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2023-03-06 18:22:44

【脱水】慧选脱水研报【第669期】-金海高科(603311)

●金海高科(603311)：家电空滤业务奠定护城河，汽车空滤业务打造增长极正文：公司系空调过滤网细分行业的全球龙头企业，成立以来主营业务不断迭代和延伸，在空气过滤材料领域具备全产业链竞争力，在中高端滤材市场实现了进口替代，产品广泛用于家电、汽车、飞机领域。新能源汽车空气过滤器募投项目计划落地年产能705万件，看好开辟第二增长曲线助力业绩增长。预计公司2022-2024年归母净利润分别为0.99/1.22/1.82亿元(同比+38%/+23%/+49%)，EPS分别为0.42/0.52/0.

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金海高科

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2023-03-06 18:22:33

时间轴整理总表20230306-20230313

慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：国新办就"着力推动高质量发展,为全面建设社会主义现代化，国家开好局起好步”有关情况于3月6日举行发布会。第三届人类基因组编辑国际峰会下周伦敦召开。饿了么诉美团侵害发明专利案将再次开庭。京东百亿补贴将于3月6日晚8点上线。汇通能源、梅花生物3月6日发布年报。十四届全国人大一次会议3月6日举行外长记者会。美联储鲍威尔在参议院金融委员会发表半年度货币政策证。第48届光网络与通信研讨会及

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汇通能源

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2023-03-06 16:18:01

纪要跟踪：中文在线会议交流纪要20230303

流量地球ip和avg游戏改编权都在中文在线，大景应用了aigc,配乐也会，里面的核心人物用aigc增加互动感，这个月上线。用户和平台共建空间，除此还有3个功能，ai主播两年前就开始了（利用公司自有文字版权优势录成语音书给喜马拉雅等平台），一台机器最多一天500万字，真人要3-4个月才行，缩短了99%的时间完成内容生产，效果也不错。一般应用场景在做饭开车等，识别不出来ai了，极大满足市场需求。第二个产品是ai辅助创作，目前开放了，针对文字物品进行文字创作。作者输入到对话框，系统生成文字三段，选择满

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中文在线

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2023-03-06 16:16:11

纪要跟踪：道通科技调研交流纪要20220213

介绍一下公司的基本情况，公司是2004年成立的，最开始的业务是做汽车后市场的工具类产品，主要的市场是出口，80%以上的收入来自于海外，重点是北美市场，我们在北美每年的营收，卖诊断、TPMS的营收可以有10个多亿，从总的营收上来看，可以占到50%左右。主要的产品上的优势，就是在兼容性这一块做的比较好。因为海外的汽车售后市场和国内略有差异，海外的80%的维修是个人独立的维修店，国内刚好相反，国内主要是在4s店。独立个人的维修店它的对功率的需求和4s店的差别点在于，海外独立维修店，它维修的车型比较丰

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道通科技

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2023-03-03 19:07:57

【脱水】慧选脱水研报【第668期】-金盘科技(688676)

●金盘科技(688676)：干式变压器头部企业，深度绑定海外大客户，储能厚积薄发公司简介公司是国内外少数可为风能领域生产风电干式变压器的企业之一，产品主要面向中高端市场，全球前五大风机制造商VESTAS、GE、SIEMENSGamesa的风电干式变压器主要供应商之一，其2019-2021年在风电干变领域的全球市场份额为16.9%、19.1%、25.53%，份额逐年提升。预计公司2022-2024年实现营业收入45.24亿元/69.51亿元/86.38亿元，实现归母净利润2.43亿元/4.8

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金盘科技

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2023-03-03 12:35:24

纪要跟踪：君实生物交流纪要20230224

问:特瑞普利单抗2022年销售情况及未来收入预期? 答:2022年，公司完成了对商业化团队的调整、对营销地域团队的组建恢复工作，并补充了核心市场人员。尽管阶段性受到疫情影响，相较于2021年度，特瑞普利单抗2022年度仍实现了销售收入的同比显著增长。适应症方面，特瑞普利单抗2022年新增一线食管鳞癌及一线非小细胞肺癌两项大适应症，随着报告期内商业化能力提升，以及大适应症开始逐步获批，公司在国内市场的销售情况已逐步进入正向循环。此次获批主要基于一项多中心。双盲、随机。安慰剂对照。1期临床研究(

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君实生物

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2023-03-03 12:32:53

纪要跟踪：奥特维交流纪要20230301

Q:串焊机会产能过剩吗? 名义产能过剩，但有效产能是不足的，每年有新增需求也有替换需求。 Q:怎么看SMBB进度? 去年三季度我们已经接到客户SMBB订单，估计2022年拿到订单占20%，还有10%是没有端口的，主流订单还是MBB。我们判断2023年SMBB订单比例会有提升，SMBB技术也不是所有客户都掌握，估计可以提升到40-50%。奥特维于2023年2月27日发布2022年度业绩快报公告: 2022年度实现营业收入35.4亿元，较上年同比增长72.94% ;实现归属于母公司所有者的净利润

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奥特维

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2023-03-02 19:42:57

纪要跟踪：燕京啤酒会议交流纪要20230228

1.目标:十四五目标是5战5胜，每年都要实现快速增长。啤酒还在消费升级，未来啤酒的产销量、收入、利润都会持续增长，我们没有理由做不好，设定目标比行业更高。我们更关注的是收入、销量、利润和治理水平的持续发展，更关注的是市场份额，品牌深入人心、管理优化、成本节约、系统升级提升。 2.公司变革:通过变革干3件事:1)卓越管理体系建设。2)供应链。3)团队战斗力提升。最新数据显示，预计2022年归母净利润3.45-3.7亿元(同增51%6-62% )。扣非归母净利润2.68-293亿元(同增56%-

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燕京啤酒

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2023-03-02 19:25:35

纪要跟踪：三一重工交流纪要20230223

近期市场情况，整体来说，2月份之后比预期要好，之前判断国内下降百分之十几，但是春节之后的市场比我们预期的好一些，第一，开工率比较好，大中小挖的开工都比2022年好，大中挖是近三年最好的，起重机械开工也比较好，第二，订单和意向订单比预期的也要好，春季订货会比较多，客户订货意向比预期要好，之前我们判断全年行业下降10%，而且前低后高，1季度下降更多，从目前来看，意向订单还是不错的，比预期好很多，第三，公司排产也在往上提，1、2月份大挖增长50%，比之前的预测还是好一些。市场也有一些问题，比如开工很快

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三一重工

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2023-03-02 16:09:06

【脱水】慧选脱水研报【第667期】-华致酒行(300755)

