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2023-02-28 16:30:26

【脱水】慧选脱水研报【第665期】-上能电气(300827)

●上能电气(300827)：国内光储逆变器龙头，新品+海外市场快速布局摘要：承接艾默生技术及团队，已成长为国内光储逆变器龙头公司于2012年成立，2014年承接世界500强艾默生光伏业务，目前主营业务包括光伏逆变器、储能、电能质量治理。历经多年发展，公司已成全球市占率领先的光储逆变器生产商，据IHS Markit口径2021年公司光伏逆变器全球市占率排名第八，据CNESA口径出货量计算2021年公司国内储能逆变器市占率第一。受益于国内、全球市场的光储行业高增长，22Q1-Q3公司营收达10

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上能电气

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2023-02-27 22:36:39

时间轴整理总表20230227-20230306

慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：世界移动通信大会将于2月27日在巴塞罗那举行。 2022年国民经济和社会发展统计公报将于2月28日9:30公布。《证券经纪业务管理办法》自2月28日起实施。二十国集团外长会议将于3月1日至2日在新德里举行。特斯拉3月1日将在德州超级丁广内举办2023投资者活动。 3月1日《食品相关产品质量安全监督管理暂行办法》施行。马斯克:将于3月1日推出特斯拉宏图第三篇章。新版医保价格将于3月1日

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中国碳中和

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2023-02-27 20:18:29

【脱水】慧选脱水研报【第664期】-菲菱科思(301191)

●菲菱科思(301191)：网络设备 ODM 龙头，汽车电子代工开启新成长空间摘要：菲菱科思是国内领先的网络设备制造商，多年来聚焦交换机等产品的研发与制造，目前已成为新华三、S客户、小米、神州数码、D-Link、迈普技术、浪潮思科等网络设备品牌商的ODM/OEM长期合作伙伴。公司在交换机领域长期与新华三深度绑定，并于2019年成功切入S客户供应链，公司份额快速提升，盈利能力持续改善。正文：公司简介菲菱科思成立于1999年4月，2022年在深交所上市，从事数据通信类技术开发及产品研发、制

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菲菱科思

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2023-02-27 13:01:15

纪要跟踪：金力永磁交流纪要20230223

Q:公司在两辆车有销售吗? 两辆车是没有的。我们是做新能源车，汽车里，我们新能源车驱动电机占90%以上。我们新能源车客户是全球前10里面8个是我们的客户，空调压缩机全球前五大全部是我们的客户，风电前五大里面有4个是我们的客户。我们都是聚焦头部企业。市场选择上我们是从低到高，最开始创业是风电产品，然后进入空调，空调市场的产品售价和毛利率比风电好，现在我们新能源车市场越做越好，售价和毛利率也是提升的。我们是往高端市场走的，不会往低走，因为会拉低毛利率。 Q:铈铁硼我们有空调客户提出需求，所以我们也

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金力永磁

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2023-02-24 21:56:20

纪要跟踪：中兴通讯交流纪要20230219

1、运营商资本开支整体明年预计不会下降，一方面投资一部分在集团，另外一部分会加大云端的投资，比如东数细算等，一定会承担国家数字经济发展的重大责任。 2、公司份额是在持续提升的，中兴18年全球份额8%，现在已提升到12%。5G占公司收入比重20%，5G投资在运营商总投资的3500亿里只有几百亿，也就是5G的下降都公司的影响会很小。公司无线份额没提升多少，比如从32%持续增长至35%。 AIGC高速发展，算力相关需求持续爆发。当前以chatgpt引领的通用A发展，带动全球算力需求的持续向上，算力作

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中兴通讯

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2023-02-24 21:53:45

纪要跟踪：平治信息交流纪要20230213

1、公司加宽业务有些新的产品想要布局，除了传统光猫、路由、Wifi、机顶盒，华为中兴推FTTR，公司想再做10G PON产业化和25G/50G PON研发。转债融资7.5亿。 2、尽管十四五期间工信部干兆网络升级，但22年下半年开始运营商去库存，招标需求就减少了，公司下半年出货量往下了一点。 3、通信基站分布式储能，和华能希望有试点落地。因为去年刚来运营商领导对这个事情提了一些意见，所以这条线就推迟。预计这个月试点逐步落地，公司到时候也会和市场进行正式沟通。公司希望把硬件和软件打通，应该会有阶段

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平治信息

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2023-02-24 19:10:33

【脱水】慧选脱水研报【第663期】-伊力特(600197)

●伊力特(600197)：新疆地产白酒龙头,，全面改革蓄力发展摘要：伊力特前身于1956年由农四师十团军垦战士创立而成，位于伊犁哈萨克自治州新源县肖尔布拉克境内，兵团背景出身“英雄本色”品牌形象深入人心，经历数十年发展成为“新疆第一酒”，市场地位难以撼动,是新疆市占率第一的地产白酒龙头企业。公司白酒以天山雪水、伊犁河谷优质粮食为原料，采用传统工艺及现代科技精心酿制，被誉为“新疆第一酒”“新疆茅台”。看好短期内公司受益疫后复苏业绩和动销呈现较大弹性，中长期在新疆经济加速发展背景下，公司将受益

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伊力特

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2023-02-23 16:43:48

【脱水】慧选脱水研报【第662期】-雅创电子(301099)

●雅创电子(301099)：专注细分赛道积累丰富，自研芯片贡献第二增长摘要：雅创电子于2008年在上海成立，成立以来始终着力于电子元器件的代理及经销，主要分销东芝、首尔半导体、村田、松下、LG等国际知名电子元器件设计制造商的产品。电子元器件分销：随着汽车电动化、智能化、网联化程度的提高，行业景气度持续提升，公司持续深耕汽车电子领域，打造优良供应链服务，提供差异化的技术服务，预计分销业务将保持高速的成长。预测22-24年营收增速分别为50%、26%、20%，毛利率分别为17.5%、17.9%

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雅创电子

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2023-02-23 12:51:52

纪要跟踪：汉钟精机(002158)交流纪要20230220

Q:真空泵增速略低于前三季度，增速降低的原因，以及制冷和空压增速略好于前三季度的原因制冷压缩机前三季度增长3%，全年是有8%多增长，是因为宏观经济带动了行业。空气压缩机下降了10.45%，是比前三季度下降18%有所收窄的，我们无油空气压缩机单台价值量有提升，所以带动了收入上去。我们真空泵前三季度增速25%，全年是22%，我们出货是有30%增速的，从出货到确认收入是有3-6个月时间差的，我们四季度拿到的验收单比较少，所以确认的收入没有那么多。 2022营收同比增长9.47%，归母净利润同比增长3

