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2024-07-15 16:10:29

【纪要】锐明技术(002970)交流纪要20240715

瑞明技术公司近期发布的业绩报告显示，预计上半年销售额同比增长约20%，利润相较于一季度有40%至50%的环比增长，显示出公司的内在增长动力和稳定的盈利能力。公司新产品研发能力和业务结构调整被认为是业绩提升的关键因素。面对外部市场的不确定性，瑞明技术通过加大研发投入和灵活调整市场策略来维持和增强其市场地位。在国内市场，尽管去年利润基本持平，但公司通过推广高附加值产品实现了微弱盈利。海外市场方面，特别是欧洲市场，销售收入增长显著，达到40%至50%。公司重点推广欧标安全解决方案，并在ABS等安全标

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锐明技术

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2024-07-15 16:10:03

【纪要】宝信软件(600845)交流纪要20240715

随着国内外形势的变化，宝信软件正面临从依赖外国技术和产品向更多使用自主研发技术与产品的转型关键期，特别是其国产自动化业务预计将成为推动公司发展的新驱动力。这一转型不仅体现在减少对外部技术的依赖上，也表现在其业务动能的转换之中。尽管该公司在过去两年遭遇了领导层变动和疫情的影响，但其国产化产品已在民营钢企中获得成功应用，预示着公司将步入业绩快速增长和盈利能力提升的新阶段。分析师认为，随着国产化订单的加速落地，宝信软件未来的业绩增速有望大幅上升，为投资者提供了良好的投资机会。与此同时，整个产业正处于转

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宝信软件

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2024-07-15 16:09:29

江苏金租(600901)7月15日交流会议

慧选牛牛 2024-7-15 7月15日慧选牛牛讯，江苏金租(600901)举办交流会议，一家公司近期表现出色，业绩稳步增长，维持了较高的净资产收益率（ROE），同时保持了资产的有效投放和适度的风险控制。不良资产率被有效地控制在较低水平，公司积极回馈股东，通过提高控股比例和维持高分红率来展现对股东价值的关注。公司业务表现突出，净利润和利润稳定，虽然债务杠杆率低但资本回报率（ROV）高，显示其财务健康和盈利能力。风险管理是公司的重要策略之一，通过聚焦小微企业、厂商合作及科技赋能，不良率得以保持在较

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2024-07-15 16:08:47

传音控股(688036)7月15日交流会议

慧选牛牛 2024-7-15 7月15日慧选牛牛讯，传音控股(688036)举办交流会议，1.出货量数据跟踪：1）Q2智能机出货量单月800万台，折算季度2400万台（略低于前次2500万台预期），较Q12700万台环比下滑11%。除全球智能机总量QoQ下滑6%-7%的因素外，还有公司1月起涨价因素。2）H2智能机出货量5500万台左右略好于H1，全年预期1.1亿台，较市场乐观预期1.2亿台有下滑。 2.毛利率：Q2环比Q1下降，上游存储影响最大。我们推算存储采购成本占营业成本约17%，占公司营

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2024-07-12 15:51:22

【知识星球-慧选牛牛目录】券商机构内部会议纪要0712

公司会议纪要（节选): 赛诺医疗(688108)300加云端见之交流会20240711.pdf 传音控股(688036)调研纪要20240711.pdf 江苏金租(600901)交流纪要20240712.pdf 宝信软件(600845)交流纪要20240711.pdf 长电科技(600584)交流纪要20240712.pdf 润邦股份(002483)交流纪要20240711.pdf 长白山(603099)交流纪要20240711.pdf 永新光学(603297)交流纪要20240711.pdf

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2024-07-12 14:47:02

【纪要】今世缘(603369)交流纪要20240712

本次会议集中讨论了公司上半年的销售业绩和未来发展战略。首先，对当前市场状况进行了分析，指出尽管上半年数据未出，但市场存在库存，销售节奏基本符合计划。针对消费税改革，确认改革方向不变，短期内不影响终端价格。未来展望方面，基于现有数据和市场预测设定了发展目标，强调了灵活应变的重要性。面对高企的一季度市场数据，普遍采取时间换空间策略，调整促销政策和销售节奏。产品线日益集中，前五大单品占绝大部分销售额，动销增长主要来自宴席、日常消费及商务场合。公司将举行上市十周年庆典，采用低调而有力的方式加强与消费者及

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今世缘

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2024-07-12 14:46:42

【纪要】杰瑞股份(002353)交流纪要20240712

Q:在高油价背景下，杰瑞股份的海外业务如何推动公司成长？ A:高油价背景下，海外油服市场景气度持续，推动了杰瑞股份设备、技术服务和工程业务的扩张，带动了收入增长。公司订单饱满，手持和新签订单充足，为2024、2025年的业绩增长提供了高度确定性。出海业务，特别是在美国和中东市场的拓展，是公司近两年业绩增量的重要驱动力，也为公司估值带来了提升。全球市场占有率的提升，以及与全球油服龙头公司的对比，显示了杰瑞股份有较大的成长空间和高天花板。 Q:杰瑞股份的盈利预测和估值情况如何？ A:根据分析，预计杰

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【纪要】国睿科技(600562)交流纪要20240712

国内科技作为一家位于京津冀的雷达领域的龙头企业，在低空经济领域发挥着重要作用。公司不仅关注传统的气象雷达和空管雷达应用，而且还积极探索雷达新技术，以增强低空空域的感知能力。该行业预计将迎来万亿级市场的发展机遇，其中雷达技术在安全监控和非法活动防范等方面将扮演关键角色。国瑞科技作为国内防护雷达行业的佼佼者，依靠其全谱系的居民用雷达产品和两次获得的核心业务注入，已确立其在国内领先的市场地位。公司致力于雷达装备、工业软件及智慧轨交系统的发展，凭借强大的技术研发能力和市场拓展，近年来业绩稳健增长。全球雷

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国睿科技

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2024-07-12 14:45:57

【纪要】福耀玻璃(600660)交流纪要20240712

Q：纯碱和天然气价格在二季度都是有下降，海运费有提升，整体看成本是怎么样的？现在还没办法量化海运费影响程度，所以没办法评估二季度成本能丌能对冲掉。历史情况下，前几年海运费涨最多时候，对我们毛利率是1个多点影响。我们综合评估下来这一波海运费增幅还是进低于上一波，所以我们觉得影响丌会很大。 Q：二季度产能利用率我们有一个开票周期，所以对标行业数据会滞后15天。我们看一季度平均产能利用率就已经做到了80%，二季度期初预计可以做到82-83%，最终收入确认还是看主机厂实际采购量。 Q：欧洲对电动车有加