●华致酒行(300755)：轮胎模具行业龙头，机床业务未来可期摘要：公司成立于1995年，公司深耕轮胎模具行业22年，已成为业内龙头。公司主要产品包括乘用胎模具、工程胎模具、载重胎模具以及巨型胎模具。公司轮胎模具业务毛利率较高，随着公司加快落地节能减排新产品、推进工艺优化以及实施多项目降本增效，轮胎模具业务有望继续维持竞争优势。看好公司的发展，上调公司业绩，预计2022-2024年公司归母净利润为12.42、14.56、16.37亿元，根据最新股价，对应PE分别为17、15、13倍，维持“

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华致酒行

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2023-03-01 19:36:18

【脱水】慧选脱水研报【第666期】-中远海特(600428)

●中远海特(600428)：世界一流特种船队运营商，“半潜+纸浆+汽车”三核驱动成长摘要：全球特种船跨境运输龙头。财务方面，减值压力放缓及半潜船毛利改善或将增厚公司盈利。2023年，受益于海上风电设备出口和全球油气开发投资回暖，公司半潜船业务有望量价齐升，而纸浆船运力持续投产预计将为公司业绩提供明显增量。公司去年大力布局汽车海运，未来受益于“国车国运”，中长期汽车船业务有望进一步打开公司成长空间。预计2022-2024年公司EPS分别为0.36/0.70/0.92元/股，对应19.0/9.

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中远海特

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2023-03-01 13:05:41

纪要跟踪：科顺股份会议纪要20230227

【要点汇总】:2022情况:收入同比略有下降1%至77亿元，归母1.5亿元，经营性现金流+2.5亿元，22Q4计提1亿+。分渠道，经销55%同增30%，直销45%，地产合计占一半左右。而其中民建收入占比6%(约5亿左右)。2023年展望:希望实现百亿目标，预计经销/直销占比仍为55%/45%，计划经销商数量增加30%+。分板块看，民建收入增速100%，修缮收入增速30%-35%;公司内部利润率目标10%。近期看，1月份来看回款状况较好，1月份同比发货预计下降20%+，主要系春节因素影响及12月、

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科顺股份

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2023-03-01 13:02:26

纪要跟踪：捷佳伟创交流纪要20230224

1月份就拿到了50GW扩产的订单。接下来扩产还是会保持一个非常快速的一个增长。而且今年的一个扩产的路线来看可能还是会以TOPCON为主流。因为现在从盈利性上看，TOPCON的盈利性是最好也是最确定的。TOPCON的市占率现在是可以维持在保持在50%的水平。需求方面不担心，因为其实也说了十年了,每年都在担心光伏的一个产能过剩。但是其实因为它通过不断的一个技术迭代，会新产能去替换一些老的一些产能。另外就是现在终端的需求也在不断的在增长。我们将捷佳伟创22- 24年归母净利润上调至9.4/15.3

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捷佳伟创

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2023-02-28 17:03:57

纪要跟踪：木林森交流纪要20230223

Q: LED行业景气度还是下行，去年价格下降了20%，今年怎么看? 去年原材料降幅也在10-20%，我们降价在20-30%，从季度景气度看，三季度是比较好的，一季度是相对平稳，二季度疫情影响比较大，渠道商压的存货比较多，我们半年度存货是全年最高的，三季度需求在回暖，进入四季度以后又开始一轮疫情，所以四季度需求也是偏弱的。今年的量还没有明显改善，我们了解到上游材料有小幅反弹，我们封装暂时没有看到拐点，单价还是较低的位置，没有涨价。 Q:植物照明业务迪展2022年迪展来自南都，北都在上半年还是有一

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木林森

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2023-02-28 16:54:34

纪要跟踪：酒鬼酒交流纪要20230223

去年放开以后，整个行业，特别是春节期间，有一个非常好的动销的消费情势。白酒行业随着中国消费年的提出啊。我觉得也是迎来了一个重大的利好，我们也希望。借这样一个机会，与社会各界朋友们一起。务实奋斗、突破创新。所以我们今天的演讲的题目就是:务实起新，敢为共嬴。今天我想跟大家分享三个内容。第一部分就是回首一下过往。过去的路怎么走的?第二部分呢，是当下怎么去坚持，怎么看当下的业务?第三部分呢，我们跟大家一起来分享，︰如何拥抱未来，酒鬼酒的未来在哪里，酒鬼酒的未来是什么? 渠道端来看，公司推行优商团队，近

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酒鬼酒

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2023-03-06 18:22:44

【脱水】慧选脱水研报【第669期】-金海高科(603311)

●金海高科(603311)：家电空滤业务奠定护城河，汽车空滤业务打造增长极正文：公司系空调过滤网细分行业的全球龙头企业，成立以来主营业务不断迭代和延伸，在空气过滤材料领域具备全产业链竞争力，在中高端滤材市场实现了进口替代，产品广泛用于家电、汽车、飞机领域。新能源汽车空气过滤器募投项目计划落地年产能705万件，看好开辟第二增长曲线助力业绩增长。预计公司2022-2024年归母净利润分别为0.99/1.22/1.82亿元(同比+38%/+23%/+49%)，EPS分别为0.42/0.52/0.

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2023-03-06 18:22:33

时间轴整理总表20230306-20230313

慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：国新办就"着力推动高质量发展,为全面建设社会主义现代化，国家开好局起好步”有关情况于3月6日举行发布会。第三届人类基因组编辑国际峰会下周伦敦召开。饿了么诉美团侵害发明专利案将再次开庭。京东百亿补贴将于3月6日晚8点上线。汇通能源、梅花生物3月6日发布年报。十四届全国人大一次会议3月6日举行外长记者会。美联储鲍威尔在参议院金融委员会发表半年度货币政策证。第48届光网络与通信研讨会及

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2023-03-06 16:18:01

纪要跟踪：中文在线会议交流纪要20230303

流量地球ip和avg游戏改编权都在中文在线，大景应用了aigc,配乐也会，里面的核心人物用aigc增加互动感，这个月上线。用户和平台共建空间，除此还有3个功能，ai主播两年前就开始了（利用公司自有文字版权优势录成语音书给喜马拉雅等平台），一台机器最多一天500万字，真人要3-4个月才行，缩短了99%的时间完成内容生产，效果也不错。一般应用场景在做饭开车等，识别不出来ai了，极大满足市场需求。第二个产品是ai辅助创作，目前开放了，针对文字物品进行文字创作。作者输入到对话框，系统生成文字三段，选择满

