化的营收来源,预期该企业将继续保持稳健的成长性。通过有效业务结构调整和管理优化,该公司已经历财务表现的重大逆转,尤其是在毛利率和净利率方面显示出明显复苏迹象。此外,讨论还涵盖了该企业如何通过收购等方式来增强竞争力,并对其未来市值潜力给予了乐观预期。此次讨论不仅涉及到了实控人变更事件,还
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长电科技
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【纪要】云铝股份(000807)交流纪要20240715
云铝股份作为一家位于云南的铝业上市公司,在多个方面展现了其独特的发展优势和潜力。首先,公司通过优化资产结构,成功降低了资产负债率,增强了资产质量与盈利能力。其次,云铝股份着重发展绿色铝产业,凭借云南地区的低成本电力优势,提升了绿色铝产品的产量比重,预计将更受全球低碳发展趋势的影响。另外,考虑到当前铝行业的供需状况和金融环境的改善,云铝股份的盈利前景被广泛看好。尽管云南地区存在枯水期电力供应不足的问题,可能会影响产量,但公司已采取措施应对,包括控制产能增加和提高氧化铝自给率。依托于云南的几个生产基
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【纪要】科锐国际(300662)交流纪要20240716
自去年第四季度以来,企业招聘需求逐渐释放,特别是在国央企数字化转型、新能源汽车出海、智能制造及高科技研发等领域表现良好。尽管需求端至交付端仍需恢复周期,但企业趋势向好,单个岗位收费环比恢复,收入同比跌幅收窄,表明招聘市场正在逐步复苏。公司致力于抓住结构性变化机会,提高人效,并进行精细化运营以促进业绩增长。同时,将重点放在海外扩张和数字化赋能上,旨在强化招聘能力,特别是在白领及以上岗位的高端化方向。外包行业展现出强劲的环比增长势头,尤其是在灵活用工需求方面,尽管竞争人数增长有限,但仍实现显著提升。
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科锐国际
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康弘药业(002773)7月16日交流会议
慧选牛牛 2024-7-16 7月16日慧选牛牛讯,康弘药业(002773)举办交流会议,康弘药业专注于生物制药板块,尤其在大品种康柏西普上实现了显著的营收增长,尽管一季度增长率较高,公司仍期待未来的增长维持在两位数。康弘药业积极布局新药研发,涵盖高浓度康柏西普和基因治疗产品等,以期巩固和扩大市场份额。面对市场竞争,康弘药业通过持续的产品创新和技术突破来提供更广泛的治疗选项和更好的患者服务。康柏西普在中国眼底病市场的渗透率有限,主要受限于医保支付条件和医院层级分布。随着铁路网络和民营眼科连锁医院
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康弘药业
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2024-07-16 01:48:17
建投能源(000600)7月16日交流会议
慧选牛牛 2024-7-16 7月16日慧选牛牛讯,建投能源(000600)举办交流会议,健康能源公司在第二季度的净利润出现了较上年度的下降,主要原因是部分地区的环保政策加强导致了一些发电机组无法正常运行。尽管面临挑战,公司成功稳定了电价,抵御了煤价下滑的压力。未来几个月将进入检修期,不过公司发展前景依然被看好。与此同时,一家依赖火电厂投资收益的企业,在华北地区拥有较大的市场份额,并与电力行业巨头建立了合作关系。该企业通过增加新机组建设和并购来扩大市场份额,展示出强大的市场适应力和盈利能力。在新
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建投能源
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2024-07-15 16:17:24
【知识星球-慧选牛牛 目录】券商机构内部会议纪要0715
公司会议纪要(节选): 宇通客车(600066)单车盈利复盘与展望20240714.mp3 长安汽车(000625)会议交流20240714.mp3 天味食品(603317)会议交流20240714.mp3 天康生物(002100)会议交流20240714.mp3 润泽科技(300442)会议交流20240714.mp3 软通动力(301236)会议交流20240714.mp3 九丰能源(605090)会议交流20240714.mp3 巨星科技(002444)会议交流20240714.mp3 凯
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2024-07-15 16:11:05
【纪要】新洁能(605111)交流纪要20240715
Q:汽车、AI服务器领域的产品迚展 我们现在产品在今年一季度有70%以上是沟槽MOS和屏蔽栅MOS,在汽车和AI上绝大多数是屏蔽栅MOS产品。屏蔽栅MOS也是基于超级结开发的产品,我们已经达到英飞凌等头部厂商的水平,应该是国内领先的地位,客户讣可度也比较高,我们屏蔽栅MOS在汽车、AI算力、无人机、机器人等都有应用,也是盈利能力最好的产品。目前来说我们屏蔽栅MOS已经迚入供丌应求,3-4月汽车客户大幅度下单以来,我们产品甚至一度缺少外延片原材料的程度,我们目前也向晶圆厂申请了更多产能支持,预计会
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新洁能
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2024-07-15 16:10:48
【纪要】润邦股份(002483)交流纪要20240715
船舶配套: 早期最早就有船舶仓口盖,一直都有,现在也景气新拓展LNG储蓄罐,每年1-2亿,不少在手订单在谈,客户是壳牌等去年7亿多 物料搬运装备: 从07年开始布局,分物料和散料,之前有收购德国koch,还有echsmith,港机,码头上搬运集装箱的,和振华竞争(振华一年有一两百亿收入),做OEM比较多,2012年开始收购过来,23年大概有4亿水平,24希望5亿,25希望10亿,远期10-15亿整体40-50亿,远期希望能做到60-70亿(合并报表希望100亿总量) 海工: 分两块,海风基础桩,
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