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汉钟精机

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2023-02-23 12:49:35

纪要跟踪：东富龙会议纪要20230215

【核心要点总结】 ∙公司客户结构：国内传统药企为主，很多是第二梯队的CDMO。生物类等占营业收入50%以上。 ∙新产品：灌流功能生物反应器，已经供货给苏州至强。 ∙22年销售情况：公司摇床式一次性反应器22年卖了几百台，搅拌式一次性反应器复宏汉霖1.5万订单还没交货；一次性袋子对比2021年下滑，但体量保持在1亿以上；培养基21年成立子公司，22年订单接近2000万，海外多一点（80-90%），国内有100家。 ∙新签订单情况：22年是60-70亿。去年一开始受环境等因素影响，预计今年不会比去年

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东富龙

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2023-02-22 21:12:20

【脱水】慧选脱水研报【第661期】-昱能科技(688348)

●昱能科技(688348);微型逆变器行业龙头光伏组件级电力电子领域开拓者摘要：公司深耕组件级电力电子领域，是国产微型逆变器行业领跑者，持续完善技术、产品和渠道等布局，巩固竞争优势；同时，受益于分布式光伏快速增长和微逆等MLPE产品渗透率加速提升，公司市场份额和盈利能力稳步提升，业绩有望延续高增长。预测公司2022-2024年每股收益分别为4.69、13.07、22.19元，基于2023年可比公司的平均估值为40.71倍，给予估值溢价20%，即给予公司23年49倍PE，对应目标价640.4

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昱能科技

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2023-02-22 20:17:23

纪要跟踪：藏格矿业2022业绩预告会议20230216

一、公司情况介绍藏格矿业2022年年报业绩预告期间为2022年1月1日至12月31日，预计经营业绩为同向上升2022年归属于上市公司股东的净利润盈利56.3亿元至57.8亿元，同比增长294.44%至304.95%。2022年扣除非经常性损益后的净利润盈利56.4亿元至57.9亿元，同比增长315.34%点至326.39%。2022年基本每股收益点能力3.4920元/股至3.5851元/股。签署老挝押盐勘探协议。扩充氧化押产能促进长期发展。2023年2月17日，公司两家全资孙公司成都川泰聚

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藏格矿业

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2023-02-22 20:15:22

纪要跟踪：海澜之家策略会小范围交流纪要要点 20230210

短期: 元旦后终端零售开始回暖，海澜之家作为国民品牌，5000多终端门店，在三年疫情管控期间仍然逆势扩张，终端环境恢复之后迅速回血，因为交流、吃饭、购物、过年前的一些添置、人口流动后社交行为最终要趋于正常化，1月业绩同比增长主要系春节提前，通常而言春节之后是淡季。但1月业绩和21和20年都不能同比，21年系春节错气，20虽然1月末过年但春节后封城。三年疫情导致男装行业快速分化，高端品牌及高质价比品牌逆势增长,中档品牌销售承压,同时中小男装品牌大幅度关店。海澜之家作为国内男装龙头品牌,产品维持

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海澜之家

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2023-02-21 16:42:49

【脱水】慧选脱水研报【第660期】-蓝特光学(688127)

●蓝特光学(688127)：国内领先光学元件供应商，业务多点开花蓄力长期成长摘要：公司目前已成为具有较强市场竞争力的多品类光学元件生产厂商之一，产品包括光学棱镜、玻璃非球面透镜、玻璃晶圆等，已成为AMS集团、康宁集团、麦格纳集团、舜宇集团等国内外知名企业的优质合作伙伴，产品已被应用于苹果、华为等知名企业的终端产品中。手机潜望式镜头和车载领域迎来渗透拐点，公司已精准卡位绑定优质客户。预测公司2022-2024年每股收益分别为0.25、0.53、0.87元，根据可比公司24年28倍市盈率，对应

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蓝特光学

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2023-02-21 10:39:32

纪要跟踪：佳禾食品调研纪要20230218

1、咖啡业务的增长? 一是现有客户的增长，瑞幸的门店7000家，已超过星巴克。连咖啡等一些网络品牌。疫情放开，海外出口业务的恢复。二是新客户，包括国内和海外。目前全国咖啡店超10万家，奶茶超40万家。幸运咖已经突破了2000家。幸运咖还不是公司的前几大客户。 2、咖啡业务客户情况?冷萃和冻干的客户? 连锁占4成，生产企业占2成，经销不到1成，其他是2成左右。瑞幸占到公司咖啡业务的两成左右。冷萃的客户，订做的玻璃瓶的冷萃咖啡液。瑞幸是它在网上卖的冻干产品，还有连咖啡的冻干产品。OEM、ODM

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佳禾食品

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【脱水】慧选脱水研报【第665期】-上能电气(300827)

●上能电气(300827)：国内光储逆变器龙头，新品+海外市场快速布局摘要：承接艾默生技术及团队，已成长为国内光储逆变器龙头公司于2012年成立，2014年承接世界500强艾默生光伏业务，目前主营业务包括光伏逆变器、储能、电能质量治理。历经多年发展，公司已成全球市占率领先的光储逆变器生产商，据IHS Markit口径2021年公司光伏逆变器全球市占率排名第八，据CNESA口径出货量计算2021年公司国内储能逆变器市占率第一。受益于国内、全球市场的光储行业高增长，22Q1-Q3公司营收达10

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慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：世界移动通信大会将于2月27日在巴塞罗那举行。 2022年国民经济和社会发展统计公报将于2月28日9:30公布。《证券经纪业务管理办法》自2月28日起实施。二十国集团外长会议将于3月1日至2日在新德里举行。特斯拉3月1日将在德州超级丁广内举办2023投资者活动。 3月1日《食品相关产品质量安全监督管理暂行办法》施行。马斯克:将于3月1日推出特斯拉宏图第三篇章。新版医保价格将于3月1日

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【脱水】慧选脱水研报【第664期】-菲菱科思(301191)

●菲菱科思(301191)：网络设备 ODM 龙头，汽车电子代工开启新成长空间摘要：菲菱科思是国内领先的网络设备制造商，多年来聚焦交换机等产品的研发与制造，目前已成为新华三、S客户、小米、神州数码、D-Link、迈普技术、浪潮思科等网络设备品牌商的ODM/OEM长期合作伙伴。公司在交换机领域长期与新华三深度绑定，并于2019年成功切入S客户供应链，公司份额快速提升，盈利能力持续改善。正文：公司简介菲菱科思成立于1999年4月，2022年在深交所上市，从事数据通信类技术开发及产品研发、制

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Q:公司在两辆车有销售吗? 两辆车是没有的。我们是做新能源车，汽车里，我们新能源车驱动电机占90%以上。我们新能源车客户是全球前10里面8个是我们的客户，空调压缩机全球前五大全部是我们的客户，风电前五大里面有4个是我们的客户。我们都是聚焦头部企业。市场选择上我们是从低到高，最开始创业是风电产品，然后进入空调，空调市场的产品售价和毛利率比风电好，现在我们新能源车市场越做越好，售价和毛利率也是提升的。我们是往高端市场走的，不会往低走，因为会拉低毛利率。 Q:铈铁硼我们有空调客户提出需求，所以我们也