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2023-03-06 16:16:11

纪要跟踪：道通科技调研交流纪要20220213

介绍一下公司的基本情况，公司是2004年成立的，最开始的业务是做汽车后市场的工具类产品，主要的市场是出口，80%以上的收入来自于海外，重点是北美市场，我们在北美每年的营收，卖诊断、TPMS的营收可以有10个多亿，从总的营收上来看，可以占到50%左右。主要的产品上的优势，就是在兼容性这一块做的比较好。因为海外的汽车售后市场和国内略有差异，海外的80%的维修是个人独立的维修店，国内刚好相反，国内主要是在4s店。独立个人的维修店它的对功率的需求和4s店的差别点在于，海外独立维修店，它维修的车型比较丰

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【脱水】慧选脱水研报【第668期】-金盘科技(688676)

●金盘科技(688676)：干式变压器头部企业，深度绑定海外大客户，储能厚积薄发公司简介公司是国内外少数可为风能领域生产风电干式变压器的企业之一，产品主要面向中高端市场，全球前五大风机制造商VESTAS、GE、SIEMENSGamesa的风电干式变压器主要供应商之一，其2019-2021年在风电干变领域的全球市场份额为16.9%、19.1%、25.53%，份额逐年提升。预计公司2022-2024年实现营业收入45.24亿元/69.51亿元/86.38亿元，实现归母净利润2.43亿元/4.8

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2023-03-03 12:35:24

纪要跟踪：君实生物交流纪要20230224

问:特瑞普利单抗2022年销售情况及未来收入预期? 答:2022年，公司完成了对商业化团队的调整、对营销地域团队的组建恢复工作，并补充了核心市场人员。尽管阶段性受到疫情影响，相较于2021年度，特瑞普利单抗2022年度仍实现了销售收入的同比显著增长。适应症方面，特瑞普利单抗2022年新增一线食管鳞癌及一线非小细胞肺癌两项大适应症，随着报告期内商业化能力提升，以及大适应症开始逐步获批，公司在国内市场的销售情况已逐步进入正向循环。此次获批主要基于一项多中心。双盲、随机。安慰剂对照。1期临床研究(

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2023-03-03 12:32:53

纪要跟踪：奥特维交流纪要20230301

Q:串焊机会产能过剩吗? 名义产能过剩，但有效产能是不足的，每年有新增需求也有替换需求。 Q:怎么看SMBB进度? 去年三季度我们已经接到客户SMBB订单，估计2022年拿到订单占20%，还有10%是没有端口的，主流订单还是MBB。我们判断2023年SMBB订单比例会有提升，SMBB技术也不是所有客户都掌握，估计可以提升到40-50%。奥特维于2023年2月27日发布2022年度业绩快报公告: 2022年度实现营业收入35.4亿元，较上年同比增长72.94% ;实现归属于母公司所有者的净利润

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2023-03-02 19:42:57

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1.目标:十四五目标是5战5胜，每年都要实现快速增长。啤酒还在消费升级，未来啤酒的产销量、收入、利润都会持续增长，我们没有理由做不好，设定目标比行业更高。我们更关注的是收入、销量、利润和治理水平的持续发展，更关注的是市场份额，品牌深入人心、管理优化、成本节约、系统升级提升。 2.公司变革:通过变革干3件事:1)卓越管理体系建设。2)供应链。3)团队战斗力提升。最新数据显示，预计2022年归母净利润3.45-3.7亿元(同增51%6-62% )。扣非归母净利润2.68-293亿元(同增56%-

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2023-03-02 19:25:35

纪要跟踪：三一重工交流纪要20230223

近期市场情况，整体来说，2月份之后比预期要好，之前判断国内下降百分之十几，但是春节之后的市场比我们预期的好一些，第一，开工率比较好，大中小挖的开工都比2022年好，大中挖是近三年最好的，起重机械开工也比较好，第二，订单和意向订单比预期的也要好，春季订货会比较多，客户订货意向比预期要好，之前我们判断全年行业下降10%，而且前低后高，1季度下降更多，从目前来看，意向订单还是不错的，比预期好很多，第三，公司排产也在往上提，1、2月份大挖增长50%，比之前的预测还是好一些。市场也有一些问题，比如开工很快

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2023-03-02 16:09:06

【脱水】慧选脱水研报【第667期】-华致酒行(300755)

●华致酒行(300755)：轮胎模具行业龙头，机床业务未来可期摘要：公司成立于1995年，公司深耕轮胎模具行业22年，已成为业内龙头。公司主要产品包括乘用胎模具、工程胎模具、载重胎模具以及巨型胎模具。公司轮胎模具业务毛利率较高，随着公司加快落地节能减排新产品、推进工艺优化以及实施多项目降本增效，轮胎模具业务有望继续维持竞争优势。看好公司的发展，上调公司业绩，预计2022-2024年公司归母净利润为12.42、14.56、16.37亿元，根据最新股价，对应PE分别为17、15、13倍，维持“

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【脱水】慧选脱水研报【第666期】-中远海特(600428)

●中远海特(600428)：世界一流特种船队运营商，“半潜+纸浆+汽车”三核驱动成长摘要：全球特种船跨境运输龙头。财务方面，减值压力放缓及半潜船毛利改善或将增厚公司盈利。2023年，受益于海上风电设备出口和全球油气开发投资回暖，公司半潜船业务有望量价齐升，而纸浆船运力持续投产预计将为公司业绩提供明显增量。公司去年大力布局汽车海运，未来受益于“国车国运”，中长期汽车船业务有望进一步打开公司成长空间。预计2022-2024年公司EPS分别为0.36/0.70/0.92元/股，对应19.0/9.

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纪要跟踪：科顺股份会议纪要20230227

【要点汇总】:2022情况:收入同比略有下降1%至77亿元，归母1.5亿元，经营性现金流+2.5亿元，22Q4计提1亿+。分渠道，经销55%同增30%，直销45%，地产合计占一半左右。而其中民建收入占比6%(约5亿左右)。2023年展望:希望实现百亿目标，预计经销/直销占比仍为55%/45%，计划经销商数量增加30%+。分板块看，民建收入增速100%，修缮收入增速30%-35%;公司内部利润率目标10%。近期看，1月份来看回款状况较好，1月份同比发货预计下降20%+，主要系春节因素影响及12月、

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纪要跟踪：捷佳伟创交流纪要20230224

1月份就拿到了50GW扩产的订单。接下来扩产还是会保持一个非常快速的一个增长。而且今年的一个扩产的路线来看可能还是会以TOPCON为主流。因为现在从盈利性上看，TOPCON的盈利性是最好也是最确定的。TOPCON的市占率现在是可以维持在保持在50%的水平。需求方面不担心，因为其实也说了十年了,每年都在担心光伏的一个产能过剩。但是其实因为它通过不断的一个技术迭代，会新产能去替换一些老的一些产能。另外就是现在终端的需求也在不断的在增长。我们将捷佳伟创22- 24年归母净利润上调至9.4/15.3