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福耀玻璃

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2024-07-12 14:45:24

共创草坪(605099)7月12日交流会议

慧选牛牛 2024-7-12 7月12日慧选牛牛讯，共创草坪(605099举办交流会议，首先我们的中长期激励应该分成两款，一款是股权激励，一款是现金激励。股权激励里面又分成了限制性股票和股票期权两种激励工具。这里面首先关于股权激励这一块，我们对于我们总监以上的这些管理人员，我们授予的是限制性股票，对于我们的中层以及核心的骨干，这款授予的是股票期权，总共授予的我们的方案设计的是占我们的股本的1.4%，总体来讲，对于总量我们也是做了认真的推敲，也是结合结合我们的不同的层级，它的他的薪资水平

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2024-07-12 14:44:45

科达利(002850)7月12日交流会议

慧选牛牛 2024-7-12 7月12日慧选牛牛讯，科达利(002850)举办交流会议，专注于锂电池和汽车结构件研发及制造的龙头企业，凭借强大的技术支持和优质客户资源，在行业内保持领先地位并实现快速发展。随着新能源汽车和储能市场的快速增长，锂电池结构件需求持续上升，推动了公司的业绩增长。公司加大研发投入，提高技术水平和产品质量，同时通过优化产能布局和加强全球市场扩张，巩固了其市场竞争优势。此外，公司积极探索业务多元化，进军机器人关键零部件领域，展现了对未来发展的深远规划和信心。尽管面临多重挑战，

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2024-07-11 16:39:18

【知识星球-慧选牛牛目录】券商机构内部会议纪要0711

公司会议纪要（节选): 兆驰股份(002429)交流纪要20240710.pdf 锐明技术(002970)交流纪要20240710.pdf 三峰环境(601827)交流纪要20240710.pdf 盐湖股份(000792)2024年半年度业绩预告解读会20240710.pdf 新洁能(605111)交流纪要20240710.pdf 千方科技(002373)2024中报业绩预告电话会议20240710.pdf 宸展光电(003019)二季度交流纪要20240709.pdf 共创草坪(605099)

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洪城环境

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2024-07-11 14:51:47

【纪要】振德医疗(603301)交流纪要20240711

最近我们是外发了振德医疗的公司深度报告。正德这个公司应该是一个很老牌的一个地质耗材的投入企业，疫情期间是大放异彩，这个大家可能都不陌生。我们在疫情这个潮水退了之后，我们重新再回顾正规医疗。我们欣喜的看到，公司应该是过去几年其实已经积累了大量的相对有利于长国际发展的积极的变化，包括toc渠道的开拓，包括海外产业的布局等等等等。所以基于此，我们最近新外发了正德医疗的公司深度报告。下面你就请报告的主笔人张书立先对着PPT把公司完整介绍一遍，后面我们会留有提问环节，有请树立。发言人00:53 好的，感

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振德医疗

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【纪要】天安新材(603725)交流纪要20240711

各位投资人晚上好，我是申万轻工的分析师魏雨晨。今天由我来向大家推荐天安新材这家公司。这家公司它是属于一个底部并购之后底部反转，然后以及切入整装业务之后天花板比较高的这样一个标记。目前整体上地产链的行业比较悲观，但是我们还是看好公司的阿尔一方面中短期去看好他收购的这个鹰牌陶瓷资产的这个利润率的弹性。它采用这个轻资产的打法，能够对同时对这个内部的管理层有效的进行一个激励，实现这个利润率的一个底部反转。然后长期我们看好它所进军的这个装配式内装的这个里，它采用的这个装配式内装是一个全新的整装模式，在渗透

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【纪要】立华股份(300761)交流纪要20240711

现在我们就来正式介绍这家公司。第一我们首先我们整个的深度报告分为五个部分。首先我们来介绍一下公司的一个基本情况。公司目前是立足华东的一个全国第二大黄羽鸡的养殖企业。这个跟我们此前介绍的这个圣农，包括益生，包括民和这些可能都不太一样。因为我们投资者了解的比较多的可是白玉级的企业，利华主要养殖的是黄玉级，并且这个黄玉级，比较明显的标记，一个是丽华，一个是温氏股份，还有一个是香家股份。这三家华宇级企业主要是在A股市场上市。德康木业，是，也是一个比较有名的华宇级企业，这个是在港股上市。发言人00:51

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【纪要】锐明技术(002970)交流纪要20240715

瑞明技术公司近期发布的业绩报告显示，预计上半年销售额同比增长约20%，利润相较于一季度有40%至50%的环比增长，显示出公司的内在增长动力和稳定的盈利能力。公司新产品研发能力和业务结构调整被认为是业绩提升的关键因素。面对外部市场的不确定性，瑞明技术通过加大研发投入和灵活调整市场策略来维持和增强其市场地位。在国内市场，尽管去年利润基本持平，但公司通过推广高附加值产品实现了微弱盈利。海外市场方面，特别是欧洲市场，销售收入增长显著，达到40%至50%。公司重点推广欧标安全解决方案，并在ABS等安全标

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【纪要】宝信软件(600845)交流纪要20240715

随着国内外形势的变化，宝信软件正面临从依赖外国技术和产品向更多使用自主研发技术与产品的转型关键期，特别是其国产自动化业务预计将成为推动公司发展的新驱动力。这一转型不仅体现在减少对外部技术的依赖上，也表现在其业务动能的转换之中。尽管该公司在过去两年遭遇了领导层变动和疫情的影响，但其国产化产品已在民营钢企中获得成功应用，预示着公司将步入业绩快速增长和盈利能力提升的新阶段。分析师认为，随着国产化订单的加速落地，宝信软件未来的业绩增速有望大幅上升，为投资者提供了良好的投资机会。与此同时，整个产业正处于转

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江苏金租(600901)7月15日交流会议

慧选牛牛 2024-7-15 7月15日慧选牛牛讯，江苏金租(600901)举办交流会议，一家公司近期表现出色，业绩稳步增长，维持了较高的净资产收益率（ROE），同时保持了资产的有效投放和适度的风险控制。不良资产率被有效地控制在较低水平，公司积极回馈股东，通过提高控股比例和维持高分红率来展现对股东价值的关注。公司业务表现突出，净利润和利润稳定，虽然债务杠杆率低但资本回报率（ROV）高，显示其财务健康和盈利能力。风险管理是公司的重要策略之一，通过聚焦小微企业、厂商合作及科技赋能，不良率得以保持在较