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1、运营商资本开支整体明年预计不会下降，一方面投资一部分在集团，另外一部分会加大云端的投资，比如东数细算等，一定会承担国家数字经济发展的重大责任。 2、公司份额是在持续提升的，中兴18年全球份额8%，现在已提升到12%。5G占公司收入比重20%，5G投资在运营商总投资的3500亿里只有几百亿，也就是5G的下降都公司的影响会很小。公司无线份额没提升多少，比如从32%持续增长至35%。 AIGC高速发展，算力相关需求持续爆发。当前以chatgpt引领的通用A发展，带动全球算力需求的持续向上，算力作

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1、公司加宽业务有些新的产品想要布局，除了传统光猫、路由、Wifi、机顶盒，华为中兴推FTTR，公司想再做10G PON产业化和25G/50G PON研发。转债融资7.5亿。 2、尽管十四五期间工信部干兆网络升级，但22年下半年开始运营商去库存，招标需求就减少了，公司下半年出货量往下了一点。 3、通信基站分布式储能，和华能希望有试点落地。因为去年刚来运营商领导对这个事情提了一些意见，所以这条线就推迟。预计这个月试点逐步落地，公司到时候也会和市场进行正式沟通。公司希望把硬件和软件打通，应该会有阶段

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【脱水】慧选脱水研报【第663期】-伊力特(600197)

●伊力特(600197)：新疆地产白酒龙头,，全面改革蓄力发展摘要：伊力特前身于1956年由农四师十团军垦战士创立而成，位于伊犁哈萨克自治州新源县肖尔布拉克境内，兵团背景出身“英雄本色”品牌形象深入人心，经历数十年发展成为“新疆第一酒”，市场地位难以撼动,是新疆市占率第一的地产白酒龙头企业。公司白酒以天山雪水、伊犁河谷优质粮食为原料，采用传统工艺及现代科技精心酿制，被誉为“新疆第一酒”“新疆茅台”。看好短期内公司受益疫后复苏业绩和动销呈现较大弹性，中长期在新疆经济加速发展背景下，公司将受益

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【脱水】慧选脱水研报【第662期】-雅创电子(301099)

●雅创电子(301099)：专注细分赛道积累丰富，自研芯片贡献第二增长摘要：雅创电子于2008年在上海成立，成立以来始终着力于电子元器件的代理及经销，主要分销东芝、首尔半导体、村田、松下、LG等国际知名电子元器件设计制造商的产品。电子元器件分销：随着汽车电动化、智能化、网联化程度的提高，行业景气度持续提升，公司持续深耕汽车电子领域，打造优良供应链服务，提供差异化的技术服务，预计分销业务将保持高速的成长。预测22-24年营收增速分别为50%、26%、20%，毛利率分别为17.5%、17.9%

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Q:真空泵增速略低于前三季度，增速降低的原因，以及制冷和空压增速略好于前三季度的原因制冷压缩机前三季度增长3%，全年是有8%多增长，是因为宏观经济带动了行业。空气压缩机下降了10.45%，是比前三季度下降18%有所收窄的，我们无油空气压缩机单台价值量有提升，所以带动了收入上去。我们真空泵前三季度增速25%，全年是22%，我们出货是有30%增速的，从出货到确认收入是有3-6个月时间差的，我们四季度拿到的验收单比较少，所以确认的收入没有那么多。 2022营收同比增长9.47%，归母净利润同比增长3

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【核心要点总结】 ∙公司客户结构：国内传统药企为主，很多是第二梯队的CDMO。生物类等占营业收入50%以上。 ∙新产品：灌流功能生物反应器，已经供货给苏州至强。 ∙22年销售情况：公司摇床式一次性反应器22年卖了几百台，搅拌式一次性反应器复宏汉霖1.5万订单还没交货；一次性袋子对比2021年下滑，但体量保持在1亿以上；培养基21年成立子公司，22年订单接近2000万，海外多一点（80-90%），国内有100家。 ∙新签订单情况：22年是60-70亿。去年一开始受环境等因素影响，预计今年不会比去年

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●昱能科技(688348);微型逆变器行业龙头光伏组件级电力电子领域开拓者摘要：公司深耕组件级电力电子领域，是国产微型逆变器行业领跑者，持续完善技术、产品和渠道等布局，巩固竞争优势；同时，受益于分布式光伏快速增长和微逆等MLPE产品渗透率加速提升，公司市场份额和盈利能力稳步提升，业绩有望延续高增长。预测公司2022-2024年每股收益分别为4.69、13.07、22.19元，基于2023年可比公司的平均估值为40.71倍，给予估值溢价20%，即给予公司23年49倍PE，对应目标价640.4

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一、公司情况介绍藏格矿业2022年年报业绩预告期间为2022年1月1日至12月31日，预计经营业绩为同向上升2022年归属于上市公司股东的净利润盈利56.3亿元至57.8亿元，同比增长294.44%至304.95%。2022年扣除非经常性损益后的净利润盈利56.4亿元至57.9亿元，同比增长315.34%点至326.39%。2022年基本每股收益点能力3.4920元/股至3.5851元/股。签署老挝押盐勘探协议。扩充氧化押产能促进长期发展。2023年2月17日，公司两家全资孙公司成都川泰聚

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纪要跟踪：海澜之家策略会小范围交流纪要要点 20230210

短期: 元旦后终端零售开始回暖，海澜之家作为国民品牌，5000多终端门店，在三年疫情管控期间仍然逆势扩张，终端环境恢复之后迅速回血，因为交流、吃饭、购物、过年前的一些添置、人口流动后社交行为最终要趋于正常化，1月业绩同比增长主要系春节提前，通常而言春节之后是淡季。但1月业绩和21和20年都不能同比，21年系春节错气，20虽然1月末过年但春节后封城。三年疫情导致男装行业快速分化，高端品牌及高质价比品牌逆势增长,中档品牌销售承压,同时中小男装品牌大幅度关店。海澜之家作为国内男装龙头品牌,产品维持

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【脱水】慧选脱水研报【第660期】-蓝特光学(688127)

●蓝特光学(688127)：国内领先光学元件供应商，业务多点开花蓄力长期成长摘要：公司目前已成为具有较强市场竞争力的多品类光学元件生产厂商之一，产品包括光学棱镜、玻璃非球面透镜、玻璃晶圆等，已成为AMS集团、康宁集团、麦格纳集团、舜宇集团等国内外知名企业的优质合作伙伴，产品已被应用于苹果、华为等知名企业的终端产品中。手机潜望式镜头和车载领域迎来渗透拐点，公司已精准卡位绑定优质客户。预测公司2022-2024年每股收益分别为0.25、0.53、0.87元，根据可比公司24年28倍市盈率，对应