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Q: LED行业景气度还是下行，去年价格下降了20%，今年怎么看? 去年原材料降幅也在10-20%，我们降价在20-30%，从季度景气度看，三季度是比较好的，一季度是相对平稳，二季度疫情影响比较大，渠道商压的存货比较多，我们半年度存货是全年最高的，三季度需求在回暖，进入四季度以后又开始一轮疫情，所以四季度需求也是偏弱的。今年的量还没有明显改善，我们了解到上游材料有小幅反弹，我们封装暂时没有看到拐点，单价还是较低的位置，没有涨价。 Q:植物照明业务迪展2022年迪展来自南都，北都在上半年还是有一

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去年放开以后，整个行业，特别是春节期间，有一个非常好的动销的消费情势。白酒行业随着中国消费年的提出啊。我觉得也是迎来了一个重大的利好，我们也希望。借这样一个机会，与社会各界朋友们一起。务实奋斗、突破创新。所以我们今天的演讲的题目就是:务实起新，敢为共嬴。今天我想跟大家分享三个内容。第一部分就是回首一下过往。过去的路怎么走的?第二部分呢，是当下怎么去坚持，怎么看当下的业务?第三部分呢，我们跟大家一起来分享，︰如何拥抱未来，酒鬼酒的未来在哪里，酒鬼酒的未来是什么? 渠道端来看，公司推行优商团队，近

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【脱水】慧选脱水研报【第669期】-金海高科(603311)

●金海高科(603311)：家电空滤业务奠定护城河，汽车空滤业务打造增长极正文：公司系空调过滤网细分行业的全球龙头企业，成立以来主营业务不断迭代和延伸，在空气过滤材料领域具备全产业链竞争力，在中高端滤材市场实现了进口替代，产品广泛用于家电、汽车、飞机领域。新能源汽车空气过滤器募投项目计划落地年产能705万件，看好开辟第二增长曲线助力业绩增长。预计公司2022-2024年归母净利润分别为0.99/1.22/1.82亿元(同比+38%/+23%/+49%)，EPS分别为0.42/0.52/0.

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金海高科

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慧选牛牛

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2023-03-06 18:22:33

时间轴整理总表20230306-20230313

慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：国新办就"着力推动高质量发展,为全面建设社会主义现代化，国家开好局起好步”有关情况于3月6日举行发布会。第三届人类基因组编辑国际峰会下周伦敦召开。饿了么诉美团侵害发明专利案将再次开庭。京东百亿补贴将于3月6日晚8点上线。汇通能源、梅花生物3月6日发布年报。十四届全国人大一次会议3月6日举行外长记者会。美联储鲍威尔在参议院金融委员会发表半年度货币政策证。第48届光网络与通信研讨会及

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汇通能源

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慧选牛牛

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2023-03-06 16:18:01

纪要跟踪：中文在线会议交流纪要20230303

流量地球ip和avg游戏改编权都在中文在线，大景应用了aigc,配乐也会，里面的核心人物用aigc增加互动感，这个月上线。用户和平台共建空间，除此还有3个功能，ai主播两年前就开始了（利用公司自有文字版权优势录成语音书给喜马拉雅等平台），一台机器最多一天500万字，真人要3-4个月才行，缩短了99%的时间完成内容生产，效果也不错。一般应用场景在做饭开车等，识别不出来ai了，极大满足市场需求。第二个产品是ai辅助创作，目前开放了，针对文字物品进行文字创作。作者输入到对话框，系统生成文字三段，选择满

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中文在线

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2023-03-06 16:16:11

纪要跟踪：道通科技调研交流纪要20220213

介绍一下公司的基本情况，公司是2004年成立的，最开始的业务是做汽车后市场的工具类产品，主要的市场是出口，80%以上的收入来自于海外，重点是北美市场，我们在北美每年的营收，卖诊断、TPMS的营收可以有10个多亿，从总的营收上来看，可以占到50%左右。主要的产品上的优势，就是在兼容性这一块做的比较好。因为海外的汽车售后市场和国内略有差异，海外的80%的维修是个人独立的维修店，国内刚好相反，国内主要是在4s店。独立个人的维修店它的对功率的需求和4s店的差别点在于，海外独立维修店，它维修的车型比较丰

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道通科技

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2023-03-03 19:07:57

【脱水】慧选脱水研报【第668期】-金盘科技(688676)

●金盘科技(688676)：干式变压器头部企业，深度绑定海外大客户，储能厚积薄发公司简介公司是国内外少数可为风能领域生产风电干式变压器的企业之一，产品主要面向中高端市场，全球前五大风机制造商VESTAS、GE、SIEMENSGamesa的风电干式变压器主要供应商之一，其2019-2021年在风电干变领域的全球市场份额为16.9%、19.1%、25.53%，份额逐年提升。预计公司2022-2024年实现营业收入45.24亿元/69.51亿元/86.38亿元，实现归母净利润2.43亿元/4.8

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金盘科技

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2023-03-03 12:35:24

纪要跟踪：君实生物交流纪要20230224

问:特瑞普利单抗2022年销售情况及未来收入预期? 答:2022年，公司完成了对商业化团队的调整、对营销地域团队的组建恢复工作，并补充了核心市场人员。尽管阶段性受到疫情影响，相较于2021年度，特瑞普利单抗2022年度仍实现了销售收入的同比显著增长。适应症方面，特瑞普利单抗2022年新增一线食管鳞癌及一线非小细胞肺癌两项大适应症，随着报告期内商业化能力提升，以及大适应症开始逐步获批，公司在国内市场的销售情况已逐步进入正向循环。此次获批主要基于一项多中心。双盲、随机。安慰剂对照。1期临床研究(

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君实生物

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2023-03-03 12:32:53

纪要跟踪：奥特维交流纪要20230301

Q:串焊机会产能过剩吗? 名义产能过剩，但有效产能是不足的，每年有新增需求也有替换需求。 Q:怎么看SMBB进度? 去年三季度我们已经接到客户SMBB订单，估计2022年拿到订单占20%，还有10%是没有端口的，主流订单还是MBB。我们判断2023年SMBB订单比例会有提升，SMBB技术也不是所有客户都掌握，估计可以提升到40-50%。奥特维于2023年2月27日发布2022年度业绩快报公告: 2022年度实现营业收入35.4亿元，较上年同比增长72.94% ;实现归属于母公司所有者的净利润

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奥特维

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2023-03-02 19:42:57

纪要跟踪：燕京啤酒会议交流纪要20230228

1.目标:十四五目标是5战5胜，每年都要实现快速增长。啤酒还在消费升级，未来啤酒的产销量、收入、利润都会持续增长，我们没有理由做不好，设定目标比行业更高。我们更关注的是收入、销量、利润和治理水平的持续发展，更关注的是市场份额，品牌深入人心、管理优化、成本节约、系统升级提升。 2.公司变革:通过变革干3件事:1)卓越管理体系建设。2)供应链。3)团队战斗力提升。最新数据显示，预计2022年归母净利润3.45-3.7亿元(同增51%6-62% )。扣非归母净利润2.68-293亿元(同增56%-