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传音控股(688036)7月15日交流会议

慧选牛牛 2024-7-15 7月15日慧选牛牛讯，传音控股(688036)举办交流会议，1.出货量数据跟踪：1）Q2智能机出货量单月800万台，折算季度2400万台（略低于前次2500万台预期），较Q12700万台环比下滑11%。除全球智能机总量QoQ下滑6%-7%的因素外，还有公司1月起涨价因素。2）H2智能机出货量5500万台左右略好于H1，全年预期1.1亿台，较市场乐观预期1.2亿台有下滑。 2.毛利率：Q2环比Q1下降，上游存储影响最大。我们推算存储采购成本占营业成本约17%，占公司营

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【知识星球-慧选牛牛目录】券商机构内部会议纪要0712

公司会议纪要（节选): 赛诺医疗(688108)300加云端见之交流会20240711.pdf 传音控股(688036)调研纪要20240711.pdf 江苏金租(600901)交流纪要20240712.pdf 宝信软件(600845)交流纪要20240711.pdf 长电科技(600584)交流纪要20240712.pdf 润邦股份(002483)交流纪要20240711.pdf 长白山(603099)交流纪要20240711.pdf 永新光学(603297)交流纪要20240711.pdf

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本次会议集中讨论了公司上半年的销售业绩和未来发展战略。首先，对当前市场状况进行了分析，指出尽管上半年数据未出，但市场存在库存，销售节奏基本符合计划。针对消费税改革，确认改革方向不变，短期内不影响终端价格。未来展望方面，基于现有数据和市场预测设定了发展目标，强调了灵活应变的重要性。面对高企的一季度市场数据，普遍采取时间换空间策略，调整促销政策和销售节奏。产品线日益集中，前五大单品占绝大部分销售额，动销增长主要来自宴席、日常消费及商务场合。公司将举行上市十周年庆典，采用低调而有力的方式加强与消费者及

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【纪要】杰瑞股份(002353)交流纪要20240712

Q:在高油价背景下，杰瑞股份的海外业务如何推动公司成长？ A:高油价背景下，海外油服市场景气度持续，推动了杰瑞股份设备、技术服务和工程业务的扩张，带动了收入增长。公司订单饱满，手持和新签订单充足，为2024、2025年的业绩增长提供了高度确定性。出海业务，特别是在美国和中东市场的拓展，是公司近两年业绩增量的重要驱动力，也为公司估值带来了提升。全球市场占有率的提升，以及与全球油服龙头公司的对比，显示了杰瑞股份有较大的成长空间和高天花板。 Q:杰瑞股份的盈利预测和估值情况如何？ A:根据分析，预计杰

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国内科技作为一家位于京津冀的雷达领域的龙头企业，在低空经济领域发挥着重要作用。公司不仅关注传统的气象雷达和空管雷达应用，而且还积极探索雷达新技术，以增强低空空域的感知能力。该行业预计将迎来万亿级市场的发展机遇，其中雷达技术在安全监控和非法活动防范等方面将扮演关键角色。国瑞科技作为国内防护雷达行业的佼佼者，依靠其全谱系的居民用雷达产品和两次获得的核心业务注入，已确立其在国内领先的市场地位。公司致力于雷达装备、工业软件及智慧轨交系统的发展，凭借强大的技术研发能力和市场拓展，近年来业绩稳健增长。全球雷

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【纪要】福耀玻璃(600660)交流纪要20240712

Q：纯碱和天然气价格在二季度都是有下降，海运费有提升，整体看成本是怎么样的？现在还没办法量化海运费影响程度，所以没办法评估二季度成本能丌能对冲掉。历史情况下，前几年海运费涨最多时候，对我们毛利率是1个多点影响。我们综合评估下来这一波海运费增幅还是进低于上一波，所以我们觉得影响丌会很大。 Q：二季度产能利用率我们有一个开票周期，所以对标行业数据会滞后15天。我们看一季度平均产能利用率就已经做到了80%，二季度期初预计可以做到82-83%，最终收入确认还是看主机厂实际采购量。 Q：欧洲对电动车有加

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共创草坪(605099)7月12日交流会议

慧选牛牛 2024-7-12 7月12日慧选牛牛讯，共创草坪(605099举办交流会议，首先我们的中长期激励应该分成两款，一款是股权激励，一款是现金激励。股权激励里面又分成了限制性股票和股票期权两种激励工具。这里面首先关于股权激励这一块，我们对于我们总监以上的这些管理人员，我们授予的是限制性股票，对于我们的中层以及核心的骨干，这款授予的是股票期权，总共授予的我们的方案设计的是占我们的股本的1.4%，总体来讲，对于总量我们也是做了认真的推敲，也是结合结合我们的不同的层级，它的他的薪资水平

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科达利(002850)7月12日交流会议

慧选牛牛 2024-7-12 7月12日慧选牛牛讯，科达利(002850)举办交流会议，专注于锂电池和汽车结构件研发及制造的龙头企业，凭借强大的技术支持和优质客户资源，在行业内保持领先地位并实现快速发展。随着新能源汽车和储能市场的快速增长，锂电池结构件需求持续上升，推动了公司的业绩增长。公司加大研发投入，提高技术水平和产品质量，同时通过优化产能布局和加强全球市场扩张，巩固了其市场竞争优势。此外，公司积极探索业务多元化，进军机器人关键零部件领域，展现了对未来发展的深远规划和信心。尽管面临多重挑战，

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公司会议纪要（节选): 兆驰股份(002429)交流纪要20240710.pdf 锐明技术(002970)交流纪要20240710.pdf 三峰环境(601827)交流纪要20240710.pdf 盐湖股份(000792)2024年半年度业绩预告解读会20240710.pdf 新洁能(605111)交流纪要20240710.pdf 千方科技(002373)2024中报业绩预告电话会议20240710.pdf 宸展光电(003019)二季度交流纪要20240709.pdf 共创草坪(605099)

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【纪要】振德医疗(603301)交流纪要20240711

最近我们是外发了振德医疗的公司深度报告。正德这个公司应该是一个很老牌的一个地质耗材的投入企业，疫情期间是大放异彩，这个大家可能都不陌生。我们在疫情这个潮水退了之后，我们重新再回顾正规医疗。我们欣喜的看到，公司应该是过去几年其实已经积累了大量的相对有利于长国际发展的积极的变化，包括toc渠道的开拓，包括海外产业的布局等等等等。所以基于此，我们最近新外发了正德医疗的公司深度报告。下面你就请报告的主笔人张书立先对着PPT把公司完整介绍一遍，后面我们会留有提问环节，有请树立。发言人00:53 好的，感

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【纪要】天安新材(603725)交流纪要20240711