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纪要跟踪：佳禾食品调研纪要20230218

1、咖啡业务的增长? 一是现有客户的增长，瑞幸的门店7000家，已超过星巴克。连咖啡等一些网络品牌。疫情放开，海外出口业务的恢复。二是新客户，包括国内和海外。目前全国咖啡店超10万家，奶茶超40万家。幸运咖已经突破了2000家。幸运咖还不是公司的前几大客户。 2、咖啡业务客户情况?冷萃和冻干的客户? 连锁占4成，生产企业占2成，经销不到1成，其他是2成左右。瑞幸占到公司咖啡业务的两成左右。冷萃的客户，订做的玻璃瓶的冷萃咖啡液。瑞幸是它在网上卖的冻干产品，还有连咖啡的冻干产品。OEM、ODM

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佳禾食品

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慧选牛牛

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2023-02-28 16:30:26

【脱水】慧选脱水研报【第665期】-上能电气(300827)

●上能电气(300827)：国内光储逆变器龙头，新品+海外市场快速布局摘要：承接艾默生技术及团队，已成长为国内光储逆变器龙头公司于2012年成立，2014年承接世界500强艾默生光伏业务，目前主营业务包括光伏逆变器、储能、电能质量治理。历经多年发展，公司已成全球市占率领先的光储逆变器生产商，据IHS Markit口径2021年公司光伏逆变器全球市占率排名第八，据CNESA口径出货量计算2021年公司国内储能逆变器市占率第一。受益于国内、全球市场的光储行业高增长，22Q1-Q3公司营收达10

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上能电气

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2023-02-27 22:36:39

时间轴整理总表20230227-20230306

慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：世界移动通信大会将于2月27日在巴塞罗那举行。 2022年国民经济和社会发展统计公报将于2月28日9:30公布。《证券经纪业务管理办法》自2月28日起实施。二十国集团外长会议将于3月1日至2日在新德里举行。特斯拉3月1日将在德州超级丁广内举办2023投资者活动。 3月1日《食品相关产品质量安全监督管理暂行办法》施行。马斯克:将于3月1日推出特斯拉宏图第三篇章。新版医保价格将于3月1日

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中国碳中和

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2023-02-27 20:18:29

【脱水】慧选脱水研报【第664期】-菲菱科思(301191)

●菲菱科思(301191)：网络设备 ODM 龙头，汽车电子代工开启新成长空间摘要：菲菱科思是国内领先的网络设备制造商，多年来聚焦交换机等产品的研发与制造，目前已成为新华三、S客户、小米、神州数码、D-Link、迈普技术、浪潮思科等网络设备品牌商的ODM/OEM长期合作伙伴。公司在交换机领域长期与新华三深度绑定，并于2019年成功切入S客户供应链，公司份额快速提升，盈利能力持续改善。正文：公司简介菲菱科思成立于1999年4月，2022年在深交所上市，从事数据通信类技术开发及产品研发、制

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菲菱科思

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2023-02-27 13:01:15

纪要跟踪：金力永磁交流纪要20230223

Q:公司在两辆车有销售吗? 两辆车是没有的。我们是做新能源车，汽车里，我们新能源车驱动电机占90%以上。我们新能源车客户是全球前10里面8个是我们的客户，空调压缩机全球前五大全部是我们的客户，风电前五大里面有4个是我们的客户。我们都是聚焦头部企业。市场选择上我们是从低到高，最开始创业是风电产品，然后进入空调，空调市场的产品售价和毛利率比风电好，现在我们新能源车市场越做越好，售价和毛利率也是提升的。我们是往高端市场走的，不会往低走，因为会拉低毛利率。 Q:铈铁硼我们有空调客户提出需求，所以我们也

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金力永磁

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2023-02-24 21:56:20

纪要跟踪：中兴通讯交流纪要20230219

1、运营商资本开支整体明年预计不会下降，一方面投资一部分在集团，另外一部分会加大云端的投资，比如东数细算等，一定会承担国家数字经济发展的重大责任。 2、公司份额是在持续提升的，中兴18年全球份额8%，现在已提升到12%。5G占公司收入比重20%，5G投资在运营商总投资的3500亿里只有几百亿，也就是5G的下降都公司的影响会很小。公司无线份额没提升多少，比如从32%持续增长至35%。 AIGC高速发展，算力相关需求持续爆发。当前以chatgpt引领的通用A发展，带动全球算力需求的持续向上，算力作

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中兴通讯

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2023-02-24 21:53:45

纪要跟踪：平治信息交流纪要20230213

1、公司加宽业务有些新的产品想要布局，除了传统光猫、路由、Wifi、机顶盒，华为中兴推FTTR，公司想再做10G PON产业化和25G/50G PON研发。转债融资7.5亿。 2、尽管十四五期间工信部干兆网络升级，但22年下半年开始运营商去库存，招标需求就减少了，公司下半年出货量往下了一点。 3、通信基站分布式储能，和华能希望有试点落地。因为去年刚来运营商领导对这个事情提了一些意见，所以这条线就推迟。预计这个月试点逐步落地，公司到时候也会和市场进行正式沟通。公司希望把硬件和软件打通，应该会有阶段

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平治信息

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2023-02-24 19:10:33

【脱水】慧选脱水研报【第663期】-伊力特(600197)

●伊力特(600197)：新疆地产白酒龙头,，全面改革蓄力发展摘要：伊力特前身于1956年由农四师十团军垦战士创立而成，位于伊犁哈萨克自治州新源县肖尔布拉克境内，兵团背景出身“英雄本色”品牌形象深入人心，经历数十年发展成为“新疆第一酒”，市场地位难以撼动,是新疆市占率第一的地产白酒龙头企业。公司白酒以天山雪水、伊犁河谷优质粮食为原料，采用传统工艺及现代科技精心酿制，被誉为“新疆第一酒”“新疆茅台”。看好短期内公司受益疫后复苏业绩和动销呈现较大弹性，中长期在新疆经济加速发展背景下，公司将受益

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伊力特

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2023-02-23 16:43:48

【脱水】慧选脱水研报【第662期】-雅创电子(301099)

●雅创电子(301099)：专注细分赛道积累丰富，自研芯片贡献第二增长摘要：雅创电子于2008年在上海成立，成立以来始终着力于电子元器件的代理及经销，主要分销东芝、首尔半导体、村田、松下、LG等国际知名电子元器件设计制造商的产品。电子元器件分销：随着汽车电动化、智能化、网联化程度的提高，行业景气度持续提升，公司持续深耕汽车电子领域，打造优良供应链服务，提供差异化的技术服务，预计分销业务将保持高速的成长。预测22-24年营收增速分别为50%、26%、20%，毛利率分别为17.5%、17.9%