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燕京啤酒

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2023-03-02 19:25:35

纪要跟踪：三一重工交流纪要20230223

近期市场情况，整体来说，2月份之后比预期要好，之前判断国内下降百分之十几，但是春节之后的市场比我们预期的好一些，第一，开工率比较好，大中小挖的开工都比2022年好，大中挖是近三年最好的，起重机械开工也比较好，第二，订单和意向订单比预期的也要好，春季订货会比较多，客户订货意向比预期要好，之前我们判断全年行业下降10%，而且前低后高，1季度下降更多，从目前来看，意向订单还是不错的，比预期好很多，第三，公司排产也在往上提，1、2月份大挖增长50%，比之前的预测还是好一些。市场也有一些问题，比如开工很快

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三一重工

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2023-03-02 16:09:06

【脱水】慧选脱水研报【第667期】-华致酒行(300755)

●华致酒行(300755)：轮胎模具行业龙头，机床业务未来可期摘要：公司成立于1995年，公司深耕轮胎模具行业22年，已成为业内龙头。公司主要产品包括乘用胎模具、工程胎模具、载重胎模具以及巨型胎模具。公司轮胎模具业务毛利率较高，随着公司加快落地节能减排新产品、推进工艺优化以及实施多项目降本增效，轮胎模具业务有望继续维持竞争优势。看好公司的发展，上调公司业绩，预计2022-2024年公司归母净利润为12.42、14.56、16.37亿元，根据最新股价，对应PE分别为17、15、13倍，维持“

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华致酒行

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2023-03-01 19:36:18

【脱水】慧选脱水研报【第666期】-中远海特(600428)

●中远海特(600428)：世界一流特种船队运营商，“半潜+纸浆+汽车”三核驱动成长摘要：全球特种船跨境运输龙头。财务方面，减值压力放缓及半潜船毛利改善或将增厚公司盈利。2023年，受益于海上风电设备出口和全球油气开发投资回暖，公司半潜船业务有望量价齐升，而纸浆船运力持续投产预计将为公司业绩提供明显增量。公司去年大力布局汽车海运，未来受益于“国车国运”，中长期汽车船业务有望进一步打开公司成长空间。预计2022-2024年公司EPS分别为0.36/0.70/0.92元/股，对应19.0/9.

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中远海特

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2023-03-01 13:05:41

纪要跟踪：科顺股份会议纪要20230227

【要点汇总】:2022情况:收入同比略有下降1%至77亿元，归母1.5亿元，经营性现金流+2.5亿元，22Q4计提1亿+。分渠道，经销55%同增30%，直销45%，地产合计占一半左右。而其中民建收入占比6%(约5亿左右)。2023年展望:希望实现百亿目标，预计经销/直销占比仍为55%/45%，计划经销商数量增加30%+。分板块看，民建收入增速100%，修缮收入增速30%-35%;公司内部利润率目标10%。近期看，1月份来看回款状况较好，1月份同比发货预计下降20%+，主要系春节因素影响及12月、

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科顺股份

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2023-03-01 13:02:26

纪要跟踪：捷佳伟创交流纪要20230224

1月份就拿到了50GW扩产的订单。接下来扩产还是会保持一个非常快速的一个增长。而且今年的一个扩产的路线来看可能还是会以TOPCON为主流。因为现在从盈利性上看，TOPCON的盈利性是最好也是最确定的。TOPCON的市占率现在是可以维持在保持在50%的水平。需求方面不担心，因为其实也说了十年了,每年都在担心光伏的一个产能过剩。但是其实因为它通过不断的一个技术迭代，会新产能去替换一些老的一些产能。另外就是现在终端的需求也在不断的在增长。我们将捷佳伟创22- 24年归母净利润上调至9.4/15.3

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捷佳伟创

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2023-02-28 17:03:57

纪要跟踪：木林森交流纪要20230223

Q: LED行业景气度还是下行，去年价格下降了20%，今年怎么看? 去年原材料降幅也在10-20%，我们降价在20-30%，从季度景气度看，三季度是比较好的，一季度是相对平稳，二季度疫情影响比较大，渠道商压的存货比较多，我们半年度存货是全年最高的，三季度需求在回暖，进入四季度以后又开始一轮疫情，所以四季度需求也是偏弱的。今年的量还没有明显改善，我们了解到上游材料有小幅反弹，我们封装暂时没有看到拐点，单价还是较低的位置，没有涨价。 Q:植物照明业务迪展2022年迪展来自南都，北都在上半年还是有一

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木林森

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2023-02-28 16:54:34

纪要跟踪：酒鬼酒交流纪要20230223

去年放开以后，整个行业，特别是春节期间，有一个非常好的动销的消费情势。白酒行业随着中国消费年的提出啊。我觉得也是迎来了一个重大的利好，我们也希望。借这样一个机会，与社会各界朋友们一起。务实奋斗、突破创新。所以我们今天的演讲的题目就是:务实起新，敢为共嬴。今天我想跟大家分享三个内容。第一部分就是回首一下过往。过去的路怎么走的?第二部分呢，是当下怎么去坚持，怎么看当下的业务?第三部分呢，我们跟大家一起来分享，︰如何拥抱未来，酒鬼酒的未来在哪里，酒鬼酒的未来是什么? 渠道端来看，公司推行优商团队，近

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酒鬼酒

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2023-03-06 18:22:44

【脱水】慧选脱水研报【第669期】-金海高科(603311)

●金海高科(603311)：家电空滤业务奠定护城河，汽车空滤业务打造增长极正文：公司系空调过滤网细分行业的全球龙头企业，成立以来主营业务不断迭代和延伸，在空气过滤材料领域具备全产业链竞争力，在中高端滤材市场实现了进口替代，产品广泛用于家电、汽车、飞机领域。新能源汽车空气过滤器募投项目计划落地年产能705万件，看好开辟第二增长曲线助力业绩增长。预计公司2022-2024年归母净利润分别为0.99/1.22/1.82亿元(同比+38%/+23%/+49%)，EPS分别为0.42/0.52/0.