各位投资人晚上好，我是申万轻工的分析师魏雨晨。今天由我来向大家推荐天安新材这家公司。这家公司它是属于一个底部并购之后底部反转，然后以及切入整装业务之后天花板比较高的这样一个标记。目前整体上地产链的行业比较悲观，但是我们还是看好公司的阿尔一方面中短期去看好他收购的这个鹰牌陶瓷资产的这个利润率的弹性。它采用这个轻资产的打法，能够对同时对这个内部的管理层有效的进行一个激励，实现这个利润率的一个底部反转。然后长期我们看好它所进军的这个装配式内装的这个里，它采用的这个装配式内装是一个全新的整装模式，在渗透

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【纪要】立华股份(300761)交流纪要20240711

现在我们就来正式介绍这家公司。第一我们首先我们整个的深度报告分为五个部分。首先我们来介绍一下公司的一个基本情况。公司目前是立足华东的一个全国第二大黄羽鸡的养殖企业。这个跟我们此前介绍的这个圣农，包括益生，包括民和这些可能都不太一样。因为我们投资者了解的比较多的可是白玉级的企业，利华主要养殖的是黄玉级，并且这个黄玉级，比较明显的标记，一个是丽华，一个是温氏股份，还有一个是香家股份。这三家华宇级企业主要是在A股市场上市。德康木业，是，也是一个比较有名的华宇级企业，这个是在港股上市。发言人00:51

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【纪要】锐明技术(002970)交流纪要20240715

瑞明技术公司近期发布的业绩报告显示，预计上半年销售额同比增长约20%，利润相较于一季度有40%至50%的环比增长，显示出公司的内在增长动力和稳定的盈利能力。公司新产品研发能力和业务结构调整被认为是业绩提升的关键因素。面对外部市场的不确定性，瑞明技术通过加大研发投入和灵活调整市场策略来维持和增强其市场地位。在国内市场，尽管去年利润基本持平，但公司通过推广高附加值产品实现了微弱盈利。海外市场方面，特别是欧洲市场，销售收入增长显著，达到40%至50%。公司重点推广欧标安全解决方案，并在ABS等安全标

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2024-07-15 16:10:03

【纪要】宝信软件(600845)交流纪要20240715

随着国内外形势的变化，宝信软件正面临从依赖外国技术和产品向更多使用自主研发技术与产品的转型关键期，特别是其国产自动化业务预计将成为推动公司发展的新驱动力。这一转型不仅体现在减少对外部技术的依赖上，也表现在其业务动能的转换之中。尽管该公司在过去两年遭遇了领导层变动和疫情的影响，但其国产化产品已在民营钢企中获得成功应用，预示着公司将步入业绩快速增长和盈利能力提升的新阶段。分析师认为，随着国产化订单的加速落地，宝信软件未来的业绩增速有望大幅上升，为投资者提供了良好的投资机会。与此同时，整个产业正处于转

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2024-07-15 16:09:29

江苏金租(600901)7月15日交流会议

慧选牛牛 2024-7-15 7月15日慧选牛牛讯，江苏金租(600901)举办交流会议，一家公司近期表现出色，业绩稳步增长，维持了较高的净资产收益率（ROE），同时保持了资产的有效投放和适度的风险控制。不良资产率被有效地控制在较低水平，公司积极回馈股东，通过提高控股比例和维持高分红率来展现对股东价值的关注。公司业务表现突出，净利润和利润稳定，虽然债务杠杆率低但资本回报率（ROV）高，显示其财务健康和盈利能力。风险管理是公司的重要策略之一，通过聚焦小微企业、厂商合作及科技赋能，不良率得以保持在较

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传音控股(688036)7月15日交流会议

慧选牛牛 2024-7-15 7月15日慧选牛牛讯，传音控股(688036)举办交流会议，1.出货量数据跟踪：1）Q2智能机出货量单月800万台，折算季度2400万台（略低于前次2500万台预期），较Q12700万台环比下滑11%。除全球智能机总量QoQ下滑6%-7%的因素外，还有公司1月起涨价因素。2）H2智能机出货量5500万台左右略好于H1，全年预期1.1亿台，较市场乐观预期1.2亿台有下滑。 2.毛利率：Q2环比Q1下降，上游存储影响最大。我们推算存储采购成本占营业成本约17%，占公司营

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2024-07-12 15:51:22

【知识星球-慧选牛牛目录】券商机构内部会议纪要0712

公司会议纪要（节选): 赛诺医疗(688108)300加云端见之交流会20240711.pdf 传音控股(688036)调研纪要20240711.pdf 江苏金租(600901)交流纪要20240712.pdf 宝信软件(600845)交流纪要20240711.pdf 长电科技(600584)交流纪要20240712.pdf 润邦股份(002483)交流纪要20240711.pdf 长白山(603099)交流纪要20240711.pdf 永新光学(603297)交流纪要20240711.pdf

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2024-07-12 14:47:02

【纪要】今世缘(603369)交流纪要20240712

本次会议集中讨论了公司上半年的销售业绩和未来发展战略。首先，对当前市场状况进行了分析，指出尽管上半年数据未出，但市场存在库存，销售节奏基本符合计划。针对消费税改革，确认改革方向不变，短期内不影响终端价格。未来展望方面，基于现有数据和市场预测设定了发展目标，强调了灵活应变的重要性。面对高企的一季度市场数据，普遍采取时间换空间策略，调整促销政策和销售节奏。产品线日益集中，前五大单品占绝大部分销售额，动销增长主要来自宴席、日常消费及商务场合。公司将举行上市十周年庆典，采用低调而有力的方式加强与消费者及

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今世缘

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【纪要】杰瑞股份(002353)交流纪要20240712

Q:在高油价背景下，杰瑞股份的海外业务如何推动公司成长？ A:高油价背景下，海外油服市场景气度持续，推动了杰瑞股份设备、技术服务和工程业务的扩张，带动了收入增长。公司订单饱满，手持和新签订单充足，为2024、2025年的业绩增长提供了高度确定性。出海业务，特别是在美国和中东市场的拓展，是公司近两年业绩增量的重要驱动力，也为公司估值带来了提升。全球市场占有率的提升，以及与全球油服龙头公司的对比，显示了杰瑞股份有较大的成长空间和高天花板。 Q:杰瑞股份的盈利预测和估值情况如何？ A:根据分析，预计杰

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【纪要】国睿科技(600562)交流纪要20240712

国内科技作为一家位于京津冀的雷达领域的龙头企业，在低空经济领域发挥着重要作用。公司不仅关注传统的气象雷达和空管雷达应用，而且还积极探索雷达新技术，以增强低空空域的感知能力。该行业预计将迎来万亿级市场的发展机遇，其中雷达技术在安全监控和非法活动防范等方面将扮演关键角色。国瑞科技作为国内防护雷达行业的佼佼者，依靠其全谱系的居民用雷达产品和两次获得的核心业务注入，已确立其在国内领先的市场地位。公司致力于雷达装备、工业软件及智慧轨交系统的发展，凭借强大的技术研发能力和市场拓展，近年来业绩稳健增长。全球雷