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纪要跟踪：汉钟精机(002158)交流纪要20230220

Q:真空泵增速略低于前三季度，增速降低的原因，以及制冷和空压增速略好于前三季度的原因制冷压缩机前三季度增长3%，全年是有8%多增长，是因为宏观经济带动了行业。空气压缩机下降了10.45%，是比前三季度下降18%有所收窄的，我们无油空气压缩机单台价值量有提升，所以带动了收入上去。我们真空泵前三季度增速25%，全年是22%，我们出货是有30%增速的，从出货到确认收入是有3-6个月时间差的，我们四季度拿到的验收单比较少，所以确认的收入没有那么多。 2022营收同比增长9.47%，归母净利润同比增长3

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汉钟精机

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2023-02-23 12:49:35

纪要跟踪：东富龙会议纪要20230215

【核心要点总结】 ∙公司客户结构：国内传统药企为主，很多是第二梯队的CDMO。生物类等占营业收入50%以上。 ∙新产品：灌流功能生物反应器，已经供货给苏州至强。 ∙22年销售情况：公司摇床式一次性反应器22年卖了几百台，搅拌式一次性反应器复宏汉霖1.5万订单还没交货；一次性袋子对比2021年下滑，但体量保持在1亿以上；培养基21年成立子公司，22年订单接近2000万，海外多一点（80-90%），国内有100家。 ∙新签订单情况：22年是60-70亿。去年一开始受环境等因素影响，预计今年不会比去年

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东富龙

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2023-02-22 21:12:20

【脱水】慧选脱水研报【第661期】-昱能科技(688348)

●昱能科技(688348);微型逆变器行业龙头光伏组件级电力电子领域开拓者摘要：公司深耕组件级电力电子领域，是国产微型逆变器行业领跑者，持续完善技术、产品和渠道等布局，巩固竞争优势；同时，受益于分布式光伏快速增长和微逆等MLPE产品渗透率加速提升，公司市场份额和盈利能力稳步提升，业绩有望延续高增长。预测公司2022-2024年每股收益分别为4.69、13.07、22.19元，基于2023年可比公司的平均估值为40.71倍，给予估值溢价20%，即给予公司23年49倍PE，对应目标价640.4

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昱能科技

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2023-02-22 20:17:23

纪要跟踪：藏格矿业2022业绩预告会议20230216

一、公司情况介绍藏格矿业2022年年报业绩预告期间为2022年1月1日至12月31日，预计经营业绩为同向上升2022年归属于上市公司股东的净利润盈利56.3亿元至57.8亿元，同比增长294.44%至304.95%。2022年扣除非经常性损益后的净利润盈利56.4亿元至57.9亿元，同比增长315.34%点至326.39%。2022年基本每股收益点能力3.4920元/股至3.5851元/股。签署老挝押盐勘探协议。扩充氧化押产能促进长期发展。2023年2月17日，公司两家全资孙公司成都川泰聚

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藏格矿业

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2023-02-22 20:15:22

纪要跟踪：海澜之家策略会小范围交流纪要要点 20230210

短期: 元旦后终端零售开始回暖，海澜之家作为国民品牌，5000多终端门店，在三年疫情管控期间仍然逆势扩张，终端环境恢复之后迅速回血，因为交流、吃饭、购物、过年前的一些添置、人口流动后社交行为最终要趋于正常化，1月业绩同比增长主要系春节提前，通常而言春节之后是淡季。但1月业绩和21和20年都不能同比，21年系春节错气，20虽然1月末过年但春节后封城。三年疫情导致男装行业快速分化，高端品牌及高质价比品牌逆势增长,中档品牌销售承压,同时中小男装品牌大幅度关店。海澜之家作为国内男装龙头品牌,产品维持

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海澜之家

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2023-02-21 16:42:49

【脱水】慧选脱水研报【第660期】-蓝特光学(688127)

●蓝特光学(688127)：国内领先光学元件供应商，业务多点开花蓄力长期成长摘要：公司目前已成为具有较强市场竞争力的多品类光学元件生产厂商之一，产品包括光学棱镜、玻璃非球面透镜、玻璃晶圆等，已成为AMS集团、康宁集团、麦格纳集团、舜宇集团等国内外知名企业的优质合作伙伴，产品已被应用于苹果、华为等知名企业的终端产品中。手机潜望式镜头和车载领域迎来渗透拐点，公司已精准卡位绑定优质客户。预测公司2022-2024年每股收益分别为0.25、0.53、0.87元，根据可比公司24年28倍市盈率，对应

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蓝特光学

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纪要跟踪：佳禾食品调研纪要20230218

1、咖啡业务的增长? 一是现有客户的增长，瑞幸的门店7000家，已超过星巴克。连咖啡等一些网络品牌。疫情放开，海外出口业务的恢复。二是新客户，包括国内和海外。目前全国咖啡店超10万家，奶茶超40万家。幸运咖已经突破了2000家。幸运咖还不是公司的前几大客户。 2、咖啡业务客户情况?冷萃和冻干的客户? 连锁占4成，生产企业占2成，经销不到1成，其他是2成左右。瑞幸占到公司咖啡业务的两成左右。冷萃的客户，订做的玻璃瓶的冷萃咖啡液。瑞幸是它在网上卖的冻干产品，还有连咖啡的冻干产品。OEM、ODM

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【脱水】慧选脱水研报【第665期】-上能电气(300827)

●上能电气(300827)：国内光储逆变器龙头，新品+海外市场快速布局摘要：承接艾默生技术及团队，已成长为国内光储逆变器龙头公司于2012年成立，2014年承接世界500强艾默生光伏业务，目前主营业务包括光伏逆变器、储能、电能质量治理。历经多年发展，公司已成全球市占率领先的光储逆变器生产商，据IHS Markit口径2021年公司光伏逆变器全球市占率排名第八，据CNESA口径出货量计算2021年公司国内储能逆变器市占率第一。受益于国内、全球市场的光储行业高增长，22Q1-Q3公司营收达10

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慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：世界移动通信大会将于2月27日在巴塞罗那举行。 2022年国民经济和社会发展统计公报将于2月28日9:30公布。《证券经纪业务管理办法》自2月28日起实施。二十国集团外长会议将于3月1日至2日在新德里举行。特斯拉3月1日将在德州超级丁广内举办2023投资者活动。 3月1日《食品相关产品质量安全监督管理暂行办法》施行。马斯克:将于3月1日推出特斯拉宏图第三篇章。新版医保价格将于3月1日