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时间轴整理总表20230306-20230313

慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：国新办就"着力推动高质量发展,为全面建设社会主义现代化，国家开好局起好步”有关情况于3月6日举行发布会。第三届人类基因组编辑国际峰会下周伦敦召开。饿了么诉美团侵害发明专利案将再次开庭。京东百亿补贴将于3月6日晚8点上线。汇通能源、梅花生物3月6日发布年报。十四届全国人大一次会议3月6日举行外长记者会。美联储鲍威尔在参议院金融委员会发表半年度货币政策证。第48届光网络与通信研讨会及

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纪要跟踪：中文在线会议交流纪要20230303

流量地球ip和avg游戏改编权都在中文在线，大景应用了aigc,配乐也会，里面的核心人物用aigc增加互动感，这个月上线。用户和平台共建空间，除此还有3个功能，ai主播两年前就开始了（利用公司自有文字版权优势录成语音书给喜马拉雅等平台），一台机器最多一天500万字，真人要3-4个月才行，缩短了99%的时间完成内容生产，效果也不错。一般应用场景在做饭开车等，识别不出来ai了，极大满足市场需求。第二个产品是ai辅助创作，目前开放了，针对文字物品进行文字创作。作者输入到对话框，系统生成文字三段，选择满

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纪要跟踪：道通科技调研交流纪要20220213

介绍一下公司的基本情况，公司是2004年成立的，最开始的业务是做汽车后市场的工具类产品，主要的市场是出口，80%以上的收入来自于海外，重点是北美市场，我们在北美每年的营收，卖诊断、TPMS的营收可以有10个多亿，从总的营收上来看，可以占到50%左右。主要的产品上的优势，就是在兼容性这一块做的比较好。因为海外的汽车售后市场和国内略有差异，海外的80%的维修是个人独立的维修店，国内刚好相反，国内主要是在4s店。独立个人的维修店它的对功率的需求和4s店的差别点在于，海外独立维修店，它维修的车型比较丰

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【脱水】慧选脱水研报【第668期】-金盘科技(688676)

●金盘科技(688676)：干式变压器头部企业，深度绑定海外大客户，储能厚积薄发公司简介公司是国内外少数可为风能领域生产风电干式变压器的企业之一，产品主要面向中高端市场，全球前五大风机制造商VESTAS、GE、SIEMENSGamesa的风电干式变压器主要供应商之一，其2019-2021年在风电干变领域的全球市场份额为16.9%、19.1%、25.53%，份额逐年提升。预计公司2022-2024年实现营业收入45.24亿元/69.51亿元/86.38亿元，实现归母净利润2.43亿元/4.8

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纪要跟踪：君实生物交流纪要20230224

问:特瑞普利单抗2022年销售情况及未来收入预期? 答:2022年，公司完成了对商业化团队的调整、对营销地域团队的组建恢复工作，并补充了核心市场人员。尽管阶段性受到疫情影响，相较于2021年度，特瑞普利单抗2022年度仍实现了销售收入的同比显著增长。适应症方面，特瑞普利单抗2022年新增一线食管鳞癌及一线非小细胞肺癌两项大适应症，随着报告期内商业化能力提升，以及大适应症开始逐步获批，公司在国内市场的销售情况已逐步进入正向循环。此次获批主要基于一项多中心。双盲、随机。安慰剂对照。1期临床研究(

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纪要跟踪：奥特维交流纪要20230301

Q:串焊机会产能过剩吗? 名义产能过剩，但有效产能是不足的，每年有新增需求也有替换需求。 Q:怎么看SMBB进度? 去年三季度我们已经接到客户SMBB订单，估计2022年拿到订单占20%，还有10%是没有端口的，主流订单还是MBB。我们判断2023年SMBB订单比例会有提升，SMBB技术也不是所有客户都掌握，估计可以提升到40-50%。奥特维于2023年2月27日发布2022年度业绩快报公告: 2022年度实现营业收入35.4亿元，较上年同比增长72.94% ;实现归属于母公司所有者的净利润

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纪要跟踪：燕京啤酒会议交流纪要20230228

1.目标:十四五目标是5战5胜，每年都要实现快速增长。啤酒还在消费升级，未来啤酒的产销量、收入、利润都会持续增长，我们没有理由做不好，设定目标比行业更高。我们更关注的是收入、销量、利润和治理水平的持续发展，更关注的是市场份额，品牌深入人心、管理优化、成本节约、系统升级提升。 2.公司变革:通过变革干3件事:1)卓越管理体系建设。2)供应链。3)团队战斗力提升。最新数据显示，预计2022年归母净利润3.45-3.7亿元(同增51%6-62% )。扣非归母净利润2.68-293亿元(同增56%-

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纪要跟踪：三一重工交流纪要20230223

近期市场情况，整体来说，2月份之后比预期要好，之前判断国内下降百分之十几，但是春节之后的市场比我们预期的好一些，第一，开工率比较好，大中小挖的开工都比2022年好，大中挖是近三年最好的，起重机械开工也比较好，第二，订单和意向订单比预期的也要好，春季订货会比较多，客户订货意向比预期要好，之前我们判断全年行业下降10%，而且前低后高，1季度下降更多，从目前来看，意向订单还是不错的，比预期好很多，第三，公司排产也在往上提，1、2月份大挖增长50%，比之前的预测还是好一些。市场也有一些问题，比如开工很快

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【脱水】慧选脱水研报【第667期】-华致酒行(300755)

●华致酒行(300755)：轮胎模具行业龙头，机床业务未来可期摘要：公司成立于1995年，公司深耕轮胎模具行业22年，已成为业内龙头。公司主要产品包括乘用胎模具、工程胎模具、载重胎模具以及巨型胎模具。公司轮胎模具业务毛利率较高，随着公司加快落地节能减排新产品、推进工艺优化以及实施多项目降本增效，轮胎模具业务有望继续维持竞争优势。看好公司的发展，上调公司业绩，预计2022-2024年公司归母净利润为12.42、14.56、16.37亿元，根据最新股价，对应PE分别为17、15、13倍，维持“

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【脱水】慧选脱水研报【第666期】-中远海特(600428)

●中远海特(600428)：世界一流特种船队运营商，“半潜+纸浆+汽车”三核驱动成长摘要：全球特种船跨境运输龙头。财务方面，减值压力放缓及半潜船毛利改善或将增厚公司盈利。2023年，受益于海上风电设备出口和全球油气开发投资回暖，公司半潜船业务有望量价齐升，而纸浆船运力持续投产预计将为公司业绩提供明显增量。公司去年大力布局汽车海运，未来受益于“国车国运”，中长期汽车船业务有望进一步打开公司成长空间。预计2022-2024年公司EPS分别为0.36/0.70/0.92元/股，对应19.0/9.