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国睿科技

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2024-07-12 14:45:57

【纪要】福耀玻璃(600660)交流纪要20240712

Q：纯碱和天然气价格在二季度都是有下降，海运费有提升，整体看成本是怎么样的？现在还没办法量化海运费影响程度，所以没办法评估二季度成本能丌能对冲掉。历史情况下，前几年海运费涨最多时候，对我们毛利率是1个多点影响。我们综合评估下来这一波海运费增幅还是进低于上一波，所以我们觉得影响丌会很大。 Q：二季度产能利用率我们有一个开票周期，所以对标行业数据会滞后15天。我们看一季度平均产能利用率就已经做到了80%，二季度期初预计可以做到82-83%，最终收入确认还是看主机厂实际采购量。 Q：欧洲对电动车有加

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福耀玻璃

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2024-07-12 14:45:24

共创草坪(605099)7月12日交流会议

慧选牛牛 2024-7-12 7月12日慧选牛牛讯，共创草坪(605099举办交流会议，首先我们的中长期激励应该分成两款，一款是股权激励，一款是现金激励。股权激励里面又分成了限制性股票和股票期权两种激励工具。这里面首先关于股权激励这一块，我们对于我们总监以上的这些管理人员，我们授予的是限制性股票，对于我们的中层以及核心的骨干，这款授予的是股票期权，总共授予的我们的方案设计的是占我们的股本的1.4%，总体来讲，对于总量我们也是做了认真的推敲，也是结合结合我们的不同的层级，它的他的薪资水平

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科达利(002850)7月12日交流会议

慧选牛牛 2024-7-12 7月12日慧选牛牛讯，科达利(002850)举办交流会议，专注于锂电池和汽车结构件研发及制造的龙头企业，凭借强大的技术支持和优质客户资源，在行业内保持领先地位并实现快速发展。随着新能源汽车和储能市场的快速增长，锂电池结构件需求持续上升，推动了公司的业绩增长。公司加大研发投入，提高技术水平和产品质量，同时通过优化产能布局和加强全球市场扩张，巩固了其市场竞争优势。此外，公司积极探索业务多元化，进军机器人关键零部件领域，展现了对未来发展的深远规划和信心。尽管面临多重挑战，

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【知识星球-慧选牛牛目录】券商机构内部会议纪要0711

公司会议纪要（节选): 兆驰股份(002429)交流纪要20240710.pdf 锐明技术(002970)交流纪要20240710.pdf 三峰环境(601827)交流纪要20240710.pdf 盐湖股份(000792)2024年半年度业绩预告解读会20240710.pdf 新洁能(605111)交流纪要20240710.pdf 千方科技(002373)2024中报业绩预告电话会议20240710.pdf 宸展光电(003019)二季度交流纪要20240709.pdf 共创草坪(605099)

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洪城环境

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【纪要】振德医疗(603301)交流纪要20240711

最近我们是外发了振德医疗的公司深度报告。正德这个公司应该是一个很老牌的一个地质耗材的投入企业，疫情期间是大放异彩，这个大家可能都不陌生。我们在疫情这个潮水退了之后，我们重新再回顾正规医疗。我们欣喜的看到，公司应该是过去几年其实已经积累了大量的相对有利于长国际发展的积极的变化，包括toc渠道的开拓，包括海外产业的布局等等等等。所以基于此，我们最近新外发了正德医疗的公司深度报告。下面你就请报告的主笔人张书立先对着PPT把公司完整介绍一遍，后面我们会留有提问环节，有请树立。发言人00:53 好的，感

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振德医疗

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【纪要】天安新材(603725)交流纪要20240711

各位投资人晚上好，我是申万轻工的分析师魏雨晨。今天由我来向大家推荐天安新材这家公司。这家公司它是属于一个底部并购之后底部反转，然后以及切入整装业务之后天花板比较高的这样一个标记。目前整体上地产链的行业比较悲观，但是我们还是看好公司的阿尔一方面中短期去看好他收购的这个鹰牌陶瓷资产的这个利润率的弹性。它采用这个轻资产的打法，能够对同时对这个内部的管理层有效的进行一个激励，实现这个利润率的一个底部反转。然后长期我们看好它所进军的这个装配式内装的这个里，它采用的这个装配式内装是一个全新的整装模式，在渗透

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2024-07-11 14:50:35

【纪要】立华股份(300761)交流纪要20240711

现在我们就来正式介绍这家公司。第一我们首先我们整个的深度报告分为五个部分。首先我们来介绍一下公司的一个基本情况。公司目前是立足华东的一个全国第二大黄羽鸡的养殖企业。这个跟我们此前介绍的这个圣农，包括益生，包括民和这些可能都不太一样。因为我们投资者了解的比较多的可是白玉级的企业，利华主要养殖的是黄玉级，并且这个黄玉级，比较明显的标记，一个是丽华，一个是温氏股份，还有一个是香家股份。这三家华宇级企业主要是在A股市场上市。德康木业，是，也是一个比较有名的华宇级企业，这个是在港股上市。发言人00:51

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立华股份

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【纪要】锐明技术(002970)交流纪要20240715

瑞明技术公司近期发布的业绩报告显示，预计上半年销售额同比增长约20%，利润相较于一季度有40%至50%的环比增长，显示出公司的内在增长动力和稳定的盈利能力。公司新产品研发能力和业务结构调整被认为是业绩提升的关键因素。面对外部市场的不确定性，瑞明技术通过加大研发投入和灵活调整市场策略来维持和增强其市场地位。在国内市场，尽管去年利润基本持平，但公司通过推广高附加值产品实现了微弱盈利。海外市场方面，特别是欧洲市场，销售收入增长显著，达到40%至50%。公司重点推广欧标安全解决方案，并在ABS等安全标

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【纪要】宝信软件(600845)交流纪要20240715

随着国内外形势的变化，宝信软件正面临从依赖外国技术和产品向更多使用自主研发技术与产品的转型关键期，特别是其国产自动化业务预计将成为推动公司发展的新驱动力。这一转型不仅体现在减少对外部技术的依赖上，也表现在其业务动能的转换之中。尽管该公司在过去两年遭遇了领导层变动和疫情的影响，但其国产化产品已在民营钢企中获得成功应用，预示着公司将步入业绩快速增长和盈利能力提升的新阶段。分析师认为，随着国产化订单的加速落地，宝信软件未来的业绩增速有望大幅上升，为投资者提供了良好的投资机会。与此同时，整个产业正处于转