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【脱水】慧选脱水研报【第664期】-菲菱科思(301191)

●菲菱科思(301191)：网络设备 ODM 龙头，汽车电子代工开启新成长空间摘要：菲菱科思是国内领先的网络设备制造商，多年来聚焦交换机等产品的研发与制造，目前已成为新华三、S客户、小米、神州数码、D-Link、迈普技术、浪潮思科等网络设备品牌商的ODM/OEM长期合作伙伴。公司在交换机领域长期与新华三深度绑定，并于2019年成功切入S客户供应链，公司份额快速提升，盈利能力持续改善。正文：公司简介菲菱科思成立于1999年4月，2022年在深交所上市，从事数据通信类技术开发及产品研发、制

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Q:公司在两辆车有销售吗? 两辆车是没有的。我们是做新能源车，汽车里，我们新能源车驱动电机占90%以上。我们新能源车客户是全球前10里面8个是我们的客户，空调压缩机全球前五大全部是我们的客户，风电前五大里面有4个是我们的客户。我们都是聚焦头部企业。市场选择上我们是从低到高，最开始创业是风电产品，然后进入空调，空调市场的产品售价和毛利率比风电好，现在我们新能源车市场越做越好，售价和毛利率也是提升的。我们是往高端市场走的，不会往低走，因为会拉低毛利率。 Q:铈铁硼我们有空调客户提出需求，所以我们也

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1、运营商资本开支整体明年预计不会下降，一方面投资一部分在集团，另外一部分会加大云端的投资，比如东数细算等，一定会承担国家数字经济发展的重大责任。 2、公司份额是在持续提升的，中兴18年全球份额8%，现在已提升到12%。5G占公司收入比重20%，5G投资在运营商总投资的3500亿里只有几百亿，也就是5G的下降都公司的影响会很小。公司无线份额没提升多少，比如从32%持续增长至35%。 AIGC高速发展，算力相关需求持续爆发。当前以chatgpt引领的通用A发展，带动全球算力需求的持续向上，算力作

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1、公司加宽业务有些新的产品想要布局，除了传统光猫、路由、Wifi、机顶盒，华为中兴推FTTR，公司想再做10G PON产业化和25G/50G PON研发。转债融资7.5亿。 2、尽管十四五期间工信部干兆网络升级，但22年下半年开始运营商去库存，招标需求就减少了，公司下半年出货量往下了一点。 3、通信基站分布式储能，和华能希望有试点落地。因为去年刚来运营商领导对这个事情提了一些意见，所以这条线就推迟。预计这个月试点逐步落地，公司到时候也会和市场进行正式沟通。公司希望把硬件和软件打通，应该会有阶段

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【脱水】慧选脱水研报【第663期】-伊力特(600197)

●伊力特(600197)：新疆地产白酒龙头,，全面改革蓄力发展摘要：伊力特前身于1956年由农四师十团军垦战士创立而成，位于伊犁哈萨克自治州新源县肖尔布拉克境内，兵团背景出身“英雄本色”品牌形象深入人心，经历数十年发展成为“新疆第一酒”，市场地位难以撼动,是新疆市占率第一的地产白酒龙头企业。公司白酒以天山雪水、伊犁河谷优质粮食为原料，采用传统工艺及现代科技精心酿制，被誉为“新疆第一酒”“新疆茅台”。看好短期内公司受益疫后复苏业绩和动销呈现较大弹性，中长期在新疆经济加速发展背景下，公司将受益

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【脱水】慧选脱水研报【第662期】-雅创电子(301099)

●雅创电子(301099)：专注细分赛道积累丰富，自研芯片贡献第二增长摘要：雅创电子于2008年在上海成立，成立以来始终着力于电子元器件的代理及经销，主要分销东芝、首尔半导体、村田、松下、LG等国际知名电子元器件设计制造商的产品。电子元器件分销：随着汽车电动化、智能化、网联化程度的提高，行业景气度持续提升，公司持续深耕汽车电子领域，打造优良供应链服务，提供差异化的技术服务，预计分销业务将保持高速的成长。预测22-24年营收增速分别为50%、26%、20%，毛利率分别为17.5%、17.9%

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纪要跟踪：汉钟精机(002158)交流纪要20230220

Q:真空泵增速略低于前三季度，增速降低的原因，以及制冷和空压增速略好于前三季度的原因制冷压缩机前三季度增长3%，全年是有8%多增长，是因为宏观经济带动了行业。空气压缩机下降了10.45%，是比前三季度下降18%有所收窄的，我们无油空气压缩机单台价值量有提升，所以带动了收入上去。我们真空泵前三季度增速25%，全年是22%，我们出货是有30%增速的，从出货到确认收入是有3-6个月时间差的，我们四季度拿到的验收单比较少，所以确认的收入没有那么多。 2022营收同比增长9.47%，归母净利润同比增长3

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【核心要点总结】 ∙公司客户结构：国内传统药企为主，很多是第二梯队的CDMO。生物类等占营业收入50%以上。 ∙新产品：灌流功能生物反应器，已经供货给苏州至强。 ∙22年销售情况：公司摇床式一次性反应器22年卖了几百台，搅拌式一次性反应器复宏汉霖1.5万订单还没交货；一次性袋子对比2021年下滑，但体量保持在1亿以上；培养基21年成立子公司，22年订单接近2000万，海外多一点（80-90%），国内有100家。 ∙新签订单情况：22年是60-70亿。去年一开始受环境等因素影响，预计今年不会比去年

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【脱水】慧选脱水研报【第661期】-昱能科技(688348)

●昱能科技(688348);微型逆变器行业龙头光伏组件级电力电子领域开拓者摘要：公司深耕组件级电力电子领域，是国产微型逆变器行业领跑者，持续完善技术、产品和渠道等布局，巩固竞争优势；同时，受益于分布式光伏快速增长和微逆等MLPE产品渗透率加速提升，公司市场份额和盈利能力稳步提升，业绩有望延续高增长。预测公司2022-2024年每股收益分别为4.69、13.07、22.19元，基于2023年可比公司的平均估值为40.71倍，给予估值溢价20%，即给予公司23年49倍PE，对应目标价640.4

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一、公司情况介绍藏格矿业2022年年报业绩预告期间为2022年1月1日至12月31日，预计经营业绩为同向上升2022年归属于上市公司股东的净利润盈利56.3亿元至57.8亿元，同比增长294.44%至304.95%。2022年扣除非经常性损益后的净利润盈利56.4亿元至57.9亿元，同比增长315.34%点至326.39%。2022年基本每股收益点能力3.4920元/股至3.5851元/股。签署老挝押盐勘探协议。扩充氧化押产能促进长期发展。2023年2月17日，公司两家全资孙公司成都川泰聚

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纪要跟踪：海澜之家策略会小范围交流纪要要点 20230210