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纪要跟踪：科顺股份会议纪要20230227

【要点汇总】:2022情况:收入同比略有下降1%至77亿元，归母1.5亿元，经营性现金流+2.5亿元，22Q4计提1亿+。分渠道，经销55%同增30%，直销45%，地产合计占一半左右。而其中民建收入占比6%(约5亿左右)。2023年展望:希望实现百亿目标，预计经销/直销占比仍为55%/45%，计划经销商数量增加30%+。分板块看，民建收入增速100%，修缮收入增速30%-35%;公司内部利润率目标10%。近期看，1月份来看回款状况较好，1月份同比发货预计下降20%+，主要系春节因素影响及12月、

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纪要跟踪：捷佳伟创交流纪要20230224

1月份就拿到了50GW扩产的订单。接下来扩产还是会保持一个非常快速的一个增长。而且今年的一个扩产的路线来看可能还是会以TOPCON为主流。因为现在从盈利性上看，TOPCON的盈利性是最好也是最确定的。TOPCON的市占率现在是可以维持在保持在50%的水平。需求方面不担心，因为其实也说了十年了,每年都在担心光伏的一个产能过剩。但是其实因为它通过不断的一个技术迭代，会新产能去替换一些老的一些产能。另外就是现在终端的需求也在不断的在增长。我们将捷佳伟创22- 24年归母净利润上调至9.4/15.3

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Q: LED行业景气度还是下行，去年价格下降了20%，今年怎么看? 去年原材料降幅也在10-20%，我们降价在20-30%，从季度景气度看，三季度是比较好的，一季度是相对平稳，二季度疫情影响比较大，渠道商压的存货比较多，我们半年度存货是全年最高的，三季度需求在回暖，进入四季度以后又开始一轮疫情，所以四季度需求也是偏弱的。今年的量还没有明显改善，我们了解到上游材料有小幅反弹，我们封装暂时没有看到拐点，单价还是较低的位置，没有涨价。 Q:植物照明业务迪展2022年迪展来自南都，北都在上半年还是有一

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去年放开以后，整个行业，特别是春节期间，有一个非常好的动销的消费情势。白酒行业随着中国消费年的提出啊。我觉得也是迎来了一个重大的利好，我们也希望。借这样一个机会，与社会各界朋友们一起。务实奋斗、突破创新。所以我们今天的演讲的题目就是:务实起新，敢为共嬴。今天我想跟大家分享三个内容。第一部分就是回首一下过往。过去的路怎么走的?第二部分呢，是当下怎么去坚持，怎么看当下的业务?第三部分呢，我们跟大家一起来分享，︰如何拥抱未来，酒鬼酒的未来在哪里，酒鬼酒的未来是什么? 渠道端来看，公司推行优商团队，近

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【脱水】慧选脱水研报【第669期】-金海高科(603311)

●金海高科(603311)：家电空滤业务奠定护城河，汽车空滤业务打造增长极正文：公司系空调过滤网细分行业的全球龙头企业，成立以来主营业务不断迭代和延伸，在空气过滤材料领域具备全产业链竞争力，在中高端滤材市场实现了进口替代，产品广泛用于家电、汽车、飞机领域。新能源汽车空气过滤器募投项目计划落地年产能705万件，看好开辟第二增长曲线助力业绩增长。预计公司2022-2024年归母净利润分别为0.99/1.22/1.82亿元(同比+38%/+23%/+49%)，EPS分别为0.42/0.52/0.

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金海高科

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2023-03-06 18:22:33

时间轴整理总表20230306-20230313

慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：国新办就"着力推动高质量发展,为全面建设社会主义现代化，国家开好局起好步”有关情况于3月6日举行发布会。第三届人类基因组编辑国际峰会下周伦敦召开。饿了么诉美团侵害发明专利案将再次开庭。京东百亿补贴将于3月6日晚8点上线。汇通能源、梅花生物3月6日发布年报。十四届全国人大一次会议3月6日举行外长记者会。美联储鲍威尔在参议院金融委员会发表半年度货币政策证。第48届光网络与通信研讨会及

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汇通能源

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2023-03-06 16:18:01

纪要跟踪：中文在线会议交流纪要20230303

流量地球ip和avg游戏改编权都在中文在线，大景应用了aigc,配乐也会，里面的核心人物用aigc增加互动感，这个月上线。用户和平台共建空间，除此还有3个功能，ai主播两年前就开始了（利用公司自有文字版权优势录成语音书给喜马拉雅等平台），一台机器最多一天500万字，真人要3-4个月才行，缩短了99%的时间完成内容生产，效果也不错。一般应用场景在做饭开车等，识别不出来ai了，极大满足市场需求。第二个产品是ai辅助创作，目前开放了，针对文字物品进行文字创作。作者输入到对话框，系统生成文字三段，选择满

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中文在线

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2023-03-06 16:16:11

纪要跟踪：道通科技调研交流纪要20220213

介绍一下公司的基本情况，公司是2004年成立的，最开始的业务是做汽车后市场的工具类产品，主要的市场是出口，80%以上的收入来自于海外，重点是北美市场，我们在北美每年的营收，卖诊断、TPMS的营收可以有10个多亿，从总的营收上来看，可以占到50%左右。主要的产品上的优势，就是在兼容性这一块做的比较好。因为海外的汽车售后市场和国内略有差异，海外的80%的维修是个人独立的维修店，国内刚好相反，国内主要是在4s店。独立个人的维修店它的对功率的需求和4s店的差别点在于，海外独立维修店，它维修的车型比较丰

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道通科技

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2023-03-03 19:07:57

【脱水】慧选脱水研报【第668期】-金盘科技(688676)

●金盘科技(688676)：干式变压器头部企业，深度绑定海外大客户，储能厚积薄发公司简介公司是国内外少数可为风能领域生产风电干式变压器的企业之一，产品主要面向中高端市场，全球前五大风机制造商VESTAS、GE、SIEMENSGamesa的风电干式变压器主要供应商之一，其2019-2021年在风电干变领域的全球市场份额为16.9%、19.1%、25.53%，份额逐年提升。预计公司2022-2024年实现营业收入45.24亿元/69.51亿元/86.38亿元，实现归母净利润2.43亿元/4.8

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金盘科技

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2023-03-03 12:35:24

纪要跟踪：君实生物交流纪要20230224

问:特瑞普利单抗2022年销售情况及未来收入预期? 答:2022年，公司完成了对商业化团队的调整、对营销地域团队的组建恢复工作，并补充了核心市场人员。尽管阶段性受到疫情影响，相较于2021年度，特瑞普利单抗2022年度仍实现了销售收入的同比显著增长。适应症方面，特瑞普利单抗2022年新增一线食管鳞癌及一线非小细胞肺癌两项大适应症，随着报告期内商业化能力提升，以及大适应症开始逐步获批，公司在国内市场的销售情况已逐步进入正向循环。此次获批主要基于一项多中心。双盲、随机。安慰剂对照。1期临床研究(