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江苏金租(600901)7月15日交流会议

慧选牛牛 2024-7-15 7月15日慧选牛牛讯，江苏金租(600901)举办交流会议，一家公司近期表现出色，业绩稳步增长，维持了较高的净资产收益率（ROE），同时保持了资产的有效投放和适度的风险控制。不良资产率被有效地控制在较低水平，公司积极回馈股东，通过提高控股比例和维持高分红率来展现对股东价值的关注。公司业务表现突出，净利润和利润稳定，虽然债务杠杆率低但资本回报率（ROV）高，显示其财务健康和盈利能力。风险管理是公司的重要策略之一，通过聚焦小微企业、厂商合作及科技赋能，不良率得以保持在较

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传音控股(688036)7月15日交流会议

慧选牛牛 2024-7-15 7月15日慧选牛牛讯，传音控股(688036)举办交流会议，1.出货量数据跟踪：1）Q2智能机出货量单月800万台，折算季度2400万台（略低于前次2500万台预期），较Q12700万台环比下滑11%。除全球智能机总量QoQ下滑6%-7%的因素外，还有公司1月起涨价因素。2）H2智能机出货量5500万台左右略好于H1，全年预期1.1亿台，较市场乐观预期1.2亿台有下滑。 2.毛利率：Q2环比Q1下降，上游存储影响最大。我们推算存储采购成本占营业成本约17%，占公司营

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【知识星球-慧选牛牛目录】券商机构内部会议纪要0712

公司会议纪要（节选): 赛诺医疗(688108)300加云端见之交流会20240711.pdf 传音控股(688036)调研纪要20240711.pdf 江苏金租(600901)交流纪要20240712.pdf 宝信软件(600845)交流纪要20240711.pdf 长电科技(600584)交流纪要20240712.pdf 润邦股份(002483)交流纪要20240711.pdf 长白山(603099)交流纪要20240711.pdf 永新光学(603297)交流纪要20240711.pdf

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【纪要】今世缘(603369)交流纪要20240712

本次会议集中讨论了公司上半年的销售业绩和未来发展战略。首先，对当前市场状况进行了分析，指出尽管上半年数据未出，但市场存在库存，销售节奏基本符合计划。针对消费税改革，确认改革方向不变，短期内不影响终端价格。未来展望方面，基于现有数据和市场预测设定了发展目标，强调了灵活应变的重要性。面对高企的一季度市场数据，普遍采取时间换空间策略，调整促销政策和销售节奏。产品线日益集中，前五大单品占绝大部分销售额，动销增长主要来自宴席、日常消费及商务场合。公司将举行上市十周年庆典，采用低调而有力的方式加强与消费者及

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【纪要】杰瑞股份(002353)交流纪要20240712

Q:在高油价背景下，杰瑞股份的海外业务如何推动公司成长？ A:高油价背景下，海外油服市场景气度持续，推动了杰瑞股份设备、技术服务和工程业务的扩张，带动了收入增长。公司订单饱满，手持和新签订单充足，为2024、2025年的业绩增长提供了高度确定性。出海业务，特别是在美国和中东市场的拓展，是公司近两年业绩增量的重要驱动力，也为公司估值带来了提升。全球市场占有率的提升，以及与全球油服龙头公司的对比，显示了杰瑞股份有较大的成长空间和高天花板。 Q:杰瑞股份的盈利预测和估值情况如何？ A:根据分析，预计杰

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【纪要】国睿科技(600562)交流纪要20240712

国内科技作为一家位于京津冀的雷达领域的龙头企业，在低空经济领域发挥着重要作用。公司不仅关注传统的气象雷达和空管雷达应用，而且还积极探索雷达新技术，以增强低空空域的感知能力。该行业预计将迎来万亿级市场的发展机遇，其中雷达技术在安全监控和非法活动防范等方面将扮演关键角色。国瑞科技作为国内防护雷达行业的佼佼者，依靠其全谱系的居民用雷达产品和两次获得的核心业务注入，已确立其在国内领先的市场地位。公司致力于雷达装备、工业软件及智慧轨交系统的发展，凭借强大的技术研发能力和市场拓展，近年来业绩稳健增长。全球雷

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【纪要】福耀玻璃(600660)交流纪要20240712

Q：纯碱和天然气价格在二季度都是有下降，海运费有提升，整体看成本是怎么样的？现在还没办法量化海运费影响程度，所以没办法评估二季度成本能丌能对冲掉。历史情况下，前几年海运费涨最多时候，对我们毛利率是1个多点影响。我们综合评估下来这一波海运费增幅还是进低于上一波，所以我们觉得影响丌会很大。 Q：二季度产能利用率我们有一个开票周期，所以对标行业数据会滞后15天。我们看一季度平均产能利用率就已经做到了80%，二季度期初预计可以做到82-83%，最终收入确认还是看主机厂实际采购量。 Q：欧洲对电动车有加

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共创草坪(605099)7月12日交流会议

慧选牛牛 2024-7-12 7月12日慧选牛牛讯，共创草坪(605099举办交流会议，首先我们的中长期激励应该分成两款，一款是股权激励，一款是现金激励。股权激励里面又分成了限制性股票和股票期权两种激励工具。这里面首先关于股权激励这一块，我们对于我们总监以上的这些管理人员，我们授予的是限制性股票，对于我们的中层以及核心的骨干，这款授予的是股票期权，总共授予的我们的方案设计的是占我们的股本的1.4%，总体来讲，对于总量我们也是做了认真的推敲，也是结合结合我们的不同的层级，它的他的薪资水平

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科达利(002850)7月12日交流会议

慧选牛牛 2024-7-12 7月12日慧选牛牛讯，科达利(002850)举办交流会议，专注于锂电池和汽车结构件研发及制造的龙头企业，凭借强大的技术支持和优质客户资源，在行业内保持领先地位并实现快速发展。随着新能源汽车和储能市场的快速增长，锂电池结构件需求持续上升，推动了公司的业绩增长。公司加大研发投入，提高技术水平和产品质量，同时通过优化产能布局和加强全球市场扩张，巩固了其市场竞争优势。此外，公司积极探索业务多元化，进军机器人关键零部件领域，展现了对未来发展的深远规划和信心。尽管面临多重挑战，

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公司会议纪要（节选): 兆驰股份(002429)交流纪要20240710.pdf 锐明技术(002970)交流纪要20240710.pdf 三峰环境(601827)交流纪要20240710.pdf 盐湖股份(000792)2024年半年度业绩预告解读会20240710.pdf 新洁能(605111)交流纪要20240710.pdf 千方科技(002373)2024中报业绩预告电话会议20240710.pdf 宸展光电(003019)二季度交流纪要20240709.pdf 共创草坪(605099)