短期: 元旦后终端零售开始回暖，海澜之家作为国民品牌，5000多终端门店，在三年疫情管控期间仍然逆势扩张，终端环境恢复之后迅速回血，因为交流、吃饭、购物、过年前的一些添置、人口流动后社交行为最终要趋于正常化，1月业绩同比增长主要系春节提前，通常而言春节之后是淡季。但1月业绩和21和20年都不能同比，21年系春节错气，20虽然1月末过年但春节后封城。三年疫情导致男装行业快速分化，高端品牌及高质价比品牌逆势增长,中档品牌销售承压,同时中小男装品牌大幅度关店。海澜之家作为国内男装龙头品牌,产品维持

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【脱水】慧选脱水研报【第660期】-蓝特光学(688127)

●蓝特光学(688127)：国内领先光学元件供应商，业务多点开花蓄力长期成长摘要：公司目前已成为具有较强市场竞争力的多品类光学元件生产厂商之一，产品包括光学棱镜、玻璃非球面透镜、玻璃晶圆等，已成为AMS集团、康宁集团、麦格纳集团、舜宇集团等国内外知名企业的优质合作伙伴，产品已被应用于苹果、华为等知名企业的终端产品中。手机潜望式镜头和车载领域迎来渗透拐点，公司已精准卡位绑定优质客户。预测公司2022-2024年每股收益分别为0.25、0.53、0.87元，根据可比公司24年28倍市盈率，对应

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2023-02-21 10:39:32

纪要跟踪：佳禾食品调研纪要20230218

1、咖啡业务的增长? 一是现有客户的增长，瑞幸的门店7000家，已超过星巴克。连咖啡等一些网络品牌。疫情放开，海外出口业务的恢复。二是新客户，包括国内和海外。目前全国咖啡店超10万家，奶茶超40万家。幸运咖已经突破了2000家。幸运咖还不是公司的前几大客户。 2、咖啡业务客户情况?冷萃和冻干的客户? 连锁占4成，生产企业占2成，经销不到1成，其他是2成左右。瑞幸占到公司咖啡业务的两成左右。冷萃的客户，订做的玻璃瓶的冷萃咖啡液。瑞幸是它在网上卖的冻干产品，还有连咖啡的冻干产品。OEM、ODM

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佳禾食品

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2023-02-28 16:30:26

【脱水】慧选脱水研报【第665期】-上能电气(300827)

●上能电气(300827)：国内光储逆变器龙头，新品+海外市场快速布局摘要：承接艾默生技术及团队，已成长为国内光储逆变器龙头公司于2012年成立，2014年承接世界500强艾默生光伏业务，目前主营业务包括光伏逆变器、储能、电能质量治理。历经多年发展，公司已成全球市占率领先的光储逆变器生产商，据IHS Markit口径2021年公司光伏逆变器全球市占率排名第八，据CNESA口径出货量计算2021年公司国内储能逆变器市占率第一。受益于国内、全球市场的光储行业高增长，22Q1-Q3公司营收达10

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上能电气

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2023-02-27 22:36:39

时间轴整理总表20230227-20230306

慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：世界移动通信大会将于2月27日在巴塞罗那举行。 2022年国民经济和社会发展统计公报将于2月28日9:30公布。《证券经纪业务管理办法》自2月28日起实施。二十国集团外长会议将于3月1日至2日在新德里举行。特斯拉3月1日将在德州超级丁广内举办2023投资者活动。 3月1日《食品相关产品质量安全监督管理暂行办法》施行。马斯克:将于3月1日推出特斯拉宏图第三篇章。新版医保价格将于3月1日

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中国碳中和

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2023-02-27 20:18:29

【脱水】慧选脱水研报【第664期】-菲菱科思(301191)

●菲菱科思(301191)：网络设备 ODM 龙头，汽车电子代工开启新成长空间摘要：菲菱科思是国内领先的网络设备制造商，多年来聚焦交换机等产品的研发与制造，目前已成为新华三、S客户、小米、神州数码、D-Link、迈普技术、浪潮思科等网络设备品牌商的ODM/OEM长期合作伙伴。公司在交换机领域长期与新华三深度绑定，并于2019年成功切入S客户供应链，公司份额快速提升，盈利能力持续改善。正文：公司简介菲菱科思成立于1999年4月，2022年在深交所上市，从事数据通信类技术开发及产品研发、制

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菲菱科思

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2023-02-27 13:01:15

纪要跟踪：金力永磁交流纪要20230223

Q:公司在两辆车有销售吗? 两辆车是没有的。我们是做新能源车，汽车里，我们新能源车驱动电机占90%以上。我们新能源车客户是全球前10里面8个是我们的客户，空调压缩机全球前五大全部是我们的客户，风电前五大里面有4个是我们的客户。我们都是聚焦头部企业。市场选择上我们是从低到高，最开始创业是风电产品，然后进入空调，空调市场的产品售价和毛利率比风电好，现在我们新能源车市场越做越好，售价和毛利率也是提升的。我们是往高端市场走的，不会往低走，因为会拉低毛利率。 Q:铈铁硼我们有空调客户提出需求，所以我们也

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金力永磁

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2023-02-24 21:56:20

纪要跟踪：中兴通讯交流纪要20230219

1、运营商资本开支整体明年预计不会下降，一方面投资一部分在集团，另外一部分会加大云端的投资，比如东数细算等，一定会承担国家数字经济发展的重大责任。 2、公司份额是在持续提升的，中兴18年全球份额8%，现在已提升到12%。5G占公司收入比重20%，5G投资在运营商总投资的3500亿里只有几百亿，也就是5G的下降都公司的影响会很小。公司无线份额没提升多少，比如从32%持续增长至35%。 AIGC高速发展，算力相关需求持续爆发。当前以chatgpt引领的通用A发展，带动全球算力需求的持续向上，算力作

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中兴通讯

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2023-02-24 21:53:45

纪要跟踪：平治信息交流纪要20230213

1、公司加宽业务有些新的产品想要布局，除了传统光猫、路由、Wifi、机顶盒，华为中兴推FTTR，公司想再做10G PON产业化和25G/50G PON研发。转债融资7.5亿。 2、尽管十四五期间工信部干兆网络升级，但22年下半年开始运营商去库存，招标需求就减少了，公司下半年出货量往下了一点。 3、通信基站分布式储能，和华能希望有试点落地。因为去年刚来运营商领导对这个事情提了一些意见，所以这条线就推迟。预计这个月试点逐步落地，公司到时候也会和市场进行正式沟通。公司希望把硬件和软件打通，应该会有阶段

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平治信息

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2023-02-24 19:10:33

【脱水】慧选脱水研报【第663期】-伊力特(600197)