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君实生物

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2023-03-03 12:32:53

纪要跟踪：奥特维交流纪要20230301

Q:串焊机会产能过剩吗? 名义产能过剩，但有效产能是不足的，每年有新增需求也有替换需求。 Q:怎么看SMBB进度? 去年三季度我们已经接到客户SMBB订单，估计2022年拿到订单占20%，还有10%是没有端口的，主流订单还是MBB。我们判断2023年SMBB订单比例会有提升，SMBB技术也不是所有客户都掌握，估计可以提升到40-50%。奥特维于2023年2月27日发布2022年度业绩快报公告: 2022年度实现营业收入35.4亿元，较上年同比增长72.94% ;实现归属于母公司所有者的净利润

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奥特维

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2023-03-02 19:42:57

纪要跟踪：燕京啤酒会议交流纪要20230228

1.目标:十四五目标是5战5胜，每年都要实现快速增长。啤酒还在消费升级，未来啤酒的产销量、收入、利润都会持续增长，我们没有理由做不好，设定目标比行业更高。我们更关注的是收入、销量、利润和治理水平的持续发展，更关注的是市场份额，品牌深入人心、管理优化、成本节约、系统升级提升。 2.公司变革:通过变革干3件事:1)卓越管理体系建设。2)供应链。3)团队战斗力提升。最新数据显示，预计2022年归母净利润3.45-3.7亿元(同增51%6-62% )。扣非归母净利润2.68-293亿元(同增56%-

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燕京啤酒

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2023-03-02 19:25:35

纪要跟踪：三一重工交流纪要20230223

近期市场情况，整体来说，2月份之后比预期要好，之前判断国内下降百分之十几，但是春节之后的市场比我们预期的好一些，第一，开工率比较好，大中小挖的开工都比2022年好，大中挖是近三年最好的，起重机械开工也比较好，第二，订单和意向订单比预期的也要好，春季订货会比较多，客户订货意向比预期要好，之前我们判断全年行业下降10%，而且前低后高，1季度下降更多，从目前来看，意向订单还是不错的，比预期好很多，第三，公司排产也在往上提，1、2月份大挖增长50%，比之前的预测还是好一些。市场也有一些问题，比如开工很快

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三一重工

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2023-03-02 16:09:06

【脱水】慧选脱水研报【第667期】-华致酒行(300755)

●华致酒行(300755)：轮胎模具行业龙头，机床业务未来可期摘要：公司成立于1995年，公司深耕轮胎模具行业22年，已成为业内龙头。公司主要产品包括乘用胎模具、工程胎模具、载重胎模具以及巨型胎模具。公司轮胎模具业务毛利率较高，随着公司加快落地节能减排新产品、推进工艺优化以及实施多项目降本增效，轮胎模具业务有望继续维持竞争优势。看好公司的发展，上调公司业绩，预计2022-2024年公司归母净利润为12.42、14.56、16.37亿元，根据最新股价，对应PE分别为17、15、13倍，维持“

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华致酒行

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2023-03-01 19:36:18

【脱水】慧选脱水研报【第666期】-中远海特(600428)

●中远海特(600428)：世界一流特种船队运营商，“半潜+纸浆+汽车”三核驱动成长摘要：全球特种船跨境运输龙头。财务方面，减值压力放缓及半潜船毛利改善或将增厚公司盈利。2023年，受益于海上风电设备出口和全球油气开发投资回暖，公司半潜船业务有望量价齐升，而纸浆船运力持续投产预计将为公司业绩提供明显增量。公司去年大力布局汽车海运，未来受益于“国车国运”，中长期汽车船业务有望进一步打开公司成长空间。预计2022-2024年公司EPS分别为0.36/0.70/0.92元/股，对应19.0/9.

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中远海特

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2023-03-01 13:05:41

纪要跟踪：科顺股份会议纪要20230227

【要点汇总】:2022情况:收入同比略有下降1%至77亿元，归母1.5亿元，经营性现金流+2.5亿元，22Q4计提1亿+。分渠道，经销55%同增30%，直销45%，地产合计占一半左右。而其中民建收入占比6%(约5亿左右)。2023年展望:希望实现百亿目标，预计经销/直销占比仍为55%/45%，计划经销商数量增加30%+。分板块看，民建收入增速100%，修缮收入增速30%-35%;公司内部利润率目标10%。近期看，1月份来看回款状况较好，1月份同比发货预计下降20%+，主要系春节因素影响及12月、

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科顺股份

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2023-03-01 13:02:26

纪要跟踪：捷佳伟创交流纪要20230224

1月份就拿到了50GW扩产的订单。接下来扩产还是会保持一个非常快速的一个增长。而且今年的一个扩产的路线来看可能还是会以TOPCON为主流。因为现在从盈利性上看，TOPCON的盈利性是最好也是最确定的。TOPCON的市占率现在是可以维持在保持在50%的水平。需求方面不担心，因为其实也说了十年了,每年都在担心光伏的一个产能过剩。但是其实因为它通过不断的一个技术迭代，会新产能去替换一些老的一些产能。另外就是现在终端的需求也在不断的在增长。我们将捷佳伟创22- 24年归母净利润上调至9.4/15.3

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捷佳伟创

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2023-02-28 17:03:57

纪要跟踪：木林森交流纪要20230223

Q: LED行业景气度还是下行，去年价格下降了20%，今年怎么看? 去年原材料降幅也在10-20%，我们降价在20-30%，从季度景气度看，三季度是比较好的，一季度是相对平稳，二季度疫情影响比较大，渠道商压的存货比较多，我们半年度存货是全年最高的，三季度需求在回暖，进入四季度以后又开始一轮疫情，所以四季度需求也是偏弱的。今年的量还没有明显改善，我们了解到上游材料有小幅反弹，我们封装暂时没有看到拐点，单价还是较低的位置，没有涨价。 Q:植物照明业务迪展2022年迪展来自南都，北都在上半年还是有一

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木林森

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2023-02-28 16:54:34

纪要跟踪：酒鬼酒交流纪要20230223

去年放开以后，整个行业，特别是春节期间，有一个非常好的动销的消费情势。白酒行业随着中国消费年的提出啊。我觉得也是迎来了一个重大的利好，我们也希望。借这样一个机会，与社会各界朋友们一起。务实奋斗、突破创新。所以我们今天的演讲的题目就是:务实起新，敢为共嬴。今天我想跟大家分享三个内容。第一部分就是回首一下过往。过去的路怎么走的?第二部分呢，是当下怎么去坚持，怎么看当下的业务?第三部分呢，我们跟大家一起来分享，︰如何拥抱未来，酒鬼酒的未来在哪里，酒鬼酒的未来是什么? 渠道端来看，公司推行优商团队，近

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