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【纪要】振德医疗(603301)交流纪要20240711

最近我们是外发了振德医疗的公司深度报告。正德这个公司应该是一个很老牌的一个地质耗材的投入企业，疫情期间是大放异彩，这个大家可能都不陌生。我们在疫情这个潮水退了之后，我们重新再回顾正规医疗。我们欣喜的看到，公司应该是过去几年其实已经积累了大量的相对有利于长国际发展的积极的变化，包括toc渠道的开拓，包括海外产业的布局等等等等。所以基于此，我们最近新外发了正德医疗的公司深度报告。下面你就请报告的主笔人张书立先对着PPT把公司完整介绍一遍，后面我们会留有提问环节，有请树立。发言人00:53 好的，感

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【纪要】天安新材(603725)交流纪要20240711

各位投资人晚上好，我是申万轻工的分析师魏雨晨。今天由我来向大家推荐天安新材这家公司。这家公司它是属于一个底部并购之后底部反转，然后以及切入整装业务之后天花板比较高的这样一个标记。目前整体上地产链的行业比较悲观，但是我们还是看好公司的阿尔一方面中短期去看好他收购的这个鹰牌陶瓷资产的这个利润率的弹性。它采用这个轻资产的打法，能够对同时对这个内部的管理层有效的进行一个激励，实现这个利润率的一个底部反转。然后长期我们看好它所进军的这个装配式内装的这个里，它采用的这个装配式内装是一个全新的整装模式，在渗透

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【纪要】立华股份(300761)交流纪要20240711

现在我们就来正式介绍这家公司。第一我们首先我们整个的深度报告分为五个部分。首先我们来介绍一下公司的一个基本情况。公司目前是立足华东的一个全国第二大黄羽鸡的养殖企业。这个跟我们此前介绍的这个圣农，包括益生，包括民和这些可能都不太一样。因为我们投资者了解的比较多的可是白玉级的企业，利华主要养殖的是黄玉级，并且这个黄玉级，比较明显的标记，一个是丽华，一个是温氏股份，还有一个是香家股份。这三家华宇级企业主要是在A股市场上市。德康木业，是，也是一个比较有名的华宇级企业，这个是在港股上市。发言人00:51

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【纪要】锐明技术(002970)交流纪要20240715

瑞明技术公司近期发布的业绩报告显示，预计上半年销售额同比增长约20%，利润相较于一季度有40%至50%的环比增长，显示出公司的内在增长动力和稳定的盈利能力。公司新产品研发能力和业务结构调整被认为是业绩提升的关键因素。面对外部市场的不确定性，瑞明技术通过加大研发投入和灵活调整市场策略来维持和增强其市场地位。在国内市场，尽管去年利润基本持平，但公司通过推广高附加值产品实现了微弱盈利。海外市场方面，特别是欧洲市场，销售收入增长显著，达到40%至50%。公司重点推广欧标安全解决方案，并在ABS等安全标

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2024-07-15 16:10:03

【纪要】宝信软件(600845)交流纪要20240715

随着国内外形势的变化，宝信软件正面临从依赖外国技术和产品向更多使用自主研发技术与产品的转型关键期，特别是其国产自动化业务预计将成为推动公司发展的新驱动力。这一转型不仅体现在减少对外部技术的依赖上，也表现在其业务动能的转换之中。尽管该公司在过去两年遭遇了领导层变动和疫情的影响，但其国产化产品已在民营钢企中获得成功应用，预示着公司将步入业绩快速增长和盈利能力提升的新阶段。分析师认为，随着国产化订单的加速落地，宝信软件未来的业绩增速有望大幅上升，为投资者提供了良好的投资机会。与此同时，整个产业正处于转

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宝信软件

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2024-07-15 16:09:29

江苏金租(600901)7月15日交流会议

慧选牛牛 2024-7-15 7月15日慧选牛牛讯，江苏金租(600901)举办交流会议，一家公司近期表现出色，业绩稳步增长，维持了较高的净资产收益率（ROE），同时保持了资产的有效投放和适度的风险控制。不良资产率被有效地控制在较低水平，公司积极回馈股东，通过提高控股比例和维持高分红率来展现对股东价值的关注。公司业务表现突出，净利润和利润稳定，虽然债务杠杆率低但资本回报率（ROV）高，显示其财务健康和盈利能力。风险管理是公司的重要策略之一，通过聚焦小微企业、厂商合作及科技赋能，不良率得以保持在较

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江苏金租

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2024-07-15 16:08:47

传音控股(688036)7月15日交流会议

慧选牛牛 2024-7-15 7月15日慧选牛牛讯，传音控股(688036)举办交流会议，1.出货量数据跟踪：1）Q2智能机出货量单月800万台，折算季度2400万台（略低于前次2500万台预期），较Q12700万台环比下滑11%。除全球智能机总量QoQ下滑6%-7%的因素外，还有公司1月起涨价因素。2）H2智能机出货量5500万台左右略好于H1，全年预期1.1亿台，较市场乐观预期1.2亿台有下滑。 2.毛利率：Q2环比Q1下降，上游存储影响最大。我们推算存储采购成本占营业成本约17%，占公司营

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传音控股

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2024-07-12 15:51:22

【知识星球-慧选牛牛目录】券商机构内部会议纪要0712

公司会议纪要（节选): 赛诺医疗(688108)300加云端见之交流会20240711.pdf 传音控股(688036)调研纪要20240711.pdf 江苏金租(600901)交流纪要20240712.pdf 宝信软件(600845)交流纪要20240711.pdf 长电科技(600584)交流纪要20240712.pdf 润邦股份(002483)交流纪要20240711.pdf 长白山(603099)交流纪要20240711.pdf 永新光学(603297)交流纪要20240711.pdf

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大北农

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2024-07-12 14:47:02

【纪要】今世缘(603369)交流纪要20240712

本次会议集中讨论了公司上半年的销售业绩和未来发展战略。首先，对当前市场状况进行了分析，指出尽管上半年数据未出，但市场存在库存，销售节奏基本符合计划。针对消费税改革，确认改革方向不变，短期内不影响终端价格。未来展望方面，基于现有数据和市场预测设定了发展目标，强调了灵活应变的重要性。面对高企的一季度市场数据，普遍采取时间换空间策略，调整促销政策和销售节奏。产品线日益集中，前五大单品占绝大部分销售额，动销增长主要来自宴席、日常消费及商务场合。公司将举行上市十周年庆典，采用低调而有力的方式加强与消费者及