●伊力特(600197)：新疆地产白酒龙头,，全面改革蓄力发展摘要：伊力特前身于1956年由农四师十团军垦战士创立而成，位于伊犁哈萨克自治州新源县肖尔布拉克境内，兵团背景出身“英雄本色”品牌形象深入人心，经历数十年发展成为“新疆第一酒”，市场地位难以撼动,是新疆市占率第一的地产白酒龙头企业。公司白酒以天山雪水、伊犁河谷优质粮食为原料，采用传统工艺及现代科技精心酿制，被誉为“新疆第一酒”“新疆茅台”。看好短期内公司受益疫后复苏业绩和动销呈现较大弹性，中长期在新疆经济加速发展背景下，公司将受益

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伊力特

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2023-02-23 16:43:48

【脱水】慧选脱水研报【第662期】-雅创电子(301099)

●雅创电子(301099)：专注细分赛道积累丰富，自研芯片贡献第二增长摘要：雅创电子于2008年在上海成立，成立以来始终着力于电子元器件的代理及经销，主要分销东芝、首尔半导体、村田、松下、LG等国际知名电子元器件设计制造商的产品。电子元器件分销：随着汽车电动化、智能化、网联化程度的提高，行业景气度持续提升，公司持续深耕汽车电子领域，打造优良供应链服务，提供差异化的技术服务，预计分销业务将保持高速的成长。预测22-24年营收增速分别为50%、26%、20%，毛利率分别为17.5%、17.9%

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雅创电子

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2023-02-23 12:51:52

纪要跟踪：汉钟精机(002158)交流纪要20230220

Q:真空泵增速略低于前三季度，增速降低的原因，以及制冷和空压增速略好于前三季度的原因制冷压缩机前三季度增长3%，全年是有8%多增长，是因为宏观经济带动了行业。空气压缩机下降了10.45%，是比前三季度下降18%有所收窄的，我们无油空气压缩机单台价值量有提升，所以带动了收入上去。我们真空泵前三季度增速25%，全年是22%，我们出货是有30%增速的，从出货到确认收入是有3-6个月时间差的，我们四季度拿到的验收单比较少，所以确认的收入没有那么多。 2022营收同比增长9.47%，归母净利润同比增长3

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汉钟精机

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2023-02-23 12:49:35

纪要跟踪：东富龙会议纪要20230215

【核心要点总结】 ∙公司客户结构：国内传统药企为主，很多是第二梯队的CDMO。生物类等占营业收入50%以上。 ∙新产品：灌流功能生物反应器，已经供货给苏州至强。 ∙22年销售情况：公司摇床式一次性反应器22年卖了几百台，搅拌式一次性反应器复宏汉霖1.5万订单还没交货；一次性袋子对比2021年下滑，但体量保持在1亿以上；培养基21年成立子公司，22年订单接近2000万，海外多一点（80-90%），国内有100家。 ∙新签订单情况：22年是60-70亿。去年一开始受环境等因素影响，预计今年不会比去年

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东富龙

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2023-02-22 21:12:20

【脱水】慧选脱水研报【第661期】-昱能科技(688348)

●昱能科技(688348);微型逆变器行业龙头光伏组件级电力电子领域开拓者摘要：公司深耕组件级电力电子领域，是国产微型逆变器行业领跑者，持续完善技术、产品和渠道等布局，巩固竞争优势；同时，受益于分布式光伏快速增长和微逆等MLPE产品渗透率加速提升，公司市场份额和盈利能力稳步提升，业绩有望延续高增长。预测公司2022-2024年每股收益分别为4.69、13.07、22.19元，基于2023年可比公司的平均估值为40.71倍，给予估值溢价20%，即给予公司23年49倍PE，对应目标价640.4

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昱能科技

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2023-02-22 20:17:23

纪要跟踪：藏格矿业2022业绩预告会议20230216

一、公司情况介绍藏格矿业2022年年报业绩预告期间为2022年1月1日至12月31日，预计经营业绩为同向上升2022年归属于上市公司股东的净利润盈利56.3亿元至57.8亿元，同比增长294.44%至304.95%。2022年扣除非经常性损益后的净利润盈利56.4亿元至57.9亿元，同比增长315.34%点至326.39%。2022年基本每股收益点能力3.4920元/股至3.5851元/股。签署老挝押盐勘探协议。扩充氧化押产能促进长期发展。2023年2月17日，公司两家全资孙公司成都川泰聚

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藏格矿业

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2023-02-22 20:15:22

纪要跟踪：海澜之家策略会小范围交流纪要要点 20230210

短期: 元旦后终端零售开始回暖，海澜之家作为国民品牌，5000多终端门店，在三年疫情管控期间仍然逆势扩张，终端环境恢复之后迅速回血，因为交流、吃饭、购物、过年前的一些添置、人口流动后社交行为最终要趋于正常化，1月业绩同比增长主要系春节提前，通常而言春节之后是淡季。但1月业绩和21和20年都不能同比，21年系春节错气，20虽然1月末过年但春节后封城。三年疫情导致男装行业快速分化，高端品牌及高质价比品牌逆势增长,中档品牌销售承压,同时中小男装品牌大幅度关店。海澜之家作为国内男装龙头品牌,产品维持

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海澜之家

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2023-02-21 16:42:49

【脱水】慧选脱水研报【第660期】-蓝特光学(688127)

●蓝特光学(688127)：国内领先光学元件供应商，业务多点开花蓄力长期成长摘要：公司目前已成为具有较强市场竞争力的多品类光学元件生产厂商之一，产品包括光学棱镜、玻璃非球面透镜、玻璃晶圆等，已成为AMS集团、康宁集团、麦格纳集团、舜宇集团等国内外知名企业的优质合作伙伴，产品已被应用于苹果、华为等知名企业的终端产品中。手机潜望式镜头和车载领域迎来渗透拐点，公司已精准卡位绑定优质客户。预测公司2022-2024年每股收益分别为0.25、0.53、0.87元，根据可比公司24年28倍市盈率，对应

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蓝特光学

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纪要跟踪：佳禾食品调研纪要20230218

1、咖啡业务的增长? 一是现有客户的增长，瑞幸的门店7000家，已超过星巴克。连咖啡等一些网络品牌。疫情放开，海外出口业务的恢复。二是新客户，包括国内和海外。目前全国咖啡店超10万家，奶茶超40万家。幸运咖已经突破了2000家。幸运咖还不是公司的前几大客户。 2、咖啡业务客户情况?冷萃和冻干的客户? 连锁占4成，生产企业占2成，经销不到1成，其他是2成左右。瑞幸占到公司咖啡业务的两成左右。冷萃的客户，订做的玻璃瓶的冷萃咖啡液。瑞幸是它在网上卖的冻干产品，还有连咖啡的冻干产品。OEM、ODM

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