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今世缘

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2024-07-12 14:46:42

【纪要】杰瑞股份(002353)交流纪要20240712

Q:在高油价背景下，杰瑞股份的海外业务如何推动公司成长？ A:高油价背景下，海外油服市场景气度持续，推动了杰瑞股份设备、技术服务和工程业务的扩张，带动了收入增长。公司订单饱满，手持和新签订单充足，为2024、2025年的业绩增长提供了高度确定性。出海业务，特别是在美国和中东市场的拓展，是公司近两年业绩增量的重要驱动力，也为公司估值带来了提升。全球市场占有率的提升，以及与全球油服龙头公司的对比，显示了杰瑞股份有较大的成长空间和高天花板。 Q:杰瑞股份的盈利预测和估值情况如何？ A:根据分析，预计杰

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杰瑞股份

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2024-07-12 14:46:22

【纪要】国睿科技(600562)交流纪要20240712

国内科技作为一家位于京津冀的雷达领域的龙头企业，在低空经济领域发挥着重要作用。公司不仅关注传统的气象雷达和空管雷达应用，而且还积极探索雷达新技术，以增强低空空域的感知能力。该行业预计将迎来万亿级市场的发展机遇，其中雷达技术在安全监控和非法活动防范等方面将扮演关键角色。国瑞科技作为国内防护雷达行业的佼佼者，依靠其全谱系的居民用雷达产品和两次获得的核心业务注入，已确立其在国内领先的市场地位。公司致力于雷达装备、工业软件及智慧轨交系统的发展，凭借强大的技术研发能力和市场拓展，近年来业绩稳健增长。全球雷

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国睿科技

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2024-07-12 14:45:57

【纪要】福耀玻璃(600660)交流纪要20240712

Q：纯碱和天然气价格在二季度都是有下降，海运费有提升，整体看成本是怎么样的？现在还没办法量化海运费影响程度，所以没办法评估二季度成本能丌能对冲掉。历史情况下，前几年海运费涨最多时候，对我们毛利率是1个多点影响。我们综合评估下来这一波海运费增幅还是进低于上一波，所以我们觉得影响丌会很大。 Q：二季度产能利用率我们有一个开票周期，所以对标行业数据会滞后15天。我们看一季度平均产能利用率就已经做到了80%，二季度期初预计可以做到82-83%，最终收入确认还是看主机厂实际采购量。 Q：欧洲对电动车有加

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福耀玻璃

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2024-07-12 14:45:24

共创草坪(605099)7月12日交流会议

慧选牛牛 2024-7-12 7月12日慧选牛牛讯，共创草坪(605099举办交流会议，首先我们的中长期激励应该分成两款，一款是股权激励，一款是现金激励。股权激励里面又分成了限制性股票和股票期权两种激励工具。这里面首先关于股权激励这一块，我们对于我们总监以上的这些管理人员，我们授予的是限制性股票，对于我们的中层以及核心的骨干，这款授予的是股票期权，总共授予的我们的方案设计的是占我们的股本的1.4%，总体来讲，对于总量我们也是做了认真的推敲，也是结合结合我们的不同的层级，它的他的薪资水平

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共创草坪

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2024-07-12 14:44:45

科达利(002850)7月12日交流会议

慧选牛牛 2024-7-12 7月12日慧选牛牛讯，科达利(002850)举办交流会议，专注于锂电池和汽车结构件研发及制造的龙头企业，凭借强大的技术支持和优质客户资源，在行业内保持领先地位并实现快速发展。随着新能源汽车和储能市场的快速增长，锂电池结构件需求持续上升，推动了公司的业绩增长。公司加大研发投入，提高技术水平和产品质量，同时通过优化产能布局和加强全球市场扩张，巩固了其市场竞争优势。此外，公司积极探索业务多元化，进军机器人关键零部件领域，展现了对未来发展的深远规划和信心。尽管面临多重挑战，

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科达利

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2024-07-11 16:39:18

【知识星球-慧选牛牛目录】券商机构内部会议纪要0711

公司会议纪要（节选): 兆驰股份(002429)交流纪要20240710.pdf 锐明技术(002970)交流纪要20240710.pdf 三峰环境(601827)交流纪要20240710.pdf 盐湖股份(000792)2024年半年度业绩预告解读会20240710.pdf 新洁能(605111)交流纪要20240710.pdf 千方科技(002373)2024中报业绩预告电话会议20240710.pdf 宸展光电(003019)二季度交流纪要20240709.pdf 共创草坪(605099)

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洪城环境

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2024-07-11 14:51:47

【纪要】振德医疗(603301)交流纪要20240711

最近我们是外发了振德医疗的公司深度报告。正德这个公司应该是一个很老牌的一个地质耗材的投入企业，疫情期间是大放异彩，这个大家可能都不陌生。我们在疫情这个潮水退了之后，我们重新再回顾正规医疗。我们欣喜的看到，公司应该是过去几年其实已经积累了大量的相对有利于长国际发展的积极的变化，包括toc渠道的开拓，包括海外产业的布局等等等等。所以基于此，我们最近新外发了正德医疗的公司深度报告。下面你就请报告的主笔人张书立先对着PPT把公司完整介绍一遍，后面我们会留有提问环节，有请树立。发言人00:53 好的，感

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振德医疗

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2024-07-11 14:51:11

【纪要】天安新材(603725)交流纪要20240711

各位投资人晚上好，我是申万轻工的分析师魏雨晨。今天由我来向大家推荐天安新材这家公司。这家公司它是属于一个底部并购之后底部反转，然后以及切入整装业务之后天花板比较高的这样一个标记。目前整体上地产链的行业比较悲观，但是我们还是看好公司的阿尔一方面中短期去看好他收购的这个鹰牌陶瓷资产的这个利润率的弹性。它采用这个轻资产的打法，能够对同时对这个内部的管理层有效的进行一个激励，实现这个利润率的一个底部反转。然后长期我们看好它所进军的这个装配式内装的这个里，它采用的这个装配式内装是一个全新的整装模式，在渗透

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天安新材

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2024-07-11 14:50:35

【纪要】立华股份(300761)交流纪要20240711

现在我们就来正式介绍这家公司。第一我们首先我们整个的深度报告分为五个部分。首先我们来介绍一下公司的一个基本情况。公司目前是立足华东的一个全国第二大黄羽鸡的养殖企业。这个跟我们此前介绍的这个圣农，包括益生，包括民和这些可能都不太一样。因为我们投资者了解的比较多的可是白玉级的企业，利华主要养殖的是黄玉级，并且这个黄玉级，比较明显的标记，一个是丽华，一个是温氏股份，还有一个是香家股份。这三家华宇级企业主要是在A股市场上市。德康木业，是，也是一个比较有名的华宇级企业，这个是在港股上市。发言人00:51

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